Radar software portal event - crm basisnoodzaak voor portaal

466 views
413 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
466
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
149
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Radar software portal event - crm basisnoodzaak voor portaal

  1. 1. CRM basisnoodzaak voor PORTAAL ir. drs. Harrie van den Bersselaar 1
  2. 2. RADAR software Flexibel CRM Documentmanager Relatiebeheer Voortgangsbewaking Meer doen in Minder tijd Onafhankelijk Digitaal dossier Digitaal factureren InnovatiefUrenregistratie Facturatie Service Betrouwbaar Digitaal ondertekenen Focus op accountancy 2
  3. 3. Portaal doet zijn intrede Ontsluiten van (delen van) klantdossiers Opzetten portaal, wat komt er bij kijken? 3
  4. 4. Gestructureerde informatie nodig Cliënt / NAW gegevens Contactpersoongegevens Relatie tussen verschillende cliënten (denk aan dga met meerdere bv’s) Scheiding tussen zakelijke en privé dossiers Centrale toegang tot uw dossiers 4
  5. 5. Automatische koppeling nodig Cliënten automatisch aanmaken Gebruikers met rechten op cliënten automatisch aanmaken NAW mutaties automatisch bijwerken Dossier stukken vanuit uw klantdossiers met 1 druk op de knop kunnen publiceren. (delen van) dossiers in één keer kunnen publiceren 5
  6. 6. CRM basis noodzaak voor portaal Uw klantgegevens centraal Inzicht in relaties tussen contactpersonen, bv’s en IB dossiers Uw dossiers digitaal Synchronisatie service 6
  7. 7. Wat kan CRM nog meer voor uw betekenen? Einde aan de versnippering Efficiënter werken Uren en facturatie modules Tussen uw vakinhoudelijke pakketten Krijg grip op uw klanten, uw medewerkers, uw kantoor! 7
  8. 8. Aandachtspunten implementatie CRM pakket Gericht op de accountancy branche? Gedragen door uw medewerkers? Hoe lang is het implementatie traject? Hoe flexibel? 8
  9. 9. Demonstratie RADAR Cliënt Online Koppeling NAW gegevens Koppeling dossierstukken Digitaal ondertekenen in samenwerking met het portaal 9
  10. 10. Vragen? 10

×