Estado de Internet Argentina

Estado de Internet Argentina(State of Internet – SOI)Noviembre 2010Sebastian YoffeCountry Manager Argentina y Uruguay, comScore Inc.

IntroducciónState of Internet ArgentinaMetodología © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 2

comScore Potencia los Datos Enriquecidos de su Panel paraEntregar Información Única y Amplia para los Negocios Digitales Panel de 2 Millones de Personas La Única Medición Global deVisión 360° de su Comportamiento ° E-commerce y Audiencia 170+ Países Medidos 43 Mercados Reportados © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 3 V0910

comScore : Mas de 2 Millones Panelistas en mas de 170 Países © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 4

+ 1.400 Clientes+ 90% de Renovación de SuscripcionesInternet Agencias Telecom Financiero Retail Viajes Alimentos Farmacia Tecnología © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 5

Algunos de nuestros mayores clientes en Latinoamérica incluyen… © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 6 V0910

Historia comScore de Liderazgo e Innovación Unificar mediciones de censo + panel Proveer behavioral ad effectiveness 1 Medir el mercado searchRegistrar el comportamiento de ° usuarios en móviles Medir video streaming Entregar mediciones de audiencia Internet worldwideConstruir y proyectar a partir de panel longitudinal + 2 millones de personas Monitorear y reportar data e-commerce Global Shaper Company 2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 7 V0910

Cobertura Global , Presencia LocalcomScore en el Mundo © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 8 V0910

Penetración UDM™ WorldwidePorcentaje de Máquinas Incluidas en la Medición UDMNorth America Latin America Europe Middle East & Africa Asia PacificCanada 94% Argentina 94% Austria 80% Israel 93% Australia 91%United States 91% Brazil 92% Belgium 85% South Africa 73% Hong Kong 88% Chile 94% Switzerland 84% India 84% Colombia 95% Germany 84% Japan 73% Mexico 93% Denmark 82% Malaysia 87% Puerto Rico 92% Spain 90% New Zealand 88% Finland 85% Singapore 91% France 91% Ireland 91% Italy 80% Netherlands 88% Norway 84% Portugal 86% Sweden 85% United Kingdom 90% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 9 July 2010 Penetration Data V0910

America Latina y Medio Oriente – Africa están Creciendo Rápidamente Distribución de Audiencia Internet GlobalLa composición de la audiencia Usuarios Web 15+ Accediendo desde Hogar y Oficinaonline internet cambiaconstantemente. Medio Y/Y Oriente- +32%La audiencia Internet Africa, 8%Latinoamericana creció un 18% Américael pasado año, representando el Latina, 8%8% del la audiencia Internet Y/Y +18% Asiaglobal. Pacífico, 40%Las audiencias online de países Norte-en desarrollo, seguirán américa, Y/Y 16%creciendo en tanto crezca la +7% Y/Ypenetración de internet en esas +7%regiones. Europa, 28% Y/Y +9% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 11 Audiencia Internet 15+ accediendo a nternet desde Hogar y Oficina Fuente: comScore Media Metrix, Agosto2010

Colombia Lidera el Crecimiento de Audiencia Online en la Región Población Internet (Millones) Usuarios Web 15+ Accediendo desde Hogar y OficinaCon un uso de Internetrelativamente maduro en Argentina Crecimiento Anualy Chile, no es sorprendente Brazil 31.5 +19%observar un crecimiento menor al 37.5de la Región. Mexico 13.8 +21% 16.7Colombia muestra el mayor 11.5 Argentina +11%porcentaje de crecimiento, que 12.8incrementó su audiencia en 33% 8.8 Colombia +33%entre Ago 09 y Ago 2010. 11.7 Chile 6.4 +13% 7.3En términos absolutos, porsupuesto, Brasil sumó la mayor Venezuela 2.1 +26%cantidad, a una tasa de 19% lo que 2.6equivale 6 millones de nuevos Puerto Rico 1.0 +16%usuarios. 1.2 Aug-2009 Aug-2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 12 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar y Oficina Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2010

Brasil y México tienen los Usuarios más Intensos de la RegiónSiendo la penetración de Banda Ancha el factor de mayor influencia en el tiempo deconexión online, deberíamos seguir observando crecimiento de estos indicadores en lamedida que crezca la disponibilidad y bajen los costos de este tipo de conexión en laregión.Colombia y Venezuela están incorporando usuarios de Internet más novatos: son losúnicos dos países en la región cuyo consumo promedio ha disminuido en un númerosignificativo. Promedio Mensual de Tiempo Comsumido Online (Horas) Aug-09 Aug-10 26.1 26.0 26.2 25.5 24.5 23.9 23.8 24.4 21.5 20.6 21.1 20.0 17.4 18.4 Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 13 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2009 a Agosto 2010

Argentina: Población de Internet: su Crecimiento y Consumo13.0 26.8 27.1 27.2 25.6 26.0 30.012.5 23.4 22.9 25.0 21.5 21.6 21.6 21.3 22.2 22.412.0 20.011.5 12.8 15.0 12.5 12.6 12.7 12.7 12.7 12.7 12.811.0 12.1 12.3 10.0 11.8 11.510.5 11.2 5.010.0 0.0 Total Visitantes Unicos (MM) Total Unique Visitors (MM) Horas por Visitante Hours per Visitor Argentina: Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14 Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2009 a Julio 2010

Jóvenes y Adultos Mayores Argentinos:Más Comprometidos que sus Pares Regionales con el OnlineLos usuarios más jóvenes pasan 7 horas más online que sus paresmundiales de 15 a 24 años.Los mayores de 55 años están casi una hora por sobre el promedioregional. Total Horas Online por Grupo Etario Septiembre 2010 30.4 27.8 25.5 23.9 23.9 24.0 22.5 22.3 22.3 23.1 22.5 21.8 22.6 23.5 23.0 Mundial America Latina Argentina 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 15 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010

Las Mujeres Argentinas pasan más Tiempo Online que los HombresCon la excepción de las mujeres de 15-24, quienespasan alrededor del mismo tiempo online que suscontrapartes masculinas, las mujeres Argentinaspasan mas tiempo online que los hombres. La mayordiferencia radica en el grupo de mayor edad; mujeresde 55+ pasan 5 horas más online en promedio que loshombres de 55+. Horas Consumidas Online Hombres vs Mujeres Septiembre 201030.9 29.8 26.7 22.0 22.7 23.0 23.1 24.0 20.7 21.4 Hombres Mujeres 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010

La Distribución de Edad se Correlaciona con la Penetración de InternetDentro de los países Latinoamericanos, la distribución demográfica se relacionacercanamente con los niveles de penetración de Internet y la madurez relativa delmercado de Internet: los jóvenes son tradicionalmente los “early adopters”. Distribución Demográfica de Usuarios de Internet por EdadPaíses con alta Chile 26% 26% 21% 15% 12% Penetración De Internet Argentina 28% 26% 17% 16% 13% Penetración Brazil 29% 35% 21% 11% 5% de Internet Media Colombia 48% 23% 19% 8% Baja Mexico 45% 23% 17% 10% 5% Penetración De Internet Venezuela 49% 25% 16% 8% 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 17 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010

Perfil de Usuarios de Internet Edad Género 55+ 13.2 15-24 % % 28.0 45-54 % Composición 15.6 F M de Población % 48.5% 51.5% Internet 35-44 25-34 Argentina 17.6 25.5 % % 15-24 31.1 M 25.3 Promedio 25-34 23.5 F 26.7 de Horas por 35-44 23.4 Visitante 45-54 24.1 55+ 25.4 Argentina: Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 18 Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2010

Principales Entidades de Internet en Argentina: 1 a 10% Alcance de Población de Internet de Argentina Minutos Promedio por Visitante Microsoft Sites 92.4 Microsoft Sites 516.0 Google Sites 88.6 Google Sites 169.7 FACEBOOK.COM 79.7 FACEBOOK.COM 316.7 Yahoo! Sites 50.0 Yahoo! Sites 46.8 Grupo Clarin 46.6 Grupo Clarin 53.6 TARINGA.NET 45.2 TARINGA.NET 23.4 MercadoLibre 41.4 MercadoLibre 46.6 Wikimedia Wikimedia Foundation Sites 39.1 Foundation Sites 10.0 Terra - Telefonica 33.0 Terra - Telefonica 12.6 Grupo La Nacion 32.8 Grupo La Nacion 28.6 Principales 10 Entidades componen dos-tercios de todo el tiempo invertido online en Argentina. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19 Audiencia Argentina, 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2010

Principales Entidades de Internet en Argentina: 11 a 20% Alcance de Población de Internet Argentina Minutos Promedio por Visitante WordPress 24.1 WordPress 3.3 Telecom Argentina 19.4 Telecom Argentina 44.0 AOL, Inc. 19.4 AOL, Inc. 5.4 Hi-Media Group 19.2 Hi-Media Group 34.2 MUSICA.COM 19.0 MUSICA.COM 10.4 PSICOFXP.COM 17.8 PSICOFXP.COM 9.1 Orange Sites 16.5 Orange Sites 3.8 OLX Inc. 16.1 OLX Inc. 5.3 VEVO 14.7 VEVO 10.1 Hispavista Sites 13.3 Hispavista Sites 3.0 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 20 Audiencia Argentina, 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2010

Alcance de Categorías Claves Porcentaje de Población Argentina de Internet Visitando 20 Categorías de Sitios Claves Search/Navigation 87.3% Community 60.8% Social Networking 86.9% Games 55.2% e-mail 76.5% Downloads 53.8% Instant Messengers 73.1% Technology 53.0% Photos 72.7% Sports 35.6%Directories/Resources 68.5% Business/Finance 33.8% News/Information 68.4% Education 28.4% Multimedia 67.6% TV 25.3% Blogs 63.2% Travel 24.0% Retail 62.8% Automotive 23.7% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 21 Audiencia Argentina, 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010

Participación de Tiempo en Categorías Claves Participación de Minutos de Internet Argentinos Totales en 20 Categorías de Sitios Claves Search/Navigation 2.4% Community 1.0% Social Networking 19.1% Games 2.9% e-mail 10.2% Downloads 0.7% Instant Messengers 22.3% Technology 0.4% Photos 2.5% Sports 0.9% Directories/Resources 1.1% Business/Finance 0.5% News/Information 3.7% Education 0.1% Multimedia 4.9% TV 0.2% Blogs 0.8% Travel 0.2% Retail 2.0% Automotive 0.3% Conjuntamente, estas 20 categorías comprenden el 76,3% de todo el tiempo consumido online © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 22 Audiencia Argentina, 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010

Audiencia Mayor Genera Más Demanda por Noticias/Información Online Noticias/Información % Alcance A la luz de la distribución demográfica de la población de Internet de Argentina y Worldwide 63% Chile, no es sorpresa que estos dos Asia Pacific 56% países lideren la región en visitas a sitios Europe 67% de Noticias e Información. Junto a North America 79% Negocios/Finanzas y Retail, estas categorías están dentro de aquellas que Latin America 61% son más proclives a ser visitadas por usuarios web de mayor edad. Brazil 65% Mexico 60% Argentina 68% Colombia 57% Chile 58% Venezuela 53% Puerto Rico 53% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010

Proveedores de Noticias/InformaciónOfrecen una Amplia Gama de Opciones Grupo Clarín y Grupo La Nación lideran la categoría en términos de alcance, y el uso en Grupo Clarín es el mayor. Principales Sitios Noticias/Información: Argentina Principales Sitios Noticias/Información: Argentina % Alcance Minutos Promedio por Usuario Grupo Clarin 47.7 Grupo Clarin 56.9 Grupo La Nacion 30.5 Grupo La Nacion 22.9 Grupo Perfil 10.5 Grupo Perfil 26.1 INFOBAE.COM 10.2 INFOBAE.COM 30.1 Yahoo! News Network 6.7 Yahoo! News Network 6.9 ELMUNDO.ES 6.3 ELMUNDO.ES 3.2 MSN News 5.8 MSN News 2.9 LAVOZ.COM.AR 5.0 LAVOZ.COM.AR 31.6 Diario El Dia 3.8 Diario El Dia 45.4Hispanic Digital Network 3.7 Hispanic Digital Network 33.8 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24 Audiencia Argentina, 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010

Redes Sociales: Alto Alcance en la Región Redes Sociales % Alcance Worldwide 71% Asia Pacific 51% Europe 83% North America 88% Latin America 87% El Alcance de las redes sociales Brazil 86% se mantiene alto en todos los países de Latinoamérica. Mexico 87% Argentina 87% Las Redes Sociales ofrecen una Colombia 86% importante vía a los usuarios de la Chile 92% región, para estar en contacto frecuente con amigos y familia, Venezuela 89% tanto en casa como fuera del Puerto Rico 83% país. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 25 Audience 15+ accessing Internet from Home or Work Source: comScore Media Metrix, September 2010

Alto Alcance de Redes Sociales en Argentina es Impulsado por Facebook Facebook es el claro líder de Redes Sociales en América Latina, ambos en términos de alcance y de uso. Los sitios para Compartir Fotografías son también muy populares en la región. Principales Redes Sociales: Argentina Principales Redes Sociales: Argentina % Alcance Minutos Promedio Por Usuario FACEBOOK.COM 79.7 FACEBOOK.COM 316.7 Windows Live Profile 29.2 Windows Live Profile 4.8 FOTOLOG.COM 16.9 FOTOLOG.COM 33.4 TWITTER.COM 12.5 TWITTER.COM 21.7 SONICO.COM 9.6 SONICO.COM 12.6 SLIDESHARE.NET 6.6 SLIDESHARE.NET 1.9 LINKEDIN.COM 5.3 LINKEDIN.COM 12.2 METROFLOG.COM 4.5 METROFLOG.COM 27.9 BADOO.COM 3.8 BADOO.COM 101.8 NING.COM 3.7 NING.COM 9.6 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 26 Audiencia Argentina, 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2010

Significativo Crecimiento para Facebook y Twitter en el último año Redes Sociales % AlcanceEl alcance de Twitter se 79.7 FACEBOOK.COM 56.9quintuplicó en Argentina durante 29.2el último año. Facebook también Windows Live Profile 28.3experimentó crecimientos 16.9 FOTOLOG.COM 26.9significativos durante el mismoperíodo de tiempo. 12.5 TWITTER.COM 2.5Las visitas a Fotolog y Metroflog 9.6 SONICO.COM 9.5declinaron significativamente en 6.6el último año, quizás debido a que SLIDESHARE.NET 3.5los usuarios se apoyan mas en 5.3 LINKEDIN.COM 0.7las capacidades de Facebookpara compartir fotos en lugar de 4.5 METROFLOG.COM 11.6utilizar un servicio separado. 3.8 BADOO.COM 3.8 3.7 NING.COM 2.5 Aug-10 Aug-09 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 27 Audiencia Argentina, 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2010

Facebook en LatinoaméricaEl alcance varía, pero consistentemente crece en la región. Chile, Venezuela, y Colombiatienen el porcentaje más alto de usuarios de FB, con 4 de 5 usuarios de Internetutilizando el sitio. Brasil sigue siendo un enclave de Orkut, pero el número de usuarios deFacebook se ha cuadruplicado en el último año. FB también ha mostrado un agudocrecimiento en México, donde ha más que duplicando su base. Crecimiento de Facebook en América Latina % Alcance 100.0 90.0 80.0 Argentina, 79.7 Chile 70.0 Venezuela 60.0 Lat Am, 59.4 Colombia 50.0 Argentina 40.0 Puerto Rico 30.0 Mexico 20.0 Latin America 10.0 Brazil 0.0 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 28 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2009 a Agosto 2010

Adopción de Twitter en LatinoaméricaTwitter ha mostrado un gran crecimiento en América Latina durante el últimoaño. Su alcance en Argentina ha aumentado en más de 10 puntosporcentuales en el último año.Aún cuando el servicio es popular y su alcance mundial se ha duplicado en elúltimo año, el crecimiento en Venezuela y Brasil ha sido el mayor en la región. Crecimiento de Twitter en América Latina % Alcance 25.0 Venezuela, 21.7 Brazil, 23.0 20.0 Brazil Chile, 15.7 Venezuela 15.0 Lat Am,15.4 Latin America Argentina, 12.5 Mexico 10.0 Argentina Chile 5.0 Colombia Puerto Rico 0.0 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 29 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2009 a Agosto 2010

MI es Canal de Comunicación Clave para Usuarios Web en Argentina Mensajería InstantáneaLa Mensajería Instantánea ocupa un gran % Alcanceporcentaje del tiempo de los usuarios Worldwide 49%Argentinos pasado online. Siete de cadadiez usuarios web en América Latina Asia Pacific 49%usaron un Mensajero Instantáneo en Europe 46%Agosto, una tasa que es muy superior a North America 32%cualquier otro lugar en el mundo. Latin America 72%Dentro de América Latina, el alcance de MItiene el mayor nivel de alcance en México Brazil 72%seguido por Argentina y Brasil Mexico 79% Argentina 73% Colombia 71% Chile 68% Venezuela 63% Puerto Rico 38% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 30 Audiencia 5+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010

Servicios MI en Argentina son Impulsados por MicrosoftWindows Live Messenger representa una vasta mayoría en uso de MensajeríaInstantánea en Argentina. Skype, Google Talk, y Yahoo! Messenger tambiéntienen un uso significativo en una base porcentual. Top Instant Messengers: Argentina Top Instant Messengers: Argentina % Alcance Minutos Promedio por Usuario Windows Live Messenger 66.5 Windows Live Messenger 469.4 EBUDDY.COM 2.7 EBUDDY.COM 17.8 Yahoo! Messenger 2.6 Yahoo! Messenger 52.2 Skype Instant Messenger (App) 0.9 Skype Instant … Skype Instant Messenger (App) Skype Instant … 55.3 PLUGOO.COM 0.6 PLUGOO.COM 3.2 Meebo Messenger IM 0.4 Meebo Messenger IM 7.0SOMOSMESSENGERSIEMPRE.COM 0.4 SOMOSMESSENGER… SOMOSMESSENGERSIEMPRE.COM 1.1 SOMOSMESSENGER… XFire 0.4 XFire 1.6 Google Talk (App) 0.2 Google Talk (App) 165.1 SIGHTSPEED.COM 0.2 SIGHTSPEED.COM 12.2 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 31 Audiencia Argentina, 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2010

Retail Online Aún en Su Infancia en América Latina Retail % Alcance El E-Commerce aún se encuentra en su etapa de infancia en América Latina, pero es Worldwide 64% claro que los consumidores visitan sitios de Asia Pacific 57% retail/productos y efectúan comparaciones de compras online aún cuando no confían Europe 71% en la seguridad de las transacciones online,North America 82% o que preferirían efectuar sus compras en el Latin America 64% lugar físico. Dentro de los países Latinoamericanos, la Brazil 71% madurez relativa de la audiencia de Internet Mexico 63% de Argentina no necesariamente se ha traducido en un interés para compras online Argentina 63% sobre el promedio. Brasil Lidera el segmento Colombia 54% en América Latina. Chile 58% Venezuela 55% Puerto Rico 63% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 32 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2010

Viajes Online en América Latina también está aún en Desarrollo Viajes % Alcance Así como el retail online, el uso de sitios de viajes es aún muy poco frecuente en América Worldwide 32% Latina. Menos de un cuarto de los usuarios Asia Pacific 23% web en América Latina utiliza sitios de Viajes Online, lo que incluye sitios de información de Europe 42% Viajes como también Sitios de Vuelos, Hoteles,North America 46% Alquiler de Automóviles, y sitios de Cruceros.Latin America 23% La penetración de aproximadamente 23% es similar dentro de todos los países de América Brazil 24% Latina. Mexico 25% Argentina 24% Colombia 20% Chile 22% Venezuela 18% Puerto Rico 27% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 33 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010

Las Tasas de Penetración de Sitios de Viajes aún Permanecen BajasEl alcance de veinticuatro porciento para la categoría de Viajes se traduce enbajas tasas de penetración de internet para los distintos sitios. Despegar lidera lacategoría. Principales Sitios de Viajes: Argentina Principales Sitios de Viajes: Argentina % Alcance Minutos Promedio por Usuario Despegar-Decolar Sites 3.5 Despegar-Decolar Sites 12.4 Expedia Inc 3.1 Expedia Inc 5.8 RUTA0.COM 2.3 RUTA0.COM 7.1 AEROLINEAS.COM.AR 1.8 AEROLINEAS.COM.AR 7.8 COMOVIAJO.COM 1.7 COMOVIAJO.COM 7.0 LanChile S.A. 1.6 LanChile S.A. 12.9 Priceline.com Incorporated 1.3 Priceline.com Incorporated 9.5ARGENTINATURISMO.COM.AR 1.1 ARGENTINATURISMO.COM.AR 2.6 TURISMOENTRERIOS.COM 0.8 TURISMOENTRERIOS.COM 5.7 VIAJEROS.COM 0.8 VIAJEROS.COM 4.8 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 34 Audiencia Argentina, 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010

Los Sitios de Entretenimiento Atraen una Audiencia Significativa Entretenimiento % Alcance Worldwide 79% Asia Pacific 72% El ochenta y dos porciento de los usuarios web Europe 84% en América Latina visitó un sitio de Entretenimiento en Septiembre 2010 North America 87% Latin America 82% Aún en países donde la penetración de Internet y la disponibilidad de banda ancha son bajas, hay un alto nivel de interés en esta categoría. Brazil 80% Las visitas a sitios de Entretenimiento son Mexico 84% típicamente lideradas por Multimedia y sitios que sirven video o contenido musical. Argentina 80% Colombia 81% Video Online y Música también se propagan mas rápidamente en regiones y países donde el Chile 84% uso de Redes Sociales es alto, lo que es por Venezuela 80% cierto el caso en América Latina. Puerto Rico 76% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 35 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010

YouTube y Sitios de Música Líderes en Entretenimiento en Argentina YouTube continúa siendo muy popular en Argentina, y los sitios de música son también muy populares en el país.Principales Sitios de Entretenimiento: Argentina Principales Sitios de Entretenimiento: Argentina % Alcance Minutos Promedio Por Usuario YOUTUBE.COM 57.3 YOUTUBE.COM 117.4 MUSICA.COM 20.3 MUSICA.COM 10.3 VEVO 16.5 VEVO 10.3 AOL Music 13.5 AOL Music 3.8 Batanga 11.6 Batanga 24.9 Viacom Digital 10.6 Viacom Digital 7.9 MSN Entertainment … 10.3 MSN Entertainment … 3.8 CBS Interactive 10.1 CBS Interactive 5.8 .FOX 7.1 .FOX 11.8 DAILYMOTION.COM 6.6 DAILYMOTION.COM 4.2 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 36 Audiencia Argentina, 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2010

Juegos Online Sobre el Promedio Indicativo de una Audiencia Mayor Juegos Online Podría sorprender a algunos que un % Alcance interés por encima del promedio por Worldwide 38% Juegos Online en Argentina puede ser indicador de su audiencia generalmente Asia Pacific 33% mayor, al ser comparada al resto de Europe 42% América Latina. North America 42% Juegos Online han sido por mucho tiempo Latin America 41% considerados propios de los hombres jóvenes, pero recientemente, mujeres mayores y de mediana edad se han Brazil 41% hecho mas proclives a visitar la categoría. Mexico 39% Argentina 45% Esto se debe a la disponibilidad y popularidad de juegos casuales, de mesa Colombia 40% y juegos solitarios tales como Scrabble, Chile 45% Sudoku, and crucigramas, como también Venezuela 48% su creciente presencia e inclusión en Redes Sociales para juegos online con Puerto Rico 28% amigos. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 37 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010

ARGENTINA: Actividad de Búsqueda OnlineBuscadores Argentinos12 millones de buscadores únicos Participación en Búsquedas Por94% de la población de Internet EntidadArgentinaPromedio de 142.6 búsquedas por Sitios Google FACEBOOK.COM, 7%buscador 83% CONDUIT.COM, 4% Google, 83% Yahoo! Sites, 2% Microsoft Sites, 1%Búsquedas Totales en Argentina All Others, 2%1.7 billones de búsquedas2.5 billones de páginas de resultadosde búsqueda408 millones de visitas de búsqueda © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 38 Audiencia Argentina, 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore comScore qSearch, Agosto 2010

ARGENTINA: Segmentos Heavy, Moderate, LightParticipación de Visitas Totales, Minutos y Páginas por Intensidad de Uso de Internet 20% 51% 63% 61% 30% Heavy Moderate Light 37% 50% 31% 30% 12% 7% 8% Unique Visitors Visits Minutes Pages Los usuarios de Internet heavy consumen la vasta mayoría de páginas. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 39 Audiencia Argentina, 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Segment Metrix, Agosto 2010

ConclusionesLas audiencias online de Latinoamérica, seguirán creciendo en tanto crezca la penetración deinternet en esas regiones, aunque Argentina, con una Internet relativamente madura, esprobable que siga mostrando crecimientos menores al de la Región.Argentina es el país en la región, que más aumento su consumo de tiempo online en el últimoaño (+3 horas), estando 1 hora por debajo de los mayores consumidores: Brasil y México.Con el 72% de usuarios online mayores a 25 años, el mercado Argentino presenta un altopotencial para los mercados de transacciones y comercio en línea.Las principales categorías de navegación que interesan a los argentinos, son aquellasrelacionadas a comunicarse y “ser sociables”, tal como ocurre en el resto de la región,diferenciándose en alta penetración de la categoría News and Information.Una característica destacada y a tomar en cuenta es que los usuarios “Heavy” argentinosconsumen más del 60% de los minutos y de las páginas vistas totales. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 40 Audiencia Argentina, 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Segment Metrix, Agosto 2010

Gracias!Sebastian Yoffe, syoffe@comscore.comCountry Manager Argentina & Uruguay, comScore Inc.www.comscore.comFollow us! Twitter.com/comScore

Metodología •Enumeración ¿Cómo establecemos el universo? •Reclutamiento ¿Cómo obtenemos encuestados? Online •El cproxy ¿Cómo obtenemos los datos brutos? ¿Cómo sabemos quién está utilizando •Biométricas la máquina? © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 43

Enumeración Las estimaciones precisas del tamaño y la composición de la población son fundamentales para la medición de audiencias efectiva. Este campo de estudio se denomina estudio de enumeración. comScore lleva a cabo un gran esfuerzo en investigar y desarrollar estas estimaciones de universo, y se apoya de diferentes recursos en cada país. Estamos siempre buscando nuevas fuentes, estudios relevantes, etc. El estudio de enumeración permite a comScore estimar con exactitud los tamaños de población para los países sobre los cuales informamos. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 44

Reclutamiento Online A través de proveedores de aplicaciones asociados a comScore, se ofrece a los usuarios una “propuesta de valor” (algo gratuito: software, aplicaciones, utilitarios, etc.) a cambio de leer una invitación a ser parte del panel: El usuario puede generalmente obtener la aplicación gratuita sin necesariamente unirse al panel. Propuestas de Valor de Usuario incluyen: – Utilitarios Para PC y Herramientas para Rendimiento – Personalización de Escritorio y Apariencia – Aplicaciones de Medios Digitales – Juegos y Entretenimiento – Arboles apoyando el Conocimiento © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 45

comScore Software Propietario de Recolección (cProxy) Panelist’s PCEl agente de software cProxy de HTTPS HTTPS Browser Website WebsitecomScore permite “ver” la actividaddel usuario en la máquina o a nivelde pantalla HTTP Streaming HTTP CProxy Streaming Website Website Site Site(desde la experiencia de usuario adiferencia de las mediciones de servidorque son centradas en el sitio) Collection Collection Server Server © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 46

Observación Biométrica Pasiva comScore desarrolló una firma biométrica única para cada panelista: Tecnología de Atribución de Sesión (SAT): una tecnología de marca, patentada que crea “huellas digitales” biométricas para cada persona utilizando la máquina basada en comportamiento de teclado y mouse. Como control de calidad, las máquinas no son incluidas en Media Metrix hasta que el comportamiento pueda atribuirse a algún perfil demográfico exacto. Las normas de calificación de Media Metrix requieren que al menos un 90% del uso de la máquina sea atribuido a una persona para dicha máquina en orden sea incorporada a Media Metrix. Si los requisitos de control de calidad no se cumplen, el panelista es sometido a cuarentena o completamente removido del panel. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 47

Estado de Internet Argentina

by Pablo Capurro

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