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Aceite de oliva a japón

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  • 1. Mercado de Aceite de Oliva Japón Estudio de Mercado
  • 2. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 2 El siguiente estudio de mercado fue elaborado para los exportadores argentinos de aceite de oliva con interés en el mercado japonés. Si bien durante la elaboración de este informe se tomaron todos los recaudos para la inclusión de toda la información relevante y necesaria, los datos aquí presentados pueden estar incompletos debido a cambios en la legislación del país o a la falta de información específica sobre aspectos legales para la exportación de aceite de oliva con origen argentino hacia Japón. Por lo tanto, es recomendable que los productores interesados en exportar a ese país verifiquen, junto a sus socios/representantes comerciales en el país de destino, toda la información antes de la realización del embarque de los productos a comercializar. La aprobación final para la entrada de cualquier producto a Japón está sujeta a la conformidad de sus reglas y regulaciones así como también a lo dispuesto por sus agentes de aduana en el momento de entrada del producto.
  • 3. Contenido 1) INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN JAPÓN.......... 5 A. DEL PRODUCTO..................................................................................................... 5 B. DEL PAÍS DE DESTINO SELECCIONADO ............................................................... 10 i. Marco País........................................................................................................ 10 ii. Caracterización Demográfica ........................................................................... 10 iii. Localización Geográfica.................................................................................... 11 iv. Indicadores Económicos Básicos...................................................................... 13 v. Sistema Político y Situación Actual .................................................................. 15 vi. Tratados Internacionales Firmados.................................................................. 17 2) MERCADO DE ACEITE DE OLIVA ............................................................................. 18 A. Mercado Mundial de Aceite de Oliva................................................................. 18 i. Producción mundial.......................................................................................... 18 ii. Consumo Mundial ............................................................................................ 21 iii. Comercio Mundial - Exportaciones.................................................................. 23 iv. Comercio Mundial - Importaciones.................................................................. 26 v. Costos de Producción y Precios Internacionales.............................................. 28 B. Mercado de Aceite de Oliva en Japón................................................................ 30 i. Producción Local e Importaciones ................................................................... 30 ii. Características del Consumo ............................................................................ 38 iii. Canales de Distribución.................................................................................... 41 iv. Precios de Venta en el Mercado ...................................................................... 42 v. Exportaciones Argentinas de Aceite de Oliva a Japón ..................................... 43 vi. Percepción del Producto Argentino ................................................................. 46 3) CONDICIONES FORMALES A CUMPLIMENTAR PARA UNA EXPORTACIÓN ............ 48 A. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA PARA EXPORTAR ...................... 48 i. Inscripciones y Requerimientos ....................................................................... 48
  • 4. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 4 ii. Otros Requisitos Necesarios para el Despacho................................................ 56 B. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAÍS DE DESTINO ..................................... 57 i. Aranceles e Impuestos Internos....................................................................... 57 ii. Regulación de Importación y Normas de Ingreso............................................ 58 4) RESUMEN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES ................................... 60 5) RESUMEN Y CONCLUSIONES .................................................................................. 64 6) ANEXOS................................................................................................................... 68 A. Listado de Importadores en Japón ..................................................................... 68 B. Ferias y exhibiciones más importantes del sector.............................................. 70 C. Fuentes consultadas ........................................................................................... 72 D. Otros datos de interés ........................................................................................ 73
  • 5. 1) INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN JAPÓN A. DEL PRODUCTO El olivo es un árbol de la familia de las oleáceas, típico de climas de tipo mediterráneo entre las latitudes 30 y 45, marcado por veranos secos e inviernos fríos y que puede llegar a medir hasta 15 metros de altura. Los árboles son sensibles a bajas temperaturas en su etapa de crecimiento y presentan fuerte resistencia a la sequía y a las altas temperaturas. Gran parte de los olivares se encuentran en la región del Mediterráneo, aunque en las últimas décadas se ha registrado un aumento de estos cultivos en otras regiones. Árbol de Olivo En Argentina existen muchos varietales de excelente calidad. Estos, según su uso final, pueden clasificarse en dos grandes categorías: especies para aceite y especies para aceitunas de mesa.
  • 6. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 6 Entre las aceitunas más destacadas, por su gran tamaño, su excelente sabor, su textura, su color, su aroma y su alta relación pulpa-hueso, el Arauco y la Manzanilla merecen una mención especial. En el mundo de los aceites existen tres variedades que, debido a su extraordinaria fragancia, su color intenso, su sabor afrutado, y su excelente calidad, aparecen como sobresalientes. Así es como Arbequina, Frantoio y Picual ganaron un lugar privilegiado dentro de un segmento premium de esta categoría de olivo. En cuanto a los varietales1 , los cultivos argentinos más importantes son:  Arauco - Variedad argentina (como el Malbec, en el mundo del vino). Los frutos, de gran tamaño y forma ovoide alargada y terminada en punta, tienen una alta relación pulpa-hueso y excelente sabor, textura, color y aroma. Se cultiva principalmente para aceitunas de mesa.  Arbequina - Variedad española de la zona de Cataluña. Entrega un fruto ovalado y pequeño. Su aceite es afrutado y de excelente calidad. Se caracteriza por su suavidad, fluidez y extraordinaria fragancia, con ligero sabor a manzana, y muy poco amargo y picante. Sus atributos específicos son la almendra verde y el sabor a pasto recién cortado.  Empeltre - Variedad española de maduración temprana y alto rendimiento. Fluido, fragante y de color amarillo dorado. Muy frutado al principio de la cosecha, se vuelve ligeramente dulce, transparente y de sabor agradable durante la campaña.  Frantoio - Variedad italiana de la región de Toscana. Produce un aceite muy estable, frutal y de tonos verdosos.  Hojiblanca - Variedad española de la zona de Andalucía. Resulta un aceite de color amarillo-verde, de sabor muy suave y notas de almendra madura. 1 Datos de varietales obtenidos de http://www.olivare.com.ar/
  • 7. Frutado, con ligero sabor a manzana y hierba, bajo contenido de polifenoles y rico en vitamina E. Poco amargo, aunque en ocasiones es picante y dulce.  Manzanilla - Variedad española de la zona de Sevilla. De doble propósito, su fruto es pequeño y da aceites con bastante cuerpo y aromas vegetales y picantes.  Nevadillo Flor - Debe su nombre al aspecto blanquecino de la copa del árbol. Produce un aceite dorado armonioso e intenso, caracterizado por su aroma muy dulce, perfumado a miel de jazmines y manzanas. Su sabor, levemente picante y amargo al final, recuerda a la nuez.  Picual - Proveniente de España; representa el 20% del total mundial, y el 50% de las plantaciones ibéricas. Su aceite es rico en ácidos grasos saturados, muy estable, de color verde y con un sabor picante bien acentuado. La aceituna es una fruta del tipo drupa muy oleosa de color verde al principio logrando una coloración negra-morada una vez madura. De la pulpa de la aceituna se obtiene el aceite de oliva que se extrae muy fácilmente por medio de moliendas o prensas. Aceite de Oliva y aceitunas
  • 8. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 8 El aceite de oliva es aquel procedente únicamente del fruto del olivo, con exclusión de los obtenidos mediante disolventes, procedimientos de reesterificación, o por cualquier otra mezcla con aceites de otra naturaleza. Las aceitunas se someten a una primera presión con el objeto de extraer su zumo y la calidad del aceite depende en gran medida del procesado posterior. Por esta razón los productores vigilan cada paso de la cadena productiva con sumo cuidado. Por lo general, la calidad del aceite de oliva se juzga por sus propiedades organolépticas y por su contenido de ácidos grasos libres. El aceite de oliva se utiliza fundamentalmente con fines culinarios, principalmente en la comida mediterránea y gourmet, aunque es empleado también para usos cosméticos y por la industria farmacéutica. Cerca del 90% de la producción mundial de olivas se utiliza en la producción de aceite. Tan sólo un 2% se realiza fuera del área del Mediterráneo. España, y en menor medida, Italia y Grecia acaparan las tres cuartas partes de la producción mundial. El aceite de oliva se comercializa envasado en botellas (de vidrio o plástico), así como en bidones protegidos de la luz. Los mayores productores del mundo se encuentran en las cercanías del mar mediterráneo, siendo España el mayor productor mundial. Según la International Olive Council el aceite de oliva puede dividirse en las siguientes categorías:  Aceite de Oliva Virgen  Extra – Aceite de mayor calidad extraído directamente de aceitunas por medio de métodos puramente mecánicos con acidez máxima aceptada en términos de ácido oleico de 0,8%.  Virgen – Igualmente extraído de aceitunas por medios exclusivamente mecánicos pero con algunas imperfecciones en sus características con acidez máxima de 2%.  Lampante – Aceite no apto para el consumo humano debido a defectos y con acidez superior al 2%. Son utilizados para el aceite de oliva refinado.
  • 9.  Aceite de Oliva Refinado – Aceite de oliva obtenido por el refinamiento del aceite de oliva virgen lampante con acidez máxima aceptada de 3%.  Aceite de Oliva – Aceite constituido por medio de mezclas de aceite refinado con aceite de oliva virgen del tipo extra virgen o virgen, cuya acidez final no supere el 1%.  Aceite de Orujo de Oliva Crudo – Extraído del orujo de oliva (pieles y pulpa de aceitunas restantes de la molienda) por mecanismos físicos o químicos disolventes.  Aceite de Orujo de Oliva Refinado – Aceite de orujo crudo refinado con acidez no superior al 3%.  Aceite de Orujo – Mezcla de aceite de orujo refinado y aceites de oliva extra virgen o virgen con acidez máxima permitida de no más del 1%.
  • 10. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 10 B. DEL PAÍS DE DESTINO SELECCIONADO i. MARCO PAÍS ii. CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA POBLACIÓN 127.253.075 habitantes (2013 est.) TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL -0,1% (2013 est.) JAPÓN Población: 127 millones (est. 2013) Gobierno: Parlamentario con monarquía constitucional Territorio: 377.915 km 2 Capital: Tokio PBI: US$ 5.964 miles de millones (est. 2012) División Administrativa: 47 Prefecturas PBI per cápita: US$ 46.736 Sistema Legal: Sistema de derecho civil basado en el modelo alemán Composición PBI: Jefe de Estado: Emperador Akihito Agricultura: 1,1% Primer Ministro: Shinzo Abe (desde dic. 2012) Industria: 26,3% Servicios: 72,5% Legislativo Bicameral: Consejeros y Representantes Fuerza Laboral: 66 millones Judicial: Corte Suprema; Tribunales Superiores; Desempleo: 4,4% (est. 2012) Cortes Distritales Exportaciones: US$ 798.568 millones (2012) Principales Partidos Políticos: P. Liberal Democrático; Importaciones: US$ 885.843 millones (2012) P. Democrático
  • 11. Población según grupo de edad y sexo Grupo de Edad Participación según edad Participación según sexo Hombres Mujeres 0 – 14 años 13,4% 51,8% 48,2% 15 – 24 años 9,7% 51,8% 48,2% 25 – 54 años 38,3% 49,5% 50,5% 55 – 64 años 13,8% 50,0% 50,0% Más de 65 años 24,8% 43,2% 56,8% Fuente: Elaboración Propia en base a CIA World Factbook POBLACIÓN SEGÚN ZONA 92 % Urbana (2010 est.) 8 % Rural (2010 est.) EDAD PROMEDIO 45,8 años (44,4 años hombres; 47,2 años mujeres) iii. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA UBICACIÓN GEOGRAFICA Japón, es un país insular del este de Asia. Situado en el océano Pacífico, tiene al oeste el mar de Japón, China, Corea del Norte, Corea del Sur y Rusia, al norte el mar de Ojotsk y al sur el mar de China Oriental y Taiwán. CAPITAL Tokio TERRITORIO Japón es un archipiélago de 6.852 islas que abarcan 377.944 km²
  • 12. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 12 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Administrativamente Japón está subdividido en 47 prefecturas, agrupadas en 8 regiones (Hokkaidō, Tōhoku, Kantō, Chūbu, Kinki, Chūgoku, Shikoku y Kyūshū y Okinawa). Localización, regiones y prefecturas de Japón CLIMA Japón es un país lluvioso y con una alta humedad, posee un clima templado con cuatro estaciones diferentes bien definidas. El clima del norte es ligeramente frío templado
  • 13. con fuertes veranos y grandes nevadas en invierno, el centro del país es templado, veranos húmedos e inviernos cortos y en el sur ligeramente subtropical con veranos largos, calientes y húmedos e inviernos cortos y suaves. El clima se ve frecuentemente afectado por los vientos estacionales producidos por los centros ciclónicos y anticiclónicos que se forman en el continente y en el Pacífico (anticiclón o ciclón hawaiano), generando vientos desde el continente hacia el Pacífico en invierno y del Pacífico al continente en verano. Japón se ubica en una de las zonas geológicamente más inestables y complejas del planeta. En general, es un país altamente sísmico a causa de su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. En los últimos 15 años se han presentado 5 importantes terremotos. iv. INDICADORES ECONÓMICOS BÁSICOS Japón es la tercera economía más grande del mundo después de Estados Unidos y China. Su PBI es de aproximadamente 4,5 billones de dólares. Sus principales actividades económicas son la banca, seguros, bienes raíces, venta minorista, transporte y telecomunicaciones. Tiene una gran capacidad industrial y es uno de los mayores productores de vehículos, equipos electrónicos, máquinas herramientas, acero y metales no-ferrosos, barcos, productos químicos, textiles y alimentos procesados. Asimismo, la construcción ha sido durante mucho tiempo uno de los principales componentes del PBI. Posee una elevada libertad económica, aunque con una fuerte cooperación entre el sector público y privado. Una de las principales características de su economía es la simbiosis existente entre productores, manufactureros y distribuidores, reunidos en grupos conocidos como keiretsu. La presión fiscal es menor que en cualquier gran país occidental (26,4% del PIB) y sólo una minoría de empleados japoneses paga cualquier impuesto sobre la renta. El
  • 14. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 14 impuesto al valor agregado es de sólo 5%, aunque las tasas de impuestos a las empresas son altos. Entre 1960 y fines de la década de 1980, el país transcurrió en un período de elevado crecimiento, conocido como el "milagro japonés". Este crecimiento se desaceleró notablemente en el decenio de 1990, en gran parte debido a las secuelas del exceso de inversión a finales de la década de 1980 y las políticas nacionales destinadas a controlar los excesos especulativos de los mercados inmobiliarios. Los esfuerzos del gobierno para reactivar el crecimiento económico tuvieron poco éxito y fueron obstaculizados en 2000 y 2001 por la desaceleración de la economía mundial. Sin embargo, la economía mostró signos de recuperación (aunque con crecimiento moderado) después de 2005. En 2009, la crisis económica internacional golpeó fuertemente al país nipón y su PBI cayó más de 5%. Dos años más tarde, tras una leve recuperación en 2010, un terremoto (y tsunami) de proporciones inéditas volvió a afectar la economía japonesa que cayó nuevamente en recesión (-0,6%) por tercera vez en cinco años. Gracias a la recuperación experimentada por el consumo, las exportaciones y la inversión de las empresas y al esfuerzo dedicado a la reconstrucción, Japón volvió a la senda del crecimiento en 2012 con una suba de 2% del PBI, mientras que espera un crecimiento en torno al 1,3% para 2013. Debido a que sólo el 15% de la tierra es apta para el cultivo, un sistema de terrazas agrícolas se utiliza para cultivar en áreas pequeñas. Esto ha dado lugar a uno de los niveles de rendimiento de cosechas por unidad de superficie más altos del mundo, aunque los subsidios agrícolas y la protección continúan siendo esenciales. No obstante, Japón importa cerca del 50% de sus necesidades de cereales y otros cultivos y casi la totalidad de las carnes rojas consumidas. En contraposición, tiene una de las flotas pesqueras más grande del mundo, ubicándose como el segundo mayor jugador de pesca comercial del mundo, detrás de China.
  • 15. Sus principales socios comerciales son Estados Unidos, la Unión Europea, China, Corea del Sur y Taiwán. Entre sus exportaciones se destacan los equipos de transporte, vehículos a motor, electrónica, maquinaria eléctrica y productos químicos. Debido a sus limitados recursos naturales, Japón importa la mayor parte de las materias primas necesarias (fundamentalmente petróleo, productos alimenticios, e insumos para las industrias químicas y textil). Principales Indicadores Económicos Principales Indicadores 2008 2009 2010 2011 2012e PBI (U$S miles de millones) -1,0% -5,5% 4,7% -0,6% 2,0% PBI per cápita (U$S) 37.865 39.321 42.917 46.108 46.736 Crecimiento del PBI real (%) 4.849 5.035 5.495 5.897 5.964 Balanza Cuenta Corriente (U$S millones) 160 147 204 119 59 Balanza Cuenta Corriente (%PBI) 3,3% 2,9% 3,7% 2,0% 1,0% Inversión Total (%PBI) 23,0% 19,7% 19,8% 20,0% 20,6% Inflación (%) 1,4% -1,3% -0,7% -0,3% 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a FMI Respecto al comercio bilateral con la Argentina, durante el año 2012 las exportaciones de nuestro país hacia Japón totalizaron US$ 1.223 millones, principalmente por envíos de maíz, mineral de cobre, aluminio, sorgo, tabaco, vino y aceite de soja. Por su parte, los envíos japoneses a nuestro país (principalmente vehículos y autopartes, máquinas y aparatos eléctricos, productos químicos, herramientas, máquinas y aparatos mecánicos) superaron los US$ 1.508 millones. Como resultado, la balanza comercial fue deficitaria para Argentina en casi US$ 285 millones. v. SISTEMA POLÍTICO Y SITUACIÓN ACTUAL Japón es una monarquía constitucional con un parlamento bicameral, el Kokkai. El Poder Ejecutivo lo ejerce un gabinete, responsable ante el Kokkai y compuesto por el
  • 16. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 16 Primer Ministro y demás ministros de Estado. El Primer Ministro debe ser un miembro del Kokkai y es elegido por éste. El Primer Ministro tiene el poder de nombrar y despedir a los ministros. La constitución atribuye la soberanía, que anteriormente recaía en el emperador, al pueblo japonés, quedando el emperador con un papel meramente simbólico. El Poder Legislativo se compone de una cámara de representantes (shūgi-dan) de 480 escaños, elegida por sufragio universal cada cuatro años, y una cámara de consejeros (sangi-dan) de 247 escaños cuyos miembros son elegidos por un período de seis años. Los principales partidos políticos en Japón son el Partido Liberal Democrático, el Partido Democrático de Japón, Nuevo Kōmeitō, Partido Comunista Japonés, Partido Socialdemócrata de Japón, Los Verdes y Nuevo Partido Conservador. En 2012, el gobierno continuó lidiando con las consecuencias de la triple catástrofe (terremoto, tsunami y la catástrofe nuclear de Fukushima) de 2011. Tres presupuestos adicionales, por un total de casi US$ 150.000 millones, han sostenido la actividad económica pero la reconstrucción sigue retrasada y el problema post-nuclear no se ha solucionado. El yen alto penaliza las exportaciones, la deuda pública sobrepasa el 200% del PIB y la deflación está presente desde hace ya 15 años. Después de tres años de gobierno de centro-izquierda del Partido Demócrata, el conservador Shinzo Abe (del Partido liberal Demócrata) irrumpió a la cabeza del país, tras una victoria aplastante en las elecciones legislativas. Esta figura de la derecha ha transformado a la recuperación económica en la prioridad de su nuevo mandato. El proyecto de presupuesto 2013-2014, concebido para estimular el crecimiento y la confianza, se eleva a más de US$ 800.000 millones y es financiado en 40% por medio de endeudamiento. El objetivo es acelerar la reconstrucción, reparar la envejecida infraestructura pública, ayudar a las empresas a luchar contra el encarecimiento del yen y estimular el consumo de los hogares. Con todo esto su busca detener la deflación. El Banco Central, además, pretende flexibilizar su política monetaria para apoyar a la economía. A largo
  • 17. plazo, el problema del envejecimiento de la población aumentará la presión sobre el gasto. vi. TRATADOS INTERNACIONALES FIRMADOS A continuación se presentan los principales acuerdos comerciales internacionales y regímenes arancelarios firmados por Japón:  Miembro de la OMC (Organización Mundial del Comercio)  Miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)  Miembro de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)  Miembro de la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico)  Adherido al Protocolo de Kyoto  Adherido al Convenio de Washington sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres  Adherido al Convenio de Basilea relativo al control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación  Adherido al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono  Adherido al Acuerdo Wassenaar relativo al control de armas convencionales y a las exportaciones de artículos de doble uso  Adherido al Convenio internacional del Café de 2001 Además, Japón ha firmado acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación económica con Singapur, México, Malasia, Chile, Tailandia, Indonesia, Brunei, Filipinas, Suiza, Vietnam, India, Perú, Corea del Sur, Australia, Canadá, Mongolia, Colombia, la Unión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG).
  • 18. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 18 2) MERCADO DE ACEITE DE OLIVA A. MERCADO MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA i. PRODUCCIÓN MUNDIAL Según estimaciones realizadas por la International Olive Council (IOC), la producción mundial de aceite de oliva alcanzó las 2,63 millones de toneladas en la cosecha 2012/2013, recientemente finalizada. Esta cifra es significativamente menor a la registrada durante el período anterior (3,33 millones de toneladas) y se ubica por debajo del promedio de los últimos años. Esta caída en la producción responde, en gran medida, a las condiciones climáticas desfavorables en España, principal país productor. Sin embargo, más allá de esta merma puntual, la producción ha crecido a un ritmo promedio superior al 3% anual desde 1993. Por otra parte, cabe destacar que según datos preliminares de la Secretaría Ejecutiva de la IOC la producción mundial de aceite de oliva alcanzaría un total de 3,2 millones
  • 19. de toneladas en la campaña 2013/2014, retornando a los niveles “normales” de producción. Como bien se ha mencionado, España es el principal productor mundial de aceite de oliva. En la última cosecha, el país ibérico alcanzó las 820.000 toneladas, representando casi un tercio del total. Cabe destacar que como consecuencia de los graves problemas climáticos sufridos en las principales regiones productoras, la cosecha fue casi un 50% menor al promedio de las últimas tres temporadas (1,47 millones de toneladas). Cerca del 75% de la producción de España se centra en el sur, en la región de Andalucía. Los principales tipos de olivares de este país pertenecen a las variedades hojiblanca, picual, cornicabra y lechín en el sur y el arbequina y verdial típicos de Catalunya. Principales Productores de Aceite de Oliva (en miles de toneladas) 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13e España 1.030 1.402 1.392 1.613 820 Italia 540 430 440 450 490 Grecia 305 320 301 295 350 Túnez 160 150 120 180 220 Siria 130 150 180 198 198 Turquía 130 147 160 191 195 Marruecos 85 140 130 120 100 Portugal 53 63 63 76 69 Algeria 62 27 67 55 57 Jordania 19 17 27 36 35 Argentina 23 17 20 32 17 Resto 68 54 94 83 81 TOTAL MUNDO 2.605 2.917 2.994 3.329 2.632 Fuente: Elaboración propia en base al International Olive Council Italia figura como el segundo productor más importante de aceite de oliva con cerca del 20% de la producción mundial. En 2012/2013 alcanzó las 490.000 toneladas, lo que implica una suba de 8,9% respecto a la campaña anterior.
  • 20. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 20 Los tipos de olivares más difundidos en Italia son la coratina y oragliarola en la región de Puglia, carolea en Calabria, leccino en Toscana y Umbria, frantoio y moraiolo en la zona central del país y, finalmente, los del tipo taggiasca en Liguria. A pesar de su importante producción y de figurar entre los principales exportadores del mundo, Italia no es autosuficiente. En efecto, este país importa grandes cantidades de aceite de oliva de origen griego, tunecino y español para suplir su elevado consumo doméstico. Además, una parte de las compras externas son re-exportadas como producto italiano tras su embotellamiento. Grecia y Túnez se ubican en el tercer y cuarto puesto con el 13,3% y el 8,4% de la producción mundial de aceite de oliva, respectivamente. Otros países con una producción significativa son Siria (7,5%), Turquía (7,4%), Marruecos (3,8%), Portugal (2,6%), Algeria (2,2%) y Jordania (1,3%). Entre estos diez países (todos ellos mediterráneos), representan el 96,3% del total de la producción mundial de aceite de oliva. Mapa Mundial de la Producción de Aceite de Oliva
  • 21. Por su parte, Argentina figura en el puesto número catorce del ranking mundial, con una producción estimada de 17.000 toneladas en la campaña 2012/2013, equivalente al 0,6% del total global. Al analizar el promedio de los últimos 5 años, se observa una mayor presencia de España sobre el total producido (43,2%), mientras que Italia y Grecia relegan cierto protagonismo. ii. CONSUMO MUNDIAL El aceite de oliva representa apenas el 3% del total de los aceites consumidos en el mundo. Sin embargo, es un sector de gran dinamismo con buenas oportunidades de negocio, en especial en mercados con crecimientos relativos importantes como China, Estados Unidos, Australia y Japón. En línea con la producción, el consumo mundial de aceite de oliva presenta una tendencia creciente en las últimas dos décadas, con un incremento promedio anual de 2,6%. Actualmente, su consumo ronda las 3,14 millones de toneladas anuales. España 43% Italia 16% Grecia 11% Túnez 06% Siria 06% Turquía 06% Marruecos 04% Portugal 02%Algeria 02% Jordania 01% Argentina 01%Resto 03% Participación sobre la producción mundial - Promedio 2009-2013 -
  • 22. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 22 Por lo general, los principales consumidores son también los mayores productores. En este sentido, Italia aparece como el principal consumidor mundial de aceite de oliva, con un volumen aproximado de 695.000 toneladas anuales, equivalente al 22% del total global. Principales Consumidores de Aceite de Oliva (en miles de toneladas) 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13e Italia 710 676 660 725 695 España 534 539 554 582 550 EEUU 256 258 275 294 294 Grecia 229 229 227 212 208 Turquía 108 110 131 150 160 Siria 110 120 130 135 135 Francia 113 115 113 111 112 Marruecos 70 90 100 90 85 Portugal 87 88 82 74 74 Alemania 48 50 59 56 59 Argentina 5 5 5 6 6 Resto 562 622 725 775 759 TOTAL MUNDO 2.832 2.902 3.061 3.210 3.137 Fuente: Elaboración propia en base al International Olive Council
  • 23. En segundo lugar se encuentra España, con un consumo anual de 550.000 toneladas (17,5% del total mundial), seguido por Estados Unidos (9,4%), Grecia (6,6%) y Turquía (5,5%). Entre el quinto y décimo puesto se ubican Siria (4,3%), Francia (3,6%), Marruecos (2,7%), Portugal (2,4%) y Alemania (1,9%). En términos de consumo per cápita, Grecia lidera ampliamente el ranking, con más de 18 kg anuales por habitante. En un segundo grupo, con un consumo de entre 12,5 kg y 7 kg se ubican España, Italia y Portugal. En la campaña 2010/20112 la media mundial se ubicó en 440 gramos al año por persona. iii. COMERCIO MUNDIAL - EXPORTACIONES Si bien existe una gran cantidad de países que exportan aceite de oliva, el grueso de las ventas externas está concentrado en sólo tres países. En efecto, entre España, Italia y Túnez explican tres cuartas partes del total de las exportaciones mundiales3 . 2 Último dato disponible.
  • 24. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 24 *Exportaciones extra-comunitarias únicamente En la campaña 2012/2013, por segunda vez en veinte años, España superó a Italia posicionándose como el mayor exportador a nivel mundial. El país ibérico contabilizó ventas externas por un total de 240.000 toneladas, equivalentes al 28,4% del comercio global de aceite de oliva. En segundo lugar se ubicó Italia, con 232.000 toneladas exportadas. Como se mencionó en el apartado anterior una parte importante de éstas son, en realidad, re- exportaciones de aceite español a granel, fraccionado y embotellado en Italia. Túnez se posiciona desde hace tiempo como el tercer exportador mundial. En la última campaña sus ventas externas totalizaron 160.000 toneladas, un 19% del total. 3 Debido a la dinámica propia de la Comunidad Europea, una gran parte del volumen de aceite de oliva comercializado por los países miembros es intracomunitario, por lo que los principales países exportadores a nivel mundial son también los principales importadores. Para evitar sesgos por re- exportaciones y exponer un análisis más “limpio” del comercio mundial, los datos de los países europeos presentados tanto en este apartado como en el siguiente (pto. iv) se refieren únicamente a intercambios con terceros países. Esta metodología es la misma que utiliza la International Olive Council en sus informes. España* 28% Italia 27% Túnez 19% Marruecos 4% Turquía 4%Siria 3% Argentina 2% Grecia* Chile 1% Resto 4% Participación sobre las exportaciones de aceite de oliva - 2012/2013 -
  • 25. El 25% de las exportaciones restantes se divide entre Portugal (5,8%), Marruecos (3,6%), Turquía (3,6%), Siria (3,0%), Argentina (2,0%), Grecia (1,9%) y Chile (1,3%). Es interesante destacar que 8 de los 10 principales exportadores son países mediterráneos. Las únicas dos excepciones son Argentina y Chile. Principales Exportadores de Aceite de Oliva (en miles de toneladas) 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13e España* 153 196 196 206 240 Italia* 177 195 223 232 232 Túnez 142 97 108 140 160 Portugal* 31 36 43 51 49 Marruecos 3 21 30 11 30 Turquía 31 29 12 20 30 Siria 15 18 23 25 25 Argentina 14 19 12 23 17 Grecia* 11 12 13 15 16 Chile 2 3 6 11 11 Resto 29 27 29 33 34 TOTAL MUNDO 608 653 695 767 844 Fuente: Elaboración propia en base al International Olive Council *Exportaciones extra-comunitarias únicamente Exportaciones argentinas de Aceite de Oliva La presencia de Argentina en el comercio mundial de aceite de oliva no es nueva, sin embargo, a partir de 2005 los volúmenes se incrementaron notablemente. Entre 1994 y 2004 las exportaciones nacionales promediaron 5.500 toneladas anuales, mientras que a partir de 2005 esa cifra se triplicó, superando las 16.000 toneladas al año. Brasil figura como el principal destino de las exportaciones argentinas de aceite de oliva. Durante 2012, los envíos nacionales a ese país superaron las 7.200 toneladas (45,4% del total comercializado), por un valor aproximado de US$ 26,6 millones. El segundo destino de la producción local es Estados Unidos, con una participación del 31,9%. Las exportaciones argentinas al país del norte totalizaron 5.100 toneladas, por un total de US$ 13,2 millones.
  • 26. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 26 España (9,8%), Chile (4,2%) y Uruguay (2,9%) figuran también como destinos importantes, aunque con participaciones más modestas sobre el total de las exportaciones argentinas de aceite de oliva. iv. COMERCIO MUNDIAL - IMPORTACIONES Con una producción sumamente escasa y uno de los consumos per cápita más altos del mundo, Estados Unidos figura como el principal importador de aceite de oliva. En la campaña 2012/2013 este país adquirió 285.000 toneladas de aceite, aproximadamente 38,4% del total. Por tercer año consecutivo, Brasil se ubicó como el segundo mayor importador, relegando a Italia a la tercera posición. El país vecino realizó compras por 70.000
  • 27. toneladas (9,4% del total), mientras que Italia4 importó algo más de 58.000 toneladas (7,8% de total). Japón ocupa el cuarto lugar, con compras externas por un total de 42.000 toneladas en esta última campaña (5,7%). El quinto y sexto lugar pertenecen a China (5,5%) y Australia (5,1%). Finalmente, España (3,4%), Rusia (3,2%) y Suiza (1,7%) ocupan la octava, novena y décima posición, respectivamente. Principales Importadores de Aceite de Oliva (en miles de toneladas) 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13e EEUU 255 258 275 294 285 Brasil 42 50 61 68 70 Italia* 79 56 58 58 58 Japón 30 40 35 42 42 China 12 18 29 40 41 Canadá 30 37 40 38 38 Australia 28 35 32 31 31 España* 11 14 15 21 25 Rusia 15 22 21 24 24 Suiza* 6 13 13 13 13 Resto 92 109 125 115 116 TOTAL MUNDO 600 652 704 744 743 Fuente: Elaboración propia en base al International Olive Council *Importaciones desde países extra-comunitarios únicamente Entre los diez principales importadores a nivel mundial, el país que evidenció el mayor dinamismo en la última década es Rusia, con un crecimiento superior al 240%. Las importaciones de Brasil también subieron drásticamente, triplicándose en los últimos diez años (+198%). Por su parte, las compras externas de Canadá, Japón, Estados Unidos y Suiza se incrementaron entre 20% y 46% en este período, creciendo por encima de la media mundial (+12,1%). Los únicos dos países que disminuyeron sus importaciones de aceite de oliva fueron España (-49,4%) e Italia (-67,8%). 4 Este volumen refleja únicamente las importaciones extra-comunitarias. Si se toma el total de importaciones Italia supera ampliamente las 500.000 toneladas anuales, situándose en el 1º puesto del ranking mundial.
  • 28. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 28 Finalmente, si bien China presenta un fuerte crecimiento en los últimos años, no existen datos verificables sobre importaciones de aceite previos a 2008, por lo que se ha dejado fuera del gráfico comparativo. v. COSTOS DE PRODUCCIÓN Y PRECIOS INTERNACIONALES Comparado con otras variedades de aceite, el de oliva figura entre los más caros. Sus elevados costos son consecuencia de los métodos de producción que van desde el prolongado tiempo de maduración de los árboles para que se vuelvan productivos (no menos de cinco años), hasta la forma de la cosecha de olivas que sigue siendo, en gran parte, realizada en forma manual. Además, el proceso de extracción del aceite requiere de grandes cuidados y es preciso el uso de tecnologías avanzadas, especialmente cuando se trata de cultivos más extensos.
  • 29. Asimismo, como suele ocurrir con la mayoría de las commodities, el precio del aceite de oliva tiende a ser bastante volátil, fluctuando como consecuencia de las cosechas de olivas y los niveles de stock. Existen tres mercados de precios representativos en Europa: Bari en Italia, Heraklion/Messinia en Grecia y Jaén en España. El mercado de Sfax en Túnez, más pequeño que los otros, es también considerado como representativo. Además de los costos de producción, los precios pagados en los tres mercados europeos son determinantes a la hora de fijar un precio final para la exportación. En 2013 el precio promedio de la tonelada de aceite de oliva se ubicó en US$ 3.840, lo que representa un incremento superior al 22% respecto al año anterior. Si bien su valor ha ido repuntando en los últimos años, aún se encuentra lejos de los niveles pre- crisis, cuando la tonelada alcanzó valores cercanos a los US$ 5.000.
  • 30. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 30 B. MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN JAPÓN i. PRODUCCIÓN LOCAL E IMPORTACIONES La producción local de aceite de oliva en Japón es prácticamente inexistente y su consumo depende exclusivamente de las importaciones. Si bien el aceite de oliva no forma parte de la dieta tradicional japonesa, la demanda por parte de los consumidores nipones ha evidenciado una clara tendencia al alza en los últimos 25 años. En consecuencia, para abastecer este creciente mercado las importaciones se incrementaron a un ritmo promedio de 12,2% anual en dicho período. El aumento en las ventas de este producto se hizo decididamente más notorio a partir de mediados de la década de 1990 a causa del auge de la comida italiana en las principales ciudades japonesas. Como resultado, entre 1993 y 2012 las importaciones se multiplicaron por nueve, pasando de 5.100 toneladas a casi 49.000 toneladas anuales5 . Este volumen de importaciones sitúa a Japón como el cuarto mayor importador a nivel mundial, por debajo de Estados Unidos, Brasil e Italia únicamente. Aun tomando en cuenta el comercio intra-comunitario6 , el país nipón se mantiene dentro del top 10 del ranking, ubicándose en la posición número nueve. Luego de una caída de 8,6% en 2011 como consecuencia de los problemas económicos derivados del terremoto y tsunami que afectó al país en marzo de ese año7 , las compras externas de aceite de oliva crecieron casi 30% en 2012, alcanzando un volumen récord de importación (48.927 toneladas por un valor aproximado de US$ 215,8 millones). 5 A diferencia del apartado “A. Mercado Mundial de Aceite de Oliva”, los datos de importaciones expuestos en esta sección se contabilizan por año calendario (del 1 de enero al 31 de diciembre) y no por año de cosecha (del 1 de octubre al 30 de septiembre del siguiente año), por lo que los datos pueden diferir entre sí. 6 Ver pie de página 3. 7 Según la Asociación Japonesa de Aceite de Oliva, la incertidumbre de los consumidores impactó en mayor medida en aquellos productos que no pertenecen a la dieta tradicional japonesa, como el aceite de oliva.
  • 31. Los datos preliminares de 2013 proporcionados por la International Olive Council son alentadores y estiman un crecimiento en torno de 17% en las importaciones de aceite de oliva en Japón. El tipo de aceite de oliva más demandado es el virgen, de mayor calidad y, por tanto, de mayor valor agregado. En 2012 Japón importó cerca de 33.000 toneladas de esta variedad (64,4% del total) por un valor aproximado de US$ 162 millones. El aceite de oliva virgen es también el que muestra el mayor incremento en los últimos años. En efecto, desde 2008 las compras externas de este tipo de aceite crecieron 79,7%, equivalentes a 3.700 toneladas adicionales cada año. Por su parte, el aceite de oliva refinado representa casi un tercio del total de las importaciones de aceite de oliva (30%). En 2012 se adquirieron unas 13.500 toneladas por un valor cercano a los US$ 48 millones.
  • 32. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 32 Importaciones japonesas de Aceite de Oliva (en toneladas) 2008 2009 2010 2011 2012 Aceite de oliva virgen (15.09.10) 18.336 21.439 27.467 25.675 32.958 Aceite de oliva refinado (15.09.90) 11.294 11.676 12.237 10.609 13.448 Otros aceites de oliva (15.10.00) 1.443 1.980 2.233 2.172 2.521 TOTAL 31.073 35.095 41.937 38.456 48.927 Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap Finalmente, las compras externas de aceite de oliva procesado químicamente procedente del zumo de oliva (la partida arancelaria 15.10.10) totalizaron algo más de 2.500 toneladas en 2012, equivalente a US$ 5,6 millones. Este tipo de aceite, de menor calidad y más barato tuvo un importante crecimiento en el último lustro (+74,7%), impulsado principalmente por el sector industrial y los restaurantes de gama media a baja. Debido a su desconocimiento el consumidor japonés suele confundir este tipo de aceite como una variedad “más económica” del aceite virgen o refinado, explicando también parte de su crecimiento a partir de la crisis internacional de 2008/2009. Importaciones japonesas de Aceite de Oliva (en millones de US$) 2008 2009 2010 2011 2012 Aceite de oliva virgen (15.09.10) 116,4 118,1 147,1 142,3 162,1 Aceite de oliva refinado (15.09.90) 60,1 52,4 51,7 43,4 48,0 Otros aceites de oliva (15.10.00) 4,7 5,2 5,2 5,3 5,6 TOTAL 181,2 175,7 204,0 191,0 215,8 Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap La relación entre calidad y precio expuesta anteriormente puede apreciarse en el gráfico a continuación, donde se detalla la participación de los tres tipos de aceites
  • 33. analizados en el presente informe desde el punto de vista de las toneladas importadas así como de las divisas necesarias para su adquisición. Participación de las importaciones de aceite de oliva según variedad (2008-2012) El mercado de aceite de oliva en Japón, en todas sus variedades, está ampliamente dominado por los productos provenientes de Italia y España. Entre estos dos países representan el 93% del total de las importaciones de los últimos cinco años. Italia se destaca como el principal proveedor de aceite de oliva de tipo virgen, explicando cerca de la mitad de las ventas totales (48%). En 2012 las importaciones de origen italiano alcanzaron las 15.700 toneladas, por un valor aproximado de US$ 90,6 millones. Por su parte, las exportaciones españolas de esta variedad de aceite con destino japonés totalizaron 14.700 toneladas en 2012, equivalentes a US$ 57,4 millones. Si bien Italia fue históricamente el principal actor en este mercado, España ha acortado considerablemente la brecha que los separa y en la última década su participación pasó del 33% del total al actual 45%. Toneladas US$
  • 34. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 34 Al analizar el precio por tonelada resultante en 2012, se observa una marcada diferencia en favor de los productos italianos (US$ 5.758 por tonelada) en relación a los españoles (US$ 3.896 por tonelada). En otros términos, el valor de importación del aceite italiano es casi 50% más caro que el español. Esta diferencia se explica, en parte, por su calidad, aunque más probablemente se deba a una estrategia de inserción en el mercado asiático y a cierta preferencia del consumidor japonés. En tercer y cuarto lugar, con volúmenes significativamente menores, aparecen Turquía (1.500 toneladas, 4,6% del total) y Grecia (500 toneladas, 1,5% del total). El 1,4% restante del mercado está repartido entre otros 15 países, entre los cuales se destacan Chile (120 toneladas), Australia (74 toneladas) y Argentina (61 toneladas). Cabe destacar el buen desempeño de Chile y Australia exhibido en el último lustro. Ambos países ganaron participación dentro del mercado japonés con un extraordinario aumento de sus exportaciones de 2.300% y 1.380%, respectivamente. Contrariamente, entre 2008 y 2012 las exportaciones argentinas cayeron 2% relegando parte de su presencia en este mercado. De hecho, nuestro país cedió dos lugares en 2012 pasando del 5º al 7º mayor proveedor de aceite de oliva virgen a Japón. Italia 48% España 43% Turquía 06% Grecia 02% Argentina 00% Resto 01% Origen de las importaciones japonesas de Aceite de Oliva Virgen - en toneladas - prom. 2008-2012 -
  • 35. Importaciones japonesas de Aceite de Oliva Virgen (15.09.10) (en toneladas) 2008 2009 2010 2011 2012 Italia 8.548 9.972 13.224 12.409 15.726 España 7.730 9.327 11.679 11.137 14.738 Turquía 1.451 1.439 1.718 1.322 1.519 Grecia 349 373 491 429 500 Chile 5 5 11 29 120 Australia 5 28 37 31 74 Argentina 62 81 50 111 61 Francia 49 58 49 62 53 Túnez 2 6 8 17 53 Portugal 14 13 16 37 26 Resto 121 135 182 90 91 TOTAL 18.336 21.439 27.467 25.675 32.958 Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap Importaciones japonesas de Aceite de Oliva Virgen (15.09.10) (en miles de US$) 2008 2009 2010 2011 2012 Italia 63.062 63.839 80.436 80.036 90.557 España 41.248 42.692 52.129 48.959 57.425 Turquía 7.053 6.037 7.768 6.054 6.197 Grecia 2.617 2.599 3.229 3.201 3.338 Australia 105 336 501 522 1.207 Chile 55 81 142 243 821 Francia 708 738 694 948 763 Argentina 330 419 315 606 314 Portugal 211 191 287 496 294 Túnez 13 40 56 107 284 Resto 955 1.122 1.535 1.080 943 TOTAL 116.359 118.094 147.092 142.252 162.141 Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap La presencia mayoritaria de Italia y España se observa también en las importaciones de aceite de oliva refinado, aunque la diferencia entre ambos países es considerablemente mayor (54% y 41% del total, respectivamente). En 2012 Italia envió unas 7.256 toneladas de este tipo de aceite a Japón, por un valor de US$ 28,6 millones (US$/Tn 3.939), mientras que los despachos españoles alcanzaron las 5.727 toneladas por un total de US$ 17,7 millones (US$/Tn 3.098).
  • 36. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 36 Nuevamente, Turquía se sitúa como el tercer país con mayor presencia (3,2% del total), con envíos por 433 toneladas (US$ 1,5 millones). Argentina ocupa la cuarta posición, con 19 toneladas exportadas (US$ 89.000). Vale resaltar que ni Australia ni Chile (principales competidores de Argentina) tienen presencia en este segmento del mercado. A continuación se detalla el origen de las importaciones de aceite de oliva refinado en volumen y valor en los últimos cinco años. Importaciones japonesas de Aceite de Oliva Refinado (15.09.90) (en toneladas) 2008 2009 2010 2011 2012 Italia 6.121 6.394 6.544 5.608 7.256 España 4.468 4.782 4.906 4.358 5.727 Turquía 673 456 736 613 433 Argentina 0 0 38 5 19 Portugal 17 13 7 5 5 Resto 13 31 6 20 7 TOTAL 11.294 11.676 12.237 10.609 13.448 Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap Italia 54% España 41% Turquía 05%Resto 00% Origen de las importaciones japonesas de Aceite de Oliva Refinado - en toneladas - prom. 2008-2012 -
  • 37. Importaciones japonesas de Aceite de Oliva Refinado (15.09.90) (en miles de US$) 2008 2009 2010 2011 2012 Italia 35.750 31.451 30.165 25.324 28.578 España 21.010 18.976 18.438 15.458 17.742 Turquía 3.147 1.778 2.780 2.406 1.506 Argentina 0 0 188 29 89 Portugal 119 113 64 33 33 Resto 78 114 50 191 80 TOTAL 60.105 52.431 51.685 43.442 48.027 Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap En cuanto al aceite de oliva procesado (sub-partida arancelaria 15.10.10), si bien las importaciones presentan un crecimiento exponencial en los últimos años, los volúmenes comercializados son aún bajos en relación al resto de las variedades. Asimismo, a diferencia del aceite virgen y refinado, donde el mercado está relativamente nivelado entre los productos de origen italiano y español (con mayor presencia del primero), aquí el liderazgo de Italia es abrumador, acaparando cerca del 90% del total (2.221 toneladas equivalentes a casi US$ 5 millones). España, el segundo proveedor en importancia de este tipo de aceite al mercado japonés, generó envíos por 283 toneladas (US$ 623.000) en 2012. Finalmente se ubica Grecia con apenas 16 toneladas exportadas (0,6% del total). Importaciones japonesas de Otros Aceites de Oliva (15.10) (en toneladas) 2008 2009 2010 2011 2012 Italia 1.329 1.849 2.071 1.828 2.221 España 65 79 135 314 283 Grecia 32 33 27 31 16 Resto 17 19 0 0 0 TOTAL 1.443 1.980 2.233 2.172 2.521 Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap
  • 38. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 38 Importaciones japonesas de Otros Aceites de Oliva (15.10) (en miles de US$) 2008 2009 2010 2011 2012 Italia 4.285 4.763 4.864 4.477 4.938 España 271 217 312 749 623 Grecia 107 103 66 77 36 Resto 79 71 0 0 0 TOTAL 4.742 5.154 5.241 5.303 5.597 Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap ii. CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO Como se explicó en apartado anterior, el aceite de oliva no forma parte de la dieta tradicional japonesa y recién a partir de mediados de la década de 1990, con el auge de la cocina mediterránea, comenzó a tener presencia en el mercado nipón. Sin embargo, desde ese momento su popularidad ha crecido en forma vertiginosa: actualmente los consumidores e industrias japonesas demandan unas 49.000 toneladas de aceite de oliva cada año, una suba cercana al 60% en apenas cinco años. Además de la moda de la cocina italiana, existe una tendencia por parte del consumidor japonés a interesarse por productos beneficiosos para la salud, uno de los principales atributos del aceite de oliva. Este fenómeno ha sido muy bien capitalizado por las empresas distribuidoras, ayudando a la inserción del producto en el mercado. Finalmente, la utilización del aceite de oliva en productos farmacéuticos y, principalmente, en cremas y productos para el cuidado de la piel y el cabello también ha aumentado de forma notable. Teniendo en cuenta estos factores, la demanda de aceite de oliva en el mercado japonés debería mantener la tendencia creciente observada en los últimos años.
  • 39. Análisis de la demanda A continuación se detallan los principales rasgos del consumo de aceite de oliva en Japón, extraídos de un estudio de mercado realizado por la International Olive Council en 20128 . Cerca del 90% del aceite de oliva se destina al consumo alimentario (60% es consumido directamente en los hogares y 30% en restaurantes). El 10% restante es demandado como insumo por la industria farmacéutica y cosmética. En términos poblacionales, las mujeres consumen este producto con mayor frecuencia que los hombres: el 51% de las mujeres consumen aceite de oliva al menos una vez por semana, mientras que ese porcentaje cae al 38% en el caso de los hombres. Asimismo, la frecuencia del consumo aumenta con la edad: los consumidores más frecuentes son los mayores de 55 años (en especial las mujeres), quienes lo utilizan casi a diario. En este punto, cabe recordar que casi el 40% de la población japonesa supera los 55 años de edad. 8 “Estudio de mercado sobre el consumo de aceite de oliva y aceitunas de mesa en Japón”, IOC, 2012. Consumo doméstico 60% Industria alimenticia 30% Industria cosmética y farmacéutica 10% Distribución del consumo de aceite de oliva en Japón Fuente: Elaboración propia en base a International Olive Council
  • 40. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 40 El consumidor sigue prestando mucha atención al diseño del envase, la información sobre el contenido y el etiquetado. Los envases utilizados tienen generalmente un volumen de 200, 250 o 500 ml ya que no se consume aceite diariamente y el tamaño de las cocinas en los hogares japoneses es reducido. Los factores que determinan la elección de compra de los consumidores son principalmente su calidad, precio, número de calorías contenidas por dicho alimento y un etiquetado fácilmente comprensible. Si bien en la actualidad el precio está siendo cada vez más determinante, en el caso del aceite de oliva, al ser considerado un producto saludable, el consumidor japonés está dispuesto a pagar un poco más, siempre y cuando el producto sea de buena calidad. En lo que respecta a la utilización en los hogares, su principal uso es, lógicamente, en la preparación de platos típicos mediterráneos. Todavía no es muy frecuente la utilización de aceite de oliva como condimentos en ensaladas ni tampoco es habitual usarlo para freír o cocinar, ya que para ello emplean aceite de semillas japonés que se puede adquirir a un precio significativamente más bajo. En este sentido, aún hoy persiste en los hogares japoneses cierta inexperiencia y desconocimiento sobre los usos y aplicaciones del aceite de oliva en la preparación de platos de cocina extranjera. Esto se debe principalmente a la desinformación que existe al respecto y que afortunadamente se está corrigiendo lentamente gracias a las campañas de promoción. El tipo de aceite de oliva preferido por los consumidores japoneses es el denominado Riviera, una mezcla de aceite de oliva virgen y aceite de oliva refinado, de olor más suave que los aceites puros. Sin embargo, en los últimos años se ha observado cierta tendencia a buscar aceites de oliva con una fragancia y calidad más fuertes, como el extra virgen. El nivel de conocimiento de los distintos tipos de aceite de oliva continua siendo bajo. El consumidor común no reconoce claramente la distinción entre aceite de oliva y aceite de oliva virgen, distinción que en muchos casos, no resulta por tanto un factor importante a la hora de la decisión de compra.
  • 41. Finalmente, cabe destacar que a la hora de elegir un aceite de oliva, los consumidores muestran una clara preferencia por los productos italianos, independientemente de su calidad. iii. CANALES DE DISTRIBUCIÓN En Japón todos los negocios en general, y el comercio exterior en particular, requieren de un alto grado de confianza entre las partes. Por ello, es menester trabajar con un importador o trader experimentado, con trayectoria en el mercado local y que cuente con una amplia red de distribución. Los canales de distribución para el aceite de oliva en Japón pueden esquematizarse de la siguiente forma:  El aceite de oliva para consumo hogareño llega a los consumidores a través de supermercados, comercios minoristas, restaurantes y hoteles. En la gran mayoría de los casos el producto alcanza estos puntos de venta a través de un Exportador Envasadoras locales Supermercados y comercios minoristas Restaurantes y hoteles Consumidor final Uso Industrial Importador / Trader Distribuidor mayorista
  • 42. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 42 distribuidor mayorista, aunque ciertas cadenas grandes de supermercados y hoteles comercian directamente con el importador, evitando costos de intermediación.  Algunas compañías japonesas del sector alimenticio importan aceite de oliva a granel de baja calidad y lo comercializan bajo su propia marca, destacando su origen (principalmente italiano).  Por su parte, el aceite de oliva para uso industrial (sector farmacéutico, cosméticos y fabricantes de productos alimenticios) se comercializa, por lo general, a través del importador, sin pasar por distribuidores mayoristas u otros intermediarios. iv. PRECIOS DE VENTA EN EL MERCADO A continuación se presenta el precio de venta en dólares9 del aceite de oliva según su origen en comercios minoristas de Japón10 . Bioka Extra Virgen (227 gr) Origen: España US$ 4,56 Aruchenero Extra Virgen (250 ml) Origen: Italia US$ 8,63 Soler Romero Extra Virgen (229 gr) Origen: España US$ 13,35 9 Tipo de cambio de referencia al 21/12/2013: US$ 1 = JPY 1.390 10 Seijo Ishii Supermarket http://www.seijoishii.com/ y Lamu Net Shop http://www.lamunet.com/
  • 43. Costa D`Oro Extra Virgen (458 gr) Origen: Italia US$ 7,66 Bartolini Tartufo Nero Extra Virgen (100 ml) Origen: Italia US$ 13,35 Bartolini Umbría Extra Virgen (229 gr) Origen: Italia US$ 9,50 San Michele Extra Virgen (458 gr) Origen: Italia US$ 5,75 Nefeli Extra Virgen (458 gr) Origen: Grecia US$ 13,35 Olivos Extra Virgen (1.000 ml) Origen: Turquía US$ 11,58 v. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA A JAPÓN Como se detalló en el apartado B.i, Argentina provee aceite de oliva de tipo virgen y refinado a Japón desde hace varios años. Sin embargo, los volúmenes exportados comenzaron a ser significativos recién a partir del año 2006.
  • 44. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 44 A excepción de 2007 y 2012 (por problemas ajenos a la producción local en ambos casos), los envíos de aceite de oliva nacional a Japón han crecido de manera exponencial año a año. Según datos preliminares de Aduana, en 2013 nuestro país habría exportado cerca de 190 toneladas por un valor aproximado de US$ 670.000, un incremento de casi 50% en relación al récord de ventas registrado en 2011. Exportaciones argentinas de Aceite de Oliva a Japón Virgen Refinado Toneladas Miles US$ Toneladas Miles US$ 2006 49 290 0 0 2007 3 21 0 0 2008 62 300 0 0 2009 63 305 19 85 2010 57 286 38 169 2011 106 474 19 79 2012 23 111 38 159 2013e 77 255 110 415 Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap y Tarifar
  • 45. Hasta el año 2011 las exportaciones de aceite de oliva de tipo virgen fueron mayoritarias, de hecho, hasta 2009 esta variedad fue la única enviada al mercado nipón. Esta situación cambió radicalmente en los últimos dos años y actualmente se exporta más aceite refinado que virgen. Pese al fuerte crecimiento registrado en los últimos años, las cantidades exportadas son aún ínfimas en comparación a los volúmenes despachados por Italia y España (en conjunto representan cerca del 93% del total de las importaciones japonesas). De todas maneras, la competencia no es con estas dos potencias sino con países no mediterráneos como Chile y Australia. En este sentido, pese a los altibajos ya mencionados, Argentina mantiene una buena posición en el mercado japonés de aceite de oliva virgen, disputándose el cuarto lugar en importancia con nuestros competidores más cercanos. Aunque cabe destacar que el desempeño de los envíos locales en los últimos años no fue tan bueno como el de los productos chilenos y australianos. En el caso del aceite de oliva de tipo refinado, la presencia de la producción nacional es muy superior a la de nuestros competidores, manteniéndose firmemente en el cuarto lugar en importancia y con perspectivas de crecimiento muy alentadoras. En líneas generales, sumando las dos variedades de aceite de oliva exportadas11 , Argentina mantiene el liderazgo frente a sus competidores (en especial si se tiene en cuenta el excelente desempeño del aceite de tipo refinado proyectado para 201312 ), aunque existe cierta preocupación por la tendencia creciente de los despachos chilenos y australianos. 11 Ninguno de estos tres países exporta aceite denominado “otros aceites de oliva” (posición arancelaria 15.10.10) 12 Los datos de exportación de Australia y Chile para 2013 no fueron aún publicados.
  • 46. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 46 En definitiva, mantener la presencia en el mercado nipón requiere de un esfuerzo constante en materia de calidad y promoción, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía relativa de Australia y la mayor fluidez comercial (y salida al pacífico) entre Chile y Japón. vi. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ARGENTINO El aceite de oliva argentino es visto como un producto de menor calidad frente a sus competidores europeos (España, Italia y Grecia). Si bien es cierto que existen diferencias en la gama premium, esta percepción por parte del consumidor japonés responde a la escasa exposición del producto argentino en el mercado nipón. Por ello, los productos nacionales deben poder plasmar elementos que primen por la calidad del producto. Los aceites de oliva con procedencia de países del Mediterráneo, principalmente los de Europa Occidental como España, Italia y Grecia, son los más asociados a un producto
  • 47. de calidad superior. Generalmente, los productos competidores de otros orígenes que no provienen del Mediterráneo son vistos como similares o alternativos de menor precio y características distintas. En este sentido, es fundamental que el embalaje del aceite argentino muestre calidad y sofisticación. Tanto la botella en sí misma como el etiquetado deben ser desarrollados al nivel de las mejores marcas de aceite de oliva europeo. En definitiva, lograr que se asocie al aceite de oliva nacional con un producto de calidad y confianza equivalente al de sus competidores europeos requiere de un esfuerzo conjunto entre los productores y las agencias de promoción nacional.
  • 48. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 48 3) CONDICIONES FORMALES A CUMPLIMENTAR PARA UNA EXPORTACIÓN A. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA PARA EXPORTAR i. INSCRIPCIONES Y REQUERIMIENTOS A continuación se presentan resumidamente los requerimientos exigidos a cualquier persona que desee realizar una exportación de aceite de oliva en la Argentina. Para un mayor detalle de las mismas (para cualquier producto en general) se sugiere acceder a los siguientes manuales y guías oficiales: http://www.afip.gov.ar/genericos/documentos/ManualPymes.pdf http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/Apoyo/hr_export.pdf http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/Apoyo/guiaprimeraexport2d aedicion.pdf Al exportar un producto determinado la información básica que deberá conocer el exportador es la siguiente:  La posición arancelaria del producto a comercializar.  El régimen de reintegros dispuesto por el Estado para cada producto.  El régimen de derechos a la exportación dispuesto por el Estado.  El régimen de exención del IVA e Ingresos Brutos.  Las exigencias por parte del país de destino.  La legislación en torno a la liquidación de divisas.
  • 49. ADUANA Toda persona, sea física o de existencia ideal, que desee realizar una importación o una exportación, debe inscribirse en el registro de importador/exportador de la República Argentina. Esta inscripción es obligatoria y se realiza en la Dirección General de Aduanas (DGA).13 En el caso de una operación de exportación, con el alta en este registro se habilita automáticamente la cuenta del exportador en el Banco de la Nación Argentina. El número de inscripción obtenido habilita para operar a través de cualquier Aduana del país. Sin embargo, el trámite debe realizarse en la dependencia de Aduana más cercana a su domicilio fiscal declarado en AFIP. La inscripción debe realizarse cumpliendo las siguientes exigencias: 1. Personas de Existencia Visible  Tener capacidad para ejercer por sí mismo el comercio y estar inscripto como comerciante en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.  Acreditar la inscripción en la DGI, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).  Acreditar domicilio real y constituir domicilio especial en la Argentina.  Acreditar la solvencia necesaria y otorgar a favor de la DGA una garantía, conforme y según determinare la reglamentación, en seguridad del fiel cumplimiento de sus obligaciones.  Estar inscriptas en el Registro Público de Comercio y presentar sus contratos sociales.  Acreditar la dirección de la sede social y constituir domicilio especial en Argentina.  Presentar dos ejemplares del formulario 1228 E, confeccionados a máquina. 13 Formulario OM 12228 E (DGA Azopardo 350 PB, CABA (011) 4338-6400)
  • 50. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 50  Presentar firma de los autorizados a firmar documentos de exportación con aclaración. Certificación por escribano.  Presentar Acta de distribución de cargos, en caso de ser persona de existencia ideal, certificado por escribano. En caso de que éste sea de la Provincia de Bs.As., su intervención debe certificarse por el colegio de escribanos de la jurisdicción. 2. Personas de Existencia Ideal  Estar inscriptas en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de Justicia y presentar sus contratos sociales.  Acreditar la inscripción en la DGI, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).  Acreditar la dirección de la sede social y constituir domicilio especial en Argentina.  Presentar Fotocopia de documento de identidad, en caso de extranjero pasaporte.  Presentar Dos formularios OM 1228 E, certificados por Escribano Público o Agente de Aduana.  Presentar 1 formulario OM 1752-C completado a máquina y avalado por la certificación de un Agente de Aduana o Escribano Público. (formulario color azul).  Presentar Fotocopia del D.N.I. / Pasaporte / L.E. / L.C. / C.I., según el caso.  Presentar Fotocopia del CUIT. Observaciones: a. Los que estén inscriptos como monotributistas pueden exportar cualquier bien o servicio pero sólo pueden importar bienes de capital para uso propio (Ej.: máquinas), por lo tanto no pueden importar materias primas. b. En el llenado del formulario se deberá constatar como domicilio real el mismo que se declaró anteriormente en la DGI como domicilio fiscal.
  • 51. c. Cuando se inscribe una sociedad de hecho, se deben certificar todas las firmas de los socios tanto en el OM 1228 E, como en el acta de distribución de cargos. Tiempo de demora y retiro de inscripción: El trámite demora aproximadamente 15 días. En el caso de monotributistas la demora puede ser de 90 días. La inscripción la puede retirar la persona titular o cualquier integrante de la sociedad. Este trámite es gratuito14 . Toda mercadería está determinada por una posición arancelaria y está representada por números. Esta clasificación (posición) no sólo identifica a la mercadería, también permite tener acceso a la siguiente información:  Derecho de exportación y reintegros (estímulo a la exportación), derecho de importación (país de destino).  Exigencias y requisitos que debe cumplir la mercadería tanto en el país exportador como en el importador.  Intervenciones de Organismos Nacionales ante los cuales se deba tramitar alguna documentación que nos permita realizar la exportación del producto.  Todo tipo de información comercial referida al producto. La clasificación la realiza la Dirección General de Aduanas (DGA) o un despachante de aduanas. Una vez finalizado el trámite de inscripción, deberán presentarse una serie de formularios y permisos ante la Aduana para realizar la exportación. A continuación se detalla un listado de los mismos. OM-2133 SIM Sobre contenedor para la consigna de los datos del permiso de embarque y contener el resto de la documentación exigible. OM-1993-A SIM Permiso de embarque OM-1993/2 SIM Declaración de Valor Lista de Empaque Nombre o Razón Social del Exportador Contenido de Cada Bulto Tipo Cantidad Nº de Destinación Aduanera Factura Comercial Se presenta a los 15 días del libramiento de la mercadería o mediante solicitud del Servicio Aduanero Autorizaciones Certificados de Intervención de Agencias como ANMAT INAL, SENASA, etc. 14 Más información en www.afip.gov.ar (DGA).
  • 52. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 52 Retenciones y Estímulos a la Exportación:  Derechos de exportación. Gravan la exportación definitiva de la mercadería y deben pagarse en la fecha de registro de la exportación ante la Aduana o al liquidar las divisas en concepto de exportación. Este derecho puede ser ad- valorem, es decir, aquel cuyo importe se obtiene mediante la aplicación de un porcentual sobre el valor imponible de la mercadería o, en su caso, sobre precios oficiales FOB; o específico, que es un valor que se cobra por unidad de medida.  Reintegros. Permite restituir total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores por la mercadería que se exporta a consumo a título oneroso o bien por los servicios que se hubieran prestado con relación a la mencionada mercadería. El exportador percibe el reintegro en efectivo. Estos tributos incluyen aquellos que hubieran gravado la importación para consumo en caso que se hubieran importado insumos para producir la mercadería que se está exportando. La aprobación para las liquidaciones de los reintegros estará a cargo de la Aduana de registro de la declaración.  Draw Back. Mediante este estímulo se restituyen total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos que gravaron la importación para consumo, siempre que la mercadería fuera exportada para consumo. Para ello, ésta debe haber sido sometida a un proceso de transformación, elaboración, combinación o mezcla; o utilizarse para envasar otra mercadería que se exporte. El Draw Back lo percibe el exportador como crédito fiscal (no en efectivo) respecto de los derechos y estadística pagados en la importación a consumo de mercaderías. El interesado presenta ante la Secretaría de Industria, Comercio y de la PyME, dependiente del Ministerio de Industria un expediente. Este organismo tipifica la cantidad de mercadería que puede ser afectada a este beneficio y determina una U.I.T. (unidad índice tipificada) que es la unidad a exportar. SENASA El SENASA es un organismo descentralizado del Estado Nacional dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Es la agencia encargada de
  • 53. ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad animal, protección vegetal e inocuidad alimentaria. También es competencia del SENASA el control del tráfico federal, las importaciones y exportaciones de animales, vegetales y derivados, los productos agroalimentarios, biológicos, fármaco-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas. Dicho organismo certifica las exportaciones de productos vegetales y sus derivados que son enviados a más de 150 mercados. Para obtener más información sobre las certificaciones para la exportación visitar el sitio web http://www.senasa.gov.ar o llamar al 0800-999-2386. INAL Previo a concretar una exportación de aceite de oliva es obligatorio efectuar un aviso de exportación en el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) para ser presentado ante las autoridades de la Dirección General de Aduanas. Dicho trámite es resuelto en el término de 24 hs., siempre que se cumpla con todos los requisitos establecidos en la Disposición ANMAT N° 4377/01. El INAL sólo expide el certificado de Libre Venta o el Certificado de Apto Consumo a pedido del exportador. Si se tratase sólo del Certificado de Libre Venta, las exigencias son las siguientes:  Nota de presentación indicando país destino, productos y lotes (de corresponder).  Fotocopia de RNE (Registro de Establecimientos).  Fotocopia del RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio). De tratarse tanto del Certificado de Libre Venta como del de Apto Consumo, las exigencias son:  Nota de presentación indicando país destino, productos y lotes (de corresponder).  Fotocopia de RNE (Registro Nacional de Establecimientos).
  • 54. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 54  Fotocopia del RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenticios).  Copia del análisis de cada lote firmado por el responsable técnico en original. De tener firma del responsable en copia, debe estar refrendado en original por un responsable del Directorio de la empresa exclusivamente, con sello aclaratorio y fecha. Si el Certificado de Apto Consumo es únicamente para productos registrados para su exportación, debe cumplir los mismos requisitos que para un Certificado de Libre Venta, de igual forma que si sólo se solicita dicho Certificado de Apto Consumo para registrar productos en el país de destino. El tiempo para cualquiera de estos certificados es, desde el momento de la presentación por Mesa de Entradas INAL, de 72 horas hábiles para retirarlo, siempre y cuando las presentaciones estén debidamente completadas. Cuando el trámite es retenido, desde el momento que el interesado responde a lo solicitado por el organismo, se vuelven a contabilizar otras 72 horas. Para mayor información visitar el sitio web http://www.anmat.gov.ar o llamar al +5411 4340-0800. BCRA Plazos para el ingreso de Divisas: Para aceite de oliva, los exportadores deberán ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las operaciones de exportación dentro del plazo de 180 días corridos contados a partir de la fecha en que se haya cumplido el embarque. Adicionalmente, según la Comunicación "A" Nº 4860 del BCRA, se dispondrá de 120 días hábiles para la efectiva liquidación de las divisas de exportaciones de bienes. En los casos en que la operación resulte impaga por el comprador y las divisas ingresadas correspondan a la liquidación del cobro del seguro de crédito a la exportación, este plazo se extiende a 180 días hábiles.
  • 55. En los casos de operaciones de exportación de bienes, comprendidos en el Anexo 19 del Decreto 690/02 y complementarias, que sean cursadas con la intervención de una entidad financiera local, el exportador podrá acordar con el importador un plazo superior al establecido por la ex SICM para el ingreso y liquidación de los cobros de exportaciones, siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas en la Comunicación "A" 4404 del BCRA. En los casos de cancelación de anticipos de clientes y prefinanciación de exportaciones consultar con la Comunicación "A" 4415 del BCRA. Anticipos y Prefinanciaciones: Los anticipos de clientes y prefinanciaciones de exportaciones deben ser cancelados con divisas de cobros de exportaciones con fecha de cumplido de embarque de aduana dentro de los 180 días corridos, a contar desde la fecha de concertación de cambio de la liquidación de las divisas en el mercado de cambios en concepto de anticipos o prefinanciaciones. Cuando, por la tipicidad del producto y el tiempo que demanda la producción del bien a exportar, fueran necesarios plazos mayores, se requerirá la conformidad previa del BCRA. Los pedidos de ampliación del plazo de embarque deben ser ingresados por Mesa de Entradas del Banco Central, debiéndose adjuntar un informe detallado de los procesos y tiempos involucrados hasta completar el embarque de los bienes. Las entidades financieras a cargo del seguimiento de los anticipos y prefinanciaciones de exportaciones podrán otorgar un plazo adicional de hasta 180 días corridos para la materialización del embarque, cuando existan causales ajenas a la voluntad del exportador, que justifiquen las demoras en la realización de los embarques, como ser paralizaciones de la planta por huelgas, problemas de transporte interno, falta de bodegas, desastres climáticos, entre otros. De ser necesario un plazo mayor, una vez otorgado el plazo adicional por parte de la entidad financiera, se requerirá la conformidad del Banco Central. Este tiempo se extenderá por el total del plazo en que
  • 56. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 56 estén suspendidas las actividades, cuando así sea dispuesto por regulaciones estatales pertinentes. La entidad otorgante del plazo adicional deberá dejar constancia de los motivos y documentación aportada que fundamenten su decisión. Dicha documentación debe quedar archivada en la entidad a disposición del BCRA. Para mayor información visitar el sitio web del Banco Central http://www.bcra.gov.ar/. ii. OTROS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESPACHO Revisiones en Aduana Para el despacho de la mercadería se debe presentar el Documento Único (Permiso de Embarque) ante la Dirección General de Aduanas (DGA). La confección e ingreso de este documento se realiza a través de un sistema informático montado sobre una red, a la cual están conectadas todas las dependencias de Aduana y los despachantes, existiendo también cabinas públicas. Tal sistema es conocido como Sistema Informático María (SIM). Junto con el Documento Único debe presentarse una Declaración Detallada de la mercadería (Formulario OM 1993 B) y la Factura Comercial E, que se utiliza exclusivamente para operaciones de exportación. Asimismo, debe presentarse el Aviso de Embarque toda vez que las operaciones se realicen bajo la jurisdicción del Departamento Operativo Capital (que comprende al Puerto de Buenos Aires y los aeropuertos Jorge Newbery y Ministro Pistarini -Ezeiza-). En este documento constan la fecha y hora de carga de la mercadería en el medio de transporte. Una vez que la Aduana oficializa y registra el Documento Único el vendedor tiene un plazo de 31 días para cumplir con la operación de carga al transporte internacional aéreo y 45 días en el caso terrestre y marítimo, que la llevará a destino o en tránsito hacia una Aduana de salida en otro punto del país.
  • 57. Con la documentación presentada la Aduana verifica la clasificación y el valor de la mercadería pudiendo realizar una inspección física en forma selectiva. Pago de Derechos de Exportación Los derechos y reintegros de exportación para el aceite de oliva se aplican sobre el valor FOB de la mercadería. Posición Arancelaria (NCM) Derecho de Exportación (DE%) Reintegro Extrazona (RE %) Reintegro Intrazona (RI %) 15.09.10 5,0 0,0 0,0 15.09.90 5,0 0,0 0,0 15.10.00 5,0 0,0 0,0 Los exportadores deberán ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las operaciones de exportación dentro de los 180 días corridos contados a partir de la fecha en que se haya efectivizado el embarque. Adicionalmente a los plazos establecidos, se dispondrá de 90 días hábiles para la efectiva liquidación de las divisas de exportaciones de bienes y servicios. B. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAÍS DE DESTINO i. ARANCELES E IMPUESTOS INTERNOS Situación Arancelaria No existe derecho arancelario alguno sobre las importaciones de aceite de oliva en Japón, es decir, la tasa es de 0%.
  • 58. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 58 Otros impuestos internos El único impuesto interno que graba la venta de aceite de oliva es un 5% en concepto de CIF (equivalente al IVA en nuestro país) que se aplica a todos los bienes consumibles en Japón. ii. REGULACIÓN DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO La comercialización de aceite de oliva en Japón se encuentra sometida a una serie de leyes, normas y requerimientos legales que regulan de manera específica las condiciones sanitarias y el etiquetado del producto en los puntos de venta.  Food Sanitation Law. La Ley de Higiene Alimentaria se aplica siempre que el producto importado tenga como destino el consumo humano y su objetivo es garantizar el buen estado y calidad de la mercadería. Los importadores deben entregar un formulario de notificación junto con los documentos requeridos (descripción del producto, materias primas, listado de ingredientes, proceso de fabricación, método de conservación, etc.) al Departamento de Supervisión de Alimentos Importados y Cuarentena del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social. De acuerdo con esta información, la Oficina de Cuarentena determina si una inspección es requerida y, en última instancia, retiene o permite el acceso de la mercancía. http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/  Japan Agricultural Standards Law (JAS). Cualquier producto comercializado en Japón debe cumplir con las normas de etiquetado que establece la Ley de Estandarización y Correcto Etiquetado de los Productos Agrícolas y Forestales (JAS). En caso del aceite de oliva, se aplican las “Normas de etiquetado de aceites vegetales y grasas comestibles” que obliga a mostrar la siguiente información: nombre del producto, ingredientes, nombre y uso de los aditivos,
  • 59. contenido neto, fecha de vencimiento, método de conservación, país de origen y el nombre y la dirección del importador. http://www.maff.go.jp/e/jas/law.html  Measurement Law. La Ley de Medición establece que todos los productos empaquetados, embotellados o enlatados deben indicar el volumen neto de su contenido.  Health Promotion Law. La Ley de Promoción de la Salud regula la disposición de la información nutricional y las calorías a mostrar en la etiqueta.  Act on the Promotion of Sorted Garbage Collection and Recycling of Containers and Packaging. De acuerdo con esta norma, es obligatorio identificar el material de envase (botellas de vidrio, envases de papel, botellas PET, aluminio, etc.) para promover el reciclaje.  Pharmaceutical Affair Law. Según la Ley de Asuntos Farmacéuticos, en el caso de la importación a Japón de aceite de oliva como ingrediente para la industria farmacéutica los importadores deben obtener primero una licencia. Lo mismo ocurre en el caso de la introducción de aceite de oliva para usos cosméticos, en cuyo caso es, además, obligatoria la presentación previa de un formulario de notificación de producto cosmético o de importación de nombre de marca.  Límite Máximo de Residuos (LMR). La legislación japonesa determina la cantidad máxima de residuos químicos (plaguicidas, pesticidas, aditivos, sustancias para tratamientos veterinarios, etc.) permitida en los alimentos. http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.html
  • 60. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 60 4) RESUMEN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES Banco de la Nación Argentina El Banco Nación cuenta con diversas líneas de crédito destinadas al sector exportador argentino. A continuación se detallan los lineamientos generales de aquellas líneas que podrían adecuarse a las exportaciones del sector vitivinícola. 1. Prefinanciación de exportaciones del BNA15 Destino Proporción del Apoyo Plazo Garantía Cancelación Exportaciones finales del sector Agropecuario, Industrial y Minero Hasta el 80% del valor FOB Hasta 180 días Hasta 270 días en casos especiales A determinar en cada caso Con la percepción del pago de la venta realizada, sin exceder el plazo máximo acordado; o al momento en que se formalice el otorgamiento de un eventual financiamiento de exportación por parte del Banco 2. Financiación de exportaciones argentinas16 Línea de Crédito Apoyo Financiero Plazo Tasa de Interés Garantía Instrumentación Financiación de exportaciones de Bienes en General Hasta el 100% del valor de los documentos Hasta 1 año Sin recurso: Libor + spread (4% a 4, 75%) a determinar según monto a financiar. Con aprobación de riesgo del banco corresponsal. Con recurso: Libor + spread (4 % a 8,50 %) a determinar según monto a financiar y riesgo cliente A determinar en cada caso, cuando la operación se realice con recurso Mediante el descuento de letras de cambio o la cesión de los derechos de cobro de los instrumentos de pago, según corresponda 15 http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_exportadores1.asp 16 http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_exportadores2.asp
  • 61. 3. Financiación a empresas exportadoras17 Línea de Crédito Usuarios Destino Proporción del Apoyo Plazo Garantía Financiación a Empresas Exportadoras (US$) Empresas exportadoras de todos los sectores económicos Capital de trabajo y/o adquisición de toda clase de bienes incluidas las importaciones temporarias de insumos, vinculados a la producción de mercaderías para su exportación. Inversiones: Incluye la financiación de maquinarias y equipos, nuevos, nacionales o extranjeros, para ser afectados a la producción de bienes destinados a la exportación o que permitan incrementar la producción de bienes exportables. Será fijado en función del riesgo cliente y el flujo de ingresos previstos en moneda extranjera provenientes de sus exportaciones. Desde 30 días y hasta 5 años A determinar en cada caso 4. Financiación para la participación en ferias internacionales18 Destino Proporción del Apoyo Plazo Tasa de Interés Garantía Gastos a Financiar Personas físicas y/o jurídicas, exportadoras y/o productoras de bienes y servicios argentinos Hasta el 70% de los gastos con un máximo de $ 120.000 (por beneficiario y por feria) Hasta 2 años Tasa activa de Cartera General para operaciones en pesos. A determinar en cada caso Diseño, alquiler e instalación del stand, catálogos y material de difusión, flete y seguro de los elementos a exhibir, pasajes y alojamiento. El CFI como fuente de financiamiento El Fondo Federal de Inversiones (FFI), instrumento financiero del Consejo Federal de Inversiones, está destinado a cooperar -mediante el crédito- con el sector privado en la implementación de proyectos o programas específicos en los niveles de pre-inversión e inversión. 17 http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_empresas_exportadoras.asp 18 http://www.bna.com.ar/pymes/py_internacionales_exportadores3.asp
  • 62. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 62 1. Créditos para la Producción Regional Exportable19 Objetivos: brindar asistencia financiera a las empresas radicadas en las provincias argentinas cuya producción muestre perspectivas exportables. Montos máximos a otorgarse Plazos de Amortización Tasa de Interés Garantía Moneda Hasta un máximo de US$ 150.000 por empresa. El financiamiento no podrá superar el 70% de la inversión total. Prefinanciación de exportaciones: hasta 180 días, prorrogables por 90 días adicionales en casos debidamente justificados. Apoyo a la Producción Exportable: hasta 18 meses a contar desde el desembolso del crédito. Tasa LIBOR Prefinanciación de exportaciones: garantías a satisfacción del Agente Financiero Apoyo a la Producción Exportable: garantías reales con márgenes de cobertura no inferiores al 130% del monto total del préstamo, a excepción de los créditos de menos de US$ 6.000, en los que las garantías serán a satisfacción del agente financiero. Se otorgarán en US$ liquidables en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central al día anterior del desembolso, adoptando similar criterio respecto de la amortización del crédito por parte del deudor. Destinatarios: micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, productoras y/o proveedoras de bienes e insumos, destinados a la exportación o que formen parte de mercaderías exportables. Destino de los créditos:  Prefinanciación de exportaciones.  Financiamiento de actividades vinculadas a la producción exportable, admitiendo los siguientes destinos:  Pre-inversión: actividades tales como certificaciones de calidad y promoción de productos en el exterior, entre otras.  Capital de trabajo: materias primas, insumos, elaboración y acondicionamiento de mercaderías, etc. 19 http://www.cfired.org.ar/Default.aspx?nId=493
  • 63.  Activo fijo: en casos eventuales, siempre que la inversión admita una rápida devolución del crédito. Banco Inversión y Comercio Exterior (BICE) El Banco Inversión y Comercio Exterior (BICE) cuenta actualmente con 2 líneas de crédito destinadas al Comercio Exterior que podrían adecuarse a los requerimientos de los exportadores de productos vitivinícolas. 1. Prefinanciación de Exportaciones20 Destino Monto a financiar Plazo Tasa de Interés Garantía Productos primarios, manufacturas de origen industrial y agropecuario y la prestación de servicios en general con destino al mercado externo. Hasta el 75% del valor FOB de la exportación o del monto de los servicios. Hasta US$ 2 millones Hasta 6 meses Entre 4% y 4,50% según calificación A determinar en cada caso 2. Post-financiación de las Exportaciones21 Destino Monto a financiar Plazo Tasa de Interés Garantía Productos primarios, manufacturas de origen agropecuario e industrial, bienes durables y bienes de capital. Hasta el 100% del valor FOB o del monto del proyecto o de los servicios. Hasta US$ 3 millones Hasta 1 año Entre 4% y 4,50% según calificación A determinar en cada caso 20 http://www.bice.com.ar/SP/contenidos/contenidos.asp?id=50 21 http://www.bice.com.ar/SP/contenidos/contenidos.asp?id=51
  • 64. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 64 5) RESUMEN Y CONCLUSIONES En líneas generales, Japón se presenta como un país de destino realmente interesante de abordar para los exportadores argentinos de aceite de oliva. Sin embargo, existen ciertas particularidades a tener en cuenta:  La producción local de aceite de oliva en Japón es prácticamente inexistente y su consumo depende exclusivamente de las importaciones.  Si bien el aceite de oliva no forma parte de la dieta tradicional japonesa, su consumo ha evidenciado una clara tendencia al alza en los últimos 20 años a causa del auge de la comida italiana. En consecuencia, entre 1993 y 2012 las importaciones se multiplicaron por nueve, pasando de 5.100 toneladas a casi 49.000 toneladas anuales (equivalentes a US$ 216 millones).  Este volumen sitúa a Japón entre los 10 principales importadores a nivel mundial.  En 2013 el precio promedio de la tonelada de aceite de oliva se ubicó en US$ 3.840, lo que representa un incremento superior al 22% respecto al año anterior. Si bien su valor ha ido repuntando en los últimos años, aún se encuentra lejos de los niveles pre-crisis, cuando la tonelada rozó los US$ 5.000.  El consumo per cápita (350 gramos al año) del país asiático es aún bajo en relación a otros países no productores, por lo que el margen de crecimiento de la demanda es elevado.  El tipo de aceite de oliva más demandado es el virgen, de mayor calidad y, por tanto, de mayor valor agregado. En 2012 Japón importó cerca de 33.000 toneladas de esta variedad (64,4% del total) por un valor aproximado de US$ 162 millones.  Por su parte, el aceite de oliva refinado representa casi un tercio del total de las importaciones (13.500 toneladas en 2012; US$ 48 millones) mientras que las compras externas de aceite de oliva procesado químicamente (utilizado
  • 65. principalmente por la industria cosmética y farmacéutica) totalizaron algo más de 2.500 toneladas en 2012 (US$ 5,6 millones).  Cerca del 90% del aceite de oliva importado se destina al consumo alimentario (60% es consumido directamente en los hogares y 30% en restaurantes). El 10% restante es demandado como insumo por la industria farmacéutica y cosmética de ese país.  Cabe destacar que no existe derecho arancelario alguno para la importación de aceite de oliva en Japón.  El mercado de aceite de oliva en Japón, en todas sus variedades, está ampliamente dominado por los productos provenientes de Italia y España. Entre estos dos países representan el 93% del total de las importaciones de los últimos cinco años.  Argentina provee aceite de oliva de tipo virgen y refinado a Japón desde hace varios años y los volúmenes exportados han crecido de manera exponencial desde 2006. Sin embargo, su participación en el mercado japonés es aún muy reducido (menor al 1% del total).  De todas formas, según datos preliminares de Aduana, en 2013 nuestro país habría exportado cerca de 190 toneladas, por un valor aproximado de US$ 670.000, un incremento de casi 50% en relación al récord de ventas registrado en 2011.  Hasta el año 2011 las exportaciones argentinas de aceite de oliva de tipo virgen fueron mayoritarias, de hecho, hasta 2009 esta variedad fue la única enviada al mercado nipón. Esta situación cambió radicalmente en los últimos dos años y actualmente se exporta más aceite refinado que virgen (de menor valor por tonelada).  Si bien en líneas generales Argentina mantiene cierto liderazgo en relación a sus principales competidores (Chile y Australia), estos países han ganado terreno en los últimos años (especialmente en el segmento de aceite de oliva
  • 66. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 66 virgen), amenazando seriamente la posición de los productos nacionales en Japón.  Por ello, mantener la presencia en el mercado japonés requiere de un esfuerzo constante en materia de calidad y promoción, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía relativa de Australia y la mayor fluidez comercial (y salida al pacífico) entre Chile y Japón.  El consumidor japonés tiene una percepción muy positiva de los productos considerados beneficiosos para la salud (una de las principales características del aceite de oliva) y está dispuesto a asumir el costo adicional que estos suponen. Es por ello que los consumidores más frecuentes son mujeres mayores de 55 años (el 21% de la población total).  Los aceites de oliva con procedencia de países del Mediterráneo, principalmente los de España, Italia y Grecia, son asociados a un producto de calidad superior. Por el contrario, los productos competidores de otros orígenes (como los argentinos) son vistos como alternativas de menor calidad y escasos atributos.  Teniendo en cuenta el desconocimiento por parte del consumidor japonés, es fundamental que el embalaje del aceite argentino muestre calidad y sofisticación. Tanto la botella en sí misma como el etiquetado deberían ser desarrollados al nivel de las mejores marcas de aceite de oliva europeo.  El consumidor japonés suele comprar pequeñas cantidades, habitualmente para ser consumidas inmediatamente. En este sentido, los envases más vendidos son los de 250 ml.  En resumen, teniendo en cuenta los factores aquí expuestos, se espera que la demanda de aceite de oliva en el mercado japonés mantenga la tendencia creciente observada en los últimos años.  Asimismo, aunque Italia y España dominan el mercado del aceite de oliva en Japón, hay una gran posibilidad de diversificar el portfolio de productos
  • 67. actualmente en el mercado, para incluir diferentes clases de calidades y características que se encuentran en el aceite de oliva del nuevo mundo.
  • 68. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 68 6) ANEXOS A. LISTADO DE IMPORTADORES EN JAPÓN A continuación se presenta un listado no excluyente de empresas dedicadas a la importación de aceite de oliva en Japón. Youki Trading 2-26-13 Higashi, Shibuya-ku, Tokio Tel: (81-3) 5466-8760 http://www.youkitrading.co.jp/en/company/index.html Kagome 3-14-15, Nishiki, Naka-ku, Nagoya, Aichi Tel: (81-52) 951-3571 http://www.kagome.co.jp/english/ Iwaki 8-2, Nihonbashi Honcho 4-Chome, Chuo-ku, Tokio Tel: (81-3) 3279-0548 http://www.iwaki-kk.co.jp/english/ Mitoku 8-1, Yurakucho 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokio Tel: (81-3) 3201-8701 http://www.mitoku.com/ Itochu 5-1, Kita-Aoyama 2-Chome, Minato-ku, Tokio Tel: (81-3) 3497-2163
  • 69. http://www.itochu.co.jp/en/ Foodliner 4-5, Koyocho-Higashi, Higashinada-ku, Kobe Tel: (81-78) 858-2043 http://www.foodliner.co.jp/ Mitsui 2-1, Otemachi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokio Tel: (81-3) 3285-5405 http://www.mitsui.com/jp/en/index.html Meiwa 3-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku, Tokio Tel: (81-3) 3240-9382 http://www.meiwa.co.jp/english/ M & F Trading Matsuo Annex, 5-1, Yagumo 4-Chome, Meguro-ku, Tokio Tel: (81-3) 3724-4811 http://www.mandf-trading.co.jp/ Mizuno Trading 2295-7, Oshibi, Misaki-cho, Isumi-gun, Chiba Tel: (81-4) 7087-9666 Pacific Trading 3-1-7, Shin-ohasgi, Koto-ku, Tokio Tel: (81-3) 5600-2810 http://www.pacific-trading.co.jp/en/
  • 70. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 70 Okura Food Sales 2-13-19 Ginza Chuo-ku, Tokio Tel: (81-3) 3545-3382 http://www.okurafs.co.jp/ Benibana Foods 7-11-2, Matsumaedai, Moiya-Machi, Kitasouma-Gun, Ibaraki Tel: (81-297) 206-437 http://www.benibana.jp/ Fine Intertrading 1-20-1 Tamazutsumi, Setagaya-ku, Tokio Tel: (81-3) 5760-1034 finecom@ruby.famille.ne.jp The Nisshin OilliO Group 1-Banchi, Shinmei-Cho, Yokosuka, Kanagawa Tel: (81-468) 372-410 http://www.nisshin-oillio.com/english/company/index.shtml B. FERIAS Y EXHIBICIONES MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR La participación en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva tanto para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportación como para las que ya están establecidas en el mercado. Estas permiten:  Un efectivo uso de los recursos invertidos en una sola visita; sin desplazamientos se pueden mantener reuniones con un gran número de operadores incluyendo aquellos que de otra manera serían inaccesibles.
  • 71.  Tomar conocimiento en sólo dos o tres días de las novedades, nuevas tendencias y avances tecnológicos del sector.  Analizar la situación de precio y calidad de los principales competidores y evaluar el “posicionamiento” del producto en el mercado.  Tomar contacto con la prensa especializada y asociaciones empresarias relevantes. Construir o reforzar la presencia en el mercado, revitalizar y/o realizar nuevos contactos, evaluar el trabajo realizado por representantes o agentes, relacionarse con potenciales representantes, analizar el potencial de nuevos emprendimientos y en algunos casos el cierre directo de operaciones. A continuación se detallan los principales eventos feriales asociados con el aceite de oliva realizados periódicamente en Japón.  Foodex Japan (anual) http://www.jma.or.jp/foodex/  Wine & Gourmet Japan (anual) http://www.wineandgourmetjapan.com/  FABEX (anual) http://www.fabex.jp/2012/index.html  Supermarket Trade Show (anual) http://www.smts.jp/  Tokio International Gift Show (dos veces por año) http://www.giftshow.co.jp/  Gourmet & Dinning Style Show (dos veces por año) http://www.gourmetdiningstyleshow.com/12gds/index.htm
  • 72. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 72 C. FUENTES CONSULTADAS Estadísticas e información sobre el producto  IOC (International Olive Council): http://www.internationaloliveoil.org/  The Olive Oil Source: http://www.oliveoilsource.com/  Olive Oil Times: http://www.oliveoiltimes.com/  Mondoliva: http://www.mondoliva.com/  Portal Olivícola: http://www.portalolivicola.com/  About Olive Oil: http://www.aboutoliveoil.org/  Olivare: http://www.olivare.com.ar/  Japanese Olive Oil Sommelier Association: http://www.oliveoil.or.jp/en/  Olive Japan: http://olivejapan.com/en/ Estadísticas e información general sobre Japón  Bank of Japan (Banco Central de Japón): http://www.boj.or.jp/en/  MAFF (Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca): http://www.maff.go.jp/e/index.html  METI (Ministerio de Economía, Comercio e Industria): http://www.meti.go.jp/english/index.html  MOF (Ministerio de Finanzas): http://www.mof.go.jp/english/index.htm  CAA (Agencia de Asuntos del Consumidor): http://www.caa.go.jp/en/index.html  MHLW (Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar): http://www.mhlw.go.jp/english/  JISC (Japan Industrial Standards Committee): http://www.jisc.go.jp/eng/index.html  JSA (Asociación Japonesa de Normalización): http://www.jsa.or.jp/default_english.asp  IAJapan (Comité Internacional de Acreditación de Japón): http://www.iajapan.nite.go.jp/iajapan/en/index.html  JAB (Consejo de Acreditación para la evaluación de la conformidad de Japón): http://www.jab.or.jp/en/  JCAA (Asociación Japonesa de arbitraje comercial): http://www.jcaa.or.jp/e/index.html Estadísticas e información Internacional  FMI (Fondo Monetario Internacional): http://www.imf.org  Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/
  • 73.  OMC (Organización Mundial de Comercio): http://www.wto.org  Trade Map (estadísticas de comercio internacional): http://www.trademap.org/  Scavage (estadísticas de comercio internacional): http://www.scavage.com/  OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos): http://www.oecd.org/  ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático): http://www.asean.org/  APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico): http://www.apec.org/  CIA (Central Intelligence Agency): https://www.cia.gov/ Estadísticas e información en Argentina  MRECIC (Ministerio de Relaciones Exterior y Culto): http://www.mrecic.gov.ar/  Aduana Argentina: http://www.aduanaargentina.com/  AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos): http://www.afip.gov.ar  Argentina Trade Net: http://www.argentinatradenet.gov.ar/  BCRA (Banco Central de la República Argentina): http://www.bcra.gov.ar/  SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria): http://www.senasa.gov.ar/  ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica): http://www.anmat.gov.ar  BNA (Banco de la Nación Argentina): http://www.bna.com.ar/  CFI (Consejo Federal de Inversiones): http://www.cfired.org.ar/  BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior): http://www.bice.com.ar/ D. OTROS DATOS DE INTERÉS Embajada de Argentina en Tokio Dirección: 2-14-14 Moto Azabu, Minato-ku 106-0046, Tokio, Japón Web: http://www.ejapo.mrecic.gov.ar/ Tel: (81-3) 5420-7101 Consulado de Argentina en Tokio Dirección: 2-14-14 Motoazabu, Minato ku, Tokyo, Japón Web: http://www.embargentina.or.jp/consul/consgene.html Tel: (81-3) 5420-7105
  • 74. Estudio de Mercado de Aceite de oliva en Japón 74 Embajada de Japón en Argentina Dirección: Bouchard 547, Piso 17, Ciudad de Buenos Aires, Argentina Web: http://www.ar.emb-japan.go.jp/ Tel: (54-11) 4318-8200 / 8220 Información Comercial en Argentina  Argentina Trade Net: el Portal de Negocios de la Cancillería "Argentina Trade Net" es la herramienta informática que permite, facilitando una interacción dinámica con las representaciones argentinas en el exterior, que el sector exportador tenga un acceso dinámico a la información calificada y actualizada sobre los mercados externos. http://www.argentinatradenet.gov.ar/  Fundación Exportar: es la agencia de promoción comercial, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuya misión es fomentar el incremento y la diversificación de las exportaciones argentinas http://www.exportar.org.ar/  PROARGEX: el Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos es una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Banco Interamericano de Desarrollo. Su objetivo es incrementar en forma sostenible las ventas al exterior de productos diferenciados y de alto valor agregado de las pequeñas y medianas empresas, procurando la ampliación de los destinos de exportación. http://www.proargex.gov.ar Principales Diarios de Japón (con versión en inglés)  The Japan Times http://www.japantimes.co.jp/  Japan Today http://www.japantoday.com/  The Japan News http://the-japan-news.com/  Japan News Review http://www.japannewsreview.com/  Japan Update http://www.japanupdate.com/  Kyodo News http://english.kyodonews.jp/

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