Comportamiento del seguro mexicano (resultados al segundo trimestre de 2014)
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- 1. Comportamiento del Seguro Mexicano Resultados al 2do. Trimestre 2014 - 2013
- 2. 2 Primas Directas por Operaciones (Millones de pesos) JUN – 14 72,646 10,086 25,898 33,719 31,868 174,218 JUN - 13 69,097 10,795 24,873 33,377 34,463 172,606 INCREMENTO 3,549 (709) 1,025 343 (2,596) 1,612 % CREC. 5.1 (6.6) 4.1 1.0 (7.5) 0.9 TOTAL CONCILIACIÓN PEMEX 33,504 175,854 29,756 167,898 3,748 7,956 12.6 4.7 Dñ S/A TOTAL EN TÉRMIN0S REALES, EL MERCADO DECRECIÓ 2.7%; CON EL EJERCICIO DE CONCILIACIÓN DE LA EMISIÓN DE PEMEX, ÉSTE REPRESENTA UN INC. DEL 0.9% 120,000 180,000
- 3. 3 Primas Directas de Vida (Millones de pesos) JUN - 14 46,287 26,360 72,646 JUN - 13 45,908 23,189 69,097 INCREMENTO 379 3,171 3,549 % CREC. 0.8 13.7 5.1
- 4. 4 Primas Directas de Accidentes y Enfermedades (Millones de pesos) JUN – 14 2,121 22,921 856 25,898 JUN – 13 2,326 21,780 767 24,873 INCREMENTO (205) 1,141 89 1,025 % CREC. (8.8) 5.2 11.6 4.1 10,000 30,000
- 5. 5 Primas Directas de Automóviles (Millones de pesos) JUN– 14 23,200 9,767 346 406 33,719 JUN– 13 22,692 9,577 343 764 33,377 INCREMENTO 508 190 3 (357) 343 % CREC. 2.2 2.0 0.7 (46.7) 1.0 35,000 25,000
- 6. 6 Primas Directas de Daños (Sin Autos) (Millones de pesos) JUN– 14 3,333 4,910 6,878 7,113 519 286 269 8,559 31,868 JUN– 13 3,570 3,634 11,116 7,789 429 292 260 7,372 34,463 INCREMENTO (237) 1,276 (4,238) (676) 90 (7) 9 1,187 (2,596) % CREC. (6.6) 35.1 (38.1) (8.7) 20.9 (2.2) 3.7 16.1 (7.5) 20,000 40,000 CONCILIACIÓN PEMEX 33,504 29,756 3,748 12.6 Dñ S/A
- 7. 7 Participación de Mercado JUNIO 2013 PERSONAS 108,631 62.4 % PERSONAS 104,766 60.7% JUNIO 2014
- 8. 8 Participación de Primas Sector Tradicional vs Cías. Ligadas a Bancos (CLB) Junio 2014 MILLONES DE PESOS VIDA PENS. ACC. Y ENF. AUTOS DAÑOS S/A TOTAL TRADICIONAL 47,169 2,513 23,292 29,114 24,302 126,391 CLB 25,477 7,573 2,606 4,605 7,566 47,827 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL TRADICIONAL 64.9 24.9 89.9 86.3 76.3 72.5 CLB 35.1 75.1 10.1 13.7 23.7 27.5
- 9. 9 Siniestros Directos (Millones de pesos) JUN – 14 47,117 5,415 17,252 20,207 7,773 97,764 JUN - 13 38,570 4,811 16,832 18,820 7,561 86,593 INCREMENTO 8,547 604 420 1,388 212 11,171 % CREC. 22.2 12.6 2.5 7.4 2.8 12.9 100,000 60,000 Total
- 10. 10 Inversiones (Millones de pesos) JUNIO 2014 747,002 MP INCR. 4.3% INCR. 2.2% 1.01 veces a reservas DICIEMBRE 2013 716,075 MP
- 11. TRADICIONALES 527,383 74.2% TRADICIONALES 472,139 74.5 % 11 Reservas Técnicas JUNIO 2014 DICIEMBRE 2013 INCR. 4.2% 736,976 MP736,976 MP 707,334 MP707,334 MP PENSIONES 183,494 25.9% SEGUROS 523,839 74.1% PENSIONES 193,795 26.3% SEGUROS 543,181 73.7%
- 12. 12 Índice de Cobertura Junio 2014 – Diciembre 2013 MONTOS SOLVENCIA 2014 2013 2014 2013 INVERSIONES 747,002 716,075 1.17 1.17 DEUDOR POR PRIMA 88,565 78,947 PART. REASEG. POR SIN. PENDIENTES 28,589 30,445 COBERTURA 864,15 6 825,467 RESERVAS TÉCNICAS 736,97 6 707,334 EXCESO DE SOLVENCIA 17 C 17 C
- 13. 13 Capital de Garantía 5.2% 6.8% 7.3% 3.5 % 176,792 165,570 1.92.0 0.0 1.0 2.0 JUN. 2014 DIC. 2013 VECES
- 14. Gracias por su atención
Notas del editor
- Al igual que en el año 2013, los pronósticos del crecimiento de México se han reducido derivado de factores internacionales. El crecimiento que se tenía previsto para el primer semestre no se alcanzó debido al débil desempeño económico relacionado a la economía de los Estados Unidos, provocado por el crudo invierno que afectó la demanda externa del país. Además, durante los primeros meses del año la actividad doméstica ha sido débil por los cambios en la política fiscal. El crédito al consumo presentó un crecimiento real anual en el mes de junio del 4.7%, cuando en el mismo periodo en años anteriores este indicador tuvo crecimientos por arriba del 10% real anual. Todo lo anterior combinado con el bajo crecimiento que tuvo en la economía el año pasado, se ha traducido en un crecimiento moderado en primas para el sector asegurador, del 0.9% en términos nominales el primer semestre del año, lo que se traduce en una reducción del 2.7% en términos reales. Al realizar el ajuste de las primas de la póliza bianual de Seguros Generales de Daños de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a un comportamiento anual, se obtiene un crecimiento del sector del 4.7% nominal que, en términos reales, se traduce en un incremento del 0.9%. Lo anterior, rompe la inercia que tenía el sector asegurador desde el año 2011, posterior a la crisis financiera, en donde se habían presentado crecimientos por arriba del 10% en términos nominales. Cabe resaltar que en los primeros meses del año, dado un menor ingreso disponible, el nivel de gasto de las familias fue bajo, lo cual impactó en la disminución en el consumo privado interno. Cabe señalar, que se espera un incremento en el consumo privado; ya que la percepción de los consumidores sobre la situación económica actual ha mejorado en los últimos meses. Además, se ha presentado una recuperación de la producción industrial de Estados Unidos; lo cual indica una mejoría en la economía del país.
- Como ya lo ha señalado AMIS en otras ocasiones, uno de los principales retos del sector asegurador es la creación de políticas públicas que permitan atender las necesidades de aseguramiento de la población, contribuyan a la productividad y al desarrollo económico en diversos frentes, como son: promoción del ahorro interno y la inversión, manejo y diversificación de riesgos (estabilidad) y protección del patrimonio. Todo lo cual, podrá impulsar el consumo privado interno dada la seguridad que tiene las familias sobre eventos que generan incertidumbre. Es importante destacar que la Operación de Pensiones reporta un decremento del 6.6% en términos nominales, contrario a lo sucedido en los dos años anteriores en los que se presentaron crecimientos mayores al 12%. Esta situación se explica por lo siguiente: A partir de enero del 2014 se modificó el esquema de comercialización en beneficio del sistema y los propios pensionados, el cual consiste en que las compañías subastan cada uno de los casos a través de la tasa de interés, lo cual se traduce en un menor costo de las primas. Las tasas de interés que se podían obtener por los diferentes instrumentos gubernamentales en el primer semestre del año pasado eran inferiores a las que actualmente se ofrecen en este mercado, lo cual se traduce en una disminución de las primas. Sin embargo hay que resaltar que el ramo de Rentas Vitalicias ha crecido de manera importante en cuanto a número de pensiones otorgadas, pasando de 9,851 a 10,374, lo cual significa un incremento del 16.6% en el primer semestre del 2014.
- Durante el segundo trimestre de 2014, la Operación de Vida presentó un incremento del 5.1% en términos nominales; lo anterior se deriva principalmente del crecimiento de los Seguros de Grupo; el cual fue del 13.7% en términos nominales. Este hecho rompe la inercia que venían presentando los seguros de vida con crecimiento por arriba del 10% nominal. En lo que respecta a los Seguros de Grupo y Colectivo el crecimiento del 13.7% mostrado es superior al de años anteriores, que estuvo alrededor del siete por ciento nominal. Esto es sinónimo de una recuperación de este ramo y el crecimiento se debe al desarrollo de nuevos productos y a la captación de nuevos negocios. Los Seguros Individuales presentaron un modesto crecimiento del 0.8% en términos nominales, lo cual es contrario a lo sucedido en los últimos años, en donde los incrementos estaban por arriba del 15% en términos nominales y eran los principales impulsores de esta operación. La situación se explica principalmente por la disminución en la venta de seguros con componente de ahorro. No obstante, se continúan desarrollado estrategias para fomentar la venta de estos seguros, así como el desarrollo de nuevos productos a diferentes segmentos de la población.
- En la Operación de Accidentes y Enfermedades se presentó un crecimiento en términos nominales del 4.1%; lo que implica que, al igual que la operación de vida, que se rompe su inercia de crecimiento en cifras de dos dígitos. Incluso, el crecimiento es menor que el presentado durante la crisis financiera de 2009. Esto se debe al freno en el crecimiento de los diferentes ramos que componen esta operación que, en el caso de los seguros de gastos médicos individuales, los asegurados están disminuyendo coberturas, ampliando deducibles, o no están renovando sus pólizas, por el entorno económico antes comentado. En lo que respecta a los seguros colectivos, algunas empresas ya no otorgan esta prestación o se están recortando las coberturas o beneficios. El comportamiento de los seguros de salud muestra un crecimiento en este trimestre del 11.6% nominal, que contrasta con los mostrados durante del 2013 que fueron mayores al 50%. Este ramo tiene un fenómeno similar al presentado por los seguros de gastos médicos. Es importante destacar la caída del ramo de Accidentes Personales; el cual no presentaba un decremento desde al año 2008, e incluso en los últimos años alcanzó crecimientos por arriba del 17% nominal.
- En el caso de Automóviles se observa un crecimiento en términos nominales del 1%, que rompe con el ritmo de crecimiento presentado durante los últimos años, por arriba del 11%. Este comportamiento se debe principalmente al menor crecimiento en lo que respecta a vehículos residentes y camiones; para los cuales en años anteriores se tenían tasas de crecimiento del 12% en términos nominales. Esta situación está ligada al comportamiento de la industria automotriz, que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en lo que va del año la venta de vehículos nuevos al mercado interno tuvieron una disminución del 0.3% con respecto al mismo periodo del año 2013. (incluye subcompactos, compactos, de lujo, deportivos, usos múltiples, camiones ligeros y pesados), lo cual, ha sido una constante en los últimos tres meses. Adicionalmente, se observó un incremento en la unidades financiadas, del 5.5% en el periodo de enero a junio de este año con respecto al de 2013, que también es un cambio en la tendencia de crecimiento que se venía presentando en el mismo periodo desde el año 2010, en donde se tenían incrementos por arriba del 15%. Además de ello se ha percibido un fenómeno de reducción de precios en los seguros de Autos, por competencia.
- La Operación de Daños (sin autos) presentó un decremento del 7.5%, explicado por el hecho de que el año pasado se presentó la renovación de la póliza bianual de Seguros Generales de Daños de Petróleos Mexicanos (PEMEX), esto impacta principalmente en el ramo de incendio y en menor medida en el ramo de Responsabilidad Civil. Al realizar el ajuste de las primas a un comportamiento anual, el incremento en la operación de Daños (sin autos) es del 12.6% nominal. Es importante destacar la caída en esta operación; ya que en años anteriores había presentado crecimiento sin tener en consideración la renovación de la Póliza de PEMEX. Cabe señalar, que el ramo de riesgos catastróficos muestra una caída del 8.7%, lo cual confirma el poco crecimiento que ha tenido este ramo en los últimos trimestres; ya que durante 2013 también se presentaron caídas del alrededor del 5%. Esto obedece principalmente al desfase de la renovación de cuentas de gobierno que tuvieron una prórroga para agosto de 2014. El ramo de Marítimo y Transporte, presentó una importante recuperación respecto al cierre del 2013 presentando un crecimiento del 2%; explicado por la renovación de la póliza de seguro de transporte de cascos de PEMEX. El incremento en primas que se tiene en Agropecuario, 20.9%, se debe principalmente a la incorporación de nuevos productos de Seguros de Pecuario. Por otro lado, en el caso de Ramos Técnicos se observa un incremento por la renovación de las pólizas de tiendas departamentales y negocios privados y de gobierno.
- Como se puede observar la mezcla de cartera no ha tenido cambios importantes, sólo se presentó un ligero aumento en la parte de Daños (sin autos), explicada por la renovación de la póliza bianual de Seguros Generales de Daños de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Es importante destacar, el crecimiento en la participación de los Seguros de Personas. Es importante señalar que el comportamiento de la participación en el mercado de seguros es cíclico, debido a la contratación de grandes pólizas multianuales.
- En comparación con el cierre del año 2013, la participación en primas del sector tradicional disminuyó de 74.1% a 72.5%; favoreciendo la participación de las Compañías Ligadas a Bancos, esta situación se deriva principalmente de la caída que se tiene en la operación de daños (sin autos).
- El Sector Asegurador pagó indemnizaciones por un monto de casi 98 mil millones de pesos, con un incremento del 12.9%, similar al presentado al mismo trimestre del año anterior. Como se puede observar hay un menor crecimiento en los siniestros de Daños (sin autos); esto es consecuencia de que en el 2013 se tuvieron diferentes eventos que ocasionaron siniestros importantes en los cuales el Sector Asegurador tuvo una valiosa participación.
- Las inversiones tuvieron un crecimiento del 4.3% respecto a diciembre de 2013. Como se puede observar el 73% de las inversiones se encuentran en renta fija, la mayor parte corresponde a instrumentos respaldados por el Gobierno Federal; lo cual se ha mantenido a lo largo del tiempo. El sector asegurador es el tercer inversionista institucional del sector financiero, que hasta épocas recientes ha facilitado la inversión pública, siendo suscriptor nato de importantes volúmenes de deuda emitida por el Estado. Los seguros contribuyen a un mayor ahorro al ampliar la gama de instrumentos financieros a disposición de los inversionistas. En este sentido, como se ha mencionado con anterioridad, para generar una mayor productividad se requieren dos factores importantes: generar el aumento en el ahorro y la inversión a largo plazo, y a través del acceso a los seguros.
- Con respecto al mes de diciembre de 2013, las Compañías de Seguros acumularon en sus reservas técnicas aproximadamente 30 mil millones de pesos adicionales, para alcanzar 737 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 4.2%.
- Las inversiones exceden en un 17% el monto de las obligaciones con los asegurados. Los activos afectos a los compromisos contractuales son más que suficientes en monto y liquidez. El indicador se mantiene prácticamente al mismo nivel que en trimestres anteriores, como expresión de la solidez del respaldo a sus asegurados.
- Al segundo trimestre de 2014 se tienen acumulados 177 mil millones de pesos, lo que equivale a un incremento del 6.8% respecto a diciembre del 2013. El Sector Asegurador mantiene un Capital de Garantía que duplica el Capital exigido por la regulación.