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  • 1. 2008 年度全球电信行业热点回顾 中国移动研究院产业与市场研究所 2008 年 12 月 独家授权腾讯科技发布 1
  • 2. 目 录 前言.............................................................................................................................................3 一、行业环境.............................................................................................................................4 1、 金融危机影响实体经济,全球电信行业受到波及(林琳、吴淑燕)................4 2、 缺乏广泛产业支持的通信行业标准发展前景堪忧(丁迅、王伟)....................5 二、政策监管.............................................................................................................................7 3、 频率管制呈现自由化趋势,Google 积极促进频率使用新动向(梁平)...........7 4、 号码可携政策有利弱小运营商,对主导运营商冲击巨大(丁迅、王波)........9 三、产业格局...........................................................................................................................10 5、 运营商加快并购,完成战略部署,拓展业务能力(林琳)..............................10 6、 Nokia、 Google、 微软等积极布局,抢占移动互联网制高点(贾辉、 吴淑燕). 12 四、业务动态...........................................................................................................................14 1、 广播式手机电视表现不佳,未来发展需要合力(吴淑燕)..............................14 2、 移动广告在摸索中成长,金融危机是机遇也是挑战 (林琳)........................16 3、 云计算持续升温,各路巨头纷纷布局(贾辉、王波)......................................18 五、终端领域...........................................................................................................................20 4、 Google 进军移动终端领域,电信行业传统的商务模式受到挑战(吴淑燕). 20 5、 iPhone 转变营销模式,进一步扩大智能终端市场的占有率(吴淑燕)..........21 6、 手机操作系统陆续开源,开放标准将成未来主流(王伟、梁平)..................23 7、 山寨机在风雨中成长,如何有效引导值得运营商思考(史玉磊、梁平)......24 2
  • 3. 前言 这是一个最好的时代! 互联网应用方兴未艾,为传统通信行业注入了新的活力;国外市场的并购以及国内市 场的重组,促成可持续发展的市场格局;奥运会的成功为新业务应用加速, 3G 大幕即将正 式拉开,激发了人们对信息生活的期望…… 这是一个最坏的时代! 自然灾害考验电信基础设施的应急能力;全球股市蒸发 17 万亿美元,挫伤了投资者的 信心;深不可测的金融危机席卷全球,进一步打击了消费的信心…… 2008 年全球电信行业在挑战和机遇中奋勇前进。 全球电信业的变化为中国的电信行业未来发展提供了借鉴,尽管中国电信业有自身的 发展特点,但必将融入全球电信行业前进的潮流。 中国移动研究院产业市场所在纵观 2008 年度全球电信行业发展的基础上,从行业环境、 政策监管、 产业格局、业务动态、终端发展五个维度重点剖析了 2008 年度全球电信行业的热 点事件和动态,引导运营商对布局未来市场竞争进行思考。 金融危机波及全球,世界经济整体下行,电信业难避风暴冲击。 面对产业融合的大趋势, 电信运营商不但要面临业内的残酷竞争,还要应对业外的强势进攻。Google、Apple 微软等 国际互联网巨头积极布局,以实践行动涉足电信领域,和传统运营商之间的竞争将进一步 短兵相接;iPhone、G1 等手机进一步搅动手机终端领域的发展,传统价值链模式不断遭到 新的挑战;免费通话风起云涌,语音低值化不断加速;手机电视、 手机广告的新兴业务的成 长仍然需要时间…… 2008 年同样充满了机遇:全球运营商的资本运作仍然风起云涌,国际化的传统强势运 营商纷纷通过资本运作完成战略部署,拓展业务能力;面对行业内外的非传统竞争对手, 运营商采取竞争合作的战略,促进双方迈向共赢;日韩等发达国家 2G 网络将逐渐关闭, 3G 业务蓬勃发展;手机操作系统陆续开源,开放标准成为未来主流,终端成本将不断下降 , 手机应用将不断丰富;多功能化终端的不断问世,为运营商发掘新的业务增长动力提供了 基础…… 当下的热点代表了电信业未来的发展方向,随着产业融合的逐步深入,上述热点事件 必将给带来深远的影响。 3
  • 4. 一、行业环境 1、金融危机影响实体经济,全球电信行业受到波及(林琳、 吴淑燕) 1)终端商和设备商遭受金融危机巨大冲击 终端商面临激烈竞争的市场压力和增长趋缓的市场需求,生存环境在不断恶化。根据 2008 年第三季度财报,诺基亚当季净利润下滑 30%,连续两个季度出现同比下滑,最近决 定裁撤 600 名工作人员,并停止向日本主要运营商供应手机;索尼爱立信则出现近 5 年以 来第一次净亏损,亏损额达 2500 万欧元,将裁员 2000 人;摩托罗拉亏损高达 8.4 亿美元, 裁员 3000 人,其中三分之二来自手机部门。在“9•11”时大受华尔街青睐的黑莓公司,股价 仅在 4 个月内就从 150 美元大跌至 60 美元。 市场调查公司、 证券公司等也纷纷调低了对 09 年终端市场的预期。 瑞信证券的最新研究 报告称,由于全球经济的不确定性,2009 年手机产业的发展不容乐观,在需求减弱和产业 链供给端压力增大的情况下,全行业营收将出现 8 年来首次负增长的局面,09 年手机销售 量可能会比 2008 年下跌 4%到 27%。市场调研公司 iSuppli 日前表示,受经济危机的影响, 消费者淘汰手机的周期开始变长,所以 2009 年全球手机市场将继续萎缩。iSuppli 公司调降 了其全球手机市场预期,估计 09 年手机出货量将为 12.2 亿部,比其对 2008 年的预期下降 6 个百分点。 受经济环境影响,国外的一些设备制造商在 2008 年第三季度均已表现出业绩不佳的状 态,思科、 诺基亚西门子、 北电、 德州仪器、 三星、NEC、摩托罗拉等设备商三季度财报普遍出 现亏损,并调低了四季度预期值。无论是芯片、存储还是系统设备环节,都已形势不妙,由 于营收上的压力激增,部分设备商已经开始进行调整,通过收缩经营范围、严格控制成本, 来帮助企业度过低谷。 公司名称 Q3 营收 同比跌幅 裁员数量 北电网络 23.2 亿美元 14% 1300 人 摩托罗拉 31 亿美元 31% 3000 人 诺基亚 166 亿美元 5.1% 600 人 UT 斯达康 1.81 亿美元 72% 700 人 索尼爱立信 28.1 亿欧元 9.7% Q2 裁员 2000 人 爱立信 28 亿瑞典克朗 30% -- 诺西 -- -- 1820 人 2)运营商受到金融危机波及,着手谨慎应对 在愈演愈烈的危机中,运营商不能独善其身。 位于风暴中心的美国运营商受到的影响最 大,如 AT&T 公司公布了 12000 人的裁员计划, Sprint 取消出售 Nextel 的计划,Verizon 收 购 Alltel 也面临资金紧缺困难,世界电信巨头 Vodafone 近期也宣布要通过控制成本和裁员 来渡过这次经济“寒冬”,SK 电讯相关人士透露,由于商业环境恶化,已经放弃了与美国 第三大移动运营商 Sprint 进行业务合作的计划。 4
  • 5. 但和设备商和终端商相比,运营商遭受的影响相对微弱。甚至有些运营商认为,经济下 滑会使得人们花更多的时间呆在家里,他们会通过打电话、看电视和网上冲浪的方式来打发 时间,从而节省开支。这样运营商的收入不但不会下降反而会上升。欧洲其他一些主导运营 商,如德国电信和法国电信,纷纷表态尚未遭受经济危机的冲击。 点评: 2008 年美国次贷危机愈演愈烈,逐渐演变为金融危机,进而冲击实体经济,发展成为 蔓延全球的经济危机,也波及到通信产业。 纵观产业链,通信设备商和终端商遭受的冲击最大。金融危机对终端制造企业的影响 最为直接。在金融危机中,普通消费者面临资产缩水、企业裁员、收入削减等负面客观经济 因素,普遍对未来收益预期持悲观态度,采取减少开支抵御风险的理财思路。移动终端的 更新换代之类的非生活必需品支出往往会成为首要削减对象,消费者将会延长换机周期, 或购买廉价终端,导致终端企业收入锐减。 通信设备商也因为运营商削减建网支出以及企业用户削减 ICT 的支出,融资环境更加 恶劣等原因经受更多的考验。而运营商处于产业链的末端,如果经济下滑趋势的拐点及早 出现,运营商不会遭受太大冲击,而如果经济形势持续恶化,运营商也要做好“过冬”的 充足准备。 在全球金融危机的阴云笼罩下,国内经济加剧下行的不确定性也逐渐增加,年底中央 经济工作会议提出“保增长、 扩内需、调结构”作为 2009 年经济工作的指导思路。面对经济 环境和竞争形式的双重压力,运营商也需要认真思考如何“保增长、扩内需、调结构”。保 增长是运营商永恒的主旋律,纵览三家全业务运营商,过重组获得移动业务运营资质的固 网运营商手持即将颁发的 3G 牌照,必然借助移动业务“保增长”。中国移动的固网资源相 对短缺,着眼于新的竞争格局下如何“保增幅”,保持可持续增长力。“扩内需”是面向 3G 运营的工作重点,从向市场要增长转为向用户要价值。考虑未来可能的不对称管制政策 , 市场领导者的“扩内需”命题需要更高水平的解析能力。从市场运营的角度看,调结构着 眼于用户结构调整和业务结构调整。 2、缺乏广泛产业支持的通信行业标准发展前景堪忧(丁迅、 王伟) 1)日本自有 2G 标准 PDC 逐步退市 从 2008 年 11 月 30 日起,日本最大的移动运营商 NTT DoCoMo 的 2G 网络“mova” 服 务停止接受新客户。 而且为了鼓励客户向 3G 转移,DoCoMo 取消了客户从 2G 向 3G 服务转 移的 2100 日元(19 美元)常规收费。 不过,DoCoMo 并未给出关闭 2G 网络的具体日期,表示 这将取决于客户转移过程的速度。另外,手机生产商也已停止向 DoCoMo 提供 2G 手机。 日本另外一家移动运营商软银将于 2010 年 3 月底关闭 2G 网络,以全力发展 3G 服务。 2) CDMA2000 日渐式微, WCDMA 蓬勃发展 澳大利亚电信 Telstra 于 2008 年 4 月 28 日正式关闭建于 1999 年的 CDMA 网络。早在 2007 年,Telstra 就考虑到 CDMA 一年成本达到 6000 万美元而决定关闭该网络。 目前 Telstra 采用 HSDPA 网络,到 2008 年 12 月,网络将覆盖 96%的地区。另外一家电信公司新西兰电 5
  • 6. 信也将关闭 CDMA 服务。 此前,韩国两大移动运营商 SKT 和 KTF 均已逐步放弃 CDMA,重点建设 WCDMA 网 络 。 其 中 KTF 预 计 于 2010 年 前 将 现 有 CDMA 用 户 全 部 转 网 至 WCDMA , 并 同 期 将 WCDMA 升级至 HSPA。 在越南这样的新兴市场,主要运营商 HT-Mobile 计划于 2008 年 10 月之后的 5 个月内 投入 5 亿美元全力进行 GSM 的扩容,放弃 CDMA 技术。HT-Mobile 的竞争对手 VinaPhone 也已经与摩托罗拉签署了 2800 万美元的合同,扩建 GSM 网络。 CDMA 产业价值链的核心高通公司于 2008 年 11 月公开表示,已停止下一代超移动宽 带(UMB)无线技术的研发,而 UMB 正是 CDM2000 在后 3G 时代的演进技术,也就是说高 通放弃了 CDMA2000 的未来。 而 WCDMA 用户依然保持了强劲的增长势头。 2008 上半年,全球 WCDMA 的月新增用 户 数 达 到 2300 万 , 而 CDMA2000 EV-DO 1X 的 月 新 增 用 户 数 仅 为 100-200 万 , 不 及 WCDMA 用户增长的 1/20。截止到 2008 年 11 月,全球 WCDMA 累计总数为 3.37 亿户,其 中 HSPA 用户 730 万。 3) WiMAX 发展步履维艰 2008 年 3 月 , 在 泰 国 曼 谷 举 行 的 WiMAX 国 际 会 议 上 , 来 自 澳 大 利 亚 的 第 一 批 WiMAX 运营商——BuzzBroadband 旗下的 HerveyBay 出人意料地宣布关闭它的网络。 月初, 4 澳大利亚联邦政府宣布,废除其与 Optus/Elders 合资公司签订的在全国建立 WiMAX 宽带网 络的合同。 美国 WiMax 运营商 Sprint 公司由于经营情况的急剧恶化,不得不将 WiMAX 公司进行 剥离。 Sprint 和 WiMAX 运营商 Clearwire、Comcast、时代华纳、 英特尔、 Google、Bright House Networks 等七巨头达成协议,合资 145 亿美元组建成一家新的 WiMAX 企业。 尽管 2008 年 11 月的时候 Clearwire 和 Sprint Nextel 公司宣布,已经完成 WiMax 网络业 务的合并工作,并将建设一个覆盖美国的 WiMax 网络,但是 12 月 Clearwire 却表示,如果 LTE 将来成为全球 4G 标准,那么 Clearwire 会考虑部署该项技术。 Clearwire 是 WiMAX 产业 链最重要的运营商,其 WiMAX 网络商用曾是 WiMAX 产业发展的标志性事件。如果 Clearwire 的态度也发生改变,WiMAX 产业链可能面临重要调整。 4) LTE 受运营商广泛青睐 近年来, LTE(long term evolution,长期演进)技术已经确立了其在后 3G 时代的主流地 位,受到运营商的广泛青睐。不论是 WCDMA 的主流运营商 Vodafone、NTT DoCoMo 还是 CDMA 主要运营商美国 Verizon、 中国电信、 日本 KDDI、韩国 SK 电信等均已明确表示将选择 LTE 建 设 后 3G 网 络 。 中 国 移 动 在 2008 年 2 月 的 移 动 世 界 大 会 上 也 表 示 , 将 携 手 Vodafone、Verizon Wireless 一起测试 LTE。 点评: 日本 2G 采用自己的 PDC 技术,与全世界的其他网络不能兼容,给用户跨国漫游带来 了障碍。 同时制造业因为政府的干预,把主要精力用在 PDC 的开发,没有力量开发 GSM 和 CDMA 产品,也因此失去一次发展的机会。可以说,日本在 2G 时代对本国 PDC 技术的过 度保护不但没有造就世界级的设备厂商,反而束缚了国内客户的国际漫游以及自己技术标 准与国际标准的融合。而 3G 时代的醒悟则成就了他们在全球 3G 业务的领先地位。 高通曾借助在 CDMA 技术领域的垄断优势收取高额的专利费用,从而在价值链上处于 非常重要的位置;但是高通的这种定位却损害了产业链盟友的利益,最终使自己陷入曲高 6
  • 7. 和寡的境地。 目前高通不得不放弃缺少运营商支持的 CDMA2000 的演进技术 UMB 的开发, 而加入了 LTE 的研发阵容。这再次证明技术成功并不代表市场成功,凭借技术优势垄断市 场也是行不通的。 而欧洲标准从 GSM 到 WCDMA 的成功,正是产业链共同参与,利益共享,成本最低 的杰出范例。 从全球范围看,WCDMA 在全球一体化的设备采购成本和终端采购成本都远远 低于 CDMA2000。特别是那些需要经常漫游的高端用户,他们更愿意使用能被多数国家运 营商网络支持的 WCDMA 手机。 2007 年之前 WiMax 发展顺利,正式成为了国际电联的 3G 标准。但在 2008 年,WiMax 的发展遇到了较多困难。运营商放弃 WiMax 的主要原因有几个,一是 WiMax 同现有的网络 架构不同,不能在现有网络基础上进行平滑升级,且能替代 2/3G 网络的移动 WiMax 网络 远未成熟;二是商用 WiMax 基本是一种宽带接入手段,可以应用的商业模式单一;三是由 于商业利益问题,WiMax 推动者多是 IT 厂商,很多通信产业链主导运营商、设备厂商都没 有参与,发展动力不足。 相反 LTE 得到了广大运营商、设备商、终端厂商的支持。首先,LTE 采用了 OFDM、MIMO、 扁平架构等新技术和新架构,实现下行最高 100M、 上行最高 50M 的带宽, 技术上占有优势;第二、 为了避免 2G/3G 时代高通公司对知识产权的垄断,运营商、 设备商、 终端厂商都希望可以发展一种话语权较大、游戏规则相对公平相对开放、低成本的技术 , LTE 就是作为这样一种技术而诞生的。第三、 可以从 3G 网络平滑演进、 LTE TDD 和 FDD LTE 技术的共享融合以及运营商、设备厂商和终端厂商的积极参与,将能非常有效的控制 LTE 网络、 终端的成本,实现产业链利益最大化。 因此 LTE 已经成为移动网络后续演进的唯一标 准。 二、政策监管 3、频率管制呈现自由化趋势, Google 积极促进频率使用新 动向(梁平) 1)美国 700MHz 频率拍卖尘埃落定,宽带无线接入频段大幅扩展 2008 年 3 月,在历经 65 天、 轮的拍卖后,美国 700MHz 频率拍卖终于结束,拍卖一 261 共发放了 1090 张许可证。拍卖总金额达到 195.92 亿美元,其中美国最大的两家电信运营商 Verizon 和 AT&T,一共出价 160 亿美元。这次拍卖的 700MHz 频率来自模拟电视升级数字电 视后空出的频率。 AT&T 称其 700MHz 频率已经可以百分之百地覆盖 200 个主要市场,Verizon 称它赢得 的全国范围的频率可以覆盖 2.98 亿人口。 拍卖前为人瞩目的 Google 在出价 46 亿美元达到 FCC 的底价后未再出价,“输”给了 Verizon。FCC 原期望电信运营商之外的公司能竞拍得到频率并在全国范围内提供宽带无线 服务,在 DSL 和有线电视网络之外建立第三条宽带管道。拍卖结果使美国未来电信市场格 局的变数大为减少,竞争格局变化不大。虽然消费者的选择余地未能明显增加,但 Google 等互联网公司在拍卖前的游说将起到一定效果,因为按照拍卖规则,部分全国频段竞拍获 7
  • 8. 胜者必须面向所有设备和软件应用开放网络,之后 AT&T 和 Verizon 纷纷公布了网络开放计 划,允许各方手机在它们的网络中使用,而非局限于运营商选定的手机。 2)美国批准 Google 等支持的 WhiteSpace 计划,“第二 WiFi”有望 诞生 2008 年 11 月 4 日,美国联邦通信委员会(FCC)批准了 Google、摩托罗拉和微软等高 科技巨头组成的 White Space 联盟所支持的 WhiteSpace 计划,开放了未使用的空闲电视信 道用于无线电通信。 WhiteSpace 计划是利用传统电视频道之间预留的防干扰的频率资源,随着美国电视服 务数字化,将有更多的间隙频率资源被解放出来,这些频率目前无人使用。 Google、微软等 公司组成 WhiteSpace 联盟,采用认知无线电等防干扰技术,其样机已提交 FCC 的实验室进 行过多次测试。因为 WhiteSpace 所在频段较低,比目前免牌照的 WiFi 所在的 2GHz 频段传 播效果好得多,只需原 Wi-Fi 的 AP 数量的四分之一到五分之一,因此这会极大地减少网络 建设的成本,并且还能使连接速度提高不少。 但电视广播者们则反对使用空白波段,担心会同现有的电视节目发生冲突,因此双方 一直在进行辩论。此次 FCC 决定为 WhitSpace 亮了绿灯。 3)欧洲议会通过数字化红利频率安排议案,通信和广播频段分配尘 埃落定 2008 年 9 月,欧洲议会(European Parliament)通过了欧盟委员会(European Commission)2007 年底的一项议案,提出了模拟电视升级为数字电视后空余数字化红利频 率(Digital Dividend)的安排建议。 议案建议在模拟电视升级后,将空余的频率分成几块(cluster),每一个块分配给类似 的服务,从而避免各类不同服务之间的相互干扰。广播方式的单向服务可以使用较低的 470-790MHz 频段;790MHz 至 862MHz 为非广播频段,在其中较低的部分提供手机电视等 以单向为主的服务,而移动和固定宽带等双向服务使用最高的频段。 议案建议各国根据本国情况安排频率的拍卖,但希望做到技术中立、 符合 ITU 对无线技 术的要求以及各国频率规划与政策。 点评: 模拟电视向数字电视升级后效率大为提高,节约出大量频谱资源,空出的频率既可以 提供高清广播电视服务,也可以提供更多双向的电信服务。这些频谱资源能为社会创造更 多的财富,所以被称为数字化红利(Digital Dividend)。这对电信运营商来说是一种发展的 良机——运营商可以借助新频谱资源提供宽带数据接入服务、 可以提供手机电视等新业务、 可以采用各类新技术…… 与此同时,频率管制的自由化越来越明显,尤其是以美国 FCC 和英国 Ofcom 这两大监 管机构出台的政策为代表。美国 700MHz 频率拍卖不指定具体技术,欧盟的议案也要求技术 中立,竞拍胜者可自由选择具体的无线技术,而且 Ofcom 还提出过频率可在市场上自由交 易的建议。这些都使得频率的使用更加市场化,运营商在网络发展上会更加自由,比如无 线技术可以自由选择,频率资源的获得也更加灵活。但同时,有更多的新进入者与新技术 也不断带来新的“威胁”,比如 WhiteSpace 等新技术有可能催生出一些新兴的接入服务商 和新兴的商务模式,与电信运营商的宽带无线接入形成竞争关系,这与当年 WiFi 技术投入 使用时的情景类似。可以说,频率管制的自由化倾向将使运营商面临更多的机遇也存在更 多的挑战。 8
  • 9. 4、号码可携政策有利弱小运营商,对主导运营商冲击巨大 (丁迅、王波) 1)日本号码可携政策有利弱小运营商,资费持续下降 日本的号码携带政策始于 2006 年 10 月 24 日,到 2006 年 10 月 31 日号码携带实施一 周后的调查数据显示,处于市场领先地位 NTT DoCoMo 一周净流出用户 6 万;处于市场份 额第二的竞争者地位的 KDDI 的业绩最好,流入用户 10 万,流出用户 2 万,纯增 8 万用户; 软银移动通信公司虽然没有发布具体数据,但通过其他两家公司的数据推算,净流出用户 2 万。 号码可携推出半年后的 2007 年 4 月,KDDI 用户净增量已经连续九个月在日本市场排 名第一。 月份 KDDI 公司用户净增长量为 24.94 万人。 4 软银移动集团由于采取促销活动,用 户净增量紧随其后,约有 16.36 万人。 NTT DoCoMo 公司依旧排在第三位,用户净增长 6.58 万人。而从 2007 年 5 月至 2008 年 9 月,日本电气通信业者协会日前公布的数据显示,日本 第三大手机运营商软银 Softbank 公司 8 月份新增用户 16.33 万,连续 16 个月保持新增手机 用户第一的领先优势。 日本总务省 2008 年 8 月发布的 2007 财年(2007 年 4 月至 2008 年 3 月)电信服务国内外价 格差距调查报告称,东京市的手机通话资费标准一年内大降了三成。报告说,由于 NTT Docomo 大幅降低手机月租费,2007 财年,东京市的手机通话资费平均每分钟降至 27.3 日 元(100 日元约合人民币 6.35 元),比上年度下降了 31%,在东京、纽约、伦敦、巴黎、首尔等 世界 7 个主要城市中的价格排行榜上降至第四名。 2)中国试点号码可携,不对称管制逐步实施 2008 年 12 月工业和信息化部确定携号转网试点城市为海南和天津。并针对不同的城市 做出不同的试点计划。 号码可携试点的初步方案是,天津拟开放所有移动用户向 TD 网的号码携带,开放其 他移动用户在各运营商间的双向携带。而海南拟开放中国移动 2G 用户向中国电信和中国联 通的单向携带。 点评: 从日本市场的情况来看,号码双向可携政策实施的两年时间来,弱小运营商获得了更 高的用户增长,而领先的 NTT Docomo 的市场份额从政策实施之前的 56.1%下降到实施之 后的 52%。而韩国实行的分阶段号码可携即先单向后双向号码可携的管制政策,对中国运 营商更有借鉴意义。2004 年实施单向可携后,主导运营商 SKT 的新增用户份额由 50%以上 下滑至 15.7%,而第二三位的运营商 KTF 和 LGT 新增用户增长迅速。 05 年实现双向可携 但 之后,两家弱势运营商新增又落后于 SKT,到 2007 年,SKT 新增份额再次超过另两家之和 。 但是如何在这样不利的监管政策下,明确市场定位,制定良好的市场策略才是运营商 要重要关注的课题。 对于 Docomo 而言,市场份额的持续下降并仅仅因为受到号码可携的冲 击,KDDI、 Softbank Mobile 等运营商不断推出新的商务模式、新的业务形态也是非常重要的 影响力。同样对于 SKT 而言,其正确的战略定位,出色的业务部署,也是其战胜不对称监 管的重要武器。 9
  • 10. 中国移动通信市场的不均衡状态仍在加剧,非对称管制已经势在必行,号码可携是呼 之欲出且行之有效的调整市场格局的不对称监管手段。从国际经验看,号码可携政策尤其 是单向号码可携政策对主导运营商的负面影响最大,市场竞争将更加激烈,市场份额下降 在所难免,资费逐步走低也是必然趋势。所以如何在业务部署、市场营销和政策应对方面做 好充分的准备,将是影响运营商市场成败的重要因素。 三、产业格局 5、运营商加快并购,完成战略部署,拓展业务能力(林琳) 1)运营商纷纷通过并购完善网络和业务能力 2008 年 2 月 19 日,SK 电信拟以 11.5 亿美元收购 Hanaro 电信公司的提案获得了韩国公 平贸易委员会的批准。 Hanaro 电信是韩国高速互联网访问、 本地电话、 多媒体、数据和互联网 数据中心服务两大提供商之一,是韩国第二大的宽带运营商,约占 1/4 市场份额。2008 年 9 月 23 日,Hanaro 电信宣布更名为韩国 SK 宽带公司,成为韩国最大的汇聚业务运营商,新 的 SK 电信也推出新的品牌“Broad&”和新的口号“看所不见”,把业务范围扩展到网络电 视领域,并有望推出包括固话、 手机以及宽带在内的捆绑业务。 韩国的电信市场由 SK 电信 、 KT 电信以及 LG 电信这三大巨头企业主导。 2008 年 3 月,美国 T-Mobile 宣布已经完成对 SunCom 无线的收购,通过此次收购在原 有用户基础上新增来自北卡罗来纳,南卡罗来纳,田纳西,乔治亚,波多黎各,美属维京 群岛超过 110 万用户。同时加强了 T-Mobile 的网络覆盖,覆盖了全国 100 个市场中的 98 个 。 T-Mobile 希望通过降低漫游费和运营开支能节约大概 10 亿美元。 2008 年 11 月 6 日,美国电信运营商 AT&T 宣布,将以 2.75 亿美元现金收购私人控股 公司 Wayport Inc.,该公司此前已负责管理 AT&T 的 Wi-Fi 数据网络,还直接或间接地管理 着数千个无线“热点”。这一收购行动将大幅增加 AT&T 和其他客户接入互联网的 Wi-Fi 热 点数量,AT&T 在美国境内的热点数量将达到 2 万个,全球范围内将达 8 万个。2008 年 11 月 8 日 , AT&T 计 划 以 9.44 亿 美 元 的 现 金 收 购 美 国 无 线 运 营 商 Centennial Communications,同时承担后者 18 亿美元的债务,交易总额达 28 亿美元。AT&T 此举旨在 借力提高其在美国中西部、东南部农业地区、波多黎各以及维尔京群岛的无线覆盖率。 2008 年 11 月 5 日,美国联邦通信委员会( FCC)批准了 Verizon 无线以 281 亿美元收 购第五大无线运营商 Alltel 的交易。在交易完成后,Verizon 的 6720 万用户加入 Alltel 公司 的 1320 万用户,将超越 AT&T 公司的 7140 万客户,成为美国第一大无线运营商。 Alltel 是 全美地理覆盖布点最多的无线运营商,其用户主要分部在美国南部、 西部和中西部,尤其是 在美国的中部和东南部,提供了替代美国四大无线运营的服务。 2)传统运营商借助并购拓展新兴业务领域 2008 年 3 月 24 日,英国电信( BT)宣布成功完成对前锋科技的收购,新公司启用全 新品牌名称——BT 前锋,为本地的、 区域的及跨国公司客户提供 IT 咨询、 基础架构建设、 IT 系统集成和 IT 外包等服务。 在亚太区,BT 前锋在交付复杂解决方案和网络管理方面拥有良 好声誉,它将成为 BT 现有网络 IT 服务和解决方案的有益补充。 朝着成为客户驱动的、 BT 网 10
  • 11. 络 IT 解决方案提供商的目标又迈进了一步,也使得 BT 有能力立即为亚太区及遍布全球 170 个国家的客户提供全方位的 IT 解决方案。 2008 年 4 月 11 日,BT 表示计划收购总部位于 美国的视频会议解决方案供应商 WireOneHoldings。2008 年 7 月,BT 宣布其已收购了总部 设于硅谷的“Telco 2.0”平台公司 Ribbit Corporation,收购价为 1.05 亿美元现金,无现金、 无债务。 此次收购将加快 BT 向以平台为基础、 靠软件推动的新一代服务公司转型的战略。 总 部设于加州山景城的 Ribbit -- “硅谷第一家电话公司” -- 提供的一种开放式平台以全新方式 将电话与互联网技术结合在一起,能使开发商们创建富有创意的新型语音应用与服务。 2008 年 3 月,法国电信宣布收购法国领先的室外休闲类网站 Cityvox 。该网站成立于 1999 年,是法国领先的因特网媒体集团之一,是餐馆,电影,音乐会,酒店等室外休闲类 活动的专门性网站。每月的访问量达到 220 万,超过 35 万经常性访问者。从 2002 年开始 Cityvox 就一直和 Orange 集团展开合作。 2008 年 5 月,Vodafone 宣布其正在收购丹麦移动支持服务供应商 ZYB,出资 3150 万 欧元(4880 万美元)。ZYB 是一家社交网络平台开发公司,产品主要是基于手机运行的社 交网络和在线管理工具,同时也提供一个比较宽范围的社会网络服务接入以及移动电话 。 Vodafone 总体通信策略是围绕固定宽带传送,创造新的收入增长点,移动广告和一套丰富 的互联网服务,整合移动和台式电脑用户的体验。通过并购 ZYB,Vodafone 进一步拓展了 为客户提供服务的范围。 澳大利亚电信(Telstra Corp.) 6 月 27 日称收购了两家中国在线广告公司北辰传媒和泡泡 网汽车之家的股份,日后可能对它们进行首次公开募股 (IPO)。澳大利亚电信对中国在线广 告行业发展十分乐观。 3)新兴市场成为传统强势运营商关注的热点 2008 年 7 月 9 日,俄罗斯移动运营商 Vimpelcom 宣布以 2.67 亿美元获得越南新兴移动 运营商 GTEL-Mobile 的 40%股份。未来五年内 Vimpelcom 计划在越南投资 18 亿美元,同时 希望能进入柬埔寨,老挝,缅甸等国市场。 2008 年 9 月 19 日,俄罗斯电信公司提交了参与竞拍吉尔吉斯斯坦电信公司 77.84%股 份的申请。2008 年 7 月,俄罗斯电信公司董事会通过了公司 2008 年~2012 年的主要发展方 向,国际市场将成为国家长途通信运营商的主要发展方向,其中包括前独联体国家、 印度和 中国。 Telkom 和 Vodafone 的合资公司——南非最大移动运营商 Vodacom 8 月 29 日宣布,斥 资 7 亿美元收购卫星及陆地网络服务提供商 Gateway 通信公司,该公司称将收购 Gateway 除广播业务子公司以外的大部分业务 2008 年 10 月 10 日,Vodafone 以 25 亿美元从南非电信运营商 Telkom SA 手中收购双方 合资公司 Vodacom 15%的股份,从而使 Vodafone 所持合资公司股份增至 65%。Vodafone 此 举旨在拓展快速增长的南非移动市场 2008 年 9 月,英国移动通信巨头 Vodafone 公司出资9亿美元,购得西非国家加纳第三 大手机运营商加纳电信公司 70%的股份。 加纳是非洲最具吸引力的市场之一,手机用户每年 增长 55%以上,目前手机普及率约为 35%,手机市场还有很大发展潜力。Vodafone 公司目 前已在肯尼亚、坦桑尼亚、莫桑比克和刚果(金)等非洲国家开展业务。 点评: 纵览 2008 年,国际通信市场上并购活动风起云涌,国际化的传统强势运营商和不同国 家的主要运营商纷纷通过并购完成战略部署,拓展业务能力。 2008 年系列并购活动呈现三 类特征: 一是通过并购提升运营和管理能力。欧美市场发展较为成熟,竞争比较充分,在本土 11
  • 12. 市场多是通过资本运作完成市场结构重组,形成相对均衡的竞争状态。此类并购对于运营 商的收益是,能快速扩大市场规模;完善细分市场覆盖;形成网络资源互补;跨区域业务 渗透;降低运营成本等,总体而言,通过并运营商提升了整体竞争能力。 二是通过并购完成新兴业务领域的拓展。在产业融合的大趋势下,运营商需要面对从 “封闭”到“开放”的挑战,众多运营商以向综合信息服务商转型为战略目标。新兴互联 网公司贴合市场的技术创新、业务创新能力强,传统运营商通过对此类公司的并购,能快 速渗透互联网等成长性较强的新兴业务领域,直接掌握新业务技术平台,间接提升用户体 验,增加用户粘性。 三是通过并购完成全球化战略部署。海外扩张是传统强势运营商全球化战略的需要。今 年的收购对象多是亚非拉等发展中国家的运营商。这些地区电信市场发展起步较晚,增长 速度快,成长潜力大,对于资本实力强的运营商而言极具投资价值,有助于迅速打开海外 市场,整合互补资源,减少重复投资。但是投资此类市场的同样要承受政局动荡、汇率起伏 、 管制政策等潜在风险。 在当前金融风暴席卷全球的大背景下,总体融资大环境的恶化使得很多企业的市场价 值低估,对于实力强大的运营商而言是投资的机会,合理的并购和投资有助于完成战略部 署,提升竞争力,但是面对唱衰的经济走势,投资并购伴随的风险也在加大,需要深入细 致的评估论证。 6、 Nokia、 Google、微软等积极布局,抢占移动互联网制高 点(贾辉、吴淑燕) 1)诺基亚收购活动频繁,向互联网转型全面提速 2008 年 1 月,诺基亚宣布公开收购总部位于挪威的软件供应商奇趣科技 (Trolltech), 以此加快公司的软件战略实施。 奇趣科技拥有世界级的软件开发平台和架构,凭借奇趣科技, 诺基亚和第三方开发商可以开发那些在互联网上、 在诺基亚设备产品组合中以及个人电脑中 的操作应用产品,以使诺基亚加快推进移动设备和台式电脑应用软件的跨平台软件战略。 2008 年 6 月,诺基亚收购德国的地图社交网站 Plazes。Plazes 可以将地图与社交网络结 合,把人的物理位置添加到社会化网络中,允许用户随时在线上公布自己的位置,将要去 哪里,去过哪里,用户将这些信息和朋友分享,跟朋友们一起评论他们去过的地方。 据悉, 收购完成后 NOKIA Maps 的团队和 Plazes 的团队将会合并。 2008 年 7 月,经过欧盟的多轮垄断调查,诺基亚终于被允许以 81 亿美元收购美国数 字地图供应商 Navteq。 Navteq 总部位于美国芝加哥,专门为 GPS 定位 PND 可携式导航装置 制造商 Garmin 以及其它公司所生产的汽车导航系统提供地图和软件,同时也为美国在线服 务公司 AOL 旗下地图提供商 MapQuest 以及 Google Maps、Yahoo Maps 等提供地图服务。 2008 年 9 月,Nokia 收购了个人邮件及 IM 解决方案供应商 OZ 通讯。 收购 OZ 通讯后, 诺 基 亚 可 以 为 用 户 提 供 易 用 、 快 速 的 即 时 信 息 和 邮 件 访 问 , 包 括 AOL、Gmail、 、 ICQ Hotmail、Windows Live Messenger 以及雅虎通。交易完成后,OZ 将成为诺 基亚服务与软件运营部门的一部分。 2)产业联盟与产品开发并进, Google 移动互联网布局获突破 2007 年 Google 牵头成立了开放手机联盟(Open Handset Alliance)。2008 年 3 月,Google 联合 Yahoo!、Myspace 共同创建 OpenSocial 基金会,希望能制订统一而开放并且由社区管 理的在线社会化应用开发标准。Google 声明 OpenSocial 基金会将会是一个独立存在的非盈 12
  • 13. 性利实体,拥有正式的知识产权及管理结构,将提供与技术、程序说明、知识产权及其它 OpenSocial 平台 相关 的透 明且 可操 作的 指南 。 OpenSocial 联盟 的阵 容空 前强 大, 包括 Engage、Friendster、 、 hi5 Hyves、imeem、LinkedIn、MySpace、Ning、Oracle、orkut、Plaxo、Salesforc e、Six Apart、Tianji、Viadeo、XING、Bebo 等成员。 2008 年 3 月,美国 700MHz 频谱竞标以运营商 Verizon 的大获全胜而告终。 Google 在 2007 年曾经积极参与 700MHz 频率的拍卖,并进行了大量的政府游说工作。 Google 在竞争 失败的情况下并没有减少对频率问题的关注,向美国联邦通信委员会( FCC)提出,希望 政府能够考虑开放目前闲置的电视频段,以扩大无线网络的接入范围。 2008 年 9 月底,Google 推出了全球第一款基于 Android 操作系统的终端 G1。G1 手机支 持 GSM/ GPRS/EDGE/UMTS/ HSDPA 网络,理论下载速率为 7.2Mbps,配有触摸屏和全功 能键盘,并提供 GPS、Wi-Fi 和蓝牙连接。 2008 年 9 月,Google 在全球 100 个国家同步向用户推出 Chrome 浏览器,正式进军浏 览器市场,开始与微软的 IE 浏览器和火狐浏览器争夺用户。 Chrome 浏览器的每一个标签都 以单独进程的方式打开,和经典的 Google 主页一样非常简洁、快速。Chrome 使用了一个叫 做“V8”的定制 JavaScript 引擎,地址栏整合了搜索功能,用户只需几次点击就能尽快地查 到 所 需 信 息 。 Google Chrome 是 一 款 完 全 开 源 的 软 件 , Google 还 为 它 建 立 一 个 名 为 Chromium 的开源项目,以寻求更多开发者的支持。 3)收购雅虎未果,微软继续探索转型模式 2007 年微软和 Google 竞购 DoubleClick 失利,微软加强了收购雅虎的谈判进程 。 2008 年年初,微软正式向 Yahoo!伸出了橄榄枝,以 446 亿美元的价格洽购雅虎,但由 于在收购内容和公司估值等问题上存在巨大差异,微软对雅虎的收购以失利告终。2008 年 6 月 13 日,雅虎宣布终止与微软所有谈判。 2008 年,微软的收购活动主要集中在搜索领域。 2008 年 1 月,微软以 12 亿美元收购 了全球最大的企业搜索服务提供商挪威 Fast Search and Transfer ASA,以巩固其在企业搜索 市场的领先优势。 2008 年 7 月,微软宣布收购语义搜索创业公司 Powerset。 Powerset 的技术 超越了单纯的关键词匹配,而是通过分析句子以及整个文档之间的概念关系,提供更接近 用户搜索意图的结果,是一种对 Google 搜索具有“破坏性”的搜索技术。 在产品开发方面, 2008 年 10 月,微软相继发布了一系列针对云计算的产品,包括操 作系统 Azure,企业版 Exchange 电邮的网络版和 Office 网络版。 点评: 互联网应用和移动通信的融合已经成为未来发展的趋势。在这样的大背景下,产业价 值链成员甚至不同产业价值链成员之间的互相渗透成为未来发展的一个方向。 终端厂商、 设 备商、 软件商、 运营商,都在围绕互联网制定各自的发展战略,形成了复杂的交集和微妙的 竞合关系。 终端领域的巨头 Nokia 在 2006 年正式宣布向转型,要成为“一家体验型的互联网公 司,致力于让用户感受移动互联的便利和乐趣,成为真正融合互联网和移动性的公司。” 随后,不管是组织架构的布局、产品的开发推广、合作伙伴的选择、资本运作的方向都紧紧 围绕这一总体战略目标。 除了自主研发 Ovi、 Widset 等互联网产品之外,这两年,Nokia 通过 资本运作和技术合作等手段,在地图与导航、社交网络、即时通信、手机广告等领域迅速地 拓展自身在相关领域的实力;Nokia 对奇趣科技的收购、以及 Symbian 剩余股份的收购,则 从操作系统的层面进一步巩固了在终端领域的霸主地位和话语权;另外, Nokia 计划于 2008 年 12 月份在日本以移动虚拟网络运营商(MVNO)的身份推出服务,正式涉足移动运 13
  • 14. 营。事实上,Nokia 的运营之路早已开始,其 Ovi 互联网平台采用与运营商分成的商业模式 在全球部署,目前已经签约合作的伙伴包括 Telefonica、T-Mobile、Vodafone、Orange 等全球 知名的运营商。 Google 作为传统互联网领域的领头羊,进军移动互联网的部署也是步步为营。Google 通过牵头成立各种联盟和基金会,在行业领域里所发挥的作用更加明显;通过对政府的公 关和活动,进一步扰动无线网络运营领域的竞争,争取有利于自身进军移动互联网的资源 倾斜;G1 的推出,更是 Google 扩大其在移动通信领域影响的又一重要里程碑。而 Google 一贯奉行的广告模式,则更是给电信运营商传统的商业模式带来冲击。 而最近微软的互联网布局则屡遭阻力。虽然微软的 Windows、Office 等产品成为企用户 不得不选的经典,但相对于竞争对手,微软在互联网方面有些后知后觉。近年来微软想通 过收购 Doubleclick、yahoo!等来获取广告方面的竞争优势,虽然那屡遭失败,但也充分证 明了其对互联网搜索和广告领域的虎视眈眈。其近期推出的“云计算”服务决不是简单的 模仿跟风,而是为实现基于互联网的 S+S 战略提供一个坚实的战略支撑。 迎接移动互联网时代,运营商面临更加残酷的竞争。如何制定长远的互联网战略,如 何应对异业交叉竞争给行业带来的巨大冲击将是运营商必须面对的重要课题。如何在维护 运营商价值链核心地位的前提下,以开放的心态面对竞争,以合作共赢为前提联合对手, 从而为用户提供更加丰富的应用和内容,促进移动通信行业的长远发展,是全球运营商都 应该深思的方向,也是必然面对的未来。 四、业务动态 1、广播式手机电视表现不佳,未来发展需要合力(吴淑燕) 1)韩国:发展形势不佳,广告收入未成规模 早在 2005 年 5 月,韩国第一大运营商 SKT 就开始正式商用基于 S-DMB 标准的卫星广 播式手机电视业务。当时,受种种利好因素的鼓舞,SKT 曾大胆地预测到 2005 年底发展用 户 60 万,到 2008 年发展用户 250 万,到 2010 年用户数将达到 660 万,实现盈亏平衡。 然而 S-DMB 的发展远未达到预期,到 2008 年 7 月,SKT 的手机电视用户数达到 140 万,半年 时间内用户增加仅 10 万左右。 而广播行业赖以生存的广告收入在 S-DMB 业务的收入中所占比例很少,96%的收入来 自用户包月费(6300-11000 韩元每月)。这离实现盈亏平衡还有很远的距离。负责运营 SKT 手机电视业务的公司 TU Media,也正在遭受大额亏损。2007 年 1 月到 9 月,TU Media 净损失为 525 亿韩元。 在韩国,另外一种由广电部门主导的基于 T-DMB 标准的地面广播式手机电视的发展形 式稍好于 S-DMB。2005 年 12 月推出的 T-DMB 历时 1 年 6 个月(2007 年 6 月)用户超过 500 万,首尔地区内平均 4 人当中就有 1 人在使用。2007 年 8 月为止全国拥有 T-DMB 手机 人数 600 万,预计 2008 年底 T-DMB 手机拥有人数超过 700 万。 而目前韩国市场上 80%以上 的手机都将具有 T-DMB 功能。 T-DMB 业务向用户免费提供,运营商只能通过广告来获取收入。 但由于广电部门缺乏 对用户数据的把握,无法在手机电视上有效地投放广告。 目前,运营商获得的广告收入也是 微乎其微。据统计,T-DMB 手机电视的广告月收入不足 1000 万韩元(101000 美元),不到 14
  • 15. 传统电视广告收入的 0.1%。另一方面,由于对广播网络缺少投资,使得手机电视业务在很 多地区缺少信号。尤其是没有传统广播网络的 T-DMB 运营商,由于没有足够的自有内容 和广告收入,对终端的把控能力也比较弱,因此所面临的压力更加巨大。 韩国是全球手机电视发展最好的国家之一。 但事实上,无论是 S-DMB 还是 T-DMB 在韩 国的发展形式都不乐观,广告收入至今没有成为其收入的主要来源。 2)日本:用户初具规模,商务模式有待探讨 早在 2004 年 10 月,日本移动广播公司(Mobile Broadcasting Company,MBCO)就推 出了名为 Moba-Ho!的卫星手机电视业务。该业务采用 S-DMB 制式,和韩国 SKT 使用同 一颗卫星。 目前该业务拥有 7 个视频频道,40 个音频频道,一个数据频道。 虽然 Moba-Ho! 提供的频道很多,但是用户使用该业务需要付出相当的费用,其中包括注册激活费 22.9 美 元,月基本使用费 3.7 美元,以及 2.7-19 美元的打包费用(monthly package fee)。如果用 户需要使用高级频道,那么还要额外支付 9.2-11.5 美元。 该业务由广播公司推出,加上支持业务的终端类型有限,且向用户收取不菲的费用。所 以 4 年后的今天,Moba-Ho!发展十分惨淡!据估计,目前其用户数少于 10 万。 在日本,另外一种称为 1Seg 的地面手机电视的发展情况要好很多。1Seg 于 2006 年 4 月 推出,不向用户收取使用费,用户增长速度很快。 2007 年 8 月,1Seg 终端已经超过 500 万。 目前 1Seg 功能已经成为了移动终端的关键功能,全国信号覆盖范围超过了 90%。 在现有监管制度下,广播公司控制着 1Seg 网络的建设和运营。运营商无权运营电视内 容,只能在交互式数据业务和终端销售方面发挥作用。 而广播公司由于缺乏对手机用户数据 的掌握,无法针对性地投放广告。 所以,日本手机电视业务的发展情况和韩国非常类似。面向用户收费的卫星手机电视用 户数量很少,无法形成收入规模;而向用户免费提供的地面手机电视,虽然用户数量增长 迅速,可是商务模式仍处于探索阶段。 3)欧美:发展刚刚起步,业务普及率低 在欧洲,2008 年 3 月,欧盟委员会宣布 DVB-H 作为欧盟唯一的手机电视标准。目前欧 洲有十多个国家开始商用或测试 DVB-H 制式的手机电视。 3Italia、TIM 和 Vodafone 于 2006 年在意大利推出了 DVB-H 标准移动电视服务。据媒体报 道,到 2007 年底,三家运营商只售出了不到 100 万台移动设备,而真正使用用户数量则从 未披露过。德国移动运营商在 DVB-H 牌照的争夺中输给了 Mobile3.0 财团,而 Mobile3.0 财 团到现在仍在为履行执照的义务苦苦挣扎,打算在今年底推出该项业务。 奥地利电信公司于 今年 6 月推出 DVB-H 业务,用户只要购买了 Nokia77 型手机就可享受免费服务到今年年底。 荷兰的 KPN 推出的 DVB-H 业务提供 10 个频道的包月制服务,价格为 9.95 欧元/月,用户 可以无限量地观看视频。 在欧洲其他地方,移动电视业务的商用进程还处在开始阶段。 在英 国,尽管 O2 公司于去年在牛津进行了移动电视的试验,但是迄今英国还没有为运营商发 放移动电视业务牌照。 总的来说,欧洲手机电视的发展还处于起步阶段。欧盟负责电信业务的首席官员表示欧 洲的手机电视普及率很低,普及率最高的意大利还不到 1%。 在美国,由高通公司主导的 MediaFLO 标准成为最大赢家。目前已有 Verizon Wireless 和 AT&T 两大运营商和高通公司合作提供手机电视业务。 Verizon 于 2007 年 9 月提供手机电视业务 V CAST。V CAST 手机电视服务提供体育、音 乐等 10 个频道,用户采用包月的形式使用该项业务,费用在 13-25 美元之间,而支持手 机电视业务的终端只有几款。V CAST 业务发展的并不尽如人意。据分析,在 Verizon 15
  • 16. Wireless 推出 MediaFlo 服务一年多之后,这项服务的用户只有 82 万人,仅占该公司移动用 户的 1.5%。AT&T 直到 2008 年 5 月份才正式推出。目前 AT&T 提供的手机电视业务包含 10 多个频道,支持手机电视业务的终端在 3 款左右,有 15 美元和 30 美元两种标准资费套餐 可供选择。 目前,美国运营商和高通合作提供手机电视业务,高通公司拥有频谱资源并负责铺设 网络,整合和分配内容资源,将网络容量和内容批发给移动运营商,并向运营商提供技术 授权和手机芯片;运营商则在 MediaFLO 提供的节目的基础上,融合自身的数据业务,进 行包装和改造,最终将打包后的产品销售给用户。 消费者需求有限,手机电视网络尚未覆盖 美国全境,支持该业务的终端数量有限,加上面向用户收费的商务模式,都阻碍了手机电 视的发展。 点评: 广播式手机电视业务发展已经有多年的历史。但是,目前全世界都没有特别成功的案 例。一方面,广播式手机电视所处的产业环境相当复杂:所涉及的广电行业和电信行业出 于产业竞争的需要进行着长期的博弈,两个行业之间的合作即不充分也不顺利;各国对技 术标准的争论至今还在继续,不同标准之间的竞争无法形成产业合力。另一方面,产业链 仍不成熟:支持手机电视的终端比例不高,网络覆盖水平较低,没有符合手机电视特殊需 求的节目内容。此外,手机电视行业并没有形成成功的商务模式:在向用户收取使用费的 模式下,高额的使用费让很多用户望而却步,用户增长速度缓慢;在免费提供使用并获取 广告费的模式下,广告收入来源不足,无法支撑高额的网络建设费用。还有很重要的一点 , 最终用户对手机电视的需求仍需培养。 事实上,对于最终用户来说,基于运营商网络的流媒体业务和基于广播方式的手机电 视业务都是同样在手机上看电视的业务,但是流媒体业务更多地实现了个性化视频点播的 可能性。对用户来说,个性化的内容点播和更加丰富的交互是手机电视非常重要的特色功 能。相关的市场调查数据也证实了这一需求特点。 调查数据显示,有 33.7%和 32.1%的 1Seg 用户使用了 EPG 和数据业务,17.6%用户连接到和内容相关的网站。 如何在广播式手机电视的基础上,融合更多的个性化点播和交互功能,将是刺激和培 养用户需求的重要突破点。所以说,手机电视的蓬勃发展需要广电部门和移动运营商进一 步深度合作,形成合力:广电部门贡献其丰富的内容资源和广告资源,运营商贡献其丰富 的运营资源和运营经验,大家共同携手才能把手机电视这块蛋糕做大。 2、移动广告在摸索中成长,金融危机是机遇也是挑战 (林琳) 1)互联网企业纷纷试水移动广告业务 自 Google 收购 YouTube 之后,YouTube 的运营情况不算很好。针对运营中出现的一些财 务问题, Google 在 8 月中旬提出一项措施,即添加 YouTube 的移动广告服务。目前此项服 务正在美国和日本试运行。 2008 年 1 月,雅虎发布移动服务蓝图,宣布开放旗下平台,Yahoo! Go 搭载第三方开发 者创建的应用程序,开始允许嵌入陈列式广告,一方面用户可以存取上述免费工具,另一 16
  • 17. 方面开发者可以在其工具中提供陈列式广告或赞助式搜索以创造收入。9 月,雅虎宣布其独 立应用程序的移动开发平台的蓝图,在基于 Yahoo Go 运行的基础上,开发人员也可以为 Java、Windows Mobile 和智能移动终端操作系统设备建立和散播应用程序。蓝图包括开发者 将广告添加到其应用程序中的能力,雅虎将会以此为契机,扩大其广告收入。 蓝图和雅虎的 广告服务软件松散地相耦合,这就意味着雅虎广告的范围将会更加广泛。 自 2008 年 6 月初诺基亚宣布成立诺基亚广告联盟(Nokia Advertising Alliance)以来, 队伍不断壮大,新的欧洲广告版权商、 运营服务商、诺基亚的服务商加入了诺基亚的媒体网 络团队。除了在欧洲市场上 Nokia 拥有庞大的合作伙伴,在美国,Fox News 和 A&E Television Networks 也纷纷加入诺基亚的广告联盟。高质量的广告版权商的加入,将继续巩 固诺基亚的媒体网络广告地位,将使诺基亚对业内人士继续提供最高的回应服务。 苹果的 iPhone 能运行苹果软件商店提供的上千种应用软件,自 7 月上线以来已有超过 一亿次的软件下载量。 这引起了正在关注社交网站 widget、餐饮指南、 手机游戏等领域的广告 主的注意。在苹果软件商店的 3000 多种应用中,只有 20%是免费提供的,而这些免费软件 的下载几乎占到了全部下载的九成,制作这些免费软件的公司通过在软件中植入广告的形 式来获得收益,很多厂商认为广告补贴模式将逐步取代移动服务的收费模式。 8 月初,移动广告代理机构 Ad Infuse 宣布扩大部署瑞士 Swisscom Vodafone 生活门户网 站的 adInMotion 平台。解决方案涵盖更广泛,包括建立视频广告的试验,以及 WAP 和 SMS 的广告。 2)运营商积极探索移动广告业务 9 月中旬,荷兰移动网络运营商 KPN 公司与爱立信签署了一份托管移动广告业务的合 同,爱立信将为 KPN 提供一个创新灵活的端到端业务解决方案,用以管理和投放在手机和 其它设备上的针对性广告。这项托管服务使 KPN 能够根据客户的喜好,通过移动网页和消 息服务的方式向个人网络用户发放广告。 广告公司还可通过报表工具,创建和保留广告宣传 活动。 9 月 23 日,Vodafone、T-Mobile、Orange、 和 3 等英国 5 家移动运营商宣布,将联合各 O2 自力量并指定一家贸易团体帮助他们推销手机广告。5 家公司在联合声明中表示,他们已经 选定网络广告局(IAB)--负责广告商与网站联系的一家团体,帮助他们销售手机广告。 3)金融危机的影响间接波及广告市场 2008 年 9 月份美国次贷危机深入金融领域,爆发金融海啸并逐渐蔓延到全球,西方国 家的实体经济也遭受重创,间接影响广告市场的预期。 法国实力传播公司预计,今明两年全 球广告市场的增速将大幅放缓。投资银行 Jefferies & Co 发表报告称,全球网络广告市场将 会放缓,同时调低了今明两年的市场预期。 截止 10 月,英国、 德国、意大利、法国和西班牙的 新广告需求已下降了 30%。 点评: 2008 年之初,市场研究机构对移动广告的预计普遍非常乐观,但各家预测的差距很大 , 而实业人士多持相对保守的预估。 目前大型 IT/互联网公司(Microsoft、Google、Yahoo)、终 端制造商(Nokia)和少数电信运营商在战略上高度重视,对移动广告进行了战略部署,纷 纷抢占移动广告领域的优势资源,但实质性的业务进展缓慢,产业快速成长尚需时日。 在移动广告领域的战略并购中,被并购方均为广告服务公司,或者拥有广告客户资源 和媒介资源,或者提供有技术含量的精确营销解决方案,形成“Platform+Networks”模式。 即构建技术平台(Platform),对移动广告进行分发、跟踪、管理、计费、效果测量等;与电 17
  • 18. 信运营商、 WAP 网站、手机客户端软件、手机游戏、手机视频等媒介合作,形成媒介资源关系 网( Networks)。 全球金融危机的影响日益加深,对广告市场带来一定的影响。但是在经营压力与日俱 增的现状下,降低营销成本,拓展市场,保持增长成为企业的迫切需求。 以互联网、手机为 代表的低成本、 小制作、覆盖广、精准度高的精准营销模式受到越来越多企业的关注。金融危 机对于移动广告这一新兴市场或许是一剂催化剂,而国际巨头的探索为市场加速成长奠定 了基础,他们也必将拔得收益头筹。 3、云计算持续升温,各路巨头纷纷布局(贾辉、王波) 1)亚马逊在云计算商业拓展方面继续保持领先 2008 年,云计算服务的领跑者亚马逊继续保持着领先的位置。 8 月下旬,亚马逊正式推出了运用于云计算服务 EC2 的弹性块存储技术(EBS),EBS 将使得 EC2 云计算服务支持数据持久性存储。在云计算中运用 EBS 服务可以帮助用户节约 成本,提高运营效率,尤其适用于那些只需要少量信息存储的中型企业用户。 10 月份,亚马逊的云服务增加了对微软 Windows Server 和 SQL Server β 版的支持, 并推出了一项新的 EC2 SLA(Service Level Agreement)协议,该协议条款担保云服务的 连接时间至少在 99.95%以上,如果服务低于这个阈值,客户可以索赔并有资格先使用后 支付。 目前,亚马逊的云计算服务 Amazon Web Services 主要由 4 块核心服务组成:Simple Storage Service ( 简 单 的 存 储 服 务 , S3 ) ; Elastic Compute Cloud ( 弹 性 计 算 云 , EC2 、 EBS ); Simple Queuing Service (简单排列服务)以及目前尚处在测试阶段的 SimpleDB。 无论是个人还是大型企业,只要是使用亚马逊网络服务的研发人员都可以在亚马逊的 基础架构上进行应用软件的研发和交付,而无需实现配置软件和服务器。 2008 年,有超过 37 万人次的研发人员正在使用亚马逊网络服务。 如今,亚马逊已拥有诸如纽约时报和纳斯达克证券交易所等大型客户。预计其 2008 年 此项业务收入为 5000 万到 1 亿美元。 2) Google 持续创新,领跑云计算技术 Google 的云计算计划在 2008 年又向前迈进了一大步,布局日趋明朗。 继推出 Google Apps 近两年后,在 2008 年 4 月,Google 推出了 App Engine 服务平 台,其基本功能是让外部开发者借助谷歌的 App Engine 开发新的 WEB 应用,而谷歌通过 自己强大的云中心向用户提供上述应用的网络服务。 年 5 月,Google 和 IBM 的合作继续 08 深入,共同宣布携手进军“企业云”领域。 双方强强联手,在日渐拥挤的云计算领域占据了 最有力的地形。08 年 9 月 1 日,Google 推出了 Chrome 浏览器,这显然不是 Google 的心 血来潮,其主要目的同样指向云计算。在云计算时代,PC 上最重要的一个软件就是浏览器, 控制浏览器入口会显著增强在云服务选择方面的优势。 因此 Chrome 有两个最重要的特色, 一是技术开源,二是对 Google App Engine 运行速度快,针对性强。 从 Google Apps 到 App Engine 再到 Chrome 浏览器,从独立研发到与 IBM 不断深化 合作,从个人市场到企业市场, Google 的云计算既充分体现了自身的既有优势,又通过侵 入竞争对手后院实现一石二鸟,其布局已经逐渐明朗,并带有明显的进攻性,未来值得关 注。 18
  • 19. 3)微软追赶谷歌加快进军云计算领域 2008 年,微软进军云计算的战略越来越清晰,动作力度越来越惊人,大有后来居上之 势。 《商业周刊》 根据 的报道,微软计划在最短的时间内打造 20 个顶尖水准的数据中心,即 “云计算中心”,每个中心预计耗资 10 亿美元。以微软在圣安东尼奥的数据中心为例,该 中心的大部分建设仅用了 9 个月时间,微软希望借此速度在云计算领域快速超越竞争对手 谷歌。 在 2008 年 10 月份,微软相继发布了一系列产品,以迎接“云计算”时代的到来。例 如,推出了新操作系统 Azure,企业用户既可以在公司电脑上运行,也可以经由微软通过 互联网提供相同服务;新推出的 Windows Live 可以让个人用户与好友一起存储、恢复和共 享图片、博客和其它网站内容;还推出企业版 Exchange 电邮的网络版和 Office 网络版。 事实上,如果微软不能按计划推进云计算中心的战略部署,许多用户有可能会放弃微 软产品而转投谷歌 2007 年就已经推出的的 Google Apps 云计算服务,该服务已经对微软 的单机版办公软件 Office 产生了一定的替代效应。 理论上而言,微软长期以来开发的面向企业和个人用户可靠且功能强大的应用软件将 是其在云计算方面追赶 Google 的重要优势。但由于微软在互联网方面一贯的后知后觉,这 一次在云计算方面再次落在了互联网巨人 Google 的身后,微软的软件内容优势是否可以 强大到能够弥补与 Google 差距的程度仍然是一个未知数。 点评: 云计算并非突然出现的新技术,它实际上是分布式处理、并行处理和网格计算的发展 , 是这些计算机科学概念的商业实现。尽管在直观上云计算更像是一种 IT 外包服务,但却是 以互联网的充分发展为前提,其产生和发展都离不开互联网的引导和支撑。 云计算对 IT 基础建设和互联网在线服务的紧密结合创造了一个新兴的广阔市场。据 IDC 的统计,到 2012 年,全球云计算服务市场规模将达到 420 亿美元的规模。尤其是对于 IT 需求越来越旺盛的中小企业来说,云计算是一项非常值得考虑的服务,它可有效降低企 业 IT 支出,提高运作效率。但云计算服务仍有待进一步完善,比如可能存在的严重宕机隐 患、信息保密隐患以及一些法律方面的问题都将成为制约云计算迅速发展的拦路石。 目前互联网领域的巨头如 Amazon、Google、 、 IBM Microsoft 和 Salesforce 等都对云计算倾 注了相当多的关注和重视,云计算服务对各厂商原有业务的进一步发展和向互联网转型具 有重要的战略支撑作用。 云计算对于移动运营商来讲同样是一个值得关注的领域。首先,移动运营商本身在经 营分析、 网管以及资料备份等方面具有巨大的云计算需求,通过对小型机、 磁盘阵列的部分 替代可以明显降低运营成本。其次,如果能面向企业客户提供云计算服务,移动运营商可 以丰富全业务运营服务内容,在满足客户信息服务资源需求的同时,弥补在 DID、专线和 互联网接入等固网产品方面的先天不足。 19
  • 20. 五、终端领域 4、 Google 进军移动终端领域,电信行业传统的商务模式受 到挑战(吴淑燕) 1) G1 手机揭开神秘面纱,开源 Android 操作系统是亮点 2008 年 9 月 23 日,美国运营商 T-Mobile USA 在纽约发布了第一款 Google 手机——T- Mobile G1。 月 22 日,在美国旧金山正式销售。 10 该款手机为宏达电制造,是世界上第一部 使用开源 Android 操作系统的手机。该系统由互联网巨头 Google 联合 34 家包括芯片制造商、 手机制造商、 运营商在内的企业共同开发。 与其他手机操作系统不同的是,Android 更愿意吸 引大量的外部开发者加入其平台,为 Android 平台开发各类应用软件。 G1 手机支持 GSM/ GPRS/EDGE/UMTS/ HSDPA 网络,理论下载速率为 7.2Mbps,配有 触摸屏和全功能键盘,并提供 GPS、 Wi-Fi 和蓝牙连接。 目前,用户可以在 T-Mobile 开通 3G 服务的城市购买到 G1 手机,包括波士顿、 芝加哥、 达拉斯、洛杉矶、纽约、西雅图和明尼阿波 利斯。 2)内置丰富的 Google 网络服务,移植互联网商务模式 G1 手机内置了 Google 在传统互联网上的优势业务,包括 Google 搜索服务 、 Gmail 、Google Maps、YouTube、Google 日历、Google Talk 等。除了把这些经典业务移植到手机 终端上之外,Google 把固定互联网用户的使用习惯延伸到移动互联网上,同时,Google 在 传统互联网上一贯奉行并取得巨大成功的商务模式也移植到以 G1 为载体的移动互联网上。 3)搭建 Andriod Market 平台,探索手机应用软件发展新途径 G1 除内置 Google 的网络服务以外,还提供街景、Andriod Market 软件下载服务平台等 特色服务。Andriod Market 应用平台与苹果的 App Store 类似,为用户提供第三方应用,用 户可以轻松下载各种创新的应用软件。 美国市场研究公司 Meidalets 10 月 31 日公布报告称,Google Android Market 应用平台的 应用总数已达 167 种。目前,用户可以从 Android Market 平台上免费下载应用软件。 2009 从 年开始,开发人员可以上传收费软件。软件销售所得的七成,将归开发人员,另外三成则分 给移动运营商以及支付付款手续费。Google 表示,不会要求分享这笔收入。 点评: G1 推出伊始,Google 只与 T-Mobile 一家运营商签订了代理协议,用户与 T-Mobile USA 签订为期 2 年的语音通话合同,就可以 179 美元购得这部手机,零售价格则要 400 美元 。 近期,T-Mobile 在圣诞前夕于英国独家推出了 G1。 2009 年初,G1 依旧会以 T-Mobile 独 在 家发售的形式在其它欧洲国家上市。 G1 的问世,进一步证实了 Google 进军移动通信领域的野心,作为世界顶尖的杰出企业 , Google 不满足互联网霸主地位而把触角伸到移动互联网领域也是必然。 Google 进军移动互联网的方式跟 Apple 并不完全相同:后者不但从运营商那里获得终 端销售的收入,更是对运营商的通信收入进行分成——这种野心勃勃的合作模式也一度引 起了移动通信领域的轩然大波并受到很多运营商的抵制。而 Google 则致力于把其在互联网 20
  • 21. 上的商务模式引入到移动互联网上,其商务模式的重点是广告收入,而非终端销售、运营 商分成以及内容费。 Google 的心态也更加开放。 基于开放的操作系统 Android,更愿意吸纳大量的外部开 G1 发者的开发力量,同时为开发者提供了一个应用发布和赢利的平台,这进一步刺激开发者 的积极性。Google Android Market 的平台的大量应用软件免费向用户提供,这较苹果 App Store 的收费模式也更具吸引力。 从开发基于手机的客户端软件,与运营商合作提供移动搜索服务,牵头成立开发式手 机操作系统联盟,到推出内置 Google 各核心互联网业务的手机终端,Google 进军移动互 联网的脚步正在逐渐深入。对于运营商来说,不仅仅是移动通信行业中多了 Google 这个强 有力的竞争对手,Google 在移动互联网行业中所带来的这种基于广告后向付费的商务模式 , 恐怕更值得运营商去关注和思考。 5、 iPhone 转变营销模式,进一步扩大智能终端市场的占有 率(吴淑燕) 1)与运营商松绑的 iPhone 面市,但售价高昂 iPhone 采取和运营商独家合作并锁定服务商的策略在欧洲遭到了其他运营商的反对。在 德国,法庭受理 Vodafone 的起诉,禁止 T-Mobile 销售捆绑服务的 iPhone 手机。随后,T- Mobile 在德国市场推出了解锁版 iPhone,可以使用任意运营商的网络服务,但是每部手机 高达 999 欧元的售价让消费者望而却步。 在法国,Apple 与 Orange 独家合作的同时也推出了 解锁版 iPhone,售价同样高达 749 欧元。 08 年 9 月下旬香港开始销售解锁版 iPhone 3G 手机,可以通过香港任何一家移动运营商 的网络激活。苹果香港在线商店的数据显示,8GB iPhone 的价格为 5400 港元(约合 700 美 元),而 16GB 版本的售价则为 6200 港元。 2)打破独家合作模式, iPhone 联手沃尔玛拓展销售渠道 iPhone 上市半年后,苹果的策略悄然发生了变化,在与运营商的合作协议中,苹果已 不再坚持较高的营收分成比例,且不再要求与运营商签订独家销售协议。Apple 在瑞士、奥 地利、 意大利、 葡萄牙、 澳大利亚都采取了与多家运营商合作的策略,这同其之前在每个国家 或地区仅仅选择一个独家代理商的模式有了一定的差别。 苹果提升了对产品用户覆盖水平的 重视程度,使得运营商的总体用户覆盖范围在谈判中的影响力有了一定的增强。 例如在意大 利,苹果与 Vodafone、TIM、Wind 三家运营商建立了合作关系。 此外,iPhone 的销售渠道也进一步拓宽。iPhone 3G 08 年圣诞节期间选择性进入部分沃 尔玛和沃尔玛旗下的山姆会员店进行销售,并且最终将进入全美 2500 多家沃尔玛商店和 69 家山姆会员店。AT&T 将为沃尔玛和山姆会员店的 iPhone 3G 激活提供支持。超级市场的 加入将让 iPhone 3G 的销售渠道翻一番。 这将有利于 iPhone3G 在 09 年第一财季的销量增长。 3) 3G 版 iPhone 内置 App Store,产品和应用不断升级 2008 年 6 月,苹果在“全球开发者大会”上发布了 3G 版 iPhone。新版 iPhone 的待机时 间为 300 小时,通话时间由原来的 8 小时提高到 10 小时,3G 网络下通话时间为 5 小时,上 网时间为 5 至 6 小时,视频播放时间为 7 小时,音频播放时间为 24 小时。除了支持 3G 网络, 21
  • 22. 新一代 iPhone 还内置了 GPS 芯片,能提供相关定位服务。 另外,3G 版 iPhone 将支持多种语 言输入法,其中包括中文。 此外,3G 版 iPhone 最大的改进是直接内置了 App Store(应用软件商店)的这一功能, iPhone 用户可以自己购买所需的各类软件,包括工具软件、 系统软件、 电子书、 游戏等。用户 可以通过电脑上的 iTunes Store 进入指定 App Store 页面选下载所需软件,然后通过与 iPhone 的同步进行安装,也可以通过 iPhone 3G 上的 APP store 功能,通过手机网络或者是 Wi-Fi 网络进行查找安装。 App Store 不但为用户提供了一个下载应用软件的平台,也为广大开发者提供了开发支 撑和销售渠道。苹果对开发者资质进行验证,收取 99 美元的费用,并签署合作协议后,开 发者即可得到苹果的开发者工具、 开发资源以及技术协作和支持;而开发者提供的程序在经 过苹果公司的测试之后,也可以在 app Store 上进行销售。苹果公司将按月与开发者进行结 算,结算模式为 3:7。 2008 年 7 月份开张以来,苹果 Apple Store 应用软件销售量已经超过 自 了 1 亿份。到 2008 年 9 月,Apple Store 上销售的软件有 3000 多种。 4)国际化步伐加快, iPhone 销售情况良好 在美国大获成功的 iPhone 不断加快国际化步伐。 版 iPhone 在美国、 3G 英国、澳大利亚等 22 个国家和地区同步上市。 截至 08 年 9 月,iPhone 的销售区域已经覆盖了全球 71 个国家和 地区,包括北美、拉美洲、西欧、大洋洲以及亚洲、非洲的部分国家。 由于消费者对 iPhone 的高度认可和苹果成功的营销推广方案,3G 版 iPhone 上市后一周 内的销量就达到了 100 万部,远远超过了苹果的预期。根据市调公司 Canalys Search 的调查 结果,iPhone 已经获得了全球 2.3%的市场份额,其在全球智能手机市场的占有率则飙升至 17.3%,比上年同期增长了 523%。 点评: iPhone 集强大的功能和先进的体验设计于一身,为用户带来了全新的使用感受,自 2007 年 6 月推出以来,销售形势一直十分强劲。为了进一步扩大市场份额, Apple 陆续推 出打破独家销售模式、 降低和运营商的分成比例、推广解锁版 iPhone、拓展销售渠道、创新应 用研发模式等措施,提前完成了 1000 万的销售目标。 iPhone 打造了“产品+服务”的理念,改变了传统游戏规则中终端制造企业只能通过制 造终端来获取利润的固定模式,为移动通信的领域引入了新的竞争力量。苹果于 08 年推出 的 App Store 平台,通过建立软件发布渠道和平台,使用收入分成的方式,吸引众多应用 开发者投入到苹果所构建的移动软件平台上。这种提供开放平台资源,聚集应用提供商, 直接面向用户,并获取收益的模式,跟传统运营商在价值链中的地位如出一辙。苹果公司 的商业模式正在不断地挑战传统运营商在价值链中的核心地位。 在中国市场,尽管 iPhone 在与中国移动前期的谈判并没有成功,但是 08 年国内电信 行业完成重组,激化移动通信市场的竞争;09 年初 3G 牌照发放,3G 版 iPhone 的引入出现 契机;Apple 出于应对竞争以及拓展市场份额等需要,逐步降低了和运营商之间的合作的 门槛,上述因素都为 iPhone 尽快进入中国市场提供了更多的可能性。 22
  • 23. 6、手机操作系统陆续开源,开放标准将成未来主流(王伟、 梁平) 1)开放式操作系统, Android 深得业界支持 2008 年 9 月 23 日, T-Mobile 发布了第一款 Google 手机—— T-Mobile G1 ,这宣告了 Google 的 Android 操作系统正式走进市场。 Android 是 Google 针对所有移动设备开发的软件平台和操作系统,包括操作系统、 中间 件、便于用户使用的界面以及各类应用软件。2007 年 11 月 5 日,Google 倡议的开放手机联 盟(Open Handset Alliance)成立,英特尔、 摩托、 高通、 HTC、 、LG 索爱、 ARM 等 30 多家企业 宣布加入,支持 Android 的开发。 运营商也纷纷表示支持 Android 系统。日本的 NTT DoCoMo 表示今后将把重心转移到 Android 手机的开发上,并把自己的 i-mode 服务融入其中;台湾运营商中华电信也考虑于 2008 年末在台湾市场推出 Android 手机。 T-Mobile、Sprint Nextel、中国移动、 Vodafone 也均加 入了开放手机联盟。 手机制造商也对 Google Android 手机给予厚望: 08 年 10 月 29 日,华硕宣称预计明年 第一季推出第一款 Android 手机,与宏达电抢食市场;联想也宣称明年将联合中移动推出 适合中国市场的 Android 手机;2008 年 10 月底,面临经济危机及经营困境的终端商摩托罗 拉也表示,将手机业务未来的发展完全寄托在 Google 的 Android 操作系统之上。 2)应对竞争,诺基亚收购 Symbian 并宣布开源 2008 年 6 月 24 日,诺基亚宣布将斥资 2.64 亿欧元收购 Symbian 公司 52%的股权,收 购后将实现全资控股。 同时,诺基亚联手索尼爱立信、 摩托罗拉、 NTT、 AT&T、 电子、 LG 三 星电子、 意法半导体、 德州仪器和 Vodafone,共同宣布建立 Symbian 联盟,以扩大统一的软 件平台的影响力。 诺基亚宣布免费向 Symbian 联合组织开放 Symbian 操作系统,这将有助于 Symbian 成 为一个不牟利的组织,它将团结领先的手机制造商、 运营商和芯片制造商,创造一个广泛的 开放式资源平台。 自 2008 年 6 月以来,共有 52 个国家宣布计划加入该组织,其中包括所有大型手机制 造商。英国芯片制造商 ARM、信用卡网络 Visa 和华为等十家公司表示计划加入非盈利性组 织“Symbian 基金会”以免费获得后者的软件。 美国电信运营商 AT&T12 月初也宣称,将暂 缓 Java 开发,倾向于推出使用 Symbian 操作系统的终端。此外,诺基亚开放 Symbian 平台, 也深受芯片厂商的欢迎,手机芯片商意法半导体 (ST)称,诺基亚统一 Symbian 平台并使之 开源化的举动,将利于支持多家手机制造商。 这一做法取消了专利费,会降低该行业手机及 设备商使用 Symbian 平台的门槛。 点评: Google 作为移动终端领域的后入者,试图通过 Android 开源的方式来迅速占领市场, 在同运营商积极合作的同时,也吸纳中小厂商采用 Android 操作系统。 Android 目前也得 而 到了包括中国移动、 宏达、 英特尔、 eBay、 DoCoMo、 NTT 高通、摩托罗拉等运营商、终端厂商、芯 片厂商的大力支持。 随后 Nokia 迫于竞争的压力也宣布 Symbian 开源,操作系统的开源趋势 已不可逆转。 23
  • 24. 开源操作系统将进一步推动智能手机的发展。第一,操作系统的开放可以使芯片厂商更 加合理的针对软件设计硬件,利用软件的优势发挥硬件最大的功效;第二,操作系统的开 放有助于第三方软件企业进行更为有针对性的软件开发,提供更为丰富的第三方应用程序 ; 第三,操作系统的开放将降低手机厂商的生产成本,促进消费者的购买。因此,无论是终 端厂商、芯片厂商,还是运营商都将目标锁定在“开源”操作系统,这对智能手机的发展 大有裨益。 在迎接移动互联网的大背景下,开源成为了手机操作系统的主流,这对运营商可以说 是机遇和挑战并存:开源带来了手机成本的下降,运营商可以方便地开发应用,手机终端 可以快速普及,这对于运营商是利好;但其带来的挑战也是巨大的,运营商的业务开发模 式和商业模式可能会发生剧变,随之而来的就是业务管理、运营支撑的模式需要改变,另 外还需要加强用户终端的安全性管理,这都需要运营商积极应对。 7、山寨机在风雨中成长,如何有效引导值得运营商思考 (史玉磊、梁平) 1)山寨机满足用户需求,受中低端市场青睐 “山寨机”无疑是 2008 年中国手机行业最吸引人词汇。业内专家估计 2008 年出货量 有可能达到 2 亿部,占据了国内近三分之一到一半的市场份额。 “山寨”一词源于广东,指由民间 IT 力量发起的产业现象。其主要特点主要表现为仿 造性、快速化、 平民化。主要通过小作坊起步,快速模仿成名品牌,涉及手机、 数码产品、游戏 机等不同领域。 这种文化的另一方面则是善打擦边球,经常行走在行业政策的边缘,引起争 议。 山寨机之所以能迅速占领市场,最主要是因为价格低、 功能多。这背后最大的推动者是 台湾联发科(MTK)其具备高整合度的手机芯片方案,使手机行业的技术门槛大大降低,因此 山寨手机得以凭借价格优势横扫中低端市场。 奥运会开幕前后,山寨机更是纷纷打出了手机电视的招牌,抢跑在很多品牌厂商的前 面。山寨机的优势体现在研发周期短、 与大陆本土 CMMB 解决方案提供商密切配合、价格低廉, 更主要的原因是回避入网限制,正规厂商的 CMMB 手机无法通过入网检测、并上市销售,这 在很大程度上为山寨机赢得了充分的市场占领时间。 2)质量问题禁锢发展,部分“山寨机”上岸 山寨机 2007 年兴起,2008 年山寨文化正式浮出水面,山寨机已经成为产业和社会关 注的焦点,山寨机本身的质量、 售后服务等诸多问题也逐渐暴露。 一些山寨厂商实力增强, 也希望能步入产业的正轨,因此“天宇”、 “金立”等手机品牌已经启动大规模的宣传推广 活动。2007 年 10 月国家发改委取消手机核准制之后,有相当一部分没有牌照的新手机厂家 申请办理手机产品入网检测。2008 年以来,有 40-50 家山寨机厂家在手机核准制取消后到 原信产部备案,并申请入网检测,越来越多的山寨手机走上品牌发展的道路。 这表明有实力 的山寨厂商已经上岸,行业格局将进入一个新的阶段。 3)监管部门加强 IMEI 管理,山寨机面临更大监管压力 2008 年 12 月 18 日,工信部宣布其下属的电信终端测试技术协会(TAF)已经取得 GSMA(全球移动通信协会)的授权,实现在国内向手机企业核发 TD-SCDMA、GSM 手机的 24
  • 25. IMEI(国际移动设备识别码)。同时,为加强手机 IMEI 管理,工信部还将开发“移动电话机 IMEI 号码登记核查管理系统”。 08 年 7 月,巴基斯坦电信管理局根据客户要求停用了 IMEI135790246811220 号码,结 果造成数百名购买中国手机的用户通信中断。 调查结果显示,原因在于用户使用的多部山寨 手机共用一个 IMEI 号。此件事情的发生,对国产手机在海外销售造成了不利影响,因此加 强手机 IMEI 管理已迫在眉睫。 点评: 山寨系列数码产品凭借着低成本、贴近市场需求、快速出货等竞争优势迅速抢占了中低 端市场。对于没有生产牌照生产的手机,以前业内的称呼是“黑手机”,而今年的称谓已 经变成了“山寨机”,从称谓的变化可以看出市场和社会对其的接纳程度。 中央电视台、人 民日报开始讨论“山寨文化”,甚至春晚也要出山寨版,山寨风已经从 IT 向社会各领域扩 扩散,它已经不再是行业内部的事情,而成为一种不可忽视的社会现象。 终端是移动新业务发展的最重要影响因素之一,从 iPhone 对数据业务的促进可见一 斑。对运营商而言,山寨机一方面大大促进了中低端手机用户的普及与发展,另一方面给 定制终端产品形成了正面的市场竞争,同时还容易造成终端体验与运营商业务的不兼容。 运营商必须正视山寨产品与山寨现象,如果能对山寨产业链的芯片、软件、设计、生产等厂 家主动施加影响,推动、引导并规范产品和用户体验的设计,对于促进新业务的顺利发展 必将是大有裨益的。 25

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