SumárioTRIP Linhas AéreasPlanejando ICImplantação da área de ICProcesso AtualRecursosDesafios Futuros
Destaques sobre a TRIPIndicadores Gerais Fundação: 1998 Conceito de Frota: Inferior a 110 assentos Destinos: 81 (maior mal...
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Destaques sobre deTRIP Nosso Serviço a Bordo
A TRIP e o MercadoO Mercado de atuação e a aviação regional              Troncais                         Regionais       ...
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Destaques sobre a TRIP                                                  Business PlanDestinos atendidos                   ...
Planejando IC
Pesquisa e Planejamento  Pesquisas e Entendimento sobre Inteligência Competitiva    • Fontes de conhecimento utilizadas:  ...
Pesquisa e Planejamento   Alguns definições sobre ICInteligência é o processo de coleta, análise e disseminação éticas de ...
Pesquisa e PlanejamentoCiclo da Produção   Inteligência             Identifica                           Necessidade      ...
Pesquisa e PlanejamentoFatores Críticos de Sucesso• Sponsor forte para cobrar resultados• Habilidade e vontade de comparti...
Pesquisa e PlanejamentoPrioridades da Inteligência• Estratégia de monitoração das atividades dos concorrentes• Monitoração...
Pesquisa e PlanejamentoPara que IC? Evitar surpresas e reduzir incertezas na tomada de decisão Olhar o futuro Prever grand...
Pesquisa e Planejamento   Inteligência de Mercado - Conceito geralÉ o processo de garimpar, analisar e aplicar informações...
Pesquisa e Planejamento    Mapeamento e Adequação as necessidades TRIP      • Sugestão do processo IC      • Alinhamento c...
Pesquisa e PlanejamentoProjeto Estratégico • Prioridade e atenção por parte da Diretoria e Conselho • Voto de confiança • ...
Pesquisa e Planejamento“Conheça o seu inimigo e a si mesmo e em centenas de batalhas você nunca correrá    perigo [chances...
Implantação da área de IC
Implantação                                 Justificava do Projeto Implantar “Processos de Inteligência de Mercado” para a...
ImplantaçãoMapeamento e definição dos Processos  • Objetivos e Missão da área  • Mapa das necessidades dos usuários chaves...
Implantação                                       Usuários Chaves               Gestores                    Diretoria     ...
Processo Atual
Radar IC TRIP                                                                                                          Mon...
Macro Processo              Ambiente Externo                                Ambiente Interno                              ...
ResultadosResultados atingidos • Consolidação dos indicadores estratégicos de mercado • Monitoria da concorrência • Estudo...
Recursos
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Desafios Futuros
Desafios FuturosTornar-se a área mais estratégica da TRIPColetar dados de fontes primáriasAutomatizar coleta em fontes sec...
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Palestra Conferência Inteligência Competitiva 2011 - Paulo Vieira

  1. 1. SumárioTRIP Linhas AéreasPlanejando ICImplantação da área de ICProcesso AtualRecursosDesafios Futuros
  2. 2. Destaques sobre a TRIPIndicadores Gerais Fundação: 1998 Conceito de Frota: Inferior a 110 assentos Destinos: 81 (maior malha doméstica do país) Presença Nacional: 21 estados e DF Terceira maior Frota do país: 43 aeronaves (jan/11 ) Quadro de Funcionários: 2.800 colaboradores Passageiros Transportados 2010: 3,2 milhões Mais de 80 destinos atendidos
  3. 3. Destaques sobre a TRIP Destaques sobre a TRIPEstrutura Societária Holding Holding Grupo 50% 50% 100% Holding Rio Novo TRIP Participações Participações 72% 8% 20%
  4. 4. Destaques sobre a TRIP Destaques sobre a TRIPNossos Acionistas: Fundado em 1946: • Sede em Cariacica-ES •14.257 colaboradores •3,2 bilhões de faturamento • 6.100 veículos Estrutura: • Holding •13 Empresas – 3 Unidades de Negócio • Negócio: Passageiros,Logística e Comércio www.gab.com.br
  5. 5. Destaques sobre a TRIP Destaques sobre a TRIPNossos Acionistas: Participações Estrutura: • Com origem da Viação Caprioli, fundada em 1933, nasce a Caprioli Participações Ltda. com o objetivo de diversificar os investimentos da família Caprioli, junto ao setor aéreo. www.caprioli.com.br
  6. 6. Destaques sobre a TRIP Destaques sobre a TRIPNossos Acionistas: Saint George, Utah Atlanta, Georgia Houston, Texas Fundação: 1972 Fundação: 1979 Fundação: 1986 Funcionários: 18.235 Aeronaves: + de 700 Cidades Atendidas: 225 Pousos e decolagens: 2.800/dia
  7. 7. Destaques sobre a TRIP Destaques sobre a TRIPConselho de Administração Conselho de Administração (8 membros) Renan Chieppe (Presidente) Décio Luiz Chieppe José Mario Caprioli Alexandra CaprioliRenan Chieppe e José Mario Caprioli Kaimer Chieppe TRIP Participações LTDA Eric Cristeensen Rio Novo Locações Wilson Maciel Skywest Airlines Ramos Eduardo Gentil Conselheiros Independentes CEO Diretoria Diretoria Diretoria Diretoria Diretoria Diretoria Financeiro e Gestão e Inteligência Marketing e Relações Operações Relação com Qualidade de Mercado Vendas Institucionais Investidores
  8. 8. Destaques sobre a TRIP Destaques sobre a TRIPNossa malha aérea Rotas TRIP
  9. 9. Destaques sobre a TRIP Destaques sobre a TRIPAliança comercial Rotas TRIP Aliança comercial TAM
  10. 10. Destaques sobrede TRIP Nossa Política a TarifasTarifa Achei! ACHE na TRIP a melhor tarifa para você Achei é o novo conceito da TRIP de encontrar a tarifa e as condições mais adequadas para cada tipo de passageiro. São cinco grupos presentes em toda a malha da TRIP com características específicas para as diferentes demandas. A política traz ofertas para atender a executivos, turistas e demais passageiros frequentes em nossos voos, que precisam de liberdade na reemissão, remarcação e mesmo nos reembolsos. Inovação da TRIP em utilizar tarifas promocionais em mercados regionais!
  11. 11. Destaques sobre deTRIP Nosso Serviço a Bordo
  12. 12. A TRIP e o MercadoO Mercado de atuação e a aviação regional Troncais Regionais ASK = 95,95% ASK = 4,05 % Aeronaves com mais de 90 assentos Aeronaves com até 90 assentos Fonte: ANAC (dez/2010)
  13. 13. Destaques sobre a TRIP A TRIP e o MercadoPosicionamento no mercado:Market Share – Análise por RPK no segmento doméstico Fonte: EMBRAER
  14. 14. Destaques sobre a TRIP A TRIP e o MercadoMarket-Share da TRIP na aviação regional aumenta consistentementeEvolução de market-share mercado regional 2,81 100,00 5,49 4,89 11,99 6,21 90,00 8,98 14,76 18,60 80,00 9,90 5,03 2,74 70,00 8,28 71,64 60,00 83,61 80,29 50,00 40,00 70,95 68,51 60,85 30,00 4,52 1,94 3,01 3,09 20,00 0,95 11,67 OUTROS 0,44 8,98 PANTANAL 10,00 7,55 6,69 10,23 PASSAREDO 5,39 TOTAL 0,00 TRIP 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mercado Regional: aeronaves com menos de 90 assentos Fonte: ANAC (Dados ANAC 2005 a 2010)
  15. 15. Destaques sobre a TRIP A TRIP e o MercadoRanking da TRIP no mercado doméstico 3º em operações 4º em receita Voos Receita líquida R$ 35% 12000000 30% 10000000 25% 8000000 20% 11,04% 6000000 15% 10% 4000000 449.601 5% 2000000 0% 0 3º em horas de voo 3ª maior frota Horas Frota em 2010 40% 150 35% 30% Aeronaves 25% 100 20% 15% 8,31% 43 10% 50 5% 0% 0 Fonte: UFRJ – Boletim de Indicadores de Transporte Aéreo (Out/2010) e ANAC (2009 e 2010)
  16. 16. Destaques sobre a TRIP A TRIP e o MercadoMargensComparativo – Margens (% 2009 – Majors) EBIT 3,4% TAM EBITDA 9,0% EBITDAR 14,5% EBIT 6,9% GOL EBITDA 9,2% EBITDAR 20,0% EBIT 7,6% TRIP EBITDA 13,7% EBITDAR 17,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Fonte: Anuário ANAC 2009
  17. 17. Destaques sobre a TRIP A TRIP e o MercadoMargensComparativo – Margens (% 2009 – Outras) EBITIDAR 17,2% / EBITIDA 13,7% /EBIT 7,6% -9,6% / EBITIDAR -21,4% EBITIDA / -22,8% / EBIT -16,3% / EBITIDAR -21,7% / EBITIDA -24,6% / EBIT -3,6% / EBITIDAR -17,7% / EBITIDA -19,5% / EBIT -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% Fonte: Anuário ANAC 2009
  18. 18. Destaques sobre a TRIP Fleet PlanModelos da frota
  19. 19. Destaques sobre a TRIP Fleet PlanTRIP – Frota de aeronaves: ATR Dados: • capacidade de 46 a 68 assentos – ideal para médios mercados • Melhor performance de aeronaves comerciais em pistas curtas; • O equipamento turbo-propulsor mais moderno da atualidade, utilizados por mais de 60 empresas aéreas em todo o mundo • Baixo nível de ruído e emissão de 20% menos CO2 por passageiro, a aeronave segue os mais modernos padrões ambientais; • Equipada ainda com a nova “Elegance Cabin”, com amplo espaço interno • Sem poltrona do meio !
  20. 20. Destaques sobre a TRIP Fleet PlanTRIP – Frota de aeronaves: EMBRAER 175 Dados: • 86 assentos – ideal médios mercados • Boa performance em pistas curtas, devido baixo peso estrutural • Considerado como o melhor jato do mundo para operações “Regionais” •Estado da arte em tecnologia, mantendo conceito “full authority” ao comandante • Amplo “Leg Room” e overhead bins de jato grande – “conceito double bouble” • Sem poltrona do meio !
  21. 21. Destaques sobre a TRIP Fleet PlanTRIP – Frota de aeronaves: EMBRAER 190 Dados: • Estado da arte em tecnologia, mantendo conceito “full authority” ao comandante • Amplo “Leg Room” e overhead bins de jato grande – conceito “double bouble” • Sem poltrona do meio ! •Até 110 assentos – ideal para ligações entre hubs regionais • Aeronave produzida pela Embraer de maior sucesso de vendas • Adequado para voos de média e longa distância
  22. 22. Destaques sobre a TRIP Fleet PlanFleet Plan TRIP – até 2012 70 aeronaves 57 aeronaves 13 Aumento de ALC: 10 frota: 27 43 aeronaves 8 Outros: 17 14 aeronaves 12 8 17 25 17 18 20 18 E JET 190 E JET 175 2010 2011* 2012* ATR 72 ATR 42 *Bussines Plan
  23. 23. Destaques sobre a TRIP Business PlanReceita operacional bruta (R$ milhões) 1.949 1.300 748 450 314 2008 2009 2010 * 2011 * 2012 * *Bussines Plan **Valores não auditados
  24. 24. Destaques sobre a TRIP Business PlanDestinos atendidos 100 93 82 74 65 2008 2009 2010 2011 * 2012 * *Bussines Plan
  25. 25. Planejando IC
  26. 26. Pesquisa e Planejamento Pesquisas e Entendimento sobre Inteligência Competitiva • Fontes de conhecimento utilizadas: • Literatura Especializada • Websites • Fóruns, Eventos e Cursos • Networking • Fornecedores especializados Entendimento dos conceitos ocorreram em aproximadamente 6 meses.Contatos com fornecedores e especialistas da área de IC, enriqueceram muito o processo de aprendizagem.As palestras dos fóruns e conferências ajudaram a ter uma visão mais clara de como aplicar na TRIP
  27. 27. Pesquisa e Planejamento Alguns definições sobre ICInteligência é o processo de coleta, análise e disseminação éticas de informaçãoacurada, relevante, específica, atualizada visionária e viável relacionadas aoambiente de negócios, da concorrência e da empresa.(Society of Competitive Inteligence Professionals - SCIP)Inteligência Competitiva pode ser entendida como o conjunto de açõessistematizadas de busca, análise e disseminação, com vistas a exploração dasinformações úteis aos tomadores de decisão das organizações.(MARTINET, 1998)Inteligência Competitiva é um processo sistemático de coleta e análise deinformações sobre a atividade dos concorrentes e tendências gerais do ambienteeconômico, social, tecnológico, científico, mercadológico e regulatório, para ajudar naconquista dos objetivos institucionais na empresa pública ou privada.(NIC/UnB, 1999)
  28. 28. Pesquisa e PlanejamentoCiclo da Produção Inteligência Identifica Necessidade Início Documenta e Coleta Dissemina Qualifica Analisa informações Conceitos IC
  29. 29. Pesquisa e PlanejamentoFatores Críticos de Sucesso• Sponsor forte para cobrar resultados• Habilidade e vontade de compartilhar• Abertura para o ambiente competitivo• Mente aberta• Estrutura e Criatividade• Participação dos Executivos e Alta Administração• Cultura e estrutura distribuída• Desburocratização para uso da nova concepção• Comprometimento das lideranças• Clima favorável a mudanças• Domínio das metodologias de analises• Ferramentas de tecnologia para apoio do processo de inteligência Conceitos IC
  30. 30. Pesquisa e PlanejamentoPrioridades da Inteligência• Estratégia de monitoração das atividades dos concorrentes• Monitoração dos Clientes, Fornecedores e fatores externos• Performance Operacional do Benchmarking• Estratégia de Probabilidades e Possibilidades Futuras• Gerenciamento do Conhecimento Interno• Exploração e Proteção do Capital Intelectual• Suporte a áreas operacionais, táticas e estratégicas da empresa• Segurança da Informação e Contra-Inteligência• Monitoração dos macro ambientes econômicos e governamentais• Suporte as Decisões Executivas• Gerenciamento do Risco e Planejamento Estratégico• Early Warning – Monitorar cenários Conceitos IC
  31. 31. Pesquisa e PlanejamentoPara que IC? Evitar surpresas e reduzir incertezas na tomada de decisão Olhar o futuro Prever grandes mudanças estruturais e prevenir surpresas tecnológicas Ter melhor perspectiva da capacidade atual e futura do concorrente Ganhar vantagem competitiva Melhorar o planejamento de curto e longo prazoPorque? O ritmo dos negócios está aumentando rapidamente Existe uma sobrecarga de informações A competição global está aumentando e se tornando mais agressiva a partir do surgimento de novos concorrentes As mudanças políticas e tecnológicas são cada vez mais rápidas e inevitáveis Conceitos IC
  32. 32. Pesquisa e Planejamento Inteligência de Mercado - Conceito geralÉ o processo de garimpar, analisar e aplicar informações tantoqualitativas, quanto quantitativas, cujo resultado é o conhecimentosobre a lógica do mercado-alvo e o direcionamento das açõesestratégicas a serem adotadas.A análise do ambiente externo e a percepção dos cenários ajuda aevitar ameaças, identificar oportunidades, antecipar-se àstendências, enfim a agir e não apenas reagir.
  33. 33. Pesquisa e Planejamento Mapeamento e Adequação as necessidades TRIP • Sugestão do processo IC • Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da TRIP • Definição dos metas IC • Apresentação de um plano estruturado • Visão de curto, médio e longo prazo dos resultados esperados Premissas Básicas - Inteligência Competitiva• Definir um Sponsor forte, para conduzir e orientar as iniciativas IC• Estabelecer a Missão do Projeto• Projetar Visões de curto, médio e longo prazo• Estabelecer Metas conscientes, consistentes e suficientemente vantajosas para a empresa• Traçar Objetivos que se transformem em ações assertivas alinhadas ao plano estratégico daempresa• Preparar Plano de investimentos para iniciativas do projeto• Garantir a Segurança dos dados, informações e conhecimento adquirido com a Inteligência.
  34. 34. Pesquisa e PlanejamentoProjeto Estratégico • Prioridade e atenção por parte da Diretoria e Conselho • Voto de confiança • Clara definição de cada etapa do projeto • Medir resultados Fundamental o alinhamento com os Objetivos Estratégicos.O investimento em recursos humanos e físicos, precisam dar retorno a empresa. Faça o que dará retorno mais rápido, desta forma a área será justificada e receberá mais investimos. Controle a empolgação, de um passo de cada vez.
  35. 35. Pesquisa e Planejamento“Conheça o seu inimigo e a si mesmo e em centenas de batalhas você nunca correrá perigo [chances menores]”. (Sun-Tzu)
  36. 36. Implantação da área de IC
  37. 37. Implantação Justificava do Projeto Implantar “Processos de Inteligência de Mercado” para analisar o ambiente de negócios, os competidores, os clientes, e processos internos, com o objetivo de evitar ameaças eaproveitar oportunidades para o desenvolvimento e consolidação da malha existente e novos mercados. Principais Resultados Esperados• Estruturação dos processos de Inteligência de Mercado• Monitoração da Concorrência e Mercado• Estruturação dos dados e Consolidação das Informações• Mapeamento das informações de “Demanda, Oferta e Macro Ambiente”• Consolidação e Gestão de Indicadores Estratégicos Gestão de Iniciação Planejamento Execução Controle FinalizarProjetos PMI
  38. 38. ImplantaçãoMapeamento e definição dos Processos • Objetivos e Missão da área • Mapa das necessidades dos usuários chaves • Classificação da importância dos tópicos chaves • Como e quais produtos produzir • Definição das fontes de informação • Definição da estrutura organizacional e perfil dos analistasO nível de maturidade dos processos gerenciais da empresa, facilita o mapeamento das necessidades.O acompanhamento sistemático das informações, requer o processo estruturado e visão de curto, médio e longo prazo dos resultados.A utilização correta dos métodos de análises, facilitará os processos.
  39. 39. Implantação Usuários Chaves Gestores Diretoria Conselho Tópicos Chaves KIT KIT KIT Concorrência Oportunidades Ameaças Produtos de Inteligência Plano de Alertas Relatórios Sumários Projeções Ações Fontes de InformaçãoRastreadores Pesquisas e Dados Notícias, Macro internos de Estudos de estruturados redes sociais Ambienteinformações mercado internos
  40. 40. Processo Atual
  41. 41. Radar IC TRIP Monitorar a Identificar Novos Macro Ambiente Concorrentes Demanda Mercados • Analise Setorial • Aero • Cadeia Produtiva • Rodoviário • Cadeira Competitiva • Demais Modais • Macro Economias • Tecnologia • Desenv. Economico • Novos Entrantes’ SocialIdentificar ameaças Monitorar a Oferta e oportunidades Governo Clientes • Regulamentações • B2C • Políticas • Operadoras • Economia Empresa • Agências Ambiente MonitorarIdentificar ações da Regulamentação Interno concorrência Governamental Infra Aeroportuária Fabricantes • Regulamentações • Aeronaves • Expansão • Motores Monitorar Market Identificar novos Share entrantes Fornecedores • Técnicos • Consumo Monitorar Mercado Identificar novas e Economia tecnologias Áreas de Monitoria
  42. 42. Macro Processo Ambiente Externo Ambiente Interno OperaçãoPesquisa de Dados Macro Dados Rede de Planejada e Mercado Ambiente Concorrência Coleta Interna Realizada Rede – Analistas de Inteligência de Mercado Disseminar Classificação Informação Informação e Triagem organizada de Mercado COMITÊ DE ANALISE DE MERCADO Mapa de Percepções do Oportunidades Mercado e Riscos Produtos FinaisProposta de Ações em Ações Planejamento VoosMelhoria da Vendas e Internas da Frota Ajustados Malha Marketing demais áreas
  43. 43. ResultadosResultados atingidos • Consolidação dos indicadores estratégicos de mercado • Monitoria da concorrência • Estudos de Mercado • Monitoração da Satisfação de Clientes (NPS – Net Promoter Score) • Analises SWOT e Porter mensais • Avaliação do Desempenho da malha • Gestão de Ações, integrando Planejamento, Marketing, Vendas, Revenue e Aeroportos • Ponto focal para informações de mercado • Melhoria da qualidade das informações A percepção dos resultados precisa estar em todos os níveis daempresa, mas o que definirá a permanência e/ou evolução da área de Inteligência são as informações que melhoram as decisões da Diretoria e Conselho.
  44. 44. Recursos
  45. 45. Recursos Diretoria de Inteligência de Mercado P&D e Inteligência Competitiva Planejamento Analista de Inteligência de Mercado Jr Pesquisas e Calibração de ODV Estatística Analista de Inteligência de Mercado Sr Consolidação de Informações EstratégicasNegócios Aeroportuários Analista de Inteligência de Mercado Pl Concorrência e Macro-Ambiente
  46. 46. Desafios Futuros
  47. 47. Desafios FuturosTornar-se a área mais estratégica da TRIPColetar dados de fontes primáriasAutomatizar coleta em fontes secundáriasIntegrar ao DW e uso de BI estruturadoTransformar conhecimento individual em coletivoEstimular o compartilhamento de informaçõesDisseminar a cultura da inteligênciaMotivar as redes de coleta, valorizando os trackersMelhoria contínua da Metodologia e Sistemas para análises
  48. 48. Obrigado!paulo.vieira@voetrip.com.br (19) 2139-1458

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