Creis中指情报 全国月报(2010年7月)
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Creis中指情报 全国月报(2010年7月) Creis中指情报 全国月报(2010年7月) Document Transcript

  • 中国指数研究院 数据信息中心 月 CREIS中指情报 - 全国月报(2010年7月) 中国房地产指数系统 电 话: 010-59306910 了解更多详情:http://fdc.soufun.com CREIS 中指情报—全国月报(2010 年 7 月) 本期目录: 2010 年 7 月中国 103 个城市土地市场交易情报 住宅用地供应量小幅下调,成交量略有回升,土地价格稳中有降 ............................ 1 一、7 月土地市场总体情况 ............................................................ 2 二、7 月土地市场住宅用地成交总价和楼面地价排行榜 ..................................... 4 三、北京、上海、广州、深圳等 10 城市住宅用地市场情报 ................................ 7 四、全国重点城市住宅用地市场情报 ................................................... 9 北京——住宅用地全部招标出让 成交均价明显下跌 .................................... 9 天津——提前完成住宅用地供应 供应量有所放缓 ..................................... 10 上海——“勾地”避免流拍 溢价率有所下降 ......................................... 10 广州——住宅用地首现流拍 开发企业拿地趋于谨慎 ................................... 11 深圳——供应计划尚未落实 土地市场连续 7 个月“断供” ............................. 12 杭州——郊区地块成交占主导 成交均价下降明显 ..................................... 13 重庆——住宅用地量价齐跌 溢价率有所上升 ......................................... 14 南昌——土地市场交易冷清 呈量价齐跌之态 ......................................... 15 2010 年 7 月中国主要城市住宅市场报 告 1. 2010 年 7 月中国主要城市住宅市场交易情报....................................... 17 2. 2010 年 7 月重点城市住宅市场交易分析 ........................................... 19 (1) 北京——成交量回升,价格继续回落.............................................. 19 (2) 上海——供给持续增长,成交量大幅上扬.......................................... 20 (3) 天津——量价齐涨,价格创新高.................................................. 21 (4) 重庆——成交量继续上扬,价格处于高位.......................................... 22 (5) 深圳——成交量环比下降 6.78%,价格上扬 ........................................ 23 (6) 杭 州 — — 成 交 量 上 涨 近 70% , 价 格 回 落 ............................................ 24 (7) 武汉——成交量较新政前缩水 50%, 价格略有下调 .................................. 25 (8) 南京——成交量接近历史最低水平, 市场极度低迷 .................................. 26 (9) 成都——成交量止跌转升,但不及 09 年同期....................................... 27 本报告数据来自于中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统,如有疑问,请咨询 010-59306910
  • 中国指数研究院 数据信息中心 中国房地产指数系统 月 中国主要城市土地市场交易情报:2010年7月 电 话: 010-59306910 查看往期全文:http://fdc.soufun.com 住宅用地供应量小幅下调,成交量略有回升,土地价格稳中有降 【本月导读】 ◆ 随着新政效果的不断显现,市场出现观望气氛,各级地方政府推地热情 明 显降温。7 月,全国 103 个城市共推出土地 1539 宗,环比下挫 4%,同 比 增加 9%;推出土地总面积 6958 万平方米,环比降幅达 14%,同比 增加 11%……详见 p3 ◆ 住宅用地成交量略有增加,开发商拿地愈发趋于理性。以万科、华侨城、 绿地等为代表的标杆企业积极扩充土地储备。7 月,全国 103 个重点城市 共成交住宅用地 377 宗,环比增加 11%,同比减少 4%;成交土地面积 2312 万平方米,环比增加 9%,同比增加 14%……详见 p3 ◆ 本月时值新政百日之期,并无新的政策推出。完善招拍挂制度和出台物业 税仍在酝酿之中,预计将对未来土地市场交易造成一定的冲击和约束作用。 虽然市场交易开始回归理性,但调控效果明显尚未达到中央政府的预期, 市场观望情绪依旧浓厚……详见 p3 ◆ 北京住宅用地全部招标出让,成交均价明显下跌。7 月北京通过招标竞价 方式成交 3 宗住宅用地,成交平均溢价水平为 49%,较上月有所上升, 但 远低于去年同期 94%的水平。本月溢价率最高的地块为北京首都开发 股份 有限公司拿得的北京市通州区马驹桥镇国有建设用地……详见 p8 ◆ 广州住宅用地首现流拍,开发企业拿地趋于谨慎。广州住宅用地日益稀缺, 但在新政及地块本身配套设施不完善的情况下,番禺区石楼镇地块遭遇流 拍,广州本月仅成交 1 宗住宅用地,为 2 万平方米,保利地产仅报价一次 就轻松拿下……详见 p12 1 本报告数据由中国指数研究院-数据信息中心监测整理获得,数据可能做后期相应的核对调整,因此数据仅供参考。 如有疑问和建议,请致电: 010-59306910。
  • 中国主要城市土地市场交易情报:2010年7月 一、7 月土地市场总体情况 表 1:2010 年 7 月全国 103 个城市土地市场交易情报(部分) 总数 住宅 宗数 用地面积 楼面价格 宗数 用地面积 楼面价格 城市 (宗) (万平方米) (元/平方米) (宗) (万平方米) (元/平方米) 推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交 北京 17 11 83 61 1589 2924 3 3 24 24 3602 5380 上 海 146 49 597 175 4852 2431 34 4 223 14 6773 8985 广 州 8 6 29 8 3180 1572 3 1 23 2 4089 4233 深 圳 2 5 2 6 4375 3234 0 0 0 0 - - 杭 州 45 25 136 80 1220 429 10 5 52 26 2464 625 天 津 南 京 49 65 367 637 1060 1539 11 31 144 381 1466 1862 武 汉 23 11 62 24 1410 2292 4 2 26 12 2477 3211 重 庆 44 39 280 267 165 1317 24 25 178 167 - 1394 成都 33 9 178 37 1101 1458 14 6 35 33 1057 1485 30 18 104 62 648 573 7 6 28 20 634 655 沈阳 38 12 163 95 704 966 7 9 43 53 1044 951 青岛 26 12 70 45 1024 1360 6 4 16 11 2532 3833 济南 14 4 73 3 - 1100 6 3 41 3 - 1095 苏州 13 26 57 72 424 402 3 0 24 0 412 - 宁波 58 30 178 140 1171 1814 16 11 86 81 2311 3073 无锡 厦门 14 17 106 101 2649 2696 9 8 94 77 2716 3171 福州 6 5 38 23 502 243 0 0 0 0 - - 东莞 2 2 2 2 1959 4955 0 0 0 0 - - 长春 12 16 19 75 670 544 4 4 10 30 988 823 大连 60 31 314 210 1320 1223 21 17 185 179 1320 1321 吉林 10 7 45 6 288 633 3 0 17 0 307 - 长沙 31 1 128 0.2 478 477 15 1 64 0.2 430 477 南昌 太原 1 3 7 9 1623 1554 1 1 7 7 1623 1623 郑州 2 2 8 8 430 430 1 1 2 2 830 830 洛阳 4 3 34 30 1164 1924 3 2 32 29 1155 1887 哈尔滨 11 2 31 10 933 859 2 1 3 1 1300 2487 西安 15 10 97 55 503 237 8 3 52 13 503 341 昆明 34 27 179 107 376 916 26 19 122 49 300 1050 17 17 57 60 356 755 7 5 27 25 356 916 5 0 7 0 198 - 1 0 0.1 0 305 - 数据来源:CREIS 中指数据 http://fdc.soufun.com 推出地块:指正式挂牌时间在 7 月的地块; 成交地块:指成交时间在 7 月的地块。 2 本报告数据由中国指数研究院-数据信息中心监测整理获得,数据可能做后期相应的核对调整,因此数据仅供参考。 如有疑问和建议,请致电: 010-59306910。 View slide
  • 中国主要城市土地市场交易情报:2010年7月 新政百日之后,市场整体表现较为平稳,住宅用地供应量小幅下调,成交量略有回升,土地价格稳中有 降。完善招拍挂制度和出台物业税是下一轮政策调控的方向,目前政策重点集中在落实土地供应计划、打击 企业囤地。 供应情况:随着新政效果的不断显现,市场出现观望气氛,各级地方政府推地热情明显降温。7 月,全国 103 个城市共推出土地 1539 宗,环比下挫 4%,同比增加 9%;推出土地总面积 6958 万平方米,环比降 幅达 14%, 同比增加 11%。其中,推出住宅类用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)525 宗, 环比减少 4%, 同比增加 8%;推出土地面积 2952 万平方米,环比减少 19%,同比增加 7%。 成交情况:住宅用地成交量略有增加,开发商拿地愈发趋于理性,以万科、华侨城、绿地等为代表的标杆企 业积极扩充土地储备。7 月,全国 103 个重点城市共成交土地 974 宗,环比减少 6%,同比减少 11%;成 交 土地面积 4637 万平方米,与上月持平,同比减少 3%。其中,住宅用地成交 377 宗,环比增加 11%,同比 减少 4%;成交土地面积 2312 万平方米,环比增加 9%,同比增加 14%。 成交价格:新政百天之后,住宅用地楼面均价稳中有降,与 4 月均价基本持平,较 6 月有所下调。7 月, 全 国 103 个城市住宅用地平均楼面地价 1570 元/平方米,环比下跌 14%,同比下跌 5%。 土地流拍:土地市场供需双方均比较谨慎,在目前观望气氛较浓的环境下,品质较差的地块出现流拍。一线 城市广州出现 09 年以来第一宗住宅用地流拍现象。二线城市流拍现象较为普遍,中山、合肥、佛山、长沙 等城市均出现流拍地块,其中,中山有 4 宗住宅用地流拍,为本月流拍地块最多的城市。 土地政策:本月时值新政百日之期,并无新的政策推出。完善招拍挂制度和出台物业税仍在酝酿之中,预计 将对未来土地市场交易造成一定的冲击和约束作用。虽然市场交易开始回归理性,但调控效果明显尚未达到 中央政府的预期,市场观望情绪依旧浓厚。目前的政策重点集中在落实土地供应计划,打击企业囤地,以增 加商品房市场的供应量。 热点事件:首开、华远、万科、金地、招商等地产大牌纷纷在各地逆势抄底,开疆拓土;中山、佛山、常州 等城市地块流拍,上海“准地王”遭遇“冷遇”。两相对比之下,虽然显示出开发商日益精明的布局和稳 健 的拿地策略,但面对远未达到中央政府预期的调控效果,开发商对于未来政策走向表现出一种微妙而谨 慎的 态度,即以优质地块的保值增值作用以及对拿地成本的严格控制来应对未来政策的不确定性风险。 3 本报告数据由中国指数研究院-数据信息中心监测整理获得,数据可能做后期相应的核对调整,因此数据仅供参考。 。 如有疑问和建议,请致电: 010-59306910。 View slide
  • 中国主要城市土地市场交易情报:2010年7月 二、7 月土地市场住宅用地成交总价和楼面地价排行榜 表 2:2010 年 7 月全国成交住宅用地总价排行榜 TOP10 土地面积 建筑面积 成交价 楼面地价 排 城市 区域 地块名称 规划用途 竞得方 名 (m2 ) (m2 ) (万元) (元/m2) 商业、办 杭州国信 长江南路以东、马仁 1 芜湖 鸠江区 公、酒店、 580616 1625725 363000 2233 名盛置业 山路南 A、B、C 地 居住 有限公司 块 商服(含文 海口市二东路南侧 体娱乐)用 浙江国都 2 海口 美兰区 海甸溪北岸中段地 地、街巷用 119576.6 303725.3 172668.7 5685 控股有限 块 地、城镇住 公司 宅用地 嘉里置业 东部新城核心区 3 宁波 江东区 城镇住宅 65788 98301.26 167375.6 17027 (中国) E-4/7/8/12/13 地块 有限公司 上海中星 (集团)有 限公司, 4 上海 闸北区 闸北区 456 街坊地块 居住用地 82226.5 131562.4 157900 12002 上海北方 城市发展 投资有限 公司 丰泽区浦西二号地 块内地块(南临江滨 大连万达 路,北至宝洲路,西 综合用地 商业地产 5 泉州 丰泽区 侧与现有商住小区、 (含住宅) 183376.6 916883 156285 1705 股份有限 大淮变电站相邻,东 公司 侧为刺桐大桥引桥) 南京金鹰 开发区朝阳路北侧、 综合用地 6 昆山 昆山 158121 703638.4 130449.8 1854 国际集团 珠江路西侧地块 (含住宅) 有限公司 中铁置业 顺义区马坡东侧(地 R2 二类居 7 北京 顺义区 101645.6 162633 130415 8019 集团有限 块一)居住项目用地 住用地 公司 江汉区鲩子湖村 K1、 8 武汉 江汉区 K2、K3、K4、K5、K6 住宅用地 105107.5 723139.4 123700 1711 武汉万科 、 K7、K8 地块 4 本报告数据由中国指数研究院-数据信息中心监测整理获得,数据可能做后期相应的核对调整,因此数据仅供参考。 。 如有疑问和建议,请致电: 010-59306910。
  • 月 中国主要城市土地市场交易情报:2010年7月 温州市区锦绣路以 浙江中梁 南、市电力局以东的 9 温州 鹿城区 住宅用地 15982 43951 115000 26166 置业有限 原蔬菜批发市场 3-1 公司 出让地块 商业、商务 办公、文化 无锡市太 娱乐、居住 湖新城建 (居住建筑 10 无锡 滨湖区 XDG-2010-16 地块 190383.3 228460 100000 4377 设投资管 面积占总 理有限公 建筑面积 司 比例不大 于 20%) 数据来源:CREIS 中指数据 http://fdc.soufun.com 本月,体量较大的综合性用地占据了排行榜的多数席位,新政之后,日渐谨慎的各级政府和开发商对于土 地质量的要求也越来越高,大批优质地块入市交易,总价前十的 10 宗地块就是一个缩影。 1、体量大。本月成交总价前 10 的地块,体量都比较大,除温州的一宗地块外,面积均在 6.5 万平方米以 上。 2、楼面均价差异大。单价最高的地块楼面均价达到 26166 元/平方米,而最低的只有 1711 元/平方米, 可 谓相差悬殊。 3、布局集中。从分布区域上看,6 宗位于长三角地区,另有 2 宗位于珠三角地区,环渤海和中部地区也 各有 1 宗。 4、综合用地数量过半。成交总价前 10 的地块,综合用地共计 6 宗,纯住宅用地 4 宗,但相较于以往 各 月鲜有纯住宅用地上榜的情况,本月榜上的纯住宅用地已经大为增加。 5、拿地企业实力雄厚。万科、万达、城投、中铁等企业均榜上有名。新政提高了开发企业拿地的门槛, 提高了对开发企业资金的要求,只有实力雄厚的大企业才有望胜出。 表 3:2010 年 7 月全国成交住宅用地楼面地价排行榜 TOP10 土地面积 建筑面积 成交价 楼面地价 排名 城市 区域 地块名称 规划用途 竞得方 (m2 ) (m2 ) (万元) (元/m2 ) 温州市区锦绣路以 南、市电力局以东的 浙江中梁置 1 温州 鹿城区 住宅 15982 43951 115000 26166 原蔬菜批发市场 3-1 业有限公司 出让地块 闸北区 279 街坊 天祥投资管 2 上海 闸北区 居住 10707.9 26769.75 56300 21031 (钢 琴厂)地 理有限公司 块 苏州工业园 二类居住 瓯海区梧田站南 区华成房地 3 温州 瓯海区 用地、批发 18158 41763.4 80500 19275 D-43a 地块 产开发有限 零售用地 公司 5 本报告数据由中国指数研究院-数据信息中心监测整理获得,数据可能做后期相应的核对调整,因此数据仅供参考。 如有疑问和建议,请致电: 010-59306910。
  • 中国主要城市土地市场交易情报:2010年7月 嘉里置业 东部新城核心区 4 宁波 江东区 城镇住宅 65788 98301.26 167375.6 17027 (中国)有 E-4/7/8/12/13 地块 限公司 上海中星 (集团)有限 闸北区 456 街坊 公司,上海 5 上海 闸北区 居住用地 82226.5 131562.4 157900 12002 北方城市发 地 块 展投资有限 公司 天水家园以北地段 6 宁波 江北区 城镇住宅 48505 87309 96039.9 11000 银亿房产 Ⅱ-1a 地块 其他普通 唐山鑫源房 汉沽大丰路北侧地 7 唐山 汉沽区 商品住房 6933.87 18028.06 18028.06 10000 地产开发有 块 用地 限公司 鄞州投资创业中心 荣安集团股 8 宁波 鄞州区 城镇住宅 35392 53088 45655.68 8600 II-3-E 地块 份有限公司 顺义区马坡东侧(地 R2 二类居 中铁置业集 9 北京 顺义区 101645.6 162633 130415 8019 块一)居住项目用地 住用地 团有限公司 青岛青建地 四方区哈尔滨路 52 10 青岛 四方区 住宅、商服 20251 64803 46658.16 7200 产集团有限 号地块 公司 数据来源:CREIS 中指数据 http://fdc.soufun.com 本月排行前十地块的楼面均价基本分布于 7000~25000 元/平方米之内;其中,楼面均价在 20000 元/平 方 米以上的地块有 2 宗,比上月减少 1 宗;楼面均价在 10000~20000 元/平方米范围内的地块有 5 宗,比 上月增 加 1 宗;而单价在 10000 元/平方米以下的地块为 3 宗,与上月持平。可见住宅用地价格水平呈较为 平稳和理 性的态势。优质地块单价水平仍旧较高,但总体来说较为合理。 1、体量小。本月楼面均价前十榜单中的地块体量都相对较小,其中最小的不到 7000 平方米,而最大的 也刚刚超过 10 万平方米。 2、布局集中。从区位因素看,登榜地块均位于沿海或近海地区。除环渤海区域的北京、青岛和唐山各有 1 宗地块上榜外,另外 7 宗均位于长三角地区,其中 3 宗位于宁波,2 宗位于上海,2 宗位于温州。 3、住宅用地占 70%。楼面均价前 10 的地块中,有 7 宗为纯住宅用地,与以往各月形成鲜明对比。 4、竞得方以本土开发企业为主。本月登榜企业除了苏州华成地产、嘉里置业外均为各地本土开发企业, 实力虽不如华润、万科等雄厚,但其资质和开发能力也不容小觑,如青岛青建地产集团有限公司就拥有房屋建 筑施工总承包的特级资质;值得一提的是,拿下本月单价“地王”的浙江中梁置业系苏州华成地产在温州成立 的子公司。 6 本报告数据由中国指数研究院-数据信息中心监测整理获得,数据可能做后期相应的核对调整,因此数据仅供参考。 如有疑问和建议,请致电: 010-59306910。
  • 中国主要城市土地市场交易情报:2010年7月 三、北京、上海、广州、深圳等 10 城市住宅用地市场情报 在经历了 3 个月的新政调控期之后,本月市场交易趋于平 稳,住宅用地供应有一定幅度减少,但波动不大。 本月住宅用地供应量较 5、6 两月有所下降,与 4 月基本 持平。住宅用地供应呈现出偏紧态势,用地计划落实前景堪忧。 其中,北京、杭州和深圳 1-7 月供应量均出现同比负增长的情 况;上海采取“勾地”形式,根据市场反应调控入市量,1-7 月累计供应量环比增加 240%;广州也有 13 个百分点的增幅。 二线城市供应量较大,特别是天津,前 7 个月累计供应量达到 2331 万平方米,同比涨幅高达 123%;重庆是二线城市中同 比 涨幅最大的城市,涨幅达到 170%。 图 1:2010 年 1-7 月 10 重点城市住宅用地累计供应情况 单位:万平方米 2500 300% 240% 250% 2000 170% 200% 1500 150% 123% 1000 100% 61% 50% 500 13% 21% -5% -13% 0% -1% -31% 0 -50% 上海 重庆 天津 成都 南京 广州 杭州 北京 武汉 深圳 2009年1月-7月 2010年1月-7月 同比变化 数据来源:CREIS 中指数据 http://fdc.soufun.com 7 月,住宅用地市场交易渐趋稳定,成交量略有回升,整 体水平与 4 月较为接近。 一线城市中,除深圳外均有住宅用地成交。其中,北京成 交 3 宗,共计 24 万平方米;上海成交 4 宗,共计 14 万平方 米; 广州成交 1 宗,共计 2 万平方米;杭州成交 5 宗,共计 26 万 平方米。与去年同期比较来看,上海 1-7 月同比涨幅最 大,高 达 134%,位居 10 个重点城市首位。 二线城市中,天津 1-7 月累积成交量为 1976 万平方米, 为十城市之最。成都 1-7 月累计成交量为 424 万平方米,同 比 涨幅达到 165%,是二线城市中同比涨幅最高的城市。 7 本报告数据由中国指数研究院-数据信息中心监测整理获得,数据可能做后期相应的核对调整,因此数据仅供参考。 如有疑问和建议,请致电: 010-59306910。
  • 中国主要城市土地市场交易情报:2010年7月 图 2:2010 年 1-7 月 10 重点城市住宅用地累计成交情况 2500 单位:万平方米 200% 2000 165% 150% 134% 1500 105% 98% 100% 1000 50% 33% 12% 1% 500 -11% 0% -23% -25% 0 -50% 成都 上海 天津 重庆 南京 武汉 北京 杭州 深圳 广州 2009年1月-7月 2010年1月-7月 同比变化 数据来源:CREIS 中指数据 http://fdc.soufun.com 7 月,全国 103 个城市住宅用地交易量有所回升,溢价水 平也趋于理性,未出现过热势头。一线城市中,除北京溢价率 达到 49%以外,其它城市溢价水平均比较低,上海溢价率为 11%,杭州溢价率为 4%,广州溢价率为 3%;二线城市中。 南 京溢价率居首,达到 56%,这也是本月 10 个重点城市溢 价率 的最高水平。 大部分城市今年 1-7 月总体溢价水平高于上年同期水平, 但这恰恰成为新政规范土地市场交易作用的佐证。新政出台以 前,由于房市热度传导作用,使得开发商拿地欲望高涨,对于 拿地成本的控制不够严格,导致溢价水平较高;而新政推出以 后,开发商拿地日趋谨慎,对优质地块青睐有加,从而在市场 竞争过程中必然产生相应的溢价;由此出现了在新政冲击之下, 住宅用地市场整体溢价水平仍高于上年同期水平的现象。 图 3:2010 年 7 月 10 重点城市住宅用地溢价水平变化情况 120% 180% 160% 100% 140% 80% 120% 100% 60% 80% 40% 60% 56% 49% 40% 20% 26% 21% 20% 11% 0% 4% 3% 3% 0% 0% 0% 南京 北京 重庆 成都 上海 杭州 广州 天津 武汉 深圳
  • 中国主要城市土地市场交易情报:2010年7月 2009年1月-7月 2010年1月-7月 2010年7月 数据来源:CREIS 中指数据 http://fdc.soufun.com
  • 四、全国重点城市住宅用地市场情报 北京——住宅用地全部招标出让 成交均价明显下跌 图 4: 09 年 7 月—10 年 7 月北京住宅用地供求变化 7 月北京共推出 3 宗住宅用地,共计 24 万平 方 140 单位:万平方米 120 米,环比下降 23%,同比下降 49%,其中昌平 100 80 区、通州区、顺义区各占 1 宗;本月推出地块 60 全 部成交,共成交 24 万平方米,环比上升 40 20 20%, 同比下降 61%。 0 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 推出面积 成交面积 北京住宅地块连续两月全部以招标方式出让,政 府意在以此方式平抑地价以及保证有能力和资 质的开发商来开发项目。 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 7 月北京挂牌楼面价经过 6 月短暂的回暖后,7 月挂牌楼面地价开始下跌,为 3602 元/平方米, 图 5: 09 年 7 月—10 年 7 月北京住宅用地价格走势 环比下降 32%,同比仍上升 25%。 35000 单位:元/平方米 30000 25000 本月北京住宅用地成交均价下跌,为 5380 元/平 20000 15000 方米,环比下降 25%,与去年同期相比下降 10000 5000 0 3%。 中铁置业集团有限公司竞得的顺义区马 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 推出价格 成交价格 坡东侧 用地为本月北京住宅用地成交楼面地价 最高的 地块,为 8019 元/平方米。该地以报价 最高的单 位为最后竟得方,而昌平区和通州区地块则不是 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 以报价最高的单位为最后竟得方。 7 月北京通过招标竞价方式成交 3 宗住宅用地, 图 6: 09 年 7 月—10 年 7 月北京住宅用地溢价走势 成交平均溢价水平为 49%,较上月有所上升,但 土地溢价走势 300% 远低于去年同期 94%的水平。本月溢价率最高 250% 258% 的 200% 211% 150% 地块为北京首都开发股份有限公司拿得的北京 100% 123% 141% 126% 123% 94% 50% 市通州区马驹桥镇国有建设用地。 0% 50% 18% 35% 49% 13%
  • 优质地块依然赢得众多开发商的青睐,但政府通 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 过评标这一形式改变了价高者得的传统竞价模 式,避免了高溢价和“地王”。 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com
  • 天津——提前完成住宅用地供应 供应量有所放缓 7 月,天津住宅用地市场存量较大,新挂牌地块 图 7: 09 年 7 月—10 年 7 月天津住宅用地供求变化 相对较少。新推 11 宗住宅用地,共计 144 万 平 800 单位:万平方米 方米,环比下降 71%,较同期下降 62%。随着 700 600 供应的增加,成交量大幅增长,共成交 31 宗, 500 400 成交面积为 381 万平方米,较上月增加 222 万 300 200 平 方米,涨幅达 1.4 倍,同期略增 6%。 100 0 “供地大户”天津本月供应土地开始放缓,天津 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 推出面积 成交面积 10 年计划供地 1740 万平方米,从 10 年 1 月 至 7 月,除流拍和因故终止交易的地块外,已成交 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 1976 万平方米,已经超额完成供地计划。 7 月,天津挂牌楼面价有所下降,为 1466 元/平 图 8: 09 年 7 月—10 年 7 月天津住宅用地价格走势 方米,较上月下降 25%,同比下降 17%。本月 3500 单位:元/平方米 地块多分布在滨海新区和蓟县,区域结构变化导 3000 2500 致挂牌均价下跌。 2000 1500 1000 500 天津成交均价为 1862 元/平方米,环比下跌 0 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 29%。 拿地企业多为天津当地企业,其中天津中 推出价格 成交价格 心渔港 开 发 有 限 公 司 竞 得 的 编 号 为 津 滨 渔 港 (挂) 2010-4-1、2 住宅用地楼面地价仅为 618 元/平 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 方 米,直接拉低了天津成交楼面均价。 本月天津住宅用地溢价水平仅为 3%,与上月基 图 9: 09 年 7 月—10 年 7 月天津住宅用地溢价走势 本持平。天津住宅用地供应较大,市场供求相对 溢价走势 35% 33% 平衡,溢价水平相对较低。 30% 29% 25% 24% 20% 15% 17% 10 年 1—6 月份,天津住宅用地平均溢价水平 10% 15% 为 5% 7% 7% 8% 8% 7% 3% 0% 1% 1% 11%,相对其它同类城市溢价率较低,供求相对 平衡。本月溢价率最高的地块为中翔天津海河发 展公司以 1494 元/平方米竞得的蓟县迎宾大道南
  • 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 侧地块,溢价率为 56%。 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com
  • 上海——“勾地”避免流拍 溢价率有所下降 10 年 7 月,上海推出量为 233 万平方米,较 图 10: 09 年 7 月—10 年 7 月上海住宅用地供求变化 上 月大幅增加,增量为 211 万平方米,其中预公 告 450 单位:万平方米 的住宅用地面积 193 万平方米。但成交量仅为 400 350 14 万平方米,环比增加 17%,同期相比下降 300 250 44%。 200 150 100 “勾地”是规避流拍风险、保持土地价格稳定的 50 0 有效手段。上海推出 105 幅土地的预公告,其 中 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 推出面积 成交面积 33 宗为住宅用地,共计 214 万平方米。但仅 5 幅 地块从预公告转为正式出让。可见,开发商和政 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 府依然处于博弈阶段。 7 月,上海挂牌均价有所上扬,为 6773 元/平方 图 11: 09 年 7 月—10 年 7 月上海住宅用地价格走势 米,环比上升 190%。其中浦东新区黄浦江沿岸 14000 单位:元/平方米 地块挂牌楼面地价达 25114 元/平方米,直接拉 12000 10000 升了楼面均价。 8000 6000 4000 2000 上半年上海交易活跃,成交均价较高,7 月住宅 0 成交楼面均价依然呈上升态势。7 月上海成交楼 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 推出价格 成交价格 面均价为 8985 元/平方米,环比上升 63%,但 同 比下降 26%,本月成交地块包含 2 幅保障房用 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 地,分别位于宝山区和浦东新区,楼面均价分别 为 960 元/平方米和 1159 元/平方米。 图 12: 09 年 7 月—10 年 7 月上海住宅用地溢价走势 本月上海土地市场成交 4 宗住宅用地,平均溢 250% 溢价走势 230% 价 200% 204% 185% 207% 150% 160% 157% 155% 水平仅为 11%,是近一年来的最低点。 100% 125% 136% 98% 50% 0% 24% 7 月成交 2 宗保障房用地,其竞价方式均为邀请 0% 11% 招标方式,使得成交溢价水平会在一定程度上降 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 低。而闸北区 456 街坊则是以底价出让成交。 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com
  • 广州——住宅用地首现流拍 开发企业拿地趋于谨慎 图 13: 09 年 7 月—10 年 7 月广州住宅用地供求变化 7 月,广州“表现平平”,共入市 3 宗住宅用地, 共计 23.4 万平方米,较上月环比增加 77%。 350 300 单位:万平方米 其 中 1 宗位于越秀区,共计 0.5 万平方米,2 250 200 宗位 于番禺区,共计 22.9 万平方米。 150 100 50 广州住宅用地日益稀缺,但在新政及地块本身配 0 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 套设施不完善的情况下,番禺区石楼镇地块遭遇 推出面积 成交面积 流拍。广州本月仅成交 1 宗住宅用地,为 2 万 平 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 方米,保利地产仅报价一次就轻松拿下。 7 月,广州住宅用地挂牌楼面价上升幅度较大, 图 14: 09 年 7 月—10 年 7 月广州住宅用地价格走势 为 4089 元/平方米,环比上涨 43%,同比上涨 12000 单位:元/平方米 150%;成交楼面均价有所下滑,为 4233 元/平 10000 8000 方米,环比下降 42%,同比下降 29%。 6000 4000 2000 上月广州住宅用地市场交易活跃,开发商在新政 0 面前拿地热情不减;本月明显冷清不少,不仅保 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 利仅以一次报价就竞得番禺区桥南街地块,而且 推出价格 成交价格 出现了 1 宗地块的流拍。 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 图 15: 09 年 7 月—10 年 7 月广州住宅用地溢价走势 7 月,广州住宅用地平均成交溢价仅为 3%,本 月和上月形成一个倒 v 型图,两月相差之大形 140% 成 “冰火两重天”。上月达到近 1 年的最高点。本 120% 100% 月保利地产竞得的 1 宗住宅用地溢价率仅为 80 82% 76% 74% 3%, 而上月中铁地产竞得的 2 宗成交平均溢 % 56% 60 53% 价率达 % 40 22% 129%。 % 4% 1% 20 % 广州鲜有地块成交,但本月出现流拍和底价成交 0%
  • 129% 3% 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 现象实属少见。原因在于政策走向的不确定性、 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 地块的配套不完善和该地块起始价过高。
  • 深圳——供应计划尚未落实 土地市场连续 7 个月“断供” 7 月,在深圳出台土地供应计划出台后的 3 个月 图 16: 09 年 7 月—10 年 7 月深圳住宅用地供求变化 内,深圳土地市场依然无住宅用地出让。3 月成 25 单位:万平方米 交的住宅用地并不是真正意义上的住宅用地,深 20 圳 2010 年没有 1 宗招拍挂住宅用地入市。 15 10 5 深圳“关内关外一体化”5 月获批,但目前关外 0 并无利好消息传来。深圳 7 月总体供应量为 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 推出面积 成交面积 6.4 万平方米,其中商业用地 3.3 万平方米,占 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 总供 应量的 52%,工业用地 2.7 万平方米,市 政用地 0.4 万平方米。 05 年到 07 年,深圳住宅用地成交均价呈上升 图 17: 09 年 7 月—10 年 7 月深圳住宅用地价格走势 趋 势,08 年成交楼面均价有所下跌,09 年却达到 10000 单位:元/平方米 了近几年来的最高点。 8000 6000 4000 2000 10 年深圳出让地块条件日渐苛刻,3 月比亚迪竟 0 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 得的坪山新区住宅用地以及 7 月被中国平安人 推出价格 成交价格 寿 保 险竞得的 市中心 区南部 商业用地 条件都 颇为 苛刻,业内曾猜测这些地块是政府为这些企业 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com “量身定做”。 目前为止,深圳出现近半年无住宅用地可推的低 图 18: 09 年 7 月—10 年 7 月深圳住宅用地溢价走势 迷状态。深圳出台的土地计划如果实施,将会有 120% 土地溢价 111% 一批地在下半年密集推出。 100% 80% 60% 05 年到 07 年之间,深圳的住宅用地平均溢价 40% 20% 25% 水 平依次递减,为 88%,67%,54%。08 年 0% 0% 深圳 多数地块以起始价成交。09 年,土地市场逐渐 10 年上半年,仅以底价成交 1 宗住宅用地,溢价 回 水 平走低。但可看出深圳的无地可推现象严重, 暖,住宅用地平均溢价水平保持在 55%左右。 政
  • 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 府应根据市场需求,加大住宅用地供应。 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com
  • 杭州——郊区地块成交占主导 成交均价下降明显 图 19: 09 年 7 月—10 年 7 月杭州住宅用地供求变化 7 月,杭州住宅用地推出量上升,共计 52 万平 方米,环比上升 44%,共计推出 10 宗,其中 140 单位:万平方米 120 下 城区 1 宗、桐庐县 4 宗、余杭区 5 宗。 100 80 60 杭州住宅用地成交量有所下滑,共成交 26 万平 40 20 方米,环比下降 51%,其中余杭区 1 宗,桐庐 0 县 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 4 宗。成交地块均位于远郊区,8 月,位于城区 推出面积 成交面积 的下城区出让 1 宗地块,杭州城区地块日渐稀缺, 下城区是杭州市区受关注度较高的区域,预计将 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 迎来一次竞价热潮。 7 月杭州住宅用地挂牌均价持续下滑,为 2464 图 20: 09 年 7 月—10 年 7 月杭州住宅用地价格走势 元/平方米,降幅为 15%,下降幅度低于上月, 10000 单位:元/平方米 9000 上月降幅为 31%。本月,杭州住宅用地楼面均 8000 7000 价 仅为 625 元/平方米,环比下降 81%,同比 6000 5000 下降 4000 3000 2000 92%。 1000 0 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 本月成交地块均位于郊区,余杭区和桐庐县是开 10-07 推出价格 成交价格 发商投资相对谨慎的区域,竞得方全部为当地开 发商。美好控股集团竞得余杭区 1 宗住宅用地, 桐庐大奇山郡置业竞得 3 宗住宅用地,桐庐浩 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 缘 房地产竞得 1 宗住宅用地。 7 月,杭州住宅用地平均溢价水平仅为 4%,较 图 21: 09 年 7 月—10 年 7 月杭州住宅用地溢价走势 上月下降较大,本月平均溢价率处于 1 年中的 120% 土地溢价 114% 100% 104% 97% 最 低点。本月成交的 5 宗住宅用地中 2 宗以起 80% 80% 90% 73% 始价 成交。 60% 59% 56% 66% 40% 40% 37% 20% 25% 本月因成交地块均位于开发商投资力度不大的 0% 4% 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 郊区,溢价率受区域影响有所下调。杭州市区地 块逐年紧缩,郊区城市化进程较快,郊区住宅用 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 地虽交易相对冷清,但极少地块出现流拍。
  • 重庆——住宅用地量价齐跌 溢价率有所上升 图 22: 09 年 7 月—10 年 7 月重庆住宅用地供求变化 7 月,重庆共推出住宅用地 14 宗,共计 35 万 平 单位:万平方米 方米,较上月减少 102 万平方米,环比下降 350 300 250 74%。 其中城区九龙坡区 4 宗,其余推出的郊 200 150 区覆盖了 合川区、南川区、万盛区等区域。 100 50 0 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 重庆本月共成交 6 宗,共计 33 万平方米,环 推出面积 成交面积 比 下降 54%,而去年同期无住宅用地成交。其 中城 区九龙坡区 3 宗。重庆市区缺地现象在 09 年就 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 较为突出,重庆开发商在外地拿地现象增多。 7 月,重庆住宅用地挂牌均价小幅下降,为 图 23: 09 年 7 月—10 年 7 月重庆住宅用地价格走势 1057 元/平方米,环比下降 32%,同比上升 38%。 3500 单位:元/平方米 3000 成 交均价与上月基本持平,为 1485 元/平方米。 2500 涪 陵区蔺市镇华富街地块为旧城改造地块 ,成 2000 1500 交楼 面均价为本月最低,仅 135 元/平方米, 1000 500 拉低了 重庆住宅用地市场成交楼面均价。 0 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 本月重庆城区仅九龙坡区有住宅用地交易,地块 10-07 推出价格 成交价格 的稀缺问题日益增大,外来开发商对重庆的预期 看好,本月上海城开集团在重庆九龙坡区拿地一 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 幅,成交均价为 773 元/平方米。 本月溢价水平为 26%,溢价水平与上月和同期 图 24: 09 年 7 月—10 年 7 月重庆住宅用地溢价走势 相 溢价走势 比均有所上升。 100% 91% 80% 60% 7 月,重庆胜于蓝房地产拿得九龙坡区高新区二 40% 20% 42% 28% 21% 26% 20% 郎科技新城组团住宅用地,成交溢价率为 67%。 0% 10% 12% 1% 7% 2% 2% 6% 另外两宗九龙坡区地块均以底价成交。外来开发 商上海城开的到来加剧了重庆住宅用地的市场 竞争,势必增加重庆房地产的潜在热度。
  • 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com
  • 南昌——土地市场交易冷清 呈量价齐跌之态 7 月,南昌土地市场交易冷清,仅推出和成交 1 图 25: 09 年 7 月—10 年 7 月南昌住宅用地供求变化 宗住宅用地,位于红谷滩周边区,仅 2 万平方米, 200 单位:万平方米 较上月均减少 8 万平方米,环比下降 80%,去 180 160 年 同期则没有住宅用地推出,且仅成交 0.75 140 120 100 万平 方米。 80 60 40 20 0 南昌在 09 年 12 月交易量达到最大值后开始走 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 推出面积 成交面积 低,经分析 09 年 12 月南昌红谷滩新区九龙湖 片 区地块面积达 106 万平方米,为红谷滩新区 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 最大 的地块。10 年南昌再无出现 “大地块”, 交易量 开始低迷,一路走低。 本月南昌住宅用地推出均价下滑,为 830 元/平 图 26: 09 年 7 月—10 年 7 月南昌住宅用地价格走势 方米,环比下跌 6%。成交均价下降幅度较大, 4000 单位:元/平方米 为 830 元/平方米,环比下降 78%,同比下降 3000 42%。 2000 1000 南昌本月仅成交 1 宗住宅用地,位于红谷滩新区, 0 周边地块均价最高达 4101 元/平方米,被上海 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 推出价格 成交价格 世 贸在 10 年 6 月拿得。而本月因地块处于红 谷滩 周边区,离市区较远,因而本月成交地块均价处 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 于低位。 南昌本月仅成交 1 宗住宅用地,底价成交。该 图 27: 09 年 7 月—10 年 7 月南昌住宅用地溢价走势 地 位于红谷滩新区,周边地块平均溢价水平在 14% 70% 溢价 左右。3 月义乌中国小商品城地产竞得红谷滩新 60% 58% 60% 62% 64% 50% 区凤凰洲地块溢价率达 103%。由此看出开发商 40% 对南昌的地块区域有所选择,拿地比较谨慎。 30% 30% 27% 20% 10% 10% 该地附近拿地企业有上海绿地、上海世贸、嘉里 0% 0% 1% 1% 0% 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 置业等知名企业,多数地块是以底价成交。 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com
  • 中国指数研究院 数据信息中心 中国房地产指数系统 电 话: 010-59306983;59306961 了解更多详情: http://fdc.soufun.com 月 2010年7月中国主要城市住宅市场报告 2010 年 7 月中国主要城市住宅市场报告 1. 2010 年 7 月中国主要城市住宅市场交易情 报 可售情况 完成交易情况 成交价格 过半城市成交量上涨, 套数 面积 套数 面积 均价 城市 环比 环比 价格稳中有升 (套) (万㎡) (套) (万㎡) (元/㎡) 北京 93806 1228.16 5726 64.50 22.18% 1) 供应情况:7 月主要城市库 北京(不含保 存 量继续下降。北京商品 障性住房) 4811 57.15 32.26% 18847 -6.24% 住宅 可售量下降 40 万平方 上海 41513 589.00 11287 106.57 21.60% 13003 -0.56% 米,上 海、重庆等城市可售 量与上 月基本持平。 天津 5603 62.90 24.68% 9566 6.79% 重庆 95549 969.52 16886 148.86 11.78% 5554 2.02% 2) 市场需求:30 个监测城市中, 深圳 21008 204.69 1679 14.20 -6.78% 18179 7.07% 18 个城市成交面积环比上涨, 广州* 36250 455.08 4143 45.16 6.47% 10009 -6.89% 银川、杭州、兰州上涨幅度超 杭州 16726 242.09 2392 26.65 68.69% 20386 -5.50% 过 50%。10 个重点城市中,7 南京* 28866 339.70 1512 19.10 -19.14% 13528 31.65% 城市成交面积环比上涨,其中 武汉 7861 75.60 -1.68% 6446 -6.18% 杭州再次位居涨幅榜首,涨幅 高达 68.69%。 成都* 74.40 18.26% 7173 0.99% 苏州 20783 280.79 1997 22.50 11.55% 10218 12.25% 青岛* 55600 564.03 6923 67.56 34.99% 8817 -1.66% 3) 成交价格 :本月各城市成交价 宁波 84772 558.61 4193 37.29 19.90% 11343 2.79% 格稳中有涨。重点城市中,南 12064 150.11 611 7.22 -22.23% 12247 26.78% 厦门 京、深圳、天津、重庆及成都 福州* 13169 163.90 844 9.14 -28.84% 12459 18.40% 均价皆有所上扬,其中,南京 长沙 6611 70.23 -15.36% 5311 5.73% 涨幅最大,达 31.65%,天津 均价则涨至历史最高水平,其 合肥 4561 42.14 4.90% 7193 4.66% 余城市均价环比小幅下调。 哈尔滨* 3004 29.57 -60.40% 6803 -1.08% 海口* 327 4.40 14.43% 7244 8.11% 三亚 155 1.72 -27.42% 20455 15.79% 汕头 455 4.18 -50.43% 5709 6.20% 东莞* 75152 2023 21.60 3.02% 6807 -13.07% 大连* 1486 15.27 1.86% 8865 7.87% 兰州 950 9.76 50.86% 4682 -1.81% 银川 2482 32.19 69.85% 4642 6.25% 贵阳* 3063 30.57 14.96% 4521 -5.52% 昆明 3591 35.71 -4.10% 6591 9.30% 徐州* 4786 52.69 32.00% 4429 -4.38% 扬州* 1254 12.14 -2.83% 7061 25.42% 惠州 9326 122.14 1247 14.45 -4.43% 5413 0.65% 注:带*城市的成交价格通过报价计算,仅供参考; 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 本报告数据由中国指数研究院-数据信息中心监测整理获得,数据可能做后期相应的核对调整,因此数据仅供参考。 17
  • 如有疑问和建议,请致电: 010-59306953。
  • 2010年7月中国主要城市住宅市场报告 开发商低价开盘,新政后楼市成交量首次回升 图:2010 年 7 月主要城市楼市成交面积环比变化图 ( 红色字体表示成交面积环比上涨,绿色字体表示下跌) 110% 90% 银川, 69.85% 70% 50% 杭州, 68.69% 30% 兰州 徐州 青岛 贵阳, 成都 宁波 上海 北京 天津 10% 14.96% 贵阳, 14.96% 苏州 重庆 东莞 合肥 广州 扬州 武汉 大连 -10% 惠州 昆 明 长沙, -15.36% 深圳, -6.78% 厦门 南京 -30% 福州 三亚 -50% 汕头 哈尔滨, -60.40% -70% 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 新政后楼市成交量一路下滑的态势在 7 月嘎然而止,多数城市成交面积开始回升,其中杭州、天津、 北京及上海涨幅明显,环比皆超过 20%。开发商低价开盘和部分刚性需求是带动楼市回升的重要因素。 不 过,此前供求双方的僵持局面能否被打破,还需要对下一步政策走向和供应量进行观察。另一方面, 个别 重点城市如南京成交量跌至近 3 年来的谷底,与京津沪楼市反弹形成鲜明对比。 本月 19 城市均价上涨,南京、厦门、扬州均价涨幅皆在 20%以上。重点城市中,南京、深圳、天津、 重庆及成都均价皆有所上扬,其中,南京涨幅最大,达 31.65%,天津均价则涨至历史最高水平,其余城 市均价环比小幅下调。 本报告数据由中国指数研究院-数据信息中心监测整理获得,数据可能做后期相应的核对调整,因此数据仅供参考。 18 如有疑问和建议,请致电: 010-59306953。
  • 2. 2010 年 7 月重点城市住宅市场交易分 析 (1) 北京——成交量回升,价格继续回落 2010 年 7 月北京市商品住宅销售 5726 套,成交面积 64.50 万平方米,环比 上 涨 22.18%,均价 18847 元/平方米,环比下跌 6.24%(剔除保障性住房后, 本月共 成交 4811 套,57.15 万平方米)。 1-7 月总成交面积 636.73 万平方米, 同比 09 年 下跌 44.55%。 2010 年初,北京住宅市场延续了 09 年的良好势头,1 月成交面积同比上涨。 进入 2 月后,受假期影响交易状况转势下行,3、4 月份楼市调控政策频出,住宅 市 场成交量波动明显,均低于去年同期水平。5、6 月成交面积连续下跌,7 月成 交面 积在新政后首次上涨,均价继续回落。 附注:北京商品住宅可售套数/面积及成交套数/面积除特殊说明外,皆为期房与 现房相应数据的加总,历史数据皆为统一统计标准 图:北京商品住宅成交面积走势图 2010年 7月 成交 250.00 万 平米 64.50万平 方米 200.00 150.00 2009年 月均 成 交 170.66万平 方 米 2007年月 均成交 157.20万 平方米 100.00 2008年月 均 成 交 91.61万 平方 米 2010年 月均 成 交 50.00 90.96万 平方 米 0.00 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 图:北京商品住宅价格走势图 元/㎡ 25000 20000 15000 10000 5000 0 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com
  • (2) 上海——供给持续增长,成交量大幅上扬 2010 年 7 月上海市商品住宅成交 11287 套,成交面积 106.57 万平方米,环 比 上涨 21.60%,均价 13003 元/平方米,环比微跌 0.56%。1-7 月总成交面积 726.85 万平方米,同比 09 年下跌 51.56%。 2010 年 1-2 月,商品住宅月度成交量均低于去年同期水平,3、4 月份商品住 宅成交面积环比上涨,5 月受政策影响,成交量大幅下滑至 73 万平方米,6 月在 此 基础上有所回升,涨幅明显,但远远低于历史同期水平,致使 10 年 2 季度成 交量 不足 09 年同期水平的 40%。7 月上海商品住宅成交面积有所上扬,价格稳 定。 万平米 图:上海商品住宅成交面积走势图 350 2010年 7月成交 300 106.57万平方 米 250 200 2007年月均 成交 224.02万平方 米 2009年月均 成交 220.35万平方 米 150 2008年 月均成 交 129.54万 平方米 100 2010年 月均成 交 50 103.84万平方 米 0 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 图:上海商品住宅价格走势图 25000 元/ ㎡ 20000 15000 10000 5000 0 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com
  • (3) 天津——量价齐涨,价格创新高 2010 年 7 月天津市商品住宅成交 5603 套,成交面积 62.90 万平方米,环比 上 涨 24.68%,均价 9566 元/平方米,环比上涨 6.79%。1-7 月总成交面积 497.13 万 平方米,同比 09 年下跌 28.61%。 2010 年 2 月至今,单月成交量相比去年大幅缩水。7 月,天津商品住宅成交 面 积止跌转升,成交价格继续上扬并创新高。 图:天津商品住宅成交面积走势图 2010年 7月成交 160 万平米 62.90万平方米 140 120 100 80 60 2008年月均成交 41.94万平方米 2007年月均成交 73.05万平方米 40 2010年月均成交 20 2009年月均成交 110.80万平方米 71.02万平方米 0 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 图:天津商品住宅成交价格走势图 元/㎡ 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com
  • (4) 重庆——成交量继续上扬,价格处于高位 2010 年 7 月重庆市商品房成交 16886 套,成交面积 148.86 万平方米,环比 上 涨 11.78%,均价 5554 元/平方米,环比上涨 2.02%。1-7 月总成交面积 1133.26 万 平方米,同比 09 年下跌 15.16%。 2010 年 4 月受房交会影响,单月成交量本年以来首次突破 200 万平方米,同 时成交价格顺势上涨。5 月,新政效果渐显,商品房成交量价回落,6-7 月量、价 均 持续上涨。 图:重庆商品房成交面积走势图 2010年 7月成交 350 万平米 148.86万平方米 300 250 200 150 2009年月均成交 202.97万平方米 100 2007年月均成交 131.86万平方米 2008年月均成交 104.35万平方米 2010年月均成交 50 161.89万平方米 0 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 图:重庆商品房成交价格走势图 7200 元/ ㎡ 6400 5600 4800 4000 3200 2400 1600 800 0 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com
  • (5) 深圳——成交量环比下降 6.78%,价格上扬 2010 年 7 月深圳市商品住宅成交 1679 套,成交面积 14.20 万平方米,环比 下 跌 6.78%,均价 18179 元/平方米,环比上涨 7.07%。1-7 月总成交面积 140.73 万 平方米,同比 09 年下跌 67.74%。 2010 初,商品住宅市场承 09 年良好态势,1 月份成交量达 35 万平方米, 此 后成交量低迷至今。其价格在 3 月份以来持续走低,直至本月出现上扬。 图:深圳商品住宅成交面积走势图 100 万平米 2010 年 7 月 成 交 面 积 14.20 万 平 80 方米 60 2009年月均成交 53.34万平方米 40 2007年月均成交 40.37万平方米 20 2008年月均成交 33.93万平方米 2010年月均成交 0 20.1万平方米 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 图:深圳商品住宅成交价格走势图 25000 元/ ㎡ 20000 15000 10000 5000 0 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com
  • (6) 杭州——成交量上涨近 70%,价格回落 2010 年 7 月杭州市商品房成交 2392 套,成交面积 26.65 万平方米,环比大涨 68.69%,均价 20386 元/平方米,环比下跌 5.5%。1-7 月总成交面积 158.69 万 平 方米,同比 09 年下跌 62.26%。 2010 年春节后,商品房成交面积持续上涨,在 4 月份达到上半年交易量的高 峰,但单月均低于去年同期水平。受政策调控影响,5 月杭州商品房成交量大幅下 跌,6—7 月则持续上涨,但远低于的新政前成交水平。2010 年以来,杭州商品房 成交价格在震荡中上扬。5 月,由于住宅项目成交量锐减商业及办公项目的成交占 比接近 50%,使得杭州商品房价格逆市上涨 20.89%,随后持续回落至今。 图:杭州商品房成交面积走势图 120 万平米 2010年 7月成交 26.65万平方米 100 80 60 2009年月均成交 60.02万平方米 40 20 2007年月均成交 41.91万平方米 2010年月均成交 2008年月均成交 23.62万平方米 22.67万平方米 0 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 图:杭州商品房成交价格走势图 25000 元/㎡ 20000 15000 10000 5000 0 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com
  • (7) 武汉——成交量较新政前缩水 50%,价格略有下调 2010 年 7 月武汉市商品房成交 7861 套,成交面积 75.6 万平方米,环比下跌 1.68%,均价 6446 元/平方米,环比下跌 6.18%。1-7 月总成交面积 779.73 万平 方 米,同比 09 年上涨 52.18%。 2010 年 2 月,受假期影响成交量落入低谷,随后大幅攀升,直至 5 月结束 了 上涨态势,此后成交量连续下滑。相反,成交价格波动中上行。 图:武汉商品房成交面积走势图 2010年 7月成交 200 万平米 75.6万 平方米 180 160 140 120 100 2009年 月均成交 120.22万平方米 80 60 2010年月均成交 40 111.39万平 方米 20 2008年月均成 交 46.56万平方米 0 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com 图:武汉商品房成交价格走势图 8000 元/ ㎡ 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com
  • (8) 南京——成交量接近历史最低水平,市场极度低迷 2010 年 7 月南京市商品住宅成交 1512 套,成交面积 19.10 万平方米,环比 下 跌 19.14% ,1-7 月总成交面积 235.63 万平方米,同比 09 年下跌 57.08%。 2010 年以来,单月成交量均大幅低于 09 年同期水平,5 月成交量跌至本年春 节期间水平,本月成交量与上月基本持平。 图:南京商品住宅成交面积走势图 2010年 7月成交 180 万平米 19.10万平方米 160 140 120 100 80 60 2007下半年月 2009年月均成交 90.31万平方米 40 均成交 83.68 万平方米 2008年月 均成 交 37.34万 平方 米 2010年月均成交 20 33.66万平方米 0 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com
  • (9) 成都——成交量止跌转升,但不及 09 年同期 2010 年 7 月成都市商品房成交面积 74.4 万平方米,环比上涨 18.26%。1-7 月 总成交面积 509.72 万平方米,同比 09 年下跌 28.06%。 2010 年以来,成交面积一直低位运行,3、4 月份成交量呈平缓上行趋势,5、 6 月连续下滑,本月止跌转升。 图:成都商品 房成交面积走势图 万平米 2010年 7月 成 交 350 74.4万 平方 米 300 250 200 150 100 2009年月 均成交 129.19万平 方米 2010年月 均 成交 50 2008年月均 成交 55.87万平方米 72.82万平 方米 0 数据来源:CREIS 中指数据、fdc.soufun.com