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El evento mas importante sobre ecommerce y negocios por internet. ...

El evento mas importante sobre ecommerce y negocios por internet.

Material de apoyo utilizado por el expositor presente en el eCommerce Latam, el cual es el evento más importantes de América Latina sobre: eCommerce -mCommerce – banca online y emprendedorismo y negocios por internet.
Para mas informacion sobre el evento ingresar en www.colombia.ecommercelatam.com.

Toda la informacion disponible sobre el eLabTour 2010 que se compuso por los 5 eCommerce Day culminando con el eCommerce Latam en www.ecommerceday.org

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  • Retail y Comportamiento del Consumidor OnlineOctubre, 2010Iván MarchantCountry Manager México & Centroamérica // twitter: @imarchant
  • Poderosa Plataforma: Panel Global de 2 Millones de Consumidores,El más Grande en su Tipo Único en Medición Global de Visión 360° del Comportamiento del Audiencia y e-Commerce Consumidor Visitas Web Medición de Demografía, Demografía Efectividad Eatapa de Vida y Publicitaria Actiitudes Exposición a Publicidad Comportamiento Online de Búsqueda 41 Países Reportando Media Metrix +170 Países con Panelistas Consumo de Medios © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 2
  • Retail Online aún en Infancia en América Latina Retail Viajes % Alcance % Alcance Worldwide 64.1 Worldwide 32.7 Asia Pacific 55.9 Asia Pacif ic 22.4 Europe 68.4 Europe 41.8North America 84.2 North America 50.9 Latin America 64.4 Latin America 24.8 Brazil 64.0 Brazil 23.4El Comercio Electrónico aún está en su infancia en la mayor Mexico 61.5parte de América Latina, pero está claro que los consumidores Mexico Argentina 62.3 24.2visitan sitios de retail/productos y hacen comparaciones de Argentina 24.1 Colombia 58.4precios online aún cuando no confían todavía en la seguridadde las transacciones o simplemente prefieren hacer sus Colombia 22.4 Chile 61.5compras offline. Chile 22.9 Venezuela 59.0 hecho Latinoamerica a nivel de alcance de usuarios que VenezuelaDePuerto Rico 63.4 18.4visitan sitios de Retail, está sobre el promedio mundial, peroPuerto Rico 28.7cuando analizamos montos de dinero y transacciones online,el número cae abruptamente. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 3 Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • Sub categorías de Retail Las categorías de productos más populares varían por país, dependiendo de los intereses y la presencia de proveedores locales o la cercanía/relación a USA como en el caso de México y Puerto Rico. % Alcance de Sub categorías de Retail Latin Puerto America Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Rico Comparison Shopping 21.5 33.8 17.3 12.5 16.1 14.4 9.8 22.3 Consumer Electronics 18.7 33.5 14.9 15.1 7.5 8.1 6.8 9.1 Computer Hardware 13.2 9.4 21.7 9.5 15.3 12.1 12.3 18.8 Computer Software 13.1 13.5 14.9 10.4 12.4 11.2 11.4 15.5 Books 8.9 10.6 9.9 5.9 12.1 4.0 7.0 6.9 Apparel 8.0 9.7 8.0 5.6 5.5 3.9 5.1 10.7 Department Stores 7.2 10.1 4.0 4.7 3.1 19.2 2.3 7.6 Flowers/Gifts/Greetings 6.2 2.1 12.7 5.3 7.3 5.5 5.8 11.5 Sports/Outdoor 4.7 10.2 1.5 2.0 1.3 1.3 0.7 3.9 Retail - Music 3.8 2.9 5.2 5.2 3.7 3.2 2.2 3.3 Retail - Movies 3.5 4.5 3.0 2.7 2.1 3.1 1.2 3.2 Tickets 3.2 2.8 4.9 3.0 4.8 5.3 0.9 4.7 Fragrances/Cosmetics 2.9 5.3 1.4 1.7 1.1 2.3 0.7 2.5 Toys 2.9 2.4 3.5 2.6 3.0 3.1 2.9 2.9 Mall 2.3 4.6 1.0 1.0 0.5 3.0 0.3 2.4 Jewelry/Luxury Goods/Accessories 2.2 1.6 4.0 1.3 2.6 1.6 2.0 4.4 Health Care 2.1 2.7 1.9 0.9 2.3 1.4 0.9 6.0 Consumer Goods 1.7 1.7 3.4 0.9 1.5 0.8 1.4 2.4 Home Furnishings 1.7 2.1 1.6 0.8 0.9 1.0 0.7 4.2 Retail - Food 1.2 1.6 1.6 0.6 0.9 0.8 1.2 1.8 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 4 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010
  • Brasil es Actualmente el Líder de la Región en e-Commerce Usuarios vs. Dólares Compras en Sitios Latinoamericanos vs Sitios no e-Commerce Latinoamericanos Participación Latinoamericana Patricipación en Dólares 24% 5% 49% 4% 34% 11% 1% 15% 95% 95% 61% 34% 66% Web Users E-Commerce Dollars 5% Brazil Mexico Puerto Rico Brazil Mexico LA Sites Non-LA Sites Puerto Rico All Other Latin AmericaBrasil compone un 34% de la población en Línea de Latinoamérica pero constituyó el61% de los dólares de e-Commerce regionales en 2009. Mexico representa el 15% delos usuarios de Latam, pero solo el 11% de los dólares de e-commerce de la región.Las preferencias de los compradores varían por país: 95% de los Dólares dee-Commerce gastados en Brasil se gastaron en sitios Latinoamericanos. En México2/3 de los dólares fueron gastados en sitios latinoamericanos y el resto fuera. EnPuerto Rico, 95% de los dólares de e-Commerce se gastaron en sitios noLatinoamericanos (principalmente sitios de EE UU). © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 5 Fuente: comScore Marketing Solutions Custom Research, Año 2009
  • Quién es el Consumidor? © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 6
  • Latinoamérica es la Región de Crecimiento más Rápido en el Mundo La audiencia en Latinoamérica creció un 21% Población Internet Online en el último año, lo que representa 18 millones (Millones) de nuevos usuarios web donde más de 15 11% acceden a internet desde un computador de casa o trabajo. El crecimiento asiático fue el más bajo, con 8% pero representa a 39 millones de nuevos usuarios web. 1,122 1,244 Población Online por Región May-2009 +8% (Millones) May-2010 492.8 11% 454.3 349.9 10% 315.9 21% 188.4 207.2 16% 85.4 103.8 78.4 90.5 Asia Pacific Europe North America Latin America Middle East - Africa © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 7 Audiencia Global 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
  • Brasil y México tienen los Usuarios más Intensos de la Región Colombia y Venezuela están incorporando usuarios de Internet más lights: son los únicos dos países en la región cuyo consumo promedio ha disminuido en un número significante. En Mayo 2010, los usuarios de México y Brasil fueron aquellos que pasaron el mayor tiempo en línea. Promedio M P di Mesual d Ti l de Tiempo C Comsumido O li id Online (Horas) May-2009 May-2010 28.3 28.3 28.2 28.8 27.8 27.2 25.2 24.4 25.2 23.0 23.6 22.5 18.9 19.7 Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 8 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
  • El 68% de los Usuarios Web Mexicanos son menores de 35 años. México posee una penetracion de internet muy acentuada en jóvenes, incluso mas que el promedio de latinoamerica y mayor aun con respecto al promedio mundial. Worldwide 27% 26% 21% 14% 11% Latin America 35% 28% 19% 11% 6% Chile 26% 26% 21% 15% 12% 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 9 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
  • La Distribución Etaria se Correlaciona con la Penetración de Internet La distribución demográfica se relaciona altamente con los niveles de penetración de Internet y la madurez relativa del mercado de Internet: los usuarios jóvenes son tradicionalmente usuarios de adopción temprana. Distribución Demográfica de Usuarios de Internet Por EdadPaíses con Alta Penetración Chile 26% 26% 21% 15% 12% de Internet Argentina 28% 26% 17% 16% 13% Penetración Brazil 29% 35% 21% 11% 5% de Internet Media Colombia 48% 23% 19% 8% Penetración de Mexico 45% 23% 17% 10% 5% Internet Baja Venezuela 49% 25% 16% 8% 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 10 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
  • Algunos mitos!! © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 11
  • Mito 1: Los Hombres pasan más tiempo en la Web © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 12
  • Si bien es cierto que los hombres son mayoría, las mujeres pasancerca de un 8% más de tiempo conectadas online Población Internet Mundial, 18+ Total de Tempo Consumido Online 24,8 hrs 22,9 hrs +8% 45.7% 54.3% Mujeres Hombres Audiencia Mundial (15+ conectándose desde Hogar u Oficina), Abril 2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 13 Fuente: comScore Media Metrix Worldwide
  • Mito 2: Los Hombres compran más que las mujeres © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14
  • Las mujeres manejan los dólares onlineEn USA las mujeres compran más que los hombres: 12,5% de las 61.1% 58.2% mujeres usuariasde Internet hi id I t t hicieroncompras online en febrero 2010, 38.9% 41.8%comparado al 9,3% de hombres. Transacciones Dólares Mujeres Hombres U.S. Consumers, Non-Travel Internet Purchases, February 2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 15 Source: comScore e-Commerce Report
  • 6 de cada 10 consumidores dijeron que Internet es importante almomento de tomar decisiones de compra P. Durante los últimos tres meses ¿Cuán importante ha sido internet en proveerle información que le ayude en sus decisiones de compra? P. ¿Cómo ha cambiado esto versus hace un año? Fuente: comScore Encuestas – Julio 2010 59% Incrementado Significativamente Incrementado % de aquellos que encontraron importante Internet Muy Importante Poco Importante Indiferente © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16
  • Los Pure-play retailers han ganado participación de mercado en losúltimos dos años en desmedro de los Multi-channel Multi-channel vs. Pure-play: Participación de Ventas e-Commerce en EEUU Fuente: comScore 100% 90% 36,0% 80% 42,5% 40,1% 41,3% 47,2% 44,3% 44,8% 44,6% 51,1% 48,6% 70% 60% 50% Multi-Channel Pure-Play 40% 64,0% 58,7% 30% 57,5% 59,9% 52,8% 55,7% 55,2% 55,4% 48,9% 51,4% 20% 10% 0% Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 17
  • 60% de las compras en sitios multi-channel son atribuible a mujeres,mientras que la distribución entre pure-play es equitativa Propensión a Comprar en Sitios Multi-Channel vs. Pure-Play por Edad y Género % de Dólares gastados por Segmento en Junio 2010 Fuente: comScore e-Commerce Measurement Multi-Channel Retailers Pure-Play Retailers Edad Mujeres Hombres Edad Mujeres Hombres < 34 19% 14% <34 12% 14% 35-54 35 54 28% 19% 35-54 35 54 24% 22% 55+ 13% 7% 55+ 17% 11% Total 60% 40% Total 53% 47% Multi-Channel: Utiliza más de un canal para desarrollar sus negocios (ej. Best Buy) Pure-Play: Utiliza un único canal para sus negocios (ej. Amazon) © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 18
  • Impacto de las Promociones e Incentivos dePrecios en el comportamiento en Internet p © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19
  • En Latinoamérica: Sitios de Comparación de Precios, como Tuaviso.com.mxy Tudecide.com, han atraído visitantes y aumentado el tiempo de navegación Total Visitantes Unicos (000) Categoría Sitios de Comparación de Precios 22,5 Millones en Jul Julio 2009 a Julio 2010 ‘10 Fuente: comScore Media Metrix Latin America +7% vs. Jul ‘0924.00023.00022.00021.00020.00019.000 Jul-2009 Aug-2009 Sep-2009 Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 Total Minutos (MM) Categoría Sitios de Comparación de Precios 130 Millones en Jul ‘10 Julio 2009 a Julio 2010 +27% vs. Jul ‘09 Fuente: comScore Media Metrix Latin America 140 130 120 110 100 90 80 Jul-2009 Aug-2009 Sep-2009 Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 20
  • En EEUU: los sitios de Cupones siguen creciendo en importancia, sobretodo en mujeres mayores Total Visitantes Unicos (000) y Total de Visitas (000) a Sitios de Cupones Fuente: comScore Media Metrix 101,1 millones120.000 Visitas100.000 +56% vs. Jul ‘08 80.000 34,5 millones 60.000 Visitantes Unicos 40.000 +34% vs. Jul ‘08 20.000 0 Jul-2008 Sep-2008 Nov-2008 Jan-2009 Mar-2009 May-2009 Jul-2009 Sep-2009 Nov-2009 Jan-2010 Mar-2010 May-2010 Jul-2010 Total Unique Visitors (000) Total Visits (000) Composición de Visitantes Unicos Index por Genero Ejemplos en México: Cuponeando.com Mujeres Females 114 Groupon.com.mx Hombres Males 86 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 21
  • En EEUU: sitios de Flash Sales continúan en alta tasa de crecimiento Visitantes Unicos de EEUU a Sitios de Flash Sale Fuente: comScore Media Metrix20001800160014001200 HauteLook1000 +12% vs. July ‘09 800 Ideeli +382% vs. July ‘09 600 Gilt +46% vs. July ‘09 400 RueLaLa 200 +15% vs. July ‘09 0 HAUTELOOK.COM IDEELI.COM GILT.COM RUELALA.COM © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 22
  • Free Shipping (Despacho Gratis) cada vez más relevante en lacompra online 51% de los consumidores son al menos algo propensos a cancelar toda la compra si el despacho no es gratis* P. En general, ¿Cuánto está dispuesto a pagar por concepto de despacho en una compra hecha online? Fuente: comScore Encuesta – Julio 2010 *P. Si llega al paso de finalizar su compra online y se da cuenta que el despacho gratis no es ofrecido, ¿Cuán propenso es Usted a © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23 cancelar su compra? (comScore Encuesta ,Julio 2010)
  • Precios Especiales, Descuentos futuros e Incentivos son alternativasatractivas para los consumidores que prefieren free shipping Alternativas al Free Shipping (Despacho Gratuito) P. Si free shipping no es ofrecido en una compra , ¿Cuál de las siguientes alternativas le harían comprar de todas maneras? Fuente: comScore Encuenta Julio 2010 66% continuaría la compra si precios especiales o descuentos futuros son ofrecidos © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24
  • Otras Tendencias Digitales que los Retailers nodebieran ignorar… g © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 25
  • Otros Países de Latinoamérica han Adoptadomás Rápidamente a Twitter …pero Twitter ha tenido alto impacto en la audiencia mexicana en los últimos 6 meses Crecimiento de Twitter en América Latina % Alcance 25.0 20.0 20 0 Venezuela Brazil 15.0 Latin America 13.1 Mexico Colombia 10.0 Chile Argentina 5.0 Puerto Rico World-Wide 2.1 0.0 May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 May-2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 26 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
  • 22% de los Usuarios de Twitter siguen a Empresas para encontrarofertas o promociones especiales Uso deTwitter P. ¿Para cuál de los siguientes fines ha usado Twitter? Fuente: comScore Encuentas Julio 2010 29% de usuarios de Twitter en total, usan el servicio para propósitos relacionados con Retail © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 27
  • Muchas Gracias!Para mayor información escríbanos a imarchant@comscore.com Twitter: @imarchant © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 28