Your SlideShare is downloading. ×
Ключевые тенденции индустрии развлечений и СМИ в России и в мире
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Ключевые тенденции индустрии развлечений и СМИ в России и в мире

614
views

Published on

5 июня 2013 на пресс-брифинге Наталья Яковлева и Евгений Клименко, партнеры PwC в России, рассказали об основных тенденциях мировой и российской индустрии развлечений и СМИ, прогнозах развития рынка в …

5 июня 2013 на пресс-брифинге Наталья Яковлева и Евгений Клименко, партнеры PwC в России, рассказали об основных тенденциях мировой и российской индустрии развлечений и СМИ, прогнозах развития рынка в 2013-2017 гг. Полная версия отчета уже опубликована на сайте http://pwc.to/15IRFDb

Published in: Entertainment & Humor

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
614
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013-2017 гг. Ключевые тенденции в России и в мире www.pwc.ru/outlook
  • 2. PwC Интернет-реклама Доступ в Интернет ТВ-реклама Платное телевидение Киноиндустрия Наружная реклама Видеоигры Музыкальная индустрия Радио Деловая информация Потребительские журналы Газеты Потребительская и образовательная литература www.pwc.ru/outlook Потребительские расходы на рекламу Ретроспектива на 5 лет и 5-летний прогноз 50 стран 13 сегментов 2
  • 3. PwC Мировой рынок развлечений и СМИ 2013-2017 гг. 3
  • 4. PwC Мировой рынок развлечений и СМИ Движущие силы рынка: • цифровой формат, • широкополосная передача, • мультиэкранность, • быстроразвивающиеся страны. Средний темп годового роста в 2013-2017 гг. составит 5,6%. Мировой рынок развлечений и СМИ 1,55 1,64 1,73 2,15 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 2011 2012 2013 2017 5,4% 5,1% 5,6% 5,3% 2012 2017 трлн долл. США 4 Мировой рынок развлечений и СМИ составил 1,64 трлн долл. США в 2012 году. 1,6трлн долл. США 2,2трлн долл. США 5,6%
  • 5. PwC Крупнейшие рынки развлечений и СМИ в мире, 2013-2017 гг. Страна Объем рынка, млн долл. США Место в мире по объему рынка СГТР*, 2013-2017 гг., % 2012 г. 2017 г. 2012 г. 2017 г. США 498 884 632 094 1 1 4,8% Япония 191 621 203 062 2 2 1,2% Китай 115 280 202 765 3 3 12% Германия 97 439 110 023 4 4 2,5% Великобритания 85 548 103 864 5 5 4% … Бразилия 42 514 70 991 9 7 10,8% Индия 22 890 43 075 13 12 13,5% Страны Ближнего Востока и Северной Африки 19 383 40 094 14 13 15,6% Россия 25 236 39 764 12 14 9,4% 5
  • 6. PwC Средние годовые темпы роста рынка развлечений и СМИ в мире, 2013–2017 гг. США 4,8% Франция 2,4% Германия 2,5% Великобритания 4,0% Япония 1,2% Китай 12,0% Россия 9,4% Индия 13,5% Бразилия 10,8% MENA 15,6% Индонезия 17,1% Звездная восьмерка: 12,1 %США Япония Франция Великобритания Германия Китай Бразилия Индия Россия Ближний Восток Мексика и Северная Африка (MENA) Индонезия Аргентина Зрелые рынки: 3,6% 6 Мексика 10,3% Аргентина 10,4%
  • 7. PwC Рекламные и потребительские расходы в мире -5 0 5 10 15 Справочные книги Газеты Потребительские журналы Профессиональные журналы Радио Наружная реклама Телевидение Кино Видеоигры Интернет 0 1 2 3 4 5 6 7 Потребительские журналы Потр. и образ. литература Газеты Музыкальная индустрия Радио Деловая информация Кино Платное телевидение Видеоигры Средние темпы годового роста мировых расходов на рекламу в 2013-2017 гг. составят 4,8%.4,8% Средние темпы годового роста мировых потребительских расходов в 2013-2017 гг. составят 2,9%.2,9% Расходы на рекламу Потребительские расходы Средние темпы годового роста мировых расходов в 2013-2017 гг., % 7
  • 8. PwC Цифровые носители – основные стимулы роста выручки Что относится к цифровым форматам: • Проводная и мобильная интернет-реклама • Мобильное ТВ • Цифровая музыка • Домашнее видео в электронном формате • Онлайн- и мобильные видеоигры • Потребительские расходы на цифровые журналы • Потребительские расходы на цифровые газеты • Потребительские расходы на журналы • Электронные потребительские, образовательные и профессиональные книги • Подписка на спутниковое радио • Проводной и мобильный интернет-доступ 0 500 1000 1500 2000 2500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Нецифровые Цифровые 8 млн долл. США
  • 9. PwC 9 Цифровые носители будут главным стимулом роста выручки в индустрии развлечений и СМИ в течение следующих 5лет
  • 10. PwC Российский рынок развлечений и СМИ 2013-2017 гг. 10
  • 11. PwC Индустрия развлечений и СМИ в России Российский рынок развлечений и СМИ в 2012 году достиг 25,4 млрд долл. США, что составляет 1,55% от объема мирового рынка и 48% от рынка ЦВЕ. 25,4 млрд долл. США Быстрый переход к цифровым форматам. Активное распространение мобильных интеллектуальных устройств. Прогнозируемые средние темпы годового роста в 2013-2017 гг. составят 9,4%, что на 3,8 п.п. выше общемировых темпов. 9,4% Российский рынок развлечений и СМИ, млрд долл. США Российский рынок развлечений и СМИ будет 6-ым крупнейшим в EMEA в 2017 году 22,2 25,4 28 39,8 0 10 20 30 40 50 2011 2012 2013 2017 11
  • 12. PwC Основные сектора индустрии развлечений и СМИ в России млн долл. США 6 427 12 665 4 178 5 436 1 751 4 351 2 508 3 753 1 583 2 548 1 443 2 526 1 285 1 902 1 212 1 811 1 283 1 739 1 177 1 399 1 200 1 285 1 386 1 148 436 626 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 2012 2017 Радио Потребительская и образовательная литература Газеты Потребительские журналы Музыкальная индустрия Видеоигры Наружная реклама Платное ТВ Киноиндустрия Деловая информация Интернет-реклама ТВ реклама Доступ в Интернет 12
  • 13. PwC Темпы роста по сегментам в России и в мире, 2013-2017 гг. 0,5 0 0,3 5,3 1,5 3,2 4,9 2,8 6,5 3,6 3,8 11,1 13,1 -3,7 1,4 3,5 5,4 6,3 7,5 8,2 8,4 8,4 10 11,9 14,5 20 Потребительская и образовательная литература Газеты Потребительские журналы ТВ реклама Музыкальная индустрия Радио Наружная реклама Деловая информация Видеоигры Киноиндустрия Платное ТВ Доступ в Интернет Интернет-реклама Россия Мир 13
  • 14. PwC Россия в регионе ЕМЕА Сегмент 2012 2017 место доля место доля Интернет-реклама 6 5,6% 4 8,2% Доступ в интернет 7 5,4% 6 6,3% ТВ-реклама 4 10,7% 3 11,8% Платное ТВ 14 2% 5 3,2% Киноиндустрия 4 6% 4 8,3% Наружная реклама 3 13% 2 15,4% Видеоигры 4 6,2% 4 7,1% Музыкальная индустрия 4 6,1% 4 4,9% Радио 9 3% 8 4% Деловая информация 8 3,7% 6 4,9% Потребительские журналы 7 3,6 6 4,3% Газеты 16 2,1% 17 2,4% Потребительская и образовательная литература 6 3,7% 10 3,1% 14
  • 15. PwC Расходы на рекламу и потребительские расходы в России -5 0 5 10 15 Потр. и образ. литература Газеты Потребительские журналы Музыка Деловая информация Видеоигры Кино Платное ТВ Средний темп годового роста расходов на рекламу в России в 2013-2017 гг. составит 8,5%, что на 2,5% выше мировых темпов роста.8,5% Средний темп годового роста потребительских расходов в России в 2013-2017 гг. составит 6,3%, что на 2,9% выше мировых темпов роста.6,3% 0 5 10 15 20 25 Газеты Потребительсике журналы Телевидение Радио Наружная реклама Кино Справочные книги Профессиональные журналы Видеоигры Интернет Реклама Потребительские расходы Средние темпы годового роста мировых расходов в 2013-2017 гг., % 15
  • 16. PwC Российский рынок развлечений и СМИ: анализ по сегментам 2013-2017 гг. 16
  • 17. PwC Интернет-реклама Россия займет 4 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка интернет-рекламы в 2017 году. Доля российского рынка составит 8,2% от рынка ЕМЕА (по сравнению с 5,6% в 2012 году). No. 4 Россия – бесспорный лидер интернет-рынка Центральной и Восточной Европы Российский рынок интернет-рекламы, млрд долл. США Среднегодовой темп роста 20% Основные тенденции 1,4 1,7 2,2 4,4 0 1 2 3 4 5 2011 2012 2013 2017 17
  • 18. PwC Интернет-доступ: проводной и мобильный Россия займет 6 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка доступа в Интернет в 2017. Доля российского рынка составит 6,3% от рынка ЕМЕА (по сравнению с 5,4% в 2012 году). К 2017 году рынок интернет-доступа удвоится Драйвер роста - предоставления услуг мобильного Интернета No. 6 Российский рынок Интернет-доступа, млрд долл. США Среднегодовой темп роста 14,5% Основные тенденции 4,8 6,4 7,6 12,7 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 2011 2012 2013 2017 18
  • 19. PwC ТВ реклама Рынок ТВ рекламы России будет 3-м крупнейшим в регионе ЕМЕА к 2017 году. Доля российского рынка в 2017 году составит 11,8% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 10,7% в 2012 году) No. 3 К 2015 году большая часть населения России сможет смотреть 20 цифровых каналов Мировая тенденция «социального телевидения» активно набирает обороты и в России Российский рынок ТВ рекламы, млрд долл. США 5,4% среднегодовые темпы роста в 2012- 2017 гг. Основные тенденции 3,7 4,2 4,4 5,4 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 2011 2012 2013 2017 Среднегодовой темп роста 5,4%
  • 20. PwC Платное телевидение Россия займет 5 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка платного ТВ в 2017 году. Доля российского рынка составит более 3% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 2% в 2012 году). No. 5 К 2017 году произойдет 3-хкратный рост числа домохозяйств, подключенных к IP-телевидению Сегмент спутникового телевидения будет развиваться быстрее сегмента кабельного телевидения Российский рынок платного телевидения, млрд долл. США Среднегодовой темп роста 11,9% Основные тенденции 1,3 1,4 1,6 2,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 20112 20122 2013 2017 20
  • 21. PwC Киноиндустрия Россия сохранит 4 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка киноиндустрии в 2017 году. Доля российского рынка составит почти 8,3% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 6% в 2012 году). No. 4 На голливудские блокбастеры приходится почти 90% всех кассовых сборов в России Рост числа 3D экранов Российский рынок киноиндустрии, млрд долл. США 10% среднегодовые темпы роста Основные тенденции 1,5 1,6 1,7 2,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 2011 2012 2013 2017 21 Среднегодовой темп роста 10%
  • 22. PwC Наружная реклама Россия займет 2 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка наружной рекламы в 2017 году. Доля российского рынка в 2017 году составит почти 15,4% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 13% в 2012). No. 2 Единственный диверсифицированный рекламный рынок, много небольших региональных игроков Правительственные ограничения на размещение рекламы Российский рынок наружной рекламы, млрд долл. США Основные тенденции 1,2 1,3 1,4 1,9 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2011 2012 2013 2017 22 Среднегодовой темп роста 8,2%
  • 23. PwC Видеоигры Россия займет 4 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка видеоигр в 2017 году. Доля российского рынка в 2017 году составит почти 7,1% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 6,2% в 2012 году). No. 4 К концу 2017 года Россия станет крупнейшим рынком онлайн- игр Сегмент мобильных игр превзойдет сегмент компьютерных игр по размеру выручки в 2015 году Российский рынок видеоигр, млрд долл. США 68% - доля онлайн игр на ранке видеоигр России к 2016 году Основные тенденции 1,1 1,2 1,3 1,8 0 0,5 1 1,5 2 2011 2012 2013 2017 23 Среднегодовой темп роста 8,4%
  • 24. PwC Деловая информация (В2В) Россия займет 6 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка деловой информации в 2017 году. Доля российского рынка в 2017 году составит почти 4.9% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 3,7% в 2012 году). No. 6 Основным фактором развития российского рынка деловой информации будут не потребители, а реклама Российский рынок деловой информации, млрд долл. США 4% - digital format share on Russia's B2B market in 2016 Основные тенденции 2,3 2,5 2,7 3,8 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 2011 2012 2013 2017 24 Среднегодовой темп роста 8,4%
  • 25. PwC Газеты Россия опустится на 17 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка газет в 2017 году. Однако, доля российского рынка в 2017 году составит около 2.4% от объема рынка ЕМЕА, на 0,3% больше, чем в 2012 году. No. 17 Газеты по-прежнему являются второй по популярности формой СМИ (после телевидения) Значительный рост рекламной выручки у московских газет в 2012 году Российский рынок газет, млрд долл. США 7% - digital format share on Russia's newspaper advertising market in 2016 Основные тенденции 1,20 1,20 1,20 1,29 1,14 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,28 1,30 2011 2012 2013 2017 25 Среднегодовой темп роста 1,4%
  • 26. Спасибо за внимание! Наталья Яковлева Партнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям индустрии развлечений и СМИ PwC в России natalia.yakovleva@ru.pwc.com Евгений Клименко Партнер практики по оказанию услуг компаниям сектора коммуникаций, высоких технологий, индустрии развлечений и СМИ PwC в России evgeny.klimenko@ru.pwc.com Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей презентации. © 2013 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимаются совместно ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» и компания «ПрайсвотерхаусКуперс Лигал СНГ Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited . Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом. www.pwc.ru/outlook