Enter 7 февраля (+экскурсия)

743 views
650 views

Published on

Презентация Enter.ru по акции "Киберпонедельник" 2013 года (обзор рынка, факторы ценообразования, динамика роста доли онлайн-коммерции).

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
743
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Enter 7 февраля (+экскурсия)

  1. 1. МИРОВОЙ РИТЕЙЛ
  2. 2. ТЕМПЫ РОСТА В МИРОВОМ РИТЕЙЛЕ 2 КВАРТАЛ 2012 Г Онлайн- Non-food Ритейл ритейл * ритейл ** 16% США 8% 6% 14% 7% 4% 9,5% Евросоюз 9% 3% 1% 2% 0,4% 33% 33% Бразилия *** 12% 12% 12% 8% 219% 37% 17% Китай **** 15% 122% 23% 10% ЮАР 7% Н. д. 7% 6% 30% 30% 16% Россия *** 11% 14% 11%* Онлайн-ритейл – продажа физических товаров. Источники: US Census Bureau, Eurostat, National Bureau** Non-food ритейл не включает в себя продажи автомобилей, бензина и автозапчастей. of Statistics of China, Brazilian Institute Рост в 1ПГ 2012 г. к 1ПГ 2011 г.*** Оценка ЦСИ Enter в части онлайн-ритейла. of Geography and Statistics, Statistics South Africa,**** Темпы роста Китая показывают трехзначные значения, что объясняется как крайне высокими темпами роста e-commerce в Рост в 1ПГ 2011 г. к 1ПГ 2010 г. Росстат, iResearch, оценка ЦСИ Enterцелом, так и скачкообразным ростом доли B2C в структуре e-commerce.
  3. 3. МИРОВОЙ E-COMMERCE СРАВНЕНИЕ РЫНКОВ E-COMMERCE ПО СТРАНАМ, $ МЛРД 10% РАЗВИТЫЕ Евросоюз 22,2% Среднее значение 9% 260 – Размер круга соответствует обороту 8% e-commerce в данном регионе (2011 г.)Доля е-commerce в 2011, % 7% 6% США 5% 194 Китай 4% 25 Среднее значение 3,3% 3% Россия 10,3 2% Индия Бразилия РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 10,0 1% 10,2 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% CAGR е-commerce 2011-2015, % Источники: оценки ЦСИ Enter, Eurostat, U.S. Census Bureau, internetretailer.com
  4. 4. НАСЕЛЕНИЕ ВВП28,1 ТРЛН РУБ ОБОРОТ МАЙ 2012 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 143,1 МЛН ЧЕЛ 9 ТРЛН РУБ РЫНОК ПРОНИКНОВЕНИЕE-COMMERCE 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ИНТЕРНЕТА 167 МЛРД РУБ 47% БЕЗ УЧЕТА B2B 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 Источники: Росстат, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, «Эксперт Сибирь» № 40 (305), Data Insight, Яндекс, ФОМ ОКТЯБРЬ 2012
  5. 5. ОБЪЕМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ 52% 48% 53% 47% 2011 ГОД 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА 19 ТРЛН РУБ 9,8 ТРЛН РУБ FOOD NON-FOOD Источник: Росстат
  6. 6. ТЕМПЫ РОСТА* 2011 ГОД 33% 3% 2% FOOD В ЦЕЛОМ NON-FOOD В ЦЕЛОМ БТиЭ, Товары для дома + DIY, мебель, товары ля спорта и отдыха, детские товары, ювелирные украшения и часы * Индекс физического объема оборота розничной торговли по РосстатуИсточники: оценка Центра Стратегических ** Средневзвешенное значение по всем направлениям, выделяемым Росстатом.исследований Enter, Росстат, DATA Insight Одна из причин высокого темпа роста – трехзначный рост в 2009 г. по некоторым направлениям
  7. 7. ОБЪЕМ РЫНКА МЛРД РУБ, 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ И ЧАСЫ 282 ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 193** ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА + DIY МЕБЕЛЬ 417* ЭЛЕКТРОНИКА И 183 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА 529 57*** * Посуда, текстиль, свет, хозтовары, инструменты, электроинструменты, товары для сада и пр.Источники: оценка ЦСИ Enter с учетом теневого рынка ** Без учета одежды, обуви и детского питания *** Без учета одежды и обуви
  8. 8. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РИТЕЙЛА, ТРЛН РУБ 13,8% МоскваОборот торговли в регионе / на чел., в год, Среднее значение 3,3 280 Размер круга соответствует обороту розничной торговли в данном регионе (2011 г.) 230 тыс. 180 УФО ЦФО (без Москвы) Среднее значение 1,8 6,6 150 130 ЮФО СКФО ДФО СЗФО ПФО 0,9 1,7 СФО 1,7 0,7 3,5 2,1 80 10% 12% 14% 16% 18% Темпы роста (2011/2009), % Источник: Росстат
  9. 9. ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТАИнтернет-проникновение в России 78% 80% 71% 75% 66% 59% 61% 72%54% 65% 57% 49% 40% ДРАЙВЕРЫ 33% Россия без Москвы 27%22% Москва Рост проникновения Интернета2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: ФОМ, Яндекс Увеличение времени, проводимого пользователями в СетиЧисло пользователей ИнтернетаМлн чел. 2009 2014 Россия 53,3 93,2 №1 Германия 64,4 68,4 Великобритания 51,5 59,9 Франция 36,9 46,4 Источник: Forester Research World Online Population Источник: Forester Research World Online Population
  10. 10. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА E-COMMERCE, МЛРД РУБ 80 РАЗВИТЫЕ 75 МоскваПроникновение интернета (лето 2012), % 70 162! Среднее значение 13,6% Размер круга соответствует обороту розничной e-commerce в данном 65 регионе (2011 г.) 60 СЗФО ЦФО (без Москвы) 39,6 19,2! Среднее значение 55 53,8 УФО 50 СФО 19,8! 23,1! ДФО ЮФО и СКФО 45 13,1! ПФО 19,8! РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 33,0! 40 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% Рост проникновения 2012 лето / 2011 лето, % Источники: ФОМ, оценка ЦСИ Enter
  11. 11. РОССИЙСКИЙ РИТЕЙЛ ОБЪЕМ РЫНКА РОССИЙСКОГО ONLINE РИТЕЙЛА, МЛРД РУБ Е-commerce, трлн руб Доля онлайна в ритейле, % 0.71 % %22,8% 0.59 CAGR%= 0.48 0.39 0,330,25 2.4% 2.7% 2.0% 2.2% 1.7% 1,3%2010 2011 2012П 2013П 2014П 2015П Источники: Росстат, Data Insight, оценка ЦСИ Enter
  12. 12. TOP10 ИГРОКОВ РЫНКА 2011 Юлмарт 3.4% Ситилинк 2.8% Утконос 2.7% Exist.ru 2.7% Kupivip.ru 2.1% Ozon.ru* 1.7% Otto.ru** 1.6% Holodilnik.ru 1.4% TOP10 ИГРОКОВ РЫНКА - ЭТО 21% ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ РОССИИ Wildberries.r 1.4% Комус*** 1.2%* Без учета Ozon-travel,О-курьер, Sapato.ru** Включая продажи магазина quelle.ru*** Только интернет-магазин (www.komus.ru) По данным ЦСИ Enter
  13. 13. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РИТЕЙЛЕРАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ АБСОЛЮТНО ИЗМЕНИЛИСЬ ВЧЕРА, МАГАЗИНЫ УПРАВЛЯЛИ ПОКУПАТЕЛЬСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ СЕГОДНЯ, ПОКУПАТЕЛЬ ДИКТУЕТ ПРАВИЛА В МАГАЗИНЕ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ Source: Dr Alan Treadgold, VII Annual Board of Directors Meeting, London!
  14. 14. ПОКУПАТЕЛИ СОЗДАЮТ СОБСТВЕННЫЙ РОЗНИЧНЫЙ ОПЫТ, ИСПОЛЬЗУЯ ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СРЕДСТВА САЙТ ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ТВ МАГАЗИНЫ КАТАЛОГИ И ЛИСТОВКИSource: Dr Alan Treadgold, VII Annual Board of Directors Meeting, London!
  15. 15. НОВ ЫЙ СП ОС ОБП ОКУ ПА ТЬ
  16. 16. 38 000
  17. 17. СЕРВИС ДОСТАВКА КАТАЛОГСАЙТ МАГАЗИН МОБИЛЬНОЕ КОНТАКТ ПРИЛОЖЕНИЕ СENTER ТЕРМИНАЛ
  18. 18. МАГАЗИН 150 - 300 КВ М. СКЛАД И ТОРГОВЫЙ ЗАЛ25-30% АССОРТИМЕНТА НА СКЛАДЕ
  19. 19. ТЕРМИНАЛЫ
  20. 20. КАТАЛОГ
  21. 21. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕПОЛНОЦЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
  22. 22. CONTACT - CENTER24/7
  23. 23. ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯСОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
  24. 24. ДОСТАВКА
  25. 25. F1 МЕБЕЛЬ ЭЛЕКТРОНИКА БЫТОВАЯ ТЕХНИКАСПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
  26. 26. 01.2011-....январь 2011 - зарегистрирован СВЯЗНОЙ - МАРКЕТ апрель 2011 - придуман бренд ENTER июль 2011 - ура, у нас есть руководство! октябрь 2011- запущен САЙТ ноябрь 2011 - официальное ОТКРЫТИЕ проекта декабрь 2011 - выход на РЕГИОНАЛЬНЫЙ рынок октябрь 2012 - выход в СЗФО и ЮФО
  27. 27. АССОЦИАЦИЯ КОМПАНИЙ ИНТЕРНЕТ- ТОРГОВЛИ
  28. 28. СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД
  29. 29. АКЦИЯ
  30. 30. ЦЕЛИ АКЦИИ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ АУДИТОРИИ К ИНТЕРНЕТУПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ АКИТ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ
  31. 31. МЕХАНИКАЦЕНЫ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 30 000 ЗНАЧИМЫХ ТОВАРОВ СНИЖАЮТСЯ ДО ЦЕНЫ ЗАКУПКИНА ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ДО АКЦИИ ПРОДАВАЛИСЬ СУБЫТКОМ, ЦЕНЫ ПОВЫШАЮТСЯ ДО ЦЕНЫ ЗАКУПКИ МАРЖА «О»
  32. 32. ОПИСАНИЕ C 25 по 31 января более 30 000 тысяч товаров по закупочной цене – маржа «0» Более 2 100 щитов 3х6 в 10 городахБолее 2 000 выходов ролика на радио в Москве, МО и 11 городахБолее 400 млн показов в Москве, МО и 16 городах
  33. 33. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
  34. 34. СРЕДНЯЯ И МАКСИМАЛЬНАЯ СКИДКА ПО АКЦИИ3143 7872 2622 3143 8587 10 891 2257 4211 1493 3110 СРЕДНИЙ РАЗМЕР СКИДКИ8% 32% 28% 10% 23% 36% 17% 26% 27% 22% МАКСИМАЛЬНАЯ СКИДКА ПО АКЦИИ97% 81% 74% 72% 65% 93% 72% 68% 63% 46%
  35. 35. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ИЗДЕРЖКАХ СЕБЕСТОИМОСТЬ + %ИЗДЕРЖЕК (ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ТД) ИЛИ КОНКУРЕНТНОЕ
  36. 36. 1+ ок 30000# 31000# 32000# 33000# 34000# 35000# 36000# 37000# 38000# т+2 01 2# 8+ ок т+2 01 2#15 +о кт +2 01 2#22 +о кт +2 01 2#29 +о кт +2 01 2# 5+ но я+ 20 12 #12 +н оя +2 01 2#19 +н оя +2 01 2#26 +н оя +2 01 2# 3+ де к+ 20 12 #10 +д ек +2 01 2#17 +д ек +2 01 2#24 +д ек +2 01 2# ТЕЛЕВИЗОР31 +д ек +2 01 2# цена# 7+ СРЯМ# ян в+ 20 13 # Себестоимость#14 +я Цена#поступления# нв +2 01 3#21 +я нв +2 01 3#28 +я нв +2 01 3#
  37. 37. В РАЗНЫХ АКЦИЯХ ТОВАР МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ С РАЗНЫМИ ЦЕНАМИ Акция Акция Акция Акция Акция
  38. 38. ФАКТОРЫ ЦЕЛИ АКЦИИ МЕХАНИКА АКЦИИ, КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА КОЛИЧЕСТВО АРТИКУЛОВ ЗАЯВЛЕННЫХ В АКЦИЮ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
  39. 39. ГЛУБИНА СКИДКИ ОПРЕДЕЛЯЛАСЬ ЗАКУПОЧНЫМИЦЕНАМИ, А ИМЕННО СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕОДИН И ТОТ ЖЕ ТОВАР МОГ ЗАКУПАТЬСЯ У РАЗНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПО РАЗНЫМ ЦЕНАМ
  40. 40. ПОСТАВЩИКИ
  41. 41. ДИСТРИБЬЮТОРЫПРОИЗВОДИТЕЛИ
  42. 42. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ С ПОСТАЩИКАМИ ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА 45, 60, 75, 90, 120 И БОЛЕЕ ДНЕЙ РАБОТА НА УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА НА РЕКЛАМУ, КАК ПРАВИЛО СОСТАВЛЯЕТ 1-3% ОТ ОБОРОТАКОММЕРЧЕСКИЕ БОНУСЫ ЗА ОБЪЕМ ПОКУПОК МОГУТ ДОСТИГАТЬДО 10% ОТ ОБОРОТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПЛАНОВ ПО ЗАКУПКАМ ПЕРЕОЦЕНКИ - ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕНПРИ ИЗМЕНЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРАЙС-ЛИСТА ПОСТАВЩИКА ВОЗВРАТ НЕРЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ШТРИХ-КОДИРОВАНИЕ, ПАЛЛЕТРИРОВАНИЕ И Т.Д.)
  43. 43. МЫ ДАРИМ ВРЕМЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО.ЧЕСТНО. С ЛЮБОВЬЮ. КАК ДЛЯ СЕБЯ.
  44. 44. YOU CAN

×