RAPORT
Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego




            Analiza wtórnego rynku nieruchomości

    ...
11kkkk2


                                       W SKRÓCIE:

 We wrześniu średnia cena mieszkania na rynku wtórnym uległa...
11kkkk3


RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

We wrześniu i na początku października banki kontynuowały trwający już od roku proc...
11kkkk4


Wraz z marżą spadło również przeciętne oprocentowanie, które wynosi obecnie 5,63%. Najniższe
oprocentowanie – 5,...
11kkkk5


                Polbank                                                3,78%    3,60%
                mBank     ...
11kkkk6


CENY OFERTOWE WE WRZEŚNIU 2010
Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Łódź, Lublin, Szczecin,...
11kkkk7


             Procentowa zmiana ceny metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym



                          ...
11kkkk8




             Procentowa zmiana cena metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym


                         ...
11kkkk9


małopolskim 25%. Niska, w porównaniu z resztą kraju, dostępność mieszkań za kredyt z dopłatą w
małopolskim czy t...
11kkkk10


EXPANDER – NIEZALEŻNY DORADCA FINANSOWY




Expander jest największym na rynku niezależnym doradcą finansowym. ...
11kkkk11


SERWIS SZYBKO.PL




Skala możliwości, jaką daje Internet jest nieporównywalna z żadnym innym medium. Dostęp do...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ceny mieszkań

2,129 views
2,028 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,129
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ceny mieszkań

  1. 1. RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Ceny mieszkań we wrześniu 2010 Dostępność mieszkań z dopłatą WARSZAWA, KRAKÓ W, G DAŃSK, PO ZNAŃ, WRO CŁAW, K ATO W I C E, Ł Ó DŹ , O L S Z T Y N , TO R U Ń, O P O L E, BI AŁ Y S TO K, LUBLIN, GDYNIA, SZCZECIN, SOPOT
  2. 2. 11kkkk2 W SKRÓCIE:  We wrześniu średnia cena mieszkania na rynku wtórnym uległa obniżce jedynie w Olsztynie - o 0,7%. W pozostałych 14 miastach cena metra kwadratowego mieszkania wzrosła średnio o 1%.  W najszybszym tempie w ciągu ostatnich 12 miesięcy rosły ceny we Wrocławiu i Krakowie – średnio o 0,5% miesięcznie.  Warto odnotować 10% przyrost liczby ogłoszeń w porównaniu z miesiącami wakacyjnymi  Spektakularna zmiana dostępności mieszkań w ramach preferencyjnych kredytów miała miejsce w Warszawie. Wzrostu limitu do 9080 złotych, czyli o 500 złotych powyżej średniej ceny na rynku wtórnym, zwiększył dostępność mieszkań za kredyt z dopłatą z poziomu 28% do 49%.  Przeciętna marża złotych jest już o 1 p.p. niższa niż przed rokiem, a w euro o 0,85 p.p.
  3. 3. 11kkkk3 RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH We wrześniu i na początku października banki kontynuowały trwający już od roku proces uatrakcyjniania ofert kredytów hipotecznych. W minionym miesiącu przeciętna (mediana) marża kredytu na kwotę 300 tys. zł (wkład własny 25%) spadła o 0,1 p.p. i obecnie wynosi 1,79%. To oczywiście niewielki spadek. Należy jednak zaznaczyć, że dzięki takim nieznacznym zmianom przeciętna marża jest już o 1 p.p. niższa niż przed rokiem. We w sierpniu i wrześniu 2009 r. przeciętna marża wynosiła bowiem 2,85%, co było szczytem fali wzrostowej jaka wystąpiła w wyniku kryzysu. Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w PLN Bank Oprocentowanie Marża ING Bank Śląski 5,10% 1,05% Alior Bank 5,13% 1,30% Eurobank 5,13% 1,30% BZ WBK 5,18% 1,35% BOŚ 5,22% 1,20% BPH 5,23% 1,40% Allianz 5,33% 1,50% HSBC 5,44% 1,60% Millennium 5,44% 1,60% Pekao 5,53% 1,59% Pocztowy 5,54% 1,70% PKO BP 5,61% 1,78% BNP Paribas Fortis 5,62% 1,79% Kredyt Bank 5,63% 1,79% Nordea Bank 5,63% 1,80% Citi Handlowy 5,64% 1,80% Lukas Bank 5,70% 1,85% Deutsche Bank PBC 5,71% 1,90% DnB Nord 5,75% 1,70% mBank 5,76% 1,90% Multibank 5,76% 1,90% Pekao Bank Hipoteczny 5,80% 1,75% Gospodarczy Bank Wielkopolski 5,91% 2,10% Raiffeisen Bank 6,03% 2,20% BGŻ 6,13% 2,10% Polbank 6,13% 2,30% Getin Bank 6,31% 2,45% Mazowiecki Bank Regionalny 7,00% 3,00% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%
  4. 4. 11kkkk4 Wraz z marżą spadło również przeciętne oprocentowanie, które wynosi obecnie 5,63%. Najniższe oprocentowanie – 5,1% - podobnie jak przed miesiącem oferuje ING Bank Śląski. Niewiele wyższe odsetki naliczają Alior Bank i Eurobank – oprocentowanie w tych bankach wynosi 5,13%. Co ciekawe aż w 9 bankach można uzyskać oprocentowanie poniżej 5,5%. Dla porównania jeszcze w lipcu takie warunki można było znaleźć zaledwie w 2 bankach. Atrakcyjnych ofert wyraźnie więc przybywa. Niewiele zmieniło się natomiast w przypadku kredytów walutowych. Przeciętna marża kredytów w euro pozostaje na tym samym poziomie co przed miesiącem, czyli wynosi 2,65%. Podobnie jak w przypadku kredytów w złotych, utrzymuje się jednak tendencja spadkowa. W ciągu roku spadła o 0,85 p.p., a od szczytowej wartości z maja 2009 r. aż o 1,25 p.p. czyli bardziej niż w przypadku kredytów w złotych. Tymczasem w przypadku kredytów we frankach już ponad roku przeciętna marża wynosi ok. 3,8%. Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w EUR Bank Oprocentowanie Marża DnB Nord 2,58% 1,40% Nordea Bank 2,98% 2,10% Deutsche Bank PBC 3,02% 2,20% PKO BP 3,36% 2,42% BZ WBK 3,39% 2,50% Kredyt Bank 3,39% 2,50% Raiffeisen Bank 3,48% 2,60% Multibank 3,53% 2,70% mBank 3,60% 2,70% Polbank 3,66% 2,70% BPH 4,09% 3,20% BOŚ 4,09% 2,95% Pekao 4,20% 3,50% Alior Bank 4,72% 3,90% Getin Bank 5,60% 4,70% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25% Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w CHF Bank Oprocentowanie Marża Nordea Bank 2,68% 2,50% BPH 2,78% 2,60% Polbank 3,78% 3,60% mBank 3,91% 3,80% Multibank 3,91% 3,80% Alior Bank 4,08% 3,90% PKO BP 7,00% 6,82% Nordea Bank 2,68% 2,50% BPH 2,78% 2,60%
  5. 5. 11kkkk5 Polbank 3,78% 3,60% mBank 3,91% 3,80% Multibank 3,91% 3,80% Alior Bank 4,08% 3,90% PKO BP 7,00% 6,82% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25% Podobnie wygląda sytuacja w zakresie zdolności kredytowej - poprawę obserwujemy przede wszystkim w przypadku kredytów w złotych i euro. Maksymalna kwota kredytu w złotych jaką obecnie może uzyskać 4-osobowa rodzina osiągająca dochód na poziomie 3500 zł miesięcznie wynosi 230 tys. zł. Jest to więc aż o 40 tys. zł więcej niż przed rokiem. Z drogiej jednak strony wciąż znacznie mniej niż 3 lata temu, gdy zdolność wynosiła ponad 300 tys. zł. W przypadku kredytów w euro w ciągu roku maksymalna kwota kredytu wzrosła o 30 tys. zł, do poziomu 140,9 tys. zł. Także zdolność kredytów we frankach wzrosła w stosunku do wartości sprzed roku. Jeśli spojrzymy jednak na poniższy wykres, to zauważymy, że od początku 2009 r. wartości podążają raczej w bok niż w górę i oscylują wokół 140 tys. zł. Jarosław Sadowski Analityk firmy Expander – Niezależny Doradca Finansowy
  6. 6. 11kkkk6 CENY OFERTOWE WE WRZEŚNIU 2010 Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Łódź, Lublin, Szczecin, Toruń, Olsztyn, Opole, Białystok, Katowice We wrześniu średnia cena mieszkania na rynku wtórnym uległa obniżce jedynie w Olsztynie - o 0,7%. W pozostałych 14 miastach cena metra kwadratowego mieszkania wzrosła średnio o 1%. W każdym z siedmiu miast, charakteryzujących się najwyższym poziomem cen, koszt zakupu metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym jest wyższy niż przed rokiem. W Krakowie różnica wynosi aż 360 złotych, w Warszawie 330, we Wrocławiu 300. Mimo iż w pierwszych miesiącach 2010 roku dominowały spadki cen, to statystyczna miesięczna zmiana ceny metra kwadratowego, po 9 miesiącach bieżącego roku jest dodatnia. W najszybszym tempie, średnio o nieco ponad 0,5% miesięcznie, rosły ceny we Wrocławiu i Krakowie. Do najbardziej stabilnych cenowo lokalizacji należą: Szczecin, Opole, Gdynia, Toruń i Olsztyn. We wrześniu wart odnotowania jest również 10% przyrost liczby ogłoszeń w porównaniu z miesiącami wakacyjnymi. Po dwóch latach, najpierw spadków cen, a potem stagnacji na rynku nieruchomości, właściciele mieszkań liczą na tradycyjne sezonowe ożywienie i większe zainteresowanie ze strony kupujących. Wrześniowy wzrost liczby ofert może być jedną z przyczyn wpływających na wzrost cen ofertowych. Właściciele mieszkań, rozpoczynając sprzedaż, sondują rynek i mają tendencję do zawyżania cen ofertowych. Średnie ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym WROCŁA POZNA W KRAKÓW WARSZAWA Ń GDAŃSK GDYNIA SOPOT wrzesień 09 6 440 6 900 8 250 5 720 6 130 6 280 10 192 październik 09 6 345 6 860 8 230 5 780 6 060 6 285 10 115 listopad 09 6 320 6 900 8 250 5 700 6 090 6 260 9 940 grudzień 09 6 300 6 950 8 270 5 730 6 080 6 290 9 954 styczeń 10 6 400 6 900 8 260 5 780 6 180 6 200 10 050 luty 10 6 585 6 880 8 250 5 800 6 120 6 300 10 260 marzec 10 6 570 6 940 8 360 5 750 6 100 6 280 10 400 kwiecień 10 6 660 7 090 8 415 5 780 6 125 6 370 10 115 maj 10 6 714 7 110 8 445 5 770 6 100 6 330 10 180 czerwiec 10 6 750 7 210 8 485 5 790 6 220 6 370 10 200 lipiec 10 6 720 7 170 8 490 5 840 6 130 6 300 10 070 sierpień 10 6 700 7 200 8 510 5 780 6 170 6 330 10 100 wrzesień 09 6 740 7 260 8 580 5 800 6 215 6 400 10 400 Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera
  7. 7. 11kkkk7 Procentowa zmiana ceny metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym 0,27% 3,0% SOPOT 2,0% 2,0% 0,17% 1,1% GDYNIA 0,5% 1,9% 0,23% 0,7% GDAŃSK -0,1% 1,4% 0,03% 0,3% POZNAŃ 0,2% 1,4% 0,38% WARSZAWA 0,8% 1,1% 4,0% 0,52% 0,8% KRAKÓW 0,7% 5,2% 0,56% 0,6% WROCŁAW -0,1% 4,7% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% w ciągu roku w ciągu 3 miesięcy w ostatnim miesiącu średnio miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera Średnie ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym ŁÓDŹ LUBLIN SZCZECIN TORUŃ OLSZTYN OPOLE BIAŁYSTOK KATOWICE wrzesień 09 4 300 4 900 4 810 4 470 4 819 4 275 4 330 4 020 październik 09 4 280 4 888 4 805 4 500 4 820 4 355 4 350 3 960 listopad 09 4 210 4 760 4 700 4 600 4 900 4 340 4 380 3 920 grudzień 09 4 090 4 900 4 780 4 500 4 850 4 220 4 350 3 930 styczeń 10 4 126 4 980 4 865 4 500 4 900 4 200 4 370 4 020 luty 10 4 270 5 040 4 760 4 540 4 840 4 250 4 480 4 180 marzec 10 4 320 5 100 4 770 4 565 4 800 4 350 4 550 4 170 kwiecień 10 4 330 5 060 4 830 4 540 4 820 4 470 4 610 4 120 maj 10 4 270 5 030 4 840 4 610 4 760 4 400 4 600 4 110 czerwiec 10 4 300 5 060 4 870 4 655 4 680 4 400 4 610 4 200 lipiec 10 4 260 5 000 4 780 4 685 4 770 4 340 4 690 4 200 sierpień 10 4 220 5 020 4 710 4 660 4 800 4 310 4 635 4 100 wrzesień 09 4 272 5 070 4 785 4 666 4 765 4 383 4 660 4 100 Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera
  8. 8. 11kkkk8 Procentowa zmiana cena metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym 0,12% 0,0% KATOWICE -2,4% 2,0% 0,50% 0,5% BIAŁYSTOK 1,1% 7,6% 0,31% 1,7% OPOLE -0,4% 2,5% 0,08% -0,7% 1,8% OLSZTYN -1,1% 0,15% 0,1% TORUŃ 0,2% 4,4% 0,02% 1,6% SZCZECIN -1,7% -0,5% 0,20% 1,0% LUBLIN 0,2% 3,5% 0,11% 1,2% ŁÓDŹ -0,7%-0,7% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% w ciągu roku w ciągu 3 miesięcy w ostatnim miesiącu średnio miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ ZA KREDYTY Z DOPŁATĄ Limity cen mieszkań, które kwalifikują je do uzyskania kredytu w ramach programu Rodzina na swoim, w IV kwartale są w większości przypadków wyższe niż obowiązujące w III kwartale 2010. Skutkiem tego wzrósł odsetek mieszkań, które można zakupić posiłkując się kredytem z dopłatą. Spektakularna zmiana miała miejsce w Warszawie, gdzie wskutek wzrostu limitu do 9080 złotych, czyli o 500 złotych powyżej średniej ceny na rynku wtórnym, dostępność mieszkań za kredyt z dopłatą wzrosła z poziomu 28% do 49%. Mieszkanie w ramach programu Rodzina na swoim, można kupić właściwie w każdej dzielnicy, choć na Żoliborzu, Ursynowie w Centrum lub Śródmieściu wybór jest raczej ograniczony. Natomiast na Bielanach, Pradze, Białołęce, Wawrze czy Bemowie większość mieszkań, które spełniają również kryterium wielkości, kwalifikuje się do dopłat. W przypadku Bielan do kredytów z dopłatą kwalifikuje się 72% mieszkań oferowanych we wrześniu do sprzedaży poprzez www.szybko.pl, na Pradze 89%, w Białołęce 81%, w Wawrze 74%, a na Bemowie 82%. Pozostałe lokalizacje, w których nastąpił znaczny wzrost liczby mieszkań, spełniających kryteria cenowe i wielkościowe to: województwo lubelskie – wzrost o 13 punktów procentowych, woj. wielkopolskie – plus 10 p.p. i Rzeszów wzrost o 11 punktów. Mimo wzrostu wskaźników w Lublinie, Krakowie i województwie małopolskim nadal trudno znaleźć mieszkanie, które można by kupić za preferencyjny kredyt,. W Lublinie zaledwie co piąte mieszkanie spełnia kryteria, w Krakowie 28% (w porównaniu z 19% w poprzednim kwartale), a w województwie
  9. 9. 11kkkk9 małopolskim 25%. Niska, w porównaniu z resztą kraju, dostępność mieszkań za kredyt z dopłatą w małopolskim czy też zachodniopomorskim to efekt dużego udziału, w całości oferty, mieszkań położonych w popularnych miejscowościach turystycznych. Ceny mieszkań w takich lokalizacjach znacznie przewyższają średnie dla konkretnych regionów i zaniżają poziom wskaźnika dostępności mieszkań spełniających kryteria programu „Rodzina na swoim”. Na drugim biegunie znajdują się miasta, gdzie limit wyznaczony przez wojewodów jest znacznie wyższy od średnich rynkowych cen. W Łodzi limit jest o 57% wyższy niż średnia cena ofertowa, co sprawia iż 82% wszystkich mieszkań wystawionych na sprzedaż kwalifikuje się do kredytów z dopłatą. W Olsztynie limit wynosi 7 232 złotych, co gwarantuje drugie miejsce w skali kraju i 93% mieszkań dostępnych za kredyty z dopłatą. % udział mieszkań Nazwa województwa Gmina Limit ceny w IV kw. 2010 spełniających kryteria dolnośląskie m. Wrocław 6 710 42% pozostałe 5 104 55% kujawsko-pomorskie m. Bydgoszcz 6 589 83% m. Toruń 6 589 80% pozostałe 5 638 85% lubelskie m. Lublin 4 687 20% pozostałe 4 403 71% lubuskie m. Gorzów Wielkopolski 4 486 81% m. Zielona Góra 4 486 90% pozostałe 4 042 85% łódzkie m. Łódź 6 709 82% pozostałe 4 874 90% małopolskie m. Kraków 6 521 28% pozostałe 4 927 25% mazowieckie m. Warszawa 9 080 49% pozostałe 5 772 33% opolskie m. Opole 5 690 86% pozostałe 5 552 80% podkarpackie m. Rzeszów 4 879 58% pozostałe 3 944 86% podlaskie m. Białystok 5 385 72% pozostałe 4 659 88% pomorskie m. Gdańsk 7 075 59% pozostałe 5 683 66% śląskie m. Katowice 5 292 64% pozostałe 4 679 88% świętokrzyskie m. Kielce 5 440 73% pozostałe 4 161 94% warmińsko-mazurskie m. Olsztyn 7 232 93% pozostałe 4 658 84% wielkopolskie m. Poznań 7 042 70% pozostałe 4 635 46% zachodniopomorskie m. Szczecin 4 896 36% pozostałe 4 744 35%
  10. 10. 11kkkk10 EXPANDER – NIEZALEŻNY DORADCA FINANSOWY Expander jest największym na rynku niezależnym doradcą finansowym. Na sieć Expandera składa się 51 oddziałów w całej Polsce, w których pracuje ponad 180 doradców finansowych. Expander nie jest częścią grupy kapitałowej, która realizowałaby swoją politykę sprzedażową poprzez tę firmę. Fundamentalne znaczenie w budowaniu relacji z klientem ma system premiowania doradców, który jest tak skonstruowany, aby dla doradcy Expandera nie miało znaczenia, do jakiego banku skieruje wniosek o kredyt hipoteczny. Expander współpracuje w zakresie oferty kredytowej z 23 bankami, a ponadto łącznie z 30 TFI, towarzystwami ubezpieczeń na życie i innymi partnerami w zakresie produktów oszczędnościowych, inwestycyjnych, emerytalnych i ochronnych. W oddziałach Expandera można zaciągnąć kredyt hipoteczny, kredyt oferowany w ramach programu „Rodzina na swoim”, a także kredyt refinansowy, konsolidacyjny i pożyczkę gotówkową. Dostępność wszystkich tych produktów w jednym miejscu pozwala stworzyć pełny model finansów osobistych. Każdy klient po przyjściu do oddziału Expandera, w przyjaznej atmosferze, otrzyma rekomendację najlepszych ofert i wybierze produkt najlepiej dostosowany do swoich potrzeb. Właścicielem udziałów w Expanderze jest konsorcjum funduszy private equity zarządzane przez Innova Capital.
  11. 11. 11kkkk11 SERWIS SZYBKO.PL Skala możliwości, jaką daje Internet jest nieporównywalna z żadnym innym medium. Dostęp do milionów Internatów przy jednoczesnym braku ograniczeń czasowych stawia Internet na lepszej pozycji niż telewizję. Szybko.pl jako jeden z największych polskich serwisów nieruchomości nieustannie pracuje nad zwiększeniem liczby osób, które zapoznają się z ofertami sprzedaży i wynajmu nieruchomości oraz danymi i analizami rynku. W chwili obecnej istnieje sieć portali tematycznych, specjalizujących się w obrocie różnymi typami nieruchomości czy też skierowanych do określonych grup osób. Są to: www.szybko.pl www.szybkowynajem.pl www.szybkokomercyjne.pl www.bezpośrednio-nieruchomości.pl www.szybkostancje.pl www.dom.money.pl www.nieruchomosci.zumi.pl www.students.pl, www.studentnews.pl W październiku 2009 uruchomione zostały dwa portale anglojęzyczne: www.property-in-poland.pl oraz www.commercial-realestate.pl. Oferty z szybko.pl są bez żadnych dodatkowych kosztów tłumaczone i umieszczane w obu tych portalach. W ten sposób oferty dotrą do zagranicznych inwestorów, osób przyjeżdżających do pracy w Polsce, studentów zagranicznych, turystów. W styczniu 2010 na polski rynek wszedł największy irlandzki serwis nieruchomości daft.ie. Nowy serwis daft.pl powstaje w ścisłej współpracy z Szybko.pl – ogłoszenia na daft.pl pojawiają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.szybko.pl. Współpraca z grupą Daft pozwoli na umocnienie pozycji Szybko.pl na polskim rynku i dotarcie do nowej grupy Internautów – ponad miliona Polaków, którzy wyemigrowali na Wyspy Brytyjskie i świetnie znają markę Daft.

×