Your SlideShare is downloading. ×
0
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Автомобильный рынок России

1,560

Published on

Сергей Литвиненко, директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли, PwC в России, представил результаты 1 полугодия 2014 года по автомобильному рынку в России и перспективы его …

Сергей Литвиненко, директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли, PwC в России, представил результаты 1 полугодия 2014 года по автомобильному рынку в России и перспективы его развития.

Published in: Automotive
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,560
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
77
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Автомобильный рынок России: результаты 1 полугодия 2014 г. и перспективы развития www.pwc.ru/automotive Август 2014 Сергей Литвиненко PwC, Директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли
  • 2. PwC Продажи и производство легковых автомобилей в России
  • 3. PwC Результаты продаж новых легковых автомобилей в России в первой половине 2014 года1 3 Категории легковых автомобилей Продажи, тыс. шт. Продажи, млрд. долл. США Янв-Июн 2014 Янв-Июн 2013 Изменение Янв-Июн 2014 Янв-Июн 2013 Изменение Отечественные бренды 204 240 -15% 2,5 2,9 -14% Иномарки российского производства 616 610 1% 16,5 15,7 5% Импортные новые автомобили 340 400 -15% 12,5 14 -11% ВСЕГО 1 160 1 250 -7% 31,5 32,6 -3% • В первой половине 2014 года российский авторынок демонстрировал противоречивую динамику: умеренное снижение продаж в 1-ом квартале (при замедлении темпов снижения по месяцам) существенно ускорилось во 2-ом квартале (каждый месяц темпы снижения увеличивались). • По результатам первого полугодия 2014 года продажи легковых автомобилей в России снизились на 7% в штучном выражении и на 3% в денежном выражении. • Существенное влияние на авторынок оказывала неопределенность геополитической ситуации, ослабление курса рубля и повышение цен. 1Без учета легких коммерческих автомобилей Источники: АЕБ, Автостат, АСМ-Холдинг, PwC
  • 4. PwC Во втором квартале 2014 года снижение продаж существенно ускорилось 4 5% 2% -4% -8% -12% -11% -8% -10% -5% -8% -4% 4% -6% -2% 0% -8% -12% -17% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 0 50 100 150 200 250 300 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь Продажи новых легковых автомобилей, тыс. шт. Темп рост продаж новых легковых автомобилей, % Возобновление программы льготного автокредитования Сворачивание программы льготного автокредитования 2013 2014 Источник: АЕБ, оценка PwC Продажи и темпы роста новых легковых автомобилей в России в январе 2013-июне 2014 года
  • 5. PwC -6% -2% 0% -8% -12% -17% 11% 7% 6% 13% 7% 4% -26% -16% -6% 4% 14% 24% 34% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 январь февраль март апрель май июнь Продажи новых легковых автомобилей, тыс. шт. Темп рост продаж новых легковых а/м, % (правая ось) Темп рост продаж новых легковых а/м премиум класса, % (правая ось) 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Курс RUB/USD (левая ось) Динамика продаж во многом обусловлена макроэкономическими факторами 5 Модели, показавшие наибольший рост объемов продаж в 1П 2014* прирост 1П2014 к 1П2013 Mercedes S Class 389% Jeep Grand Cherokee 120% Range Rover Sport 108% Chevrolet Cobalt 97% KIA Soul 71% Chevrolet Spark 47% Mercedes A class 45% CX-5 40% Mercedes E class 38% Ford Kuga 37% Модели, показавшие наибольшее снижение объемов продаж в 1П 2014* прирост 1П2014 к 1П2013 Citroen C4 -85% Suzuki SX4 -65% Ford Focus -56% Honda Civic -51% Peugeot 408 -49% VW Passat CC -48% Daewoo Matiz -48% Mercedes B Class -46% Hyundai i30 -44% Peugeot 3008 -44% Источник: АЕБ, оценка PwC Примечание: рейтинг составлен с учетом моделей автомобилей, объем продаж который в 1П 2013 г. превышал 400 шт. 1 квартал 2014 2 квартал 2014 обострение политической ситуации в Украине обострение ситуации вокруг Крыма ввод санкций Ожидаемый рост курса RUB/USD поддержал продажи в 1К2014 (особенно а/м премиум-класса). Некоторые покупатели предпочли приобрести автомобили в первом квартале по старым ценам, что негативно сказалось на продажах в 2К2014.
  • 6. PwC Замедление темпов роста экономики 6 4,8% 4,3% 3,5% 2,1% 0,8% 1,0% 1,3% 2,0% 0,8% 1,2% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 1К12 2К12 3К12 4К12 1К13 2К13 3К13 4К13 1К14 2К14 ВВП к аналогичному кварталу предыдущего года, % Индекс потребительских цен, % Темп роста ВВП к кварталу предыдущего года Индекс потребительской уверенности январь 2011-июнь 2014 гг. Источник: Росстат -14% -9% -8% -7% -5% -4% -6% -8% -7% -6% -7% -11% -11% -6% мар.2011 июн.2011 сен.2011 дек.2011 мар.2012 июн.2012 сен.2012 дек.2012 мар.2013 июн.2013 сен.2013 дек.2013 мар.2014 июн.2014 Минимальный индекс с апреля 2011 г. Источник: Министерство экономического развития РФ, Росстат • Наметившаяся в последние годы тенденция к замедлению темпов роста российской экономики усилилась в начале 2014 года. • Снижение уровня уверенности потребителей и замедление темпов роста розничных продаж, снижение темпов роста ВВП и угроза стагнации экономики, ослабление курса рубля – данные тенденции оказали существенное влияние на автомобильный рынок в 1П 2014г.
  • 7. PwC Влияние геополитической нестабильности 7 Курс USD/RUB июль 2013-июнь 2014 гг. (в долл. США) 0,025 0,026 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 июл.2013 окт.2013 янв.2014 апр.2014 с октября 2013по март 2014 курс рубля снизился на 15%... …однако во 2К 2014 г. появилась тенденция к усилению курса рубля Показатель 2012 2013 2014 6 мес. 2014 прогноз ВВП 3,4% 1,3% 1% 0,5% Инфляция 6,6% 6,2% 4,8% 6,7% Курс доллара к рублю (среднегодовой) 31,1 31,8 35,0 35,5 Реальные располагаемые доходы 4,6% 3,3% -0,2% 0,5% Индекс потребительской уверенности -6% -7% -6% н/д Приток / отток капитала, млрд. долл. США -55 -63 -74,6* -90 Основные показатели развития экономики (изменение по сравнению с прошлым годом, если не указано иное) • Внешнеполитические факторы негативно влияют на динамику цен на автомобили и процентные ставки по автокредитованию. Ожидаемое снижение прямых иностранных инвестиций также оказывает негативный эффект на развитие автопроизводства в России. • С октября 2013 г. снижение курса RUB/USD составило около 15%, что оказало влияние на потребительские ожидания, а также вызвало рост цен на автомобили и процентных ставок по автокредитованию. Тем не менее, во 2К 2014 г. необходимо отметить положительную динамику курса, а также возврат индекса потребительской уверенности к уровню июня 2013 г. Источник: ЦБ РФ, Министерство экономического развития РФ, Росстат Источник: ЦБ РФ, анализ PwC * По оценке ЦБ РФ
  • 8. PwC 1 331 1 230-140 39 900 950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 1 350 1 400 1П 2013 1П 2014 Поддержку рынку оказывают растущие продажи внедорожников и премиальных брендов, в то время как продажи АВТОВАЗа и в целом сегмента недорогих автомобилей снижаются 8 Продажи новых легковых автомобилей и LCV в 1П 2013 и 1П 2014 гг., тыс. шт. Доля бренда в общем объеме снижения продаж в 1П 2014 г. Lada Ford Chevrolet VW Renault GAZ Opel UAZ Другие 24% 14% 11% 7% 6% 5% 4% 4% 25% -33,9 тыс. шт. -19,8 тыс. шт. -14,9 тыс. шт. -9,2 тыс. шт. -8,2 тыс. шт. -6,4 тыс. шт. -6,1 тыс. шт. -5,4 тыс. шт. -35,3 тыс. шт. Доля бренда в общем объеме прироста продаж в 1П 2014 г. Nissan Mercedes Mazda Toyota Jeep Lexus Mitsubishi Land Rover Другие 48% 10% 9% 9% 5% 3% 2% 2% 12% +18,6 тыс. шт. +3,7 тыс. шт. +3,7 тыс. шт. +3,4 тыс. шт. +1,8 тыс. шт. +1,2 тыс. шт. +0,8 тыс. шт. +0,8 тыс. шт. +4,5 тыс. шт. Источник: АЕБ, анализ PwC
  • 9. PwC Прогноз развития рынка новых легковых автомобилей в России на 2014 год 9 Легковые а/м (без учета LCV) 2013 (факт) 2014 (прогноз оптимистичный) 2014 (прогноз базовый) Российские автомобили 487 430 (-12%) 410 (-16%) Иномарки российского производства 1 310 1 270 (-3%) 1 240 (-5%) Импорт новых автомобилей 813 690 (-15%) 650 (-20%) Рынок в целом 2 610 2 390 (-8%) 2 300 (-12%) Учитывая замедление темпов роста экономики России, ослабление курса рубля и, как следствие, повышение цен на автомобили и удорожание автокредитования в 2014 г., ожидается сокращение продаж в пределах от -12% до -8%. Продажи новых легковых а/м, тыс. шт.
  • 10. PwC В долгосрочной перспективе российский рынок ожидает умеренный рост Мы рассматриваем два сценария развития рынка: 1) оптимистичный и 2) базовый. Уровень автомобилизации (количество автомобилей на 1 000 чел.) в соответствии с представленным прогнозом возрастает до 350-400 шт. в 2025 г. 10 Источник: анализ PwC 2007 2.7 3.1 2024 3.4 3.0 2023 3.3 3.0 2022 3.3 2.9 2021 3.2 2.8 2020 3.1 2.7 2019 3.0 2.7 2008 2.9 2.6 2017 2.8 2.6 2016 2.5 1.4 2005 3.5 2025 1.4 1.8 2006 2.4 2018 2.3 2.4 2014 2.4 2015 2.4 2.3 2013 2.6 2012 2.8 2011 2.5 2010 1.8 2009 CAGR 3,2% 2017-2025 CAGR 3,1% 2017-2025 восстановление объемов продаж до уровня 2012 г.уровень продаж 2012 года Прогноз продаж легковых автомобилей в 2014-2025 гг., млн шт.
  • 11. PwC Локализация: проблемы и перспективы
  • 12. PwC Локализация является одним из ключевых факторов успеха на российском рынке: наиболее популярные модели иномарок собираются в России 12 100% Mitsubishi Outlander 12 6% Opel Astra 1377% KIA New Cee’d 13 KIA Sportage 14 Ford Focus 15100% Toyota Corolla 1546% Toyota Camry 16100% Chevrolet Cruze 100% Hyundai Solaris 56100% Nissan Qashqai 15 Hyundai ix35 18 Toyota RAV 4 19 100% 19Renault Sandero Skoda Octavia A7 1993% Chevrolet Niva 21100% 16 25100% Nissan Almera 25100% VW Polo Renault Logan 100% Renault Duster 41100% KIA New Rio 47 32 Доля сборки в России Рейтинг продаж иномарок и доля автомобилей, производимых в России, в общем объеме продаж Топ-7 моделей среди иномарок по итогам продаж в 1П 2014 собираются в России • Значительный объем продаж локализованных автомобилей в первую очередь обусловлен их ценовым преимуществом по сравнению с импортируемыми иномарками. Автопроизводители отдают предпочтение локализации автомобилей массового сегмента, где целевая аудитория достаточно чувствительна к цене.
  • 13. PwC +0,8 млн 3,0 млнтекущая мощность российских и локализованных автопроизводителей Текущие мощности производств легковых автомобилей составляют 3,0 млн а/м. В течение ближайших 5 лет мощности могут превысить 3,8 млн а/м согласно текущим инвестиционным планам OEM 13 планируется ввести в течение 5 лет 300 190 550 250 130 70 1100 100 115 75 80 Владивосток Калининград Санкт-Петербург + Лен.область Тольятти Черкесск Калуга Москва Ижевск Нижний Новгород Елабуга Ульяновск Источник: анализ PwC GM Hyundai Ford Toyota Nissan Ford Renault Renault-Nissan- АвтоВАЗ PSMA Автотор Derways Sollers Volkswagen УАЗ - автосборщики - автопроизводители GM-АвтоВАЗ Производственные мощности автомобильных предприятий в России, тыс. шт. в год
  • 14. PwC Подписанные автопроизводителями соглашения о промсборке предусматривают четкий график локализации и требуемый объем производства Большинство концернов подписали с российским правительством соглашения о промсборке: некоторые из них продолжают работать на условиях прежней редакции, но крупнейшие игроки работают по новым соглашениям, предусматривающим больший объем производства и более высокий уровень локализации 14 Источник: НАМИ, постановления Правительства РФ №166, 566, Минпромторг Примечание: (*) Toyota подписала соглашение в 2009 г. на специальных условиях (в т.ч. мощность 150 тыс. шт., организация производства кузовных деталей и пр.) 2005 2011 2018 Автопроизводители (примеры) * Мощности производства Срок действия соглашений Уровень локализации 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Особые условия 300-350 тыс. шт. 8 лет, но не позднее 31.12.2020 г.  35%  40%  45%  50%  55%  60%  60%  локализация двигателей/КПП;  создание центра НИОКР;  локализация штампованных изделий (кузова).` 25 тыс. шт. 7-8 лет  SKD-сборка  SKD-сборка  начало CKD  10%  10%  20%  30% ред. 2005 ред. 2011
  • 15. PwC Замедление рынка и неопределенность в развитии экономики России затрудняют достижение требуемого уровня локализации 15 0 5 10 15 20 25 30 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Таможенная пошлина, % 66% 48% 60% Hyundai PSMA 20% УАЗ 74%АвтоВАЗ (Тольятти) 55% Toyota 10% Ford 37% Nissan 38% Volkswagen 42% GM+GM-АвтоВАЗ* 51% Renault Источник: Минпромторг, Автотор, анализ PwC Примечание: (*) по итогам 2012 г. уровень локализации завода GM в Ленинградской области составил 20%. В период с 2018 г. по 2020 г. истекает срок действия большинства соглашений о промсборке, после чего сниженные таможенные пошлины больше не будут обеспечивать дополнительное преимущество для локальных производителей. В этот период локальное производство может быть более выгодно, чем импорт, только в случае достаточно больших объемов производства и глубокого уровня локализации, а также поддержки на государственном уровне. текущий (по состоянию на 2013 г.) и необходимый уровень локализации: Источник: НАМИ, Министерство промышленности и торговли РФ, анализ PwC ВТО выгоды от уменьшения пошлин в режиме промсборки ограничены по времени компании, подписавшие соглашение в ред. 2011 г. компании, подписавшие соглашение в ред. 2005 г. компании, подписавшие соглашение на специальных условиях
  • 16. PwC Топ-20 мировых производителей автокомпонентов (1 из 2) 16 * - для целей анализа учитывалась только выручка автомобильных подразделений компаний Источник: данные компаний, анализ PwC № Компания Страна Выручка* 2013, млрд. $ Наличие производства в России Место локализации 1. Continental 44,3 Калужская обл., респ. Татарстан 2. Bosch 40,6 Рязанская обл., Саратовская обл. 3. Denso 38,1 _ 4. Magna 34,8 СпБ/Ленинградская обл., Калужская, Московская обл., Нижегородская обл. 5. Bridgestone 31,1 Ульяновская обл. 6. Hyundai Mobis 30,4 СпБ/Ленинградская обл. 7. Johnson Control 28,1 СпБ/Ленинградская обл., Самарская обл. 8. Aisin 27,8 _ 9. Faurecia 24,5 СпБ/Ленинградская обл., Калужская обл., Московская обл., Самарская обл. 10. Michelin 23,2 Московская обл.          
  • 17. PwC Топ-20 мировых производителей автокомпонентов (2 из 2) 17 * - для целей анализа учитывалась только выручка автомобильных подразделений компаний Источник: данные компаний, анализ PwC № Компания Страна Выручка* 2013, млрд. $ Место локализации 11. ZF 22,9 Московская обл., респ. Татарстан 12. Goodyear 19,5 _ 13. TRW Automotive 17,4 _ 14. Cummins 17,3 Респ. Татарстан 15. Delphi 16,5 Самарская обл. 16. Valeo SA 16,4 Московская, Нижегородская, Самарская обл. 17. Lear Corp 16,2 СпБ/Ленинградская обл., Калужская, Московская, Нижегородская обл. 18. BASF 12,8 Московская обл. 19. ThyssenKrupp 12,6 _ 20. Sumitomo 11,0 Свердловская обл. Наличие производства в России          
  • 18. PwC - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 График выхода автопроизводителей и производителей автокомпонентов на российский рынок 18 201320122011201020092008200720062005200420032002 2014П • Faurecia Group • Nokian Tyres • Magneti Marelli • ZF • Knoig-Bremse • Saint-Gobain Sekurit • Seimens • Michelin Group • Saargummi Group • Benteler • AAT • IHI • Daido Metal • Orhan • Tenneco Inc. • Pilkington • Magna International Inc. • TI Automotive Russia • Chemetall GmbH • Shin Young • WPT • Bosal • Magna • Valeo Climate Control • Leoni • Fuchs Petrolub • Continental • Anvis • TRV GROUP • Raviv ACS • Anvis Group • Gestamp • Lear • Flaig+Hommel • Inergy • CIMOS • Halla Climate Control Corp. • Edscha • Mubea • Avtoliv • Goskunoz • Sanoh • Yapp Automotive Parts Co. Ltd • Fuyao Glass Industry • Sangwoo Hitech • Sejong • NVH Korea • Sangwoo Hitech • Sejong • Yokohama • Trelleborg Automotive • Bulten • Mefro Wheels • Johnson Controls • BASF SE • Gestamp-Severstal • Prevent Grоup • Visteon Corporation • Grupo Antolin • Scherdel GmbH • Donghee • Hyundai Mobis • Daewon • Doowon • Hyundai Hysco • Hyundai Mobis • Bekaert • HP Pelzer • CIE Automotive • Sisecam Источники: анализ PwC • Toyota Boshoku • Dupont • Cummins • Heyes Lemmerz • Federal-Mogul • Lear Corporation • Johnsons Control • Omen High Pressure Die Casting • Schaeffler Group • Atsumitec • Toyota Tsusho • Delphi Corporation - объемы производства легковых автомобилей, тыс. шт.
  • 19. PwC Производители автокомпонентов при входе на рынок следуют за своими клиентами-автопроизводителями 19 Источники: анализ PwC Двигатель и трансмиссия Кузовные работы Детали шасси Детали интерьера/экстерьера Прочее Ford Volkswagen Hyundai Ford-Sollers GM GM-Avtovaz Renault-Nissan-АвтоВАЗ PSMA ИжАвто Nissan Toyota ТаГАЗ Derways УАЗ 1 000 км 1 000 км 1 000 км • Производители автокомпонентов при выходе на российский рынок учитывают прежде всего расположение своих существующих клиентов, инвестиционные условия в регионе, а также возможность охватить в перспективе большее количество клиентов
  • 20. PwC Ford Volkswagen Hyundai Ford-Sollers GM GM-Avtovaz Renault-Nissan- АвтоВАЗ PSMA ИжАвто Nissan Toyota УАЗ Большинство производителей автокомпонентов расположены в существующих кластерах 20 Источники: анализ PwC • AAT (2007) • BASF (2010) • Chemetall (2008) • Faurecia (2005) • Eberspacher (1995) • Knorr-Bremse (1997) • Lear (2005) • Michelin (2004) • Pilkington (2003) • Prevent (2010) • Valeo Climate Control (2008) • ZF (2005) Московский кластер • Dupont (2006) • Fuchs Petrolub (2008) • Saargummi (2007) Ярославль • Inergy (2009) • Orhan (2007) • Visteon (2010) • Raviv ACS (2008) Владимир • Bosch Automotive Lightning (1998) • Magneti Marelli (2005) Рязань • Robert Bosch (1997) Саратов • Asahi (1997) • Lear (1998) • Grupo Antolin (2014) • VALEO (2011) • Leoni (2008) • Trelleborg Automotive (2011) • Bulten (2011) • Flaig + Hommel (2009) • Knorr-Bremse (2005) • Magna (2010) • Daido Metal (2007) кластер Нижний Новгород• Bekaert (2010) • PPG Industries (2015) • YOKOHAMA (2011) Липецк • Schaeffler Group (2014) Ульяновск • ADPlastic (2009) • Autoliv (2012) • Daewon (2010) • Donghee (2010) • Doowon (2010) • Faurecia (2013) • Gestamp Stadco Severstal (2009) • Grupo Antolin (2010) • Halla Climate Control (2013) • Hyundai Hysco (2010) • Hyundai Mobis (2010) • Inergy (2014) • Johnsons Controls (2014) • Lear (2009) • Magna (2010) • Neste (1990) • NVH Korea (2011) • Nokian tyres (2005) • Omen High Pressure Die Casting (2014) • Sangwoo Hitech (2011) • Sejong(2011) • Shin Young (2008) • Tenneco (2003) • TI Automotive (2008) • Toyota Boshoku (2006) • WPT (2008) кластер Санкт-Петербург • Fuyao Glass (2011) • Visteon (2010) • Scherdel (2010) • Benteler (2007) • Yapp (2011) • Gestamp-Severstal (2010) • HP Pelzer (2010) • Lear (1998) • Faurecia (2005) • Magna(2008) • ADPlastic (2012) • Bosal (2008) • Continental (2013) • CIE Automotive (2010) кластер Калуга • Continental (2008) • Coskunoz (2012) • Federal-Mogul (2008) • Mefro Wheels (2011) • Saint-Gobain Sekurit (2005) • Siemens VDO Automotive (2005) • Sisecam (2010) • Cummins (2006) • Leoni AG (2008) • Magna (2010) • ZF (2005) кластер Татарстан • Anvis (2008) • Hayes Lemmerz (2006) • Autoliv (2013) • Atsumitec (2014) • Gestamp (2011) • Edscha (2013) • Johnson Controls (2011) • Mubea (2013) • Halla Climate Control (2013) • Valeo Lightning Systems (2012) • CIMOS (2009) • ADPlastic (1995) • Federal-Mogul (2006) • Inergy (2011) • Mefro Wheels (2011) • Toyota Tsusho (2014) • TPV GROUP (2008) • Delphi Corporation (2014) • Faurecia (2011) • Tenneco Automotive (2003) • Sanoh (2012) • Chemetall (2012) • CIE Automotive (2014) кластер Самара
  • 21. PwC Локализация некоторых весомых компонентов автомобиля в России в текущих условиях крайне затруднительна, что ограничивает максимальный уровень локализации 21 Источники: McKinsey 14% 11% 23% 22%22% 8% Структура BoM* * - типичная структура Bill of Material 23% 11% 14% 22% 22% 8% Кузов Двигатель и трансмиссия Шасси Электроника Детали экстерьера Детали интерьера
  • 22. PwC Большинство российских автомобильных производств не может по отдельности обеспечить необходимый объем производства для локализации некоторых важных компонентов 22 Источники: Автотор, анализ PwC Объем производства комплектующих, обеспечивающий окупаемость проекта в среднесрочном периоде, тыс. шт. 0 200 400 600 800 1 000 1 200 Поршни Шасси Сцепления Сложныеизделия изпластмасс Радиаторы Уплотнения цилиндров Системывпрыска Литыечасти Ремни безопасности МКПП Рулевыесистемы Кондиционеры Бамперы Обивки Системывыхлопа Сидения Подголовники
  • 23. PwC Прогноз производства легковых автомобилей в России 23 2,5 2,5 2,4 2,2 2,1 1,9 1,9 2010 1,2 2009 0,6 2008 1,5 2007 1,3 2006 1,2 2005 1,1 1,9 20132011 2012 2,0 1,7 2,9 20202019 2,8 2018 2,7 2017 2,4 2016 2,2 2015 2,0 2014 1,9 Мы рассматриваем два сценария производства легковых автомобилей в России: оптимистичный и базовый. Предполагается сокращение импорта и увеличение объемов экспорта легковых автомобилей, рост объемов производства, а также наращивание мощностей до уровня 3,8 млн автомобилей в соответствии с обязательствами автопроизводителей по локализации согласно подписанным соглашениям о промышленной сборке, а также анонсированными планами ввода мощностей. Источник: анализ PwC средний уровень загрузки: 65%; импорт: 0,9 млн а/м; экспорт: 0,1 млн а/м Прогноз производства легковых автомобилей в 2014-2020 гг., млн шт. средний уровень загрузки: 70-75%; импорт: 0,4-0,5 млн а/м; экспорт: 0,2-0,3 млн а/м
  • 24. PwC © 2014 PwC. Все права защищены. Спасибо за внимание! Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей презентации. Сергей Литвиненко Директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли sergey.litvinenko@ru.pwc.com

×