2012-2013 Análisis del ranking de competitividad global: Importantes mejoras, serios retos.

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Un análisis objetivo y técnico del último ranking de competitividad (2012-2013), con especial enfoque en el caso del Ecuador y la comparación con otros países de la región. Algunos comentarios sobre los aspectos positivos, los retos y los pendientes.

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  • MIREN DATOS ADICIONALES SOBRE SOSTENIBILIDAD (EMPLEO Y AMBIENTE). http://www.slideshare.net/pradojj/adendum-al-ranking-de-competitividad-2012-13-sostenibilidad
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  • 1. Análisis del Global Competitiveness Report 2012-2013 CASO: ECUADOR IMPORTANTES MEJORAS SERIOS RETOS AUTOR: PhD(c) JULIO JOSE PRADO 8/SEP/2012 PROFESOR PRINCIPAL AFFILIATED MEMBER: “MICROECONOMICS OF COMPETITIVENESS” NETWORK – Harvard Business School @pradojj
  • 2. Todos los datos de este informe hacen referencia al GCR del año 2012/2013, para simplificar la notación, cuando haga referencia a “2013” estoy haciendo referencia a ese reporte (sucesivamente el “2012” se refiere al anterior reporte y así…) PUEDEN HACER USO DE ESTE ESTUDIO SEGÚN DESEEN, PERO CITEN LA FUENTE CUANDO SEAN DATOS QUE YO HAYA CALCULADO, Y TRATEN DE NO SACAR DE CONTEXTO LA INFORMACIÓN Y MIS COMENTARIOS. ESTE ES SOLO UN REPORTE PRELIMINAR DE LAS CIFRAS PARA QUE PODAMOS COMENTAR Y ANALIZAR CON OBJETIVIDAD. MIS COMENTARIOS SON PERSONALES Y NO REPRESENTAN LAS OPINIONES DE LAS INSTITUCIONES EN LAS QUE TRABAJO, ESTUDIO, NI A LAS QUE ESTOY AFILIADO.Page  2JULIO JOSE PRADO TWITTER: @PRADOJJ
  • 3. Para el reporte del año pasado hice un documento similar, que puede ser encontrado en esta dirección http://www.slideshare.net/pradojj/analisis-del- ranking-de-competitividad-global-20112012- ecuador Algunos datos que presentaré en este documento no han sido calculados de la misma forma que los del reporte del año pasado (básicamente porque ahora hay mayor disponibilidad de información de parte del WEF). Por lo tanto, pueden usar ese documento del año pasado como referencia pero con cautela. LA FUENTE ÚNICA DE ESTE ESTUDIO ES EL WORLD ECONOMIC FORUM.Page  3
  • 4. PRIMERO UN PANORAMA GENERAL DEL MUNDOPage  4 Ecuador tiene un “score” de 3,94
  • 5. EL 1ER LATINO DE LA LISTA ES CHILE EN PUESTO 33.HAY QUE RECALCAR NI SIQUIERA SUIZA ALCANZA LA MAYOR NOTA DE 7 ESTE AÑOPage  5 (Hay efectos de Recesión en todo el Mundo)
  • 6. Un primer vistazo:Crecimiento positivo. Respecto al año pasado, Ecuador sube 15 puestos en el ranking. En términos relativos este es el puesto más alto de los últimos 11 años. No así en términos absolutos, pues se alcanzó el puesto 68 en el año 2001, pero esa muestra era sólo de 75 países versus la de ahora que es de 144. Bolivia, sube también. Argentina cae en forma muy preocupante, y Venezuela se estanca en el fondo de la tabla. Comentaré sobre Colombia y Perú más adelante. Evidentemente, todavía hay muchos retos por delante que iré comentando más adelante.Page  6JULIO JOSE PRADO TWITTER: @PRADOJJ
  • 7. TRANSFORMAR RANKING A ÍNDICE PARA TRANSFORMAR LOS DATOS BRUTOS DE POSICIONES EN EL RANKING EN ALGO COMPARABLE, SE HA DIVIDIDO CADA RANKING PARA EL NÚMERO DE PAÍSES RANKEADOS EN CADA AÑO. ASÍ OBTENEMOS UN ÍNDICE RELATIVO. MIENTRAS ESE ÍNDICE SEA MÁS CERCANO A CERO MEJOR SERÁ EL PROGRESO DEL PAÍSEsta metodología es consistente con lo realizado en el estudio del año pasado.Page  7 JULIO JOSE PRADO TWITTER: @PRADOJJ
  • 8. Más importante que una subida/bajada puntual es latendencia… 0,95 0,90 AQUÍ SE DA UNA 0,85 MEJORA 0,80 REAL 0,75 0,70 0,65 HASTA AQUÍ SOLO HABÍAMOS IGUALADO LO 0,60 DEL 2006 0,55 0,50 2001 2006-2007 2009/2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Hay una evidente mejora de la posición del ecuador en el ranking. El año pasado , se había casi igualado el mejor puesto que fue conseguido en el ranking 2006-2007, y este año se ha sobrepasado ese resultado. Recuerde que como estamos midiendo en términos relativos, mientras más cercano a cero es más competitivo. Siendo objetivos debemos ver que hasta el año pasado solo habíamos regresado a niveles similares alPage  8 2006, este año la mejora se aprecia claramente
  • 9. Respecto al año pasado… 2011-2012 2012-2013 VARIACIÓN Número de países 142 144 SIMPLE GCI 101 86 15 Instituciones 125 131 -6 Infraestructura 94 90 4 Estabilidad Macroeconómica 40 37 3 Salud y eduación primaria 70 67 3 Educación superior y entrenamiento 90 91 -1 Eficiencia en el mercado de bienes 131 129 2 JULIO JOSE PRADO Eficiencia en el mercado laboral 138 135 3 Sofisticación del mercado financiero 112 110 2 Redes Tecnológicas 103 82 21 Tamaño de mercado 60 60 0 Sofisticación de los negocios 93 93 0 Innovación 110 96 14 Se observa una mejora en casi todos aspectos del GCI. La flecha verde implica un aumento fuerte, la amarilla un aumento pequeño y la roja una caída. Haciendo un análisis solo del puesto (que como ya dije no es lo más adecuado), los dos únicos que caen son instituciones y educación. Page  9 Muy importantes mejoras en tecnología e innovación.
  • 10. Respecto a este mismo año 2012-2013 Número de países 144 ROJO CUANDO EL GCI 86 PUESTO ESTÁ POR Instituciones 131 ABAJO DEL GCI (86). Y Infraestructura 90 VERDE SI ESTÁ POR Estabilidad Macroeconómica 37 ENCIMA. ESTA ES UNA Salud y eduación primaria 67 FORMA DE VER Educación superior y entrenamiento 91 129 AQUELLOS ASPECTOS Eficiencia en el mercado de bienes Eficiencia en el mercado laboral 135 POSITIVOS O Sofisticación del mercado financiero 110 NEGATIVOS DEL MISMO Redes Tecnológicas 82 AÑO EN FORMA CLARA. Tamaño de mercado 60 Sofisticación de los negocios 93 Innovación 96 Los aspectos que este año están por encima del promedio son 4, es decir que la mayoría están bajo el promedio, lo cual significa que todavía hay mucho por hacer en aquellos factores. A pesar que respecto al año pasado hay mejoras, se ve que por ejemplo, en temas de mercados (bienes, laboral y financiero) estamos muy atrás. Por qué entonces hemos subido en el ranking general? Porque los factores positivos crecieron mucho a pesar de ser relativamente Page  10 pocos. JULIO JOSE PRADO
  • 11. Respecto al mismo año  Por ejemplo si desagregamos las variables relacionadas con Infraestructura e instituciones. Se puede ver el “score” y que a pesar de las mejoras, todavía son factores negativos. 2012-2013 1st pillar: Institutions, 1-7 (best) 131 3,16 Número de países 144 86 1.A Public institutions, 1-7 (best) 128 3,06 GCI Instituciones 131 1.B Private institutions, 1-7 (best) 129 3,44 Infraestructura 90 2nd pillar: Infrastructure, 1-7 (best) 90 3,51 Estabilidad Macroeconómica 37 2.A Transport infrastructure, 1-7 (best) 83 3,37 Salud y eduación primaria 67 2.B Electricity and telephony infrastructure,91 (best) 1-7 3,64 Educación superior y entrenamiento 91 Eficiencia en el mercado de bienes 129 Eficiencia en el mercado laboral 135 Aquí se puede ver que respecto al resto de Sofisticación del mercado financiero 110 Redes Tecnológicas 82 variables, la parte de instituciones públicas y Tamaño de mercado 60 privadas está muy muy atrás. Ese es un reto Sofisticación de los negocios 93 mayor de la competitividad. En electricidad y Innovación 96 telefonía, se acerca al promedio, pero todavía Page  11 ligeramente por abajo.JULIO JOSE PRADO TWITTER: @PRADOJJ
  • 12. Respecto al 2007: todavía muchos aspectos negativosPage  12 JULIO JOSE PRADO TWITTER: @PRADOJJ
  • 13. Respecto a otros países. Lo que veremos a continuación son 2 gráficos que he realizado usando la más reciente información del GCR. He usado el “score” a diferencia del puesto relativo. De esta manera se puede hacer también una comparación entre países y años. Ecuador Venezuela Bolivia Peru Colombia Page  13 JULIO JOSE PRADO TWITTER: @PRADOJJ
  • 14. Competitividad (horizontal) Vs.PIB per cápita (vertical) Una interesante senda de crecimiento, menos fuerte que la de Perú – por ejemplo- pero muy destacable sin duda Un crecimiento en diagonal, sería el óptimo (mas competitividad y más riqueza). El escenario menos favorable es el de Venezuela, que decrece en competitividad y tiene un PIB que crece pero muy inestable (oil). JULIO JOSE PRADOPage  14 Comentarios en la siguiente lámina…
  • 15. Competitividad (horizontal) Vs. PIB per cápita (vertical) 1. Entre los años comparados, Ecuador tiene una evolución positiva en competitividad, pero no tan elevada en PIB. Perú por ejemplo, ha tenido en este mismo periodo al mismo tiempo alto crecimiento en competitividad y PIB, ese3. Ecuador se mete donde debe estar, es sería el sendero adecuado. decir compitiendo con países cercanos 2. Comparando con Costa Rica y al “score” 4.5 y NO con los que están Colombia, que están más arriba que en “score “ 3.0 3.5 Venezuela a pesar de todo su potencial y su riqueza Ecuador se puede ver que en los últimos petrolera ha hecho nulos avances en años hacen una mejora fuerte en PIB pero competitividad. Es bueno que en poco avance en competitividad. A qué se Ecuador vayamos por otra senda… puede deber eso? Están perdiendo fuerza4. Por Qué Bolivia crece tanto? Por que sus procesos de desarrollo? No lo creo, lo está en otra escala de desarrollo (etapa que pasa es que ellos están en puestos 2). Y se le “premia” por haber dado más altos dónde seguir subiendo es más saltos mejores a sus capacidades. Page  15 difícil (costo marginal mayor), y por eso el “esfuerzo” se ve en el PIB y no el puesto.
  • 16. Competitividad (horizontal) Vs Macroeconomía (vertical) Fíjense lo alto EC que estábamos en Macro CO PE CR VE JULIO JOSE PRADO Todos los países decrecen al inicio en entorno Macro (crisis mundial), pero Ecuador tiene un decrecimiento más fuerte (a pesar de la dolarización). Después se logra corregir la situación (mejora la situación mundial) y casi todos vuelven a crecer. Con mucha más fuerza, crecen en entorno macro Colombia y Perú. Venezuela se desploma. Para Ecuador este es un tema MUY importante, pues la estabilidad es una ventaja competitiva nuestra (es donde nuestro puntaje en el GCR fue siembre más alto, gracias a la dolarización. No podemos ir más lento que el resto en esta variable. Bolivia nos Page 16 pisa los talones en Estabilidad Macro?....(mire usted mismo)
  • 17. LA COMPETITIVIDAD ES UN PROCESO DE BENCHMARK  El concepto de competitividad implica en sí mismo comparación (benchmark).  Si se presentan solo datos del Ecuador no existe parámetro de comparación, podemos estar mejor respecto a nosotros mismo pero eso en competitividad no significa mucho.  Sirve de muy poco comparar solo los números del Ecuador sin ver al menos una referencia a lo que ha pasado con los vecinos.  Lo Correcto es comparar Índices de los últimos 10 años para los países Andinos.Page  17JULIO JOSE PRADO TWITTER: @PRADOJJ
  • 18. No sólo lo relativo es importante… La metodología para poder comparar los ranking de competitividad es transformar los datos brutos en índices relativos. Eso es correcto. Pero si vemos solo índices relativos perdemos la perspectiva de lo absoluto (es decir del punto de partida). Si, por ejemplo, Estados Unidos cae -5% en el ranking, y Ecuador sube 8% no significa que Ecuador es más competitivo pues lógicamente EEUU están en un puesto mucho más alto que Ecuador. Lo Correcto es ver los índices relativos y al mismo tiempo el puesto en el ranking. Eso nos da una visión y dimensión real.  LOS DOS PRÓXIMOS GRÁFICOS SON HECHOS USANDO LA MISMA METODOLOGÍA DE MI INFORME DEL AÑO PASADO.Page  18 PARA EFECTOS DE COMPARACIÓN. JULIO JOSE PRADO TWITTER: @PRADOJJ
  • 19. Variación de competitividad en % versus el puestoabsoluto.Respecto al ranking del año pasado. Se aprecia ahora una gran subida delEcuador, que finalmente lo coloca, en términos de crecimiento de lacompetitividad, al nivel de Perú y sólo un poco detrás de Colombia. Muybueno. Pero hay que ser realistas y ver que escalar a las posiciones queestán Perú y Col va a ser más difícil que llegar hasta el puesto 86 en el queestá Ecuador ahora. Hay un costo marginal creciente. Venezuela, con unadécada prácticamente perdida. En incluso Bolivia con todas sus limitaciones, Page  19crece en competitividad. JULIO JOSE PRADO TWITTER: @PRADOJJ
  • 20. Variación de competitividad en % versus el puestoabsoluto.Este gráfico es dónde mayor cambio se ve respecto a lo que expliqué el añoanterior. Por primera vez, Ecuador encabeza la fila de los que más hancrecido (entre los países de esta muestra). Un salto de competitividadcercano al 12% que es superior al de Perú y Bolivia, y muy superior al deColombia que hizo un esfuerzo muy grande en competitividad hasta la mitadPage la década y después decayó. Un interesante repunte.de 20 JULIO JOSE PRADO TWITTER: @PRADOJJ
  • 21. Respecto a Costa Rica y Colombia Conozco bastante de cerca los procesos de competitividad de estos dos países. Por lo que, con toda sinceridad, sé que son más robustos que los del Ecuador. Para no alargarme más, la gran diferencia entre CR y CO respecto al Ecuador es la participación del sector privado nacional y la gran estrategia de atracción de inversiones (en especial CR). La formación de clusters industriales con una estrategia clara de competitividad. A veces con apoyo del Gobierno (CR) a veces sin apoyo del Gobierno (CO), pero siempre con una visión de eficiencia, de colaboración, de más competencia, no de menos competencia…. No hay que caer el clásico error de pensar que porque estos países ahora aparecen un poco menos bien en el ranking, significa que el Ecuador tienen un mejor proceso de competitividad que ellos. Solo como ejemplo, CR hizo sus reformas de competitividad más importantes en 1995-6; CO, las hizo entre 2002 y 2006. Ahora las dos sufren de lo que se conoce como “fatiga de competitividad” pero no están dormidas, su proceso de competitividad es bastante más consistente y robusto que el de Ecuador. Page  21 JULIO JOSE PRADO
  • 22. ALGUNAS IDEAS DE EN DÓNDE SE DEBE SEGUIRTRABAJANDO?Page  22
  • 23. Aquí está la clave; trabajar en entorno de negocios (DoingBusiness). Productividad pública y privada. Menos trabas…Page  23
  • 24. Dentro del proceso del desarrollo estamos justo en elmedio…. (es muy importante entender esto – lo explico en la siguiente lámina)Page  24
  • 25. Qué implica estar en la etapa “Efficiency Driven”? Que una estrategia de competitividad, basada en mejorar la infraestructura básica ya no es suficiente. Hay que trabajar en educación especializada (técnica), carreteras secundarias y logística avanzada, investigación conjunta entre universidades y empresas, sistemas de financiamiento especializados por ramo y sector. Una estrategia para los países que están en “Efficiency driven” como Ecuador, deben trabajar en la eficiencia de sus mercados, en fomentar la rivalidad interna para promover la productividad y los encadenamientos, en usar sus recursos básicos para pasar a productos intermedios (en el Ecuador sería agroindustria!)Page  25
  • 26. Qué implica estar en la etapa “Efficiency Driven”? Una economía Efficiency Driven es la que tiene la mayor cantidad de retos de todas, porque la competitividad en ese nivel no depende solo de lo que haga el Gobierno (factores básicos como salud, educación e infraest). A este nivel, es el entorno empresarial, conjuntamente con el Gobierno y la Academia los que deben actuar, sólo no logra nada. A este nivel la eficiencia y sofisticación de la demanda, el rol del Gobierno como generador de competencia interna y apertura de nuevos mercados. En pocas palabras, una estrategia de sustitución de importaciones ya no sirve en este nivel (podía servir antes, para pasar de la etapa 1 a la 2, pero no para pasar de la etapa 3 a la 4). Es muy riesgosa, muy costosa y no generaPage  26 eficiencia, que es lo que se busca ahora.
  • 27. El gran problema del EcuadorEn este artículo, explico en forma académica y extensa, cuál y porqué hay ungran problema con el modelo de desarrollo del Ecuador, y algunas posiblessoluciones. http://ideinvestiga.com/ide/documentos/compartido/gen--003448.pdf(lo encuentran también en google “gran problema del Ecuador, Julio Prado”).Yo no veo que muchas de esos problemas del Ecuador de hace un par de añosse hayan solucionado, por lo que creo que que si bien este ranking es unafotografía positiva de la competitividad, nos da solo una visión parcial que debeser analizada y discutida en profundidad. El gran problema del Ecuador persistey me ratifico en ello, basado en los estudios recientes que hemos hecho juntocon alumnos del IDE. Pero también ratifico que sí se han hecho mejorasimportantes en temas de factores básicos (mucho en infraestructura, bastanteen salud, algo en educación).EVIDENTEMENTE NO PUEDO EXPLICAR Y DETALLAR TODO EN ESTAPRESENTACIÓN, QUEDAMOS MUCHOS TEMAS POR PROFUNDIZAR,PERO EN LAS SIGUIENTES LÁMINAS EXPONGO ALGUNOS PUNTOS ENLOS QUE CREO QUE SEGUIMOS FALLANDO.Page  27
  • 28. Resumo el gran problema del Ecuador(basado en mis propias investigaciones, consultorías, y en más de 80 –sí 80 - estudios de competitividadsectorial de muy alta calidad que hemos realizado con estudiantes de maestrías del IDE en 2 años). Modelo basado en enfoque top-down. Es decir que el Gobierno decide todo lo que se hace y no se hace. En ese modelo las empresas son solo un medio, no el motor de la economía. Es un enfoque peligroso y limitado. Inversión total crece, lo cual es bueno, pero la inversión pública reemplaza a la privada, no la complementa. La inversión privada se vuelve “oportunista” en lugar de ser “oportuna” en función de lo que el Gobierno cree que es la prioridad. Incluso con objetivos loables, pero el someter los poderes del Estado al ejecutivo, tarde o temprano termina generando problemas en las democracias. Inestabilidad en normas, leyes, entorno, etc. Hay estabilidad política y económica pero no hay estabilidad del entorno. Las reglas de juego empresarial cambian cada año (o mes): tributos, aranceles, prohibiciones, cierre de empresas, acuerdos comerciales, etc… Imposible que los empresarios prevean sus estrategias a más de 1 año… cortoplacismo y Page  28 comportamiento “oportunista” no “oportuno”.
  • 29. Continúa…  Casi nula Inversión Extranjera Directa, y poco convencimiento en el Gobierno de que la IED es buena.  Enfermedad holandesa, creada por el “hoyo negro” del petróleo. Que no permite un desarrollo fuerte del resto de sectores.  Sectores agrícolas, sin estrategia, sin valor agregado, sin encadenamiento, con mucha gente, con pésimas regulaciones de calidad, con mucho clientelismo… y por tanto con mucha pobreza (mire “El gran problema del Ecuador para detalles”).  Sectores industrial poco organizados, centrados en “su” producción final, con asociaciones politizadas o sin estrategia clara de competitividad.  Buenas iniciativas de competitividad que surgen del Gobierno (como el Ministerio Coordinador MCPEC), con algunos excelentes programas (por ejemplo en emprendimiento e innovación) que no tienen seguimiento porque no se institucionaliza (cambia un/a ministra, un funcionario y volvemos atrás).  Estrategia comercial externa del Ecuador que es totalmente ineficiente, por decir lo menos. Page  29 JULIO JOSE PRADO TWITTER: @PRADOJJ
  • 30. Finalmente…. A quienes tienen la mala costumbre de desvalorizar el ranking de Competitividad Mundial (y otros índices), y que criticaron mi estudio del año pasado porque “ese ranking no sirve y siempre nos hace quedar mal porque está basado en opiniones empresariales y no en datos duros”, pero que este año alegremente citaron la subida de 15 puesto…. espero que tengan mayor objetividad a futuro. Espero que quieres ahora publicitaron tanto el ranking y hace un par de años lo aborrecían, no les parezca otra vez mala la metodología si el Ecuador sale mal evaluado. Finalmente, recomiendo siempre no ver sólo un ranking: hay decenas de estudios más, entre ellos: GEM, Doing Business, Transparencia Internac, GEDI, Millenium Goals, etc, etc… En muchos de ellos no estamos mejor… Espero que esta contribución haya sido ilustrativa. No es mi objetivo profundizar, sino aclarar el panorama para que se puedan hacer mejores Page  30 análisis… JULIO JOSE PRADO TWITTER: @PRADOJJ
  • 31. Sobre el autorJulio José Prado• PhD(c) in Management&Economics Lancaster University UK.• Master in Business Administration at IDE-Bschool• Economista (PUCE). Ingeniero Comercial (UDLA).• Profesor Principal IDE Business School y director del área de economía.• Autor de estudios de consultoría MCPEC, MIPRO, CAF, etc.• Autor de más de 80 publicaciones y artículos en 5 años.• Único miembro y capacitador en Ecuador del “Microeconomics of Competitiveness” Network de Michael Porter y HBS.• Contactos: Twitter: @pradojj Email: pradojj@gmail.com• Blog: www.economiadescomplicada.com