Presentation Belle De Mai

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Presentation given at Marseille Innovation Belle de Mai, on Thursday April 29th .

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Presentation Belle De Mai

  1. 1. ENJEUX & EVOLUTIONSENJEUX & EVOLUTIONS DES TELECOMMUNICATIONS MOBILES 1
  2. 2. Objectifs de l’étude Comprendre les tendances dominantes du marché Connaître les approches stratégiques des grands acteurs interagissant dans un DDH partners est un expert de Marseille Innovation, spécialisé dans l’ingénierie grands acteurs interagissant dans un environnement mouvementé et très concurrentiel Analyser les récents investissements et fusions/acquisitions à l’échelle mondiale Approfondir les spécificités régionales 2 l’ingénierie financière et la stratégie d’entreprise.
  3. 3. Plan 1. Les tendances actuelles de l’industrie Telecom Mobile 2. Les évolutions du marché 3. Les stratégies des grands acteurs 4. Les fusions/acquisitions et levées de Fonds 5. Focus sur Provence Alpes Cote d’Azur 6. Conclusion 3
  4. 4. 1. LES TENDANCES ACTUELLES DE L’INDUSTRIE TELECOMDE L’INDUSTRIE TELECOM MOBILE 4
  5. 5. 1.1 Le marché du mobile * 2009:4,6 milliards de clients 2010:5 milliards de clients Asie : 39% du Croissance trimestrielle du marché de téléphones portables (en millions d'unités) 2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E 2011E 2012E Q1 153 181 225 259 294 265 299 335 362 Q2 156 191 231 273 305 275 311 345 376 Q3 171 205 251 291 312 290 330 356 384 Q4 200 235 284 330 315 329 373 401 422 Total 680 812 991 1153 1226 1159 1313 1437 1544 Pourcentage de croissance 31% 19% 22% 16% 6% -6% 13% 10% 7%Asie : 39% du marché mondial Etude du cellulaire mobile 5
  6. 6. 1.2 Statistiques & Positionnements Mondiaux Leader en France*: Samsung 28,8% en valeur 35,6% en volume 5,1% en valeur du segment des smartphones. Part de marché globale (%) Fabricants 2008 2009 Variation 2009/2008 Projection 2012 Nokia 38.6 36.4 -2.2 43 Samsung 16.3 19.5 3.2 LG 8.4 10.1 1.7 15.2 Motorola 8.7 4.8 -3.9 Sony Ericsson 7.6 4.5 -3.1 5.9 Autres 20.3 24.7 4.4 16.1 6 Plus d'un smartphone sur deux vendus en France est un Iphone *la tribune-5/2/010 ** IDC – 1/12/2009 Leader en Europe**: Nokia 35% en volume Part de marché OS dans les Smartphones (%) OS 2008 2009 Variation 2009/2008 Projection 2012 Symbian 52.4 46.9 -5.5 43 RIM OS 16.6 19.9 3.3 Mac OS 8.2 14.4 6.2 15.2 Windows Mobile 11.8 8.7 -3.1 Linux 7.6 4.7 -2.9 5.9 Android 0.5 3.9 3.4 16.1 WebOs 0.7 0.7 2.3 Autres OS 2.9 0.6 -2.3
  7. 7. 1.3 Volonté stratégique des leaders mondiaux à opérer sur la totalité de la chaine de valeur ajoutée B2C services B2B services SDK UIUI SW accès au marché Applications Core & Environnement OS HW Positionnement de départ 7 Source: VisionMobile Research
  8. 8. 1.4 Accélération de l’ évolution de la valeur des innovations vers la banalisation Innovation • Un marché global ouvert et donnant l’avantage aux innovations technologiques ou d’usage • Cette phase de la vie des produits / services innovants est très chahutée Source: VisionMobile Research Différen- ciation • Cette phase de la vie des produits / services innovants est très chahutée Banali- sation (voir obsolescence) • La forte intensité concurrentielle combinée au fort volume de distribution opérant sur un marché marqué par le déplacement des valeurs ajoutées traditionnelles provoquées par l’internet, banalise de façon accélérée les innovations technologiques 8
  9. 9. Innovation HaptiqueHaptique Appli. Store Appli. StoreEcran Tactile Ecran Tactile Service de réseau Service de réseau Video sur demande Video sur demande PaiementPaiement WidgetsWidgets 1.4 Accélération de l’ évolution de la valeur des innovations vers la banalisation Différen- ciation Banali- sation (voir obsolescence) Appli. Environme nt Appli. Environme nt Transmissi on de la voix Transmissi on de la voix SonneriesSonneries ODPODPOSOS Moteur de recherche Moteur de recherche Partage de photos Partage de photos Synchronis ation Synchronis ation Légende : Reseau Handset 9 Source: VisionMobile Research Géolocalis ation Géolocalis ation
  10. 10. Propos tenus par Schmidt, CEO de Google • Google veut en savoir davantage sur ses clients, parce qu’il est dans l’intérêt même des clients que Google en sache davantage sur eux • Nouvelles règles: “ Mobile First” • Nous voulons partager nos revenus avec les éditeurs d’applications • Le téléphone mobile peut être une carte de crédit Capitalisation boursière 28 Avril 2010 129 milliards $ (en baisse) GOOGLE * 2009 CA/Employe 1.19 millions $ • Le téléphone mobile peut être une carte de crédit • Se focaliser sur la sécurité et la confidentialité • Nous sommes dans le business de la pub • Convergence unique de trois concepts dans le mobile: «the computing power, the interconnectivity and the cloud» Le téléphone est l'endroit où ils se rencontrent et vous avez besoin de ces trois tendances structurantes si vous voulez réussir. Valeur Entreprise / CA 6.76 ROA = 14.38% ROE = 20.3% Croissance du CA 2005- 2009 400 % * Yahoo finance - 15/3/2010 10
  11. 11. 2. LES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉMARCHÉ 11
  12. 12. 2.1 Le marché du Telecom Mobile 1998-2006 12
  13. 13. 2.2 Evolutions récentes du marché des Telecoms Mobiles: L’ouverture … Gartner De 530,2 millions $ en 2008 à 7,5 milliards de dollars en 2012 de dépenses de publicité sur les mobiles Previsions CA appli.Previsions CA appli. en 2013 : 29.47 milliards $ Explosion du paiement par mobile dans les pays émergents 13
  14. 14. 2.3 Statistiques montrant les évolutions du marché 14 Etude statistique menée par 148App sur un panel de 26370 applications figurantes dans l’APP Store Un tiers des applications de ce panel est gratuit Typologie et Répartition des applications
  15. 15. 3. STRATEGIES DES GRANDS ACTEURSACTEURS 15
  16. 16. 3.1 Fabricants de téléphones mobiles: un paysage concurrentiel en mutation • Le champ de bataille : “montre moi ton téléphone, je te dirai qui tu es” – Interface utilisateur : fidéliser le client autour de l’ergonomie – Application store : Volume de services – Usages multiples et croissants • Prix : quelle rentabilité pour quel volume?• Prix : quelle rentabilité pour quel volume? • Attractivité du secteur: Acer, Toshiba, HP nouveaux entrants • Le choix du système d’exploitation (OS) : un facteur clé de pénétration • Open source • Bataille : Apple Vs Google • Entrée en jeu des opérateurs • Alliance entre fabricants 16
  17. 17. 3.1 Fabricants de téléphones mobiles: émergence rapide du Smartphone App. Stores : (estimations) Apple: 150.000 Google : 30.000 Acteurs Systèmes d’exploitation (OS) Boutiques d'applications (date de lancement) Apple iPhone OS App Store - Juillet 2008 Google Android (Linux) Android Market - Octobre 2008 HTC Android R2 - Automne 2009 Windows Mobile LG LG Applications Store - Nokia : 6.000 RIM: 5.000 Microsoft : 4.000 LG Windows Mobile & Android LG Applications Store - Juillet 2009 Microsoft Windows Mobile Windows Marketplace pour Mobile - Automne 2009 Nokia Symbian - Meego Nokia Ovi Store - Mai 2009 Palm Palm OS Palm App catalog - Juin 2009webOS (Linux) - Windows Mobile RIM BlackBerry OS BlackBerry App World - Avril 2009 Samsung BADA Samsung applications store - Fevrier 2010 Windows Mobile - Symbian - Android 17
  18. 18. 3.2 Applications & Services: la course aux revenus supplémentaires • Le marché des applications continue à croitre … Mais Internet tient sa place : Flash, HTML5 … • Les secteurs en croissance: – Réseaux sociaux : enjeux de capitalisation – Géolocalisation : demande croissante et très ouverte – Paiement : technologie et usage émergents avec une forte promesse, mais à Prévision Gartner pour 2010 : Croissance = 80% 6.2 Milliards $ dépensés en achat d’applications = 4.5 quelle échéance ?!? – Moteurs de recherche : diversification des fonctionnalités • Plus de 82% des applications télechargées dans le monde sont gratuites • Financement par la publicité – Combat pour l’audience – Rachat de Quattro et de AdMob respectivement par Apple et Google d’applications = 4.5 milliards de téléchargements Prévision Gartner pour 2013 : 29.47 Milliards $ dépensés en achat d’applications = 21.6 milliards de téléchargements 18
  19. 19. 3.2 Applications & Services : les grandes initiatives • Les opérateurs veulent s’engager sur le marché des applications : – « Wholesale Applications Community » – « One API» • Les fabricants de téléphones mobiles à la manœuvre: – Pulsar : initiative boudée par Microsoft, Apple et Google WHOLESALE APPLICATIONS COMMUNITY America Movil, AT&T, Bharti Airtel, China Unicom, Deutsche Telekom, KT, mobilkom Austria, MTN Group, NTT Docomo, Orange, Orascom Telecom, Telecom Italia, Telefonica, Telenor, TeliaSonera, SingTel, SK Telecom, Sprint, VimpelCom & WIND. PULSAR – Pulsar : initiative boudée par Microsoft, Apple et Google – Initiative open source • Apple en plein accélération – l'App store devrait engranger 1,3 milliards d'euros d'ici la fin de l'année 2013 19 PULSAR Leader de l’initiative: Motorola, Nokia et Genuitec, Soutenus par : IBM, RIM et Sony Ericsson APPLE LEADER 280 appli. lancées Par jour 3 Milliards de téléchargements depuis la création
  20. 20. 3.3 Les Opérateurs de télécommunications Quelles nouvelles valeurs ajoutées? • Le marché des opérateurs de télécommunication est caractérisé par un historique domestique, ex : Orange, BT, DT, AT&T, etc… • Activité à forte consommation de capitaux, très concurrentielle, marquée par une baisse importante des marges sur les services de transport (voix et données) • L’abonnement à prix fixe bas n’est pas adapté à l’évolution de la 44% 33% 17% 6% Part de marché 2008 Orange SFR Bouygues MVNO • L’abonnement à prix fixe bas n’est pas adapté à l’évolution de la demande de services • Stabilisation du revenu par utilisateur depuis 2006: Défi pour la rentabilité future des opérateursMarket Cap : 24/03/2009 Google VS Orange 173B$ 49B$ Pays ARPU depuis 2006 France 40 € Royaume-Uni 20 £ Etats-Unis 50 $ Source:Société Générale-Cross Asset Research 22 Fev 2010 20
  21. 21. 3.3 Les Opérateurs de télécommunications Frustrations Prévisions du traffic de Voix&Data par AT&T • Investissement constant et continu dans les infrastructures de réseaux pour répondre aux besoins de qualité et de débit en croissance explosive: • Nécessité d’investir dans le tout IP • Couverture de la 3G • LTE (ex operateurs) 2010 - Verizon pionnier de la 4G DoCoMo & TeliaSonera pourraient egalement suivre
  22. 22. De grands dirigeants confirment … • “2010 sera l’année du développeur d’applications” Rob Conway – PDG GSMA • “Nous proposons un « application store » en marque blanche qui permettra aux operateurs de développer facilement leur propre application store » Hans Vestberg, PDG Ericsson • Initiative Opérateur « One API » : « un écosystème nouveau et ouvert pour stimuler la création d'applications, quel que soit le terminal, le système d'opération ou l'opérateur » Rob Conway, PDG GSMA 22
  23. 23. De grands dirigeants confirment … • « On assistera a une consolidation du marché des operateurs mobiles dans les prochaines années » Naguib Sawiris, Président exécutif de Orascom Telecom • « Le trafic de données sur AT&T a connu une progression de plus de 5000% ces trois dernières années » John Donovan, AT&T’s CTO. • « La politique de tarification actuelle est un vrai casse tête » Tadashi Onodera PDG de l’operateur japonais KDDI, • «Nous ne sommes plus simplement le premier fabricant de portables. Notre ambition est de devenir le premier fournisseur de services sur les mobiles.» Nokia • « L’acquisition de E-Ten permettra a Acer de jouer un rôle majeur dans le développement dynamique du marche de télécoms mobiles », Acer 23
  24. 24. 4. FUSIONS, ACQUISITIONS & LEVEÉS DE FONDS& LEVEÉS DE FONDS 24
  25. 25. 4.1 Exemples d’acquisitions ces 12 derniers mois Hardware &Software / Infrastructure Réseaux 2/3/2009 - Qualcomm rachète California-based mobile video technology provider Digital Fountain- Focus sur le secteur de mobile video et de solutions IPTV. 22/3/2009 - Blackberry acquiert Certicom à 107M$, l'entreprise de logiciels de sécurité informatique. 13/10/2009, Cisco acquiert Starent Network à 2,9 M$, Starent Networks est un fournisseur leader de solutions d'infrastructure sur IP ciblant les mobiles et convergés transporteurs. Cisco espère profiter de la croissance attendue du trafic data mobile, qui devrait connaître un doublement annuel au moins jusqu'en 2013. 13/11/2009 - Google acquiert Gizmoz5, une startup consacrée au VoIP basé sur SIP 14/12/2009 - Broadcom Corporation rachète à 178 M$ Dune Networks, entreprise qui développe des solutions “switch fabric” pour les équipements de réseau des data centers. Cette acquisition permet d’élargir le portefeuille de Broadcom au niveau de data centers et de faire des économies d’échelle au niveau du « cloud computing » 3/2/2010 - Broadcom Corporation acquiert Teknovus à 123M$, fournisseur leader d’Ethernet Passive Optical Network (EPON) chipsets et software. EPON est une technologie qui fournit un service de transmission de plus de 10gb/s via des cables de fibres optiques. Hardware &Softwares Components 21/1/2009- Qualcomm acquis AMD Mobile 3D Graphics technologie pour ses futurs SoC à 65 M$. 11/2/2009 - Texas Instruments Inco. Rachète CICLON Semiconductor Device Corp., un leading designer de la haute fréquence (high-frequency), de l’économie d’énergie. Cette acquisition renforce la capacité de TI à optimiser l’économie d’énergie des équipements qu’ils produisent actuellement. 15/5/2009 - Texas Instruments Inc. annonce l’acquisition de Luminary Micro, fournisseur leader de ARM Cortex-M3-based 32-bit MCUs qui lui permettra d’élargir son portefeuille de microcontroller (MCU). 2/6/2009 - Skyworks Solutions acquiert Axiom Microdevices, fournisseur leader des CMOS power amplifiers (PAs) pour les handsets et wireless mobile devices. Cette acquisition renforce la légitimité de Skyworks au niveau des CMOS Pas par le biais de brevets, et par conséquent lui permet de faire plus de marges et d’améliorer son positionnement compétitif dans le segment de GPRS 4/6/2009, Intel rachète Windriver à 884 m$, Le but de cette acquisition est d’élargie le portefeuille d’Intel en ayant un ensemble de logiciels leaders sur le marché (linux et plates formes open source), de gagner plus de part de marché (clients de Windriver : Alcatel-Lucent, BMW, Boeing, Bombardier Transportation, Mitsubishi, Motorola, la NASA, Sony et Verizon). 8/9/2009, Gemalto acquiert Trusted Logic pionnier en matière de sécurité numérique, commercialise des logiciels sécurisés pour terminaux portables personnels 26/12/2009 - Ericsson rachète à 795 millions d’euros la division mobile de Nortel, leader reconnu du secteur des communications qui fournit des matériels, des logiciels et des services pour les réseaux de télécommunications des opérateurs et les réseaux informatiques des entreprises dans plus de 150 pays. Cette acquisition permet à Ericsson de renforcer sa présence en Amérique du Nord. 3/2/2010, Gemalto a annoncé l'acquisition de Valimo Wireless Oy, spécialiste de ® l'authentification forte sur mobile. La solution Mobile ID de Valimo facilite l'accès sécurisé à la banque en ligne, aux paiements mobiles, aux services gouvernementaux, au commerce mobile et électronique, ainsi que la gestion des identités et des droits d'accès pour les applications d'entreprise. 5/01/09 - Filiale de Nokia, Navteq racheter T-Systems5/01/09 - Filiale de Nokia, Navteq racheter T-Systems Traffic, un fournisseur d'information trafic en Allemagne. 21/1/2009- Nokia acquiert bit-side GmbH. Cette acquisition accélére le développement mobile de Nokia Maps. Bit-côte est connue pour son imagerie (Panoman) et les applications de divertissement (Marble Révolution 26/5/2009 , Gemalto annonce L’acquisition de O3SIS, le leader de la gestion des données personnelles sur mobiles permet à Gemalto d’étendre son offre de logiciels et de solutions pour les opérateurs de services mobiles. 28/5/2009 - Ericsson acquiert Bizitek, un important intégrateur système turc de Business Support Systems. Avec cette acquisition, Ericsson va renforcer ses activités de R & D locale vigueur ainsi que son leadership dans le domaine de l'intégration des systèmes. 3/6/2009 – Research In Motion rachète Dash Navigation pour 8,3 M $. Dash fournit un service de géolocalisation, et fournit des informations concernant le traffic. 22/8/2009 - Yahoo acquiert Xoopit à 20M$, Xoopit permet aux utilisateurs de manier leurs photos et videos enregistrée dans leur boite Gmail, et de les partager avec leurs amis sur un réseau social. 24/8/2009- Nokia rachete Cellity ($10-$20m), spécialisée dans les réseaux sociaux, qui propose une solution pour collecter et de sécuriser ses contacts dans un seul endroit => améliorer les interactions avec « Ovi contacts » avec un service permettant de relier les mobinautes sur le mobile et sur le web. 25/8/2009 – RIM rachète Torch Mobile. Ce rachat apporte deux changements majeurs : 1) IrisBrowser est abandonné, l’acquéreur torpillant la vie éphémère d'un produit sur une plateforme concurrente, 2) Un navigateur basé sur Webkit sera proposé plus tard sur les BlackBerry 31/8/2009 - Ericsson a signé un accord avec Elcoteq pour une partie de ses activités de fabrication en Estonie. Le prix d'achat est de € 30 millions, relatifs à l'inventaire et de certains actifs secondaires. Décision d'Ericsson est un résultat du plan de restructuration d'Elcoteq et la consolidation de sa production en Europe. Applications 11/9/2009- Nokia rachète un réseau social PLUM, Nokia cherche à donner une bataille sur le marché des contenus et de l'interaction sociale dans Internet en complétant son réseau social avec un magasin de moyens digitaux comme d'OVI Store. 13/09/2009 – Filiale de Nokia, Navteq rachète Acuity Mobile, entreprise spécialisé dans la publicité géolocalisée. Sa gamme d’applications permet d’envoyer des messages ciblés en fonction de la position géographique du consommateur. 28/9/2009 - Nokia acquiert Dopplr Oy (€10-€15m), fournisseur de services mobiles pour les voyageurs internationaux. Dans le cadre de la politique d'acquisitions de petites sociétés spécialisées dans les réseaux sociaux, l'équipe Dopplr apporte Nokia Services un savoir-faire des services orientés vers le domaine du voyage 23/10/2009 - Adobe acquiert Omniture, Inc. pour 1.8MD$. Cette acquisition permet à Adobe de founir des solutions qui peuvent transformer l'avenir des communications et du commerce sur toutes les plateformes numériques. 9/11/2009 - Google acquiert AdMob à &50M$, une plate- forme de publicité mobile qui propose des solutions de publicité et de monétisation mobile de pointe de l'acteur de référence dans le secteur de la publicité mobile. 16/11/2009 – Motorola rachete BitBand, fournisseur spécialisé dans la VOD sur l’IPTV. 25 23 /11/2009 - Google acquiert Teracent Corp. une start up pour renforcer sa stratégie publicitaire en déployant des outils d’optimisation des bannières publicitaires. 6/12/2009 - Apple rachète l'entreprise Lala.com, une start- up spécialisée dans la diffusion de musique en streaming sur Internet. L’intégration de Lala.com dans iTunes permettrait à Apple de proposer une offre plus diversifiée, qui permet à un utilisateur de charger les morceaux achetés sur l'Apple Store sur les serveurs de l'entreprise. 7/12/2009 - TomTom acquiert ilocal, entreprise disposant d’une base de donnée à jour des entreprises dans les Pays Bas et la Belgique. Cette technologie permettra de compléter la base de données existantes de TomTom et enrichie la qualité du contenu de navigation. 11/12/2009 – RIM acquiert le logiciel mobile de Chalk Media à 23.1M$, développeur de logiciels de communication mobile conçus sur mesure pour des clients professionnels 5/1/2010 - Apple acquiert Quattro Wireless à 275M$. Une acquisition significative car Quattro est le concurrent de Admob, racheté par Google en novembre 2009. Quattro est une société spécialisée dans la publicité sur téléphone mobile. 7/1/2010 Motorola, Inc. acquiert SecureM, LLC, développeur de logiciel basé sur la gestion des droits numériques (DRM) et sécurité des systèmes de distribution vidéo IP et la gestion. 29/1/2010- Telefonaktiebolaget LM Ericsson acquiert Pride S.p.A, an Italy-based consulting and systems integration company. 12/2/2010 - Google acquiert Aardvark pour à 50M$, un moteur de recherche communautaire. (spécialiste du web social) 19/02/2010 - Google acquiert ReMail, une application qui indexe un compte mail et permet de rechercher un mot ou une phrase dedans, cette application offre un moteur de compression, qui vise à réduire l'espace de stockage occupé par la boite de réception, doublé d'un outil de recherche capable d'examiner le corps des messages. 26/3/2010 - Nokia a signé un accord pour acquérir Novarra, société américaine non cotée fournissant une plateforme de services et de navigateurs mobiles. Cette acquisition se fait dans le cadre d’une extension des capacités Internet de ses téléphones portables. 29/03/2010 - RIM achète Viigo, un développeur de logiciels personnalisés pour mobiles destinés aux particuliers ainsi qu’aux professionnels. 9/4/2010 - Nokia rachète Metacarta, société spécialisée dans les services géo-localisés qui permettent de trouver des informations, des données ou d'autres types de contenu sur une carte géographique. Cette technologie devrait être employée par Nokia pour des services de recherche locale afin de retourner des informations à l'utilisateur après l'avoir localisé. 12/4/2010 - Google rachete la société Plink, éditrice de l'applicatif PlinkArt, disponible sur l'Android Market et qui permet, après photographie d'une oeuvre d'art, de reconnaître celle-ci et d'envoyer des informations à son sujet. 22/4/2010 - Google acquiert Agnilux, startup américaine spécialisée à la fois dans les technologies des serveurs et des processeurs.Google veut bien concevoir de nouvelles puces sur mesure pour ses deux systèmes d’exploitation Android et Chrome OS.
  26. 26. 10/2/2009 - ST et Ericsson créent une nouvelle co-entreprise appelé ST-Ericsson[ Elle comprend les activités de la co-entreprise précédente ST-NXP wireless et des activités de Ericsson Mobile Platform. Cette nouvelle entreprise ne comporte aucune unité de fabrication (fabless). A cette occasion, ST acquiert les 20% de parts que NXP détenait encore dans ST-NXP Wireless. 04/2009 – Hynix effectue une “back-end venture” avec Wuxi Industrial Development Group. Cette fusion lui permettra d’avoir une chaine de production complète en chine, et par conséquent, faire des économies de couts au niveau de la production et de la distribution. 20/08/2009 - Verizon Wireless et Qualcomm Incorporated crée une co-entreprise au nom de « nPhase ». La joint-venture tient son nom de la société pionnière en matière de solutions machine à machine (M2M), basée à Chicago. Cette start-up, lancée en 2003, était axée sur la mise à disposition de solutions de communication M2M personnalisées pour répondre aux besoins de clients OEM Joint-Venture & Fusions Intel & Nokia fusionne leur plate-forme de système d’exploitation (Moblin & Maemo) pour créer MeeGo, un système d’exploitation, basé sur Linux. Ils vont mettre en place une application QT Development dans le but d’encourager la création d’applications utilisables sur ce système d’exploitation. 4.1 D’autres exemples de deals… Levées de Fonds 26 14/01/2009 - One97 Communications, la plus gosse société en Inde14/01/2009 - One97 Communications, la plus gosse société en Inde spécialisée dans le développement des applications et de services de plateformes pour mobile, lève un fond auprès de Intel Capital, SVB Financial Group, SAIF partners. 13/2/2009 - Qualcomm Ventures investit 7M$ dans Modu,13/2/2009 - Qualcomm Ventures investit 7M$ dans Modu, constructeur de téléphones mobiles modulables, Cette investissement est à double conséquence, pour Modu, ce dernier lui permettra de réussir à lancer sa gamme de mobiles sur le marché en attendant éventuellement d'entrer en bourse, et pour Qualcomm, une préparation de terrain pour l’entrée dans l’industrie de fabrication de mobiles. 15/2/2009 – Layar, startup qui développe des applications de la15/2/2009 – Layar, startup qui développe des applications de la réalité augmentée pour mobile, lève 3,4 millions en séries A auprès de Sunstone Capital and Prime Technology Ventures. 17/2/2009 - Qualcomm Venstures investit dans MapmyIndia,17/2/2009 - Qualcomm Venstures investit dans MapmyIndia, leader de service géolocalisation 5/03/2009 - Send me Mobile lève 12 Millions de $ en Series D de5/03/2009 - Send me Mobile lève 12 Millions de $ en Series D de Triangle Peak Partners, Amicus Capital, Spark Capital, True Ventures, GrandBanks Capital. Send Me mobile est un fournisseur d’applications multimédia pour mobile (ringbacktones, jeux videos…) 25/3/2009 – Nokia investit dans Obopay, spécialisée dans les25/3/2009 – Nokia investit dans Obopay, spécialisée dans les paiements mobiles. Par cette stratégie d’investisement dans des startups innovantes, Nokia renforce ainsi sa présence dans le secteur du paiement électronique avant d'ouvrir OVI Store 30/4/2009 – FRING lève 10 millions $ en séries C auprès de North30/4/2009 – FRING lève 10 millions $ en séries C auprès de North Bridge Venture Partners, Pitango Venture Capital, VenFin, Veritas Venture Partners. Cette société offre un service VOIP pour mobile sous Windows, Android, Symbian et Mac OS. 3/6/2009 – Nexit Venture investit 3 millions d’euros dans Aava3/6/2009 – Nexit Venture investit 3 millions d’euros dans Aava Mobile, société qui développe de plate-formes pour smartphone basées sur des technologies open source qui apportent plus de flexibilité pour les OEM et les opérateurs pour s’approprier un téléphone en incorporant leur propre marque, en personnalisant l’interface de l’utilisateur, le contenu du mobile et les services proposés. (Suède-Finlande) 22/6/2009 – Data Mobile lève 2,3 millions d’euros auprès de22/6/2009 – Data Mobile lève 2,3 millions d’euros auprès de Wiener Wachstumsfonds et Tecnet Equity. Spécialiste de logiciels B2B (mobile working), Data mobile a l’intention de se servira de cette levée pour racheter son concurrent Tempore Zeiterfassungssysteme. (Autriche) 1/7/2009 – Monitise, leader du mobile banking, lève 5,1 millions £1/7/2009 – Monitise, leader du mobile banking, lève 5,1 millions £ auprès de Visa International. Dans le cadre d’une stratégie de développement de partenariat, Visa siègera à l’advisory board de Monotise avec 14,4 % du caital. Cette nouvelle mesure se concrétisera par un encouragement de paiements électroniques sécurisés via Visa à partir des téléphones mobiles. (Royaume-Uni). 9/8/2009 – Cellcrypt, société spécialisée dans les logiciels de9/8/2009 – Cellcrypt, société spécialisée dans les logiciels de cryptage et sécurité pour mobile, lève un fond auprès de Notion Capital. 18/8/2009 – TweetDeck lève 1,2 millions £ auprès Profounders18/8/2009 – TweetDeck lève 1,2 millions £ auprès Profounders Capital. TweetDeck développe une application qui permet aux utilisateurs de rester informer des actualités de différents réseaux sociaux (Twitter, Facebook, MySpace, LinkedIn, etc…) (Royaume- Uni) 3/9/2009 - Stream5lève un fond auprès de DuMont Venture. C’est3/9/2009 - Stream5lève un fond auprès de DuMont Venture. C’est l'un des plus grands fournisseurs d'Europe de technologie de vidéo en ligne (Munich). 22/09/2009 – Xconnect, lève 10 millions $ en séries B auprès22/09/2009 – Xconnect, lève 10 millions $ en séries B auprès Venrock, Accel Partners, Grazia Equity, Crescent Capital. C’est un fournisseur d'une fédération basée sur les services d'interconnexion de peering et qui permettent de relier les opérateurs de télécommunications et d’améliorer les échanges multimédia sur IP, 12/10/2009 – LaticeVoice lève 400,000 £ auprès de YFM Venture12/10/2009 – LaticeVoice lève 400,000 £ auprès de YFM Venture Finance. LaticeVoice développe des applications de communication (B2B) en différentes langues. 19/10/2009 – C2Call, société spécialisé dans le VOIP (applications19/10/2009 – C2Call, société spécialisé dans le VOIP (applications Iphone), lève un fond auprès de High-Tech Grunderfonds et d’autres business angels. 13/11/2009 – Muzicall, un fournisseur de Ring backtone, lève 11.113/11/2009 – Muzicall, un fournisseur de Ring backtone, lève 11.1 millions d’euros en séries B de BlueRun Ventures, Thule Investments, Veddis Ventures, Orkos Capital, GP BullHound Sidecar, et 2,1 millions d’euros de Ventech. 4/12/2009 – Movik network lève 8.5 millions $ en séries B auprès4/12/2009 – Movik network lève 8.5 millions $ en séries B auprès de Highland Capital Partners, North Bridge Venture Partners. Movik Network est une société qui développe des solutions pour une meilleure performance des applications et du contenu du mobile. 7/12/2009 – Qualcomm Ventures investit 9,7 M$ dans Arteris Inc.,7/12/2009 – Qualcomm Ventures investit 9,7 M$ dans Arteris Inc., pionnier en matière de solutions IP d’interconnexion de réseau sur puce (NoC) et propose sa technologie aux principaux fabricants de systèmes sur puce (SoC) pour une vaste gamme d’applications. 15/12/2009 - Nokia et Samsung ivestissent dans Swype, une start- up proposant une méthode de saisie pour mobile tactile plus ergonomique que le simple clavier virtuel. Swype, une start-up de Seattle qui fournit une technologie pour écran tactile permettant non pas de taper lettre après lettre mais de laisser son doigt filer sur les lettres du clavier virtuel pour composer les mots 30/12/2009 – Twilio, société qui développe des API pour les30/12/2009 – Twilio, société qui développe des API pour les mobiles, lève 3.7 millions $ en séries A auprès de Union Square Ventures, The Founders Fund, et des investisseurs particuliers. 01/2010 - Samsung investit 900 millions pour acquérir un brevet01/2010 - Samsung investit 900 millions pour acquérir un brevet Rambus. L'accord prévoit aussi la création d'une alliance pour le développement de nouvelles technologies de mémoire vive. 23/02/2010 - Qualcomm Ventures investit 4.5 M$ dans Visage23/02/2010 - Qualcomm Ventures investit 4.5 M$ dans Visage Mobile. Cet investissement stratégique pour Qualcomm se fait dans le cadre d’un meilleur controle de la mobilité en enterprise en terme de couts de production 11/3/2010 – Chomp, une société qui propose une application11/3/2010 – Chomp, une société qui propose une application iphone permettant la personnalisation de téléchargements de l’APP store, lève 2Milllions $ en series A de BlueRunVentures et d’autres investisseurs particuliers.
  27. 27. UI • Payment/Securitization • Video/Music • Social Network • Core • Publicité • Géolocalisation Applications MapmyIndia Swype Obopay Digital Fountain AMD 3D Quattro Lala.com Teracent AdMob RemailAadvark Plink Plum Dooplr Metaca Cellity GmbH Novarra Buzzd Visage Mobile Positionnement de départ • Géolocalisation • OS/ODP • Infrastructure SW • Réseau • Infrastructure • Handset HW B2B B2C Arteris Modu Teracent Gizmo5 Agnilux PlinkMetaca rta Novarra + Intel = MAEMO + Verizon = nPhase 27
  28. 28. Chasseurs de mêmes start-ups Capitalisation boursiere Avril 2010 Google 129 Md $ Apple 233 Md $ 9 Avril 2010: Google. Google acquiert Agnilux, startup américaine spécialisée à la fois dans les technologies des serveurs et des processeurs 24/04/2008 - Apple a racheté P.A. Semi pour 278 millions, une société de conception de chipsets basse consommation 9 Sept. 2009: Google acquiert à 750 Millions $ AdMob, un éditeur de publicité sur téléphone mobile, en particulier sur iPhone. En plus de la publicité sur les sites Internet mobile. 13 Nov. 2009: Google rachète à 275 Millions $ Gizmo5, une start-up consacrée au VoIp. Une application sur Android permettra aux utilisateurs de passer des appels gratuitement. 28 5 Janv. 2010: La Pomme rachète à 275 Millions $ Quattro Wireless, une régie publicitaire spécialisés dans les services mobiles, notamment sur les sites Internet mobile, les SMS/MMS et les flashcodes. 5 Janv. 2010: Apple considère le rachat de icall, une société spécialisée dans la voix sur IP (VOIP). Négociations actuellement en cours, le montant de la transaction pourrait atteindre les 50 à 60 millions de dollars. Capitalisation boursiere Mars 2010 Google 179,7 Md $ Apple 199,7 Md $
  29. 29. 4.2 Cibles d’investissement des opérateurs Plus de 50% des opérateurs misent sur le haut débit et les services de Source : Airwide Solutions Enquête publiée par Airwide Solutions menée par Direct2 mobile sur un panel d’opérateurs mondiaux Plus de 50% des opérateurs misent sur le haut débit et les services de géolocalisation pour élargir leur marché de messagerie. (messaging market) 29 Exemples d’acquisitions sur le terrain francais et americains 23/08/2008 SFR rachète Neuf Cegetel pour 4,4 milliards d’euros. 21/12/2008 - AT&T acquiert des actifs dans la téléphonie mobile auprès de Verizon Wireless pour 2,35 milliards $ en numéraire. 12/01/2009 - Orange Business Services rachète les activités de la société Data & Mobiles, société spécialisée dans le développement et l'exploitation de solutions de gestion de flottes de véhicules et de télémétrie. 28/05/2009 - Almerys, filiale d’Orange Business Services, qui commercialise des services santé au sein, acquiert Enora Technologies, éditeur de solutions informatiques dédiées au suivi médical des sportifs de haut niveau. Cette acquisition permet l’amélioration du service dédié aux acteurs de la santé et de l’assurance. 29/09/2009 – AT&T acquiert PLUSMO, société spécialisée dans le développement d’applications et de widgets pour mobiles. 30/09/2009 – AT&T rachète verisign, société spécialisée dans la sécurité des transactions en ligne. 05/11/2009 – AT&T rachète à 944 millions $ Centennial Communications, un fournisseur de connexion sans fil. 14/1/2010 – Bouygues Telecom signe un contrat de co- developpement avec Invities une jeune société qui propose un logiciel capable de contrôler et d'interagir sur le téléviseur à l'aide de votre téléphone mobile.
  30. 30. 4.3 Transactions récentes : Mars-Avril 2010 30 Statistiques sur les levées de fonds en M$ Min 0.15 Max 114 Moyenne 11.79
  31. 31. 27/11/2008 - Mobilisym, spécialiste de la distribution de produits et services dématérialisés à Meyreuil, fusionne avec la société Logicartes. Cette nouvelle entité a été baptisée Aleda. 14/1/2009 - Orange Business Services, filiale B2B du premier opérateur télécom français, rachète une partie des actifs de la société « Data & Mobiles ». Cette acquisition se fait dans le but de renforcer le pôle M2M de France Télécom, d’améliorer sa présence en matière de gestion de flottes de véhicules et de consolider sa position en gérant plus de 20000 véhicules équipés en France. 4.4 Acquisitions & Levées de Fonds en France Quelques Fusions & Acquisitions 21/8/2009 - Ercom, équipementier télécom français spécialisé dans la sécurité et la qualité des réseaux de télécommunications, rachète R-Interface, une société basée à Marseille spécialisée dans les couches radio des réseaux de télécommunications. Ce rachat permet à Ercom de maîtriser toute la chaîne des technologies de test et de simulation de la prochaine génération de mobile, le LTE 3/11/2009 – Budget Telecom rachète l'opérateur professionnel Kast Telecom spécialisé dans la fourniture de services et de solutions voix, Internet et données à destination des PME et des très petites entreprises. 23/04/2010 - Streamezzo de fait racheté par AmDocs apres avoir fait une levée de 5.45 millions $ en séries D en juillet 2007 auprès de plusieurs VC. Cette entreprise, créée en 2004, est un éditeur 02/2008 - Mobile Distillery lève 2 millions d'euros auprès de deux fonds Innoveris gérés par la société de capital investissement Viveris Management. 17/04/2008 - Meilleurmobile.com lève 3 millions d'euros auprès du fonds Oddo Private Equity. Meilleur Mobile est spécialiste de la vente en ligne de téléphones mobiles avec abonnement. 31 et de simulation de la prochaine génération de mobile, le LTE petites entreprises. Quelques Levées de Fonds 26/06/2009 – Mobiles Republic lève un fond auprès de Creathor Venture Management. Cette société est spécialisée dans le développement des plates formes technologiques améliorant l’interface d’utilisateur, (Bordeaux) 07/07/2009 - Streamezzo lève 5.45 millions $ en séries D auprès de Innovacom, Sofinnova Partners, Sofinnova Ventures, Qualcomm Ventures, NTEC, GET Valorisation. rapidement des applications mobiles. (Paris) 12/10/2009 – Insiteo lève 550 000 auprès d’Emertec et de 4 business Angels. Cette entreprise conçoit et implémente des solutions de géolocolisation -centrées indoor reposant sur un réseau d'émetteurs de technologie très innovante et une application mobile. 21/1/2010 - Celsius X VI II lève 3,3 millions d’euros auprès de Sofinnova Partners, AGF Private Equity et de business angels. Celsius est une société franco-suisse développant une offre unique de téléphones mobiles micro-mécanisés basé sur la Télécommunication et l’Horlogerie Suisse. de plusieurs VC. Cette entreprise, créée en 2004, est un éditeur d’une plateforme de développement logiciel qui permet de réaliser et de déployer rapidement des applications mobiles. (Paris)
  32. 32. 5. Focus sur Provence Alpes Cote d’AzurCote d’Azur 32
  33. 33. 5.1 Considérations géographiques 1 9 Panel de 90 entreprises dans la région 33 14 109 20 13 3 4 1 Composants Infrastructure Applications & Software B2B Opérateur 9 1 4 Environ 50% se trouvent dans les Alpes-Maritimes Rôle fédérateur de Mobile Valley
  34. 34. 5.2 Activité de création de entreprises de telecom en PACA : Vision Age / Secteur 56 Startups parmi les 90 Evolution continue de la création Pas de différenciation significative par secteur Moyenne 2008: CA = 1,3millions € Empl. = 13 34
  35. 35. Conclusion 35
  36. 36. Synthèse financière et économique • Les grands acteurs globaux agissent comme des centres de gravité et sont lancés dans une course à l’intégration verticale. • La nécessaire rationalisation et standardisation des technologies ainsi que des considérations de positionnement stratégique nourrissent un jeu d’alliance complexe • L’intégration récente de Smartphones sophistiqués dans un univers technologique déjà foisonnant multiplie les opportunités d’innovation. • La plupart des utilisateurs de téléphone mobile ont une relation particulière à l’objet qui amplifie la demande d’innovation et la rapidité de leur adoption. • Le secteur des applications est un secteur dynamique en capacité de levées de fonds. Les domaines jugées à fort potentiel: réseaux sociaux, géo- localisation, productivité, sécurité et paiement … • Pour conduire leur stratégie de développement et de valorisation les jeunes sociétés innovantes du secteur des télécoms mobiles doivent appréhender leur environnement à une échelle mondiale. 36
  37. 37. DDH Partners : contacts • Pierre Casanova Tél: 06 91 11 88 24 Email: pierre.casanova@ddh-partners.com • Chun Chun Garbit Tél: 06 30 45 08 04Tél: 06 30 45 08 04 Email: chunchun.garbit@ddh-partners.com • Guy Gensollen Tél: 06 03 26 45 84 Email: guy.gensollen@ddh-partners.com 37
  38. 38. ANNEXESANNEXES 38
  39. 39. 2.6 Applications & Services • Le marche des applications continuent à croitre … Mais l’internet mobile va tenir sa place : Flash, HTML5 … – Réseaux sociaux : (enjeux de capitalisation) – Geolocalisation (Environment sensor) : demande croissante et très ouverte – Paiement : technologie et usage émergents avec une forte promesse – Publicité : combat pour l’audience – Recherche APPLE LEADER 100,000 applications 280 appli. lancées Par jour 3 Milliards de téléchargements depuis la création • Evolution du marche mondial (montant $ = Guy) l'App store devrait engranger 1,3 milliards d'euros d'ici la fin de l'année 2013 grâce à 7 milliards de téléchargement 39
  40. 40. 40
  41. 41. Clients Itsmy.com 41
  42. 42. 42
  43. 43. • Operator’s view point 43
  44. 44. 5.2 Activité de création de entreprises de telecom en PACA : Vision Age / Secteur 61 Startups parmi les 90 Evolution continue de la création Pas de CA 2008 P/L # Empl. Moyenne 1,436,499.51 (256,497.44) 12.67 Mediane 484,012.00 (3,698.00) 7.00 Ecart-type 1,986,974.89 645,321.65 15.71 Min 9,670.00 (2,279,509.00) 1 Max 8,000,000.00 478,000.00 58.00 Pas de différenciation significative par secteur 44

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