Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po IV kwartale 2009

Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 4 kwartale 2009 Warszawa, 11 lutego 2010 1

• Najważniejsze wydarzenia • Wyniki finansowe, Grupa • Segmenty działalności, Bank • Rok 2010 • Aneks 2

Rok 2009 – zmiany strukturalne, tworzenie podstaw rozwoju w kolejnych latach • Zysk operacyjny (przed rezerwami) w 2009 roku w wysokości 848 mln PLN (+60% vs 2008), bez transakcji sprzedaży spółki Żagiel: 580 mln PLN (+9% vs 2008). • Wskaźnik koszty/dochody na poziomie 54,7% w 2009 roku w porównaniu do 67,5% w 2008 roku (poprawa o 12,8 pp), bez transakcji sprzedaży spółki Żagiel: 63,8% (poprawa o 3,7 p.p.). • Współczynnik wypłacalności na poziomie 12,0% na koniec 2009 roku w porównaniu do 8,8% na koniec 2008 roku (poprawa o 3,2 p.p.). Dwie pożyczki podporządkowane: styczeń 2009 roku - 75 mln PLN, czerwiec 2009 roku - 165 mmln. • Zmiana polityki depozytowej. Przyrost zobowiązań wobec klientów w 2009 roku o 2,2 mld PLN. Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec 2009 roku na poziomie 114,5% w porównaniu do 131,9% na koniec 2008 roku (poprawa o 17,4 p.p.), z uwzględnieniem walutowego finansowania z Grupy KBC wyniósł on 75,7% (poprawa o 15,4 pp). • Zmiana modelu biznesowego w obszarze consumer finance. Przeniesienie do Banku funkcji zarządzania produktem i administracji kredytowej. Zmiana zasad współpracy na 3 relację bank – pośrednik.

Zysk operacyjny (przed rezerwami) 402 w mln PLN 182 172 125 137 137 134* 120 127 94 101 99 97 Zysk operacyjny 72 (przed rezerwami) 27 32 20 8 4kw’06 1kw’07 2kw’07 3kw’07 4kw’07 1kw’08 2kw’08 3kw’08 4kw’08 1kw’09 2kw’09 3kw’09 4kw’09 Rezerwy netto -3 -24 -9 -37 -38 -89 -184 -156 Wyższy niż w latach ubiegłych poziom -374 zysku operacyjnego * bez uwzględnienia wpływu transakcji sprzedaży Żagla (268 274 tys. PLN) 4

Podstawowe wielkości finansowe Δ 09/08 Δ 09/08 2009 2008 % Kredyty (brutto, mld PLN) 27,3 27,7 -0,4 -1,3% Depozyty (mld PLN ) 22,5 20,3 +2,2 +10,8% ETATY (tys) 0,0 0,0 -0,0 -0,0% Liczba placówek - KB 402 403 -1 -0,2% 5

Podstawowe wielkości finansowe – rachunek zysków i strat 2009 2008 Δ r/r Δ r/r mln % Wynik z tytułu odsetek oraz wynik z tytułu prowizji 1 365,3 1 353,0 +12,3 +0,9% (mln PLN) Dochód operacyjny netto (mln PLN) 1 871,4 1 635,9 +234,7 +14,4% Dochód operacyjny netto (bez sprzedaży Żagla) mln PLN 1 603,1 1 635,9 -32,8 -2,0% Koszty funkcjonowania (mln PLN) 1 023,3 1 104,6 -81,3 -7,4% Zysk operacyjny (mln PLN) 848,1 531,3 +316,8 +59,6% Zysk operacyjny (bez sprzedaży Żagla) mln PLN 579,8 531,3 +48,5 +9,1% Odpisy netto z tytułu utraty wartości i rezerwy (mln PLN) -803,2 -108,2 +695,0 +642,3% Zysk netto (mln PLN) 34,6 324,9 -290,3 -89,4% 6

Podstawowe wielkości finansowe – rachunek zysków i strat kwartalnie 4kw 3kw 2kw 1kw 4kw 2009 2009 2009 2009 2008 Wynik z tytułu odsetek oraz wynik z tytułu prowizji 350,5 352,8 342,5 319,5 365,7 (mln PLN) Dochód operacyjny netto (mln PLN) 661,8 416,9 385,3 407,4 427,1 Dochód operacyjny netto (bez sprzedaży Żagla) mln PLN 393,5 416,9 385,3 407,4 427,1 Koszty funkcjonowania (mln PLN) 259,9 245,3 247,9 270,2 299,8 Zysk operacyjny (mln PLN) 401,9 171,6 137,4 137,2 127,3 Zysk operacyjny (bez sprzedaży Żagla) mln PLN 133,6 171,6 137,4 137,2 127,3 Odpisy netto z tytułu utraty wartości i rezerwy (mln PLN) -373,5 -156,4 -89,0 -184,3 -38,1 Zysk netto (mln PLN) 20,1 10,4 40,6 -36,5 64,6 7

Podstawowe wielkości finansowe - wskaźniki 2009-2008 2009 2008 pp Cost/Income 54,7% 67,6% -12,8pp Cost/Income (bez sprzedaży Żagla) 63,8% 67,6% -3,8pp ROE (narastająco) 1,3% 13,2% -11,9pp Kredyty/Depozyty 114,5% 131,9% -17,4pp Kredyty/Depozyty (skorygowany) 1 75,7% 91,1% -15,4pp CAR 12,0% 8,8% +3,2pp 1 Kredyty klientów netto z wyłączeniem walutowych kredytów klientów finansowanych środkami walutowymi z Grupy 8 KBC / depozyty klientów

Struktura bilansu AKTYWA PASYWA I FUNDUSZE w mln PLN w mln PLN +1% r/r 39 077 38 731 +1% r/r 39 077 38 731 -33% 268 952 403 Inne Inne 963 -1% 33 368 -2% 2 589 2 646 Kapitał własny Klienci -4% 25 722 20 275 +9% 22 469 26 733 Klienci Finansowanie Papiery z Grupy KBC1 11 037 wartościowe -15% 9 322 6 248 +41% 8 802 Operacje z Lokaty bankami 3 959 -39% 2 426 4 370 +1% 4 429 międzybankowe Gotówka 828 +42% 1 175 + Repo 2008 2009 2008 2009 1 Finansowanie z Grupy KBC = kredyty i pożyczki oraz depozyty międzybankowe z Grupy KBC (walutowe i złotowe) 9

Struktura dochodu operacyjnego netto (narastająco) +14% r/r w mln PLN 1 871 73 1 636 +46% 50 Pozostałe +86% 433 Działalność 2008 2009 233 handlowa i inwestycyjna 3,1 3,9 +3,7% 304 Wynik z 293 prowizji 14,2 netto 23,1 17,9 64,8 56,7 Wynik 16,2 +0,1% 1 061 odsetkowy 1 060 netto 2008 2009 10

Aktywność sprzedażowa – kredyty i depozyty • W trakcie akcji promocyjnej przeprowadzonej na przełomie listopada i grudnia udzielono 10.408 kredytów, o wartości 122,5mln PLN. W 2009r przeprowadzono cztery akcje promocyjne kredytu gotówkowego w trakcie których sprzedano 38.177 kredytów o wartości 473mln PLN. • W IV kwartale 2009 dzięki działaniom cross-sellingowym do klientów depozytowych i wnioskujących o kredyt gotówkowy, pozyskano rekordową w historii Banku liczbę 31 753 nowych kont osobistych. • Produkty depozytowe: dzięki szerokiej i innowacyjnej ofercie depozytowej oraz prowadzonej kampanii reklamowej, w IV kwartale zanotowano wzrost salda depozytów klientów detalicznych w PLN o 517 mln zł, wprowadzono pilotażowo dwie edycje lokaty strukturyzowanej, łącznie zebrano 37 mln zł. 12

Aktywność sprzedażowa – produkty inwestycyjne • Produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe – w IV kwartale pozyskano blisko 450 mln zł: w IV kwartale oferowano 3 Fundusze Inwestycyjne Zamknięte KBC TFI: KBC Dobry Bonus FIZ (IX-X), KBC Quick Exposure FIZ (XI) w ofercie skierowanej dla klientów zamożnych oraz KBC Klik Polska FIZ. Łącznie zebrano ponad 64 mln zł, najpopularniejszym produktem inwestycyjnym były Fundusze Inwestycyjne Otwarte. Sprzedaż brutto wyniosła ponad 287 mln zł, z czego blisko 200 mln zł ulokowano w funduszach rynku pieniężnego – KBC Pieniężny i KBC Gamma SFIO, w IV kwartale kontynuowano sprzedaż Programu Inwestycyjnego Petro Inwestycja (IX-X) oraz wprowadzono do oferty Program Inwestycyjny Gold Metal (XI-XII) oparty o koszyk metali szlachetnych i przemysłowych. W okresach subskrypcji pozyskano w obu produktach aktywa w wysokości 52 mln zł, kontynuacja sprzedaży Profit Planu, pozyskano ponad 45 mln zł. 13

Wolumeny Należności klientów1 Udział rynkowy KB - kredyty2 w mln PLN -1,8% 4kw’08 3kw’09 4kw’09 27 661 27 803 27 298 -1,3% r/r Kredyty ogółem 4,4% 4,1% 4,0% 9 417 8 337 7 836 -16,8% r/r Korporacje Gospodarstwa domowe 5,0% 4,8% 4,7% 18 244 19 466 19 462 Klienci +6,7% r/r detaliczni Korporacje 3,5% 3,1% 2,8% 4kw’08 3kw’09 4kw’09 +2,2% Zobowiązania klientów1 Udział rynkowy KB – depozyty2 w mln PLN 21 985 22 469 +10,8% r/r 20 275 7 292 -9,8% r/r 4kw’08 3kw’09 4kw’09 7 340 Korporacje 8 083 Depozyty ogółem 3,4% 3,5% 3,4% 969 936 Warta Gwarancja 1 817 Gospodarstwa domowe3 3,5% 3,8% 3,8% 14 208 +24,5% r/r Klienci 13 709 10 375 detaliczni Korporacje 3,3% 2,9% 2,8% 4kw’08 3kw’09 4kw’09 2 Segmentacja NBP, tylko rezydenci, dane jednostkowe, 1Należności 14 brutto, dane skonsolidowane na koniec okresu 3 łącznie z lokatą Warta Gwarancja

Wynik z tytułu odsetek, prowizji i opłat Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji i opłat +3,7% r/r w mln PLN w mln PLN +0,1% r/r 304 +3,1% 293 1 060 1 061 434 -6,2% Wynik 82 76 73 390 115 +11,7% r/r Przychody 103 113 +1,3% 4kw’08 3kw’09 4kw’09 2008 2009 292 Koszty -29 -31 -39 271 274 -97 -130 Struktura przychodów z prowizji i opłat 2008 2009 Płatności i transakcje depozytowe z klientami 12,7% 12,9% Dystrybucja produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych 13,7% 38,8% 13,7% 39,2% Karty płatnicze i bankomaty netto Kredyty 4kw’08 3kw’09 4kw’09 2008 2009 23,3% 23,4% Inne 11,5% 10,8% 15

Koszty funkcjonowania Koszty funkcjonowania Zatrudnienie (etaty) w mln PLN kwartalnie narastająco ogółem 1 105 +6% amortyzacja 104 1 023 -7% r/r ogółem 300 260 -13% r/r 115 +10% r/r -21,5% amortyzacja 27 245 rzeczowe 28 +5% r/r 465 Razem 7 050 28 455 -2% r/r Inne 104 6 233 rzeczowe 132 Żagiel 1 459 89 118 -11% r/r 1 112 4 896 -30,6% r/r 108 87 -16,3% r/r KB 5 487 osobowe 5 032 536 454 4 809 -12,4% r/r osobowe 140 -19% r/r -15% r/r 109 114 4kw’08 3kw’09 4kw’09 4kw’08 3kw’09 4kw’09 2008 2009 16

Koszty funkcjonowania 2009 2008 Δ r/r Δ r/r w mln PLN mln % Koszty pracownicze: 454,1 536,2 -82,1 -15,3% Koszty działania, w tym: 454,7 464,7 -10,0 -2,1% Koszty wynajmu i utrzymania budynków 135,4 111,3 +24,1 +21,6% Koszty IT 52,9 35,2 +17,7 +50,5% Koszty promocji i reklamy 15,1 36,2 -21,1 -58,3% Zakup pozostałych materiałów 8,2 17,5 -9,3 -52,9% Pozostałe (m.in.. inne usługi, podróże służbowe, 33,1 57,3 -24,2 -42,3% reprezentacja) Amortyzacja: 114,5 103,7 +10,8 +10,4% 17

Jakość portfela kredytowego Kredyty zagrożone / Kredyty ogółem* Kredyty zagrożone - wolumen Wskaźnik pokrycia portfela zagrożonego rezerwami w mln PLN 62,2% +27,9% 59,4% 60,4% -1,8 pp r/r 2 378 +76,2% r/r 1 860 8,7% +3,8pp r/r 6,7% 4,9% 1 350 4kw’08 3kw’09 4kw’09 4kw’08 3kw’09 4kw’09 *Portfel należności brutto od klientów z wyłączeniem banków 18

Wynik z rezerw – segmenty działalności Net impairment kwartalnie Net impairment – podział wg w mln PLN segmentów in PLN m -37,3 +139% Segment -17,4 korporacyjny -58,9 4kw’08 3kw’09 4kw’09 -64,2 Consumer Finance -106,5 -38,1 +880% r/r -245,3 -156,4 +10,3 Segment detaliczny -28,3 -65,7 -373,5 Opcje 4kw’08 +19 0 +53,0 walutowe 3kw’09 +25,5 mln zł łącznego wpływu odpisów związanych z opcjami Pozostałe -4,2 walutowymi (dodatkowo +6,5 rezerwy -3,7 4kw’09 mln zł wyceny czynnych opcji walutowych w ramach wyniku 19 na działalności handlowej)

Działalność segmentu detalicznego i consumer finance Liczba klientów 1 w tys. szt. Wartość biznesu na 1 klienta1 1 076 kwartalnie w tys. PLN 1 051 30,8 30,8 1 012 27,5 4kw’08 3kw’09 4kw’09 4kw’08 3kw’09 4kw’09 Kredyty1 w mln PLN, marża Depozyty1 w mln PLN, marża 3,2% 1,6% 3,0% 1,1% 1,1% 2,8% 16 684 +23% r/r 15 924 +6% r/r 969 19 402 19 404 936 18 337 13 530 1 817 15 715 Warta 14 988 Gwarancja 11 713 +5% kw/kw Depozyty 4kw’08 3kw’09 4kw’09 4kw’08 3kw’09 4kw’09 1 21 klienci segmentu detalicznego, dane zgodnie z aktualną, wewnętrzną segmentacją Banku.

Segment detaliczny i consumer finance – kredyty mieszkaniowe Kredyty mieszkaniowe – portfel, marża Udział rynkowy KB w mln PLN 4kw’08 3kw’09 4kw’09 1,2% 1,2% 1,2% Kredyty razem 6,7% 6,5% 6,4% PLN 5,6% 5,7% 5,6% +0,3% Waluty 7,1% 6,9% 6,8% 13 649 13 685 +6,5% r/r 12 855 Kwartalna sprzedaż kredytów mieszkaniowych 8,5 9 574 9 375 -1% r/r 9 459 Waluty 1 542 1,7 1,7 Liczba (tys.szt.) 4 075 4 310 +27% r/r PLN 307 328 w mln PLN 3 396 4kw’08 3kw’09 4kw’09 4kw’08 3kw’09 4kw’09 22

Segment detaliczny i consumer finance - produkty Konta oszczędnościowe klientów Karty kredytowe - liczba +18% r/r indywidualnych - wolumen w tys. szt. +80% r/r w mln PLN 532 527 7 647 7 626 477 348 340 Żagiel 313 KB 184 187 4 245 164 4kw'08 3kw’09 4kw’09 Kredyty konsumpcyjne Żagla1 – portfel 4kw'08 3kw’09 4kw’09 Sprzedaż kwartalna (mln PLN) 910 366 347 -62% r/r Kredyty gotówkowe – sieć banku 2 812 2 668 -8% r/r w mln PLN karty 178 2 580 213 214 w mln PLN +51% r/r gotówkowe 1 148 1 079 1 001 1 423 1 539 1 016 ratalne 1 486 1 376 1 362 4kw'08 3kw’09 4kw’09 4kw'08 3kw’09 4kw’09 1 23 podział portfela na produkty – szacunek na bazie MIS

Działalność segmentu korporacyjnego Liczba klientów Wartość biznesu na 1 klienta 3 925 kwartalnie w mln PLN 3 808 3 719 3,8 3,7 3,6 4kw’08 3kw’09 4kw’09 4kw’08 3kw’09 4kw’09 Kredyty1 w mln PLN, marża Depozyty1 w mln PLN, marża 1,9% 1,7% 1,3% 1,0% 1,2% 1,1% 9 431 8 454 7 880 6 747 5 957 5 709 -16,4% r/r -15,4% r/r 4kw’08 3kw’09 4kw’09 4kw’08 3kw’09 3kw’09 1 24 Dane zgodnie z wewnętrzną segmentacją Banku, po resegmentacji przeprowadzonej w I kwartale 2009

Rok 2010 – podstawowe założenia • Wzrost aktywności biznesowej (w tym działalności kredytowej) oraz wzrost udziałów rynkowych w wybranych obszarach w stosunku do roku 2009. Zachowanie poziomu wypłacalności powyżej 10% oraz założenie braku wzrostu wskaźnika kredyty/depozyty. • Ścisła kontrola ryzyka kredytowego. Przewidywany koszt ryzyka > 100p.b. • Koncentracja na kluczowych segmentach biznesowych – Detalicznym, MSP oraz bardziej zdywersyfikowanym portfelu klientów korporacyjnych. • Pełniejsze wykorzystanie własnej sieci dystrybucji (wzrost aktywów/FTE). • Wzrost udziału prowizji w strukturze dochodu operacyjnego oraz dalsza poprawa efektywności zarządzania kosztami i dyscypliny kosztowej (C/I na koniec 2010 do poziomu poniżej 60%) 26

Rok 2010 – segment detaliczny • Wzrost udziału w rynku depozytów klientów indywidualnych. Kontynuacja wzrostu bazy depozytów w celu zapewnienia akwizycji klientów. • Wzrost udziału w rynku sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Konwersja pozyskanych środków depozytowych do oferty inwestycyjnej. • Odzyskanie pozycji na rynku kredytów mieszkaniowych – zwiększenie udziału w rynku do poziomu z końca 2008. Przywrócenie do oferty kredytów denominowanych w walutach obcych. Wdrożenie nowej oferty bancassurance fakultatywnego ubezpieczenie na życie i od utraty pracy. • Kredyty gotówkowe - koncentracja na klientach o niższym ryzyku kredytowym: obecnych klientach Banku. 27

Rok 2010 – segment consumer finance • Podstawowym celem w 2010 - zapewnienie rentowności i wysokiej jakości portfela kredytowego. • Kontynuacja współpracy z Żaglem na zasadach bank – pośrednik. Pełne przejęcie funkcji zarządzania produktem i administracji kredytowej. • Kredyt ratalny oferowany klientom obecnym i nowym. • Kredyt gotówkowy i karta kredytowa oferowane grupie docelowej, wyselekcjonowanej z dotychczasowej bazy danych klientów korzystających z kredytu ratalnego przy znacznie zaostrzonych warunkach scoringu behawioralnego. Produkty te nie będą skierowane do nowych klientów. 28

Rok 2010 – segment korporacyjny • Ukierunkowanie aktywności sprzedażowej na segment mniejszych i średnich korporacji przedziału 25-300 (500) mln PLN mln rocznej sprzedaży (zależnie od branży). Pogłębienie relacji biznesowych z dotychczasowymi klientami. • Dywersyfikacja portfela kredytowego – szybszy przyrost liczby klientów od wzrostu wartości portfela. Ograniczenie finansowania dużych transakcji z zakresu finansowania nieruchomości i syndykacji. • Wzrost udziału przychodów prowizyjnych w łącznych przychodach z działalności biznesowej (w tym z wymiany walut, finansowania handlu i z bankowości transakcyjnej. • Akwizycja nowych klientów i wzrost przychodów z segmentu MSP (w tym wzrost przychodów prowizyjnych z bankowości transakcyjnej i wymiany walutowej). 29

Bilans AKTYWA PASYWA Δ Δ Δ Δ (mln PLN) 2009 2008 (mln PLN) 2009 2008 mln mln % % Kasa, środki w banku 1 175 828 347 42% Zobowiązania 12 403 13 238 -835 -6% centralnym wobec banków Należności od banków 2 426 3 959 -1 533 -39% Zobowiązania wobec i aktywa fin. wyceniane 22 469 20 275 2 194 11% klientów wg wartości godziwej Należności od klientów 25 722 26 733 -1 011 -4% Zobowiązania z tytułu 541 1 899 -1 358 -72% netto papierów wartościowych Papiery wart., inwestycje Kapitały własne 8 802 6 248 2 553 41% 2 589 2 646 -57 -2% kapitałowe, udziały (zawierają zysk netto) Rzeczowe aktywa Zobowiązania trwałe, wartości 627 729 -102 -14% 806 216 590 274% podporządkowane niematerialne Pozostałe aktywa 324 233 91 39% Pozostałe pasywa 268 387 -119 -31% Suma zobowiązań Suma aktywów 39 077 38 731 346 1% 39 077 33 368 5 709 17% i kapitałów 31

Rachunek zysków i strat kwartalnie (mln PLN) 4kw’09 4kw’08 Δ mln Δ% Wynik z tytułu odsetek 274 292 -18 -6% Wynik z tytułu opłat i prowizji 76 73 3 4% Wynik na działalności han. i inw. oraz dywidendy 300 51 248 484% Pozostałe przychody i koszty operacyjne 12 10 1 15% Dochód operacyjny netto 662 427 235 55% Koszty funkcjonowania -260 -300 40 -13% Zysk operacyjny 402 127 275 216% Odpisy netto z tytułu utraty wartości i rezerwy -374 -38 -335 880% Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 0 -1 1 - Zysk brutto 29 88 -59 -67% Podatek dochodowy -9 -23 15 -64% Zysk netto 20 65 -44 -69% 32

Kontakt • Biuro Relacji Inwestorskich • ir@kredytbank.pl • www.kredytbank.pl • Niniejsza prezentacja służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowi ona oferty sprzedaży ani też zachęty do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Kredyt Bank S.A. • Zdaniem Kredyt Banku niniejsza prezentacja jest wiarygodna, jakkolwiek niektóre informacje zostały przedstawione skrótowo i z tego powodu są niepełne. • Niniejsza prezentacja zawiera odnoszące się do przyszłości stwierdzenia dotyczące strategii, dochodów oraz zmian kapitałowych w Kredyt Banku, uwzględniające liczne założenia i momenty niepewności. Istnieje ryzyko, że te stwierdzenia mogą się nie sprawdzić, a przyszłe zdarzenia będą znacznie się różnić od przewidywanych. Ponadto Kredyt Bank nie bierze na siebie żadnego zobowiązania do uaktualniania niniejszej prezentacji o nowe zdarzenia. • Uważa się, że inwestor poprzez przeczytanie niniejszej prezentacji, oświadcza, że posiada dostateczną wiedzę, aby 33 zrozumieć związane z tym ryzyka.

http://prnews.pl	58
http://www.slideshare.net	5
http://webcache.googleusercontent.com	1

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po IV kwartale 2009

by press123 on Feb 11, 2010

Accessibility

Categories

Tags

Upload Details

Usage Rights

3 Embeds 64

Statistics

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po IV kwartale 2009 — Presentation Transcript