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Plano de Negócios e Gestão
        2013 – 2017




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Plano de Negócios e Gestão
        2013 – 2017
         Webcast
       19 de março de 2013




                             2
Aviso


   Estas apresentações podem conter previsões acerca de
   eventos futuros. Tais previsões refletem apenas
   expectativas dos administradores da Companhia sobre
   condições futuras da economia, além do setor de
   atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da
   Companhia, dentre outros. Os termos “antecipa",              Aviso aos Investidores Norte-Americanos:
   "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja",
   "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos      A SEC somente permite que as companhias de óleo
   similares, visam a identificar tais previsões, as quais,     e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas
   evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou     provadas que a Companhia tenha comprovado por
   não pela Companhia e, consequentemente, não são              produção ou testes de formação conclusivos que
   garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto,      sejam viáveis econômica e legalmente nas condições
   os resultados futuros das operações da Companhia             econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos
   podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve   alguns termos nesta apresentação, tais como
   se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.      descobertas, que as orientações da SEC nos
   A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações       proíbem de usar em nossos relatórios arquivados.
   e previsões à luz de novas informações ou de seus
   desdobramentos futuros. Os valores informados para
   2013 em diante são estimativas ou metas.




                                                                                                                       3
PNG 2013-2017: Curva de Produção Mantida
       Metas de produção mantidas de acordo com o PNG 2012-2016. Meta para 2013 segue ±2% de 2.022 mbpd em função
                       das manutenções e da performance dos novos ativos: UEP e sondas de perfuração.
              5,000                                                                                                                 • NE de Tupi
                                Produção de óleo e LGN (milhões bpd)                                                                 (P-72)
                                                                                                                    • Lula Ext. Sul • Iara NW
                                                     Piloto                                                         (P-68)          (P-71)                         • Espadarte III
                                                                                                                                                     • Júpiter
                                                      Sapinhoá                                    • Lula Alto       • Lula Oeste    • SE Águas
                                                    (Cid. São Paulo)                                                 (P-69)            Profundas     • Bonito       • Florim
                                                                                                  • Lula Central                    • Sul Pq. Baleias
                                                                                                                    • Franco Sul
                                                     Baúna
                                                                                                  • Lula Sul         (P-76)         • Maromba        • Franco Leste        4,2
              4,000                                   (Cid. Itajaí)
                                                                                                   (P-66)           •Tartaruga      • Espadarte I
                                                    • Piloto Lula NE                                                Verde e Mestiça • Carcará
milhões bpd




                                                    (Cid. Paraty)                                 • Franco 1
                                                                                                                    • Iara Horst    • Entorno de
                                                                                                   (P-74)            (P-70)            Iara (P-73)
                                                    • Papa-Terra       • Roncador IV
                                                    (P-63)                                        • Carioca         • Parque dos
                                                                       (P-62)                                         Doces
                                                    • Roncador III • Sapinhoá                     • Lula Norte      • Franco NW
              3,000                                 (P-55)            Norte                        (P-67)            (P-77)
                                                                                   • Iracema
                                                                   (Cid. Ilhabela)
                                                    • Norte Pq.                    Norte          • Franco SW
                                                    Baleias (P-58) • Iracema Sul (Cid. Itaguaí)    (P-75)                2,75
                                                                   (Cid.
                                                    • Papa-Terra   Mangaratiba)
                                  Baleia Azul       (P-61)                                             2,5
                                  (Cid. Anchieta)
              2,000
                       2,0             2,0             2,0 ±2%


                                                                                                               25 novas UEPs entrarão em operação no período 2013-17 ou
                                                                                                               38 novas UEPs entrarão em operação no período 2013-20
              1,000
                       2011
                      1905ral         2012
                                     1905ral             2013
                                                        1905ral            2014
                                                                          1905ral       2015
                                                                                       1905ral         2016
                                                                                                      1905ral           2017
                                                                                                                       1905ral           2018
                                                                                                                                        1905ral          2019
                                                                                                                                                        1905ral          2020
                                                                                                                                                                        1905ral
   UEPs em operação                                                                                                                                                                  4
PNG 2013-2017: Curva de Produção Mantida
      Metas de produção mantidas de acordo com o PNG 2012-2016. Meta para 2013 segue ±2% de 2.022 mbpd em função
                      das manutenções e da performance dos novos ativos: UEP e sondas de perfuração.
               6,000
                                 Produção de óleo e LGN (milhões bpd)
                                 Produção de óleo, LGN e Gás Natural (milhões boe)
                                                                                                                            5,2

               5,000
milhões boed




               4,000                                                                                                        4,2
                                                                                             3,4

                                                                                     3,0
               3,000

                         2,4           2,4      2,4 ±2%                                      2,75
                                                                                     2,5
               2,000
                        2,0           2,0      2,0 ±2%



               1,000
                        2011
                       1905ral        2012
                                     1905ral    2013
                                               1905ral     2014
                                                          1905ral        2015
                                                                        1905ral    2016
                                                                                  1905ral    2017
                                                                                            1905ral    2018
                                                                                                      1905ral    2019
                                                                                                                1905ral    2020
                                                                                                                          1905ral
                                                                                                                                    5
Investimentos e Acompanhamento Físico e Financeiro
2012: Aderência Entre o Realizado e o Previsto: Avanço Físico Acompanhando o Financeiro

              A realização dos Investimentos em 2012 foi de R$ 84,1 bi, que representou 101% do previsto no Plano



                 Investimento Anual               Investimento por Área                                   Principais Projetos
                                                                 1,6%
                                                     2%                 0,4%
                             +1%                            5%                                 E&P: Projetos de Desenvolvimento da Produção
                                     84,1              6%                                       de Baleia Azul (Cid. De Anchieta), Sapinhoá (Cid.
                83,3
                                                                                                de São Paulo), Roncador Módulos 3 e 4 (P-55 e
                                                                                                P-62) e Papa-Terra (P-61 e P-63).
R$ Bilhão




                                                                               51%
                                                                                               Abastecimento: RNEST e Comperj.
                                                   34%
                                                                                               G&E: UFN III, Terminal de Regaseificação da
                                                                                                Bahia e UPGN Cabiúnas.
                                                                                               Internacional: Projetos de Desenvolvimento da
                                                    E&P                   Corporativo           Produção de Cascade e Saint-Malo.
             2012 Previsto           2012           Abastecimento         Distribuição
            PNG 2012-2016          Realizado        Internacional         Biocombustíveis
                                                    G&E




                        Acompanhamento físico e financeiro individualizado de 174 projetos (Curvas S):
                                 realização física média de 104,8% e financeira de 110,6%.


                                                                                                                                                    6
Desempenho Físico e Financeiro: RNEST
                                                                 RNEST: Curva de Acompanhamento Físico




                                                               RNEST: Curva de Acompanhamento Financeiro



Construção da RNEST – 33 anos após a última refinaria (1980)
Complexo Industrial Portuário de Suape (PE) – fev/13
Realização Física Acumulada: 70,6%
Realização Financeira Acumulada: US$ 11,7 bilhões




                                                                                                           7
Refinaria do Nordeste (RNEST)
Acompanhamento Físico e Financeiro do Projeto: Planejamento Cumprido
                                                                               RNEST: Curva de Acompanhamento Físico




                                                            2012
                                                     Realizado: 19,9%
                                                     PNG 12-16: 19,7%




                                                                 dez/12
                                            dez/11




                                                                             RNEST: Curva de Acompanhamento Financeiro




                                                             2012
                                                     Realizado: R$ 4,9 bi*
                                                     PNG 12-16: R$ 5,0 bi
                                                                 dez/12
                                           dez/11




* Considera R$ 100 milhões de pleitos já
negociados.                                                                                                              8
Paridade: Busca pela Convergência com os Preços Internacionais
     9 meses: +21,9% no Diesel e +14,9% na Gasolina
                                                 Busca de maior convergência com os preços internacionais.
                            Nos últimos 9 meses: 4 reajustes dos preços no diesel, totalizando +21,9%, e 2 na gasolina, com +14,9%.

                                                        Preço Médio Brasil* x Preço Médio no Golfo Americano**

                  260   2008                     2009                               2010                           2011                         2012              2013 900
                  240
                                                                                                                                                                                 800
                  220




                                                                                                                                                                                       Volumes Importados (Mil bbl / d)
                  200                                                                                                                                                            700
                  180                                                                                         Perdas
Preços (R$/bbl)




                                                                                                                                                                                 600
                  160
                  140             Ganhos                                                                                                                                         500

                  120                                                                                                                                                            400
                  100
                                                                                                                                                                                 300
                   80
                   60                                                                                                                                                            200
                   40
                                                                                                                                                                                 100
                   20
                    0                                                                                                                                                            0
                                 jan/09




                                                                    jan/10




                                                                                                     jan/11




                                                                                                                                      jan/12




                                                                                                                                                               jan/13
                        nov/08




                                                                                                                                                                        mar/13
                                                                       PMR USGC (c/ volumes vendidos no Brasil)        Importação de Gasolina
                                                                       PMR Brasil                                      Importação de Diesel

                                          (*) considera Diesel, Gasolina, GLP, QAV e Óleo Combustível. (**) preço do USGC com volumes de mercado brasileiro.                           9
Paridade: Busca pela Convergência com os Preços Internacionais
     9 meses: +21,9% no Diesel e +14,9% na Gasolina
                                                 Busca de maior convergência com os preços internacionais.
                            Nos últimos 9 meses: 4 reajustes dos preços no diesel, totalizando +21,9%, e 2 na gasolina, com +14,9%.

                                                        Preço Médio Brasil* x Preço Médio no Golfo Americano**

                  260   2008                     2009                               2010                           2011                         2012              2013 900
                  240
                                                                                                                                                                                 800
                  220




                                                                                                                                                                                       Volumes Importados (Mil bbl / d)
                  200                                                                                                                                                            700
                  180                                                                                         Perdas
Preços (R$/bbl)




                                                                                                                                                                                 600
                  160                                                                                                                    1T12                   1T13
                                  Ganhos                                                                          Brent (US$/bbl):        105   +8%              113             500
                  140
                                                                                                                  Câmbio (R$/US$):       1,67          +19%     1,99
                  120                                                                                                                                                            400
                  100
                                                                                                                                                                                 300
                   80
                   60                                                                                                                                                            200
                   40
                                                                                                                                                                                 100
                   20
                    0                                                                                                                                                            0
                                 jan/09




                                                                    jan/10




                                                                                                     jan/11




                                                                                                                                      jan/12




                                                                                                                                                               jan/13
                        nov/08




                                                                                                                                                                        mar/13
                                                                       PMR USGC (c/ volumes vendidos no Brasil)        Importação de Gasolina
                                                                       PMR Brasil                                      Importação de Diesel

                                          (*) considera Diesel, Gasolina, GLP, QAV e Óleo Combustível. (**) preço do USGC com volumes de mercado brasileiro.                         10
Sucesso Exploratório e Aumento das Reservas
Mais de 3 Descobertas por Mês entre Janeiro/2012 e Fevereiro/2013

               53 descobertas nos últimos 14 meses (jan/12 a fev/13), das quais 25 marítimas sendo 15 no Pré-Sal




                                    Brasil
     Descobertas: 53
     • Mar: 25
     • Terra: 28
     Índice de Sucesso Exploratório: 64%
     Reservas: 15,7 bilhões de boe
     IRR¹: 103% pelo 21º ano consecutivo
     R/P²: 19,3 anos




                                                                                       Pré-Sal
                                                                  Descobertas: 15, sendo 8 poços pioneiros
¹ IRR: Índice de Reposição de Reservas
                                                                  Índice de Sucesso Exploratório: 82%
² R/P: Razão Reserva / Produção                                   Reservas: 300 km da região SE, 55% do PIB       11
A Produção no Pré-Sal é uma Realidade
Produção Atingiu 300 mil barris de petróleo por dia em 20/Fev/2013
       Dados da Produção no Pré-Sal                           Desafios Tecnológicos Superados
 Produção de Petróleo atingiu 300 mbpd, 249 mbpd
                                                         Sísmica de alta resolução: maior sucesso exploratório
  parcela Petrobras, 43% da Bacia de Santos e 57% da
  Bacia de Campos                                        Modelagem geológica e numérica: melhor previsão
 Marca atingida com apenas 17 poços produtores, 6
  na Bacia de Santos e 11 na Bacia de Campos                do comportamento da produção
 Marca atingida apenas 7 anos após a descoberta:        Redução do tempo de perfuração de poços de 134
   • Bacia de Campos: 11 anos                               dias em 2006 para 70 dias em 2012: menores custos
   • Porção americana do Golfo do México: 17 anos
   • Mar do Norte: 9 anos                                Seleção de novos materiais: menores custos
 A marca de 1 milhão de bpd operada pela Petrobras      Qualificação de novos sistemas para coleta da
  será superada em 2017 e atingirá 2,1 milhões de bpd
  em 2020                                                   produção: maior competitividade

                                                         Separação de CO2 do Gás Natural em águas
                                                            profundas e reinjeção:     redução de emissões e
                                                            aumento do fator de recuperação




                                                                                                            12
Refino no Brasil: Produção de Derivados
            A Produção de Derivados cresce ano a ano e será impulsionada com a entrada em operação das novas refinarias.
                                Sucessivos recordes de processamento de petróleo têm sido batidos.
                                                         Produção de Derivados no Brasil (milhões bbl / dia)
                                        Refinarias em operação               Refinarias em construção                     Refinarias em projeto
                          3,5
                                                                                                          • Premium I
                                                                                                            Trem 1                                • Premium I
                                                                                                                   • Comperj                        Trem 2
                                                                                                            Out/17
                                                                                                                     Trem 2                         Out/20
                                                                              • Comperj                              Jan/18
                          3,0                  Recordes de
                                           processamento diário                 Trem 1
                                                de petróleo                    Abr/15                          • Premium II                         3,0
                                                                                                                 Dez/17
                                                                                 • RNEST
                                                                        • RNEST Trem 2
     m ilhões bbl / dia




                                                       2,11 MMbpd
                          2,5                              (jan)          Trem 1 Mai/15
                                                                          Nov/14              2,4
                                          2,10 MMbpd   2,12 MMbpd
                                             (ago)        (mar)

                          2,0
                                                2,0       2,0
                                  1,9

                          1,5                                                         FUT¹
                                 92%          96%         93%                                93%                                                   93%



                          1,0
                                2011         2012         2013      2014       2015          2016       2017          2018         2019           2020
¹FUT: fator de utilização                                                                                                                                 13
Geração Termelétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN)
10.000 MW: Petrobras Fornece Combustível para o Atendimento de 16% da Carga do SIN

                  A geração termelétrica, própria e de terceiros¹, superou o patamar de 10.000 MW em outubro/2012.
                               Batemos sucessivos recordes de geração de energia em 2012 e 2013.

                                        2010                                 2011                               2012         2013
        12.000                                                                                                              10.485 MWmed
                                                                                                             10.149 MWmed       (06/fev)
                                                                                                                 (23/nov)
        10.000

         8.000
MWmed




         6.000

         4.000

         2.000

              0
                     8-out




                     3-out
                    1-mai




                    6-abr
                    2-mar




                    9-ago




                    7-dez

                     5-fev




                    4-ago




                    2-dez




                    6-nov




                    6-mar
                   28-out




                   23-out




                   17-out
                  21-mai




                  30-mai
                   26-abr
                  16-mai
                   10-fev
                  22-mar
                  11-abr




                  17-nov
                  27-dez

                   25-fev
                  17-mar




                  12-nov
                  22-dez

                   20-fev
                  11-mar
                  31-mar
                   20-abr
                  10-mai




                  26-nov
                  16-dez

                   14-fev
                  29-ago




                  24-ago




                  18-ago
                      9-jul
                    20-jul




                    15-jul




                    29-jul
                     7-set
                     1-jan




                     5-jun




                     5-jan
                   18-set




                   13-set




                   27-set
                   21-jan




                   10-jun
                   30-jun




                   16-jan




                   25-jun




                   11-jan
                   31-jan




                   19-jun




                   25-jan
                                            Petrobras - Gás     Terceiros - Gás   Petrobras - Óleo   Terceiros - Óleo


¹ Onde a Petrobras tenha participação ou forneça combustível.                                                                       14
Fundamentos do Plano de Negócios e Gestão 2013-2017



                                                                         PRIORIDADE
                                                      DISCIPLINA DE
                                   DESEMPENHO            CAPITAL
        Pressupostos da                                                    • Prioridade
        Financiabilidade                                                      para os
   • Manutenção do Grau de          • Gestão focada       • Garantir a      projetos de
   Investimento                     no atendimento       expansão dos      exploração e
                                       das metas          negócios da      produção de
   • Não há emissão de novas            físicas e                           óleo e gás
                                                         Empresa com
   ações                                                                    natural no
                                     financeiras de       indicadores
   • Convergência com Preços          cada projeto        financeiros          Brasil
   Internacionais de Derivados                              sólidos
   • Desinvestimentos no Brasil
   e no exterior, principalmente




 2013                                                                                     2017
                                                                                             15
Investimentos PNG 2013-2017: Aprovado pelo Conselho de
Administração da Petrobras em 15/03/13

                 Período 2013-2017
                 US$ 236,7 bilhões                                                   Pressupostos da Financiabilidade


                                                                                 •    Manutenção do Grau de Investimento:
                                              28%
                                      27,4%                                             −    Alavancagem menor que 35%
                                  (US$ 64,8 bi)
                 E&P                                                                    −    Dívida líquida/Ebitda menor que 2,5x
                  62,3%                                           4,2%           •    Não há emissão de novas ações
                                                               (US$ 9,9 bi)
              (US$ 147,5 bi)
                                                                  2,2%           •    Convergência com Preços Internacionais de
                                                               (US$ 5,1 bi)           Derivados
                                                                  1,1%           •    Desinvestimentos no Brasil e no exterior,
                                                               (US$ 2,9 bi)           principalmente

                               0,4%               1,0%            1,4%
                            (US$ 1,0 bi)      (US$ 2,3 bi)     (US$ 3,2 bi)


                                 E&P                         G&E              Petrobras Biocombustível   ETM
                                 Abastecimento               Internacional    BR Distribuidora           Demais Áreas *

*Área Financeira, Estratégica e Corporativo-Serviços                                                                                16
Investimentos no Período 2013-2017: Implantação x Avaliação
                                                                               Em Implantação                                                       Em Avaliação
                          Total                               =       Todos os projetos de E&P no Brasil e os
                                                                      projetos dos demais segmentos que se
                                                                                                                                +       Projetos dos demais segmentos, que não
                                                                                                                                            E&P, atualmente em Fase I, II e III.
                                                                              encontram em Fase IV

            US$ 236,7 bilhões                                                US$ 207,1 bilhões                                                     US$ 29,6 bilhões
                      947 projetos                                                       770 projetos                                                       177 projetos



                                                                                                                                                6,1%           1,0%
     62,3%                                                              71,2%                                                                               (US$ 0,3 bi)
                                                                                                                                             (US$ 1,8 bi)
  (US$ 147,5 bi)                       27,4%                         (US$ 147,5 bi)                     20,9%                                                                 73,0%
                                    (US$ 64,8 bi)                                                    (US$ 43,2 bi)                     6,4%                                (US$ 21,6 bi)
                                                                                                                                    (US$ 1,9 bi)

                                                                                                                    2,9%          13,5%
                                                                                                                 (US$ 5,9 bi)   (US$ 4,0 bi)
                                                                                                                    1,5%
                                                       4,2%
                                                                                                                 (US$ 3,2 bi)
                                                    (US$ 9,9 bi)
                                                       2,2%                                                         0,5%
                                                    (US$ 5,1 bi)                                                 (US$ 1,1 bi)

                                                       1,1%                                                         1,4%
                                                    (US$ 2,9 bi)                                                 (US$ 2,9 bi)

                      0,4%             1,0%         1,4%                                          0,5%         1,1%
                   (US$ 1,0 bi)     (US$ 2,3 bi) (US$ 3,2 bi)                                  (US$ 1,0 bi) (US$ 2,3 bi)




              E&P                 Abastecimento                G&E         Internacional              PBio           BR Distribuidora               ETM           Demais Áreas *
*Área Financeira, Estratégica e Corporativo-Serviços                                  PBio: Petrobras Biocombustível                     ETM: Engenharia, Tecnologia e Materiais
Fase I: Identificação da Oportunidade ; Fase II: Projeto Conceitual ; Fase III: Projeto Básico ; Fase IV: Execução e Obras                                                            17
Plano de Negócios e Gestão 2013-2017:
Gestão da Carteira de Projetos

                       INVESTIMENTOS EM IMPLANTAÇÃO

                                                                                                             A implementação dos
                                                                                                             Projetos em Avaliação
                                                                                                             dependerá de:
                                                                                                              Resultado dos Estudos
                                                                                                               de Viabilidade Técnico-
                                                                                                               Econômica;
                                                                                                              Disponibilidade de
                                                                                                               Recursos
                                                                                                               (financiabilidade);
                                                                                                              Competição pelos
                                                                                                               recursos financeiros
                                                                                                               disponíveis.


                          INVESTIMENTOS EM AVALIAÇÃO

* US$ 207,1 bilhões incluem a carteira de investimento da ETM (US$ 2,3 bi) e das demais Áreas (US$ 1,0 bi)                            18
Programas de Suporte ao PNG 2013-2017




                                                       PNG 2013-2017
                                                     US$ 236,7 bilhões
               PROEF
             Programa de
                                                             PROCOP
             Aumento da                                                                                     PRC-Poço
                                                           Programa de
              Eficiência                                                                                  Programa de
                                                           Otimização de
             Operacional                                                                                   Redução de
                                                              Custos
                                                                                                         Custos de Poços
                                                           Operacionais
                UO-BC
                UO-RIO

                       INFRALOG – Programa de Otimização de Infraestrutura Logística
                              PRODESIN – Programa de Desinvestimentos
    Gestão de Conteúdo Local – Aproveitamento da capacidade da indústria para catalisar ganhos para a Petrobras



                 PROCOP: Atua no OPEX, custos das atividades operacionais da companhia – Gastos Operacionais Gerenciáveis.
                   PRC-Poço: Atua no CAPEX dedicado à Construção de Poços – Investimentos em Perfuração e Completação.
                                                                                                                             19
INFRALOG: Otimização do Investimento por meio da
Gestão Integrada dos Projetos de Logística

            Incorporadas no PNG 2013-2017 reduções de investimento que somam US$ 2,2 bilhões.
   Oportunidades adicionais para reduzir até US$ 2,8 bilhões no horizonte 2018-2020 também foram mapeadas.




                  Bases de Apoio Offshore                            Destinação de Líquidos de Gás Natural

      E&P provendo infraestrutura portuária e aeroportuária de   ABASTECIMENTO e G&E desenvolvendo soluções para
       apoio offshore com foco nas bacias do Espírito Santo,      melhoria da movimentação e maior aproveitamento dos
                      de Campos e de Santos                       líquidos de gás natural produzidos pelo E&P no Pré-Sal

                                                      INFRALOG
          Movimentação e Exportação de Petróleo                     Suprimento e Distribuição de Derivados e
                                                                               Biocombustíveis
          ABASTECIMENTO e TRANSPETRO escoando                      ABASTECIMENTO, TRANSPETRO e BR buscando
         produção do E&P para internação em refinarias ou          aumento da capacidade de tancagem, de transporte
        exportação em navios convencionais e de maior porte         dutoviário e em bases de distribuição multicliente




                 Planejar, acompanhar e gerir projetos e ações para atender às necessidades de
                        infraestrutura logística do Sistema Petrobras aos menores custos.

                                                                                                                           20
PROCOP: Otimização das Atividades Operacionais Gerando Maior
Produtividade e Redução de Custos Unitários
                        A captura dos ganhos será progressiva, permitindo, até 2016, economia de R$ 32 bilhões.
                                                                                                        EXEMPLOS DE ALAVANCAS
                                                                                                 Exploração e Produção: Consumo de
                   Economia de R$ 32 bilhões em 4 anos                                             químicos e combustíveis; Dias produtivos de sondas;
                                                                                                   Transporte marítimo e aéreo; Intervenção em poços
                                  Metas Anuais de Redução                                          terrestres;
                                                                                                 Abastecimento: Consumo de químicos e
                                                                                                   catalisadores; Produção de resíduos, Rotina de
                                                                                         12
                                                                  9                                paradas programadas; Excesso de estadia nos
                           4                   7                                                   portos; Uso da frota marítima; Programação das
 Gastos Gerenciávies*




                                                                                                   entregas;
      R$ bilhão




                                                                                                 Transpetro: Intervenções em navios, terminais,
                                                                                                   oleodutos, gasodutos e tanques;
                                                                                                 Gás e Energia: Consumo de GN para produção
                                                                                                   de amônia; Custo operacional da malha de
                                                                                                   gasodutos;
                                                                                                 Engenharia, Tecnologia e Materiais:
                                                                                                   Suprimento e estoque de materiais; Custos de TIC
                         2013                2014               2015                   2016        por usuário;
                    Redução Anual proporcionada pelo PROCOP
                    Evolução dos Gastos Gerenciáveis
                                                                                                 Corporativo e Serviços: Gastos com edifícios,
                                                                                                   viagens e transporte terrestre; Gestão de SMES.
* Desembolsos realizados na operação das instalações industriais, administrativas e de apoio.                                                        21
Exploração & Produção

                           Período 2013-2017
                                  US$ 147,5 bilhões




                                                          16%
                                                         (24,3)
                         73%
                        (106,9)
                                                      11%
                                                     (16,3)




                              Desenvolvimento da Produção
                              Exploração
                              Infraestrutura e Suporte




                                                                  22
Investimentos no E&P


                                                  Período 2013-2017

                         Exploração                                        Desenvolvimento da Produção
                      US$ 24,3 bilhões                                               US$ 106,9 bilhões



                       6%                                                                        25%
                      (1,4)                                                                     (26,2)


              24%                                                            43%
              (5,8)                       70%                               (46,4)
                                         (17,1)
                                                          Pós-Sal
                                                          Pré-Sal                                  32%
                                                                                                  (34,3)
                                                          Cessão Onerosa




 Além de Exploração e Desenvolvimento da Produção, os investimentos do E&P em Infraestrutura somam US$16,3 bilhões.
                                                                                                                      23
PNG 2013-2017: Curva de Produção Mantida
                                                             Curva de Produção Brasil - Produção de Óleo e LGN
                                                                                                                                             • NE de Tupi
                                                                                                                          • Lula Ext. Sul
                                                                                                                                              (P-72)
              5,000                                                                                                        (P-68)
                                                                                                         • Lula Alto                         • Iara NW
                                                    Piloto Sapinhoá                                                      • Lula Oeste                         • Júpiter
                                                                                                                                              (P-71)                            • Espadarte III
                                                   (Cid. São Paulo)                                      • Lula Central    (P-69)
                                                                                                                                             • SE Águas
                                                                                                                          • Franco Sul                         • Bonito
                                                    Baúna                                               • Lula Sul                            Profundas                        • Florim
                                                                                                                           (P-76)            • Sul Pq. Baleias
                                                     (Cid. Itajaí)                                        (P-66)          •Tartaruga Verde   • Maromba         • Franco Leste
              4,000                                • Piloto Lula NE                                                       e Mestiça
                                                   (Cid. Paraty)    • Roncador IV                        • Franco 1
                                                                                                                          • Iara Horst
                                                                                                                                             • Espadarte I
                                                                                                                                             • Carcará
                                                                                                                                                                                        4,2
                                                                    (P-62)                                (P-74)
                                                   • Papa-Terra                                                            (P-70)            • Entorno de
                                                   (P-63)           • Sapinhoá                           • Carioca        • Parque dos         Iara (P-73)
milhões bpd




                                                   • Roncador III     Norte                                                 Doces
                                                                                                         • Lula Norte
                                                                    (Cid. Ilhabela)                                       • Franco NW
              3,000                                (P-55)                             • Iracema           (P-67)
                                                                                                                           (P-77)
                                                   • Norte Pq.       • Iracema Sul    Norte              • Franco SW
                                                   Baleias (P-58)    (Cid.            (Cid. Itaguaí)      (P-75)
                                                                                                                               2,75
                                   Baleia Azul    • Papa-Terra      Mangaratiba)
                                   (Cid. Anchieta) (P-61)                                                       2,5
              2,000
                         2,0            2,0            2,0 ±2%
                                                                                                                  25 novas UEPs entrarão em operação no período 2013-17 ou
                                                                                                                  38 novas UEPs entrarão em operação no período 2013-20
              1,000
                          2011
                        1905ral        2012
                                      1905ral           2013
                                                       1905ral            2014
                                                                         1905ral           2015
                                                                                          1905ral              2016
                                                                                                              1905ral         2017
                                                                                                                             1905ral              2018
                                                                                                                                                 1905ral           2019
                                                                                                                                                                  1905ral             2020
                                                                                                                                                                                     1905ral
                                   2012                                                                2017                                                         2020
                            2,0 milhões bpd                                               2,75 milhões bpd                                                  4,2 milhões bpd
                Pré-sal (concessão)                                           Cessão Onerosa                                           Novas Descobertas (*)
                                  7%                                                       7%                                                                       6%
                                                               Pré-sal (concessão) 35%                                            Cessão Onerosa 19%
                                                                                                                                                                                 44% Pós-sal
                                                                                                                58% Pós-sal
                                              93% Pós-sal
                                                                                                                                Pré-sal (concessão)            31%

                                                                                                               (*) Inclui novas oportunidades em blocos onde já existem descobertas 24
PNG 2013-2017: Curva de Produção Mantida
                                                      Curva de Produção Brasil - Produção de Óleo e LGN
              5,000                                                                                                               • NE de Tupi
                                                      2013                                                        • Lula Ext. Sul (P-72)
                                                                                                                   (P-68)         • Iara NW                       • Espadarte III
                                                    Piloto                                      • Lula Alto      • Lula Oeste      (P-71)         • Júpiter
                                                     Sapinhoá                                                      (P-69)         • SE Águas                      • Florim
                                                   (Cid. São Paulo)                              • Lula Central                                    • Bonito
                                                                                                                  • Franco Sul       Profundas
                                                                                                 • Lula Sul        (P-76)         • Sul Pq. Baleias
                                                    Baúna                                                                                         • Franco Leste
              4,000                                  (Cid. Itajaí)                                (P-66)          •Tartaruga Verde Maromba
                                                                                                                                  •                                      4,2
                                                                                                                  e Mestiça       • Espadarte I
                                                   • Piloto Lula NE                              • Franco 1       • Iara Horst    • Carcará
                                                   (Cid. Paraty)                                  (P-74)           (P-70)         • Entorno de
milhões bpd




                                                   • Papa-Terra                                  • Carioca        • Parque dos       Iara (P-73)
                                                                      • Roncador IV                                 Doces
                                                   (P-63)             (P-62)                     • Lula Norte     • Franco NW
                                                   • Roncador III • Sapinhoá                      (P-67)           (P-77)
              3,000                                (P-55)            Norte
                                                                                  • Iracema      • Franco SW
                                                                  (Cid. Ilhabela)
                                                   • Norte Pq.                    Norte           (P-75)
                                                   Baleias (P-58) • Iracema Sul (Cid. Itaguaí)                         2,75
                                                                  (Cid.
                                                   • Papa-Terra   Mangaratiba)
                                 Baleia Azul       (P-61)                                              2,5
                                 (Cid. Anchieta)
              2,000
                      2,0             2,0             2,0 ±2%


                                                                                                       25 novas UEPs entrarão em operação no período 2013-17 ou
                                                                                                       38 novas UEPs entrarão em operação no período 2013-20
              1,000
                       2011
                      1905ral        2012
                                    1905ral             2013
                                                       1905ral            2014
                                                                         1905ral       2015
                                                                                      1905ral         2016
                                                                                                     1905ral           2017
                                                                                                                      1905ral          2018
                                                                                                                                      1905ral          2019
                                                                                                                                                      1905ral           2020
                                                                                                                                                                       1905ral

   UEPs em operação                                                                                                                                                                25
Projeto Piloto de Sapinhoá: Em operação desde 05/01/13
FPSO Cidade de São Paulo: 120 mbpd
Projeto Sapinhoá Piloto: Perfuração, completação e interligação de 13 poços a um FPSO afretado à Schahin/Modec com capacidade de processamento
de 120 mil bpd de óleo e 5 MM m3/d de gás.




                                                                                                                                                 26
                                                                                       AVANÇO FÍSICO TOTAL - Previsto: 59,9% / Realizado: 54,0%
FPSO Cidade de São Paulo na locação – mar/13                                                                                                    26
                                                                                       CONTEÚDO LOCAL TOTAL - Compromisso ANP: 30% / Planejado: 57%
Projeto Baúna: Em Operação desde 16/02/13
FPSO Cidade de Itajaí: 80 mbpd
Projeto Baúna: Perfuração, completação e interligação de 11 poços a um FPSO afretado à OOG-TK com capacidade de processamento de 80 mil bpd de
óleo e 2 MM de m3/d de gás.




                                                                                                                                                      27
                                                                                               AVANÇO FÍSICO TOTAL - Previsto: 69,8% / Realizado: 53,5%
FPSO Cidade de Itajaí na locação - jan/13                                                      CONTEÚDO LOCAL TOTAL - Compromisso ANP: 60%            27
Projeto Piloto de Lula NE – 1º Óleo em 28/05/13
FPSO Cidade de Paraty: 120 mbpd
Projeto Piloto de Lula NE: Perfuração, completação e interligação de 14 poços a um FPSO afretado à QGOG/SBM com capacidade de processamento
de 120 mil bpd de óleo e 5 MM de m3/d de gás.




                                                                                                                                                 28
                                                                                        AVANÇO FÍSICO DA UEP- Previsto: 99,0% / Realizado: 97,8%
                                                                                        CONTEÚDO LOCAL DA UEP - Planejado: 65%
Integração do FPSO Cidade de Paraty no Estaleiro BrasFELS, Angra dos Reis/RJ - mar/13                                                            28
                                                                                        CONTEÚDO LOCAL TOTAL- Compromisso ANP: 30% / Planejado: 60%
Projeto Papa-Terra: 1º Óleo da P-63 em 15/07/13
FPSO P-63: 140 mbpd
Projeto Papa-Terra: Perfuração, completação e interligação de 30 poços à P-61 - TLWP (Tension Leg Wellhead Plataform) e à P-63 (FPSO) com capacidade
de processamento de 140 mil bpd de óleo e 1 MM m³/dia de gás.




                                                                                                                                                   29
                                                                                          AVANÇO FÍSICO DA UEP- Previsto: 98,5% / Realizado: 94,1%
                                                                                          CONTEÚDO LOCAL DA UEP - Planejado: 65%
 Integração da P-63 no Estaleiro Honório Bicalho, em Rio Grande (RS) - fev/13                                                                      29
                                                                                          CONTEÚDO LOCAL TOTAL - Compromisso ANP: 0% / Planejado: 46%
Projeto Roncador Módulo III - 1º Óleo em 30/09/13
Semissubmersível P-55: 180 mbpd
Projeto Roncador Módulo III: Perfuração, completação e interligação de 17 poços à SS P-55 com capacidade de processamento de 180 mil bpd de óleo
e 6 MM m³/dia de gás.




                                                                                                                                                   30
                                                                                           AVANÇO FÍSICO DA UEP- Previsto: 87,5% / Realizado: 89,2%
                                                                                           CONTEÚDO LOCAL DA UEP - Planejado: 65%
Integração da SS P-55 no Estaleiro ERG1 em Rio Grande/RS - fev/13                                                                                   30
                                                                                           CONTEÚDO LOCAL TOTAL- Compromisso ANP: 0% / Planejado: 50%
Projeto Parque das Baleias: 1º Óleo em 30/11/13
FPSO P-58: 180 mbpd
Projeto Parque das Baleias: Perfuração, completação e interligação de 24 poços ao FPSO P-58 com capacidade de processamento de 180 mil bpd de
óleo e 6 MM de m³/d de gás.




                                                                                                                                                  31
                                                                                         AVANÇO FÍSICO DA UEP- Previsto: 86,0% / Realizado: 90,6%
                                                                                         CONTEÚDO LOCAL DA UEP - Planejado: 62%
Integração do FPSO P-58, no Estaleiro Honório Bicalho, em Rio Grande/RS - mar/13                                                                  31
                                                                                         CONTEÚDO LOCAL TOTAL- Compromisso ANP: 0% / Planejado: 58%
Projeto Papa-Terra: 1º Óleo da P-61 em 31/12/13
TLWP P-61
Projeto Papa-Terra: Perfuração, completação e interligação de 30 poços à P-61 - TLWP (Tension Leg Wellhead Platform) e à P-63 (FPSO) com capacidade
de processamento de 140 mil bpd de óleo e 1 MM m³/dia de gás.




                                                                                                                                                     32
                                                                                            AVANÇO FÍSICO DA UEP- Previsto: 94,9% / Realizado: 76,2%
                                                                                            CONTEÚDO LOCAL DA UEP - Planejado: 65%
Topside e casco da P-61 no Estaleiro BrasFELS (RJ) - jan/13
                                                                                            CONTEÚDO LOCAL TOTAL - Compromisso ANP: 0% / Planejado: 32
                                                                                                                                                     46%
PNG 2013-2017: Curva de Produção Mantida
                                                      Curva de Produção Brasil - Produção de Óleo e LGN
              5,000                                                                                                               • NE de Tupi
                                                                        2014                                      • Lula Ext. Sul (P-72)
                                                                                                                   (P-68)         • Iara NW                       • Espadarte III
                                                    Piloto                                      • Lula Alto      • Lula Oeste      (P-71)         • Júpiter
                                                     Sapinhoá                                                      (P-69)         • SE Águas                      • Florim
                                                   (Cid. São Paulo)                              • Lula Central                                    • Bonito
                                                                                                                  • Franco Sul       Profundas
                                                                                                 • Lula Sul        (P-76)         • Sul Pq. Baleias
                                                    Baúna                                                                                         • Franco Leste
              4,000                                  (Cid. Itajaí)                                (P-66)          •Tartaruga Verde Maromba
                                                                                                                                  •                                      4,2
                                                                                                                  e Mestiça       • Espadarte I
                                                   • Piloto Lula NE                              • Franco 1       • Iara Horst    • Carcará
                                                   (Cid. Paraty)                                  (P-74)           (P-70)         • Entorno de
milhões bpd




                                                   • Papa-Terra                                  • Carioca        • Parque dos       Iara (P-73)
                                                                      • Roncador IV                                 Doces
                                                   (P-63)              (P-62)                    • Lula Norte     • Franco NW
                                                   • Roncador III • Sapinhoá                      (P-67)           (P-77)
              3,000                                (P-55)            Norte
                                                                                  • Iracema      • Franco SW
                                                                  (Cid. Ilhabela)
                                                   • Norte Pq.                    Norte           (P-75)
                                                   Baleias (P-58) • Iracema Sul (Cid. Itaguaí)                         2,75
                                                                  (Cid.
                                                   • Papa-Terra   Mangaratiba)
                                 Baleia Azul       (P-61)                                              2,5
                                 (Cid. Anchieta)
              2,000
                      2,0             2,0             2,0 ±2%


                                                                                                       25 novas UEPs entrarão em operação no período 2013-17 ou
                                                                                                       38 novas UEPs entrarão em operação no período 2013-20
              1,000
                       2011
                      1905ral        2012
                                    1905ral             2013
                                                       1905ral            2014
                                                                         1905ral       2015
                                                                                      1905ral         2016
                                                                                                     1905ral           2017
                                                                                                                      1905ral          2018
                                                                                                                                      1905ral          2019
                                                                                                                                                      1905ral           2020
                                                                                                                                                                       1905ral

   UEPs em operação                                                                                                                                                                33
Projeto Roncador Módulo IV - 1º Óleo em Março/14
FPSO P-62: 180 mbpd
Projeto Roncador Módulo IV: Perfuração, completação e interligação de 17 poços ao FPSO P-62 com capacidade de processamento de 180 mil bpd de
óleo e 6 MM m³/dia de gás.




                                                                                                                                                34
                                                                                         AVANÇO FÍSICO DA UEP- Previsto: 70,5% / Realizado: 88,4%
                                                                                         CONTEÚDO LOCAL DA UEP - Planejado: 64%
Integração da P-62 no cais do Estaleiro Atlântico Sul, Ipojuca (PE) - jan/13                                                                      34
                                                                                         CONTEÚDO LOCAL TOTAL- Compromisso ANP: 0% / Planejado: 56%
Projeto Sapinhoá Norte: 1º Óleo em Setembro/14
FPSO Cidade de Ilhabela: 150 mbpd
Projeto Sapinhoá Norte: Perfuração, completação e interligação de 15 poços a um FPSO afretado à QGOG/SBM com capacidade de processamento de
150 mil bpd de óleo e compressão de 6 MM m³/dia de gás.




                                                                                                                                                 35
                                                                                      AVANÇO FÍSICO DA UEP- Previsto: 41% / Realizado: 62%
                                                                                      CONTEÚDO LOCAL DA UEP - Planejado: 65%
Conversão do Casco do FPSO Cidade de Ilhabela, no Estaleiro CSSC, na China - fev/13                                                             35
                                                                                      CONTEÚDO LOCAL TOTAL- Compromisso ANP: 30% / Planejado: 56,3%
Projeto Lula - Iracema Sul: 1º Óleo em Novembro/14
FPSO Cidade de Mangaratiba: 150 mbpd
Projeto Lula – Área de Iracema Sul: Perfuração, completação e interligação de 15 poços a um FPSO afretado à Schahin/Modec com capacidade de
processamento de 150 mil bpd de óleo e compressão de 8 MM m³/dia de gás.




                                                                                                                                                 36
                                                                                      AVANÇO FÍSICO DA UEP- Previsto: 58,3% / Realizado: 47,7%
                                                                                      CONTEÚDO LOCAL DA UEP - Planejado: 65%
Conversão do casco da FPSO Mangaratiba no estaleiro Cosco, na China - mar/13                                                                    36
                                                                                      CONTEÚDO LOCAL TOTAL- Compromisso ANP: 30% / Planejado: 68%
PNG 2013-2017:
  24 Unidades Contratadas e 15 a Contratar entre 2013-17
                                                      Curva de Produção Brasil - Produção de Óleo e LGN
                                                                                                                                    • NE de Tupi
              5,000                                                                                                                  (P-72) (**)
                                                                                                                    • Lula Ext. Sul
                                                                                                                     (P-68) (**)    • Iara NW
                                                                                                                                     (P-71) (**)                       • Espadarte III
                                                    Piloto                                      • Lula Alto (*) • Lula Oeste       • SE Águas          • Júpiter
                                                     Sapinhoá                                                        (P-69) (**)                                       • Florim
                                                                                                 • Lula Central (*) • Franco Sul       Profundas
                                                   (Cid. São Paulo)                                                                                     • Bonito
                                                                                                                                    • Sul Pq. Baleias
                                                                                                                     (P-76) (***)
                                                    Baúna                                       • Lula Sul                         • Maromba
                                                                                                                    •Tartaruga                          • Franco Leste
              4,000                                  (Cid. Itajaí)                                (P-66) (**)
                                                                                                                    Verde e Mestiça
                                                                                                                                    • Espadarte I                             4,2
                                                                                                 • Franco 1                         • Carcará
                                                   • Piloto Lula NE
                                                                                                  (P-74) (***)      • Iara Horst    • Entorno de
                                                   (Cid. Paraty)
                                                                                                                     (P-70) (**)       Iara (P-73) (**)
milhões bpd




                                                   • Papa-Terra                                  • Carioca          • Parque dos
                                                                      • Roncador IV
                                                   (P-63)              (P-62)                                       Doces
                                                                                                 • Lula Norte
                                                                                                                  • Franco NW
                                                   • Roncador III • Sapinhoá                      (P-67) (**)
              3,000                                                                                                (P-77) (***)
                                                   (P-55)            Norte
                                                                                  • Iracema      • Franco SW
                                                                  (Cid. Ilhabela)
                                                   • Norte Pq.                       Norte        (P-75) (***)
                                                   Baleias (P-58) • Iracema Sul (Cid. Itaguaí)                          2,75
                                                                  (Cid.
                                                   • Papa-Terra   Mangaratiba)
                                 Baleia Azul       (P-61)                                              2,5
                                 (Cid. Anchieta)
              2,000
                      2,0             2,0             2,0 ±2%                           • 24 UEPs contratadas sendo 3 já em operação
                                                                                                 (**) Casco com construção no Estaleiro Rio Grande (RS)
                                                                                                 (***) Casco com conversão no Estaleiro Inhaúma (RJ)

                                                                                        • 15 novas UEPs a contratar entre 2013-17
              1,000
                       2011
                      1905ral        2012
                                    1905ral             2013
                                                       1905ral            2014
                                                                         1905ral       2015
                                                                                      1905ral         2016
                                                                                                     1905ral            2017
                                                                                                                       1905ral           2018
                                                                                                                                        1905ral            2019
                                                                                                                                                          1905ral           2020
                                                                                                                                                                           1905ral

   UEPs em operação             (*) Unidades em fase final de contratação                                                                                                               37
Investimentos em Exploração no Brasil
Objetivo: Buscar Garantia de R/P > 12 Minimizando Risco de Insucessos

        Consolidação e delimitação das áreas licitadas do Pré-sal e da Cessão Onerosa, além do Pós-sal das bacias de Sergipe-Alagoas e
                       do Espírito Santo. Investimento seletivo nas Novas Fronteiras: Margem Equatorial e Margem Leste.

                                                      US$ 24,3 bilhões




                                                                                               Consolidação e Delimitação
 Sergipe-Alagoas, Espírito Santo,




                                                                     24%
                                                                              Pré-sal                                       Margem
                                                                     (5,8)                                                  Equatorial
        Novas Fronteiras




                                                                              6%
                                                                             (1,4) Cessão
                                                   70%                             Onerosa
                                                  (17,1)                                                                                 Margem
                                       Pós-sal
                                                                                                                                         Leste



                                           Custo da Descoberta (US$ / boe)
                                                                                        1,96
                                                                             1,56
                                                                  1,15
                                    0,58      0,64         0,76



                                    2007      2008         2009   2010       2011       2012

                                           Custo da Petrobras Inferior ao das Majors
                                             Majors (2007-2011): US$ 3,2 a 4,5 / boe
                                                                                                                                                  38
PROEF: Programa Passa a Contemplar a UO-RIO

                         Realizado             Metas PROEF
Eficiência Operacional


                                       93         94             94               94                        94
                            92


                                                                 88               90                        90
          (%)




                                                  81
                                       76
                            72                               Eficiência UO-BC          Eficiência UO-RIO


                          1905ral    1905ral    1905ral        1905ral          1905ral                1905ral




                                                                                            Ativos UO-RIO


                                                                                                                 39
PRC-Poço: Programa de Redução de Custos de Poços
Construção de Poços Compõe Parcela Relevante dos Investimentos

                        236,7


         Demais Áreas   89,2

                                          147,5
                                          16,3        Infraestrutura e Suporte
                                          24,3        Exploração
                                                                                      Investimentos em Poços
                 E&P    147,5                                                            Exploratórios e de
                                          106,9       Desenvolvimento da Produção   Desenvolvimento da Produção
                                                                                      somam US$ 75,0 bilhões

                    Investimentos     Investimentos
                    PNG 2013-2017     em E&P Brasil



          Aumento da frota de sondas e recursos de logística
                •   A Petrobras utiliza, atualmente, 69 sondas flutuantes para construção e manutenção
                    de poços no Brasil
          A Construção de Poços representa:
                • 32% dos investimentos da Petrobras no PNG 2013-2017
                • 51% dos investimentos em E&P no Brasil
                                                                                                                  40
PRC-Poço: Programa de Redução de Custos de Poços
Estrutura, Iniciativas e Ganhos Esperados



    O PRC-Poço possui uma governança corporativa com o envolvimento de
     todos os seus gerentes executivos e grande parte da estrutura técnico-
     gerencial do E&P, com reportes trimestrais à Diretoria da companhia.


                              Plano de redução de custos composto por um total de 23 iniciativas

                               Custo Unitário             Quantidade de              Duração de cada
                                                           atividades                   atividade

         Estrutura              FRENTE 1                    FRENTE 2                   FRENTE 3
            do                 Reduzir custos            Otimizar escopos           Buscar ganhos de
         PRC-Poço                 unitários                 de projetos               produtividade

                                4 iniciativas              7 iniciativas               12 iniciativas
                                priorizadas                priorizadas                  priorizadas


    No PNG 2013-2017 já estão incorporados ganhos de US$ 1,4 Bi, decorrente de iniciativas relacionadas a
     redução dos tempos de construção de poços e otimização do sequenciamento operacional.
    As iniciativas em fase final de estruturação já identificam ganhos adicionais expressivos. Estes ganhos
     serão quantificados até maio/2013 com o endereçamento destas iniciativas por projeto de investimento.
                                                                                                               41
Abastecimento

                Projetos em Implantação + Avaliação
                                  US$ 64,8 bilhões


                                                       15%
                                                       (9,7)

                                                                 13%
                          51%                                    (8,4)
                         (33,3)
                                                                8%
                                                               (5,4)
                                                       5%
                                                  6% (3,3)
                                                 (4,0)

                                          1% 1%
                                         (0,3) (0,4)

                Ampliação do Parque de Refino             Ampliação de Frotas
                Melhoria Operacional                      Petroquímica
                Atendimento do Mercado Interno            Logística para Etanol
                Destinação do Óleo Nacional               Corporativo



                                                                           42
Investimentos no Abastecimento
         Projetos em Implantação
                   US$ 43,2 bilhões

                                   21%
                                   (9,2)
                                                                                             DESTAQUES 2013-2017
           45%                                 11%
          (19,4)                               (4,9)
                                            9%                                    Ampliação do Parque de Refino na Carteira em
                                           (3,7)
                             6% 6%                                               Implantação: RNEST (Pernambuco) e COMPERJ
                            (2,4) (2,8)
                    1%                6%                                         Trem 1 (Rio de Janeiro)
                   (0,3)    1%       (2,8)
                           (0,4)                                                  Ampliação do Parque de Refino em fase de
           Projetos em Avaliação                                                 projeto: Premium I (Maranhão) Premium II (Ceará)
                   US$ 21,6 bilhões
                                                  2%                             e COMPERJ Trem 2 (Rio de Janeiro)
                                                 (0,5)
                                                                                  Carteira de Adequação de Diesel e Gasolina:
                                            16%
                                            (3,5)
                                                                                 REPLAN, RPBC, REGAP, REFAP e RLAM
           64%
          (13,8)                              8%                                  Ampliação da frota de navios: PROMEF - 45
                                             (1,7)                               Navios de Transporte de Óleo e Derivados
                                     7%              3%
                                    (1,5)           (0,5)


        Ampliação do Parque de Refino                       Atendimento do Mercado Interno   Ampliação de Frotas   Logística para Etanol
        Melhoria Operacional                                Destinação do óleo nacional      Petroquímica          Corporativo             43
Refinaria do Nordeste RNEST: Entrada em operação em Novembro/14
 Capacidade de Processamento: 230 mbpd




                                                                     9                              5
                                   1

                                                                 2
                                                                                8
                                         8                                                 4
                 1                                                                                           4
                                                                                                                                     6

                                                          3
                               8
                                                                            8




                                                                                                        6                   6
                           7

                                                      6



                                                                                                                                                       6
                                                                                                6
           7

                                                                                                                                                                             44
                                                                                                            AVANÇO FÍSICO TOTAL- Previsto: 70,3% / Realizado: 70,6%
Vista aérea da Refinaria do Nordeste – RNEST – fev/13                                                       CONTEÚDO LOCAL - Meta: 75% / Planejado: 86,5%
Legenda: (1) Área de tancagem de petróleo e derivados; (2) Unidade de Destilação Atmosférica; (3) Casa de Força; (4) Unidade de Coqueamento e Pátio de Coque; (5) Tanques de
produtos intermediários; (6) Canteiros das contratadas; (7) Unidade de Tratamento de Águas Ácidas; (8) Tubovias; (9) Unidades de Hidrotratamento                             44
Importância da Expansão do Refino para o
Equilíbrio da Oferta e Demanda de Derivados
                                                   Mercado de Derivados no
                                                       Brasil em 2020
                                    Demanda por derivados brasileira cresce 4,2% a.a. entre 2012 e 2020
                         Sem Premium I, Premium II e Comperj Trem 2 o Brasil importará 29% da demanda de derivados.
                                                                (mil bpd)
         Novas Refinarias                                                                                 Novas Refinarias
         em Implantação                                                                                  em Fase de Projeto


                                                                                                        • Premium I - Trem 1
  • RNEST: Em Obras                                                                                      300 mil bpd - Out/17
  Trem 1 - 115 mil bpd - Nov/14                  2.408            3.380
  Trem 2 - 115 mil bpd - Mai/15                                                                         • Premium II - Trem 1
                                                                                                        300 mil bpd - Dez/17

                                                                                                        • Comperj - Trem 2
  • Comperj - Trem 1: Em Obras
                                                                                   - 972
                                                                                                        300 mil bpd - Jan/18
  165 mil bpd - Abr/15
                                                                                                        • Premium I - Trem 2
                                            Capacidade de       Demanda           Déficit
                                            Processamento
                                                                                                        300 mil bpd - Out/20




                                                                                                                                45
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  • 1. Plano de Negócios e Gestão 2013 – 2017 1
  • 2. Plano de Negócios e Gestão 2013 – 2017 Webcast 19 de março de 2013 2
  • 3. Aviso Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos “antecipa", Aviso aos Investidores Norte-Americanos: "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos A SEC somente permite que as companhias de óleo similares, visam a identificar tais previsões, as quais, e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou provadas que a Companhia tenha comprovado por não pela Companhia e, consequentemente, não são produção ou testes de formação conclusivos que garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, sejam viáveis econômica e legalmente nas condições os resultados futuros das operações da Companhia econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve alguns termos nesta apresentação, tais como se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. descobertas, que as orientações da SEC nos A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações proíbem de usar em nossos relatórios arquivados. e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2013 em diante são estimativas ou metas. 3
  • 4. PNG 2013-2017: Curva de Produção Mantida Metas de produção mantidas de acordo com o PNG 2012-2016. Meta para 2013 segue ±2% de 2.022 mbpd em função das manutenções e da performance dos novos ativos: UEP e sondas de perfuração. 5,000 • NE de Tupi Produção de óleo e LGN (milhões bpd) (P-72) • Lula Ext. Sul • Iara NW  Piloto (P-68) (P-71) • Espadarte III • Júpiter Sapinhoá • Lula Alto • Lula Oeste • SE Águas (Cid. São Paulo) (P-69) Profundas • Bonito • Florim • Lula Central • Sul Pq. Baleias • Franco Sul  Baúna • Lula Sul (P-76) • Maromba • Franco Leste 4,2 4,000 (Cid. Itajaí) (P-66) •Tartaruga • Espadarte I • Piloto Lula NE Verde e Mestiça • Carcará milhões bpd (Cid. Paraty) • Franco 1 • Iara Horst • Entorno de (P-74) (P-70) Iara (P-73) • Papa-Terra • Roncador IV (P-63) • Carioca • Parque dos (P-62) Doces • Roncador III • Sapinhoá • Lula Norte • Franco NW 3,000 (P-55) Norte (P-67) (P-77) • Iracema (Cid. Ilhabela) • Norte Pq. Norte • Franco SW Baleias (P-58) • Iracema Sul (Cid. Itaguaí) (P-75) 2,75 (Cid. • Papa-Terra Mangaratiba)  Baleia Azul (P-61) 2,5 (Cid. Anchieta) 2,000 2,0 2,0 2,0 ±2% 25 novas UEPs entrarão em operação no período 2013-17 ou 38 novas UEPs entrarão em operação no período 2013-20 1,000 2011 1905ral 2012 1905ral 2013 1905ral 2014 1905ral 2015 1905ral 2016 1905ral 2017 1905ral 2018 1905ral 2019 1905ral 2020 1905ral  UEPs em operação 4
  • 5. PNG 2013-2017: Curva de Produção Mantida Metas de produção mantidas de acordo com o PNG 2012-2016. Meta para 2013 segue ±2% de 2.022 mbpd em função das manutenções e da performance dos novos ativos: UEP e sondas de perfuração. 6,000 Produção de óleo e LGN (milhões bpd) Produção de óleo, LGN e Gás Natural (milhões boe) 5,2 5,000 milhões boed 4,000 4,2 3,4 3,0 3,000 2,4 2,4 2,4 ±2% 2,75 2,5 2,000 2,0 2,0 2,0 ±2% 1,000 2011 1905ral 2012 1905ral 2013 1905ral 2014 1905ral 2015 1905ral 2016 1905ral 2017 1905ral 2018 1905ral 2019 1905ral 2020 1905ral 5
  • 6. Investimentos e Acompanhamento Físico e Financeiro 2012: Aderência Entre o Realizado e o Previsto: Avanço Físico Acompanhando o Financeiro A realização dos Investimentos em 2012 foi de R$ 84,1 bi, que representou 101% do previsto no Plano Investimento Anual Investimento por Área Principais Projetos 1,6% 2% 0,4% +1% 5%  E&P: Projetos de Desenvolvimento da Produção 84,1 6% de Baleia Azul (Cid. De Anchieta), Sapinhoá (Cid. 83,3 de São Paulo), Roncador Módulos 3 e 4 (P-55 e P-62) e Papa-Terra (P-61 e P-63). R$ Bilhão 51%  Abastecimento: RNEST e Comperj. 34%  G&E: UFN III, Terminal de Regaseificação da Bahia e UPGN Cabiúnas.  Internacional: Projetos de Desenvolvimento da E&P Corporativo Produção de Cascade e Saint-Malo. 2012 Previsto 2012 Abastecimento Distribuição PNG 2012-2016 Realizado Internacional Biocombustíveis G&E Acompanhamento físico e financeiro individualizado de 174 projetos (Curvas S): realização física média de 104,8% e financeira de 110,6%. 6
  • 7. Desempenho Físico e Financeiro: RNEST RNEST: Curva de Acompanhamento Físico RNEST: Curva de Acompanhamento Financeiro Construção da RNEST – 33 anos após a última refinaria (1980) Complexo Industrial Portuário de Suape (PE) – fev/13 Realização Física Acumulada: 70,6% Realização Financeira Acumulada: US$ 11,7 bilhões 7
  • 8. Refinaria do Nordeste (RNEST) Acompanhamento Físico e Financeiro do Projeto: Planejamento Cumprido RNEST: Curva de Acompanhamento Físico 2012 Realizado: 19,9% PNG 12-16: 19,7% dez/12 dez/11 RNEST: Curva de Acompanhamento Financeiro 2012 Realizado: R$ 4,9 bi* PNG 12-16: R$ 5,0 bi dez/12 dez/11 * Considera R$ 100 milhões de pleitos já negociados. 8
  • 9. Paridade: Busca pela Convergência com os Preços Internacionais 9 meses: +21,9% no Diesel e +14,9% na Gasolina Busca de maior convergência com os preços internacionais. Nos últimos 9 meses: 4 reajustes dos preços no diesel, totalizando +21,9%, e 2 na gasolina, com +14,9%. Preço Médio Brasil* x Preço Médio no Golfo Americano** 260 2008 2009 2010 2011 2012 2013 900 240 800 220 Volumes Importados (Mil bbl / d) 200 700 180 Perdas Preços (R$/bbl) 600 160 140 Ganhos 500 120 400 100 300 80 60 200 40 100 20 0 0 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 nov/08 mar/13 PMR USGC (c/ volumes vendidos no Brasil) Importação de Gasolina PMR Brasil Importação de Diesel (*) considera Diesel, Gasolina, GLP, QAV e Óleo Combustível. (**) preço do USGC com volumes de mercado brasileiro. 9
  • 10. Paridade: Busca pela Convergência com os Preços Internacionais 9 meses: +21,9% no Diesel e +14,9% na Gasolina Busca de maior convergência com os preços internacionais. Nos últimos 9 meses: 4 reajustes dos preços no diesel, totalizando +21,9%, e 2 na gasolina, com +14,9%. Preço Médio Brasil* x Preço Médio no Golfo Americano** 260 2008 2009 2010 2011 2012 2013 900 240 800 220 Volumes Importados (Mil bbl / d) 200 700 180 Perdas Preços (R$/bbl) 600 160 1T12 1T13 Ganhos Brent (US$/bbl): 105 +8% 113 500 140 Câmbio (R$/US$): 1,67 +19% 1,99 120 400 100 300 80 60 200 40 100 20 0 0 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 nov/08 mar/13 PMR USGC (c/ volumes vendidos no Brasil) Importação de Gasolina PMR Brasil Importação de Diesel (*) considera Diesel, Gasolina, GLP, QAV e Óleo Combustível. (**) preço do USGC com volumes de mercado brasileiro. 10
  • 11. Sucesso Exploratório e Aumento das Reservas Mais de 3 Descobertas por Mês entre Janeiro/2012 e Fevereiro/2013 53 descobertas nos últimos 14 meses (jan/12 a fev/13), das quais 25 marítimas sendo 15 no Pré-Sal Brasil  Descobertas: 53 • Mar: 25 • Terra: 28  Índice de Sucesso Exploratório: 64%  Reservas: 15,7 bilhões de boe  IRR¹: 103% pelo 21º ano consecutivo  R/P²: 19,3 anos Pré-Sal  Descobertas: 15, sendo 8 poços pioneiros ¹ IRR: Índice de Reposição de Reservas  Índice de Sucesso Exploratório: 82% ² R/P: Razão Reserva / Produção  Reservas: 300 km da região SE, 55% do PIB 11
  • 12. A Produção no Pré-Sal é uma Realidade Produção Atingiu 300 mil barris de petróleo por dia em 20/Fev/2013 Dados da Produção no Pré-Sal Desafios Tecnológicos Superados  Produção de Petróleo atingiu 300 mbpd, 249 mbpd  Sísmica de alta resolução: maior sucesso exploratório parcela Petrobras, 43% da Bacia de Santos e 57% da Bacia de Campos  Modelagem geológica e numérica: melhor previsão  Marca atingida com apenas 17 poços produtores, 6 na Bacia de Santos e 11 na Bacia de Campos do comportamento da produção  Marca atingida apenas 7 anos após a descoberta:  Redução do tempo de perfuração de poços de 134 • Bacia de Campos: 11 anos dias em 2006 para 70 dias em 2012: menores custos • Porção americana do Golfo do México: 17 anos • Mar do Norte: 9 anos  Seleção de novos materiais: menores custos  A marca de 1 milhão de bpd operada pela Petrobras  Qualificação de novos sistemas para coleta da será superada em 2017 e atingirá 2,1 milhões de bpd em 2020 produção: maior competitividade  Separação de CO2 do Gás Natural em águas profundas e reinjeção: redução de emissões e aumento do fator de recuperação 12
  • 13. Refino no Brasil: Produção de Derivados A Produção de Derivados cresce ano a ano e será impulsionada com a entrada em operação das novas refinarias. Sucessivos recordes de processamento de petróleo têm sido batidos. Produção de Derivados no Brasil (milhões bbl / dia) Refinarias em operação Refinarias em construção Refinarias em projeto 3,5 • Premium I Trem 1 • Premium I • Comperj Trem 2 Out/17 Trem 2 Out/20 • Comperj Jan/18 3,0 Recordes de processamento diário Trem 1 de petróleo Abr/15 • Premium II 3,0 Dez/17 • RNEST • RNEST Trem 2 m ilhões bbl / dia 2,11 MMbpd 2,5 (jan) Trem 1 Mai/15 Nov/14 2,4 2,10 MMbpd 2,12 MMbpd (ago) (mar) 2,0 2,0 2,0 1,9 1,5 FUT¹ 92% 96% 93% 93% 93% 1,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ¹FUT: fator de utilização 13
  • 14. Geração Termelétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) 10.000 MW: Petrobras Fornece Combustível para o Atendimento de 16% da Carga do SIN A geração termelétrica, própria e de terceiros¹, superou o patamar de 10.000 MW em outubro/2012. Batemos sucessivos recordes de geração de energia em 2012 e 2013. 2010 2011 2012 2013 12.000 10.485 MWmed 10.149 MWmed (06/fev) (23/nov) 10.000 8.000 MWmed 6.000 4.000 2.000 0 8-out 3-out 1-mai 6-abr 2-mar 9-ago 7-dez 5-fev 4-ago 2-dez 6-nov 6-mar 28-out 23-out 17-out 21-mai 30-mai 26-abr 16-mai 10-fev 22-mar 11-abr 17-nov 27-dez 25-fev 17-mar 12-nov 22-dez 20-fev 11-mar 31-mar 20-abr 10-mai 26-nov 16-dez 14-fev 29-ago 24-ago 18-ago 9-jul 20-jul 15-jul 29-jul 7-set 1-jan 5-jun 5-jan 18-set 13-set 27-set 21-jan 10-jun 30-jun 16-jan 25-jun 11-jan 31-jan 19-jun 25-jan Petrobras - Gás Terceiros - Gás Petrobras - Óleo Terceiros - Óleo ¹ Onde a Petrobras tenha participação ou forneça combustível. 14
  • 15. Fundamentos do Plano de Negócios e Gestão 2013-2017 PRIORIDADE DISCIPLINA DE DESEMPENHO CAPITAL Pressupostos da • Prioridade Financiabilidade para os • Manutenção do Grau de • Gestão focada • Garantir a projetos de Investimento no atendimento expansão dos exploração e das metas negócios da produção de • Não há emissão de novas físicas e óleo e gás Empresa com ações natural no financeiras de indicadores • Convergência com Preços cada projeto financeiros Brasil Internacionais de Derivados sólidos • Desinvestimentos no Brasil e no exterior, principalmente 2013 2017 15
  • 16. Investimentos PNG 2013-2017: Aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras em 15/03/13 Período 2013-2017 US$ 236,7 bilhões Pressupostos da Financiabilidade • Manutenção do Grau de Investimento: 28% 27,4% − Alavancagem menor que 35% (US$ 64,8 bi) E&P − Dívida líquida/Ebitda menor que 2,5x 62,3% 4,2% • Não há emissão de novas ações (US$ 9,9 bi) (US$ 147,5 bi) 2,2% • Convergência com Preços Internacionais de (US$ 5,1 bi) Derivados 1,1% • Desinvestimentos no Brasil e no exterior, (US$ 2,9 bi) principalmente 0,4% 1,0% 1,4% (US$ 1,0 bi) (US$ 2,3 bi) (US$ 3,2 bi) E&P G&E Petrobras Biocombustível ETM Abastecimento Internacional BR Distribuidora Demais Áreas * *Área Financeira, Estratégica e Corporativo-Serviços 16
  • 17. Investimentos no Período 2013-2017: Implantação x Avaliação Em Implantação Em Avaliação Total = Todos os projetos de E&P no Brasil e os projetos dos demais segmentos que se + Projetos dos demais segmentos, que não E&P, atualmente em Fase I, II e III. encontram em Fase IV US$ 236,7 bilhões US$ 207,1 bilhões US$ 29,6 bilhões 947 projetos 770 projetos 177 projetos 6,1% 1,0% 62,3% 71,2% (US$ 0,3 bi) (US$ 1,8 bi) (US$ 147,5 bi) 27,4% (US$ 147,5 bi) 20,9% 73,0% (US$ 64,8 bi) (US$ 43,2 bi) 6,4% (US$ 21,6 bi) (US$ 1,9 bi) 2,9% 13,5% (US$ 5,9 bi) (US$ 4,0 bi) 1,5% 4,2% (US$ 3,2 bi) (US$ 9,9 bi) 2,2% 0,5% (US$ 5,1 bi) (US$ 1,1 bi) 1,1% 1,4% (US$ 2,9 bi) (US$ 2,9 bi) 0,4% 1,0% 1,4% 0,5% 1,1% (US$ 1,0 bi) (US$ 2,3 bi) (US$ 3,2 bi) (US$ 1,0 bi) (US$ 2,3 bi) E&P Abastecimento G&E Internacional PBio BR Distribuidora ETM Demais Áreas * *Área Financeira, Estratégica e Corporativo-Serviços PBio: Petrobras Biocombustível ETM: Engenharia, Tecnologia e Materiais Fase I: Identificação da Oportunidade ; Fase II: Projeto Conceitual ; Fase III: Projeto Básico ; Fase IV: Execução e Obras 17
  • 18. Plano de Negócios e Gestão 2013-2017: Gestão da Carteira de Projetos INVESTIMENTOS EM IMPLANTAÇÃO A implementação dos Projetos em Avaliação dependerá de:  Resultado dos Estudos de Viabilidade Técnico- Econômica;  Disponibilidade de Recursos (financiabilidade);  Competição pelos recursos financeiros disponíveis. INVESTIMENTOS EM AVALIAÇÃO * US$ 207,1 bilhões incluem a carteira de investimento da ETM (US$ 2,3 bi) e das demais Áreas (US$ 1,0 bi) 18
  • 19. Programas de Suporte ao PNG 2013-2017 PNG 2013-2017 US$ 236,7 bilhões PROEF Programa de PROCOP Aumento da PRC-Poço Programa de Eficiência Programa de Otimização de Operacional Redução de Custos Custos de Poços Operacionais UO-BC UO-RIO INFRALOG – Programa de Otimização de Infraestrutura Logística PRODESIN – Programa de Desinvestimentos Gestão de Conteúdo Local – Aproveitamento da capacidade da indústria para catalisar ganhos para a Petrobras PROCOP: Atua no OPEX, custos das atividades operacionais da companhia – Gastos Operacionais Gerenciáveis. PRC-Poço: Atua no CAPEX dedicado à Construção de Poços – Investimentos em Perfuração e Completação. 19
  • 20. INFRALOG: Otimização do Investimento por meio da Gestão Integrada dos Projetos de Logística Incorporadas no PNG 2013-2017 reduções de investimento que somam US$ 2,2 bilhões. Oportunidades adicionais para reduzir até US$ 2,8 bilhões no horizonte 2018-2020 também foram mapeadas. Bases de Apoio Offshore Destinação de Líquidos de Gás Natural E&P provendo infraestrutura portuária e aeroportuária de ABASTECIMENTO e G&E desenvolvendo soluções para apoio offshore com foco nas bacias do Espírito Santo, melhoria da movimentação e maior aproveitamento dos de Campos e de Santos líquidos de gás natural produzidos pelo E&P no Pré-Sal INFRALOG Movimentação e Exportação de Petróleo Suprimento e Distribuição de Derivados e Biocombustíveis ABASTECIMENTO e TRANSPETRO escoando ABASTECIMENTO, TRANSPETRO e BR buscando produção do E&P para internação em refinarias ou aumento da capacidade de tancagem, de transporte exportação em navios convencionais e de maior porte dutoviário e em bases de distribuição multicliente Planejar, acompanhar e gerir projetos e ações para atender às necessidades de infraestrutura logística do Sistema Petrobras aos menores custos. 20
  • 21. PROCOP: Otimização das Atividades Operacionais Gerando Maior Produtividade e Redução de Custos Unitários A captura dos ganhos será progressiva, permitindo, até 2016, economia de R$ 32 bilhões. EXEMPLOS DE ALAVANCAS  Exploração e Produção: Consumo de Economia de R$ 32 bilhões em 4 anos químicos e combustíveis; Dias produtivos de sondas; Transporte marítimo e aéreo; Intervenção em poços Metas Anuais de Redução terrestres;  Abastecimento: Consumo de químicos e catalisadores; Produção de resíduos, Rotina de 12 9 paradas programadas; Excesso de estadia nos 4 7 portos; Uso da frota marítima; Programação das Gastos Gerenciávies* entregas; R$ bilhão  Transpetro: Intervenções em navios, terminais, oleodutos, gasodutos e tanques;  Gás e Energia: Consumo de GN para produção de amônia; Custo operacional da malha de gasodutos;  Engenharia, Tecnologia e Materiais: Suprimento e estoque de materiais; Custos de TIC 2013 2014 2015 2016 por usuário; Redução Anual proporcionada pelo PROCOP Evolução dos Gastos Gerenciáveis  Corporativo e Serviços: Gastos com edifícios, viagens e transporte terrestre; Gestão de SMES. * Desembolsos realizados na operação das instalações industriais, administrativas e de apoio. 21
  • 22. Exploração & Produção Período 2013-2017 US$ 147,5 bilhões 16% (24,3) 73% (106,9) 11% (16,3) Desenvolvimento da Produção Exploração Infraestrutura e Suporte 22
  • 23. Investimentos no E&P Período 2013-2017 Exploração Desenvolvimento da Produção US$ 24,3 bilhões US$ 106,9 bilhões 6% 25% (1,4) (26,2) 24% 43% (5,8) 70% (46,4) (17,1) Pós-Sal Pré-Sal 32% (34,3) Cessão Onerosa Além de Exploração e Desenvolvimento da Produção, os investimentos do E&P em Infraestrutura somam US$16,3 bilhões. 23
  • 24. PNG 2013-2017: Curva de Produção Mantida Curva de Produção Brasil - Produção de Óleo e LGN • NE de Tupi • Lula Ext. Sul (P-72) 5,000 (P-68) • Lula Alto • Iara NW  Piloto Sapinhoá • Lula Oeste • Júpiter (P-71) • Espadarte III (Cid. São Paulo) • Lula Central (P-69) • SE Águas • Franco Sul • Bonito  Baúna • Lula Sul Profundas • Florim (P-76) • Sul Pq. Baleias (Cid. Itajaí) (P-66) •Tartaruga Verde • Maromba • Franco Leste 4,000 • Piloto Lula NE e Mestiça (Cid. Paraty) • Roncador IV • Franco 1 • Iara Horst • Espadarte I • Carcará 4,2 (P-62) (P-74) • Papa-Terra (P-70) • Entorno de (P-63) • Sapinhoá • Carioca • Parque dos Iara (P-73) milhões bpd • Roncador III Norte Doces • Lula Norte (Cid. Ilhabela) • Franco NW 3,000 (P-55) • Iracema (P-67) (P-77) • Norte Pq. • Iracema Sul Norte • Franco SW Baleias (P-58) (Cid. (Cid. Itaguaí) (P-75) 2,75  Baleia Azul • Papa-Terra Mangaratiba) (Cid. Anchieta) (P-61) 2,5 2,000 2,0 2,0 2,0 ±2% 25 novas UEPs entrarão em operação no período 2013-17 ou 38 novas UEPs entrarão em operação no período 2013-20 1,000 2011 1905ral 2012 1905ral 2013 1905ral 2014 1905ral 2015 1905ral 2016 1905ral 2017 1905ral 2018 1905ral 2019 1905ral 2020 1905ral 2012 2017 2020 2,0 milhões bpd 2,75 milhões bpd 4,2 milhões bpd Pré-sal (concessão) Cessão Onerosa Novas Descobertas (*) 7% 7% 6% Pré-sal (concessão) 35% Cessão Onerosa 19% 44% Pós-sal 58% Pós-sal 93% Pós-sal Pré-sal (concessão) 31% (*) Inclui novas oportunidades em blocos onde já existem descobertas 24
  • 25. PNG 2013-2017: Curva de Produção Mantida Curva de Produção Brasil - Produção de Óleo e LGN 5,000 • NE de Tupi 2013 • Lula Ext. Sul (P-72) (P-68) • Iara NW • Espadarte III  Piloto • Lula Alto • Lula Oeste (P-71) • Júpiter Sapinhoá (P-69) • SE Águas • Florim (Cid. São Paulo) • Lula Central • Bonito • Franco Sul Profundas • Lula Sul (P-76) • Sul Pq. Baleias  Baúna • Franco Leste 4,000 (Cid. Itajaí) (P-66) •Tartaruga Verde Maromba • 4,2 e Mestiça • Espadarte I • Piloto Lula NE • Franco 1 • Iara Horst • Carcará (Cid. Paraty) (P-74) (P-70) • Entorno de milhões bpd • Papa-Terra • Carioca • Parque dos Iara (P-73) • Roncador IV Doces (P-63) (P-62) • Lula Norte • Franco NW • Roncador III • Sapinhoá (P-67) (P-77) 3,000 (P-55) Norte • Iracema • Franco SW (Cid. Ilhabela) • Norte Pq. Norte (P-75) Baleias (P-58) • Iracema Sul (Cid. Itaguaí) 2,75 (Cid. • Papa-Terra Mangaratiba)  Baleia Azul (P-61) 2,5 (Cid. Anchieta) 2,000 2,0 2,0 2,0 ±2% 25 novas UEPs entrarão em operação no período 2013-17 ou 38 novas UEPs entrarão em operação no período 2013-20 1,000 2011 1905ral 2012 1905ral 2013 1905ral 2014 1905ral 2015 1905ral 2016 1905ral 2017 1905ral 2018 1905ral 2019 1905ral 2020 1905ral  UEPs em operação 25
  • 26. Projeto Piloto de Sapinhoá: Em operação desde 05/01/13 FPSO Cidade de São Paulo: 120 mbpd Projeto Sapinhoá Piloto: Perfuração, completação e interligação de 13 poços a um FPSO afretado à Schahin/Modec com capacidade de processamento de 120 mil bpd de óleo e 5 MM m3/d de gás. 26 AVANÇO FÍSICO TOTAL - Previsto: 59,9% / Realizado: 54,0% FPSO Cidade de São Paulo na locação – mar/13 26 CONTEÚDO LOCAL TOTAL - Compromisso ANP: 30% / Planejado: 57%
  • 27. Projeto Baúna: Em Operação desde 16/02/13 FPSO Cidade de Itajaí: 80 mbpd Projeto Baúna: Perfuração, completação e interligação de 11 poços a um FPSO afretado à OOG-TK com capacidade de processamento de 80 mil bpd de óleo e 2 MM de m3/d de gás. 27 AVANÇO FÍSICO TOTAL - Previsto: 69,8% / Realizado: 53,5% FPSO Cidade de Itajaí na locação - jan/13 CONTEÚDO LOCAL TOTAL - Compromisso ANP: 60% 27
  • 28. Projeto Piloto de Lula NE – 1º Óleo em 28/05/13 FPSO Cidade de Paraty: 120 mbpd Projeto Piloto de Lula NE: Perfuração, completação e interligação de 14 poços a um FPSO afretado à QGOG/SBM com capacidade de processamento de 120 mil bpd de óleo e 5 MM de m3/d de gás. 28 AVANÇO FÍSICO DA UEP- Previsto: 99,0% / Realizado: 97,8% CONTEÚDO LOCAL DA UEP - Planejado: 65% Integração do FPSO Cidade de Paraty no Estaleiro BrasFELS, Angra dos Reis/RJ - mar/13 28 CONTEÚDO LOCAL TOTAL- Compromisso ANP: 30% / Planejado: 60%
  • 29. Projeto Papa-Terra: 1º Óleo da P-63 em 15/07/13 FPSO P-63: 140 mbpd Projeto Papa-Terra: Perfuração, completação e interligação de 30 poços à P-61 - TLWP (Tension Leg Wellhead Plataform) e à P-63 (FPSO) com capacidade de processamento de 140 mil bpd de óleo e 1 MM m³/dia de gás. 29 AVANÇO FÍSICO DA UEP- Previsto: 98,5% / Realizado: 94,1% CONTEÚDO LOCAL DA UEP - Planejado: 65% Integração da P-63 no Estaleiro Honório Bicalho, em Rio Grande (RS) - fev/13 29 CONTEÚDO LOCAL TOTAL - Compromisso ANP: 0% / Planejado: 46%
  • 30. Projeto Roncador Módulo III - 1º Óleo em 30/09/13 Semissubmersível P-55: 180 mbpd Projeto Roncador Módulo III: Perfuração, completação e interligação de 17 poços à SS P-55 com capacidade de processamento de 180 mil bpd de óleo e 6 MM m³/dia de gás. 30 AVANÇO FÍSICO DA UEP- Previsto: 87,5% / Realizado: 89,2% CONTEÚDO LOCAL DA UEP - Planejado: 65% Integração da SS P-55 no Estaleiro ERG1 em Rio Grande/RS - fev/13 30 CONTEÚDO LOCAL TOTAL- Compromisso ANP: 0% / Planejado: 50%
  • 31. Projeto Parque das Baleias: 1º Óleo em 30/11/13 FPSO P-58: 180 mbpd Projeto Parque das Baleias: Perfuração, completação e interligação de 24 poços ao FPSO P-58 com capacidade de processamento de 180 mil bpd de óleo e 6 MM de m³/d de gás. 31 AVANÇO FÍSICO DA UEP- Previsto: 86,0% / Realizado: 90,6% CONTEÚDO LOCAL DA UEP - Planejado: 62% Integração do FPSO P-58, no Estaleiro Honório Bicalho, em Rio Grande/RS - mar/13 31 CONTEÚDO LOCAL TOTAL- Compromisso ANP: 0% / Planejado: 58%
  • 32. Projeto Papa-Terra: 1º Óleo da P-61 em 31/12/13 TLWP P-61 Projeto Papa-Terra: Perfuração, completação e interligação de 30 poços à P-61 - TLWP (Tension Leg Wellhead Platform) e à P-63 (FPSO) com capacidade de processamento de 140 mil bpd de óleo e 1 MM m³/dia de gás. 32 AVANÇO FÍSICO DA UEP- Previsto: 94,9% / Realizado: 76,2% CONTEÚDO LOCAL DA UEP - Planejado: 65% Topside e casco da P-61 no Estaleiro BrasFELS (RJ) - jan/13 CONTEÚDO LOCAL TOTAL - Compromisso ANP: 0% / Planejado: 32 46%
  • 33. PNG 2013-2017: Curva de Produção Mantida Curva de Produção Brasil - Produção de Óleo e LGN 5,000 • NE de Tupi 2014 • Lula Ext. Sul (P-72) (P-68) • Iara NW • Espadarte III  Piloto • Lula Alto • Lula Oeste (P-71) • Júpiter Sapinhoá (P-69) • SE Águas • Florim (Cid. São Paulo) • Lula Central • Bonito • Franco Sul Profundas • Lula Sul (P-76) • Sul Pq. Baleias  Baúna • Franco Leste 4,000 (Cid. Itajaí) (P-66) •Tartaruga Verde Maromba • 4,2 e Mestiça • Espadarte I • Piloto Lula NE • Franco 1 • Iara Horst • Carcará (Cid. Paraty) (P-74) (P-70) • Entorno de milhões bpd • Papa-Terra • Carioca • Parque dos Iara (P-73) • Roncador IV Doces (P-63) (P-62) • Lula Norte • Franco NW • Roncador III • Sapinhoá (P-67) (P-77) 3,000 (P-55) Norte • Iracema • Franco SW (Cid. Ilhabela) • Norte Pq. Norte (P-75) Baleias (P-58) • Iracema Sul (Cid. Itaguaí) 2,75 (Cid. • Papa-Terra Mangaratiba)  Baleia Azul (P-61) 2,5 (Cid. Anchieta) 2,000 2,0 2,0 2,0 ±2% 25 novas UEPs entrarão em operação no período 2013-17 ou 38 novas UEPs entrarão em operação no período 2013-20 1,000 2011 1905ral 2012 1905ral 2013 1905ral 2014 1905ral 2015 1905ral 2016 1905ral 2017 1905ral 2018 1905ral 2019 1905ral 2020 1905ral  UEPs em operação 33
  • 34. Projeto Roncador Módulo IV - 1º Óleo em Março/14 FPSO P-62: 180 mbpd Projeto Roncador Módulo IV: Perfuração, completação e interligação de 17 poços ao FPSO P-62 com capacidade de processamento de 180 mil bpd de óleo e 6 MM m³/dia de gás. 34 AVANÇO FÍSICO DA UEP- Previsto: 70,5% / Realizado: 88,4% CONTEÚDO LOCAL DA UEP - Planejado: 64% Integração da P-62 no cais do Estaleiro Atlântico Sul, Ipojuca (PE) - jan/13 34 CONTEÚDO LOCAL TOTAL- Compromisso ANP: 0% / Planejado: 56%
  • 35. Projeto Sapinhoá Norte: 1º Óleo em Setembro/14 FPSO Cidade de Ilhabela: 150 mbpd Projeto Sapinhoá Norte: Perfuração, completação e interligação de 15 poços a um FPSO afretado à QGOG/SBM com capacidade de processamento de 150 mil bpd de óleo e compressão de 6 MM m³/dia de gás. 35 AVANÇO FÍSICO DA UEP- Previsto: 41% / Realizado: 62% CONTEÚDO LOCAL DA UEP - Planejado: 65% Conversão do Casco do FPSO Cidade de Ilhabela, no Estaleiro CSSC, na China - fev/13 35 CONTEÚDO LOCAL TOTAL- Compromisso ANP: 30% / Planejado: 56,3%
  • 36. Projeto Lula - Iracema Sul: 1º Óleo em Novembro/14 FPSO Cidade de Mangaratiba: 150 mbpd Projeto Lula – Área de Iracema Sul: Perfuração, completação e interligação de 15 poços a um FPSO afretado à Schahin/Modec com capacidade de processamento de 150 mil bpd de óleo e compressão de 8 MM m³/dia de gás. 36 AVANÇO FÍSICO DA UEP- Previsto: 58,3% / Realizado: 47,7% CONTEÚDO LOCAL DA UEP - Planejado: 65% Conversão do casco da FPSO Mangaratiba no estaleiro Cosco, na China - mar/13 36 CONTEÚDO LOCAL TOTAL- Compromisso ANP: 30% / Planejado: 68%
  • 37. PNG 2013-2017: 24 Unidades Contratadas e 15 a Contratar entre 2013-17 Curva de Produção Brasil - Produção de Óleo e LGN • NE de Tupi 5,000 (P-72) (**) • Lula Ext. Sul (P-68) (**) • Iara NW (P-71) (**) • Espadarte III  Piloto • Lula Alto (*) • Lula Oeste • SE Águas • Júpiter Sapinhoá (P-69) (**) • Florim • Lula Central (*) • Franco Sul Profundas (Cid. São Paulo) • Bonito • Sul Pq. Baleias (P-76) (***)  Baúna • Lula Sul • Maromba •Tartaruga • Franco Leste 4,000 (Cid. Itajaí) (P-66) (**) Verde e Mestiça • Espadarte I 4,2 • Franco 1 • Carcará • Piloto Lula NE (P-74) (***) • Iara Horst • Entorno de (Cid. Paraty) (P-70) (**) Iara (P-73) (**) milhões bpd • Papa-Terra • Carioca • Parque dos • Roncador IV (P-63) (P-62) Doces • Lula Norte • Franco NW • Roncador III • Sapinhoá (P-67) (**) 3,000 (P-77) (***) (P-55) Norte • Iracema • Franco SW (Cid. Ilhabela) • Norte Pq. Norte (P-75) (***) Baleias (P-58) • Iracema Sul (Cid. Itaguaí) 2,75 (Cid. • Papa-Terra Mangaratiba)  Baleia Azul (P-61) 2,5 (Cid. Anchieta) 2,000 2,0 2,0 2,0 ±2% • 24 UEPs contratadas sendo 3 já em operação (**) Casco com construção no Estaleiro Rio Grande (RS) (***) Casco com conversão no Estaleiro Inhaúma (RJ) • 15 novas UEPs a contratar entre 2013-17 1,000 2011 1905ral 2012 1905ral 2013 1905ral 2014 1905ral 2015 1905ral 2016 1905ral 2017 1905ral 2018 1905ral 2019 1905ral 2020 1905ral  UEPs em operação (*) Unidades em fase final de contratação 37
  • 38. Investimentos em Exploração no Brasil Objetivo: Buscar Garantia de R/P > 12 Minimizando Risco de Insucessos Consolidação e delimitação das áreas licitadas do Pré-sal e da Cessão Onerosa, além do Pós-sal das bacias de Sergipe-Alagoas e do Espírito Santo. Investimento seletivo nas Novas Fronteiras: Margem Equatorial e Margem Leste. US$ 24,3 bilhões Consolidação e Delimitação Sergipe-Alagoas, Espírito Santo, 24% Pré-sal Margem (5,8) Equatorial Novas Fronteiras 6% (1,4) Cessão 70% Onerosa (17,1) Margem Pós-sal Leste Custo da Descoberta (US$ / boe) 1,96 1,56 1,15 0,58 0,64 0,76 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Custo da Petrobras Inferior ao das Majors Majors (2007-2011): US$ 3,2 a 4,5 / boe 38
  • 39. PROEF: Programa Passa a Contemplar a UO-RIO Realizado Metas PROEF Eficiência Operacional 93 94 94 94 94 92 88 90 90 (%) 81 76 72 Eficiência UO-BC Eficiência UO-RIO 1905ral 1905ral 1905ral 1905ral 1905ral 1905ral Ativos UO-RIO 39
  • 40. PRC-Poço: Programa de Redução de Custos de Poços Construção de Poços Compõe Parcela Relevante dos Investimentos 236,7 Demais Áreas 89,2 147,5 16,3 Infraestrutura e Suporte 24,3 Exploração Investimentos em Poços E&P 147,5 Exploratórios e de 106,9 Desenvolvimento da Produção Desenvolvimento da Produção somam US$ 75,0 bilhões Investimentos Investimentos PNG 2013-2017 em E&P Brasil Aumento da frota de sondas e recursos de logística • A Petrobras utiliza, atualmente, 69 sondas flutuantes para construção e manutenção de poços no Brasil A Construção de Poços representa: • 32% dos investimentos da Petrobras no PNG 2013-2017 • 51% dos investimentos em E&P no Brasil 40
  • 41. PRC-Poço: Programa de Redução de Custos de Poços Estrutura, Iniciativas e Ganhos Esperados  O PRC-Poço possui uma governança corporativa com o envolvimento de todos os seus gerentes executivos e grande parte da estrutura técnico- gerencial do E&P, com reportes trimestrais à Diretoria da companhia. Plano de redução de custos composto por um total de 23 iniciativas Custo Unitário Quantidade de Duração de cada atividades atividade Estrutura FRENTE 1 FRENTE 2 FRENTE 3 do Reduzir custos Otimizar escopos Buscar ganhos de PRC-Poço unitários de projetos produtividade 4 iniciativas 7 iniciativas 12 iniciativas priorizadas priorizadas priorizadas  No PNG 2013-2017 já estão incorporados ganhos de US$ 1,4 Bi, decorrente de iniciativas relacionadas a redução dos tempos de construção de poços e otimização do sequenciamento operacional.  As iniciativas em fase final de estruturação já identificam ganhos adicionais expressivos. Estes ganhos serão quantificados até maio/2013 com o endereçamento destas iniciativas por projeto de investimento. 41
  • 42. Abastecimento Projetos em Implantação + Avaliação US$ 64,8 bilhões 15% (9,7) 13% 51% (8,4) (33,3) 8% (5,4) 5% 6% (3,3) (4,0) 1% 1% (0,3) (0,4) Ampliação do Parque de Refino Ampliação de Frotas Melhoria Operacional Petroquímica Atendimento do Mercado Interno Logística para Etanol Destinação do Óleo Nacional Corporativo 42
  • 43. Investimentos no Abastecimento Projetos em Implantação US$ 43,2 bilhões 21% (9,2) DESTAQUES 2013-2017 45% 11% (19,4) (4,9) 9%  Ampliação do Parque de Refino na Carteira em (3,7) 6% 6% Implantação: RNEST (Pernambuco) e COMPERJ (2,4) (2,8) 1% 6% Trem 1 (Rio de Janeiro) (0,3) 1% (2,8) (0,4)  Ampliação do Parque de Refino em fase de Projetos em Avaliação projeto: Premium I (Maranhão) Premium II (Ceará) US$ 21,6 bilhões 2% e COMPERJ Trem 2 (Rio de Janeiro) (0,5)  Carteira de Adequação de Diesel e Gasolina: 16% (3,5) REPLAN, RPBC, REGAP, REFAP e RLAM 64% (13,8) 8%  Ampliação da frota de navios: PROMEF - 45 (1,7) Navios de Transporte de Óleo e Derivados 7% 3% (1,5) (0,5) Ampliação do Parque de Refino Atendimento do Mercado Interno Ampliação de Frotas Logística para Etanol Melhoria Operacional Destinação do óleo nacional Petroquímica Corporativo 43
  • 44. Refinaria do Nordeste RNEST: Entrada em operação em Novembro/14 Capacidade de Processamento: 230 mbpd 9 5 1 2 8 8 4 1 4 6 3 8 8 6 6 7 6 6 6 7 44 AVANÇO FÍSICO TOTAL- Previsto: 70,3% / Realizado: 70,6% Vista aérea da Refinaria do Nordeste – RNEST – fev/13 CONTEÚDO LOCAL - Meta: 75% / Planejado: 86,5% Legenda: (1) Área de tancagem de petróleo e derivados; (2) Unidade de Destilação Atmosférica; (3) Casa de Força; (4) Unidade de Coqueamento e Pátio de Coque; (5) Tanques de produtos intermediários; (6) Canteiros das contratadas; (7) Unidade de Tratamento de Águas Ácidas; (8) Tubovias; (9) Unidades de Hidrotratamento 44
  • 45. Importância da Expansão do Refino para o Equilíbrio da Oferta e Demanda de Derivados Mercado de Derivados no Brasil em 2020 Demanda por derivados brasileira cresce 4,2% a.a. entre 2012 e 2020 Sem Premium I, Premium II e Comperj Trem 2 o Brasil importará 29% da demanda de derivados. (mil bpd) Novas Refinarias Novas Refinarias em Implantação em Fase de Projeto • Premium I - Trem 1 • RNEST: Em Obras 300 mil bpd - Out/17 Trem 1 - 115 mil bpd - Nov/14 2.408 3.380 Trem 2 - 115 mil bpd - Mai/15 • Premium II - Trem 1 300 mil bpd - Dez/17 • Comperj - Trem 2 • Comperj - Trem 1: Em Obras - 972 300 mil bpd - Jan/18 165 mil bpd - Abr/15 • Premium I - Trem 2 Capacidade de Demanda Déficit Processamento 300 mil bpd - Out/20 45