Estudio de Mercado para exportar quesos a EUA, realizado por portafolio.paola@gmail.com

4,065 views
3,842 views

Published on

Este es un estudio de mercado que permitirá minimizar las riesgos de afrontar un proceso de internacionalización con la intención de vender quesos a EEUU, el mayor consumidor de quesos del mundo. Y el mayor mercado productor.

Published in: Business
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,065
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
82
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Estudio de Mercado para exportar quesos a EUA, realizado por portafolio.paola@gmail.com

  1. 1. Estudio de Marketing Internacional Exportación de Queso Partida arancelaria 040610 Colombia a Estados Unidos con TLC ESTUDIO DE MARKETING INTERNACIONAL SOBRE LA EXPORTACIÓN DE “QUESO” A ESTADOS UNIDOS. Posición arancelaría del Queso: 0406.10.00.00 (Queso fresco (Sin Madurar), incluido el del lacto suero, y requesón. El queso es uno de los principales productos agrícolas del mundo. ... Siendo Estados Unidos el mayor productor y el mayor consumidor, con un 30 por ciento de la producción mundial. Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  2. 2. pág. 1 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  3. 3. Contenido ESTUDIO DE MARKETING INTERNACIONAL SOBRE LA EXPORTACIÓN DE “QUESO” A ESTADOS UNIDOS. ................................................................................................................................ 1 ................................................................................................................................................................ 6 Formulación del problema ................................................................................................................6 ¿Es viable exportar queso fresco a los EEUU desde Colombia aprovechando el TLC?........ 6 1. Objetivos........................................................................................................................................ 7 1.1. Objetivo general:..................................................................................................................... 7 1.2. Objetivos específicos: ............................................................................................................. 7 2. Justificación .................................................................................................................................. 7 3. Marco de referencia ................................................................................................................... 8 1. Ficha comercial del mercado ................................................................................................... 8 2. Panorama político y económico...............................................................................................9 2.1 Panorama político....................................................................................................................9 4. Marco contextual ......................................................................................................................11 5. Mercado origen .........................................................................................................................11 6. Mercado destino:.......................................................................................................................12 7. AMPLITUD Y ALCANCE DEL ESTUDIO DE MARKETING INTERNACIONAL DEL SECTOR DE QUESOS EN EEUU..........................................................................................................................13 8. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DE LA CADENA LÁCTEA........14 9. DE MERCADO DE ESTADOS UNIDOS........................................................................................15 CULTURA, SOCIOLOGICA Y DEL CLIMA POLITICO........................................................................16 10. CONDICIONES GENERALES DE MERCADO ........................................................................18 En Colombia, 2.600 millones de litros disponibles para procesamiento: Oportunidades para el ingreso de nuevas industrias..................................................................................................20 Acopio Formal de Leche - 2008.............................................................................................. 21 11. DEMANDA DE ESTADOS UNIDOS .........................................................................................22 12. Colombia tercer mercado en ventas de lácteos dentro de América Latina............23 Desde 2009 todo el territorio nacional se encuentra libre de aftosa con vacunación......................24 13. Tendencias del mercado en EEUU. ....................................................................................26 14. PRODUCCIÓN LOCAL Y PRINCIPALES COMPETIDORES EN EEUU. ..................................28 pág. 2 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  4. 4. 15. CARACTERISTICAS DEL CONSUMO......................................................................................29 16. CARACTERISTICAS DEL QUESO EN ESTADOS UNIDOS.......................................................30 Propiedades y aportes nutricionales..............................................................................................32 17. PRACTICAS DE PROMOCIÓN MÁS USUALES QUE SE PUEDEN EMPLEAR PARA DAR A CONOCER EL PRDUCTO......................................................................................................................34 18. Publicaciones especializadas y otros medios...................................................................36 19. EN CUANTO A LAS PUBLICACIONES DEL LA INDUSTRIA LECHERA Y AFINES ..................37 20. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION ...............................................................................41 Estructura de la comercialización.................................................................................................. 41 21. Supermercados:.....................................................................................................................41 22. Pequeños locales convenientemente ubicados para comprar comida en pequeñas cantidades y de forma rápida. ..................................................................................44 23. Tiendas especializadas de alta calidad gourmet ...........................................................45 24. Canales minoristas especializados .....................................................................................47 25. NIVELES DE PRECIOS Y COTIZACIONES ...............................................................................48 26. MODELIDADES DE PAGO Y FACILIDADES FINANCIERAS DEL MERCADO EEUU CUANDO COMPRA QUESO .............................................................................................................51 27. COSTOS GENERALES DE TRANSPORTE, TARIFA Y FLETE .....................................................52 28. LA ADUANA EN LOS ESTADOS UNIDOS ...............................................................................54 29. NORMAS DE CALIDAD, EMBALAJE Y ETIQUETADO ...........................................................56 30. CERTIFICACIONES OBLIGATORIAS PARA EXPORTAR ALIMENTOS A EEUU......................57 Certificación BPM..............................................................................................................................59 ¿En qué consiste el servicio? ..............................................................................................................59 ¿A quiénes está dirigida?....................................................................................................................59 ¿Qué beneficios trae su implementación?......................................................................................60 Quién certifica en Colombia?............................................................................................................60 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) .................................................................61 La Certificación EUREP (UNIÓN EUROPEA)....................................................................................63 Vitamina A 6% Vitamina C 0 % Calcio 20 %............................................................................. 66 31. CALIDAD..................................................................................................................................68 32. Requisitos físicos u obligatorios y adaptación: .................................................................70 pág. 3 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  5. 5. 33. Componente de Empaque:................................................................................................73 34. Propiedad Intelectual: ..........................................................................................................74 35. REGISTRO DE MARCA ............................................................................................................75 36. CONTRATACIÓN DE AGENTE EN ESTADOS UNIDOS PARA REPRESENTARLO ANTE LA FDA .................................................................................................................................................77 EE.UU. FDA Alimentos, Bebidas, y el Reglamento de Complemento Alimenticio ...........................77 37. TARIFAS.....................................................................................................................................79 Tarifas: La inscripción para el Mecanismo alimentario EE.UU. ........................................................79 Honorarios: Registros y requerimientos Agente EE.UU. para Non-US Mecanismo Alimentario ......79 Honorarios: Certificado de Registro expedido por Registrar Corp ...................................................80 Honorarios: FCE-SID Servicio de Trámites..........................................................................................80 38. DISEÑO DE EMPAQUE Y ETIQUETA PARA EL PRODUCTO TIPO EXPORTACIÓN EEUU... 81 39. LOGISTICA DE COLOMBIA A ESTADOS UNIDOS. AEREA PARA EL QUESO.....................82 PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA ESTADOS UNIDOS (P.P) .......................... 82 ACCESO AEREO................................................................................................................................. 84 *Conexiones de Aerolíneas prestadoras de servicio a Estados Unidos..................................... 85 Envío Comercial: ................................................................................................................................... 88 Envío De Muestras: ...............................................................................................................................88 Envío de Muestras Sin Valor Comercial:................................................................................................89 Equipaje No Acompañado: ....................................................................................................................89 Regulaciones de la Administración de Alimentos ..................................................................................89 y Drogas americana (FDA) ...................................................................................................................89 Productos afectados Alimentos:................................................................................................................89 Productos alimenticios excluidos:..............................................................................................................92 Transporte de Muestras Sin Valor Comercial:........................................................................................92 Algunas Condiciones que Afectan el.................................................................................................. 92 Transporte y Distribución de Mercancías:*.........................................................................................92 Manifiesto Anticipado:.................................................................................................................. 94 Código Internacional Para La Protección De Los Buques y De Las Instalaciones Portuarias ISPS: ............................................................................................................................................ 94 BASC (Business Alliance for Secure Commerce)....................................................................... 94 pág. 4 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  6. 6. C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism) .......................................................... 94 Legislación Relacionada con Aspectos Fitosanitarios ................................................................ 95 ISF 10+2 Requisito De Seguridad............................................................................................... 95 Inmediatamente ó 24 horas antes de la llegada del buque al puerto de Ingreso en Estados Unidos........95 Exigencia Cumplimiento de la Norma Internacional de Protección Fitosanitaria ............. 96 Transporte por Carretera: ............................................................................................................ 96 Peso máximo permitido por contenedor*: ..............................................................................................96 *** Indicadores de Comercio Transfronterizo .............................................................................. 98 Exportación............................................................................................................................................98 Importación............................................................................................................................................98 ***Fuente: Doing Business. 2012 ..............................................................................................................98 40. LISTADO DE PRINCIPALES IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE QUESO EN ESTADO UNIDOS................................................................................................................................. 99 41. FERIAS Y EXPOSICIONES DEL SECTOR................................................................................102 42. PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD Y USO DE DATOS SECUNDARIOS..............................104 43. Mercado potencial. ............................................................................................................105 Condados de la Florida según su ingreso per cápita..................................................................110 44. Productos y Cultura:............................................................................................................117 45. Algunos de los principales valores de los estadounidenses:........................................118 46. CONSIDERACIONES PARA EL EXPORTADOR COLOMBIANO.........................................121 Respuesta de la pregunta ¿Es viable exportar queso fresco a los EEUU desde Colombia aprovechando el TLC?................................................................................................121 1. Embajada y oficina comercial de Proexport. ..... VER ANEXO 1 Y ANEXO 2 ...............................................................122 pág. 5 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  7. 7. Formulación del problema ¿Es viable exportar queso fresco a los EEUU desde Colombia aprovechando el TLC? pág. 6 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  8. 8. 1.Objetivos 1.1.Objetivo general: Implementar y desarrollar un estudio de mercado internacional para minimizar los riesgos de exportar queso fresco a los EEUU. Facilitando al empresario toda una seria de información que le permitirá actuar de forma eficiente en la toma de decisiones de su proceso de internacionalización. 1.2.Objetivos específicos: 2. Condiciones generales de mercado 3. Características del consumo 4. Prácticas de promoción más usuales 5. Publicaciones especialidades y medios de difusión 6. Calidad y normas de regulación 7. Etiquetado 8. Canales de distribución para este producto 9. Precio, Tamaño y Demanda. 10.¿Cómo realizar la exportación? 11.¿Qué normatividad fitosanitaria hay que tener en cuenta para exportar a Estados Unidos? 12.¿Cómo encontrar compradores? 13.¿Cuál va hacer la logística empleada para poner en el producto en manos del importador? 2. Justificación ¿Que lo justifica? Muchas empresas en Colombia del sector de Lácteos, tienen capacidad de producción, pues nuestro país es el cuarto productor de leche en América Latina según los estudios de Proexport, pero no saben cómo hacer un proceso de exportación y en un 80% es por el desconocimiento de la información, del mercado potencial al que se desea llegar y a la falta de implementación de una estrategia integral de marketing, producción y distribución, al país destino pág. 7 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  9. 9. planificada a corto, mediano y largo plazo. Este estudio de mercado la servirá para conocer los por menores que debe conocer antes de afrontar la aventura de internacionalización de su empresa de manera muy específica. 3. Marco de referencia 1. Ficha comercial del mercado Datos de Estados Unidos Capital Washington D.C. Idioma Inglés (oficial) 82,1%, Español 10,7%, otros 7,2% Población 313.847.465habitantes Superficie 9.826.675 km2 Sistema político República Federal Constitucional y Presidencialista. Religión Católica y protestante Principales ciudades Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Houston, Filadelfia, Dallas, Miami, Washington, Atlanta y Detroit. Moneda Dólar estadounidense (US$) Principales puertos y terminales Los Ángeles (CA), Long Beach (CA), New York (NY), Houston (TX), Seattle (WA), Charleston (SC), Puerto Oakland (CA), Baltimore (MD), Tacoma (WA), Norfolk (VA). Código telefónico +1 Principales sectores productivos Agricultura Soya, maíz, trigo, fibras de algodón, carne de pollo, carne de cerdo, carne de vacuno, almendras y hojas de tabaco. Industria Líder en el mundo de alta tecnología innovadora, maquinaria eléctrica y electrónica, productos químicos, maquinaria industrial, alimentos, bebidas, automóviles, petróleo, madera y minería. Servicios Banca, seguros, enseñanza, investigación, transporte, comercio y turismo. Principales productos de importación Vehículos y sus partes, productos agrícolas, suministros industriales, bienes de capital (ordenadores, equipos de telecomunicaciones, máquinaria eléctrica), bienes de consumo como ropa, medicinas, muebles y juguetes. Principales socios comerciales México, Canadá, Japón, Unión Europea y China. Fuentes: The World FactBook, Trade Map pág. 8 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  10. 10. 2. Panorama político y económico 2.1 Panorama político1 Compuesto por cincuenta estados y un Distrito Federal2, es considerado uno de los países con mayor influencia económica y política en el mundo. Su nombre oficial es Estados Unidos de América, usualmente conocido con las siglas EUA o EE.UU. Es el cuarto país más grande del mundo en superficie, después de Rusia, Canadá y China, y el tercero en población con 313.847.465 habitantes según estimaciones para julio de 2012. Estados Unidos, se caracteriza por tener una gran variedad de áreas geográficas y climáticas. Al norte limita con Canadá y al sur con México. Cuenta con un poco más de 19 mil kilómetros de costa sobre los océanos Pacífico y Atlántico y el Golfo de México. Estados Unidos se caracteriza por altos índices de migración, por esta razón es considerado el país con mayor diversidad cultural y étnica del mundo. El principal grupo étnico es el hispano, que ocupa alrededor del 15,1% del total de la población. La Constitución Política es el documento legal supremo del país, que estipula que el poder y la autoridad residen formalmente en el pueblo estadounidense. Este país tiene gobiernos federal, estatal y local, este último dividido entre gobiernos de condados (municipios) y localidades. Cámara de Representantes. El Senado cuenta con 100 miembros, dos por cada Estado. La Cámara de Representantes tiene 435 integrantes, elegidos de acuerdo con el número de habitantes de cada estado, aunque cada uno tiene garantizada la elección de por lo menos un representante. Las atribuciones del Congreso están definidas en la Constitución, entre ellas crear y recaudar impuestos, derechos y aranceles; asegurar la defensa nacional y promover el bienestar general. pág. 9 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  11. 11. Tabla 1: Porcentaje de impuestos por Estado ESTADO PORCENTAJE APLICADO Alabama 4% Alaska 0% Arizona 6,6% Arkansas 6% California 6,2% Colorado 2,9% Connecticut 6,3% Delaware 0% District of Columbia 6% Florida 6% Georgia 4% Hawái 4% Idaho 6% Illinois 6,2% Indiana 7% Iowa 6% Kansas 6,3% Kentucky 6% Louisiana 4% Maine 5% Maryland 6% Massachusetts 6,2% Michigan 6% Minnesota 6,8% Mississippi 7% Missouri 4,2% Montana 0% Nebraska 5,5% Nevada 6,85% New Hampshire 0% New Jersey 7% New México 5,125% New York 4% North Carolina 4,7% North Dakota 5% Ohio 5,5% Oklahoma 4,5% Oregon 0% Pennsylvania 6% Rhode Island 7% South Carolina 6% pág. 10 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  12. 12. ESTADO PORCENTAJE APLICADO South Dakota 4% Tennessee 7% Texas 6,250% Utah 4,7% Vermont 6% Virginia 4% Washington 6,5% West Virginia 6% Wisconsin 5% Wyoming 4% Fuente: Sales Tax Institute (http://www.salestaxinstitute.com/rates.html) 1 Fuente: WorldFactbook, Gobierno de los Estados Unidos http://www.state.gov/ , http://www.america.gov 2 Puerto Rico, Samoa, Guam y las Islas Vírgenes son territorios asociados. 3 Fuente: Estados Unidos: Una Guía de negocios. Embajada de Argentina. Sección Económica y Comercial. Washington D.C. 2010. 4. Marco contextual Acuerdo TLC Colombia y Estados Unidos Arancel para el producto 0% 5. Mercado origen Ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia. • Tiempo promedio: 25 ° C • Población en Valle del Cauca 2011: 4.428.675 habitantes • Población en Cali 2011: 2.269.653 habitantes • Valle del Cauca PIB 2010: EE.UU. $ 29.490 millones • PIB Valle del Cauca per cápita 2010: EE.UU. $ 6,727.80 • Valle del Cauca Superficie: 22.140 Km2 • Cali Superficie: 552 km2 pág. 11 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  13. 13. Capital del departamento del Valle del Cauca se considera en la actualidad la tercera ciudad más importante de Colombia. Estratégicamente ubicado en el suroeste del país, Cali se encuentra al alcance del puerto marítimo de Buenaventura, la salida al mar más importante de Colombia, que conecta al país a la cuenca del Pacífico. 6. Mercado destino: Miami, Florida, Estados Unidos • Miami- 408.568 habitantes 2010 • PIB Miami per cápita • Superficie 446.503 k2 • Densidad de la población en Miami 2750 h/km2 La ciudad propiamente dicha es el hogar de menos de 1 de cada 13 residentes del sur de la Florida. Además, el 52% de la población del Condado de Miami-Dade no vive en cualquier ciudad incorporada. Miami es la 42 ª ciudad más poblada de los EE.UU. El área metropolitana de Miami , que incluye Miami-Dade , Broward y Palm Beach condados, había una población total de más de 5,5 millones de habitantes, ocupa el séptimo más grande en los Estados Unidos, y es la más grande área metropolitana en el sureste de Estados Unidos. A partir de 2008, las Naciones Unidas estiman que el Miami Aglomeración Urbana es la 44 ª más grande en el mundo pág. 12 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  14. 14. 7. AMPLITUD Y ALCANCE DEL ESTUDIO DE MARKETING INTERNACIONAL DEL SECTOR DE QUESOS EN EEUU Productos lácteos Estados Unidos es un importante productor de leche y lácteos en general. Con dichos niveles de producción suple su demanda interna, siendo marginales las importaciones de lácteos. Para la leche de vaca en polvo - que es el lácteo que más se comercializa internacionalmente -, tanto desnatada como entera, este país produce lo suficiente para pág. 13 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  15. 15. autoabastecerse y para exportar, configurándose en un exportador neto. Caso contrario representa el queso y la mantequilla, productos en los cuales Estados Unidos aunque es un gran productor es un importador neto, y por tanto, podría haber mayor oportunidad en este mercado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que sus proveedores son países desarrollados que compiten con productos de alta calidad. Según el estudio de mercados realizado por el Observatorio de Competitividad, el consumo per cápita de leche disminuyó en Estados Unidos de 36 galones al año a 24 galones al año entre 1950 y 1998. No obstante, el consumo de quesos aumentó de 7.7 libras por persona/año a 20.7 libras en el mismo periodo, debido a la tendencia a preferir las comidas rápidas. De hecho 66% del queso se comercializa en comidas ya preparadas como son pizzas, tacos, nachos, ensaladas, sandwiches, bagels, queso crema y snacks. Además, los quesos étnicos y gourmet, importados de América Latina y Europa, han visto aumentar su demanda en los últimos años. Por su parte, el consumo de mantequilla se ha mantenido estable. Respecto a la regulación de las importaciones de lácteos, están a cargo de USDA a través de APHIS y de los Servicios Veterinarios, quienes además supervisan el cumplimiento de las normas y conceden las licencias de importación. Para importaciones de leche y lácteos frescos existen barreras si el país de origen es aftoso; sin embargo desde estos países pueden exportarse derivados de la leche si son pasteurizados o cumplen con los tiempos especificados de maduración. 8. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DE LA CADENA LÁCTEA Para realizar el ejercicio de Identificación de Oportunidades de Exportación de la cadena láctea se incluyeron los siguientes productos: Posición Arancelaria Descripción 0401000000 Leche líquida pág. 14 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  16. 16. 0402000000 Leche en polvo 0403000000 Yogur 0404000000 Lactosuero 0405000000 Mantequilla 0406100000 Queso fresco 0406200000 Queso rallado 0406300000 Queso fundido 0406400000 Queso azul 0406900000 Los demás quesos 1901101000 Leche maternizada Un país es exportador neto de un producto cuando la relación de sus exportaciones entre sus importaciones es mayor que uno. Para el año 2001 la leche en polvo tuvo un índice de 11.3 y la leche desnatada en polvo de 27.3. 16 ROBINS, Jodean. ‘Estudio del mercado de la leche de vaca en diferentes presentaciones en Estados Unidos, Centro América y Caribe’. 2001. Publicado en la página del Observatorio Agrocadenas Colombia www.agrocadenas.gov.co Observatorio Agrocadenas Colombia. 9. DE MERCADO DE ESTADOS UNIDOS Los productos que resultaron como “Altamente atractivos” son los quesos de la partida “040690” y el lactosuero ya que tanto sus volúmenes de importaciones como sus tasas de crecimiento fueron mayores a las promedio de la cadena. Por otra parte, el yogurt, la leche en polvo, el queso fundido y el queso azul clasificaron como “Promisorios” por presentar dinámicas interesantes, no obstante sus pequeños tamaños de importación. La mantequilla, presentó un volumen de importaciones superior al promedio, aunque una baja dinámica pág. 15 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  17. 17. razón por la cual clasifica como “Potencial” (en el gráfico aparece en el cuadrante inferior derecho). Los demás productos se clasifican como de “Menor interés” (la leche maternizada y los quesos rallado y fresco). CULTURA, SOCIOLOGICA Y DEL CLIMA POLITICO Oportunidades de mercado. • La tendencia del consumo de quesos duros o madurados, debe mantener su ritmo creciente en los años venideros, no solo en función del crecimiento de la población sino también en función de mayor consumo per-cápita. • En el caso de las exportaciones, a pesar de que el total de las mismas han disminuido en los dos últimos años, se observa un incremento importante de las exportaciones de países latinoamericanos, que aunado a la mayor producción interna, indican que los compradores estadounidenses están buscando proveedores que demanden un menor precio por el producto que los proveedores europeos. • La población estadounidense tiende a consumir grandes cantidades de quesos durante el invierno, por lo que los compradores se abastecen de grandes cantidades del producto en meses previos con el fin de abastecer la demanda estacional. • Puede observarse así, que existe una buena oportunidad de comercializar quesos madurados durante todo el año siempre y cuando se ofrezca una excelente calidad, los precios sean competitivos y se comercialice en un inicio a través de distribuidores especializados en quesos centroamericanos. pág. 16 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  18. 18. pág. 17 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  19. 19. 10. CONDICIONES GENERALES DE MERCADO Estadísticas de importación y datos de producción y consumo En los Estados Unidos se produce aproximadamente 8000 millones de libras de queso por año, de las cuales 30 libras al año son consumidas por cada uno de los casi 250 millones de habitantes de ese país. El resto, es exportado. pág. 18 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  20. 20. Estados Unidos es el sexto país que más consume queso en el mundo. El siguiente gráfico así lo demuestra * Pound (libra) = 0,453 grs. pág. 19 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  21. 21. De la producción total de los Estados Unidos, hay cinco quesos principales. De los estados Americanos productores de queso, el estado de Wisconsin es el mayor productor de lácteos del país. El siguiente grafico muestra la producción del estado de Wisconsin. Fuente : http://glanbiausa.com/dsp_products.cfm En Colombia, 2.600 millones de litros disponibles para procesamiento: Oportunidades para el ingreso de nuevas industrias Colombia cuenta con un volumen muy importante de leche fresca (cerca de 2.600 millones de litros anuales) que aún no son utilizados por las empresas del sector, ya que se comercializan por canales informales, lo que asegura un suministro pág. 20 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  22. 22. confiable de materia prima para las nuevas empresas interesadas en desarrollar un plan de negocios en el país. Acopio Formal de Leche - 2008 Fuente: FEDEGAN – Oficina de Planeación En la actualidad la industria acopia el 46.6% de la producción total de leche fresca. De este porcentaje, sólo 5 empresas lácteas procesan más del 55% de la leche que ingresa al canal industrial. La actual capacidad instalada de la industria nacional se encuentra cerca de sus niveles máximos de utilización, por lo cual se estima que solo podrían aumentar sus volúmenes de compra y procesamiento de leche fresca en un 10%. Lo anterior demuestra que en este mercado aún existe espacio para la inversión de nuevas empresas procesadoras y/o con interés en la transformación y comercialización de productos lácteos. Existe además el compromiso del Estado por asegurar que la totalidad de la leche fresca que se produce en Colombia sea acopiada, procesada y comercializada por industrias formalmente constituidas (Decreto 616 de 2006 y Decreto 3411 de septiembre de 2008), a través de la expansión de la capacidad transformadora del país mediante la puesta en funcionamiento de nuevas plantas de procesamiento de leche. Litros/Año Litros/Día Empresas % Part % Part. Acumulad a Volúmen % Part % Part. Acumulada 1-180.000 1-500 390 52,8% 100% 22.098.243 0,8% 100% 181.001-1.800.000 501-5.000 230 31,1% 47,2% 144.969.849 5,0% 99,2% 1.800.001-9.000.000 5.001-25.000 77 10,4% 16,1% 303.857.241 10,5% 94,2% 9.000.001-18.000.000 25.001-50.000 18 2,4% 5,7% 215.109.956 7,5% 83,7% 18.000.001-36.000.000 50.001-100.000 13 1,8% 3,2% 330.342.515 11,5% 76,2% Más 36.000.000 Más 100.000 11 1,5% 1,5% 1.866.709.449 64,7% 64,7% Total 739 100% 2.883.087.253 100% Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  23. 23. En este sentido, el proceso de formalización de la cadena láctea en Colombia representa una valiosa oportunidad de inversión en el sector, ya que abre el espacio para la instalación de modernas plantas que cuenten con la capacidad necesaria para absorber la producción que en la actualidad se acopia, procesa y comercializa de manera informal. Fuente :Proexport Colombia 2012 11. DEMANDA DE ESTADOS UNIDOS Del total de exportaciones de queso, el 7% de las mismas son exportaciones realizadas a los Estados Unidos (primeros 6 meses de 2004 : Libras: 37,175. Toneladas: 2609). Sin embargo, Argentina no se encuentra cerca de los países con mayor exportación de queso hacia los Estados Unidos. La siguiente tabla muestra el ranking de exportaciones del 2004 de productos lácteos a los Estados Unidos. Fuente: www.census.gov/foreigntrade/statistics. País Exportador a USA En Millones de dólares - Nueva Zelandia 280 Italia 226,5 Francia 145,4 Canada 80 Dinamarca 78 Holanda 58,2 Suiza 46 Irlanda 41 Inglaterra 38 Finlandia 33 Argentina 32 Mexico 32 Espana 23 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  24. 24. 12. Colombia tercer mercado en ventas de lácteos dentro de América Latina Colombia se ha posicionado dentro de los líderes del mercado lácteo, con un valor anual de ventas de US$ 2.862 millones ocupando el tercer lugar en América Latina. Fuente: Datamonitor 2009 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  25. 25. Las proyecciones apuntan a que el mercado colombiano continuará en expansión, de manera que en 2011 las ventas de productos lácteos llegarán a US$ 3.500 millones, es decir un 22% por encima del valor estimado para 2008. Fuente: Datamonitor 2008 Desde 2009 todo el territorio nacional se encuentra libre de aftosa con vacunación. En mayo de 2009, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) declaró el cien por ciento del territorio nacional como libre de aftosa con vacunación. Lo anterior, es el resultado de los esfuerzos realizados desde el año 1994, cuando se desarrolló en Colombia el Plan Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa que ha permitido que el país esté libre de la enfermedad. Esta certificación representa importantes ventajas comerciales para los productores, quienes tendrán acceso a nuevos mercados de exportación. Los principales puertos de ingreso para tal posición son cuatro de los puertos más grandes de Estados Unidos, y su utilización depende también de la situación geográfica del país de origen. Tales puertos son Cleveland, en el estado de Ohio, Los Ángeles, en California, New York, en el estado de New York, y por último el puerto sureño de Savannah, en Georgia. Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  26. 26. A continuación se detalla información referente a la importación de producto por los Estados Unidos. A continuación se detalla la exportación de Productos lácteos a Norteamérica (Canadá- México y EEUU) en toneladas Producto 1999 2001 2003 (00110) Productos Lácteos incluidos Huevos 23,240 21,175 25,799 Fuente: INDEC Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  27. 27. A continuación se detalla información referente a la Exportación de Quesos Argentinos a los Estados Unidos. Producto 2003 Ene-Jul 2004 Quesos Toneladas Participación país Toneladas Participación País 6,596 6% 2,690 7% Fuente: Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria (SENASA) – Únicamente para exportaciones realizadas por dicho organismo. Cabe aclarar que estas cifras no incluyen huevos. 13. Tendencias del mercado en EEUU. De acuerdo a los altos valores indicados anteriormente con respecto al consumo de queso, y a la tendencia pareja y en ascenso que el consumo de queso ha demostrado en los últimos 10 años, se considera que el consumo de queso seguirá este rumbo, y la estrategia de introducción de nuevos sabores y alternativas es no sólo viable pero también dejaría un saldo financiero positivo. A nivel macro-económico, la economía de los EE.UU. se ha mantenido relativamente estable durante los ’90, con picos visiblemente decrecientes a principios del 2000, pero con repunte en el crecimiento del PBI. El crecimiento económico en el 2014 ha sido de 2,8%, el mayor crecimiento desde 2009 (Fuente: www.cnn.com). Los índices de desempleo del país también demuestran un descenso parejo desde 2002. Para el caso específico de la posición 0406 en general, se estima que el consumo crecerá, ya que el sabor se está diversificando. Por ejemplo, los quesos españoles como el manchego o el cabrales, un tipo de queso azul, son quesos poco conocidos en los Estados Unidos. Sin embargo, gracias a los sabores internacionales presentados en restaurantes y hoteles, estos quesos han encontrado un nicho de mercado en el cual pueden perfectamente competir otros quesos, como el queso fresco colombiano, por la Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  28. 28. tendencia en la política del gobierno en temas de bienestar social del mercado, a bajar los índices de obesidad que tiene el país. Otra razón por la cual se estima que el consumo crecerá, es debido al aumento de páginas de Internet de negocios online que ofrecen productos importados. Muchos de ellos ofrecen quesos de todo el mundo. Fuente: Latienda.com y Donajuana.com Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  29. 29. 14. PRODUCCIÓN LOCAL Y PRINCIPALES COMPETIDORES EN EEUU. La producción de leche y sus derivados como quesos, mantequilla etc. en los EE.UU. al igual que en otros sectores de la industria de alimentos, se caracteriza por la presencia de un grupo de fuertes empresas líderes que aun especializándose en una línea de productos, también usan su imagen de marca para producir productos y artículos de otros sectores. A continuación se listan las grandes industrias del sector alimenticio que fabrican o manufacturan queso mundial Empresas Ciudad Estado Ventas-En millones U$D – Año 2013 Agri-Mark, Inc Methuen Massachusetts $ 600 millones Alpine Lace – Land O’ Lakes, Inc Arden Hills Minnesota $ 6,000 millones Antigo Cheese Company Antigo Wisconsin - Associated Milk Producers, Inc New Ulm Minnesota $ 1 mil millones Brewster Dairy, Inc Brewster Ohio $ 138 millones Dairy Farmers of America, Inc. Kansas city Missouri $ 6,900 millones Prairie Farms Dairy, Inc Carlinville Illinois $ 1 mil millones Safeway Inc. Pleasanton California $ 35 mil millones Sargento Foods, Inc. Plymouth Wisconsin $ 534 millones (2004) Schreiber Foods, Inc Green Bay Wisconsin $ 2, 200 millones (2004) Sorrento Lactalis, Inc Buffalo New York $ 177 millones Wiscon Corporation (Caputo’s Food – Caputo’s Cheese) Melrose Park Illinois - - - Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  30. 30. Fuente: www.Hoovers.com, http://cheese.tradeworlds.com/web_category_8065.html, http://search.looksmart.com/p/browse/us1/us317834/us317900/us10010169/us76684/us286002/ 15. CARACTERISTICAS DEL CONSUMO El consumo de queso en los Estados Unidos no varía mucho de las costumbres de consumo en Argentina. La gran diferencia es que, debido a la gran cantidad de culturas existentes en este país, se utiliza mucho más queso como producto para cocinar que en Argentina. El queso se agrega, en forma de cubitos, en casi todas las ensaladas, desde la griega, la de pasta, la italiana, la de espinacas, o rallado, como en la ensalada Cesar. Es muy común encontrar queso en entradas o “appetizers”. Por ejemplo, salsas calientes de queso y alcaucil, quesadillas mejicanas de queso, queso frito, queso con galletitas y frutas, salsas de queso azul para los tallos de apio y zanahorias, etc. El queso se utiliza mucho en fetas para la preparación de sándwichs, tan común entre los niños de edad de escolar que almuerzan en la escuela (casi todos lo hacen) u empleados que prefieren comidas rápidas. También como adición a las hamburguesas, tartas (conocidas como “quiches”), etc. En platos principales, casi todos los platos italianos llevan queso, desde la lasaña hasta las pastas primaveras con frutos del mar. Otros platos, como los del medio oriente o asiáticos, el uso del queso es menor. Otras nacionalidades (mexicanas, canadienses, centroamericanas, francesas, griegas, etc.) hacen del queso un elemento casi imprescindible. Muchas salsas o aderezos están confeccionados a base de queso, como el blue cheese (salsa de queso azul), o ranch (queso, cebolla y especias), la Italiana (aceite, vinagre y parmesano), etc. El queso también se utiliza muchísimo en postres. La torta de queso o “Cheese Cake” es uno de los postres más conocidos en los Estados Unidos. El tiramisú (Italiano) también lleva queso mascarpone. Un punto interesante para agregar, es que se consume mucho queso como parte del desayuno en sandwiches, omelettes, tostadas con queso, etc. Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  31. 31. 16. CARACTERISTICAS DEL QUESO EN ESTADOS UNIDOS Fuerte El queso fuerte es el de mayor curación y va acompañado sobre todo con vinos tintos con cuerpo. Medio Este tipo de queso de sabor medio suele ser semicurado y va acompañado sobre todo de tinto joven o rosado. Suave Es un queso generalmente que no ha sufrido ninguna transformación y fermentación salvo la láctica. Tratar de innovar en el mercado con diferentes sabores y texturas de quesos que quizá asi como son normales para algunas culturas, en otras pretenden ser algo nuevo. El queso Drap, Catalán con sabor desde lechoso y dulzón cuando son frescos, a los sabores francos acídulos, mantecosos y ligeros de los tiernos, con sabor más acusado de los puros de vaca, laborado con leche cruda de vaca. El fresco no tiene corteza y es blanco y lecheso, mientras que el tierno tiene una ligera corteza amarillenta. Se presenta principalmente en piezas pequeñas. De forma globosa, su peculiar tecnología deja a los quesos más húmedos y globosos y con una intensa montecuosidad y aroma a mantequilla, gracias a la calidad de la leche del ganado alimentado con prados y hierba de montaña. Para su moldeado y compactado se utilizan gasas. Las texturas del queso también juegan un papel muy importante a la hora de capturar la atención del cliente. Las distintas texturas con las que denominamos a los quesos dependen en cierto modo del tipo de curación, un queso curado suele tener una textura más bien dura sobre todo si el tipo de leche es de oveja, y los de textura blanda o más cremosa suelen estar elaborados con leche de vaca generalmente que es más suave. Blando Suelen ser quesos suaves y poco curados o frescos. Cremoso Los quesos con este tipo de textura suelen ser quesos untuosos. Duro Los quesos con este tipo de textura suelen ser quesos semicurados y sobre todo curados, dándose en los quesos de oveja principalmente. Medio Predominan sobre todos quesos semicurados, elaborados principalmente con leche de vaca. Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  32. 32. Componente Básico: se define queso al producto fresco o madurado, sólido o semisólido, obtenido a partir de la coagulación de la leche (a través de la acción del cuajo u otros coagulantes, con o sin hidrólisis previa de la lactosa) y posterior separación del suero. Las leches que se utilizan habitualmente son las de vaca (entera o desnatada) que da un sabor de queso más suave, cabra u oveja (en zonas mediterráneas). En la elaboración de algún queso especializado como la mozzarella, se emplea la leche de búfala y en otros casos de camella. El queso de Cabrales (Principado de Asturias, España) utiliza una mezcla de leche de vaca, oveja y cabra. La grasa de la leche es el nutriente que más influye en el sabor del queso. La leche entera es la más rica en grasas, pero en ciertos casos para poder reducir el contenido graso de los quesos se usa su versión desnatada o semi, lo cual también puede disminuir el sabor del producto final. Clasificación de los quesos Resulta muy difícil realizar una clasificación estricta, debido a la amplia gama de quesos existentes. Según el código alimentario se clasifican según el proceso de elaboración y el contenido en grasa láctea (%) sobre el extracto seco. Según sea el proceso de elaboración: • Fresco y blanco pasteurizado: el queso fresco es aquel que está listo para consumir tras el proceso de elaboración y el blanco pasterizado es el queso fresco cuyo coágulo se somete a pasterización y luego se lo comercializa. • Afinado, madurado o fermentado: es aquel que luego de ser elaborado requiere mantenerse durante determinado tiempo (dependiendo del tipo de queso) a una temperatura y demás condiciones para que puedan generarse ciertos cambios físicos y/o químicos característicos y necesarios. Según sea el contenido de grasa (%), sobre el extracto seco (sin agua) • desnatado: contiene como mínimo 10% de grasa • semidesnatado: con un contenido mínimo del 10% y un máximo del 25% • semigraso: con un contenido mínimo del 25% y un máximo de 45% • graso: contenido mínimo de grasa del 45% hasta un máximo del 60% • extragraso: con un contenido mínimo del 60% Los quesos fundidos deben contener como mínimo un 40% de grasa. Esta clasificación nos permite comprender que el queso es un alimento rico en grasas de origen animal, ya que un queso fresco nos aportará al menos un 15% de grasa, excepto que elijamos alguna versión “Light”. Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  33. 33. Por lo tanto, aquellas personas que padezcan sobrepeso, obesidad, dislipemias, o hipertensión, deben controlar el consumo de quesos de alto contenido graso. A nivel popular los quesos pueden clasificarse: • por las bacterias que actúan en ellos (Roquefort, Cabrales) • por su consistencia (blandos, semiduros, duros) • por país: o Francia: Brie, Camembert, Roquefort, Gruyere o Italia: Mozzarella, Gorgonzola, Provolone, Parmesano o Suiza: Emmental o Holanda: Gouda, Edam o Inglaterra: Cheddar, Stilton o España: Manchego, Cabrales, Burgos, Villalón, Tetilla, Mahon, Idiazabal. Propiedades y aportes nutricionales El queso comparte casi las mismas propiedades nutricionales con la leche, excepto porque contiene más grasas y proteínas concentradas. Además de ser fuente proteica de alto valor biológico, se destaca por ser una fuente importante de calcio y fósforo, necesarios para la remineralización ósea. Con respecto al tipo de grasas que nos aportan, es importante volver a señalar que se trata de grasas de origen animal, y por consiguiente son saturadas, las cuales influyen muy negativamente ante enfermedades cardiovasculares y la obesidad o sobrepeso. En cuanto a las vitaminas, el queso es un alimento rico en vitaminas A, D y del grupo B. Gracias a todos los nutrientes importantes que el queso nos aporta, debe estar presente en una dieta sana y equilibrada, aunque deberá ser consumido con moderación. La mejor opción es elegir, quesos frescos desnatados tipo Burgos, ricotas, requesón, o versiones de bajo contenido graso, tanto para los niños como para adultos, ya que solo en este tipo de quesos, se ve modificado su contenido graso, pero no el resto de vitaminas y minerales. Las personas con intolerancia a la lactosa o alérgicas, deben tener especial cuidado, restringiendo su consumo, o tomando solo aquellos que su organismo tolera sin generar reacciones adversas. Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  34. 34. Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  35. 35. 17. PRACTICAS DE PROMOCIÓN MÁS USUALES QUE SE PUEDEN EMPLEAR PARA DAR A CONOCER EL PRDUCTO En un mercado tan competitivo como el de los EE.UU. una agresiva política de promoción es fundamental para colocar y mantener la presencia de cualquier producto en el mercado. En toda estrategia de marketing, la promoción del producto a nivel de consumidores, es la más agresiva y generalmente es costeada por los productores. Los distribuidores, grandes tiendas y comercios minoristas, no se interesan por promocionar ningún producto en particular (a menos que se los incentive), sino que basan sus promociones casi exclusivamente en ofertas a precios bajos. Un medio muy utilizado en los EE.UU. de promoción e incentivo al consumo son los "anuncios" en los diarios, folletería que se entrega en los hogares de forma gratuita, y “direct marketing”, que es la promoción por correo dirigida y personalizada al consumidor. La folletería de productos como los quesos deben estar en inglés, y se recomienda además realizar un análisis demográfico para que el material resulte eficiente. En la promoción del producto a los distribuidores mayoristas o agentes de comercio, la estrategia mas usada es por medio de vistosos catálogos con abundante información técnica Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  36. 36. que, en muchos casos, constituyen verdaderos manuales del producto en cuestión. Estos generalmente se entregan sobre pedido y sólo a nivel profesional. También un contacto frecuente y personal con los jefes de compra de los distribuidores y Grandes Tiendas ("Department Stores"), por parte del agente de venta, es de uso frecuente en este mercado. Recordar traducir todo el material y acatar normas de realización y presentación para una mejor aceptación. Asimismo, como actividad de relaciones públicas y promoción de ventas en los EE.UU., es práctica corriente la presencia del fabricante en las principales ferias y exposiciones sectoriales, así como también la asistencia a cualquier otro evento que convoque a productores, técnicos, y demás operadores del sector de que se trate. La degustación, junto con información del producto, podría resultar en potenciales negocios de importación del producto a los Estados Unidos. Sin embargo, seria interesante promover los quesos Colombianos por medio de la degustación. Al ser el queso un producto muy típico en esta sociedad, es importante presentarlo por medio de la degustación, de forma gratuita, para así hacer que el consumidor recuerde y reconozca el queso Colombiano. La degustación como promoción inicial puede llegar a resultar la mejor manera de ampliar el mercado. La degustación puede darse en diferentes puntos de venta, como en supermercados, o por medio de muestras (“free samples”) que se entreguen al consumidor en situaciones estratégicas, como cuando el mismo hace pedidos en negocios on line de alimentos, o en restaurantes o en escuelas de hotelería y de gastronomía. Las oportunidades de promoción con degustación deben negociarse con la contraparte en forma privada. La promoción puede hacerse también en aviones con ruta a Colombia. Es interesante también buscar eventos Colombianos que tengan lugar en el exterior, como conciertos, muestras de pintores o fotógrafos, charlas y seminarios, etc..., en donde bien se podría degustar el queso Colombiano. Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  37. 37. 18. Publicaciones especializadas y otros medios En cuanto a medios de difusión en los Estados Unidos, la siguiente lista detalla los principales medios y sus características: Publicidad escrita: A excepción del periódico "USA Today" y en menor medida el "Wall Street Journal" que tienen cierto alcance nacional, la preferencia del consumidor americano es por los periódicos locales, en particular aquellos editados en las grandes ciudades más cercanas a su residencia. (Ejemplo: Chicago Tribune, New York Times, Miami Herald, etc.). Es habitual observar en los EE.UU. que estos periódicos tienen un alto porcentaje de espacio en sus páginas ocupados por avisos publicitarios, en particular las ediciones dominicales que, en muchos casos, dedican secciones especiales a publicidad. Y un anuncio de publicidad en medios escritos tiene un costo aproximado de entre 150-1000 dolares. Dependiendo del tipo de publicación y su reputación como tal. Televisión: También este medio es de característica localista aunque existen importantes cadenas de alcance nacional particularmente orientadas. Estas transmiten programación de interés nacional, aunque a la hora de las noticias o la publicidad, vuelven a ser de carácter local (provincial), como ABC, CBS, NBS y Fox entre otras. Asimismo los canales dedicados al deporte son también de alcance nacional aun cuando la publicidad puede ser regional y localista. La televisión en cable en EE.UU. ofrece alrededor de 100 canales, y muchos enfocados a subculturas como la Latina, la Polaca, la Asiática, etc. Cabe aclarar que en todos estos canales se pueden comprar espacios publicitarios, ya que la televisión por cable no es libre de publicidad. El precio aproximado de este tipo de anuncios esta entre los 15000- 50000 dólares, por 20 segundos en rotación de 20 veces. Radio: Algunas cadenas de radio efectúan transmisiones que se retransmiten a nivel nacional, aunque en su mayoría las estaciones de radio más escuchadas son las locales. En la radiofonía americana existe gran desarrollo de estaciones radiales que transmiten para las comunidades extranjeras, o grupos étnicos, que residen en los EE.UU. y lo hacen en sus propios idiomas: radios en español, polaco, ruso, coreano, chino, etc. Catálogos: Es frecuente en los EE.UU. que las empresas utilicen este medio, el sistema de "catálogos", para efectuar la publicidad y venta de sus productos. Incluso hay grandes empresas distribuidoras que se especializan en este sistema promocional y lo utilizan como único medio de venta, es decir que no poseen tienda física y sus productos se venden Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  38. 38. "solamente" por catálogo. También las grandes cadenas de tiendas como: Sears, Marshal Fields, Nordstrom, Bloomingdales, Newmann Marcus, Carson Pirie & Scott, etc. utilizan catálogos promocionales, que se distribuyen gratuitamente y que permiten ordenar y comprar por teléfono o internet. Las entregas se efectúan por correo normal o por los "courrier" privados como UPS, Federal Express y DHL . 19. EN CUANTO A LAS PUBLICACIONES DEL LA INDUSTRIA LECHERA Y AFINES Listado de revistas de la industria lechera Nombre Direccion electronica Dairy Business Communication https://www.multiagmedia.com/Secure/mwdbsubs/i ndex.ht m E-Mail: webmastr@dairybusiness com Publicaciones y Artículos sobre la Leche y la Calidad de los productos Lácteos. Purdue Publications (lectura on line) – Purdue University http://www.ansc.purdue.edu/dairy/quality/Purdue% 20Publi cations U.S. Dairy Export Council – PUBLICATIONS http://www.usdec.org/publications/index.cfm Dan Ingram, dingram@usdec.org, Dairy Field Magazine http://www.dairyfield.com/ Agricultural Marketing Resource Center http://www.agmrc.org/dairy/profiles/bottledmilkprofil e pdfAmerican Dairy Products Institute http://www.adpi.org/publications.asp Fuente: Búsqueda por Internet 1. Listado de asociaciones y cámaras de la industria lechera en los Estados Unidos Nombre Dirección electrónica American Dairy Products Institute http://www.adpi.org/membership.asp American Dairy Association & Dairy Council (Illinois) http://www.farmworld.com/trade/aa004835.html Wisconsin Milk Marketing Board http://www.farmworld.com/trade/aa004847.html Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  39. 39. United Dairy Industry of Michigan http://www.farmworld.com/trade/aa004838.html American Cheese Society Laura Jacobs-Welch, Administrator P.O. Box 303 Delavan, WI 53115-0303 414/728-4458, Fax: 414/728-1658 e-mail: ljwelch@elknet.net http://www.cheesesociety.or Central Wisconsin Cheesemakers Association Jim Milldbrandt, Sec./Tres. 104 W. Bagley Greenwood, WI 55437 715/267-7382 Cheese Importers Association of Virginia Sheahan, Executive Secretary Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  40. 40. America 460 Park Ave., 11th Floor New York, NY 10022 212/753-7500, Fax: 212/688-2870 Foreign-Type Cheesemakers Association Mike Torrisi, Manager 1211 17th Ave. Monroe, WI 53566 608/325-2507, Fax: 608/325-2530 International Dairy-Deli-Bakery Association Carol Christison, Executive Director P.O. Box 5528 Madison, WI 53705-0528 608/238-7908, Fax: 608/238-6330 e-mail: cchristison@iddba.org http://www.iddba.org International Dairy Foods Association Milk Industry Foundation National Cheese Institute International Ice Cream Association E. Linwood Tipton, President & CEO 1250 H St., N.W., Suite 900 Washington, DC 20005 202/737-4332, Fax: 202/331-7820 http://www.idfa.org International Food Information Council Amelia Steiner, Dir., Media Relations 1100 Connecticut Avenue, N.W., Suite 430 Washington, DC 20036 202/296-6540, Fax: 202/296-6547 e-mail: morgan@ific.org http://www.ific.org Midwest Dairy Foods Association Don Buckley, President 1429 King Ave., Suite 210 Columbus, OH 43212 614/486-6000, Fax: 614/486-4711 e-mail: mdfassn@aol.com Fuente: Búsqueda por Internet Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  41. 41. Listado de Asociaciones y Cámaras de la industria lechera en Colombia Nombre Dirección electrónica APIMEL http://www.apymel.com Portal lechero www.portalechero.com ANDI http://www.andi.com.co/ Porexport Colombia http://www.proexport.com.co/ Fedegan http://www.fedegan.org.co/ Asoleche http://asoleche.org/ Analac http://analac.org/ Fuente: Búsqueda por Internet Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  42. 42. 20. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION Estructura de la comercialización El comercio del queso en los EE.UU no se diferencia mucho de lo que ocurre con otros productos del sector alimenticio, es decir que una vez acabada la fabricación del producto, éste se envía a los grandes depósitos de almacenamiento y distribución, (o se vende directamente al sector de las grandes tiendas o cadenas de supermercados) y luego pasa al canal del comercio minorista para llegar finalmente al consumidor. 21. Supermercados: El término en inglés “Supermarket” (que originó su equivalente en español: Supermercado) es utilizado en los Estados Unidos para definir a empresas con locales de venta al público que presentan: 1) una línea completa de productos, 2) tienen característica de autoservicio y 3) sus ventas anuales superan los $ 2.000.000. Principales cadenas de supermercados en los Estados Unidos Nombre del Supermercado Dirección Wal-Mart Stores 702 SW 8th St. Bentonville, AR 72716 Phone: 479-273-4000 Fax: 479-273-4053 htt // l t t Kmart Corp. 3100 W. Big Beaver Rd. Troy, MI 48084 Phone: 248-463-1000 Fax: 248-463-5636 htt // k t Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  43. 43. Kroger 1014 Vine St. Cincinnati, OH 45202 Phone: 513-762-4000 Fax: 513-762-1160 http://www.kroger.co B&R Stores Inc. (Russ’s Market) 4554 W. St. Lincoln, NE 68503-2831 Phone: 402-464-6297 Fax: 402-434-5733 http://www.brstores.co Costco Wholesale Corporation 999 Lake Dr. Issaquah, WA 98027 Phone: 425-313-8100 Fax: 425-313-8103 http://www.costco.com Safeway Safeway Inc. 5918 Stoneridge Mall Rd. Pleasanton, CA 94588- 3229 Phone: 925-467-3000 Fax: 925-467-3321 Marsh Supermarkets, Inc. 9800 Crosspoint Blvd. Indianapolis, IN 46256- 3350 Phone: 317-594-2100 Fax: 317-594-2704 htt // h t Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  44. 44. Target Stores 1000 Nicollet Mall Minneapolis, MN 55403 Phone: 612-304-6073 Fax: 612-696-3731 http://www.target.com Winn-Dixie Stores 5050 Edgewood Ct. Jacksonville, FL 32254- 3699 Phone: 904-783-5000 Fax: 904-783-5294 htt // i di i Sam’s Club 608 SW 8th St. Bentonville, AR 72712 Phone: 479-277-7000 Fax: 479-273-4053 htt // l b Albertson’s Albertson's, Inc. 250 Parkcenter Blvd. Boise, ID 83726 Phone: 208-395-6200 Fax: 208-395-6349 Toll Free: 888-746-7252 http://www1.albertsons.com/corporat e/ Fuente: Mass Market Retailers, 2013, Hoovers.com, 2014 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  45. 45. 22. Pequeños locales convenientemente ubicados para comprar comida en pequeñas cantidades y de forma rápida. Existen en los Estados unidos otras cadenas o puntos de venta al consumidor, como los Convenience Stores (pequeños locales convenientemente ubicados para comprar pequeñas y rápidas. Ejemplo: 7- 11, Walgreens, White Hen Pantry) o los Department Stores (grandes tiendas, que venden productos un sinnúmero de productos para el hogar y vestimenta, como Marshall Fields, Newmann Marcus, etc.). No se ahondara en estas ya que no se consideran estratégicamente como un punto de venta prioritario para el dulce de leche. Nombre de la Tienda Direccion Marshall Field's 700 on the Mall Minneapolis, MN 55402-2065 Phone: 612-375-2200 Fax: 612-375-2795 http://www.marshallfields.com Carson Pirie Scott & Co. 331 W. Wisconsin Ave. Milwaukee, WI 53203 Phone: 414-347-4141 Fax: 414-347-5070 http://www.carsons.com Sin embargo, si el queso es posicionado por medio del marketing como un queso distinto, fino, producto importado, especialidad, etc.. Entonces podría encajar en los sectores de productos lácteos o de envasados de las Grandes Tiendas, por la alta calidad que en los mismos se ofrece. Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  46. 46. 23. Tiendas especializadas de alta calidad gourmet La siguiente es una lista de supermercados de comidas “diferentes” ya sea porque son orgánicas, o importadas, o más sanas, o alguna otra diferenciación, que hace que los quesos argentinos de alta calidad, o con características diferentes, sean una buena opción en estas cadenas: Nombre Dirección Ventas (Sales) / Ganancias Netas ( ) WHOLE 601 N. Lamar Blvd. Suite 300 Sales: $ 3,865.o millones - MARKET, Inc Austin, TX 78703 Net Income: $ 137.1 Te:512-477-4455 2004 Fax:512-477-1301 http://www.wholefoodsmarket.co m COST PLUS, Inc 204 4th St. Sales: $ 801.6 millones - 2004 Oakland, CA 94607 Net Income: $ 33.00 Te:510-893-7300 2004 Fax:510-893-3681 http://www.costplusworldmarket. UNITED 260 Lake Rd. Sales: $1,670.0 millones - NATURAL FOODS, Inc. Dayville, CT 06241 Te:860-779- 2800 Net Income: $ 32.0 millones - 2004 Fax:860-779-2811 http://www.unfi.com BEAR 2518 S. Pacific Hwy. Sales: $ 524.1 millones - 2004 CORPORATION Medford, OR 97501 Te:541-776-2121 Fax:541-864-2742 http://www.bco.com DEAN & 560 Broadway N/A Inc. New York, NY 10012 Te:212-226-6800 Fax:212-234-2619 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  47. 47. http://www.deandeluca.com TRADER 800 S. Shamrock Ave. Sales: $2,500 millones - 2004 Company, Inc. Monrovia, CA 91016 Te:626-599-3700 Fax:626-301-4431 Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  48. 48. 24. Canales minoristas especializados Existen otros canales de comercialización, como los Canales minoristas especializados, que son locales de venta especializados en una línea de productos que realizan su venta al público. A diferencia de las grandes tiendas donde es difícil ubicar o conseguir un vendedor, estos locales minoristas ofrecen un servicio de atención personal al cliente, asesorándolo sobre la mejor forma de efectuar la compra. Otro canal es la venta por Internet por medio de un Local Online. Hay muchísimos sitios en los Estados Unidos que comercializan productos importados, y así no solo ofrecer productos a las comunidades extranjeras sino también abrir un nuevo canal para ingresar productos nuevos a la sociedad Americana. Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  49. 49. 25. NIVELES DE PRECIOS Y COTIZACIONES A continuación se listan los medios en que se comercializa el queso ya sea en supermercados y locales on line, a Febrero 2014. Fuente: Búsqueda por internet Producto Fabricante Marca Origen Envase y Tamaño Precio (En US) Punto de Venta American Jewel USA Paquete con 12 fetas 6.99 Supermercado Jewel Chicago, IL Minolette Isigni de Mer Francia ½K 15.99 www.Igourmet.com Reggianito Zerto Argentina ½k 5.99 www.Igourmet.com Sardo N/A Argentina ½k 5.99 www.Igourmet.com Capilla (de leche de oveja hembra) La Capilla Argentina ½k 12.00 www.Igourmet.com Chilarti N/A Chile ½k 3.99 www.Igourmet.com Irazu Casa Linda Costa Rica ½k 7.99 www.Igourmet.com Edam Magnasco Argentina ½k 7.99 www.Igourmet.com Blue (Azul) San Ignacio Argentina ½K 6.99 www.Igourmet.com Cream Havarti (con especias) N/A Dinamarca ½K 6.99 www.Igourmet.com Afuegal Pitu N/A Espana 10 onzas 12 www.Igourmet.com Colby Jack Hickory Farm USA 1 Kilo 9.99 HickoryFarms.com Reduced Fat Swiss Cheese Alpine Lace USA ½K 6.00 Supermercado Market Place – Chicago, IL Cheddar with Pickles Boddingtons USA ½K 15.99 egourmetcheese.com Gruyere du Comte Comte Francia ½K 13.99 egourmetcheese.com Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  50. 50. Emmentaler Allgan Suizo, Aleman de Bavaria 1/2K 5.99 egourmetcheese.com Castelm N/A Italia ½K 19.99 egourmetcheese.com Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  51. 51. Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  52. 52. 26. MODALIDADES DE PAGO Y FACILIDADES FINANCIERAS DEL MERCADO EEUU CUANDO COMPRA QUESO En los EE.UU. es usual que las transacciones comerciales se realicen bajo la modalidad llamada de "cuenta abierta" (open account) donde el comprador abre una cuenta a favor del vendedor, generalmente en su banco, donde efectúa los pagos o liquida las facturas pendientes en plazos determinados de común acuerdo (10, 15 o 30 días de recibida la factura) o en las fechas prefijadas de acuerdo con la política de pagos del comprador (como cada viernes, cada 15 días o a final de cada mes, etc.) En la práctica es siempre el vendedor el que financia la transacción para el comprador y el que confía en la capacidad y "buena voluntad" de este, para saldar sus cuentas en los plazos fijados. Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  53. 53. Para el caso de las modalidades de pago en las transacciones internacionales, el instrumento de pago más corriente sigue siendo el de la carta de crédito (Letter of Credit - L/C) en todas sus formas: pagaderas a la vista, pago diferido o a plazos, revolving, etc. Cuando se establecen relaciones estables entre el importador y el proveedor extranjero el método más común es el de la cobranza documentaria (collections.) Muchos bancos estadounidenses ofrecen líneas de crédito a los vendedores que mantienen cuentas abiertas (open accounts) con sus clientes. Las mismas son de cantidades suficientes para cubrir las necesidades de caja (cash flow) de las empresas. El límite de estas líneas de crédito para "capital de trabajo" gira en torno al 50 % del valor promedio de facturación que mueve la cuenta abierta, o también al 70 % del valor de los inventarios "stocks" de mercadería producida. El interés cobrado por los Bancos en los EE.UU. para estas líneas de crédito para capital de trabajo es usualmente un (1) punto arriba de las tasas de referencia bancaria (que es la Libor en muchos casos). Los créditos para inversión, tales como compra de galpones o edificios, equipos y otros bienes de capital, se denominan créditos a plazos (term loans) y generalmente no exceden el 70 % del valor real del bien adquirido. Las empresas extranjeras pueden tener acceso a estas líneas crediticias en los EE.UU. a través de una empresa legalmente instalada en el territorio de este país. La constitución de una "subsidiaria" en los EE.UU. es una alternativa muy interesante para las empresas exportadoras colombianas que quieran participar activamente en este mercado. La figura jurídica más simple es la de una corporación o incorporación o sociedad registrada. Pueden encontrar más información para crear empresa en Estados Unidos en el siguiente link http://www.sba.gov/ 27. COSTOS GENERALES DE TRANSPORTE, TARIFA Y FLETE Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  54. 54. Existen muchos gastos a tener en cuenta en el proceso de la exportación a los Estados Unidos: En primer lugar, cualquier producto que quiera exportar por primera vez, deberá inscribirse ante la DIAN. Y ante al ICA. Asimismo deberá tener un agente en Estados Unidos que le represente ante la FDA. En segundo lugar, es conveniente ponerse en contacto con un Despachante de aduana, cuyo costo varía muchísimo según los trámites a realizar, para así no cometer ningún error ni saltearse ningún paso ni documentación antes de exportar la mercadería. El exportador luego elige o decide qué clase de transporte utilizará para exportar sus productos. EN EL CASO DE QUESO ES: Transporte aéreo: Por lo general los costos varían no solo por compañía, sino también por la periodicidad de uso del transporte por parte del cliente, como así también según el tamaño del lote a ser exportado. Para lotes de peso inferior a los 500 Kg., los costos de transporte aéreo pueden resultar elevados, pero por encima de ese peso, resultan razonables, siempre que el mismo no supere el mínimo necesario para enviar la carga por vía marítima, en donde los costos se reducen considerablemente. La regla general para carga aérea, es que el bulto no debe superar las 10.000 libras (5.000 Kg circa), o que su tamaño no sea superior a 125 x 88 x 63 pulgadas - 317 cm x 223cm x 160 cm. Según nos ha informado el personal de carga aérea de United Airlines, quien tiene ahora vuelo directo entre la ciudad de Bogotá y Miami, cuando un cargamento se dirige a los Estados Unidos desde Bogotá, el trámite y documentación debe realizarse en la ciudad de origen, y debe presentarse a las autoridades de la aerolínea siguiendo un procedimiento de empaquetado y etiquetado, junto con copias de la documentación de destino y la factura de IATA aérea llamada waybill. Los costos de envió aéreo proporcionado por United Airlines son los siguientes: Lote entre 1 kilo y 49 kilos: $8,84 dólares por kilo Lote entre 49 kilos y 99 kilos: $7,06 dólares por kilo Lote entre 100 kilos y 499 kilos: $5,91 dólares por kilo Lote mayor a 500 kilos: $5,34 dólares por kilo Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  55. 55. Fuente: United Airlines cargo – Ronnie Queen, Gerente de UA Cargo. ronnie.quinn@united.com Transporte Marítimo: Ciertas empresas, como la que nos proporcionó la siguiente información, cuya gestión no solo abarca el transporte sino también la reserva de la bodega o container, el retiro de la mercadería, la confección de los documentos de embarque, la obtención de certificados, etc. Estas gestiones, incluido la carga y envío, se pagan por adelantado y en dólares. Los honorarios de la empresa son alrededor de un 1,5% sobre el valor de la operación, con un mínimo de u$s 200. 28. LA ADUANA EN LOS ESTADOS UNIDOS La entrada de mercadería a los Estados Unidos requiere de la documentación necesaria para su liberación y la tramitación de documentación que contienen información estadística y arancelaria. Una vez arribada la mercadería a un puerto de los Estados Unidos, la documentación debe presentarse dentro de los cinco días siguientes (Pedido de Entrada) y el personal de la aduana examina la documentación y puede hasta examinar la carga. Si no se encontraron irregularidades, la carga es liberada. El importador debe entregar toda la información restante y pagar los aranceles necesarios. Estos son, entre otros: El pago de procesamiento de la mercadería (Merhcandise Processing Fee – MPF), alrededor del $0,20 % del valor de la factura El pago de mantenimiento de puerto, alrededor de $0,125 del valor de la factura Otros honorarios dependiendo del producto El pago de gastos como el Terminal Handling Fee, el Chassis Usage Charge, el Terminal Usage, los cuales dependen del peso de la mercadería. Seguro sobre los productos, si los hubiese. En cuanto a la documentación, se requiere: Factura original Conocimiento de embarque o guía aérea Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  56. 56. La aduana no requiere Certificados de Origen pero este ayuda a acelerar el proceso. Los Certificados Sanitarios varían según el producto y su nomenclatura. Debido a que el queso se trata de un alimento, el mismo esta regido por la Administración de Drogas y Alimentos Federal (U.S. Food and Drug Administration – FDA). Para que productos alimenticios ingresen en los Estados Unidos, la importación debe estar en conformidad con la reglamentación del FDA (calidad, estándares, etiquetado, etc.), tener el formulario FD701 completo, y conformar las cuotas establecidas por el FDA. Para mayor información, referirse a las leyes de impuestos y aduana de los Estados Unidos en web sites tales como: Import, Duty, Tax and License Resources: http://www.itintl.com/ Import/Export Help: www.importexporthelp.com General Resources/Custom Law: http://www.cargolaw.com/d2.customs.html Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  57. 57. 29. NORMAS DE CALIDAD, EMBALAJE Y ETIQUETADO En los Estados Unidos, el Acta Federal de Importación de leche requiere de cierto permiso de importación a los Estados Unidos, para la leche, la crema, incluyendo la leche condensada endulzada. La información necesaria de cómo conseguir este permiso se encuentra en el Acta Federal de Importación de leche y derivados, 21 USC 141-149. El Acta puede leerse por la Internet en: http:/ /www.fda.gov/opacom/laws/fimilkat.htm. La Entidad que se encarga de revisar, validar y aprobar estos permisos es el FDA (Food and Drug Administration) y la dirección del organismo es: Food and Drug Administration, Regulations and Enforcement Branch, Division of Program and Enforcement Policy (HFS-306), 200 C Street SW, Washington, DC 20204 USA – www.fda.gov El acondicionamiento para el transporte y exportación de quesos a los EE.UU. estimase no difiere del utilizado en el transporte hacia otros destinos. Las autoridades aduaneras recomiendan el marcado de todas las cajas y su correlatividad con lo indicado en factura. A su llegada a puerto, la mercadería es controlada por el vista aduanero a través de su marcación exterior y solamente una muestra por lote es abierta en aduana para inspección. Los materiales utilizados en el acondicionamiento dependen del volumen y tipo de producto de que se trate. Siempre es recomendable cajas de cartón si se trata de paquetes no muy voluminosos, o en su defecto cajas de madera. En los Estados Unidos, el acondicionamiento y embalaje necesario en los productos para que los mismos puedan entrar en el país esta regido por el Fair Labeling and Packaging Act. Tal Acta puede leerse enteramente en http://www.fda.gov/opacom/laws/fplact.htm. El Acta explica que para que un producto importado pueda presentarse al consumidor, es obligatorio en los EE.UU. que cada etiqueta tenga información, en el idioma inglés, sobre: Fecha de Elaboración, Fecha de Vencimiento, Contenido, Valor Nutricional Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  58. 58. 30. CERTIFICACIONES OBLIGATORIAS PARA EXPORTAR ALIMENTOS A EEUU. ¿Qué se entiende por HACCP? Teniendo en cuenta la importancia de la certificación HACCP en los procesos de producción en las empresas y las implicaciones que ésta trae al comercio internacional, el consultorio de comercio exterior de la Universidad Icesi – Icecomex, quiere informar acerca de los aspectos que hay que tener en cuenta para obtener dicha certificación. Para esto, es necesario tener claro las siguientes definiciones: El Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP, siglas en inglés) es una certificación que garantiza la seguridad e inocuidad de los alimentos desde el proceso de recibo, producción, empaque, almacenaje y distribución. Para desarrollar HACPP se requiere implementar Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Éstas últimas son lineamientos que se establecen para todos los procesos de producción de alimentos, bebidas y demás productos que estén relacionados con la seguridad de dichos productos. Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  59. 59. ¿Cómo surgió la certificación HACCP? Fue una iniciativa de los laboratorios del ejército de Estados Unidos, de la Administración para la Aeronáutica y el Espacio (NASA) y de la compañía de alimentos Pillsbury. La finalidad del sistema HACCP es obtener una producción con cero defectos, inicialmente para programas espaciales de la NASA y actualmente para los procesos de producción en las industrias alimentarias del mundo. ¿Cuál es el objetivo al implementar HACCP? A través de ésta certificación las empresas logran controlar la higiene del personal, del producto final y de todos los procesos en general, asegurando la calidad del producto que recibirá el consumidor. También se adecua la infraestructura de la empresa y se establecen las debidas acciones correctivas, con el fin de garantizar las condiciones óptimas para el procesamiento de los alimentos y aumentar la seguridad alimenticia del consumidor. ¿Cuáles son los siete principios de la certificación HACCP? Ésta certificación requiere que todos los miembros del proceso de producción estén involucrados con este sistema y que sepan que papel juegan dentro de la organización. Para asegurar una óptima implementación de HACCP, es importante tener en cuenta los siguientes principios: 1. Identificar los peligros 2. Determinar los puntos de control críticos en el proceso (es un paso o procedimiento que se puede controlar y que permite eliminar ó reducir un peligro en la seguridad de los alimentos durante el proceso de producción) 3. Establecer límites para cada punto de control crítico (es un procedimiento que permite que las acciones preventivas implementadas sean efectivas. El límite crítico permite tener un control sobre el punto de control crítico asociado a éste. Por ejemplo: control de la temperatura) 4. Establecer procedimientos para el monitoreo 5. Establecer acciones correctivas 6. Establecer actividades de verificación 7. Establecer registro y documentación ¿Cómo se aplican los siete principios de la certificación HACCP? Para aplicar los principios HACCP es importante llevar una secuencia lógica, la cual consta de las siguientes operaciones: formación de un equipo HACCP multidisciplinario con diferentes competencias, descripción a cabalidad del producto, determinación del uso que le Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  60. 60. dan al producto, elaboración de un diagrama de flujo con los pasos y fases del proceso de producción, confrontación del diagrama de flujo dentro del equipo, identificación de los posibles riesgos, determinación de los puntos críticos y sus sistema de vigilancia, establecimiento de los límites críticos, establecimiento de las medidas correctivas frente a las posibles desviaciones, establecimiento de procedimientos de comprobación del sistema HACCP, y finalmente, establecimiento de la documentación y registros. ¿Cuáles son los beneficios de implementar HACCP? HACCP permite que la empresa reduzca o elimine los rechazos, devoluciones y reclamos por parte del consumidor final, lo cual se traduce en mayor rentabilidad, menores costos y en ahorro de recursos. Para el consumidor, adquirir un producto certificado HACCP significa tener la posibilidad de obtener un producto inocuo y libre de enfermedades que pueden ser transmitidas por los alimentos. ¿Cuál es el valor agregado de las empresas que se certifican HACCP? Ésta certificación permite que las empresas ofrezcan al cliente una mayor satisfacción, ya que su cultura organizacional está orientada hacia la inocuidad de los alimentos, minimizando los reclamos y rechazos. Además, HACCP es una importante carta de presentación en los negocios, que permite eliminar barreras al exportar ya que la mayoría de las empresas extranjeras importadoras de productos alimenticios y bebidas, exigen ésta certificación al negociar. Fuente: ICESI http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2008/04/25/87/ Certificación BPM ¿En qué consiste el servicio? BPM significa “Buenas Prácticas de Manufactura” en la industria. Sus disposiciones se aplican a nivel de las instalaciones de la planta de producción; de los equipos y utensilios utilizados; de los requisitos higiénicos de fabricación a nivel de personal; de las materias primas e insumos utilizados; de las operaciones de producción; del envasado, etiquetado y empaquetado; del almacenamiento, distribución, transporte y comercialización, del aseguramiento y control de calidad. ¿A quiénes está dirigida? • Instalaciones - Diseño – Construcción. Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  61. 61. • Zonas de manipulación de alimentos • Vestuarios. • Abastecimiento de agua. • Iluminación – Ventilación. • Equipos. ¿Qué beneficios trae su implementación? • Garantía de seguridad alimentaría. • Reducción de costos. • Adecuación de los procesos a normas reconocidas nacional e internacionalmente. • Diferenciación en los mercados. Quién certifica en Colombia? ICONTEC E INVIMA Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  62. 62. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) De importancia fundamental para las empresas alimentarias, esta certificación encuentra su fundamento en la actuación de normas comunitarias relativas al control de los puntos críticos. La norma ha sido confirmada en Italia con el Decr. Leg. 155/97. Las empresas están obligadas a garantizar que el tratamiento de los productos alimentarios proceda de manera higiénica. El responsable de la empresa tiene la obligación de hacer el autocontrol siguiendo el sistema HACCP: 1. análisis de los posibles riesgos para los clientes 2. individuación de los momentos en que se puedan producir riesgos para los alimentos 3. medidas para tomar respecto a los momentos detectados (osea aquellos momentos de la producción en que el producto puede ser afectado por algún factor) 4. individuación de procediminetos de control de los momentos más sensibles 5. examen periódico de los riesgos, de los momentos sensibles y de los procedimientos de vigiliancia. El desarrollo de un Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria representa un acercamiento sistemático a la prevención y a la máxima reducción del riesgo alimentar. La seguridad de los consumidores ha sido objeto de interés internacional desde los años Cincuenta. Por aquel entonces la FAO (Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentos) y la Organización Mundial de la Sanidad de las Naciones Unidas crearon la Codex Alimentarius Commission. Gracias a la publicación de los Codex Standard ha sido formalizado un sistema mundial de para le definición de la Seguridad Alimentaria. En el desarrollo del tema de la Seguridad Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  63. 63. Alimentaria el HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) jeuga un papel de importancia fundamental. Hoy en día en la Unión Europea, en los Estados Unidos, en Canada y en otras naciones más la aplicación del HACCP resulta obligatoria. La UE ha establecido ahora nuevas normas acerca de la seguridad de los alimentos. Después de la “Norma Directiva sobre la Higiene y Sustancias Alimentarias”, el Reglamiento UE 178/2002 tiene el objetivo de asegurar un alto nivel de seguridad para los consumidores y extiende el vínculo de aplicación del sistema HACCP al sector primario y a la producción de pienso, introduciendo el deber de la rastreabilidad junto a nuevos conceptos relativos al tema de los riesgos y de la prevención. Garantizar la seguridad de los consumidores Un sistema de Gestión de la Seguridad de los Alimentos puede representar un método de prevención de accidentes como los recientemente ocurridos. Así, la seguridad de los alimentos producidos se ha vuelto un requisito fundamental para toda empresa alimetaria. El desarrollo de un Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria representa un acercamiento sistemático a la prevención y a la máxima reducción del riesgo alimentar y la mejor respuesta al desafío productivo y comercial. Con la correcta aplicación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de los Alimentos se logran ventajas considerables: • comunicar fiabilidad a los clientes, demostrando que los alimentos están producidos de manera segura e hygiénica • comprovar de haber tomado todas las medidas posibles para que el producto haya sido producido de manera hygiénica • hacer posible que los clientes pidan la certificación y la evaluación de los proveedores en cuanto se opere en un país que tenga una legislación desarrollada en ámbito de seguridad alimentaria • reducir el número de las verificaciones por parte de los clientes y, consecuentemente, ahorrar en gastos de gestión • reducir los descartes y la restitución del producto • aumentar la eficiencia • obtener la certificación acreditada SMC-CERTIFICAZIONI PUEDE OFRECER UN AMPLIO ABANICO DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  64. 64. ALIMENTARIA COMO: CERTIFICACIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA INCLUIDOS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ELEMENTOS DE DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). VERIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES: SMC-CERTIFICAZIONI PUEDE VERIFICAR A PROVEEDORES, DISTRIBUDORES, OPERADORES DE SERVICIOS ALIMENTARIOS AVERIGUANDO SUS CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SATISFACER A LAS EXIGENCIAS PROPIAS Y A LAS DE SUS PROPIOS CLIENTES. La Certificación EUREP (UNIÓN EUROPEA) Tiene el fin de fomentar los “buenos métodos de producción” en la producción agrícola; empezando por la creación de un estandard mínimo en la cultivación. De esta manera se toma en seria consideración el siempre más cresciente interés de los consumidores acerca del impacto de la agricultura sobre el producto final. Los que adhieren a la certificación EUREP se comprometen a: • cuidar la confianza de los consumidores acerca de la salubridad de los productos • minimizar el impacto con el medio ambiente • reducir la utilización de los fitofármacos • aumentar el utilizo de los recursos energéticos “limpios” • asegurar la salud • asegurar formación y justo trato a los trabajadores dependientes. Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  65. 65. LA AGRICULTURA HOY La agricultura moderna se enfrenta a nuevos desafíos en el campo del desarrollo sostenible. Hoy en día a la agricultura se le pide no sólo de producir productos de calidad, sino de tener presente los aspectos medioambientales. El trámite natural entre los productores agrícolas y los consumidores son los minoristas, que tienen la obligación de tomar todas las precauciones para prevenir todos los peligros posibles en la venta de productos alimentarios al consumidor. EL PLAN EUREGAP El “Euro Retailer Produce Working Group” (EUREP) es una asociación fomentada por los más importantes retailer europeos y representa el momento de encuentro entre los retailer y los productores agrículos. La asociación ha nacido con el fin de establecer una base común de acción para los cultivos de productos agroalimentarios más conforme a las exigencias de una moderna agricultura sostenible. El resultado de este compromiso es el esquema para la certificación de las Good Agriculture Practises-GAP, dicho también EUREGAP. Este plan prevee la certificación por parte de un organismo independiente, acreditado por la norma internacional EN 45011, de la correcta aplicación del protocolo fundado sobre: • utilización de técnicas reconocidas de lucha integrada • adopción de esmeros para la protección del medio ambiente • cuidado en la higiene de los productos alimentarios • respeto a los requisitos generales en tema de salud y seguridad de los trabajadores agrícolas • respeto a las normas específicas en el trato de los trabajadores. El plan se puede aplicar a los agricultores autónomos como a grupos de productores, asociados en consorcios, sociedades cooperativas o trámite contratos que tengan como finalidad la certificación EUREPGAP. Para qué la certificación EUREPGAP Todos los retailer de productos hortofrutícolas frescos requieren que sus proveedores sean conformes con los requisitos de seguridad de los alimentos y de la “due diligence”. Un número siempre más amplio de consumidores piden productos a “bajo impacto social y medioambiental”. Con la certificación EUREPGAP no se precisan verificaciones múltiples a los productores de parte de los clientes, creando así una solución más fácil para el ingreso de los productores al mercado. Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  66. 66. ADEMÁS, LA MAYORÍA DE LOS RETAILER AFILIADOS HAN ESTABLECIDO QUE TODOS S TENDRÁN QUE CERTIFICARSE CON EUREPGAP. Fuente: http://www.smc-certificazioni.it/es/certificaciones/sistemas-integrados.html Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  67. 67. Peso Neto - Origen - Nombre común del Producto - Nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor - Ingredientes, especias, colorantes, sabores - Tamaño de las porciones y cantidad de porciones por paquete A modo de ejemplo, la siguiente es una traducción no oficial de una etiqueta de una barra de queso producido en los Estados Unidos: *Mild Cheddar Cheese Peso: Net Wt. 8 oz (226.8grs) Ingredientes: leche pasteurizada, cultivos de queso, sal, enzimas y annato (color vegetal) Información Nutricional: 110 Calorías , 80 calorías grasa Grasa total 9 % Grasa saturada 5 grs Colesterol 30 mg Sodio 180 mg Carbohidratos totales 1 gr Fibras 0 gr Azucar 0 gr. Proteínas 7 g. Porcentaje de nutrientes acorde a una dieta de 2000 Cal/dia Vitamina A 6% Vitamina C 0 % Calcio 20 % Hierro 0 % Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  68. 68. La siguiente tabla lista una serie de sitios en Internet sobre las normas y estándares de calidad para la industria de los alimentos, que podrían resultar muy útiles para el exportador colombiano. Sitio Descripción www.fda.gov Food and Drug Administration (FDA, o la Administracion Federal de Drogas y Alimentos) www.cfsan.fda.gov/list.html Regulaciones sobre sanidad y seguridad en alimentos, ingredientes, etiquetado, importaciones, www.usda.gov USDA (United States Department of Agriculture) www.fas.usda.gov Departamento de Agricultura de Estados Unidos: Productos, mercados, marketing, política comercial: www.fao.org Codex Alimentarius www.epa.gov EPA(Enviroment Protection Agency) Agencia de Protección del Ambiente www.doc.gov Información sobre industrias, marcas, patentes, regulaciones, estadísticas: www.gpo.ucop.edu Federal Register www.customs.ustreas.gov Información de importación y exportación: www.consumersinternational.org Consumer International (Defensa al Consumidor) www.cspinet.org Center for Science Interest www.foodallergy.org Food Allergy Network http://www.fda.gov/ora/import/ora_im port_program.html FDA Import information http://www.usda.gov/agency/fsis/ho me page.htm Food Safety and Inspection Service http://www.epa.gov/opppsps1/fqpa/ Food Quality Protection Act http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/ in dex.html Code of Federal Regulations http://ificinfo.health.org/ International Food Information Council http://www.fda.gov/ora/import/ora_i m port_system.html Import Program System Information Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  69. 69. 31. CALIDAD La calidad para el queso cuajada debe aumentar, para la exportación a estados unidos pues en esta industria quesera hay gran cantidad de competidores además este país es uno de los principales o el mayor productor de quesos , posee la mayor oferta de leche del mundo, así como abundancia en tierras y considerables inversiones realizadas en el campo de la investigación y el desarrollo, la industrial quesera del país goza de un potencial de crecimiento imparable que le permite responder a la demanda de los clientes. Mas del 30% de la producción mundial de queso se manufactura en más de 450 plantas en Estados Unidos, lo que lo convierte en el mayor productor de queso en el mundo, la industria quesera estadounidense es un centro internacional de calidad e innovación en el ámbito de la fabricación de queso, por lo que como se mencionaba inicialmente la gran cantidad de competencia de empresas que comercializan queso lleva a que la exportación del queso cuajada se haga con las normas de sanidad necesarias y mejor calidad al preparar el queso para satisfacer los gustos o necesidades del cliente. Conservación de la Calidad: Para conservar la calidad del queso exportándolos a otros países y que este no pierda su sabor, su forma, textura y empaque es necesario tener en cuenta las temperaturas y el empaque a las que debe estar sometido este producto para no perder la calidad con que fue preparado. Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  70. 70. Empaque primario Es aquel que contiene el producto, cumpliendo funciones de proteger, conservar, almacenamiento y distribución. Empaque secundario o colectivo Contiene al empaque primario otorgándole protección y presentación para su distribución comercial. En algunos casos se utiliza para agrupar un número de unidades de venta, tanto si va a ser vendido como tal al usuario o consumidor final es embalado en cajas de cartulina gruesa. Embalaje Agrupa empaques primarios o secundarios para facilitar la manipulación y el transporte. Embalado en caja de carton corrugado. Unidad de Carga Es una agrupación de empaques terciarios en una carga compacta de mayor tamaño, para ser manejada como una sola unidad, reduciendo superficies de almacenamiento. Embalaje final Sistemas de empaques y embalajes para la exportación de alimentos. La función principal de los empaques para alimentos es la conservación, consiste en mantener la calidad del producto durante todo el ciclo de distribución, para manetener dicha calidad, los empaques deben preservar al alimento de ciertas alteraciones que pueden presentarse como producto de la acción de insectos y microorganismos, humedad, liquidos, luz y radiaciones del interior al exterior del empaque y viceversa. Contenedor refrigerado Son contenedores que tienen su propio equipo de generación de frio. Están diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes bajo cero como carnes, pescados, lácteos y frutas Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  71. 71. 32. Requisitos físicos u obligatorios y adaptación: • Leche y productos lacteos Grado A solo pueden ser exportados a los EE.UU si el procesador ha sido certificado (PMO). • Productos bajo PMO: leche y crema, leche cultivada, crema agria, yogurts, bebidas de yogurt, queso, etc. • Etiquetado: Todas las etiquetas y otros materiales escritos, grabados o graficos en un articulo o cualquiera de sus envases o envolturas o que acompañen al articulo. • Incluye materiales tales como: Circulares, folletos, afiches, exposiciones, banderines, libros, publicaciones, letreros, información en la pagina web, que suplementan o explican un producto y/o son parte de un sistema de distribución intengrado para el producto. • Etiqueta en ingles: Bilingüe es aceptado si toda la información esta en ambos idiomas. • Informacion nutricional en el formato “Nutrition Facts”. • Ingredientes y colores aprobados con su nombre usual. Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  72. 72. • Identidad del producto 21 CFR 101.3: Nombre común del producto alimenticio y nombre de acuerdo con el estándar listado en el CFR. • Identidad del producto 21 CFR 101.3: Nombre descriptivo, que no sea engañoso, paralelo a la base del envase, al menos ½ del tamaño de letra mas grande en la etiqueta y en negrita. • Contenido Neto 21 CFR 101.105: Cantidad de producto en la unidad, puesto en el panel principal, en la parte inferior, paralelo a la base de la unidad, destacado y se debe declarar en las unidades que se usan en los EE.UU (oz, Ibs, etc.) y unidades métricas. Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com
  73. 73. Nutrientes requeridos en la etiqueta: • Calorias • Calorias de grasas • Grasas totales • Grasas saturadas • Grasas Trans • Colesterol • Sodio • Carbohidratos totales • Fibra • Azucares • Proteinas • Vitamina A • Vitamina C • Calcio • Hierro Marketing Ecologico: Fuente: Regstra Corp Estudio elaborado porPaola Palacios D eseas un estudio de m ercado,escribe a: portafolio.paola@ gm ail.com

×