Marzo 2006
ContenidoMarco Legal y DireccionalPDVSA: Proceso Planificación EstratégicaMercado Energético InternacionalVenezuela y su R...
Marco Legal y DireccionalConstitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999Decreto - Ley Orgánica de Planificació...
PDVSA: Proceso Planificación Estratégica Marco Legal,        Análisis       Establecimiento  Políticas y       Estratégico...
En Resumen• La Formulación, Divulgación e Implementación del Plan Estratégico es un ejercicio de Soberanía.• En el Plan se...
Mercado Energético Internacional
Descripción Escenarios Internacionales                                                OPEP 2006-2012        Status Quo (SQ...
Escenarios Petroleros Internacionales OPEP                               2006-2012 Comportamiento Demanda MundiaMMb/d 100 ...
OPEP                                        Escenarios de Precios para el WTI - $/Bbl $/Bbl                               ...
Geopolítica Mercado Petrolero Internacional                                                      Rusia                    ...
Demanda Mundial de Crudo (MMBD)      30                                  Se espera Fuerte Demanda en Asia                 ...
Cambios en la Producción                                OPEP y No OPEP desde Agosto 200432            Incremento en       ...
Comportamiento Suministro no OPEP vs Demanda           120.000            Creciente                           120.000     ...
OPEP: Capacidad Ociosa  MMBD                                                                                  $/Bbl   16  ...
Problemática de la Industria de Refinación Dramática     reducción    en la                             Incremento        ...
Cuenca Atlántica Utilización de Refinerías       55.000                                                                   ...
Capacidad de Refinación 2003 - 2010 (MMBD)                                     Demanda Incremental de Gasolina y Destilado...
Faja Petrolífera del Orinoco:                      Precio de Exportación Crudo Sintético($/Bbl   )605040302010 0     Ene-0...
En Resumen• Factores geopolíticos y especulativos gravitan en la exacerbación del precio del petróleo• Crisis en el desarr...
Venezuela y su Rol en el Mercado           Energético
Reservas Probadas de PetróleoMMMBls    ARABIA SAUDITA    261          IRAQ              113          KUWAIT             94...
Reservas Probadas de Gas          MEDIO                    1749         ORIENTE          RUSIA                  1700      ...
En Resumen• Venezuela único país con reservas significativas de crudo en el hemisferio occidental• Venezuela Primer país e...
Estrategia Energética del Estado Venezolano   en el Contexto Geopolítico Nacional e                Internacional
PDVSA en el marco de la Integración                                  Energética Visión Bolivariana           Esquema      ...
Estrategia Internacional de la Nueva PDVSA Mercados Tradicionales                                Rusia                    ...
Estrategia Internacional de la Nueva PDVSA                                    Caso: Integración Latinoamericana           ...
PDVSA Integrada al Plan País:Desarrollo Sociola Geopolítica InternacionalEstrategia para Económico                        ...
Ejes Fundamentales delPlan Siembra Petrolera 2006 - 2012
Ejes Fundamentales del Plan                                                  Siembra Petrolera 2006 - 2012                ...
Plan 2006 - 2012   Desembolsos (MM$)                  Total: 123.959    55.928                            39.781          ...
Desembolsos PDVSA - MM$                                             Total: 95.709               Inversiones               ...
Inversiones PDVSA - MM$                                              Total: 55.928     Negocios Aguas Arriba              ...
Gastos PDVSA - MM$                                    Total: 39.781     Negocios Aguas Arriba                            N...
Terceros - MM$                                         Total: 28.250           Inversiones                                ...
En Resumen“…es un Plan Estratégico no de PDVSA, elPlan nace en PDVSA, el Plan se genera enPDVSA, pero es un Plan Nacional ...
Gracias por su Atención ...!
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    1. 1. Marzo 2006
    2. 2. ContenidoMarco Legal y DireccionalPDVSA: Proceso Planificación EstratégicaMercado Energético InternacionalVenezuela y su Rol en el Mercado EnergéticoEstrategia Energética del Estado Venezolano en elContextoGeopolítico Nacional e InternacionalEjes Fundamentales del Plan Siembra Petrolera 2006 -2012
    3. 3. Marco Legal y DireccionalConstitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999Decreto - Ley Orgánica de Planificación, 2001Ley Orgánica de Hidrocarburos, 2001Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, 1999Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007Lineamientos Estratégicos del Ministerio de Energía y PetróleoLineamientos Estratégicos PDVSAEstrategia Corporativa
    4. 4. PDVSA: Proceso Planificación Estratégica Marco Legal, Análisis Establecimiento Políticas y Estratégico Direccionalidad Lineamientos Plan Nacional de Desarrollo Planes Estratégicos: Verificación Alineación al Valores Misión • Emisión Guías Visión • Formulación PlanesControl y Seguimiento Elaboración - Optimización:de Planes Estratégicos • Portafolio de Inversiones • Planes Estratégicos Implementación Planes Estratégicos: de Planes Aprobación y Divulgación Gerenciar Planes Estratégicos: Recursos Humanos Tecnología Procesos Ambiente Sociedad
    5. 5. En Resumen• La Formulación, Divulgación e Implementación del Plan Estratégico es un ejercicio de Soberanía.• En el Plan se exponen las líneas maestras de la política energética venezolana, diseñadas con base a las directrices del marco jurídico de nuestro país y de acuerdo a los intereses nacionales, que son los de la mayoría, los del pueblo venezolano.
    6. 6. Mercado Energético Internacional
    7. 7. Descripción Escenarios Internacionales OPEP 2006-2012 Status Quo (SQ) Preponderancia de la Demanda - PDD Dynamics – as – Usual Protracted Market Tightness• Crecimiento económico: 3,6% • Crecimiento económico: 4,1%• Mantenimiento de la dinámica actual • Mejoramiento clima conflictividad de conflictividad geopolítica y de internacional tendencias ambientales • Solución proactiva a los cambios climáticos Preponderancia de la Oferta - PDO Prolonged Soft Market • Crecimiento económico: 3,1% • Elevada conflictividad geopolítica • Firma generalizada del protocolo de Kyoto
    8. 8. Escenarios Petroleros Internacionales OPEP 2006-2012 Comportamiento Demanda MundiaMMb/d 100 Crecimiento sostenido de la Crecimiento % demanda bajo cualquier escenario 2005 - 2012 95 94,1 1,8 92,6 1,5 91,1 1,3 90 85 83.3 80Fuente: OPEP 2005 2010 2012 Esc. PDO Esc. PDD Esc. SQ PDO= Preponderancia de la Oferta SQ= Status Quo PDD= Preponderancia de la Demanda
    9. 9. OPEP Escenarios de Precios para el WTI - $/Bbl $/Bbl Fin de la era del PREPONDERANCIA DE LA DEMANDA 80 Petróleo Barato STATUS QUO (2005) 70 60 50 STATUS QUO (2003) 40 30 PREPONDERANCIA 20 DE LA OFERTA Crisis Económica Mundial 10 0 90 94 96 98 00 02 06 80 82 84 86 88 92 04 08 10 12 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20Fuente: OPEP
    10. 10. Geopolítica Mercado Petrolero Internacional Rusia Reducción de los crecimiento de producción Cuellos de botella en transporte de crudo EE.UU. China Incertidumbre en Europa sostenibilidad de Prioridad seguridad Terrorismo alta demanda Incremento reservas Constitución estratégicas AgotamientoCuello botella refinación reservas Mar del Huracanes Norte Se crean señales Arabia Saudita Conflictos Irán de interrupción en sociales internos Amenazas el suministro Terrorismo represalias de EE.UU. crudo y productos Nigeria Irak por desarrollo Conflictos étnicos Ocupación nuclear huelgas petroleras Violencia permanente
    11. 11. Demanda Mundial de Crudo (MMBD) 30 Se espera Fuerte Demanda en Asia 4,3 2,4 25 0,9 20 Crecimiento Total de Demanda: 10,6 MMBD 15 10 0,9 1,0 0,7 5 0,4 0 EE.UU. Asia Europa Latinoamérica África Ex-URSS Medio Oriente y Canadá 2003 2010Fuente: Purvin and Gertz, 2004
    12. 12. Cambios en la Producción OPEP y No OPEP desde Agosto 200432 Incremento en la Producción OPEP 1.6 0,4 Adicional al 1.2 Mercado1 Incremento en la Demanda Mundial0 (0,6) Reducción No -0.6 OPEP Producción No-OPEP (0,2) Reducción-1 Neta Jun-04 Ago-04 Oct-04 Dic-04 Feb-05 Abr-05 Jun-05 Disminución Progresiva del Aporte No OPEP
    13. 13. Comportamiento Suministro no OPEP vs Demanda 120.000 Creciente 120.000 diferenciales entre la 100.000 oferta no - OPEP y la 100.000 demanda mundial 80.000 80.000 (MBD) 60.000 60.000 40.000 40.000 No OPEP Crudos No-OPEP NGL 20.000 20.000 No-OPEP arenas Petróleo 1.1% Crec. 1.8% Crec. 2.4% Crec. 0 0 87 19 3 19 7 03 07 11 20 7 19 5 89 91 95 99 01 20 5 20 9 13 15 19 8 9 9 0 0 1 19 19 20 20 20 19 19 19 20 20 20 20Fuente: OPEP
    14. 14. OPEP: Capacidad Ociosa MMBD $/Bbl 16 Capacidad Ociosa 50 Cesta OPEP 14 45 40 12 35 10 30 8 25 20 6 15 4 10 2 5 0 0 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 Baja Capacidad de Maniobra de los Países OPEP• Estimado Junio 2005 Fuente: OPEP y Fuentes Secundarias
    15. 15. Problemática de la Industria de Refinación Dramática reducción en la Incremento de la tasa de capacidad de refinación mundial utilización de la capacidad en los últimos cuatro años refinación en los principales mb/d mercados % 8 100 7 4 Millones 95 6 5 90 4 3 85 2 80 1 0 75 Ene- Jul- Ene- Jul- Ene- Jul- Ene- Ene- Jul- Ene- Jul- Ene- Jul- Ene- 02 02 03 03 04 04 05 02 02 03 03 04 04 05 UE15 y Noruega EE.UU. Asia* UE15 y Noruega EE.UU. Asia**Asia = Japón, Sur Corea, China, India y Singapur, para algunos países de Asia los meses de Abril y Mayo son estimados
    16. 16. Cuenca Atlántica Utilización de Refinerías 55.000 100 52.500 Capacidad de Refinación 98 50.000 % Utilizació n Demanda de Productos 96 47.500MBD 45.000 94 Porcentaje de Utilización 42.500 92 40.000 90 37.500 35.000 88 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Cuenca Atlántica incluye: EEUU excl Padd V, Canadá, Europa, Latinoamérica, África y países ex Unión Soviética Cuello de botella en la capacidad de refinación baseFuente: Purvin & Gertz, May 2002 Atlántica
    17. 17. Capacidad de Refinación 2003 - 2010 (MMBD) Demanda Incremental de Gasolina y Destilados 6.8 MMBPD 2,1 Máxima Capacidad Posible (equiv. Craqueo) 0.6 MMBPD Expansiones Anunciadas (equiv. Craqueo) 1.6 MMBPD 2,7 Déficit de Capacidad 4.6 MMBPD 1,4 Déficit Total de Capacidad: Demanda Global 1,9 4.6 MMBPD 6,8 MMBD 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,6 0,5 0,1 0,1 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 EE.UU. Asia Europa Latinoamérica África Ex-URSS Medio Oriente y Canadá excluye ex-URSSFuente: Purvin & Gertz, mayo 2004
    18. 18. Faja Petrolífera del Orinoco: Precio de Exportación Crudo Sintético($/Bbl )605040302010 0 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 En 8 Meses se Incrementó en 20 $/B
    19. 19. En Resumen• Factores geopolíticos y especulativos gravitan en la exacerbación del precio del petróleo• Crisis en el desarrollo de nuevas reservas No – OPEP• Crisis en la capacidad de refinación• Progresivamente el crudo pesado y extrapesado se hace mas comercial y mejor rendimiento de su mejoramiento y refinación Países OPEP únicos con capacidad de suministro suficiente para resolver el cuello de botella de la oferta a fin de contribuir a estabilizar los precios
    20. 20. Venezuela y su Rol en el Mercado Energético
    21. 21. Reservas Probadas de PetróleoMMMBls ARABIA SAUDITA 261 IRAQ 113 KUWAIT 94 Al incluir la Faja del Orinoco, ABU DHABI 92 IRAN 90 Venezuela poseerá la mayor QATAR 4 676 acumulación de Hidrocarburos Líquidos a nivel Mundial 313 Faja del Orinoco 236 (A ser Cuantificadas) 75 71 49 44 19 77 MEDIO VENEZUELA AFRICA AMERICA RUSIA ASIA EUROPA ORIENTE Sin VZLA / Canadá
    22. 22. Reservas Probadas de Gas MEDIO 1749 ORIENTE RUSIA 1700 IRÁN 812 QATAR 300 AFRICA 394 ARABIA SAUDITA 204BPC EAU 196 ASIA 363 IRAK 110 KUWAIT 52 AMÉRICA (Sin 338 VENEZUELA) OTROS 302 EUROPA 157VENEZUELA 150(*) (*) 136 BPC ( 91% DE GAS ASOCIADO)
    23. 23. En Resumen• Venezuela único país con reservas significativas de crudo en el hemisferio occidental• Venezuela Primer país en el mundo con cantidad de reservas de crudo (una vez certificadas las correspondientes en la Faja del Orinoco) Venezuela País Clave para Resolver la Crisis Energética
    24. 24. Estrategia Energética del Estado Venezolano en el Contexto Geopolítico Nacional e Internacional
    25. 25. PDVSA en el marco de la Integración Energética Visión Bolivariana Esquema Impulso del Hegemónico Unipolar Nuevo Sistema Pluripolar Internacional La Energía comoInstrumento e Integración Ideal Bolivariano de Multisectorial Integración para Corregir las Asimetrías La Complementación y la Solidaridad Compartida entre los Pueblos
    26. 26. Estrategia Internacional de la Nueva PDVSA Mercados Tradicionales Rusia España EE.UU. China Irán Cuba India Jamaica PETROCARIBE Diversificación de Mercados ColombiaPETROANDINA Ecuador Brasil PETROSUR Bolivia Uruguay Argentina Apuntalamiento de la OPEPIntegración Energética Regional
    27. 27. Estrategia Internacional de la Nueva PDVSA Caso: Integración Latinoamericana Acuerdo de San José Acuerdo Energético de PETROAMERICA Caracas PETROCARIBEIntegración Energética a través de:• Distribución de productos• Remodelación de refinerías existentes• Construcción de nuevas refinerías PETROANDINA Comunidad de Naciones Andinas PETROSUR MERCOSUR
    28. 28. PDVSA Integrada al Plan País:Desarrollo Sociola Geopolítica InternacionalEstrategia para Económico Proyecto País Nuevo Mapa Nuevo Mapa Estratégico Nación “Diversificación Estratégico Nación Productiva” Plan Nacional de Desarrollo Acelerar la Construcción del Políticas Públicas Nuevo Modelo Productivo,Financiamiento Rumbo a la Creación del Nuevo Sistema Económico Toma de DecisionesIncentivos FiscalesRegulación seleccionada Estrategia del Mercado Plan de AcciónServicios Públicos Proyectos mandatoriosInfraestructura Desarrollo EndógenoPromoción de Inversiones Lineamientos MINISTERIO DE ENERGIA Y PETROLEO Alinear estrategia y los Planes de Inversión de los Hidrocarburos con el Base de Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación Recursos PDVSA: Estrategia Empresarial PDVSA: Estrategia Empresarial Petróleo como factor de integración regional e impulso para alcanzar Petróleo como factor de democratización de capital al nuevo sistema internacional multipolar la equidad social
    29. 29. Ejes Fundamentales delPlan Siembra Petrolera 2006 - 2012
    30. 30. Ejes Fundamentales del Plan Siembra Petrolera 2006 - 2012 M A R C A 3 - Eje Delta Caribe R I B E N (Delta Caribe Occidental - Delta Caribe Oriental) ISLA DE AVES Los Monjes 7 - Eje Comercialización GOLFO DE VENEZUELA de Crudos y Productos6 - Eje Desarrollo FACHADA CARIBE FALCÓN NEde Infraestructura Occidente FACHADA ATLANTICA Oriente PLATAFORMA DELTANA4 - Eje Crecimiento de Producción Áreas Centro Sur Tradicionales 5 - Eje Proyectos 2 - Eje Proyecto 1 - Eje Magna Reserva Mayores de Refinación Orinoco FPO
    31. 31. Plan 2006 - 2012 Desembolsos (MM$) Total: 123.959 55.928 39.781 19.807 8.443Inversiones: 75.735 Gastos: 48.224 PDVSA Terceros
    32. 32. Desembolsos PDVSA - MM$ Total: 95.709 Inversiones Gastos 55.928 39.781 609 8.396 1.557 583 3.562 2.194 925 3.010 109 680 6.932 552 6.146 4637 2.44416.699 1089 595 93 16.953 2.891 161 14.277 615 Esfuerzo Propio PDVSA Gas Esfuerzo Propio PDVSA Gas Asociaciones Faja Empresas Mixtas Asociaciones Faja Nuevos Negocios Faja Nuevos Negocios Faja Convenios a Riesgo Empresas Mixtas Convenios a Riesgo Costa Afuera Exploración Costa Afuera Exploración Refinación Distribución Venezuela Refinación Distribución Venezuela Deltaven PDV Marina Deltaven PDV Marina 45
    33. 33. Inversiones PDVSA - MM$ Total: 55.928 Negocios Aguas Arriba Negocios Aguas Abajo 40.782 15.146 3.562 609 1.557 14.277 8.39616.699 615 583 161 93 6.932 2.444 Esfuerzo Propio PDVSA Gas Refinación Distribución Venezuela Asociaciones Faja Empresas Mixtas Nuevos Negocios Faja Convenios a Riesgo Deltaven PDV Marina Costa Afuera Exploración 46
    34. 34. Gastos PDVSA - MM$ Total: 39.781 Negocios Aguas Arriba Negocios Aguas Abajo 29.060 10.721 4.637 6.14616.953 1.089 2.194 925 109 3.010 2.891 595 552 680 Esfuerzo Propio PDVSA Gas Refinación Distribución Venezuela Asociaciones Faja Nuevos Negocios Faja Empresas Mixtas Convenios a Riesgo Costa Afuera Exploración Deltaven PDV Marina 47
    35. 35. Terceros - MM$ Total: 28.250 Inversiones Gastos 19.807 8.443 1.496 1.083 889 2.8928.067 5.703 3.459 519 1.882 1.575 685 Asociaciones Faja Nuevos Negocios Faja Asociaciones Faja Nuevos Negocios Faja Empresas Mixtas Convenios a Riesgo Empresas Mixtas Convenios a Riesgo Costa Afuera Refinación Costa Afuera 48
    36. 36. En Resumen“…es un Plan Estratégico no de PDVSA, elPlan nace en PDVSA, el Plan se genera enPDVSA, pero es un Plan Nacional en el cualestamos comprometidos en cuerpo, nervio, alma y espíritu, en el gobierno nacional..” Comandante Hugo Rafael Chávez Frías Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Acto Inaugural PDVSA Planes Estratégicos, Caracas, Hotel Caracas Hilton, 18 de agosto de 2005
    37. 37. Gracias por su Atención ...!
    38. 38. Marzo 2006
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