Presentación guillermo salvatierra v encuentro prosap salta

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Presentación guillermo salvatierra v encuentro prosap salta

  1. 1. Estudios de competitividad del sector  agroalimentario argentino  CEPAL‐PROSAP Guillermo Salvatierra Salta, 11 de noviembre de 2010 Mercados Clusters Redes y Cadenas Globales de Valor
  2. 2. Agenda Presentación de los Estudios de competitividad del  sector agroalimentario argentino CEPAL‐PROSAP Objetivos Estudios a Realizar y Avances Documento Metodológico, Marco Conceptual de  Estudio Cambios estructurales en la producción agropecuaria Del Mercado a la Integración Vertical pasando por los  Encadenamientos, Productivos, los Clusters, las Redes y las  Cadenas Globales de Valor
  3. 3. Objetivos del Estudio Documento metodológico inicial sobre la estructura, el funcionamiento  y la inserción  internacional de las principales redes agroalimentarias Mapa actual de diversas redes y proto‐redes, estableciendo su contribución al PBI, al  empleo, y el balance comercial, con sus respectivas inserciones internacionales Análisis de las principales tipologías redes (proto‐redes) productivas; ello incluye:   aspectos productivos; aprovisionamiento/generación de innovaciones; agentes económicos, funcionamiento, jerarquías, nodos críticos y regulación Analizar un conjunto de temas “horizontales” a las actividades bajo análisis  (localización de actividades y uso de los recursos naturales, infraestructura, cargas  impositivas; niveles de protección inter etapas, etc.) Identificación de oportunidades y limitaciones en el futuro desarrollo de las actividades y análisis de las implicancias para la política pública
  4. 4. Estudios/Documentos y Avances 1. Una visión estratégica de los Agroalimentos en Argentina: Punto de partida, limitantes y oportunidades Trabajo Síntesis Hacia una Visión Estratégica de los Agroalimentos en Argentina Objetivo 5 1.Infraestructura de transporte y logística; 2.Infraestructura de riego, uso del agua y temas asociados; 3.Análisis de los contenidos impositivos/fiscales y/o distorsiones de precios relativos para tramas relevantes y/o representativas del perfil general de tramas y proto trama existentes. Sistemas de incentivos/desincentivos fiscales y tributarios 4.Generación y aplicación de las tecnologías electrónicas y de la información al agro; Condicionantes al desarrollo futuro de los agroalimentos y su inserción internacional Objetivo 4 1.Los contratistas (labranzas, cosecha, fumigación) y otros prestadores de servicios (no labranza ni cosecha; caso clasificadores de semillas; de seguimiento, consultoras de negocios y técnicas); 2.La dinámica tecno-productiva de una decena de grandes productores integrados de los cultivos pampeanos, con énfasis en el análisis de su replicabilidad al conjunto de empresarios del sector; 3.Cooperativas 4.Circuitos de comercialización Serie de Trabajos 2 Perfiles de agentes económicos, representatividad y comportamiento de las redes 1.Tramas productivas agrícolas de ciclo corto asociadas con primeras etapas de transformación e integradas al comercio mundial; modelo agrícola “zona núcleo” y su extensión a nuevas regiones (soja/trigo; maíz); 2.Tramas productivas agrícolas de ciclo largo, con acondicionamiento interno y/o manufacturación industrial, integrada a mercados internacionales (peras, manzanas, limones; vinos, conservas); 3.Tramas ganaderas con fuerte incidencia en los mercados internos y alta potencialidad exportadora (carnes bovinas y ganadería extrapampeanas; lácteos); 4.Proto- redes de producción correspondiente a actividades parcialmente conformadas como redes, con alto potencial de desarrollo e inserción externa (berrys, ganadería caprina, miel, etc.). Serie de Trabajos 1 Estructura y funcionamiento de las redes y proto-redes productivas Objetivo 3 1.Balance de inserción internacional de las cadenas agroalimentarias argentinasTrabajo 2 1.Mapa de Actividades Agropecuarias y AgroalimentariasTrabajo 1Objetivo 2 1.Documento Metodológico sobre Redes y Proto-redes en AgroalimentosTrabajo 1Objetivo 1 DOCUMENTOSCOMPONENTES DEL  PROYECTO Objetivo  
  5. 5. Transformaciones en el paradigma  tecnoproductivo agroindustrial Nuevos paquete tecnológicos Nuevas formas de organización de la producción Demanda activa y con precios Nuevos patrones de consumo Sistemas productivo/comerciales internacionales Limitantes naturales, desafío ambiental
  6. 6. Evolución de los sistemas de compras por la gran distribución organizada (GDO) 80’s 90’s 00’s 07 Broker internacional Proveedores seleccionados Proveedor Preferente + servicio Category Manager Oferta y Demanda spot Factor precio Multitud de proveedores Expansión de GDO: Reducción de proveedores 5 por producto 1 proveedor preferente + 1 alternativo Para cada fruta En exclusiva -Propio o Externo 1 proveedor por familia de frutas/cesta Gran Departamento de compras interno con muchos compradores y gestores de producto propios en el supermercado • Externalización de parte de funciones • Mayor demanda de Servicios al proveedor • Externalización casi total • Reducción depto, compras • Responsabilidad externa de gestión de producto Elaborado por Competitiveness en base a entrevistas personales
  7. 7. Cambios en la Producción Agropecuaria Productor Empacador Distribuidor Importador Cliente Hiper… Compraba “ SPOT” y colocaba después en el mercado Surtidos según la producción Packing standard Especificaba cantidades y calibres Calidad standard Producción tradicional “Planificación” “organización en origen” Selección de empaques que cumplan requisitos Packing más sofisticado Selección de productores -Calidad -Volumen -Variedades Adaptación a la demanda Especificaciones propias de cada cliente: Envase, embalajes, calibres, variedades, etc Euregap es lo mínimo Outsourcing de gestión antes hoy “Independencia” de la producción agro, fuertemente condicionada por condiciones  agroecológicas Etapas y fases productivas claramente definidas Relaciones de Mercado (Spot) Pocos Productos altamente standarizados, commodities, competencia por precio Bajo peso de la gran distribución, ventas de proximidad en pequeños locales Patrón de consumo gobernado por la elaboración de comidas en casa
  8. 8. Cambios en la Producción Agropecuaria Productor Empacador Distribuidor Importador Cliente Hiper… Compraba “ SPOT” y colocaba después en el mercado Surtidos según la producción Packing standard Especificaba cantidades y calibres Calidad standard Producción tradicional “Planificación” “organización en origen” Selección de empaques que cumplan requisitos Packing más sofisticado Selección de productores -Calidad -Volumen -Variedades Adaptación a la demanda Especificaciones propias de cada cliente: Envase, embalajes, calibres, variedades, etc Euregap es lo mínimo Outsourcing de gestión antes hoy
  9. 9. Cambios en la Producción Agropecuaria Productor Empacador Distribuidor Importador Cliente Hiper… Compraba “ SPOT” y colocaba después en el mercado Surtidos según la producción Packing standard Especificaba cantidades y calibres Calidad standard Producción tradicional “Planificación” “organización en origen” Selección de empaques que cumplan requisitos Packing más sofisticado Selección de productores -Calidad -Volumen -Variedades Adaptación a la demanda Especificaciones propias de cada cliente: Envase, embalajes, calibres, variedades, etc Euregap es lo mínimo Outsourcing de gestión antes hoy “Dependencia” de la producción que debe alinearse con las exigencias y  especificaciones de la demanda (existe tecnología apropiada) Avances de algunas etapas sobre las otras Relaciones contractuales que establecen pautas y condiciones entre fases Muchos productos que atiende demandas segmentadas Creciente peso de la gran distribución Nuevos patrones de consumo: alimentos preparados y semipreparados, HORECA,  alimentos saludables o funcionales, comercio justo, ..
  10. 10. Cambios en la Producción Agropecuaria Productor Empacador Distribuidor Importador Cliente Hiper… Compraba “ SPOT” y colocaba después en el mercado Surtidos según la producción Packing standard Especificaba cantidades y calibres Calidad standard Producción tradicional “Planificación” “organización en origen” Selección de empaques que cumplan requisitos Packing más sofisticado Selección de productores -Calidad -Volumen -Variedades Adaptación a la demanda Especificaciones propias de cada cliente: Envase, embalajes, calibres, variedades, etc Euregap es lo mínimo Outsourcing de gestión antes hoy “Dependencia” de la producción que debe alinearse con las exigencias y  especificaciones de la demanda (existe tecnología apropiada) Avances de algunas etapas sobre las otras Relaciones contractuales que establecen pautas y condiciones entre fases Muchos productos que atiende demandas segmentadas Creciente peso de la gran distribución Nuevos patrones de consumo: alimentos preparados y semipreparados, HORECA,  alimentos saludables o funcionales, comercio justo, .. Particularidades de Agroecologías‐Climas y suelos (no replicables, tecnologías con  rasgos locales, sendero tecnológico) Calidad de los insumos y diferenciación del producto final Definición del objeto de intercambio (protocolos de compra de empresas, regulaciones  públicas, ) Variabilidad del Consumo (segmentación ‐ universalización)
  11. 11. Implicancias de las particularidades de las redes  agropecuarias Desarrollo de Nodos críticos de intercambio Necesidad de cooperación entre etapas Necesidad de definir el objeto de intercambio hacia el  interior  Necesidad de coordinar entre el conjunto o partes
  12. 12. Formas de intercambio Integración Completa Productor Empacador Distribuidor Importador Cliente Hiper… Compraba “SPOT” y colocaba después en el mercado Surtidos según la producción Packing standard Especificaba cantidades y calibres Calidad standard Producción tradicional “Planificación” “organización en origen” Selección de empaques que cumplan requisitos Packing más sofisticado Selección de productores -Calidad -Volumen -Variedades Adaptación a la demanda Especificaciones propias de cada cliente: Envase, embalajes, calibres, variedades, etc Euregap es lo mínimo Outsourcing de gestión antes hoyEvolución de los sist emas de compras por la gran dist ribución organizada (GDO) 80’s 90’s 00’s 07 Broker int ernacional Proveedores seleccionados Proveedor Pref erent e + servicio Cat egory M anager Of ert a y Demanda spot Fact or precio M ult it ud de proveedores Expansión de GDO: Reducción de proveedores 5 por product o 1 proveedor pref erent e + 1 alt ernat ivo Para cada f rut a En exclusiva -Propio o Ext erno 1 proveedor por f amilia de f rut as/ cest a Gran Depart ament o de compras int erno con muchos compradores y gest ores de product o propios en el supermercado • Ext ernalización de part e de f unciones • M ayor demanda de Servicios al proveedor • Ext ernalización casi t ot al • Reducción dept o, compras • Responsabilidad ext erna de gest ión de product o Elaborado por Compet itiveness en base a entrevist as personales Relaciones de Mercado Cadenas Agroindustriales Cadenas Productivas Redes Clusters CGV
  13. 13. “Cadenas/redes” características de las  relaciones e intercambios Intercambios sostenidos en el tiempo Relaciones entre los actores diferentes de la maximización  individual constante como única alternativa (cooperación,  acciones estratégicas de interés común) Creación cooperativa de beneficios extraordinarios, competencia  por la distribución de los beneficios extraordinarios Las transacciones requieren  de la definición de numerosas  condiciones específicas (cambiantes en el tiempo), sistemas de  mejoras continuas, calidad, plazos de entrega, … Chances de coordinación de inversiones, compartir riesgos,  emprendimientos conjuntos, … Herramientas  Analíticas • Cadenas  Productivas • Redes • Clusters • CGV
  14. 14. Sistema mundial de Producción, CGV CGV conjunto de actividades  coordinadas, desarrolladas  por distintas unidades  económicas independientes y  en diversos espacios físicos  (países y/o regiones).
  15. 15. Sistema mundial de Producción, CGV CGV conjunto de actividades  coordinadas, desarrolladas  por distintas unidades  económicas independientes y  en diversos espacios físicos  (países y/o regiones). 1.‐ Identificación y delimitación de la red a analizar 2.‐ Objetivos Objetivo Individuales Objetivos Colectivos 3.‐ Estructura de la Red Estructura de la Red y la Tecnología Agentes económicos Tamaño y Concentración Origen y Conformación del Capital ‐. Empresas Multinacionales ‐. Cooperativas • 4.‐ Nodos y Jerarquías • 5.‐ Funcionamiento de las Reglas de Gobernación – Evolución de las actividades de la rede – Reglas de la gobernación ‐ Contenido de las reglas de gobernación ‐ Legalidad ‐ Acuerdo, inducción o determinación reglas de gobernación
  16. 16. Muchas gracias.  guillermosalvatierra@speedy.com.ar

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