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Die Allianz-Agentur Peter Popp aus Bayreuth/Oberfranken stellt sich vor.

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  • 1. Allianz Generalvertretung – SpezialvertriebPeter Popp e. K.Vorsorgenach PlanFachagenturVorsorge & Vermögen Hoffentlich Allianz
  • 2. 3 Vorwort 4 Erfahrung und Expertise 6 Vorsorge- und Vermögensplanung 8 Beratungsprinzip 12 Ausgezeichnete Leistungen 14 Service und Information2
  • 3. Allianz Fachagentur Vorsorge & VermögenFür sichere Zukunftsperspektiven –Ihre Allianz Fachagentur Peter Popp e. K.für Vorsorge & VermögenDas Leben hat so einige Überraschungen im Gepäck. Begegnen Sieihnen mit der richtigen Strategie. Als Fachagentur entwickeln wir fürSie langfristig erfolgreiche Konzepte, die alle drei Säulen einer gutenVorsorge umfassen: Ihre Gesundheitsvorsorge, Ihre Altersversorgungsowie Ihre Vermögensplanung.Die beste Vorsorgestrategie: Vertrauen. Mehr als 19 MillionenMenschen vertrauen der Allianz – nicht ohne Grund. Als Markt­ ührer fbieten wir Ihnen die passenden ­Lösungen für Ihre Ansprüche undBedürfnisse. Mehr noch, wir geben Ihnen die nötige finanzielle Sicher­heit. Gute Argumente für eine langjährige und gewinn­bringendeZusammenarbeit.Erfolgreich vorsorgen – eine Frage der Erfahrung. Ihre Ansprüchesind unser Maßstab: Als Spezialisten für Vorsorge und Vermögenbieten wir Ihnen tief greifendes Fachwissen, stetige Weiter­bildungund langjährige Erfahrung. Testergebnisse führender unabhängigerRatingagenturen bestätigen: Auch in der Qualität unserer Beratungsind wir führend.Lernen Sie uns und unsere Leistungen auf den folgenden Seiten imDetail kennen. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.Peter Popp e. K. (Agentur-Inhaber) Peter Asanger (Kundenberater) 3
  • 4. 4
  • 5. Allianz Fachagentur Vorsorge & VermögenDie Basis jeder guten Vorsorge – Menschen,auf die Sie sich verlassen könnenWenn es um Geld geht, spielt Vertrauen eine maßgebliche Rolle.Vertrauen Sie deshalb auf langjährige Erfahrung, hoch spezialisiertesFachwissen und ausgezeichnete Ratings – unsere Werte als Fach-agentur für Vorsorge und Vermögen. Das ist die Basis einer vertrauens-vollen und dauerhaften Zusammenarbeit. Persönliches: Name: Peter Popp Position: Agentur-Inhaber Geburtsjahr: 1972 Qualifikation: Versicherungsfachmann (BWV) Spezialist betriebliche Altersversorgung (DVA) Unser Team (von links nach rechts): Nadine Backs (Bankkauffrau, Vertriebsassistentin) Anja Graef (gepr. Versicherungsfachfrau IHK, Kundenberaterin) Peter Asanger (gepr. Versicherungsfachmann IHK, Kundenberater) Peter Popp (Versicherungsfachmann BWV, Spezialist betriebliche Altersversorgung DVA, Agentur-Inhaber)Unsere Expertise: Unsere Erfahrung:Tätigkeitsschwerpunkte: • Über 4.000 langjährige und treue Kunden• Personenversicherungen • Ständige Weiterbildung im Bereich Vorsorge• Betriebliche Altersversorgung und Vermögen• Private Krankenversicherung • Zertifizierung der deutschen Versicherungs-• Lösungen für Selbstständige und Firmenkunden akademie GmbH als „Spezialist betriebliche Altersversorgung (DVA)“ 5
  • 6. Eine gute Absicherung ist keine Frage des Alters. Die richtigen Lösungen schon. Veränderungen gehören zum Leben dazu – genau wie eine Absiche- rung, die auf jede Veränderung eingeht. Wir zeigen Ihnen auf, worauf es in Ihrer aktuellen und zukünftigen Situation ankommt. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Von Ihren Personal- Denn genau um diese Frage dreht sich Ihre Vorsorge- gesprächen kennen Sie diese Frage und auch Ihre Antwort. planung. Über die eigenen Wünsche, Pläne und Risiken Doch kennen Sie auch die Antwort auf die Frage: „Wo nachzudenken, ist dabei unerlässlich – genauso wie eine sehen Sie sich in 20, 30 oder 40 Jahren?“ ausführliche Beratung.6
  • 7. Zukunftsplanung für Erwerbstätige und Familien Zukunftsplanung für den RuhestandWer in jungen Jahren seine Zukunft plant, denkt in der Im Ruhestand müssen Sie es nicht zwingend ruhigRegel nicht an den eigenen Ruhestand. Jahr für Jahr angehen lassen. Nicht, wenn Sie sich schon im Vorfeldwerden so unzählige Fördergelder verschenkt. Schöpfen die entscheidenden Fragen stellen, wie zum BeispielSie Ihr Potenzial vollständig aus und erfüllen Sie sich „Welche Risiken kommen auf mich zu?“ oder „Ist meinschon jetzt Ihre Wünsche – wie zum Beispiel ein eigenes Partner nach meinem Tod finanziell abgesichert?“. NichtHaus oder eine Wohnung. Denken Sie bei Ihren Plänen selten muss Ihr bisheriges Vorsorge- und Versicherungs-auch an Ihre Gesundheit und die dringende Frage: Private konzept neu ausgerichtet werden. Denn nicht alle Ver-Krankenversicherung oder Zusatzversicherung? Wir sicherungen, die im Berufsleben wichtig sind, bleiben auchzeigen Ihnen, welche Entscheidung sich für Sie und Ihre im Ruhestand relevant. Umso wichtiger ist es geradeFamilie jetzt und in Zukunft am meisten rechnet. Denn jetzt, das lange gesparte Vermögen vor dem Risiko einesgerade für Eltern zählt oft jedes Sparpotenzial sowie Pflegefalls abzusichern. Wir beraten Sie ausführlich unddie richtige finanzielle Vorsorge für ihre Kinder – von der prüfen Ihr Vorsorgekonzept umfassend auf Einsparmög-Förderung ihrer Interessen über den Führerschein bis hin lichkeiten – damit Sie Ihren Ruhestand unbeschwertzum Studium. genießen können. 7
  • 8. Beratung, die Sie versteht Sicherheit kennt keine Schubladen. Unser Beratungsgespräch hat das Ziel, Ihre persönlichen Bedürfnisse genau zu erkennen und Ihnen ein Ver- sicherungspaket zu schnüren, das zu Ihnen – und nur zu Ihnen – passt. Wer verstehen will, muss zuhören. In unseren Beratungs- Transparenz ist für uns dabei das A und O. Zu jedem gesprächen nehmen wir uns ausgiebig Zeit, Sie kennen- Zeitpunkt sollen Sie Ihre Vorsorge genau nachvollziehen zulernen. Für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen dürfen können. Schritt für Schritt. Sie auch viel erwarten. Jede unserer Lösungen sichert Sie schließlich genau da ab, wo es für Sie entscheidend ist.8
  • 9. 9
  • 10. 10
  • 11. 1 Schritt 1: Die Erfassung aller relevanten Daten Relevant ist, was entscheidenden Einfluss auf Ihre Vor- sorgeplanung hat. Im persönlichen Beratungsgespräch betrachten wir daher nicht nur Ihre aktuelle Lebens- und Finanzsituation, sondern auch Ihre Wünsche und Pläne. Ihre Renteninformation bzw. die Standmitteilung Ihrer Kammer berücksichtigen wir dabei genauso wie Ihr bisheriges Vorsorgekonzept.2 Schritt 2: Die gezielte Auswertung Bei der Auswertung Ihrer Daten untersuchen wir Ihre Vorsorge auf wesentliche Lücken. Ihre finanziellen Vor- gaben dienen hier als Grundlage, um alle Ihre Optionen zu analysieren. Das Ergebnis der Auswertung erhalten Sie selbstverständlich transparent und schriftlich. Denn eines muss Ihre Vorsorge von Anfang an sein: nachvollziehbar.3 Schritt 3: Die passende Lösung In Ihrem Vorsorgeplan stehen Sie im Mittelpunkt. Das heißt, wir zeigen Ihnen Ihre Möglichkeiten auf. Sie ent- scheiden, welche Prioritäten Sie setzen möchten. Darauf aufbauend richten wir Ihr Vorsorgekonzept genau nach Ihren Vorgaben aus.4 Schritt 4: Die individuelle Betreuung In dem Maße, in dem Sie es wünschen, informieren wir Sie auch in Zukunft über Ihre Vorsorge- und Vermögens- planung. Darüber hinaus gleichen wir Ihre Lebens- und Finanzsituation sowie die Rahmenbedingungen mit Ihrem Vorsorgekonzept ab. Sollten sich daraus Vor- oder Nachteile für Sie ergeben, nehmen wir mit Ihnen gemein- sam die entsprechenden Anpassungen vor. Selbst- verständlich informieren wir Sie dabei über alle für Sie relevanten Produktneuheiten. 11
  • 12. Vertrauen Sie auf ausgezeichnete Leistungen. Als Marktführer ist es nicht unser Anspruch, Maßstäbe zu erfüllen, sondern diese zu setzen. Unsere Qualität zeigt sich nicht nur in ­ usgezeichneter Beratung, sondern auch in unseren Produkten, wie a regelmäßige Bestnoten unabhängiger Ratingagenturen bestätigen. Vertrauen Sie auf eine kompetente zweite Meinung. Und erfahren Sie, was unabhängige Experten über unsere Produkte, unsere Kompetenz und unsere Beratung sagen.12
  • 13. Bestnoten für Sicherheit und Finanzkraft Lebensversicherung und BerufsunfähigkeitsvorsorgeFinanzexperten geben der Allianz Lebensversiche- Die unabhängige Ratingagentur Franke & Bornbergrungs-AG mit fünf Sternen die Bestnote für Sicherheit bewertete auch 2011 wieder die Produkte zur Lebens-und Finanzkraft. versicherung und Berufsunfähigkeit neu. Das Ergebnis: Alle getesteten Allianz Produkte wurden mit der Bestnote FFF als hervorragend eingestuft. Damit hat Franke & Bornberg erneut bestätigt, dass die Lebensversicherungs- und BU-Produkte von Allianz Leben in Qualität und Leistungsumfang marktführend sind.Hoch qualifizierte BeratungVorbildliche Bedarfsanalyse, genaue Kundenprofile undpassgenaue Lösungskonzepte: So lautete das Testurteildes Deutschen Instituts für Service-Qualität 2011.Die Allianz sichert sich damit für seine BeratungsqualitätPlatz 1 als bester überregionaler Versicherer. Auszeichnungen für die Krankenversicherung Die Allianz Private Krankenversicherung erhielt als einzige Private Krankenversicherung das „Fitch Rating AA“ fürErfolgreicher im Verbund sehr starke Finanzkraft. Innovation zeigt sich auch imDie besten Vorsorgekonzepte entstehen nicht im Allein- Produktbereich – so wurde der neue Pflegetarif PZTBestgang. Als langjähriger Konsortialpartner steht die Allianz von Stiftung Warentest gerade als Testsieger gekürt.hinter Versorgungswerken wie MetallRente oder Klinik-Rente. Darüber hinaus vertrauen wir mit Wüstenrot undder KKH-Allianz auf starke Kooperationspartner. Auchim Rahmen des Verbändegeschäfts setzen wir auf besteBeziehungen. Unter anderem wurden mit dem Bund derSelbständigen (BDS) oder dem Industrie-Pensions-Vereine. V. (IPV) besondere Rahmenverträge abgeschlossen, die Allianz Global Investors: Beste FondsgesellschaftIhnen nicht nur attraktivere Konditionen bieten, sondern Allianz Global Investors wurde 2011 von der Zeitschriftauch die Besonderheiten Ihrer Versorgung berücksichtigen. Capital mit der Höchstnote von 5 Sternen und als „Beste Fondsgesellschaft“ ausgezeichnet. Ob hinsichtlich Qua- lität der Produktpalette und des Managements, Breite des Produktangebots oder Servicequalität, im Gesamt- Ranking war keine andere Fondsgesellschaft so überzeu- gend. Ausschlaggebend für den obersten Platz ist die deutliche Steigerung bei dem Kriterium Fondsqualität. Attraktive Immobilienfinanzierungen Die Allianz bietet maßgeschneiderte Finanzierungen für Ihre Immobilien. So können Sie sich mit dem Allianz Volltilgerdarlehen auf Dauer niedrige Zinsen sichern und erhalten volle Planungssicherheit zu attraktiven Konditionen – egal, ob Sie 10 oder 25 Jahre Zinsbindung wünschen oder eine Finanzierung mit Risikoabsicherung im Todesfall. 13
  • 14. Allianz Fachagentur Vorsorge & Vermögen Gute Kontakte – in jeder Beziehung erfolgsentscheidend Selbstverständlich sind wir nicht nur persönlich jederzeit gerne für Sie da: Auf unserer Website stehen Ihnen zahlreiche Informationen und Serviceleistungen rund um die Uhr zur Verfügung. Besuchen Sie uns auf www.allianz-popp.de Rechnen Sie schon jetzt mit allen Vorteilen. Nutzen Sie auf unserer Website verschiedene Rechner, die Ihnen einen ersten Überblick über Ihre Sparpotenziale und Erträge geben. Abgeltungssteuer-Rechner Finden Sie heraus, welchen Einfluss die Abgeltungssteuer auf Ihre Kapitalanlagen hat. Bezugsrecht-Berater Informieren Sie sich über alle wichtigen Punkte rund um das Bezugsrecht und erfahren Sie, was Sie dabei beachten müssen. Inflationsrechner Rechnen Sie mit den Auswirkungen der Inflation und finden Sie heraus, was Ihr Vermögen in Zukunft wert ist. Private-Krankenversicherungs-Rechner Treffen Sie die beste Vorsorge für Ihre Gesundheit und entscheiden Sie sich richtig zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Ruhestand-Planer Rechnen Sie sich schon jetzt aus, ob Ihnen Ihr finanzielles Polster im Ruhestand den gewünschten Komfort bietet. Unterstützungskassen-Planer Entdecken Sie, welche Vorteile Ihnen eine Unterstützungs- kasse beim Aufbau Ihrer Altersvorsorge bietet.14
  • 15. Ihre Allianz Fachagentur Vorsorge & VermögenKontakt: Ihre Ansprechpartner:Peter Popp e. K. Peter Popp (Agentur-Inhaber) Nadine Backs (Vertriebsassistentin)Allianz Spezialvertrieb Telefon: 0 921.16 27 16-27 Telefon: 0 921.16 27 16-0Allianz Generalvertretung Fax: 0 921.16 27 16-22 Fax: 0 921.16 27 16-22 E-Mail: E-Mail:Postfach 10 08 23 peter.popp@allianz.de nadine.backs@allianz.de95408 Bayreuth Peter Asanger (Kundenberater) Christopher Böhner (Azubi KaufmannRosestraße 24 Telefon: 0 921.16 27 16-16 für Versicherungen und Finanzen)95448 Bayreuth Fax: 0 921.16 27 16-22 Telefon: 0 921.16 27 16-11 E-Mail: Fax: 0 921.16 27 16-22Telefon: 0 921.16 27 16-0 peter.asanger@allianz.de E-Mail:Fax: 0 921.16 27 16-22 christopher.boehner@allianz.de Anja Graef (Kundenberaterin)E-Mail: Telefon: 0 921.16 27 16-25peter.popp@allianz.de Fax: 0 921.16 27 16-22Website: E-Mail:www.allianz-popp.de anja.graef@allianz.de
  • 16. Allianz Beratungs- und Vertriebs-AGwww.allianz.de