Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Ключевые тенденции индустрии развлечений и СМИ в России и в мире

on

  • 838 views

5 июня 2013 на пресс-брифинге Наталья Яковлева и Евгений Клименко, партнеры PwC в России, рассказали об основных ...

5 июня 2013 на пресс-брифинге Наталья Яковлева и Евгений Клименко, партнеры PwC в России, рассказали об основных тенденциях мировой и российской индустрии развлечений и СМИ, прогнозах развития рынка в 2013-2017 гг. Полная версия отчета уже опубликована на сайте http://pwc.to/15IRFDb

Statistics

Views

Total Views
838
Views on SlideShare
834
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

1 Embed 4

https://twitter.com 4

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Ключевые тенденции индустрии развлечений и СМИ в России и в мире Ключевые тенденции индустрии развлечений и СМИ в России и в мире Presentation Transcript

    • Всемирный обзориндустрии развлеченийи СМИ:прогноз на 2013-2017 гг.Ключевые тенденциив России и в миреwww.pwc.ru/outlook
    • PwCИнтернет-рекламаДоступ в ИнтернетТВ-рекламаПлатное телевидениеКиноиндустрияНаружная рекламаВидеоигрыМузыкальная индустрияРадиоДеловая информацияПотребительские журналыГазетыПотребительскаяи образовательная литератураwww.pwc.ru/outlookПотребительскиерасходы на рекламуРетроспектива на 5 лети 5-летний прогноз50 стран13 сегментов2
    • PwCМировой рынок развлечений и СМИ2013-2017 гг.3
    • PwCМировой рынок развлечений и СМИДвижущие силы рынка:• цифровой формат,• широкополосная передача,• мультиэкранность,• быстроразвивающиеся страны.Средний темп годового ростав 2013-2017 гг. составит 5,6%.Мировой рынок развлечений и СМИ1,551,641,732,150,000,501,001,502,002,502011 2012 2013 20175,4%5,1%5,6%5,3%2012 2017трлн долл. США4Мировой рынок развлеченийи СМИ составил 1,64 трлн долл. СШАв 2012 году.1,6трлндолл. США2,2трлндолл. США5,6%
    • PwCКрупнейшие рынки развлечений и СМИ в мире,2013-2017 гг.СтранаОбъем рынка, млн долл. СШАМесто в мире по объемурынкаСГТР*,2013-2017 гг., %2012 г. 2017 г. 2012 г. 2017 г.США 498 884 632 094 1 1 4,8%Япония 191 621 203 062 2 2 1,2%Китай 115 280 202 765 3 3 12%Германия 97 439 110 023 4 4 2,5%Великобритания 85 548 103 864 5 5 4%…Бразилия 42 514 70 991 9 7 10,8%Индия 22 890 43 075 13 12 13,5%Страны Ближнего Востокаи Северной Африки 19 383 40 094 14 13 15,6%Россия 25 236 39 764 12 14 9,4%5
    • PwCСредние годовые темпы роста рынкаразвлечений и СМИ в мире, 2013–2017 гг.США4,8%Франция2,4%Германия2,5%Великобритания4,0%Япония1,2%Китай12,0%Россия9,4%Индия13,5%Бразилия10,8%MENA15,6%Индонезия17,1%Звездная восьмерка: 12,1 %СШАЯпонияФранцияВеликобританияГерманияКитай БразилияИндия РоссияБлижний Восток Мексикаи Северная Африка (MENA) ИндонезияАргентинаЗрелые рынки: 3,6%6Мексика10,3%Аргентина10,4%
    • PwCРекламные и потребительские расходы в мире-5 0 5 10 15Справочные книгиГазетыПотребительские журналыПрофессиональные журналыРадиоНаружная рекламаТелевидениеКиноВидеоигрыИнтернет0 1 2 3 4 5 6 7Потребительские журналыПотр. и образ. литератураГазетыМузыкальная индустрияРадиоДеловая информацияКиноПлатное телевидениеВидеоигрыСредние темпы годового роста мировых расходов на рекламув 2013-2017 гг. составят 4,8%.4,8%Средние темпы годового роста мировых потребительскихрасходов в 2013-2017 гг. составят 2,9%.2,9%Расходы на рекламу Потребительские расходыСредние темпы годового роста мировых расходов в 2013-2017 гг., %7
    • PwCЦифровые носители – основные стимулыроста выручки Что относится кцифровым форматам:• Проводная и мобильнаяинтернет-реклама• Мобильное ТВ• Цифровая музыка• Домашнее видеов электронном формате• Онлайн- и мобильныевидеоигры• Потребительские расходына цифровые журналы• Потребительские расходына цифровые газеты• Потребительские расходына журналы• Электронныепотребительские,образовательныеи профессиональные книги• Подписка на спутниковоерадио• Проводной и мобильныйинтернет-доступ050010001500200025002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Нецифровые Цифровые8млн долл. США
    • PwC 9Цифровые носителибудут главнымстимулом роставыручки в индустрииразвлечений и СМИв течение следующих 5лет
    • PwCРоссийский рынок развлеченийи СМИ2013-2017 гг.10
    • PwCИндустрия развлечений и СМИ в РоссииРоссийский рынок развлечений и СМИв 2012 году достиг 25,4 млрд долл. США, что составляет1,55% от объема мирового рынка и 48% от рынка ЦВЕ.25,4 млрд долл.СШАБыстрый переход к цифровым форматам. Активноераспространение мобильных интеллектуальных устройств.Прогнозируемые средние темпы годового ростав 2013-2017 гг. составят 9,4%, что на 3,8 п.п. вышеобщемировых темпов.9,4%Российский рынок развлечений и СМИ,млрд долл. СШАРоссийскийрынок развлеченийи СМИ будет 6-ымкрупнейшим в EMEAв 2017 году22,225,4 2839,8010203040502011 2012 2013 201711
    • PwCОсновные сектора индустрии развлеченийи СМИ в Россиимлн долл. США6 42712 6654 1785 4361 7514 3512 5083 7531 5832 5481 4432 5261 2851 9021 2121 8111 2831 7391 1771 3991 2001 2851 3861 14843662605 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 0002012 2017РадиоПотребительская иобразовательная литератураГазетыПотребительские журналыМузыкальная индустрияВидеоигрыНаружная рекламаПлатное ТВКиноиндустрияДеловая информацияИнтернет-рекламаТВ рекламаДоступ в Интернет12
    • PwCТемпы роста по сегментам в России и в мире,2013-2017 гг.0,500,35,31,53,24,92,86,53,63,811,113,1-3,71,43,55,46,37,58,28,48,41011,914,520Потребительская и образовательная литератураГазетыПотребительские журналыТВ рекламаМузыкальная индустрияРадиоНаружная рекламаДеловая информацияВидеоигрыКиноиндустрияПлатное ТВДоступ в ИнтернетИнтернет-рекламаРоссия Мир13
    • PwCРоссия в регионе ЕМЕАСегмент2012 2017место доля место доляИнтернет-реклама 6 5,6% 4 8,2%Доступ в интернет 7 5,4% 6 6,3%ТВ-реклама 4 10,7% 3 11,8%Платное ТВ 14 2% 5 3,2%Киноиндустрия 4 6% 4 8,3%Наружная реклама 3 13% 2 15,4%Видеоигры 4 6,2% 4 7,1%Музыкальная индустрия 4 6,1% 4 4,9%Радио 9 3% 8 4%Деловая информация 8 3,7% 6 4,9%Потребительские журналы 7 3,6 6 4,3%Газеты 16 2,1% 17 2,4%Потребительскаяи образовательная литература6 3,7% 10 3,1%14
    • PwCРасходы на рекламу и потребительские расходыв России-5 0 5 10 15Потр. и образ. литератураГазетыПотребительские журналыМузыкаДеловая информацияВидеоигрыКиноПлатное ТВСредний темп годового роста расходов на рекламу в Россиив 2013-2017 гг. составит 8,5%, что на 2,5% выше мировых темпов роста.8,5%Средний темп годового роста потребительских расходовв России в 2013-2017 гг. составит 6,3%, что на 2,9% выше мировыхтемпов роста.6,3%0 5 10 15 20 25ГазетыПотребительсике журналыТелевидениеРадиоНаружная рекламаКиноСправочные книгиПрофессиональные журналыВидеоигрыИнтернетРеклама Потребительские расходыСредние темпы годового роста мировых расходов в 2013-2017 гг., %15
    • PwCРоссийский рынок развлечений иСМИ: анализ по сегментам2013-2017 гг.16
    • PwCИнтернет-рекламаРоссия займет 4 место среди стран региона ЕМЕА по объемурынка интернет-рекламы в 2017 году. Доля российского рынкасоставит 8,2% от рынка ЕМЕА (по сравнению с 5,6% в 2012 году).No. 4Россия – бесспорный лидер интернет-рынка Центральнойи Восточной ЕвропыРоссийский рынок интернет-рекламы,млрд долл. СШАСреднегодовойтемп роста20%Основныетенденции1,41,72,24,40123452011 2012 2013 201717
    • PwCИнтернет-доступ: проводной и мобильныйРоссия займет 6 место среди стран региона ЕМЕА по объемурынка доступа в Интернет в 2017. Доля российского рынка составит6,3% от рынка ЕМЕА (по сравнению с 5,4% в 2012 году).К 2017 году рынок интернет-доступа удвоитсяДрайвер роста - предоставления услуг мобильногоИнтернетаNo. 6Российский рынок Интернет-доступа, млрд долл. СШАСреднегодовойтемп роста14,5%Основныетенденции4,86,47,612,70,02,04,06,08,010,012,014,02011 2012 2013 201718
    • PwCТВ рекламаРынок ТВ рекламы России будет 3-м крупнейшим в регионеЕМЕА к 2017 году. Доля российского рынка в 2017 году составит11,8% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 10,7% в 2012 году)No. 3К 2015 году большая часть населения России сможетсмотреть 20 цифровых каналовМировая тенденция «социального телевидения» активнонабирает обороты и в РоссииРоссийский рынок ТВ рекламы, млрд долл. США5,4% среднегодовыетемпы роста в 2012-2017 гг.Основныетенденции3,74,2 4,45,40,01,02,03,04,05,06,02011 2012 2013 2017Среднегодовойтемп роста5,4%
    • PwCПлатное телевидениеРоссия займет 5 место среди стран региона ЕМЕА по объемурынка платного ТВ в 2017 году. Доля российского рынка составитболее 3% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 2% в 2012 году).No. 5К 2017 году произойдет 3-хкратный рост числадомохозяйств, подключенных к IP-телевидениюСегмент спутникового телевидения будет развиватьсябыстрее сегмента кабельного телевиденияРоссийский рынок платного телевидения, млрд долл. СШАСреднегодовойтемп роста11,9%Основныетенденции1,31,41,62,50,00,51,01,52,02,53,020112 20122 2013 201720
    • PwCКиноиндустрияРоссия сохранит 4 место среди стран региона ЕМЕА по объемурынка киноиндустрии в 2017 году. Доля российского рынка составитпочти 8,3% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 6% в 2012 году).No. 4На голливудские блокбастеры приходится почти 90% всехкассовых сборов в РоссииРост числа 3D экрановРоссийский рынок киноиндустрии, млрд долл. США10% среднегодовыетемпы ростаОсновныетенденции1,5 1,6 1,72,50,00,51,01,52,02,53,02011 2012 2013 201721Среднегодовойтемп роста10%
    • PwCНаружная рекламаРоссия займет 2 место среди стран региона ЕМЕА по объемурынка наружной рекламы в 2017 году. Доля российского рынкав 2017 году составит почти 15,4% от объема рынка ЕМЕА (по сравнениюс 13% в 2012).No. 2Единственный диверсифицированный рекламный рынок, многонебольших региональных игроковПравительственные ограничения на размещение рекламыРоссийский рынок наружной рекламы,млрд долл. СШАОсновныетенденции1,21,31,41,90,00,51,01,52,02011 2012 2013 201722Среднегодовойтемп роста8,2%
    • PwCВидеоигрыРоссия займет 4 место среди стран региона ЕМЕА по объемурынка видеоигр в 2017 году. Доля российского рынка в 2017 годусоставит почти 7,1% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 6,2%в 2012 году).No. 4К концу 2017 года Россия станет крупнейшим рынком онлайн-игрСегмент мобильных игр превзойдет сегмент компьютерных игрпо размеру выручки в 2015 годуРоссийский рынок видеоигр, млрд долл. США68% - доля онлайнигр на ранке видеоигрРоссии к 2016 годуОсновныетенденции1,1 1,2 1,31,800,511,522011 2012 2013 201723Среднегодовойтемп роста8,4%
    • PwCДеловая информация (В2В)Россия займет 6 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынкаделовой информации в 2017 году. Доля российского рынка в 2017 годусоставит почти 4.9% от объема рынка ЕМЕА (по сравнениюс 3,7% в 2012 году).No. 6Основным фактором развития российского рынка деловойинформации будут не потребители, а рекламаРоссийский рынок деловой информации, млрддолл. США4% - digital formatshare on Russias B2Bmarket in 2016Основныетенденции2,3 2,5 2,73,80,01,02,03,04,02011 2012 2013 201724Среднегодовойтемп роста8,4%
    • PwCГазетыРоссия опустится на 17 место среди стран региона ЕМЕА по объемурынка газет в 2017 году. Однако, доля российского рынка в 2017 году составитоколо 2.4% от объема рынка ЕМЕА, на 0,3% больше, чем в 2012 году.No. 17Газеты по-прежнему являются второй по популярностиформой СМИ (после телевидения)Значительный рост рекламной выручки у московских газет в2012 годуРоссийский рынок газет, млрд долл. США7% - digital formatshare on Russiasnewspaper advertisingmarket in 2016Основныетенденции1,20 1,20 1,201,291,141,161,181,201,221,241,261,281,302011 2012 2013 201725Среднегодовойтемп роста1,4%
    • Спасибо за внимание!Наталья ЯковлеваПартнер, руководитель практикипо оказанию услуг компанияминдустрии развлечений и СМИPwC в Россииnatalia.yakovleva@ru.pwc.comЕвгений КлименкоПартнер практики по оказанию услугкомпаниям сектора коммуникаций,высоких технологий, индустрииразвлечений и СМИPwC в Россииevgeny.klimenko@ru.pwc.comНастоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления обобсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуетсядействовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, безпредварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никакихгарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации,представленной в настоящей презентации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ,компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакойответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями(бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или запринятие решений на основании информации, представленной в настоящей презентации.© 2013 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимаются совместно ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит», компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» и компания «ПрайсвотерхаусКуперс ЛигалСНГ Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компанийPricewaterhouseCoopers International Limited . Каждая фирма сети является самостоятельнымюридическим лицом.www.pwc.ru/outlook