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Búsqueda Online, Compra Offline
Colombia
Informe de resultados
Junio 2013
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INDICE
• BÚSQUEDA ONLINE, COMPRA OFFLINE
 Objetivos
 Metodología y muestra
• PRINCIPALES RESULTADOS
A. Key Findings
B. Resultados
- Compradores últimos 12 meses
* Proceso de Research: 1er. Research // 2do. Research
* Proceso de Compra
- Research de compra futura
- Medios más influyentes en la decisión de compra
C. Resumen por categorías
1
Google Confidential and Proprietary 2
Objetivos
2
Objetivos
3
Realizar un estudio por mercados verticales para apoyar los esfuerzos de ventas e
interiorizar a las agencias, PYME’s y microempresas de los diferentes sectores, sobre
los hábitos que tienen los consumidores de sus productos en Internet.
Objetivos específicos
• Comprender el “efecto ROPO”: Búsqueda Online, Compra Offline
• Encontrar insights específicos por Vertical
• Indagar sobre compras pasadas y futuras
• Identificar los drivers de compra
• Conocer las fuentes de información utilizadas
• Dar cuenta de la decisión y procedimiento de compra
• Jerarquizar los medios que tienen mayor impacto en la decisión de compra
Google Confidential and Proprietary 4
Metodología y Muestra
4
Google Confidential and Proprietary 5
 Se realizaron 1008 casos ONLINE a
usuarios del panel de Ipsos Interactive
Services (LIVRA)
 Se aplicaron cuotas de sexo, edad, NSE y
plaza.
 Período de campo:
10 de mayo al 10 de junio de 2013
Los pesos muestrales fueron calibrados (ponderación) de
conformidad con los parámetros del universo online para las
variables sexo, edad, NSE y Plaza
Muestra ponderada
 Población Online
 Hombres y Mujeres
 18 a 64 años
 NSE Estrato Alto (6 y 5), Medio (4 y 3) y Bajo (2)
 Residentes en Bogotá, Medellín, Santiago de Cali,
Barranquilla y Bucaramanga
 Compradores (últimos 12 meses) o Intenders
(intención de compra próx. 12 meses) de por lo menos
1 de los 15 verticales seleccionados por Google
Campo
Metodología Target
Hombres 54%
Mujeres 46%
18-24 22%
25-34 31%
35-44 26%
45-64 21%
Estrato 6 y 5 Alto 13%
Estrato 4 y 3 Medio 64%
Estrato 2 Bajo 23%
Bogotá 43%
Medellín 16%
Santiago de Cali 15%
Barranquilla 8%
Bucaramanga 6%
Resto 12%
Metodología y Muestra
Google Confidential and Proprietary 6
Dimensionamiento
POBLACIÓN TOTAL
UNIVERSO 18 A
64 AÑOS
100% 47.133.276 *
56% 26.394.635
1
2
Fuente: http://www.internetworldstats.com
56%
44%
Universo
Online
14.780.995
3
56%
DENTRO DEL UNIVERSO ONLINE…
Fuente: DANE
(*) población estimada 2013
Google Confidential and Proprietary 7
15 Mercados Verticales seleccionados por Google
Automóvil
Servicios Bancarios
(tarjeta de crédito, cuenta corriente, caja de ahorro, préstamos, inversiones)
Equipo o aparato de telefonía celular
Planes o servicios de telecomunicaciones
(Internet, Telefonía Celular o Telefonía Fija)
Computadoras
(notebook, netbook, tablet, PC de escritorio)
TV
(de tubo-tradicional, Plasma, LCD, LED, Smart TV)
Línea Blanca
(heladera, lavarropas, aire acondicionado, lavaplatos)
Productos de belleza
(cremas, cosméticos, perfumes, shampoo, acondicionador, jabón)
Alimentación
(pastas, lácteos, carnes, verduras, frutas, helados, golosinas, condimentos)
Turismo – Pasajes en Avión
Turismo – Hoteles
Educación
(carreras universitarias, posgrados, diplomados, cursos, seminarios)
Entretenimiento
(recitales, cine, eventos deportivos)
Bienes digitales
(Aplicaciones, Compras de Música/ películas en Línea – ej.: iTunes Libros Digitales)
Seguros
(Seguros de vida, casa, auto)
En promedio,
cada
entrevistado
evaluó
5 verticales
Google Confidential and Proprietary 88
Key Findings
Google Confidential and Proprietary
1
Internet es el medio de consulta más utilizado en el Proceso de Búsqueda de información anterior
a la compra de un producto o contratación de un servicio.
En el primer momento de búsqueda, en promedio 30% de las personas utilizan Internet (en los
Verticales de Turismo -Hoteles y Pasajes-, y Bienes Digitales la proporción sube a un 50%-60%!!).
En un segundo momento de búsqueda de información, 64% utilizaron internet. La proporción
aumenta a un 80% en los verticales relacionados con Turismo y Bienes Digitales.
2
8 de cada 10 personas utilizan un mix de canales online y offline. La proporción es mayor en
Hombres y Estratos Altos (6 y 5)
Los canales online más utilizados durante ambas etapas de Research son los Buscadores (4 de 10
personas los utilizaron), Websites de las marcas/empresas; y Redes Sociales. Los buscadores de
Internet son el medio más utilizado en los verticales Hoteles, Automóvil, Entretenimiento, y
Computadoras
3 Durante el proceso de compra –por vertical- se visitan en promedio 5 sitios web, y se evalúan entre
3 a 5 marcas. En promedio se utiliza 1,7 dispositivos para búsqueda de información por internet.
4
La información sobre precios y ofertas (68%) es la más influyente en el proceso de decisión de
compra. Además, las calificaciones de otros usuarios (30%) y las imágenes y videos sobre el
producto (26%) tienen alta consideración.
9
Key Findings (1/2)
Google Confidential and Proprietary
5
Pasajes en avión (79%), Bienes Digitales (72%) y Hoteles (68%) y son los verticales que registran la
mayor tasa de compra online…
… y son quienes más publican comentarios luego de la experiencia de compra/contratación (3 de
cada 10 personas lo hacen)
6
A nivel de todos los verticales analizados, los medios más influyentes en la decisión final sobre la
compra son:
- Sitios web de las marcas
- Sitios web del comercio / tienda / local
- Buscadores
- Opiniones de vendedores/promotores en los comercios / tiendas
7
Quienes tienen intención de compra (futura) también eligen mayoritariamente a Internet como fuente
para obtener información y los buscadores son el canal online con mayor consideración de uso para
todos los verticales analizados.
10
Key Findings (2/2)
Google Confidential and Proprietary 11
Google Strengths
1 Los verticales que registran más uso de buscadores son Hoteles, Autos, Pasajes,
Computadoras, Entretenimiento, Educación y Alimentación.
2 El uso de video online se destaca en Equipos de telefonía celular, Alimentación, Productos de
belleza, Entretenimiento
3 Banners: aproximadamente un 20% vieron alguna publicidad de los verticales Productos de
Belleza, Alimentos, Planes o servicios de telecomunicaciones; Servicios bancarios.
4 Las imágenes y videos sobre el producto influyen en la decisión de compra para 3 de cada 10
entrevistados.
5 En las categorías TV, Telefonía Celular y y Computadoras las imágenes y videos tienen mayor
influencia a la hora de decidir la compra de un producto o servicio
12
Resultados
12
Google Confidential and Proprietary 13P.1. En los últimos 12 meses, ¿usted compró alguno de los siguientes productos y/o servicios? Por favor indique cuáles compró. RM
P.2. Y en los próximos 12 meses, ¿usted tiene pensado comprar alguno de los siguientes productos y/o servicios? Por favor indique cuáles tiene pensado comprar. RM
76%
64%
54%
46%
42%
39%
29% 29% 29%
25%
19% 18% 17%
11%
8%
54%
46% 45%
34%
16%
39%
35%
16%
44%
36%
16%
31%
16%
13%
27%
Producto comprado (último año) Intención de compra (próximo año)
Alimentación
Productos de
belleza
Equipo o
aparato de
telefonía
celular
Entreten.
Planes o
servicios de
telecom.
Comput. Educación
Servicios
Bancarios
Turismo –
Pasajes en
Avión
TV Seguros
Turismo –
Hoteles
Bienes
Digitales
Línea Blanca Automóvil
n=788/559 n=673/486 n=534/437 n=462/332 n=435/155 n=369/389 n=293/343 n=289/160 n=278/437 n=234/357 n=173/150 n=173/297 n=158/143 n=110/137 n=76/261
Entre los bienes comprados –además de Alimentos y Prod. De Belleza,
que tienen mayor frecuencia de consumo– se destacan los productos de
electrónica, servicios asociados (telefonía e Internet) y Entretenimiento
• Educación, Turismo, TV y Automóviles tienen más intención de compra futura que consumo
previo
En %
14
Compradores últimos 12 meses
14
Google Confidential and Proprietary 16
Alimentación
Productos
de belleza
Equipo o
aparato de
telefonía
celular
Entreten.
Planes o
servicios
de
telecom.
Comput. Educación
Servicios
Bancarios
Turismo –
Pasajes en
Avión
TV
Turismo –
Hoteles
Seguros
Bienes
Digitales
Línea Blanca Automóvil
n 788 673 534 462 435 369 293 289 278 234 173 173 158 110 76
Porque lo compro regularmente 78% 72% 8% 54% 11% 5% 27% 11% 15% 6% 21% 28% 28% 5% -
Por una necesidad puntual del
momento
25% 21% 20% 14% 27% 25% 33% 43% 30% 13% 29% 31% 15% 33% 33%
Para reemplazar el
producto/servicio que ya tenía
10% 17% 54% 3% 30% 28% 4% 12% 1% 39% 3% 20% 6% 33% 27%
Porque el producto/servicio
estaba en oferta
15% 18% 19% 14% 22% 21% 7% 19% 35% 28% 26% 8% 21% 14% 12%
Para estar actualizado / para
tener un producto o servicio más
novedoso o reciente
6% 8% 38% 15% 28% 41% 25% 11% 1% 40% 4% 11% 25% 12% 21%
Porque tenía urgencia / debía
resolver una emergencia
9% 7% 9% 2% 10% 9% 5% 20% 10% 6% 2% 13% 4% 20% 5%
Otro 4% 3% 5% 13% 5% 4% 14% 8% 18% 5% 21% 11% 11% 5% 10%
No sabe 2% 1% 1% 4% 2% 2% 6% 2% 3% 3% 4% 7% 5% 1% 1%
P.3. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales usted compró…? RM
La habitualidad de consumo es el principal motivo de compra de los
productos de consumo masivo; mientras que en bienes durables y
servicios prima la necesidad, el reemplazo o la actualización
En %
Promedio de menciones 1,5 1,5 1,5 1,2 1,4 1,4 1,2 1,3 1,1 1,4 1,1 1,3 1,2 1,2 1,1
Base: compradores de c/u de los verticales
Google Confidential and Proprietary 1717
Proceso de Research
Google Confidential and Proprietary 18P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el
producto/servicio? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM
Sólo
ONLINE Sólo
OFFLINE
Ambos
(ON y OFF)
5
83
11
Total Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto (6 y 5)
Medio
(4 y 3)
Bajo (2) Bogotá
Interior
Colombia
Solo Online 5% 5% 5% 8% 4% 5% 3% 5% 5% 6% 4% 6%
Solo Offline 11% 8% 15% 12% 11% 10% 12% 4% 11% 15% 11% 11%
Ambos 83% 87% 78% 78% 84% 84% 84% 91% 84% 75% 83% 82%
En %
• Para un 83% de las búsquedas se utilizó un mix de canales Online y Offline
RESUMEN DEL PROCESO DE RESEARCH
(combinación del primer y segundo momento de búsqueda)
Base: total entrevistados (602) / Combinación de variables P.4 y P4.4
Google Confidential and Proprietary 19P.4.3 Después de ese primer contacto ¿usted siguió buscando más información de…? RU
26%
35%
51%
46%
39%
51% 52%
33%
60%
40%
61%
27%
64%
43%
36%
74%
65%
49%
54%
61%
49% 48%
67%
40%
60%
39%
73%
36%
57%
64%
No seguí buscando más información Sí, seguí buscando más información
En %
Quienes compraron Pasajes de Avión, Hoteles y Bienes Digitales
realizaron una búsqueda mayor en segunda instancia vs el resto de los
verticales
Base: compradores de c/u de los verticales
Alimentación
Productos de
belleza
Equipo o
aparato de
telefonía
celular
Entreten.
Planes o
servicios de
telecom.
Comput. Educación
Servicios
Bancarios
Turismo –
Pasajes en
Avión
TV
Turismo –
Hoteles
Seguros
Bienes
Digitales
Línea Blanca Automóvil
n= 788 n=673 n=534 n=462 n=435 n=369 n=293 n=289 n=278 n=234 n=173 n=173 n=158 n=110 n=76
Google Confidential and Proprietary 20
1er. RESEARCH 2do. RESEARCH
Internet
A través de comentarios o información de
amigos y/o familiares y/o allegados
Lo vi en TV
Por recomendación de un vendedor o
promotor en un comercio o tienda
Mi propia experiencia/conozco el producto
porque lo compro regularmente
29 64
21 29
20 23
18 22
TOP
5
Lo encontré en un buscador
En el Website de la marca o empresa
Redes Sociales
En el Website del comercio, tienda o local
Me llegó un boletín informativo/newsletter
por email
36 40
35 34
23 20
TOP
5
Medios de Consulta (ordenados por 1er. Research)
1er. RESEARCH 2do. RESEARCHCanales ONLINE (ordenados por 1er. Research)
En %
RESUMEN DEL PROCESO DE RESEARCH
Comparativo primer y segundo momento de búsqueda
• Durante el primer momento de interés en el producto/servicio Internet es el medio más mencionado (29%).
Pero entre quienes siguen buscando información Internet se amplifica y es elegido por un 64%
P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el producto/servicio? RM /
P4.2 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM / P4.5 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? RM
Base: total de respuestas por verticales
17 -
27 26
24 20
Google Confidential and Proprietary 21
1er. RESEARCH 2do. RESEARCH
MediosdeConsulta
En %
COMBINACIÓN DE PROCESO DE RESEARCH 1 Y 2
Internet se destaca como el medio más elegido durante ambas etapas
+
88
83
40
65
61
59
45
43
41
33
30
23
36
NETO INTERNET
Por Internet
Me enviaron un email
A través de comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados
Por recomendación de un vendedor o promotor en un comercio o tienda
Lo vi en TV
A través de diarios impresos o revistas impresas
Lo vi en un aviso, cartel o publicidad en la calle
Mi propia experiencia/conozco el producto porque lo compro regularmente
Me llamaron telefónicamente / me enviaron una carta
Lo escuché por radio
Lo vi en el cine
Otro
Base: total entrevistados (1008) / Combinación de variables P.4 y P4.4
P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el
producto/servicio? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM
Google Confidential and Proprietary 22
34
29
9
21
20
18
17
14
12
12
7
7
5
2
NETO INTERNET
Por Internet
Me enviaron un email
A través de comentarios o información
de amigos y/o familiares y/o allegados
Lo vi en TV
Por recomendación de un vendedor o
promotor en un comercio o tienda
Mi propia experiencia/conozco el
producto porque lo compro…
A través de diarios impresos o revistas
impresas
Lo vi en un aviso, cartel o publicidad en la
calle
Otro
Me llamaron telefónicamente / me
enviaron una carta
Lo escuché por radio
Lo vi en el cine
Ns/Nc
1er. RESEARCH
En %
Base: total de respuestas por verticales 1er. RESEARCH (5045) / total de respuestas por verticales 2do. RESEARCH (2159)
Internet fue el medio más utilizado durante ambas etapas de Research,
con un rol muy destacado entre quienes continúan el proceso de
búsqueda
64
17
29
23
22
19
12
9
9
7
5
Por Internet
Me enviaron un mail
A través de comentarios o información
de amigos y/o familiares y/o allegados
A través de la TV
Por recomendación de un vendedor o
promotor en un comercio o tienda
A través de diarios impresos o revistas
impresas
A través de un aviso, cartel o publicidad
en la calle
Lo escuché por radio
Otro
Me llamaron telefónicamente / me
enviaron una carta
A través del cine
TOP 5
2do. RESEARCH
P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el
producto/servicio? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM
TOP 5
Promedio de
medios 1,7
Promedio de
medios 2,2
Google Confidential and Proprietary 23
36
35
27
26
24
23
20
16
15
15
14
12
11
9
10
Lo encontré en un buscador
En el Website de la marca o empresa
En las Redes Sociales
En un portal de compras (por ejemplo,
Mercado Libre)
En el Website del comercio, tienda o
local
Me llegó un boletín
informativo/newsletter por email
Lo leí en sitios web con comentarios de
expertos/clientes
En una publicidad a través de banners
Sitios de Clasificados
Lo vi en un video online
Sitios de Comparación de Precios
Lo leí en blogs
Sitios de Remates
Me informé a través de Foros
Otro
CANALES ONLINE 1er RESEARCH
En %
Los buscadores y los websites de marcas/ tiendas fueron los canales
online más utilizados para buscar información
TOP 5
40
34
26
23
20
20
15
14
14
13
13
10
10
7
7
Lo encontré en un buscador
En el Website de la marca o empresa
En las Redes Sociales
En un portal de compras (por ejemplo,
Mercado Libre)
En el Website del comercio, tienda o local
Me llegó un boletín
informativo/newsletter por email
Lo leí en sitios web con comentarios de
expertos/clientes
Sitios de Clasificados
Sitios de Comparación de Precios
En una publicidad a través de banners
Lo vi en un video online
Lo leí en blogs
Sitios de Remates
Me informé a través de Foros
Otro
CANALES ONLINE 2do RESEARCH
TOP 5
P4.2 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? / P4.5 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…?
Promedio de canales online 1,7 Promedio de canales online 2,2
Base: total de respuestas por verticales 1er. RESEARCH (5045) / total de respuestas por verticales 2do. RESEARCH (2159)
Google Confidential and Proprietary 2424
1er. Research
Google Confidential and Proprietary 25
Alimentación
Productos
de belleza
Equipo o
aparato de
telefonía
celular
Entreten.
Planes o
servicios de
telecom.
Comput. Educación
Servicios
Bancarios
Turismo –
Pasajes en
Avión
TV
Turismo –
Hoteles
Seguros
Bienes
Digitales
Línea Blanca Automóvil
Compradores de c/u de los verticales - n 788 673 534 462 435 369 293 289 278 234 173 173 158 110 76
NETO Internet 12% 18% 41% 44% 29% 47% 43% 23% 65% 36% 60% 19% 71% 29% 23%
Por internet 11% 15% 38% 39% 25% 42% 34% 12% 56% 31% 50% 11% 58% 24% 21%
Me enviaron un mail 3% 4% 9% 11% 7% 10% 16% 15% 16% 9% 14% 9% 21% 7% 4%
A través de comentarios de
amigos/ familiares
20% 23% 31% 21% 23% 25% 22% 21% 14% 18% 16% 19% 7% 18% 15%
Mi propia experiencia/ conozco
el producto, lo compro
regularmente
37% 29% 12% 13% 8% 12% 15% 12% 7% 7% 13% 16% 8% 11% 14%
Por recomendación de un
vendedor en comercio/tienda
18% 20% 25% 5% 28% 20% 5% 21% 8% 27% 8% 28% 7% 32% 26%
Lo vi en TV 21% 29% 22% 32% 24% 21% 6% 7% 10% 31% 8% 8% 9% 18% 14%
A través de diarios o revistas
impresas
17% 20% 15% 17% 12% 16% 10% 6% 6% 20% 3% 8% 7% 15% 15%
Lo vi en un aviso, cartel o
publicidad en la calle
14% 13% 17% 17% 16% 11% 5% 5% 5% 14% 5% 6% 3% 13% 9%
Me llamaron telefónicamente /
me enviaron una carta
3% 3% 7% 4% 16% 4% 8% 29% 3% 4% 5% 21% 5% 4% 4%
Lo escuché por radio 8% 6% 8% 16% 7% 5% 7% 4% 4% 4% 2% 3% 5% 1% 3%
Lo vi en el cine 3% 4% 5% 15% 3% 5% 1% 3% 3% 6% 2% 3% 6% 4% 1%
Otro 21% 14% 8% 9% 7% 6% 20% 10% 10% 7% 9% 12% 7% 11% 13%
Ns/ Nc 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 2% 3% 2% 4% 7% 3% 1% -
1er. Research
Medios
Promedio medios 1,8 1,8 2,0 2,0 1,8 1,8 1,5 1,5 1,4 1,8 1,4 1,4 1,4 1,6 1,4
En %
Internet es el primer medio de búsqueda en la mayoría de los verticales!
A excepción de los verticales de consumo masivo, en los que prima la experiencia con el producto; y verticales
como Seguros,Telcos, Línea blanca y Autos, en los que internet complementa la recomendación del vendedor
P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el
producto/servicio? RM
Google Confidential and Proprietary 26
Equipo o
aparato de
telefonía
celular Entreten.
Turismo –
Pasajes en
Avión Comput.. Educación
Planes o
servicios de
telecom.
Productos
de belleza
Bienes
digitales
Turismo –
Hoteles
Alimentació
n TV
Servicios
Bancarios Seguros Línea Blanca Automóvil
Compradores de c/u de los
verticales - n
208 198 180 166 125 124 118 110 101 89 78 68 31 29 19
En el Website de la
marca/empresa
34% 29% 37% 32% 39% 42% 41% 28% 28% 39% 31% 44% 49% 21% 17%
En el Website del comercio,
tienda o local
29% 18% 19% 25% 15% 28% 30% 26% 18% 33% 25% 18% 13% 58% 8%
Lo encontré en un buscador 34% 40% 38% 40% 38% 26% 31% 38% 50% 39% 25% 27% 21% 25% 47%
Me llegó un boletín/ newsletter
por email
23% 21% 21% 22% 26% 24% 25% 19% 20% 33% 23% 33% 41% 18% 22%
En las Redes Sociales 30% 36% 21% 22% 23% 29% 37% 34% 20% 36% 23% 19% 18% 16% 12%
Sitios de Comparación de Precios 22% 5% 19% 17% 4% 12% 17% 7% 9% 29% 16% 12% 11% 23% 4%
Lo leí en sitios web con
comentarios de
expertos/clientes
20% 18% 15% 25% 17% 17% 25% 26% 18% 25% 13% 18% 21% 31% 7%
En un portal de compras (ej.
Mercado Libre)
44% 13% 16% 42% 7% 29% 34% 21% 18% 31% 44% 12% 13% 36% 11%
Sitios de Clasificados 14% 12% 9% 18% 11% 20% 16% 13% 9% 30% 9% 15% 9% 12% 39%
Lo vi en un video online 27% 18% 5% 15% 7% 16% 22% 15% 7% 26% 15% 10% 6% 14% 14%
En una publicidad a través de
banners
17% 18% 15% 15% 12% 19% 23% 12% 11% 22% 16% 19% 11% 17% 7%
Me informé a través de Foros 10% 7% 5% 10% 11% 8% 11% 12% 6% 10% 11% 18% 16% 16% -
Lo leí en blogs 18% 14% 7% 12% 5% 10% 11% 13% 4% 20% 10% 17% - 5% 10%
Sitios de Remates 14% 7% 9% 18% 4% 10% 15% 10% 9% 17% 8% 3% 4% 11% 4%
Otro 8% 9% 7% 8% 11% 16% 19% 8% 5% 18% 8% 16% 5% 6% 17%
1er. Research
Canales Online
Promedio canales ONLINE 3,4 2,7 2,4 3,2 2,3 3,1 3,6 2,8 2,3 4,1 2,8 2,8 2,4 3,1 2,2
En %
P4.2 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…?
Por verticales, para todas las categorías recurrieron en mayor medida al
website de la empresa y a buscadores
Google Confidential and Proprietary 27P.4.1. ¿A través de qué dispositivo realizaste las consultas Online? RM
Dispositivos online utilizados *
37%
33%
20%
En %
Computadoras
Base: total de respuestas por verticales (1644)
Cada entrevistado utilizó en promedio 1,7 dispositivos para realizar la
consulta Online
Promedio dispositivos 1,7
* Durante el 1er. Research
63%
Google Confidential and Proprietary 28P.4.1. ¿A través de qué dispositivo realizaste las consultas Online? RM
Equipo o
aparato de
telefonía
celular Entreten.
Turismo –
Pasajes en
Avión Comput.. Educación
Planes o
servicios de
telecom.
Productos
de belleza
Bienes
digitales
Turismo –
Hoteles
Alimentació
n TV
Servicios
Bancarios Seguros Línea Blanca Automóvil
66% 71% 65% 67% 67% 56% 63% 57% 60% 56% 47% 74% 67% 61% 63%
34% 33% 42% 42% 40% 39% 26% 37% 42% 22% 32% 47% 28% 53% 26%
40% 37% 32% 27% 20% 38% 25% 41% 33% 25% 27% 34% 45% 37% 29%
24% 19% 22% 25% 14% 17% 18% 27% 23% 18% 21% 12% 15% 11% 18%
En %
PCs y Notebooks son los dispositivos más utilizados para las búsquedas
online. Las búsquedas vía Mobile tiene mayor tasa de uso en categorías
como “Telcos”, “Bienes digitales” y “Seguros”
1.3 1.4 1.4 1.4 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.2 1.6 1.5 1.4 1.4 1.5
Promedio de
menciones
n=208 n=198 n=180 n=166 n=125 n=124 n=118 n=110 n=101 n=89 n=78 n=68 n=31 n=29 n=19
Búsquedas realizadas durante el 1er. Research
Google Confidential and Proprietary 2929
2do. Research
Google Confidential and Proprietary 30P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo?
Equipo o
aparato de
telefonía
celular
Productos
de belleza
Entretenim
iento
Alimentació
n
Computa
doras
Planes o
servicios
de
telecomuni
caciones
Turismo –
Pasajes en
Avión Educación
Turismo –
Hoteles
Bienes
digitales
Servicios
Bancarios TV Seguros
Línea
Blanca Automóvil
Compradores de c/u de los
verticales - n
273 248 212 211 193 174 169 154 105 102 98 94 49 46 31
NETO Internet 72% 49% 78% 41% 72% 67% 89% 72% 85% 83% 63% 69% 64% 54% 63%
Por internet 69% 46% 74% 37% 68% 60% 84% 65% 80% 80% 52% 67% 58% 48% 56%
Me enviaron un mail 15% 12% 15% 11% 17% 17% 21% 25% 19% 17% 28% 13% 24% 8% 11%
Lo vi en TV 25% 29% 33% 29% 24% 26% 15% 11% 19% 14% 13% 31% 9% 16% 12%
A través de comentarios de
amigos/ familiares
32% 29% 29% 32% 27% 25% 22% 37% 36% 22% 25% 26% 40% 26% 14%
A través de diarios o revistas
impresas
20% 25% 21% 24% 18% 20% 14% 14% 16% 9% 14% 20% 10% 20% 11%
Por recomendación de un
vendedor en comercio/tienda
29% 26% 9% 23% 35% 35% 12% 8% 13% 11% 24% 33% 23% 28% 23%
Lo vi en un aviso, cartel o
publicidad en la calle
14% 16% 17% 17% 11% 13% 6% 7% 5% 7% 9% 12% 3% 9% 15%
Me llamaron telefónicamente /
me enviaron una carta
7% 3% 2% 4% 7% 14% 4% 10% 6% 4% 30% 5% 17% 9% 8%
Lo escuché por radio 11% 11% 12% 15% 10% 10% 8% 7% 5% 6% 9% 7% 7% 1% 6%
Lo vi en el cine 6% 3% 16% 3% 8% 3% 1% 3% 2% 5% 1% 3% 1% - -
Otro 7% 14% 7% 18% 3% 7% 7% 11% 8% 6% 9% 7% 16% 12% 13%
2do. Research
Medios
Promedio medios 2,4 2,1 2,4 2,1 2,3 2,3 1,9 2,0 2,1 1,8 2,1 2,2 2,1 1,8 1,7
En %
Internet es el medio preferido cuando se realiza una segunda búsqueda
de información con más utilización para Turismo, Bienes digitales y
Entretenimiento
Google Confidential and Proprietary 31P4.5 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…?
Equipo o
aparato de
telefonía
celular
Entretenim
iento
Turismo –
Pasajes en
Avión
Computado
ras
Productos
de belleza
Planes o
servicios
de
telecomuni
caciones Educación
Turismo –
Hoteles
Alimentaci
ón
Bienes
digitales TV
Servicios
Bancarios Seguros
Línea
Blanca Automóvil
Compradores de c/u de los
verticales - n
193 161 148 133 121 113 109 87 85 83 63 59 30 23 18
En el Website de la marca o
empresa
34% 26% 36% 40% 31% 41% 41% 39% 17% 29% 33% 42% 39% 37% 31%
En el Website del comercio,
tienda o local
27% 18% 16% 24% 24% 20% 12% 15% 24% 23% 27% 18% 4% 23% 4%
Lo encontré en un buscador 39% 45% 43% 44% 37% 33% 44% 42% 31% 53% 28% 37% 32% 25% 25%
En las Redes Sociales 33% 35% 16% 25% 45% 28% 22% 15% 28% 15% 22% 33% 11% 18% 10%
En un portal de compras (ej.
Mercado Libre)
33% 15% 18% 47% 32% 20% 10% 15% 14% 24% 37% 6% 15% 26% 11%
Lo leí en sitios web con
comentarios de expertos/clientes
21% 12% 11% 16% 22% 12% 12% 10% 17% 17% 11% 15% 22% 9% 14%
Me llegó un boletín/ newsletter
por email
16% 16% 22% 16% 26% 16% 19% 23% 26% 17% 25% 34% 39% 9% 18%
Sitios de Clasificados 14% 14% 13% 13% 14% 19% 15% 8% 10% 12% 14% 7% 15% 7% 37%
Sitios de Comparación de Precios 16% 7% 13% 19% 20% 12% 10% 18% 16% 15% 14% 11% 9% 20% 14%
Me informé a través de Foros 5% 7% 5% 6% 13% 9% 8% 3% 4% 5% 8% 12% 8% 4% -
En una publicidad a través de
banners
10% 18% 11% 12% 22% 19% 13% 4% 13% 16% 11% 11% 3% 11% 7%
Lo vi en un video online 23% 14% 8% 16% 20% 12% 6% 4% 11% 10% 19% 18% 6% - 14%
Lo leí en blogs 11% 11% 6% 12% 12% 11% 10% 6% 14% 20% 11% 15% - - 6%
Sitios de Remates 13% 11% 8% 11% 12% 12% 7% 10% 10% 11% 10% 5% 7% 9% -
Otros 5% 7% 4% 5% 9% 9% 8% 8% 16% 10% 5% 10% 13% - -
2do. Research
Canales Online
Promedio canales ONLINE 3,0 2,6 2,3 3,1 3,4 2,7 2,4 2,2 2,5 2,8 2,8 2,7 2,2 2,0 1,9
En %
Al igual que en primer momento de interés en el producto/servicio,
quienes continúan buscando información recurren principalmente a los
sitios web de las marcas/tiendas y a los buscadores
Google Confidential and Proprietary 3232
Proceso de Compra
Google Confidential and Proprietary 33P4.7 ¿Las consultas que usted realizó ONLINE eran para usted o para otra persona? RM
Destinatario de las consultas ONLINE
1. Para mí 86%
2. Para mi pareja
32%
3. Para mi hijo
23%
4. Para un amigo/a
12%
5. Para mis padres
10%
6. Para mi hermano/a
9%
7. Para mis suegros
4%
En %
Base: total de respuestas por verticales (2054)
Las búsquedas previas a las de las compras fueron “para sí mismos”…
…pero “trascienden” a otros miembros de la familia
Google Confidential and Proprietary 34P4.7 ¿Las consultas que usted realizó ONLINE eran para usted o para otra persona? RM
Equipo o
aparato de
telefonía
celular
Entretenim
iento
Turismo –
Pasajes en
Avión
Computad
oras
Productos
de belleza
Planes o
servicios
de
telecomuni
caciones Educación
Alimentaci
ón
Turismo –
Hoteles
Bienes
digitales TV
Servicios
Bancarios Seguros
Línea
Blanca Automóvil
Compradores de c/u de los
verticales - n
261 241 194 193 181 170 146 134 118 118 97 89 46 42 24
Para mí 91% 89% 90% 79% 85% 84% 90% 77% 91% 82% 82% 95% 79% 90% 89%
Para mi pareja 23% 40% 43% 25% 38% 26% 16% 39% 43% 27% 31% 25% 39% 41% 23%
Para mi hijo 17% 29% 27% 28% 27% 17% 24% 32% 27% 26% 16% 6% 25% 9% 14%
Para un amigo/a 9% 15% 13% 9% 15% 10% 12% 17% 10% 17% 8% 4% 13% 4% 6%
Para mis padres 7% 8% 15% 6% 16% 18% 5% 19% 10% 2% 13% 6% 10% 12% 6%
Para mi hermano/a 8% 9% 7% 7% 12% 13% 9% 18% 5% 7% 7% 6% 5% 2% 6%
Para mis suegros 2% 2% 5% 2% 8% 9% 2% 6% 5% 2% 5% 2% 5% 12% -
Otro 3% 4% 4% 2% 8% 6% 3% 6% 2% 2% 2% 6% 3% 7% -
En %
Las búsquedas para la pareja son en mayor medida para
Entretenimiento, Turismo y Línea Blanca. Para los hijos, Alimentación y
Computadoras
Promedio de menciones 1,6 2,0 2,0 1,6 2,1 1,8 1,6 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 1,8 1,8 1,4
Google Confidential and Proprietary
•Base: total de respuestas por verticales
•Base: compradores de c/u de los verticales
P4.6 ¿Cuántos portales distintos o sitios web de Internet usted estima que visitó a lo largo de todo el proceso de compra de dichos
productos y servicios, desde que comenzó a interesarse por primera vez en la compra o desde los contactos iniciales, hasta que la compra se hizo efectiva? RM
P5. ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento en que usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra, o desde los contactos iniciales, hasta que la compra de dichos productos/ servicios se hizo efectiva?
P6. Y aproximadamente ¿cuántas marcas/empresas usted consideró o evaluó a lo largo del proceso de compra, desde los contactos iniciales, hasta que la compra de dichos productos/ servicios se hizo efectiva?
x Websites
visitados
X Días entre
1ra consulta
y compra)
X marcas
consideradas
5 6 4 4 6 6 4 6 5 5 6 6 4 3 5 6
15 17 9 20 19 7 17 36 5 24 10 20 17 17 21 34
4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 3 5 3
TOTAL *
Equipo o
aparato de
telefonía
celular
Entreteni
miento
Turismo –
Pasajes en
Avión
Computad
oras
Productos
de belleza
Planes o
servicios de
telecomunic
aciones
Educación Alimentaci
ón
Turismo –
Hoteles
Bienes
digitales
TV Servicios
Bancarios
Seguros Línea
Blanca
Automóvil
Valores promedio
A nivel total verticales, cada entrevistado visitó 5 sitios web promedio a
lo largo de todo el proceso de compra y evaluó 4 marcas/empresas.
35
Google Confidential and Proprietary 36
Información sobre precios y ofertas
Imágenes y/o Videos sobre
el producto/servicio
Las calificaciones de otros usuarios
Reviews del producto
Otros
P7. ¿Qué tipo de información usted considera que le ayudó, o que influyó más en usted, para tomar la decisión y finalmente
comprar de dichos productos/servicios? RM
68%
30%
26%
15%
11%
En %
Base: total de respuestas por verticales (5045)
Precios y ofertas fue el tipo de información más influyente en la decisión
de compra, seguida por las calificaciones de otros usuarios
Google Confidential and Proprietary 37P7. ¿Qué tipo de información usted considera que le ayudó, o que influyó más en usted, para tomar la decisión y finalmente comprar de dichos
productos/servicios? RM
En %
Alimentaci
ón
Productos
de belleza
Equipo o
aparato de
telefonía
celular
Entretenim
iento
Planes o
servicios
de
telecomuni
caciones
Computad
oras Educación
Servicios
Bancarios
Turismo –
Pasajes en
Avión TV
Turismo –
Hoteles Seguros
Bienes
digitales
Línea
Blanca Automóvil
Compradores de c/u de los
verticales - n
788 673 534 462 435 369 293 289 278 234 173 173 158 110 76
Información sobre precios y
ofertas
72% 69% 72% 50% 80% 65% 50% 67% 83% 72% 76% 56% 51% 69% 76%
Las calificaciones de otros
usuarios
22% 29% 33% 33% 32% 35% 41% 29% 23% 24% 37% 30% 32% 24% 22%
Imágenes y/o Videos sobre el
producto/servicio
20% 25% 38% 33% 16% 37% 22% 18% 18% 39% 32% 17% 28% 25% 34%
Reviews del producto 13% 14% 20% 12% 11% 22% 13% 11% 14% 16% 11% 17% 20% 13% 17%
Otro 16% 11% 5% 14% 6% 5% 20% 14% 8% 9% 7% 18% 13% 9% 9%
Alta consideración de las calificaciones de otros usuarios en la decisión
de compra de Computadoras, Educación y Turismo
Promedio de menciones 1,4 1,5 1,7 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,6
Imágenes y/o Videos sobre el producto/servicio es el 2do factor de
influencia en Telefonía Celular, Computadoras y TV
Google Confidential and Proprietary 38
Sabía dónde
comprar y qué
comprar
Sabía qué
comprar pero
NO sabía dónde
comprar
No sabía qué
comprar, pero sí
sabía dónde
comprar
62
30
9
P8. Si usted tuviera que describir cómo fue su propia experiencia durante el proceso de compra de dichos productos/servicios, ¿cuál de las
siguientes frases describe mejor dicho proceso de compra? RS
En %
Un 92% sabía qué quería comprar...
Ahora bien, 6 de cada 10 sabían dónde iban a comprar mientras que 3 de cada 10
no sabían dónde hacerlo
Base: total de respuestas por verticales (5045)
Google Confidential and Proprietary 39P8. Si usted tuviera que describir cómo fue su propia experiencia durante el proceso de compra de dichos productos/servicios, ¿cuál de las
siguientes frases describe mejor dicho proceso de compra? RS
Alimentación n=788
Productos de belleza n=673
Equipo o aparato de
telefonía celular
n=534
Entretenimiento n=462
Planes o servicios de
telecomunicaciones
n=435
Computadoras n=369
Educación n=293
Servicios Bancarios n=289
Turismo – Pasajes en Avión n=278
TV n=234
Turismo – Hoteles n=173
Seguros n=173
Bienes digitales n=158
Línea Blanca n=110
Automóvil n=76
74%
66%
63%
65%
64%
53%
60%
67%
50%
55%
43%
60%
43%
48%
62%
17%
25%
29%
24%
29%
37%
32%
30%
46%
37%
48%
30%
38%
40%
29%
9%
9%
8%
12%
8%
10%
8%
3%
4%
8%
9%
10%
19%
12%
9%
Sabía dónde comprar y qué
comprar
Sabía qué comprar pero no
sabía dónde comprar
No sabía qué comprar, pero
sí sabía dónde comprar
En %
En los verticales de TURISMO es mayor la proporción de quienes NO
sabían donde concretar la compra
Google Confidential and Proprietary
7%
16% 19%
36%
16%
28% 27%
11%
79%
15%
68%
21%
78%
15%
5%
93%
84% 81%
64%
84%
72% 73%
89%
21%
85%
32%
79%
22%
85%
95%
Compra Offline Compra Online
40P.9 ¿De qué modo se efectivizó la compra de su…?
Alimentación
Productos de
belleza
Equipo o
aparato de
telefonía
celular
Entretenimie
nto
Planes o
servicios de
telecomunic
aciones
Computadoras Educación
Servicios
Bancarios
Turismo –
Pasajes en
Avión
TV
Turismo –
Hoteles
Seguros
Bienes
digitales
Línea Blanca Automóvil
n=788 n=673 n=534 n=462 n=435 n=369 n=293 n=289 n=278 n=234 n=173 n=173 n=158 n=110 n=76
En %
Turismo y Bienes digitales son los verticales que concentran mayores
menciones de compra ONLINE
Compra
Google Confidential and Proprietary
7%
17% 21%
41%
21%
30% 26%
18%
81%
23%
70%
29%
78%
26%
7%
93%
83% 79%
59%
79%
70% 74%
82%
19%
77%
30%
71%
22%
74%
93%
Compra Offline Compra Online
41P.9 ¿De qué modo se efectivizó la compra de su…?
Alimentación
Productos de
belleza
Equipo o
aparato de
telefonía
celular
Entretenimie
nto
Planes o
servicios de
telecomunic
aciones
Computadoras Educación
Servicios
Bancarios
Turismo –
Pasajes en
Avión
TV
Turismo –
Hoteles
Seguros
Bienes
digitales
Línea Blanca Automóvil
En %
Compra
Modalidad de compra según quienes buscaron a través de
medios online (Internet ó email)
Google Confidential and Proprietary
8%
18%
23%
40%
21%
30% 28%
15%
80%
22%
69%
30%
78%
19%
4%
92%
82%
77%
60%
79%
70% 72%
85%
20%
78%
31%
70%
22%
81%
96%
Compra Offline Compra Online
42
Alimentación
Productos de
belleza
Equipo o
aparato de
telefonía
celular
Entretenimie
nto
Planes o
servicios de
telecomunic
aciones
Computadoras Educación
Servicios
Bancarios
Turismo –
Pasajes en
Avión
TV
Turismo –
Hoteles
Seguros
Bienes
digitales
Línea Blanca Automóvil
En %
Compra
P9. ¿De qué modo se efectivizó la compra de su…? RS
Modalidad de compra según quienes utilizaron buscadores de
Internet
Google Confidential and Proprietary 43P9.1. Y después de comprar dichos productos/servicios, ¿usted escribió y/o publicó sus comentarios en Internet acerca de esa
experiencia de compra o de algún aspecto relacionado con el producto/servicio? RS
9% 12%
22% 19%
13%
26% 22%
8%
32%
18%
28%
8%
28%
16% 16%
91% 88%
78% 81%
87%
74% 78%
92%
68%
82%
72%
92%
72%
84% 84%
Sí, escribí y/o publiqué comentarios No escribí y/o publiqué comentarios
Alimentación
Productos de
belleza
Equipo o
aparato de
telefonía
celular
Entretenimie
nto
Planes o
servicios de
telecomunic
aciones
Computadoras Educación
Servicios
Bancarios
Turismo –
Pasajes en
Avión
TV
Turismo –
Hoteles
Seguros
Bienes
digitales
Línea Blanca Automóvil
n=788 n=673 n=534 n=462 n=435 n=369 n=293 n=289 n=278 n=234 n=173 n=173 n=158 n=110 n=76
En %
La publicación de comentarios en Internet una vez realizada la compra se
intensifica entre quienes adquirieron Bienes Digitales, contrataron Hoteles
y adquirieron pasajes en avión
Google Confidential and Proprietary 4444
Research de compra futura
Quienes tienen Intención de compra en los próximos 12 meses
Google Confidential and Proprietary 45
Internet
Por recomendación de un vendedor o
promotor en un comercio o tienda
A través de comentarios o información de
amigos y/o familiares y/o allegados
Lo vi en TV
Diarios impresos o revistas impresas
58
42
34
22
22
TOP
5
Buscador de Internet
Website de la marca o empresa
Website del comercio, tienda o local
Sitios web con comentarios de
expertos/clientes
Sitios de Comparación de Precios
58
45
31
26
25
TOP
5
Medios de Consulta - compra próximos 12 meses
Canales ONLINE - compra próximos 12 meses
P10. Usted indicó que en los próximos 12 meses tiene pensado comprar algunos productos/servicios, ¿cuáles de las siguientes
fuentes o medios piensa utilizar para obtener información o para la decisión sobre la compra? RM
En %
Internet será el medio más utilizado para obtener información sobre
futuras compras; mientras que los buscadores serán el canal online más
frecuentado, seguido por los Websites de las marcas
Google Confidential and Proprietary 46
Medios que piensa utilizar
CANALES ONLINE que piensa utilizar
P10. Usted indicó que en los próximos 12 meses tiene pensado comprar algunos productos/servicios, ¿cuáles de las siguientes fuentes o medios piensa utilizar para obtener información o para la
decisión sobre la compra? RM / P10.1 ¿Y qué medios de Internet tiene pensando utilizar para obtener información sobre el producto/servicio?
58
42
34
22
22
11
8
5
8
Internet
Vendedor o promotor en un
comercio o tienda
Comentarios o información de
amigos y/o familiares y/o allegados
TV
Diarios impresos o revistas impresas
Aviso, cartel o publicidad en la calle
Radio
Cine
Otro
58
45
31
27
26
25
21
17
15
14
12
11
10
10
6
Buscador de Internet
Website de la marca o empresa
Website del comercio, tienda o local
Portal de compras (por ej., Mercado
Libre)
Sitios web con comentarios de
expertos/clientes
Sitios de Comparación de Precios
Redes Sociales
Sitios de Clasificados
Videos online
Boletines informativos/newsletters
Sitios de Remates
Blogs
Publicidad a través de banners
Foros
Otro
En %
Base: total de respuestas por verticales RESEARCH FUTURO (4643) / CANALES ONLINE RESEARCH FUTURO (2722)
De los medios tradicionales para obtener información sobre la futura
compra los principales referentes son los Vendedores / Promotores y los
allegados/familiares/amigos
Promedio de medios 2,1
Promedio de medios 3,3
Google Confidential and Proprietary 47P10. Usted indicó que en los próximos 12 meses tiene pensado comprar algunos productos/servicios, ¿cuáles de las siguientes
fuentes o medios piensa utilizar para obtener información o para la decisión sobre la compra? RM
Alimentaci
ón
Productos
de belleza
Equipo o
aparato de
telefonía
celular
Turismo –
Pasajes en
Avión
Computa
doras
TV Educación
Entretenim
iento
Turismo –
Hoteles
Automóvil
Servicios
Bancarios
Planes o
servicios
de
telecomuni
caciones
Seguros
Bienes
digitales
Línea
Blanca
Compradores de c/u de los
verticales - n
559 486 437 437 389 357 343 332 297 261 160 155 150 143 137
Internet 24% 37% 68% 76% 72% 62% 63% 69% 80% 61% 49% 54% 41% 78% 46%
Vendedor o promotor en un
comercio o tienda
48% 46% 47% 28% 48% 44% 27% 21% 28% 62% 56% 56% 58% 22% 58%
Comentarios o información de
amigos y/o familiares y/o
allegados
30% 36% 37% 31% 35% 31% 34% 34% 40% 40% 33% 35% 38% 30% 29%
TV 20% 24% 24% 20% 21% 26% 12% 30% 21% 21% 18% 28% 17% 19% 16%
Diarios impresos o revistas
impresas
23% 27% 21% 19% 23% 23% 21% 26% 21% 28% 13% 24% 17% 23% 20%
Aviso, cartel o publicidad en la
calle
12% 13% 11% 9% 10% 10% 11% 18% 11% 10% 9% 10% 11% 8% 10%
Radio 7% 6% 7% 8% 6% 7% 7% 16% 8% 7% 5% 10% 7% 8% 8%
Cine 3% 4% 4% 4% 5% 4% 3% 17% 3% 3% 2% 4% 6% 11% -
Otro 15% 10% 7% 7% 4% 5% 15% 6% 7% 8% 10% 2% 13% 4% 6%
Promedio medios 1,8 2,0 2,3 2,0 2,2 2,1 1,9 2,4 2,2 2,4 2,0 2,2 2,1 2,0 1,9
En %
Los productos de consumo masivo y los seguros (aunque en menor medida)
son los productos con menor búsqueda de información en Internet
Google Confidential and Proprietary 48P10.1 ¿Y qué medios de Internet tiene pensado utilizar para obtener información sobre el producto/servicio? RM
Turismo –
Pasajes en
Avión
Equipo o
aparato
de
telefonía
celular
Computad
oras
Turismo –
Hoteles
Entreteni
miento
TV Educación
Productos
de belleza
Automóvil
Alimentaci
ón
Bienes
digitales
Servicios
Bancarios
Planes o
servicios
de
telecomun
icaciones
Línea
Blanca
Seguros
Compradores de c/u de los verticales -
n
333 292 277 239 230 217 212 177 159 130 112 80 78 62 62
Buscador de Internet 57% 63% 62% 61% 58% 57% 59% 52% 62% 52% 51% 52% 57% 65% 56%
Website de la marca o empresa 45% 47% 50% 42% 32% 44% 48% 43% 50% 41% 40% 48% 56% 46% 45%
Website del comercio, tienda o
local
29% 36% 36% 29% 21% 37% 19% 33% 36% 31% 25% 32% 42% 41% 20%
Portal de compras (por ej.,
Mercado Libre)
19% 43% 41% 19% 13% 39% 9% 28% 41% 23% 29% 10% 28% 30% 21%
Sitios web con comentarios de
expertos/clientes
21% 29% 30% 24% 19% 26% 27% 24% 36% 22% 19% 33% 25% 29% 23%
Sitios de Comparación de
Precios
27% 30% 28% 25% 12% 30% 13% 26% 38% 27% 19% 16% 35% 28% 27%
Redes Sociales 16% 25% 22% 18% 26% 18% 22% 17% 18% 20% 25% 18% 29% 6% 18%
Sitios de Clasificados 12% 19% 21% 12% 12% 22% 14% 21% 31% 15% 16% 15% 19% 20% 16%
Videos online 10% 22% 18% 15% 14% 14% 13% 15% 24% 14% 18% 7% 21% 8% 9%
Boletines
informativos/newsletters
10% 13% 13% 12% 13% 13% 19% 16% 16% 15% 16% 16% 21% 11% 11%
Sitios de Remates 11% 16% 16% 6% 4% 18% 5% 13% 23% 11% 5% 4% 13% 16% 8%
Blogs 8% 13% 14% 10% 8% 8% 10% 9% 17% 8% 15% 12% 9% 7% 9%
Publicidad a través de banners 10% 11% 8% 8% 12% 8% 9% 15% 10% 16% 8% 13% 10% 13% 8%
Foros 5% 12% 12% 7% 8% 7% 15% 7% 15% 10% 16% 8% 14% 9% 13%
Otro 5% 3% 4% 5% 3% 6% 5% 9% 8% 13% 8% 6% 7% 4% 3%
Promedio canales ONLINE 2,9 3,8 3,8 2,9 2,6 3,5 2,9 3,3 4,3 3,2 3,1 2,9 3,9 3,3 2,9
Los buscadores son el primer medio mencionado cuando se piensa en
conseguir información sobre una futura compra, seguida por los Websites
de la marca/empresa o comercio
Google Confidential and Proprietary 4949
Medios más influyentes en la
decisión de compra
Google Confidential and Proprietary 50
En %
53
45
33
33
29
28
27
26
20
15
13
12
11
11
10
9
9
8
7
Website de la marca o empresa
Buscador de Internet
Website del comercio, tienda o local
Portal de compras (por ejemplo, Mercado Libre)
Vendedor o promotor en un comercio o tienda
Redes Sociales
Comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados
Televisión
Sitios web con comentarios de expertos/clientes
Diarios impresos o revistas impresas
Sitios de Comparación de Precios
Sitios de Clasificados
Publicidad a través de banners
Radio
Sitios de Remates
Blogs
Videos online
Boletines informativos/newsletters
Foros
Base: total entrevistados (1008)
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son
las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios
Combinación de elecciones realizadas en 1°, 2°, 3° y 4° lugar
Google Confidential and Proprietary 51P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son
las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
A nivel de todos los verticales analizados, los medios más influyentes en la decisión
final sobre la compra son los sitios web de las marcas y tiendas, los buscadores y las
opiniones de vendedores/promotores en los comercios
1 Website de la marca o empresa
2 Website del comercio, tienda o local
3 Buscador de Internet
4 Vendedor o promotor en un comercio o tienda
Base: total de respuestas por verticales (3042)
Medios más influyentes según elecciones realizadas en 1° lugar de importancia
Google Confidential and Proprietary
Resumen por categorías
Google Confidential and Proprietary
Perfil
Recomendación
de allegados
20%
TV
Experiencia/
compra habitual
21%37%
Website del comercio/tienda/local 39%
Buscador 39%
Redes sociales 36%
Compra
7%
93%
Medios más influyentes
en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4°
Website de la
marca/empresa
Website del
comercio, tienda
o local
Buscador de
Internet
Vendedor o
promotor en un
comercio o
tienda
Síntesis de Alimentos
-compradores últimos 12 meses-
TV
29%
Internet
32%37%
RESEACRHMEDIOSONLINE
1°
RESEARCH
2°
RESEARCH
1°
RESEARCH
2°
RESEARCH
Buscador 31%
Redes Sociales 28%
Boletín /newsletter por email 26%
51% 49%
20%
30% 27% 23%
13%
65%
22%
45%
55%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Recomendación
de allegados
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
53
Google Confidential and Proprietary
Síntesis de Productos de Belleza
-compradores últimos 12 meses-
Perfil
Compra
16%
84%
Medios más influyentes
en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4°
Website de la
marca/empresa
Website del
comercio, tienda
o local
Buscador de
Internet
Vendedor o
promotor en un
comercio o
tienda
23%
TV
Experiencia/
compra habitual
29%29%
Website del comercio/tienda/local 41%
Redes Sociales 37%
Portal de Compras 34%
Recomendación de
Vendedor/Promotor
26%
TV
29%29%
RESEACRHMEDIOSONLINE
1°
RESEARCH
2°
RESEARCH
1°
RESEARCH
2°
RESEARCH
46% 54%
19%
31% 26% 24%
13%
66%
21%
44%
56%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Recomendación
de allegados
Recomendación
de allegados
Redes Sociales 45%
Portal de Compras 32%
Website del comercio/tienda/local 31%
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
54
Google Confidential and Proprietary
Síntesis de Equipo telefonía celular
-compradores últimos 12 meses-
Perfil
Compra
19%
81%
Medios más influyentes
en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4°
Website de la
marca/empresa
Website del
comercio/
tienda/local
Buscador de
Internet
Vendedor o
promotor en un
comercio/tienda
Internet
38% 31% 25%
En un portal de compras 44%
En el Website de la marca /empresa 34%
Buscador 34%
Internet
69% 29%32%
RESEACRHMEDIOSONLINE
1°
RESEARCH
2°
RESEARCH
1°
RESEARCH
2°
RESEARCH
Buscador 39%
En el Website de la marca /empresa 34%
Redes Sociales 33%
58%
42%
20%
31% 26% 22% 15%
67%
19%
46% 54%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Recomendación
de allegados
Recomendación
del Vendedor
Recomendación
de allegados
Recomendación
del Vendedor
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
55
Google Confidential and Proprietary
Síntesis de Entretenimiento
-compradores últimos 12 meses-
Perfil
Compra
36%
64%
Medios más influyentes
en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4°
Website de la
marca/empresa
Website del
comercio/
tienda/local
Buscador de
internet
Vendedor/
Promotor en un
comercio o
tienda
Internet
39%
TV
21%32%
Buscador 40%
Redes Sociales 36%
Website de la marca/empresa 29%
Internet
74%
TV
29%33%
RESEACRHMEDIOSONLINE
1°
RESEARCH
2°
RESEARCH
1°
RESEARCH
2°
RESEARCH
Buscador 45%
Redes Sociales 35%
Website de la marca/empresa 26%
55%
45%
18%
34% 26% 22% 14%
69%
17%
44%
56%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Recomendación
de allegados
Recomendación
de allegados
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
56
Google Confidential and Proprietary
Síntesis de Planes/ servicios de telecomunicaciones
-compradores últimos 12 meses-
Perfil
Compra
16%
84%
Medios más influyentes
en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4°
Website de la
marca/empresa
Website del
comercio/
tienda/local /
Buscador de
Internet
Buscador de
Internet
Vendedor/
Promotor en un
comercio o
tienda
TV
Recomendación
de un vendedor
24%28%
Website del comercio/tienda/local 42%
Redes Sociales 29%
Portal de Compras 29%
26%35%
RESEACRHMEDIOSONLINE
1°
RESEARCH
2°
RESEARCH
1°
RESEARCH
2°
RESEARCH
Website del comercio/tienda/local 41%
Buscador 33%
Redes Sociales 28%
52% 48%
18%
34% 28% 20% 12%
67%
21%
44%
56%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Recomendación
de un vendedor TV
Internet
25%
Internet
60%
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 57
Google Confidential and Proprietary
Síntesis de Computadoras
-compradores últimos 12 meses-
Perfil
Compra
28%
72%
Medios más influyentes
en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4°
Website de la
marca/empresa
Website del
comercio/
tienda/local
Buscador de
Internet
Vendedor/
Promotor
42%
TV
Recomendación
de allegados
21%25%
Portal de Compras 42%
Buscador 40%
Website de la marca/empresa 32%
27%35%
RESEACRHMEDIOSONLINE
1°
RESEARCH
2°
RESEARCH
1°
RESEARCH
2°
RESEARCH
Portal de Compras 47%
Buscador 44%
Website de la marca/empresa 40%
63%
37%
19%
30% 25% 25% 18%
61%
21%
42%
58%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Internet
Recomendación
de un vendedor
Recomendación
de allegados
68%
Internet
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
58
Google Confidential and Proprietary
Síntesis de Televisión
-compradores últimos 12 meses-
Perfil
Compra
15%
85%
Medios más influyentes
en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4°
Website de la
marca/empresa
Website del
comercio/
tienda/local/
Buscador de
Internet
Buscador de
Internet
Televisión
Recomendación de un
Vendedor
TV
27%31%
Portal de Compras 44%
Website de la marca/empresa 31%
Buscador 25%
TVRecomendación de
un Vendedor
31%33%
RESEACRHMEDIOSONLINE
1°
RESEARCH
2°
RESEARCH
1°
RESEARCH
2°
RESEARCH
Portal de Compras 37%
Website de la marca/empresa 33%
Buscador 28%
62%
38%
15%
36%
25% 23% 20%
63%
17%
45%
55%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
31%
Internet
67%
Internet
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 59
Google Confidential and Proprietary
Síntesis de Servicios bancarios
-compradores últimos 12 meses-
Perfil
Compra
11%
89%
Medios más influyentes
en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4°
Website de la
marca o empresa
Website del
comercio, tienda
o local
Buscador de
Internet
Vendedor o
promotor en un
comercio/tienda
Recomendación
de Allegados
21%
Recomendación de
Vendedor
Me llamaron
telefónicamente
21%29%
Website de la marca/ empresa 44%
boletín informativo/newsletter 33%
Buscador 27%
25%
Me llamaron
telefónicamente
Internet
30%52%
RESEACRHMEDIOSONLINE
1°
RESEARCH
2°
RESEARCH
1°
RESEARCH
2°
RESEARCH
Website de la marca/ empresa 42%
Buscador 37%
boletín informativo/newsletter 34%
60%
40%
12%
34% 33%
21% 14%
73%
13%
50% 50%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Recomendación
de Allegados
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
60
Google Confidential and Proprietary
Síntesis de Línea blanca
-compradores últimos 12 meses-
Perfil
Compra
15%
85%
Medios más influyentes
en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4°
Website de la
marca/empresa
Website del
comercio/
tienda/local
Portal de
compras
Vendedor/
promotor del
comercio
Recomendación de
allegados
18%
Recomendación
de un Vendedor
24%32%
Website del comercio/tienda/local 58%
Portal de compras 36%
Website con comentarios 31%
48% 26%28%
RESEACRHMEDIOSONLINE
1°
RESEARCH
2°
RESEARCH
1°
RESEARCH
2°
RESEARCH
Website de la empresa 37%
Portal de compras 26%
Buscador 25%
55%
45%
12%
38%
22% 28%
15%
72%
13%
44%
56%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Internet
Internet
Recomendación
de un Vendedor
Recomendación
de allegados
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
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Perfil
Compra
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1° 2° 3° 4°
Website de la
marca/empresa
Website del
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tienda/local
Buscador de
Internet
Vendedor/
Promotor del
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Síntesis de Educación
-compradores últimos 12 meses-
Internet
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de allegados
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RESEACRHMEDIOSONLINE
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Recomendación
de allegados
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Síntesis de Pasajes en avión
-compradores últimos 12 meses-
Perfil
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Medios más influyentes
en la decisión final
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Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
TV
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Diarios
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RESEACRHMEDIOSONLINE
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RESEARCH
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RESEARCH
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Recomendación de
allegados
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Síntesis de Automóvil
-compradores últimos 12 meses-
Perfil
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Medios más influyentes
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sobre la compra
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marca/empresa
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Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Recomendación
de allegados
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RESEARCH
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RESEARCH
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Perfil
Compra
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sobre la compra
1° 2° 3° 4°
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marca/empresa
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comercio
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Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
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RESEARCH
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Me llamaron
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Perfil
Compra
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sobre la compra
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RESEACRHMEDIOSONLINE
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RESEARCH
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RESEARCH
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RESEARCH
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RESEARCH
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Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
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Perfil
Compra
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Medios más influyentes
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sobre la compra
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Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Experiencia/
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Internet
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RESEARCH
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Buscador 42%
Website de la marca/empresa 39%
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Búsqueda online, compra offline colombia - google ipsos

  • 1. Búsqueda Online, Compra Offline Colombia Informe de resultados Junio 2013 IPSOS ARGENTINA fulfills ethical codes established by Ipsos Argentina está certificada bajo las normas de calidad internacionales ISO20252:2006 JB 13-029048-01© 2013 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
  • 2. INDICE • BÚSQUEDA ONLINE, COMPRA OFFLINE  Objetivos  Metodología y muestra • PRINCIPALES RESULTADOS A. Key Findings B. Resultados - Compradores últimos 12 meses * Proceso de Research: 1er. Research // 2do. Research * Proceso de Compra - Research de compra futura - Medios más influyentes en la decisión de compra C. Resumen por categorías 1
  • 3. Google Confidential and Proprietary 2 Objetivos 2
  • 4. Objetivos 3 Realizar un estudio por mercados verticales para apoyar los esfuerzos de ventas e interiorizar a las agencias, PYME’s y microempresas de los diferentes sectores, sobre los hábitos que tienen los consumidores de sus productos en Internet. Objetivos específicos • Comprender el “efecto ROPO”: Búsqueda Online, Compra Offline • Encontrar insights específicos por Vertical • Indagar sobre compras pasadas y futuras • Identificar los drivers de compra • Conocer las fuentes de información utilizadas • Dar cuenta de la decisión y procedimiento de compra • Jerarquizar los medios que tienen mayor impacto en la decisión de compra
  • 5. Google Confidential and Proprietary 4 Metodología y Muestra 4
  • 6. Google Confidential and Proprietary 5  Se realizaron 1008 casos ONLINE a usuarios del panel de Ipsos Interactive Services (LIVRA)  Se aplicaron cuotas de sexo, edad, NSE y plaza.  Período de campo: 10 de mayo al 10 de junio de 2013 Los pesos muestrales fueron calibrados (ponderación) de conformidad con los parámetros del universo online para las variables sexo, edad, NSE y Plaza Muestra ponderada  Población Online  Hombres y Mujeres  18 a 64 años  NSE Estrato Alto (6 y 5), Medio (4 y 3) y Bajo (2)  Residentes en Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, Barranquilla y Bucaramanga  Compradores (últimos 12 meses) o Intenders (intención de compra próx. 12 meses) de por lo menos 1 de los 15 verticales seleccionados por Google Campo Metodología Target Hombres 54% Mujeres 46% 18-24 22% 25-34 31% 35-44 26% 45-64 21% Estrato 6 y 5 Alto 13% Estrato 4 y 3 Medio 64% Estrato 2 Bajo 23% Bogotá 43% Medellín 16% Santiago de Cali 15% Barranquilla 8% Bucaramanga 6% Resto 12% Metodología y Muestra
  • 7. Google Confidential and Proprietary 6 Dimensionamiento POBLACIÓN TOTAL UNIVERSO 18 A 64 AÑOS 100% 47.133.276 * 56% 26.394.635 1 2 Fuente: http://www.internetworldstats.com 56% 44% Universo Online 14.780.995 3 56% DENTRO DEL UNIVERSO ONLINE… Fuente: DANE (*) población estimada 2013
  • 8. Google Confidential and Proprietary 7 15 Mercados Verticales seleccionados por Google Automóvil Servicios Bancarios (tarjeta de crédito, cuenta corriente, caja de ahorro, préstamos, inversiones) Equipo o aparato de telefonía celular Planes o servicios de telecomunicaciones (Internet, Telefonía Celular o Telefonía Fija) Computadoras (notebook, netbook, tablet, PC de escritorio) TV (de tubo-tradicional, Plasma, LCD, LED, Smart TV) Línea Blanca (heladera, lavarropas, aire acondicionado, lavaplatos) Productos de belleza (cremas, cosméticos, perfumes, shampoo, acondicionador, jabón) Alimentación (pastas, lácteos, carnes, verduras, frutas, helados, golosinas, condimentos) Turismo – Pasajes en Avión Turismo – Hoteles Educación (carreras universitarias, posgrados, diplomados, cursos, seminarios) Entretenimiento (recitales, cine, eventos deportivos) Bienes digitales (Aplicaciones, Compras de Música/ películas en Línea – ej.: iTunes Libros Digitales) Seguros (Seguros de vida, casa, auto) En promedio, cada entrevistado evaluó 5 verticales
  • 9. Google Confidential and Proprietary 88 Key Findings
  • 10. Google Confidential and Proprietary 1 Internet es el medio de consulta más utilizado en el Proceso de Búsqueda de información anterior a la compra de un producto o contratación de un servicio. En el primer momento de búsqueda, en promedio 30% de las personas utilizan Internet (en los Verticales de Turismo -Hoteles y Pasajes-, y Bienes Digitales la proporción sube a un 50%-60%!!). En un segundo momento de búsqueda de información, 64% utilizaron internet. La proporción aumenta a un 80% en los verticales relacionados con Turismo y Bienes Digitales. 2 8 de cada 10 personas utilizan un mix de canales online y offline. La proporción es mayor en Hombres y Estratos Altos (6 y 5) Los canales online más utilizados durante ambas etapas de Research son los Buscadores (4 de 10 personas los utilizaron), Websites de las marcas/empresas; y Redes Sociales. Los buscadores de Internet son el medio más utilizado en los verticales Hoteles, Automóvil, Entretenimiento, y Computadoras 3 Durante el proceso de compra –por vertical- se visitan en promedio 5 sitios web, y se evalúan entre 3 a 5 marcas. En promedio se utiliza 1,7 dispositivos para búsqueda de información por internet. 4 La información sobre precios y ofertas (68%) es la más influyente en el proceso de decisión de compra. Además, las calificaciones de otros usuarios (30%) y las imágenes y videos sobre el producto (26%) tienen alta consideración. 9 Key Findings (1/2)
  • 11. Google Confidential and Proprietary 5 Pasajes en avión (79%), Bienes Digitales (72%) y Hoteles (68%) y son los verticales que registran la mayor tasa de compra online… … y son quienes más publican comentarios luego de la experiencia de compra/contratación (3 de cada 10 personas lo hacen) 6 A nivel de todos los verticales analizados, los medios más influyentes en la decisión final sobre la compra son: - Sitios web de las marcas - Sitios web del comercio / tienda / local - Buscadores - Opiniones de vendedores/promotores en los comercios / tiendas 7 Quienes tienen intención de compra (futura) también eligen mayoritariamente a Internet como fuente para obtener información y los buscadores son el canal online con mayor consideración de uso para todos los verticales analizados. 10 Key Findings (2/2)
  • 12. Google Confidential and Proprietary 11 Google Strengths 1 Los verticales que registran más uso de buscadores son Hoteles, Autos, Pasajes, Computadoras, Entretenimiento, Educación y Alimentación. 2 El uso de video online se destaca en Equipos de telefonía celular, Alimentación, Productos de belleza, Entretenimiento 3 Banners: aproximadamente un 20% vieron alguna publicidad de los verticales Productos de Belleza, Alimentos, Planes o servicios de telecomunicaciones; Servicios bancarios. 4 Las imágenes y videos sobre el producto influyen en la decisión de compra para 3 de cada 10 entrevistados. 5 En las categorías TV, Telefonía Celular y y Computadoras las imágenes y videos tienen mayor influencia a la hora de decidir la compra de un producto o servicio
  • 14. Google Confidential and Proprietary 13P.1. En los últimos 12 meses, ¿usted compró alguno de los siguientes productos y/o servicios? Por favor indique cuáles compró. RM P.2. Y en los próximos 12 meses, ¿usted tiene pensado comprar alguno de los siguientes productos y/o servicios? Por favor indique cuáles tiene pensado comprar. RM 76% 64% 54% 46% 42% 39% 29% 29% 29% 25% 19% 18% 17% 11% 8% 54% 46% 45% 34% 16% 39% 35% 16% 44% 36% 16% 31% 16% 13% 27% Producto comprado (último año) Intención de compra (próximo año) Alimentación Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Entreten. Planes o servicios de telecom. Comput. Educación Servicios Bancarios Turismo – Pasajes en Avión TV Seguros Turismo – Hoteles Bienes Digitales Línea Blanca Automóvil n=788/559 n=673/486 n=534/437 n=462/332 n=435/155 n=369/389 n=293/343 n=289/160 n=278/437 n=234/357 n=173/150 n=173/297 n=158/143 n=110/137 n=76/261 Entre los bienes comprados –además de Alimentos y Prod. De Belleza, que tienen mayor frecuencia de consumo– se destacan los productos de electrónica, servicios asociados (telefonía e Internet) y Entretenimiento • Educación, Turismo, TV y Automóviles tienen más intención de compra futura que consumo previo En %
  • 16. Google Confidential and Proprietary 16 Alimentación Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Entreten. Planes o servicios de telecom. Comput. Educación Servicios Bancarios Turismo – Pasajes en Avión TV Turismo – Hoteles Seguros Bienes Digitales Línea Blanca Automóvil n 788 673 534 462 435 369 293 289 278 234 173 173 158 110 76 Porque lo compro regularmente 78% 72% 8% 54% 11% 5% 27% 11% 15% 6% 21% 28% 28% 5% - Por una necesidad puntual del momento 25% 21% 20% 14% 27% 25% 33% 43% 30% 13% 29% 31% 15% 33% 33% Para reemplazar el producto/servicio que ya tenía 10% 17% 54% 3% 30% 28% 4% 12% 1% 39% 3% 20% 6% 33% 27% Porque el producto/servicio estaba en oferta 15% 18% 19% 14% 22% 21% 7% 19% 35% 28% 26% 8% 21% 14% 12% Para estar actualizado / para tener un producto o servicio más novedoso o reciente 6% 8% 38% 15% 28% 41% 25% 11% 1% 40% 4% 11% 25% 12% 21% Porque tenía urgencia / debía resolver una emergencia 9% 7% 9% 2% 10% 9% 5% 20% 10% 6% 2% 13% 4% 20% 5% Otro 4% 3% 5% 13% 5% 4% 14% 8% 18% 5% 21% 11% 11% 5% 10% No sabe 2% 1% 1% 4% 2% 2% 6% 2% 3% 3% 4% 7% 5% 1% 1% P.3. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales usted compró…? RM La habitualidad de consumo es el principal motivo de compra de los productos de consumo masivo; mientras que en bienes durables y servicios prima la necesidad, el reemplazo o la actualización En % Promedio de menciones 1,5 1,5 1,5 1,2 1,4 1,4 1,2 1,3 1,1 1,4 1,1 1,3 1,2 1,2 1,1 Base: compradores de c/u de los verticales
  • 17. Google Confidential and Proprietary 1717 Proceso de Research
  • 18. Google Confidential and Proprietary 18P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el producto/servicio? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM Sólo ONLINE Sólo OFFLINE Ambos (ON y OFF) 5 83 11 Total Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto (6 y 5) Medio (4 y 3) Bajo (2) Bogotá Interior Colombia Solo Online 5% 5% 5% 8% 4% 5% 3% 5% 5% 6% 4% 6% Solo Offline 11% 8% 15% 12% 11% 10% 12% 4% 11% 15% 11% 11% Ambos 83% 87% 78% 78% 84% 84% 84% 91% 84% 75% 83% 82% En % • Para un 83% de las búsquedas se utilizó un mix de canales Online y Offline RESUMEN DEL PROCESO DE RESEARCH (combinación del primer y segundo momento de búsqueda) Base: total entrevistados (602) / Combinación de variables P.4 y P4.4
  • 19. Google Confidential and Proprietary 19P.4.3 Después de ese primer contacto ¿usted siguió buscando más información de…? RU 26% 35% 51% 46% 39% 51% 52% 33% 60% 40% 61% 27% 64% 43% 36% 74% 65% 49% 54% 61% 49% 48% 67% 40% 60% 39% 73% 36% 57% 64% No seguí buscando más información Sí, seguí buscando más información En % Quienes compraron Pasajes de Avión, Hoteles y Bienes Digitales realizaron una búsqueda mayor en segunda instancia vs el resto de los verticales Base: compradores de c/u de los verticales Alimentación Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Entreten. Planes o servicios de telecom. Comput. Educación Servicios Bancarios Turismo – Pasajes en Avión TV Turismo – Hoteles Seguros Bienes Digitales Línea Blanca Automóvil n= 788 n=673 n=534 n=462 n=435 n=369 n=293 n=289 n=278 n=234 n=173 n=173 n=158 n=110 n=76
  • 20. Google Confidential and Proprietary 20 1er. RESEARCH 2do. RESEARCH Internet A través de comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados Lo vi en TV Por recomendación de un vendedor o promotor en un comercio o tienda Mi propia experiencia/conozco el producto porque lo compro regularmente 29 64 21 29 20 23 18 22 TOP 5 Lo encontré en un buscador En el Website de la marca o empresa Redes Sociales En el Website del comercio, tienda o local Me llegó un boletín informativo/newsletter por email 36 40 35 34 23 20 TOP 5 Medios de Consulta (ordenados por 1er. Research) 1er. RESEARCH 2do. RESEARCHCanales ONLINE (ordenados por 1er. Research) En % RESUMEN DEL PROCESO DE RESEARCH Comparativo primer y segundo momento de búsqueda • Durante el primer momento de interés en el producto/servicio Internet es el medio más mencionado (29%). Pero entre quienes siguen buscando información Internet se amplifica y es elegido por un 64% P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el producto/servicio? RM / P4.2 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM / P4.5 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? RM Base: total de respuestas por verticales 17 - 27 26 24 20
  • 21. Google Confidential and Proprietary 21 1er. RESEARCH 2do. RESEARCH MediosdeConsulta En % COMBINACIÓN DE PROCESO DE RESEARCH 1 Y 2 Internet se destaca como el medio más elegido durante ambas etapas + 88 83 40 65 61 59 45 43 41 33 30 23 36 NETO INTERNET Por Internet Me enviaron un email A través de comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados Por recomendación de un vendedor o promotor en un comercio o tienda Lo vi en TV A través de diarios impresos o revistas impresas Lo vi en un aviso, cartel o publicidad en la calle Mi propia experiencia/conozco el producto porque lo compro regularmente Me llamaron telefónicamente / me enviaron una carta Lo escuché por radio Lo vi en el cine Otro Base: total entrevistados (1008) / Combinación de variables P.4 y P4.4 P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el producto/servicio? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM
  • 22. Google Confidential and Proprietary 22 34 29 9 21 20 18 17 14 12 12 7 7 5 2 NETO INTERNET Por Internet Me enviaron un email A través de comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados Lo vi en TV Por recomendación de un vendedor o promotor en un comercio o tienda Mi propia experiencia/conozco el producto porque lo compro… A través de diarios impresos o revistas impresas Lo vi en un aviso, cartel o publicidad en la calle Otro Me llamaron telefónicamente / me enviaron una carta Lo escuché por radio Lo vi en el cine Ns/Nc 1er. RESEARCH En % Base: total de respuestas por verticales 1er. RESEARCH (5045) / total de respuestas por verticales 2do. RESEARCH (2159) Internet fue el medio más utilizado durante ambas etapas de Research, con un rol muy destacado entre quienes continúan el proceso de búsqueda 64 17 29 23 22 19 12 9 9 7 5 Por Internet Me enviaron un mail A través de comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados A través de la TV Por recomendación de un vendedor o promotor en un comercio o tienda A través de diarios impresos o revistas impresas A través de un aviso, cartel o publicidad en la calle Lo escuché por radio Otro Me llamaron telefónicamente / me enviaron una carta A través del cine TOP 5 2do. RESEARCH P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el producto/servicio? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM TOP 5 Promedio de medios 1,7 Promedio de medios 2,2
  • 23. Google Confidential and Proprietary 23 36 35 27 26 24 23 20 16 15 15 14 12 11 9 10 Lo encontré en un buscador En el Website de la marca o empresa En las Redes Sociales En un portal de compras (por ejemplo, Mercado Libre) En el Website del comercio, tienda o local Me llegó un boletín informativo/newsletter por email Lo leí en sitios web con comentarios de expertos/clientes En una publicidad a través de banners Sitios de Clasificados Lo vi en un video online Sitios de Comparación de Precios Lo leí en blogs Sitios de Remates Me informé a través de Foros Otro CANALES ONLINE 1er RESEARCH En % Los buscadores y los websites de marcas/ tiendas fueron los canales online más utilizados para buscar información TOP 5 40 34 26 23 20 20 15 14 14 13 13 10 10 7 7 Lo encontré en un buscador En el Website de la marca o empresa En las Redes Sociales En un portal de compras (por ejemplo, Mercado Libre) En el Website del comercio, tienda o local Me llegó un boletín informativo/newsletter por email Lo leí en sitios web con comentarios de expertos/clientes Sitios de Clasificados Sitios de Comparación de Precios En una publicidad a través de banners Lo vi en un video online Lo leí en blogs Sitios de Remates Me informé a través de Foros Otro CANALES ONLINE 2do RESEARCH TOP 5 P4.2 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? / P4.5 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? Promedio de canales online 1,7 Promedio de canales online 2,2 Base: total de respuestas por verticales 1er. RESEARCH (5045) / total de respuestas por verticales 2do. RESEARCH (2159)
  • 24. Google Confidential and Proprietary 2424 1er. Research
  • 25. Google Confidential and Proprietary 25 Alimentación Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Entreten. Planes o servicios de telecom. Comput. Educación Servicios Bancarios Turismo – Pasajes en Avión TV Turismo – Hoteles Seguros Bienes Digitales Línea Blanca Automóvil Compradores de c/u de los verticales - n 788 673 534 462 435 369 293 289 278 234 173 173 158 110 76 NETO Internet 12% 18% 41% 44% 29% 47% 43% 23% 65% 36% 60% 19% 71% 29% 23% Por internet 11% 15% 38% 39% 25% 42% 34% 12% 56% 31% 50% 11% 58% 24% 21% Me enviaron un mail 3% 4% 9% 11% 7% 10% 16% 15% 16% 9% 14% 9% 21% 7% 4% A través de comentarios de amigos/ familiares 20% 23% 31% 21% 23% 25% 22% 21% 14% 18% 16% 19% 7% 18% 15% Mi propia experiencia/ conozco el producto, lo compro regularmente 37% 29% 12% 13% 8% 12% 15% 12% 7% 7% 13% 16% 8% 11% 14% Por recomendación de un vendedor en comercio/tienda 18% 20% 25% 5% 28% 20% 5% 21% 8% 27% 8% 28% 7% 32% 26% Lo vi en TV 21% 29% 22% 32% 24% 21% 6% 7% 10% 31% 8% 8% 9% 18% 14% A través de diarios o revistas impresas 17% 20% 15% 17% 12% 16% 10% 6% 6% 20% 3% 8% 7% 15% 15% Lo vi en un aviso, cartel o publicidad en la calle 14% 13% 17% 17% 16% 11% 5% 5% 5% 14% 5% 6% 3% 13% 9% Me llamaron telefónicamente / me enviaron una carta 3% 3% 7% 4% 16% 4% 8% 29% 3% 4% 5% 21% 5% 4% 4% Lo escuché por radio 8% 6% 8% 16% 7% 5% 7% 4% 4% 4% 2% 3% 5% 1% 3% Lo vi en el cine 3% 4% 5% 15% 3% 5% 1% 3% 3% 6% 2% 3% 6% 4% 1% Otro 21% 14% 8% 9% 7% 6% 20% 10% 10% 7% 9% 12% 7% 11% 13% Ns/ Nc 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 2% 3% 2% 4% 7% 3% 1% - 1er. Research Medios Promedio medios 1,8 1,8 2,0 2,0 1,8 1,8 1,5 1,5 1,4 1,8 1,4 1,4 1,4 1,6 1,4 En % Internet es el primer medio de búsqueda en la mayoría de los verticales! A excepción de los verticales de consumo masivo, en los que prima la experiencia con el producto; y verticales como Seguros,Telcos, Línea blanca y Autos, en los que internet complementa la recomendación del vendedor P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el producto/servicio? RM
  • 26. Google Confidential and Proprietary 26 Equipo o aparato de telefonía celular Entreten. Turismo – Pasajes en Avión Comput.. Educación Planes o servicios de telecom. Productos de belleza Bienes digitales Turismo – Hoteles Alimentació n TV Servicios Bancarios Seguros Línea Blanca Automóvil Compradores de c/u de los verticales - n 208 198 180 166 125 124 118 110 101 89 78 68 31 29 19 En el Website de la marca/empresa 34% 29% 37% 32% 39% 42% 41% 28% 28% 39% 31% 44% 49% 21% 17% En el Website del comercio, tienda o local 29% 18% 19% 25% 15% 28% 30% 26% 18% 33% 25% 18% 13% 58% 8% Lo encontré en un buscador 34% 40% 38% 40% 38% 26% 31% 38% 50% 39% 25% 27% 21% 25% 47% Me llegó un boletín/ newsletter por email 23% 21% 21% 22% 26% 24% 25% 19% 20% 33% 23% 33% 41% 18% 22% En las Redes Sociales 30% 36% 21% 22% 23% 29% 37% 34% 20% 36% 23% 19% 18% 16% 12% Sitios de Comparación de Precios 22% 5% 19% 17% 4% 12% 17% 7% 9% 29% 16% 12% 11% 23% 4% Lo leí en sitios web con comentarios de expertos/clientes 20% 18% 15% 25% 17% 17% 25% 26% 18% 25% 13% 18% 21% 31% 7% En un portal de compras (ej. Mercado Libre) 44% 13% 16% 42% 7% 29% 34% 21% 18% 31% 44% 12% 13% 36% 11% Sitios de Clasificados 14% 12% 9% 18% 11% 20% 16% 13% 9% 30% 9% 15% 9% 12% 39% Lo vi en un video online 27% 18% 5% 15% 7% 16% 22% 15% 7% 26% 15% 10% 6% 14% 14% En una publicidad a través de banners 17% 18% 15% 15% 12% 19% 23% 12% 11% 22% 16% 19% 11% 17% 7% Me informé a través de Foros 10% 7% 5% 10% 11% 8% 11% 12% 6% 10% 11% 18% 16% 16% - Lo leí en blogs 18% 14% 7% 12% 5% 10% 11% 13% 4% 20% 10% 17% - 5% 10% Sitios de Remates 14% 7% 9% 18% 4% 10% 15% 10% 9% 17% 8% 3% 4% 11% 4% Otro 8% 9% 7% 8% 11% 16% 19% 8% 5% 18% 8% 16% 5% 6% 17% 1er. Research Canales Online Promedio canales ONLINE 3,4 2,7 2,4 3,2 2,3 3,1 3,6 2,8 2,3 4,1 2,8 2,8 2,4 3,1 2,2 En % P4.2 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? Por verticales, para todas las categorías recurrieron en mayor medida al website de la empresa y a buscadores
  • 27. Google Confidential and Proprietary 27P.4.1. ¿A través de qué dispositivo realizaste las consultas Online? RM Dispositivos online utilizados * 37% 33% 20% En % Computadoras Base: total de respuestas por verticales (1644) Cada entrevistado utilizó en promedio 1,7 dispositivos para realizar la consulta Online Promedio dispositivos 1,7 * Durante el 1er. Research 63%
  • 28. Google Confidential and Proprietary 28P.4.1. ¿A través de qué dispositivo realizaste las consultas Online? RM Equipo o aparato de telefonía celular Entreten. Turismo – Pasajes en Avión Comput.. Educación Planes o servicios de telecom. Productos de belleza Bienes digitales Turismo – Hoteles Alimentació n TV Servicios Bancarios Seguros Línea Blanca Automóvil 66% 71% 65% 67% 67% 56% 63% 57% 60% 56% 47% 74% 67% 61% 63% 34% 33% 42% 42% 40% 39% 26% 37% 42% 22% 32% 47% 28% 53% 26% 40% 37% 32% 27% 20% 38% 25% 41% 33% 25% 27% 34% 45% 37% 29% 24% 19% 22% 25% 14% 17% 18% 27% 23% 18% 21% 12% 15% 11% 18% En % PCs y Notebooks son los dispositivos más utilizados para las búsquedas online. Las búsquedas vía Mobile tiene mayor tasa de uso en categorías como “Telcos”, “Bienes digitales” y “Seguros” 1.3 1.4 1.4 1.4 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.2 1.6 1.5 1.4 1.4 1.5 Promedio de menciones n=208 n=198 n=180 n=166 n=125 n=124 n=118 n=110 n=101 n=89 n=78 n=68 n=31 n=29 n=19 Búsquedas realizadas durante el 1er. Research
  • 29. Google Confidential and Proprietary 2929 2do. Research
  • 30. Google Confidential and Proprietary 30P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? Equipo o aparato de telefonía celular Productos de belleza Entretenim iento Alimentació n Computa doras Planes o servicios de telecomuni caciones Turismo – Pasajes en Avión Educación Turismo – Hoteles Bienes digitales Servicios Bancarios TV Seguros Línea Blanca Automóvil Compradores de c/u de los verticales - n 273 248 212 211 193 174 169 154 105 102 98 94 49 46 31 NETO Internet 72% 49% 78% 41% 72% 67% 89% 72% 85% 83% 63% 69% 64% 54% 63% Por internet 69% 46% 74% 37% 68% 60% 84% 65% 80% 80% 52% 67% 58% 48% 56% Me enviaron un mail 15% 12% 15% 11% 17% 17% 21% 25% 19% 17% 28% 13% 24% 8% 11% Lo vi en TV 25% 29% 33% 29% 24% 26% 15% 11% 19% 14% 13% 31% 9% 16% 12% A través de comentarios de amigos/ familiares 32% 29% 29% 32% 27% 25% 22% 37% 36% 22% 25% 26% 40% 26% 14% A través de diarios o revistas impresas 20% 25% 21% 24% 18% 20% 14% 14% 16% 9% 14% 20% 10% 20% 11% Por recomendación de un vendedor en comercio/tienda 29% 26% 9% 23% 35% 35% 12% 8% 13% 11% 24% 33% 23% 28% 23% Lo vi en un aviso, cartel o publicidad en la calle 14% 16% 17% 17% 11% 13% 6% 7% 5% 7% 9% 12% 3% 9% 15% Me llamaron telefónicamente / me enviaron una carta 7% 3% 2% 4% 7% 14% 4% 10% 6% 4% 30% 5% 17% 9% 8% Lo escuché por radio 11% 11% 12% 15% 10% 10% 8% 7% 5% 6% 9% 7% 7% 1% 6% Lo vi en el cine 6% 3% 16% 3% 8% 3% 1% 3% 2% 5% 1% 3% 1% - - Otro 7% 14% 7% 18% 3% 7% 7% 11% 8% 6% 9% 7% 16% 12% 13% 2do. Research Medios Promedio medios 2,4 2,1 2,4 2,1 2,3 2,3 1,9 2,0 2,1 1,8 2,1 2,2 2,1 1,8 1,7 En % Internet es el medio preferido cuando se realiza una segunda búsqueda de información con más utilización para Turismo, Bienes digitales y Entretenimiento
  • 31. Google Confidential and Proprietary 31P4.5 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? Equipo o aparato de telefonía celular Entretenim iento Turismo – Pasajes en Avión Computado ras Productos de belleza Planes o servicios de telecomuni caciones Educación Turismo – Hoteles Alimentaci ón Bienes digitales TV Servicios Bancarios Seguros Línea Blanca Automóvil Compradores de c/u de los verticales - n 193 161 148 133 121 113 109 87 85 83 63 59 30 23 18 En el Website de la marca o empresa 34% 26% 36% 40% 31% 41% 41% 39% 17% 29% 33% 42% 39% 37% 31% En el Website del comercio, tienda o local 27% 18% 16% 24% 24% 20% 12% 15% 24% 23% 27% 18% 4% 23% 4% Lo encontré en un buscador 39% 45% 43% 44% 37% 33% 44% 42% 31% 53% 28% 37% 32% 25% 25% En las Redes Sociales 33% 35% 16% 25% 45% 28% 22% 15% 28% 15% 22% 33% 11% 18% 10% En un portal de compras (ej. Mercado Libre) 33% 15% 18% 47% 32% 20% 10% 15% 14% 24% 37% 6% 15% 26% 11% Lo leí en sitios web con comentarios de expertos/clientes 21% 12% 11% 16% 22% 12% 12% 10% 17% 17% 11% 15% 22% 9% 14% Me llegó un boletín/ newsletter por email 16% 16% 22% 16% 26% 16% 19% 23% 26% 17% 25% 34% 39% 9% 18% Sitios de Clasificados 14% 14% 13% 13% 14% 19% 15% 8% 10% 12% 14% 7% 15% 7% 37% Sitios de Comparación de Precios 16% 7% 13% 19% 20% 12% 10% 18% 16% 15% 14% 11% 9% 20% 14% Me informé a través de Foros 5% 7% 5% 6% 13% 9% 8% 3% 4% 5% 8% 12% 8% 4% - En una publicidad a través de banners 10% 18% 11% 12% 22% 19% 13% 4% 13% 16% 11% 11% 3% 11% 7% Lo vi en un video online 23% 14% 8% 16% 20% 12% 6% 4% 11% 10% 19% 18% 6% - 14% Lo leí en blogs 11% 11% 6% 12% 12% 11% 10% 6% 14% 20% 11% 15% - - 6% Sitios de Remates 13% 11% 8% 11% 12% 12% 7% 10% 10% 11% 10% 5% 7% 9% - Otros 5% 7% 4% 5% 9% 9% 8% 8% 16% 10% 5% 10% 13% - - 2do. Research Canales Online Promedio canales ONLINE 3,0 2,6 2,3 3,1 3,4 2,7 2,4 2,2 2,5 2,8 2,8 2,7 2,2 2,0 1,9 En % Al igual que en primer momento de interés en el producto/servicio, quienes continúan buscando información recurren principalmente a los sitios web de las marcas/tiendas y a los buscadores
  • 32. Google Confidential and Proprietary 3232 Proceso de Compra
  • 33. Google Confidential and Proprietary 33P4.7 ¿Las consultas que usted realizó ONLINE eran para usted o para otra persona? RM Destinatario de las consultas ONLINE 1. Para mí 86% 2. Para mi pareja 32% 3. Para mi hijo 23% 4. Para un amigo/a 12% 5. Para mis padres 10% 6. Para mi hermano/a 9% 7. Para mis suegros 4% En % Base: total de respuestas por verticales (2054) Las búsquedas previas a las de las compras fueron “para sí mismos”… …pero “trascienden” a otros miembros de la familia
  • 34. Google Confidential and Proprietary 34P4.7 ¿Las consultas que usted realizó ONLINE eran para usted o para otra persona? RM Equipo o aparato de telefonía celular Entretenim iento Turismo – Pasajes en Avión Computad oras Productos de belleza Planes o servicios de telecomuni caciones Educación Alimentaci ón Turismo – Hoteles Bienes digitales TV Servicios Bancarios Seguros Línea Blanca Automóvil Compradores de c/u de los verticales - n 261 241 194 193 181 170 146 134 118 118 97 89 46 42 24 Para mí 91% 89% 90% 79% 85% 84% 90% 77% 91% 82% 82% 95% 79% 90% 89% Para mi pareja 23% 40% 43% 25% 38% 26% 16% 39% 43% 27% 31% 25% 39% 41% 23% Para mi hijo 17% 29% 27% 28% 27% 17% 24% 32% 27% 26% 16% 6% 25% 9% 14% Para un amigo/a 9% 15% 13% 9% 15% 10% 12% 17% 10% 17% 8% 4% 13% 4% 6% Para mis padres 7% 8% 15% 6% 16% 18% 5% 19% 10% 2% 13% 6% 10% 12% 6% Para mi hermano/a 8% 9% 7% 7% 12% 13% 9% 18% 5% 7% 7% 6% 5% 2% 6% Para mis suegros 2% 2% 5% 2% 8% 9% 2% 6% 5% 2% 5% 2% 5% 12% - Otro 3% 4% 4% 2% 8% 6% 3% 6% 2% 2% 2% 6% 3% 7% - En % Las búsquedas para la pareja son en mayor medida para Entretenimiento, Turismo y Línea Blanca. Para los hijos, Alimentación y Computadoras Promedio de menciones 1,6 2,0 2,0 1,6 2,1 1,8 1,6 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 1,8 1,8 1,4
  • 35. Google Confidential and Proprietary •Base: total de respuestas por verticales •Base: compradores de c/u de los verticales P4.6 ¿Cuántos portales distintos o sitios web de Internet usted estima que visitó a lo largo de todo el proceso de compra de dichos productos y servicios, desde que comenzó a interesarse por primera vez en la compra o desde los contactos iniciales, hasta que la compra se hizo efectiva? RM P5. ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento en que usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra, o desde los contactos iniciales, hasta que la compra de dichos productos/ servicios se hizo efectiva? P6. Y aproximadamente ¿cuántas marcas/empresas usted consideró o evaluó a lo largo del proceso de compra, desde los contactos iniciales, hasta que la compra de dichos productos/ servicios se hizo efectiva? x Websites visitados X Días entre 1ra consulta y compra) X marcas consideradas 5 6 4 4 6 6 4 6 5 5 6 6 4 3 5 6 15 17 9 20 19 7 17 36 5 24 10 20 17 17 21 34 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 3 5 3 TOTAL * Equipo o aparato de telefonía celular Entreteni miento Turismo – Pasajes en Avión Computad oras Productos de belleza Planes o servicios de telecomunic aciones Educación Alimentaci ón Turismo – Hoteles Bienes digitales TV Servicios Bancarios Seguros Línea Blanca Automóvil Valores promedio A nivel total verticales, cada entrevistado visitó 5 sitios web promedio a lo largo de todo el proceso de compra y evaluó 4 marcas/empresas. 35
  • 36. Google Confidential and Proprietary 36 Información sobre precios y ofertas Imágenes y/o Videos sobre el producto/servicio Las calificaciones de otros usuarios Reviews del producto Otros P7. ¿Qué tipo de información usted considera que le ayudó, o que influyó más en usted, para tomar la decisión y finalmente comprar de dichos productos/servicios? RM 68% 30% 26% 15% 11% En % Base: total de respuestas por verticales (5045) Precios y ofertas fue el tipo de información más influyente en la decisión de compra, seguida por las calificaciones de otros usuarios
  • 37. Google Confidential and Proprietary 37P7. ¿Qué tipo de información usted considera que le ayudó, o que influyó más en usted, para tomar la decisión y finalmente comprar de dichos productos/servicios? RM En % Alimentaci ón Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Entretenim iento Planes o servicios de telecomuni caciones Computad oras Educación Servicios Bancarios Turismo – Pasajes en Avión TV Turismo – Hoteles Seguros Bienes digitales Línea Blanca Automóvil Compradores de c/u de los verticales - n 788 673 534 462 435 369 293 289 278 234 173 173 158 110 76 Información sobre precios y ofertas 72% 69% 72% 50% 80% 65% 50% 67% 83% 72% 76% 56% 51% 69% 76% Las calificaciones de otros usuarios 22% 29% 33% 33% 32% 35% 41% 29% 23% 24% 37% 30% 32% 24% 22% Imágenes y/o Videos sobre el producto/servicio 20% 25% 38% 33% 16% 37% 22% 18% 18% 39% 32% 17% 28% 25% 34% Reviews del producto 13% 14% 20% 12% 11% 22% 13% 11% 14% 16% 11% 17% 20% 13% 17% Otro 16% 11% 5% 14% 6% 5% 20% 14% 8% 9% 7% 18% 13% 9% 9% Alta consideración de las calificaciones de otros usuarios en la decisión de compra de Computadoras, Educación y Turismo Promedio de menciones 1,4 1,5 1,7 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,6 Imágenes y/o Videos sobre el producto/servicio es el 2do factor de influencia en Telefonía Celular, Computadoras y TV
  • 38. Google Confidential and Proprietary 38 Sabía dónde comprar y qué comprar Sabía qué comprar pero NO sabía dónde comprar No sabía qué comprar, pero sí sabía dónde comprar 62 30 9 P8. Si usted tuviera que describir cómo fue su propia experiencia durante el proceso de compra de dichos productos/servicios, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor dicho proceso de compra? RS En % Un 92% sabía qué quería comprar... Ahora bien, 6 de cada 10 sabían dónde iban a comprar mientras que 3 de cada 10 no sabían dónde hacerlo Base: total de respuestas por verticales (5045)
  • 39. Google Confidential and Proprietary 39P8. Si usted tuviera que describir cómo fue su propia experiencia durante el proceso de compra de dichos productos/servicios, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor dicho proceso de compra? RS Alimentación n=788 Productos de belleza n=673 Equipo o aparato de telefonía celular n=534 Entretenimiento n=462 Planes o servicios de telecomunicaciones n=435 Computadoras n=369 Educación n=293 Servicios Bancarios n=289 Turismo – Pasajes en Avión n=278 TV n=234 Turismo – Hoteles n=173 Seguros n=173 Bienes digitales n=158 Línea Blanca n=110 Automóvil n=76 74% 66% 63% 65% 64% 53% 60% 67% 50% 55% 43% 60% 43% 48% 62% 17% 25% 29% 24% 29% 37% 32% 30% 46% 37% 48% 30% 38% 40% 29% 9% 9% 8% 12% 8% 10% 8% 3% 4% 8% 9% 10% 19% 12% 9% Sabía dónde comprar y qué comprar Sabía qué comprar pero no sabía dónde comprar No sabía qué comprar, pero sí sabía dónde comprar En % En los verticales de TURISMO es mayor la proporción de quienes NO sabían donde concretar la compra
  • 40. Google Confidential and Proprietary 7% 16% 19% 36% 16% 28% 27% 11% 79% 15% 68% 21% 78% 15% 5% 93% 84% 81% 64% 84% 72% 73% 89% 21% 85% 32% 79% 22% 85% 95% Compra Offline Compra Online 40P.9 ¿De qué modo se efectivizó la compra de su…? Alimentación Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Entretenimie nto Planes o servicios de telecomunic aciones Computadoras Educación Servicios Bancarios Turismo – Pasajes en Avión TV Turismo – Hoteles Seguros Bienes digitales Línea Blanca Automóvil n=788 n=673 n=534 n=462 n=435 n=369 n=293 n=289 n=278 n=234 n=173 n=173 n=158 n=110 n=76 En % Turismo y Bienes digitales son los verticales que concentran mayores menciones de compra ONLINE Compra
  • 41. Google Confidential and Proprietary 7% 17% 21% 41% 21% 30% 26% 18% 81% 23% 70% 29% 78% 26% 7% 93% 83% 79% 59% 79% 70% 74% 82% 19% 77% 30% 71% 22% 74% 93% Compra Offline Compra Online 41P.9 ¿De qué modo se efectivizó la compra de su…? Alimentación Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Entretenimie nto Planes o servicios de telecomunic aciones Computadoras Educación Servicios Bancarios Turismo – Pasajes en Avión TV Turismo – Hoteles Seguros Bienes digitales Línea Blanca Automóvil En % Compra Modalidad de compra según quienes buscaron a través de medios online (Internet ó email)
  • 42. Google Confidential and Proprietary 8% 18% 23% 40% 21% 30% 28% 15% 80% 22% 69% 30% 78% 19% 4% 92% 82% 77% 60% 79% 70% 72% 85% 20% 78% 31% 70% 22% 81% 96% Compra Offline Compra Online 42 Alimentación Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Entretenimie nto Planes o servicios de telecomunic aciones Computadoras Educación Servicios Bancarios Turismo – Pasajes en Avión TV Turismo – Hoteles Seguros Bienes digitales Línea Blanca Automóvil En % Compra P9. ¿De qué modo se efectivizó la compra de su…? RS Modalidad de compra según quienes utilizaron buscadores de Internet
  • 43. Google Confidential and Proprietary 43P9.1. Y después de comprar dichos productos/servicios, ¿usted escribió y/o publicó sus comentarios en Internet acerca de esa experiencia de compra o de algún aspecto relacionado con el producto/servicio? RS 9% 12% 22% 19% 13% 26% 22% 8% 32% 18% 28% 8% 28% 16% 16% 91% 88% 78% 81% 87% 74% 78% 92% 68% 82% 72% 92% 72% 84% 84% Sí, escribí y/o publiqué comentarios No escribí y/o publiqué comentarios Alimentación Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Entretenimie nto Planes o servicios de telecomunic aciones Computadoras Educación Servicios Bancarios Turismo – Pasajes en Avión TV Turismo – Hoteles Seguros Bienes digitales Línea Blanca Automóvil n=788 n=673 n=534 n=462 n=435 n=369 n=293 n=289 n=278 n=234 n=173 n=173 n=158 n=110 n=76 En % La publicación de comentarios en Internet una vez realizada la compra se intensifica entre quienes adquirieron Bienes Digitales, contrataron Hoteles y adquirieron pasajes en avión
  • 44. Google Confidential and Proprietary 4444 Research de compra futura Quienes tienen Intención de compra en los próximos 12 meses
  • 45. Google Confidential and Proprietary 45 Internet Por recomendación de un vendedor o promotor en un comercio o tienda A través de comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados Lo vi en TV Diarios impresos o revistas impresas 58 42 34 22 22 TOP 5 Buscador de Internet Website de la marca o empresa Website del comercio, tienda o local Sitios web con comentarios de expertos/clientes Sitios de Comparación de Precios 58 45 31 26 25 TOP 5 Medios de Consulta - compra próximos 12 meses Canales ONLINE - compra próximos 12 meses P10. Usted indicó que en los próximos 12 meses tiene pensado comprar algunos productos/servicios, ¿cuáles de las siguientes fuentes o medios piensa utilizar para obtener información o para la decisión sobre la compra? RM En % Internet será el medio más utilizado para obtener información sobre futuras compras; mientras que los buscadores serán el canal online más frecuentado, seguido por los Websites de las marcas
  • 46. Google Confidential and Proprietary 46 Medios que piensa utilizar CANALES ONLINE que piensa utilizar P10. Usted indicó que en los próximos 12 meses tiene pensado comprar algunos productos/servicios, ¿cuáles de las siguientes fuentes o medios piensa utilizar para obtener información o para la decisión sobre la compra? RM / P10.1 ¿Y qué medios de Internet tiene pensando utilizar para obtener información sobre el producto/servicio? 58 42 34 22 22 11 8 5 8 Internet Vendedor o promotor en un comercio o tienda Comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados TV Diarios impresos o revistas impresas Aviso, cartel o publicidad en la calle Radio Cine Otro 58 45 31 27 26 25 21 17 15 14 12 11 10 10 6 Buscador de Internet Website de la marca o empresa Website del comercio, tienda o local Portal de compras (por ej., Mercado Libre) Sitios web con comentarios de expertos/clientes Sitios de Comparación de Precios Redes Sociales Sitios de Clasificados Videos online Boletines informativos/newsletters Sitios de Remates Blogs Publicidad a través de banners Foros Otro En % Base: total de respuestas por verticales RESEARCH FUTURO (4643) / CANALES ONLINE RESEARCH FUTURO (2722) De los medios tradicionales para obtener información sobre la futura compra los principales referentes son los Vendedores / Promotores y los allegados/familiares/amigos Promedio de medios 2,1 Promedio de medios 3,3
  • 47. Google Confidential and Proprietary 47P10. Usted indicó que en los próximos 12 meses tiene pensado comprar algunos productos/servicios, ¿cuáles de las siguientes fuentes o medios piensa utilizar para obtener información o para la decisión sobre la compra? RM Alimentaci ón Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Turismo – Pasajes en Avión Computa doras TV Educación Entretenim iento Turismo – Hoteles Automóvil Servicios Bancarios Planes o servicios de telecomuni caciones Seguros Bienes digitales Línea Blanca Compradores de c/u de los verticales - n 559 486 437 437 389 357 343 332 297 261 160 155 150 143 137 Internet 24% 37% 68% 76% 72% 62% 63% 69% 80% 61% 49% 54% 41% 78% 46% Vendedor o promotor en un comercio o tienda 48% 46% 47% 28% 48% 44% 27% 21% 28% 62% 56% 56% 58% 22% 58% Comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados 30% 36% 37% 31% 35% 31% 34% 34% 40% 40% 33% 35% 38% 30% 29% TV 20% 24% 24% 20% 21% 26% 12% 30% 21% 21% 18% 28% 17% 19% 16% Diarios impresos o revistas impresas 23% 27% 21% 19% 23% 23% 21% 26% 21% 28% 13% 24% 17% 23% 20% Aviso, cartel o publicidad en la calle 12% 13% 11% 9% 10% 10% 11% 18% 11% 10% 9% 10% 11% 8% 10% Radio 7% 6% 7% 8% 6% 7% 7% 16% 8% 7% 5% 10% 7% 8% 8% Cine 3% 4% 4% 4% 5% 4% 3% 17% 3% 3% 2% 4% 6% 11% - Otro 15% 10% 7% 7% 4% 5% 15% 6% 7% 8% 10% 2% 13% 4% 6% Promedio medios 1,8 2,0 2,3 2,0 2,2 2,1 1,9 2,4 2,2 2,4 2,0 2,2 2,1 2,0 1,9 En % Los productos de consumo masivo y los seguros (aunque en menor medida) son los productos con menor búsqueda de información en Internet
  • 48. Google Confidential and Proprietary 48P10.1 ¿Y qué medios de Internet tiene pensado utilizar para obtener información sobre el producto/servicio? RM Turismo – Pasajes en Avión Equipo o aparato de telefonía celular Computad oras Turismo – Hoteles Entreteni miento TV Educación Productos de belleza Automóvil Alimentaci ón Bienes digitales Servicios Bancarios Planes o servicios de telecomun icaciones Línea Blanca Seguros Compradores de c/u de los verticales - n 333 292 277 239 230 217 212 177 159 130 112 80 78 62 62 Buscador de Internet 57% 63% 62% 61% 58% 57% 59% 52% 62% 52% 51% 52% 57% 65% 56% Website de la marca o empresa 45% 47% 50% 42% 32% 44% 48% 43% 50% 41% 40% 48% 56% 46% 45% Website del comercio, tienda o local 29% 36% 36% 29% 21% 37% 19% 33% 36% 31% 25% 32% 42% 41% 20% Portal de compras (por ej., Mercado Libre) 19% 43% 41% 19% 13% 39% 9% 28% 41% 23% 29% 10% 28% 30% 21% Sitios web con comentarios de expertos/clientes 21% 29% 30% 24% 19% 26% 27% 24% 36% 22% 19% 33% 25% 29% 23% Sitios de Comparación de Precios 27% 30% 28% 25% 12% 30% 13% 26% 38% 27% 19% 16% 35% 28% 27% Redes Sociales 16% 25% 22% 18% 26% 18% 22% 17% 18% 20% 25% 18% 29% 6% 18% Sitios de Clasificados 12% 19% 21% 12% 12% 22% 14% 21% 31% 15% 16% 15% 19% 20% 16% Videos online 10% 22% 18% 15% 14% 14% 13% 15% 24% 14% 18% 7% 21% 8% 9% Boletines informativos/newsletters 10% 13% 13% 12% 13% 13% 19% 16% 16% 15% 16% 16% 21% 11% 11% Sitios de Remates 11% 16% 16% 6% 4% 18% 5% 13% 23% 11% 5% 4% 13% 16% 8% Blogs 8% 13% 14% 10% 8% 8% 10% 9% 17% 8% 15% 12% 9% 7% 9% Publicidad a través de banners 10% 11% 8% 8% 12% 8% 9% 15% 10% 16% 8% 13% 10% 13% 8% Foros 5% 12% 12% 7% 8% 7% 15% 7% 15% 10% 16% 8% 14% 9% 13% Otro 5% 3% 4% 5% 3% 6% 5% 9% 8% 13% 8% 6% 7% 4% 3% Promedio canales ONLINE 2,9 3,8 3,8 2,9 2,6 3,5 2,9 3,3 4,3 3,2 3,1 2,9 3,9 3,3 2,9 Los buscadores son el primer medio mencionado cuando se piensa en conseguir información sobre una futura compra, seguida por los Websites de la marca/empresa o comercio
  • 49. Google Confidential and Proprietary 4949 Medios más influyentes en la decisión de compra
  • 50. Google Confidential and Proprietary 50 En % 53 45 33 33 29 28 27 26 20 15 13 12 11 11 10 9 9 8 7 Website de la marca o empresa Buscador de Internet Website del comercio, tienda o local Portal de compras (por ejemplo, Mercado Libre) Vendedor o promotor en un comercio o tienda Redes Sociales Comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados Televisión Sitios web con comentarios de expertos/clientes Diarios impresos o revistas impresas Sitios de Comparación de Precios Sitios de Clasificados Publicidad a través de banners Radio Sitios de Remates Blogs Videos online Boletines informativos/newsletters Foros Base: total entrevistados (1008) P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios Combinación de elecciones realizadas en 1°, 2°, 3° y 4° lugar
  • 51. Google Confidential and Proprietary 51P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM A nivel de todos los verticales analizados, los medios más influyentes en la decisión final sobre la compra son los sitios web de las marcas y tiendas, los buscadores y las opiniones de vendedores/promotores en los comercios 1 Website de la marca o empresa 2 Website del comercio, tienda o local 3 Buscador de Internet 4 Vendedor o promotor en un comercio o tienda Base: total de respuestas por verticales (3042) Medios más influyentes según elecciones realizadas en 1° lugar de importancia
  • 52. Google Confidential and Proprietary Resumen por categorías
  • 53. Google Confidential and Proprietary Perfil Recomendación de allegados 20% TV Experiencia/ compra habitual 21%37% Website del comercio/tienda/local 39% Buscador 39% Redes sociales 36% Compra 7% 93% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio, tienda o local Buscador de Internet Vendedor o promotor en un comercio o tienda Síntesis de Alimentos -compradores últimos 12 meses- TV 29% Internet 32%37% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Buscador 31% Redes Sociales 28% Boletín /newsletter por email 26% 51% 49% 20% 30% 27% 23% 13% 65% 22% 45% 55% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Recomendación de allegados P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 53
  • 54. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Productos de Belleza -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 16% 84% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio, tienda o local Buscador de Internet Vendedor o promotor en un comercio o tienda 23% TV Experiencia/ compra habitual 29%29% Website del comercio/tienda/local 41% Redes Sociales 37% Portal de Compras 34% Recomendación de Vendedor/Promotor 26% TV 29%29% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH 46% 54% 19% 31% 26% 24% 13% 66% 21% 44% 56% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Recomendación de allegados Recomendación de allegados Redes Sociales 45% Portal de Compras 32% Website del comercio/tienda/local 31% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 54
  • 55. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Equipo telefonía celular -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 19% 81% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local Buscador de Internet Vendedor o promotor en un comercio/tienda Internet 38% 31% 25% En un portal de compras 44% En el Website de la marca /empresa 34% Buscador 34% Internet 69% 29%32% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Buscador 39% En el Website de la marca /empresa 34% Redes Sociales 33% 58% 42% 20% 31% 26% 22% 15% 67% 19% 46% 54% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Recomendación de allegados Recomendación del Vendedor Recomendación de allegados Recomendación del Vendedor P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 55
  • 56. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Entretenimiento -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 36% 64% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local Buscador de internet Vendedor/ Promotor en un comercio o tienda Internet 39% TV 21%32% Buscador 40% Redes Sociales 36% Website de la marca/empresa 29% Internet 74% TV 29%33% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Buscador 45% Redes Sociales 35% Website de la marca/empresa 26% 55% 45% 18% 34% 26% 22% 14% 69% 17% 44% 56% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Recomendación de allegados Recomendación de allegados P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 56
  • 57. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Planes/ servicios de telecomunicaciones -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 16% 84% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local / Buscador de Internet Buscador de Internet Vendedor/ Promotor en un comercio o tienda TV Recomendación de un vendedor 24%28% Website del comercio/tienda/local 42% Redes Sociales 29% Portal de Compras 29% 26%35% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Website del comercio/tienda/local 41% Buscador 33% Redes Sociales 28% 52% 48% 18% 34% 28% 20% 12% 67% 21% 44% 56% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Recomendación de un vendedor TV Internet 25% Internet 60% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 57
  • 58. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Computadoras -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 28% 72% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local Buscador de Internet Vendedor/ Promotor 42% TV Recomendación de allegados 21%25% Portal de Compras 42% Buscador 40% Website de la marca/empresa 32% 27%35% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Portal de Compras 47% Buscador 44% Website de la marca/empresa 40% 63% 37% 19% 30% 25% 25% 18% 61% 21% 42% 58% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Internet Recomendación de un vendedor Recomendación de allegados 68% Internet P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 58
  • 59. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Televisión -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 15% 85% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local/ Buscador de Internet Buscador de Internet Televisión Recomendación de un Vendedor TV 27%31% Portal de Compras 44% Website de la marca/empresa 31% Buscador 25% TVRecomendación de un Vendedor 31%33% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Portal de Compras 37% Website de la marca/empresa 33% Buscador 28% 62% 38% 15% 36% 25% 23% 20% 63% 17% 45% 55% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior 31% Internet 67% Internet P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 59
  • 60. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Servicios bancarios -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 11% 89% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca o empresa Website del comercio, tienda o local Buscador de Internet Vendedor o promotor en un comercio/tienda Recomendación de Allegados 21% Recomendación de Vendedor Me llamaron telefónicamente 21%29% Website de la marca/ empresa 44% boletín informativo/newsletter 33% Buscador 27% 25% Me llamaron telefónicamente Internet 30%52% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Website de la marca/ empresa 42% Buscador 37% boletín informativo/newsletter 34% 60% 40% 12% 34% 33% 21% 14% 73% 13% 50% 50% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Recomendación de Allegados P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 60
  • 61. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Línea blanca -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 15% 85% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local Portal de compras Vendedor/ promotor del comercio Recomendación de allegados 18% Recomendación de un Vendedor 24%32% Website del comercio/tienda/local 58% Portal de compras 36% Website con comentarios 31% 48% 26%28% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Website de la empresa 37% Portal de compras 26% Buscador 25% 55% 45% 12% 38% 22% 28% 15% 72% 13% 44% 56% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Internet Internet Recomendación de un Vendedor Recomendación de allegados P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 61
  • 62. Google Confidential and Proprietary Perfil Compra 27% 73% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local Buscador de Internet Vendedor/ Promotor del comercio Síntesis de Educación -compradores últimos 12 meses- Internet 34% Recomendación de allegados 15%20% Website de la marca/empresa 39% Buscador 38% Boletín informativo/ Newsletter 26% Internet 65% Diarios 14%37% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Buscador 44% Website de la marca /empresa 41% Redes Sociales 22% 49% 51% 29% 26% 24% 22% 15% 65% 20% 44% 56% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Experiencia/ compra habitual Recomendación de allegados P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 62
  • 63. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Pasajes en avión -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 79% 21% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local Buscador de Internet Vendedor / Promotor del comercio 58% 42% 13% 31% 26% 30% 25% 67% 8% 49% 51% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior TV 10% Recomendación de allegados Internet 14%56% Buscador 38% Website de la marca/empresa 37% Boletín informativo /Newsletter 21% Diarios 14% Internet 22%84% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Buscador 43% Website de la marca/empresa 36% Portal de compras 18% Recomendación de allegados P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 63
  • 64. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Automóvil -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 5% 95% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Buscador de Internet Portal de compras Vendedor o promotor en un comercio/tienda 56% 44% 13% 35% 28% 24% 21% 68% 11% 39% 61% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Recomendación de allegados Recomendación del Vendedor 15%26% Buscador 47% Sitios Clasificados 39% Boletín Informativo/Newsletter 22% 15%23% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Sitios Clasificados 37% Website de la marca/empresa 31% Buscador 25% Vía Pública Recomendación del Vendedor Internet 21% Internet 56% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 64
  • 65. Google Confidential and Proprietary Perfil Compra 21% 79% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local Buscador de Internet Vendedor/ Promotor del comercio Síntesis de Seguros -compradores últimos 12 meses- 64% 36% 10% 28% 30% 32% 23% 67% 11% 41% 59% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Recomendación de allegados 19% Recomendación del vendedor 21%28% Website de la marca/empresa 49% Boletín informativo / Newsletter 41% Buscador/ Websites con comentarios 21% 58% 23%40% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Website de la marca/empresa 39% Boletín informativo / Newsletter 39% Buscador32% Me llamaron telefónicamente Recomendación de allegados Recomendación del vendedor Internet P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 65
  • 66. Google Confidential and Proprietary Perfil Compra 78% 22% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local Buscador de Internet Vendedor/ Promotor del comercio Síntesis de Bienes digitales -compradores últimos 12 meses- Experiencia/ compra habitual 8% TVInternet 9%58% Buscador 38% Redes Sociales 34% Website de la marca/empresa 28% TV 14% Recomendación de allegados Internet 22%80% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Buscador 53% Website de la marca/empresa 29% Portal de Compras 24% 67% 33% 21% 29% 29% 21% 19% 68% 13% 48% 52% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 66
  • 67. Google Confidential and Proprietary Perfil Compra 68% 32% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local Buscador de Internet Vendedor/ Promotor del comercio Síntesis de Hoteles -compradores últimos 12 meses- 57% 43% 10% 32% 29% 28% 26% 65% 9% 53% 47% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Experiencia/ compra habitual 13% Recomendación de allegados Internet 16%50% Buscador 50% Website de la marca/empresa 28% Redes Sociales / Boletín /Newsletter 20% TV 19% Recomendación de allegados Internet 36%80% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Buscador 42% Website de la marca/empresa 39% Boletín /Newsletter 23% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 67
  • 68. Google Confidential and Proprietary Muchas gracias!