Thesis MBA Mobile Project

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The consumption of digital media has evolved significantly. As content is increasingly digital, and how the devices are becoming increasingly powerful and capable, and how consumers are becoming dependent on their mobile devices for media and communication needs, the mobile interface is playing a role important in the way digital media is consumed throughout the world.

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Thesis MBA Mobile Project

  1. 1. UNIVERSIDADE POSITIVO DEPARTAMENTO PÓS-GRADUAÇÃO MBA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE PROJETOS “REQUISITOS E DESAFIOS NO MODELO DE NEGÓCIOS E NA PLATAFORMA DE REDES PARA A OFERTA DE NOVOS CONTEÚDOS NO SEGMENTO MÓVEL”Nome: Paulo Silveira Telefone: (41)9972-3927 e-mail: pauloc_silveira@ig.com.brNome: Telefone: e-mail:Nome: Telefone: e-mail:Orientador: Telefone: e-mail: CURITIBA OUTUBRO /2011 PAULO CEZAR DIAS SILVEIRA
  2. 2. “REQUISITOS E DESAFIOS NO MODELO DE NEGÓCIOS E NA PLATAFORMA DE REDES PARA A OFERTA DE NOVOS CONTEÚDOS NO SEGMENTO MÓVEL” Proposta para o Trabalho de Conclusão de Curso do MBA de Gestão Estratégica de Projetos da Universidade Positivo em 2011. Orientador: CURITIBA DEZEMBRO / 2011
  3. 3. SUMÁRIO “REQUISITOS E DESAFIOS NO MODELO DE NEGÓCIOS E NA PLATAFORMA DE REDES PARA A OFERTA DE NOVOS CONTEÚDOS NO SEGMENTO MÓVEL”................................................................1 “REQUISITOS E DESAFIOS NO MODELO DE NEGÓCIOS E NA PLATAFORMA DE REDES PARA A OFERTA DE NOVOS CONTEÚDOS NO SEGMENTO MÓVEL”................................................................21 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................................42 PROBLEMA ........................................................................................................................................................63 JUSTIFICATIVA ..............................................................................................................................................134 OBJETIVOS ......................................................................................................................................................145 MÉTODO DE PESQUISA ...............................................................................................................................227 CRONOGRAMA ..............................................................................................................................................24REFERÊNCIAS ...................................................................................................................................................25
  4. 4. 1 INTRODUÇÃOO negócio de telecomunicações esta passando por uma revolução critica, impulsionado pelainovação das tecnologias, globalização e desregulamentação. Redes moveis e detelecomunicações passam por mudanças radicais na forma como os negócios de Telecom sãoconduzidos. Globalização, por outro lado, esta destruindo o legado de barreiras e forçandoque os monopólios das operadoras concorram internacionalmente. Além disso, o progressovisível de muitos países em direção a desregulamentação e integrados com a liberalização estaaumentando significativamente o poder do mercado de Telecom e permitindo uma severacompetição. As implicações destas transições têm mudado as praticas comuns de negócios naindústria de Telecom. Fora isso, as indústrias de celulares tiveram uma severa dificuldadedevido à inexistência ou um frágil modelo de negócios. Planejar um modelo de negócios parauma operadora de rede móvel é complexo e requer múltiplos atores para equilibrar diferençase freqüentemente conflitos devido a contraditórios requerimentos de planejamento. Por issohá uma necessidade de aumentar a capacidade das operadoras para determinar o que constituio principal e mais viável modelo de negócio para encontrar os seus objetivos estratégicosdentro deste turbulento ambiente.Durante vários anos o trafego de dados tem aumentado progressivamente e agora explodiu,delineando as estratégias da indústria do móvel. As operadoras de rede do móvel emborareconhecessem e tivessem conhecimento desta tendência, tem sido lentas em responder a elas.A realidade econômica é que a voz continua a dominar os dados, sendo que no conjuntocontinua a ser relativamente pequena. Como os dados não são ainda uma massa critica, oprocesso de transformação do negócio de rede pode ser prolongado.O cenário mudou radicalmente nos últimos dois anos. Hoje as redes moveis encontram umponto critico de queda. O pioneiro iPhone, por exemplo, aumentou o trafego de dados emquase 5000% nos últimos três anos. A rápida expansão dos serviços de banda larga e ocrescimento dos smartphones e dos dispositivos conectados (iPad, modens, etc.), tem sesomados para criar um nível sem precedentes de pressão sobre as operadoras de redes moveis.Esta pressão possui múltiplos aspectos de infra-estrutura e modelo de negócio. No lado dainfra-estrutura, o congestionamento da rede e a má qualidade do serviço são resultantes daexplosão do trafego de dados. Isso pode prejudicar o crescimento de assinantes e aumentar orisco da taxa do crescimento de churn. Da mesma forma, e se não o mais importante é apressão sobre o crescimento do trafego de dados, que esta criando um modelo de negócio nas
  5. 5. tradicionais operadoras de telefonia móvel. O aumento de acesso a internet, de aplicações eserviços esta se expandindo a uma taxa sem precedentes. Este risco de desintermediação – detornar-se extremamente perigosa pela canalização lenta – esta em um nível nunca visto antesna indústria. É, em parte, representada pelo fato de que enquanto as receitas de dados estãocrescendo, a taxa de expansão não esta em nenhum lugar próximo daquele crescimento detrafego. O relacionamento não linear entre receitas e crescimento do trafego representa oscustos fundamentais referente aos desafios que direcionam as operadoras de redes móveis. Elatambém representa o risco de desintermediação, o qual é o desafio primordial para o modelode negócio das operadoras de redes moveis. O desenvolvimento, como por exemplo, aproliferação dos ecossistemas de aparelhos (aplicativos da loja do iPhone, Android, etc.) estãomudando a dinâmica tradicional e o balanço de forças entre os fornecedores de aparelhos e asoperadoras de redes moveis – e deste modo as respectivas receitas que eles são capazes dededuzir da base de clientes moveis.O aumento da largura de banda esperada associada com a implantação de novos serviços debanda larga móvel e os padrões das redes moveis, deslocam a capacidade de transporte para obackhaul das redes de acesso por radio (RAN) – as conexões entre as estações base e suasunidades de controle. Enquanto no passado um pequeno numero de links E1/T1 eramsuficientes para o trafego de serviços 2G e alguns do 3G, os requerimentos da largura debanda do HSPA, 3GPPs UTRAN LTE, e o móvel WiMax tem parâmetros totalmentediferentes, direcionando as operadoras de moveis a reavaliar a estratégia do seu backhaul.Alem disso as operadoras são desafiadas com a necessidade de suportar múltiplas gerações etecnologias. Elas necessitam assegurar a continuidade do serviço por causa do legado dotrafego 2G e 3G, bem como para garantir a qualidade dos serviços emergentes de dadosaltamente concentrados e aplicações de mídia. Alem disso os custos relacionados (esubstancial) não podem ser transferidos para os usuários do móvel, que esperam mais largurade banda e maior qualidade, a taxas mais baixas de serviço.O fundamental para ter êxito no controle de crescimento do trafego móvel esta em separar ocusto da banda larga, pela otimização da capacidade de transporte e migração para um custoefetivo das tecnologias de backhaul como a portadora ethernet (IP), MPLS e DSL.Para enfrentar esses desafios será importante que as operadoras de redes moveis façam aescolha da tecnologia certa e selecionem parceiros estratégicos que reforcem os seus modelosde negócio. A tecnologia é a evidencia do futuro, dos melhores atributos e funções, e forneceum impacto imediato nos custos da rede, assegurando a proteção do investimento e a entregamais competitiva possível da rede. Um ecossistema aberto que permita parcerias estratégicas
  6. 6. com tecnologias fundamentais e desenvolvimento das organizações, produzira a criatividadeque por sua vez ajudara as operadoras de redes moveis a iniciar novos modelos de negócios efluxos de receitas.2 PROBLEMAA capacidade de se comunicar de qualquer lugar a qualquer hora apresenta níveisextraordinários de flexibilidade e conveniência e é nítida para as redes para trazer grandesmudanças à forma como as empresas são conduzidas e na maneira em que nós vivemos asnossas vidas. Por causa das inovações nessa área, bem como o provisionamento de novastecnologias, como a terceira e quarta geração dos serviços nos dispositivos moveis, isso setornou uma das áreas mais importantes e estimulantes para fins de pesquisa.A maioria das pesquisas em tecnologia móvel, esta até agora, dirigidas a problemas técnicos ede engenharia relacionados com a sua infra-estrutura. A pesquisa (1996) da gestão damobilidade, isto é, como controlar a localização dos usuários e permitir que os usuários semovimentem durante as conversações. Em 2004 a investigação de um modelo analítico pararedes moveis de comunicação e a discussão em 2006 de algumas questões relacionadas com ainformação de sinalização integrados em redes 4G.Embora o conceito de modelo de negócio esteja se tornando um dos domínios no campo dossistemas de informação, poucos pesquisadores tem olhado a tecnologia móvel sobre odomínio de uma perspectiva de negócios e sistemas de informação, com exceção dos aspectosde marketing e pouca atenção tem sido dada a modelos de negócios das operadoras de redesmoveis.O domínio das comunicações moveis esta atestando a um crescente interesse popular,incluindo os modelos de negócios das operadoras de redes moveis, que é particularmenteimportante. Os recentes desenvolvimentos em tecnologias moveis (3G alem de outras),geraram novos modelos negócios que possam ser adotados por diferentes operadoras de redesmoveis. Mobilidade e presença em todos os lugares ao mesmo tempo, são dois aspectosprincipais da computação predominante, juntamente com outros requisitos do usuário decelular inserido nos novos serviços de dados, como navegação na WEB, mensagensmultimídia (MMS) e sistemas de posicionamento global (GPS), influenciaramsignificativamente a viabilidade dos modelos de negócios pela operadoras de redes moveis.No entanto as operadoras de redes moveis não estão explorando essas oportunidades de formaeficaz. Alem disso os participantes estimulam a industria de telecom de celulares, as quais,
  7. 7. foram retidas pela inexistência ou um frágil modelo de negócios. Planejar modelos denegócios para as operadoras de redes moveis é um processo que tem muitos aspectos noprocesso e que requer múltiplos players para balancear diferentes e freqüentes conflitos nosrequerimentos dos projetos. As operadoras de redes moveis necessitam adaptar tanto as suasestratégias, domínios de negócios e mudanças do sistema de informação em um mundo comcrescente complexidade de cenários. Reforçar suas posições competitivas, melhorando a suacompetência para responder rapidamente as mudanças do ambiente de negócios com altaqualidade nas decisões de negócios que podem ser suportados por modelos de negóciosadequados. O objetivo deste projeto é fornecer as operadoras de redes moveis insights paradesenvolver modelos de negócios e plataformas de rede apropriadas para este novo cenáriosem restrições.A tecnologia de gerações dos dispositivos moveis, particularmente aqueles que iniciaram doSistema Global para Sistema Global para Comunicação Movel (GSM) para 3G – Sistema deTelecomunicação Movel Universal – (UMTS) e outras tecnologias, estão melhorandocontinuamente a qualidade similar dos serviços de dados e oferecendo novos serviços. Aconvergência dessas tecnologias esta permitindo que os usuários dos moveis se comuniquemcom informações mais ricas em níveis sem precedentes de flexibilidade e conveniência.Conseqüentemente as novas competências giram em torno de “clientes” e “conteúdo”, aoinvés da infra-estrutura tecnológica.A implantação de infra-estrutura de dispositivos moveis já não é um problema grave, mascomo cooperar em um sistema muito mais complexo (ou seja rede de valor) para lançarserviços de forma eficiente e eficaz que é muito mais que um interesse. Analisando o setor detelecomunicações em termos de cadeia de valor não é mais um mecanismo oportuno e lógico.A estrutura da indústria de telecomunicações esta se deslocando de um estado autocrático paraum mais democrático, onde um sistema mais complexo e aberto incluindo uma abrangentecolaboração, comunicação e coordenação que são os mais preponderantes. Em resposta asempresas de telecomunicações foram obrigadas a reformular os seus negócios e reavaliar, ouseja, renovar os seus modelos de negócios. Algumas empresas tem se favorecido de fusões,aquisições e diferentes tipos de alianças estratégicas para sustentar os seus negócios.Empresas que adotam modelos de negócios adequados tem aproveitado oportunidadesassociadas com esta revolução tecnológica e melhorado a sua posição no mercado.Operadoras de redes moveis não são exceção. O sucesso tem sido creditado a ser inovador e aum bem concebido modelo de negócio.
  8. 8. Nos últimos 2 a 3 anos, o consumo de mídia digital tem evoluído significativamente. Como oconteúdo é cada vez mais digital, e como os dispositivos estão se tornando cada vez maispoderosos e capazes, e como os consumidores estão se tornando dependentes de dispositivosmoveis para os seus meios e necessidades de comunicação, a interface móvel estadesempenhando um papel importante na forma como a mídia digital é consumida em todo omundo. A corrida digital tem ajudado a indústria do móbile a ganhar U$ 1,1 trilhões. Como ademanda por móbiles aumenta o consumo de conteúdo, provedores de serviços estão sendolevadas as pressas para reforçar a sua infra-estrutura e manter-se com a explosão de conteúdoo interesse do consumidor.Os principais fatores de aumento da atividades sobre os dispositivos moveis são de três tipos:redes melhores no modelo 3G (e futuras atualizações para o 4G+), dispositivos de maiorpoder de processamento que esteja disponível a preço de mercado de massa em volta domundo, e os consumidores não estão apenas consumindo, mas também produzindo conteúdoa um ritmo exponencial. Como tal, o ecossistema do móvel evoluiu desde os primeiros diasdos ringtones e imagens para o mais rico conteúdo, tais como experiência de alta fidelidade,multiusuários de jogos para móvel, transmissão de vídeo com qualidade e aplicações de redessociais como Facebook e Twitter.Alem disso o grande avanço dos smatphones que se seguiu ao lançamento do iPhone em 2007claramente mudou a dinâmica do mercado e como os consumidores vêem os seus dispositivosmoveis. É interessante notar que em tais dispositivos integrados somente estes consumidoresgastam menos de 20% do seu tempo com a voz, o resto é em outras aplicações e serviços.Essa mudança também esta mudando o serviço dos provedores de modelos de negócios ecomo executar o seu funcionamento e o plano de crescimento futuro. Mídia e serviços moveisde dados são os drivers dominantes para o crescimento com o declínio das receitas de voz. Osignificativo uso dos dados moveis esta colocando pressão sobre as redes das operadoras e,como tal, elas são forçados a propor a expansão dos dados (como 3,5G/4G) e alternativas(Wi-Fi/Femtocell) estratégias para que possam ficar a frente do lucro da curva.Enquanto as oportunidades de explorar os meios moveis continuam fortes, o ecossistema dedesenvolvimento, integração de aplicações e serviços populares e de fluxo continuo deaparelhos novos e atualizados para acompanhar o crescente interesse. É claro que, como oconsumo de mídia digital cresce, o móvel estará na frente e no centro desta evolução.Como são evidentes a partir da discussão anterior, os dados moveis serão o principal motor decrescimento para aumentar as receitas globais para as operadoras, embora a voz aindarepresente uma parcela significativa da ARPU global. Se olharmos para as principais
  9. 9. operadoras de móveis em todo o mundo, aqueles com fortes programas de dados moveis einiciativas tendem a ter o maior ARPU de dados e ARPU global.Como indicado anteriormente, 3G teve um papel importante no aumento do uso de dados paraas operadoras com alta de dados e de ARPU. É também evidente que as operadoras quetenham conscientemente focado em serviços moveis de dados e aplicações tem se beneficiadomais com maiores receitas.No entanto, mais precisa ser feito pata levar a indústria e as receitas para o próximo nível.Enquanto o iPhone e Blackberry tem demonstrado o sucesso de serviços de dados dedispositivos focados, que são geralmente fornecidos tanto para aplicações ou gruposdemográficos específicos. Muitas operadoras têm que depender de grandes subsídios paratornar esses dispositivos acessíveis e, em seguida, a esperança de recuperar os “custos desubsidio” durante o ciclo de contrato de dois anos. Isso, entretanto, mantém um grandesegmento da base de usuários que é atraído pelas capacidades do dispositivo, mas estãohesitantes em pagar altas taxas mensais de dados.Uma vez que as receitas de voz estão sobre pressão por algum tempo. Os dados continuam aoportunidade de crescimento mais confiável para as operadoras. Deve-se notar que enquantomais de 70% a 80% dos usuários de smartphones inscreveram-se nos planos de serviços dedados, menos de 5% a 10% dos usuários de featurephone tipicamente adotou dados deserviços de SMS.Assim deveriam as operadoras esperar que mais de 90% dos consumidores moveis,transferissem para os smartphones, ou eles podem introduzir novos produtos integrados comos serviços com planos de preços atraentes para mobilizar a oportunidade imensanegligenciada até agora.Se dermos uma olhada no preço médio de venda ou o ASP de uma das duas categorias dedispositivos, o ASP para os smartphones e featurephones esteve em declínio, no entanto arelação dos dois esta em ascensão, o que significa que o preço do featurephones esta caindomais rápido que os smartphones. Dessa maneira, para a população o custo beneficio, dofeaturephones continuara a ser uma opção mais atraente.Ao longo dos próximos cinco anos, o ASP para o smartphone vai cair abaixo de US$ 200,00enquanto para o featurephone estará abaixo dos US$ 50,00. A compreensão dos preçosrelativos é importante, especialmente em mercados subsidiados que representam a maioria dabase de clientes global. Assim há uma oportunidade para um conjunto de novos dispositivostotalmente integrados com os serviços de dados e aplicações atraentes, que oferecem
  10. 10. flexibilidade na fixação de preços aos consumidores para ajudar a atrair os usuários de dadosnão featurephones se tornarem usuários ativos de dados.Em 2008, havia mais de 3,3 bilhões de usuários featurephone que não eram usuários de dados,enquanto a demografia similar na categoria de smartphone foi de apenas 74 milhões.Enquanto alguns dos usuários de featurephone atualizaram os seus aparelhos parasmartphones e tornaram-se usuários ativos de dados e dessa forma estimularam e aumentarama base de receitas das operadoras, onde a maior oportunidade parece ser no sentido de obter osusuários de featurephone existentes para usar o serviço de dados. De fato, parece haver ummercado saudável inexplorado no meio que captura a funcionalidade de um smartphone como dispositivo e os pontos de preço dos planos de dados e as margens de um featurephone,sendo que, a base de usuários é grande o suficiente para mais do que compensar a eventualdiminuição do ARPU da categoria do smartphone.O Iphone é evidentemente um dispositivo ícone para a promoção de dados moveis. Obrowser, a loja de aplicativos, a experiência do usuário tem ajudado todos os consumidores ase envolver com mais conteúdo, serviços e gastar mais e, assim aumentar a receita de dadospor assinante do iPhone. Dispositivos baseados no Android tiveram o mesmo efeito. OBlackberry com enfoque no email móvel tem ajudado a RIM a se tornar um player forte noespaço dos dispositivos moveis. Alem desses exemplos, não há muitos casos a estudar, ondeos dispositivos moveis foram planejados com a intenção de dados moveis.A industria tem essencialmente aplicado voz ao sistema 2G, pensando em serviço de dados no3G. O sistema 3G tem ajudado a mover as coisas de maneira mais rápida e melhorar aexperiência do usuário, mas a partir da perspectiva dos dispositivos, os quais não foramconcebidos ou criados para tirar vantagem da forma como os consumidores consomem mídiaatravés dos vários canais e tornar o móvel um aliado mais significativo na sua atividade do diaa dia. Como tal, para muitas operadoras, os bilhões de dólares de investimento em 3G não temse traduzido realmente em bilhões de receitas. A falta de novos serviços que são projetadosespecificamente para os dispositivos moveis não tem dado aos consumidores fortes razõespara gastar mais.Por exemplo, a operacionalidade dos computadores portáteis de abrir cada um dos aplicativosao mesmo tempo levou para frente à maioria dos dispositivos moveis do mercado atual.Muitas poucas experiências foram correlacionadas a esse contexto do usuário para conteúdodo usuário com o objetivo de reunir informações relevantes do universo do usuário no tempoe de maneira eficiente os dados. Por que forçar o usuário a executar um aplicativo para ver sealgo foi atualizado ou a condição foi alterada. Os específicos elementos de cada aplicação
  11. 11. importante deveriam crescer como uma onda de euforia como uma necessidade ou umademanda da base.Da mesma forma, se as aplicações utilizadas, como o Facebook, Twitter, Skipe, MySpace,Yahoo Messenger, busca do Google, MSN, etc., são muito mais integrados com o dispositivo,ele terá um impacto direto sobre o uso e, portanto, por sua vez nas receitas. Os consumidoresestão mais interessados em aplicações e serviços que melhorem suas vidas diárias do quepagar mais por largura de banda.Conforme comentado, há oportunidade de trazer a funcionalidade dos smartphones para osfeaturephones. Os principais ingredientes para essa abordagem implicam em estratégias queabrangem os seguintes temas: • Experiência do usuário: em primeiro lugar, sem uma experiência do usuário intuitiva, nada mais importa. Ao minimizar o numero de cliques e fazendo atualização de software da plataforma de serviços que oferece aos consumidores providencia a escolha e flexibilidade dos consumidores criando fidelização nos clientes e aderência aos serviços. • Segmentação: segmentar uma base de usuários e um planejamento especifico para os featurephones para atrair uma característica estatística de uma população. Por exemplo, para os viciados em redes sociais, se o aplicativo do Facebook é totalmente integrado com o dispositivo, ele não só ira consumir menos dados que o smartphone para a mesma aplicação, mas também ira ajudar a aumentar o volume de “comunicação” utilizando vários canais (falar, mensagens, email) desta maneira impactando no resultado financeiro (lucro). • Banda Larga: maior velocidade diminui a latência e incentiva os usuários a fazer mais, especialmente dentro do mesmo ambiente. Se o acesso a informação é rápido, os usuários tendem a se comunicar com mais freqüência em todos os canais. Várias medidas tem mostrado que os usuários do Facebook são mais ativos do que os os seus colegas online. É também de salientar que a falta de cobertura de banda larga não deve prejudicar a experiência do usuário, mas os dispositivos e serviços devem se adaptar a tais mudanças em tempo real. • Subsídios: os subsídios nos dispositivos devera ser menor devido ao menor custo dos componentes, o custo total desses aparelhos no nível médio ficara na faixa de U$ 100 -200 ou menos e com (equivalente aos featurephone) subsídios, podem ser oferecidos de U$ 0 -50 para o consumidor. Isso também aumenta a margem das operadoras.
  12. 12. • Custos de Suporte: os custos de suporte a esses dispositivos serão menores, pois estas são aplicações direcionadas a dispositivos que abrangem uma faixa da população onde a curva de aprendizado será mais rápida e, conseqüentemente, os custos de suporte estarão alinhados com os featurephones habituais. • Branding: há três anos há Apple não tem um papel no ecossistema móvel. Desde então reforçou a sua marca intensamente, redefinindo o seu espaço de outras maneiras. Isso mostra claramente que existe uma oportunidade significativa para as operadoras, os fabricantes de equipamentos e os provedores de conteúdo e aplicativos, para criar novas marcas consistentes que se identifiquem com a experiência do usuário e as aplicações que os consumidores utilizam diariamente. • Preços: para a grande maioria dos assinantes representados nessa oportunidade inexplorada, o preço dos serviços de dados é uma barreira, por isso, a menos que os planos ofereçam flexibilidade de preços completa e que sejam atraentes o suficiente para satisfazer, comprometer e beneficiar, o consumo ira apenas se afastar dos serviços e dados disponíveis. Embora possam serem atraídos pelos dispositivos, a possibilidade de movê-los para a categoria de dados serão perdidos.Com enfoque sobre todos esses elementos em conjunto, a proposição de valor global éatraente o suficiente para habilitar mais de 90% do mercado global de móbile, transformandoos usuários em consumidores ativos de dados e nesse processo mover a industria de telefoniamóvel para o próximo nível.A indústria do móbile esta em um estado de transição, movendo-se de estar centrada em vozpara aplicativos orientados a dados. As tecnologias 4G estão sendo introduzidas para atendera demanda crescente de dados, que para a maior parte tem sido impulsionada pelos telefonesinteligentes e os cartões de dados (associados a dispositivos como netbooks, dongles,etc.).Enquanto nos concentramos um pouco sobre os smartphones, pouca atenção é dada aoportunidade de atrair a grande maioria dos usuários dos featurephones (sem dados),responsável por mais de 80% da base de assinantes globais. Ë razoável supor que algunsdesses usuários irão gradualmente migrar para os smartphones e os planos de dadosassociados. No entanto, a maioria dos usuários pode não achar os smartphones atraentes ouacessíveis. As operadoras terão de se concentrar sobre a introdução de dispositivos que sejamacessíveis e que não tenham que valer-se em grandes subsídios ou contratos de dois anos paraamortização dos investimentos. Ao desenvolver aplicações e serviços que utilizem as redes debanda larga e na compreensão do comportamento do consumidor de mídia, as operadoraspodem direcionar uma ampla seção transversal da população usuária. Ao concentrar-se na
  13. 13. introdução de uma nova categoria de dispositivos e planos de dados, o ecossistema móvelpode ficar enriquecido por obter um novo conjunto de usuários moveis de dados. A chave serámanter os custos de utilização nos níveis dos usuários dos featurephones, aumentando oARPU de dados. Isto pode ser conseguido através da segmentação de usuários através do usode aplicativos, a introdução de novas marcas, mantendo o plano de dados a preços maisacessíveis, e mais importantes, criando formidáveis experiências para o usuário.3 JUSTIFICATIVANos últimos dois anos o mercado móvel global tem sido verdadeiramente sensacional. Maisde um bilhão de novos assinantes adicionados, mais de 2 bilhões de novos dispositivosvendidos, e mais de U$ 300 bilhões em dados moveis de receitas. O numero de novosdispositivos ícones a cada trimestre esta em ascensão onde o engajamento do consumidor é omais alto em todos os tempos sendo que os novos grupos de desenvolvimento e osempresários estão cheios de idéias e de novos produtos. Dispositivos como o IPhone, Storm,Hero, INQ1, my Touch, Cliq, Droid, N97 e outros capturaram a imaginação dos meios decomunicação como nunca antes. Os smartphones ou dispositivos integrados (GPS, TV móvel,etc.) representam hoje 9% do mercado global. No entanto, o que é freqüentemente perdido naeuforia dos smartphones é o restante correspondente a 91% do mercado e a oportunidadesignificativa de habilitar esses dados aos clientes. Operadoras de redes moveis que tenhamfoco em serviço de dados, com o seu núcleo de serviços serão beneficiadas com dados de altareceita média por usuário (ARPU). À medida que uma rápida transição para a fase de umenorme serviços moveis de dados acontecerem, os players que estão projetando dispositivos eserviços acessíveis com dados moveis como estratégia, são os que irão se beneficiar de ummaior aumento na aprovação e na fidelidade do consumidor sustentável. Porem quando asoperadoras migraram da tecnologia 2G para 3G, muitas perderam a oportunidade depersonalizar ou introduzir novos serviços para tirar proveito dos dispositivos de mobilidade,interativos e sempre disponíveis.Tradicionalmente, tem havido um grande abismo entre a funcionalidade dos featurephones eos smartphones, porem há uma categotia emergente de dispositivos que ira fornecer afuncionalidade de um smartphone ao preço de recursos nos telefones moveis.. Embora opreço médio de venda (ASP) do smarphone venha caindo, o preço ainda é alto para umamaioria significativa da base de clientes global. Os clientes que querem substituir seus
  14. 14. aparelhos moveis a um custo baixo por dispositivo, querem ter acesso a aplicações comoFacebook, Twitter, pesquisa no Google, fazer chamadas no VoIp, etc.A justificativa deste trabalho é encontrar as oportunidades de negócio para atarir 91% dosusuários globais no ecossistema dos dados moveis, especificamente no nicho de mercado dasoperadoras moveis. Teremos a oportunidade de quantificar, analisar o que significa estaoportunidade para a cadeia de valor do movel e discorrer os fatores de sucesso para acelerar amigração dos usuários de dados não ativos para dentro do âmbito real.4 OBJETIVOSOs dimensionais planos dos modelos de negócios para as operadoras de redes moveis estãobaseadas na proposição de valor, rede de valor, arquitetura de valor e dimensão de valor. Aterminologia utilizada neste modelo sugere a sua natureza puramente baseada em valor.Apenas acordos fundamentais são delineados dentro destas quatro dimensões. Cada um visadotar o mercado com os valores desejados através da prestação de serviços e produtos. Asdimensões do modelo de negócios também estão representados em termos de designar valor,mostrando que esses mecanismos são fundamentais para somar valor as operadoras de redesmoveis.É importante destacar que as principais características que diferenciam o modelo de negóciodas operadoras de redes moveis dos de outras indústrias, tais como eCommerce, é pararealçar como abordar um modelo de negócios de um setor especifico como o detelecomunicações que pode ele mesmo se diferenciar: • Conteúdo em termos de significado dos pilares do modelo de negócio, juntamente com seus elementos fundamentais. Por exemplo, enquanto a geração de tecnologia de dispositivos moveis e suas infra-estruturas associadas são considerados parte central dos bens/recursos das operadoras de redes moveis, um servidor da web, juntamente com o seu hardware e software associados são o equivalente a cliques das companhias. • A importância relativa destas dimensões diferentes para os negócios / indústrias. Por exemplo, desde que as operadoras de redes moveis pertençam a um sistema de valores apertados e dependam dele para adquirir os recursos necessários, eles enfatizam a sua rede de valor e componentes da arquitetura, enquanto uma loja de software pode colocar mais ênfase em sua proposição de valor e os elementos financeiros. • A perspectiva a partir da qual examinamos um modelo de negócios para diferentes negócios / indústrias. Esta perspectiva (por exemplo, marketing, players e estratégia
  15. 15. favorável influenciam o modo no qual nós modelamos o relacionamento entre os elementos do modelo de negócios.• A unidade de analise. Trata-se do nível (por exemplo, serviço, departamento, empresa) na qual abordamos as dimensões do modelo de negócio, afetando a abrangência e validade do modelo proposto.Essa abordagem sugere que o modelo de negócios das operadoras de redes moveis devaser considerada ao nível do operador, a partir do qual uma analise mais detalhada dodepartamento ou mesmo do modelo de negócios do serviço possa ser identificado. Apesarde avaliar o modelo de negócios de um ou mais serviços da telefonia móvel ser útil, estaabordagem é limitada e não refletem necessariamente o modelo global de negócios daoperadora de rede móvel. Enquanto não pudermos assumir que o modelo de negócios éprojetado para um conjunto de empresas conectadas dentro de um sistema de valores,como o modelo de negócio de cada player é diferente, o grau de coerência entre os seusmodelos de negócios é fundamental para o seu sucesso (ou fracasso).4.1)Modelo de negócios das operadoras de redes moveis É considerado como um núcleo de planos táticos que permitam a realização das suas metas estratégicas e objetivos. Examinaremos o valor sugerido nas quatro dimensões do modelo de negócios do movel: 4.1.1) Proposta de Valor A dimensão da proposição de valor engloba as descrições sobre os serviços essenciais e produtos que a operadora de rede móvel oferece, ou ira oferecer, juntamente com seus elementos de valor pretendido. A natureza da meta individual e clientes da empresa, juntamente com seus desejos e necessidades também são incluídos. Operadoras de redes moveis poderiam se concentrar em um nicho ou um mercado de massa desde que a segmentação é sobre a escolha de grupos alvo e lucrativos. A carteira de clientes pode incluir: • Diferentes grupos de clientes individuais, classificados de acordo com a sua demografia, renda, preferências, tamanho do mercado ou quaisquer outros fatores. • Clientes corporativos (empresas) que podem ser classificadas de acordo com o tamanho das empresas (pequenas e grandes), ou suas necessidades de negócio.
  16. 16. • Outras operadoras de rede móvel por assinatura para roaming de serviços. • Operadoras de Redes Virtuais Moveis por razões de utilização das infra- estruturas. É claro que as exigências desses clientes heterogêneos são diversas e muitas vezes conflitantes, e isto representa um desafio para as operadoras de redes moveis desde que suas necessidades estejam equilibradas e dirigidas de forma sensata. Os serviços de telefonia móvel poderiam ser categorizados em sistemas de entretenimento móvel (noticias, email, chat, etc.), sistemas moveis de mensagens (SMS, SEM e MMS), sistemas de informação baseados em localização (GPS), sistema de comercio movel (m-commerce e e-payment), e os sistemas moveis de dados, alem de serviços de voz interativa no celular. A maior preocupação gira em torno da criação de valor e existem muitos fatores para determinar o valor do dispositivo móvel, tais como o regime de tempo critico, eficiência e as expectativas que incidem em situações nas rodovias. O valor agregado depende da capacidade das operadoras de redes moveis em oferecer aos clientes dos serviços de dispositivos moveis de telefonia o que seja adequado as suas preferências e satisfações. Para as operadoras de redes moveis o valor agregado é um desafio e é essencial para maximizar a receita média por usuário (ARPU), desde serviços de telefonia celular e as aplicações que o cliente gosta. No entanto, dentro de um setor tão competitivo, onde cada operadora de rede móvel precisa melhorar sua posição estratégica e agregar valor superior a seus rivais, é essencial. Uma anomalia ocorre quando o valor percebido pelos usuários é inferior ao valor pretendido pela operadoras de redes moveis.4.1.2) Rede de Valor O componente da rede de valor representa o regime externo, que gira em torno da comunicação e uma colaboração das operadoras de redes moveis as são necessidades que são realizadas com outras empresas no seu sistema de valor, incluindo fornecedores, terceirizados e os intermediários. Isto é crucial, uma vez que a prestação de serviços moveis, como desejado requer uma grande quantidade de recursos diversificados que raramente existem dentro de uma organização de operadoras de redes moveis. Em contraste com a tradicional baseada em recursos, a teoria sugere que os bens essenciais / recursos deverão ser providenciados internamente de uma organização. O valor econômico da organização digital hoje é
  17. 17. determinado pela sua capacidade de absorver recursos da tecnologia da comunicação e informação e alinhá-los com os recursos existentes, em seguida difundi-los em atividades que devem criar propostas de valor a um custo menor e/ou qualidade superior a seus rivais das operadoras de redes moveis. Uma operadora de rede móvel é uma parte de um sistema de valor complexo, que é muitas vezes descrita como uma “WEB valor ou “rede de valor”. Representar a inter-relação de uma operadora de rede móvel com outros players da indústria de telecomunicações dos dispositivos moveis como uma cadeia de valor linear já não é valida. No entanto, um modelo de negócio das operadoras de redes moveis inclui a representação das complexas interações que desenvolve e sustenta com outros players na industria de telecomunicações dos dispositivos moveis tais como: fornecedores de equipamentos de engenharia, fornecedores de aplicativos de sistemas informações / tecnologia informações, fabricantes de dispositivos moveis, provedores de conteúdo, agregadores de conteúdo gateways de pagamento e provedores de serviço de internet sem fio (WISPs). Estas relações podem assumir a forma de alianças estratégicas, parcerias estratégicas ou de qualquer sistema informação / tecnologia informação, tais como tipo de fontes insourcing / outsourcing. Planos de rede de valor incluem a construção de interfaces com os seus clientes multi-perfis. Alem dos canais de comunicação físicos, incluindo os intermediários, as operadoras de redes moveis estão explorando a internet e outras tecnologias associadas, como portais e gestão de relacionamento com os clientes (CRM) para desenvolver ferramentas e importantes mecanismos de comunicação virtual com seus clientes. Alem disso esses canais de comunicação são vitais para coletar e distribuir informações sobre e para os clientes, com o intuito de oferecer serviços personalizados. O numero, o tipo, as capacidades do cliente chegar, e a qualidade dos canais de comunicação que uma operadora de rede movel constrói com seus clientes são fundamentais para o seu sucesso.4.1.3) Arquitetura de Valor Esta dimensão é a principal sobre a qual outros pilares dependem e giram ao redor. Arquitetura de valor é um amplo plano que especifica: • Arquiteturas tecnológicas (técnicas) e mecanismos que permitam a comunicação dos dispositivos moveis para operar de forma eficiente e eficaz.
  18. 18. • As modalidades de organização de recursos e capacidades, incluindo uma estrutura das operadoras de redes moveis, a força tarefa, o espírito de gestão e de cultura nos dispositivos moveis para habilitar o serviço, suprindo como desejado. Questões de software relacionados a uma cultura interna das operadoras de redes moveis são particularmente desafiadoras. Planos nesta dimensão estão principalmente preocupados com o bucleo de recursos tangíveis e intangíveis (por exemplo, capital intelectual, experiência, conhecimento tácito) que uma operadora de rede móvel fornece com os referidos equipamentos, seja internamente ou a partir de seus sistemas de valores, a fim de ser capaz de fornecer a funcionalidade pretendida. Em relação as operadoras moveis, a funcionalidade pode ser explicada em termos dos tipos de serviços fornecidos, juntamente com a sua qualidade que é tecnicamente possível através das tecnologias da rede móvel (GSM,GPRS, EDGE, etc.), protocolos (CDMA2000, TDMA, etc.), engenharia de equipamentos de infra- estruturas (transceptores, estações base, funções de chaveamento de telefone móvel, etc.), aplicativos de sistemas de informações / tecnologia informações para o gerenciamento de rede, modelos de telefone e conteúdo. No entanto, embora possam ser consideradas em conjunto como um fator que permite o desenvolvimento de novos serviços, se eles são movidos apenas pela tecnologia, eles não são susceptíveis de serem bem sucedidos no mercado. No entanto se utilizados corretamente e configurados adequadamente, uma operadora de rede móvel poderia transformar esses recursos em ativos e capacidades num núcleo de capacidades e competências valiosas, que constituem a sua principal fonte de vantagem competitiva sustentável. Por outro lado a sugestão é que as operadoras de redes moveis são aquelas capazes de suportar aplicações com diferentes requisitos de serviço, como desejado.4.1.4) Valor das Finanças Planos nesta dimensão estão preocupados com modelos de receitas, as decisões de investimentos, a repartição das receitas relativo a custo e eficácia, de caixa liquido e retorno. Estes acordos podem ser classificados em três categorias: • Custo total de propriedade (TCO): TCO é o custo global das operadoras de redes moveis, necessários ao plano central para fornecer serviços de telefonia móvel a que se destinam. TCO inclui não só o custo dos materiais tangíveis,
  19. 19. mas também o custo de desenvolvimento, suporte e manutenção, bem como o custo de colaboração essencial a uma operadora de rede móvel que realiza com os players de outras redes de valor. Embora o custo de uma só vez (equipamentos e aplicativos), pareça representar a maior despesa das operadoras de redes moveis, as despesas de atividades regulares (manutenção e atualização), na maioria das vezes é superior ao custo de uma só vez ao longo do tempo. • Métodos de preços: serviços de telefonia móvel têm de ser financeiramente viável para ajudar as operadoras de redes moveis a atingir seus objetivos. TCO, bem como outros fatores, como nível de competição determinam os preços dos produtos de celulares fornecidos e dos serviços. Alem disso, ele também pode variar ao longo do tempo de acordo com a obsolescência. • Estrutura de receitas: a receita gerada depende amplamente dos planos elaborados com relação a custo e preço. As fontes de receitas podem ser classificadas com base nos tipos de cliente, produto e tipo de serviço móvel, ou com base na combinação destes. Custo e distribuição das receitas entre os diferentes stakeholders também podem ser transparentes. Em suma, os acordos neste domínio estão relacionados a pessoas de todas as outras dimensões. Assim eficientes modalidades de sugestões, arquitetônicos e planos co- operacionais poderiam influenciar positivamente as receitas das operadoras de redes moveis.4.2)As interdependências entre as dimensões do modelo de negócio do móvel: A Engenharia de um modelo de negócio para as operadoras de redes móveis é uma tarefa complexa. Interdependência e inter-relações são apresentadas entre as dimensões do modelo de negócio. Em relação às operadoras de redes móveis, o que é financeiramente viável pode não ser viável para finalidades de proposição de valor, ou pode ser difícil de configurar e manter, ou até mesmo pode ser muito difícil de adquirir através das operadoras de rede móvel e sua rede de valor. Assim um alinhamento global e coerente de trade-off entre os componentes do modelo de negócio é altamente recomendado. A definição dos clientes alvo, juntamente com as suas preferências representa o primeiro passo de um modelo de negócio para o móvel nos processos de Engenharia. Dado que as operadoras de redes moveis executam processos de varredura no
  20. 20. ambiente externo procurando identificar corretamente o segmento de clientesrentáveis. O sucesso, entretanto, é mais provável ser alcançado quando a oferta estaalinhado com as preferências dos usuários dos dispositivos moveis. Para um bomdesempenho, os produtos e serviços fornecidos para os dispositivos moveis,juntamente com as suas características, tem de corresponder as necessidades e desejosdos clientes das operadoras de redes moveis. No entanto, oferecendo o que évalorizado pelos clientes das operadoras de redes moveis na dimensão e proposição devalor, requer uma infra-estrutura adequada e bem configurada tecnologicamente.Para dar uma visão geral, a primeira geração (1G) de tecnologia celular só podeoferecer o melhor serviço de voz no celular. A segunda geração (2G) é uma tecnologiacelular digital, que não só aumenta a capacidade da rede de celular, em geral, mastambém apresenta mensagens de texto (SMS), como o primeiro serviço de dados emtecnologia móvel. Essa grande mudança da voz e dados centralizados no setor detelecomunicações de celulares foi enriquecido pela introdução da tecnologia 2.5G aqual é um “always on” (propaganda, marketing e mídia na era do controle doconsumidor), que acrescenta os serviços de dados valiosos tais como navegação naweb, serviços baseados em localização e downloading de áudio e vídeo. A entrega deserviços de voz e dados avançados com alta velocidade foi introduzida pela terceirageração (3G) da tecnologia de celulares. A quarta geração (4G) é um sistema baseadoe integrado em IP, capaz de fornecer velocidades vantajosas, qualidade e segurança.A tecnologia adotada nas interfaces moveis não afeta somente o fornecimento de tiposde serviços dos celulares e de qualidade, mas também determina a implantação deinfra-estrutura em termos de quantidade, tipo e configuração dos planos tecnológicos,tais como transmissores / receptores, aplicativos de gerenciamento de rede e estaçõesbase. A rede de celulares (cellsites) e seus transmissores / receptores associados, paradar apenas um exemplo, diferem em termos de numero, tipo, funcionalidade e custo aolongo de gerações diferentes de tecnologia dos celulares. Este por sua vez, impacta noplano da rede de valor e nas dimensões das finanças de valor.Vale ressaltar que a complexidade da rede aumenta de valor a cada avanço tecnológicofundamental. Tais avanços na tecnologia permitem fornecer novos serviços pelasoperadoras de telefonia de celular que provavelmente exigirão o estabelecimento deuma colaboração, comunicação e cooperação muito maiores. Essa colaboração entreempresas de rede de valor é essencial para a aquisição de bens, recursos e/ou serviços
  21. 21. complementares para a proposição de valor. No entanto, as operadoras de redesmóveis providenciam serviços de dados avançados cooperando principalmente com:4.2.1)Vendedores de Hardware • Fabricantes de aparelho de celulares para adquirir os dispositivos físicos, tais como telefones celulares e PDAs • Rede de fornecedores de engenharia para adquirir a rede física de celulares e a infra-estrutura de telecomunicações, tais como, transmissores / receptores e switches e routers de backbone.4.2.2)Softwares, conteúdo e provedores de aplicativos • Rede de fornecedores de aplicativos de engenharia para adquirir a infra- estrutura de software como gestão de redes de telecomunicações, controle, diagnostico de rede e otimização de sistemas. • Middleware (interfaces de software) necessárias para permitir que o software rode sobre o hardware das operadoras de redes móveis para gerenciamento técnico. Por exemplo, as interfaces de software são necessárias para administrar tecnicamente diferentes switches e routers, aplicações de acesso remoto devido a distancia da infra-estrutura; sistema operacionais que poderiam ser requeridos serem instalados em aparelhos para a transmissão de conteúdo ou de aplicativos que possam estar rodando. • Provedores de conteúdo para adquirir as informações necessárias a serem comunicadas aos clientes de celular. • Os agregadores de conteúdo para sintetizar e unir as informações de conteúdo que inclui desde o ajuste para customização do processo.4.2.3)Fator externo e gateways de pagamento • O pagamento através das interfaces de entrada quando o comercio móvel é oferecido, disponibiliza diferentes métodos de pagamento para os usuários de celulares. Serviços de cobrança nas operadoras de redes moveis freqüentemente dependem de terceiros para gerenciar os serviços de faturamento.
  22. 22. 4.2.4)Redes de prestadores de serviço • Provedores de serviço de internet sem fio fornecem aos clientes acesso a Internet celular. • Outras operadoras de redes moveis fornecem serviços adicionais a seus clientes como o roaming. • Operadoras de redes virtuais moveis ou compra (leasing) a capacidade da rede que é então utilizada para a prestação de serviços sobre a sua própria marca. Razões subjacentes a este esforço de colaboração podem ser classificados em duas grandes categorias:  Razões por escolha: estes incluem a redução de custos, a exploração de tecnologias avançadas externas e investimento de capital reduzido.  Razões obrigatórias: estes incluem a raridade de recursos tecnológicos necessários, patentes, bem como a existência de segredos de fabricação tecnológica. A realização dos benefícios pretendidos por detrás destas colaborações não é simples. Altos níveis de coerência entre os modelos de negócio dos players da rede de valor são essenciais para o valor econômico de cada um e são os drivers principais do seu sucesso. Alem disso, uma sinergia entre recursos internos das operadoras de redes moveis e bens adquiridos como os da sua rede de valor é necessário para criar valor de capacidades e competências necessárias para a proposição de valor.5 MÉTODO DE PESQUISAPara execução desse trabalho foi realizada pesquisa uma bibliográfica onde o levantamentobibliográfico para fundamentação teórica foi realizado utilizando livros e artigos pertinentesao tema e ao padrão do PMI – The Standard for Portfolio Management. A pesquisa foiimportante para aprofundar os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso de de MBA emGerenciamento Estratégico de Projetos e poder valorar a importância do curso nesse processode decisão de melhores projetos como gestor de empresa e gerente de projetos.6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 6.1)Inovação de serviço & tempo de lançamento: • Adaptação através de diferentes plataformas de aparelhos moveis.
  23. 23. • Longo desenvolvimento do “lead time”6.2)Novos modelos de negócios: • Mudar as condições para ter um “Smart Pipe” – alavancar a taxa de dados da rede para fornecer um valor agregado acima e alem das expectativas de conectividade de dados para atrair e fidelizar o relacionamento com o cliente. • Novos fluxos de receitas e modelos de negócios (pacote de serviços e capacidade do processo).6.3)Adoção e aumento da utilização do smartphone: • Penetração mundial é menor do que 20%. • Dispositivo é caro, alto custo de entrada (smartphone com preço mais acessível).6.4)Plataformas abertas e parcerias certas são essenciais para arcar com novos desafios: • Proprietárias do seu próprio shopping digital. • Experiência do planejamento estratégico em múltiplos países. • Gerenciamento unificado.6.5)Programa de parcerias: • Agregar pacote de serviços e capacidade de processos para todas as áreas. • Programa de compartilhamento de receitas justo.6.6)Estratégias para fomentar os negócios  Experiência agradável para o cliente através de componentes de interface gráfica (widget) e aplicativos (aumento da ARPU).  Integração do móbile com o facebook, twitter, etc. (aumento da popularidade).  Redução do custo de entrada (aumento da lucratividade).6.7)Desafios e oportunidades para sustentabilidade e coexistência dos negócios dentro do modelo de convergência das redes: • Convergência da Broadcast TV Móbile (One-Seg) que permite a recepção portátil, onde o middleware possibilita o T-commerce, enquetes, etc. cuja
  24. 24. interatividade se efetuara pelo canal de retorno do móbile (potencializa os recursos existentes para convergência de conteúdo e produz um aumento incremental no ARPU e no numero de assinantes). • Aumento do fluxo de capacidade da rede (estende os dispositivos de controle e serviços com aderência para aumento do mercado). • Roteiro técnico transparente para o sistema 4G, mas muitos caminhos para se chegar lá. • Demanda de dados esta explodindo, providenciando a capacidade que é possível, mas cara. • Performance da rede tornou-se um tema competitivo. • Diversas gerações de rede coexistiram nas principais regiões. • Diversas plataformas de aparelhos de telefones celulares e ninguém pode se dar ao luxo de errar (GPS em mais de 90% e WiFI em mais de 70% dos smartphones fabricado até 2013. Telas de OLED permitirão dispositivos mais finos e menor consumo de bateria. Mais aparelhos com tela sensível ao toque. 6.8)Móbile colaboração • Comunidades: Moblogs, compartilhamento de imagem e vídeo, móbile social, networking e monitoramento de localização. • Coordenação: Móbile PIM (gerenciamento de informações pessoais), móbile portais e informação compartilhada. • Comunicação: Móbile presença e IM (mensagem instantânea), voz, vídeo, documentos compartilhados, portais, SMS, móbile e-mail e MMS. • Interação social: Móbile microblogging, informação voz, mensagens, redes sociais moveis e compartilhamento de interesses.7 CRONOGRAMAAtividades Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out Nov. Dez. .Definição do Tema XDefinição do Problema XDefinição da Hipótese XDefinição dos Objetivos XDefinição da Justificativa X
  25. 25. Leitura de Livros sobre as Novas X X X X XTecnologias do Sistem MóvelLeitura de Livros sobre Modelo de X X X X XNegócios da Telefonia MóvelLeituras Complementares de X X X X XPapersElaboração de Cronograma XDefinição da Metodologia XEscrever Fundamentação teórica X X X X X REFERÊNCIAS • Mobile Architectures, 2009 Through 2012: A Trend Toward Thin Nick Jones and Bill Clark, (G00166465) • Gartner’s View of Enterprise Mobility Leif-Olof Wallin, (G00 149888) • What the CIO Needs to Know About Mobile-App Stores and Ecosystems Nick Jones, (G00 169623) • Hype Cycle for Mobile Device Technologies, 2009 Various authors, (G00169659) • Toolkit: Mobile and Remote Working is a Key Initiative for Leaders in Infrastructure and Operations Leif-Olof Wallin, Robin Simpson, (G00164971) • How to Score, Compare and Prioritise Mobile Projects Based on Business Value Robin Simpson, Audrey Apfel, (G00162247)

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