• Save
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг

on

  • 1,296 views

«Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг.» представляет данные по 13 сегментам из 50 ...

«Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг.» представляет данные по 13 сегментам из 50 стран и территорий мира.

Больше информации вы найдете на сайте www.pwc.ru/outlook

Statistics

Views

Total Views
1,296
Views on SlideShare
1,296
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг Document Transcript

  • www.pwc.ru/outlookКлючевые тенденциимирового и российскогорынковВсемирный обзориндустрииразвлечений и СМИ:прогноз на 2013-2017 гг.
  • Международная практика PwC,объединяющая специалистовиндустрии развлечений и СМИ,ежегодно разрабатываетдетализированные прогнозы для13 сегментов отрасли. В публикации«Всемирный обзор индустрииразвлечений и СМИ: прогноз на2013–2017 гг.» представлены данныепо 4 основным регионам, включающим50 стран и территорий мира.Информация, представленная внастоящей публикации, отражаетколлективные знания и аналитическиевозможности большой командыспециалистов PwC, работающих сразличными компаниями в сфереразвлечений и СМИ по всему миру.Это уникальный отраслевой ресурс,предлагающий читателю пятилетнийпрогноз динамики мировыхпотребительских расходов ипоступлений от рекламы, а такжеанализ тенденций в областитехнологий, государственногоуправления, политики и бизнеса,лежащих в основе этого прогноза.Сочетание глубокого знания местныхрынков с поистине глобальнойперспективой делает это изданиемощным инструментом анализаключевых проблем бизнеса.Издание составлено:Informa Telecoms & Media(www.informatandm.com) оказываетуслуги по проведению бизнес-анализаи предоставляет стратегически важныесервисы для глобальных рынковСМИ и телекоммуникаций.Издание подготовленои отредактировано:Сеть фирм PwC (www.pwc.com)предоставляет услуги в области аудитаи бизнес-консультирования, а такженалоговые и юридические услугикомпаниям разных отраслей. Более180 000 человек в 158 странах мираиспользуют свои знания, богатый опыти творческий подход для разработкипрактических советов и решений,открывающих новые перспективыдля бизнеса.
  • Представляем вам очередной ежегодный выпуск «Обзора индустрииразвлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг.»*.В течение 14 лет мы ежегодно знакомили специалистов отраслис комплексными прогнозами в области потребительских расходови расходов на рекламу. В этом году мы впервые исследуем динамикуэтого рынка более подробно: мы анализируем, как изменение структурырасходов влияет на формирование отраслевых тенденций на макроуровнеи на уровне отдельных сегментов, и как на эти тенденции реагируютпотребители, рекламодатели, создатели контента и дистрибьютерыцифровых продуктов.В этом году анализ данных показывает, что потребительский спрос наразвлечения и СМИ, который поддерживается в основном благодаряпоявлению устройств широкополосного доступа в Интернет, продолжитрасти. Мы ожидаем, что темпы роста потребительского спроса будуткоррелировать с темпами роста ВВП в 2013–2017 гг. Однако из-за сдвигапредпочтений в сторону цифровых носителей (как правило, болеедешевых, чем их физические аналоги), темпы роста потребительскихзатрат могут отставать от темпов роста ВВП.PwC продолжит исследовать тенденции отрасли. Если у вас возникнуткакие-либо вопросы, обращайтесь к нам (контактные данныепредставлены на стр. 37), мы будем рады ответить.Наталья ЯковлеваПартнер, руководитель практики по оказанию услуг компанияминдустрии развлечений и СМИ, PwC в РоссииЕвгений КлименкоПартнер практики по оказанию услуг компаниям сектора коммуникаций,высоких технологий, индустрии развлечений и СМИ, PwC в РоссииВступительное слово*Данная публикация является краткой версией обзора. О том, как получить болееподробную информацию, вы можете узнать на www.pwc.ru/outlook.
  • 2 PwCВыручка индустрии развлечений иСМИ будет расти в течение периодапрогноза во всех странах мира,однако темпы ее роста будутотставать от глобального ВВП.В среднем глобальный рынокразвлечений и СМИ будетувеличиваться на 5,6% в годв течение пяти лет; ВВП вноминальном выражении будетрасти ежегодно в среднем на 7,2%.Северная Америка останетсякрупнейшим регионом дляиндустрии развлечений и СМИ(в 2017 году выручка отраслисоставит более 680 млрд долл. США),при этом контент все в большейстепени будет потребляться спомощью мобильных устройствили в цифровом формате. Однакосамыми быстрорастущими регионамибудут Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион, где рынокразвлечений и СМИ будет растив среднем на 10,6% и на 6,5% в годсоответственно.На долю развитых рынков СевернойАмерики и Западной Европыприходится основная частьпотребительских расходов, нобыстрее всего они будут растив Латинской Америке (в среднемна 7,0% в год). За ней последуютАзиатско-Тихоокеанский регион(4,1%), Северная Америка (2,5%)и страны Европы, Ближнего Востокаи Африки (1,6%).Среди стран будет доминировать«звездная» группа из восьми рынков(высокие темпы роста и в то жевремя большие объемы): Китай,Бразилия, Индия, Россия, БлижнийВосток и Северная Африка, Мексика,Индонезия и Аргентина. В 2017 годуна их долю будет приходиться22% общемировой выручки посравнению с 12% в 2008 году.Среднегодовые темпы роста рынкав этих странах более чем в два разапревысят темпы роста глобальногорынка индустрии развлеченийи СМИ.По общей сумме потребительскихрасходов и расходов на рекламу*США останутся крупнейшим рынкоминдустрии развлечений и СМИв течение следующих пяти лет.За США следуют Япония, Китай,Германия, Великобритания иФранция. Состав ведущих шестистран останется без изменений,при этом Бразилия потеснит Италиюи Южную Корею и станет седьмымкрупнейшим рынком.Ключевые тенденциимеждународного рынка*Согласно методологии объем сегмента интернет-доступа не учитываетсяни в сумме потребительских расходов, ни в расходах на рекламу.
  • Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 3Китай, в котором быстро растетвыручка от подписки на ТВ,поднимется по показателюпотребительских расходов с пятогоместа в 2012 году на третье местов 2017 году, обойдя Великобританиюв 2013 году и Германию в 2016 году.По уровню расходов на рекламуКитай опередит Японию и станетвторым крупнейшим рынком в2016 году, а Бразилия обгонитФранцию и займет шестую позициюв 2014 году.В результате повышения доступностиИнтернета и бурного роста рынкаинтеллектуальных устройствпотребители по всему миру получаютболее широкий доступ к контентуиндустрии развлечений и СМИ.В течение пяти лет расходы натрадиционные (нецифровые) носителибудут по-прежнему доминироватьв общемировых расходах индустрии,однако цифровые носители будутглавным стимулом роста выручкив индустрии.Доля цифрового контента впотребительских расходах вырастетк 2017 году до 16% по сравнениюс 9% в 2012 году. На «физическиепокупки» к 2017 году будетприходиться 53% потребительскихрасходов.Интернет-реклама и доступ в Интернетбудут основными факторами общегороста рынка, при этом реклама вИнтернете будет наиболее динамичнорастущим сегментом со среднегодовымтемпом роста 13,1% в течениепрогнозного периода.Крупнейшие по объему рынки развлечений и СМИСтрана Рынок развлечений и СМИмлн долл. СШАМесто в мирепо объему рынкаСТГР*2012 2017 2012 2017 2013–2017США 498 884 632 094 1 1 4,8%Япония 191 621 203 062 2 2 1,2%Китай 115 280 202 765 3 3 12,0%Германия 97 439 110 023 4 4 2,5%Великобритания 85 548 103 864 5 5 4,0%…Бразилия 42 514 70 991 9 7 10,8%Индия 22 890 43 075 13 12 13,5%Ближний Востоки Северная Африка19 383 40 094 17 13 15,6%Россия 25 236 39 764 12 14 9,4%*СТГР – совокупные темпы годового роста
  • 4 PwCМузыка – самый передовой цифровойсегмент с точки зрения продаж:в 2016 году глобальные продажицифровой музыки превысятфизические. При этом цифровыепокупки в сегменте киноразвлеченийбудут расти быстрее, чем в другихсегментах: доля «цифры» в общейвыручке вырастет практическив два раза: с 13% в 2012 году до25% в 2017 году. Высокий рост будетхарактерен для видеоигр – в среднемна 6,5% в год – и для телевизионнойрекламы, где средний темп ростасоставит 5,3% в год.Для сравнения: уровень примененияцифровых технологий в сегментегазет самый невысокий – в 2012 годуцифровая выручка составляла только5% от общей выручки от продажигазет. При этом сектор печатнойпродукции (газеты, журналы и книги)будет расти медленнее остальных –в среднем менее чем на один процентв год в течение прогнозного периода.По мере того как цифровыеинновации становятся неотъемлемойчастью бизнеса, компании индустрииразвлечений и СМИ стремятсяповысить эффективность своейдеятельности, улучшая показателиоперативности и в большей степениучитывая запросы потребителей.Для того чтобы эффективноразвиваться в будущем, компаниииндустрии развлечений и СМИстремятся занять позиции вразвивающейся экосистеме, в центрекоторой стоит современныйпотребитель. Для этого каждый игрокрынка должен будет непрерывноинвестировать в инновационныеидеи, связанные с его продуктамии услугами, операционными и бизнес-моделями и – самое важное – с егоопытом взаимодействия, пониманияи привлечения потребителей.Ниже изложена наша точказрения на то, как отраслевыетенденции влияют на четырекатегории заинтересованныхсторон, представленныхв нашем обзоре.Потребители, которые всёактивнее используют Интернети задают тенденции, в то же времявсе чаще приходят в замешательствоот того количества контента,которое доступно им в Сети. Неменьше вопросов вызывает и выбормежду моделями медиапотребления,которые дают возможность получатькак легальный, так иногда инелегальный доступ к контенту.Всё это стимулирует компаниик ускоренному применениюинноваций и большейоперативности, когда дело касаетсяпонимания и удовлетворенияпотребностей пользователей.По мере движения к цифровомуи все в большей степенимобильному потреблению, а такжена фоне растущего количестваразнообразных устройств,потребители всего мира во главес зарождающимся средним классомв быстроразвивающихся странахбудут продолжать увеличивать своирасходы на развлечения и СМИ.Основное движение происходитот «средств массовой информации»к «средствам моей информации».Успеха на этом пути добьютсяте компании, которым присущаскорость, гибкость и пониманиетого, как привлечь и монетизироватьвсе более многообразнуюпотребительскую базу, предоставляяей индивидуализированный,отвечающий потребностямпотребителя и в конечном итогенезаменимый опыт пользованияконтентом.По мере того какцифровые инновациистановятсянеотъемлемой частьюбизнеса, компаниииндустрии развлеченийи СМИ стремятсясделать своюдеятельность болееэффективной, повышаяее оперативностьи в большей степениучитывая запросыпотребителей.
  • Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 5Рекламодатели, которые простообязаны не отставать от движенияпотребителей в сторону «средствмоей информации» и цифровогопотребления, будут все большеопираться на «большие данные»,чтобы лучше понимать и эффективнеепривлекать потребителей на все болееперсонализированном уровне.Это потребует от рекламодателейсоздания и использованияаналитических баз данных, которыеописывают поведение, ожиданияи покупательские предпочтенияпотребителей, активно пользующихсяИнтернетом. Вместе с этимрекламодатели будут использоватьновые метрики, позволяющиеадекватно оценить отдачу отрасходов на рекламу. Основнойпроблемой станет, вероятно, неполучение «больших данных», а сбори извлечение «небольших данных»(которые действительно позволяютпонять поведение потребителейв будущем) и поиск баланса междустремлением потребителей кполучению максимально полногои актуального контента и их правомна конфиденциальностьперсональных данных.Создатели контента, передкоторыми стоят те же задачи,что и перед рекламодателями(привлечение потребителей,активно пользующихся Интернетом,и мониторинг ситуации),адаптируются к меняющимсязапросам потребителей,экспериментируя и применяяинновации к самому контенту испособам его предоставления. Длятого чтобы понять, за какой контентлюди будут платить и как они хотятего потреблять, создатели контентадолжны будут более тесно, чемраньше, взаимодействоватьс потребителями, в том числес помощью таких методов, какиспользование социальных сетейчерез второй экран, применениеновых бизнес-моделей и развитиевзаимовыгодных партнерскихотношений. В условиях, когдаосновным определяющим моментомдля потребителей остаетсяинтересный контент и полученныйопыт и когда участники рынкателекоммуникаций и технологииОТТ (over-the-top) стремятся получитьнеобходимый им контент радиувеличения прибыли, успеха добьютсяте контентные компании, которыеобъединят в одно целое пониманиезапросов потребителей, бизнес-моделии возможности партнерства.Дистрибьюторы цифровыхпродуктов и услуг должныудовлетворять спрос потребителей,предоставляя необходимый контентв нужное время на нужной платформеи по нужной цене. Те, кто найдетоптимальное сочетание этихфакторов, смогут избежатьпревращения в простого проводникаинформации и одновременно смогутбыстро увеличить выручку отцифровых продуктов и успешнопротивостоять пиратству. Из всехучастников экосистемыдистрибьюторы, возможно, вбольшей степени столкнутся с целымрядом сложных проблем, таких какстирание традиционного разделенияс технологическими компаниями,рост конкуренции в областитехнологий ОТТ, необходимостьзаменять дорогостоящие системыпередачи данных более дешевыми,усложнение и фрагментарностьзаконодательства, а такжес необходимостью инвестироватьв ширину полос без уверенностив получении отдачи. Повторимеще раз: выиграют те, кто внедритинновации и будет открыт длясотрудничества, чтобы обеспечитьпотребителю, активнопользующемуся Интернетом, опытработы с интересным контентом.
  • В 2012 году динамика развития рынкаразвлечений и СМИ в Россиипрактически не изменилась: рыноквырос на 14% по сравнению с2011 годом (до 25,4 млрд долл. США),что на 2 п.п. выше прошлогоднеготемпа роста.Российский рынок остается одним изсамых динамичных в регионе Европы,Ближнего Востока и Африки (EMEA),занимая 6-е место. Мы ожидаем,что в прогнозном периоде егосредний годовой темп роста составит9,4% и к 2017 году рынок вырастетдо 39,8 млрд долл. США.Практически все сегменты индустрииразвлечений и СМИ будутдемонстрировать положительныесреднегодовые темпы роста впятилетней перспективе до 2017 года.Наиболее динамично развивающимисясегментами станут интернет-реклама(20%), доступ в Интернет (14,5%)и платное телевидение (11,9%). Газетыпродемонстрируют низкий темп роста(1,4%), а динамика сегментаобразовательной литературы будетотрицательной (-3,7%).По расходам на рекламу лидером нарынке развлечений и СМИ остаетсятелевизионная реклама: по итогам2012 года объем этого сегментасоставил 4,2 млрд долл. США, при этомнаивысшие темпы среднегодовогороста в 2013–2017 гг. расходов нарекламу покажет интернет-реклама(20%). Согласно прогнозу, к 2017 годурынок интернет-рекламы составит4,35 млрд долл. США и вплотнуюприблизится к рынку ТВ-рекламы(5,4 млрд долл. США).Самый быстрый рост потребительскихрасходов в 2012–2017 гг. будетв сегменте платного ТВ (11,9%),который в 2017 году достигнет2,5 млрд долл. США и сохранитза собой позицию среди шестикрупнейших сегментов российскогорынка развлечений и СМИ.Интернет-рекламаРоссия – бесспорный лидер интернет-рынка Центральной и ВосточнойЕвропы. Обогнав Германию, Россиявышла на первое место почисленности интернет-аудиториив Европе. Общий коэффициентпроникновения на рынокширокополосного доступаотносительно низкий и составляет46%, но в Москве, Санкт-Петербургеи других крупных городах Россииэтот показатель намного выше, чтообеспечивает рекламодателям доступк большой аудитории.В 2012 году объем рынка составил1,8 млрд долл. США – это самыйкрупный рынок в Центральнойи Восточной Европе и шестой повеличине рынок в Европе. При этомКлючевые тенденциироссийского рынка6 PwC
  • все еще остаются колоссальныевозможности для роста: по прогнозам,среднегодовой темп роста рынкаинтернет-рекламы будет составлять20% и в 2017 году он достигнет4,4 млрд долл. США.Интернет-реклама находится ввыгодном положении из-за трудностейс размещением рекламы в других СМИ.Помимо того, что телевизионнаяреклама в России весьма дорога, частослучается так, что все рекламное времяуже продано. Следовательно,рекламодатели вынуждены направлятьсвои бюджеты на интернет-рекламу.Благодаря этому и с учетом российскихлингвистических и культурныхособенностей, у предпринимателейпоявилось желание и средства, чтобыинвестировать в предоставление услугна локальном рынке. Таким образом,Россия стала одним из немногихрынков в мире, где функционируетпроцветающая замкнутая системас отечественными участниками,которые обогнали своих глобальныхконкурентов на внутреннем рынке.По затратам рекламодателей доляэтих участников больше, чем на любомдругом рынке Центральной иВосточной Европы.Вместо Google доминирующую рольна рынке играет отечественнаяпоисковая система «Яндекс».По данным рейтингового медиа-агентства TNS, в апреле 2012 годаежедневная аудитория «Яндекс»почти на 1 млн человек превзошлазрительскую аудиторию одного изнаиболее популярных российскихтелевизионных каналов. Mail.ru – однаиз крупнейших платформ для созданиякорпоративных порталов и популярныйсервис электронной почты, а YouTube,«Яндекс.Видео» и RuTube являютсяплатформами для видеообмена.Среди социальных сетей лидирующиепозиции занимают отечественныеучастники рынка – «ВКонтакте»и «Одноклассники»,а Facebook находится лишь начетвертом месте после «ЖивогоЖурнала», которым владеет российско-американская компания SUP Media.Эти сайты входят в число самыхкрупных коммерческих сайтов в Европепо количеству посетителей, несмотряна то что они обслуживают в основномроссийскую аудиторию.По этой причине российские молодыебыстро развивающиесятехнологические компаниипродолжают привлекать большиеобъемы венчурного капитала дляфинансирования своей деятельности.И такая динамика, скорее всего,сохранится и в будущем.Важно то, что, хотя иностраннымкомпаниям, возможно, будет труднеепроникнуть на российский рынок,он все-таки более открытый, чем,например, интернет-рынок Китая.Это означает, что даже если крупныезападные сервисы не могут привлечьогромную аудиторию, тем не менееих присутствие на рынке способствуеттому, что крупные российские игрокивнедряют различные новшества.Контекстная/поисковая реклама –это преобладающий по популярностисегмент российского рынка интернет-рекламы: в 2012 году его доля в общихрасходах рекламодателей составила 67%.6 42712 6654 1785 4361 7514 3512 5083 7531 5832 5481 4432 5261 2851 9021 2121 8111 2831 7391 1771 3991 2001 2851 3861 14805 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 0002012 2017РадиоПотребительская иобразовательная литератураГазетыПотребительские журналыМузыкальная индустрияВидеоигрыНаружная рекламаПлатное ТВКиноиндустрияДеловая информацияИнтернет-рекламаТВ-рекламаДоступ в Интернет436626Основные сектора российской индустрии развлечений и СМИ,млн долл. СШАВсемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 7
  • В российском сегменте поисковойрекламы ожидаются высокие темпыроста: в течение прогнозного периодасреднегодовой темп роста составит19%. В основе успешного развитиясегмента лежат те же факторы,которые характерны для другихрынков. Рекламодатели отдаютпредпочтение ценовой модели «платаза клик», потому что она являетсяэффективной и рекламодатель ненесет потерь.Прогнозируется, что расходырекламодателей на баннернуюрекламу в России будут растиприблизительно такими же темпами,что и расходы рекламодателейв сегменте поисковой рекламы.В основном такие темпы будутобеспечены за счет сильныхотечественных игроков, которыебудут тиражировать услуги на рынкепо мере роста аудитории и общейстоимости рекламной продукции. Ностимулированию роста способствуети использование более зрелых формдостижения целевой аудиториии новые рекламные форматы.Ведущие игроки на рынке баннернойи поисковой рекламы – Mail.ru,«ВКонтакте» и «Яндекс».Быстро растет и сегмент рекламына мобильных устройствах, при этомна смену традиционным формамтакой рекламы – SMS-сообщениями рекламе на WAP-сайтах – приходятпоисковая реклама и показбаннерной рекламы на мобильныхустройствах. Объемы продажсмартфонов в России растут, особеннов городах с обеспеченнымнаселением; растет и использованиетарифных планов на передачуданных. Единственная проблема,с которой сталкиваются компании,занимающиеся размещениемрекламы, – это цена на мобильнуюрекламу, которая обычно бываетниже, чем цена на аналогичнуюрекламу на компьютерах.Видеореклама в России тоже бурноразвивается, и предполагается, чтов 2017 году Россия станет пятымпо величине рынком онлайн-видеорекламы в Европе. В отличиеот Западной Европы российскийрынок растет не за счетрадиовещательных организаций, а засчет молодых быстро развивающихсякомпаний, таких как Tvigle.ru иStream.ru, которые заключаютдоговоры на предоставление контентапремиум-класса и затем получаютвыручку от размещения рекламы.Часто речь идет о контенте, которыйникогда не демонстрировалсяпо аналоговому ТВ, в частности оконтенте американских студий, такихкак ABC. Развитию такой моделирынка во многом способствовалонежелание пользователей платитьза онлайн-видео.Если говорить о рекламодателях,то крупнейшими из них являютсянесколько мировых брендов, такихкак Samsung, а также отечественныефирмы, в основном операторы связи– «Вымпелком», «МТС» и «Мегафон».Доступ в интернет*На российском телекоммуникационномрынке широкополосный доступв Интернет только недавно сталнаиболее динамично развивающимсясектором. На протяжении 2010 и2011 годов на отечественном рынкетелефонии происходило перетеканиетрафика и выручки из сектора услугфиксированной связи в сектор услугмобильной связи, в результате чегов первом начались процессыстагнации. Кроме того, из-занасыщения рынка замедлились темпыроста и в мобильной телефонии.Российский рынок широкополосногодоступа в последние годы активнорос: как компании-монополисты, таки операторы связи, действующиена конкурентном рынке, провелимодернизацию своей инфраструктуры,пытаясь расширить свой рынок сбытаза счет предложения не только услугголосовой связи, но и смешанныхуслуг.Российский рынок услуг попредоставлению доступа в Интернетбудет развиваться и далее: выручкапочти удвоится – с 6,4 млрд долл. СШАв 2012 году почти до 12,7 млрд долл. СШАв 2017 году. Рост будет обеспечиватьсяв основном за счет предоставленияуслуг мобильного Интернета. В этомсегменте среднегодовой темп ростав 2012–2017 гг. составит 24%, а объемрынка достигнет 7,5 млрд долл. США,при том что число абонентов(договоров на услуги) будетувеличиваться на 18% в год и достигнетк 2017 году 99,8 млн человек.Учитывая огромную площадь России,очевидно, что рынки фиксированнойширокополосной связи значительноразличаются в разных регионах.В среднем показатель проникновенияна рынке широкополосной связипо стране все еще очень низкий –около 40% в середине 2012 года, посравнению с 61% по Европе. В Москвеи Санкт-Петербурге рынок близокк насыщению – от 60% до 70%. Запределами крупных городов среднийкоэффициент проникновениязначительно ниже и составляет менее20%, в то же время рынок растет8 PwCВ 2017 году выручка российского рынкауслуг по предоставлению доступав Интернет почти удвоитсяпо сравнению с 2012 годом 6,4млрд долл.США12,7млрд долл.СШАДОС*Несмотря на то что интернет-доступ не является сектором развлечений и СМИ, он играет большую роль в развитии этой индустрии, в связис чем мы включаем его как отдельный сегмент и подробно анализируем. Однако, его объем не учитывается ни в сумме потребительскихрасходов, ни в расходах на рекламу.
  • предоставления своим клиентамдополнительных услуг, чтобыстимулировать рыночный рост.Мобильные компании расширяютсвои сети по всей стране, чтобыудовлетворить растущий спрос намобильную передачу данных, приэтом зона покрытия крупнейшегороссийского оператора связи «МТС»составляет 80% от населеннойтерритории России. Рынок поделенмежду мобильными операторами такназываемой большой тройки, средикоторых на конец сентября 2012 годакомпании «МТС» принадлежит самаябольшая доля – 30%, за ней следуют«МегаФон» с 27-процентной долейи «Вымпелком» с долей в 24%.Компании из «большой тройки»расширяли свое присутствие наотечественном рынке, покупаяболее мелких региональных игроков.Учитывая уровень насыщения рынка,операторы «большой тройки» впоследнее время – после получениялицензий в 2007 году – пыталисьдобиться роста выручки, оказываяуслуги по передаче данных в сетях 3G.Российский рынок мобильногоширокополосного доступа в Интернеттакже продолжил быстро растив 2011 и 2012 годах, в основномза счет расширения операторамигеографического покрытия своихсетей 3G.именно за счет регионов, гдепроживает большинство новыхпользователей.С учетом большой численностинаселения и общего низкого уровняпроникновения на этот рынок,Россия остается одним из самыхперспективных в Европе рынковширокополосного доступа новогопоколения.В последнее время наблюдалосьсерьезное увеличение доли рынка услугна базе сетей FTTH/B (технологияпередачи данных по волоконно-оптической линии до дома/здания).По мере развертывания операторамисвязи сетей FTTH/B в крупных городахРоссии популярность этой технологиирастет.Быстрыми темпами растет ироссийский рынок IP-телевидения.На нем, а также на рынке доступав Интернет усиливаются процессыконсолидации – за счет сделок слиянияи поглощения, особенно в регионах;за этими сделками по-прежнему стоятроссийские операторы связи.По оценкам, доля рынка независимыхрегиональных поставщиков услугIP-телевидения составляет 15–17%.Что касается рынка мобильногоИнтернета, то по мере стабилизациироссийского рынка мобильнойтелефонии операторы начинаютискать возможности дляС 2011 года в России число абонентов,подписавшихся на услуги мобильногоширокополосного доступа, росло в двараза быстрее, чем число абонентовфиксированного широкополосногодоступа. Это происходило за счет того,что число пользователей смартфонов,обеспечивающих спрос на услугимобильного широкополосногодоступа, увеличилось.В 2009 году смартфоны составлялипримерно 5% от общего рынкамобильных телефонов в России.К 2011 году их доля возрослаприблизительно до 21%. Однакопоказатель средней выручкина одного пользователя Интернетав России увеличится всегос 5,2 долл. США в 2012 годудо 6,5 долл. США в 2017 году.Начиная с первой половины 2012 годаоператоры «большой тройки» ввелинесколько пакетов услуг понеограниченному доступу в Интернетпо сниженным ценам и существенноулучшили качество и скорость доступав Интернет через беспроводныеканалы связи. Это помогло имповысить выручку от продажи услугпо передаче данных.При этом стоит отметить, чтокомпании «большой тройки»внедряют услуги сетей 4G LTEбыстрее, чем некоторые из ихзападноевропейских коллег.В соответствии сусловиями лицензийна услуги связи встандарте LTE, кконцу 2019 годаоператоры обязаныобеспечить покрытиево всех регионах, атакже обеспечитьежегодныекапиталовложения нениже 15 млрд рублей(495 млн долл. США).Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 9
  • 10 PwCПравительство РФ отказалось отрадикального плана создания единойсети стандарта LTE для всехпоставщиков услуг связи и в июле2012 года провело конкурс на выдачулицензий, которые позволяютоказывать услуги связи в стандартеLTE в выделенной полосе частот. Такиелицензии получили «МТС», «МегаФон»,«Вымпелком» и «Ростелеком».В соответствии с условиями лицензий,к концу 2019 года операторы обязаныобеспечить покрытие во всехрегионах, а также обеспечитьежегодные капиталовложения не ниже15 млрд рублей (495 млн долл. США).Телевизионная рекламаРоссийский рынок ТВ-рекламыактивно восстанавливался послекризиса 2009 года: годовой объемвыручки вырос с 2,7 млрд долл. СШАв 2009 году до 4,2 млрд долл. СШАв 2012 году*, при этом среднегодовойтемп роста составил 11%. Сегоднякажется маловероятным, что к2014 году этот рынок станеткрупнейшим в Европе, тем не менееон демонстрирует впечатляющиетемпы роста и, по прогнозам,в 2017 году будет оцениватьсяв 5,4 млрд долл. США.С 2010 года, по мере восстановленияэкономики, стабильно росла чистаясумма расходов на рекламу, основнаядоля которых по-прежнему приходитсяна ТВ. Так как в период с 2010 годапо 2012 год ВВП рос и, по прогнозамдо 2017 года, будет расти и дальше,рекламная индустрия продолжитвозрождаться. А благодаря развитиюкабельных технологий, в 2012 годуактивно развивалась всятелеиндустрия, и сегодня онарасполагает всеми необходимымиресурсами для дальнейшего роста.Рекламный бизнес на телевидениитоже извлекает выгоду из инфляциив индустрии СМИ. Исторически низкиеставки стали быстро расти, так кактелевизионные каналы стремятсядогнать по стоимости рекламызападноевропейский рынок.В ближайшем будущем телевизионнаяреклама сохранит прочные позиции.Во время спада телевидениеоставалось основным каналом СМИ,на долю которого приходилось48% суммарных расходов на рекламу,так как это единственная платформа,которая действительно охватывает всюстрану. Как ожидается, конкуренциясо стороны других СМИ, включаяонлайн-ресурсы, повлияет на размердоли ТВ-рекламы, однако телевидениекак медиаканал сохранит своюважность.Более того, на российском рынкесуществует множество возможностейдля роста. В России доля ВВП,затрачиваемая на рекламу, по-прежнему ниже показателей другихразвитых рынков, а самые активныев развитых странах рекламодатели– автомобильные и финансовыекомпании – представлены в Россииотносительно узко.Быстрый рост отчасти объясняетсяспецифическими особенностямиРоссии. Страна располагает всемивозможностями, чтобы извлечь выгодуиз растущих расходов международныхкомпаний, которые, в частности,непрерывно запускают на российскомрынке новые продукты. Чтобы онипоступили в продажу, нужнопроводить рекламные кампании.Продукты и рекламодатели из Китаяи Индии также расширяют своеприсутствие в Дальневосточномрегионе России.Согласно Федеральной целевойпрограмме «Развитиятелерадиовещания в РоссийскойФедерации на 2009-2015 годы»,к 2015 году большая часть населенияРоссии сможет смотреть 20 цифровыхканалов, но отключение аналоговоговещания (ASO) будет завершено неранее 2017 года. Новая эра цифровоготелевидения откроет новыевозможности на рынке телевизионнойрекламы, особенно с учетом развитияонлайн-сервисов крупнейшихтелеканалов.Мировая тенденция «социальноготелевидения», объединяющегопросмотр телепередач с общениемв социальных сетях, активно набираетобороты и в России. Несколькороссийских каналов занимаютсяразработкой онлайн-инструментови пробуют проводить промоакциичерез каналы социальных сетей.ТелеканалыВ 2012 году на долю трех ведущихроссийских телеканалов – «Первогоканала», «НТВ» и государственноготелеканала «Россия 1» – пришлосьболее 40% зрительской аудитории.Доля этих каналов в доходах оттелевизионной рекламы еще больше.Однако их совокупная доля продолжитнезначительно сокращаться, так кактелезрители рассредоточиваютсямежду многочисленными новымителеканалами.Продажа рекламных услугОсновным игроком на рынке продажирекламных услуг была компания«Видео Интернэшнл», котораяпродавала в 2009 году (до того какправительство РФ ввело ограниченияна долю продаж в 35%) более 60%* В этом году в связи с изменением методологии для унификации с данными рынков других стран из объема рынка ТВ-рекламы Россиибыли исключены агентские комиссии. Для справки: в 2012 году рынок ТВ-рекламы с учетом агентских комиссий ориентировочносоставил 4,7 млрд долл. США.
  • Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 11-5 0 5 10 15ГазетыПотребительские журналыМузыкаДеловая информацияВидеоигрыКиноПлатное ТВ0 5 10 15 20 25ГазетыПотребительские журналыТелевидениеРадиоНаружная рекламаКиноСправочные книгиПрофессиональные журналыВидеоигрыИнтернетРеклама Потребительские расходыПотребительскаяи образовательнаялитератураРасходы на рекламуСредние годовые темпы роста в 2013–2017 гг. (%)Потребительские расходыобщего объема телерекламы в стране,вторым по объему был холдинг«Газпром-Медиа». В 2012 году«Видео Интернэшнл» сохранила своелидирующее положение. Несмотряна то что конкурирующие компании– «СТС» и «Россия» – имеютсобственные подразделения попродаже рекламных услуг (рыночнаядоля каждого – чуть меньше 20%),обе эти компании по-прежнемуобращаются к «Видео Интернэшнл»за консультациями.По оценкам, с 2012 по 2017 годнеэфирные каналы удвоятприходящиеся на них рекламныерасходы с 259 млн долл. США до496 млн долл. США, или с 6% от общейсуммы расходов на телевизионнуюрекламу до 9%. Однако ввиду того,что сегодня существует более300 неэфирных каналов, их аудиториястановится все болеефрагментированной, и привлечьбольшие рекламные бюджеты имнелегко.Платное телевидениеКак ожидается, доходы от платноготелевидения в России увеличатся на75% (с 1,4 млрд долл. США в 2012 годудо 2,5 млрд долл. США в 2017 году),при этом общее число абонентоввырастет с 22,6 млн человек до болеечем 30 млн.Различные сегменты этого сектораждет разное будущее:• В сегменте кабельного телевидения,как ожидается, продолжитсястагнация: в 2017 году клиентскаябаза составит чуть более11 млн домохозяйств, что ненамногопревышает нынешние показатели.• В 2017 году число домохозяйств,подключенных к IP-телевидению,увеличится более чем в три разапо сравнению с 2012 годом:с 1,2 млн до 4 млн домохозяйств.• Сегмент спутникового телевидениябудет развиваться быстрее сегментакабельного телевидения: к 2017 годук нему подключатся более15 млн домохозяйств.Российский рынок обладаетзначительным потенциалом.К платному телевидению подключенылишь 41% домовладений, почтиполовина домов в России пользуютсяаналоговыми эфирными ТВ-услугами.Несмотря на большой потенциал длядальнейшего роста, в целом этотсектор испытывает определенныезатруднения, связанные с активностьюэфирного телевидения и пиратством.Как уже отмечалось, для будущегорынка телевидения важную рольбудет играть Федеральная целеваяпрограмма развития цифровоготелевидения в России. По плануперехода на цифровой стандарт,утвержденному правительствомв 2009 году, к 2015 году 98,8%населения России должны получитьдоступ к 20 телевизионнымцифровым каналам. По даннымРТРС («Российская телевизионнаяи радиовещательная сеть»),отключение аналогового вещания(ASO) будет завершено не ранее2017 года. Сейчас эти планысогласуются.
  • 12 PwCОтключение аналогового вещаниявозможно в том случае, еслицифровые телевизионные приставкиподключены в 95% домохозяйствв регионе. Кроме того, аналоговоеэфирное телевидение может бытьотключено не ранее чем через18 месяцев после того, кактелевидение стандарта DTT (цифровоеэфирное телевидение) будет доступно97,6% населения, и минимум через6 месяцев после запуска второгоDTT-мультиплекса. Запуск второгомультиплекса запланирован на2013 год. Как ожидается, к концу2013 года он обеспечит доступк цифровому эфирному телевидениюдля 42,5% населения.Ключевая характеристика каккабельного, так и спутниковогосектора – наличие большой базыподписчиков, пользующихсяминимальным набором услуги не создающих большой прибыли:• В секторе кабельного телевиденияперевод клиентской базыв цифровой формат имеет принципиально важное значениедля повсеместного развития цифровыхуслуг и увеличения выручки.• Сектор спутникового телевиденияуже перешел на цифровой стандарт,поэтому он лучше подготовленк предстоящей в течение следующихнескольких лет борьбе за бóльшуюдолю домовладений, подключенныхк платному телевидению.Фактором, сдерживающим ростдоходов в этом сегменте, безусловноявляется пиратство. Вступление Россиив ВТО в 2012 году может заставитьправительство искать болееэффективные пути решения этойпроблемы.Кабельное телевидениеЧисло абонентов кабельноготелевидения остановилось на уровне11,5 млн человек. Для удержания своейдоли рынка основным операторам –«МТС», группе компаний«Национальные телекоммуникации»,холдингу «ЭР-Телеком» и MoscowCableCom (MOCC)/Akado 1 –необходимо преодолеть несколькоосновных трудностей:• В секторе кабельного телевидениясформирована крупная базапользователей аналоговых услуг,не представляющих большойценности. Около 70% абонентовплатят только за «социальныйпакет» эфирных каналов.• Сектор кабельного телевидениябудет сложно конкурироватьс IP-телевидением и цифровымспутниковым телевидениембез крупных инвестиционныхвложений. Кабельным операторамможет понадобиться, к примеру,демонтировать провода с крышмосковских домов и проложитькабель под землей, и это приведетк удорожанию телевизионныхуслуг и широкополосной передачи.• Инвестирование в цифровые сетии многочисленные технологиистало более дорогим, потомучто доминирующий операторфиксированной связи –«Ростелеком» – не обязанпредоставлять свои местныелинии связи в пользованиедругим операторам.Сектор кабельных услуг (более500 операторов, на долю каждогоиз которых приходится менее20 тыс. подписчиков), готов кконсолидации. Все операторысчитают, что объединение услугпозволит получить больше доходови достигнуть более высокой выручкив расчете на одного абонента.Спутниковое телевидениеи IP-телевидениеВ числовом выражении лидирующееположение на рынке платногоспутникового телевидения занимаеткомпания «Триколор ТВ»,предлагающая услуги по бюджетнымценам. В 2012 году абонентская базаК 2017 году к спутниковомутелевидению в Россиибудет подключено более15 млн домохозяйств.
  • Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 13компании составила 8,9 млндомовладений. Компания увеличиласвою долю на рынке, предложивклиентам бесплатное обслуживаниев течение первого года и низкуюабонентскую плату за последующееобслуживание. Для сравнения:абонентская база телекомпании«НТВ-ПЛЮС», предлагающей услугипремиум-класса, в конце 2012 годасоставила 660 тысяч домовладений,включая подписчиков на каналыв формате HD, просмотр фильмовна заказ и спортивные каналы.Рынок спутниковых услуг уже перешелна цифровой стандарт, поэтому у негоесть существенное преимуществоперед сектором кабельного телевидения.На рынке спутникового телевидениянаблюдается небольшой оттокабонентов, так как некоторые клиентыпредпочитают другую приемнуюаппаратуру.Как ожидается, IP-телевидениеостанется второй по значимостиплатформой: по прогнозам, числоабонентов увеличится с 1,2 млнв 2012 году до 4 млн в 2017 году.КиноиндустрияОбъем российской киноиндустриивырастет с 1,6 млрд долл. СШАв 2012 году до 2,5 млрд долл. СШАк концу 2017 года, а среднегодовойтемп роста достигнет 10%.Впервые кассовые сборы российскихкинотеатров в России превысили1 млрд долл. США в 2012 году – этона 7% больше, чем годом ранее, когдасборы достигли 966 млн долл. США.Отчасти росту способствовалоповышение цен на билеты. Средняястоимость билета в 2012 годуувеличилась на 1% по сравнениюс предыдущим годом и была равна6,77 долл. США. В среднем с 2012 по2017 год цены на билеты будутувеличиваться на 4% ежегоднои в итоге достигнут 8,21 долл. США.На голливудские блокбастерыприходится почти 90% всех кассовыхсборов в России. По мнениюпрофессионального издания«Бюллетень кинопрокатчика»,одна из причин – популярностьполнометражных мультфильмов –«Ледниковый период 4:Континентальный дрейф» и«Мадагаскар 3: Особо опасныев Европе». Кассовые сборы этихмультфильмов составили 50и 49 млн долл. США соответственно.Популярностью у российскогозрителя также пользуютсякинофильмы в формате 3D. Почти60% экранов в российскихкинотеатрах оснащены цифровымитехнологиям: 1 647 экрановв 772 кинотеатрах. При этомна 97% этих цифровых экрановможно показывать трехмерноеизображение. Как отмечаетсяв «Бюллетене кинопрокатчика»,десять самых популярных фильмовв российском кинопрокате в 2012 годубыли показаны в 3D-версии.«Морской бой» (Battleship) –единственный кинофильм,выпущенный в формате двухмерногоизображения, валовые кассовыесборы которого составили20 млн долл. США.Количество экранов 3D увеличилосьв России с июня 2010 года по июнь2012 года более чем на 200%.Поэтому в конце 2012 года компанияRealD, поставляющая технологии3D для кинотеатров, открыла офисв Москве в дополнение ксуществующему европейскомуподразделению в Лондоне. Темвременем IMAX планирует к концу2013 года увеличить количествоширокоформатных экранов с 27 до 40.При этом доля российских фильмовв кассовых сборах снизилась за пятьлет с 30% до 12,6% в 2011 году.И это несмотря на успехмультипликационного фильма«Иван Царевич и серый волк»,который собрал в прокате24,62 млн долл. США.Государственная дума РФ,поставившая перед собой цельподдержать российскуюкиноиндустрию, предложила ввестиквоту, по которой 20% всегокинопроката в России будет выделенороссийским фильмам. Помимо этого,депутаты разработали проект закона,отменяющего налоговые льготы длязарубежных картин в российскомпрокате, при этом планируетсясохранить льготы для отечественныхфильмов. Но эти законопроектыпока не были приняты. Кроме того,в рамках поддержки российскихпроизводителей анимационныхфильмов Минэкономразвитияпредложило снизить ставкисоциальных налогов для российскихстудий мультипликации с 30%до 14% на период 2013–2017 гг.В целом российский кинопрокатбудет расти на 10% в год – до1,6 млрд долл. США в периодс 2013 по 2017 год. Вслед закинопрокатом рынок рекламы в кинобудет увеличиваться в среднемна 9% в год в течение этого же периодаи достигнет 147 млн долл. США, чтопочти в два раза больше расходовнарекламув2011году(82млндолл.США).Предоставление ТВ-услуг сиспользованием технологий ОТТ дляпоказа кинофильмов через Интернетсоздает условия для появлениябудущих медийных гигантов в России.В данный момент эту технологиюиспользуют компании Now.ru(принадлежит «Газпром-Медиа»),Videomore.ru («СТС-Медиа»), Zabava.ru («Ростелеком»), Ivi.ru (принадлежитразличным частным инвесторам)и Stream.ru («МТС»). В 2012 годудоходы таких компаний от платежейпользователей за просмотр контента(так называемой платной модели)составили 3 млн долл. США, и, попрогнозам, к 2017 году увеличатсядо 172 млн долл. США.
  • 14 PwCРоссийский рынок проката DVDфактически прекратил существованиенесколько лет назад. Переживавшийупадок сектор проката приносилоколо 1 млн долл. США в год до2010 года. В 2011 году он полностьюобрушился, и, по оценкаманалитиков, его объем теперь будетсоставлять только несколько тысячдолларов в год. Тем не менее продажиDVD-дисков и Blu-ray будутдостаточно прибыльными, посколькупотребители готовы платить больше,чтобы не пользоваться нелегальноснятыми во время показа вкинотеатрах копиями, к тому женеудовлетворительного качества.Розничные продажи будутсокращаться в среднем на 2% в годв период с 2012 по 2017 годи достигнут к концу прогнозногопериода 308 млн долл. США.Наружная рекламаВ 2012 году размер российскогорынка наружной рекламы, третьегопо величине в регионе Европы,Ближнего Востока и Африки (EMEA),составила 1,3 млрд долл. США, чтона 13% ниже показателей 2008 года.По прогнозам, рынок будет растина 8% в год, а уровень доходовв 2017 году составит 1,9 млрд долл. США.В России наружная реклама – этооколо 18% всех рекламных расходов;более 80% «наружки» приходится надолю рекламных щитов. Ключевымизаказчиками наружной рекламытрадиционно являются предприятиярозничной торговли, финансовыекомпании, мобильные операторыи продавцы недвижимости.Правительство РФ ввело запрет нанаружную рекламу слабоалкогольныхнапитков в июле 2012 года. Приэтом в первом полугодии 2012 годаосновными рекламодателямивыступили производители пива,за ними последовали мобильныеоператоры и розничные сети попродаже электроники.Российский рынок наружной рекламыпользуется тем, что российскиепотребители не проявляют интересак более современным видам рекламы.Россияне, как правило, игнорируютцифровую наружную рекламу. Этотфактор ограничивает массовыйпереход на технологии цифровойнаружной рекламы: сегодня этотсегмент занимает лишь 3% расходовна наружную рекламу.Тем не менее ввиду ряда факторовразвитие российского рынканаружной рекламы затруднено.Правительство Москвы принялопостановление № 712-ПП обутверждении новых правилустановки и эксплуатации рекламныхконструкций в городе. По новымправилам, вблизи Кремля можноустанавливать только уличныевывески малого формата безрекламной информации.Российский рынок крайнефрагментирован: на рынке действуютболее 1 000 медиакомпаний, а методыоценки и измерений не получилиширокого распространения.Несмотря на эти трудности,российский рынок не потерял доверияигроков. Так, корпорация JCDecauxприобрела 25% акций компанииRuss Outdoor, ведущего операторана рынке наружной рекламы,владеющего более чем 40 тыс.рекламных поверхностейпо всей России.Ключевыми заказчикаминаружной рекламытрадиционно являютсяпредприятия розничнойторговли, финансовыекомпании, мобильныеоператоры и продавцынедвижимости.
  • Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 15ВидеоигрыРоссийский рынок видеоигрстремительно и стабильно растет.Совокупная выручка сегментав 2008 году составила 873 млн долл. США,а в 2012 году достигла уровня1,2 млрд долл. США. Таким образом,годовой прирост составил 11%.По оценкам, к 2017 году объемрынка видеоигр может составить1,8 млрд долл. США, годовой темпроста будет снижаться с двузначногочисла до 8% и в 2014 году закрепитсяна этом уровне.Помимо большого риска инеопределенности, вызванныхпиратством, международный рыноквидеоигр в России страдает ещеи от сложного и запутанногонормативного регулирования.Игры для ПК и онлайн-игрыПо сравнению с другими регионамиРоссия остается практическиединственным (не считая Германии)мировым рынком, активноподдерживающим компьютерные игры.В 2012 году суммарный доход от игрдля ПК составил 329 млн долл. США(что на 2% больше прошлогоднихпоказателей), продолживнепрерывную тенденцию,сформировавшуюся в 2009 году. Какожидается, эта тенденция прерветсяв следующем году, когда рыноксократится на 3% до 319 млн долл. США.Еще одна практически уникальнаяособенность России – это отсутствиемассового прироста цифровойдистрибуции в ущерб продажам нафизических носителях; однако этоможет быть связано с широкимраспространением пиратских онлайн-игр. В 2012 году объем продажконтента на физических носителяхсоставил 260 млн долл. США,а в цифровом формате – всего69 млн долл. США. Как ожидается,объем продаж контента в цифровомформате не превысит продаж нафизических носителях вплотьдо 2016 года, когда доходы отфизических носителей, по оценкам,упадут до 99 млн долл. США, авыручка от цифровой дистрибуциирезко вырастет до 167 млн долл. США.В роли одного из ключевых игроковна российском рынке выступаетфирма «1С», специализирующаяся наразработке и издании компьютерныхпрограмм. Для многих зарубежныхкомпаний «1С» – это точка выхода надоходный российский рынок. Рынокразработки компьютерных программв России уже очень консолидирован,однако в будущем ожидаетсядальнейшая консолидация до пяти–шести фирм – разработчиков ииздателей программ. Россия, скореевсего, останется одним изкрупнейших центров производстваигр, но при этом компании будутпредпочитать регистрироватьюридические лица в других странах.В последнее время суммарный доходот онлайн-игр в России рос на 31%в год и в 2012 году составил277 млн долл. США. Как ожидается,в следующем году эта цифра сновавырастет на 25% до 345 млн долл.США. Данные говорят о том, чток концу 2017 года выручка от онлайн-игр увеличится до 567 млн долл.США, таким образом Россияпревратится в крупнейший рыноконлайн-игр. Основным факторомроста рынка видеоигр в Россиидействительно станет сегментонлайна. Более активноеиспользование социальных сетей вРоссии способствует распространениюигр на платформе соцсетей. МодельFreemium (предусматривающаябесплатное использование игрс ограниченным функционалом илис ограниченным временем работы,в то время как расширенные функциипредлагаются за дополнительнуюплату) привлекает не игравших ранеепользователей возможностью игратьбесплатно. Разработчиков жепривлекает то, что пиратские версиитаких игр не распространены, таккак за них и так не надо платить.Консольные и мобильные игрыВ сегменте консольных игр,по-видимому, наблюдается подъем:уровень доходов стабильноувеличивался с 292 млн долл. СШАв 2009 году до 382 млн долл. СШАв 2012 году. В будущем этот рынокожидает скачкообразный рост:400 млн – 419 млн – 440 млн –470 млн – 506 млн долл. СШАв 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годусоответственно. Основную долюдоходов от консольных игрсоставляют продажи продуктовна физических, а не на цифровыхносителях. Однако объемы цифровойдистрибуции растут гораздо быстрее(в прогнозном периоде среднегодовойтемп роста составляет 15% посравнению с 1% в сегменте продажна физических носителях) ик 2017 году достигнут уровня продажна физических носителях.По данным отчетов, числоустановленных консолей PlayStation 3от Sony и Xbox 360 от Microsoftдостаточно умеренное – 500 тысяч.Рост затруднен из-за региональныхпредпочтений в пользукомпьютерных игр.
  • 16 PwCКомпания Nintendo с трудомпыталась сохранить свою долюрынка в регионе. Ее портативнаяигровая система 3DS былапроигнорирована, а маркетинговаякампания Nintendo в России, помнению обозревателей, была вялой.Всё большую популярность нароссийском рынке приобретаютсмартфоны, создавая относительнонеосвоенный пока рынок новыхмобильных игр. В настоящее времядоходы от мобильных игр составляют182 млн долл. США, в 2013 годуожидается рост доходов на 20% до218 млн долл. США. Как ожидается,рост будет продолжаться до 2017 года,когда объем выручки от мобильныхигр достигнет 404 млн долл. США.Впервые сегмент мобильных игрпревзойдет сегмент компьютерныхигр по размеру выручки в 2015 году,когда доходы в этих сегментахсоставят 305 млн долл. США и283 млн долл. США соответственно.Музыкальная индустрияОбъем российского музыкальногорынка вырос с 1,21 млрд долл. СШАв 2008 году до 1,28 млрд долл. СШАв 2012 году. По оценкам специалистов,среднегодовой темп роста выручкибудет равен 6% и в 2017 году рынокувеличится до 1,74 млрд долл. США.Долгожданный запуск iTunes вРоссии в декабре 2012 года можнорассматривать как важный шагк формированию полноценногорынка по продаже музыки онлайн.Сервисы по платной загрузкемузыкиОчевидно, что модель, в рамкахкоторой пользователи платят зазагрузку конкретных треков илицелых альбомов, не сработалав России, о чем свидетельствуетзакрытие нескольких музыкальныхинтернет-магазинов. За последниенесколько лет из-за понесенныхубытков из бизнеса вышли Fidel.ru,Yota.Music, Stereokiller.ru и SoundKey.ru, тогда как другие онлайн-сервисы,такие как Stream.ru (бывшая Omlet.ru),исключили из своих каталоговмузыкальные продукты и предпочлисконцентрировать свои усилияна играх и видеофильмах.Среди проблем, с которымистолкнулись легальные сервисы,можно назвать их неспособностьсформировать значительные пообъему и качеству каталогимузыкальных произведений, таккак известные марки неохотнопредоставляли лицензии наиспользование своих музыкальныхпроизведений, опасаясь пиратства.Большинство альбомов,предлагающихся на iTunes, в Россииможно загрузить по цене в диапазонеот 99 рублей (3,18 долл. США) до149 рублей (4,78 долл. США), чтонемного ниже цен, по которымпродукция предлагается на Muz.ru,одном из основных музыкальныхонлайн-сервисов в стране, исопоставимо с розничной ценойCD-дисков.В то же время продолжается резкоеснижение объема продаж CD-дисков,показатель2012года–73млндолл.США– более чем в два раза нижепоказателя 2010 года.Хотя миллионы людей загружаютмузыку из Интернета, известныммаркам и музыкальным онлайн-сервисам еще только предстоитнайти способы зарабатывания напродаже цифровой музыки. Длямногих россиян основнымиисточниками цифровой музыкипо-прежнему являются торрент-трекеры.Компании – владельцыограниченных правТоррент-трекеры, хотя их зачастуюи считают основнымираспространителями пиратскогоконтента, быстро реагируют натребования владельцев прав удалитьконтент, защищенный авторскимправом. В то же время некоторыенезависимые музыканты намереннобесплатно размещают свои роликив торрент-трекерах, потому что этоспособствует их популяризациии привлечению большего числазрителей на свои выступлениявживую.Музыкальный трафик в последниегоды увеличивался. Наиболееизвестным легальным сервисомявляется «Яндекс.Музыка». Этотсервис предлагает обширныйкаталог музыкальных произведенийроссийских и зарубежныхисполнителей, но ему еще далеко досамоокупаемости, он финансируетсяза счет доходов от других сервисовкомпании «Яндекс».Хотя пиратство остается острымвопросом российской музыкальнойиндустрии, в 2012 году быловынесено важное решение судапо иску к компании «ВКонтакте»,которое создало прецедент дляотрасли в целом. Однакопользователи этой социальной сетивсе еще могут загружатьмузыкальные файлы: техническиони доступны только длявоспроизведения, но прииспользовании простых приложениймогут быть также скачаны с веб-сайта.Сегмент живой музыкиПозиции сегмента живой музыкив России остаются сильными:основные игроки представленыкомпаниями C.A.T., SAV Entertainment,«Планета Плюс» и «Мельница».
  • Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 17Важную роль в этом бизнесе играютлетние фестивали на открытомвоздухе. Недавно такие проектыбыли запущены и в регионах.Такие мероприятия, как фестиваль«Кубана» в Краснодарском краенедалеко от Черного моря и «Рокнад Волгой» в Поволжье, успешноконкурируют с фестивалями«Нашествие» и «Максидром»,которые существуют болеедлительное время. В фестиваляхпринимают участие как российские,так и зарубежные исполнители.РадиоРоссийский рынок радио хотяи является значительным поабсолютному значению, нодостаточно не развит относительночисленности населения и ВВПстраны. В 2012 году суммарныйуровень доходов радиостанцийсоставил 436 млн долл. США, чтовывело Россию на 16-е место врейтинге крупнейших мировыхрынков радиовещания. В настоящеевремя российский рынок, по-видимому,начинает возвращать утраченныепозиции. По прогнозам, к 2017 годууровень доходов достигнет626 млн долл. США, при этомсреднегодовой темп роста составит7%. Однако возможности быстрогороста бизнеса радиокомпаний будутограничены ростом активностироссийского населения в Интернете.По прогнозам, в ближайшейперспективе на рынке сохранитсязародившаяся в 2010 году тенденциянепрерывного увеличениямасштабов, но ее нужнорассматривать в более широкомисторическом контексте.В отсутствие доходов от лицензийна радиовещание уровень доходовроссийских радиокомпаний(в отличие, к примеру, от крупныхзападноевропейских рынков)всецело зависит от рекламнойвыручки. В связи с этим российскийрынок по сравнению с другимистранами в меньшей степенизащищен от больших экономическихциклов. В 2009 году российскийрынок радиорекламы почувствовална себе последствия глобальногоэкономического спада, когдав 2008 году расходы на рекламу резкосократились с 442 млн долл. СШАгодом ранее до 311 млн долл. США.В 2012 году российский рынокрадиовещания еще не полностьюоправился от последствий кризиса.Уровень доходов радиокомпанийпревысит показатели 2008 года лишьв 2013 году. Однако в течениеследующих пяти лет доходы будутуверенно расти.Широкая география радиослушателейзатрудняет радиовещание на всейтерритории страны. По даннымна 2012 год, в тройку крупнейшихнациональных радиостанций вошли«Европа Плюс» (17,5% аудитории),«АвтоРадио» (15,1%) и «РусскоеРадио» (14,7%). Государственнаярадиовещательная компания «РадиоРоссии», созданная в 1990 году,заняла восьмое место. На ее долюприходится 7,6% радиослушателей.Однако за последние годы все большедругих радиостанций создавали сетивещания, покрывающие все болеекрупные регионы страны. Сегментрынка компаний, вещающихв отдельных регионах России,
  • 18 PwCпредставлен более чем 800 различнымирадиостанциями. В одной толькоМоскве насчитывается 50 радиоканалов,а в других крупных городах вещаетпо десятку и более радиостанций.Сегодня на российском радиорынкерастет важность такого фактора, какконсолидация. На долю пятикрупнейших компаний приходится21 из 51 национальных радиостанций,или 59,2% российскихрадиослушателей. По даннымрейтинга TNS Radio Index,крупнейшим игроком являетсякомпания European Media Group(EMG), владеющая шестьюрадиостанциями. В 2012 году ее доляаудитории составила 13,5%. За нейследуют радиохолдинг «РусскаяМедиагруппа» (5 радиостанций,11,8% аудитории), холдинг «Газпром-Медиа» (5 радиостанций,11,3% аудитории), Всероссийскаягосударственная телевизионная ирадиовещательная компания (ВГТРК)(5 радиостанций, 11,3% аудитории)и вещательная корпорация«Проф-Медиа» (4 радиостанции,11,2% аудитории).-В 2005 году в России успешнозавершились испытания технологийцифрового радиовещания, однакосоответствующая инфраструктурав стране еще не создана. ПередМинистерством связи и массовыхкоммуникаций Российской Федерациистоит задача создатьобщефедеральную инфраструктуруцифрового вещания. По-прежнемупланируется выдавать лицензии навещание в стандарте T-DAB, ноконкретные сроки пока не названы,а заинтересованные лица неопределены. Одни лишьгеографические размеры Россииявляются большой помехой на путиразвертывания инфраструктурыцифрового радиовещания. Ситуацияосложняется и тем фактом, чтомногие слушатели в удаленныхсельских районах не смогут позволитьсебе цифровое радио и, возможно,будут считать такой форматненужным.Тем не менее планируется, чток 2018 году сеть цифровогорадиовещания покроет территориюплощадью более 17 млн км2. В любойточке России, включая все дороги,можно будет подключиться не менеечем к 50 радиостанциям. Покароссийский рынок радио пытаетсяпреодолеть цифровой барьер,все больше молодых российскихпотребителей сразу уходятв Интернет. 11% российскихрадиослушателей в возрасте старше16 лет слушают радио онлайн(в крупных городах и городскихрайонах этот показатель еще выше).Закономерно, что большое числороссийских радиовещательныхкомпаний считают онлайн-вещаниевысокоэффективным средствомобращения к аудитории, котораяпользуется цифровыми технологиями.Но эта стратегия таит в себе риски.Использование стандарта DAB внекоторой степени способствуетпривлечению и удержанию аудитории(так как основное назначение этогоустройства – прослушиваниерадиопередач), однако потребителям,использующим свои компьютеры,смартфоны и планшеты дляпрослушивания радио, достаточнощелкнуть мышью или коснутьсяэкрана, чтобы получить доступ кальтернативным развлекательнымресурсам. Онлайн-сервисы дляпрослушивания музыки и просмотравидео представляют собой серьезнуюугрозу для цифрового радио.Уровень доходоврадиокомпанийпревысит показатели2008 года лишьв 2013 году. Однаков течение следующихпяти лет их доходыбудут уверенно расти.
  • Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 19В связи с этим российскимрадиовещательным компаниямнеобходимо найти правильныйбаланс между огромнымивозможностями, которые открываетИнтернет как средство привлеченияаудитории, и угрозами со стороныдругих развлекательных онлайн-ресурсов, активно предлагающихальтернативу прослушиванию радио.По сути, эта угроза уже находит своевоплощение: общее время,затрачиваемое россиянами напрослушивание радиопередач,начинает сокращаться.Следующие несколько лет будутиметь определяющее значение длябудущего потребления контентачерез Интернет, включая радио.По сравнению с Западной Европойроссийская интернет-аудиториясформировалась относительнонедавно, поэтому в течениеследующих лет онлайн-конкуренциябудет оказывать все большее влияниена время, которое затрачивается напрослушивание радио. При этом всебольшее число российских интернет-пользователей, особенно молодежь,будут становиться болеетребовательными при потреблениицифрового медийного контента. Покарекламодатели пытаются привлечьтаких слушателей, радиокомпаниямнеобходимо обеспечитьзаинтересованность этих слушателейи таким образом сохранить своюдолю доходов от рекламы.Деловая информацияРынок деловой информациив России в 2012 году был оцененв 2,5 млрд долл. США, что на11% больше предыдущего года.Российский рынок деловойинформации продемонстрировалустойчивость на фоне глобальногоэкономического кризиса исложностей, с которыми пришлосьсправляться крупнейшим торговымпартнерам России в еврозоне. Послеснижения на 25% в 2009 году рынокделовой информации восстановилсяи начиная с 2010 года демонстрировалрост, выраженный в двузначныхцифрах. Это объясняется тем, чтотемпы бытового потреблениявыросли на 5% в 2010 году и на6,7% в 2011 году. По оценкам,в течение прогнозного периоданоминальный ВВП в Россииувеличится в среднем на 10% в год.В 2013 году темпы роста рынкаделовой информации возрастут на9%, а в течение прогнозного периодасреднегодовойтемпростаэтогосегментав России составит 8%, достигнувв 2017 году 3,8 млрд долл. США.На протяжении прогнозного периодаосновным фактором развитияроссийского рынка деловойинформации будут не потребители,а реклама. Доля выручки,приходящаяся на потребительскиерасходы (бизнес-информацию,экономические журналы, отраслевыевыставки и профессиональные книги),снизится в течение рассматриваемогопериода на 2% и составит в 2017 году74% всех расходов на услуги рынкаделовой информации.Бизнес-информацияВыручка подсектора бизнес-информации составила841 млн долл. США в 2012 году,то есть 34% всего объема рынка.В течение прогнозного периодасреднегодовой темп роста сегментабизнес-информации в Россииувеличится на 8% и в 2017 годудостигнет 1,2 млрд долл. США.Экономический рост приведетк увеличению расходов наисследования, так как фирмы будутпытаться понять предпочтениясреднего класса и оценить потенциалкрупных и средних городов.По оценкам Европейского обществапо изучению рынка и общественногомнения (ESOMAR), компаниисегментов товаров широкогопотребления (27%) и лекарственныхпрепаратов (10%) больше прочихтратят на исследования рынкав России. Уровень расходов нарыночные исследования в Россиисовпадает со средними мировымипоказателями: 75% затрат связаныс количественными исследованиями.Отраслевые выставкиРоссия занимает восьмое местов мире по выручке от организациии проведения отраслевых выставок.В 2012 году выручка этого сегментасоставила 852 млн долл. США. Послетого как темпы роста экономикив России снизились на 7,9%, сегментотраслевых выставок в 2009 годуупал на 32%, но восстанавливалсядостаточно быстро, выйдя на третьеместо по темпам роста в мире.
  • 20 PwCКак и раньше, ключевыми факторамиэкономического развития Россииявляется политика правительства,на долю которого приходится более35% экономической деятельностив стране, а также зарождающийсясредний класс.В 2012 году Россия стала членомВсемирной торговой организации(ВТО). Это событие должно привестик значительному росту рынкаотраслевых выставок в России.Членство в ВТО улучшит состояниероссийского рынка отраслевыхвыставок, так как таможенноеи транспортное законодательствобудет больше соответствоватьзаконодательству других стран.Выставочный сегмент такжебудет развиваться благодаряинфраструктурным программам,которые будет необходимореализовать для своевременноймодернизации инфраструктурыдо проведения чемпионата мирапо футболу в 2018 году.Рынок отраслевых выставок главнымобразом сосредоточен в Москве.Крупнейшие выставочные площадки– это «Крокус-Экспо» (площадью226 000 м2) и «Экспоцентр»(площадью 105 000 м2).Однако в 2014 году у Москвы появитсяконкурент в лице Санкт-Петербурга– после того как там откроется«ЭкспоФорум», новый выставочныйкомплекс площадью 100 000 м2,и у него будет потенциал статькрупнейшим торгово-выставочнымцентром Европы.Сегмент отраслевых выставок будетрасти благодаря тому, что пропускнаяспособность в крупных городахувеличивается. В Новосибирскезавершилось строительствособственного «Экспоцентра»,и, благодаря инвестициям винфраструктуру, он представляетсобой логистический и научно-исследовательский центр, что оченьважно для сегмента отраслевыхвыставок.Строительный сектор приноситсегменту отраслевых выставок самуюбольшую часть прибыли. Наиболеезначимые события этого сектора –выставки «МосБилд» и«Интерстройэкспо», а также менеемасштабные специализированныевыставки, ориентированныена потребителей.Российские государственные органызаинтересованы в дальнейшемразвитии сегмента выставок.Увеличение площадей торгово-выставочных комплексов за пределамиМосквы приведет к среднему годовомуросту в 8% (шестому по величинепоказателю в мире) в течениепрогнозного периода. В 2017 году этотсегмент вырастет до 1,2 млрд долл. США.Отраслевые журналы ипрофессиональные книгиСогласно прогнозам, российскиепотребители по-прежнему будутотдавать предпочтение печатнымизданиям, несмотря на20-процентный годовой ростцифровых форматов, в которыхбудут издаваться экономическиесправочники, профессиональныекниги и отраслевые журналы.По мере того как будет развиватьсястроительная отрасль и благодарясуществованию развитого научно-исследовательского сектора, расходына профессиональные книги иотраслевые журналы будутзначительными на протяжениипрогнозного периода.ПотребительскиежурналыОбъем российского рынка журналовдля массового читателя составит кконцу 2017 года 1,4 млрд долл. США(1,2 млрд долл. США в 2012 году), асреднегодовой темп роста достигнет 4%.Стоит отметить, что в 2008 годуобъем рынка уже составлял1,4 млрд долл. США, но в 2009 годув результате глобальногоэкономического кризиса он упална 24%. В 2008 году на долю рекламыприходилось 69% всего рынка,а в 2009 году – всего 53%, так какнеблагоприятные экономическиеусловия привели к резкомусокращению рекламных бюджетов.Строительный сектор приноситсегменту отраслевых выставоксамую большую часть прибыли.
  • Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 21Российские издатели получат рядпреимуществ в результате вступленияРоссии в ВТО. Россия не можетполностью удовлетворить внутреннийспрос на мелованную бумагу, аимпортируемая бумага облагаетсяпошлиной по ставке 15%. Однакоодним из условий членства Россиив ВТО является сокращение импортнойпошлины до 5% к 2015 году.На протяжении последних пяти леттиражи печатной продукции в Россиибыли подвержены существеннымколебаниям, поскольку нестабильныйэкономический рост в странесдерживал рост объема продаж.В целом наблюдался медленный росттиражей, при том что общее числочитателей журналов росло быстрее:многие россияне, прежде чемвыбрасывать журналы, передаютих своим знакомым. Для издательствэто хорошо с точки зрения продажирекламы, но это также означает,что рост тиражей в целом былнезначительным. Как и в другихстранах, больше других рослиспециализированные журналы, таккак в них обычно печатаютсякачественные статьи и фотографии,которые невозможно найти в Интернете.В 2008 году почти все потребительскиерасходы, связанные с печатнымиизданиями, приходились на тиражижурналов – 438 млн долл. США.К 2012 году этот показатель увеличилсядо 441 млн долл. США, а расходыс 2008 года по 2012 год показывалиразнонаправленную динамику.Это происходило на фоне того, чтозамедление экономического ростамешало попыткам издательствувеличить тираж с помощьюотдельных спецвыпусков и повышенияцен. Потребительские расходы напокупку печатных изданий будутоставаться стабильными вкраткосрочной перспективеи незначительно снижатьсяв долгосрочной перспективе, по меретого как российские потребителибудут все чаще пользоваться онлайн-платформами. С 2012 по 2017 годзатраты на приобретение печатныхизданий будут сокращаться в среднемна 1% в год и достигнут411 млн долл. США в 2017 году.У нескольких российских изданийимеются iPad-версии, но их тиражнезначителен, поскольку iPad – этопредмет роскоши. С ростом количествапользователей все больше журналовбудут появляться в приложенияхдля планшетов, что должно будетувеличить онлайн-продажи. Онлайн-издания, несомненно, по-прежнемубудут основной точкой доступа кцифровым версиям журналов длямассового читателя в России. Труднопереоценить значение интернет-сайтов, так как они повышаютузнаваемость бренда и даютиздательствам возможностьмонетизировать контент после того,как был опубликован выпуск.Российские издательства такжезапустили приложения длясмартфонов, так как они болеепопулярны, чем планшеты, при томчто имеют многие преимуществапланшетов. Однако небольшой посравнению с планшетом или печатнымизданием журнала размер экранасмартфона немного ухудшаетвпечатление от профессиональнойфотографии, поэтому материалы,предназначенные для смартфонов,чаще всего включают качественныестатьи высокопрофессиональныхжурналистов, а не фотографии.Приложения длямобильных устройствмогут автоматическизагружать самыйпоследний выпускжурнала, благодарячему подписка черезтакие приложенияболее удобна, чемиспользованиепиратской версии.
  • 22 PwCХотя пиратство не представляетсущественную проблему для изданияжурналов, рост тиражей цифровыхизданий будет сопровождатьсядальнейшим развитием пиратскогорынка. При этом журналы обладаютпреимуществом: приложения длямобильных устройств могутавтоматически загружать самыйпоследний выпуск, благодаря чемуподписка через такие приложенияболее удобна, чем использованиепиратской версии.Несмотря на это, выручка цифровыхизданий возрастет с 15 млн долл. СШАв 2012 году до 86 млн долл. СШАв 2017 году, увеличиваясь в среднемна 41% в год, по мере того как чтениес мобильных устройств будетприобретать все большуюпопулярность у российскихпотребителей. Общие расходыпотребителей на покупку журналов,которые в 2008 году составляли438 млн долл. США, а в 2012 году –457 млн долл. США, достигнут497 млн долл. США в 2017 году,увеличиваясь в среднем на 2% в год.Рост будет происходить полностьюблагодаря расширению цифровогоканала сбыта.Объем расходов на рекламу в журналахне в полной мере восстановился послепадения в 2009 году, но по мере ростароссийской экономики будутувеличиваться и расходы на рекламу.В 2008 году они составили960 млн долл. США, но в 2009 годуснизились на 42%, после того какглобальный экономический кризисдобрался и до России. Объем расходовна рекламу увеличивался с 2010 года,а в 2012 году на рекламу впотребительских журналах былопотрачено 720 млн долл. США. Приэтом 90% этих расходов пришлось напечатные издания. К 2017 году общаясумма расходов на рекламу достигнет902 млн долл. США, из которых напечатныеизданиябудетприходиться81%.Объем расходов на рекламу в цифровыхжурналах стремительно рос:с 6 млн долл. США в 2008 году до71 млн долл. США в 2012 году.К 2017 году эта цифра вырастетдо 175 млн долл. США, а среднегодовойтемп роста составит 20% – по меретого как будет расти аудиторияцифровых журналов. Расходы нарекламу в журналах не так сильнозависят от пиратства, как расходына тираж, так как реклама частовключается в пиратские копиижурналов, и ее видят читатели.ГазетыВ 2012 году объем выручки от рекламыв газетах составил 301 млн долл. США,то есть снизился по сравнениюс 2008 годом, когда этот показательбыл равен 367 млн долл. США.В ближайшее время объем выручкиопять увеличится и достигнет344 млн долл. США к концу 2017 года,при среднегодовых темпах роста в 3%.Однако учитывая численностьнаселения России и быстрый ростего доходов, объем рынка газет будетоставаться относительнонезначительным. Газеты играют менеезначимую роль в общественной жизниРоссии, чем в странах ЗападнойЕвропы или соседней Скандинавии.Тираж ежедневных газет в 2008 годуупал с 15 млн экземпляров в деньдо менее 9 млн экземпляров, и, хотя,по прогнозам, дальнейшего сниженияне последует, эта цифра в ближайшеевремя существенно не увеличится.При этом у населения (в 2012 годуего численность составила 142,6 млнчеловек) растет интерес к цифровымСМИ. В России развивается интернет-рынок, увеличивается численностьсреднего класса, наблюдаетсяблогерский бум и население проявляетВ 2012 году на рекламу впотребительских журналах былопотрачено 720 млн долл. США.При этом 90% этих расходовпришлось на печатные издания.
  • Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 23очевидный интерес к новостям,поэтому теоретически газетынаходятся в выгодном положениидля того, чтобы воспользоватьсяпреимуществами цифровойреволюции. Однако рынок газетдостаточно сложный ираздробленный: в стране более400 наименований ежедневных газет.Российский медийный рынок быстрорастет, однако позиции традиционныхпечатных изданий стали шаткими.На настоящий момент газеты по-прежнему являются второй попопулярности формой СМИ (послетелевидения) и российский газетныйсектор все еще представлен самымиразнообразными изданиями. Этои газеты на английском языке, итаблоиды, и еженедельные газеты,и деловая пресса. Главныенациональные газеты страны обычноиздаются в крупных городах, преждевсего в Москве. В периферийныхрайонах население предпочитаетчитать местную прессу.Двадцать семь процентов россиянчитают местные издания каждыйдень, а 40% – время от времени,для сравнения: эти показатели длянациональных изданий составляют18% и 38% соответственно.Стремительное развитие платноготелевидения в России может такжеувести аудиторию у печатных изданий,потому что читатели газет начинаютбольше смотреть новости по ТВ.Многие, хотя и не все, ведущиеновостные веб-сайты принадлежатгазетам. По данным Ассоциациираспространителей печатнойпродукции, лидером рынка на конец2012 года являлся новостной порталLenta.ru: этот сайт посещают 11,3 млнуникальных посетителей ежемесячно.За ним следуют KP.RU, онлайн-версияпопулярной ежедневной газеты,и «Газета.Ru»: у них 9,6 млн и8,1 млн уникальных посетителейсоответственно.В российском медиасекторе работаютотносительно молодые компании – этоодна из характерных черт российскогорынка. Во многих европейскихстранах медиакомпании, которыеимеют устоявшиеся бренды, быливынуждены переводить свои изданияна цифровые рельсы, тогда какнесколько медиаигроков в Россиитолько появились в последниедесять лет.Чтобы успешно конкурировать нарынке в долгосрочной перспективе,российским газетам потребуетсявложить дополнительные средства дляперевода своих изданий в цифровойформат. Однако у компании Google,создавшей проблемы для газетв других странах, не очень большоеприсутствие в России; российскийучастник рынка – «Яндекс» – являетсяосновной поисковой системой встране. Так как российские интернет-компании осуществляют инвестициив новостной сегмент – например,в 2011 году поисковик «Яндекс»приобрел персонализированнуюгазету The Tweeted Times, – у издателейсуществуют возможности для созданияпартнерств с интернет-компаниями.Хотя у местной прессы вдали отгородских районов самая лояльнаячитательская аудитория, основнаямедийная активностьсконцентрирована в главных городах,прежде всего в Москве. В отличиеот тенденций, характерных для всехостальных регионов, московскиегазеты, например, получили большуювыручку от рекламы в 2012 году.В некоторых отчетах отмечался роствыручки от продажи рекламы вежедневных изданиях на 25% посравнению с прошлым годом, веженедельных изданиях выручкаросла еще более высокими темпами.Государственное субсидированиевыпуска газет отсутствует, хотяправительству принадлежат дваинформационных агентства: ИТАР-ТАСС и Российское информационноеагентство «Новости» («РИА-Новости»).В конце 2012 года правительствоприняло закон, позволяющийблокировать веб-сайты, содержащие«запрещенный» контент. Законнаправлен на защиту детей отнеприемлемого контента, однакокритики закона утверждают, чтоон также приведет к ограничениюсвободы слова.По некоторым данным, выручка отрекламы в московских ежедневныхизданиях увеличилась на 25% в 2012 году.
  • 24 PwCКроме того, издателям придетсяпримириться с новымзаконодательством в областирекламы, которое запрещает рекламуалкоголя и ограничивает рекламубиологически активных добавок.В ближайшее время приоритетнойзадачей станет доставка контентачитателям в любую точку по ихжеланию. Многие газеты сегодняразработали версии своих изданийдля планшетов и смартфонов, ипопулярность чтения «на ходу» будетрасти.Потребительскаяи образовательнаялитератураРынок потребительской иобразовательной литературы в Россиисоставил в 2012 году 1,4 млрд долл. США– это ниже, чем в 2008 году(1,9 млрд долл. США). По оценкамспециалистов, в 2017 годусреднегодовой темп роста выручкизамедлится на 4% и составит1,1 млрд долл. США.Несмотря на обширную территориюРоссийской Федерации, по всейстране можно насчитать менее3 000 книжных магазинов, чтопримерно равно количеству книжныхмагазинов в России в 1913 году.Территория Россия настолькоогромная, а цепочка поставокнастолько длинная, что доставкакниг в магазины, расположенныев таких удаленных регионах, какСибирь и Дальний Восток, можетвызывать трудности.Крупнейшая сеть книжныхмагазинов в России «Топ-Книга» былаликвидирована в 2011 году. С ростомцен и возникновением более остройнеобходимости в экономиироссийские потребители все чащеобращаются к супермаркетам, таккак там предлагаются существенныескидки на книги.Помимо этого, как и в другихстранах, российская индустрияиздания потребительской иобразовательной литературысталкивается с конкуренцией состороны прочих средств массовойинформации, особенно дешевыхРоссия занимаеттретье место в мирепо изданию книг послеСША и Китая. Каждыйгод публикуетсяпримерно 125 000новых книг.Средняя стоимость книги,составляющая 4 долл. США, равнамесячной абонентской платеза 20 телевизионных каналов.
  • Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 25платных каналов телевидения, числокоторых в России стремительноувеличивается. Средняя стоимостькниги, составляющая 4 долл. США,равна месячной абонентской платеза 20 телевизионных каналов.Мы ожидаем, что ежегодносреднегодовой темп роста рынкапечатной массовой литературы будетснижаться на 6% и к 2017 году рыноксоставит 860 млн долл. США.Книжные интернет-магазины могутоказаться оптимальным решением.Лидер рынка – компания Ozon –в прошлом книжный интернет-магазин, аналогичный по стилюAmazon, сейчас значительнорасширила свой ассортимент.Издательское делоРоссия занимает третье место в мирепо изданию книг после США и Китая.Каждый год публикуется примерно125 000 новых книг.«Эксмо», один из крупнейшихиздательских домов, осуществилслияние с другим гигантом – «АСТ» –в июне 2012 года. Поэтому сейчас нароссийском книжном рынке «Эксмо»доминирует. Этой компаниипринадлежат сети книжныхмагазинов, через которые она продаетпреимущественно собственнуюпродукцию.В марте 2011 года произошло событие,которое вселило надежду на то, чтоизолированный от остального мирароссийский издательский рынокстанет более открытым. Речь идето приходе на рынок французскоймедиагруппы Lagardère, первогоиностранного издателя, которыйприобрел крупный пакет акцийроссийского издательского дома«Аттикус». Однако с тех пор ни одноиностранное издательство пока непоследовало примеру Lagardère.Одна из особенностей российскогорынка – это период времени междуразмещением заказа книжныммагазином и оплатой услугиздательства. Книжные магазиныплатят за пополнение запасов толькопосле того, как продадут книги. Этозначит, что издатели вынужденыждать оплаты примерно четыремесяца, что плохо влияет на ихденежные потоки. Часто это связанос тем, что у книжных магазиновне всегда достаточно техническихсредств, чтобы оперативнопредоставлять информациюо проданных книгах. Даже когданеобходим дополнительный тиражкакой-либо книги, у издательствможет не оказаться денег для еенового издания.Масштабное пиратствоФедеральное агентство по печатии массовым коммуникациям«Роспечать» оценивает убыток,причиненный пиратскимиизданиями, в размере несколькихмлрд рублей в год. «Роспечать»считает, что частично проблемавызвана тем, что интернет-сайты,дающие доступ к нелегальномукопированию книг, предлагают100 000 названий книг, в то время какв легальных магазинах имеется лишь60 000 названий. Последнее рыночноеисследование показало, что только0,4% опрошенных регулярно платятза легальный контент, а 79% россиянскачивают книги, только если онипредлагаются бесплатно.Несмотря на то что скачивается более20 млн электронных книг, аэлектронные книги читают около20–23 млн человек, в 2012 году надолю легальных электронных книгприходился лишь 1% всего книжногорынка. Как ожидается, к 2017 этотпоказатель повысится до 10%, чтобудет вызвано распространениемлегальных и простых виспользовании платформ.
  • 26 PwCмодемов мобильного Интернетатеперь учитываются в категории«широкополосные сети мобильнойсвязи». Все доходы от рекламысчитаются в чистом виде, без учетаагентской комиссии и издержекна производство, и учитываютсяна всех территориях, в том числеи тех, которые не включалисьв прошлогодний Обзор. Мы такжеразделили игры на игровыхприставках и ПК, чтобы отдельноотслеживать выручку от физическихи цифровых носителей. Этостановится отличительной чертойсегмента видеоигр.Объем исследованияКомпоненты Обзора индустрииразвлечений и СМИ осталисьпреимущественно без измененийи покрывают 13 сегментов.Сирия и Ливия были исключеныиз группы стран Ближнего Востокаи Северной Африки (MENA) из-заполитической нестабильности в этихстранах. Нигерия и Кения – новыетерритории, которые были включеныв обзор для наглядной демонстрациироста объемов рынка развлеченийи СМИ в Центральной и ЗападнойАфрике.Обзор этого года не включает такиекатегории, как «телефонная связь»и «мобильное телевидение», которыев предыдущем обзоре входилив сегменты «Интернет-доступ»,«Платное телевидение»и «Телевизионная реклама»соответственно, так как этикомпоненты постепенно пересталибыть обособленными источникамидохода. Рост спроса на полиэкранноетелевидение рассматриваетсяв сегменте платного ТВ. В сегментеинтернет-доступа доходы отустройств со встроенным илиподключаемым модемом и отМетодологияСевернаяАмерикаЕвропа, Ближний Восток и Африка(EMEA)Азиатско-Тихоокеанский регионЛатинскаяАмерикаКанадаСШАЗападная ЕвропаАвстрияБельгияВеликобританияГерманияГрецияДанияИрландияИспанияИталияНидерландыНорвегияПортугалияФинляндияФранцияШвецияШвейцарияЦентральнаяи Восточная ЕвропаВенгрияПольшаРумынияРоссияТурцияЧешская РеспубликаБлижний Востоки АфрикаИзраильКенияНигерияБлижний Востоки Северная АфрикаЮАРАвстралияВьетнамГонконгИндияИндонезияКитайМалайзияНовая ЗеландияПакистанСингапурТайваньТаиландФилиппиныЮжная КореяЯпонияАргентинаБразилияВенесуэлаКолумбияМексикаЧилиРассматриваемые регионы / страныВ Обзоре в общей сложности представлено 49 территорий Северной Америки, Западной Европы, Центральной Европы,Ближнего Востока и Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. 11 стран ( Алжир, Бахрейн, Египет,Иордания, Кувейт, Ливан, Марокко, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты) включеныв группу стран Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), которая составляет часть доходов стран БлижнегоВостока и Африки. Эти 60 территорий охватывают почти 80% мирового населения, и доходы со всех территорийподсчитываются в общем суммарном значении.
  • Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 27Компоненты цифровой рекламы, такиекак реклама в газетах, журналах,цифровых справочниках, интернет-радио и онлайн-ТВ, подсчитываютсякаждый в своем сегменте, а также всоставе сегмента интернет-рекламы,но в общем суммарном значенииучитываются один раз, чтобы избежатьдвойного подсчета.Траты потребителей на лицензию нарадиовещание подсчитываются какв сегменте платного телевидения, таки в сегменте радио, а доходы от видеопо запросу и видео на условиях оплатыза просмотр подсчитываются в сегментеплатного телевидения и в сегментекиноиндустрии. В общем суммарномзначении двойные подсчетыисключены.Сбор данных запрошлые периодыВ основе всех прогнозов лежит сборданных за прошлые периоды изразличных источников. Основнойобъем данных за прошлые периодыполучен прежде всего из публичнодоступных источников, включаяторговые организации игосударственные учреждения. Припрямом использовании этих данныхданы соответствующие ссылки наисточники. Помимо этого, проведенывстречи с соответствующимиассоциациями, регулирующимиорганами и ведущими игрокамидля сбора информации и оценочныхданных, которые невозможнополучить из открытых источников.После сбора этой информацииона была использована каксоставляющая расчетов, при этомисточники являются закрытыми.МетодыпрогнозированияПодготовка всех прогнозовосуществляется как частьсовместного интегрированногопроцесса, включающего какколичественный, так икачественный анализ. Прогнозыявляются результатом тщательногоопределения круга исследуемыхвопросов, построениясхематической структуры рынка,сбора данных, статистическогомоделирования и проверкии подтверждения правильностиполученных результатов.На начальном этапе процесса восновном определяется масштабпрогнозирования, при этом особоевнимание уделяется количественнымпоказателям, которые необходимыдля подготовки прогноза. В каждомсегменте определены специфическиефакторы, которые позволяютпроводить нисходящий и восходящийанализ по отдельным элементампрогноза.Составление схемы структурырынка – важный этап процесса,помогающий лучше понятьконкретную территорию илисегмент. Для каждого сегмента былвыполнен PEST-анализ (анализполитических, экономических,социальных и технологическихаспектов внешней среды)с использованием мнений экспертов,для лучшего понимания:• динамики сегмента;• ключевых факторов ростаи тормозящих факторов;• основных территорий;• наиболее вероятных направленийразвития рынка в течениеследующих пяти лет.Этап сбора информации включаетв себя проведение исследованийи анализ данных широкого спектра,таких как операционные, социально-экономические и демографическиепоказатели. Данные были полученыв результате первичных и вторичныхисследований с использованиемнаиболее полных баз данныхв области медиа ителекоммуникаций, которымиоперирует компания InformaTelecoms and Media через свойИнтеллектуальный центр.• Интернет-реклама• Доступ в Интернет• Телевизионная реклама• Платное телевидение• Киноиндустрия• Наружная реклама• Видеоигры• Музыкальная индустрия• Радио• Деловая информация (B2B)• Потребительские журналы• Газеты• Потребительскаяи образовательная литератураРассматриваемые категории** Подробное описание категорий представлено на странице 31.
  • 28 PwCВсе прогнозы базируются на данныхза прошлые и текущий периоды,а также на обоснованных допущенияхэкспертов рынка в отношениифакторов, которые могут влиятьна дальнейшие перспективы.При подготовке прогнозованализировались многие факторы,включая экономические,демографические, поведенческие,технологические, конкурентныеусловия и государственноезаконодательство, а также рядспецифических факторов роста,которые будут влиять на конкретныерынки.При построении моделей применялсяподход нисходящего и восходящегоанализа, что обеспечивает болеестрогое следование методологии ивсесторонний взгляд на рынок. Длякаждого сегмента был разработанряд моделей с использованием каквременных рядов (экстраполяции,средневзвешенного показателя,логистических кривых), так и, гдеприменимо, других техник анализа(таких как множественныйрегрессионный анализ). Методпрогнозирования и выбор моделидля каждого сегмента проводилисьиндивидуально в зависимости отнабора прогнозируемых показателей,схемы структуры рынка и доступностиданных.При применении восходящегометода прогнозирования былипроанализированы количественныепоказатели, полученные на этапеопределения масштабапрогнозирования, анализ рынковвыполнялся с точки зрения объемаи цены, где это применимо.Рассчитанные значения в значительнойстепени подтвердили выводы,полученные в результате нисходящегопрогнозирования.С учетом глубокого знания рынкаи оценок экспертов прогнозпредставляет собой наиболее точныйи наиболее вероятный сценарийбудущих тенденций.На протяжении всего процесса всепрогнозы проходили строгий этапподтверждения, чтобы обеспечитьих точность и последовательность вовсех сегментах и на всех территориях.Все оценочные показатели былипроанализированы в сравнениис оценками ведущих рыночныхобозревателей и профессиональныхэкспертов; где это было необходимо,параметры моделирования былискорректированы.Предоставление данныхВсе ретроспективные и прогнозныеданные представлены за периодс 2008 по 2017 год. Вместе с даннымипредставлен расчет годовых темповроста и совокупных темпов годовогороста (СТГР). СТГР показывает средниегодовые темпы роста за пять лет –с 2013 по 2017 год – и рассчитываетсяпо следующей формуле:СТГР = 100 * [(Значение в 2017 г./Значение в 2012 г.)^1/5 – 1]Все сегменты индустрии развлеченийи СМИ можно сгруппировать по двумкатегориям: расходы на рекламу ирасходы конечных пользователей(потребителей) непосредственнона предоставление контента.В расчет не включаются расходына оборудование и услуги, которыенеобходимы для получения доступак указанному контенту.В обзоре используется чистыйпоказатель расходов на рекламу:это позволяет проводить сравнениемежду странами и сегментами. Чистыепоказатели – это валовая выручказа вычетом комиссионных, скидоки производственных расходов. Прирасчетах были сделаны допущения,основанные на экспертных мнениях,где это было необходимо.Потребительские расходы рассчитаныв розничных ценах, которые могутбыть значительно выше, чем оптоваяили рыночная стоимость, обычноотражаемые в отчетности.Общие суммы по таким категориям,как подписка на ТВ или Интернет,анализируются в конце года.Все оценочные значения 2012 годасчитаются предварительными.Итоговые значения в таблицахи схемах из-за округления могутне соответствовать математическирассчитанным итоговым значениям.
  • Темпы годового роста ВВП в номинальном исчисленииВсе данные по выручке представлены в текущих ценах, поэтому мы можем сравнить страны между собой,несмотря на различные темпы инфляции. Темпы роста ВВП в номинальном исчислении – важный фактор приподготовке прогнозов.2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Канада 3,1% -2,5% 5,0% 5,4% 3,8% 4,0% 4,4% 4,5% 4,5% 4,4%США 3,5% -3,4% 4,1% 5,0% 4,2% 3,9% 4,2% 4,3% 4,9% 4,9%Северная Америка 3,1% -3,1% 4,2% 5,0% 4,1% 4,0% 4,3% 4,4% 4,8% 4,8%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Австрия 4,7% -3,4% 3,8% 6,3% 3,3% 3,0% 4,0% 4,0% 3,9% 3,5%Бельгия 5,5% -2,8% 4,8% 5,3% 2,8% 2,3% 2,4% 2,6% 2,7% 2,7%Великобритания 2,6% -1,9% 5,2% 5,2% 2,3% 3,6% 3,9% 3,9% 4,2% 4,5%Германия 3,6% -4,9% 5,2% 5,7% 2,9% 2,9% 3,7% 3,6% 3,4% 3,4%Греция 4,0% -2,1% 1,0% -2,7% -6,1% -4,2% 2,2% 3,3% 3,0% 2,5%Дания 2,6% -4,6% 3,6% 3,5% 3,1% 3,3% 3,9% 3,9% 3,7% 3,6%Ирландия 0,9% -7,1% -2,3% 2,6% 1,3% 1,9% 4,2% 4,5% 4,8% 4,7%Испания 5,1% -4,0% 1,7% 3,5% 0,9% 1,1% 2,5% 3,1% 3,1% 3,2%Италия 2,3% -4,8% 3,5% 3,3% 0,7% 1,1% 1,9% 2,0% 2,7% 2,8%Нидерланды 4,1% -2,7% 2,6% 3,6% 1,2% 3,2% 3,6% 3,6% 3,7% 3,6%Норвегия 3,8% 0,5% 3,1% 2,8% 4,5% 3,8% 4,5% 5,3% 5,1% 5,1%Португалия 2,6% -3,8% 2,8% 1,8% -0,6% -0,7% 3,0% 3,3% 3,4% 3,4%Финляндия 4,2% -7,0% 5,1% 6,2% 3,1% 3,7% 4,3% 4,1% 4,0% 3,9%Франция 2,7% -3,0% 3,2% 3,9% 2,0% 1,3% 2,2% 2,7% 3,2% 3,7%Швейцария 4,7% -2,4% 3,7% 2,2% 0,3% 1,9% 2,9% 2,9% 2,9% 3,0%Швеция 2,7% -5,5% 7,1% 7,0% 2,7% 4,3% 4,6% 4,6% 4,4% 4,4%Западная Европа 3,3% -3,7% 4,3% 4,6% 2,4% 2,6% 3,4% 3,5% 3,6% 3,6%Венгрия 7,0% -2,9% 6,2% 5,7% 4,5% 4,3% 4,6% 4,7% 4,8% 4,9%Польша 9,6% 5,1% 6,5% 8,8% 6,5% 5,7% 5,3% 5,5% 5,6% 5,7%Россия 20,1% 2,9% 11,4% 13,1% 9,1% 10,9% 10,5% 10,4% 10,6% 10,5%Румыния 15,8% -1,4% 4,3% 8,4% 3,9% 5,8% 6,1% 6,3% 6,3% 6,2%Турция 11,2% 1,1% 18,5% 15,5% 11,3% 11,4% 10,8% 10,5% 9,9% 9,7%Чехия 9,6% -3,7% 4,2% 3,6% 2,4% 2,9% 4,9% 5,5% 5,5% 5,4%Центральнаяи Восточная Европа14,1% 0,1% 9,2% 10,1% 6,8% 8,1% 8,0% 8,0% 8,2% 8,2%Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 29
  • 30 PwCИзраиль 8,8% 4,2% 8,6% 8,2% 5,0% 5,6% 5,7% 5,8% 5,9% 5,8%Кения 16,9% 13,6% 10,1% 19,0% 15,6% 11,7% 11,7% 11,5% 11,5% 11,2%Нигерия 18,3% 20,4% 22,8% 19,0% 19,3% 16,8% 15,3% 14,1% 14,2% 14,2%Ближнего Востокаи Северной Африки9,0% 11,2% 10,2% 6,0% 7,6% 7,4% 8,5% 8,3% 8,2% 8,1%ЮАР 15,6% 5,5% 7,3% 8,3% 8,1% 8,7% 8,9% 9,0% 8,9% 8,9%Ближний Востоки Африка17,8% 11,7% 10,8% 8,1% 9,2% 8,6% 9,4% 9,1% 9,0% 9,0%Европа, БлижнийВосток и Африка12,9% 3,1% 8,6% 8,0% 6,9% 7,1% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Аргентина 15,9% 7,2% 20,6% 19,5% 12,3% 12,4% 13,4% 13,6% 13,9% 13,8%Бразилия 11,1% 4,5% 13,0% 9,6% 7,1% 8,5% 9,4% 9,0% 8,8% 8,8%Венесуэла 37,3% 23,0% 26,3% 31,4% 30,3% 33,0% 32,8% 31,7% 31,2% 30,4%Колумбия 10,8% 5,9% 6,4% 9,5% 7,6% 7,4% 7,5% 7,6% 7,6% 7,6%Мексика 6,4% -1,0% 9,9% 7,5% 7,7% 7,2% 6,6% 6,4% 6,4% 6,4%Чили 12,0% 0,6% 7,6% 9,5% 8,2% 7,6% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%Латинская Америка 34,6% 28,0% 33,9% 12,9% 9,8% 9,6% 9,5% 9,2% 9,2% 9,2%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Австралия 6,9% 3,2% 3,8% 7,2% 5,2% 6,2% 5,4% 5,6% 5,8% 5,7%Вьетнам 30,9% 12,4% 16,6% 25,7% 13,7% 12,4% 12,2% 12,3% 12,6% 12,9%Гонконг 6,7% -2,1% 9,6% 10,6% 5,7% 6,6% 7,4% 7,4% 7,5% 7,5%Индия 15,8% 13,7% 17,9% 15,7% 13,1% 13,6% 13,9% 14,1% 11,5% 11,1%Индонезия 16,4% 9,7% 11,6% 12,2% 10,7% 11,7% 11,6% 11,6% 11,5% 10,7%Китай 16,1% 8,5% 14,1% 15,2% 10,9% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2%Малайзия 10,5% -0,9% 9,0% 8,4% 6,5% 7,2% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6%Новая Зеландия 3,7% -0,3% 4,2% 5,4% 4,1% 5,5% 5,1% 4,9% 4,4% 4,3%Пакистан 14,9% 19,7% 13,5% 17,1% 15,1% 13,9% 14,9% 15,9% 17,0% 17,0%Сингапур 8,4% -0,4% 18,0% 10,4% 6,6% 7,3% 7,7% 6,8% 6,6% 6,5%Тайвань 4,3% -2,7% 11,8% 5,5% 3,8% 5,9% 6,6% 6,8% 6,9% 7,1%Таиланд 8,2% -3,1% 11,3% 3,9% 9,0% 9,5% 7,2% 7,1% 7,5% 7,9%Филиппины 12,7% 5,4% 11,7% 8,8% 8,5% 9,5% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2%Южная Корея 7,1% 3,1% 9,4% 7,8% 4,0% 5,9% 6,9% 6,9% 7,1% 7,1%Япония 0,3% -6,8% 3,8% -1,0% 2,3% 1,1% 3,2% 2,6% 2,4% 2,1%Азиатско-Тихоокеанскийрегион12,0% 6,1% 10,8% 12,3% 8,8% 9,9% 10,2% 10,6% 10,8% 11,0%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Итого 7,6% 0,2% 7,9% 7,9% 6,7% 6,7% 7,3% 7,4% 7,4% 7,4%
  • Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 31Определения категорийИнтернет-рекламаВ данном сегменте расходырекламодателей представленыв разбивке на рекламу на основепроводных соединений и рекламучерез мобильные устройства.Подсегмент рекламы на основепроводных соединений разбит наследующие категории: контекстная/поисковая реклама, различные видыбаннерной рекламы, рекламныеобъявления, видеореклама.Баннерная реклама включает в себявсе виды баннеров, интерактивнуюрекламу, спонсорские ссылки,лидогенерацию и рекламныепочтовые рассылки.Реклама в мобильном Интернете –специально адаптированная реклама,доставляемая непосредственнона мобильные устройства.Для обеспечения сопоставимостиданных по всем сегментам показательвыручки от рекламы представляетсобой чистую выручку, то есть невключает комиссию рекламныхагентств и производственные затраты(при наличии таковых).Категория интернет-рекламы включаетв себя рекламу через онлайн- имобильное телевидение, рекламув газетах, потребительских ипрофессиональных журналах,справочных изданиях и на радио.Все эти виды рекламы также входятв состав соответствующих сегментов.В итоговых цифровых показателяхпотребительских расходов на рекламуисключен двойной подсчет.Доступ в ИнтернетЭтот сегмент включает в себя доходыот предоставления потребителямдоступа в Интернет, которые можноразделить на две категории: доходыот предоставления фиксированногоширокополосного интернет-доступаи мобильного интернет-доступа.Фиксированный широкополосныйинтернет-доступ предоставляется наоснове проводных или беспроводныхсоединений. Доходы от предоставлениятакого доступа представляют собойплату по договору на оказание услугпо предоставлению доступа в Интернетдля населения и предприятий (дома,в офисе или иной точке). Доступпредоставляется по кабельнымилиниям, через модем MMDS, xDSL,FTTx, WiMAX, частные широкополосныебеспроводные сети, локальную сеть(Ethernet), с использованиемтехнологии передачи информациипо электрическим сетям и технологииспутниковой широкополосной связи.Считается, что у корпоративныхклиентов, более крупных, чемпредприятия малого и среднегобизнеса, имеется арендуемая/выделенная линия связи, поэтомуони не включены в наши данные,охватывающие предоставление услугфиксированной связи населению.Доходы от предоставления мобильногодоступа состоят только из стоимостидоступа через интерфейс мобильныхустройств, обычно через сети 2,5Gи выше. К мобильному доступуотносится доступ через мобильныеустройства и подключенные к сетиустройства, использующие встроенныемодемы, ключи доступа или модемымобильного Интернета. Абоненты,заключившие договор на услугимобильного интернет-доступа,считаются уникальнымипользователями.При оценке общего количестваабонентов фиксированногоширокополосного доступа и абонентовмобильного интернет-доступа данныеприводятся по состоянию на конец года.Телевизионная рекламаЭтот сегмент включает в себя расходырекламодателей на рекламу наэфирном и многоканальномтелевидении, на телевизионныхинтернет-сайтах и в программах,распространяемых через такие сайты.Выручка от размещения рекламы наэфирном (вещательном) телевидениивключает всю выручку от рекламыв рамках и в контексте телевизионныхпрограмм, распространяемых в сетяхоткрытого вещания (в эфире) иличерез платное телевидение(многоканальное).Реклама на эфирном телевидениивключает рекламу, транслируемуюоткрытыми широковещательнымисетями, прием которых возможен спомощью традиционных аналоговыхтелевизионных антенн, даже еслизритель просматривает эту рекламучерез службы платного телевиденияили бесплатного цифровоготелевидения. К выручке от размещениярекламы на многоканальномтелевидении относится выручкаот размещения рекламы вдополнительной сети – через сетьплатного телевидения (кабельного,спутникового, цифрового эфирноготелевидения, IP-телевидения), в томчисле рекламы, передаваемой повыделенным цифровым каналамоткрытого вещания, запущеннымосновными сетями эфирного вещания.
  • 32 PwCВыручка от размещения рекламына телевизионных интернет-сайтахи в программах, распространяемыхчерез такие сайты, состоит толькоиз рекламы, просматриваемойпользователем во время полученияданных, – она охватывает рекламу,демонстрируемую до и после показавыбранного пользователем контента.Реклама, которая накладываетсяповерх контента, в эту категориюне попадает.Выручка от размещения рекламы нателевидении представляет собойрасходы рекламодателей на рекламубез учета комиссии рекламныхагентств, производственных затрати скидок.Платное телевидениеЭтот сегмент включаетпотребительские расходы на базовые идополнительные каналы абонентскоготелевидения, в том числе на услугивидео по запросу и видео на условияхоплаты за просмотр, предоставляемыеоператорами кабельного телевидения,операторами спутникового вещания,телефонными компаниями, прочимимногоканальными дистрибьюторами.Данные о выручке включают всеподписки на пакеты телеканалов.Просмотр телепрограмм черезИнтернет (в том числе услуги вформате OTT, например Netflix)не включается в указанную категорию,а входит в категорию «Киноиндустрия».Лицензионные платежи за услугигосударственного телевидения, приналичии таковых (например, в регионеЕвропы, Ближнего Востока и Африкии в Азиатско-Тихоокеанском регионе),включены в данный раздел ипокрывают затраты на оплатукак телевидения, так и радио.При оценке количества потребителей(домашних хозяйств) рассматриваютсятолько данные о подписках напервичное подключение каналовплатного телевидения.Показатель проникновения на рынокрассчитывается относительно общегоколичества домашних хозяйств и неможет превышать 100%. Все оценкиколичества абонентов приводятсяпо состоянию на конец года.КиноиндустрияЭтот сегмент охватывает просмотрыфильмов вне дома и домашниепросмотры. Просмотры вне домапредполагают расходы потребителейна приобретение билетов на фильмыв кинотеатрах, в том числе накинорекламу, демонстрируемуюперед началом просмотра фильма.Не учитываются дополнительныедоходы кинотеатров, такие как доходыот продаж напитков и еды.Домашние просмотры включаютв себя домашнее видео на физическихносителях или в электронном формате,а также телевизионные программыи прочий контент. Для полученияфизических носителей потребителиоплачивают расходы на прокат видеов пунктах проката и других розничныхторговых точках, а также услуги служб,доставляющих DVD-диски экспресс-почтой (рынок проката физическихносителей). Сюда же относитсяприобретение потребителямидомашнего видео (рынок розничныхпродаж физических носителей).Продажи включают все расходыпотребителей на приобретениепродукции в розничных торговыхточках и онлайн.Подсегмент домашнего видеов электронном формате включаетв себя расходы на услуги формата OTT(over-the-top) / услуги воспроизведения«потокового» видео (например,Netflix), в рамках которыхвидеоконтент распространяетсяпо каналам широкополосногоили беспроводного подключенияк Интернету, демонстрируетсяна персональном компьютере,на телеэкране или любом иномустройстве и поступает к потребителю,минуя каналы, используемыепровайдерами услуг на телевизионнуюподписку.Электронные продажи домашнеговидео включают расходы на услугивидео по запросу или видео наусловиях оплаты за просмотр,предоставляемые провайдерами услугна телевизионную подписку. Следуетотметить, что услуги видео по запросуили видео на условиях оплаты запросмотр, предоставляемыепровайдерами услуг на телевизионнуюподписку, рассматриваютсяи в сегменте «Платное телевидение».При подсчете итоговых сумм этицифры удаляются, чтобы онине были учтены дважды.Наружная рекламаРынок наружной рекламы включаетв себя расходы рекламодателей нарекламу, размещаемую на рекламныхщитах, уличных объектах (автобусныеостановки, киоски и др.) и натранспортных средствах (рекламана боковой поверхности автобусов,световые короба на крыше таксии др.), а также на рекламу в виде табло
  • Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 33на спортивных аренах, сети рекламыдля «аудитории поневоле» (на такихплощадках, как лифты) и другиеформаты рекламы.Рынок наружной рекламы включаетв себя так называемую цифровуюнаружную рекламу, которая сталаодним из основных направленийразвития рынка наружной рекламыв целом. На рынке наружной рекламыиспользуются сотни разных форматов,однако единственным форматом,который преобладает над всемиостальными, являются уличныерекламные щиты.Наружная реклама на уличной мебелипредставлена рекламой на автобусныхостановках, стойках для газет илителефонных будках. Такая рекламаможет быть выгодна местномунаселению, потому что в соответствиис договором владелец средств массовойинформации часто несет обязательствопо строительству соответствующегообъекта и поддержанию его в порядке.Реклама на транспорте – это реклама,размещаемая на транспортныхсредствах, например в автобусах,вагонах метро и такси. В эту жекатегорию включается реклама,размещаемая в аэропортах.Среди других форматов наружнойрекламы можно назвать рекламуна бензозаправках, велосипедныхстойках, а также в комнатах отдыха.ВидеоигрыВ сегменте видеоигр расходы нарекламу в видеоиграх и расходыпотребителей на компьютерные игрыразбиваются по подсегментам: игрыдля игровых приставок, игры для ПК,онлайн-игры и игры на мобильныхустройствах. Показатели по этомусегменту не учитывают затраты наиспользуемое для игр аппаратноеобеспечение.Доходы от игр для игровых приставоки для ПК подразделяются на доходыот игр на физических носителяхи игр в цифровом формате.В категории игр для игровыхприставок выручка включает вседоходы, связанные с играми любоготипа для игровых приставок (для игрыдома или портативные), включаяпродажи игр в магазинах розничнойторговли, продажу цифровых игр,дополнительно загружаемый контенти услуги по подписке.Категория игр для ПК охватываетвыручку от продажи традиционных,более сложных игр для ПК, в том числевыручку от продажи в магазинахрозничной торговли и магазинахцифрового видео (Steam и Origin),а также дополнительно загружаемогоконтента.В категории игр на мобильныхустройствах в показатели включаетсявся выручка, связанная с играми намобильных устройствах (планшетахили мобильных телефонах), в томчисле выручка от продажи цифровыхигр, от оказания услуг по подписке ипродажи сопутствующих виртуальныхэлементов.К категории онлайн-игр относятсяигры для ПК, для которых требуетсяподключение к Интернету и подпискаMMO, бесплатные MMO, казуальныеигры и игры в социальных сетях.Выручка от рекламы в видеоиграхвключает в себя всю выручкуот рекламы, связанную с играмина любой платформе и при любом видедоступа, в том числе рекламу внутриигр и рекламу на пульте управленияприставки.Музыкальная индустрияДанный сегмент представлен вразбивке на сегменты звукозаписии живой музыки, которую играютна концертах, и включает в себярасходы потребителей на музыку.Подсегмент звукозаписи, в своюочередь, разбит на записи нафизических носителях и записив цифровом формате. Записи нафизических носителях включают в себяприобретение в розничных магазинахили через Интернет альбомов, синглови музыкальных видео.Цифровые записи включают доставкумузыки на мобильные телефоныи скачивание ее из сети Интернетчерез магазины приложений илилицензированные сервисы. В этукатегорию также входит плата заскачивание контента, осуществляемоеза счет абонентской платы илирекламы.Все расходы потребителей измеряютсяпо розничным ценам, которые могутзначительно превышать оптовые илирыночные цены, часто указываемыев отчетности о доходах.Рынок музыкальных записей невключает в себя абонентскую плату,взимаемую провайдерамиспутникового радио (как этопроисходит в Северной Америке),а также поступления от рекламыпо интернет-радио и от изданиямузыкальной литературы.
  • 34 PwCЧто касается концертов, в даннуюкатегорию включены расходыпотребителей на приобретениебилетов, а также доходы отспонсорской поддержки. Расходы,связанные с сувенирной продукцией,в эту категорию не включаются.РадиоСегмент «Радио» включает в себя всерасходы рекламодателей на рекламуна радиостанциях и в радиосетях.В США и Канаде расходырекламодателей на рекламу наспутниковом радио и интернет-радиотакже включаются в показателии учитываются отдельно по этимкатегориям.Расходы рекламодателей на рекламуприводятся без учета комиссиирекламных агентств, производственныхзатрат (на создание рекламногопродукта) и скидок.В регионе Европы, Ближнего Востокаи Африки (ЕМЕА) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в числопоказателей включены лицензионныеплатежи за услуги радио, включенныев пакет подписки на общественноетелевидения (при наличии таковых).Деловая информацияРынок деловой информации включаетв себя пять сегментов: расходы набизнес-информацию; на выставочныеплощади; на рекламу в справочныхизданиях; на рекламу впрофессиональных журналах;на профессиональные книги.Бизнес-информация охватываетрасходы на три отдельные категории:• финансовая информация:информация по ценным бумагам,экономическим показателями кредитам;• маркетинговая информация:мониторинг продаж / исследованияобщественного мнения, спискиадресов для рассылок и базыдемографических данных;• отраслевая информация:информация о занимаемой долерынка / информацияо конкурентах.Расходы на выставочные площади –это расходы компаний на выставочныеплощади в ходе торгово-промышленных выставок ипрезентаций; расходы на рекламув справочных изданиях охватываютрекламу в печатных и онлайн-справочных изданиях; расходына рекламу в профессиональныхжурналах включают расходы нараспространение тиража, печатнуюрекламу и рекламу на интернет-сайтахпрофессиональных журналов, включаяонлайн-контент, контент дляпланшетов и прочих мобильныхустройств; расходы напрофессиональные книги включаютрасходы на издания, приобретаемыеработодателем для того, чтобыработники были в курсе последнихизменений и тенденций.Потребительские журналыЭтот сегмент включает в себя расходына рекламу как в традиционныхпечатных, так и в онлайн-журналах,которая может размещатьсяна интернет-сайте журнала илив журналах, доставляемыхнепосредственно на мобильныеустройства. Журналы, издаваемыена контрактной основе (журналы дляклиентов / издания по заказу),включены в эту категорию печатнойрекламы.Потребительские расходыразделяются на расходы читателейна (1) покупку печатных изданийнепосредственно в точках розничнойпродажи или на подписку на нихи на (2) скачивание отдельныхэкземпляров или на доставкув цифровом формате по подпискенепосредственно на мобильныеустройства.Лицензионные доходы по сувенирнойпродукции не включаются в данныйсегмент, а профессиональныежурналы включены в раздел деловойинформации.ГазетыЭтот сегмент включает в себя расходырекламодателей на рекламу в газетахв бумажной версии и цифровомформате, при этом последнийохватывает всю рекламу,размещаемую на интернет-сайтахгазет и через приложения дляпланшетов и мобильных телефонов.Потребительские расходы такжеоцениваются в разбивке на газетыв бумажной версии (приобретаемыев киосках) и газеты в цифровомформате (подписка, а также платаза доставку газет непосредственно намобильные устройства, включая платуза доступ к онлайн-контенту).Этот сегмент охватывает всеежедневные газеты, включаявоскресные издания, выпускаемыеиздателями ежедневных газет.В эту же категорию отнесены расходына рекламу в бесплатных ежедневныхгазетах, хотя реклама в бесплатныхи других еженедельниках сюда невключается.
  • Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 35Потребительская иобразовательная литератураДанный сегмент включает в себяпотребительские и образовательныеиздания и представляет расходыпотребителей на издания вэлектронном и печатном формате.Аудиокниги включены в категориюпечатных изданий.Расходы на потребительские изданиявключают в себя расходы потребителейна издания для личного пользования.Расходы на образовательные изданияохватывают расходы школ,правительственных учреждений,школьников и студентов. Расходыпредставлены в разбивке по расходамна учебники для начальной, среднейи высшей школы (включая учебникидля аспирантов) только в США. Крометого, включены книги в электронномформате, в том числе подпискабиблиотек и других учрежденийна базы электронных книг.В категорию образовательнойлитературы не входят дополнительныерасходы на образование, программноеобеспечение для административныхцелей или тестовые материалы.Профессиональные книги включеныв сегмент «Деловая информация».
  • 36 PwCРазрешение на цитированиеЛюбое цитирование, воспроизведение, хранение в системах поиска информации, распространение или передачалюбой части настоящей публикации в любой форме и любыми средствами, в том числе электронными,механическими, посредством ксерокопирования, записи или сканирования, допускается только при наличиипредварительного письменного разрешения PwC. Запросы следует направлять в письменном виде ТатьянеФлориной по адресу: tatiana.florina@ru.pwc.com, с указанием цитат, которые вы намерены использовать,и с приложением чернового варианта полного текста документа, в котором будут использованы эти цитаты.Данная информация должна предоставляться при каждом запросе на цитирование, поскольку она позволяетPricewaterhouseCoopers оценить контекст, в котором будут использованы цитаты.С учетом, помимо прочего, вышеизложенных положений, выдержки из Обзора могут быть использованы толькокак справочный материал для иллюстрации тенденций развития рынка и не должны быть единственнымисточником информации в отношении периода 2013–2017 годов, а также не должны являться основнымисточником данных.
  • Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 37Наталья ЯковлеваПартнерРуководитель практикиТел.: +7 (495) 232 5624natalia.yakovleva@ru.pwc.comЕвгений КлименкоПартнерАудиторские услугиТел.: +7 (495) 223 5075evgeny.klimenko@ru.pwc.comНаталья ВозиановаПартнерНалоговые услугиТел.: +7 (495) 967 6298natalia.vozianova@ru.pwc.comМарк ХэнниПартнерУслуги в области бизнес-консультированияТел.: +7 (495) 223 5044mark.hannye@ru.pwc.comКонтактыПрактика по оказанию услуг компанияминдустрии развлечений и СМИ в России
  • www.pwc.ru/outlookНастоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предметеи не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленнойв настоящей публикации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никакихгарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящейпубликации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PricewaterhouseCoopers, их сотрудники иуполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либодействиями (бездействиями), основанными на информации, содержащейся в настоящей публикации, или за принятие решенийна основании информации, представленной в настоящей публикации.© 2013 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимаются совместно ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» и компания«ПрайсвотерхаусКуперс Лигал СНГ Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited .Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.