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DESCUBRIENDO A LOS COMPRADORES ONLINE ¿Quiénes son y donde están en Latinoamérica? ¿Qué está haciendo el retail para encontrarlos y presentarles su oferta? por Jasna Seguic
 

DESCUBRIENDO A LOS COMPRADORES ONLINE ¿Quiénes son y donde están en Latinoamérica? ¿Qué está haciendo el retail para encontrarlos y presentarles su oferta? por Jasna Seguic

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Material de apoyo utilizado por el experto internacional Jasna Seguic, Gerente de Negocios y Servicios de Certifica - comScore Latam en el panel "DESCUBRIENDO A LOS COMPRADORES ONLINE ¿Quiénes son ...

Material de apoyo utilizado por el experto internacional Jasna Seguic, Gerente de Negocios y Servicios de Certifica - comScore Latam en el panel "DESCUBRIENDO A LOS COMPRADORES ONLINE ¿Quiénes son y donde están en Latinoamérica? ¿Qué está haciendo el retail para encontrarlos y presentarles su oferta?" que que se llevo a durante el III Congreso Latinoamericano de Comercio Electronico Ecommerce LATAM 2009 (www.ecommercelatam.org) realizado el 2 de diciembre del 2009 en Hotel W de la ciudad de Santiago, Chile. Si usted esta interesado en acceder a mas informacion, material y videos del panel y el resto del Congreso ingrese en http://www.comunidadebusiness.com/group/ecommercelatam2008

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  • Objetivo
  • LatAm has highest growth rate outside of ME&A and significantly higher than Europe.
  • Los primeros 15
  • Ustedes han aumentado sus visitas a sitios de Retail?
  • Qué % es esto de la audiencia total?
  • Agregar numero de PV por visita
  • Los brasileros visitan casi 10 veces sitios de retail en el mes
  • Los venezolanos pasan mas tiempo on line

DESCUBRIENDO A LOS COMPRADORES ONLINE ¿Quiénes son y donde están en Latinoamérica? ¿Qué está haciendo el retail para encontrarlos y presentarles su oferta? por Jasna Seguic DESCUBRIENDO A LOS COMPRADORES ONLINE ¿Quiénes son y donde están en Latinoamérica? ¿Qué está haciendo el retail para encontrarlos y presentarles su oferta? por Jasna Seguic Presentation Transcript

  • Diciembre 2009 DESCUBRIENDO A LOS COMPRADORES ONLINE ¿Quiénes son y donde están en Latinoamérica? ¿Qué está haciendo el retail para encontrarlos y presentarles su oferta?
    • Jasna Seguic
    • Gerente Regional Negocios y Servicios
    • Siendo parte de la tercera versión…
  • comScore: Medición de Medios y mucho más… Internet Plus Liderando en Marketing Digital Plataforma de Inteligencia Medios Digitales y Negocios Medición de Audiencia Comportamiento de Compra + Inteligencia Competitiva Conocimiento del Consumidor + + Radio TV Medios Tradicionales Medición de Audiencia
    • Líder e innovadora en Medición de Audiencias en Internet
    • Casa Matriz: Reston, Virginia (USA)
      • Oficinas en Londres, Paris, Tokyo, NYC, Chicago, San Francisco, Toronto, Sao Paulo, Santiago, etc.
    • Año de Fundación: 1999 Empleados: 500+
    • Exitosa apertura a bolsa (NASDAQ: SCOR) 26 Junio 2007
    • Numero de Clientes: 1,200+ (Agencias 200+)
    • Adquiere Certifica en Octubre 2009, M:Metrics en Mayo 2008
    • Mundialmente, es la fuente más reconocida para Inteligencia de Audiencia en Internet
      • Mensualmente reporta respecto de casi 40 países en una interfaz y con herramientas de análisis de clase mundial
      • Cientos de estudios a medida realizados para medios, clientes y anunciantes
      • Fuente líder en EEUU de datos para e-commerce, comportamiento online, video, móviles, widgets etc.
      • comScore es citado en los medios casi de forma diaria (en EEUU y a lo ancho del mundo)
    • 100% ADN digital
    comScore
  • Datos recolectados en mas de 2 MM de panelistas de 170 países
  • Casi 40 países reportados cada mes
  • Demografía y Perfilamiento
    • Edades
      • Personas mayores de 15 años
      • Subdivididas en una variedad de rangos
    • Género
      • Femenino, Masculino
    • Ubicación
      • Hogar y Oficina
    • Segment Metrix – análisis de afinidad
      • Profundidad de data sobre el comportamiento online de la audiencia y su consumo de contenidos
      • Índices comparativos de la conducta de la audiencia y sus afinidades en las 110 categorías de clasificación de los sitios según su contenido online
    País Tamaño Panel Argentina
      • 15,000
    Brazil
      • 50,000
    Chile
      • 15,000
    Colombia
      • 15,000
    Mexico
      • 50,000
    Puerto Rico
      • 5,000
    Venezuela
      • 5,000
    • Estado del E-commerce en EE.UU.
  • Q1 - Q3 ventas de e-Commerce Retail han bajado 1% versus 2008 ventas en sitios de Viajes han bajado 6% Viajes E-commerce s/Viajes e-Commerce: Crecimiento en Ventas (US$ billones)
  • Se identifica el punto donde las ventas tocaron fondo pero no se ve ningún crecimiento positivo aun… Crecimiento en Ventas de E-commerce: Cuatrimestre v/s Año Fuente: comScore e-Commerce Measurement Crecimiento en Ventas de Retail y Alimentos: Cuatrimestre v/s Año Fuente: U.S. Department of Commerce (DOC) Nota: los cálculos del U.S. Department of Commerce incluyen el total de ventas de Retail, alimentos y también incluye vehículos motorizados y partes.
  • Algunos indicadores de percepción de los consumidores respecto de la situación del mercado % Gasto en bienes no esenciales % Gasto en bienes esenciales Impacto del nivel de deuda versus el gasto en bienes no esenciales: bajo consumo de no esenciales Percepción respecto de mejoras en la tasa empleo: no mejorará en los próximos 12 meses Esta preocupado porque cree que los precios vana subir en los próximos tres meses: al menos el 70% de la población, SI SI NO
  • Todos los segmentos de ingreso están mostrando bajas de gasto en e-Commerce Segmento de Ingresos Cambio en gasto retail online vs el promedio anual Aportación al Retail Online Debajo de $50,000 usd -5% 21% %50,000 - $99,999 -1% 45% $100,000usd y más -3% 34% Total -2% 100% Segmento de Edad e Ingreso Q3(2009) vs PA $50,000 - $99,999 usd 18-44 años + 3 % 45 años + - 5 % $100,000 usd + 18-44 años + 10 % 45 años + - 12 %
  • Ventas e-Commerce Mensual vs Promedios Anuales (Q3 2009) Hay más personas comprando online vs el PA pero ellos están gastando menos y haciendo menos transacciones Mes Tasa de Crecimiento vs Prom. Anual Enero 2009 2% Febrero 2009 2% Marzo 2009 -1% Abril 2009 0% Mayo 09 -4% Junio 2009 -1% Julio 2009 -5% Agosto 2009 -1% Septiembre 2009 0% Métricas Clave Transacciones/Ventas en e-Commerce % de variación Q3 (2009) vs PA Crecimiento en ventas -2% Nuevos Compradores +19.6% Dólares por Nuevos Compradores -18.4% Dólares por Nuevas Transacciones -2.4% Transacciones por Nuevos Compradores -16.4%
  • Las categoría de libros y revistas fue la de mejor rendimiento en el Q3 ’09 y será una de las a observar en temporada navideña, con una guerra de precios que ya se ha puesto en marcha Crecimiento de ventas en e-Commerce Q3 2009 versus promedio anual para Categorías de Retail El grupo Amazon lidera entre los Retail on line en Black Friday : c inco diferentes grupos de retail sobrepasaron los 4 millones de visitantes únicos (es decir cuatro millones de personas diferentes) en Black Friday, además, cada una de estos grupos experimentó crecimiento respecto del año anterior. Los sitios de Amazon fueron el grupo de retail más visitado, creciendo un 28% respecto del día equivalente en año anterior . Categoría Crecimiento v/s promedio anual Libros y Revistas Alza Electrónicos Alza Deportes Marginalmente al Alza Computación Marginalmente al Alza Video juegos, consolas Sin crecimiento Tickets para eventos Marginalmente a la Baja Relojes y joyas Marginalmente a la Baja Ropa y accesorios Baja Casa y jardín Baja Muebles y equipamiento Significativamente a la Baja Juguetes y hobbies Significativamente a la Baja Flores y regalos Significativamente a la Baja Música, películas y videos Significativamente a la Baja
  • Rendimiento de los jugadores puros versus los multicanal: los primeros recibieron 6 de cada 10 “e-Commerce dólares” gastados en Q3 Jugadores Puros Multicanal
  • Durante la temporada Navideña, los consumidores son mas proclives a comprar en más de un sitio web: en promedio en 3 % de Usuarios realizando Compras en 1 Sitio versus en 2 o más Promedio de número sitios donde compraron los consumidores calculado entre aquellos que adquirieron desde mas de uno.
  • Pay pal ha incrementado su participación de mercado en B2C consistentemente en los últimos 4 años
  • El porcentaje de transacciones con despacho gratis ha aumentado 11% desde Q1 ’08 para llegar al 42% del total de las compras online % de Transacciones de e-Commerce con despacho gratis Valor Promedio de Orden (AOV) Despacho pagado v/s gratis
  • Los usuarios avanzados de smartphones estas usando sus móviles para comprar
  • Resumen de Situación
    • Se ven claros signos que se ha tocado fondo en la caída de ventas en e-commerce y comScore espera un modesto crecimiento comparado el con la temporada 2008
    • Los consumidores continúan muy cautos en sus gastos debido a:
      • Mercado laboras, desempleo, falta de creación de fuentes de trabajo
      • Baja en los precios de las viviendas
      • Falta de opción créditos o demasiada deuda
      • Alza en los precios del combustible
    • E-commerce continua atrayendo mas compradores, pero ellos gastan menos que el año pasado, realizando menos transacciones y gastando menos en cada una de ellas
    • La temporada Navideña estará caracterizada por descuentos y guerras de precios, promociones/cupones y un temprano comienzo de alza en las ventas impulsado por el uso del marketing digital.
  • Predicciones para fin de 2009 y temporada Navideña Predicciones para el Retail The International Council of Shopping Centers: +1% Deloitte Research: 0% Retail Forward: 0% Archstone Consulting: -1% National Retail Federation: -1% Predicciones para e-Commerce Forrester: +8% comScore: +3%
  • “ Black Friday” impulsa la temporada con ventas Online de US$ 595 millones, un 11% más que en 2008
    • “ Los US$595 millones en ventas online este Black Friday representaron el segundo día de mayores ventas del año y un incremento de dos dígitos respecto del último año. Mientras esta aceleración en gasto sugiere que la temporada navideña online podría tornarse ligeramente más optimista que lo anticipado , ello también podría reflejar los altos descuentos y creativas promociones ofertadas por los retailers que ahora comprenden el uso de redes sociales como Facebook y Twitter. Cyber Monday – el tradicional comienzo de la temporada de ventas online – y las subsecuentes semanas serán la real prueba de cómo les irá a los retailers online esta temporada. Dicho lo anterior, este es un muy alentador comienzo.” Gian Fulgoni, Chairman, comScore Inc.
    Cyber Monday Online Sales Up 5 Percent vs. Year Ago to $887 Million to Match Heaviest Online Spending Day in History US$12,26 billiones se han gastado online durante noviembre
  • Cyber Monday
    • Estado del E-commerce en Latinoamérica:
    • Quiénes son?
    • Qué hacen?
  • EEUU ya no es el centro del Universo
    • .
    Medio Oriente - Africa Europa Norte America Asia Pacífico Latino America Distribución de Audiencia Internet Mundial
    • En 1996, 2/3 de la población Internet estaba en EEUU, hoy el liderazgo es de Asia Pacifico.
    • Muchas regiones emergentes están pasando directamente a usar Banda Ancha.
    • La rápida adopción de tecnologías móviles sumada a las PCs serán también populares en
    • muchas de estas regiones.
    Fuente: comScore World Metrix, Julio 2009 Población Internet EEUU v/s Resto del Mundo Resto de Mundo EEUU
  • Crecimiento de la audiencia en América Latina continúa en fuerte alza
    • Fuente: comScore World Metrix, Julio 2008 a Julio 2009
    Millions of Internet Users (15+, home & work locations) +21.3% Millions of Internet Users (15+, home & work locations) +22.7% +20.3% +3.0% +28.0% +80.1%
    • Bajo crecimiento en Norte América.
    • Europa explicado fundamentalmente por Rusia.
    • Asia continua en rápida alza sobre una amplia base instalada.
    • Latam se espera que continúe en altas tasas de crecimiento basadas en el incremento de la penetración de banda ancha en hogares.
    Población Online por Región Población Online Mundial July 2008 July 2009
  • China lo supera Internet Users Age 15+ (MM) Mientras los usuariosde EEUU se han mantenido estables durante el 2008, China, Rusia y Brasil han experimentado una impresionante tasa de crecimiento: 31%, 26% and 23%, respectivamente. Fuente: comScore World Metrix, Julio 2009 Millones de Usuarios de Internet (15+, hogar, trabajo)
  • ¿Dónde están? Usuarios de Internet en Latinoamérica Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2009 12,30
  • Uso de Internet por País Promedio de Horas por Visitante por Mes Canada es el país con mayor uso de Internet en términos de horas, seguido por EEUU. Ambos han incrementado el uso respecto del año anterior en +7% y +17% respectivamente Fuente: comScore World Metrix, Julio 2009
  • ¿Qué hacen? Consumo de Internet en Horas - Latinoamérica Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2009 Promedio Mundial
  • ¿Quiénes son? Concentración de la Audiencia Latinoamericana según Edad Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2009
  • ¿Cómo ha cambiado el comportamiento online mundial en el último año?
    • Fuente: comScore Media Metrix Share of Global Minutes on Key Online Categories, May 2008 vs. May 2009
    • El tiempo dedicado a Entretenimiento está creciendo rápidamente
    • Instant Messengers y Conversational Media han explotado en cuanto a dedicación de tiempo online
  • ¿Cómo ha cambiado el comportamiento en Latinoamérica? Tendencia del Retail v/s Internet Total Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2008 - 2009 +8,5% +28,7%
  • Tendencia de Visitantes Retail v/s Entidades Financieras y Medios de Información +8 % +18 % +15% Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2008 - 2009
  • ¿Dónde están? Visitantes a Sitios de Retail por país Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2009 64,5% 62,9% 52,9% 54,4% 57,0% 20,0% 16,0%
  • Fuente: comScore World Metrix, Octubre2008 - 2009 Evolución de Visitas 2008 v/s 2009
  • Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2009 ¿Qué hacen? ¿Cuántas visitas realizan mensualmente a sitios de retail?
  • Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2009 ¿Qué hacen? ¿Cuánto tiempo pasan en el sitio de Retail en cada visita?
  • Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2009 8,5 PV / visita 7,8 PV / visita 11 PV / visita 9,7 PV / visita 7 PV / visita 13,7 PV / visita 8,8 PV / visita ¿Qué hacen? ¿Cuántas páginas ven en promedio por visita?
  • La mayoría de la audiencia de los Grupos de sitios Top viene desde fuera de EEUU 196 192 64% 237 197 70% 76% 73% 370 295 268 81% 66% 854 702 592 84% 77% 77% Audiencia EEUU Audiencia No EEUU Total Mundial de Visitantes Únicos (MM)
    • Los sitios top han experimentado un cambio en la composición de sus visitantes hacia una audiencia más internacional.
    84% Fuente: comScore World Metrix, Julio 2009
  • ¿Qué hacen? Sitios de Mayor Alcance de Audiencia Latinoamericana Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2009
  • ¿Qué hacen? Top Sitios Retail por país Argentina Brasil Chile Visitas Sitios Nacionales Visitas Sitios Internacionales
    • MercadoLibre
    • Masoportunidades.com.ar
    • Garbarino.com
    • Fravega.com
    • Lojas Americanas
    • Buscape.com Inc
    • UOL Shopping
    • Megazineluiza.com.br
    • Netshoes.com.br
    • Casasbahia.com.br
    • Pontofrio.com.br
    • Extra.com.br
    • Grupo Falabella
    • Ripley.cl
    • Paris.cl
    • LaPolar.cl
    • Amazon Sites
    • BuscaPe.com Inc
    • Apple.com WorldWide
    • Bing Ciao
    • Ticketek Pty Ltd
    • MercadoLibre
    • BuscaPe.com Inc
    • Amazon Sites
    • Apple.com WorldWide
    • Bing Ciao
    • Amazon Sites
    Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2009
  • Top Sitios Retail Colombia México Venezuela Visitas Sitios Nacionales Visitas Sitios Internacionales
    • Tuboleta.com
    • Paguito.com
    • MercadoLibre
    • Amazon Sites
    • Apple.com WorldWide
    • BuscaPe.com Inc
    • AmericanGreetings
    • Bing Ciao
    • Hewlett Packard
    • Dell
    • MercadoLibre
    • Apple.com WorldWide
    • Amazon Sites
    • BuscaPe.com Inc
    • AmericanGreetings
    • Ticketmaster
    • Hewlett Packard
    • Bing Ciao
    • MercadoLibre
    • Amazon Sites
    • Apple.com WorldWide
    • BuscaPe.com Inc
    • AmericanGreetings
    • Bing Ciao
    • Hewlett Packard
    • Paguito.com
    • Comprar-Ofertas.com
    • PriceGrabber
    Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2009
    • Resumen de la Situación Latinoamericana:
    OPORTUNIDAD Depende de nosotros
  • Resumen de la situación Latinoamericana
    • El tiempo que pasan los usuarios conectados a Internet es alto comparado con otras economías mundiales
    • El 50% de nuestra audiencia es mayor a 25 años, y en algunos países de la región esa tasa llega al 70%
    • La audiencia Latinoamericana está creciendo fuertemente
    • La audiencia en Retail a un ritmo un poco menos acelerado
    • Positivas tasas de Páginas Vistas por Visita y Número de Vistas mensuales
    • Hay espacio para crecer en tiempo de estancia pos visita y crecer en contenido
    • Resumen de la Situación Latinoamericana:
    OPORTUNIDAD Trabajar para ser la “turbina” de OFERTA Atraer la audiencia a sitios LOCALES Web 2.0 Medios de pago Alternativas de cierre de compra 2010 sitios locales tomen el liderazgo
    • Gracias por su atención!
    • Preguntas?
    Si desea una copia de esta presentación, déjeme su tarjeta de visita o escríbame a: jasna@certifica.com
    • Jasna Seguic
    • Gerente Regional de Negocios y Servicios