• Like
  • Save

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Автомобильный рынок России

on

  • 2,957 views

Автомобильный рынок России: результаты 2012 года и перспективы

Автомобильный рынок России: результаты 2012 года и перспективы

Statistics

Views

Total Views
2,957
Views on SlideShare
2,925
Embed Views
32

Actions

Likes
5
Downloads
37
Comments
0

1 Embed 32

https://twitter.com 32

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Автомобильный рынок России Автомобильный рынок России Presentation Transcript

    • www.pwc.ru/automotive Автомобильный рынок России: результаты 2012 года и перспективы Стенли Рут22 января 2013 Сергей Литвиненко
    • Оглавление1. Обзор рынка легковых автомобилей в России и мире2. Утилизация легковых автомобилей в России3. Стоимость владения автомобилем4. ВыводыPwC 2
    • Обзор рынка легковыхавтомобилей в России и миреPwC
    • Автомобильные продажи в миреПродажи новых легковых автомобилей на ключевых рынках в 2012 году Россия: +10% Великобритания: +5,3% 2,76 млн шт. 2,04 млн шт. США: +13% 14,5 млн шт. Германия: -2,9% 3,1 млн шт. Китай: +6,8% Франция: -14% 14,68 млн шт. 1,9 млн шт. Италия: -19,9% +13% 1,4 млн шт. Испания: -13% +6,8% 700 тыс. шт. Япония: +26% 3,39 млн шт. По результатам 2012 года Россия стала вторым крупнейшим авторынком Европы, уступив лишь Германии.PwC 4
    • Результаты продаж новых легковых автомобилей вРоссии в 2012 году1• После нескольких лет сильной волатильности продаж на авторынке стали заметны признаки стабилизации. Рынок встал на путь устойчивого умеренного росту.• В 2012 году продажи новых легковых автомобилей увеличились на 10% в штучном выражении и на 21% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом.• Иномарки российского производства показали лучший рост среди остальных категорий легковых автомобилей и увеличили свою долю авторынка до 44%. Продажи, тыс. шт. Продажи, млрд. долл. Категории легковых автомобилей Янв-Дек Янв-Дек Янв-Дек Янв-Дек Изменение Изменение 2012 2011 2012 2011 Отечественные бренды 580 620 -6.5% 6,7 6,9 -3% Иномарки российского 1 215 1 040 +17% 31,2 23,7 +32% производства Импорт новых 9651 840 +15% 33,1 28,3 +17% автомобилей ВСЕГО 2 760 2 500 10% 71 58,9 +21% 1оценка PwCИсточники: АЕБ, Автостат, АСМ-Холдинг, PwC1 Без учета коммерческих автоPwC 5
    • Динамика рынка новых легковых автомобилей (1 из 2) • Высокие темпы роста рынка в 2010 и 2011 годы(y-o-y) стали следствием эффекта низкой базы – после значительного сокращения продаж в 2008 и 2009 годы. Начиная со второго квартала 2011 года темпы роста стали замедляться. При этом в абсолютном выражении рынок продолжал существенно расти. • В 2012 году рынок также продемонстрировал двузначные темпы роста, в результате чего показатели за год превысили объем продаж 2008 года. При этом динамика рынка в 2012 году значительно отличалась по полугодиям – во второй половине года рост значительно замедлился, демонстрируя тенденцию к стабилизации темпов роста.Темпы роста продаж новых легковых а/м (к месяцу предыдущего года) Замедление темпов роста 2010 2011 2012 300 000 100% 82% 83% 76% 77% 80% 250 000 64% 61% 60% 53% 53% 60% 46% 43% 49% 200 000 41% 32% 32% 40% 26% 26% 28% 26% 25% 25% 150 000 21% 20% 13% 13% 15% 17% 10% 11% 11% 20% 6% 2% 2% 100 000 -9% 0% 50 000 -20% -34% -39% - -40% Март Август Март Август Март Август Май Май Май Июнь Июнь Июнь Январь Июль Январь Июль Январь Июль Ноябрь Ноябрь Ноябрь Февраль Апрель Сентябрь Октябрь Февраль Апрель Сентябрь Октябрь Февраль Апрель Сентябрь Октябрь Декабрь Декабрь Декабрь Продажи новых а/м, шт. Темп роста, y-o-y, % Log. (Продажи новых а/м, шт.)PwC 6
    • Динамика рынка новых легковых автомобилей (2 из 2) • Подтверждением стабилизации рынка является тот факт, что последние 3 года сезонность продаж год от года становится более стабильной и предсказуемой. Небольшие отклонения сезонности в 2012 году связаны, в основном, с адаптацией участников рынка к более умеренным темпам роста.Сезонность продаж новых легковых а/м 2007 2008 2009 2010 2011 2012300 000 18,0% Нестабильность Небольшие 16,0%250 000 вследствие кризиса отклонения 14,0%200 000 12,0%150 000 10,0% 8,0%100 000 6,0% 50 000 4,0% - 2,0% Март Август Март Август Март Август Март Август Март Август Март Август Май Май Май Май Май Май Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июнь Июль Июль Июль Июль Июль Июль Январь Январь Январь Январь Январь Январь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь Февраль Апрель Сентябрь Февраль Апрель Сентябрь Февраль Апрель Сентябрь Февраль Апрель Сентябрь Февраль Апрель Сентябрь Февраль Апрель Сентябрь Октябрь Декабрь Октябрь Декабрь Октябрь Декабрь Октябрь Декабрь Октябрь Декабрь Октябрь Декабрь Продажи новых а/м, шт. Сезонность (факт) Сезонность (нормализ.)PwC 7
    • Краткосрочный прогноз развития рынка новыхлегковых автомобилей в России на 2013 годПоложительные и негативные факторы в некоторой степени уравновесили друг друга, чтоявляется основой для умеренного роста по мере того, как происходит удовлетворениепотребительского спроса. 2012 (факт) 2013 (прогноз) Российские автомобили 580 580 (+0%) Иномарки российского производства 1 215 1 330 (+9%) Импорт новых автомобилей 965 990 (+3%) Рынок в целом 2 760 2 900 (+5%)Факторы, сдерживающие рост рынка• Экономическая нестабильность в Еврозоне;• Введение утилизационного сбора;• Более консервативный подход автопроизводителей и дилеров к планированию запасов вследствие снижения спроса в конце 2012 года;• Высокая стоимость владения автомобилем.Факторы, способствующие росту рынка• Продолжающийся положительный рост ВВП в России;• Снижение безработицы в России;• Относительно стабильный курс доллара;• Рост экономики Китая;• Продолжающееся увеличение доли иностранных брендов, производимых на территории России. Стабильность является лучшей основой для продолжения устойчивого роста на автомобильном рынкеPwC 8
    • Долгосрочный прогноз развития рынка новых легковыхавтомобилей в РоссииПрогноз продаж новых легковых автомобилей при условии стабильного развитии рынка,достижения уровня автомобилизации 400 автомобилей на 1000 человек и эффективнойсистемы утилизации.4000 максимальный ожидаемый уровень продаж 2% 1% 1% 0% 2% 2% 2%3500 3% 3% 2% 5% 3% 3%3000 уровень продаж 2008 года2500200015001000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025PwC 9
    • Утилизация легковыхавтомобилей в РоссииPwC
    • Оценка стоимости будущей утилизации новыхимпортных автомобилей• Новый закон об утилизации предусматривает уплату утилизационного сбора только с тех автомобилей, которые впервые выпускаются в обращение в России. На сегодняшний день это касается импортных автомобилей, поскольку местные автопроизводители приняли на себя обязательства по самостоятельной организации утилизации автомобилей своих марок.• Предполагаемый объем поступлений в бюджет от утилизационного сбора превосходит объемы необходимых затрат на утилизацию. Но насколько нам известно, планируется дополнительное обсуждение и возможен пересмотр условий для импортеров и местных автопроизводителей. Оценка объемов поступлений в бюджет от утилизационных сборов с импортеров новых легковых а/м и затраты на утилизацию этих а/м 1400 около $20 млрд за 20 лет* 1200 доходмлн. долл. США 1000 800 первые видимые затраты на утилизацию 600 тех а/м, которые были проданы после 400 введения утилизационного сбора расход 200 менее $1 млрд за 20 лет* 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Оценка объемов поступлений в бюджет от утилизационных сборов с импортеров легковых а/м, млн долл. Cтоимость утилизации новых импортированных легковых а/м, млн долл. Предпосылки: • Средняя продолжительность жизни л/а 16 лет * в ценах 2012 года • Средняя стоимость утилизации одного л/а $150PwC 11
    • Оценка стоимости утилизации существующегоколичества вышедших из эксплуатации автомобилей• Более важным вопросом остается вопрос утилизации существующего количества вышедших из эксплуатации автомобилей в автопарке России.• Парк легковых автомобилей на момент введения утилизационного сбора составлял около 36 млн шт. и, если предполагать, что средняя продолжительность жизни автомобиля – 16 лет, все 36 млн должны быть утилизированы к 2033 году.• При условии, что стоимость утилизации одного автомобиля (по оценке участников рынка) составляет примерно $150, совокупные расходы на утилизацию существующего автопарка легковых автомобилей могут составить около $5 млрд (в ценах 2012 года). Вопрос о том, кто будет строить инфраструктуру и организовывать процесс утилизации остается открытым.Потребность в утилизации легковых автомобилей в России 4000 конечный владелец за организацию утилизация оплачена импортером 3500 ответственен за утилизации ответственны 3000 утилизацию своего автопроизводители 2500 автомобилятыс. шт. 2000 1500 1000 500 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 утилизация а/м, проданных в России до введения утилизационного сбора утилизация а/м, произведенных и проданных в России после введения утилизационного сбора утилизация импортных а/м, проданных в России после введения утилизационного сбораPwC 12
    • Возможные меры по организации эффективнойсистемы утилизацииТесное сотрудничество между тремя сторонами – государством, автопроизводителями ичастными предпринимателями – может послужить основой для создания утилизационнойинфраструктуры. Государство Частные предприниматели Автопроизводители Варианты • принятие закона, который бы • анализ географически • осуществление контроля за действий требовал от автовладельцев привлекательных мест для достаточным количеством сдавать вышедшую из строительства утилизационных пунктов приема машин (напр., эксплуатации машину в предприятий с точки зрения используя свою дилерскую утилизационный центр, и наличия спроса; сеть); взыскание штрафа в случае • поиск оптимального • подписание долгосрочных отклонения от обязательств; месторасположения для контрактов между • принятие экологических строительства утилизационных автопроизводителем и нормативов, регулирующих предприятий с учетом утилизационным предприятием, деятельность новых экологического законодательства; для того чтобы гарантировать утилизационных предприятий; достаточную «критическую • привлечение финансирования, массу» сдаваемых в утиль • запуск в действие простых и основанное на надежном автомобилей. понятных автовладельцу прогнозе величины выручки; административных процедур • эффективное управление (координируемых дилерами) по утилизационными центрами за утилизации автомобилей; счет предоставления высокого • создание агентства по качества услуг по приему машин утилизации, которое бы и плата за стоимость металла осуществляло контроль над автовладельцу; созданием утилизационной • создание нового бизнес- инфраструктуры. сегмента по производству автокомпонентов и запчастей из вторсырья.PwC 13
    • Стоимость владенияавтомобилемPwC
    • Стоимость владения авто в России: тенденции • Стоимость владения авто в России выше, чем во многих развитых странах, что является одним из ключевых факторов, сдерживающих дальнейший рост авторынка в России − Увеличение цены топлива − Удорожание дизельного топлива относительно бензина + Снижение среднего расхода топлива за счет− Высокие ставки по автокредитам Топливо использования более эффективных а/м+ Специальные предложения от Кредиты автобанков Топливо − Увеличение транспортного налога − Введение Налоги и утилизационного сбора± Введение системы Стоимость Стоимость сборы − Увеличение стоимости «бонус-малус» Страховка техосмотра− Увеличение стоимости а/м автомобиля ОСАГО − Значительное увеличение штрафов, Штрафы особенно в Москве и− Удорожание стоимости Прочие расходы Санкт-Петербурге парковок и гаражей (в основном, в Москве) ТО− Увеличение числа − Увеличение стоимости платных трасс ТО на новые а/м + Снижение стоимости ТО подержанных авто у официальных дилеров PwC 15
    • Стоимость владения авто в России (2 из 2)• Стоимость владения авто в России в абсолютном выражении выше, чем в таких развитых странах, как Великобритании и США.• Наиболее существенными статьями в стоимости владения в России являются расходы на страхование и кредит (значительно выше, чем в других странах), а также расходы на топливо.• Стоимость владения авто – один из ключевых факторов, принимаемых покупателем во внимание, при принятии решения о приобретении личного транспорта. В России стоимость владения авто относительно располагаемого дохода населения значительно выше, чем в развитых странах. Таким образом, стоимость владения автомобилем является одним из факторов, сдерживающих дальнейший рост авторынка.PwC 16
    • Стоимость владения авто• Вследствие высокой стоимости владения авто в России в структуре автопарка значительную долю занимают автомобили, имеющие значительный возраст (>10 лет), а также высокий расход топлива и высокий объем вредных выбросов. При этом для целей экономии автовладельцы экономят на страховке (отказываются от КАСКО), техническом обслуживании («гаражный» ремонт) и топливе (использование топлива низкого качества).• Снижение стоимости владения авто – общий интерес всех участников рынка, поскольку оно ведет к увеличению объемов продаж автомобилей и связанных товаров и услуг, обновлению автопарка за счет замещения старых авто новыми, более эффективными и экологичными.• Государство (в т.ч. местные власти) имеют возможность управлять стоимостью владения авто и стимулировать рациональное использование автомобилей с помощью следующих мер/инструментов: − налоги и сборы, в т.ч. утилизационный сбор, транспортный налог , штрафы и плата за парковку и др.; − акцизы на топливо; − стимулирование производства (ввоза) автопроизводителями и приобретения покупателями авто с более экономичными и экологичными двигателями; − субсидирование ставок по кредитам; − развитию утилизационных производств и предоставление стимулов к восстановлению и производству компонентов, запчастей для авто из вторсырья и др.PwC 17
    • ВыводыPwC
    • Выводы• По результатам 2012 года рынок продемонстрировал существенный рост, превзошедший ожидания.• В настоящее время на российском авторынке заметны признаки стабилизации, которая является основой устойчивого долгосрочного роста. Если тенденция сохранится, то это положительно скажется на всех участниках рынка, поскольку это позволит осуществлять более эффективное планирование и снизить издержки в долгосрочной перспективе.• Организация эффективной утилизационной инфраструктуры необходима для поддержания долгосрочного роста авторынка России.• Стоимость владения автомобилем в России в абсолютных значениях выше, чем на многих развитых рынках, а относительно личного располагаемого дохода – значительно выше. Этот фактор оказывает ключевое сдерживающее влияние дальнейшего роста авторынка.• Эффективное управление стоимостью владения автомобилем может стимулировать рост рынка и обновление автопарка.PwC 19
    • Спасибо за внимание! Стенли Рут Партнер Руководитель практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли www.pwc.ru/automotive Сергей Литвиненко Старший менеджер практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отраслиНастоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Нерекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Непредоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное непредусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи счьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной внастоящей презентации.© 2013 PwC. Все права защищены.PwC