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Dalla Parte dell’Imprenditore     Arkios Italy is an M&A Independent       Advisor boutique specialised in      providing ...
Indice         1. Arkios Italy         2. Management Team         3. Credenziali – Dicono di Noi…         4. Track Record ...
1. Arkios Italy
1. Arkios ItalyArkios Italy è una         Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchang...
1. Arkios Italy             I nostri ufficiArkios può vantareuna forte presenzainternazionale, con unnetwork di uffici in ...
1. Arkios Italy                 Focus sulla valenza industriale del clienteArkios Italypone una forte       •   Assistenza...
1. Arkios Italy              Track Record del TeamI Partner Arkios hannouna consolidataesperienza di operazionistraordinar...
1. Track Record Arkios Italy –                            Operazioni ConcluseFeb-2013    Feb-2013      Nov-2012   Jul-2012...
2. Management Team
2. Il TeamIL TEAM ARKIOS ITALY• Paolo Pescetto – Presidente• Paolo Cirani – Amministratore Delegato• Alberto Della Ricca –...
2. Management Team         Paolo PescettoPaolo Pescetto      Professore di Strategia d’Impresa al MIP (Milan Polytechnic S...
2. Management Team       Paolo CiraniPaolo Cirani      Paolo vanta oltre 10 anni di esperienza nella Consulenza Strategica...
2. Management Team     Alberto Della Ricca    Alberto     Alberto è Partner di Arkios Italy dal 2010 e Socio dal 2011Della...
2. Management Team    Filippo Lessanutti   Filippo      Filippo lavora nel settore del corporate finance dal 2001, e ha co...
2. Management Team              Andrea Orsi              Andrea Rossotti   Andrea Orsi            Laureato in Economia Azi...
2. Management Team        Pierfrancesco D’Agri                   Pierfrancesco vanta una consolidata esperienza managerial...
2. Management Team       Panayiotis Hadjiandrea Panayiotis        Panayiotis, dopo 5 anni nell’Auditing di KPMG, ha guadag...
2. Management Team              Giorgio Trevisan, Manlio Pallo, Giovanni CislaghiGiorgio Trevisan          Giorgio ha lavo...
3. Dicono di Noi…
3. Dicono di noi…Sole24ore - Bimbo Store              Finanza & Diritto - Bimbo Store     MF - Bimbo Store    Sole24Ore   ...
3. Dicono di noi…          La Libertà – Bordi/Wipak               La Libertà – Bordi/Wipak                              Fi...
3. Dicono di noi…      La Libertà- Demaplast         Finanza & Diritto - Demaplast    Comunicato - Demaplast   Demaplast  ...
4. Track Record
4. Track Record Arkios Italy –                            Operazioni ConcluseFeb-2013    Feb-2013      Nov-2012   Jul-2012...
4. Track Record Arkios Italy          Commento                         Commento               Everlight – multinazionale I...
4. Track Record Arkios ItalyEverlight – multinazionale Illuminotecnica     Palladio Finanziaria ha sottoscritto un   Cessi...
4. Track Record Arkios Italy  Joint-Venture tra CAP Divisione Servizi     Equilybra Capital Partner ha acquisito il 20% in...
4. Track Record Arkios Italy   Joint-Ve                        Equilybra Capital            Cessione del 70%% (30% success...
4. Track Record  Management Team Arkios (1/2)     Arkios Italy
4. Track Record  Management Team Arkios –(2/2)     Arkios Italy
4. Track Record          Management Team Arkios – IPO         4,000,000 Shares Initial Public Offer on Expandi     Initial...
2. Perchè un Advisor
2. Perché un Advisor            Perché aprire il capitale a terzi?                         Per crescere in maniera equilib...
2. Perché un Advisor                 Un insieme di professionalità uniche al servizio dell’ImprenditoreCapire le motivazio...
5. Perché un Advisor Il supporto di un Advisor è a 360°, attraverso una assistenza continuativa in ogni fase del processo ...
5. Il processo (1/3)   Dalla Predisposizione della documentazione alle prime manifestazioni di interesse                  ...
2. Il processo (2/3)   Dalla Dalle prime manifestazioni di interesse alla ricezione di una o più Lettere di Intenti       ...
2. Il processo (3/3)   Dalla scelta dell’Investitore fino alla scrittura dei contratti di investimento                    ...
2. Perché un Advisor Il supporto di un Advisor è a 360°, attraverso una assistenza continuativa in ogni fase del processo ...
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Arkios italy company presentation - Jan-2013 [ita]

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Arkios italy company presentation - Jan-2013 [ita]

  1. 1. Arkios Where Finance meets Corporate Strategy Milano, LondraZurigo, Houston, Tel Aviv, Berlino, Shangai, Singapore, Stoccolma, Amsterdam, Bruxelles, Melbourne, Dubai
  2. 2. Dalla Parte dell’Imprenditore Arkios Italy is an M&A Independent Advisor boutique specialised in providing M&A advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-size companies With distinctive competencies in corporate finance and strategic consultancy Partner of Arkios Ltd. network, member of the London Stock Exchange and regulated by the Financial Services Authority
  3. 3. Indice 1. Arkios Italy 2. Management Team 3. Credenziali – Dicono di Noi… 4. Track Record 5. Perchè un Advisor – il suo ruolo Arkios Italy
  4. 4. 1. Arkios Italy
  5. 5. 1. Arkios ItalyArkios Italy è una Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock ExchangeAdvisory FirmIndipendente Arkios Italy è una Advisory Firm Indipendente e Management Consulting Boutique, specializzata nel fornire ad assistere a 360° i suoi clienti su operazioni M&A e di raccolta di capitali per aziende di piccole-medie dimensionispecializzata nelfornire servizi di Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il Cliente inConsulenza su operazioni sia di vendita che di acquisizione)operazioni di M&A Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity operanti sulle PMI, siaNata per supportare Italiani, che Esterile PMI Italiane nella Il nostro obiettivo è quello di fornire supporto e consulenza a 360° alle PMI - quotate e non - nello sviluppo diricerca di investitori e strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazionenella raccolta dicapitare di rischio ha I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di capitale aun forte focus rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legalesull’aspetto Arkios Italy lavora in collaborazione con il network del Politecnico di Milano e del MIP (Milan Polytechnic School ofindustriale e forti Management)competenze distrategia finanziaria Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd. che include filiali in Italia, Svizzera, Germania Svezia, Belgio, USA, Canada, Israele, Australia e Cina Arkios Italy
  6. 6. 1. Arkios Italy I nostri ufficiArkios può vantareuna forte presenzainternazionale, con unnetwork di uffici in 13 Zurich Stockholm; Amsterdam, Brusselspaesi, in Europa, Asia,America London Berlin • Milan Milan Shanghai • London Houston • Zurich • Houston • Tel Aviv • Berlin Tel Aviv • Shanghai Singapore • Singapore • Stockholm Dubai • Amsterdam • Brussels Melbourne • Melbourne • Dubai Arkios Italy
  7. 7. 1. Arkios Italy Focus sulla valenza industriale del clienteArkios Italypone una forte • Assistenza e strutturazione a 360° di una operazione di ricerca Investitori, Acquirenti, JVattenzione alvaloreindustriale e • Sviluppo di una strategia di ricerca Investitori, Cessione, Acquisizione targetalla unicità deisuoi clienti. • Identificazione degli Investitori/Acquirenti e dei target – Valutazione AziendaCapisce, crea,presenta e • Processo di presentazione agli Investitori/Acquirenti, Business Due Diligence e supporto per locomunica ad sviluppo dei Piani Industrialiinvestitoriselezionati lastruttura • Supporto alla Negoziazione, Due Diligence Contabile, Fiscale, Supporto Legale, Pianificazionedell’Operazione Fiscalein modo damassimizzarneil valore: per • Gestione delle fasi di Crisi Finanziaria, integrazione di una strategia di M&A con le procedurel’azienda e per concorsualil’imprenditore. Arkios Italy
  8. 8. 1. Arkios Italy Track Record del TeamI Partner Arkios hannouna consolidataesperienza di operazionistraordinarie ed M&AHanno assistito econcluso operazioni siaper PMI che per GrandiGruppi quotati in BorsaCi ha semprecontraddistinto unaparticolare attenzionealla valenza ‘industriale’delle operazioni, unsolido rapportopersonale e la profondacomprensionedegli obiettivi strategicidell’azienda e delleaspirazioni dei clienti Arkios Italy
  9. 9. 1. Track Record Arkios Italy – Operazioni ConcluseFeb-2013 Feb-2013 Nov-2012 Jul-2012 Dec-2012 Oct-2012 Sep-2012 Sep-2012Mar-2011 Apr-2010 Nov-2009 Jul-2009 2009-2008 Jun-2009 Jun-2009 Jun-2008 Sep-2012 Arkios Italy
  10. 10. 2. Management Team
  11. 11. 2. Il TeamIL TEAM ARKIOS ITALY• Paolo Pescetto – Presidente• Paolo Cirani – Amministratore Delegato• Alberto Della Ricca – Partner• Filippo Lessanutti – Sr. Principal• Andrea Orsi – Sales Manager• Pierfrancesco d’Agri – Principal• Panayiotis Hadjiandrea - Principal• Andrea Rossotti – CFO & Senior Analyst• Federico Scaravelli – Analyst• Hong Hong – Analyst• Giorgio Trevisan – Customer Developer• Manlio Pallo - Customer Developer• Giovanni Cislaghi – Customer Developer Arkios Italy
  12. 12. 2. Management Team Paolo PescettoPaolo Pescetto Professore di Strategia d’Impresa al MIP (Milan Polytechnic School of Management) e all’Università di Presidente Genova. Oltre 15 anni di esperienza nella Consulenza Strategica con The Boston Consulting Group e con Value Partners (spin off italiano di McKinsey) ed una consolidata esperienza nel Private Equity, avendo seguito numerose operazioni per conto dei maggiori Fondi di Private Equity Italiani e Europei, tra cui l’acquisizione di MAC (valore dell’operazione Euro 130 mln), Ing. Castaldi Illuminazione (valore dell’operazione Euro 22 mln), Audionova (18 mln). Advisor esclusivo per Evolution Investments SpA, una holding del lusso di Milano con investimenti principalmente in Francia e Italia, E stato Direttore Generale di una media azienda e da anni opera al fianco di Imprenditori, supportandoli nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazioni societarie Paolo vanta anche una consolidata esperienza su operazioni societarie, e si occupa – per molte PMI – di ristrutturazioni, funzionali alla ricerca di investitori e a massimizzare il valore dell’impresa per la Proprietà Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, opera anche come Commercialista e Revisore dei Conti, ed è Sindaco in alcune importanti Società per Azioni Arkios Italy
  13. 13. 2. Management Team Paolo CiraniPaolo Cirani Paolo vanta oltre 10 anni di esperienza nella Consulenza Strategica (Gemini Consulting e Ernst & Amministratore Young), ed ha successivamente ricoperto ruoli manageriali rilevanti in diversi gruppi come Business Delegato Development manager. Per conto di Seat Pagine Gialle Group (PG.MI), con il compito di coordinare, sviluppare e rilanciare la Divisione Direct Marketing, si è occupato dell’acquisizione della società quotata Consodata S.A. (ora parte della Acxiom Corporation: NASDAQ: ACXM – valore dell’operazione Euro 450 mln), e dell’acquisizione di numerose altre società. Ha seguito diverse operazioni di M&A, sia internamente al Gruppo Seat PG, che a come Advisor di diversi Fondi di Private Equity. Dalla acquisizione, selezione di aziende target, alla realizzazione di due diligence fino alla negoziazione. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di una azienda operante nel settore dei servizi Da anni opera al fianco di Imprenditori supportandoli nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazioni societarie. Ha una particolare attenzione alle esigenze dell’Imprenditore ed al valore ‘industriale’ delle operazioni. Business Degree, ha studiato in Italia e Olanda. Arkios Italy
  14. 14. 2. Management Team Alberto Della Ricca Alberto Alberto è Partner di Arkios Italy dal 2010 e Socio dal 2011Della Ricca Precedentemente è stato per dieci anni in Interbanca, Banca d’Affari del Gruppo Banca Antonveneta (ex Partner ABN Amro), dove ha partecipato a numerose operazioni di Corporate Finance tra cui le quotazioni sul mercato di Borsa Italiana (IPO) di Acegas (multi-utility di Trieste), Banca Antonveneta, Sorin (tecnologie medicali) e TerniEnergia (energie rinnovabili) e gli aumenti di capitale di alcune aziende quotate, e tra queste Banca Antonveneta, Fin.part (holding del lusso), Intek (società di partecipazioni finanziarie), Snia (chimica) e Tecnodiffusione (prodotti informatici) Negli anni ha assistito numerose società tra cui SicurGlobal (vigilanza privata), Retelit (operatore di rete TLC) in particolare nel “tentative” di acquisizione di Metroweb, la rete in fibra ottica della città di Milano, all’epoca di proprietà di AEM, Valvitalia (sistemi oil&gas), LPE (industria microelettronica), Volare Group (compagnia aerea) e Olidata (prodotti informatici) Precedenti esperienze presso Banca Agricola Milanese (gruppo BPM), e Gestnord Intermediazione SIM Alberto è laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi, con una specializzazione in Finanza Aziendale Arkios Italy
  15. 15. 2. Management Team Filippo Lessanutti Filippo Filippo lavora nel settore del corporate finance dal 2001, e ha collaborato con alcune boutique di Milano, tra cui Lombarda & Associati (Cassa Lombarda), Mitfin (Gruppo Mittel) e TurnAround Consulting.Lessanutti Principal Ha maturato esperienze significative in diversi settori, sia industriali sia di servizi, seguendo operazioni di build-up, ristrutturazioni e M&A. L’approccio pragmatico e schietto nell’affiancare l’imprenditore nei momenti delicati della vita della propria azienda gli ha permesso di affinare una sensibilità per i rapporti con i principali stakeholders e gli istituti di credito, con cui si è spesso trovato a trattare direttamente. Nel corso degli ultimi anni si è occupato direttamente di alcuni progetti di investimento nel ramo dell’energia da fonti rinnovabili, ricoprendo ruoli manageriali. Laureato a pieni voti in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari all’università Bocconi. Arkios Italy
  16. 16. 2. Management Team Andrea Orsi Andrea Rossotti Andrea Orsi Laureato in Economia Aziendale all’Università di Piacenza, ha una lunga e comprovata esperienza come Sales Manager Responsabile Commerciale. Ha frequentato un Master in Business Administration al MIP e diversi corsi con AIFI Dal 2009 è Responsabile Commerciale di Arkios Italy, coordinando un gruppo di agenti. Nel 2011 è diventato Socio di Arkios Italy Laureato in Ingegneria Gestionale presso l’Università di Genova, ha conseguito una specializzazione inAndrea Rossotti M&A e Project Financing presso la LUISS Guido Carli di Roma. CFO & Senior Analyst Advisor della holding di investimenti Evolution Investments nella acquisizione del brand Maitre Parfumeur et Gantier e della società Parfums et Sillages SA, di cui è stato anche Direttore Generale Delegato. Ha ricoperto il ruolo di CFO nella società Italia-Mobile del gruppo Resi Informatica, e CEO della controllata Nomad Solutions, start-up nel settore telco. Andrea ha una consolidata competenza su tematiche di Analisi Finanziaria, Analisi di Business e Modelli Finanziari e vanta una importante esperienza nelle PMI italiane, avendo ricoperto diversi ruoli volti alla ristrutturazione e rilancio delle aziende in cui ha operato. Nel 2011 è diventato Socio di Arkios Italy.
  17. 17. 2. Management Team Pierfrancesco D’Agri Pierfrancesco vanta una consolidata esperienza manageriale da quasi 25 anni in ruoli di crescentePierfrancesco responsabilità in aziende multinazionali nei settori dei servizi, del retail, dell’ Health Care e dell’Hi-Tech: D’Agri Abbott, Merloni, Amplifon. Principal Come Chief Marketing Executive di Amplifon SpA ha seguito il processo di internazionalizzazione dell’azienda, con cui è diventata primo player mondiale del settore. Ha seguito direttamente tutte le acquisizioni internazionali compresa in particolare l’acquisizione del leader di mercato USA – Miracle Ear- dalla Bausch & Lomb. Nel 2001 ha seguito la quotazione dell’azienda, prendendo parte alla preparazione del piano strategico industriale e come responsabile della comunicazione corporate . Negli stessi anni ha realizzato diversi progetti di Business Development, tra i quali quello di un nuovo format Retail negli USA in collaborazione con Wal-Mart, per 350 store in 3 anni Dal 2007 al 2012 ha realizzato un progetto di start-up business attraverso un processo di “buy & build” per conto del principale Fondo di Private Equity Olandese, HAL Investments, attraverso l’acquisizione, l’integrazione e lo sviluppo di 12 rami d’azienda contemporaneamente. Ha seguito diverse operazioni di M&A, sia come manager, che come Advisor : dalla selezione di aziende target, alla realizzazione di due diligence fino alla negoziazione e alla successiva integrazione e gestione della newco. In quest’ultimo caso ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato della start-up AudioNova Italia SrL , azienda operante nel settore dei servizi e del retail. Business Degree e MBA, ha studiato in Italia e UK. Arkios Italy
  18. 18. 2. Management Team Panayiotis Hadjiandrea Panayiotis Panayiotis, dopo 5 anni nell’Auditing di KPMG, ha guadagnato una considerevole esperienza comeHadjiandrea Manager e Amministratore Delegato di aziende di medie dimensioni, quali Vancini SpA, D&B Impianti Principal (Gruppo DEMONT SpA), Grand Soleil, con una lunga esperienza di Esperto Controllo di Gestione, Valutazioni e Ristrutturazioni aziendali, Financial Controller, Auditing Federico Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, si occupa, con il ruolo di Analyst, di Analisi Finanziaria, Scaravelli Analisi di Business e modelli finanziari. Analyst Laurea in Finance all’Università Bocconi di Milano, Hong si occupa, con il ruolo di Analyst, di Analisi Hong Hong Analyst Finanziaria, Analisi di Business e modelli finanziari. Nata in Cina, ha studiato in Italia e Canada ed è madrelingua Cinese. Arkios Italy
  19. 19. 2. Management Team Giorgio Trevisan, Manlio Pallo, Giovanni CislaghiGiorgio Trevisan Giorgio ha lavorato per 25 anni in Interbanca SpA dove ha coperto il ruolo di Credit Analyst e Customer developer responsabile Business Unit, grazie al quale ha maturato preziose esperienze nella valutazione del merito creditizio e del rischio aziendale. Ha conseguito ottimi risultati in termini commerciali, acquisendo e consolidando eccellenti relazioni con la clientela per la quale svolge una qualificata attività di consulenza e sviluppo degli strumenti adeguati alle necessità della singola azienda. Pertanto, ha instaurato constanti rapporti con gli imprenditori ed i loro direttori finanziari, dirigenti di istituti di credito e commercialisti. Manlio Pallo Dopo varie esperienze lavorative ( contitolare azienda commerciale, pilota professionista) lavora prima Customer developer in Allianz Bank e successivamente in Lloyd Adriatico come promotore finanziario. Costituisce società di mediazione creditizia sviluppando collaborazioni con gruppi bancari, società di leasing e finanziarie. Dal 2012 in Arkios per sviluppare clienti PMI sul territorio della provincia di Cuneo e Torino.Giovanni Cislaghi Lunga esperienza a supporto di tematiche di Corporate Finance per le PMI, esperto di analisi Customer developer finanziaria con una particolare attenzione alle problematiche – anche tecnico/produttive - delle PMI. Business School. Dal 2012 in Arkios Italy, si occupa di sviluppo clienti sulla PMI. Arkios Italy
  20. 20. 3. Dicono di Noi…
  21. 21. 3. Dicono di noi…Sole24ore - Bimbo Store Finanza & Diritto - Bimbo Store MF - Bimbo Store Sole24Ore Finanza & Diritto – Video Intervista a Paolo Cirani Corriere Sera - Bimbo Store Libero- Bimbo Store Il Mondo - Bimbo Store Arkios Italy
  22. 22. 3. Dicono di noi… La Libertà – Bordi/Wipak La Libertà – Bordi/Wipak Finanza & Diritto – Bordi/WipakEuropean Plastic News –Bordi/Wipak Polimerica –Bordi/Wipak Packaging Europe–Bordi/Wipak Wipak – Comunicato Stampa Arkios Italy
  23. 23. 3. Dicono di noi… La Libertà- Demaplast Finanza & Diritto - Demaplast Comunicato - Demaplast Demaplast Giornale di Lecco - GrattarolaFinanza & Diritto – CAP-Var Group Finanza & Diritto – Lucitalia Milano Finanza Giornale di Brescia - Ghidini Arkios Italy
  24. 24. 4. Track Record
  25. 25. 4. Track Record Arkios Italy – Operazioni ConcluseFeb-2013 Feb-2013 Nov-2012 Jul-2012 Dec-2012 Oct-2012 Sep-2012 Sep-2012Mar-2011 Apr-2010 Nov-2009 Jul-2009 2009-2008 Jun-2009 Jun-2009 Jun-2008 Sep-2012 Arkios Italy
  26. 26. 4. Track Record Arkios Italy Commento Commento Everlight – multinazionale Illuminotecnica Cessione del 100% di Bordi, storica azienda ha acuisito il 100% di Ghidini Lighting, settore Pre-Formed Flexible Packaging (2011 = € 8 Mio) a Wipak Group - Packaging Division della Storica azienda nel settore Illuminotecnica Multinazionale Wihuri Oy (2011 = € 1,7 Bln.) da esterniArkios Advisor dell’Operazione Arkios Advisor dell’Operazione Arkios Advisor del Compratore Arkios Advisor di Bordi S.r.l. Arkios Italy
  27. 27. 4. Track Record Arkios ItalyEverlight – multinazionale Illuminotecnica Palladio Finanziaria ha sottoscritto un Cessione del 100% del business Animal-ID Quadrivio SGR ha sottoscritto un Aumento ha acquisito il 100% di Lucitalia, Storica Aumento di Capitale per lo Sviluppo nel di Demaplast alla multinazionale Svizzera di Capitale per lo Sviluppo in Bimbo Store,azienda nel settore Illuminotecnica Design Gruppo Real Games, Gestione Sale Datamars S.A. Catena Retail specializzata Prima Infanzia Intrattenimento Arkios Advisor del Compratore Arkios Advisor di Real Games Arkios Advisor di Datamars S.r.l. Arkios Advisor di BimboStore Arkios Italy
  28. 28. 4. Track Record Arkios Italy Joint-Venture tra CAP Divisione Servizi Equilybra Capital Partner ha acquisito il 20% in Cessione del 70%% (30% successivamente) Aumento di Capitale per lo Sviluppo da Infrastrutturali e VAR Group PSM - Advertising – New Media di Grattarola – ad un Investitore Privato. parte di un Gruppo di Investitori nel (2010 = €12 M) con investimento di € 4 M. Cantiere Navale Blu MartinAttraverso partecipazione incrociata del 5% 1 sui Motori è oggi Quotata all’AIM Arkios Advisor di CAP Arkios Advisor di 1 Sui Motori S.p.A Arkios Advisor di Grattarola S.p.A. Arkios Advisor delle Parti Arkios Italy
  29. 29. 4. Track Record Arkios Italy Joint-Ve Equilybra Capital Cessione del 70%% (30% successivamente) Aumento di di Grattarola – ad un Investitore Privato. M. Arkios Advisor del Compratore 1 sui Motori è oggi Quotata all’AIM Arkios Advisor del Compratore Arkios Advisor del Compratore Arkios Italy
  30. 30. 4. Track Record Management Team Arkios (1/2) Arkios Italy
  31. 31. 4. Track Record Management Team Arkios –(2/2) Arkios Italy
  32. 32. 4. Track Record Management Team Arkios – IPO 4,000,000 Shares Initial Public Offer on Expandi Initial Public Offer on MTA Initial Public Offer on MTA 14,889,000 Shares Initial Public Offer on MTA Initial Public Offer on MTA Global Coordinator and Listing Financial advisor and Financial advisor Partner Sponsor Financial advisor and Sponsor Global Coordinator and Sponsor2008 2006 2004v 2002 2001 Arkios Italy
  33. 33. 2. Perchè un Advisor
  34. 34. 2. Perché un Advisor Perché aprire il capitale a terzi? Per crescere in maniera equilibrataL’azienda è unarealtà • Per trovare un partner che supporti l’azienda nel suo processo di crescita, per raggiungere quegli obiettivi che non riuscirebbe a raggiungere da solo, o tramite il ricorso al sistemacomplessa, viva, bancario, che sempre meno supporterà lo sviluppo.in continuaevoluzione, e • Per fare un salto di qualità, accedendo al mercato dei capitali, per poter passare ad una successiva (e obbligata) fase nel percorso di vita della propria azienda.quando unImprenditore • Per strutturare l’azienda, perseguendo crescita ed affermazione sui mercati internazionali,matura la managerializzandola, invece che lottare giorno per giorno con Direttori di Banca.decisione diaprire il capitale Per affrontare con maggior serenità un futuro incerto. Che sarà sempre più incertoa dei partner • Nelle fasi di “passaggio generazionale” in senso lato, quando l’Imprenditore – in un(industriali o mondo in evoluzione – ritiene possa essere interessante valutare sinergie e partnerfinanziari) si Industriali come alternativa ad un futuro incertoapre una fase • Per gestire le fasi di crisi finanziaria improrogabili, entrando in realtà (internazionali estraordinaria non) in crescita che possono risollevare una situazione aziendale e personale altrimenti senzanella sua vita. via di uscita. Valorizzando al massimo quanto fino ad ora ha costruito. Arkios Italy
  35. 35. 2. Perché un Advisor Un insieme di professionalità uniche al servizio dell’ImprenditoreCapire le motivazioni,definire il tipo dioperazione, coerente “Perché dovrei rivolgermi ad un Advisor? Chi meglio di me conosce il settore in cui opero? Haalle finalità perseguite, senso spendere dei soldi quando si può fare lo stesso lavoro da soli, ricorrendo se mai alindividuare lecaratteristiche dei proprio commercialista o avvocato…?”soggetti più adatti arivestire il ruolo diinvestitori, definire lemodalità di In realtà sono necessarie competenze specifiche, altamente specialistiche ecoinvolgimento nel professionali, sia in tema di analisi di business, di tecniche di analisi e valutazione diprogetto delmanagement, azienda, sia competenze negoziali, che capacità di interagire con controparti preparate,individuare il momento parlando lo stesso linguaggio, oltre a competenze di carattere societario, contrattuale, fiscale,più idoneo in cuiavviare/eseguire nonché capacità di relazione e disponibilità di un network di contatti a livello nazionale edloperazione,predispore internazionale al fine di massimizzare le opportunità di individuazione di possibili contropartila documentazione utilee necessaria per interessate all’operazioneconsentire agliinvestitori di esaminarelopportunità, L’intero processo va condotto svolgendo un affiatato gioco di squadra nel quale, oltreprefigurare uno scenariodi aspettative corretto all’Advisor, sono coinvolte professionalità e competenze diverse, dal propriocirca i termini e le commercialista/fiscalista al legale, agli specialisti della due diligence, ecc. L’advisor devecondizioni di mercatoper loperazione… quindi saper svolgere anche il ruolo di abile regista, coordinando tutte le risorse in campo.…e tanto altro. Arkios Italy
  36. 36. 5. Perché un Advisor Il supporto di un Advisor è a 360°, attraverso una assistenza continuativa in ogni fase del processo CLIENTE Arkios Italy
  37. 37. 5. Il processo (1/3) Dalla Predisposizione della documentazione alle prime manifestazioni di interesse • Incontri con Proprietà/Management per conoscere: 1. Azienda, 2. Mercato, Predisposizione 3. Posizionamento, 4. Situazione Economica/Finanziaria 5. Key Investment documentazione • Blind Profile (documento sintetico presentazione Azienda/Mercato / Posizionamento -> SI VEDA ESEMPIO • Predisposizione Investor List (analisi mercato, competitor, discussione con Contatto con proprietà - > c.a. 30 Player Industriali, c.a. 5/7 Fondi) del Blind Profile possibili Investitori • Invio Blind Profile a Investitori -> Contatti/Mail/telefonate con possibili investitori per verifica preliminare c.a. 60-50% risponde che potrebbe essere interessato e chiede maggiori informazioni Prime • Richiesta a Investitore di NDA (Riservatezza dei Dati) & Ricezione NDA manifestazioni di • Invio Teaser (Documento più corposo che fornisce maggiori info) interesse Arkios Italy
  38. 38. 2. Il processo (2/3) Dalla Dalle prime manifestazioni di interesse alla ricezione di una o più Lettere di Intenti manifestazioni Manifestazioni di • Richiesta a Investitore di NDA (Riservatezza dei Dati) & Ricezione NDA interesse interesse • Invio Teaser (Documento più corposo che fornisce maggiori info) Conferma Interesse (c.a. 60-50%) • BUSINESS DUE DILIGENCE: • Investitore inizia tutte analisi su target - L’Advisor risponde a tutto. • Analisi Settore/Mercato • Analisi Azienda: posizionamento, Dati Economico/Finanziari, Punti di Forza/debolezza Business Due • Analisi Competitiva Diligence • Piano di Sviluppo: congruità, sensitivity analysis, proiezioni, ipotesi di base, etc.. • Altro… • INCONTRI Potenziale Investitore e Imprenditore si incontrano più volte • NEGOZIAZIONE: Advisor inizia a dire a Investitore i “paletti” del Deal (valorizzazione, monetizzazione, controllo, etc… vorrebbe monetizzare (forse), etc. etc. ) e ”negoziare” • LOI (Letter of Intent) -> AL TERMINE ADVISOR CHIEDE DI RICEVERE LOI che Richiesta LOI confermi quanto Detto/Scritto tra Investitore-Advisor-Imprenditore in un Arkios Italy documento (pre-contratto)
  39. 39. 2. Il processo (3/3) Dalla scelta dell’Investitore fino alla scrittura dei contratti di investimento • Advisor (e Imprenditore) ricevono LOI (tendenzialmente almeno 3) Ricezione LOI • Valorizzazione, Struttura operazione, Tempi, Governance, etc. [«preliminare»] • Advisor e Imprenditore valutano pro e contro di ogni LOI Scelta • AGIUSTAMENTO LOI = NEGOZIAZIONE!! Investitore • In funzione di vari parametri Imprenditore accetta una LOI e periodo esclusiva • DUE DILIGENCE Contabile/Fiscale/Legale dell’Investitore 1. Arkios Italy gestisce tutta la Due Diligence, (24h/24, con presenza stabile di un esperto Sr. Analist a «controbilanciare» i Revisori) 2. Coordina e fa da punto centrale per raccolta tutta documentazione Due Diligence • Domande fatte ai consulenti dell’Imprenditore (Commercialista; Fiscalista, Legale) 3. Gestisce la Data Room: non esce nessun documento contabile/fiscale/legale dall’azienda se non prima controllato da Arkios! 4. Fine Due Diligence: eventuale NEGOZIAZIONE su vari elementi • Supporto Advisor nella stesura contratti (accordo Quadro, SPA, Patti Stesura contratti Parasociali, Contratti di Finanziamento, Garanzie e meccanismi, etc…) Investimento • CHIUSURA OPERAZIONE Arkios Italy
  40. 40. 2. Perché un Advisor Il supporto di un Advisor è a 360°, attraverso una assistenza continuativa in ogni fase del processo CLIENTE Arkios Italy
  41. 41. Contatti Arkios ItalyPer ulteriori informazioni:Paolo Pescetto Paolo Cirani Alberto Della Ricca Andrea OrsiPresidente Amministratore Delegato Partner Partner & Sales Manager+ 39-334.66.54.116 + 39-335.68.40.737 + 39-347.22.03.181 + 39-338.35.62.005paolo.pescetto@arkios.it paolo.cirani@arkios.it alberto.dellaricca@arkios.it Andrea.orsi@arkios.itwww.arkios.it www.arkios.it www.arkios.it www.arkios.itwww.arkios.co.uk www.arkios.co.uk www.arkios.co.uk www.arkios.co.uk Arkios Italy
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