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30102013 Document Transcript

  • 1. Estudio de mercado Exportación de Nuez Pecán A países seleccionados 2013
  • 2. Estudio de Mercado de Nuez Pecán El siguiente estudio de mercado fue elaborado para los exportadores argentinos de Nuez Pecán con interés en los mercados de Estados Unidos, Alemania, Italia, Brasil y Turquía. Si bien durante la elaboración de este informe se tomaron todos los recaudos para la inclusión de toda la información relevante y necesaria, los datos aquí presentados pueden estar incompletos debido a cambios en la legislación del país o a la falta de información específica sobre aspectos legales para la exportación. Por lo tanto, es recomendable que los productores interesados en exportar a esos países verifiquen, junto a sus socios/representantes comerciales en el país de destino, toda la información antes de la realización del embarque de los productos a comercializar. La aprobación final para la entrada de cualquier producto a un país está sujeta a la conformidad de sus reglas y regulaciones así como también a lo dispuesto por sus agentes de aduana en el momento de entrada del producto. 2
  • 3. Contenido 1) INTRODUCCION AL MERCADO .............................................................................. 7 i Descripción del Producto ............................................................................................ 7 ii Mercado Mundial de nuez pecán ................................................................................ 8 iii Producción Mundial .................................................................................................... 9 iv Consumo Mundial ..................................................................................................... 11 v Comercio Mundial ..................................................................................................... 12 vi Precio Internacional................................................................................................... 17 vii Producción Argentina de nuez pecán ........................................................................ 18 2) ANALISIS DEL MERCADO POR PAIS .................................................................. 20 a) EEUU ................................................................................................................................ 20 i Población ................................................................................................................... 20 ii Localización geográfica .............................................................................................. 20 iii Indicadores económicos básicos .............................................................................. 20 iv Consumo de nuez pecán en EEUU............................................................................. 22 v Precio de importación de nuez pecán en EEUU ........................................................ 23 vi Precio al productor de nuez pecán en EEUU ............................................................. 23 vii Precio de comercialización de nuez pecán en EEUU ................................................ 24 viii Importadores de nuez pecán en EEUU ..................................................................... 25 b) ALEMANIA .................................................................................................................... 25 i Población ................................................................................................................... 25 ii Localización geográfica .............................................................................................. 25 iii Indicadores económicos básicos .............................................................................. 26 iv Consumo aparente de nuez pecán en Alemania....................................................... 27 v Precio de importación de nuez pecán en Alemania .................................................. 28 vi Precio de comercialización de nuez pecán en Alemania .......................................... 29 vii Importadores de nuez pecán en Alemania ............................................................... 30 c) ITALIA ............................................................................................................................. 30 i Población ................................................................................................................... 30
  • 4. Estudio de Mercado de Nuez Pecán ii Localizacion geográfica .............................................................................................. 30 iii Indicadores económicos básicos .............................................................................. 30 iv Consumo aparente de nuez pecán en Italia .............................................................. 32 v Precio de importación de nuez pecán en Italia ......................................................... 33 vi Precio de comercialización de nuez pecán en Italia .................................................. 34 vii Importadores de nuez pecán en Italia ...................................................................... 34 d) BRASIL ............................................................................................................................ 34 i Población .................................................................................................................. 34 ii Localización geográfica ............................................................................................ 35 iii Indicadores económicos básicos .............................................................................. 35 iv Consumo aparente de nuez pecán en Brasil ............................................................. 36 v Precio de importación de nuez pecán en Brasil ........................................................ 37 vi Precio al productor de nuez pecán en Brasil ............................................................. 37 vii Precio de comercialización de nuez pecán en Brasil ................................................ 38 viii Importadores de nuez pecán en Brasil ..................................................................... 39 e) TURQUIA........................................................................................................................ 39 i Población ................................................................................................................... 39 ii Localización geográfica .............................................................................................. 39 iii Indicadores económicos básicos .............................................................................. 40 iv Consumo aparente de nuez pecán en Turquía ......................................................... 41 v Precio de importación de nuez pecán en Turquía..................................................... 42 vi Importadores de nuez pecán en Turquía ................................................................. 43 3) MERCADO EUROPEO DE NUECES ...................................................................... 44 i Características generales ........................................................................................... 44 ii Actores del mercado.................................................................................................. 45 iii Regulación ................................................................................................................. 49 4) RESUMEN Y CONCLUSIONES ................................................................................ 58 5) ANEXOS .......................................................................................................................... 59 6) FERIAS Y EXHIBICIONES MAS IMPORTANTES DEL SECTOR ................. 59 7) FUENTES CONSULTADAS....................................................................................... 60 4
  • 5. i Sitios en Internet ....................................................................................................... 60 ii Documentos escritos ................................................................................................. 61 Tablas Tabla 1 - Diez Principales Consumidores de Nuez Pecán, sin cáscara (en toneladas) ......... 11 Tabla 2 - Los Cinco Principales Importadores de Nuez Pecán sin cáscara (en toneladas) ... 17 Tabla 3 - Consumo de Nuez Pecán, sin cáscara, en Estados Unidos .................................... 22 Tabla 4 - Estimación del Consumo de Nuez Pecán, en Alemania (en toneladas, con y sin cáscara) ................................................................................................................................. 28 Tabla 5 - Estimación del Consumo de Nuez Pecán, en Italia (en toneladas)........................ 33 Tabla 6 - Estimación del Consumo de Otras nueces, incluye Nuez Pecán, en Brasil (en toneladas) ............................................................................................................................. 37 Tabla 7 - Estimación del Consumo de Otras nueces, incluye Nuez Pecán, en Turquía (en miles de toneladas)............................................................................................................... 42 Gráficos Gráfico 1 - Producción mundial de Nuez Pecán sin cáscara (en toneladas) .......................... 9 Gráfico 2 - Principales productores mundiales de Nuez Pecán (promedio 2007-2012) ...... 10 Gráfico 3 - Exportación mundial de Nuez Pecán sin cáscara (en toneladas) ....................... 15 Gráfico 4 - Principales exportadores mundiales de Nuez Pecán sin cáscara (promedio 2007-2011)............................................................................................................................ 16 Gráfico 5 - Precio de exportación de Estados Unidos de Nuez Pecán (dólares por kilo) ..... 18 Gráfico 6 - Argentina - Superficie implantada de Nuez Pecán por zona (2010)................... 19 Gráfico 7 - Estados Unidos – Producción total variedades con cáscara (en miles de toneladas) ............................................................................................................................. 21 Gráfico 8 - Precio Promedio de las Importaciones de EEUU de Nuez Pecán (dólares por kilo; valores FOB) .................................................................................................................. 23 Gráfico 9 - Precio al productor en Estados Unidos de Nuez Pecán (dólares por kilo) ......... 24
  • 6. Estudio de Mercado de Nuez Pecán Gráfico 10 - Precio Promedio de las Importaciones de Alemania de Nuez Pecán (dólares por kilo; valores FOB) ........................................................................................................... 29 Gráfico 11 - Precio Promedio de las Importaciones de Italia de Nuez Pecán (dólares por kilo; valores FOB) .................................................................................................................. 33 Gráfico 12 - Precio Promedio al productor en Brasil de otras nueces, incluye Nuez Pecán (dólares por kilo) ........................................................................................................ 38 Gráfico 13 - Precio Promedio de las Importaciones de Turquía de otras nueces, incluye Nuez Pecán (dólares por kilo; valores FOB).......................................................................... 43 Gráfico 14 - Participación por país de las importaciones europeas de Nuez Pecán (Año 2012, en cantidades, importaciones extra zona). ................................................................ 45 Gráfico 15 - Canales del mercado europeo para los frutos secos y nueces comestibles …………………………………………………………………………………………..………………………………………… …46 6
  • 7. 1) INTRODUCCION AL MERCADO i DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO La nuez pecán o Carya Illinoiensis, de acuerdo a la nomenclatura botánica, es un fruto nativo del sudeste de Estados Unidos y del noreste de México considerada la “reina de las frutas secas”. Su denominación “pecán” o “pecana” deriva del vocablo indígena algonquín “Pakan”, refiriéndose al fruto como “nuez que requiere una piedra para romperse”. El pecán es un árbol que alcanza una altura de entre 30 y 40 metros en su maduración, y si bien las plantas empiezan a producir al quinto año, demora entre diez y quince años en alcanzar su plena producción y estabilizar su rendimiento. Con los rendimientos medios actuales, se necesitaría la producción de 140 hectáreas para llenar un contenedor en el que se pueden trasladar 28 toneladas de nuez pecán con cáscara. La nuez pecán puede consumirse de diferentes formas, ya sea como snack o para la elaboración o complemento de tortas, galletitas, dulces, helados, etc. Asimismo se destaca por ser un fruto rico en nutrientes, con alto contenido en fibras, proteínas, calcio, potasio, magnesio, fósforo, hierro, vitaminas A, B y E.
  • 8. Estudio de Mercado de Nuez Pecán Existen variedades de pecán nativas y genéticamente mejoradas para alcanzar una mejor calidad y productividad. Se estima que existen más de 500 diferentes variedades, pero las más populares son Stuart, Desirable, Moreland, Cape Fear y las nativas. Las principales diferencias entre variedades son el tamaño de la nuez y el sabor, que puede resultar más amargo en algunos casos. Usualmente las variedades mejoradas tienen cáscara más delgada que facilita su procesamiento y pelado, generando que los precios de éstas sean comúnmente más elevados que los de la producción de árboles nativos. En el Sistema Arancelario a seis dígitos, la nuez pecán integra la Subpartida 0802.90 “Los demás” que incluye frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados, junto con los piñones, nueces de areca (o betel) y nueces de cola. ii MERCADO MUNDIAL DE NUEZ PECÁN A nivel mundial, los principales productores, exportadores y consumidores de nuez pecán se ubican en América del Norte, de donde es originario el fruto, y en Asia. El 8
  • 9. crecimiento de la demanda ha respondido a patrones culturales que promueven la alimentación sana y el consumo de productos orgánicos. En ese sentido, a lo largo de 10 años, la nuez pecán ha sido considerada como alimento funcional Premium, debido a su alto valor energético, a los beneficios en el estado general de la salud y a la reducción del riesgo de algunas enfermedades1. La oferta mundial es lentamente creciente, debido a lo largo del período de maduración del fruto, como se explicara anteriormente. A continuación se analizan los números relativos a la producción, el consumo, la formación de precios y la comercialización en el mercado mundial de nuez pecán. iii PRODUCCIÓN MUNDIAL Estados Unidos es el principal productor mundial de nuez pecán concentrando junto con México el 95% de la producción mundial. La producción anual promedio de nuez pecán con cáscara estimada en los últimos 5 años se establece en torno a las 210 mil toneladas mundiales. La producción anual sin cáscara se ubica entre las 90 y 110 mil toneladas desde 2007, con la excepción del año 2008 en el que se experimentó una fuerte caída pudiendo considerarse a dicho año excepcional, la producción anual fue de 60.640 mil toneladas, según puede observarse en el siguiente gráfico. Gráfico 1– Producción mundial de Nuez Pecán sin cáscara (en toneladas) 120.000 109.253 105.370 103.320 100.000 91.214 92.115 2010 2011 80.000 60.640 60.000 40.000 20.000 - 2007 2008 2009 2012 e Fuente: Nuts & Dried Fruits Global Statistical Review 2011-12; Elaboración Propia 1 FUFOSE 1999- UE -ILSE
  • 10. Estudio de Mercado de Nuez Pecán La producción comercial en Estados Unidos se desarrolla en 14 estados: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nuevo México, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas, siendo los principales estados productores Georgia, Texas, Nuevo México y Oklahoma. En México, la producción se concentra en los estados de Chihuahua, Sonora y Coahuila (80% de la producción nacional). El resto de la producción mundial de nuez pecán se realiza en plantaciones menores en Sudáfrica, Australia, Israel, Brasil, Perú, Argentina y Egipto. Gráfico 2– Principales productores mundiales de Nuez Pecán (promedio 2007-2012) México 34% Sudáfrica 3% Australia 1% Otros 1% EEUU 61% Fuente: Nuts & Dried Fruits Global Statistical Review 2011-12; Elaboración Propia Cabe destacar que Estados Unidos o México, los mercados por excelencia de la nuez pecán, difícilmente pueden crecer más de lo que aumentaron en los últimos años, debido a la falta de disponibilidad de tierras y, fundamentalmente, por la gran demanda de riego que tiene el cultivo. 10
  • 11. Principales productores mundiales Promedio de los últimos 6 años en toneladas EEUU 57.322 MEXICO 31.698 SUDAFRICA 2.899 AUSTRALIA 1.185 OTROS 399 Fuente: Nuts & Dried Fruits Global Statistical Review 2011-12; Elaboración Propia iv CONSUMO MUNDIAL Con un consumo anual promedio per cápita en torno a los 210 gramos, Estados Unidos es el principal consumidor de nuez pecán en el mundo. En México, segundo país en el ranking, el consumo per cápita anual asciende a 163 gramos, mientras el promedio anual mundial es de 13 gramos. En los últimos años se destaca el dinamismo del consumo chino de nuez pecán, ya que si bien el consumo per cápita es de sólo 3 gramos por año, la diferencia de 1 gramo más por persona del 2007 al 2011 hizo que el consumo chino pase de representar 2,8% del consumo mundial en 2007 a 5,1% en 2011. Este incremento ubica a China como el cuarto consumidor mundial de nuez pecán, después de Canadá. Tabla 1 - Diez Principales Consumidores de Nuez Pecán, sin cáscara (en toneladas) 2007 2008 2009 2010 2011 Estados Unidos 56.710 70.297 68.231 74.487 51.800 México 12.992 - 22.528 19.917 14.662 Canadá 3.986 4.299 3.687 3.794 4.186 China 2.323 1.429 3.707 4.192 4.186 Holanda 2.120 2.427 2.027 2.480 2.840 Reino Unido 1.127 1.616 1.238 1.063 1.748 Australia 1.629 1.222 1.421 888 1.445 Israel 792 1.352 986 978 1.197 Francia 869 931 673 846 1.065 Bélgica 1 18 104 110 239
  • 12. Estudio de Mercado de Nuez Pecán Tabla 1 - Diez Principales Consumidores de Nuez Pecán, sin cáscara (en toneladas) 2007 2008 2009 2010 2011 Sub-Total 82.549 83.591 104.602 108.755 83.368 TOTAL MUNDO 83.889 84.842 105.765 111.246 84.273 Fuente: Nuts & Dried Fruits Global Statistical Review 2011-12; Elaboración Propia v COMERCIO MUNDIAL Cuando uno observa el comercio mundial del 2001 y del 2010, tanto para la nuez con cáscara como para la sin cáscara, puede apreciar el dinamismo que el producto ha adquirido. El Dr. Jaime de Pablo Valenciano del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Almería conjuntamente con el Ing. Miguel Ángel Giacinti Battistuzzi del Centro de Información Frutihortícola, en la EXPO AGRO CHIHUAHUA 2011 (MEXICO) resumieron en 4 imágenes el crecimiento de la nuez pecán en el mundo. 12
  • 13. En el caso de la importación de nueces sin cáscara es muy llamativo como los valores de demanda más importantes se concentraban en el 2001 en Canadá, Alemania y Japón, mientras que en el 2010 aparecen otros mercados demandantes como Rusia, Iraq, Brasil, España, Francia, Italia, así como el fortalecimiento como importador de Australia y la aparición de China. Por su parte la nuez pecán con cáscara denota un comportamiento no tan dinámico si bien creciente; en al año 2001 eran fuertes importadores España, Alemania e Italia y un poco menos México. Cuando observamos las importaciones del año 2010 para pecán con cáscara aparecen dos nuevos demandantes importantes como China y Turquía, se mantiene en Europa la preferencia de España, Alemania e Italia y aumenta su importación México. Esto puede apreciarse en las siguientes imágenes, registradas en el material Competitividad internacional en nueces: nuevos paradigmas 2011
  • 14. Estudio de Mercado de Nuez Pecán (1) Exportadores 14
  • 15. La exportación mundial de nuez pecán sin cáscara2 se ubica en torno a las 40 mil toneladas anuales, concentrando Estados Unidos y México el 92% de éstas. Gráfico 3 – Exportación mundial de Nuez Pecán sin cáscara (en toneladas) 50.000 44.705 45.000 42.534 41.869 37.970 40.000 35.000 31.318 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Nuts & Dried Fruits Global Statistical Review 2011-12; Elaboración Propia Las exportaciones mexicanas de nuez pecán representan el 58% de las exportaciones totales del producto, ubicando así a México como el principal exportador mundial de nuez pecán sin cáscara. Esto se debe fundamentalmente al comercio bilateral con Estados Unidos, quien no sólo constituye el principal comprador de las nueces pecán de México3, sino que exporta a ese país nueces pecán con cáscara para su pelado 4 y posterior re importación. 2 La producción de nuez pecán es mayoritariamente vendida sin cáscara, aunque el comercio en aumento con China se realiza mayoritariamente con cáscara. 3 En 2011 el total de la exportación mexicana de nuez pecán sin cáscara tuvo como destino Estados Unidos. 4 39% del total de las exportaciones de nueces pecán de Estados Unidos en 2011 tuvieron como destino México.
  • 16. Estudio de Mercado de Nuez Pecán Gráfico 4– Principales exportadores mundiales de Nuez Pecán sin cáscara (promedio 2007-2011) Sudáfrica 7% Otros 1% México 58% EEUU 34% Fuente: Nuts & Dried Fruits Global Statistical Review 2011-12; Elaboración Propia Estados Unidos es el principal actor en el mercado de exportación neta de nuez pecán del comercio bilateral con México. El crecimiento del consumo asiático del fruto permitió que las exportaciones netas de Estados Unidos (del comercio con México) de nuez pecán con cáscara se multipliquen por veinte de 2005 al 2012, mientras que las exportaciones de nuez pecán sin cáscara aumentaron un 35% en el período. En 2005 sólo el 10% de las exportaciones de Estados Unidos de nuez pecán con cáscara tuvieron como destino China, Hong Kong (RAE5 de China) y Vietnam. En 2012 esta participación ascendió al 84% del total, alcanzando el 97% del share de las exportaciones netas del comercio con México, con los destinos mencionados. El mercado de exportaciones de Estados Unidos de nuez pecán sin cáscara se encuentra más atomizado. El principal comprador es Canadá (29% del total), seguido por Holanda6 (15 % del total), México y Reino Unido (11% del total) e Israel (7% del total), entre los principales7. 5 Región Administrativa Especial de China. País de tránsito. 7 Se considera el promedio del 2009 al 2012. 6 16
  • 17. (2) Importadores El principal importador de nuez pecán sin cáscara es Estados Unidos, que compra a México el total de las exportaciones de dicho país. El resto de los importadores más importantes son Canadá, Holanda, China y Reino Unido, que le compran a Estados Unidos, país que nuclea el mercado. Tabla 2- Los Cinco Principales Importadores de Nuez Pecán sin cáscara (en toneladas) 2007 2008 2009 2010 2011 Estados Unidos 18.799 26.481 22.633 29.061 20.445 Canadá 4.133 4.401 4.029 4.123 7.564 Holanda 2.120 2.427 2.026 2.480 3.806 China 2.323 1.429 1.754 4.392 344 Reino Unido 1.199 1.616 1.238 1.063 2.965 Sub-Total 28.574 36.354 31.680 41.119 35.124 TOTAL MUNDO 31.360 40.608 39.306 45.016 43.817 Fuente: Nuts & Dried Fruits Global Statistical Review 2011-12 y U.S. International Trade Comission; Elaboración Propia vi PRECIO INTERNACIONAL Dado su protagonismo en el mercado internacional de nuez pecán, Estados Unidos es el principal formador de precios. En 2012 el precio promedio de exportación de Estados Unidos se ubicó en US$ 5,4 por kilo con cáscara y US$ 12,7 por kilo sin cáscara. El incremento en la demanda, fundamentalmente asiática, influyó en los precios de nuez pecán de 2003 al 2007, evidenciándose una suba del 36% para la nuez pecán sin cáscara y del 73% con cáscara. A partir del 2007, y con una demanda externa sostenida, los precios de la producción con cáscara se estabilizaron hasta 2011, aumentando 46% en 2012. En el caso de las ventas sin cáscara se evidenció mayor volatilidad en los precios, pero también un fuerte incremento en el precio en 2012 (+57% respecto al año anterior). El mismo responde a la menor producción de la campaña 211/2012 frente a una demanda externa sostenida lo que resultó en la suba de los precios al productor en Estados Unidos.
  • 18. Estudio de Mercado de Nuez Pecán Gráfico 5 – Precio de exportación de Estados Unidos de Nuez Pecán (dólares por kilo) Fuente: U.S. International Trade Comission; Elaboración Propia vii PRODUCCIÓN ARGENTINA DE NUEZ PECAN La producción de nuez pecán comenzó en Argentina a fines del siglo XIX, introducida por el presidente Domingo F. Sarmiento, con el objetivo de incrementar la producción en las islas del Delta del Paraná. No obstante, recién a partir de 1999 con la ejecución del Proyecto ProPecán, realizado mediante el aporte del INTA y del Fondo Tecnológico Argentino, comienza a promoverse el desarrollo de plantaciones de Nogal Pecán en Argentina. Actualmente, se estima que existen más de 6.000 hectáreas implantadas pero, como el 70-80% tienen pocos años de antigüedad, la producción nacional es por el momento de 500 toneladas esperándose que la misma se incremente en los próximos años. En base a datos del año 2010 el 42% de la superficie implantada de nuez pecán en Argentina se ubica en Entre Ríos (excluyendo el Delta del Paraná), 25% en Buenos Aires, 18% en el Delta del Paraná, 7% en Misiones, y el resto en producciones menores en otras provincias donde en particular en el noroeste argentino, se está vislumbrando un embrionario polo productivo. 18
  • 19. Gráfico 6 – Argentina - Superficie implantada de Nuez Pecán por zona (2010) Fuente: Frutas Secas: Nuez Pecán – Ficha Técnica, Alimentos Argentinos. Existen 11 cultivares inscriptos en el Registro Nacional de Cultivares, correspondientes a las siguientes variedades originarias de Estados Unidos: Stuart, Desirable, Shoshoni, Success, Kernodle, Starkimg, Mahan, Harris Super, Mahan – Stuart, y a las variedades INTA Delta I e INTA Delta II, de origen nacional. El pecán es un árbol que se adapta muy bien a los distintos tipos de suelos y climas, contando Argentina con zonas muy aptas para su desarrollo. Asimismo, la principal ventaja para el desarrollo del pecán en el país es que la producción se puede realizar a contraestación de Estados Unidos. Allí la cosecha comienza en octubre y acaba a finales de marzo, por lo que se podría vender la producción argentina en momentos de baja producción estadounidense, permitiendo obtener buenos precios. Si bien la producción nacional de nuez pecán se destina mayoritariamente al mercado interno, del 2010 al 2012 se exportaron a Estados Unidos 72 toneladas de nuez pecán con cáscara por un valor total de US$ 297.000 (FOB). El precio de exportación fue de US$ 3,3, US$ 4,3 y US$ 4,4 por kilo en 2010, 2011 y 2012 respectivamente. Se destaca que el precio en 2010 y en 2012 fue superior al precio promedio que Estados Unidos pagó a México por sus importaciones de nuez pecán con cáscara. Anteriormente, en 2004, se realizó una exportación de nuez pecán a Italia, por un valor de US$ 20.009 (FOB).
  • 20. Estudio de Mercado de Nuez Pecán 2) ANALISIS DEL MERCADO POR PAIS a) EEUU i POBLACION Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo, con 316,7 millones de habitantes, a julio de 2013. El 82% de su población reside en zonas urbanas, siendo Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Miami y Washington D.C. las ciudades más pobladas. ii LOCALIZACION GEOGRAFICA Estados Unidos está ubicado en Norte América, ocupando un área de 9.826.675 km2, la tercer mayor expansión territorial del mundo después de la ocupada por China y Rusia. Estados Unidos está bordeado por el Océano Atlántico del Norte y el Océano Pacífico del Norte entre Canadá y México. iii INDICADORES ECONOMICOS BASICOS Considerando su PBI en paridad de poder de compra (PPP según sus siglas en inglés) es la mayor economía del mundo, sin embargo en 2008/09 evidenció la recesión más profunda y prolongada desde la Gran Depresión que afectó directamente el mercado laboral (la tasa de desocupación alcanzó 10,2% en octubre de 2009). No obstante, a partir del tercer trimestre de 2009, impulsada por políticas expansivas, la economía comenzó a recuperarse lentamente, impactando positivamente en los indicadores de empleo. El crecimiento estimado del PBI estadounidense para 2012 fue de 2,2%, su tasa de desocupación promedio de 8,2% y la inflación registrada fue de 2%. En 2013 se estima que el crecimiento de la economía estadounidense continuará siendo moderado, pero en línea con la recuperación que se observa tras la crisis de 2008/09. Las exportaciones estadounidenses en 2012 alcanzaron los US$ 1.612 mil millones (+7,7% anual) y las importaciones los US$ 2.357 mil millones (+5,4% anual). De tal forma que en el año 2012 Estados Unidos registró un déficit en su balanza comercial de casi US$ 745 mil millones. Sus principales socios comerciales fueron la República Popular China, Canadá y México, en ese orden de importancia. 20
  • 21. ESTADOS UNIDOS Población: 316,7 millones (est. 2013) Gobierno: República Federal Territorio: 9.826.675 km2 Capital: PBI: US$ 15,68 billones (est. 2012) División Adm.: 50 Estados y 1 distrito Washington, DC PBI per cápita: US$ 50.700,00 (est. 2012) Sistema Legal: Sistema Anglosajón Composición PBI: Jefe de Gobierno y Estado: Barack Obama Agricultura: 1,2% (desde 20/01/09) Industria: 19,1% Legislativo Bicameral: Senado y Cámara de Servicios: 79,9% Representantes Fuerza Laboral: 154,9 millones Judicial: Corte Suprema; Cortes de Apelación; Desempleo: 8,2% (2012) Exportaciones: US$ 1.612 mil millones Importaciones: US$ 1.497 mil millones Cortes distritales; Cortes estaduales.
  • 22. Estudio de Mercado de Nuez Pecán Gráfico 7 –Estados Unidos– Producción total variedades con cáscara (en miles de ton) 200 184 180 154 160 154 152 140 140 120 100 176 166 99 124 122 119 111 105 136 128 121 114 93 83 90 94 84 78 75 80 95 95 137133 127 92 66 60 40 20 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 3/ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 4/ 2006 4/ 2007 4/ 2008 4/ 2009 4/ 2010 4/ 5/ 0 Fuentes: USDA, National Agricultural Statistics Service, Noncitrus Fruits and Nuts Summary, various issues. iv CONSUMO DE NUEZ PECAN EN EEUU Entre 2007 y 2011 el consumo de nuez pecán en Estados Unidos evidenció cierta volatilidad, ubicándose en torno a las 64 mil toneladas anuales, es decir un consumo promedio per cápita de 210 gramos por año. En 2011 se produce una caída del 30% en el consumo, derivada de una merma en la producción local de ese año del 8% que, junto a un incremento en la exportación (+28% en las exportaciones con cáscara), resintieron el consumo local. Sin embargo, considerando las estadísticas de consumo aparente de nuez pecán con cáscara en Estados Unidos, en el 2012 se recuperó parte de esta caída, aumentando un 14,5% su consumo. Tabla 3 – Consumo de Nuez Pecán, sin cáscara, en Estados Unidos 2007 Total – En Toneladas Per Cápita – En gramos Per Cápita de la población consumidora de nuez pecán – En gramos® 2008 2009 2010 2011 56.710 70.297 68.231 74.487 51.800 188 227 221 241 168 752 908 884 964 672 ®Los datos surgen de una estimación especial realizada para el sector, según la fuente. Fuente: Nuts & Dried Fruits Global Statistical Review 2011-12; Elaboración Propia 22
  • 23. v PRECIO DE IMPORTACION DE NUEZ PECAN EN EEUU En 2012 el precio promedio de importación de nuez pecán en Estados Unidos fue de US$ 9 por kilo sin cáscara y US$ 3,6 por kilo con cáscara. En el caso del precio de importación del fruto sin cáscara se trataría de un récord si consideramos 2008-2012, mientras que con cáscara el récord se dio en 2011. En ambos casos los mayores precios de importación responden a la presión sobre los precios que la demanda asiática generó, en un contexto de menor producción de Estados Unidos y México en 2011. Gráfico 8 – Precio Promedio de las Importaciones de EEUU de Nuez Pecán (dólares por kilo; valores FOB) Fuente: U.S. International Trade Comission; Elaboración Propia vi PRECIO AL PRODUCTOR DE NUEZ PECAN EN EEUU A nivel de la producción en Estados Unidos también se registraron récords de precios en 2011, US$ 5,7 por kilo para las variedades mejoradas y US$ 3,5 por kilo para las nativas y silvestres. En 2012, con una cosecha recuperada (+12,3%) y con una demanda externa sostenida, los precios se ubicaron en torno al promedio de la última década: US$ 3,8 por kilo promedio para las variedades mejoradas y US$ 2,4 por kilo para las nativas.
  • 24. Estudio de Mercado de Nuez Pecán Como se mencionó, el diferencial de precios entre las variedades nativas y las mejoradas radica en las diferencias de tamaño, sabor, y espesor de la cáscara entre ambos tipos de nuez pecán. Gráfico 9 – Precio al productor en Estados Unidos de Nuez Pecán (dólares por kilo) Fuente: USDA; Elaboración Propia vii PRECIO COMERCIALIZACION DE NUEZ PECAN EN EEUU Tienda online Walmart.com, consultado el 15 de junio de 2013. Nueces Pecán Peladas Diamond 230 gramos US$ 5,64 Nueces Pecán Tostadas Planters 206 gramos US$ 4,98 Nueces Pecán Peladas Fisher 170 gramos US$ 4,74 24
  • 25. Tienda online Netgrocer.com, consultado el 15 de junio de 2013. Nueces Pecán Tostadas Nueces Pecán Peladas US$ 5,99 Nueces Pecán Peladas Diamond 227 gramos US$ House of Bazzini 113 ShopRite 170 gramos 10,89 gramos US$ 5,15 viii IMPORTADORES DE NUEZ PECAN EN EEUU EMPRESAS QUE REALIZAN I MPORTACIONES D IRECTAS Producto Nuez Pecán Frutas secas Nombre de la empresa Mountain Man Nut & Fruit Co. Bedemeo Inc Primex International Trading Corp. Stapleton-Spence Packing Company SunWest Foods, Inc. Sitio web http://www.mountainmannut.com http://www.bedemco.com http://www.primex-usa.com http://www.stapleton-spence.com http://www.sunwestfoods.com b) ALEMANIA i POBLACION Alemania ocupa el puesto N° 16 en cuanto a población, es decir que alrededor de 81 millones de personas viven en su territorio, según estimaciones de julio 2013. El 74% reside en zonas urbanas, siendo Berlín, Hamburgo, Munich y Colonia las ciudades más pobladas. ii LOCALIZACION GEOGRAFICA Alemania está ubicada en Europa Central, con un área de 357.022 km2, ocupa el puesto N° 63 en el ranking territorial mundial. Está bordeada por el Mar Báltico y
  • 26. Estudio de Mercado de Nuez Pecán comparte fronteras con Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Holanda, Polonia y Suiza. iii INDICADORES ECONOMICOS BASICOS La economía alemana es la quinta del mundo y primera de Europa en términos de PBI (en PPP). Al igual que la mayoría de los países europeos sufrió las consecuencias de la crisis financiera del 2008/09, no obstante, la mayor productividad de su economía permitió que el impacto en términos de desempleo fuera menor que en el resto de Europa. El PBI se contrajo un 5,1% en 2009, aumentando un 4,2% en 2010 y 3,0% en 2011. El crecimiento estimado del PBI alemán en 2012 fue de 0,7%, su tasa de desocupación promedio de 6,5% y la inflación registrada fue de 2%. Las exportaciones alemanas en 2012 alcanzaron los US$ 1.492 mil millones (-3,6%) y las importaciones los US$ 1.276 mil millones (-4,3%). Todo ello le permitió a Alemania registrar un superávit en su balanza comercial de US$ 216 mil millones para dicho año. 26
  • 27. ALEMANIA Población: 81,1 millones (est. 2013) Gobierno: Territorio: 357.022 km2 Capital: PBI: US$ 3,40 billones (est. 2012) División Adm.: 16 Estados PBI per cápita: US$ 39.700,00 (est. 2012) República Federal Berlín Sistema Legal: Basado en el Código Romano Composición PBI: Jefe de Gobierno y Estado: Agricultura: 0,8% Ángela Merkel (desde 22/11/05) Industria: 28,1% Legislativo Bicameral: Consejo y Parlamento Servicios: 71,1% Federal Fuerza Laboral: 44,0 millones Judicial: Corte Federal Constitucional; Corte Desempleo: Federal de Justicia; Corte Administrativa. 6,5% (2012) Exportaciones: US$ 1.492 mil millones Importaciones: US$ 1.276 mil millones iv CONSUMO APARENTE DE NUEZ PECAN EN ALEMANIA Alemania es el mercado de alimentos orgánicos de mayor volumen de Europa, un importante nicho para los frutos secos. En este sentido, si bien los consumidores alemanes tienden a preferir los bienes producidos en el país, en los últimos años, las importaciones de alimentos han aumentado de manera constante debido a la creciente demanda de productos extranjeros exóticos, como las nueces y frutos secos.
  • 28. Estudio de Mercado de Nuez Pecán Se destaca que en Alemania viven inmigrantes y grupos étnicos de los países mediterráneos cuya dieta incluye un mayor porcentaje de frutos secos que la dieta tradicional alemana y que además gastan un porcentaje mayor de sus ingresos en alimentos, lo que eleva aún más el promedio de consumo. Las importaciones de nueces sin cáscara (no sólo nuez pecán) de Alemania tienen cierta estacionalidad. La mayoría de las nueces son suministradas desde diciembre hasta mayo, con volúmenes que caen entre agosto y octubre. Si bien el consumo de nuez pecán es marginal comparado con Estados Unidos, el promedio de los últimos años se ubica en torno a las 600 toneladas anuales. Según datos de la FAO, Alemania no produce nuez pecán pero importa alrededor de 770 toneladas anuales y exporta 170 toneladas anuales. Un 60% de la importación es extra zona, registrándose en 2012 un 52% desde Estados Unidos y un 30% desde Sudáfrica, mientras que el 40% restante es intra zona. La exportación de nuez pecán de Alemania es 90% intra zona. Tabla 4 – Estimación del Consumo de Nuez Pecán, en Alemania (en toneladas, con y sin cáscara) 2009 2010 2011 2012 Importación 689 965 866 535 Exportación 147 181 135 202 Consumo Aparente 551 784 731 333 Fuente: FAO y European Comission, Market Access Database ; Elaboración Propia v PRECIO DE IMPORTACION DE NUEZ PECAN EN ALEMANIA Conforme al incremento internacional en los precios antes mencionado, el precio de importación de nuez pecán en Alemania ha ido en aumento los últimos años. En el año 2012 el precio promedio de importación de nuez pecán en Alemania fue de US$ 9,3 por kilo, siendo mayoritariamente nuez pecán sin cáscara. 28
  • 29. Gráfico 10 – Precio Promedio de las Importaciones de Alemania de Nuez Pecán (dólares por kilo; valores FOB) 10,0 9,3 9,0 8,5 8,0 7,0 7,0 6,5 5,9 6,0 5,0 4,0 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: European Comission, Market Access Database; Elaboración Propia vi PRECIO DE COMERCIALIZACION DE NUEZ PECAN EN ALEMANIA Identificación Del producto: German Pecans Categoría: Frutos secos tostados GERMAN Nueces nueces tostadas tostadas 34 ALEMÁN 2O OZ. OZ. $ 32.00 $ 22.00
  • 30. Estudio de Mercado de Nuez Pecán vii IMPORTADORES DE NUEZ PECAN EN ALEMANIA EMPRESAS QUE REALIZAN I MPORTACIONES D IRECTAS Producto Nombre de la empresa Ortlieb Vegetables & Nuts GmbH Zieler & Co.GmbH Rovocado Gmbh & Co. Seeberger KG. Neuform Intl. Import Nuez Pecán Stoltzenberg Nss Gmbh. August Topfer & Co Gmbh. Herbert Kluth GmbH & Co. KG Horst Walberg Trockenfrucht Import GmbH Nutwork Handel SG Esell Shafft. Atrimex GmbH Atriplex GmbH BÄKO Weser-Ems-Mitte Bäcker- und Konditoren- genossenschaft eG BÖSCH BODEN SPIES GmbH & Co. KG Delikatess-Vertriebs GmbH Fruta seca elaborada Falken Trade GmbH KÖLLA GmbH & Co. KG PALM Nuts & More Nuss und Trockenfrucht GmbH & Co. KG RUNGIS express AG Zieler & Co.GmbH Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG Fruta seca Robert Brem Naturkost Heinrich Brüning GmbH Nueces elaboradas Worlée-Chemie GmbH Sitio web http://www.ortlieb-gmbh.de http://www.zieler.de www.august-toepfer.de www.seeberger.de www.stoltzenberg.de www.neuform-International.de www.rovocad.de http://www.kluth.com http://www.howa.de www.nutwork.de http://www.atrimex.com http://www.atriplex.net http://www.baeko-weser-ems.de http://www.boesch-boden-spies.com http://www.efefirat.de http://www.falken-trade.com http://www.koella.de http://www.palm-nutsandmore.de http://www.rungisexpress.com http://www.zieler.de http://www.kreyenhop.com http://www.naturkost-brem.de http://www.heinrichbruening.de http://www.worlee.de c) ITALIA i POBLACION Italia ocupa el puesto N° 23 en el ranking de población mundial, con 61,5 millones de habitantes (estimado a julio 2013). El 68% de su población reside en zonas urbanas, siendo Roma, Milán, Nápoles, Turín y Palermo las ciudades más pobladas. ii LOCALIZACION GEOGRAFICA Italia está ubicada en Europa del Sur, ocupando un área de 301.340 km2, es una península que se extiende en el Mar Mediterráneo, compartiendo fronteras terrestres con Austria, Francia, Vaticano, San Marino, Eslovenia y Suiza. iii INDICADORES ECONOMICOS BASICOS La economía italiana es la N° 11 del mundo en términos de PBI (en PPP). Es una economía industrial diversificada dividida en dos zonas diferenciadas, la norte, 30
  • 31. industrial y más desarrollada; y la zona sur, agrícola y menos desarrollada. La crisis económica del 2008/09 afectó fuertemente a Italia, su PBI cayó un 2,4% y la desocupación incrementó hasta llegar a valores de dos dígitos (10,9%), y en un contexto de inflación del 3% anual. Las exportaciones italianas en 2012 alcanzaron los US$ 483,3 mil millones (-7,9%) y las importaciones los US$ 469,7 mil millones (-14,5%), registrando un superávit en su balanza comercial de US$ 13,6 mil millones inferior al del 2011. ITALIA Población: 61,5 millones (est. 2013) Gobierno: República Territorio: 301.340 km2 Capital: Roma PBI: US$ 2,01 billones (est. 2012) División Adm.: 15 Regiones y 5 R. Autónomas PBI per cápita: US$ 30.600,00 (est. 2012) Sistema Legal: Basado en el Código Romano Composición PBI: Agricultura: 2% Jefe de Gobierno y Estado: Enrico Letta (desde 17/04/13). 23,9% 74,1% Legislativo Bicameral: Senado y Cámara de Diputados Industria: Servicios: Fuerza Laboral: 25,3 millones Judicial: Corte Constitucional; Corte Suprema Desempleo: de Casación. 10,9% (2012) Exportaciones: US$ 483,3 mil millones Importaciones: US$ 469,7 mil millones
  • 32. Estudio de Mercado de Nuez Pecán iv CONSUMO APARENTE DE NUEZ PECAN EN ITALIA El consumo de frutos secos en Italia es elevado y comprende los siguientes principales segmentos: a) Nueces sin cáscara y con cáscara8: pistachos, nueces, almendras, nueces tostadas y frutos secos salados, etc. Por lo general se comercializan en forma conjunta con otros productos similares a los frutos secos como: semillas de calabaza y de girasol; b) Snacks: maníes salados, almendras saladas, maíz dulce, y otros snacks que se producen a base de cereales y otras materias primas, tales como: arroz galleta, palitos de maíz, etc.; c) Las frutas desecadas: uvas pasas, ciruelas, higos, etc.; d) Nueces para el procesamiento: para incluir en pasteles, pan, chocolate, etc. Italia importa principalmente las nueces con cáscara de los Estados Unidos, y también de mercados de América del Sur (Chile y Argentina) Australia y Francia. Además, se han sumado nuevos proveedores, como Ucrania y Bulgaria, que han ido aumentando gradualmente sus envíos de nuez a Italia en los últimos años. En el mercado italiano, las nueces, almendras, avellanas, maníes y pistachos son los frutos secos de mayor consumo, mientras que los piñones, las nueces de Brasil, nueces pecán y algunos otros frutos secos exóticos mantienen una posición de nicho. En invierno, las nueces sin envasar con cáscara tienen una participación significativa en el mercado minorista. Las nueces envasadas se ofrecen en la venta minorista durante todo el año, principalmente a través de los supermercados. En Italia el consumo aparente de nuez pecán (con y sin cáscara, envasado o no) promedio de los últimos años fue de 190 toneladas anuales. Según datos de la FAO, Italia no produce nuez pecán, importa alrededor de 290 toneladas anuales y exporta 100 toneladas anuales. En el caso de Italia el 90% de la importación es extra zona (en 2012 66% de Estados 8 Estudios indican que el share de consumo de familias italianas que compran nueces o productos de nueces por lo menos una vez al año es del 35-40%. 32
  • 33. Unidos, 28% de Sudáfrica), mientras que el 10% restante es intra zona; a diferencia de la exportación de nuez pecán que es 90% intra zona. Tabla 5 – Estimación del Consumo de Nuez Pecán, en Italia (en toneladas) 2009 2010 2011 2012 Importación 386 256 294 222 Exportación 141 80 73 100 Consumo Aparente 245 176 221 122 Fuente: FAO y European Comission, Market Access Database; Elaboración Propia v PRECIO DE IMPORTACION DE NUEZ PECAN EN ITALIA En 2012 el precio promedio de importación de nuez pecán en Italia fue de US$ 11,2 por kilo, algo inferior al récord alcanzado en 2011 de US$ 12,2 por kilo. Dados estos precios, se estima que Italia importa nuez pecán sin cáscara y probablemente con algún tipo de elaboración o envasado. Gráfico 11 – Precio Promedio de las Importaciones de Italia de Nuez Pecán (dólares por kilo; valores FOB) 14,0 12,2 11,2 12,0 9,8 10,0 8,0 7,2 6,2 6,0 4,0 2,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: European Comission, Market Access Database; Elaboración Propia
  • 34. Estudio de Mercado de Nuez Pecán vi PRECIO DE COMERCIALIZACION DE NUEZ PECAN EN ITALIA Pacana venta on line Precio de lista: € 4,70, € 4,49 Guardar: € 0.21 (4%) Disponibilidad: En Stock Procedencia: Sudáfrica Paquete: 90 g. Calidad: 100% de bio vii IMPORTADORES DE NUEZ PECAN EN ITALIA EMPRESAS QUE REALIZAN I MPORTACIONES D IRECTAS Producto Nombre de la empresa NATURA E FRUTTA, Srl Ellegi Frutta Secca VINCENZO CAPUTO, Srl Nuez Pecán Nueces mixtas elaboradas Sitio web http://www.naturaefruttasrl.it http://ellegifruttasecca.it/ http://www.vincenzocaputosrl.it TORREFAZIONE LA FORLIVESE, Snc http://www.forlivese.it (dei F.lli Mambelli -) Importadores y exportadores de productos agrícolas Frutas secas elaboradas AZIENDA AGRICOLA F.LLI LAPORTA, http://www.masterfruit.it Srl GULLINO IMPORT EXPORT, Srl J.KIEM, Srl STELNET, Srl AGRICOL SEMI, SpA OLIVA 2000, SpA http://www.gullino.it http://www.kiem.it http://www.stelnet.com http://www.agricolsemi.sm http://www.oliva2000.com d) BRASIL i POBLACION Brasil es el quinto país más poblado del mundo, viviendo 201 millones de brasileños en su territorio (estimado julio 2013). Las ciudades más pobladas son: San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre y Brasilia. Su población reviste características urbanas, con una concentración aproximada en ciudades del 85%. 34
  • 35. ii LOCALIZACION GEOGRAFICA La República Federativa de Brasil está ubicada en la región centro-oriental de América del Sur, ocupa un área de 8.514.215,3 km2, equivalente al 21,01% de América y al 47,65% de América del Sur, lo que coloca al país en el 5º lugar del mundo en área total, superado sólo por Rusia, Canadá, Estados Unidos y China. Brasil tiene frontera con todos los países sudamericanos excepto con Chile y Ecuador. iii INDICADORES ECONOMICOS BASICOS Brasil es el mayor mercado de América Latina, quinto país más poblado del mundo y octava economía más importante a nivel mundial en cuanto al PBI (en PPP). Desde 2003, el país disfruta de su período más largo de prosperidad económica registrada en los últimos tres decenios, basada en una robusta demanda agregada, buen nivel de inversiones y la mejora de las relaciones de intercambio, con consecuencias positivas sobre el nivel de empleo y los salarios. El crecimiento estimado del PBI brasileño para 2012 es de 0,9% (2,7% en 2011). La tasa de desocupación promedio para 2012 fue de 6,2% (6% en 2011) y la inflación registrada de 5,5%, siendo una de las principales preocupaciones de los responsables de la política económica. Las exportaciones brasileñas en 2012 alcanzaron los US$ 242 mil millones (-5,5%) y las importaciones los US$ 238,8 mil millones (+5,6%). Así, en 2012 Brasil registró un saldo positivo en su balanza comercial de casi US$ 3,2 mil millones. Sus principales socios comerciales son la República Popular China, los Estados Unidos de América y la República Argentina, en ese orden de importancia.
  • 36. Estudio de Mercado de Nuez Pecán BRASIL Población: 201,0 millones (est. 2013) Gobierno: Territorio: 8.514.877 km2 Capital: PBI: US$ 2,40 billones (est. 2012) División Adm.: 26 Estados y 1 distrito PBI per cápita: US$ 12.100,00 (est. 2012) República Federal Brasilia Sistema Legal: Basado en el Código Romano Composición PBI: Jefe de Gobierno y Estado: Dilma Roussef Agricultura: 5,4% (desde 01/01/11) Industria: 27,4% Legislativo Bicameral: Senado y Cámara de Servicios: 67,2% Diputados Fuerza Laboral: 107,1 millones Judicial: Supremo Tribunal Federal; Supremo Desempleo: Tribunal de Justicia; Tribunales Regionales 6,2% (2012) Exportaciones: US$ 242 mil millones Importaciones: US$ 238,8 mil millones iv CONSUMO APARENTE DE NUEZ PECAN EN BRASIL El mercado de nuez pecán en Brasil es incipiente, por lo que no existen datos específicos sobre el consumo de dicho producto. Se estima una producción anual de nuez pecán en torno a las 500 toneladas. 36
  • 37. Considerando que no existen datos de importación o exportación en Trade Map Brasil para otras nueces (que incluye nuez pecán), puede deducirse que el consumo brasilero sería el de su producción, es decir en torno a las 500 toneladas anuales. Los datos disponibles de “Otras nueces” evidencian un consumo estable en torno a las 3.300 toneladas. Tabla 6 – Estimación del Consumo de Otras nueces, incluye Nuez Pecán, en Brasil (en toneladas) 2008 2009 2010 2011 Producción 3,6 3,3 3,3 3,3 Importación 0,00 0,00 0,01 0,01 Exportación 0,00 0,01 0,00 0,00 Consumo Aparente 3,6 3,2 3,3 3,3 Fuente: FAO y Trade Map; Elaboración Propia v PRECIO DE IMPORTACION DE NUEZ PECAN EN BRASIL La importación de “Otras nueces”, que como dijéramos incluye nuez pecán, por parte de Brasil en los últimos años ha sido marginal, 8 toneladas en el 2010; 12tn. en el 2011 y 6tn. en el 2012. De dichas importaciones se estima que ninguna fue de nuez pecán, sino de las otras nueces, por lo tanto, no existen datos de referencia de precios de importación de nuez pecán en Brasil. vi PRECIO AL PRODUCTOR DE NUEZ PECAN EN BRASIL No existen precios a nivel producto, el precio promedio de “Otras nueces” (incluye nuez pecán) al productor evidencia una clara correlación con el precio al productor de nuez pecán en Estados Unidos (de las variedades mejoradas). En Brasil el precio promedio al productor de “Otras nueces” (incluye nuez pecán) es, considerando esta información, en promedio un 8% inferior al precio promedio al productor de Estados Unidos.
  • 38. Estudio de Mercado de Nuez Pecán Gráfico 12 – Precio Promedio al productor en Brasil de Otras nueces, incluye Nuez Pecán (dólares por kilo) 6 5,5 5,1 5 4 3,8 3,4 3 3,4 3,2 3,1 3,0 2,7 2,5 2 1 0 2006 2007 2008 Brasil 2009 2010 Estados Unidos Fuente: FAO y USDA; Elaboración Propia vii PRECIO DE COMERCIALIZACION DE NUEZ PECAN EN BRASIL Mercearia Doce Mercearia Doce Mercearia Amendoim & Cia Fruta: Seca e Calda Fruta: Seca e Calda Nozes PECAN à Granel Nozes 200g Pecan PECANITA 110g Fruta: Seca e Calda Inteira Nozes Pecan Granulada 150g 38
  • 39. R$ 14,20 R$ 7,19 Ingredientes: Nozes. R$ 11,92 Ingredientes: Nozes pecan extra. Não contém colesterol e aditivos químicos. NÃO CONTÉM GLÚTEN viii IMPORTADORES DE NUEZ PECAN EN BRASIL EMPRESAS QUE REALIZAN I MPORTACIONES D IRECTAS Producto Nombre de la empresa Mail Sitio web Nuez Pecán Divinut Nuts Industry Ltd http://www.divinut.com.br Importadora de Afil Importação Exportação e Comércio Ltda tatiane@tiscoskiagro.com.br http://www.afil.com.br/ Alimentos y Bebidas Saddi Center Com. Imp. e Exp. Ltda. saddicenter@sti.com.br www.saddicenter.com.br Agro Food Imp. e Exp. Ltda. agrofood.vix@zaz.com.br Frutas secas La Toja Imp. e Exp. Ltda. sergio@latoja.com.br www.latoja.com.br e) TURQUIA i POBLACION Turquía ocupa el puesto N° 17 en el ranking de población mundial con 80,7 millones de habitantes (estimado a julio 2013). El 70% de su población reside en zonas urbanas, siendo Estambul, Ankara, Izmir, Bursa y Adana las ciudades más pobladas. ii LOCALIZACION GEOGRAFICA Turquía está ubicado en el sureste de Europa y suroeste de Asia, ocupando el puesto N° 37 en el ranking territorial mundial, con un área de 783.562 km2. . Turquía está
  • 40. Estudio de Mercado de Nuez Pecán bordeada por el Mar Negro, Mar Egeo y Mar Mediterráneo y comparte fronteras con Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Irak y Siria. iii INDICADORES ECONOMICOS BASICOS La economía turca ocupa el puesto N° 119 en términos de PBI (en PPP), evidenciando en los últimos años un gran dinamismo de la industria y los servicios, ganando participación frente a la tradicional economía turca ligada al agro. El fortalecimiento de su democracia y economía permitió que comiencen en 2005 las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Si bien sufrió la crisis del 2008/09, en 2010 la economía turca se recuperó con fuerza de la mano del sector bancario, evidenciando un crecimiento del 9,2%. El crecimiento estimado del PBI turco en 2012 fue de 2,6% (8,5% en 2011), su tasa de desocupación promedio de 9% (9,8% en 2011) y la inflación registrada fue de 9,1% (6,5% en 2011). Las exportaciones turcas en 2012 alcanzaron los US$ 154,2 mil millones (+7,5%) y las importaciones los US$ 225,6 mil millones (-3,1%). De tal forma en 2012 Turquía registró un déficit en su balanza comercial de US$ 71,4 mil millones. 40
  • 41. TURQUÍA Población: 80,7 millones (est. 2013) Republicana Territorio: 783.562 km 2 Gobierno: Democracia Capital: Ankara PBI: US$ 0,84 billones (est. 2012) División Adm.: 81 Provincias PBI per cápita: US$ 15.200,00 (est. 2012) Sistema Legal: De derecho civil Composición PBI: Jefe de Gobierno y Estado: Agricultura: 8,9% Recep Tayyip Erdogan (desde 14/03/03) Industria: 28,1% Legislativo Unicameral: Gran Asamblea Servicios: 63,0% Nacional. Fuerza Laboral: 27,1 millones Judicial: Tribunal Constitucional, T. Superior de Apelaciones, Consejo de Estado, T de cuentas., T. Supremo Militar Administrativos y de Apelaciones. Desempleo: 9% (2012) Exportaciones: US$ 154,2 mil millones Importaciones: US$ 225,6 mil millones iv CONSUMO APARENTE DE NUEZ PECAN EN TURQUIA Turquía tiene un desarrollado mercado de frutos secos, principalmente debido a que es el productor de avellana más importante del mundo, representando alrededor del 70% de la oferta mundial. Por otra parte, produce pistachos y la producción de nuez ha
  • 42. Estudio de Mercado de Nuez Pecán ido aumentando gradualmente debido a las variedades mejoradas y al aumento del número de nogales. El consumo de nueces ha aumentado significativamente en los últimos años e incluso hay festivales en Turquía orientados a promover la producción y el consumo de nuez. Estos incluyen el Bitlis Festival Adilcevaz Walnut, el Festival Walnut Kaman Kirsehir, el Festival Walnut Niksar Tokat y el Festival Walnut Sebinkarahisar Giresun. Las nueces se utilizan comúnmente en la producción de postres. Además, los turcos hacen productos especiales conocidos como pestil y köme, que combinan nueces con moras y uvas. Si bien no existen datos específicos sobre el consumo de nuez pecán en Turquía, los datos de Trade Map sobre “Otras nueces”, dan cuenta de un mercado reducido. Sin embargo, en los últimos años se evidencia un mayor consumo aparente de “Otras nueces” (incluye nuez pecán) que pasó de 300 toneladas en 2008 a 1.400 en 2011. Se destaca la reducida importación de Turquía de “Otras nueces” en torno a las 350 toneladas anuales. Ese sería el máximo consumo de nuez pecán en Turquía ya que no tiene producción propia. Tabla 7 – Estimación del Consumo de Otras nueces, incluye Nuez Pecán, en Turquía (en miles de toneladas) 2008 2009 2010 2011 Producción 2,2 2,5 2,9 2,4 Importación 0,6 0,2 0,4 0,2 Exportación 2,6 2,4 2,2 1,2 Consumo Aparente 0,3 0,3 1,1 1,4 Fuente: FAO y Trade Map; Elaboración Propia v PRECIO DE IMPORTACION DE NUEZ PECAN EN TURQUIA El precio de importación de “Otras nueces” (incluye nuez pecán) en Turquía evidencia volatilidad en los últimos años, siendo en 2012 de US$ 12,6 por kilo. Se debe tener en cuenta que estos precios corresponden a productos con o sin cáscara, elaborados y/o envasados o no. 42
  • 43. Gráfico 13 – Precio Promedio de las Importaciones de Turquía de Otras nueces, incluye Nuez Pecán (dólares por kilo; valores FOB) 16,0 14,6 14,0 12,6 11,2 12,0 10,0 7,7 8,0 6,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Trade Map; Elaboración Propia vi IMPORTADORES DE NUEZ PECAN EN TURQUIA EMPRESAS QUE REALIZAN I MPORTACIONES D IRECTAS Producto Frutas secas Importación de alimentos y bebidas Nombre de la empresa Agromillora Fidan Uretim Ve Pazarlama Ltd Sti Sitio web http://www.agromillora.com.tr/ Iyonya Ihracat Ithalat ve Danismanlik Hizmetleri Ltd. Sti. http://www.iyonyadt.com
  • 44. Estudio de Mercado de Nuez Pecán 3) MERCADO EUROPEO DE NUECES i CARACTERISTICAS GENERALES La Unión Europea (UE) se considera como el principal mercado de comercialización de frutos secos y nueces (por ejemplo pistachos en Italia, avellanas en Turquía, etc.). Se destaca que la nuez más consumida en la zona es la nuez inglesa o de California 9. Los hábitos de consumo son variados, destacándose el consumo de la nuez entera, en bebidas (licores extendidos sobre todo en Francia, té y aperitivos), postres, aceites y en barras de cereal o snacks. Entre los frutos secos más consumidos se destacan las avellanas, maníes y almendras ; menor participación en el consumo tienen las nueces, castañas de cajú y pistachos, aunque esto depende de cada país. Los frutos secos son importados regularmente por un país de la UE céntrico, Holanda o Alemania, y desde allí reexportados y distribuidos a otros países de la UE. El motivo de esta concentración son los altos costos de control de los alimentos y documentación relacionada con la importación de frutos secos (y de los productos alimenticios en general) en la UE, que son independientes a la cantidad importada. Rotterdam (en Holanda) es el principal puerto de entrada europeo de ingredientes de alimentos en la UE. Desde allí se distribuye por barco, camión o barcaza hacia el resto de Europa. Dicho puerto está situado estratégicamente, cuenta con una excelente infraestructura, una comunidad de negocios multi-lenguaje y una comunidad comercial bien establecida. En el caso de la nuez pecán se verifica esta concentración del mercado. Del total de toneladas de nuez pecán importadas por la UE en 2012 de países extra zona el 36,9% ingresó a través de Holanda y otro 36,5% a través del Reino Unido. Es decir, ambos países concentraron el 73,4% de las compras de nuez pecán. 9 La nuez pecán y de California comparten el mismo origen botánico y además presentan características similares, por lo que podrían actuar como sustitutos al consumo. La principal limitante para ello sería la tradición arraigada de consumo de nuez de California. 44
  • 45. Gráfico 14– Participación por país de las importaciones europeas de Nuez Pecán (Año 2012, en cantidades, importaciones extra zona). Fuente: European Comission, Market Access Database; Elaboración Propia Datos de Alemania indican que los exportadores envían principalmente nueces en cajas de cartón de 10-12 kg con el producto envuelto en bolsas de plástico o dos paquetes de 5 kg al vacío. Al consumidor final llegan empaquetados en bolsas de plástico o canastas de hasta 1 o 2 kilos. ii ACTORES DEL MERCADO En Europa las nueces y frutos secos llegan a los mercados procesados o empaquetados por la industria manufacturera. Mayoritariamente el acceso a dicha industria por parte de un exportador extra zona es a través de importadores que luego venden la producción a los fabricantes de alimentos. Sin embargo, en los últimos años estos últimos están incrementando sus compras directas a los exportadores extra zona10. La ventaja principal de contacto con el importador es que son ellos quienes en muchos casos empaquetan los productos y venden un mix de productos a los fabricantes de alimentos. Dado el elevado costo de importación europeo, los importadores compran 10 El ejemplo más relevante es Intersnack (www.intersnack.com).
  • 46. Estudio de Mercado de Nuez Pecán en mayor cantidad y luego venden a varios fabricantes de alimentos. Las compras directas por parte de estos últimos las realizan únicamente los grandes productores. Gráfico 15– Canales del mercado europeo para los frutos secos y nueces comestibles Fuente: Canales y Fuentes de Mercado: Nueces comestibles y frutos secos, CBI. Particularmente en casos de especialidades de frutos secos menos conocidas, la cooperación con un importador europeo especializado es aconsejable. El paso inicial que una empresa interesada en la exportación de nueces a la UE debería dar es encontrar un agente o importador de alimentos de buena reputación que conozca bien la forma de facilitar el acceso al mercado de productos y que cuente con una red de distribución establecida dirigida principalmente a las cadenas tradicionales de venta. Tanto en las ventas a productores como a importadores, los exportadores extra zona venden su producción a granel. No se empaquetan las nueces en origen (salvo raras excepciones, como por ejemplo las nueces Diamond de origen estadounidense11) dado que es difícil competir contra las marcas europeas. Esto hace que el productor tenga bajo poder en la cadena. La industria presiona continuamente sobre los márgenes, resultando éstos mucho menores en el sector de los frutos secos que en el de las frutas frescas. Mientras que 11 Distribuidas exclusivamente por Noberasco en Italia. 46
  • 47. los minoristas generalmente aceptan un aumento de precios para la fruta fresca (ante malas condiciones climáticas por ejemplo), esto no se aplica al comercio de frutos secos. Los márgenes a nivel minorista suelen ser de entre el 30% y el 40%, mientras que los importadores y mayoristas tienen márgenes acotados. El mercado de la Unión Europea (UE) de nueces comestibles se divide en tres: venta por mayor a la industria alimenticia principalmente, servicios de catering y consumo minorista. La industria alimenticia es el mayor destino de las nueces comestibles en Europa, siendo los principales usos las industrias de confitería, panadería y cereales para el desayuno y otras como fabricantes de helados, alimentos para bebés, licores, etc. El consumidor minorista es el otro segmento de importancia de la cadena. Son productos de grandes marcas y marcas exclusivas que se venden principalmente en supermercados (aunque las cadenas de venta de productos saludables están ganando share de mercado). Si bien este segmento es de importancia, actualmente no adquiere la producción directamente y es probable que no lo vaya a hacer en el mediano plazo. De todas formas, las marcas privadas de los supermercados están cobrando importancia por lo que los requerimientos por parte de estos se están volviendo más estrictos. Este sector se caracteriza por una presentación sencilla y directa en envases individuales de productos, a veces con una presentación muy simple y un dominio de las marcas de alimentos de salud especializados. El mercado de servicios de catering es un mercado reducido en comparación con la industria y utiliza cantidades muy pequeñas de fruta seca. La mayoría de la fruta, utilizada en bolsas de 5 kg, es la fruta convencional, con azúcar y sal añadida (maní, almendras, avellanas, etc.). Las compañías de alimentos y bebidas más grandes de la UE que compran, procesan o venden frutas secas son:  Nestlé, http://www.nestle.com  Unilever, http://www.unilever.com  Danone, http://www.danone.com  Laparre et Fils Pruneaux, de Francia, fabricante de frutas congeladas y secas, http://www.laparre-europe.com
  • 48. Estudio de Mercado de Nuez Pecán  El Grupo Nut holandés, especialista en la importación, exportación, comercialización, envasado y tostado de una amplia gama de frutos secos, http://www.dutchnutgroup.nl  El Weetabix Food Company, http://www.weetabix.co.uk  Whitworths, el fabricante más grande del Reino Unido de frutos secos, http://www.whitworths.com  Eat Natural, fabricante británico de frutos secos y barras de fruta y cereales, http://www.eatnaturalstore.com  Importaco, el principal importador y productor español, http://www.importaco.com Otros jugadores interesantes del mercado de frutas secas en Europa son: Minoristas:  Greenline (Reino Unido): tienda on-line de suministro de productos alimenticios orgánicos con una amplia gama de frutos secos. http://www.greenol.co.uk/organica01.php  GrenWays (Reino Unidos): tiendas de alimentos naturales. http://www.greenwaystores.co.uk  Rapunzel Naturkust (Alemania): productor, mayorista y tienda on-line que ofrece diversos alimentos orgánicos. http://www.rapunzel.com Agentes:  Torriglia Vincenzo (Italia): agente de importación de frutas secas y nueces. http://www.torrigliage.com  Activa (Italia): agente de importación de nueces comestibles, frutos secos, frutas deshidratadas, etc. http://www.activabrokers.com  Euro bróker (Francia): agente de importación de nueces comestibles y frutos secos y deshidratados. http://www.eurobroker.fr Importadores:  Catz International BV (Holanda): importador y distribuidor de frutas secas. http://www.catz.nl  King Nuts & Raaphorst (Holanda): importador y distribuidor de frutas secas. www.kingnuts-raaphorst.com 48
  • 49.  Tradin Organic (Holanda): importador, mayorista y distribuidor de una amplia gama de productos orgánicos. http://www.tradinorganic.com/  Daras (Francia): importadores de una amplia variedad de productos, entre los cuales están las frutas secas. http://www.daras.com  Palm Nuts & More (Alemania): especializada en frutos secos. www.palmnutsandmore.de  Community Foods (Reino Unido): especializada en la compra, venta y comercialización de frutos secos orgánicos y convencionales. http://www.communityfoods.co.uk iii REGULACION La UE establece normas de comercialización de los productos frescos que también se aplican a los productos importados. Sin embargo la obligatoriedad del cumplimiento de las normas específicas y generales de comercialización aplicadas a frutas y verduras se exceptúa en el caso de las nueces pecán12. En cuanto a contaminantes se debe cumplir el Reglamento 1881/2006 que establece niveles máximos de contaminantes. En el caso de las nueces se controla el nivel de aflatoxinas. Para consumo humano no puede haber más de 2 miligramos por cada kilo de B1 y la suma de B1, B2, G1 y G2 no puede ser superior a 4 miligramos por cada kilo13. Las nueces importadas pueden ser muestreadas por los funcionarios de aduanas y las muestras controladas para la presencia de aflatoxinas y parásitos exteriores. Adicionalmente, el Reglamento (CE) 175/2001 establece normas de comercialización de las nueces comunes con cáscara. En el Anexo 1 de dicho reglamento se establece: 12 Código del nomenclador común: 08029020. Otros productos exceptuados son: hongos no cultivados del código 0709 59, alcaparras del código 07099040, almendras del código 08021110 - 080212, avellanas sin cáscara del código 080222, nueces sin cáscara del código 080232, piñones del código 08029050, pistachos del código 08025000, otros frutos secos del código 0802908, plátanos secos del código 08030090, cítricos secos del código 0805, mezclas de frutas tropicales del código 08135031, mezclas de otros frutos secos del código 08135039, azafrán del código 091020. 13 Sobre la parte comestible de la nuez.
  • 50. Estudio de Mercado de Nuez Pecán I. DEFINICION DEL PRODUCTO Las presentes normas se aplicarán a las nueces con cáscara, desprovistas de su ruezno o corteza, de las variedades (cultivares) obtenidas de Juglans regia L. que se destinen a su entrega en ese estado al consumidor y no a la transformación industrial. Se denominarán «nueces frescas» o «nueces tempranas» las que, comercializándose inmediatamente después de su cosecha, no sean aptas para una conservación prolongada, hayan sido desprovistas del ruezno y no se hayan sometido a ningún tratamiento por el que se modifique su contenido natural de humedad. Se denominarán «nueces secas» las que sean aptas para una conservación prolongada en condiciones normales de almacenamiento. II. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos de calidad que deberán cumplir las nueces con cáscara tras su acondicionamiento y envasado. A. Características mínimas i) En todas las categorías y sin perjuicio de las disposiciones especiales de cada una de ellas y de los límites de tolerancia establecidos, las nueces con cáscara deberán cumplir los requisitos siguientes: a) Características de las cáscaras: — enteras: no se considerará defecto la presencia de ligeras alteraciones superficiales; las nueces abiertas parcialmente se considerarán intactas a condición de que el grano esté protegido físicamente, — sanas: exentas de defectos que puedan alterar las propiedades naturales de conservación del fruto, — exentas de ataques de parásitos, — limpias: es decir, prácticamente exentas de materias extrañas visibles, — secas: es decir, exentas de un grado anormal de humedad exterior, — exentas de residuos del ruezno. La cáscara de las nueces secas no deberá presentar ninguna señal de descortezado. b) Características del grano o de los lóbulos: 50
  • 51. — sanos: quedando excluidos los productos que presenten podredumbre u otras alteraciones que los hagan impropios para el consumo, — firmes, — limpios: es decir, prácticamente exentos de materias extrañas visibles, — exentos de insectos y ácaros vivos, cualquiera que sea su fase de desarrollo, — exentos de ataques de parásitos, — exentos de ranciedad y sin aspecto aceitoso, — exentos de moho, — exentos de un grado anormal de humedad exterior, — exentos de olores y sabores extraños, — desarrollados normalmente: quedando excluidos los endurecidos y apergaminados. c) Las nueces con cáscara deberán haber alcanzado un estado de madurez suficiente en el momento de su cosecha. Las nueces no deberán estar vacías. En el caso de las frescas, la membrana de los lóbulos deberá poder desprenderse con facilidad y el tabique medio interno tendrá que presentar un inicio de pigmentación parda. En el caso de las nueces secas, el tabique medio interno deberá estar seco y ser quebradizo. No obstante lo dispuesto en el artículo 2 de la Directiva 95/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, cuya última modificación la constituye la Directiva 98/72/CE, las cáscaras podrán lavarse y blanquearse a condición de que el tratamiento aplicado no afecte a la calidad del grano. Además, las nueces con cáscara se hallarán en un estado que les permita: — conservarse bien durante su transporte y manipulación, y — llegar en condiciones satisfactorias a su destino. Contenido de humedad En el caso de las nueces secas, el contenido de humedad de la nuez entera y el del grano no deberá superar un 12 y un 8 %, respectivamente. En el caso de las nueces frescas enteras, el contenido natural de humedad deberá ser igual o superior a un 20 %.
  • 52. Estudio de Mercado de Nuez Pecán B. Clasificación Las nueces con cáscara se clasificarán en una de las tres categorías siguientes: i) Categoría Extra Las nueces con cáscara de esta categoría deberán ser de calidad superior y presentarán las características propias de la variedad o, en su caso, de la mezcla de variedades que haya definido oficialmente el país productor y se haya indicado en el marcado. Además, deberán estar prácticamente exentas de defectos, salvo alteraciones superficiales más ligeras que no afecten al aspecto general del producto ni a su calidad, conservación y presentación en el envase. Las nueces con cáscara cuya variedad no pueda garantizarse o cuya mezcla de variedades no esté definida oficialmente no podrán clasificarse en esta categoría. Además, solo podrán clasificarse en esta categoría las nueces con cáscara de la cosecha más reciente. ii) Categoría I Las nueces con cáscara de esta categoría deberán ser de buena calidad y presentarán las características propias de la variedad, tipo comercial o mezcla de variedades que haya definido oficialmente el país productor y se haya indicado en el marcado. Estas nueces podrán presentar ligeros defectos, siempre que los mismos no afecten al aspecto general del producto ni a su calidad, conservación y presentación en el envase. Las nueces con cáscara cuya variedad no pueda garantizarse o cuya mezcla de variedades no esté definida oficialmente no podrán clasificarse en esta categoría. iii) Categoría II Esta categoría comprenderá las nueces con cáscara que no puedan clasificarse en las categorías superiores pero que cumplan los requisitos mínimos arriba establecidos. Podrán tener defectos, siempre que conserven sus características esenciales de calidad, conservación y presentación. III. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CALIBRADO El calibre se expresará indicando, bien los diámetros mínimo y máximo (calibrado), bien el diámetro mínimo seguido de «y más» o «y +» (cribado). 52
  • 53. Como complemento de este cuadro de calibrado y cribado, y siempre que el calibre figure también en el marcado, se podrán utilizar facultativamente denominaciones de calibre. IV. DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS TOLERANCIAS Dentro de los límites que se disponen a continuación, se admitirá en cada envase la presencia de productos que no cumplan los requisitos de calidad y calibre de la categoría en él indicada. A. Tolerancias de calidad En el cálculo de las tolerancias, en todas las categorías, dos nueces a las que les falten dos de los cuatro lóbulos o cuatro nueces a las que les falte sólo uno, computarán como una nuez vacía.
  • 54. Estudio de Mercado de Nuez Pecán B. Impurezas minerales Las cenizas insolubles en ácido no deberán superar 1 g/kg. C. Tolerancias de calibre En todas las categorías se admitirá, como máximo, un 10 % en número o en peso de nueces con cáscara que no cumplan el calibre indicado en el marcado, siempre que dichas nueces corresponden: — al calibre inmediatamente inferior o superior, en el caso de que el calibre esté expresado por los diámetros mínimo y máximo (calibrado), — al calibre inmediatamente inferior, en el caso de que el calibre esté expresado por el diámetro mínimo seguido de «y más» o «y +» (cribado). V. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PRESENTACION A. Homogeneidad El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, incluyendo únicamente nueces con cáscara del mismo origen, año de cosecha, calidad y calibre (en la medida en que el calibrado sea necesario). Cuando el producto se presente en un mismo envase con el nombre de una variedad, una mezcla de variedades definida o un tipo comercial, se admitirá, como máximo, un 10 % en número o en peso de nueces con cáscara que pertenezcan a otras variedades o a otros tipos comerciales. 54
  • 55. La parte visible del contenido del envase tendrá que ser representativa del conjunto. B. Acondicionamiento El envase de las nueces con cáscara deberá protegerlas convenientemente. Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser nuevos, estar limpios y ser de una materia que no pueda causar al producto alteraciones internas ni externas. Se admitirá el uso de materiales y, en especial, de papeles o sellos que lleven indicaciones comerciales, siempre que la impresión o el etiquetado se hagan con tintas o colas que no sean tóxicas. Los envases deberán estar exentos de materias extrañas. C. Presentación Todos los envases pertenecientes a un mismo lote deberán tener el mismo peso. VI. DISPOSICIONES RELATIVAS AL MARCADO Cada envase llevará, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles, indelebles y visibles, las indicaciones siguientes: A. Identificación Envasador y/o expedidor: nombre y dirección o código expedido o reconocido oficialmente. En caso de utilizarse un código, se harán figurar junto a él las palabras «Envasador y/o expedidor» (o abreviaturas correspondientes). B. Naturaleza del producto — «Nueces frescas» o «Nueces tempranas» (cuando se trate de nueces frescas); «Nueces» o «Nueces secas» (cuando se trate de nueces secas). — Nombre de la variedad o de la mezcla definida, en el caso de la categoría Extra; nombre de la variedad, de la mezcla definida o del tipo comercial, en el caso de la categoría I. C. Origen del producto País de origen y, con carácter facultativo, zona de producción o denominación nacional, regional o local. D. Características comerciales — Categoría.
  • 56. Estudio de Mercado de Nuez Pecán — Calibre, expresado: — bien por los diámetros mínimo y máximo, —bien por el diámetro mínimo seguido de «y más» o «y +». — Denominación del calibre (facultativa). — Año de la cosecha (obligatorio en las categorías Extra y I y facultativo en la II). — Peso neto. — Fecha de acondicionamiento (obligatoria para las nueces frescas, y facultativa para las secas). — Fecha de duración mínima (facultativa); para las nueces frescas, las indicaciones «Consumir rápidamente. Conservar preferentemente en frigorífico» o «Conservación muy breve. Guardar preferentemente en frigorífico». E. Marca de control oficial (facultativa). Debe considerarse la modificación al Reglamento (CE) 175/2001 establecida en el Reglamento (CE) 80/2003: El anexo del Reglamento (CE) no 175/2001 se modificará como sigue: 1) En el título II («Disposiciones relativas a la calidad»), la letra B («Clasificación») se modificará como sigue: a) en el inciso i), el primer párrafo se sustituirá por el texto siguiente: «Las nueces con cáscara de esta categoría deberán ser de calidad superior y presentarán las características de la variedad o, en su caso, de la mezcla de determinadas variedades, que haya definido oficialmente el país productor (*) y se haya incluido en el marcado. (*) En el apéndice III figura una lista no exhaustiva de las mezclas de determinadas variedades, oficialmente definidas por el país productor.». b) en el inciso ii), el primer párrafo se sustituirá por el texto siguiente: «Las nueces con cáscara de esta categoría deberán ser de buena calidad y presentarán las características propias de la variedad, tipo comercial o mezcla de determinadas variedades que haya definido oficialmente el país productor (*) y se haya indicado en el marcado. 56
  • 57. (*) En el apéndice III figura una lista no exhaustiva de las mezclas de determinadas variedades, oficialmente definidas por el país productor.». 2) Se añadirá el texto siguiente: «Apéndice III LISTA NO EXHAUSTIVA DE LAS MEZCLAS DE DETERMINADAS VARIEDADES, OFICIALMENTE DEFINIDAS POR EL PAÍS PRODUCTOR, CON ARREGLO A LOS INCISOS i) Y ii) DE LA LETRA B DEL TÍTULO II DEL ANEXO DEL REGLAMENTO (CE) 175/2001 1. “Nueces de Grenoble” — Para las nueces secas y las nueces frescas, mezcla de las variedades siguientes: Franquette, Mayette, Parisienne. 2. “Nueces del Perigord” — Para las nueces secas, mezcla de las variedades siguientes: Marbot, Franquette, Corne. — Para las nueces frescas, mezcla de las variedades siguientes: Marbot, Franquette. 3. “Nueces de California” — Para las nueces secas, mezcla de las variedades siguientes: Amigo, Adams, Ashley, Payne, Eureka, Hartley, Serr, Chandler, Chico, Gustine, Lompoc, Midland, Pedro, Pioneer, Sunland, Tehama, Tulare, Vina, Poe, Carmello, Cascade, Concha, Ehrhardt, Franquette, Howe, Howard, Idaho, Marchetti, Mayette, Meylan, Plancentia, Sharkey, Sinensis, Trinta, Waterloo, Westside.».
  • 58. Estudio de Mercado de Nuez Pecán 4) RESUMEN Y CONCLUSIONES Estados Unidos es el principal productor y consumidor de nuez pecán en el mundo y el país que nuclea el comercio internacional de nuez pecán, actuando como fijador de precios. Argentina puede convertirse en proveedor de dicho país, ya que Estados Unidos está canalizando parte de su producción propia hacia China. La producción contraestación de Estados Unidos constituye así una ventaja para Argentina. Alemania, Italia y Turquía son mercados menores de nuez pecán pero evidencian una demanda sostenida. Por el momento su principal proveedor es Estados Unidos y en menor medida Sudáfrica. El ingreso de la nuez pecán al mercado europeo está concentrado en los puertos de Holanda y el Reino Unido. Desde allí, se distribuyen al resto de Europa. El mercado de nuez pecán en Brasil está atravesando una coyuntura similar al de Argentina, ya que se evidencia una producción reciente pero en pos de buscar un mercado de exportación. A nivel mundial los principales mercados se encuentran en América del Norte (Estados Unidos y México) y en Asia (principalmente en China). El dinamismo del consumo asiático en los últimos años presionó sobre los precios, evidenciando estos una tendencia alcista por la aparición de nuevos mercados. 58
  • 59. 5) ANEXOS a) FERIAS Y EXHIBICIONES MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR Nombre Tri-State Trade Fecha Pecan 2013/06/20 Show & Convention to 2013/06/21 Observaciones June 20-21, 2013. TriState Pecan Trade Show & Convention. Vicksburg, Mississippi. For further information, contact Stephen Norman 318-448-3139 or pecans@rosaliepecans.com. Meeting will include Louisiana Pecan Growers Assn., Miss. Pecan Growers and Arkansas Pecan Growers. June 27-29, 2013. Oklahoma Pecan Growers Annual Conference. Ardmore, Oklahoma Growers Pecan 2013/06/27 Annual Conference 2013/06/29 2013 Texas Pecan Growers Conference Annual & Trade Show National Sheller Growers Annual Growers to 2013/07/17 to 2013/09/07 Pecan 2013/09/13 Annual OK. Contact Amanda Early, amanda.early@okstate.edu or 580-235- 1875. Annual TPGA Conference and Trade Show. College Station, TX. To be followed by ASHS sponsored International Pecan Symposium (July 14-20). Contact TPGA for more information, 979-846-3285 or pecans@tpga.org. Link: http://www.eply.com/TexasPecanGrowers2013 Sept. 5-7, 2013. National Pecan Sheller’s Association Annual Meeting. Four Season's Hotel, Austin, TX. Contact NPSA at 404-252-3663. The Arizona Pecan Growers Association will meet for its annual conference, to Friday, Sept. 20, at the Palo Verde Holiday Inn in Tucson, AZ. For more 2013/09/13 Conference Oklahoma 2013/07/14 Pecan 2013/09/05 Meeting Arizona to information, contact Mike Kilby, mkilby@cals.arizona.edu or 520-403-4613. Pecan 2014/06/12 Annual Conference to 2013/06/14 Oklahoma Pecan Growers Association Annual Conference. June 12-14, 2014. Tulsa Convention Center, Tulsa, OK. Headquarters hotel is Doubletree Inn. For more information, contact Amanda Early, amanda.early@okstate.edu or 580235-1875. 2014 Texas Pecan Growers 2014/07/13 July 13-16, 2014. Texas Pecan Growers Association Annual Conference and Association Annual to Trade Show. Embassy Suites, San Marcos, TX. Contact TPGA, 979-846-3285 or Conference 2014/07/16 pecans@tpga.org Trade Show &
  • 60. Estudio de Mercado de Nuez Pecán b) FUENTES CONSULTADAS i) SITIOS EN INTERNET: Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos – El NASS (según sus siglas en inglés) lleva a cabo cientos de estudios cada año y prepara informes sobre prácticamente todos los aspectos de la agricultura de EE.UU. Algunos ejemplos: estadísticas de producción y suministro de alimentos, precios pagados y recibidos por los agricultores, los trabajadores agrícolas y los salarios, finanzas agrícolas, uso de químicos, etc. http://quickstats.nass.usda.gov DataWeb de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos – Proporciona estadísticas del comercio internacional y los datos arancelarios estadounidenses al público a tiempo completo y de forma gratuita. Estadísticas de importación y de exportación de EE.UU., tarifas de EE.UU. e información sobre las preferencias arancelarias, disponibles en una base interactiva. http://dataweb.usitc.gov Base de datos de Comercio de la Comisión Europea – Proporciona una visión muy valiosa de los flujos comerciales (importación, exportación en valor y cantidades) entre la Unión Europea y los países no comunitarios. http://madb.europa.eu Trade Map - Trade Map proporciona - en forma de tablas, gráficos y mapas - indicadores de desempeño de las exportaciones, la demanda internacional, mercados alternativos y los mercados competitivos, así como un directorio de las empresas importadoras y exportadoras. Trade Map cubre 220 países y territorios y 5300 productos del Sistema Armonizado. http://www.trademap.org Catálogo de Importadores Brasileiros – más completo catálogo de importadores provistos por el Gobierno brasileño con datos completos de 7.672 empresas, con relaciones empresaproducto y listado de productos con descripción en español, portugués e inglés por medio de la nomenclatura del Sistema Armonizado (SA). Las empresas listadas representan el 78,32% del volumen importado por Brasil anualmente. http://cib.braziltradenet.gov.br 60
  • 61. Centro de promoción de importaciones de países en desarrollo – Agencia del Ministerio de Asuntos Externos de Holanda. http://www.cbi.eu Misión de los Estados Unidos ante la Unión Europea – FAS / USEU representa los intereses de los EE.UU. y la comida EE.UU. y el sector agrícola en la Unión Europea. http://www.usda-eu.org Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea – Proporciona información sobre distintos mercados alimenticios. http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/index_en.htm ii) DOCUMENTOS ESCRITOS Canales y Segmentos de Mercado: Nueces Comestibles y Frutos Secos – Ministerio de Asuntos Externos de Holanda, mayo 2013. Fruit & Tree Nuts Outlookk – USDA, marzo 2013. Global Statistical Review 2007-2012 – Nuts and Dried Fruits Global Statistical Review, International Nuts & Dried Fruit, enero 2013. Germany – Product Brief: Drief Fruits and Nuts – Global Agricultural Information Network, USDA, enero 2013. Fruit & Tree Nuts Outlookk – USDA, diciembre 2012. Italy – Tree Nuts Annual 2012 – Global Agricultural Information Network, USDA, septiembre 2012. Turkey – Tree Nuts Annual 2012 – Global Agricultural Information Network, USDA, septiembre 2012. Clúster de la Nuez Pecán de Entre Ríos – Villaguay, mayo 2012. End Market Study for Fresh and Dried Fruits Germany – Agricultural Competitiveness and Enterprise Development Project, USAID, mayo 2012. Competitividad internacional en nueces: nuevos paradigmas - Presentación Expo Agro Chihuaha, Jaime de Pablo Valenciano y Miguel Ángel Giacinti Battistuzzi, 2011. Frutas Secas: Nuez Pecán – Ficha Técnica, Alimentos Argentinos, junio 2011. Food and Agricultural Import Regulations and Standards – EU27 – Global Agricultural Information Network, USDA, agosto 2008. Comercialización de la Nuez Pecán en el Mercado Europeo – Revista Mexicana de Agro Negocios, Vol. IX, julio-diciembre 2005. Pecans, The Native Tree Nut – Fruit & Tree Nuts Outlook, USDA, mayo 2003. La Nuez Pecán – Dr. Ernesto Madero, INTA Delta del Paraná, Buenos Aires. Reglamentación (CE) de la Comisión Europea: 1881/2006, 80/2003 y 175/2001.