Localización Española de OpenERP Funcionalidad e Instalación Borja López Soilán [email_address] III Jornadas de OpenERP 20...
Localización Española de OpenERP <ul><li>Introducción
Instalación
Funcionalidad
Evolución </li></ul>
Introducción <ul><li>La localización española de OpenERP es un proyecto abierto a la comunidad </li></ul><ul><li>Respaldad...
Introducción (II) <ul><li>Comunidad </li><ul><li>Código / Bugs / Traducciones – Launchpad
Ideas y organización – Google groups
Dudas y petición de ayuda – Foros </li></ul></ul><ul><li>Empresas </li><ul><li>Spain OpenERP Alliance http://www.openerpsp...
Proyecto Launchpad https://launchpad.net/openerp-spain
Proyecto Launchpad https://launchpad.net/openerp-spain
Lista de correo <ul>http://groups.google.es/group/openerp-spain </ul>
Foro oficial http://www.openobject.com/forum/espanol-forum-f21.html
Foro OpenERPSite http://www.openerpsite.com/foro-openerp/
Instalación
Instalación <ul><li>Instalación del código de localización </li><ul><li>Instalación All-In-One en Ubuntu
Instalación Manual (Bazaar) en Ubuntu y Windows </li></ul><li>Configuración de la base de datos
Más información en AulaERP  http://www.aulaerp.com/cursos-aulaerp/instalacion-localizacion-espanola-de-openerp.html </li><...
Instalación All-In-One en Ubuntu <ul>Supuesto : Queremos instalar OpenERP, incluida la localización española, de cero <li>...
Recomendable para novatos (fácil de instalar) o como referencia
Disponible en   http://opensourceconsulting.wordpress.com/2009/09/27/instalador-y-actualizador-grafico-de-openerp-spain-pa...
Instalación All-In-One en Ubuntu (II) <ul><li>Sobre un Ubuntu 8.04 o 9.10 limpio se encargará de instalar todos los requis...
Descarga automáticamente los repositorios de LaunchPad y los ubica en: </li><ul><li>/opt/openerp-server
/opt/openerp-client
/opt/openerp-web
/opt/addons
/opt/extra-addons
/opt/openerp-spain
/opt/magentoerpconnect
/opt/report-openoffice
/opt/openetl </li></ul><li>Los módulos de OpenERP se copian a:  </li><ul><li>/usr/lib/python2.5/site-packages/openerp-serv...
Instalación All-In-One en Ubuntu - Actualizar <ul><li>Ejecutando de nuevo el script, se encargará de actualizar el código ...
Posteriormente tendremos que indicarle a OpenERP que refresque/actualice los módulos en cada base de datos </li></ul>
Instalación Manual (Bazaar) <ul>Supuesto: Ya hemos instalado OpenERP (usando las distribuciones oficiales) y sólo queremos...
Después tendremos que copiar (Windows) o enlazar (Unix) los módulos descargados en la ruta de módulos del servidor de Open...
Instalación Manual en Ubuntu # 1 - Rutas que queremos usar ADDONSPATH= /opt/openerp/server/bin/addons/ OPENERPSPAIN= /opt/...
Instalación Manual en Ubuntu - Actualizar # 1 - Rutas que queremos usar ADDONSPATH= /opt/openerp/server/bin/addons/ OPENER...
Instalación Manual en Windows (I) <ul><li>Primero instalaremos Bazaar </li><ul><li>Disponible en  http://wiki.bazaar-vcs.o...
Por último copiaremos los módulos descargados al directorio de módulos de OpenERP </li></ul>
Instalación Manual en Windows (II) <ul><li>Realizaremos la instalación predeterminada de Bazaar </li></ul>
Ejecutamos Bazaar Explorer
Obtenemos la  Rama  del repositorio Nota: Si Bazaar pregunta, contestaremos que no queremos inicializar un repositorio com...
Ya podemos explorar el código fuente
Instalación Manual en Windows (III) <ul><li>Ahora debemos copiar los módulos de OpenERP a la ruta de módulos del servidor ...
En el caso del repositorio de OpenERP-Spain, los módulos están dentro de cuatro carpetas (copiaremos las subcarpetas de es...
Instalación Manual en Windows - Actualizar <ul><li>Usaremos los botones Acercar (pull) y a continuación Actualizar (update...
Un inciso: Bazaar (revisiones)
Un inciso: Bazaar (diferencias)
Un inciso: Bazaar (anotación)
Instalación – Configuración de la BD
Configuración de la BD El procedimiento para crear una base de datos con la localización española, en general, tiene tres ...
Instalar los  módulos de localización base  * (*) Sin crear el plan de cuentas en este momento
Configurar la empresa Crear el plan de cuentas, configurar diarios y bancos </li></ul>
Instalar BD: Creamos una nueva BD
Instalar BD: Seleccionamos el perfil mínimo
Instalar BD: Configuramos la empresa
Instalar BD: Configuración mínima
Instalación – Configuración de la BD Instalar módulos localización base
Instalar módulos Tres alternativas: <ul><li>Instalar manualmente los módulos de localización que nos interesen
Instalar  l10n_ES_pyme_install  y  l10n_ES_pyme_custom </li><ul><li>Incluye los módulos de localización, módulos comunes, ...
Instalar módulos (II)
Instalar módulos (III)
Instalar módulos – Asistentes contabilidad Importante: ¡No deberemos crear el plan contable en este punto ! (la localizaci...
Instalar módulos – Asistente topónimos <ul><li>El asistente de topónimos introducirá en OpenERP los nombres de provincia y...
El asistente se ejecuta en segundo plano y tarda un rato ¡no deberemos intentar instalar ningún otro módulo hasta que acab...
Instalación – Configuración de la BD Configurar la empresa
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Localización española de OpenERP: Instalación y funcionalidad

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Presentación "Introducción al Workshop de Localización Española: funcionalidad e instalación de los módulos de localización." de las "Jornadas OpenERP 2010" (http://www.jornadasopenerp.com/) de Bilbao.

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  • Hola gente estoy intentando instalar Openerp 7 para implementarlo en la gestión de un colegio de la provincia de Ourense y para ello quería aplicar Localización Española y la Vertical de Educación, además de los módulos habituales de gestión. Estoy dándome piñas con todo ello; Acabo de ponerme. Un saludo y gracias por el tuto, Me ha sido útil para descubrir el funcionamiento de Bazaar y en breve me pondré con la instalación de a Localización (ya descargada) y los módulos de la vertical de Edu, si es que son funcionales para Openerp 7. Un saludo y acepto todas las recomendaciones
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  • Hay que instalar, o bien el l10n_es_pyme_install + l10n_es_pyme_custom, o bien l10n_es_pyme_account
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Localización española de OpenERP: Instalación y funcionalidad

  1. 1. Localización Española de OpenERP Funcionalidad e Instalación Borja López Soilán [email_address] III Jornadas de OpenERP 2010. Universidad de Deusto.
  2. 2. Localización Española de OpenERP <ul><li>Introducción
  3. 3. Instalación
  4. 4. Funcionalidad
  5. 5. Evolución </li></ul>
  6. 6. Introducción <ul><li>La localización española de OpenERP es un proyecto abierto a la comunidad </li></ul><ul><li>Respaldado por empresas españolas </li></ul>
  7. 7. Introducción (II) <ul><li>Comunidad </li><ul><li>Código / Bugs / Traducciones – Launchpad
  8. 8. Ideas y organización – Google groups
  9. 9. Dudas y petición de ayuda – Foros </li></ul></ul><ul><li>Empresas </li><ul><li>Spain OpenERP Alliance http://www.openerpspain.com </li></ul></ul>
  10. 10. Proyecto Launchpad https://launchpad.net/openerp-spain
  11. 11. Proyecto Launchpad https://launchpad.net/openerp-spain
  12. 12. Lista de correo <ul>http://groups.google.es/group/openerp-spain </ul>
  13. 13. Foro oficial http://www.openobject.com/forum/espanol-forum-f21.html
  14. 14. Foro OpenERPSite http://www.openerpsite.com/foro-openerp/
  15. 15. Instalación
  16. 16. Instalación <ul><li>Instalación del código de localización </li><ul><li>Instalación All-In-One en Ubuntu
  17. 17. Instalación Manual (Bazaar) en Ubuntu y Windows </li></ul><li>Configuración de la base de datos
  18. 18. Más información en AulaERP http://www.aulaerp.com/cursos-aulaerp/instalacion-localizacion-espanola-de-openerp.html </li></ul>
  19. 19. Instalación All-In-One en Ubuntu <ul>Supuesto : Queremos instalar OpenERP, incluida la localización española, de cero <li>All-In-One: Es un script, desarrollado por Iñaki Fernández, que automatiza la instalación de OpenERP en Ubuntu
  20. 20. Recomendable para novatos (fácil de instalar) o como referencia
  21. 21. Disponible en http://opensourceconsulting.wordpress.com/2009/09/27/instalador-y-actualizador-grafico-de-openerp-spain-para-ubuntu/ </li></ul>
  22. 22. Instalación All-In-One en Ubuntu (II) <ul><li>Sobre un Ubuntu 8.04 o 9.10 limpio se encargará de instalar todos los requisitos (Postgres, Python...) necesarios
  23. 23. Descarga automáticamente los repositorios de LaunchPad y los ubica en: </li><ul><li>/opt/openerp-server
  24. 24. /opt/openerp-client
  25. 25. /opt/openerp-web
  26. 26. /opt/addons
  27. 27. /opt/extra-addons
  28. 28. /opt/openerp-spain
  29. 29. /opt/magentoerpconnect
  30. 30. /opt/report-openoffice
  31. 31. /opt/openetl </li></ul><li>Los módulos de OpenERP se copian a: </li><ul><li>/usr/lib/python2.5/site-packages/openerp-server/addons </li></ul></ul>
  32. 32. Instalación All-In-One en Ubuntu - Actualizar <ul><li>Ejecutando de nuevo el script, se encargará de actualizar el código con los últimos cambios encontrados en LaunchPad
  33. 33. Posteriormente tendremos que indicarle a OpenERP que refresque/actualice los módulos en cada base de datos </li></ul>
  34. 34. Instalación Manual (Bazaar) <ul>Supuesto: Ya hemos instalado OpenERP (usando las distribuciones oficiales) y sólo queremos añadir los módulos de localización, o queremos realizar la instalación manualmente <li>Usaremos Bazaar para bajar la última versión del código de LaunchPad
  35. 35. Después tendremos que copiar (Windows) o enlazar (Unix) los módulos descargados en la ruta de módulos del servidor de OpenERP </li></ul>
  36. 36. Instalación Manual en Ubuntu # 1 - Rutas que queremos usar ADDONSPATH= /opt/openerp/server/bin/addons/ OPENERPSPAIN= /opt/openerp/openerp-spain/ EXTRAADDONS= /opt/openerp/extra-addons/ # 2 - Asegurarse de que Bazaar esté instalado sudo apt-get install bzr # 3 - Descargar los repositorios sudo bzr branch lp:openobject-addons/extra-5.0 $EXTRAADDONS sudo bzr branch lp:openerp-spain $OPENERPSPAIN # 4 - Enlazar los nuevos módulos sudo ln -s $EXTRAADDONS/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_es/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_es_extras/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/extra_addons/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_ca_ES/* $ADDONSPATH
  37. 37. Instalación Manual en Ubuntu - Actualizar # 1 - Rutas que queremos usar ADDONSPATH= /opt/openerp/server/bin/addons/ OPENERPSPAIN= /opt/openerp/openerp-spain/ EXTRAADDONS= /opt/openerp/extra-addons/ # 2 - Actualizar los repositorios cd $EXTRAADDONS ; sudo bzr pull ; sudo bzr update cd $OPENERPSPAIN ; sudo bzr pull ; sudo bzr update # 3 - Enlazar los nuevos módulos (si hay alguno nuevo) sudo ln -s $EXTRAADDONS/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_es/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_es_extras/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/extra_addons/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_ca_ES/* $ADDONSPATH
  38. 38. Instalación Manual en Windows (I) <ul><li>Primero instalaremos Bazaar </li><ul><li>Disponible en http://wiki.bazaar-vcs.org/WindowsDownloads </li></ul><li>Luego usaremos Bazaar Explorer para obtener el código fuente de LaunchPad
  39. 39. Por último copiaremos los módulos descargados al directorio de módulos de OpenERP </li></ul>
  40. 40. Instalación Manual en Windows (II) <ul><li>Realizaremos la instalación predeterminada de Bazaar </li></ul>
  41. 41. Ejecutamos Bazaar Explorer
  42. 42. Obtenemos la Rama del repositorio Nota: Si Bazaar pregunta, contestaremos que no queremos inicializar un repositorio compartido
  43. 43. Ya podemos explorar el código fuente
  44. 44. Instalación Manual en Windows (III) <ul><li>Ahora debemos copiar los módulos de OpenERP a la ruta de módulos del servidor (carpeta binaddons dentro del directorio donde hayamos instalado el servidor)
  45. 45. En el caso del repositorio de OpenERP-Spain, los módulos están dentro de cuatro carpetas (copiaremos las subcarpetas de esas cuatro) </li></ul>
  46. 46. Instalación Manual en Windows - Actualizar <ul><li>Usaremos los botones Acercar (pull) y a continuación Actualizar (update) de Bazaar Explorer para obtener la última versión del código </li></ul><ul><li>Posteriormente tendremos que eliminar los módulos antiguos de la carpeta de módulos del servidor ( binaddons ) y copiar los nuevos. </li></ul>
  47. 47. Un inciso: Bazaar (revisiones)
  48. 48. Un inciso: Bazaar (diferencias)
  49. 49. Un inciso: Bazaar (anotación)
  50. 50. Instalación – Configuración de la BD
  51. 51. Configuración de la BD El procedimiento para crear una base de datos con la localización española, en general, tiene tres pasos: <ul><li>Instalar una BD nueva
  52. 52. Instalar los módulos de localización base * (*) Sin crear el plan de cuentas en este momento
  53. 53. Configurar la empresa Crear el plan de cuentas, configurar diarios y bancos </li></ul>
  54. 54. Instalar BD: Creamos una nueva BD
  55. 55. Instalar BD: Seleccionamos el perfil mínimo
  56. 56. Instalar BD: Configuramos la empresa
  57. 57. Instalar BD: Configuración mínima
  58. 58. Instalación – Configuración de la BD Instalar módulos localización base
  59. 59. Instalar módulos Tres alternativas: <ul><li>Instalar manualmente los módulos de localización que nos interesen
  60. 60. Instalar l10n_ES_pyme_install y l10n_ES_pyme_custom </li><ul><li>Incluye los módulos de localización, módulos comunes, y configuración de ejemplo para Pymes </li></ul><li>Instalar l10n_ES_pyme_account </li><ul><li>Incluye los módulos de localización y configuración contable mínima de ejemplo para Pymes </li></ul></ul>
  61. 61. Instalar módulos (II)
  62. 62. Instalar módulos (III)
  63. 63. Instalar módulos – Asistentes contabilidad Importante: ¡No deberemos crear el plan contable en este punto ! (la localización española ya crea automáticamente ejercicios fiscales de ejemplo para 2010 y 2011 con los periodos fiscales adecuados)
  64. 64. Instalar módulos – Asistente topónimos <ul><li>El asistente de topónimos introducirá en OpenERP los nombres de provincia y municipios españoles, permitiendo el autocompletado a partir del código postal.
  65. 65. El asistente se ejecuta en segundo plano y tarda un rato ¡no deberemos intentar instalar ningún otro módulo hasta que acabe! </li></ul>
  66. 66. Instalación – Configuración de la BD Configurar la empresa
  67. 67. Configuración empresa Los módulos &quot;pyme&quot; de la localización española crean por defecto ejercicios fiscales con sus correspondientes periodos (apertura, cuatro trimestres, pérdidas y ganancias, cierre). También crean diarios de ejemplo. <ul><li>Ahora deberemos crear el plan de cuentas (PGCE o PGCE PYMEs)
  68. 68. Posteriormente configuraremos los diarios de ejemplo según nuestras necesidades </li></ul>
  69. 69. Configuración empresa (II)
  70. 70. Conf. Emp.: Crear plan de cuentas <ul><li>La localización española incluye dos plantillas de planes de cuentas: </li><ul><li>PGCE PYMEs – Para pequeñas y medianas empresas (el que usaremos normalmente)
  71. 71. PGCE – Para grandes empresas (incluye grupos 8 y 9) </li></ul><li>En general no debemos usar &quot;secuencias de diarios separadas&quot; (entregaremos a Hacienda un único Diario) </li></ul>
  72. 72. Conf. Emp.: Crear plan de cuentas (II)
  73. 73. Conf. Emp.: Crear plan de cuentas (III)
  74. 74. Conf. Emp.: Crear plan de cuentas (IV)
  75. 75. Conf. Emp.: Crear plan de cuentas (V)
  76. 76. Conf. Emp.: Configurar diarios <ul><li>Deberemos establecer las cuentas contables por defecto para los diarios
  77. 77. Para los diarios de efectivo, deberemos marcar &quot;diario de pagos en efectivo&quot; para que las operaciones puedan ser registradas como tal de cara al modelo 347
  78. 78. Para algunos diarios nos puede interesar &quot;permitir cancelar asientos&quot; (de lo contrario no podremos cancelar facturas) </li></ul>
  79. 79. Conf. Emp.: Configurar diarios (II)
  80. 80. Conf. Emp.: Importar bancos españoles <ul><li>La localización española proporciona una herramienta para cargar la lista de bancos y cajas españoles
  81. 81. No es un paso obligatorio, pero si recomendable </li></ul>
  82. 82. Conf. Emp.: Importar bancos españoles
  83. 83. Conf. Emp.: Otros... Hay más cosas que tipicamente tendremos que configurar: <ul><li>Secuencias (series de facturación) </li><ul><li>Por defecto las secuencias no están desglosadas por ejercicio </li></ul><li>Modos de Pago bancario (configuración de remesas N19/58)
  84. 84. Conceptos bancarios norma 43 (importar extractos bancarios) </li></ul>
  85. 85. Funcionalidad
  86. 86. Funcionalidad A groso modo la localización proporciona: <ul><li>Configuración: Preconfiguración y datos base españoles
  87. 87. Contabilidad </li><ul><li>Plantillas de planes de cuentas españoles
  88. 88. Plantillas de impuestos y posiciones fiscales
  89. 89. Informes contables adaptados
  90. 90. Procesos contables (P&G, cierre de ejercicio) </li></ul><li>Tesorería </li><ul><li>Gestión de remesas (N19, N58)
  91. 91. Extractos bancarios (N43) </li></ul><li>Modelos fiscales </li></ul>
  92. 92. Módulos localización extra-addons openerp-spain ...
  93. 93. Módulos localización extra-addons openerp-spain ... Configuración Contabilidad Tesorería Modelos fiscales Logística
  94. 94. Módulos configuración <ul><li>l10n_ES_pyme_account : Instalación localización básica / contable para pymes.
  95. 95. l10n_ES_pyme_install : Instalación típica para pymes paso 1.
  96. 96. l10n_ES_pyme_custom : Instalación típica para pymes paso 2.
  97. 97. l10n_ES_partner_data (y CT) : Datos iniciales para algunas tablas de empresas y CRM (cargos, categorías de empresas...).
  98. 98. l10n_ES_toponyms (y CT) : Provincias y municipios.
  99. 99. l10n_ES_toponyms_region (y CT) : Comunidades autónomas. </li></ul>
  100. 100. Módulos contabilidad <ul><li>l10n_chart_ES : Plantillas de planes de cuentas (PGCE / PGCE PYMES), impuestos (IVA, IRPF), y posiciones fiscales.
  101. 101. account_financial_report : Informes financieros y contables al estilo español (libro de facturas, balance, diario...).
  102. 102. account_renumber : Reenumeración de asientos contables .
  103. 103. l10n_ES_cierre_ejercicio : Asistente de cierre de ejercicio al estilo español (P&G, Cierre y Apertura) </li></ul>
  104. 104. Módulos contabilidad <ul><li>account_balance_reporting : Motor de informes tipo balance comparativos entre dos ejercicios (informes de cuentas anuales)
  105. 105. l10n_ES_account_balance_report : Plantillas de cuentas anuales españolas (Balance y P&G en versiones normal, abreviado y pymes)
  106. 106. l10n_ES_hr_nominas : Facilita la creación de nóminas
  107. 107. l10n_ES_partner_mercantil : Añade campos sobre el registro mercantil a las empresas. </li></ul>
  108. 108. Módulos tesorería <ul><li>account_payment_extension : Permite crear órdenes de cobro (remesas) y listados de efectos.
  109. 109. l10n_ES_remesas : Añade asistentes para exportar las órdenes de pago/cobro en los distintos formatos bancarios españoles (N34 para pagos; N19 y N58 para cobros)
  110. 110. l10n_ES_extractos_bancarios : Permite importar extractos bancarios en formato N43.
  111. 111. paydays : Extiende los términos de pago para poder especificar días específicos de pago/cobro (ej. 10 y 25 de cada mes). </li></ul>
  112. 112. Módulos modelos fiscales <ul><li>l10n_ES_aeat_mod340 : Modelo 340 de Hacienda. (En desarrollo)
  113. 113. l10n_ES_aeat_mod347 : Modelo 347 de Hacienda (declaración de operaciones con terceros). Asistente para la generación de los datos y exportación en formato BOE.
  114. 114. l10n_ES_facturae : Factura electrónica. Permite exportar facturas de OpenERP al formato Factura-e (ver http://www.facturae.es ) </li></ul>
  115. 115. Evolución
  116. 116. Evolución OpenERP crece rápidamente. ¡La localización española también!
  117. 117. Evolución desde últimas jornadas - Contabilidad <ul><li>Plan de cuentas PGCE PYMES
  118. 118. Cuentas anuales (Balance / P&G)
  119. 119. Cierre de ejercicio español
  120. 120. Reenumeración de asientos
  121. 121. Nóminas
  122. 122. Múltiples correcciones y mejoras (refactorizaciones plan de cuentas, asistente creación de cuentas, impuestos nuevos...) </li></ul>
  123. 123. Evolución desde últimas jornadas - Tesorería <ul><li>Norma 34
  124. 124. Mejoras en Norma 58 (inc. Domicilio, formato alt.) [CaixaGalicia]
  125. 125. Correcciones Norma 43 (multiples cuentas por archivo) [UnoE, CaixaNova]
  126. 126. Conciliación automática en la importación de extractos N43 </li></ul>
  127. 127. Evolución desde últimas jornadas – Modelos fiscales <ul><li>Modelo 347
  128. 128. Factura-e
  129. 129. Beta Modelo 340 </li></ul>
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