Competitividad Trigo Candeal Chile
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Resultados Estudio Competitividad del Trigo Candeal en Chile

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Competitividad Trigo Candeal Chile Competitividad Trigo Candeal Chile Presentation Transcript

  • “ ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DEL TRIGO CANDEAL” . Fundación Chile Chillán, 13 de Noviembre 2008 Flavio Araya Mourgues Rodrigo Acevedo V.
    • Objetivos Específicos
    • • Abordar los antecedentes del Mercado Mundial del grano de trigo candeal.
    • • Describir la competitividad nacional respecto a los principales países productores que abastecen a los potenciales mercados de exportación para Chile y los países que abastecen el mercado nacional de trigo candeal.
    • Identificar las tendencias de consumo para los principales productos.
    • • Levantar los principales elementos de una estrategia , consensuando los resultados con actores de la industria primaria y secundaria (proceso) de trigo candeal.
    Objetivo General Desarrollar las bases estructurales técnico-económicas que permitan elaborar los lineamientos de una estrategia comercial sustentable para el trigo candeal consensuada por la industria .
  • Producción Mundial de Trigo Candeal
  • Participación de la Producción Mundial de Cereales 2005/2006 Participación de la Producción Mundial de Trigo Común y Trigo Candeal 2005/2006. 2.237 MM Tons. (2006) 556 MM Tons Trigo Común (2006) 34 MM Tons Durum Fuente: elaboración propia con datos del Internacional Grains Council 2006, FAOSTAT 2006
  • Fuente: elaboración propia con datos del Internacional Grains Council 2006 75% 25% Europa N. América 24% 77% N. África 11% 91% Euro Asia 11% 89% Sudamérica < 1% 99% Asia 6% 94% M. Oriente 17% 83% 10% Principales Zona Productoras de Trigo Candeal (Prom 96-06) Oceanía < 1%
  • Evolución de la Producción Mundial y Superficie de Trigo Candeal 1997-2006 (MM. Tons - Há). Fuente: Internacional Grains Council 2008 MM Tons MM Hás
  • Evolución de la Producción Mundial de Trigo Candeal y Proyecciones (MM. Tons - Há). Fuente: Internacional Grains Council 2008, CWB 2000, U. Dakota del Norte 2008 2007 2001 2008 35 (Promedio) Año de las Proyecciones
  • Comercio Mundial de Trigo Candeal Avance de Resultados
  • Evolución del Comercio del Trigo Candeal 1996/1997 – 2006/2007 (M Ton). Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008 Comercio 7 MM Ton Promedio Comercio Intra UE 1,8 MM Ton Promedio Información presentada será sin comercio Intra UE
  • Importaciones Mundiales de Trigo Candeal 2006/07 Exportaciones Mundiales de Trigo Candeal 2006/07 Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008 7,9 MM Ton
  • Comercio Mundial destinos por Zonas Geográficas vs Principales Oferentes de Trigo Candeal 2006/2007. Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008
  • Evolución del Consumo Parcial “Producción e Importaciones” de Trigo Candeal en el Norte de África (M Ton). Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008
  • Evolución de las Importaciones por Países de Trigo Candeal en el Norte de África (M Ton). Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008
  • Evolución del Consumo Parcial “Importaciones y Producción” de Trigo Candeal en América Latina (M Ton). Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008
  • Distribución porcentual de los Principales Países Importadores de Trigo Candeal de Latinoamérica (1996-2007). Fuente: Elaboración propia con datos Comtrade, 2008
  • Distribución porcentual de los Principales Países Oferentes de Trigo Candeal de Latinoamérica (1996-2007). Fuente: Elaboración propia con datos Comtrade, 2008
  • Evolución Procedencia de Importaciones en Latinoamérica de Trigo Candeal M. Ton M. Ton M. Ton Fuente: Elaboración propia con datos Comtrade, 2008
  • Resumen
  • Chile Avance de Resultados
  • Superficie Sembrada de Trigo Pan y Trigo Candeal (hectáreas). Evolución Producción y Rendimientos Trigo Durum/Candeal en Chile Há Há-Ton 77.500 Ton
  • Distribución de la Superficie con Trigo Candeal por Región Temporada 2007 Cambio en las Zonas Relevantes de Cultivo del Trigo Candeal 15.500 há Fuente: Elaboración propia con información de INE y Odepa 2008
  • Tamaño de Explotaciones que producen Trigo Candeal 2007 Rendimiento Promedio por Tamaño de Explotaciones que producen Trigo Candeal. El 91% de las explotaciones se concentran en tamaños < a 100 há (2007) en el año 1997 era un 55% 1.234 Explotaciones Fuente: Elaboración propia con información de INE y Odepa 2008
  • Costos de Producción de Trigo Candeal México: Ítem Fertilizantes ha variado desde 23% a 37% (Iván Ortiz, CIMMYT)
  • Estimación del Flujo de Productos en la Cadena de Valor del Trigo Candeal (2007) Producción T. Candeal 77.500 Ton Importación T. Candeal 89.600 Ton Molienda 158.300 Ton Semillas 3.800 Ton Otros Usos 5.000 Ton Producción Semolina 114.450 Ton Importación Semolina 700 Ton Pastas 139.410 Ton Sub Productos Alimentación Animal 43.800 Ton Fuente: Elaboración propia con información del INE, Aduanas, UNIPI, Inf. Industria. Importaciones Pasta 18.692 Ton Exportaciones Pasta 9.260 Ton 167.100
  • Evolución del Consumo Parcial “Importaciones y Producción” de Trigo Candeal en Chile (M Ton). Fuente: Elaboración propia con información de INE y Odepa 2008
  • Evolución de las Importaciones de Trigo Candeal en Chile Fuente: Elaboración propia con información de Aduanas 2008
  • Evolución de los Principales Proveedores de Trigo Candeal Año 2000-2007 Principales Proveedores de Trigo Candeal Año 2007
  • Evolución de las Importaciones de Pastas de Chile (M $US – Ton). Principales Abastecedores de Pastas de Chile 2007 (Ton). Fuente: Elaboración propia con de Aduanas 2008
  • Evolución de las Exportaciones de Pastas de Chile (M $US – Ton). Principales Destinos de las Exportaciones de Pastas de Chile 2007 (Ton). Fuente: Elaboración propia con de Aduanas 2008
  • Evolución de las Importaciones de Couscous de Chile (M $US – Ton). Principales Abastecedores de Couscous de Chile 2007 Fuente: Elaboración propia con de Aduanas 2008
  • Elementos de Competitividad de Chile Avance de Resultados
  • Producción de Trigo Total, % de Exportación del Trigo Total y Produccíón de Trigo Candeal para EEUU. Canadá, Chile y México
  • Rendimiento Promedio, Superficie y Producción de Trigo Candeal,, para California, Dakota del Norte. Canadá, Chile y México
  • % Superficie de Riego y Secano y Rendimiento, para California, Dakota del Norte. Canadá, Chile y México
  • Comparación de Calidad de Trigo Candeal Chile vs EEUU, Canadá y Argentina Fuente: (2) INIA, Chile, (3) 2007 Regional Quality Report 2007 U.S. Wheat Associates (4) Canadian Wheat Board, (5) www.trigoargentina.com.ar
  • Unidades de Nitrógeno / Ton-ha, % Proteína en grano, Unidades Nitrógeno/há, para California, Dakota del Norte. Canadá, Chile y México
  • Ton Trigo/ha, % Proteína en grano, Unidades Nitrógeno/há, para California, Dakota del Norte. Canadá, Chile y México
  • Color (Amarillez Color b), % Proteína, Vitreosidad para California, Dakota del Norte. Canadá, Chile y México
  • Ejercicio de Exportación Caso N°1 : Precio en Destino / Golfo Hard Amber Durum N°2 promedio Ultimas 3 Temporadas
  • Ejercicio de Exportación Caso N°2 : Precio en Destino Golfo Hard Amber Durum N°2 promedio Octubre 2008
  • Algunas Conclusiones Avance de Resultados
  • Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal
    • Expectativas de crecimiento en las importaciones mundiales y de Sudamérica.
    • Sudamérica es deficitario en su producción de trigo candeal, incluido Chile. (0,8 MM Ton Importación)
    • Propiedades de las pastas, couscous y frekhe se ajustan a las tendencias en el consumo de alimentos (sanos, funcionales, bajos índices glicémicos, étnicos, fibra).
    • -Existencia de instrumentos de fomento como PDP, riego, suelos degradados, etc.
    • -Existencia de instrumentos de apoyo a la promoción de exportaciones
    Oportunidades
  • Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal
    • Chile cuenta con clima mediterráneo, tiene el potencial de mejorar rendimiento y calidad
    • Es un cultivo producido históricamente (no es reciente) a nivel de agricultores.
    • Se produce bajo condiciones de riego 78% (compensa menor superficie)
    • Chile tiene mejor calidad de trigo candeal (global) que Argentina, principal productor de Sudamérica.
    • Chile tiene las competencias en I&D para cerrar las brechas en rendimientos y calidad.
    Fortalezas
  • Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal
    • Programa de mejoramiento genético con más de 40 años de funcionamiento en INIA.
    • Experiencia de exportador en otros sectores
    • Existencia de laboratorios, Universidades e Institutos de Investigación a nivel primario.
    • - Industria procesadora eficiente con buen nivel tecnológico y amplia oferta de pastas.
    • -Apoyo de la Industria procesadora en la Investigación Agrícola
    • - Futura sede para Latinoamérica del Centro Internacional para la Investigación Agrícola en Áreas de Secano (Icarda).
    Fortalezas
  • Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal
    • -Expectativas en el mediano plazo de crecimiento en producción de Canadá y EEUU
    • Países exportadores con estrategias exportadoras concensuadas, con abundantes recursos para I & D.
    • El 80% del abastecimiento de Sudamérica es manejando por una sola empresa ( Canadian Wheat Board ), que representa el 50% de la oferta del mundo.
    • - Canadá entrega una oferta de alto valor, en términos de: calidad, homogeneidad, servicios, post venta, etc.
    Amenazas
  • Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal
    • Aumento esperado en la oferta exportadora de otros países (como Siria, Australia, México)
    • Reciente volatilidad en mercado de cereales.
    • Incertidumbre general en los mercados, crisis sub prime, recesión mundial, fluctuaciones en los costos del petróleo.
    • Baja en rentabilidad por coyuntura de altos precios, especialmente de insumos
    • Nuevas tecnologías para producción de pastas sin utilización de trigo candeal.
    Amenazas
  • Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal
    • Escasa producción de trigo candeal
    • Menor productividad por hectárea en relación a otros países con riego
    • Menor calidad global (proteína y color) que los principales oferentes para Sudamérica (Canadá y EEUU)
    • Altos costos de producción
    • Baja organización a nivel de agricultores
    • Baja escala productiva 70% < 50há
    • Competencia con otros cultivos (rentabilidad / comercialización).
    Debilidades
  • Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal
    • - Mayores costos de transporte y logística de granos (interno y externo) que los proveedores de Sudamérica.
    • - Baja capacidad de almacenamiento intra y extra predial.
    • Pocos compradores (2 poderes representan el 85-90% de la compra).
    • Foco de la producción en mercado interno.
    • Debilidades en el sistema de clasificación, laboratorios referencia y certificación.
    • Infraestructura de puertos habilitada para la descarga y no la carga de graneles.
    Debilidades
  • Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal
    • Baja coordinación de los actores de la cadena y deficiencia en la definición de objetivos comunes
    • Debilidad en los vínculos industria-productores.
    • Dificultad de acceso a la mano de obra y aumento de sus costo.
    • Escasa capacitación adecuada a las necesidades de la cadena.
    • Brechas en la profesionalización y gestión de los agricultores.
    Debilidades
  • Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal Que Chile sea un actor relevante en el abastecimiento de Trigo Candeal de Alta Calidad para Sudamérica, incluido Chile. Meta Estratégica
  • Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal Sudamérica M. Ton
  • Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal Ejercicio 5,1 Ton/ha Ton Auto Abastecimiento 13% 26% 38% 50% Del Resto de la Demanda de Sudamérica
  • Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal Meta Estratégica Aumentar La producción Nacional > Auto Abastecimiento Exportación Sustentable Corto a Mediano Plazo Mediano a Largo Plazo No son Excluyentes Exportación Spot (No Sustentable)
  • VALIDACIÓN DE LA META ESTRATÉGICA Y DEFINICIÓN DE AMBITOS DE ACCION PRIORITARIOS Y PLAZOS Distribución y Rol en la Cadena de los Encuestados para la “Validación” Estratégica.
  • VALIDACIÓN DE LA META ESTRATÉGICA Y DEFINICIÓN DE AMBITOS DE ACCION PRIORITARIOS Y PLAZOS
    • Ante la pregunta ¿debería Chile plantearse como objetivo lograr un aumento de la producción nacional?, un 97% de los encuestados respondió que sí y un 3% respondió que no.
    • En relación a la factibilidad de lograr la meta estratégica de autoabastecimiento a corto-mediano plazo, un 31% opina que es muy factible, un 66% opina que es medidamente factible y sólo un 3% opina que no es factible.
    • Cuado se preguntó por la factibilidad de lograr la meta estratégica de exportación sustentable a mediano-largo plazo, sólo un 3% opina que es muy factible, un 80% opina que es medidamente factible y un 17% opina que no es factible.
  • Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal Meta Estratégica CP-MP Calidad (Color y Proteína) Eficiencia Económica Mejorar Productividad Agricola Vinculación Agroindustria Productor Señales y Transparencia de Mercado Asociatividad Agricultores I&D&T Agrícola Capacidad De Almacenamiento Intrapredial Variedades acorde Mercado Calidad Homogeneidad > Auto Abastecimiento ¿Factibilidad? -Alta -Media -Baja Competencias Laborales
  • VALIDACIÓN DE LA META ESTRATÉGICA Y DEFINICIÓN DE AMBITOS DE ACCION PRIORITARIOS Y PLAZOS Definición de Prioridades y Plazos de Ámbitos de Acción con la Cadena del Trigo Candeal en la Estrategia de Autoabastecimiento.
  • Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal Meta Estratégica MP-LP Puertos Graneleros Exportación Laboratorios Referencia Certificación Oficial Oferta de Valor Agroindustria Exportadora Clasificación Y Segregación Transporte Terrestre bajo costo Elevadores y Almacenamiento Estrategia Exportadora Granos en Chile Exportación Sustentable ¿Factibilidad? -Alta -Media -Baja
  • VALIDACIÓN DE LA META ESTRATÉGICA Y DEFINICIÓN DE AMBITOS DE ACCION PRIORITARIOS Y PLAZOS Definición de Prioridades y Plazos de Ámbitos de Acción con la Cadena del Trigo Candeal en la Estrategia de Exportación Sustentable.
  • Conclusiones
    • La Cadena del Trigo Candeal Chileno tiene una gran oportunidad de crecer en producción de granos si se enfoca a desarrollar una estrategia de mayor autoabastecimiento sustituyendo importaciones y a una estrategia exportadora a Sudamérica.
    • Esta estrategia no está libre de dificultades, dado que el abastecimiento de Sudamérica está dominado por Canadá, EEUU y México. Esto implica que Chile debe mejorar aspectos de productividad agrícola, calidad y homogeneidad de granos, vinculación y trabajo conjunto agroindustria y productores, e I&D&T agrícola.
    • Por otro lado, existe una brecha para desarrollar una estrategia exportadora a Sudamérica, asociada a mejorar infraestructura y logística, creación de una oferta de valor, y desarrollo de sistemas de clasificación, certificación y laboratorios de granos acorde a los requerimientos de los clientes