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Búsqueda Online, Compra Offline
Colombia
Informe de resultados
Junio 2013
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INDICE
• BÚSQUEDA ONLINE, COMPRA OFFLINE
 Objetivos
 Metodología y muestra
• PRINCIPALES RESULTADOS
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Síntesis de Pasajes en avión
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Síntesis de Automóvil
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Búsqueda online, compra offline colombia - google ipsos

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Tomado de: http://www.google.com/think/research-studies/ropo-colombia.html

Búsqueda Online, Compra Offline
Cuando se trata de buscar información antes de realizar una compra o contratar un servicio, Internet es el medio de consulta más utilizado. "Búsqueda Online, Compra Offline" analiza los hábitos y el procedimiento de compra que tienen sus consumidores.

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  1. 1. Búsqueda Online, Compra Offline Colombia Informe de resultados Junio 2013 IPSOS ARGENTINA fulfills ethical codes established by Ipsos Argentina está certificada bajo las normas de calidad internacionales ISO20252:2006 JB 13-029048-01© 2013 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
  2. 2. INDICE • BÚSQUEDA ONLINE, COMPRA OFFLINE  Objetivos  Metodología y muestra • PRINCIPALES RESULTADOS A. Key Findings B. Resultados - Compradores últimos 12 meses * Proceso de Research: 1er. Research // 2do. Research * Proceso de Compra - Research de compra futura - Medios más influyentes en la decisión de compra C. Resumen por categorías 1
  3. 3. Google Confidential and Proprietary 2 Objetivos 2
  4. 4. Objetivos 3 Realizar un estudio por mercados verticales para apoyar los esfuerzos de ventas e interiorizar a las agencias, PYME’s y microempresas de los diferentes sectores, sobre los hábitos que tienen los consumidores de sus productos en Internet. Objetivos específicos • Comprender el “efecto ROPO”: Búsqueda Online, Compra Offline • Encontrar insights específicos por Vertical • Indagar sobre compras pasadas y futuras • Identificar los drivers de compra • Conocer las fuentes de información utilizadas • Dar cuenta de la decisión y procedimiento de compra • Jerarquizar los medios que tienen mayor impacto en la decisión de compra
  5. 5. Google Confidential and Proprietary 4 Metodología y Muestra 4
  6. 6. Google Confidential and Proprietary 5  Se realizaron 1008 casos ONLINE a usuarios del panel de Ipsos Interactive Services (LIVRA)  Se aplicaron cuotas de sexo, edad, NSE y plaza.  Período de campo: 10 de mayo al 10 de junio de 2013 Los pesos muestrales fueron calibrados (ponderación) de conformidad con los parámetros del universo online para las variables sexo, edad, NSE y Plaza Muestra ponderada  Población Online  Hombres y Mujeres  18 a 64 años  NSE Estrato Alto (6 y 5), Medio (4 y 3) y Bajo (2)  Residentes en Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, Barranquilla y Bucaramanga  Compradores (últimos 12 meses) o Intenders (intención de compra próx. 12 meses) de por lo menos 1 de los 15 verticales seleccionados por Google Campo Metodología Target Hombres 54% Mujeres 46% 18-24 22% 25-34 31% 35-44 26% 45-64 21% Estrato 6 y 5 Alto 13% Estrato 4 y 3 Medio 64% Estrato 2 Bajo 23% Bogotá 43% Medellín 16% Santiago de Cali 15% Barranquilla 8% Bucaramanga 6% Resto 12% Metodología y Muestra
  7. 7. Google Confidential and Proprietary 6 Dimensionamiento POBLACIÓN TOTAL UNIVERSO 18 A 64 AÑOS 100% 47.133.276 * 56% 26.394.635 1 2 Fuente: http://www.internetworldstats.com 56% 44% Universo Online 14.780.995 3 56% DENTRO DEL UNIVERSO ONLINE… Fuente: DANE (*) población estimada 2013
  8. 8. Google Confidential and Proprietary 7 15 Mercados Verticales seleccionados por Google Automóvil Servicios Bancarios (tarjeta de crédito, cuenta corriente, caja de ahorro, préstamos, inversiones) Equipo o aparato de telefonía celular Planes o servicios de telecomunicaciones (Internet, Telefonía Celular o Telefonía Fija) Computadoras (notebook, netbook, tablet, PC de escritorio) TV (de tubo-tradicional, Plasma, LCD, LED, Smart TV) Línea Blanca (heladera, lavarropas, aire acondicionado, lavaplatos) Productos de belleza (cremas, cosméticos, perfumes, shampoo, acondicionador, jabón) Alimentación (pastas, lácteos, carnes, verduras, frutas, helados, golosinas, condimentos) Turismo – Pasajes en Avión Turismo – Hoteles Educación (carreras universitarias, posgrados, diplomados, cursos, seminarios) Entretenimiento (recitales, cine, eventos deportivos) Bienes digitales (Aplicaciones, Compras de Música/ películas en Línea – ej.: iTunes Libros Digitales) Seguros (Seguros de vida, casa, auto) En promedio, cada entrevistado evaluó 5 verticales
  9. 9. Google Confidential and Proprietary 88 Key Findings
  10. 10. Google Confidential and Proprietary 1 Internet es el medio de consulta más utilizado en el Proceso de Búsqueda de información anterior a la compra de un producto o contratación de un servicio. En el primer momento de búsqueda, en promedio 30% de las personas utilizan Internet (en los Verticales de Turismo -Hoteles y Pasajes-, y Bienes Digitales la proporción sube a un 50%-60%!!). En un segundo momento de búsqueda de información, 64% utilizaron internet. La proporción aumenta a un 80% en los verticales relacionados con Turismo y Bienes Digitales. 2 8 de cada 10 personas utilizan un mix de canales online y offline. La proporción es mayor en Hombres y Estratos Altos (6 y 5) Los canales online más utilizados durante ambas etapas de Research son los Buscadores (4 de 10 personas los utilizaron), Websites de las marcas/empresas; y Redes Sociales. Los buscadores de Internet son el medio más utilizado en los verticales Hoteles, Automóvil, Entretenimiento, y Computadoras 3 Durante el proceso de compra –por vertical- se visitan en promedio 5 sitios web, y se evalúan entre 3 a 5 marcas. En promedio se utiliza 1,7 dispositivos para búsqueda de información por internet. 4 La información sobre precios y ofertas (68%) es la más influyente en el proceso de decisión de compra. Además, las calificaciones de otros usuarios (30%) y las imágenes y videos sobre el producto (26%) tienen alta consideración. 9 Key Findings (1/2)
  11. 11. Google Confidential and Proprietary 5 Pasajes en avión (79%), Bienes Digitales (72%) y Hoteles (68%) y son los verticales que registran la mayor tasa de compra online… … y son quienes más publican comentarios luego de la experiencia de compra/contratación (3 de cada 10 personas lo hacen) 6 A nivel de todos los verticales analizados, los medios más influyentes en la decisión final sobre la compra son: - Sitios web de las marcas - Sitios web del comercio / tienda / local - Buscadores - Opiniones de vendedores/promotores en los comercios / tiendas 7 Quienes tienen intención de compra (futura) también eligen mayoritariamente a Internet como fuente para obtener información y los buscadores son el canal online con mayor consideración de uso para todos los verticales analizados. 10 Key Findings (2/2)
  12. 12. Google Confidential and Proprietary 11 Google Strengths 1 Los verticales que registran más uso de buscadores son Hoteles, Autos, Pasajes, Computadoras, Entretenimiento, Educación y Alimentación. 2 El uso de video online se destaca en Equipos de telefonía celular, Alimentación, Productos de belleza, Entretenimiento 3 Banners: aproximadamente un 20% vieron alguna publicidad de los verticales Productos de Belleza, Alimentos, Planes o servicios de telecomunicaciones; Servicios bancarios. 4 Las imágenes y videos sobre el producto influyen en la decisión de compra para 3 de cada 10 entrevistados. 5 En las categorías TV, Telefonía Celular y y Computadoras las imágenes y videos tienen mayor influencia a la hora de decidir la compra de un producto o servicio
  13. 13. 12 Resultados 12
  14. 14. Google Confidential and Proprietary 13P.1. En los últimos 12 meses, ¿usted compró alguno de los siguientes productos y/o servicios? Por favor indique cuáles compró. RM P.2. Y en los próximos 12 meses, ¿usted tiene pensado comprar alguno de los siguientes productos y/o servicios? Por favor indique cuáles tiene pensado comprar. RM 76% 64% 54% 46% 42% 39% 29% 29% 29% 25% 19% 18% 17% 11% 8% 54% 46% 45% 34% 16% 39% 35% 16% 44% 36% 16% 31% 16% 13% 27% Producto comprado (último año) Intención de compra (próximo año) Alimentación Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Entreten. Planes o servicios de telecom. Comput. Educación Servicios Bancarios Turismo – Pasajes en Avión TV Seguros Turismo – Hoteles Bienes Digitales Línea Blanca Automóvil n=788/559 n=673/486 n=534/437 n=462/332 n=435/155 n=369/389 n=293/343 n=289/160 n=278/437 n=234/357 n=173/150 n=173/297 n=158/143 n=110/137 n=76/261 Entre los bienes comprados –además de Alimentos y Prod. De Belleza, que tienen mayor frecuencia de consumo– se destacan los productos de electrónica, servicios asociados (telefonía e Internet) y Entretenimiento • Educación, Turismo, TV y Automóviles tienen más intención de compra futura que consumo previo En %
  15. 15. 14 Compradores últimos 12 meses 14
  16. 16. Google Confidential and Proprietary 16 Alimentación Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Entreten. Planes o servicios de telecom. Comput. Educación Servicios Bancarios Turismo – Pasajes en Avión TV Turismo – Hoteles Seguros Bienes Digitales Línea Blanca Automóvil n 788 673 534 462 435 369 293 289 278 234 173 173 158 110 76 Porque lo compro regularmente 78% 72% 8% 54% 11% 5% 27% 11% 15% 6% 21% 28% 28% 5% - Por una necesidad puntual del momento 25% 21% 20% 14% 27% 25% 33% 43% 30% 13% 29% 31% 15% 33% 33% Para reemplazar el producto/servicio que ya tenía 10% 17% 54% 3% 30% 28% 4% 12% 1% 39% 3% 20% 6% 33% 27% Porque el producto/servicio estaba en oferta 15% 18% 19% 14% 22% 21% 7% 19% 35% 28% 26% 8% 21% 14% 12% Para estar actualizado / para tener un producto o servicio más novedoso o reciente 6% 8% 38% 15% 28% 41% 25% 11% 1% 40% 4% 11% 25% 12% 21% Porque tenía urgencia / debía resolver una emergencia 9% 7% 9% 2% 10% 9% 5% 20% 10% 6% 2% 13% 4% 20% 5% Otro 4% 3% 5% 13% 5% 4% 14% 8% 18% 5% 21% 11% 11% 5% 10% No sabe 2% 1% 1% 4% 2% 2% 6% 2% 3% 3% 4% 7% 5% 1% 1% P.3. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales usted compró…? RM La habitualidad de consumo es el principal motivo de compra de los productos de consumo masivo; mientras que en bienes durables y servicios prima la necesidad, el reemplazo o la actualización En % Promedio de menciones 1,5 1,5 1,5 1,2 1,4 1,4 1,2 1,3 1,1 1,4 1,1 1,3 1,2 1,2 1,1 Base: compradores de c/u de los verticales
  17. 17. Google Confidential and Proprietary 1717 Proceso de Research
  18. 18. Google Confidential and Proprietary 18P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el producto/servicio? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM Sólo ONLINE Sólo OFFLINE Ambos (ON y OFF) 5 83 11 Total Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto (6 y 5) Medio (4 y 3) Bajo (2) Bogotá Interior Colombia Solo Online 5% 5% 5% 8% 4% 5% 3% 5% 5% 6% 4% 6% Solo Offline 11% 8% 15% 12% 11% 10% 12% 4% 11% 15% 11% 11% Ambos 83% 87% 78% 78% 84% 84% 84% 91% 84% 75% 83% 82% En % • Para un 83% de las búsquedas se utilizó un mix de canales Online y Offline RESUMEN DEL PROCESO DE RESEARCH (combinación del primer y segundo momento de búsqueda) Base: total entrevistados (602) / Combinación de variables P.4 y P4.4
  19. 19. Google Confidential and Proprietary 19P.4.3 Después de ese primer contacto ¿usted siguió buscando más información de…? RU 26% 35% 51% 46% 39% 51% 52% 33% 60% 40% 61% 27% 64% 43% 36% 74% 65% 49% 54% 61% 49% 48% 67% 40% 60% 39% 73% 36% 57% 64% No seguí buscando más información Sí, seguí buscando más información En % Quienes compraron Pasajes de Avión, Hoteles y Bienes Digitales realizaron una búsqueda mayor en segunda instancia vs el resto de los verticales Base: compradores de c/u de los verticales Alimentación Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Entreten. Planes o servicios de telecom. Comput. Educación Servicios Bancarios Turismo – Pasajes en Avión TV Turismo – Hoteles Seguros Bienes Digitales Línea Blanca Automóvil n= 788 n=673 n=534 n=462 n=435 n=369 n=293 n=289 n=278 n=234 n=173 n=173 n=158 n=110 n=76
  20. 20. Google Confidential and Proprietary 20 1er. RESEARCH 2do. RESEARCH Internet A través de comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados Lo vi en TV Por recomendación de un vendedor o promotor en un comercio o tienda Mi propia experiencia/conozco el producto porque lo compro regularmente 29 64 21 29 20 23 18 22 TOP 5 Lo encontré en un buscador En el Website de la marca o empresa Redes Sociales En el Website del comercio, tienda o local Me llegó un boletín informativo/newsletter por email 36 40 35 34 23 20 TOP 5 Medios de Consulta (ordenados por 1er. Research) 1er. RESEARCH 2do. RESEARCHCanales ONLINE (ordenados por 1er. Research) En % RESUMEN DEL PROCESO DE RESEARCH Comparativo primer y segundo momento de búsqueda • Durante el primer momento de interés en el producto/servicio Internet es el medio más mencionado (29%). Pero entre quienes siguen buscando información Internet se amplifica y es elegido por un 64% P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el producto/servicio? RM / P4.2 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM / P4.5 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? RM Base: total de respuestas por verticales 17 - 27 26 24 20
  21. 21. Google Confidential and Proprietary 21 1er. RESEARCH 2do. RESEARCH MediosdeConsulta En % COMBINACIÓN DE PROCESO DE RESEARCH 1 Y 2 Internet se destaca como el medio más elegido durante ambas etapas + 88 83 40 65 61 59 45 43 41 33 30 23 36 NETO INTERNET Por Internet Me enviaron un email A través de comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados Por recomendación de un vendedor o promotor en un comercio o tienda Lo vi en TV A través de diarios impresos o revistas impresas Lo vi en un aviso, cartel o publicidad en la calle Mi propia experiencia/conozco el producto porque lo compro regularmente Me llamaron telefónicamente / me enviaron una carta Lo escuché por radio Lo vi en el cine Otro Base: total entrevistados (1008) / Combinación de variables P.4 y P4.4 P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el producto/servicio? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM
  22. 22. Google Confidential and Proprietary 22 34 29 9 21 20 18 17 14 12 12 7 7 5 2 NETO INTERNET Por Internet Me enviaron un email A través de comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados Lo vi en TV Por recomendación de un vendedor o promotor en un comercio o tienda Mi propia experiencia/conozco el producto porque lo compro… A través de diarios impresos o revistas impresas Lo vi en un aviso, cartel o publicidad en la calle Otro Me llamaron telefónicamente / me enviaron una carta Lo escuché por radio Lo vi en el cine Ns/Nc 1er. RESEARCH En % Base: total de respuestas por verticales 1er. RESEARCH (5045) / total de respuestas por verticales 2do. RESEARCH (2159) Internet fue el medio más utilizado durante ambas etapas de Research, con un rol muy destacado entre quienes continúan el proceso de búsqueda 64 17 29 23 22 19 12 9 9 7 5 Por Internet Me enviaron un mail A través de comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados A través de la TV Por recomendación de un vendedor o promotor en un comercio o tienda A través de diarios impresos o revistas impresas A través de un aviso, cartel o publicidad en la calle Lo escuché por radio Otro Me llamaron telefónicamente / me enviaron una carta A través del cine TOP 5 2do. RESEARCH P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el producto/servicio? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM TOP 5 Promedio de medios 1,7 Promedio de medios 2,2
  23. 23. Google Confidential and Proprietary 23 36 35 27 26 24 23 20 16 15 15 14 12 11 9 10 Lo encontré en un buscador En el Website de la marca o empresa En las Redes Sociales En un portal de compras (por ejemplo, Mercado Libre) En el Website del comercio, tienda o local Me llegó un boletín informativo/newsletter por email Lo leí en sitios web con comentarios de expertos/clientes En una publicidad a través de banners Sitios de Clasificados Lo vi en un video online Sitios de Comparación de Precios Lo leí en blogs Sitios de Remates Me informé a través de Foros Otro CANALES ONLINE 1er RESEARCH En % Los buscadores y los websites de marcas/ tiendas fueron los canales online más utilizados para buscar información TOP 5 40 34 26 23 20 20 15 14 14 13 13 10 10 7 7 Lo encontré en un buscador En el Website de la marca o empresa En las Redes Sociales En un portal de compras (por ejemplo, Mercado Libre) En el Website del comercio, tienda o local Me llegó un boletín informativo/newsletter por email Lo leí en sitios web con comentarios de expertos/clientes Sitios de Clasificados Sitios de Comparación de Precios En una publicidad a través de banners Lo vi en un video online Lo leí en blogs Sitios de Remates Me informé a través de Foros Otro CANALES ONLINE 2do RESEARCH TOP 5 P4.2 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? / P4.5 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? Promedio de canales online 1,7 Promedio de canales online 2,2 Base: total de respuestas por verticales 1er. RESEARCH (5045) / total de respuestas por verticales 2do. RESEARCH (2159)
  24. 24. Google Confidential and Proprietary 2424 1er. Research
  25. 25. Google Confidential and Proprietary 25 Alimentación Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Entreten. Planes o servicios de telecom. Comput. Educación Servicios Bancarios Turismo – Pasajes en Avión TV Turismo – Hoteles Seguros Bienes Digitales Línea Blanca Automóvil Compradores de c/u de los verticales - n 788 673 534 462 435 369 293 289 278 234 173 173 158 110 76 NETO Internet 12% 18% 41% 44% 29% 47% 43% 23% 65% 36% 60% 19% 71% 29% 23% Por internet 11% 15% 38% 39% 25% 42% 34% 12% 56% 31% 50% 11% 58% 24% 21% Me enviaron un mail 3% 4% 9% 11% 7% 10% 16% 15% 16% 9% 14% 9% 21% 7% 4% A través de comentarios de amigos/ familiares 20% 23% 31% 21% 23% 25% 22% 21% 14% 18% 16% 19% 7% 18% 15% Mi propia experiencia/ conozco el producto, lo compro regularmente 37% 29% 12% 13% 8% 12% 15% 12% 7% 7% 13% 16% 8% 11% 14% Por recomendación de un vendedor en comercio/tienda 18% 20% 25% 5% 28% 20% 5% 21% 8% 27% 8% 28% 7% 32% 26% Lo vi en TV 21% 29% 22% 32% 24% 21% 6% 7% 10% 31% 8% 8% 9% 18% 14% A través de diarios o revistas impresas 17% 20% 15% 17% 12% 16% 10% 6% 6% 20% 3% 8% 7% 15% 15% Lo vi en un aviso, cartel o publicidad en la calle 14% 13% 17% 17% 16% 11% 5% 5% 5% 14% 5% 6% 3% 13% 9% Me llamaron telefónicamente / me enviaron una carta 3% 3% 7% 4% 16% 4% 8% 29% 3% 4% 5% 21% 5% 4% 4% Lo escuché por radio 8% 6% 8% 16% 7% 5% 7% 4% 4% 4% 2% 3% 5% 1% 3% Lo vi en el cine 3% 4% 5% 15% 3% 5% 1% 3% 3% 6% 2% 3% 6% 4% 1% Otro 21% 14% 8% 9% 7% 6% 20% 10% 10% 7% 9% 12% 7% 11% 13% Ns/ Nc 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 2% 3% 2% 4% 7% 3% 1% - 1er. Research Medios Promedio medios 1,8 1,8 2,0 2,0 1,8 1,8 1,5 1,5 1,4 1,8 1,4 1,4 1,4 1,6 1,4 En % Internet es el primer medio de búsqueda en la mayoría de los verticales! A excepción de los verticales de consumo masivo, en los que prima la experiencia con el producto; y verticales como Seguros,Telcos, Línea blanca y Autos, en los que internet complementa la recomendación del vendedor P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el producto/servicio? RM
  26. 26. Google Confidential and Proprietary 26 Equipo o aparato de telefonía celular Entreten. Turismo – Pasajes en Avión Comput.. Educación Planes o servicios de telecom. Productos de belleza Bienes digitales Turismo – Hoteles Alimentació n TV Servicios Bancarios Seguros Línea Blanca Automóvil Compradores de c/u de los verticales - n 208 198 180 166 125 124 118 110 101 89 78 68 31 29 19 En el Website de la marca/empresa 34% 29% 37% 32% 39% 42% 41% 28% 28% 39% 31% 44% 49% 21% 17% En el Website del comercio, tienda o local 29% 18% 19% 25% 15% 28% 30% 26% 18% 33% 25% 18% 13% 58% 8% Lo encontré en un buscador 34% 40% 38% 40% 38% 26% 31% 38% 50% 39% 25% 27% 21% 25% 47% Me llegó un boletín/ newsletter por email 23% 21% 21% 22% 26% 24% 25% 19% 20% 33% 23% 33% 41% 18% 22% En las Redes Sociales 30% 36% 21% 22% 23% 29% 37% 34% 20% 36% 23% 19% 18% 16% 12% Sitios de Comparación de Precios 22% 5% 19% 17% 4% 12% 17% 7% 9% 29% 16% 12% 11% 23% 4% Lo leí en sitios web con comentarios de expertos/clientes 20% 18% 15% 25% 17% 17% 25% 26% 18% 25% 13% 18% 21% 31% 7% En un portal de compras (ej. Mercado Libre) 44% 13% 16% 42% 7% 29% 34% 21% 18% 31% 44% 12% 13% 36% 11% Sitios de Clasificados 14% 12% 9% 18% 11% 20% 16% 13% 9% 30% 9% 15% 9% 12% 39% Lo vi en un video online 27% 18% 5% 15% 7% 16% 22% 15% 7% 26% 15% 10% 6% 14% 14% En una publicidad a través de banners 17% 18% 15% 15% 12% 19% 23% 12% 11% 22% 16% 19% 11% 17% 7% Me informé a través de Foros 10% 7% 5% 10% 11% 8% 11% 12% 6% 10% 11% 18% 16% 16% - Lo leí en blogs 18% 14% 7% 12% 5% 10% 11% 13% 4% 20% 10% 17% - 5% 10% Sitios de Remates 14% 7% 9% 18% 4% 10% 15% 10% 9% 17% 8% 3% 4% 11% 4% Otro 8% 9% 7% 8% 11% 16% 19% 8% 5% 18% 8% 16% 5% 6% 17% 1er. Research Canales Online Promedio canales ONLINE 3,4 2,7 2,4 3,2 2,3 3,1 3,6 2,8 2,3 4,1 2,8 2,8 2,4 3,1 2,2 En % P4.2 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? Por verticales, para todas las categorías recurrieron en mayor medida al website de la empresa y a buscadores
  27. 27. Google Confidential and Proprietary 27P.4.1. ¿A través de qué dispositivo realizaste las consultas Online? RM Dispositivos online utilizados * 37% 33% 20% En % Computadoras Base: total de respuestas por verticales (1644) Cada entrevistado utilizó en promedio 1,7 dispositivos para realizar la consulta Online Promedio dispositivos 1,7 * Durante el 1er. Research 63%
  28. 28. Google Confidential and Proprietary 28P.4.1. ¿A través de qué dispositivo realizaste las consultas Online? RM Equipo o aparato de telefonía celular Entreten. Turismo – Pasajes en Avión Comput.. Educación Planes o servicios de telecom. Productos de belleza Bienes digitales Turismo – Hoteles Alimentació n TV Servicios Bancarios Seguros Línea Blanca Automóvil 66% 71% 65% 67% 67% 56% 63% 57% 60% 56% 47% 74% 67% 61% 63% 34% 33% 42% 42% 40% 39% 26% 37% 42% 22% 32% 47% 28% 53% 26% 40% 37% 32% 27% 20% 38% 25% 41% 33% 25% 27% 34% 45% 37% 29% 24% 19% 22% 25% 14% 17% 18% 27% 23% 18% 21% 12% 15% 11% 18% En % PCs y Notebooks son los dispositivos más utilizados para las búsquedas online. Las búsquedas vía Mobile tiene mayor tasa de uso en categorías como “Telcos”, “Bienes digitales” y “Seguros” 1.3 1.4 1.4 1.4 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.2 1.6 1.5 1.4 1.4 1.5 Promedio de menciones n=208 n=198 n=180 n=166 n=125 n=124 n=118 n=110 n=101 n=89 n=78 n=68 n=31 n=29 n=19 Búsquedas realizadas durante el 1er. Research
  29. 29. Google Confidential and Proprietary 2929 2do. Research
  30. 30. Google Confidential and Proprietary 30P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? Equipo o aparato de telefonía celular Productos de belleza Entretenim iento Alimentació n Computa doras Planes o servicios de telecomuni caciones Turismo – Pasajes en Avión Educación Turismo – Hoteles Bienes digitales Servicios Bancarios TV Seguros Línea Blanca Automóvil Compradores de c/u de los verticales - n 273 248 212 211 193 174 169 154 105 102 98 94 49 46 31 NETO Internet 72% 49% 78% 41% 72% 67% 89% 72% 85% 83% 63% 69% 64% 54% 63% Por internet 69% 46% 74% 37% 68% 60% 84% 65% 80% 80% 52% 67% 58% 48% 56% Me enviaron un mail 15% 12% 15% 11% 17% 17% 21% 25% 19% 17% 28% 13% 24% 8% 11% Lo vi en TV 25% 29% 33% 29% 24% 26% 15% 11% 19% 14% 13% 31% 9% 16% 12% A través de comentarios de amigos/ familiares 32% 29% 29% 32% 27% 25% 22% 37% 36% 22% 25% 26% 40% 26% 14% A través de diarios o revistas impresas 20% 25% 21% 24% 18% 20% 14% 14% 16% 9% 14% 20% 10% 20% 11% Por recomendación de un vendedor en comercio/tienda 29% 26% 9% 23% 35% 35% 12% 8% 13% 11% 24% 33% 23% 28% 23% Lo vi en un aviso, cartel o publicidad en la calle 14% 16% 17% 17% 11% 13% 6% 7% 5% 7% 9% 12% 3% 9% 15% Me llamaron telefónicamente / me enviaron una carta 7% 3% 2% 4% 7% 14% 4% 10% 6% 4% 30% 5% 17% 9% 8% Lo escuché por radio 11% 11% 12% 15% 10% 10% 8% 7% 5% 6% 9% 7% 7% 1% 6% Lo vi en el cine 6% 3% 16% 3% 8% 3% 1% 3% 2% 5% 1% 3% 1% - - Otro 7% 14% 7% 18% 3% 7% 7% 11% 8% 6% 9% 7% 16% 12% 13% 2do. Research Medios Promedio medios 2,4 2,1 2,4 2,1 2,3 2,3 1,9 2,0 2,1 1,8 2,1 2,2 2,1 1,8 1,7 En % Internet es el medio preferido cuando se realiza una segunda búsqueda de información con más utilización para Turismo, Bienes digitales y Entretenimiento
  31. 31. Google Confidential and Proprietary 31P4.5 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? Equipo o aparato de telefonía celular Entretenim iento Turismo – Pasajes en Avión Computado ras Productos de belleza Planes o servicios de telecomuni caciones Educación Turismo – Hoteles Alimentaci ón Bienes digitales TV Servicios Bancarios Seguros Línea Blanca Automóvil Compradores de c/u de los verticales - n 193 161 148 133 121 113 109 87 85 83 63 59 30 23 18 En el Website de la marca o empresa 34% 26% 36% 40% 31% 41% 41% 39% 17% 29% 33% 42% 39% 37% 31% En el Website del comercio, tienda o local 27% 18% 16% 24% 24% 20% 12% 15% 24% 23% 27% 18% 4% 23% 4% Lo encontré en un buscador 39% 45% 43% 44% 37% 33% 44% 42% 31% 53% 28% 37% 32% 25% 25% En las Redes Sociales 33% 35% 16% 25% 45% 28% 22% 15% 28% 15% 22% 33% 11% 18% 10% En un portal de compras (ej. Mercado Libre) 33% 15% 18% 47% 32% 20% 10% 15% 14% 24% 37% 6% 15% 26% 11% Lo leí en sitios web con comentarios de expertos/clientes 21% 12% 11% 16% 22% 12% 12% 10% 17% 17% 11% 15% 22% 9% 14% Me llegó un boletín/ newsletter por email 16% 16% 22% 16% 26% 16% 19% 23% 26% 17% 25% 34% 39% 9% 18% Sitios de Clasificados 14% 14% 13% 13% 14% 19% 15% 8% 10% 12% 14% 7% 15% 7% 37% Sitios de Comparación de Precios 16% 7% 13% 19% 20% 12% 10% 18% 16% 15% 14% 11% 9% 20% 14% Me informé a través de Foros 5% 7% 5% 6% 13% 9% 8% 3% 4% 5% 8% 12% 8% 4% - En una publicidad a través de banners 10% 18% 11% 12% 22% 19% 13% 4% 13% 16% 11% 11% 3% 11% 7% Lo vi en un video online 23% 14% 8% 16% 20% 12% 6% 4% 11% 10% 19% 18% 6% - 14% Lo leí en blogs 11% 11% 6% 12% 12% 11% 10% 6% 14% 20% 11% 15% - - 6% Sitios de Remates 13% 11% 8% 11% 12% 12% 7% 10% 10% 11% 10% 5% 7% 9% - Otros 5% 7% 4% 5% 9% 9% 8% 8% 16% 10% 5% 10% 13% - - 2do. Research Canales Online Promedio canales ONLINE 3,0 2,6 2,3 3,1 3,4 2,7 2,4 2,2 2,5 2,8 2,8 2,7 2,2 2,0 1,9 En % Al igual que en primer momento de interés en el producto/servicio, quienes continúan buscando información recurren principalmente a los sitios web de las marcas/tiendas y a los buscadores
  32. 32. Google Confidential and Proprietary 3232 Proceso de Compra
  33. 33. Google Confidential and Proprietary 33P4.7 ¿Las consultas que usted realizó ONLINE eran para usted o para otra persona? RM Destinatario de las consultas ONLINE 1. Para mí 86% 2. Para mi pareja 32% 3. Para mi hijo 23% 4. Para un amigo/a 12% 5. Para mis padres 10% 6. Para mi hermano/a 9% 7. Para mis suegros 4% En % Base: total de respuestas por verticales (2054) Las búsquedas previas a las de las compras fueron “para sí mismos”… …pero “trascienden” a otros miembros de la familia
  34. 34. Google Confidential and Proprietary 34P4.7 ¿Las consultas que usted realizó ONLINE eran para usted o para otra persona? RM Equipo o aparato de telefonía celular Entretenim iento Turismo – Pasajes en Avión Computad oras Productos de belleza Planes o servicios de telecomuni caciones Educación Alimentaci ón Turismo – Hoteles Bienes digitales TV Servicios Bancarios Seguros Línea Blanca Automóvil Compradores de c/u de los verticales - n 261 241 194 193 181 170 146 134 118 118 97 89 46 42 24 Para mí 91% 89% 90% 79% 85% 84% 90% 77% 91% 82% 82% 95% 79% 90% 89% Para mi pareja 23% 40% 43% 25% 38% 26% 16% 39% 43% 27% 31% 25% 39% 41% 23% Para mi hijo 17% 29% 27% 28% 27% 17% 24% 32% 27% 26% 16% 6% 25% 9% 14% Para un amigo/a 9% 15% 13% 9% 15% 10% 12% 17% 10% 17% 8% 4% 13% 4% 6% Para mis padres 7% 8% 15% 6% 16% 18% 5% 19% 10% 2% 13% 6% 10% 12% 6% Para mi hermano/a 8% 9% 7% 7% 12% 13% 9% 18% 5% 7% 7% 6% 5% 2% 6% Para mis suegros 2% 2% 5% 2% 8% 9% 2% 6% 5% 2% 5% 2% 5% 12% - Otro 3% 4% 4% 2% 8% 6% 3% 6% 2% 2% 2% 6% 3% 7% - En % Las búsquedas para la pareja son en mayor medida para Entretenimiento, Turismo y Línea Blanca. Para los hijos, Alimentación y Computadoras Promedio de menciones 1,6 2,0 2,0 1,6 2,1 1,8 1,6 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 1,8 1,8 1,4
  35. 35. Google Confidential and Proprietary •Base: total de respuestas por verticales •Base: compradores de c/u de los verticales P4.6 ¿Cuántos portales distintos o sitios web de Internet usted estima que visitó a lo largo de todo el proceso de compra de dichos productos y servicios, desde que comenzó a interesarse por primera vez en la compra o desde los contactos iniciales, hasta que la compra se hizo efectiva? RM P5. ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento en que usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra, o desde los contactos iniciales, hasta que la compra de dichos productos/ servicios se hizo efectiva? P6. Y aproximadamente ¿cuántas marcas/empresas usted consideró o evaluó a lo largo del proceso de compra, desde los contactos iniciales, hasta que la compra de dichos productos/ servicios se hizo efectiva? x Websites visitados X Días entre 1ra consulta y compra) X marcas consideradas 5 6 4 4 6 6 4 6 5 5 6 6 4 3 5 6 15 17 9 20 19 7 17 36 5 24 10 20 17 17 21 34 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 3 5 3 TOTAL * Equipo o aparato de telefonía celular Entreteni miento Turismo – Pasajes en Avión Computad oras Productos de belleza Planes o servicios de telecomunic aciones Educación Alimentaci ón Turismo – Hoteles Bienes digitales TV Servicios Bancarios Seguros Línea Blanca Automóvil Valores promedio A nivel total verticales, cada entrevistado visitó 5 sitios web promedio a lo largo de todo el proceso de compra y evaluó 4 marcas/empresas. 35
  36. 36. Google Confidential and Proprietary 36 Información sobre precios y ofertas Imágenes y/o Videos sobre el producto/servicio Las calificaciones de otros usuarios Reviews del producto Otros P7. ¿Qué tipo de información usted considera que le ayudó, o que influyó más en usted, para tomar la decisión y finalmente comprar de dichos productos/servicios? RM 68% 30% 26% 15% 11% En % Base: total de respuestas por verticales (5045) Precios y ofertas fue el tipo de información más influyente en la decisión de compra, seguida por las calificaciones de otros usuarios
  37. 37. Google Confidential and Proprietary 37P7. ¿Qué tipo de información usted considera que le ayudó, o que influyó más en usted, para tomar la decisión y finalmente comprar de dichos productos/servicios? RM En % Alimentaci ón Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Entretenim iento Planes o servicios de telecomuni caciones Computad oras Educación Servicios Bancarios Turismo – Pasajes en Avión TV Turismo – Hoteles Seguros Bienes digitales Línea Blanca Automóvil Compradores de c/u de los verticales - n 788 673 534 462 435 369 293 289 278 234 173 173 158 110 76 Información sobre precios y ofertas 72% 69% 72% 50% 80% 65% 50% 67% 83% 72% 76% 56% 51% 69% 76% Las calificaciones de otros usuarios 22% 29% 33% 33% 32% 35% 41% 29% 23% 24% 37% 30% 32% 24% 22% Imágenes y/o Videos sobre el producto/servicio 20% 25% 38% 33% 16% 37% 22% 18% 18% 39% 32% 17% 28% 25% 34% Reviews del producto 13% 14% 20% 12% 11% 22% 13% 11% 14% 16% 11% 17% 20% 13% 17% Otro 16% 11% 5% 14% 6% 5% 20% 14% 8% 9% 7% 18% 13% 9% 9% Alta consideración de las calificaciones de otros usuarios en la decisión de compra de Computadoras, Educación y Turismo Promedio de menciones 1,4 1,5 1,7 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,6 Imágenes y/o Videos sobre el producto/servicio es el 2do factor de influencia en Telefonía Celular, Computadoras y TV
  38. 38. Google Confidential and Proprietary 38 Sabía dónde comprar y qué comprar Sabía qué comprar pero NO sabía dónde comprar No sabía qué comprar, pero sí sabía dónde comprar 62 30 9 P8. Si usted tuviera que describir cómo fue su propia experiencia durante el proceso de compra de dichos productos/servicios, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor dicho proceso de compra? RS En % Un 92% sabía qué quería comprar... Ahora bien, 6 de cada 10 sabían dónde iban a comprar mientras que 3 de cada 10 no sabían dónde hacerlo Base: total de respuestas por verticales (5045)
  39. 39. Google Confidential and Proprietary 39P8. Si usted tuviera que describir cómo fue su propia experiencia durante el proceso de compra de dichos productos/servicios, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor dicho proceso de compra? RS Alimentación n=788 Productos de belleza n=673 Equipo o aparato de telefonía celular n=534 Entretenimiento n=462 Planes o servicios de telecomunicaciones n=435 Computadoras n=369 Educación n=293 Servicios Bancarios n=289 Turismo – Pasajes en Avión n=278 TV n=234 Turismo – Hoteles n=173 Seguros n=173 Bienes digitales n=158 Línea Blanca n=110 Automóvil n=76 74% 66% 63% 65% 64% 53% 60% 67% 50% 55% 43% 60% 43% 48% 62% 17% 25% 29% 24% 29% 37% 32% 30% 46% 37% 48% 30% 38% 40% 29% 9% 9% 8% 12% 8% 10% 8% 3% 4% 8% 9% 10% 19% 12% 9% Sabía dónde comprar y qué comprar Sabía qué comprar pero no sabía dónde comprar No sabía qué comprar, pero sí sabía dónde comprar En % En los verticales de TURISMO es mayor la proporción de quienes NO sabían donde concretar la compra
  40. 40. Google Confidential and Proprietary 7% 16% 19% 36% 16% 28% 27% 11% 79% 15% 68% 21% 78% 15% 5% 93% 84% 81% 64% 84% 72% 73% 89% 21% 85% 32% 79% 22% 85% 95% Compra Offline Compra Online 40P.9 ¿De qué modo se efectivizó la compra de su…? Alimentación Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Entretenimie nto Planes o servicios de telecomunic aciones Computadoras Educación Servicios Bancarios Turismo – Pasajes en Avión TV Turismo – Hoteles Seguros Bienes digitales Línea Blanca Automóvil n=788 n=673 n=534 n=462 n=435 n=369 n=293 n=289 n=278 n=234 n=173 n=173 n=158 n=110 n=76 En % Turismo y Bienes digitales son los verticales que concentran mayores menciones de compra ONLINE Compra
  41. 41. Google Confidential and Proprietary 7% 17% 21% 41% 21% 30% 26% 18% 81% 23% 70% 29% 78% 26% 7% 93% 83% 79% 59% 79% 70% 74% 82% 19% 77% 30% 71% 22% 74% 93% Compra Offline Compra Online 41P.9 ¿De qué modo se efectivizó la compra de su…? Alimentación Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Entretenimie nto Planes o servicios de telecomunic aciones Computadoras Educación Servicios Bancarios Turismo – Pasajes en Avión TV Turismo – Hoteles Seguros Bienes digitales Línea Blanca Automóvil En % Compra Modalidad de compra según quienes buscaron a través de medios online (Internet ó email)
  42. 42. Google Confidential and Proprietary 8% 18% 23% 40% 21% 30% 28% 15% 80% 22% 69% 30% 78% 19% 4% 92% 82% 77% 60% 79% 70% 72% 85% 20% 78% 31% 70% 22% 81% 96% Compra Offline Compra Online 42 Alimentación Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Entretenimie nto Planes o servicios de telecomunic aciones Computadoras Educación Servicios Bancarios Turismo – Pasajes en Avión TV Turismo – Hoteles Seguros Bienes digitales Línea Blanca Automóvil En % Compra P9. ¿De qué modo se efectivizó la compra de su…? RS Modalidad de compra según quienes utilizaron buscadores de Internet
  43. 43. Google Confidential and Proprietary 43P9.1. Y después de comprar dichos productos/servicios, ¿usted escribió y/o publicó sus comentarios en Internet acerca de esa experiencia de compra o de algún aspecto relacionado con el producto/servicio? RS 9% 12% 22% 19% 13% 26% 22% 8% 32% 18% 28% 8% 28% 16% 16% 91% 88% 78% 81% 87% 74% 78% 92% 68% 82% 72% 92% 72% 84% 84% Sí, escribí y/o publiqué comentarios No escribí y/o publiqué comentarios Alimentación Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Entretenimie nto Planes o servicios de telecomunic aciones Computadoras Educación Servicios Bancarios Turismo – Pasajes en Avión TV Turismo – Hoteles Seguros Bienes digitales Línea Blanca Automóvil n=788 n=673 n=534 n=462 n=435 n=369 n=293 n=289 n=278 n=234 n=173 n=173 n=158 n=110 n=76 En % La publicación de comentarios en Internet una vez realizada la compra se intensifica entre quienes adquirieron Bienes Digitales, contrataron Hoteles y adquirieron pasajes en avión
  44. 44. Google Confidential and Proprietary 4444 Research de compra futura Quienes tienen Intención de compra en los próximos 12 meses
  45. 45. Google Confidential and Proprietary 45 Internet Por recomendación de un vendedor o promotor en un comercio o tienda A través de comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados Lo vi en TV Diarios impresos o revistas impresas 58 42 34 22 22 TOP 5 Buscador de Internet Website de la marca o empresa Website del comercio, tienda o local Sitios web con comentarios de expertos/clientes Sitios de Comparación de Precios 58 45 31 26 25 TOP 5 Medios de Consulta - compra próximos 12 meses Canales ONLINE - compra próximos 12 meses P10. Usted indicó que en los próximos 12 meses tiene pensado comprar algunos productos/servicios, ¿cuáles de las siguientes fuentes o medios piensa utilizar para obtener información o para la decisión sobre la compra? RM En % Internet será el medio más utilizado para obtener información sobre futuras compras; mientras que los buscadores serán el canal online más frecuentado, seguido por los Websites de las marcas
  46. 46. Google Confidential and Proprietary 46 Medios que piensa utilizar CANALES ONLINE que piensa utilizar P10. Usted indicó que en los próximos 12 meses tiene pensado comprar algunos productos/servicios, ¿cuáles de las siguientes fuentes o medios piensa utilizar para obtener información o para la decisión sobre la compra? RM / P10.1 ¿Y qué medios de Internet tiene pensando utilizar para obtener información sobre el producto/servicio? 58 42 34 22 22 11 8 5 8 Internet Vendedor o promotor en un comercio o tienda Comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados TV Diarios impresos o revistas impresas Aviso, cartel o publicidad en la calle Radio Cine Otro 58 45 31 27 26 25 21 17 15 14 12 11 10 10 6 Buscador de Internet Website de la marca o empresa Website del comercio, tienda o local Portal de compras (por ej., Mercado Libre) Sitios web con comentarios de expertos/clientes Sitios de Comparación de Precios Redes Sociales Sitios de Clasificados Videos online Boletines informativos/newsletters Sitios de Remates Blogs Publicidad a través de banners Foros Otro En % Base: total de respuestas por verticales RESEARCH FUTURO (4643) / CANALES ONLINE RESEARCH FUTURO (2722) De los medios tradicionales para obtener información sobre la futura compra los principales referentes son los Vendedores / Promotores y los allegados/familiares/amigos Promedio de medios 2,1 Promedio de medios 3,3
  47. 47. Google Confidential and Proprietary 47P10. Usted indicó que en los próximos 12 meses tiene pensado comprar algunos productos/servicios, ¿cuáles de las siguientes fuentes o medios piensa utilizar para obtener información o para la decisión sobre la compra? RM Alimentaci ón Productos de belleza Equipo o aparato de telefonía celular Turismo – Pasajes en Avión Computa doras TV Educación Entretenim iento Turismo – Hoteles Automóvil Servicios Bancarios Planes o servicios de telecomuni caciones Seguros Bienes digitales Línea Blanca Compradores de c/u de los verticales - n 559 486 437 437 389 357 343 332 297 261 160 155 150 143 137 Internet 24% 37% 68% 76% 72% 62% 63% 69% 80% 61% 49% 54% 41% 78% 46% Vendedor o promotor en un comercio o tienda 48% 46% 47% 28% 48% 44% 27% 21% 28% 62% 56% 56% 58% 22% 58% Comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados 30% 36% 37% 31% 35% 31% 34% 34% 40% 40% 33% 35% 38% 30% 29% TV 20% 24% 24% 20% 21% 26% 12% 30% 21% 21% 18% 28% 17% 19% 16% Diarios impresos o revistas impresas 23% 27% 21% 19% 23% 23% 21% 26% 21% 28% 13% 24% 17% 23% 20% Aviso, cartel o publicidad en la calle 12% 13% 11% 9% 10% 10% 11% 18% 11% 10% 9% 10% 11% 8% 10% Radio 7% 6% 7% 8% 6% 7% 7% 16% 8% 7% 5% 10% 7% 8% 8% Cine 3% 4% 4% 4% 5% 4% 3% 17% 3% 3% 2% 4% 6% 11% - Otro 15% 10% 7% 7% 4% 5% 15% 6% 7% 8% 10% 2% 13% 4% 6% Promedio medios 1,8 2,0 2,3 2,0 2,2 2,1 1,9 2,4 2,2 2,4 2,0 2,2 2,1 2,0 1,9 En % Los productos de consumo masivo y los seguros (aunque en menor medida) son los productos con menor búsqueda de información en Internet
  48. 48. Google Confidential and Proprietary 48P10.1 ¿Y qué medios de Internet tiene pensado utilizar para obtener información sobre el producto/servicio? RM Turismo – Pasajes en Avión Equipo o aparato de telefonía celular Computad oras Turismo – Hoteles Entreteni miento TV Educación Productos de belleza Automóvil Alimentaci ón Bienes digitales Servicios Bancarios Planes o servicios de telecomun icaciones Línea Blanca Seguros Compradores de c/u de los verticales - n 333 292 277 239 230 217 212 177 159 130 112 80 78 62 62 Buscador de Internet 57% 63% 62% 61% 58% 57% 59% 52% 62% 52% 51% 52% 57% 65% 56% Website de la marca o empresa 45% 47% 50% 42% 32% 44% 48% 43% 50% 41% 40% 48% 56% 46% 45% Website del comercio, tienda o local 29% 36% 36% 29% 21% 37% 19% 33% 36% 31% 25% 32% 42% 41% 20% Portal de compras (por ej., Mercado Libre) 19% 43% 41% 19% 13% 39% 9% 28% 41% 23% 29% 10% 28% 30% 21% Sitios web con comentarios de expertos/clientes 21% 29% 30% 24% 19% 26% 27% 24% 36% 22% 19% 33% 25% 29% 23% Sitios de Comparación de Precios 27% 30% 28% 25% 12% 30% 13% 26% 38% 27% 19% 16% 35% 28% 27% Redes Sociales 16% 25% 22% 18% 26% 18% 22% 17% 18% 20% 25% 18% 29% 6% 18% Sitios de Clasificados 12% 19% 21% 12% 12% 22% 14% 21% 31% 15% 16% 15% 19% 20% 16% Videos online 10% 22% 18% 15% 14% 14% 13% 15% 24% 14% 18% 7% 21% 8% 9% Boletines informativos/newsletters 10% 13% 13% 12% 13% 13% 19% 16% 16% 15% 16% 16% 21% 11% 11% Sitios de Remates 11% 16% 16% 6% 4% 18% 5% 13% 23% 11% 5% 4% 13% 16% 8% Blogs 8% 13% 14% 10% 8% 8% 10% 9% 17% 8% 15% 12% 9% 7% 9% Publicidad a través de banners 10% 11% 8% 8% 12% 8% 9% 15% 10% 16% 8% 13% 10% 13% 8% Foros 5% 12% 12% 7% 8% 7% 15% 7% 15% 10% 16% 8% 14% 9% 13% Otro 5% 3% 4% 5% 3% 6% 5% 9% 8% 13% 8% 6% 7% 4% 3% Promedio canales ONLINE 2,9 3,8 3,8 2,9 2,6 3,5 2,9 3,3 4,3 3,2 3,1 2,9 3,9 3,3 2,9 Los buscadores son el primer medio mencionado cuando se piensa en conseguir información sobre una futura compra, seguida por los Websites de la marca/empresa o comercio
  49. 49. Google Confidential and Proprietary 4949 Medios más influyentes en la decisión de compra
  50. 50. Google Confidential and Proprietary 50 En % 53 45 33 33 29 28 27 26 20 15 13 12 11 11 10 9 9 8 7 Website de la marca o empresa Buscador de Internet Website del comercio, tienda o local Portal de compras (por ejemplo, Mercado Libre) Vendedor o promotor en un comercio o tienda Redes Sociales Comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados Televisión Sitios web con comentarios de expertos/clientes Diarios impresos o revistas impresas Sitios de Comparación de Precios Sitios de Clasificados Publicidad a través de banners Radio Sitios de Remates Blogs Videos online Boletines informativos/newsletters Foros Base: total entrevistados (1008) P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios Combinación de elecciones realizadas en 1°, 2°, 3° y 4° lugar
  51. 51. Google Confidential and Proprietary 51P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM A nivel de todos los verticales analizados, los medios más influyentes en la decisión final sobre la compra son los sitios web de las marcas y tiendas, los buscadores y las opiniones de vendedores/promotores en los comercios 1 Website de la marca o empresa 2 Website del comercio, tienda o local 3 Buscador de Internet 4 Vendedor o promotor en un comercio o tienda Base: total de respuestas por verticales (3042) Medios más influyentes según elecciones realizadas en 1° lugar de importancia
  52. 52. Google Confidential and Proprietary Resumen por categorías
  53. 53. Google Confidential and Proprietary Perfil Recomendación de allegados 20% TV Experiencia/ compra habitual 21%37% Website del comercio/tienda/local 39% Buscador 39% Redes sociales 36% Compra 7% 93% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio, tienda o local Buscador de Internet Vendedor o promotor en un comercio o tienda Síntesis de Alimentos -compradores últimos 12 meses- TV 29% Internet 32%37% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Buscador 31% Redes Sociales 28% Boletín /newsletter por email 26% 51% 49% 20% 30% 27% 23% 13% 65% 22% 45% 55% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Recomendación de allegados P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 53
  54. 54. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Productos de Belleza -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 16% 84% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio, tienda o local Buscador de Internet Vendedor o promotor en un comercio o tienda 23% TV Experiencia/ compra habitual 29%29% Website del comercio/tienda/local 41% Redes Sociales 37% Portal de Compras 34% Recomendación de Vendedor/Promotor 26% TV 29%29% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH 46% 54% 19% 31% 26% 24% 13% 66% 21% 44% 56% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Recomendación de allegados Recomendación de allegados Redes Sociales 45% Portal de Compras 32% Website del comercio/tienda/local 31% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 54
  55. 55. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Equipo telefonía celular -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 19% 81% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local Buscador de Internet Vendedor o promotor en un comercio/tienda Internet 38% 31% 25% En un portal de compras 44% En el Website de la marca /empresa 34% Buscador 34% Internet 69% 29%32% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Buscador 39% En el Website de la marca /empresa 34% Redes Sociales 33% 58% 42% 20% 31% 26% 22% 15% 67% 19% 46% 54% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Recomendación de allegados Recomendación del Vendedor Recomendación de allegados Recomendación del Vendedor P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 55
  56. 56. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Entretenimiento -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 36% 64% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local Buscador de internet Vendedor/ Promotor en un comercio o tienda Internet 39% TV 21%32% Buscador 40% Redes Sociales 36% Website de la marca/empresa 29% Internet 74% TV 29%33% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Buscador 45% Redes Sociales 35% Website de la marca/empresa 26% 55% 45% 18% 34% 26% 22% 14% 69% 17% 44% 56% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Recomendación de allegados Recomendación de allegados P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 56
  57. 57. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Planes/ servicios de telecomunicaciones -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 16% 84% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local / Buscador de Internet Buscador de Internet Vendedor/ Promotor en un comercio o tienda TV Recomendación de un vendedor 24%28% Website del comercio/tienda/local 42% Redes Sociales 29% Portal de Compras 29% 26%35% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Website del comercio/tienda/local 41% Buscador 33% Redes Sociales 28% 52% 48% 18% 34% 28% 20% 12% 67% 21% 44% 56% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Recomendación de un vendedor TV Internet 25% Internet 60% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 57
  58. 58. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Computadoras -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 28% 72% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local Buscador de Internet Vendedor/ Promotor 42% TV Recomendación de allegados 21%25% Portal de Compras 42% Buscador 40% Website de la marca/empresa 32% 27%35% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Portal de Compras 47% Buscador 44% Website de la marca/empresa 40% 63% 37% 19% 30% 25% 25% 18% 61% 21% 42% 58% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Internet Recomendación de un vendedor Recomendación de allegados 68% Internet P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 58
  59. 59. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Televisión -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 15% 85% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local/ Buscador de Internet Buscador de Internet Televisión Recomendación de un Vendedor TV 27%31% Portal de Compras 44% Website de la marca/empresa 31% Buscador 25% TVRecomendación de un Vendedor 31%33% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Portal de Compras 37% Website de la marca/empresa 33% Buscador 28% 62% 38% 15% 36% 25% 23% 20% 63% 17% 45% 55% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior 31% Internet 67% Internet P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 59
  60. 60. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Servicios bancarios -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 11% 89% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca o empresa Website del comercio, tienda o local Buscador de Internet Vendedor o promotor en un comercio/tienda Recomendación de Allegados 21% Recomendación de Vendedor Me llamaron telefónicamente 21%29% Website de la marca/ empresa 44% boletín informativo/newsletter 33% Buscador 27% 25% Me llamaron telefónicamente Internet 30%52% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Website de la marca/ empresa 42% Buscador 37% boletín informativo/newsletter 34% 60% 40% 12% 34% 33% 21% 14% 73% 13% 50% 50% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Recomendación de Allegados P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 60
  61. 61. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Línea blanca -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 15% 85% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local Portal de compras Vendedor/ promotor del comercio Recomendación de allegados 18% Recomendación de un Vendedor 24%32% Website del comercio/tienda/local 58% Portal de compras 36% Website con comentarios 31% 48% 26%28% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Website de la empresa 37% Portal de compras 26% Buscador 25% 55% 45% 12% 38% 22% 28% 15% 72% 13% 44% 56% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Internet Internet Recomendación de un Vendedor Recomendación de allegados P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 61
  62. 62. Google Confidential and Proprietary Perfil Compra 27% 73% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local Buscador de Internet Vendedor/ Promotor del comercio Síntesis de Educación -compradores últimos 12 meses- Internet 34% Recomendación de allegados 15%20% Website de la marca/empresa 39% Buscador 38% Boletín informativo/ Newsletter 26% Internet 65% Diarios 14%37% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Buscador 44% Website de la marca /empresa 41% Redes Sociales 22% 49% 51% 29% 26% 24% 22% 15% 65% 20% 44% 56% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Experiencia/ compra habitual Recomendación de allegados P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 62
  63. 63. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Pasajes en avión -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 79% 21% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local Buscador de Internet Vendedor / Promotor del comercio 58% 42% 13% 31% 26% 30% 25% 67% 8% 49% 51% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior TV 10% Recomendación de allegados Internet 14%56% Buscador 38% Website de la marca/empresa 37% Boletín informativo /Newsletter 21% Diarios 14% Internet 22%84% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Buscador 43% Website de la marca/empresa 36% Portal de compras 18% Recomendación de allegados P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 63
  64. 64. Google Confidential and Proprietary Síntesis de Automóvil -compradores últimos 12 meses- Perfil Compra 5% 95% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Buscador de Internet Portal de compras Vendedor o promotor en un comercio/tienda 56% 44% 13% 35% 28% 24% 21% 68% 11% 39% 61% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Recomendación de allegados Recomendación del Vendedor 15%26% Buscador 47% Sitios Clasificados 39% Boletín Informativo/Newsletter 22% 15%23% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Sitios Clasificados 37% Website de la marca/empresa 31% Buscador 25% Vía Pública Recomendación del Vendedor Internet 21% Internet 56% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 64
  65. 65. Google Confidential and Proprietary Perfil Compra 21% 79% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local Buscador de Internet Vendedor/ Promotor del comercio Síntesis de Seguros -compradores últimos 12 meses- 64% 36% 10% 28% 30% 32% 23% 67% 11% 41% 59% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Recomendación de allegados 19% Recomendación del vendedor 21%28% Website de la marca/empresa 49% Boletín informativo / Newsletter 41% Buscador/ Websites con comentarios 21% 58% 23%40% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Website de la marca/empresa 39% Boletín informativo / Newsletter 39% Buscador32% Me llamaron telefónicamente Recomendación de allegados Recomendación del vendedor Internet P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 65
  66. 66. Google Confidential and Proprietary Perfil Compra 78% 22% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local Buscador de Internet Vendedor/ Promotor del comercio Síntesis de Bienes digitales -compradores últimos 12 meses- Experiencia/ compra habitual 8% TVInternet 9%58% Buscador 38% Redes Sociales 34% Website de la marca/empresa 28% TV 14% Recomendación de allegados Internet 22%80% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Buscador 53% Website de la marca/empresa 29% Portal de Compras 24% 67% 33% 21% 29% 29% 21% 19% 68% 13% 48% 52% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 66
  67. 67. Google Confidential and Proprietary Perfil Compra 68% 32% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local Buscador de Internet Vendedor/ Promotor del comercio Síntesis de Hoteles -compradores últimos 12 meses- 57% 43% 10% 32% 29% 28% 26% 65% 9% 53% 47% Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior Experiencia/ compra habitual 13% Recomendación de allegados Internet 16%50% Buscador 50% Website de la marca/empresa 28% Redes Sociales / Boletín /Newsletter 20% TV 19% Recomendación de allegados Internet 36%80% RESEACRHMEDIOSONLINE 1° RESEARCH 2° RESEARCH 1° RESEARCH 2° RESEARCH Buscador 42% Website de la marca/empresa 39% Boletín /Newsletter 23% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 67
  68. 68. Google Confidential and Proprietary Muchas gracias!
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