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Seminario importancia, condiciones de acceso y oportunidades en méxico para prendas de vestir
 

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    Seminario importancia, condiciones de acceso y oportunidades en méxico para prendas de vestir Seminario importancia, condiciones de acceso y oportunidades en méxico para prendas de vestir Presentation Transcript

    • Importancia, condiciones de acceso y oportunidades en México para el sector prendas de vestirCatalina Hernández, gerente de Prendas de vestir de Proexport 2012
    • 1. Información general del mercado Los principales productos de confecciones importados por México en el 2011 fueron camisetas de punto de algodón para mujeres, los demás artículos confeccionados y suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos, y artículos similares con el 22% de las importaciones de confecciones de México. Principales productos confeccionados importados por México 2010 – 2011 PART.% Subpartida Producto US$ FOB 2010 US$ FOB 2011 2011 610910 camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas 8,9% 247.005.000 263.770.000 630790 los demás, artículos confeccionados 8,6% 218.210.000 256.237.000 suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos 611030 5,1% similares 120.753.000 153.014.000 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de 620342 4,8% algodón. 119.428.000 142.073.000 620520 camisas de algodón, para hombres o niños 3,8% 81.951.000 113.381.000 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón 620462 3,7% para mujer 98.541.000 109.712.000 611020 suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y similares 2,7% 68.324.000 79.080.000 610990 camisetas de punto de las demás materias textiles. 2,6% 59.029.000 76.250.000 prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 621010 2,3% 56.02 o 61.676.000 69.028.000 camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas, de 620630 2,0% algodón 55.377.000 58.148.000 Otros 55,6% 1.355.675.000 1.652.303.000 Total Confecciones México 100,0% 2.485.969.000 2.972.996.000 Fuente: TradeMap
    • 1. Información general del mercado Exportaciones Colombianas de prendas de vestir a México En el 2011, México importó US$ 2010 – 2011 13.044 millones en prendas de vestir. PRODUCTO US$ FOB US$ FOB 2010 2011 EE.UU. Y China fueron susCONFECCIONES 66.100.621 76.139.786 principales proveedores, con el 47,5% y el 13,3% del total de lasTEXTILES 36.364.177 39.243.008 importaciones de México,CUERO MANUFACTURAS DE respectivamente. 9.075.327 8.891.303CUEROCALZADO 2.133.710 4.396.039 Colombia es el proveedor no. 14 de prendas de vestir de México con elJOYERIA 3.489.697 3.126.680 1,2% de las importaciones, y el segundo en Latinoamérica, despuésTOTAL MÉXICO 117.163.531 131.796.816 de Brasil. Fuente: DANE En el 2011, el 9% de las exportaciones de prendas de vestir de Colombia fueron a México (US$ 131,8 millones). Fuente: TradeMap
    • 2. Origen de las exportacionescolombianas a México Los principales departamentos exportadores de confecciones son Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, con el 87% de las exportaciones a México. Principales departamentos exportadores de prendas de vestir a México, 2010 – 2011 DEPARTAMENTO US$ FOB 2010 US$ FOB 2011 PART.% 2011 ANTIOQUIA 54.009.927 60.459.405 46% BOGOTA 31.616.041 37.422.655 28% VALLE DEL CAUCA 11.944.648 17.432.067 13% ATLANTICO 6.201.452 5.112.550 4% SANTANDER 4.136.598 3.931.860 3% CUNDINAMARCA 2.341.176 2.150.155 2% BOLIVAR 3.918.811 1.776.550 1% CALDAS 850.905 1.102.268 1% QUINDIO 710.821 914.312 1% NORTE DE SANTANDER 649.730 831.456 1% OTROS 783.422 663.538 1% TOTAL MÉXICO 117.163.531 131.796.816 100% Fuente: DANE
    • 2. Origen de las exportacionescolombianas a México Los principales productos confeccionados exportados por Colombia a México durante el 2011 fueron sostenes, pantalones para mujer, camisas de algodón para hombre, jeans para hombre, ropa de control y vestidos de baño para mujeres, concentrando el 42,1% del total de las exportaciones de confecciones a México. Principales productos confeccionados exportados por Colombia México 2010 – 2011 US$ FOB US$ FOB Part.% Subpartida Producto 2010 2011 2011 6212100000 Sostenes (corpiños), incluso de punto. 14,5% 11.308.777 11.011.396 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de 6204620000 9,2% algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto. 5.409.637 6.971.807 6205200000 Camisas de algodón, para hombres o niños, excepto las de punto. 4,9% 3.084.475 3.759.936 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de 6203421000 4,8% tejidos llamados mezclilla o denim, para hombres o niños. 1.517.214 3.616.967 6212200000 Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto. 4,6% 2.996.730 3.503.194 6112410000 Bañadores, de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas 4,2% 2.513.959 3.222.322 Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de 6108220000 4,0% punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas 3.374.166 3.032.509 6212900000 Tirantes (tiradores), ligas y artículos similares y sus partes, incluso de punto. 3,7% 4.427.978 2.807.321 6115950000 Calcetines y artículos similares de punto, de algodón. 3,5% 732.945 2.693.245 6307909000 Los demás artículos confeccionados de materias textiles 3,1% 1.018.337 2.335.245 Otros 43,6% 29.716.402 33.185.843 Total México 100,0% 66.100.621 76.139.786 Fuente: DANE
    • 3. Características del mercado EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONFECCIÓN TEXTIL EN MÉXICO 4°actividad manufacturera más importante de México Genera el 17.5 % del empleo Maquila: 203 mil empleos, 569 empresas. 60 % del mercado abastecido por canales ilegales (contrabando y ropa producida en México sin impuestos) Valor del mercado 17.500 US$ millones.(Fuente Secretaria de Economía de México) Producción mexicana de bajo valor agregado. Débil integración de procesos productivos en la cadena (Débil integración vertical). La producción de confecciones en México ha venido disminuyendo cediendo parte de mercado a las importaciones (impuestos altos y baja inversión ha motivado el cierre de empresas).
    • 3. Características del mercado COMPORTAMIENTO GENERAL DE LOS PRECIOS Los precios se han incrementado un 18% en promedio de enero 2009 a enero 2011 Intensas campañas de promociones, saldos, rebajas. (ventas nocturnas, convenios con tarjetas bancarias, 2x1, rifas) Se han mantenido con precios altos las marcas con reconocimiento internacional o aquellas empresas que poseen marcas reconocidas con tiendas propias (franquicias)
    • 3. Características del mercado TEMPORADAS DE COMPRA Temporada primavera verano Inicia a finales de marzo y termina en octubre. Es temporada de calor y a partir de mediados de junio de lluvia. Las compras para este período inician en julio y terminan en septiembre-octubre y las entregas de mercancía se realizan entre enero y febrero del siguiente año. Para finales de febrero, las cadenas de almacenes colocan algunos avances de primavera en anaqueles. Para citas de negocios de esta temporada, los exportadores deberán ofrecer a los compradores colecciones con telas ligeras, colores claros cuellos cortos y las partes bajas pueden ser largas o cortas (pantalones capri, shorts,bermudas).
    • 3. Características del mercado Temporada otoño invierno Inicia en noviembre y termina a principio de marzo. Es temporada seca y fría. Las compras para este período inician en enero y terminan en marzo- abril y las entregas de mercancía se realizan entre agosto y septiembre. Para octubre, las cadenas colocan ya avances de la mercancía de invierno. Este periodo de compra es muy importante porque involucra las ventas de diciembre, mismas que son las más importantes del año, por lo cual los pedidos suelen ser de mayor volumen. Para sus citas de negocios, las empresas deberán ofrecer a los compradores colecciones con telas de mayor gramaje, colores oscuros, se compran mucho los colores tierra, beige, café oscuro, verde olivo, negros, las partes altas deben venir preferiblemente con mangas largas.
    • 3. Características del mercado Ferias clave para participación Para prendas de vestir y joyería: INTERMODA en sus dos versiones: enero y julio. Para calzado y marroquinería: SAPICA versiones marzo y septiembre. Para calzado y marroquinería de dama: MODAMA versiones mayo y octubre. Para marroquinería y joyería: EXPOREGALO versión febrero. Para ropa de hogar ABASTUR en septiembre. Para oferentes de franquicias EXPO FRANQUICIAS versiones marzo en ciudad de México y junio en Guadalajara.
    • 4. Condiciones de acceso Tratado de Libre Comercio Puede aprovecharse el Tratado de Libre Comercio del G2, vigente entre Colombia y México desde 1995. El universo textil y confección está en 0 arancel para importar a México, siempre y cuando las prendas sean originarias y procedentes de Colombia (incluidos los insumos), para el resto del mundo sin tratado de libre comercio el arancel general es del 20%. Reglas de Origen En el marco del Tratado de Libre Comercio del G2 existe una regla de origen para textiles y confecciones que establece el beneficio arancelario del 0% únicamente cuando las prendas confeccionadas en Colombia utilicen telas e insumos fabricados en Colombia o en México, en caso contrario la prenda no obtendrá arancel 0 y pagará el arancel general del 20%.
    • 4. Condiciones de acceso Impuestos adicionales Se pagará el 16% del IVA sobre el valor CIF de la mercancía Barreras no arancelarias NO existen barreras no arancelarias (no considerar los impuestos, normas técnicas, transporte, reglamentación de aduanas, geografía como barreras)
    • Oportunidades identificadas
    • 5. Oportunidades identificadas Sourcing MÉXICO Jeanswear Ropa de Hogar Uniformes
    • 5. Oportunidades identificadas Clientes potenciales identificados para cada una de las categorías de productos Producto Clientes potenciales El palacio del hierro Jeans Wear C&A modas Tiendas Liverpool Home store Ropa de Hogar Colchas México SA de CV Avon Grupo Femsa (Coca Cola) Uniformes Grupo Bimbo Telmex
    • 5. Oportunidades identificadas Marca MÉXICO Trajes de baño Ropa Infantil Ropa Deportiva Ropa Interior
    • 5. Oportunidades identificadas Clientes potenciales identificados para cada una de las categorías de productos Producto Clientes potenciales El palacio del hierro Trajes de baño Sears Tiendas Liverpool Tiendas Liverpool Ropa infantil Tienda Campanita El palacio del hierro Tiendas Martí Ropa deportiva Mister Tennis Athletica Sears Ropa interior Tienda Liverpool Tiendas la marina
    • 5. Oportunidades identificadasJoyería, Manufacturas en cuero y Calzado MÉXICO Joyería y Bisutería Manufacturas en cuero Calzado
    • 5. Oportunidades identificadas Clientes potenciales identificados para cada una de las categorías de productos Producto Clientes potenciales El palacio del hierro Joyería y Bisutería Tiendas la Marina Tiendas Liverpool Casa Vogue Manufacturas de cuero Sanbons Tiendas San Piel Catalogo Andrea Calzado Sears Tiendas Liverpool
    • 5. Oportunidades identificadas Descripción de perspectivas y oportunidades Expectativa de crecimiento positiva a mediano plazo, estabilidad cambiaria. $14 pesos mexicano por dólar en promedio. Auge en construcción de centros comerciales. Tiendas de grandes superficies tienen planes de expansión. Inseguridad no ha impactado de manera grave el consumo. Oportunidad en paquete completo y en posicionar marca colombiana a través de ventas por catálogo.
    • 5. Oportunidades identificadas Descripción de los canales de comercialización y distribución
    • Herramientas para el exportador
    • Herramientas al exportador - Estadísticas deexportación País Destino Departamento de Origen Reportes Sectores Gerencias Este servicio le permitirá evaluar el comportamiento de las exportaciones colombianas por principales destinos, departamentos, productos exportados, destinos, entre otros. http://www.colombiatrade.com.co/herramienta/estadisticas- exportacion/importacion-pais-de-destino
    • Herramientas al exportador – Condiciones deacceso Entes Gubernamentales Acuerdos Comerciales Mercados Reglamentación Internacionales Normas de Ingreso En este modulo se podrá evaluar las principales condiciones de acceso, encontrar enlaces oficiales o a organismos no gubernamentales sobre aranceles, normas de origen, acuerdos comerciales y reglamentación para el ingreso de mercancías EE.UU. y otros países. http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/estadisticas-exportacion/condiciones-acceso
    • Herramientas al exportador LogísticaDirectorio DFI Empresa Exportadora Empresas de Servicios Logísticos Este directorio se ha desarrollado como herramienta de apoyo para el sector Exportador, con el fin de facilitar y agilizar la búsqueda de información en un solo lugar sobre Persona Natural las empresas y servicios que intervienen en la Distribución Física Internacional. -http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/directorio-distribucion-fisica