Your SlideShare is downloading. ×
Rynek car fleet managment
Rynek car fleet managment
Rynek car fleet managment
Rynek car fleet managment
Rynek car fleet managment
Rynek car fleet managment
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Rynek car fleet managment

561

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
561
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Polski rynek outsourcingu samochodów służbowychAutor: Katarzyna Pydych, General Director Instytutu Keralla ResearchWynajem długoterminowy samochodów służbowych, po blisko 10 latach popularyzowania, wszedł w końcuw fazę dojrzałą. Ostatnie miesiące zmagań o klientów, intensywna rywalizacja z konkurencjąw atmosferze cięć, likwidacji kratki, wzrostu cen polis ubezpieczeniowych i nienajlepszychprzecież nastrojów przedsiębiorców, były swoistym testem na dojrzałość rynku CFM – wynika znajnowszego raportu Instytutu Keralla Research, podsumowującego pierwsze półrocze 2011 roku.Uzyskana dynamika dowodzi, że argumenty za użytkowaniem samochodów wynajętych,przemówiły do przedsiębiorców. Outsourcing obronił się swoim powtarzanym, niczym mantra, hasłem:wydziel na zewnątrz, a zaoszczędzisz. W okresie spowolnienia, zadziałało.Rynek z perspektywy flot i klientaRynek Car Fleet Managment na koniec drugiegokwartału tego roku zanotował dynamikę 7 proc. r/r wliczbie obsługiwanych samochodów i obecnie ponad140 tys. pojazdów używanych w przedsiębiorstwachto już auta wynajmowane od firm CFM. Dlaporównania rok temu w analogicznym okresie rynekmiał progresję 0,8 proc.W zaledwie sześć miesięcy tego roku firmy oferującewynajem pozyskały więc ponad 7 tys. pojazdów, aliczba klientów, którzy przekonali się do outsourcinguflot wyniosła 16 tys. Prezentowana liczba klientów na koniec czerwca br. ponad 16 tys. obejmuje dotąd niepublikowane dane o klientach jednego z graczy. W związku z tym zmianę r/rCzy branża utrzyma w drugiej połowie roku to tempo podano dla flot, z pominięciem zmian w liczbie klientów.rozwoju? Wszystko wskazuje, że tak, a rok zakończysię przekroczeniem punktu 150 tys. aut. Praca nautrzymanie trendu nie odbędzie się jednak bezstresu i ryzyk.Spółki Car Fleet Managment to w większościpodmioty kapitałowo powiązane z zagranicznymibankami. A w sektorze finansowym mamy iakwizycje i dużą zmienność. Wystarczy, żekontrolowana upadłość Grecji nastąpi już w tymroku, by cały sektor finansowy i branże z nimpowiązane doświadczyły finansowej wolty.Załamania, jak wróżą niektórzy, to nie sprowadzi, aleprzygasić tempo rozwoju branży CFM na pewnomoże.Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011. Wydawca: Instytut Keralla 09.2011 1|S t r o n a
  • 2. Struktura portfela usługBadanie Instytutu Keralla Research pokazuje, żenajlepiej sprzedającą się ofertą był wariant fullservice leasing oraz tzw. leasing niepełnoobsługowy(leasing plus okrojony serwis). Obie opcje usługzanotowały progresję po 13 proc. każda r/r. Wdrugim kwartale w fullservice leasingu jeździło już 110 034 aut,a w leasingu niepełnoobsługowym 14 887 aut.Utrzymał się trend spadkowy dla opcjiwyłącznego zarządzania oraz najmu. Obie usługizanotowały odpowiednio regresję -26 proc. oraznajem -17 proc. r/r .Migracje klientów wewnątrz portfelazapoczątkowane już w drugiej połowie 2009 roku,przyniosły w 2011 roku pożądany przez całą branżęrezultat. Rynek obrał w końcu kurs na najbardziejpożądaną w sprzedaży opcję,czyli klasyczny full service leasing. Obecnie 78 proc.samochodów używanych jest w FSL (full serviceleasingu). Jeśli ten trend się utrzyma, to wynajemdługoterminowy w wydaniu FSL zacznie być usługąna trwałe wpisaną w pozycjach budżetowych wielufirm w Polsce. A ilupotencjalnych klientów ma sektor CFMw Polsce? Co najmniej 84 tysiące. Bo tyleprzedsiębiorstw w kraju ma więcej, niż 26zatrudnionych osób.Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011. Wydawca: Instytut Keralla 09.2011 2|S t r o n a
  • 3. Rynek z perspektywy oferentówWynajem długoterminowy oferowało w Polsce, nakoniec czerwca 48 firm. W badaniu KerallaResearch udział wzięło 40 dostawców, którzyobsługują floty w sumie liczące ok. 97 proc.wszystkich outsourcowanych aut w Polsce.Do ważniejszych wydarzeń w badanymokresie należy historyczna wręcz wymianasamochodów służbowych, jaką przeprowadziły firmyArval oraz Corpo Flota i ToyotaBielany. Historyczna, bo samochodów w liczbieponad 200 wymienianych dla jednego klienta(PepsiCo) to dla krajowego rynku flotowego * Dane LeasePlan za PZWLPwydarzenie niecodzienne.Do wiodących reprezentantów branży CFMnależą spółki: Masterlease, LeasePlan FM, ArvalService Lease Polska oraz ING CarLease. Firmy te obsługują łącznie 59 tys.samochodów, co stanowi 42 proc. krajowegorynku.Głównym graczem w Polsce jest Masterlease(Futura Leasing i Prime Car Management)broniący kolejny rok z rzędu pozycji lidera. Spółkama obecnie 14 proc. udziału w rynkui obsługuje 19 339 samochodów. LeasePlan FM,według statystyk PZWLP, obsługuje 16 193 auta, codaje 12 proc. udział w krajowym rynku. SpółkaARVAL z udziałem 10 proc.,zakończyła drugi kwartał wynikiem 13 504pojazdy. ING Car Lease obsługując 10 380pojazdów ma 7 proc. udziałRynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011. Wydawca: Instytut Keralla 09.2011 3|S t r o n a
  • 4. Zrzeszenia oraz dealerskie programy fleetmanagementFirmy zrzeszone w Polskim ZwiązkuWynajmu i Leasingu Pojazdów łącznie obsługiwałyna koniec drugiego kwartału 88.947samochodów w różnych formach wynajmu, co daje63 proc. w krajowym rynku CFM.Największe floty członków PZWLP obsługiwane sąprzez LeasePlan, Arval oraz INGCar Lease.W programie zarządzania flotą oferowanym przezToyotę w ramach programu TCCM uczestniczyblisko 400 firm-klientów.Wśród dealerów Toyoty promującychmanagement flot, najaktywniej działają CorpoFlota (3726), Toyota Marki (3641), AutoPodlasie (1386) oraz Carolina (1137).W całym programie Toyoty jeździ już 13.261samochodów służbowych.Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011. Wydawca: Instytut Keralla 09.2011 4|S t r o n a
  • 5. Pojedyncze największe flotyNajwiększe pojedyncze floty w kraju, obsługiwanedla jednego klienta w wariancie fullservice leasing mieli w swoim portfelu w drugimkwartale br.: Transpost (1783 pojazdy),Bankowy Fundusz Leasingowy (1006),Corpo Flota (932 pojazdy), BRE Leasing (869) orazNivette FM (760).Pojedyncze, nieco mniejsze floty, licząceponiżej 700 samochodów obsługiwały międzyinnymi spółki: Masterlease (686),Carefleet (620), Arval (580) i Hertz Lease OrbisTransport (523).Największą krajową flotą w wynajmieniepełnoobsługowym, 525 pojazdów, zarządzaToyota Marki Management. Toyota Marki,administruje również pojedynczą największą flotąw kontrakcie na wyłączne zarządzanie (1285 aut).Największe floty w mało popularnym w Polscenajmie (dzierżawa) posiadały spółki: AutoPodlasie - 175 pojazdów oraz Cosmopol 103pojazdy.Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011. Wydawca: Instytut Keralla 09.2011 5|S t r o n a
  • 6. Autorka: Katarzyna Pydych, General Director/Researcher Instytutu Keralla Reserachkatarzyna.pydych@keralla.plWWW.keralla.plTel. 71 778 21 35Instytut Keralla Research od ponad pięciu lat monitoruje rynek outsourcingu flot służbowych w Polsce tzw. rynekCFM. Badanie jest prowadzone dwa razy w roku i pokazuje stan polskiej branży CFM na koniec roku i po pierwszychsześciu miesiącach. Podsumowanie rynku oparto na danych przekazanych przez firmy Car Fleet Management. Wynikiprzekazało 40 dostawców, z czego część z zastrzeżeniem anonimowości (bez prezentacji nazwy firmy). Przyjęte definicje do statystyk w badaniu agencji badawczej KerallaResearchFull service leasing (FSL)Definicja: leasingowanie pojazdów z ryzykiem wartości końcowej pojazdów i serwisu po stronie dostawcy (leasingodawcy) opłacane przez klientałącznie z pakietem usług zarządczych, przeważnie zryczałtowanych. Kontrakty pow. 24 m-cy.Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii FSL może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:- Finansowanie floty poprzezumowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy. Ryzyko wartości rezydualnej po stronie finansującego (dostawcy). Czas trwania umowy: minimum24 miesiące. Przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny)Leasing z serwisemDefinicja: Kontrakty minimum 24 miesiące z ryzykiem wartości końcowej pojazdu po stronie korzystającego (klienta).Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii leasing&serwis może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego. Ryzyko po stronie korzystającego (klienta)Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące. Przynajmniej 2 usługi, bez wymogu serwisu mechanicznegoWyłączne zarządzanieDefinicja: zarządzanie samochodami na rzecz klienta, bez leasingu (zarządzanie dostawcami, opieka nad serwisowaniem aut, koordynacja wymianyopon, przeważnie likwidacja szkód etc.).Warunki klasyfikacji: Brak finansowania floty klienta przez firmę zarządzającą flotą. Umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum 6 miesięcy. Dowolna liczba usług z listy usług pozafinansowych.NajemDefinicja: następuje wraz z przekazaniem do użytkowania pojazdu na okres od 6 do 24 m-cy.Warunki klasyfikacji: Podatkowo nie jest kwalifikowany, jako leasing operacyjny, ale jako najem, dzierżawa. Nie jest to usługa rent a carZawiera opiekę serwisową, administrowanie pojazdami, ubezpieczenie, przejmowanie ryzyka wartości rezydualnej KERALLA RESEARCH Instytut Badań i Rozwiązań B2B Wrocław, Polska • Biuro: (+48) 71 788 46 78 • Bezpośrednio dz. badań: (+48) 71 778 21 35 • Faks: (+48) 71 722 03 72 • kontakt@keralla.pl • www.keralla.pl Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011. Wydawca: Instytut Keralla 09.2011 6|S t r o n a

×