Parce que vous souhaitez...
Développer votre portefeuille de prospects et clients
Améliorer la qualité et le suivi de votre Relation Client
Intégration Messagerie Lotus Des outils performants d'analyse de votre activité
Gestion des Comptes et Contacts
Parce que vous voulez un outil collaboratif
Gestion Marketing développé sous Lotus Notes
Gestion Documentaire Totalement intégré à votre messagerie, agenda, tâches
et vos carnets d'adresses...
Gestion des Forces de Ventes
En liaison avec vos applications métiers
Administration des Ventes
Rapide à déployer
Gestion du Service Client Facilement adaptable à vos besoins
Analyse Décisionnelle Connecté à vos outils nomades
SYNCA7
S.A.R.L capital variable de 10 000€ à 100 000€ Parce que vous savez que
les formations sont la clé du
Siège social
Le Château, succès d'un projet CRM
27, Grande Rue 89290 AUGY
RCS d’Auxerre B 479 470 130
OASIS CRM® est la solution de
Bureau Paris: 68, rue de Rivoli -75004 Paris
Gestion de la Relation Client
Code APE 6202A
Tel: 09.54.57.35.51
qu'il vous faut

Présentation p.1/2
Sommaire Edito
Présentation
Pages 1/2
Intégration Lotus Notes
Pages 3/4/5
Créée en 2004, suite au rachat de la branche d'activité Lotus
Ciblages & Marketing
Notes/Domino de la société ATAO qui existait depuis 1999, la société
Page 6
Synca7 développe des solutions qui allient performance, haute valeur
Formulaires & Documents ajoutée et simplicité d’utilisation.
Page 7
Nos consultants ont entre 2 et 9 ans d'expérience Lotus notes /
Gestion des comptes domino et sont de formation pluridisciplinaire.
Page 8
Notre société a su diversifier très rapidement son offre de services
Gestion des contacts en développant des outils nomades, des solutions en web 2.0 et en
Page 9 devenant éditeur de logiciels. Enfin, elle est devenue organisme de
formation en 2006.
Gestion des offres
Page 10
Notre démarche est totalement atypique. Notre politique est de
Gestion des commerciaux vendre des systèmes intelligents répondant à des besoins complexes, de
Page 11 mettre en œuvre des solutions rapides à réaliser, d'adapter parfaitement
ces solutions aux besoins de nos clients.
Gestion des ventes
Page 12 Notre principale qualité est "d'être à l'écoute de nos clients". C'est ce
qui fait, qu'en dépit de la modestie de notre structure, notre clientèle se
Gestion des commandes compose essentiellement de grands comptes (groupes internationaux)
Page 13 enchantés de trouver un peu de réactivité dans ce marché.
Gestion des factures
Page 14 Notre volonté, aujourd’hui, est de démocratiser les outils des grands,
c’est pour cela que nous avons conçu Oasis CRM.
Gestion des contrats
Page 15
Yan VALIDE
Gestion des incidents Consultant Senior
Page 16
Gestion des activités
Page 17
Gestion des tâches
Page 18
Formations à volonté
Page 19
Développements & modules
à la carte
Page 20

Présentation générale
d'OASIS CRM
®
OASIS CRM une solution collaborative sous Lotus Notes,
couvrant toutes les étapes des interactions Entreprise-
Client : marketing, vente, facturation, SAV.
®
OASIS CRM vous permet d'acquérir une connaissance avancée de
chaque client et prospect et d'optimiser vos activités commerciales.
Grâce à sa structure hiérarchisée et au partage de l'information,
vous accéder à l'historique complet des données client depuis
n'importe quelle fiche (compte, contact, offre, facture...).
®
OASIS CRM est totalement intégré à la messagerie et
bénéficie des fonctionnalités natives de Lotus notes.
Contrairement aux solutions concurrentes, notamment dites « web
only », cet outil est totalement nomade, les utilisateurs pouvant
l'utiliser de manière connectée ou non.
Le déploiement de cette solution se fait de façon indolore et
transparente.
La synchronisation des données est automatique en même temps
que la messagerie.
®
OASIS CRM est connectable à n'importe quelle application.
On peut ainsi importer à l'intérieur du logiciel d'autres données qui
se rapportent au client comme des données d'application métier ou
d'ERP.
On peut également intégrer des outils les plus divers comme
l'analyse décisionnelle, la téléphonie VOIP, des outils ultra
nomades tels que BlackBerry et Windows mobile.

p.3/4/5 Intégration Lotus Notes
Messagerie collaborative
Lotus Notes est un logiciel de travail collaboratif,
utilisé en entreprise pour gérer les projets, les
mails et les échanges d'informations.
Bien plus que des outils avancés de messagerie et
de collaboration, Lotus notes permet aux
utilisateurs d'accéder à des applications
professionnelles et des outils de productivité de
technologie hétérogène sans quitter le client
Notes.
®
OASIS CRM s'intègre à cet outil puissant
de travail collaboratif et facilite le
classement et la collecte des informations
par tous les acteurs du processus.
Envoi et classement automatisé
®
Envoi des mails depuis n'importe quelle fiche d'OASIS CRM selon des modèles
partagés avec les documents sélectionnés en pièce jointe.
Création automatique de la fiche activité correspondante.
Classement automatisé des mails depuis la
messagerie dans la CRM.
Selon les adresses mail en présence, les offres,
réclamations & demandes pertinentes sont proposées pour
le classement.
Une fois le mail classé, il n'est plus indispensable de le
conserver dans sa seule messagerie.
OASIS CRM permet ainsi l'archivage et le partage de
l'information contenue dans les messageries des
utilisateurs.

Agenda partagé
Le partage d'agenda est un paramétrage de la
messagerie Lotus qui permet de donner accès aux
personnes choisies parmi les membres de votre
entreprise.
Les disponibilités sont mises à jour en temps réel et
chacun peut ainsi organiser son temps de travail en
fonction du planning de chacun.
Intégration des tâches &
activités d' OASIS CRM®
Lorsque les utilisateurs d'OASIS CRM® créent une tâche ou
une activité, ils peuvent soit se l'attribuer soit l'attribuer à
un un autre utilisateur.
Les activités ainsi créées sont inscrites automatiquement
comme rendez-vous dans l'agenda Lotus Notes.
Les tâches ainsi créées deviennent des tâches en instance
de la messagerie Lotus
Grâce à cette gestion avancée des tâches et
activités, la productivité des acteurs est améliorée,
la collaboration des agendas devient effective même
en l'absence de l'activation de l'option de partage.

Fonctionnalités natives de
Lotus
La meilleure plateforme collaborative
L'intégration native dans Lotus Notes / Domino
apporte à l'utilisateur les médias fax, Voix, SMS,
télex de manière intuitive à travers le client de
messagerie.
L’offre IBM/Lotus comprend des solutions
incluant la messagerie, les espaces de travail
partagés, les communications en temps réel, la
formation, la gestion du contenu et le portail
collaboratif.
Le client Lotus Notes peut devenir un véritable
portail personnel. Accès Web intégré, accès aux
applications collaboratives natives, les contenus Le client Notes est la référence en
et la circulation d’informations sont matière d’environnement de
personnalisables et apportent ainsi une plus communication intégré.
grande productivité voire une communication
renforcée.
Avantages
Optimisation de la réactivité des employés grâce à un point d'accès
unique aux ressources fréquemment utilisées que sont la
messagerie électronique, l'agenda, la messagerie instantanée et les
outils collaboratifs.
Fonctions de sécurité maximale Elimination des menaces dues
aux virus informatiques, chiffrement inviolalable,...
Moteur de recherche puissant:
Une fois l’index créé, il est possible d’effectuer des recherches sur
n’importe quel type de données (contact, activité, offre, etc…). Ces
recherches s’effectuent y compris dans les documents joints de
type Word et Excel.
Fonctions de planification et d'agenda leaders de l'industrie, y
compris la gestion centralisée des salles de conférence et des
ressources de réunion, telles que l'équipement audiovisuel.
Technologie évoluée de réplication qui permet aux utilisateurs
d'être productifs et efficaces même lorsqu'ils sont déconnectés du
réseau.
Intégration transparente avec les systèmes de planification des
ressources de l'entreprise SAP.

Ciblages & Marketing p.6
Ciblages
Le ciblage permet de créer une cible précise de
prospection à partir de critères portant sur les fiches
comptes et contacts.
Vous pouvez créer un ciblage sur les comptes ou
sur les contacts ou sur ces deux catégories
conjointes (jointure).
Vous pouvez exporter sous Excel le résultat de vos
recherches.
Sauvegardes des requêtes type et partage entre
utilisateurs.
Newsletters
&Campagnes
Fiche campagne & Newsletter
Publipostage ou Emailing
permettant d'envoyer des
documents (construits à partir de
modèles mail ou texte) en masse à
une liste de contacts (issue du
ciblage).
Visualisation des documents
possible avant envoi.
Traçabilité des envois et retour
(option Emailing HTML). Analyse
des résultats de campagnes.
Traitement des adresses mails non
valides (option Emailing HTML).
Gestion des désabonnements
(option Emailing HTML).
Vues d'analyse:
Toutes/par statut/par compte/par

Formulaires & documents p.7
/4/
Gestion documentaire
®
OASIS CRM comporte une gestion documentaire
simplifiée pour gérer les documents accessoires
non rattachables directement à une fiche
PRODUIT, CAMPAGNE, COMPTE, CONTACT, LEAD,
OFFRE, FACTURE, ACTIVITE, TACHE, DEMANDE,
INCIDENT ou CONTRAT.
Les fiches documentation accessoire peuvent être
privées (propres à l’utilisateur : documents
marketing personnalisés, notes de frais, cartes de
visite…) ou publiques (collaboratives : fiches de
présentation de l’entreprise, contrats, courriers …).
Les documents annexés peuvent être de toute
nature (document word, odf, excel, images, fichier
vidéo…).
Automatisation des documents
commerciaux et encapsulage
dans Notes
Bibliothèque de modèles types (courriers,
télécopies, mails, offres, bons de commande,
factures...) librement enrichissables reprenant
automatiquement les informations des dossiers
clients.
Création et remplissage automatique des
documents commerciaux.
Conservation et visualisation dans le dossier client,
offre, bon de commande...
Transformation en PDF et envoi automatisé par
mail.
Vue d'analyse.

p.8 Gestion des Comptes
/4/
Fiche Compte
Informations générales, nombreuses et
enrichissables:
raison sociale, forme juridique, capital, siret, code
naf, CA, adresse, localité, TVA, téléphone, fax, site
web, horaires d'ouverture et adresse de livraison,
date de création, effectif ...
Informations commerciales paramétrables:
Liste des produits intéressant le client, code client,
source, champs paramétrables, statut du
compte:actif/inactif.
Dont:
-Gestionnaire du compte: affectations multiples
des commerciaux
-Retard absolu et relatif
-Segment: code de regroupement librement Historique du compte et dossier:
définissable:
géographique, secteur d 'activité, importance du Données relatives au compte consultables
client dans le CA, taille de la société, classement dans des onglets spécifiques.
ABC... et propre à chaque commerciaux. (tâches, documents, contacts, offres,
-Profil du compte: client, prospect, fournisseur, ventes, activités, bons de commande,
factures, contrats, demandes).
partenaire, concurrent.
-Processus de qualification des prospects: Panneau des alertes:
prospect potentiel, prospect qualifié. Avertissements du système (offres à
relancer, tâches en retard, demandes non
clôturée...)
Analyse
Nombreuses vues d'analyse des comptes:
•vue des comptes, prospects ou clients par commerciaux
•tous les comptes (détaillés)
•comptes actifs / inactifs
•comptes prospects, clients, concurrents, partenaires, fournisseurs
•comptes par segment
•mes alertes compte
Vues paramétrables:
•recherche plein texte
•choix de l'ordre des colonnes à afficher
•classement par ordre alphabétique
(A -> Z) /(Z -> A) ou croissant / décroissant
par simple clic sur une colonne
•recherche multi-critères

Gestion des contacts p.9
/4/
Fiche contact
Informations générales et commerciales à saisir nombreuses et
enrichissables:
Civilité, nom, prénom, adresse, fonction, téléphone, fax, portable, adresse
E-mail et portable, code d'envoi de mailing et d'Emailing, archivage des
adresses mail non valides, statut (actif/archivé), horaires du contact.
Remplissage des coordonnées automatiques par héritage de la fiche compte
ou remplissage manuel.
Historique du contact et dossier consolidé:
ensemble des événements concernant le contact
regroupés sous des onglets spécifiques (listes des tâches,
documents, offres, ventes, activités, bons de commande,
factures, demandes).
Panneau des alertes:
Avertissements du système (offres à relancer, tâches
en retard, demandes non clôturées, factures impayées,
bons de commande à préparer...).
Analyse
Nombreuses vues d'analyse des contacts:
•Tous les contacts
•Alertes contact
•Contacts pour publipostage
•Contacts pour Emailing
•Contacts archivés.
Vues paramétrables:
•Recherche plein texte
•Choix de l'ordre des colonnes à afficher, classement
par ordre alphabétique (A -> Z) / (Z ->A) ou
croissant / décroissant par simple clic
sur une entête de colonne.
•Recherche multi-critères

p.10
Gestion des offres
4/5
Fiche offre
Informations générales et commerciales à saisir nombreuses et enrichissables:
Titre de l'offre, statut, responsable, montant, remise globale, marge, type d'offre, numéro, source,
horizon.
Remplissage automatique des documents de
l'offre (récupération des données par héritage de
la fiche offre et des lignes de produit,
transformation en PDF) ou remplissage manuel.
Historique de l'offre et dossier consolidé:
Ensemble des événements concernant l'offre
regroupés sous des onglets spécifiques (tâches,
documents, activités, bons de commande, factures,
demandes...).
Panneau des alertes:
Avertissements du système (tâches en retard, bons
de commandes à préparer, factures
impayées, demandes non clôturées...)
Analyse
Nombreuses vues Vues paramétrables:
d'analyse des offres: •Recherche plein texte
•Offres par numéro •Choix de l'ordre des colonnes à afficher,
•Offres par statut classement par ordre alphabétique
•Offres par compte (A -> Z) / (Z ->A) ou croissant / décroissant
•Offres par mois par simple clic sur une entête de colonne
•Offres par type •Recherche multi-critères
•Offres à relancer
Gestion des Leads sur paramétrage :
Nom du projet, responsable, date prévisionnelle, échéance,
date de clôture...
Vues d'analyse: tous, par statut, par responsable

Gestion des Commerciaux
Gestion des commerciaux p.11
5
Affectation des commerciaux
Gestion simple des affectations:
Les affectations sont gérées très souplement
depuis les vues d’analyse ou depuis les fiches
compte.
Deux niveaux d’affectation:
Principale et secondaire, lesquelles peuvent
être chacune multiple. Adaptation possible à
tous les cas de figure d’organisation
commerciale.
Gestion des droits:
Les commerciaux ne voient que les comptes dont ils ont la charge.
Analyse:
Trois vues montrent les affectations des commerciaux (affectations de tous les comptes,
des clients et des prospects).
Planification, segments &
calcul des retards
Définition des segments de clientèle et
planification des tournées:
Critère libre --> géographique,
importance, type de technologie de
produit, taille...
Calcul des retards relatifs et absolus:
Le retard relatif est un indicateur qui est fonction
du nombre d’activités programmées sur l’année
(fréquence).
Il indique le nombre d’activités non faites que le
commercial aurait dû réaliser depuis la dernière
activité.
Le retard absolu met en évidence le nombre
d’activités non réalisées pour un client depuis le
début de l’année.

p.12
Gestion des ventes
5
Evaluation du prévisionnel
commercial
Le « pipe » ou montant prévisionnel des ventes
est le total pondéré des possibilités de vente ventilé
mois par mois.
Calcul automatique du prévisionnel (application de
critères de pondération selon les besoins du client, la
confiance et la compétitivité).
Vues d'analyse du prévisionnel:
Trois vues permettent d'analyser ce prévisionnel par
mois, par commercial, par type d'offre.
Analyse des ventes
Nombreuses vues d'analyse des ventes:
•Ventes par numéro
•Ventes par commercial
•Ventes par client
•Ventes par mois
•Ventes par type d'offre
•Ventes par source
Vues paramétrables:
•Recherche plein texte
•Choix de l'ordre des colonnes à afficher,
classement par ordre alphabétique
(A -> Z) / (Z ->A) ou croissant / décroissant
par simple clic sur une entête de colonne
•Recherche multi-critères

Gestion des commandes p.13
Fiche commande
Informations générales et commerciales à saisir
nombreuses:
Titre, statut de la commande, numéro de
commande,responsable, montant, remise globale, marge...
Saisie des données semi-automatisé:
Héritage des valeurs de l'offre (lignes de produit, calcul du
montant HT, de la TVA et du montant TTC).
Corrections manuelles.
Création et remplissage automatique du document
« bon de commande » et transformation en PDF.
Historique de la commande et dossier consolidé:
Ensemble des événements concernant la commande et onglets spécifiques:contrats,
factures, documents, activités, tâches...
Panneau des alertes:
Avertissements du système (tâches en retard, activités en retard,
contrats à rédiger, factures impayées ...).
Analyse des commandes
Nombreuses vues d'analyse des commandes:
•Bons de commande à préparer
•Bons de commande en création
•Bons de commande envoyés au client
•Bons de commande signé par le client
•Bons de commande à facturer
•Bons de commande par commercial
•Bons de commande par client
•Bons de commande par type d'offre
•Bons de commande par numéro
•Bons de commande par source Vues paramétrables:
•Recherche plein texte
•Choix de l'ordre des colonnes à afficher,
classement par ordre alphabétique
(A -> Z) / (Z ->A) ou croissant /décroissant
par simple clic sur une entête de colonne
•Recherche multi-critères

Gestion des factures p.14
Fiche facture
Informations générales à saisir nombreuses:
Référence de l'offre et du BC, statut, date de règlement,
montant HT, TVA, montant total, remise globale, date
d'expédition, numéro de facture, date prévue du règlement,
prix d'achat, marge, commentaires.
Remplissage automatique des informations par héritage
des valeurs du BC.
Création et remplissage automatique du document
« Facture » et transformation en PDF.
Historique de la facture et dossier consolidé:
Ensemble des événements concernant la facture et
onglets spécifiques (documents, activités, tâches, bons de
commandes...).
Panneau des alertes:
Avertissements du système (tâches et activités en retard).
Analyse
Nombreuses vues d'analyse des factures:
•Factures par numéro
•Factures par client
•Factures par mois
•Factures par offre
•Factures par bon de commandes
•Factures par statut
Vues paramétrables:
•Recherche plein texte
•Choix de l'ordre des colonnes à afficher,
classement par ordre alphabétique
(A -> Z) / (Z ->A) ou croissant /décroissant
par simple clic sur une entête de colonne
•Recherche multi-critères

p.15
Gestion des contrats
Fiche contrat
Informations générales:
Référence du contrat, statut, responsable,
type de contrat, catégorie, dates (de début,
de fin et d'alerte).
Demandes et interventions liées au
contrat
Remplissage automatique des contrats
avec les données du client et du contact.
Analyse
Vues d'analyse des contrats:
•Contrats par client
•Contrats par catégorie
Vues paramétrables:
•Recherche plein texte
•Choix de l'ordre des colonnes à afficher,
classement par ordre alphabétique
(A -> Z) / (Z ->A) ou croissant /décroissant
par simple clic sur une entête de colonne
•Recherche multi-critères

Gestion des incidents p.16
Fiche demande
& interventions
Données principales:
•En tête: date de création, chrono, titre, temps passé,
invités à suivre la demande, responsable, rubrique
priorité, fiche intervention
•Détail: pièce jointe et commentaires libres
•Traitement: responsable, date de prise en charge et
de clôture, temps total de la demande, réponses
adaptées, réponse apportée
•Journal d'activités
Panneau des alertes:
Avertissements du système: tâches en retard
factures impayées ou à rédiger ....
Analyse
Nombreuses vues d'analyse des demandes et interventions:
•Toutes les demandes
•Demandes en cours
•Demandes traitées
•Demandes par chrono
•Interventions par rubrique
•Interventions par client
•Interventions par opérateur
•Interventions par mois
•Interventions par chrono
•Interventions par facture
Vues paramétrables:
•Recherche plein texte
•Choix de l'ordre des colonnes à afficher,
classement par ordre alphabétique
(A -> Z) / (Z ->A) ou croissant /décroissant
par simple clic sur une entête de colonne
•Recherche multi-critères

p.17 Gestion des activités
Fiche activité
Informations générales:
Objet, catégorie, référence, statut de l'activité,
type (RDV, téléphone, repas, visite informelle,
E-mail, salon, démo, lettre, réunion ...).
Post Office: compte rendu d'activité
Intégration à la messagerie Lotus Notes.
Panneau des alertes:
Tâches en retard...
Analyse des activités
Nombreuses vues d'analyse des demandes et interventions:
•Activités par acteur
•Activités par type
•Activités par contrat
•Activités par mois
Vues paramétrables:
•Recherche plein texte
•Choix de l'ordre des colonnes à afficher,
classement par ordre alphabétique
(A -> Z) / (Z ->A) ou croissant /décroissant
par simple clic sur une entête de colonne
•Recherche multi-critères

Gestion des tâches p.18
Fiche tâches
Les tâches sont reliables à l'ensemble des
fiches de la C.R.M.
Informations générales:
Type de tâche, lien avec la fiche, libellé, attribution,
responsable, priorité, date de début et date limite,
statut, commentaires...
Les tâches sont intégrées à la messagerie
Lotus notes.
Analyse
Nombreuses vues d'analyse des tâches:
•Toutes les tâches
•Tâches produit
•Tâches marketing
•Tâches SFA
•Tâches SAV
•Tâches Lotus
Vues paramétrables:
•Recherche plein texte
•Choix de l'ordre des colonnes à afficher,
classement par ordre alphabétique
(A -> Z) / (Z ->A) ou croissant /décroissant
par simple clic sur une entête de colonne
•Recherche multi-critères

Formations à volonté p.19
999/
La clé de la réussite d'un projet CRM
Un projet CRM touche les process
de l’entreprise, les habitudes de
travail des collaborateurs s'en
trouvent modifiées.
Le travail ne se fait plus
individuellement, les informations
deviennent communes et
partagées entre tous les
collaborateurs et services, les
tâches sont automatisées...
Ces changements peuvent parfois
créer des réticences, il est par
conséquent, impératif de les
accompagner en informant et
impliquant tous les acteurs de
l’entreprise tout au long du projet.
C'est pourquoi la formation se doit
d'être au coeur de tout projet
CRM.
Des Formations
ciblées toute l'année
- Domaines: OASIS/ Lotus Notes ou Lotus Foundation Start/Sametime/QlickView/
BlackBerry/ Windows mobile/ Web
- Générale ou spécifique à un services( Administrateur/ ADV/Commerciaux/SAV...)
- sur place ou à distance

Développements
& Modules à la carte p.20
99
Adaptation sur mesure
Grâce à l’architecture Domino de Lotus, nous Les améliorations ou développements
réalisons une totale adaptation d'OASIS CRM
® spécifiques sont réalisés rapidement
à vos besoins tout en conservant la possibilité par notre équipe et le plus souvent à
de vous faire bénéficier des mises à jour. distance.
Modules à la carte
Multilinguisme:
Grâce à cette option OASIS s'affiche dans la langue que
l’utilisateur a choisi dans ses préférences Lotus.
Les langues par défaut sont français/anglais et sur
demande allemand ou espagnol.
Tableaux de bord & analyse décisionnelle: avec
l'outil d'analyse décisionnelle de votre choix: QlickView,
Cognos, Business Object...
OASIS Mobile:
Un module PDA (pocketPC) permet d’étendre l’usage du
CRM à des outils ultramobiles: PDA Windows Mobile ou
BlackBerry.
SAV+:
Module permettant de réaliser des enquêtes de satisfaction ou d'opinion auprès des contacts
clients & prospects.
Gestion des abonnements:
Il est possible de s’abonner aux fiches COMPTES, CONTACTS et OFFRES du CRM et de préciser
pour chacune d’elles, la profondeur d’analyse désirée (fiches reliées).
Toutes modifications de ces fiches ou de leurs enfants (fiches reliées) fait l’objet d’une
notification par mail.
Marketing HTML:
Module permettant de faire des campagnes et newsletters html.
Connexion TOIP:
Nous connectons le système de TOIP de votre choix au CRM.
Analyse graphique: Module d’analyse sous forme de graphes
des données du CRM.
Interface web & portail:

www.synca7.com
IMS IN-SNEC GEOSYSTEMS
SYNCA7
S.A.R.L à capital variable de 10 000 € à 100 000 €.
Immatriculée au RCS d’Auxerre sous le numéro B 479 470 130 Code APE 6202A
Tel: 09.54.57.35.51