Seminario de Oportunidades Triángulo Norte

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  • *RACIONALIZACION INDUSTRIAL... CONVERTIR LOS RESIDUOS EN GANANCIAS CONTROLADAS CONFERENCIAS EN LA PLANTA - O COLECTIVA... HASTA 40 PERSONAS. O ... COMPRAR: LIBRO / CONFERENCIA CONTENIENDO TODA INFORMACIÓN. DISPONIBLE PARA LA "INDUSTRIA DE LA MODA" - EXCLUSIVO: ROPA - CALZADO - CAMA Y MESA. ÚNICA CONFERENCIA EN EL TEMA PARA: "AMERICA DEL SUR Y CENTRAL" - MEXICO Y ESPAÑA. TEMA EXTRA: DESBUROCRATIZACIÓN CON CASOS DE ESTUDIO Y RECURSOS. RECICLAJE TÉCNICO AVANZADO, CON NUEVOS MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE APLICACIÓN EN LA EMPRESA. INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS RACIONALES CONSAGRADA EN EL MUNDO. REDUCIR LOS COSTOS CON METODOLOGIAS DE APLICACIÓN AVANZADO. REESTRUCTURACIÓN: HABILIDADES EN LA GESTIÓN INDUSTRIAL, LO QUE DEMUESTRA TEORIAS Y PRÁCTICS ASSIMILABLES. "PRODUCTIVIDAD EN INDUSTRIA TEXTIL DE LA CONFECCIÓN - POR ALBERTO BRAYNER - (40 anños de experiencia) DECLARACIÓN SOBRE MÉTODOS DE APLICACIÓN TÉCNICO Y DE CONTROL DICTADA POR: CAPELIN (SUIZA) - SYNCHRO SIMPLES SYSTEM Y GARMENTS SYSTEM. *CÁLCULO Y DEMONSTACIONES DE LAS "GANANCIAS" CON "MICROAHORROS" QUE UTILIZAN EL SISTEMA: COSTE MINUTO. TEORÍA Y PRÁCTICA EN LA EMPRESA - ESTABLECIDO Y INTERNACIONAL, EXPEDIDO POR EL AUTOR DE ESTE LIBRO EN LA PRODUCTIVIDAD. Premiado en: "JAPÓN": (YAMATTO) y "EE.UU." - (Rockwell). * EMPRESAS CON MEDIO DE 40.0% EN LA EFICACIA EN TODO, NUNCA PODERAN COMPETIR EN EL MERCADO INTERNO O INTERNACIONAL. HAGAN VOLANTES y NUESTRO LECTURA "SITIO" CON MÁS INFORMACIÓN. ALBERTO BRAYNER PROFESOR EN : PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL Y RACIONALIZACIÓN ( confecciones textiles: GESTION ) TEMA EXTRA: REDUCION DE LA BUROCRACIA. 42º - LIBRO DO AUTOR DISPONIBLE A LA NO DE CONFERENCIAS 180 pgs . US $ 22.00 AL EXTERIOR CON ENTREGA GARANTIZADA. CONTÁCTENOS: 00 55 81 99638 5556 (WPS) - www.braynerconsult.com.br - netnegocios@hotmail.com Image and video hosting by TinyPic
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Seminario de Oportunidades Triángulo Norte

  1. 1. OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL TRIÁNGULO NORTE: GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS Oficina Comercial Triángulo Norte Juan Esteban Sánchez Sánchez Guatemala, Julio – Agosto de 2012
  2. 2. Perfil del mercado
  3. 3. Características del mercado Triangulo Norte está compuesto por: 1. Guatemala (Sede) 2. Honduras 3. El Salvador 4. Belize (x)
  4. 4. Características del mercado Hay una relación comercial sólida con Colombia . Muchas empresas y productos suramericanos han ingresado y se han mantenido dentro del mercado centroamericano Los países del TN agrupan cerca del 60% del PIB centroamericano y 70% de la población regional. Constituye un mercado propicio para las empresas colombianas que inician su proceso de internacionalización. Las barreras no arancelarias del mercado centroamericano no son tan rígidas como las de los países europeos o el territorio estadounidense. Son países muy cercanos a Sur América y con culturas similares. Complementariedad > Sustitución
  5. 5. Perfil y Acuerdos comerciales vigentes Gobiernos elegidos democráticamente Acuerdos Comerciales - Guatemala TLC: Colombia (TN) DB (Base 183): COL 42, GT 97, ES 112, HN 128 Chile Canadá (TN + Nicaragua) CAFTA – DR Estados Unidos Taiwan Población del área geográfica: 28.7 mm habitantes México – TN Panamá (C.A. ) Cultura: 3 Países distintos. Alto % indígena Rep. Dominicana (C.A.) Visas a los colombianos. Acuerdos Comerciales - Honduras Desde TN solo pasaporte vigente Unión Aduanera: Rep. Dominicana (C.A.) MCCA Colombia (TN) Canadá (TN + Nicaragua) TLC: Calificación de deuda Honduras – El Salvador y Taiwan, Penghu, Kinmen y Matsu Acuerdo de Asociación: México – TN Calificación de Riesgo País hasta Junio 2012 Panamá (C.A. ) Unión Europea Calificadora Guatemala El Salvador Honduras Fitch* BB+ (estable) BB (estable) n/d Moody´s* Ba1 (estable) Ba2 (estable) B2 (estable) Acuerdos Comerciales - El Salvador S&P* BB (negativa) BB- (estable) B+ (estable) OECD** 5 4 6 Unión Aduanera: Taiwan, Penghu, Kinmen y Matsu MCCA México – TN* Hasta Junio 2012 **Hasta el 30 de marzo 2012 Panamá (C.A. )Fuente: Diario Siglo 21. 9 de Juilo 2012 TLC: Rep. Dominicana (C.A.) Chile Colombia (TN) CAFTA – DR Canadá (TN + Nicaragua) Honduras – El Salvador y
  6. 6. Perfil del Mercado Población Total TN Población Total Variación % 30.00 2.00% 1.98% 1.98% Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT 29.00 1.95% 28.74 1.96% 28.18 1.94% 28.00 27.64 Millones de habitantes 1.92% 27.12 1.92% 27.00 1.90% 26.62 1.90% 1.87% 26.13 1.88% 26.00 1.86% 1.88% 25.65 1.87% 1.86% 1.86% 25.18 25.00 1.84% 24.72 24.27 1.82% 24.00 1.80% 23.00 1.78% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  7. 7. Perfil del Mercado Población Triángulo Norte (Millones) Honduras Guatemala El Salvador 14.76 14.39 14.03 13.69 Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT 13.36 13.03 12.72 12.40 11.80 12.10 7.60 7.75 7.16 7.30 7.45 6.74 6.88 7.02 6.48 6.61 5.99 6.01 6.03 6.05 6.07 6.10 6.13 6.16 6.19 6.23 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  8. 8. Perfil del Mercado Crecimiento % PIB Anual Triángulo Norte Honduras Guatemala El Salvador Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT 6.57 6.23 6.05 6.19 6.30 4.55 5.38 4.23 3.75 3.91 3.84 3.40 3.56 2.77 3.87 3.87 3.15 3.26 3.28 2.34 2.30 2.91 2.53 1.85 1.27 1.36 1.47 0.53 (2.13) (3.13) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  9. 9. Perfil del Mercado PIB per cápita USD - Triángulo Norte Honduras Guatemala El Salvador 4,000 Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT 3,500 3,000 2,500 PIB Percápita en U$ 2,000 3,702 3,496 3,354 3,460 3,295 3,178 1,500 3,054 2,825 2,859 2,873 2,620 2,554 2,689 2,389 2,504 2,319 2,226 1,000 2,140 2,019 1,812 1,932 1,895 1,896 1,761 1,720 1,412 1,550 1,201 1,246 1,316 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Años
  10. 10. Perfil del Mercado Inflación% Anual Triángulo Norte Honduras Guatemala El Salvador 11.41 Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT 11.36 8.81 8.11 9.11 7.70 7.67 8.13 6.94 6.76 7.58 5.58 6.82 6.71 5.49 6.56 6.22 5.60 4.70 5.13 4.45 4.69 4.58 4.04 3.86 2.12 1.87 1.86 1.06 1.18 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  11. 11. Perfil del Mercado Guatemala - Tipo de Cambio Quetzal/U$ Variación % 8.30 10.00% 8.20 8.16 8.00% 8.10 7.96% 8.06 6.00% 8.00 7.94 7.95 7.90 4.00% 7.82 7.79Quetzales/U$ 7.80 2.00% 7.70 7.67 1.52% 7.63 7.60 0.93% 7.60 7.56 0.00% 0.07% -0.41% 7.50 -1.48% -1.27% -2.00% 7.40 -3.38% -4.00% 7.30 -3.93% 7.20 -6.00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  12. 12. Perfil del Mercado Honduras - Tipo de Cambio Lempiras/U$ Variación % 19.50 6.00% 5.55% 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT 19.00 18.83 4.96% 5.00% 18.50 18.21 4.00% 18.00 3.44% 3.00% Lempiras/U$ 17.50 17.35 17.00 2.00% 16.43 16.50 1.00% 16.00 0.33% 0.00% 0.05% -0.05% 0.00% 0.00%0.00% 15.50 15.00 -1.00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  13. 13. Perfil del Mercado El Salvador - Tipo de Cambio U$/U$ Variación % 1.20 100.00% Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT 90.00% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 80.00% 70.00% 0.80 60.00% U$/U$ 0.60 50.00% 40.00% 0.40 30.00% 20.00% 0.20 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  14. 14. Evolución de Import/Export TN vs CA Evolución de Exportaciones TN vs CA El Salvador Guatemala Honduras Triángulo Norte Centroamérica (CA) Part % TN en CA 30,000 56% 60% 53% 55% 52% 53% 52% 52% 51% 49% 48% 49% 48% 50% 25,000 47% 47% 47% 50% 45% 41% 20,000 40% U$ MM 15,000 30% 10,000 20% 5,000 10% 0 0%(p) - Cifras PreliminaresFuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica
  15. 15. Evolución de Import/Export TN vs CA Evolución de Importaciones TN vs CA El Salvador Guatemala Honduras Triángulo Norte Centroamérica (CA) Part % TN en CA 60,000 66% 65% 64% 50,000 63% 62% 62% 62% 61% 62% 40,000 61% 61% 61% 60% 60% 60% 61% 60% 61% 60% 60% U$ MM 30,000 58% 57% 58% 20,000 56% 10,000 54% 0 52% 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2007 2008 2009 2010 2011 (P) (P) (P) (P) (p)(p) - Cifras PreliminaresFuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica
  16. 16. Detalle de importaciones
  17. 17. Balanza Comercial del TN con ColombiaBalanza Comercial con el TNValores en MM US$2011 (p) País Origen/Destino Importaciones Exportaciones SaldoGuatemala 569.1 23.2 (546.0)Honduras 318.1 19.0 (299.1)El Salvador 182.4 1.9 (180.5)Total Selección 1,069.7 44.0 (1,025.6)(p) Cifras PreliminaresImportaciones: Expresadas en Valor CIF incluye Costo, Seguro y FleteExportaciones: Expresadas en FOB (Libre abordo), no incluye seguro y flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquilaFuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC
  18. 18. Origen de las importaciones 1 2 3 Guatemala Honduras El SalvadorImportación 2011 (p) Importación 2011 (p) Importación 2011 (p) Valores en % Frente a Valores en % Frente a Valores en % Frente aPaís Origen País Origen País Origen MM US$ Total MM US$ Total MM US$ TotalEEUU 5,925.2 40.76% EEUU 4,127.0 46.10% EEUU 3,278.2 35.95%México 1,671.3 11.50% Guatemala 787.5 8.80% Guatemala 975.1 10.69%China 902.0 6.21% México 507.3 5.67% México 734.9 8.06%El Salvador 714.6 4.92% El Salvador 486.5 5.43% China 490.1 5.38%Colombia 569.1 3.92% China 369.2 4.12% Honduras 370.4 4.06%Costa Rica 451.0 3.10% Costa Rica 363.3 4.06% Costa Rica 292.0 3.20%Panamá 445.6 3.07% Panamá 320.3 3.58% Ecuador 255.7 2.80%Honduras 310.6 2.14% Colombia 318.1 3.55% Venezuela 232.7 2.55%Japón 240.7 1.66% Ecuador 223.8 2.50% Japón 207.9 2.28%Alemania 240.2 1.65% Alemania 120.7 1.35% Panamá 202.4 2.22%Subtotal 11,470.2 78.91% Subtotal 7,623.8 85.15% Subtotal 7,039.4 77.20%Total 14,535.1 Total Mundo 8,953.2 Total 9,118.0(p) - Cifras PreliminaresExpresadas en Valor CIF incluye Costo Seguro y Flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquilaFuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica Colombia: U$182 MM Aprox 2%
  19. 19. Estructura logística
  20. 20. Infraestructura Infraestructura Guatemala Honduras El Salvador 3 puertos. Atlántico: Puerto Acajutla a 3 puertos multipropósito. Atlántico: 3 puertos. Atlántico: Puerto 103 km de la Capital. Pacífico: Puerto de Puerto Santo Tomas de Castilla y PuertoPuertos Cortés. Poacífico: Amapala y San La Unión a 185 km. Existe el Puerto La Barrios (297 Km de la Capital). Pacífico: Lorenzo. Libertad en el Pacífico pero es de baja Puerto Quetzal (98 Km) operación (32 Km). 9 aeropuertos. Aeropuerto internacional La Aurora en Ciudad Guatemala. Aeropuerto Internacional Mundo Maya 4 aeropuertos internacionales: Aeropuerto Internacional de ElAeropuertos (Petén). Aeropuertos locales en Tegucigalpa, La Ceiba, San Pedro Salvador(AIES) a 50 km del casco Quetzaltenango, Huehuetenango, Sula y Roatán. urbano. Retalhuleu, San Marcos, Coatepeque, Puerto de San José, y Puerto Barrios. 13.603 km de carreteras manejadas 2.394 Km de vías principales, 7.983 Km 6.418 Km de carreteras asfaltadas. 5.126 por el Ministerio de Obras Públicas, de vías mejoradas, 10.643 Km deCarreteras Km de terracería y 3.642 Km de caminos empresas privadas y personal caminos de tránsito de verano, y 9.687 rurales. particular. de caminos de herradura. 16 zonas francas activas y 6 por iniciar 24 parques industriales privados 17 Zonas Francas ubicadas en 6 de losZonas Francas operaciones. en operación o bajo construcción. 14 departamentos.
  21. 21. Rutas aéreas - Avianca
  22. 22. Rutas aéreas - Copa Guatemala El Salvador Honduras - Tegucigalpa Honduras – San Pedro Sula
  23. 23. Doing Business 2012 – Indicadores de comercio AméricaIndicadores de Comercio Intrafronterizo Honduras Guatemala El Salvador Latina y el CaribeDocumentos para importar (numero) 8 9 8 7Tiempo para importar (dias) 22 17 10 20Costo de importación (US$ por contenedor) 1,420 1,302 845 1,546 Guatemala Honduras El SalvadorNaturaleza de los procedimientos de la Duración Duración Duración US$ Coste US$ Coste US$ Costeimportación (días) (días) (días)Preparación de documentos 10 317 14 265 3 380Autorización de aduana y control técnico 2 175 4 130 2 75Puertos y manejo terminal 3 260 2 215 3 90Transporte interior y manejo 2 550 2 810 2 300Total 17 1,302 22 1,420 10 845
  24. 24. Cultura de negocios(Ver anexo para detalle de protocolo)
  25. 25. Perfil del comprador Perfil A tener en cuenta… Formales en su cultura empresarial. Ganar confianza fácil, recuperarla es difícil Conservadores y adversos al riesgo Conseguir un buen partner local (Algodón) Hay exigencias fuertes en precios. Abiertos a oír nuevas ideas y Presentación de facturas (FOB y U$) posibilidades de negocio. Valoran la disponibilidad y veracidad de Compensar costos de fletes (Libros + 20%) la información Acompañamiento y sostenibilidad del negocio Tardan en tomar decisiones (dar la cara..!!!!) Manejo de imagen del producto (morrales) Excelente anfitriones Confían en la calidad del producto Exportador > Vendedor colombiano
  26. 26. Tratada de Libre Comercio entre Colombia y Triángulo Norte
  27. 27. AntecedentesHistoria• Hecho y firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín, República de Colombia.• Entró en vigor entre Colombia y Guatemala el 12 de noviembre de 2009.• Entró en virgo entre Colombia y Honduras el 26 de marzo de 2010.• Entró en virgo entre Colombia y El Salvador el 1 de febrero de 2010.Objetivos del TLC• La promoción y diversificación del comercio de mercancías y servicios, la supresión de barreras y la facilitación de la circulación transfronteriza de bienes y servicios dentro de la zona y la promoción y protección de las inversiones en cada Parte.
  28. 28. Exclusiones (no negociables…!!!) Agroindustria Manufactura• Carnes de bovino y porcino. • Jabones• Lácteos. • Perfumes y cosméticos• Fríjoles. • Pinturas y barnices• Café. • Abonos y herbicidas• Maíz • Resinas y bienes finales de la• Arroz industria plástica• Oleaginosas (aceites y sólidos) • Tableros de madera,• Azúcar • Álbumes de fotos y etiquetas• Chocolates • Calzado; algunos bienes de la• Preparaciones alimenticias. metalmecánica; automóviles familiares y, finalmente, el sector textil confecciones, este último con Guatemala y El Salvador.
  29. 29. Desgravaciones (Reducción inmediata o gradual..!!!) Agroindustria Manufactura• Acceso inmediato bilateral: Uchuvas, • Acceso inmediato: Procesados de pescados, sal, minerales, combustibles, energía tomate de eléctrica, productos químicos orgánicos, llantas árbol, granadillas, especias, almidón de neumáticas, cascos de maíz y tabaco, con excepción de seguridad, vidrios, esmeraldas, congeladores, v cigarrillos. De los productos con canastas ehículos para el transporte de 15 personas o de desgravación se destacan las más, cinturones de seguridad y otras hortalizas, bananas, chicles, bombones, co autopartes. nfites, manteca de cacao, mermeladas y jaleas de frutas. • Acceso en 5 años (aprox. 2015): textil confección con Honduras. También será el caso• Acceso en 5 años (aprox 2015): animales de: líquidos para frenos, llantas, productos de la vivos, miel, frutas y industria hortalizas, bananos, preparaciones en metalmecánica, herramientas, calentadores de conserva, jugos de frutas. agua, autopartes. • Acceso en 10 años (aprox 2020): grifos y• Acceso en 10 años (aprox 2020): válvulas para tomates, zanahorias, mandarinas, ciruelas, lavabos, fregaderos, bañeras, pilas, tostadoras guanábana, plátanos. de pan, tocadiscos, muebles de madera, artículos de navidad, escobas, brochas
  30. 30. Identificación de oportunidades comerciales en el Triángulo Norte
  31. 31. MetodologíaOportunidades a partir de:1. Consulta en Visitas Comerciales a cuentas activas en cada país.2. Evaluación diaria de información económica y comercial: – Investigación de mercados en Proexport – Informes de gremios, academia, Gobierno y demás. – Noticias en diarios – Otros
  32. 32. Identificación de oportunidades comerciales Agroindustria
  33. 33. Oportunidades en Agroindustria Oportunidad Demanda existente identificada en visitas comerciales Alimentos de consumo masivo 1. Confitería: alto consumo de dulces para eventos. con valor agregado para segmentos medio alto 2. Café soluble: una marca local de café soluble, dos marcas competidoras son Folgers y Nestlé. Café soluble con aroma, descafeinado, o producto con una Acceso a Mercado marca bien posicionada.• El arancel que impone el TN sobre este tipo de alimentos se 3. Compotas: Solo existe una marca en el mercado que es de una ubica (capítulos 15 a 22) en el multinacional, tipo de producto en segmento medio y medio bajo. rango 5-15%• Restricciones fitosanitarios para 4. Alimento para mascotas y para engorde: Crecimiento de tiendas lácteos y cárnicos. Productores especializadas en este tipo de productos, y mayor producción de carne de cerdo locales fuertes.• Lista amplia de exclusiones TLC 5. Pastas: Interés por fideos populares. Canal de Distribución• El principal canal es el Supermercados y tradicional. Se estima que en especializadas Ciudad de Guatemala existen Distribuidor Consumidor Exportador Canal Tradicional más de 100.000 tiendas de Mayorista Final barrio y 15.000 en San Salvador Farmacias• Fuerte presencia de Wal-Mart. Institucional
  34. 34. Oportunidades puntuales en AgroindustriaAlimentos • Producción pesquera – Guatemala: Exportaciones de productos pesqueros por paraanimales 45.5 MM de libras. Enfasis: Camarón de pesca y de cultivo. • Producción de Tilapia - Honduras: 5% creció la exportación de Tilapia a Europa y EE UU, es decir 9 MM de libras. • Porcicultura – Honduras: +15% producción de carne de cerdo. • Abastecimiento de alimentos básicos – Guatemala: En el importante escasezAlimentos de alimentos debido al fenómeno El Niño. Hortalizas y los granos básicos. básicos • Programa contra desnutrición aguda - Guatemala: El 50% de los menores de cinco años padece desnutrición crónica. Materias • Exportación de semita y pasteles a Europa – El Salvador: Panadería Santaprimas para Eduvigis (Italia, Rumania y más adelante en Hungría).panificación • Expansión de operaciones de Panadería San Martín - Guatemala: La cadena San Martín evalúa expandir operaciones en EEUU
  35. 35. Identificación de oportunidades comerciales Manufactura
  36. 36. Caracterización generalSector Característica Oportunidad ? Fuerte presencia de productos colombianos y con gran percepcion de calidad.Autopartes Competencia china, mexicana y usa. AA Competidores con poco valor agregado. Oportunidades para envasesEnvases/empaques diferenciados. AAAArticulos de hogar oficina Fuerte competencia de productos chinos, mexicanos y locales. Buenahoteles y hospital percepción de calidad del producto colombiano. AMuebles y maderas Producción local en guatemala de muebles rusticos. ?Plastico y caucho Productores de caucho y sus derivados. ?Quimico Uno de los mayores rubros de exportacion colombianos. Poca produccion local AAAJuguetes y articulos Productos promocionales. Presencia de grandes multinacionales de productospromocionales de consumo masivo. ?Farmaceutico Presencia local de productores colombianos. Gran demanda de genericos. AAAInstrumentos y aparatos Poca competencia local, pero gran competencia del resto del mundo. AA Sector en expansión. Precios al alza. Falta penetración de productosMateriales de construccion colombianos. AAAMetalmecanica Produccion de herramientas en el salvador. Poca industria local. AA
  37. 37. Oportunidades en Manufacturas Oportunidad Demanda existente identificada en visitas comerciales 1. Material de Construcción: Apertura de proceso de licitación para vías y Productos con valor agregado ampliación de cárceles en el segundo semestre de 2012. con precios más competitivos 2. Productos de madera: Puertas y aglomerados. Acceso a Mercado 3. Autopartes y Motopartes: 900.000 vehículos con más de 10 años de• El arancel que impone el TN sobre este tipo de prioductos antigüedad. 60% de compras de usados importados. Medios de transporte se ubica en el rango 5-15 - alternativos como la motocicleta. 20% 4. Herramientas Agrícolas: Machetes, asadones y otros.• En ocasiones se solicitan certificados de calidad 5. Envases y Empaques. Oportunidad para productos con altos estándares. homologables con EEUU. Canal de Distribución• Importancia de distribuidor Distribuidor Exportadores mayorista con flota propia o en leasing. Especializado• Distribuidor mayorista con Consumidor Exportador cobertura regional. Mayoristas Final• Importancias de la red de contactos y la confianza en el Representantes representante local de la marca. Minoristas de Marca
  38. 38. Oportunidades puntuales en Manufactura • GT: Construcción de una cárcel de máxima seguridad para 1.000 individuos, y Materiales construcción de cuatro más, para 1.500 individuos cada una. deConstrucción • GT: $40 MM para la edificación de la terminal de transbordo de buses CentraNorte. Participa ConConcreto. • GT: US$80 MM bajo iniciativa privada, para construir centro de convenciones. • GT: U$300 MM para Política de vivienda para facilitar la construcción de 40.000 viviendas en 2013. • SV: US$74 MM – Rehabilitación del Aeropuerto Internacional en Comapala. • SV: Grupo Roble renueva centros comerciales: Multiplaza, Metrocentro San Salvador y Metrocentro Santa Ana, Salvador • HN: Construcción de edificaciones comerciales y apartamentos en Tegucigalpa, y bodegas para maquilas en San Pedro Sula, Honduras. • HN: US$73 MM para concluir carreteras y apoyar el plan nacional de seguridad vial. • HN: U$44 MM para construcción de 9 recintos penitenciarios
  39. 39. Oportunidades puntuales en ManufacturaAparatos y • Expansión sistema eléctrico – El Salvador:Material de – Licitación 350 MW de energía por 15 años en El Salvador. Const. – Licitación de plantas de energía limpia con inversiones estimadas en U$110 MM. Esto incluye una granja eólica de 42 MW y una generadora de 14,2 MW a energía solar. – Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre en 80 MW. • Expansión sistema eléctrico - Guatemala : – La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) - licitación para contratar 600 MW para los próximos 15 años. Inversiones por alrededor de US$1.8 millardos. – INDE impulsará un plan para construir 23 hidroeléctricas (1,200 MW). • Expansión sistema eléctrico - Honduras: – Forbes Energy, busca abrir una planta en Honduras para producir 165 MW de energía limpia con etanol a partir de la caña de azúcar. – Aval del Congreso Nacional para unos 50 proyectos de energía renovable que generarían 700 MW.
  40. 40. Oportunidades puntuales en Manufacturas • Infraestructura de Biocombustibles – El Salvador: Ley de biocombustibles, queAparatos permita una mezcla obligatoria de hasta 10% de etanol en las gasolinas. • Gas Natural Vehicular – El Salvador: Próximo lanzamiento de una guía para comercializar gas como alternativa a las gasolinas. • Crecimiento de parque automotor – El Salvador: Expectativa de crecimiento delAutopartes mercado del 10%. • Tendencia de consumo de vehículos – Guatemala: Tendencia por vehículos de motor pequeño, y SUV con un gasto de combustible similar al de los automóviles tipo sedán. – Marcas más vendidas en Sem 1/12: Toyota 2,305, Hyundai 1,504, Kia 1,621, Nissan 1,059, Chevrolet 589, Honda 542, Mazda 453, Volkswagen 410, Mitsubishi 359, Suzuki 209, Ford 195, BMW 182, y Audi 176.
  41. 41. Oportunidades puntuales en Manufactura • Dinámica de cultivos – El Salvador:Fertilizantes ycoadyudantes – Maíz: Siembra de maíz avanza más del 50% en territorio. Se espera entre 30,000 y 40,000 nuevas manzanas sembradas de maíz. – Café: Renovación del parque cafetalero. Se espera repoblar 40,000 manzanas de terreno. • Dinámica de cultivos – Guatemala: – Azúcar: Producción de azúcar sube 22.7%. – Caucho (Hule): 400,000 hectáreas aptas para el cultivo de Hule Natural. • Dinámica de cultivos – Honduras – Azúcar: Durante la zafra 2011-2012, los siete ingenios del país superaron la producción de 10 MM de quintales de Azúcar. – Diversos cultivos: Aumento en las ventas de piña, banano, melones y sandías, entre otros. Planes para elevar la producción de maíz, frijol, chile y yuca en Honduras.
  42. 42. Identificación de oportunidades comerciales Prendas y confecciones
  43. 43. Caracterización generalSector Característica Oportunidad ?Calzado Competencia china y local. AJoyeria y piedras preciosas Principal canal ventas por catalogo. AACuero y sus manufacturas Poca produccion local. AAA Maquila principalmente. No ingreso en negociación del tlc.Textiles y confecciones Principal canal ventas por catalogo. A
  44. 44. Oportunidades en Prendas Oportunidad Demanda existente identificada en visitas comerciales 1. Ropa de control: se ha desarrollado durante los últimos dos años en el Diseño + Valor Agregado + canal de venta por catálogo debido a la preocupación de las mujeres Precio por tener una mejor figura. Jeans levanta cola – Jeans con pedrería Acceso a Mercado 2. Brassier y prendas de tela sintética: producción local baja y la• El arancel que impone el calidad exhibida es inferior a la colombiana. TN sobre este materias primas es en promedio del 3. Trajes de Baño: diseños modernos, colores, muy utilizados en marzo- 10%. abril-diciembre.• Cuando se trata de confección se solicita % de contenido 4. Calzado: Promedio par de gama media U$100. Demanda por diseño. Canal de Distribución• El canal de ventas por catálogo Supermercados y es el que más volumen especializadas representa para la distribución de confecciones colombianas en la Distribuidor Consumidor Exportador Final región ya que lleva un gran Mayorista Venta por porcentaje del territorio Catálogo centroamericano, donde no llega el comercio formal. Institucional
  45. 45. Identificación de oportunidades comerciales Servicios
  46. 46. Caracterización generalSector Característica Oportunidad ?Software Fuerte produccion local. Especialización en call centers. AAAEditorial e industria grafica Libros para colegios y universidades. Poca calidad local. AEducacion y consultoria Presencia de eafit, upb y otras universidades extranjeras. AAIngenieria y servicios deconstruccion Licitaciones. Proyectos del bcei AA
  47. 47. Oportunidades en Servicios Oportunidad Demanda existente identificada en visitas comercialesMaterial editorial y Software 1. Textos Académicos – El Salvador : Ministerios de Educación decretan con contenido propio de contenidos mínimos de textos escolares. Entrega gratuita. Se sugiere producto cada país propio de cada país (lenguaje y numeración) Acceso a Mercado 2. Programas de eficiencia en inventarios – Guatemala: el Grupo Cosmética• El arancel que impone el Global invierte U$300.000 en una solución de tecnología para lograr mayor TN sobre estos productos exactitud en la entrega de productos a sus clientes y un mejor control del es 0%. inventarios.• Para editorial, el costo del 3. Programas de eficiencia en producción – Guatemala : Dronena S.A., introdujo flete incrementa el precio en Guatemala los sistemas robóticos para la preparación de pedidos en aproximadamente 18% farmacéuticos. al 22% Canal de Distribución para Editorial Tiendas especializadas • El canal de idóneo es el Consumidor Distribuidor distribuidor mayorista Exportador Mayorista Final Venta por especializado. Catálogo Institucional
  48. 48. Juan Esteban Sánchez Director Triángulo Norte jsanchez@proexport.com.co Guatemala www.proexport.com.cowww.proexport.com.co
  49. 49. Anexo:Protocolo para negociar con empresarios del TN
  50. 50. Cultura de negocios Documentos exigidos para entrar al país 1. Pasaporte válido 2. Visado ordinario o Visado EEUU. 3. Vacuna de fiebre amarilla con aplicación no menor a 10 días. Requisitos para solicitud de visa de negocios 1. Pasaporte vigente mínimo 6 meses 2. Formulario diligenciado y firmado por el solicitante 3. Dos fotocopias recientes 3X4 a color 4. Carta dirigida al consulado explicando el motivo de viaje 5. Fotocopia legalizada del pasaporte 6. Carta laboral indicando: cargo, sueldo y tiempo de laborar 7. Boleto de ida y vuelta (indistintamente la vía) 8. Fotocopia visa americana (si es el caso) 9. Valor visa de negocios US$ 50.00 10. Legalización pasaporte US$10.00 11. Justificación: justificar la necesidad de ingresar al país con el propósito de hacer negocios, acreditar ser representantes o agentes de entidades públicas o privadas extranjerasFuente: Reysa Consulting Group
  51. 51. Cultura de negocios Preparación de las reuniones 1. Debe confirmar las citas y debe revisar las programaciones de transporte (Costo por hora aprox U$10). 2. Estar consientes que su agenda deber ser lo suficientemente flexibles para afrontar imprevistos (Cumplimiento del 80% al 90%). 3. Averiguar las características de las empresas con las que se van a tener las citas de negocios. 4. Las citas deben establecerse con antelación y reconfirmarse 24 horas antes de las mismas. 5. Ir con la seguridad que su producto cumple con los requisitos y estándares de acceso al mercado. 6. La lista de precios debe estar actualizada, en dólares y preferiblemente FOB. Protocolo 1. Tarjetas de Presentación: Se debe llevar la tarjeta empresarial en donde conste el cargo que ocupa dentro de la empresa. Es mal visto no entregar tarjeta. Se sugiere no tener dominio genérico (gmail, hotmail, u otros). 2. Pagina WEB: Es bien visto tener página propia con detalle de productos y servicios. 3. El idioma inglés es bien recibido sólo para empresarios de países cuyo idioma nativo no es el español.Fuente: Reysa Consulting Group
  52. 52. Cultura de negocios Protocolo (cont) 4. Etiqueta de Vestido: La forma de vestir es conservadora. En cenas en restaurantes elegantes y en clubes privados o empresariales donde se exige elegancia. 5. Puntualidad: Se aprecia bastante. 6. Etiqueta de Saludo: Para dirigirse a las personas, y especialmente en el mundo de los negocios, habrá que utilizar el nombre completo de la persona. En Guatemala se acostumbra llamar a la persona primero por el Título académico seguido del primer apellido Ej. Licenciado, Ingeniero, Doctor (MD o PhD) 7. Horario de atención de oficinas: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.de Lunes a Viernes Recomendaciones puntuales 1. Los exportadores colombianos no solo estarán compitiendo con productores locales, sino con productores de diferentes nacionalidades (EUA-MX-CHN) 2. Considere invertir en posicionamiento de marca comunicando al consumidor los atributos del producto. 3. Registrar las marcas de los productos a mayor brevedad con el fin de evitar conflicto con otras marcas, personas o empresas que pudieran tener registradas marcas similares.Fuente: Reysa Consulting Group

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