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eCommerce REPORT powered by VTEX

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eCommerce REPORT powered by VTEX es una publicacion del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico patrocinado por la empresa lider en soluciones de ecommerce VTEX (http://www.vtex.com) donde podras apreciar valiosa información para potenciar las ventas y aumentar la rentabilidad de tu tienda online

eCommerce REPORT powered by VTEX realiza una detallada explicacion de los indicadores claves que se deben utilizar en el comercio electrónico. Tiene como objetivo analizar el grado de influencia de distintos factores de performance en el nivel de facturación de una tienda online en Argentina y distintos paises de America Latina.

Para mayores detalles e informacion ingrese en: http://www.einstituto.org/site/ecommerce-report/

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  • 1. eCommerce Report VTEX / BR Partners mayo 2013 e-Commerce Cloud Application Powered by Una iniciativa regional de
  • 2. E-Commerce: Entendiendo la cadena de valor El eCommerce en Brasil es un canal de ventas cada vez más relevante en el sector minorista. En los últimos 5 años, alcanzó un CAGR de facturación de 29% (totalizando R$22,5 mil millones), mientras el número de E-consumers creció 34% p.a. en el mismoperiodo.Elpotencialdecrecimientotodavía es alto: el número de usuarios de internet en Brasil es de apenas 37% de la población comparado con 82% en UK, 80% en Alemania y 78% en los EUA.
  • 3. 3 ECOMMERCE REPORT | VTEX BR PARTNERS “comprada” por marketing no es necesariamente recurrente (“growth on steroids”). En este sector todavía en desarrollo, generalmente el foco es en el crecimiento de la facturación y EBITDA. Este hecho puede llevar a tomar decisiones por debajo del nivel óptimo en la gestión, y de inversión, monetizar la inversión en marketing aumentando las Tasas de Conversión y Recompra (capturar y mantener el consumidor). La Tasa de Conversión representa el porcentaje de visitantes en el site que realizaron la compra, actualmente en Brasil es solamente del 1,5% (vs. 3,3% en EUA). Con simples esfuerzos para mejorar la interface (baja inversión) se pueden mejorar la tasa de conversión y elevar la competitividad global de las empresas brasileñas. En EUA, empresas como womanwithin.com, blair.com, vitacost.com, qvc.com tienen tasas de conversión de 22%, 20%, 24% e 18% respectivamente. indica las ventas realizadas sin la necesidad de inversión en marketing (“apalancamiento” de la inversión en medios de comunicación). Este indicador apunta principalmente de la calidad del proceso de venta. abordados E-commerce y su real capacidad de crecimiento son: »Tasa de Conversión »ROI (Return on Investment de mídia online) »SLA (Service Level Agreement) »Condición de margen (Markup) » »TRO (Tasa de Recompra Orgánica) . Otro punto relevante, es que generalmente el fondo para inversiones en infraestructura (CDs, marca, etc.) incluye principalmente inversiones en marketing para de caja puede llevar a falsas impresiones de que estas inversiones son puntuales, cuando en verdad son recurrentes. El resultado es la distorsión del costo y una falsa impresión de margen de ganancia y consecuentemente de aumento de valor.
  • 4. 4 ECOMMERCE REPORT | VTEX BR PARTNERS * Mismo minoristas electrónicos bien administrados presentan márgenes bajos. Para alcanzar una generación de caja sostenible en e-commerce es necesario controlar con precisión los costos operacionales, principalmente los costos de marketing. Fuente: VTEX, BR Partners. Apertura del Margen Venta 100% Marketing 10,0% Impuestos 10,0% CMV 60,0% Adquirente + Gateway 3,0% Adelanto Financiero 3,0% Plataforma 2,5% Flete 2,5% Antifraude 1,0% Fraude apurado 0,5% 3,0% 4,5% * Otros Gastos Ganancia ?? En un sector todavía en desarrollo, muchos de los análisis de valor de las empresas de E-commerce se enfocan en el crecimiento con la premisa de que la para el negocio. Sin embargo, esto no tiene en cuenta la recurrencia de los gastos en marketing para sostener el crecimiento de las ventas. El principal punto es como monetizar mejor las inversiones en marketing para convertir el máximo de visitas en compra, pero también crear una recurrencia orgánica de ventas. La muestra que un eCommerce bien administrado tiene bajos márgenes, de esa forma, una gestión óptima del Opex es fundamental.
  • 5. ECOMMERCE REPORT | VTEX BR PARTNERS 5 Retorno del cliente para la tienda virtual sin ningún instrumento adicional de publicidad. El KPI (Key Performance Indicator) que demuestra con mayor claridad, el poder económico del minorista electrónico es la TRO (Tasa de Recompra Orgánica). Existe poco margen de maniobra en el markup del E-commerce. El costo de la mercadería está o hasta inviabiliza la operación en esa localidad. Otros costos involucrados en una operación de E-commerce como plataforma, sistema antifraude y medios de pago, demandan una actualización continua (factor para garantizar competitividad) no pudiendo ser encarados como inversiones puntuales. Un plan sustentable debe traducir la necesidad de inversión en una curva de costo. # Algunos de los principales puntos en el análisis de un eCommerce son:
  • 6. 6 ECOMMERCE REPORT | VTEX BR PARTNERS Conversión = Ventas captadas / Visitas # Inversión: “Capex” centrado en el marketing en lugar de infraestructura. La necesidad de inversión inicial de un eCommerce es baja, ya que todas las estructuras operativas generalmente son tercerizadas con costos que varían de acuerdo a la escala del negocio. Por lo tanto, para conseguir un alto crecimiento, la inversión será prácticamente utilizada para sustentar la necesidad de caja generada por la cuenta marketing. » » » Parámetro utilizado con mayor frecuencia en eCommerce.Principales factores que afectan la conversión: » » »
  • 7. 7 ECOMMERCE REPORT | VTEX BR PARTNERS del negocio online de Nokia en una única página permitió que el usuario terminara su compra más rápido90 y de forma más simple, resultando en un aumento superior al 200% del índice de conversión. (www.lojaonlinenokia.com.br) Principales puntos a ser evaluados: »¿El proceso de compra es simple? »¿Cuantos pasos tiene el checkout? » ¿Cuál es el grado de abandono del funnel de ventas y cuál es la etapa que tiene el mayor grado de abandono? »¿Cuál es la inversión prevista en la interface? ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo pruebas de usabilidad (conocidos en el mercado como tests A/B)? Fuente: VTEX, BR Partners. Tasa de Conversión Evaluación Rating Abajo de 1,0% Insatisfactoria 0 Entre 1,0% - 1,3% Mala 1 Entre 1,3% - 1,6% Razonable 3 Entre 1,6% - 2,0% Buena 5 Arriba de 2,0% Óptima 7 ROI=R$ venta captada / R$ inversión en medios de comunicación contratos de medios de comunicación 20x, o sea, los medios de comunicación contratados deberían publicar hasta que la meta del ROI fuera alcanzada. Actualmente los medios de publicidad El medio que más ha generado ROI es Google, con promedio aproximado de 10x. Sin embargo, el CPC (coste por click) de Google ha aumentado, disminuyendo el ROI. Este escenario no muestra ninguna tendencia de cambio debido a la mayor demanda de los medios de comunicación online. ROI Evaluación Rating Abajo de 2 Insatisfactoria 0 Entre 2 y 4 Mala 1 Entre 4 y 6 Razonable 2 Entre 6 y 10 Buena 5 Arriba de 10 Óptima 7 Fuente: VTEX, BR Partners. – Retorno de Inversión en Medios de Comunicación Online
  • 8. 8 ECOMMERCE REPORT | VTEX BR PARTNERS O ESTADO DE SÃO PAULO | 4 de marzo de 2013 ESTÁ MÁS CARO ESTAR EN EL TOP DE LA BÚSQUEDA a los anunciantes a buscar alternativas más baratas para llegar al internauta. Comprar una palabra-clave en Google es cada vez más caro en Brasil. La subida jugada tras jugada, por un número cada vez mayor de anunciantes, dispuestos a pagar más para aparecer en el top de los resultados de búsqueda. (...) La explicación detrás de la disparada de los precios es la expansión del E-commerce en Brasil, que aumentó la inversión en publicidad en medios digitales. Según el último dato disponible de la Interactive Advertising Bureau (IAB Brasil), el fondo destinado por los anunciantes a los buscadores (segmento dominado por Google), sumó R$ 1,88 mil millones en Brasil en 2011 - alta del 55% respecto al año anterior(...) Con el alto costo de los links patrocinados, algunos anunciantes buscaron alternativas. Parte de los fondos migraron a otros buscadores (como Bing), comparadores de precio (como Buscapé) y sitios como LinkedIn, Yahoo, y principalmente Facebook.(...) Con los links patrocinados más caros, las empresas también aprovecharon para prestar más atención a la retención de clientes. “Las empresas invierten mucho en marketing para atraer clientes a su sitio, pero no siempre invierten para vender para aquellos que ya están dentro”, dice Marcelo Marzola, CEO de Predicta, compañía de inteligencia digital. (...)A pesar del alza de precios, Google dice que no tiene miedo de perder anunciantes. “No creo en una migración de audiencia. La búsqueda virtual ya forma parte del proceso de compra”, dice Flávia,de Google.
  • 9. 9 ECOMMERCE REPORT | VTEX BR PARTNERS SLA Entrega Evaluación Rating Abajo de 65% Insatisfactoria 0 Entre 65% y 75% Mala 1 Entre 75% y 85% Razonable 2 Entre 90% y 95% Buena 5 Arriba de 95% Óptima 7 SLA Expedición Evaluación Rating Abajo de 70% Insatisfactoria 0 Entre 70% y 80% Mala 1 Entre 80% y 90% Razonable 2 Entre 90% y 95% Buena 5 Arriba de 95% Óptima 7 Fuente: VTEX, BR Partners. Evaluación Rating Abajo de 5% Insatisfactoria 0 Entre 4% y 5% Mala 1 Entre 3% y 4% Razonable 2 Entre 2% y 3% Buena 5 Arriba de 2% Óptima 7 Fuente: VTEX, BR Partners. Si el precio de los medios crece, la empresa debe invertir en interface y plataforma de engagement para mejorar la conversión. O sea, si el precio de los medios aumenta un 20%, la conversión debe aumentar un 20% para que el ROI permanezca estable. Todas las ventas al por menor online pueden ser analizadas de acuerdo con su origen. Esto permite un análisis estadístico y para empresas que quieran disminuir dependencia de Google e garantizar una recompra y conversión mayor. ventas). Uno de los mayores obstáculos en el crecimiento sustentable del E-commerce es la infraestructura logística. Es necesario tener control rígido sobre la capacidad instalada de entrega y sus índices operacionales para no frustrar las expectativas del cliente y capturar con inmediatez problemas operacionales y potenciales obstáculos (impacto en la competencia de ventas). SLA de Entrega = Pedidos enviados / Pedidos entregados en el plazo # Cómo mantener un ROI alto?
  • 10. 10 ECOMMERCE REPORT | VTEX BR PARTNERS el SLA de entrega de la tienda online pedidos son entregados de acuerdo con el plazo plazo prometido. Muchas empresas no poseen los instrumentos de automatización de proceso que garantizan una operación bien hecha. Además de disminuir el margen, este costo es muchas veces ignorado por los garantizar la escalabilidad del negocio. La cuenta Para lidiar con la imprevisibilidad del crecimiento contratos con empresas tercerizadas para poseer la capacidad operacional de multi CDs. Empresas dedicadas como Sequoia, Total Express y Tegma son una alternativa para la tercerización completa Evaluación Rating Abajo de 34% Insatisfactoria 0 Entre 34% y 54% Mala 1 Entre 54% y 81% Razonable 2 Entre 81% y 122% Buena 5 Arriba de 122% Óptima 7 Fuente: VTEX, BR Partners. mercado, el minorista decide el nivel de liquidez deseado, variando el precio hacia arriba o hacia abajo. mayoría de las categorías, de acuerdo con el tamaño del pedido del minorista. De esta forma, el margen de contribución se convierte en un parámetro de poca el tamaño del negocio y categoría del producto. Markup = Precio de Venta / CMV Markdown = 1 / (1+Markup) SLA de Expedición = Pedidos enviados el día esperado / Pedidos aprobados
  • 11. 11 ECOMMERCE REPORT | VTEX BR PARTNERS los minoristas pueden aumentar la cantidad de sourcing con el objetivo de aumentar las ventas y también con el objetivo de aumentar el margen promedio. El mayor activo de E-commerce es la lealtad del cliente. Una vez consigue vender diversos tipos de producto – conforme Amazon.com. Minoristas que poseen márgenes mayores deben ser valorizados. existen lugares en Brasil como Palmas (TO) y Estrema (MG) que el costo de setup de desarrollar un centro de bajo, vale la pena evaluar. En este caso, el inversor debe evaluar el impacto en tiempo de entrega (analizar la competencia) y el valor del impacto en la contra entrega. Además de eso, potenciales obstáculos deben ser factores determinantes como infraestructura y capacidad de carga de las operadoras logísticas en la región. el pago en efectivo con descuentos en mercadería afecta directamente el CMV y el margen bruto. Muchas veces el minorista de E-commerce no tiene el capital de giro necesario para el pago en efectivo y no goza del descuento. Ejemplo: negociar el descuento en los productos de facturación) puede generar más valor para el minorista que negociar un descuento en tecnología (que representa en promedio 10% de la facturación). Las técnicas de gestión de minorista físico deben ser observadas principalmente en la cuestión de margen de contribución. Un equipo bien estructurado tiene como gestor una persona con formación en E-commerce y en la vicepresidencia una persona con experiencia en minorista físico. Otros factores el margen de contribución de un minorista electrónico. Entre ellos: # Un minorista electrónico es ante todo un minorista.
  • 12. Mano de Obra Este es el activo más valioso de eCommerce. La pocas las iniciativas especializadas en el sector para cambiar este cuadro.
  • 13. 13 ECOMMERCE REPORT | VTEX BR PARTNERS : Muchas empresas ven el E-commerce como una extensión de una tienda física y no como una operación separada, sin embargo, el minorista factores claves para ventajas competitivas son distintos. Cargo KPI de Evaluación Gestor Principal EBITDA Gestor Comercial Margen y Contraentrega Gestor de Marketing Gestor Operacional SLA de Entrega, Despacho Fuente: VTEX, BR Partners. Online Minorista Físico Punto Clientes Activos Marca Fuente: VTEX, BR Partners. Online Minorista Físico Gestor Principal Dueño/CEO del negocio Gestor Comercial Compras, pricing y stock Gestor de Marketing Marketing y layout de tienda Gestor Operacional - Fuente: VTEX, BR Partners. » responsable por todo el proceso de minorista electrónico; responsable por el registro, compras y promociones; gestión de interface, testA/B, fondo de publicidad, gestión de alianza, email marketing, entre otras atribuciones. # Minorista electrónico posee 4 posiciones claves:
  • 14. Gestor Comercial Negocia fondo para campaña de marketing; En algunas tiendas negocia también hotsites especiales dentro de la webstore. Negocia con sus proveedo- res merchandising, posisiona- miento de punta de góndola, posicionamiento en los estan- tes, etc. Departamento de Gestión Operacional Competencia en la genera- ción de satisfacción del usua- rio, pues es él quien hace la expedición y logística del pe- dido. No existe esta competencia. Flujo de Clientes Flujo comprado con fondo de publicidad. Flujo de clientes nuevos es garantizado por la posición de la tienda en el shopping o lo- calización. Capacidad de Atención La tienda debe ajustarse al tamaño de acuerdo con la vo- latibilidad de la demanda (pla- taforma altamente escalable). El límite de venta de una tien- de personas que la tienda so- porta. Time to Market Time to market de las solu- ciones de una empresa de E- commerce es más dinámico vs. una empresa del mundo físico; Ejemplo: es común te- ner ajustes de precio en E- commerce una vez por día. No es posible. Adecuación de Layout Adecuación de layout para - ciar los productos que más in- teresan, las promociones más adecuadas y las marcas que al usuario más le gustan en el área principal). No es posible. Seguimiento e Interacción Posible interacción con el cliente que entró en la tienda y salió sin comprar. No es posible. Ajuste de Precio Posible practicar un precio cliente. No es posible. Fuente: VTEX, BR Partners. # Minorista Online vs. Físico: Diferencias en la Gestión y en la Operación
  • 15. Tasa de Recompra Orgánica (TRO) Uno de los principales indicadores del minorista online es mostrar las ventas realizadas sin la necesidad de inversión en marketing.
  • 16. 16 ECOMMERCE REPORT | VTEX BR PARTNERS TRO en los cuales se calcula el ROI de cada cliente. En un cálculo más complejo se deben considerar parámetros como: » VALOR DE “VENTA APROBADA” »ADICCIÓN DELCOSTO DEADQUISICIÓN INICIAL AL COSTO DE ADQUISICIÓN RECURRENTE. Es común un cliente captado “clickear” en el link pago de Google para recomprar. En este caso se debe sumar del cliente, obteniendo así el “Costo del Cliente”. A de cantidad de clientes con sus respectivos niveles de TABLA 11: EJEMPLO DE CAMPAÑA DE MARKE- TING CON EL ROI CORREGIDO R$ 10.000 R$ 10.000 Pedidos captados R$ 50.000 R$ 100.000 ROI 5,0 10,0 TRO 6,0 2,0 ROI Corregido 35,0 30,0 Fuente: VTEX, BR Partners. la variable de TRO, el escenario cambiaría. Para clientes captados, por ejemplo, por la Empresa A recompran de forma orgánica 6 veces por año y los clientes de la B recompran 2 veces al año. Este valor de TRO altera el ROI, transformando el La TRO impacta directamente en el retorno de En el escenario arriba, el departamento de marketing invertiría en la Empresa B. Sin embargo, al sumar EJEMPLO: al invertir R$10.000, el valor de pedidos captados será de R$ 100.000. El índice “ROI” es el más utilizado actualmente por el área de marketing de este índice no debe ser analizado de forma aislada. Imaginemos dos campañas en las cuales se aplican el mismo valor de publicidad: TABLA10:EJEMPLODECAMPAÑA DEMARKETING R$ 10.000 R$ 10.000 Pedidos captados R$ 50.000 R$ 100.000 ROI 5,0 10,0 Fuente: VTEX, BR Partners. TRO = R$ venta captada de forma orgánica al año / Inversión para captación de la base de cliente “ROI Corregido” = (ROI * TRO) + ROI
  • 17. 17 ECOMMERCE REPORT | VTEX BR PARTNERS ¿Los clientes considerados “Platinum” deberían ser los 20% de la base de cliente con mayor ROI corregido? Una tabla de referencia, como se muestra en los otros índices más arriba, en el caso de este parámetro, no puede ser señalada de manera simplista. Junto con el TRO se debe considerar el markup de la tienda para apuntar si el minorista es competitivo. Una medida simplista para juzgar la sustentabilidad orgánica de Un ISE > 10 debe considerarse como un buen índice. tabla de referencia dado la falta de acompañamiento de este índice. Donde: Markup = Precio de venta / CMV Eje X = ROI Corregido por el TRO Eje Y= Cantidad de clientes ISE = %Markup * ROI Corregido Una curva de este género podría ser obtenida de acuerdo con el ejemplo a seguir: 20% < < 20%
  • 18. Consideraciones Finales
  • 19. 19 ECOMMERCE REPORT | VTEX BR PARTNERS # Aumento de Ingreso Inversión en la interface (usabilidad) Inversiones en engagement e inteligencia de mercado Sistemas de automatización SAC # Margen y Retorno Aumento de inversores y portfolio Publicidad alternativa Tránsito directo Atracción orgánica de visitantes Medios de comunicación alternativos Omnichannel Soluciones de recomendación inteligente de upselling y crosselling # CAPEX Inversión en marketing vs. ingreso sustentable Inversión en plataforma electrónica
  • 20. 20 ECOMMERCE REPORT | VTEX BR PARTNERS de los medios de comunicación en Brasil en los próximos años, podemos asumir que el ROI caerá. En un escenario en que el ROI cae por la mitad, el costo promedio de marketing tendría que duplicar para mantener el top-line. Este escenario inviabilizaría el mercado de comercio electrónico para los pequeños minoristas y para aquellos que no poseen capital para soportar márgenes negativos hasta la construcción de la base de clientes. son las acciones primarias de un minorista electrónico que desea obtener éxito. Focalizar en inversiones de: » Interface (usabilidad) para aumentar la conversión y con eso garantizar que a pesar de que el costo de publicidad aumente, el ROI continúe estable; » Sistemas de inteligencia/CRM que puedan garantizar un engagement personalizado y minucioso; » Sistemas de automatización de satisfacción y lealtad sin aumento de costo (escala); » Canales propios de generación de lead, como marketplace y portales de contenido. » Maduración de la cadena de proveedores puede generar ganancias de escala que sean repasados para el minorista online; » Publicidad Online Alternativa: creación de fuentes de tránsito directo por los minoristas a través de portales segmentados de contenido (ej: blogs y portales de nicho); apuesta a la creación de marketplaces donde el minorista pasa a ganar una comisión de minoristas integrados. El minorista pasará a ganar el “take rate” del marketing. Al centralizar muchos productos en un solo lugar, el portal del minorista pasa a atraer clientes de forma orgánica, pues los clientes podrán buscar el mejor precio del producto buscando en un único lugar (efecto Amazon.com); inversiones en medios de comunicación alternativos, incluyendo con la limitación de la capacidad de crecimiento a través de publicidad online, empresas que poseen marcas reconocidas ganan ventaja competitiva. Inversiones en Omnichannel (nuevo término para integración de las acciones de
  • 21. 21 ECOMMERCE REPORT | VTEX BR PARTNERS marketing y experiencia de usuarios entre tiendas físicas y virtuales) serán notadas. El cliente debe ser tratado de una única forma por todos los canales de comunicación/venta de la empresa; Con la intensión de aumentar el índice TRO serán observadas inversiones en (ejemplo: subscripción para recibir productos » Soluciones Creativas para Aumento del Margen De Contribución: » Productos exclusivos y con marca propia; » El volumen de ventas depende directamente de la inversión en marketing. No hay activo construido (el nivel de TRO actual del mercado es muy bajo para considerar la construcción de marca como capitalización de un activo intangible) y el padrón de evaluación de empresas que se basa en CAGR, top- line y EBITDA debe ser ajustado para considerar la recurrencia de los gastos en marketing, » En el caso de la plataforma y sistemas de e-commerce, la dinámica de mercado exige que el minorista electrónico actualice el sistema de forma constante. Por eso, la inversión es necesariamente recurrente y debe ser considerado costo: de sistema, servidores, hosting, equipos de mantenimiento, upgrades de versión, desarrollo de nuevas funcionalidades y todos los demás costos para garantizar un sistema continuamente moderno, no debe ser superior al 2,5% de la facturación de un minorista electrónico; en las cuales este gasto ya es comprendido como costo, permite la previsibilidad de esta cuenta.
  • 22. 22 ECOMMERCE REPORT | VTEX BR PARTNERS # Conceptos Seleccionados compuesta por el carrito de ventas, registro y pago. cantidad de transacciones realizadas (número de pedidos de venta captada) sobre el número de visitas ingresadas en el site al mismo período. actividad de separación y expedición del pedido en stock. En este procedimiento se producen los procesos de picking, packing, facturación y expedición del pedido de venta. compuesta por el template y por el layout del site (página en el site de interacción con el usuario). La interface es responsable por grande parte de la capacidad de aumento de conversión de una tienda. Los lenguajes de interface más comunes son HTML, JavaScript y CSS. costo por cada click (visita) generada por un medio de comunicación (Google, Terra, UOL). Utilizada para medir parámetro de evaluación del grado de competitividad y capacidaddegeneracióndecajadeunminoristaelectrónico. Este índice contempla la TRO y el margen del producto.
  • 23. 23 ECOMMERCE REPORT | VTEX BR PARTNERS tiendas electrónicas que venden productos de terceros. pedido es enviado al proveedor de la mercadería para que ganan una comisión de los minoristas referente al costo referencia de marketplace es amazon.com. responsable por la completa gestión de relación personalizado del minorista con el cliente CEM (Customer Engagement Management) a través de email, sms, SAC, Ura, tiendas físicas, webstore, televentas, redes sociales, y cualquier otro medio de relación del minorista con el cliente. instrumento que los sites de E-commerce usan para probar dos o más versiones de interface de forma paralela. Cada usuario del site es redirigido para una versión de interface. sistema que sustenta la tienda virtual y engloba sistemas (captura, fraude y pago) hasta la integración con ERP. tasa de recompra de la base de clientes sin que la venta haya sido originada a través de medios de publicidad pagos. cantidad de personas que visitan la tienda virtual en un período determinado. valor de venta aprobada y registrada por la tienda virtual. Venta aprobada es igual al valor de venta captada menos la venta no aprobada (ej.: boleto no pago, tarjeta de crédito rechazada, transacción cancelada por el sistema antifraude). En promedio, el porcentaje de aprobación del
  • 24. 24 ECOMMERCE REPORT | VTEX BR PARTNERS Este informe ha sido elaborado y expedido por el Departamento de Investigación de “BR Socios Corretora de Títulos e Valores Mobiliarios SA” (“BR Partners”). Este informe no es un producto del Departamento de Análisis de Renta Variable de “BR Partners” y no debe ser interpretado como un informe de investigación (“Relatório de Análise”) a los efectos del artículo 1º de la Este informe tiene como objetivo proporcionar los parámetros para la evaluación del E-commerce, y no constituye, y no debe ser considerado como una oferta de compra o venta, ni como una solicitud de oferta de compra o de participar en alguna estrategia de negociación en cualquier jurisdicción. La información aquí en que se emitió y ha sido obtenida de fuentes no hace ninguna declaración ni representación o la exactitud de dicha información, ni este reporte pretende ser una declaración completa o un resumen de los mercados o desarrollos que se estimaciones y proyecciones contenidas en este documento constituyen el juicio actual del analista responsable del contenido de este informe a partir de la fecha de su expedición y son, por lo tanto, sujeto a cambios sin previo aviso. BR Partners Group no tiene ninguna obligación de actualizar, comunicar al lector en consecuencia. El analista responsable de la elaboración de este que las opiniones aquí expresadas representan precisa y exclusivamente sus propias opiniones y ha sido preparado en forma independiente y autónoma, incluso de BR Socios Corretora de Títulos e Valores Mobiliarios SA y de las otras sociedades del grupo. Este informe no puede ser reproducido o distribuido para cualquier otra persona, en su totalidad o en parte, para cualquier propósito, sin el consentimiento previo por escrito de BR Partners. BR Partners y / o cualquiera de las empresas del grupo no es responsabilizan por cualquier decisión de inversión tomadas sobre la base de la información proporcionada en este documento. # Informe
  • 25. 25 ECOMMERCE REPORT | VTEX BR PARTNERS This report has been prepared and issued Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. and should not be construed as a research This report aims at providing parameters on evaluating e-commerce, and does not constitute, the date on which this report was issued and has Opinions, estimates, and projections expressed personal views and opinions and were prepared Mobiliários S.A. and other group companies. # Report
  • 26. Disclaimer
  • 27. Este informe ha sido elaborado y expedido por el Departamento de Investigación de “BR Socios Corretora de Títulos e Valores Mobiliarios SA” (“BR Partners”). Este informe no es un producto del Departamento de Análisis de Renta Variable de “BR Partners” y no debe ser interpretado como un informe de investigación (“Relatório de Análise”) a los efectos del julio 2010. Este informe tiene como objetivo proporcionar los parámetros para la evaluación del E-commerce, y no constituye, y no debe ser considerado como una oferta de compra o venta, ni como una solicitud de oferta de compra o de venta de ningún instrumento negociación en cualquier jurisdicción. a partir de la fecha en que se emitió y ha sido BR Partners Group no hace ninguna declaración ni representación o garantía en cuanto a la integridad, este reporte pretende ser una declaración completa o un resumen de los mercados o desarrollos que estimaciones y proyecciones contenidas en este documento constituyen el juicio actual del analista responsable del contenido de este informe a partir de la fecha de su expedición y son, por lo tanto, sujeto a cambios sin previo aviso. BR Partners Group no enmendar el presente informe y comunicar al lector en consecuencia. El analista responsable de la elaboración de este las opiniones aquí expresadas representan precisa y exclusivamente sus propias opiniones y ha sido preparado en forma independiente y autónoma, incluso de BR Socios Corretora de Títulos e Valores Mobiliarios SA y de las otras sociedades del grupo. Este informe no puede ser reproducido o distribuido para cualquier otra persona, en su totalidad o en parte, para cualquier propósito, sin el consentimiento previo por escrito de BR Partners. BR Partners y / o cualquiera de las empresas del grupo no es responsabilizan por cualquier decisión de inversión tomadas sobre la base de la información proporcionada en este documento. This report aims at providing parameters on evaluating e-commerce, and does not constitute, and Opinions, estimates, and projections expressed - - - lores Mobiliários S.A. and other group companies.
  • 28. eCommerce Report VTEX / BR Partners mayo 2013 e-Commerce Cloud Application Powered by www.vtex.com.ar Una iniciativa regional de