www.pwc.ru/outlookКлючевые тенденциимирового и российскогорынковВсемирный обзориндустрииразвлечений и СМИ:прогноз на 2013-...
Международная практика PwC,объединяющая специалистовиндустрии развлечений и СМИ,ежегодно разрабатываетдетализированные про...
Представляем вам очередной ежегодный выпуск «Обзора индустрииразвлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг.»*.В течение 14 ле...
2 PwCВыручка индустрии развлечений иСМИ будет расти в течение периодапрогноза во всех странах мира,однако темпы ее роста б...
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 3Китай, в котором быстро растетвыручка от подписки н...
4 PwCМузыка – самый передовой цифровойсегмент с точки зрения продаж:в 2016 году глобальные продажицифровой музыки превысят...
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 5Рекламодатели, которые простообязаны не отставать о...
В 2012 году динамика развития рынкаразвлечений и СМИ в Россиипрактически не изменилась: рыноквырос на 14% по сравнению с20...
все еще остаются колоссальныевозможности для роста: по прогнозам,среднегодовой темп роста рынкаинтернет-рекламы будет сост...
В российском сегменте поисковойрекламы ожидаются высокие темпыроста: в течение прогнозного периодасреднегодовой темп роста...
предоставления своим клиентамдополнительных услуг, чтобыстимулировать рыночный рост.Мобильные компании расширяютсвои сети ...
10 PwCПравительство РФ отказалось отрадикального плана создания единойсети стандарта LTE для всехпоставщиков услуг связи и...
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 11-5 0 5 10 15ГазетыПотребительские журналыМузыкаДел...
12 PwCОтключение аналогового вещаниявозможно в том случае, еслицифровые телевизионные приставкиподключены в 95% домохозяйс...
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 13компании составила 8,9 млндомовладений. Компания у...
14 PwCРоссийский рынок проката DVDфактически прекратил существованиенесколько лет назад. Переживавшийупадок сектор проката...
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 15ВидеоигрыРоссийский рынок видеоигрстремительно и с...
16 PwCКомпания Nintendo с трудомпыталась сохранить свою долюрынка в регионе. Ее портативнаяигровая система 3DS былапроигно...
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг

1,296

Published on

«Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг.» представляет данные по 13 сегментам из 50 стран и территорий мира.

Больше информации вы найдете на сайте www.pwc.ru/outlook

Published in: Technology, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,296
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг

  1. 1. www.pwc.ru/outlookКлючевые тенденциимирового и российскогорынковВсемирный обзориндустрииразвлечений и СМИ:прогноз на 2013-2017 гг.
  2. 2. Международная практика PwC,объединяющая специалистовиндустрии развлечений и СМИ,ежегодно разрабатываетдетализированные прогнозы для13 сегментов отрасли. В публикации«Всемирный обзор индустрииразвлечений и СМИ: прогноз на2013–2017 гг.» представлены данныепо 4 основным регионам, включающим50 стран и территорий мира.Информация, представленная внастоящей публикации, отражаетколлективные знания и аналитическиевозможности большой командыспециалистов PwC, работающих сразличными компаниями в сфереразвлечений и СМИ по всему миру.Это уникальный отраслевой ресурс,предлагающий читателю пятилетнийпрогноз динамики мировыхпотребительских расходов ипоступлений от рекламы, а такжеанализ тенденций в областитехнологий, государственногоуправления, политики и бизнеса,лежащих в основе этого прогноза.Сочетание глубокого знания местныхрынков с поистине глобальнойперспективой делает это изданиемощным инструментом анализаключевых проблем бизнеса.Издание составлено:Informa Telecoms & Media(www.informatandm.com) оказываетуслуги по проведению бизнес-анализаи предоставляет стратегически важныесервисы для глобальных рынковСМИ и телекоммуникаций.Издание подготовленои отредактировано:Сеть фирм PwC (www.pwc.com)предоставляет услуги в области аудитаи бизнес-консультирования, а такженалоговые и юридические услугикомпаниям разных отраслей. Более180 000 человек в 158 странах мираиспользуют свои знания, богатый опыти творческий подход для разработкипрактических советов и решений,открывающих новые перспективыдля бизнеса.
  3. 3. Представляем вам очередной ежегодный выпуск «Обзора индустрииразвлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг.»*.В течение 14 лет мы ежегодно знакомили специалистов отраслис комплексными прогнозами в области потребительских расходови расходов на рекламу. В этом году мы впервые исследуем динамикуэтого рынка более подробно: мы анализируем, как изменение структурырасходов влияет на формирование отраслевых тенденций на макроуровнеи на уровне отдельных сегментов, и как на эти тенденции реагируютпотребители, рекламодатели, создатели контента и дистрибьютерыцифровых продуктов.В этом году анализ данных показывает, что потребительский спрос наразвлечения и СМИ, который поддерживается в основном благодаряпоявлению устройств широкополосного доступа в Интернет, продолжитрасти. Мы ожидаем, что темпы роста потребительского спроса будуткоррелировать с темпами роста ВВП в 2013–2017 гг. Однако из-за сдвигапредпочтений в сторону цифровых носителей (как правило, болеедешевых, чем их физические аналоги), темпы роста потребительскихзатрат могут отставать от темпов роста ВВП.PwC продолжит исследовать тенденции отрасли. Если у вас возникнуткакие-либо вопросы, обращайтесь к нам (контактные данныепредставлены на стр. 37), мы будем рады ответить.Наталья ЯковлеваПартнер, руководитель практики по оказанию услуг компанияминдустрии развлечений и СМИ, PwC в РоссииЕвгений КлименкоПартнер практики по оказанию услуг компаниям сектора коммуникаций,высоких технологий, индустрии развлечений и СМИ, PwC в РоссииВступительное слово*Данная публикация является краткой версией обзора. О том, как получить болееподробную информацию, вы можете узнать на www.pwc.ru/outlook.
  4. 4. 2 PwCВыручка индустрии развлечений иСМИ будет расти в течение периодапрогноза во всех странах мира,однако темпы ее роста будутотставать от глобального ВВП.В среднем глобальный рынокразвлечений и СМИ будетувеличиваться на 5,6% в годв течение пяти лет; ВВП вноминальном выражении будетрасти ежегодно в среднем на 7,2%.Северная Америка останетсякрупнейшим регионом дляиндустрии развлечений и СМИ(в 2017 году выручка отраслисоставит более 680 млрд долл. США),при этом контент все в большейстепени будет потребляться спомощью мобильных устройствили в цифровом формате. Однакосамыми быстрорастущими регионамибудут Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион, где рынокразвлечений и СМИ будет растив среднем на 10,6% и на 6,5% в годсоответственно.На долю развитых рынков СевернойАмерики и Западной Европыприходится основная частьпотребительских расходов, нобыстрее всего они будут растив Латинской Америке (в среднемна 7,0% в год). За ней последуютАзиатско-Тихоокеанский регион(4,1%), Северная Америка (2,5%)и страны Европы, Ближнего Востокаи Африки (1,6%).Среди стран будет доминировать«звездная» группа из восьми рынков(высокие темпы роста и в то жевремя большие объемы): Китай,Бразилия, Индия, Россия, БлижнийВосток и Северная Африка, Мексика,Индонезия и Аргентина. В 2017 годуна их долю будет приходиться22% общемировой выручки посравнению с 12% в 2008 году.Среднегодовые темпы роста рынкав этих странах более чем в два разапревысят темпы роста глобальногорынка индустрии развлеченийи СМИ.По общей сумме потребительскихрасходов и расходов на рекламу*США останутся крупнейшим рынкоминдустрии развлечений и СМИв течение следующих пяти лет.За США следуют Япония, Китай,Германия, Великобритания иФранция. Состав ведущих шестистран останется без изменений,при этом Бразилия потеснит Италиюи Южную Корею и станет седьмымкрупнейшим рынком.Ключевые тенденциимеждународного рынка*Согласно методологии объем сегмента интернет-доступа не учитываетсяни в сумме потребительских расходов, ни в расходах на рекламу.
  5. 5. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 3Китай, в котором быстро растетвыручка от подписки на ТВ,поднимется по показателюпотребительских расходов с пятогоместа в 2012 году на третье местов 2017 году, обойдя Великобританиюв 2013 году и Германию в 2016 году.По уровню расходов на рекламуКитай опередит Японию и станетвторым крупнейшим рынком в2016 году, а Бразилия обгонитФранцию и займет шестую позициюв 2014 году.В результате повышения доступностиИнтернета и бурного роста рынкаинтеллектуальных устройствпотребители по всему миру получаютболее широкий доступ к контентуиндустрии развлечений и СМИ.В течение пяти лет расходы натрадиционные (нецифровые) носителибудут по-прежнему доминироватьв общемировых расходах индустрии,однако цифровые носители будутглавным стимулом роста выручкив индустрии.Доля цифрового контента впотребительских расходах вырастетк 2017 году до 16% по сравнениюс 9% в 2012 году. На «физическиепокупки» к 2017 году будетприходиться 53% потребительскихрасходов.Интернет-реклама и доступ в Интернетбудут основными факторами общегороста рынка, при этом реклама вИнтернете будет наиболее динамичнорастущим сегментом со среднегодовымтемпом роста 13,1% в течениепрогнозного периода.Крупнейшие по объему рынки развлечений и СМИСтрана Рынок развлечений и СМИмлн долл. СШАМесто в мирепо объему рынкаСТГР*2012 2017 2012 2017 2013–2017США 498 884 632 094 1 1 4,8%Япония 191 621 203 062 2 2 1,2%Китай 115 280 202 765 3 3 12,0%Германия 97 439 110 023 4 4 2,5%Великобритания 85 548 103 864 5 5 4,0%…Бразилия 42 514 70 991 9 7 10,8%Индия 22 890 43 075 13 12 13,5%Ближний Востоки Северная Африка19 383 40 094 17 13 15,6%Россия 25 236 39 764 12 14 9,4%*СТГР – совокупные темпы годового роста
  6. 6. 4 PwCМузыка – самый передовой цифровойсегмент с точки зрения продаж:в 2016 году глобальные продажицифровой музыки превысятфизические. При этом цифровыепокупки в сегменте киноразвлеченийбудут расти быстрее, чем в другихсегментах: доля «цифры» в общейвыручке вырастет практическив два раза: с 13% в 2012 году до25% в 2017 году. Высокий рост будетхарактерен для видеоигр – в среднемна 6,5% в год – и для телевизионнойрекламы, где средний темп ростасоставит 5,3% в год.Для сравнения: уровень примененияцифровых технологий в сегментегазет самый невысокий – в 2012 годуцифровая выручка составляла только5% от общей выручки от продажигазет. При этом сектор печатнойпродукции (газеты, журналы и книги)будет расти медленнее остальных –в среднем менее чем на один процентв год в течение прогнозного периода.По мере того как цифровыеинновации становятся неотъемлемойчастью бизнеса, компании индустрииразвлечений и СМИ стремятсяповысить эффективность своейдеятельности, улучшая показателиоперативности и в большей степениучитывая запросы потребителей.Для того чтобы эффективноразвиваться в будущем, компаниииндустрии развлечений и СМИстремятся занять позиции вразвивающейся экосистеме, в центрекоторой стоит современныйпотребитель. Для этого каждый игрокрынка должен будет непрерывноинвестировать в инновационныеидеи, связанные с его продуктамии услугами, операционными и бизнес-моделями и – самое важное – с егоопытом взаимодействия, пониманияи привлечения потребителей.Ниже изложена наша точказрения на то, как отраслевыетенденции влияют на четырекатегории заинтересованныхсторон, представленныхв нашем обзоре.Потребители, которые всёактивнее используют Интернети задают тенденции, в то же времявсе чаще приходят в замешательствоот того количества контента,которое доступно им в Сети. Неменьше вопросов вызывает и выбормежду моделями медиапотребления,которые дают возможность получатькак легальный, так иногда инелегальный доступ к контенту.Всё это стимулирует компаниик ускоренному применениюинноваций и большейоперативности, когда дело касаетсяпонимания и удовлетворенияпотребностей пользователей.По мере движения к цифровомуи все в большей степенимобильному потреблению, а такжена фоне растущего количестваразнообразных устройств,потребители всего мира во главес зарождающимся средним классомв быстроразвивающихся странахбудут продолжать увеличивать своирасходы на развлечения и СМИ.Основное движение происходитот «средств массовой информации»к «средствам моей информации».Успеха на этом пути добьютсяте компании, которым присущаскорость, гибкость и пониманиетого, как привлечь и монетизироватьвсе более многообразнуюпотребительскую базу, предоставляяей индивидуализированный,отвечающий потребностямпотребителя и в конечном итогенезаменимый опыт пользованияконтентом.По мере того какцифровые инновациистановятсянеотъемлемой частьюбизнеса, компаниииндустрии развлеченийи СМИ стремятсясделать своюдеятельность болееэффективной, повышаяее оперативностьи в большей степениучитывая запросыпотребителей.
  7. 7. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 5Рекламодатели, которые простообязаны не отставать от движенияпотребителей в сторону «средствмоей информации» и цифровогопотребления, будут все большеопираться на «большие данные»,чтобы лучше понимать и эффективнеепривлекать потребителей на все болееперсонализированном уровне.Это потребует от рекламодателейсоздания и использованияаналитических баз данных, которыеописывают поведение, ожиданияи покупательские предпочтенияпотребителей, активно пользующихсяИнтернетом. Вместе с этимрекламодатели будут использоватьновые метрики, позволяющиеадекватно оценить отдачу отрасходов на рекламу. Основнойпроблемой станет, вероятно, неполучение «больших данных», а сбори извлечение «небольших данных»(которые действительно позволяютпонять поведение потребителейв будущем) и поиск баланса междустремлением потребителей кполучению максимально полногои актуального контента и их правомна конфиденциальностьперсональных данных.Создатели контента, передкоторыми стоят те же задачи,что и перед рекламодателями(привлечение потребителей,активно пользующихся Интернетом,и мониторинг ситуации),адаптируются к меняющимсязапросам потребителей,экспериментируя и применяяинновации к самому контенту испособам его предоставления. Длятого чтобы понять, за какой контентлюди будут платить и как они хотятего потреблять, создатели контентадолжны будут более тесно, чемраньше, взаимодействоватьс потребителями, в том числес помощью таких методов, какиспользование социальных сетейчерез второй экран, применениеновых бизнес-моделей и развитиевзаимовыгодных партнерскихотношений. В условиях, когдаосновным определяющим моментомдля потребителей остаетсяинтересный контент и полученныйопыт и когда участники рынкателекоммуникаций и технологииОТТ (over-the-top) стремятся получитьнеобходимый им контент радиувеличения прибыли, успеха добьютсяте контентные компании, которыеобъединят в одно целое пониманиезапросов потребителей, бизнес-моделии возможности партнерства.Дистрибьюторы цифровыхпродуктов и услуг должныудовлетворять спрос потребителей,предоставляя необходимый контентв нужное время на нужной платформеи по нужной цене. Те, кто найдетоптимальное сочетание этихфакторов, смогут избежатьпревращения в простого проводникаинформации и одновременно смогутбыстро увеличить выручку отцифровых продуктов и успешнопротивостоять пиратству. Из всехучастников экосистемыдистрибьюторы, возможно, вбольшей степени столкнутся с целымрядом сложных проблем, таких какстирание традиционного разделенияс технологическими компаниями,рост конкуренции в областитехнологий ОТТ, необходимостьзаменять дорогостоящие системыпередачи данных более дешевыми,усложнение и фрагментарностьзаконодательства, а такжес необходимостью инвестироватьв ширину полос без уверенностив получении отдачи. Повторимеще раз: выиграют те, кто внедритинновации и будет открыт длясотрудничества, чтобы обеспечитьпотребителю, активнопользующемуся Интернетом, опытработы с интересным контентом.
  8. 8. В 2012 году динамика развития рынкаразвлечений и СМИ в Россиипрактически не изменилась: рыноквырос на 14% по сравнению с2011 годом (до 25,4 млрд долл. США),что на 2 п.п. выше прошлогоднеготемпа роста.Российский рынок остается одним изсамых динамичных в регионе Европы,Ближнего Востока и Африки (EMEA),занимая 6-е место. Мы ожидаем,что в прогнозном периоде егосредний годовой темп роста составит9,4% и к 2017 году рынок вырастетдо 39,8 млрд долл. США.Практически все сегменты индустрииразвлечений и СМИ будутдемонстрировать положительныесреднегодовые темпы роста впятилетней перспективе до 2017 года.Наиболее динамично развивающимисясегментами станут интернет-реклама(20%), доступ в Интернет (14,5%)и платное телевидение (11,9%). Газетыпродемонстрируют низкий темп роста(1,4%), а динамика сегментаобразовательной литературы будетотрицательной (-3,7%).По расходам на рекламу лидером нарынке развлечений и СМИ остаетсятелевизионная реклама: по итогам2012 года объем этого сегментасоставил 4,2 млрд долл. США, при этомнаивысшие темпы среднегодовогороста в 2013–2017 гг. расходов нарекламу покажет интернет-реклама(20%). Согласно прогнозу, к 2017 годурынок интернет-рекламы составит4,35 млрд долл. США и вплотнуюприблизится к рынку ТВ-рекламы(5,4 млрд долл. США).Самый быстрый рост потребительскихрасходов в 2012–2017 гг. будетв сегменте платного ТВ (11,9%),который в 2017 году достигнет2,5 млрд долл. США и сохранитза собой позицию среди шестикрупнейших сегментов российскогорынка развлечений и СМИ.Интернет-рекламаРоссия – бесспорный лидер интернет-рынка Центральной и ВосточнойЕвропы. Обогнав Германию, Россиявышла на первое место почисленности интернет-аудиториив Европе. Общий коэффициентпроникновения на рынокширокополосного доступаотносительно низкий и составляет46%, но в Москве, Санкт-Петербургеи других крупных городах Россииэтот показатель намного выше, чтообеспечивает рекламодателям доступк большой аудитории.В 2012 году объем рынка составил1,8 млрд долл. США – это самыйкрупный рынок в Центральнойи Восточной Европе и шестой повеличине рынок в Европе. При этомКлючевые тенденциироссийского рынка6 PwC
  9. 9. все еще остаются колоссальныевозможности для роста: по прогнозам,среднегодовой темп роста рынкаинтернет-рекламы будет составлять20% и в 2017 году он достигнет4,4 млрд долл. США.Интернет-реклама находится ввыгодном положении из-за трудностейс размещением рекламы в других СМИ.Помимо того, что телевизионнаяреклама в России весьма дорога, частослучается так, что все рекламное времяуже продано. Следовательно,рекламодатели вынуждены направлятьсвои бюджеты на интернет-рекламу.Благодаря этому и с учетом российскихлингвистических и культурныхособенностей, у предпринимателейпоявилось желание и средства, чтобыинвестировать в предоставление услугна локальном рынке. Таким образом,Россия стала одним из немногихрынков в мире, где функционируетпроцветающая замкнутая системас отечественными участниками,которые обогнали своих глобальныхконкурентов на внутреннем рынке.По затратам рекламодателей доляэтих участников больше, чем на любомдругом рынке Центральной иВосточной Европы.Вместо Google доминирующую рольна рынке играет отечественнаяпоисковая система «Яндекс».По данным рейтингового медиа-агентства TNS, в апреле 2012 годаежедневная аудитория «Яндекс»почти на 1 млн человек превзошлазрительскую аудиторию одного изнаиболее популярных российскихтелевизионных каналов. Mail.ru – однаиз крупнейших платформ для созданиякорпоративных порталов и популярныйсервис электронной почты, а YouTube,«Яндекс.Видео» и RuTube являютсяплатформами для видеообмена.Среди социальных сетей лидирующиепозиции занимают отечественныеучастники рынка – «ВКонтакте»и «Одноклассники»,а Facebook находится лишь начетвертом месте после «ЖивогоЖурнала», которым владеет российско-американская компания SUP Media.Эти сайты входят в число самыхкрупных коммерческих сайтов в Европепо количеству посетителей, несмотряна то что они обслуживают в основномроссийскую аудиторию.По этой причине российские молодыебыстро развивающиесятехнологические компаниипродолжают привлекать большиеобъемы венчурного капитала дляфинансирования своей деятельности.И такая динамика, скорее всего,сохранится и в будущем.Важно то, что, хотя иностраннымкомпаниям, возможно, будет труднеепроникнуть на российский рынок,он все-таки более открытый, чем,например, интернет-рынок Китая.Это означает, что даже если крупныезападные сервисы не могут привлечьогромную аудиторию, тем не менееих присутствие на рынке способствуеттому, что крупные российские игрокивнедряют различные новшества.Контекстная/поисковая реклама –это преобладающий по популярностисегмент российского рынка интернет-рекламы: в 2012 году его доля в общихрасходах рекламодателей составила 67%.6 42712 6654 1785 4361 7514 3512 5083 7531 5832 5481 4432 5261 2851 9021 2121 8111 2831 7391 1771 3991 2001 2851 3861 14805 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 0002012 2017РадиоПотребительская иобразовательная литератураГазетыПотребительские журналыМузыкальная индустрияВидеоигрыНаружная рекламаПлатное ТВКиноиндустрияДеловая информацияИнтернет-рекламаТВ-рекламаДоступ в Интернет436626Основные сектора российской индустрии развлечений и СМИ,млн долл. СШАВсемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 7
  10. 10. В российском сегменте поисковойрекламы ожидаются высокие темпыроста: в течение прогнозного периодасреднегодовой темп роста составит19%. В основе успешного развитиясегмента лежат те же факторы,которые характерны для другихрынков. Рекламодатели отдаютпредпочтение ценовой модели «платаза клик», потому что она являетсяэффективной и рекламодатель ненесет потерь.Прогнозируется, что расходырекламодателей на баннернуюрекламу в России будут растиприблизительно такими же темпами,что и расходы рекламодателейв сегменте поисковой рекламы.В основном такие темпы будутобеспечены за счет сильныхотечественных игроков, которыебудут тиражировать услуги на рынкепо мере роста аудитории и общейстоимости рекламной продукции. Ностимулированию роста способствуети использование более зрелых формдостижения целевой аудиториии новые рекламные форматы.Ведущие игроки на рынке баннернойи поисковой рекламы – Mail.ru,«ВКонтакте» и «Яндекс».Быстро растет и сегмент рекламына мобильных устройствах, при этомна смену традиционным формамтакой рекламы – SMS-сообщениями рекламе на WAP-сайтах – приходятпоисковая реклама и показбаннерной рекламы на мобильныхустройствах. Объемы продажсмартфонов в России растут, особеннов городах с обеспеченнымнаселением; растет и использованиетарифных планов на передачуданных. Единственная проблема,с которой сталкиваются компании,занимающиеся размещениемрекламы, – это цена на мобильнуюрекламу, которая обычно бываетниже, чем цена на аналогичнуюрекламу на компьютерах.Видеореклама в России тоже бурноразвивается, и предполагается, чтов 2017 году Россия станет пятымпо величине рынком онлайн-видеорекламы в Европе. В отличиеот Западной Европы российскийрынок растет не за счетрадиовещательных организаций, а засчет молодых быстро развивающихсякомпаний, таких как Tvigle.ru иStream.ru, которые заключаютдоговоры на предоставление контентапремиум-класса и затем получаютвыручку от размещения рекламы.Часто речь идет о контенте, которыйникогда не демонстрировалсяпо аналоговому ТВ, в частности оконтенте американских студий, такихкак ABC. Развитию такой моделирынка во многом способствовалонежелание пользователей платитьза онлайн-видео.Если говорить о рекламодателях,то крупнейшими из них являютсянесколько мировых брендов, такихкак Samsung, а также отечественныефирмы, в основном операторы связи– «Вымпелком», «МТС» и «Мегафон».Доступ в интернет*На российском телекоммуникационномрынке широкополосный доступв Интернет только недавно сталнаиболее динамично развивающимсясектором. На протяжении 2010 и2011 годов на отечественном рынкетелефонии происходило перетеканиетрафика и выручки из сектора услугфиксированной связи в сектор услугмобильной связи, в результате чегов первом начались процессыстагнации. Кроме того, из-занасыщения рынка замедлились темпыроста и в мобильной телефонии.Российский рынок широкополосногодоступа в последние годы активнорос: как компании-монополисты, таки операторы связи, действующиена конкурентном рынке, провелимодернизацию своей инфраструктуры,пытаясь расширить свой рынок сбытаза счет предложения не только услугголосовой связи, но и смешанныхуслуг.Российский рынок услуг попредоставлению доступа в Интернетбудет развиваться и далее: выручкапочти удвоится – с 6,4 млрд долл. СШАв 2012 году почти до 12,7 млрд долл. СШАв 2017 году. Рост будет обеспечиватьсяв основном за счет предоставленияуслуг мобильного Интернета. В этомсегменте среднегодовой темп ростав 2012–2017 гг. составит 24%, а объемрынка достигнет 7,5 млрд долл. США,при том что число абонентов(договоров на услуги) будетувеличиваться на 18% в год и достигнетк 2017 году 99,8 млн человек.Учитывая огромную площадь России,очевидно, что рынки фиксированнойширокополосной связи значительноразличаются в разных регионах.В среднем показатель проникновенияна рынке широкополосной связипо стране все еще очень низкий –около 40% в середине 2012 года, посравнению с 61% по Европе. В Москвеи Санкт-Петербурге рынок близокк насыщению – от 60% до 70%. Запределами крупных городов среднийкоэффициент проникновениязначительно ниже и составляет менее20%, в то же время рынок растет8 PwCВ 2017 году выручка российского рынкауслуг по предоставлению доступав Интернет почти удвоитсяпо сравнению с 2012 годом 6,4млрд долл.США12,7млрд долл.СШАДОС*Несмотря на то что интернет-доступ не является сектором развлечений и СМИ, он играет большую роль в развитии этой индустрии, в связис чем мы включаем его как отдельный сегмент и подробно анализируем. Однако, его объем не учитывается ни в сумме потребительскихрасходов, ни в расходах на рекламу.
  11. 11. предоставления своим клиентамдополнительных услуг, чтобыстимулировать рыночный рост.Мобильные компании расширяютсвои сети по всей стране, чтобыудовлетворить растущий спрос намобильную передачу данных, приэтом зона покрытия крупнейшегороссийского оператора связи «МТС»составляет 80% от населеннойтерритории России. Рынок поделенмежду мобильными операторами такназываемой большой тройки, средикоторых на конец сентября 2012 годакомпании «МТС» принадлежит самаябольшая доля – 30%, за ней следуют«МегаФон» с 27-процентной долейи «Вымпелком» с долей в 24%.Компании из «большой тройки»расширяли свое присутствие наотечественном рынке, покупаяболее мелких региональных игроков.Учитывая уровень насыщения рынка,операторы «большой тройки» впоследнее время – после получениялицензий в 2007 году – пыталисьдобиться роста выручки, оказываяуслуги по передаче данных в сетях 3G.Российский рынок мобильногоширокополосного доступа в Интернеттакже продолжил быстро растив 2011 и 2012 годах, в основномза счет расширения операторамигеографического покрытия своихсетей 3G.именно за счет регионов, гдепроживает большинство новыхпользователей.С учетом большой численностинаселения и общего низкого уровняпроникновения на этот рынок,Россия остается одним из самыхперспективных в Европе рынковширокополосного доступа новогопоколения.В последнее время наблюдалосьсерьезное увеличение доли рынка услугна базе сетей FTTH/B (технологияпередачи данных по волоконно-оптической линии до дома/здания).По мере развертывания операторамисвязи сетей FTTH/B в крупных городахРоссии популярность этой технологиирастет.Быстрыми темпами растет ироссийский рынок IP-телевидения.На нем, а также на рынке доступав Интернет усиливаются процессыконсолидации – за счет сделок слиянияи поглощения, особенно в регионах;за этими сделками по-прежнему стоятроссийские операторы связи.По оценкам, доля рынка независимыхрегиональных поставщиков услугIP-телевидения составляет 15–17%.Что касается рынка мобильногоИнтернета, то по мере стабилизациироссийского рынка мобильнойтелефонии операторы начинаютискать возможности дляС 2011 года в России число абонентов,подписавшихся на услуги мобильногоширокополосного доступа, росло в двараза быстрее, чем число абонентовфиксированного широкополосногодоступа. Это происходило за счет того,что число пользователей смартфонов,обеспечивающих спрос на услугимобильного широкополосногодоступа, увеличилось.В 2009 году смартфоны составлялипримерно 5% от общего рынкамобильных телефонов в России.К 2011 году их доля возрослаприблизительно до 21%. Однакопоказатель средней выручкина одного пользователя Интернетав России увеличится всегос 5,2 долл. США в 2012 годудо 6,5 долл. США в 2017 году.Начиная с первой половины 2012 годаоператоры «большой тройки» ввелинесколько пакетов услуг понеограниченному доступу в Интернетпо сниженным ценам и существенноулучшили качество и скорость доступав Интернет через беспроводныеканалы связи. Это помогло имповысить выручку от продажи услугпо передаче данных.При этом стоит отметить, чтокомпании «большой тройки»внедряют услуги сетей 4G LTEбыстрее, чем некоторые из ихзападноевропейских коллег.В соответствии сусловиями лицензийна услуги связи встандарте LTE, кконцу 2019 годаоператоры обязаныобеспечить покрытиево всех регионах, атакже обеспечитьежегодныекапиталовложения нениже 15 млрд рублей(495 млн долл. США).Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 9
  12. 12. 10 PwCПравительство РФ отказалось отрадикального плана создания единойсети стандарта LTE для всехпоставщиков услуг связи и в июле2012 года провело конкурс на выдачулицензий, которые позволяютоказывать услуги связи в стандартеLTE в выделенной полосе частот. Такиелицензии получили «МТС», «МегаФон»,«Вымпелком» и «Ростелеком».В соответствии с условиями лицензий,к концу 2019 года операторы обязаныобеспечить покрытие во всехрегионах, а также обеспечитьежегодные капиталовложения не ниже15 млрд рублей (495 млн долл. США).Телевизионная рекламаРоссийский рынок ТВ-рекламыактивно восстанавливался послекризиса 2009 года: годовой объемвыручки вырос с 2,7 млрд долл. СШАв 2009 году до 4,2 млрд долл. СШАв 2012 году*, при этом среднегодовойтемп роста составил 11%. Сегоднякажется маловероятным, что к2014 году этот рынок станеткрупнейшим в Европе, тем не менееон демонстрирует впечатляющиетемпы роста и, по прогнозам,в 2017 году будет оцениватьсяв 5,4 млрд долл. США.С 2010 года, по мере восстановленияэкономики, стабильно росла чистаясумма расходов на рекламу, основнаядоля которых по-прежнему приходитсяна ТВ. Так как в период с 2010 годапо 2012 год ВВП рос и, по прогнозамдо 2017 года, будет расти и дальше,рекламная индустрия продолжитвозрождаться. А благодаря развитиюкабельных технологий, в 2012 годуактивно развивалась всятелеиндустрия, и сегодня онарасполагает всеми необходимымиресурсами для дальнейшего роста.Рекламный бизнес на телевидениитоже извлекает выгоду из инфляциив индустрии СМИ. Исторически низкиеставки стали быстро расти, так кактелевизионные каналы стремятсядогнать по стоимости рекламызападноевропейский рынок.В ближайшем будущем телевизионнаяреклама сохранит прочные позиции.Во время спада телевидениеоставалось основным каналом СМИ,на долю которого приходилось48% суммарных расходов на рекламу,так как это единственная платформа,которая действительно охватывает всюстрану. Как ожидается, конкуренциясо стороны других СМИ, включаяонлайн-ресурсы, повлияет на размердоли ТВ-рекламы, однако телевидениекак медиаканал сохранит своюважность.Более того, на российском рынкесуществует множество возможностейдля роста. В России доля ВВП,затрачиваемая на рекламу, по-прежнему ниже показателей другихразвитых рынков, а самые активныев развитых странах рекламодатели– автомобильные и финансовыекомпании – представлены в Россииотносительно узко.Быстрый рост отчасти объясняетсяспецифическими особенностямиРоссии. Страна располагает всемивозможностями, чтобы извлечь выгодуиз растущих расходов международныхкомпаний, которые, в частности,непрерывно запускают на российскомрынке новые продукты. Чтобы онипоступили в продажу, нужнопроводить рекламные кампании.Продукты и рекламодатели из Китаяи Индии также расширяют своеприсутствие в Дальневосточномрегионе России.Согласно Федеральной целевойпрограмме «Развитиятелерадиовещания в РоссийскойФедерации на 2009-2015 годы»,к 2015 году большая часть населенияРоссии сможет смотреть 20 цифровыхканалов, но отключение аналоговоговещания (ASO) будет завершено неранее 2017 года. Новая эра цифровоготелевидения откроет новыевозможности на рынке телевизионнойрекламы, особенно с учетом развитияонлайн-сервисов крупнейшихтелеканалов.Мировая тенденция «социальноготелевидения», объединяющегопросмотр телепередач с общениемв социальных сетях, активно набираетобороты и в России. Несколькороссийских каналов занимаютсяразработкой онлайн-инструментови пробуют проводить промоакциичерез каналы социальных сетей.ТелеканалыВ 2012 году на долю трех ведущихроссийских телеканалов – «Первогоканала», «НТВ» и государственноготелеканала «Россия 1» – пришлосьболее 40% зрительской аудитории.Доля этих каналов в доходах оттелевизионной рекламы еще больше.Однако их совокупная доля продолжитнезначительно сокращаться, так кактелезрители рассредоточиваютсямежду многочисленными новымителеканалами.Продажа рекламных услугОсновным игроком на рынке продажирекламных услуг была компания«Видео Интернэшнл», котораяпродавала в 2009 году (до того какправительство РФ ввело ограниченияна долю продаж в 35%) более 60%* В этом году в связи с изменением методологии для унификации с данными рынков других стран из объема рынка ТВ-рекламы Россиибыли исключены агентские комиссии. Для справки: в 2012 году рынок ТВ-рекламы с учетом агентских комиссий ориентировочносоставил 4,7 млрд долл. США.
  13. 13. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 11-5 0 5 10 15ГазетыПотребительские журналыМузыкаДеловая информацияВидеоигрыКиноПлатное ТВ0 5 10 15 20 25ГазетыПотребительские журналыТелевидениеРадиоНаружная рекламаКиноСправочные книгиПрофессиональные журналыВидеоигрыИнтернетРеклама Потребительские расходыПотребительскаяи образовательнаялитератураРасходы на рекламуСредние годовые темпы роста в 2013–2017 гг. (%)Потребительские расходыобщего объема телерекламы в стране,вторым по объему был холдинг«Газпром-Медиа». В 2012 году«Видео Интернэшнл» сохранила своелидирующее положение. Несмотряна то что конкурирующие компании– «СТС» и «Россия» – имеютсобственные подразделения попродаже рекламных услуг (рыночнаядоля каждого – чуть меньше 20%),обе эти компании по-прежнемуобращаются к «Видео Интернэшнл»за консультациями.По оценкам, с 2012 по 2017 годнеэфирные каналы удвоятприходящиеся на них рекламныерасходы с 259 млн долл. США до496 млн долл. США, или с 6% от общейсуммы расходов на телевизионнуюрекламу до 9%. Однако ввиду того,что сегодня существует более300 неэфирных каналов, их аудиториястановится все болеефрагментированной, и привлечьбольшие рекламные бюджеты имнелегко.Платное телевидениеКак ожидается, доходы от платноготелевидения в России увеличатся на75% (с 1,4 млрд долл. США в 2012 годудо 2,5 млрд долл. США в 2017 году),при этом общее число абонентоввырастет с 22,6 млн человек до болеечем 30 млн.Различные сегменты этого сектораждет разное будущее:• В сегменте кабельного телевидения,как ожидается, продолжитсястагнация: в 2017 году клиентскаябаза составит чуть более11 млн домохозяйств, что ненамногопревышает нынешние показатели.• В 2017 году число домохозяйств,подключенных к IP-телевидению,увеличится более чем в три разапо сравнению с 2012 годом:с 1,2 млн до 4 млн домохозяйств.• Сегмент спутникового телевидениябудет развиваться быстрее сегментакабельного телевидения: к 2017 годук нему подключатся более15 млн домохозяйств.Российский рынок обладаетзначительным потенциалом.К платному телевидению подключенылишь 41% домовладений, почтиполовина домов в России пользуютсяаналоговыми эфирными ТВ-услугами.Несмотря на большой потенциал длядальнейшего роста, в целом этотсектор испытывает определенныезатруднения, связанные с активностьюэфирного телевидения и пиратством.Как уже отмечалось, для будущегорынка телевидения важную рольбудет играть Федеральная целеваяпрограмма развития цифровоготелевидения в России. По плануперехода на цифровой стандарт,утвержденному правительствомв 2009 году, к 2015 году 98,8%населения России должны получитьдоступ к 20 телевизионнымцифровым каналам. По даннымРТРС («Российская телевизионнаяи радиовещательная сеть»),отключение аналогового вещания(ASO) будет завершено не ранее2017 года. Сейчас эти планысогласуются.
  14. 14. 12 PwCОтключение аналогового вещаниявозможно в том случае, еслицифровые телевизионные приставкиподключены в 95% домохозяйствв регионе. Кроме того, аналоговоеэфирное телевидение может бытьотключено не ранее чем через18 месяцев после того, кактелевидение стандарта DTT (цифровоеэфирное телевидение) будет доступно97,6% населения, и минимум через6 месяцев после запуска второгоDTT-мультиплекса. Запуск второгомультиплекса запланирован на2013 год. Как ожидается, к концу2013 года он обеспечит доступк цифровому эфирному телевидениюдля 42,5% населения.Ключевая характеристика каккабельного, так и спутниковогосектора – наличие большой базыподписчиков, пользующихсяминимальным набором услуги не создающих большой прибыли:• В секторе кабельного телевиденияперевод клиентской базыв цифровой формат имеет принципиально важное значениедля повсеместного развития цифровыхуслуг и увеличения выручки.• Сектор спутникового телевиденияуже перешел на цифровой стандарт,поэтому он лучше подготовленк предстоящей в течение следующихнескольких лет борьбе за бóльшуюдолю домовладений, подключенныхк платному телевидению.Фактором, сдерживающим ростдоходов в этом сегменте, безусловноявляется пиратство. Вступление Россиив ВТО в 2012 году может заставитьправительство искать болееэффективные пути решения этойпроблемы.Кабельное телевидениеЧисло абонентов кабельноготелевидения остановилось на уровне11,5 млн человек. Для удержания своейдоли рынка основным операторам –«МТС», группе компаний«Национальные телекоммуникации»,холдингу «ЭР-Телеком» и MoscowCableCom (MOCC)/Akado 1 –необходимо преодолеть несколькоосновных трудностей:• В секторе кабельного телевидениясформирована крупная базапользователей аналоговых услуг,не представляющих большойценности. Около 70% абонентовплатят только за «социальныйпакет» эфирных каналов.• Сектор кабельного телевидениябудет сложно конкурироватьс IP-телевидением и цифровымспутниковым телевидениембез крупных инвестиционныхвложений. Кабельным операторамможет понадобиться, к примеру,демонтировать провода с крышмосковских домов и проложитькабель под землей, и это приведетк удорожанию телевизионныхуслуг и широкополосной передачи.• Инвестирование в цифровые сетии многочисленные технологиистало более дорогим, потомучто доминирующий операторфиксированной связи –«Ростелеком» – не обязанпредоставлять свои местныелинии связи в пользованиедругим операторам.Сектор кабельных услуг (более500 операторов, на долю каждогоиз которых приходится менее20 тыс. подписчиков), готов кконсолидации. Все операторысчитают, что объединение услугпозволит получить больше доходови достигнуть более высокой выручкив расчете на одного абонента.Спутниковое телевидениеи IP-телевидениеВ числовом выражении лидирующееположение на рынке платногоспутникового телевидения занимаеткомпания «Триколор ТВ»,предлагающая услуги по бюджетнымценам. В 2012 году абонентская базаК 2017 году к спутниковомутелевидению в Россиибудет подключено более15 млн домохозяйств.
  15. 15. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 13компании составила 8,9 млндомовладений. Компания увеличиласвою долю на рынке, предложивклиентам бесплатное обслуживаниев течение первого года и низкуюабонентскую плату за последующееобслуживание. Для сравнения:абонентская база телекомпании«НТВ-ПЛЮС», предлагающей услугипремиум-класса, в конце 2012 годасоставила 660 тысяч домовладений,включая подписчиков на каналыв формате HD, просмотр фильмовна заказ и спортивные каналы.Рынок спутниковых услуг уже перешелна цифровой стандарт, поэтому у негоесть существенное преимуществоперед сектором кабельного телевидения.На рынке спутникового телевидениянаблюдается небольшой оттокабонентов, так как некоторые клиентыпредпочитают другую приемнуюаппаратуру.Как ожидается, IP-телевидениеостанется второй по значимостиплатформой: по прогнозам, числоабонентов увеличится с 1,2 млнв 2012 году до 4 млн в 2017 году.КиноиндустрияОбъем российской киноиндустриивырастет с 1,6 млрд долл. СШАв 2012 году до 2,5 млрд долл. СШАк концу 2017 года, а среднегодовойтемп роста достигнет 10%.Впервые кассовые сборы российскихкинотеатров в России превысили1 млрд долл. США в 2012 году – этона 7% больше, чем годом ранее, когдасборы достигли 966 млн долл. США.Отчасти росту способствовалоповышение цен на билеты. Средняястоимость билета в 2012 годуувеличилась на 1% по сравнениюс предыдущим годом и была равна6,77 долл. США. В среднем с 2012 по2017 год цены на билеты будутувеличиваться на 4% ежегоднои в итоге достигнут 8,21 долл. США.На голливудские блокбастерыприходится почти 90% всех кассовыхсборов в России. По мнениюпрофессионального издания«Бюллетень кинопрокатчика»,одна из причин – популярностьполнометражных мультфильмов –«Ледниковый период 4:Континентальный дрейф» и«Мадагаскар 3: Особо опасныев Европе». Кассовые сборы этихмультфильмов составили 50и 49 млн долл. США соответственно.Популярностью у российскогозрителя также пользуютсякинофильмы в формате 3D. Почти60% экранов в российскихкинотеатрах оснащены цифровымитехнологиям: 1 647 экрановв 772 кинотеатрах. При этомна 97% этих цифровых экрановможно показывать трехмерноеизображение. Как отмечаетсяв «Бюллетене кинопрокатчика»,десять самых популярных фильмовв российском кинопрокате в 2012 годубыли показаны в 3D-версии.«Морской бой» (Battleship) –единственный кинофильм,выпущенный в формате двухмерногоизображения, валовые кассовыесборы которого составили20 млн долл. США.Количество экранов 3D увеличилосьв России с июня 2010 года по июнь2012 года более чем на 200%.Поэтому в конце 2012 года компанияRealD, поставляющая технологии3D для кинотеатров, открыла офисв Москве в дополнение ксуществующему европейскомуподразделению в Лондоне. Темвременем IMAX планирует к концу2013 года увеличить количествоширокоформатных экранов с 27 до 40.При этом доля российских фильмовв кассовых сборах снизилась за пятьлет с 30% до 12,6% в 2011 году.И это несмотря на успехмультипликационного фильма«Иван Царевич и серый волк»,который собрал в прокате24,62 млн долл. США.Государственная дума РФ,поставившая перед собой цельподдержать российскуюкиноиндустрию, предложила ввестиквоту, по которой 20% всегокинопроката в России будет выделенороссийским фильмам. Помимо этого,депутаты разработали проект закона,отменяющего налоговые льготы длязарубежных картин в российскомпрокате, при этом планируетсясохранить льготы для отечественныхфильмов. Но эти законопроектыпока не были приняты. Кроме того,в рамках поддержки российскихпроизводителей анимационныхфильмов Минэкономразвитияпредложило снизить ставкисоциальных налогов для российскихстудий мультипликации с 30%до 14% на период 2013–2017 гг.В целом российский кинопрокатбудет расти на 10% в год – до1,6 млрд долл. США в периодс 2013 по 2017 год. Вслед закинопрокатом рынок рекламы в кинобудет увеличиваться в среднемна 9% в год в течение этого же периодаи достигнет 147 млн долл. США, чтопочти в два раза больше расходовнарекламув2011году(82млндолл.США).Предоставление ТВ-услуг сиспользованием технологий ОТТ дляпоказа кинофильмов через Интернетсоздает условия для появлениябудущих медийных гигантов в России.В данный момент эту технологиюиспользуют компании Now.ru(принадлежит «Газпром-Медиа»),Videomore.ru («СТС-Медиа»), Zabava.ru («Ростелеком»), Ivi.ru (принадлежитразличным частным инвесторам)и Stream.ru («МТС»). В 2012 годудоходы таких компаний от платежейпользователей за просмотр контента(так называемой платной модели)составили 3 млн долл. США, и, попрогнозам, к 2017 году увеличатсядо 172 млн долл. США.
  16. 16. 14 PwCРоссийский рынок проката DVDфактически прекратил существованиенесколько лет назад. Переживавшийупадок сектор проката приносилоколо 1 млн долл. США в год до2010 года. В 2011 году он полностьюобрушился, и, по оценкаманалитиков, его объем теперь будетсоставлять только несколько тысячдолларов в год. Тем не менее продажиDVD-дисков и Blu-ray будутдостаточно прибыльными, посколькупотребители готовы платить больше,чтобы не пользоваться нелегальноснятыми во время показа вкинотеатрах копиями, к тому женеудовлетворительного качества.Розничные продажи будутсокращаться в среднем на 2% в годв период с 2012 по 2017 годи достигнут к концу прогнозногопериода 308 млн долл. США.Наружная рекламаВ 2012 году размер российскогорынка наружной рекламы, третьегопо величине в регионе Европы,Ближнего Востока и Африки (EMEA),составила 1,3 млрд долл. США, чтона 13% ниже показателей 2008 года.По прогнозам, рынок будет растина 8% в год, а уровень доходовв 2017 году составит 1,9 млрд долл. США.В России наружная реклама – этооколо 18% всех рекламных расходов;более 80% «наружки» приходится надолю рекламных щитов. Ключевымизаказчиками наружной рекламытрадиционно являются предприятиярозничной торговли, финансовыекомпании, мобильные операторыи продавцы недвижимости.Правительство РФ ввело запрет нанаружную рекламу слабоалкогольныхнапитков в июле 2012 года. Приэтом в первом полугодии 2012 годаосновными рекламодателямивыступили производители пива,за ними последовали мобильныеоператоры и розничные сети попродаже электроники.Российский рынок наружной рекламыпользуется тем, что российскиепотребители не проявляют интересак более современным видам рекламы.Россияне, как правило, игнорируютцифровую наружную рекламу. Этотфактор ограничивает массовыйпереход на технологии цифровойнаружной рекламы: сегодня этотсегмент занимает лишь 3% расходовна наружную рекламу.Тем не менее ввиду ряда факторовразвитие российского рынканаружной рекламы затруднено.Правительство Москвы принялопостановление № 712-ПП обутверждении новых правилустановки и эксплуатации рекламныхконструкций в городе. По новымправилам, вблизи Кремля можноустанавливать только уличныевывески малого формата безрекламной информации.Российский рынок крайнефрагментирован: на рынке действуютболее 1 000 медиакомпаний, а методыоценки и измерений не получилиширокого распространения.Несмотря на эти трудности,российский рынок не потерял доверияигроков. Так, корпорация JCDecauxприобрела 25% акций компанииRuss Outdoor, ведущего операторана рынке наружной рекламы,владеющего более чем 40 тыс.рекламных поверхностейпо всей России.Ключевыми заказчикаминаружной рекламытрадиционно являютсяпредприятия розничнойторговли, финансовыекомпании, мобильныеоператоры и продавцынедвижимости.
  17. 17. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013–2017 гг. 15ВидеоигрыРоссийский рынок видеоигрстремительно и стабильно растет.Совокупная выручка сегментав 2008 году составила 873 млн долл. США,а в 2012 году достигла уровня1,2 млрд долл. США. Таким образом,годовой прирост составил 11%.По оценкам, к 2017 году объемрынка видеоигр может составить1,8 млрд долл. США, годовой темпроста будет снижаться с двузначногочисла до 8% и в 2014 году закрепитсяна этом уровне.Помимо большого риска инеопределенности, вызванныхпиратством, международный рыноквидеоигр в России страдает ещеи от сложного и запутанногонормативного регулирования.Игры для ПК и онлайн-игрыПо сравнению с другими регионамиРоссия остается практическиединственным (не считая Германии)мировым рынком, активноподдерживающим компьютерные игры.В 2012 году суммарный доход от игрдля ПК составил 329 млн долл. США(что на 2% больше прошлогоднихпоказателей), продолживнепрерывную тенденцию,сформировавшуюся в 2009 году. Какожидается, эта тенденция прерветсяв следующем году, когда рыноксократится на 3% до 319 млн долл. США.Еще одна практически уникальнаяособенность России – это отсутствиемассового прироста цифровойдистрибуции в ущерб продажам нафизических носителях; однако этоможет быть связано с широкимраспространением пиратских онлайн-игр. В 2012 году объем продажконтента на физических носителяхсоставил 260 млн долл. США,а в цифровом формате – всего69 млн долл. США. Как ожидается,объем продаж контента в цифровомформате не превысит продаж нафизических носителях вплотьдо 2016 года, когда доходы отфизических носителей, по оценкам,упадут до 99 млн долл. США, авыручка от цифровой дистрибуциирезко вырастет до 167 млн долл. США.В роли одного из ключевых игроковна российском рынке выступаетфирма «1С», специализирующаяся наразработке и издании компьютерныхпрограмм. Для многих зарубежныхкомпаний «1С» – это точка выхода надоходный российский рынок. Рынокразработки компьютерных программв России уже очень консолидирован,однако в будущем ожидаетсядальнейшая консолидация до пяти–шести фирм – разработчиков ииздателей программ. Россия, скореевсего, останется одним изкрупнейших центров производстваигр, но при этом компании будутпредпочитать регистрироватьюридические лица в других странах.В последнее время суммарный доходот онлайн-игр в России рос на 31%в год и в 2012 году составил277 млн долл. США. Как ожидается,в следующем году эта цифра сновавырастет на 25% до 345 млн долл.США. Данные говорят о том, чток концу 2017 года выручка от онлайн-игр увеличится до 567 млн долл.США, таким образом Россияпревратится в крупнейший рыноконлайн-игр. Основным факторомроста рынка видеоигр в Россиидействительно станет сегментонлайна. Более активноеиспользование социальных сетей вРоссии способствует распространениюигр на платформе соцсетей. МодельFreemium (предусматривающаябесплатное использование игрс ограниченным функционалом илис ограниченным временем работы,в то время как расширенные функциипредлагаются за дополнительнуюплату) привлекает не игравших ранеепользователей возможностью игратьбесплатно. Разработчиков жепривлекает то, что пиратские версиитаких игр не распространены, таккак за них и так не надо платить.Консольные и мобильные игрыВ сегменте консольных игр,по-видимому, наблюдается подъем:уровень доходов стабильноувеличивался с 292 млн долл. СШАв 2009 году до 382 млн долл. СШАв 2012 году. В будущем этот рынокожидает скачкообразный рост:400 млн – 419 млн – 440 млн –470 млн – 506 млн долл. СШАв 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годусоответственно. Основную долюдоходов от консольных игрсоставляют продажи продуктовна физических, а не на цифровыхносителях. Однако объемы цифровойдистрибуции растут гораздо быстрее(в прогнозном периоде среднегодовойтемп роста составляет 15% посравнению с 1% в сегменте продажна физических носителях) ик 2017 году достигнут уровня продажна физических носителях.По данным отчетов, числоустановленных консолей PlayStation 3от Sony и Xbox 360 от Microsoftдостаточно умеренное – 500 тысяч.Рост затруднен из-за региональныхпредпочтений в пользукомпьютерных игр.
  18. 18. 16 PwCКомпания Nintendo с трудомпыталась сохранить свою долюрынка в регионе. Ее портативнаяигровая система 3DS былапроигнорирована, а маркетинговаякампания Nintendo в России, помнению обозревателей, была вялой.Всё большую популярность нароссийском рынке приобретаютсмартфоны, создавая относительнонеосвоенный пока рынок новыхмобильных игр. В настоящее времядоходы от мобильных игр составляют182 млн долл. США, в 2013 годуожидается рост доходов на 20% до218 млн долл. США. Как ожидается,рост будет продолжаться до 2017 года,когда объем выручки от мобильныхигр достигнет 404 млн долл. США.Впервые сегмент мобильных игрпревзойдет сегмент компьютерныхигр по размеру выручки в 2015 году,когда доходы в этих сегментахсоставят 305 млн долл. США и283 млн долл. США соответственно.Музыкальная индустрияОбъем российского музыкальногорынка вырос с 1,21 млрд долл. СШАв 2008 году до 1,28 млрд долл. СШАв 2012 году. По оценкам специалистов,среднегодовой темп роста выручкибудет равен 6% и в 2017 году рынокувеличится до 1,74 млрд долл. США.Долгожданный запуск iTunes вРоссии в декабре 2012 года можнорассматривать как важный шагк формированию полноценногорынка по продаже музыки онлайн.Сервисы по платной загрузкемузыкиОчевидно, что модель, в рамкахкоторой пользователи платят зазагрузку конкретных треков илицелых альбомов, не сработалав России, о чем свидетельствуетзакрытие нескольких музыкальныхинтернет-магазинов. За последниенесколько лет из-за понесенныхубытков из бизнеса вышли Fidel.ru,Yota.Music, Stereokiller.ru и SoundKey.ru, тогда как другие онлайн-сервисы,такие как Stream.ru (бывшая Omlet.ru),исключили из своих каталоговмузыкальные продукты и предпочлисконцентрировать свои усилияна играх и видеофильмах.Среди проблем, с которымистолкнулись легальные сервисы,можно назвать их неспособностьсформировать значительные пообъему и качеству каталогимузыкальных произведений, таккак известные марки неохотнопредоставляли лицензии наиспользование своих музыкальныхпроизведений, опасаясь пиратства.Большинство альбомов,предлагающихся на iTunes, в Россииможно загрузить по цене в диапазонеот 99 рублей (3,18 долл. США) до149 рублей (4,78 долл. США), чтонемного ниже цен, по которымпродукция предлагается на Muz.ru,одном из основных музыкальныхонлайн-сервисов в стране, исопоставимо с розничной ценойCD-дисков.В то же время продолжается резкоеснижение объема продаж CD-дисков,показатель2012года–73млндолл.США– более чем в два раза нижепоказателя 2010 года.Хотя миллионы людей загружаютмузыку из Интернета, известныммаркам и музыкальным онлайн-сервисам еще только предстоитнайти способы зарабатывания напродаже цифровой музыки. Длямногих россиян основнымиисточниками цифровой музыкипо-прежнему являются торрент-трекеры.Компании – владельцыограниченных правТоррент-трекеры, хотя их зачастуюи считают основнымираспространителями пиратскогоконтента, быстро реагируют натребования владельцев прав удалитьконтент, защищенный авторскимправом. В то же время некоторыенезависимые музыканты намереннобесплатно размещают свои роликив торрент-трекерах, потому что этоспособствует их популяризациии привлечению большего числазрителей на свои выступлениявживую.Музыкальный трафик в последниегоды увеличивался. Наиболееизвестным легальным сервисомявляется «Яндекс.Музыка». Этотсервис предлагает обширныйкаталог музыкальных произведенийроссийских и зарубежныхисполнителей, но ему еще далеко досамоокупаемости, он финансируетсяза счет доходов от других сервисовкомпании «Яндекс».Хотя пиратство остается острымвопросом российской музыкальнойиндустрии, в 2012 году быловынесено важное решение судапо иску к компании «ВКонтакте»,которое создало прецедент дляотрасли в целом. Однакопользователи этой социальной сетивсе еще могут загружатьмузыкальные файлы: техническиони доступны только длявоспроизведения, но прииспользовании простых приложениймогут быть также скачаны с веб-сайта.Сегмент живой музыкиПозиции сегмента живой музыкив России остаются сильными:основные игроки представленыкомпаниями C.A.T., SAV Entertainment,«Планета Плюс» и «Мельница».

×