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Palestra Conferência de Inteligência Competitiva 2011 - Paulo Vieira
 

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    Palestra Conferência de Inteligência Competitiva 2011 - Paulo Vieira Palestra Conferência de Inteligência Competitiva 2011 - Paulo Vieira Presentation Transcript

    • TRIP Linhas AéreasPlanejando ICImplantação da área de ICProcesso AtualRecursosDesafios FuturosSumário
    • Destaques sobre a TRIPFundação: 1998Conceito de Frota: Inferior a 110 assentosDestinos: 81 (maior malha doméstica do país)Presença Nacional: 21 estados e DFTerceira maior Frota do país: 43 aeronaves (jan/11 )Quadro de Funcionários: 2.800 colaboradoresPassageiros Transportados 2010: 3,2 milhõesMais de 80destinosatendidosIndicadores Gerais
    • Destaques sobre a TRIPDestaques sobre a TRIPEstrutura SocietáriaHolding Holding50% 50%HoldingTRIP ParticipaçõesRio NovoParticipações100%72% 8% 20%Grupo
    •  Fundado em 1946:• Sede em Cariacica-ES•14.257 colaboradores•3,2 bilhões de faturamento• 6.100 veículos Estrutura:• Holding•13 Empresas – 3 Unidades de Negócio• Negócio: Passageiros,Logística e Comérciowww.gab.com.brDestaques sobre a TRIPDestaques sobre a TRIPNossos Acionistas:
    •  Estrutura:• Com origem da Viação Caprioli, fundada em1933, nasce a Caprioli Participações Ltda. como objetivo de diversificar os investimentos dafamília Caprioli, junto ao setor aéreo.www.caprioli.com.brDestaques sobre a TRIPDestaques sobre a TRIPNossos Acionistas:Participações
    • Destaques sobre a TRIPDestaques sobre a TRIPNossos Acionistas:Atlanta, GeorgiaFundação: 1979Saint George, UtahFundação: 1972Houston, TexasFundação: 1986Funcionários: 18.235Aeronaves: + de 700Cidades Atendidas: 225Pousos e decolagens: 2.800/dia
    • Destaques sobre a TRIPDestaques sobre a TRIPRenan Chieppe (Presidente)Décio Luiz ChieppeJosé Mario CaprioliAlexandra CaprioliConselho de AdministraçãoKaimer ChieppeEric CristeensenWilson MacielRamos Eduardo GentilCEODiretoriaGestão eQualidadeDiretoriaInteligênciade MercadoDiretoriaMarketing eVendasDiretoriaOperaçõesDiretoriaFinanceiro eRelação comInvestidoresDiretoriaRelaçõesInstitucionaisConselho de Administração(8 membros)TRIP Participações LTDARio Novo LocaçõesSkywest AirlinesConselheiros IndependentesRenan Chieppe e José Mario Caprioli
    • Destaques sobre a TRIPDestaques sobre a TRIPNossa malha aéreaRotas TRIP
    • Destaques sobre a TRIPDestaques sobre a TRIPAliança comercialAliança comercial TAMRotas TRIP
    • ACHE na TRIP a melhor tarifa para vocêAchei é o novo conceito da TRIP de encontrar atarifa e as condições mais adequadas para cadatipo de passageiro. São cinco grupos presentesem toda a malha da TRIP com característicasespecíficas para as diferentes demandas.A política traz ofertas para atender a executivos,turistas e demais passageiros frequentes emnossos voos, que precisam de liberdade nareemissão, remarcação e mesmo nos reembolsos.Destaques sobre a TRIPNossa Política de TarifasInovação daTRIP em utilizartarifaspromocionaisem mercadosregionais!Tarifa Achei!
    • Destaques sobre a TRIPNosso Serviço de Bordo
    • ASK = 95,95% ASK = 4,05 %Troncais RegionaisAeronaves com mais de 90 assentos Aeronaves com até 90 assentosFonte: ANAC (dez/2010)O Mercado de atuação e a aviação regionalA TRIP e o Mercado
    • Fonte: EMBRAERDestaques sobre a TRIPA TRIP e o MercadoPosicionamento no mercado:Market Share – Análise por RPK no segmento doméstico
    • Mercado Regional: aeronaves com menos de 90 assentosDestaques sobre a TRIPA TRIP e o MercadoMarket-Share da TRIP na aviação regional aumenta consistentementeEvolução de market-share mercado regionalFonte: ANAC (Dados ANAC 2005 a 2010)0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00100,002005 2006 2007 2008 2009 20105,39 6,69 10,2360,8568,5170,957,558,9811,678,285,032,740,440,951,949,9014,76 18,603,01 3,094,528,986,214,8983,61 80,2971,6411,995,49 2,81OUTROSPANTANALPASSAREDOTOTALTRIP
    • 0%5%10%15%20%25%30%35%Voos0%5%10%15%20%25%30%35%40%Horas050100150AeronavesFrota em 20103º em operações3ª maior frota3º em horas de voo020000004000000600000080000001000000012000000Receita líquida R$4º em receita449.601Destaques sobre a TRIPA TRIP e o MercadoRanking da TRIP no mercado doméstico11,04%8,31% 43Fonte: UFRJ – Boletim de Indicadores de Transporte Aéreo (Out/2010) e ANAC (2009 e 2010)
    • Destaques sobre a TRIPA TRIP e o MercadoMargens17,2%13,7%7,6%20,0%9,2%6,9%14,5%9,0%3,4%0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%EBITDAREBITDAEBITEBITDAREBITDAEBITEBITDAREBITDAEBITTRIPGOLTAMComparativo – Margens (% 2009 – Majors)Fonte: Anuário ANAC 2009
    • Destaques sobre a TRIPA TRIP e o MercadoMargens17,2%13,7%7,6%-9,6%-21,4%-22,8%-16,3%-21,7%-24,6%-3,6%-17,7%-19,5%-30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0%///////////EBITIDAREBITIDAEBITEBITIDAREBITIDAEBITEBITEBITIDAREBITIDAEBITEBITIDAREBITIDAFonte: Anuário ANAC 2009Comparativo – Margens (% 2009 – Outras)
    • Destaques sobre a TRIPFleet PlanModelos da frota
    • Destaques sobre a TRIPFleet PlanTRIP – Frota de aeronaves: Dados:• capacidade de 46 a 68 assentos – ideal para médiosmercados• Melhor performance de aeronaves comerciais em pistascurtas;• O equipamento turbo-propulsor mais moderno daatualidade, utilizados por mais de 60 empresas aéreas emtodo o mundo• Baixo nível de ruído e emissão de 20% menos CO2 porpassageiro, a aeronave segue os mais modernos padrõesambientais;• Equipada ainda com a nova “Elegance Cabin”, com amploespaço interno• Sem poltrona do meio !ATR
    • Destaques sobre a TRIPFleet PlanTRIP – Frota de aeronaves: Dados:• 86 assentos – ideal médios mercados• Boa performance em pistas curtas, devido baixo pesoestrutural• Considerado como o melhor jato do mundo paraoperações “Regionais”•Estado da arte em tecnologia, mantendo conceito “fullauthority” ao comandante• Amplo “Leg Room” e overhead bins de jato grande –“conceito double bouble”• Sem poltrona do meio !EMBRAER175
    • Destaques sobre a TRIPFleet PlanTRIP – Frota de aeronaves: Dados:• Estado da arte em tecnologia, mantendo conceito “fullauthority” ao comandante• Amplo “Leg Room” e overhead bins de jato grande –conceito “double bouble”• Sem poltrona do meio !•Até 110 assentos – ideal para ligações entre hubs regionais• Aeronave produzida pela Embraer de maior sucesso devendas• Adequado para voos de média e longa distânciaEMBRAER190
    • 2010 2011* 2012*18 20 1817 17 2581214813E JET 190E JET 175ATR 72ATR 4243 aeronaves57 aeronaves70 aeronavesALC: 10Outros: 17Aumento defrota: 27aeronavesDestaques sobre a TRIPFleet PlanFleet Plan TRIP – até 2012*Bussines Plan
    • 3144507481.3001.9492008 2009 2010 2011 2012Destaques sobre a TRIPBusiness PlanReceita operacional bruta (R$ milhões)*Bussines Plan**Valores não auditados***
    • Destaques sobre a TRIPBusiness Plan657482931002008 2009 2010 2011 2012Destinos atendidos*Bussines Plan**
    • Planejando IC
    • Pesquisa e Planejamento Pesquisas e Entendimento sobre Inteligência Competitiva• Fontes de conhecimento utilizadas:• Literatura Especializada• Websites• Fóruns, Eventos e Cursos• Networking• Fornecedores especializadosEntendimento dos conceitos ocorreram em aproximadamente 6 meses.Contatos com fornecedores e especialistas da área de IC, enriqueceram muito oprocesso de aprendizagem.As palestras dos fóruns e conferências ajudaram a ter uma visão mais clara decomo aplicar na TRIP
    • Pesquisa e PlanejamentoInteligência é o processo de coleta, análise e disseminação éticas de informaçãoacurada, relevante, específica, atualizada visionária e viável relacionadas aoambiente de negócios, da concorrência e da empresa.(Society of Competitive Inteligence Professionals - SCIP)Inteligência Competitiva pode ser entendida como o conjunto de açõessistematizadas de busca, análise e disseminação, com vistas a exploração dasinformações úteis aos tomadores de decisão das organizações.(MARTINET, 1998)Inteligência Competitiva é um processo sistemático de coleta e análise deinformações sobre a atividade dos concorrentes e tendências gerais do ambienteeconômico, social, tecnológico, científico, mercadológico e regulatório, para ajudar naconquista dos objetivos institucionais na empresa pública ou privada.(NIC/UnB, 1999) Alguns definições sobre IC
    • Pesquisa e PlanejamentoIdentificaNecessidadeColetaQualificainformaçõesAnalisaDocumenta eDisseminaCiclo da ProduçãoInteligênciaInícioConceitosIC
    • Pesquisa e PlanejamentoConceitosICFatores Críticos de Sucesso• Sponsor forte para cobrar resultados• Habilidade e vontade de compartilhar• Abertura para o ambiente competitivo• Mente aberta• Estrutura e Criatividade• Participação dos Executivos e Alta Administração• Cultura e estrutura distribuída• Desburocratização para uso da nova concepção• Comprometimento das lideranças• Clima favorável a mudanças• Domínio das metodologias de analises• Ferramentas de tecnologia para apoio do processo de inteligência
    • Pesquisa e PlanejamentoPrioridades da Inteligência• Estratégia de monitoração das atividades dos concorrentes• Monitoração dos Clientes, Fornecedores e fatores externos• Performance Operacional do Benchmarking• Estratégia de Probabilidades e Possibilidades Futuras• Gerenciamento do Conhecimento Interno• Exploração e Proteção do Capital Intelectual• Suporte a áreas operacionais, táticas e estratégicas da empresa• Segurança da Informação e Contra-Inteligência• Monitoração dos macro ambientes econômicos e governamentais• Suporte as Decisões Executivas• Gerenciamento do Risco e Planejamento Estratégico• Early Warning – Monitorar cenáriosConceitosIC
    • Pesquisa e Planejamento Evitar surpresas e reduzir incertezas na tomada de decisão Olhar o futuro Prever grandes mudanças estruturais e prevenir surpresas tecnológicas Ter melhor perspectiva da capacidade atual e futura do concorrente Ganhar vantagem competitiva Melhorar o planejamento de curto e longo prazoPara que IC?Porque?ConceitosIC O ritmo dos negócios está aumentando rapidamente Existe uma sobrecarga de informações A competição global está aumentando e se tornando mais agressiva apartir do surgimento de novos concorrentes As mudanças políticas e tecnológicas são cada vez mais rápidas einevitáveis
    • Pesquisa e PlanejamentoInteligência de Mercado - Conceito geralÉ o processo de garimpar, analisar e aplicar informações tantoqualitativas, quanto quantitativas, cujo resultado é o conhecimentosobre a lógica do mercado-alvo e o direcionamento das açõesestratégicas a serem adotadas.A análise do ambiente externo e a percepção dos cenários ajuda aevitar ameaças, identificar oportunidades, antecipar-se àstendências, enfim a agir e não apenas reagir.
    • Pesquisa e Planejamento Mapeamento e Adequação as necessidades TRIP• Sugestão do processo IC• Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da TRIP• Definição dos metas IC• Apresentação de um plano estruturado• Visão de curto, médio e longo prazo dos resultados esperadosPremissas Básicas - Inteligência Competitiva• Definir um Sponsor forte, para conduzir e orientar as iniciativas IC• Estabelecer a Missão do Projeto• Projetar Visões de curto, médio e longo prazo• Estabelecer Metas conscientes, consistentes e suficientemente vantajosas para a empresa• Traçar Objetivos que se transformem em ações assertivas alinhadas ao plano estratégico daempresa• Preparar Plano de investimentos para iniciativas do projeto• Garantir a Segurança dos dados, informações e conhecimento adquirido com a Inteligência.
    • Pesquisa e Planejamento Projeto Estratégico• Prioridade e atenção por parte da Diretoria e Conselho• Voto de confiança• Clara definição de cada etapa do projeto• Medir resultadosFundamental o alinhamento com os Objetivos Estratégicos.O investimento em recursos humanos e físicos, precisam dar retornoa empresa.Faça o que dará retorno mais rápido, desta forma a área serájustificada e receberá mais investimos.Controle a empolgação, de um passo de cada vez.
    • Pesquisa e Planejamento“Conheça o seu inimigo e a si mesmo e emcentenas de batalhas você nunca correráperigo [chances menores]”. (Sun-Tzu)
    • Implantação da área de IC
    • ImplantaçãoJustificava do ProjetoImplantar “Processos de Inteligência de Mercado” para analisar o ambiente de negócios, oscompetidores, os clientes, e processos internos, com o objetivo de evitar ameaças eaproveitar oportunidades para o desenvolvimento e consolidação da malha existente e novosmercados.Principais Resultados Esperados• Estruturação dos processos de Inteligência de Mercado• Monitoração da Concorrência e Mercado• Estruturação dos dados e Consolidação das Informações• Mapeamento das informações de “Demanda, Oferta e Macro Ambiente”• Consolidação e Gestão de Indicadores EstratégicosIniciação Planejamento Execução Controle FinalizarGestão deProjetos PMI
    • Mapeamento e definição dos Processos• Objetivos e Missão da área• Mapa das necessidades dos usuários chaves• Classificação da importância dos tópicos chaves• Como e quais produtos produzir• Definição das fontes de informação• Definição da estrutura organizacional e perfil dos analistasO nível de maturidade dos processos gerenciais da empresa, facilitao mapeamento das necessidades.O acompanhamento sistemático das informações, requer o processoestruturado e visão de curto, médio e longo prazo dos resultados.A utilização correta dos métodos de análises, facilitará os processos.Implantação
    • ImplantaçãoProdutos de InteligênciaFontes de InformaçãoTópicos ChavesUsuários ChavesRastreadoresinternos deinformaçõesNotícias,redes sociaisMacroAmbientePesquisas eEstudos demercadoDadosestruturadosinternosAlertas Relatórios SumáriosPlano deAçõesProjeçõesKITConcorrênciaKITOportunidadesKITAmeaçasGestores Diretoria Conselho
    • Processo Atual
    • Radar IC TRIPÁreas de MonitoriaIdentificar NovosMercadosIdentificar ameaçase oportunidadesIdentificar ações daconcorrênciaIdentificar novosentrantesIdentificar novastecnologiasMonitorar aDemandaMonitorar a OfertaMonitorarRegulamentaçãoGovernamentalMonitorar MarketShareMonitorar Mercadoe EconomiaConcorrentes• Aero• Rodoviário• Demais Modais• Tecnologia• Novos Entrantes’Clientes• B2C• Operadoras• AgênciasFabricantes• Aeronaves• MotoresFornecedores• Técnicos• ConsumoInfra Aeroportuária• Regulamentações• ExpansãoGoverno• Regulamentações• Políticas• EconomiaMacro Ambiente• Analise Setorial• Cadeia Produtiva• Cadeira Competitiva• Macro Economias• Desenv. EconomicoSocialEmpresaAmbienteInterno
    • Macro ProcessoAmbiente InternoAmbiente ExternoPesquisa deMercadoDados MacroAmbienteDadosConcorrênciaRede deColeta InternaOperaçãoPlanejada eRealizadaRede – Analistas de Inteligência de MercadoClassificaçãoe TriagemInformaçãoorganizadaDisseminarInformaçãode MercadoCOMITÊ DE ANALISE DE MERCADOMapa deOportunidadese RiscosPercepções doMercadoProdutos FinaisProposta deMelhoria daMalhaPlanejamentoda FrotaVoosAjustadosAções emVendas eMarketingAçõesInternasdemais áreas
    •  Resultados atingidos• Consolidação dos indicadores estratégicos de mercado• Monitoria da concorrência• Estudos de Mercado• Monitoração da Satisfação de Clientes (NPS – Net Promoter Score)• Analises SWOT e Porter mensais• Avaliação do Desempenho da malha• Gestão de Ações, integrando Planejamento, Marketing, Vendas,Revenue e Aeroportos• Ponto focal para informações de mercado• Melhoria da qualidade das informaçõesA percepção dos resultados precisa estar em todos os níveis daempresa, mas o que definirá a permanência e/ou evolução da áreade Inteligência são as informações que melhoram as decisões daDiretoria e Conselho.Resultados
    • Recursos
    • RecursosDiretoria de Inteligência deMercadoPlanejamentoEstatísticaP&D e Inteligência CompetitivaAnalista de Inteligência de Mercado JrPesquisas e Calibração de ODVAnalista de Inteligência de Mercado SrConsolidação de Informações EstratégicasAnalista de Inteligência de Mercado PlConcorrência e Macro-AmbienteNegócios Aeroportuários
    • Desafios Futuros
    • Desafios FuturosTornar-se a área mais estratégica da TRIPColetar dados de fontes primáriasAutomatizar coleta em fontes secundáriasIntegrar ao DW e uso de BI estruturadoTransformar conhecimento individual em coletivoEstimular o compartilhamento de informaçõesDisseminar a cultura da inteligênciaMotivar as redes de coleta, valorizando os trackersMelhoria contínua da Metodologia e Sistemas para análises
    • Obrigado!paulo.vieira@voetrip.com.br(19) 2139-1458