Wyniki Grupy BRE Banku w 2009 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2009 r. Lepszy Bank zorientowany na wzrost Mariusz Grendowicz Prezentacja dla dziennikarzy 09 lutego 2010 r. 1

BRE Bank w 2009 1 Polacy oszczędzają w BRE Banku (480 tys. nowych klientów, 5,1 mld zł depozytów) 2 Najwyższe dochody w historii banku BREnova. Cele na 2009 osiągnięte. 3 Obiecane – dotrzymane ☺ 2

Wyniki Grupy BRE Banku w 2009 r. Rok rekordowych dochodów (mln zł) 2009 2008 Zmiana R/R Dochody ogółem 2851 2686 +6,1% Koszty ogółem (1545) (1550) -0,3% Odpisy netto (1097) (269) +407% Zysk/strata netto 129 857 -7x 3

Podsumowanie 2009 w Grupie BRE Banku Bankowość Detaliczna: Polacy oszczędzają w BRE Dochody Liczba klientów (tys.) Depozyty (przed kosztami, (mld zł) z wyłączeniem LLP, mln zł) +17,4% +16% +29% 3261,6 3121 3261,6 24,3 24,3 1344 2778 22,4 21 1041 360,8 321,7 2008 2009 Q3/09 Q4/09 2008 2009 Q3/09 Q4/09 2008 2009 Q3/09 Q4/09 Wysoki wzrost depozytów detalicznych (+2,0 mld zł, +12,5% kwartał do kwartału) Ciągły wzrost depozytów Co trzeci Polak zna mBank- wzrost znajomości spontanicznej marki mBanku o 60% klientów detalicznych Dwukrotny wzrost znajomości spontanicznej marki MultiBanku w Q4 w porównaniu z Q3 2009 140 tys. nowych klientów mBank - najbardziej polecanym Bankiem w Polsce (I miejsce według Dziennika Gazety pozyskanych tylko w IV kw. Prawnej i Expandera) MultiBank - Godło Jakości Obsługi. Drugie miejsce w kategorii najlepszy bank tradycyjny w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2009 4

Podsumowanie 2009 w Grupie BRE Banku Bankowość Detaliczna: Polacy oszczędzają w BRE Wynik brutto Bankowości Wynik z tyt. odsetek* Wynik z tyt. prowizji i opłat Detalicznej (mln zł) (mln zł) (mln zł) -31% -31,2% +1,9% Dodatkowe 8,0 koszty marketingu 62,4 234,5 246,5 240,3 244,9 74 72,7 Jednorazowe 45,1 61,5 koszty i odpisy oraz 182,2 43,1 34,4 jednorazowe rezerwy na przyszłe 24,5 23,0 zobowiązania -8,7 8,0 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 * Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych Świadoma decyzja o wyniku IV kwartału- inwestycja w przyszły wzrost Stabilny wynik Okresowy spadek wyniku z tytułu prowizji i opłat związany z: odsetkowy mimo - Wzrostem kosztów akwizycji ze względu na dynamiczne pozyskiwanie dynamicznego wzrostu klientów oraz wzmożoną sprzedaż produktów depozytów detalicznych - Wyższe koszty emisji kart kredytowych i debetowych (nowe produkty w ofercie banku) Stabilny i wysoki wynik z tytułu odsetek 5

Podsumowanie 2009 w Grupie BRE Banku Klienci Korporacyjni i Instytucje: Wysokie dochody Dochody Liczba klientów Depozyty (przed kosztami, (mld zł) z wyłączeniem LLP, mln zł) -2% +9,6% +9,3% 13081 12836 12992 12836 18,2 18,2 1205 16,6 16,5 1102 96,2 282,1 292,8 2008 2009 Q3/09 Q4/09 2008 2009 Q3/09 Q4/09 2008 2009 Q3/09 Q4/09 dywidenda Dochody z działalności podstawowej wyższe o 3,7% kwartał do Wzrost dochodów z kwartału; wzrost wzmocniony przez 96,2 mln zł przychodu z tytułu dywidend działalności podstawowej Wzrost depozytów i dochodów pomimo stabilnej liczby klientów Akwizycja nie była celem na 2009 Kluczowy gracz na rynku depozytów korporacyjnych 6

Podsumowanie 2009 w Grupie BRE Banku Klienci Korporacyjni i Instytucje: Wysokie dochody Wynik brutto Bankowości Wynik z tyt. odsetek* Wynik z tyt. prowizji i opłat Korporacyjnej i Rynków (mln zł) (mln zł) Finansowych (mln zł) +0,5% +4,4% x 3,6 165,2 164,3 138,1 141,5 142,2 98,9 92,1 102,2 98,2 102,5 86,6 11,5 14 23,6 Q4/09 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 * Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych -154 Stabilny wynik z tytułu odsetek (o 0,5% kwartał do kwartału), Wyższy wynik z tytułu prowizji i opłat Planowany wzrost (o 4,4% kwartał do kwartału do kwoty 4,3 mln zł) w efekcie wzrostu prowizji w marży kredytowej filarze Cash Management 7

Grupa BRE Banku w 2009 Dochody i koszty Grupy BRE Banku: Najlepszy wskaźnik C/I od 5 lat Dochody* Grupy BRE Banku 2008 vs. 2009 Ogólne koszty administracyjne +amortyzacja Dywidenda (mln zł) z PZU Grupy BRE Banku 2008 vs. 2009 (mln zł) +6,1% -0,3% +19,1% +7,8% <x10 -16,0% +/- -17,3% Koszty C/I YoY YoY YoY YoY YoY YoY (mln zł) 1 550,1 1 544,8 % 93,7 96 259 1600 90 406,4 -0,8 Sprzedaż 99,1 1400 80 PTE 70 594,7 1200 Aegon 60 1000 i Vectry 2 851,3 57,7 50 2 686,4 800 54,2 40 1 658,2 600 30 400 20 200 10 Wynik na działalności Wynik na lokacyjnych Wynik z tyt. prowizji Wynik z tyt. odsetek przychodów/kosztów 2008 2009 Przychody z tyt. 0 0 pap. wartościowych Saldo pozostałych dywidend 2008 2009 operacyjnych handlowej Pozostałe C/I na koniec okresu, Amortyzacja 2008 C/I bez zdarzeń Koszty rzeczowe jednorazowych *Wyłącznie działalność kontynuowana Koszty pracownicze Dochody roku 2009 r. najwyższe w historii banku (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) dzięki: - Wzrostowi wyniku odsetkowego na skutek przeniesienia punktu ciężkości na produkty o wyższej marży - Wyższego wyniku z tytułu prowizji i opłat w efekcie cross sellingu Lepszy Bank: i wzrostu liczby klientów rekordowo wysokie Zachowanej dyscyplinie kosztowej C/I na poziomie 54,2% dochody - najlepszy roczny współczynnik od 5 lat i stabilne koszty 8

Grupa BRE Banku w 2009 Dynamiczny wzrost depozytów Przygotowani na „kredytową odwilż” Dynamika kredytów brutto Dynamika depozytów (mld zł) (mld zł) +2,7% +13,4% +1,7 +0,6 +3,3 +1,6 +0,2 -0,9 +6,4% -3,5% +44,1% +15,7% +9,5% +224,0% YoY YoY YoY YoY YoY YoY 54,4 42,8 53,0 37,8 2008 Klienci Klienci Pozostali (w 2009 2008 Klienci Klienci Pozostali (w 2009 indywidualni korporacyjni tym sekt. indywidualni korporacyjni tym sekt. budż.) budż.) 2,7% YoY wzrost wolumenu kredytów brutto Znaczny wzrost wolumenu depozytów (+13,4% YoY vs. rynek: +10,8% YoY) Kredyty dla klientów indywidualnych jako wynik inicjatyw ukierunkowanych na pozyskanie wzrosły o 6,4% YoY (do kwoty 28,4 mld zł) depozytów W samym IV kwartale depozyty wzrosły o 8,5 Coraz aktywniej finansujemy samorządy proc. podczas gdy cały rynek wzrósł o 3,6 proc. 9

Analiza wyników IV kw./09 Lepszy wskaźnik kredytów do depozytów W 2009 r. skupiliśmy się na poprawie współczynnika kredytów do depozytów… ...faktyczny wskaźnik kredytów finansowanych depozytami to 78,1% Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku Struktura finansowania akcji kredytowej Grupy BRE Banku w dwóch ujęciach na 31.12.2009 r. (mld zł) 70 Kredyty 60 od banków 138,1 w CHF 133,6 Zobowiązania 122,6 BRE: kredyty 50 podporządkowane hipoteczne w CHF w CHF 40 Listy zastawne 81,5 79,8 78,1 Kredyty BBH 30 20 Pozostałe kredyty 10 Depozyty 0 Q4/08 Q3/09 Q4/09 Q4/08 Q3/09 Q4/09 Kredyty Źródła finansowania Kredyty/depozyty - bilans Kredyty/depozyty - rzeczywisty wskaźnik 10

Grupa BRE Banku w 2009 Struktura rezerw kredytowych Odpowiedzialne podejście do rezerw. Partnerskie podejście do klientów. Znaczny udział rezerw na klientach posiadających Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych w 2009 vs. 2008 - Problematyczne opcje walutowe (transakcje spekulacyjne (mln zł) klientów) w pełni zabezpieczone rezerwami lub wzrost zrestrukturyzowane x4 Rezerwy utworzone na kredyty gotówkowe 269,1 1 097,1 x8 x3 x2 mBanku udzielone klientom zewnętrznym: YoY YoY YoY - 247,8 mln zł rezerw na kredyty gotówkowe, 130,3 46% wynika z w tym 201,5 mln zł rezerw na klientów zewnętrznych kredytów 440,6 gotówkowych - Adekwatne rezerwy na kredyty gotówkowe; 440,6 mBank dla zmiana zasady sprzedaży produktu od maja 2009 r. klientów zewnętrznych Rezerwy w spółkach spowodowany głównie przez rezerwy na należności 526,2 656,5 42% klientów leasingowych (104.6 mln zł) 134,8 związane 134,3 z pochodnymi Wskaźnik NPL BRE Banku (wg klasyfikacji NBP) 2008 Korporacje i Bankowość Spółki 2009 na poziomie 5,9%, lepszy niż w sektorze (7,6%) Rynki Detaliczna Finansowe Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna 11

Podsumowanie 2009 w Grupie BRE Banku Zyskowność działalności Wynik brutto 209,4 mln zł Wynik netto 129 mln zł ROE brutto 5,1% Kredyty/ Depozyty (L/D) 78,1% Koszty/Dochody (C/I) 54,2% Współczynnik wypłacalności (CAR) 11,50% 12

Podsumowanie 2009 Wzrost liczby klientów detalicznych 1 z 2,78 mln do 3,26 mln w ciągu roku Wskaźnik kosztów do dochodów 2 najniższy od 5 lat 3 Gotowi na „kredytową odwilż” Spadek wskaźnika kredyty do depozytów. Wzrost wyniku odsetkowego i prowizyjnego 4 Oszczędności – o 16 mln zł więcej 5 niż zaplanowane 280 mln zł 13

BREnova: fundament pod przyszły wzrost Bankowość Detaliczna: Efekty inicjatyw przychodowych i biznesowych Klienci Pionu Bankowości Detalicznej Uproduktowienie (Polska) Dochody (tys.) (liczba produktów na klienta) (przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł) +17,3% +7,2% +29% 1 041 1 344 +53% Dochody 3 261,6 2,62 powtarzalne 2 778,0 2,44 -61% Dochody jednorazowe (gł. kredyty 2008 2009 2008 2009 2008 2009 hipoteczne w CHF) Dynamiczny Zwiększenie dochodów Coraz większe sukcesy wzrost bazy klientowskiej powtarzalnych i korzystniejsza cross-sellingu do 3,3 mln struktura biznesu Ponad 480 tys. klientów Cross-selling umożliwił 7% Bankowość Detaliczna BRE stopniowo pozyskanych przez Bankowość wzrost uproduktowienia uniezależnia się od sprzedaży Detaliczną BRE w roku 2009 bazy klientowskiej w Polsce kredytów hipotecznych zwiększając udział stabilnych dochodów powtarzalnych 13,4% YoY wzrost liczby klientów Wartość kredytów poza-hipotecznych w mBanku PL i MultiBanku na klienta wzrosła o 14,5% Zmiana w strukturze sprzedaży: w 2009 r. w porównaniu do 2008 r. przesunięcie w kierunku kredytów mBank CZ/SK odnotował poza-hipotecznych skutkowało wyższą najbardziej dynamiczny wzrost Najszybszy wzrost marżą kredytową w 2009 r. bazy w ciągu roku: liczby produktów na klienta o 59,7% zwiększyła się łączna liczba w kredytach poza-hipotecznych Średnia marża kredytowa na portfelu klientów w porównaniu oraz usługach bankowości nowych kredytów i umowach kredytowych z końcem 2008 r. transakcyjnej w 2009 r. wzrosła 4,6-krotnie YoY 14

BREnova: podsumowanie Klienci Korporacyjni i Instytucje: Efekty inicjatyw przychodowych i biznesowych Zarządzanie zyskownością Dochody z Cash management, Dochody brutto wg linii produktowych finansowania handlu (przed rezerwami, mln zł) Aktywa Dochody ważone ryzykiem i innych usług 759 782 Produkty skarbowe +3,1% -3,0% +10% Kredyty Depozyty w oddziałach Cash management, finansowanie handlu i inne 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Skuteczny cross-selling Wzrost efektywności Udoskonalenie produktów generowania dochodów modelu biznesowego nieobciążająch kapitału Alokacja aktywów Ułatwiony dostęp do klienta: Dalsza koncentracja na najlepszych ważonych ryzykiem zakończona budowa klientach i analiza portfelowa oparta o ambitne stopy zwrotu sieci biur korporacyjnych 56% wzrost przychodów - Dochody wzrosły o 3,1% oraz współpraca ze spółkami z tytułu kredytów Grupy i MultiBankiem - Aktywa ważone ryzykiem w zakresie obsługi Łącznie 10% wzrost dochodów spadły o 3,0% z cash management, finansowania Bankowość transakcyjna handlu i innych usług Solidne podstawy i liczne innowacje produktowe: do trwałego zyskownego wzrostu Wdrożone zaawansowane - Karty BRE: narzędzia zarządzania - Wzrost marży kredytowej wprowadzenie kart Visa BRE Business i kart Prepaid (Business, Bonus i Profit) (CRM, sprawozdawczość - Stworzenie modułu iBRE Cash: macierzowa w MIS etc.) nowa funkcjonalność w obsłudze gotówkowej 15

BREnova: podsumowanie Udane wdrożenie strategicznego programu BREnova Inicjatywy BREnovej w zakresie redukcji kosztów Struktura zrealizowanych oszczędności w ramach BREnovej przyniosły 16 mln zł (mln zł) dodatkowych oszczędności +5.7% w stosunku do planowanych na 2009 r. 280 mln zł oszczędności 56 18 Zrealizowana redukcja kosztów 31 wyższa o 5,7% od pierwotnie zakładanej 280 296 Dodatkowe oszczędności wynikają 191 z nowych inicjatyw oszczędnościowych w obszarze HR, logistyce, IT oraz marketingu Planowane HR Logistyka IT Inne Zrealizowane Zgodnie z planem BREnova skutecznie utrzymała oszczędności oszczędności współczynnik kosztów do dochodów na niskim poziomie: 54,2% na koniec 2009 r. w stosunku do 57,7%* w 2008 r. *Dane tylko dla działalności kontynuowanej z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych; z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 60,8% 16

Jak będzie wyglądał 2010 1 Lepszy bank - Pełne wykorzystanie potencjału do rozwoju biznesu Spadek poziomu tworzonych rezerw 2 wraz z poprawą sytuacji gospodarczej Nowa Strategia BRE 3 Zapraszamy 1 marca 17

http://prnews.pl	49
http://www.slideshare.net	13
http://localhost	1

Wyniki Grupy BRE Banku w 2009 r.

by press123 on Feb 09, 2010

Accessibility

Categories

Tags

Upload Details

Usage Rights

3 Embeds 63

Statistics

Wyniki Grupy BRE Banku w 2009 r. — Presentation Transcript