1. Visión Estratégica Dolor - Venezuela
2014
Diciembre 2009

2. *Fuente: Proyecciones internas basadas en el IMS 09/2009 M01A(P)+N02B(P)+N02C(P)+M02A(P)+Buscapina,
a precios de Farmacia
Estrategia 2014 – Sumario Ejecutivo
Esta estrategia documenta nuestra visión de convertir a Grupo Farma en el Laboratorio #1 del mercado Analgésico OTC en Venezuela para el 2014 y
crear un negocio de $70.0 millones/año*.
Este plan está fundamentado en el crecimiento agresivo de las 3 marcas que Grupo Farma tiene actualmente en el mercado:
 Adolen (16.0% CAGR)
 Femmex (26.2% CAGR)
 Fricsol (-3.2% CAGR)
También contempla crear el segmento de tratamientos de la OsteoArtritis con el lanzamiento de una marca específica para este posicionamiento.
Grupo Farma competirá en las categorías claves de este mercado: Dolor de Cabeza, Migrañas, Dolor Corporal y Dolor Menstrual.
Aparte de OsteoArtritis, Grupo Farma creará la categoría de Noche (coadyuvante del sueño).
Grupo Farma no entrará en el mercado de Fiebre a través de esta propuesta.
Los elementos claves de esta propuesta son:
a. Expandir ADOLEN en los segmentos cercanos a su posicionamiento medular.
b. Acelerar el crecimiento de FEMMEX en su mercado medualr y reforzarla con extensiones de línea.
c. Relanzar FRICSOL y convertirla en la marca de opción pra los dolores corporales.
d. Conseguir activos que sirvan como coadyuvantes en la terapía de dolores artríticos y expandir su uso en consumidores medulares.
e. Apalancarse en los Equities de ADOLEN y FEMEX para impulsar las expansiones.
f. Apalancar el liderazgo de Grupo Farma en el trade para adueñarse delPunto de Ventas.
Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:
 Ofrece a Grupo Farma una interesante opción para continuar en la senda del liderazgo en el mercado OTC venezolano al posicionar 3 de sus
marcas en el Top 10 de Analgésicos y construir una marca adicional posicionada en el Top 15.
 Impulsa la innovación y los lanzamientos de nuevos productos como los principales generadores de la demanda
 Disminuye la dependencia del Grupo Farma en el crecimiento orgánico y reduce su exposición a ajustes macroeconómicos o shocks externos.

3.  A Septiembre 09, la Categoría de Dolor factura $178.6 millones de $*, con un crecimiento interanual compuesto (CAGR) de
29.1%, y del 28.6% vs. ’08, movidos por el lanzamiento agresivo de Adviil (130.7 CAGR), la expansión de Voltaren OTC (63.9%)
y el reforzamiento de Buscapina (37.0%CAGR).
 Adolen obtuvo el puesto #9 y crece +16.0% CAGR, +3.4% vs. 08 (no incluye Adolen SA)
 TV sigue siendo el principal medio de construcción de Equity en la categoría. El ruido publicitario se ha mantenido con pocas
fluctuaciones contra el 08. Advil sigue liderando SOV de la categoría (27%SOV) seguido de Buscapina (19,5%SOV). Femmex
tiene 6%SOV y Adolen 4%SOV.
 La categoría presenta alta concentración con el Top 15 monopolizando el 75% de la demanda; Grupo Farma posee el 5.0% del
mercado (18.5% CAGR)
 Los segmentos de Dolor Corporal Sistémico (35.7% CAGR), PMS (35.6% CAGR), y Dolor Corporal Tópico (34.8% CAGR) lideran
el crecimiento de la Categoría.
 No se han desarrollados los segmentos de Osteoartritis ni de Tratamiento Nocturno.
55,3
69,7
85,1
114
149,1
8,9
12,8
18,3
24,9
29,5
USD 05 USD 06 USD 07 USD 08 USD 09
Top.
Sist.
64.3 82.5 103.4 138.9 178.6
Categoría Dolor
+28 +25 +34 +29
Top 15 Brands
Fuente: IMS 09/2009 M01A(P)+N02B(P)+N02C(P)+M02A(P)+Buscapina
*A precios de Farmacia
# Marca Laboratorio Sub-Categoría MAT sep/09 09/08 % CAGR 09-05 MS 05 MS 09
1 Buscapina Boeringher Sistémico 33.694.465 30,4% 37,0% 14,9% 18,9%
2 Atamel Pfizer Sistémico 27.506.593 40,0% 27,4% 16,3% 15,4%
3 Dol Calox Sistémico 14.708.479 33,3% 28,4% 8,4% 8,2%
4 Voltaren Novartis Sistémico+Tópico 11.206.837 19,1% 63,9% 2,4% 6,3%
5 Tachipirin Elmor Sistémico 7.453.429 26,1% 23,7% 5,0% 4,2%
6 Advil Wyeth Sistémico 7.252.193 48,1% 130,7% 0,4% 4,1%
7 Parsel Novartis Sistémico 7.073.333 31,0% 19,0% 5,5% 4,0%
8 Dencorub Ponce Benzo Tópico 6.543.265 28,0% 33,9% 3,2% 3,7%
9 Adolen Konsuma Venezuela Sistémico 4.516.737 3,4% 16,0% 3,9% 2,5%
10 Ivagan Arex Sistémico 4.277.789 43,8% 34,3% 2,0% 2,4%
11 Femmex Konsuma Venezuela Sistémico 4.086.438 63,5% 26,2% 2,5% 2,3%
12 Apronax Bayer Sistémico+Tópico 2.633.451 16,0% 31,3% 1,4% 1,5%
13 Ben-Gay Ponce Benzo Tópico 1.352.332 0,1% 44,8% 0,5% 0,8%
14 Balsamo AlesidaPfizer Tópico 1.329.767 62,7% 25,2% 0,8% 0,7%
15 Tempra BMS Sistémico 640.149 -55,4% -29,9% 4,1% 0,4%

4. Categoría Dolor Venezuela
DOLOR
USD$ 178.6Mio* CAGR 29.1%
Chest
10%
4%
Headache
$24.4Mio*
13.6% MS
Caplets / Pearls
80%
18%
Lozenges
100%
Gr. Farma $9.0Mio, 5.0 $ Share, CAGR 18.5%
Sistémicos
84%
USD$ 149.1* CAGR 28.1%
Tópicos
16%
USD$ 29.5* CAGR 34.8%
Migraine
$15.2Mio*
8.5% MS
PM
$0
0% MS
Body
$12.1Mio*
6.8% MS
OA
$0
0% MS
PMS
$37.8Mio*
21.2% MS
Fever (Paed)
$59.6Mio*
33.4% MS
Body
$29.5Mio*
100% MS
OA
$0
0% MS
Gr. Farma $8.6Mio, 5.8 $ Share,
CAGR 20.3%
Gr. Farma $0.4Mio, 1.3 $ Share,
CAGR -3.2%
Fuente: IMS 09/2009 M01A(P)+N02B(P)+N02C(P)+M02A(P)+Buscapina
*A precios de Farmacia

5. Propuesta Estratégica Dolor
Visión
• Grupo Farma será el Líder absoluto (#1) de la
categoría Dolor (Sist+Tóp) al ofrecerle al
consumidor soluciones especializadas para
cada tipo de Dolor
Objetivo
 Cuadruplicar el negocio de Dolor de US$9.2 Mio
a US$70.0 Mio* para el 2014, (CAGR 47.3%).
Estratégias
 Expansión ADOLEN
• Incremento del Equity: “Alivio efectivo/Un mundo sin Dolor de Cabeza”:
1. Liderazgo del SOV
2. Brand Advocacy Plan
• Construcción de imagen de “Amplitud analgésica bajo una misma Marca” para
impulsar el consumo de Extensiones de Línea
1. Desarrollo “ADOLEN ON_THE_GO”
2. Desarrollo “ADOLEN Tensión”
3. Desarrollo “ADOLEN Noche”
4. Desarrollo “ADOLEN Alergia”
5. Desarrollo “ADOLEN Sinus”
6. Desarrollo “ADOLEN Parches Dolor de Cabeza”
7. Desarrollo de presentaciones Extra Grandes y Extra Pequeñas
• Expansión en Piso de Ventas
 Reforzamiento FEMMEX
• Incremento del Equity: “Alivio efectivo del Dolor Menstrual/Que ningún Dolor
te detenga”:
1. Liderazgo del SOV
2. Brand Advocacy Plan
• Reforzar el portafolio al impulsar el consumo de Extensiones de Línea
1. Desarrollo “FEMMEX +AESP”
2. Desarrollo “FEMMEX FORTE”
3. Desarrollo “FEMMEX PLUS NOCHE”
4. Desarrollo de presentaciones Extra Grandes y Extra Pequeñas
• Expansión en Piso de Ventas
 Redefinir el Mercado Tópico y Sistémico al transformar FRICSOL en
mega marca para ambos segmentos
• Construir el Equity: “El Experto en Dolores del Cuerpo”
1. Reformulación FRICSOL
2. Liderazgo del SOV
3. Brand Advocacy Plan
• Incrementar la preferencia de los consumidores al impulsar el consumo de
Extensiones de Línea
1. Desarrollo de presentaciones Extra Grandes y Extra pequeñas
2. Desarrollo “FRICSOL AEROSOL”
3. Desarrollo “FRICSOL PARCHES”
4. Desarrollo “FRICSOL BACK TOPICO”
5. Desarrollo “FRICSOL BACK SISTEMICO”
6. Desarrollo “FRICSOL BACK AEROSOL”
7. Desarrollo “FRICSOL BACK PARCHES”
8. Desarrollo de presentaciones Extra Grandes y Extra Pequeñas
• Expansión en Piso de Ventas
 Expandir el uso al apelar a los consumidores Artríticos
• Construir Equity de la Marca “Especialista en cuidado Artrítico”
- Lanzamiento de “ARTCARE SISTEMICO”
- Brand Advocacy Plan
1. Incrementar la preferencia de los consumidores al impulsar el consumo de
Extensiones de Línea
- Desarrollo “ARTCARE TOPICO”
- Desarrollo de presentaciones Extra Grandes y Extra Pequeñas
1. Expansión en Piso de Ventas
9.201
21.681
10.808
20.857
7.495 70.042
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2009
Est
Expansión
ADOLE
N
Reforzam
iento
FE
M
M
EX
Transform
ación
FRICSOL
Construcción
A
rtritis
Base
'2013
*A precios de Farmacia

6. Fases de Crecimiento Dolor
Back &
Muscle
Relaxant
Thin
Strips
Incremento del Equity: “Alivio
Efectivo/Un mundo sin
DolordeCabeza”
“Amplitud analgésica
bajo una misma
marca”
Reforzamiento FEMMEX
OACUERPOCABEZA
2011 20122010 2013 2014
PMS
Liderazgo en SOV ADOLEN GO
ADOLEN
TENSION
ADOLEN
NOCHE
FEMMEX+AESP
Reformulación FRICSOL
FRICSOL REF
FRICSOL REF
AEROSOL
Proveer la solución
completa a OA’s-
Lanzamiento
ARTCARE
TOPICO
ARTCARE
ARTCARE
SISTEMICO
ADOLEN dueño de
Analgésicos
Sistémicos OTC
ADOLEN
PARCHES
ADOLEN
SINUS
FEMMEX FORTE
Expansión FEMMEX
impulsando
extensiones de línea
FEMMEX PLUS
NOCHE
Transformación
FRICSOL en
megamarca dolor
corporal
FRICSOL
BACK
FRICSOL
PARCHES
TERMICOS
SISTÉMICO
TÓPICO
Construcción Equity
“Especialista
Cuidado Artrítis”
Liderazgo
SOV/POS
Extra Grandes
Pequeñas
Expansión dominio
de ADOLEN
incrementando
alcance y
frecuencia
Expansión dominio
de ADOLEN
incrementando
alcance y
frecuencia
Extra Grandes
Pequeñas
Incremento preferencia
FRICSOL a través de
extensiones de línea
FRICSOL BACK
PARCHES
MEDICADOS
Extra Grandes
Pequeñas
Expansión ARTCARE
Extra Grandes
Pequeñas
FRICSOL BACK
SIST
Brand Advocacy
Plan
Expansión Piso de
Venta
Incremento del Equity: “Alivio
Efectivo del Dolor
Menstrual/Que ningún
Dolorte detenga”
Liderazgo en SOV
Brand Advocacy
Plan
Expansión Piso de
Venta
Construcción del Equity: “El
Experto en Dolores del
Cuerpo”
Liderazgo en SOV
Brand Advocacy
Plan
Expansión Piso de
Venta
Incremento del Equity:
“Alivio Efectivo/Un
mundo sin
DolordeCabeza”
Liderazgo en SOV
Brand Advocacy
Plan
Expansión Piso de
Venta
Incremento del Equity:
“Alivio Efectivo del
Dolor Menstrual/Que
ningún Dolorte
detenga”
Liderazgo en SOV
Brand Advocacy
Plan
Expansión Piso de
Venta
Expansión FRICSOL
impulsando
extensiones de línea
FRICSOL BACK
PARCHES
GRANDES
FRICSOL BACK
TOP-GRANDE
YPEQ
Dominio de “Cuidado
Artrítis”
Liderazgo
SOV/POS

7. De ser positiva la apreciación de esta Propuesta Estratégica, se sugiere el siguiente plan de
acción:
 1ra Revisión de la Propuesta Estratégica, aclaración de dudas y alineación de expectativas.
(Fecha a convenir)
 Desarrollo de un deck completo de recomendaciones y explicación detallada de cada una de las
estrategias y acciones tácticas. (3er día siguiente a 1ra revisión)
 Presentación a un comité ampliado y conseguir una aprobación preliminar. (Fecha a convenir)
 Implementación de la propuesta con sus consiguientes planes de acción por cada iniciativa .
(Fecha a convenir)
Recomendaciones