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    • Las actividades internacionales de la FIL y proyecciones para el sector lácteo en los próximos anõs Analysis de la estructura y organisación de los comités nacionales de la FIL Christian Robert - Director General de la FIL
    • La FIL – hechos y cifras • La FIL red mundial de 1200 expertos lecheros! • Una organización global sin objetivo de lucro • Una fuente global y autorizada de información, asesoramiento y conocimientos con respecto al proceso lacteo desde la vaca hasta la mesa • Representada en 56 países • Representa 86% de la producción mundial de leche
    • La FIL tiene envolvimiento directo con la totalidad de la cadena láctea La FIL añade valor a todas las partes de la cadena Proveedores industriales académicos científicos nutricionistas Productores de leche procesadores
    • Gobiernos & autoridades de control alimentario La Fuerza exclusiva de la FIL – implicación de todas las partes de la cadena láctea Industría láctea y alimentaria Suministradores para el sector lácteo y alimentario Ciencia láctea y académica Nutricionistas alimentarios y responsables del “marketing” Productores de leche Líderes de opinión: médicos, autoridades de salud El Comité Nacional de la FIL
    • El programa de trabajo – 17 comites permanentes y 2 grupos de estudio Sanidad Animal Higiene y seguridad Economía , comercio & Políticas lecheras Normas de alimentos (Codex Alimentarius) Normas de alimentos (Codex Alimentarius) Ciencia lechera y Tecnología Métodos de Análisis y de Toma de Muestras Medio ambiente duradero Nutrición y salud Producción lechera
    • Quién determina el agenda de la FIL? Industria lechera 34% Grupos de trabajo de la FIL 30% Academia 24% Productores de Leche 3% Los Comites Nationales de la FIL 9% Origin of adopted IDF New Work Items 2004 – 2007 (33)
    • Quién participa en el trabajo de la FIL? FIL = 1200 expertos de 56 países Otros 9% Gobiernos 10% Productores de leche 3% Asociaciones lecheras 16% Academia 33% Industria 29%
    • La FIL – Cooperación mundial con los organismos regionales e internacionales dirigentes Relación de trabajo oficial Eventos conjuntos Publicaciones Conjuntas OtrosPrioridades FAO Codex OIE ISO WHO ILSI IFAP, IMS, IFIF, IFAH, IFT, YLFA , GDP, EFSA … H
    • La FIL – los éxitos: el ejemplo de la FAO promoviendo el desarollo lácteo a nivel mundial
    • Codex Alimentarius • Programa conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias – organismo international de referencia para las normas alimentarias para proteger al consumidor y favorecer las buenas practicas en el comercio alimentario desde 1962, WTO/SPS referencia legal desde 1995 • Normas, codigos de practica, pautas y otras recomendaciones (generales and específicas ) acerca de los requisitos detallados relativos a un alimento o grupo de alimentos o de las operaciones y de la gestión de los procesos de producción • Normas Codex puestas en practica en la legislación alimentaria nacional e internacional ⇒ importancia e impacto sobre los productos lecheros, el desarollo de los productos, los requisitos de tratamiento, el etiquetaje de los productos y el marketing defaultco FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
    • La FIL - Cooperación con el Codex – influencia mundial • La FIL es la única organización privada que disfruta de un papel formal -asesorasesor ttéécnicocnico yy cientcientííficofico- establecido en el seno del procedimiento del Codex • Implicación en la elaboración de normas generales del codex para la leche e implicación en el Comité del Codex de higiene alimentaria • ⇒ Protección de la leche y de los productos lacteos contra su imitación
    • La FIL – Influencia mundial Los contaminantes La certificación a la exportación La alimentación animal Los métodos de análisis y de toma de muestrasLos aditivos La higiene El etiquetaje La nutrición y la alimentación para regímenes alimentarios especiales « La práctica higiénica para la leche y los productos lácteos » La FIL participa el los Comités del Codex que afectan la industría láctea en los rubros siguientes:
    • Asuntos en el Codex de interés por la FIL • Implementación de la estrategia mundial WHO/OMS en el Codex: para tener en cuenta la posición única de la leche y de los productos lácteos para la nutrición y la salud humana • Propuesta de minimización/eliminación y del etiquetado de información sobre los ácidos grasos trans independiente de la origen • El foco de atención ha pasado a la regulación horizontal : de particular interés por el sector lechero: la nutrición, el higiene y seguridad, el etiquetado y los aditivos alimentarios – La Fil incrementa su implicación en estos ámbitos,tiene alianzas con partners estratégicos y toma el liderazgo en ámbitos identificados como prioritarios • Poner énfasis en la elaboración de normas del Codex y pautas para mejorar la nutrición y la salud: La Fil ocupa una posición de primer plano como asesor científico y técnico en el ámbito de metódos de análisis de los probióticos
    • La posición única de la FIL acerca de las normas de seguridad alimentaria para la leche y los productos lácteos -La FIL tiene el liderazgo con respecto a la adopción del CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS – El propósito del presente Código es brindar orientación para garantizar la inocuidad e idoneidad de la leche y los productos lácteos, a fin de proteger la salud de los consumidores y facilitar el comercio. -La FIL participa en los trabajos del Codex acerca de normas de seguridad alimentaria tales como: • Microbiological Criteria for Listeria monocytogenes • Code of Hygienic Practice for Powdered Formulae for Infants • Risk management for use of veterinary drugs / prevention and control of antimicrobial resistance • Contaminants related questions such as Maximum Residue Levels (MRLs) for aflatoxin, heavy metals, dioxin, melamine etc.
    • La última alerta alimentaria : la melamina– la FIL en acción • La lista de los métodos disponibles fue elaborada por la FIL y sometida imediatamente a la FAO y OMS. Está ahora disponible en el sitio web de WHO/OMS: http://www.who.int/foodsafety/fs_management/i nfosan_events/en/ • Trabajo actual sobre la identificación de un método de test recomendado por la FIL y ISO para llegar a una especificación técnica IDF/ISO y/o a una norma internacional conjunta FIL/ISO • Próxima publicación de la Fil sobre principios para determinar el contenido de melamina y de acido cianurico en la leche fluida y en polvo en la mitad del año 2009 • Proyecto actual: Inventario de la Fil de los métodos y procesos para asegurar la integridad de la leche de los proveedores. Publicación estimada para fin de año 2009
    • La FIL – los exitos : ejemplo OIE Bienestar Animal • La FIL disfruta de un estatuto de miembro de pleno derecho en los grupos de trabajo de la OIE con otras organizaciones • Numerosos eventos conjuntos de la FIL y de la OIE como el simposio sobre la paratuberculosis en 2001, el simposio de la FAO/FIL/OIE sobre el Higiene y la seguridad lechera en Africa del Sur en 2004 y la conferencia sobre la mastitis en 2005 • Participación de expertos de la FAO y de la OIE en la guía FIL de buenas prácticas para el bienestar animal en la produccion de leche • => La FIL tiene el liderazgo en la redacción de normas internacionales para la sanidad y el bienestar animal
    • El papel de la FIL Participación cientifica y técnica en el trabajo del Codex Alimentarius para el sector lácteo IDF/ISO standardizacíon de normas internacionales y métodos para la toma de muestras y el análisis de productos lacteos para el Codex y otras autoridades normativas y control de calidad 132 normas conjuntas132 normas conjuntas Participación científica y técnica en la redacción de normas internacionales para la sanidad y el bienestar animal a travès de la OIE H
    • FIL - Nutricíon … difundir buenas noticias sobre el valor nutricional de la leche promover y defender el papel importante de la leche y de los productos lácteos para la nutrición a travès de los eventos y publicaciones de artículos cientificos en publicaciones « peer-review » ; – Eventos y difusión de artículos cientificos en publicaciones « peer-review » ; e.g. » Articulo ‘A reappraisal of the impact of dairy foods and milk fat on CVD risk’ in European Journal of Nutrition (2009) » Special Issue Functional Dairy Foods 2009 in Australian Journal of Dairy Technology (2009) » Actas del simposio‘Scientific update on dairy fats and CVD in Journal of the American College of Nutrition (2008) » Papeles de estudios científicos sobre los beneficios de los pro y pre bioticos publicados en el suplemento del Journal of Nutrition (2007) » Papeles de nutrición lechera publicados en publicaciones peer review como « the Journal of the American College of Nutrition » » Conferencias sobre la nutrición en las cumbres anuales y los congresos de la FIL » El sitio web de la Fil sobre el tema de la Nutricíon : http://www.idfdairynutrition.org/ – 2007 El premio « IDF Elie Metchnikoff » para reconocer y promover los trabajos científicos en el ámbito de los probioticos
    • La Fil – Produción lechera • Método proactivo para garantizar un nivel alto de bienestar animal y una producción de leche en forma rendable • Mastitis • Lameness • A la Cumbre Mundial FIL de la leche • « Foot and Mouth disease and the dairy industry – problems and prevention » • « Management and Control of infectious diseases and production diseases » • IDF 5th International Mastitis Conference, 21-24 March 2010, Christchurch, New Zealand
    • La Fil – Produción lechera Un manual práctico y universal, orientado hacia la finca tratando de – Sanidad animal, – Higiene de la leche, – Alimentación animal y agua, – Bienestar animal – El entorno/medio ambiente ⇒ Ofrece la garantía de productos lácteos salubres, de calidad y adaptados al uso contemplado En inglés, francés y espanol
    • La FIL – Exitos en la producción lechera Estudio de la FIL en 29 países – Boletín de la FIL n° 403/2006 “Payment systems for ex-farm milk”- sobre los sistemas de pago de la leche a los productores Publicación de la FIL “Continuous Monitoring of machine milking” sobre el bienestar animal y la producción láctea rentable Boletín de la FIL n° 418/2007 « Good Dairy Farming Practices related to primary production of milk and farm management » Boletín de la FIL n° 421/2007 « Foot and Mouth Disease and the Dairy Industry: Problems and Prevention »
    • • Buenas prácticas: Proporcionando guías y recommendaciones para el sector lechero y más allá: – Guía de buenas práticas en explotaciones lecheras – Varias publicaciones de la FIL relacionadas con « machine milking, control of animal health issues, milking performance » – Aplicación de principios HACCP, buenas práticas de producción agricola y de fabricación para implementar un método de gestion de riesgos – Guía de la FIL sobre recomendaciones de trazabilidad – Contribución técnica a la redacción de los principios y practicas para la produccion lechera duradera – Guía de bienestar animal en producción lechera – Actas sobre el « Forum on Control and management of paratuberculosis » La FIL – Buenas prácticas
    • La FIL – Red Mundial – leches fermentadas – alimentos funccionales – recombinación – lactosa y sus derivados – enzimas en leche – helados – maduración de quesos – leche de vida prolongada (ESL) IDF organises science and technology eventsLa FIL organiza eventos en relación con la ciencia y la tecnología láctea
    • La FIL – Red Mundial Eventos futuros de la FIL • IDF/ISO Analytical Week, 18-22 May 2009,Sochi, Russia,Sochi, Russia • IDF World Dairy Summit, 20-24 September 2009, Berlin,Berlin, GermanyGermany • 5th IDF International Conference on Mastitis, 21-24 March 2010, Christchurch,Christchurch, New ZealandNew Zealand • IDF/ISO Analytical Week,, 17-21 May 2010, Montreal,, Montreal, CanadaCanada • IDF Symposium on Science and Technology of Fermented Milk,, 07-09 June 2010,, TromsTromsöö, Norway, Norway • IDF Symposium on Microstructure of Dairy Products,, 09-11 June 2010,, TromsTromsöö, Norway, Norway • IDF World Dairy Summit,, 04-11 November 2010, Auckland,, Auckland, New ZealandNew Zealand • IDF Sixth International Symposium on Sheep and Goats Milk, 16-18 May 2011, Athens, Greece, Athens, Greece IDF International Symposium on Cheese Ripening and Technology, First half of 2012, Madison, USAMadison, USA
    • La FIL – Comunicación Global Los sitios web (general y sobre nutrición ) Los sitios web (general y sobre nutrición ) Carta de noticiasCarta de noticias PublicacionesPublicaciones EventosEventos IntranetIntranet Relaciones con la prensa Relaciones con la prensa Promoción a través de mensajes electrónicos Promoción a través de mensajes electrónicos Carta de noticias para líderes Carta de noticias para líderes
    • Institución dinámica que añade valor a todas las partes de la cadena • Asesoramiento mundial para todos los asuntos lecheros • Influencia mundial y cooperación con otras organizaciones internacionales • Red mundial para los miembros • Comunicación global para promover los beneficios (nutritivos) de la leche y de los productos lácteos, y estimular el desarollo profitable de sus miembros
    • La FIL – ¿Cómo funcionamos? Industría láctea y alimentaria Ciencia láctea y académica, veterinarios Nutricionistas alimentarios y responsables del “marketing” Gobiernos & autoridades de control alimentario Líderes de opinión: médicos, autoridades de salud El Comité Nacional de la FIL Suministradores para el sector lácteo y alimentario Productores de leche
    • El Comité Nacional Beneficios claves de los comités nacionales de la FIL Transmite todo el trabajo de la FIL en su país -) conocimientos y asesoramiento Abarca un amplio abanico de actividades lácteas -) eventos internacionales Nomina a los expertos en los cuerpos de trabajo de la FIL -) expertos mundiales Representa la FIL en el sector lácteo nacional Reune & disemina opiniones sobre asuntos tratados por la FIL Información y Red de communicación
    • La FIL- Valor Global - Acceso al asesoramiento y los conocimientos técnicos y cientificos y también a las buenas práticas en el sector lacteo -Oportunidades para participar en los grupos de expertos de trabajo -Oportunidades para participar en la colaboracolaboracciióónn con organismos internainternaccionalionaleses claveclave -Organización de seminarseminarioios/s/grupos degrupos de trabajo/conferenciastrabajo/conferencias tanto a nivel regional como local - Información sobre y participación en la elaboración de normas internacionales - « BenchmarkingBenchmarking »» para competitividad y excelencia - Información educativa sobre el papel, desarollos e impacto de la nutrinutricciióónn sobre la saludsobre la salud.
    • La FIL promueve el sector lacteo -- Importancia estratImportancia estratéégica para lasgica para las economeconomíías nacionalesas nacionales - Impacto social - La salud pública y nutrición - Fuerza única para representar la cadena lechera entera y reinforzar la posición del sector nacional - Asistencia y formación cientíífica y técnica en ámbitos de interés para el sector lácteo - El medio más eficaz para enfrentar todos los desafííos/oportunidades en el sector lácteo tales como: - Seguridad alimentaria - Producción lechera rendable - Medio ambiente duradero - Polííticas y económia del sector lácteo - Normas internacionales, etc
    • « Think: is it only the strong countries that can develop science or is it science that makes them strong … » Oswaldo Cruz Brazilian scientist
    • Estructura y organisación de los comités nacionales de la FIL
    • Responses received from AT Austria IN India BE Belgium IR Iran CA Canada IS Iceland CY Cyprus JP Japan DE Germany MX Mexico DK Denmark NL Netherlands ES Spain NO Norway FI Finland NZ New Zealand FR France SE Sweden GB United Kingdom SK Slovak Republic HU Hungary US USA IE Ireland ZA South Africa
    • Three different types of organisation 63% 21% 8% 8% Association Private Not clear Function of national dairy organisation Q1: What type of organisation?
    • Most NCs have statutes 4% 17% 79% Yes Not clear No Q2: Does your NC have statutes?
    • Different procedures for appointing members to NC Replies1 Procedure 50% By own request; may need approval by authority (Board, NC, etc) 38% Nominated by someone else or NC 29% Determined by national dairy organisation 13% No formal procedure 1 Several NCs list more than 1 procedure Q3: What is the process for appointing members to the NC?
    • NCs are financed by different mechanisms Replies1 Financed by 50% (Some) NC members 33% National Dairy organisation 21% Dairy companies 17% Farmers 4% Government 8% Other sources 1 Several NCs list more than 1 mechanism Q4: How is the NC financed?
    • Majority of NCs do not contribute to experts’ expenses (But 25% of all respondents provide financial assistance for exceptional circumstances) (But 21% of all respondents provide partial funding only: selective members or part of the costs) 58% 42% No Yes Q5: Does NC contribute to experts’ expenses?
    • IDF membership fee 13% of all respondents are partly or fully refunded by Government 54% 38% 8% Dairy organisation(s) NC Single dairy company Q6: Who pays the IDF membership fee?
    • In most cases the NC appoint the experts 59% 8% 17% 8% 8% Nomd/Detd by NC Nomd by experts No formal procedure Detd by Nat Dairy Org Not clear Q7: Procedure and criteria for appointing experts ?
    • Main criterion is having expertise & commitment 13% 17% 70% Expertise & Commitment Member of NC Not clear Q7: Procedure and criteria for appointing experts ?
    • NCs consider it important to have an agreed country position 0 10 20 30 40 50 Percentage 1 1+2 1+3 1+2+3 2+3 Notclear Meetings Questionnaires 1 NC 2 Employer 3 Own opinion Q8: How do experts determine standpoint?
    • Codex and N&H most important Q9: Areas of work most important to your country? >75% Codex Nutrition & Health 50-75% Dairy Pol. & Ec. Animal Health Methods of Analysis Farm Management 25-50% Marketing Environment Science & Technology Hygiene & Safety <25% Developing Dairy Sector
    • Majority of NCs have good relationship with national bodies Good Little/None Not clear Q10: describe relationship with government, commercial and regulatory sectors Regulatory 88% 4%8% Commercial 71% 21% 8% Government 17% 83%
    • Most Secretaries are part-time Q11: Is Secretary’s position full time or part time? 83% 17% Part-time Full time 17% 41% 25% 17% <20% FTE 20-50% FTE Not clear Full time
    • Conclusions • Significant differences observed in organisation and operation of the NC due to local circumstances - role of national dairy organisation(s) - role of major dairy company - source(s) of funding
    • Conclusions cont’d • IDF members need to recognise and understand these differences. Other members may have (much) fewer/greater resources than your own NC, which affect their input into IDF activities entirely different ways of doing things than your own NC More/less interest in certain work areas
    • Conclusions cont’d • Top priority for NCs Food Standards Nutrition & Health • Also of major importance Dairy Policies & Economics Methods of Analysis & Sampling On-farm areas
    • Algunas proyecciones para la lechería mundial en la próxima decada
    • "The best way to predict the future is to create it." (Peter Drucker) "The future is coming at us at a speed of 3600 seconds per hour" (Woody Allen)
    • World milk production (million tonnes)
    • Ranking of top milk producers 9,4 10,3 12,3 12,3 15,2 25,4 32,5 32,7 36,3 84,5 101 141,7 Australia Mexico Turkey Ukraine New Zealand Brazil Pakistan Russia China USA India EU-25 2007 2000 Million Tonnes.
    • Global dairy exports: country developments
    • Key players in world dairy trade
    • Shifts in world export market shares
    • World dairy trade: product category development
    • Farm Milk Prices 2007
    • Equilibre du marché mondial des produits laitiers 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 millions tonnes lait production laitière consommation surproduction 2008 : 0,5% = 3,6 milliards de litres
    • Stocks mondiaux de produits laitiers - 1,7 - 2,7 - 2,0 36,8 38,8 39,7 42,2 41,0 41,9 40,8 41,5 + 3,6+ 3,6 + 0,5 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 millions tonnes équivalents lait variation annuelle des stocks échanges mondiaux
    • The World’s Top 20 2008 / Dairy companies by turnover 0 5 10 15 Dairy Crest Nordmilch Schreiber Foods * Morinaga Milk Industry Meiji Dairies Land O'Lakes Bongrain Parmalat Saputo Unilever * Kraft Foods Arla Foods Fonterra Dean Foods Dairy Farmers of America FrieslandCampina Lactalis Danone Ranking according to 2007 turnover. Includes mergers and acquisitions 2008. * Estimate billion € Rabobank International
    • EU-milk quotas not fulfilled 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05* 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 EU- 15 EU- 15 EU- 15 EU- 15 EU- 15 EU- 15 EU- 15 EU- 15 EU- 15 EU- 25 EU- 25 EU- 25 EU- 27 EU- 27 EU- 27 EU- 27 EU- 27 EU- 27 EU- 27 EU- 27 usable quota fat-corrected deliveries 1.000 t EU-Quotas and milk deliveries Proposal Health-Check * No consideration of quotas in Poland and Slovenia
    • Comparison to historical pre-peak average price levels Changes to average price levels (in real terms) % changes relative to 1997-2006 average
    • World Dairy Prices 0 100 200 300 400 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018 USD/100kg Cheese WMP SMP Butter
    • Milk production growth from 2006-08 to 2018 0 40 80 120 160 Argentina Australia Mexico Ukraine New Zealand Brazil Pakistan Russia China USA India European Union million tonnes 2018 2006-08
    • Milk yields by region 2008, 2018 0 2 4 6 8 10 12 tonnes/head 2008 2018
    • Major dairy product exporters 0 600 1200 1800 2400 3000 2006 - 2008 2018 Butter 2006 - 2008 2018 Cheese 2006 - 2008 2018 SMP 2006 - 2008 2018 WMP thousandtonnes Brazil Argentina Australia EU New Zealand USA Rest of World
    • With the exception of New Zealand traditional exporters loosing market shares 0 10 20 30 40 Argentina Australia Brazil European Union New Zealand Ukraine Uruguay USA Rest of World 2018 2013 avg06/08
    • Russia milk production and dairy imports 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Milliontonnes Thousandtonnes Butter SMP Cheese Milk production (sd.axis)
    • Major dairy product importers 0 600 1200 2006- 08 2018 Butter 2006- 08 2018 Cheese 2006- 08 2018 SMP 2006- 08 2018 WMP thousandtonnes USA Russia Algeria China Japan Mexico Saudi Arabia
    • Per capita milk consumption growth by region (in milk equivalent) -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 % change Developed Developing LDC
    • Outlook for dairy products 0 5 10 15 20 25 2006- 08 2018 2006- 08 2018 2006- 08 2018 2006- 08 2018 Butter Cheese SMP WMP milliontonnes Countries outside the OECD area OECD countries
    • Mercado lacteo mundial: conclusiones • Durante la última década, el comercio mundial ha crecido más que la producción Muchos mercados: el consumo crece más deprisa que la producción: el comercio cubre la diferencia •Pero: el comercio mundial sigue siendo una pequeña parte del volumen lechero global (7%) •Los dos mayores cambios en el comercio lechero: 1) La gama de productos en el comercio lechero internacional evoluciona a favor de la leche entera en polvo, queso, leche condensada y productos a base de suero 2) Cambios sustanciales en el balance de suministros: (UE ⇓ , Nueva Zelanda ⇑ , EE.UU ⇑ , surgen nuevos jugadores) Más flexibilidad en los suministros ..... •Pero: El suministro depende todavía de un número limitado de exportadores •Por ello, los suministros siguen siendo vulnerables a condiciones externas (¡subida de precios en 2007!) ⇒Más flexibilidad, pero el suministro global todavía se balancea sobre una delgada línea
    • Average growth of world dairy prices (prices in nominal terms and in real terms) 0 20 40 60 80 100 120 Cheese WMP SMP Butter Percentagechange (2007-2008)/(1997-2006) (2009-2018)/(1997-2006) 0 20 40 60 80 100 120 Cheese WMP SMP ButterPercentagechange (2007-2008)/(1997-2006) (2009-2018)/(1997-2006)
    • Dairy trade (in milk equivalent) outpacing production 5.25 5.3 5.35 5.4 5.45 5.5 5.55 5.6 5.65 5.7 avg  06/08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dairy trade/Milk production share (%(
    • EU milk production and dairy product exports 100 110 120 130 140 150 160 0 100 200 300 400 500 600 700 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 milliontonnes thousandtonnes Butter SMP Cheese WMP Milk production (sd.axis)
    • Perspectivas lecheras • Las perspectivas lecheras son extremadamente volátiles a corto plazo • Los principales indicadores del mercado no han cambiado • Gran incertidumbre a medio plazo
    • Principales indicadores del mercado • Demanda creciente en los países en desarrollo • Convergencia en los hábitos de consumo • Restricciones de suministro en los exportadores tradicionales • Inversiones internacionales • Cambio climático y preocupaciones medioambientales
    • Contexto político •La leche permanece fuertemente protegida •Intervención del comercio en el mercado de productos lácteos – Precios fijados – Tarifas, contingentes tarifarios – Ayudas a la exportación – Acuerdos de precios discriminatorios
    • Aspectos claves e incertidumbres • Impacto de la crisis económica global (¿Por cuánto tiempo?) • La clave se mantiene – respuesta del suministro de leche • Desarrollos en las políticas nacionales e internacionales • ¿Aumento de la volatilidad de los precios? • Confianza del consumidor y competitividad de los productos lácteos
    • Desafíos Los precios altos reducen la demanda del mercado de ciertos productos Precios altos = incentivos para los sustitutivos mas baratos Las relaciones tradicionales entre los productores lecheros y las empresas lácteas. Las inversiones de las empresas lácteas cargan con los riesgos mayores de la base del suministro En una época de grandes y rápidas fluctuaciones de precios, ¿podrían ser útiles los contratos a largo plazo? Aunar rendimientos de mercado Concentración y reestructuración Concentration and restructuring Desarrollo de alianzas y asociaciones El ascenso de las compañías de alimentación – incluidas las empresas lecheras – especializándose ellas mismas concentrándose ¡Ataques anti-leche!
    • Tendencias • Producción : – Tamaño medio de la granja creciendo en casi todo el mundo – Número de productores de leche disminuyendo ( 80% en los 30 últimos años) – Las tecnologías disponibles para los ganaderos están cambiando continuamente. Han sido desarrolladas nuevas tecnologías que permiten aumentar constantemente las cosechas. – La producción orgánica incrementa la cantidad de superficie necesaria para producir una cantidad determinada de alimento, lo que representa una preocupación para cubrir la demanda mundial de alimentos en el futuro – Volatilidad: Se esperan fluctuaciones de precios mayores y mas rápidas ¿Contratos?
    • Tendencias ...(continuación) • Consumo – Evolución de las tendencias del consumo: • Salud/ prevención/ nutrición • Placer/ gusto/ autenticidad/ terruño • Modernidad/ imagen/ uso/ conveniencia/ convivencia • Alimentos funcionales + “nutrición personalizada” • Envejecimiento /Población de edad
    • Desarollos técnicos importantes • Tecnología de control de la integridad de la leche desde la granja (anti-adulteración) • Medioambiente • Utilización de productos derivados de la producción de leche para la innovación de productos (funcionalidad) • Nutrición y salud
    • Fundamentales • Crecimiento de la población (duplicación de la demanda de productos agrícolas – 9 bio en 2050 = mayor extensión de la demanda • Crecimiento del poder adquisitivo mundial • Desarrollo del acceso a la cultura de los productos lácteos • Confirmación del estatuto de la leche como nº 1 en riqueza proteínica • Hábitos de consumo cambiantes • Investigación/ desarrollo del consumo de proteínas • Aumento del consumo lácteo en todos los países emergentes • Población de edad = cambio hacia comida saludable/ productos “estilo de vida”/ alimentos funcionales • Aumento de la conciencia sobre nutrición y salud = sentimiento de bienestar, energía, salud de la piel, prebióticos, probióticos, productos de belleza
    • América Latina • Disponibilidad de recursos, (agua, tierra ...) para la alimentación del rebaño • Precio de leche competitivo • Capacidad de exportación todavía escasamente explotada • El cambio de la divisas podría favorecer la exportación de productos ligados a la agricultura a los países de alta inflación (Brasil, ...) • Aumento de la productividad y mejoras en la cadena de suministro • Gran mercado potencial de consumo
    • Muchas gracias