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Relaciones entre colombia_y_mexico_exportaciones

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En este documento encontrará un análisis de las cifras económicas mexicanas de comercio exterior, referentes a exportaciones tradicionales y no tradicionales, identificando los sectores y subsectores …

En este documento encontrará un análisis de las cifras económicas mexicanas de comercio exterior, referentes a exportaciones tradicionales y no tradicionales, identificando los sectores y subsectores principales participantes y las importaciones colombianas desde México. Teniendo en cuenta la Macrorrueda Mexico Triangulo Norte encontrará las oportunidades en los sectores Agroindustria, Prendas de Vestir y Manufacturas e Insumos.

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  • 1. Colombia y México en Cifras1. Información macroeconómica Capital Política Mexicana: Ciudad de México D.F. (Población 8’851.080) Doing Business Report 2011: México 35 – Colombia 39 2009 2010* 2011** VARIABLES COLO COLOMBI COLOMBI MBIA MÉXICO A MÉXICO A MÉXICO PIB NOMINAL 236 879 288 1.034 334 1.162 Mil Millones USD CRECIMIENTO PIB 1,5 -6,2 4,3 5,4 5,0 3,4 % PIB PER CÁPITA USD 5.038 7.905 6.280 9.196 6.940 10.210 EXPORTACIONES TOTALES 32.853 229.704 39.820 298.473 52.565 336.276 Millones USD EXPORTACIONES TOTALES -8,3 -9,3 21,2 29,9 32,0 12,6 VAR. % IMPORTACIONES TOTALES 234.385 38.672 301.482 49.079 336.276 31.479 Millones USD IMPORTACIONES TOTALES -10,4 -21,0 22,5 23,3 26,9 10,7 VAR. % FLUJOS DE IED SALIENTE 3.088 7.019 6.504 14.345 2.600 6.545 Millones USD INFLACIÓN % 2,0 5,8 3,2 3,6 4,2 3,2 DESEMPLEO % 12,0 5,5 11,8 5,4 11,2 5,1 POBLACIÓN 46,3 111,2 46,9 112,5 47,6 113,8 Millones FUERZA LABORAL 20,9 46,2 21,8 47,0 22,5 47,8 Millones Fuente: The Economist Intelligence Unit *Estimado **Proyecciones 1
  • 2. a. Generalidades de la economía Mexicana:  México pertenece al grupo de países de la OECD, al acuerdo comercial NAFTA por su cercanía geográfica con EEUU y Canadá, y con Colombia sostiene el acuerdo comercial del G2 (FTA).  Los mexicanos han mantenido un proceso de desarrollo económico basado en suplir la demanda de mercados muy desarrollados como el estadounidense y canadiense, sacando provecho de su competitividad y cercanía a estas economías.  México es el país con mayor población hispanoparlante del mundo y la segunda población de Latinoamérica.  La economía mexicana se fundamenta principalmente cerca de un 63% en el sector de servicios, y en el desarrollo de una industria manufacturera (33%) de un nivel tecnológico medio, y con una mano de obra calificada. PIB (2010) – Composición sectorial:Servicios: 63,5% - predominancia de los sectores de Comunicaciones, servicios financieros y asegurador. Industria: 32,6% - predominancia de la industria pesada, farmacéutica y manufacturera Agricultura: 3,9% - Cereales, producción de alimentos y bebidas 2
  • 3. 2. Exportaciones Relación comercial Importaciones de México desde el mundo1  México fue el importador número 15 del mundo en 2010.  Participó con 2,0% (US$301.481,1 millones) de las importaciones mundiales en 2010.  Su principal proveedor en 2010 fue Estados Unidos con una participación de 48,2% (US$ 145.450,4 millones), seguido por China con 15,1% (US$ 45.607,5 millones) y Japón con 5,0% (US$15.014,7 millones).  Los principales productos importados por México en 2010 fueron: o Alcohol de aviación con una participación de 4,3% (US$13.054 millones). o Las demás partes identificables para emisores de radiotelefonía, radio con una participación de 3,7% (US$ 11.283,5 millones). o Circuitos integrados; Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y controladores con una participación de 1,9% (US$ 5.634,7 millones).  Del total importado por México en 2010, 3,2% (US$9.603,6 millones) provino de los países miembros de la ALADI, presentando un aumento de18,3% frente a 2009.  En 2010 los tres principales socios de México miembros de ALADI fueron: o Brasil con importaciones en 2010 por US$ 4.237 millones o Chile con US$1.952 millones o Argentina con US$1.092,8 millones Relación comercial Colombia – México Balanza comercial. La balanza comercial entre Colombia y México ha sido tradicionalmente deficitaria. En 2009 y 2010, fue deficitaria por valores de US$ 1.663,4 millones y US$ 3.055,9 millones respectivamente. Durante el periodo Enero – Junio de 2011 el déficit llego a US$2.283,5 millones, lo que nos indica que para este año tendremos un déficit similar o mayor al de 2010. 1 Fuente: Trademap. Cálculos Proexport. 3
  • 4. Balanza comercial Colombia – México 2009 – Junio 2011 (US$ millones FOB)Fuente: DANE. Cálculos Proexport Exportaciones Colombianas a México. En 2010 alcanzaron US$ 638,2 millones, 19,1% más que en 2009 (+US$266,4 millones). Entre enero y Junio de 2011 las exportaciones alcanzaron un total de US$ 312,2 millones, cifra 8,8% superior al total registrado en el mismo periodo de 2010 (+US$27,5 millones). Del total exportado en 2010, el segmento no tradicional represento el 89,8% de las exportaciones colombianas; Para el periodo comprendido entre Enero – Junio de 2011, las exportaciones no tradicionales representaron el 86,2% de las exportaciones totales a México. Las exportaciones no tradicionales en 2010 registraron un aumento de 3,1%, donde el sector de manufacturas presento el mayor crecimiento neto US$13,4 millones; crecimiento potenciado por productos del subsector productos farmacéuticos que obtuvo un crecimiento en su valor exportado de US$ 9,5 millones frente a las ventas de 2009 (US$ 20,7 millones); otros subsectores altamente destacados por su crecimiento en el valor exportado fueron: plástico en formas primarias y productos diversos de la industria química con crecimiento de US$8,4 millones y US$ 5,2 respectivamente. Durante enero – junio de 2011 las exportaciones no tradicionales presentaron un crecimiento de 11,8%, el cual se puede explicar principalmente por el comportamiento de las exportaciones de manufacturas quienes pasaron de US$128,1 millones a US$ 189,1 millones (+US$ 61,0 millones). 4
  • 5.  Los principales subsectores no tradicionales exportados a México en 2010 fueron: o Confecciones con un valor neto exportado de US$66,1 millones (participación de 13,3% del total no tradicional). o Aceites y grasas con un valor neto exportado de US$41,8 millones (participación de 8,4%). o Textiles con un valor neto exportado de US$36,4 millones (participación de 7,3%). o Se debe resaltar que el 57,8% de las exportaciones a México corresponden a otros subsectores diferentes del top 5, resultado que indica diversificación en los productos exportados a este mercado.  Los principales subsectores no tradicionales exportados a México entre enero - junio 2011 fueron2: o Confecciones por un valor neto exportado de US$36,0 millones (participación de 12,3% del total no tradicional). o Cosméticos y productos de aseo por un valor neto exportado de US$31,3 millones (participación de 10,7%). o Plástico en formas primarias por un valor neto exportado de US$25,9 millones (participación de 8,8%). o Otros subsectores diferentes del top 5, representaron el 55,8% de las exportaciones no tradicionales.  Importaciones colombianas desde México. En 2010 alcanzaron US$3.694,1 millones FOB, 68,0% más que el valor registrado en 2009 cuando alcanzaron un total de US$2.199,1 millones FOB. Entre enero – junio de 2011 las compras llegaron a los US$2.623,3 millones FOB, ubicándose 62,1% por encima del registro de los mismos meses de 2010.  Los principales subsectores importados por Colombia desde México en el año 2010 fueron: o Telecomunicaciones y sonido con un valor neto exportado de US$899,0 millones FOB, participando con el 24,3% del total importado desde México. o Vehículos por US$516,1 millones FOB y una participación de 14,0%. o Manufacturas de hierro y acero por US$426,7 millones FOB y un participación de 11,5%.2 Ver detalle en Anexo 1. 5
  • 6.  Los principales subsectores importados por Colombia desde México entre enero – junio 2011 fueron: o Telecomunicaciones y sonido por un valor neto en compras de US$477,1 millones FOB, participando con el 19,0% en el total importado desde México. o Vehículos con un valor neto en compras por US$426,7 millones FOB y una participación de 18,4%. o Manufacturas de hierro o acero con un valor neto en compras por US$279,8 millones FOB y una Participación 11,1%.ANEXO 1. TOP 3 SUBSECTORES EXPORTADOS POR COLOMBIA A MÉXICO.2009 – JUNIO 2011. VALORES (US$ MILES FOB)Datos organizados por valor US$ FOB 2010 VAR % PART% ENE JUN ENE JUN VAR % PART%GERENCIA SUBSECTOR FOB 2009 FOB 2010 10-09 2010 2010 2011 11-10 2011 ACEITES Y GRASAS 46.997 41.794 -11% 7% 34.027 14.409 -58% 4% AGROINDUSTRIA AZUCARES Y MIELES 31.138 31.095 0% 5% 31.087 1.263 -96% 0% DERIVADOS DEL CAFE 10.240 9.936 -3% 2% 4.492 6.858 53% 2% Otros 13.119 11.547 -12% 2% 7.572 6.296 -17% 2% Total 101.494 94.373 -7% 15% 77.178 28.826 -63% 7% COSMETICOS Y PRODUCTOS DE 35.217 33.774 -4% 5% 18.014 36.756 104% 9% MANUFACTURAS ASEO PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20.723 30.267 46% 5% 16.267 18.726 15% 5% PLASTICO EN FORMAS 21.037 29.472 40% 5% 17.317 30.366 75% 8% PRIMARIAS Otros 173.875 170.795 -2% 27% 100.139 133.064 33% 33% Total 250.852 264.307 5% 41% 151.737 218.911 44% 54% CONFECCIONES 62.309 66.101 6% 10% 35.258 42.424 20% 11% TEXTILES 31.104 36.364 17% 6% 18.717 22.591 21% 6% DE VESTIR PRENDAS CUEROS EN BRUTO Y 3.921 4.829 23% 1% 2.056 2.497 21% 1% PREPARADOS Otros 10.397 9.870 -5% 2% 5.297 7.290 38% 2% Total 107.731 117.164 9% 18% 61.328 74.802 22% 19% EDITORIAL 18.222 14.823 -19% 2% 8.104 9.853 22% 2% SERVICIOS OTROS PAPELES Y CARTONES 1.885 4.686 149% 1% 2.709 4.569 69% 1% PAPELES CORRUGADOS 591 147 -75% 0% 147 - -100% 0% Otros 113 147 30% 0% 114 17 -85% 0% Total 20.811 19.803 -5% 3% 11.073 14.439 30% 4% CARBON 38.654 102.691 166% 16% 50.147 45.662 -9% 11% TRADICIONAL PETROLEO Y SUS DERIVADOS 12.860 37.216 189% 6% 11.349 18.513 63% 5% CAFE 3.304 2.662 -19% 0% 1.235 1.654 34% 0% Total 54.818 142.569 160% 22% 62.731 65.829 5% 16%TOTAL 535.706 638.215 19% 100% 364.047 402.807 11% 100% 6
  • 7. Oportunidades IdentificadasAGROINDUSTRIA  Aceites y Grasas: Oportunidades para la proveeduría al sector industrial de aceites de palma, palmiste y oleofinos.  Cárnicos y Lácteos: A pesar de que Colombia aún no tiene acceso arancelario, se requiere obtener el acceso sanitario con SAGARPA para la venta a México de carnes y productos derivados de la leche. Este proceso está en curso con Invima e ICA en Colombia.PRENDAS DE VESTIR  Ropa interior: México no tiene fortaleza en diseño diferenciado ni en calidad de telas y terminados, lo cual es una oportunidad para negocios con clientes que demandan marca privada. (paquete completo)  Ropa casual dama: Las cadenas de grandes superficies (Liverpool, Sears, Soriana, Famsa, Coppel, entre otras) demandan paquete completo.  Ropa deportiva dama: Los confeccionistas mexicanos que son competidores directos, también demandan hacer su marca en el extranjero y Colombia es vista como opción deseada para este esquema.  Ropa de control: La ropa de uso post operatorio y de control de figura y la ropa deportiva tienen demanda creciente  Dotación de hogar y hotel: Las prendas en tallas extras y ropa de maternidad con moda y diseños diferenciados, tienen demanda y es un nicho no abastecido adecuadamente.MANUFACTURAS  Automotriz: Oportunidad Renault para la exportación de vehículos y autopartes diversas para vehículos de turismo y de transporte pesado.  Artículos de Hogar: Oportunidades en Kitchenware, Dinnerware, Organizadores de espacio y otros artículos de alta funcionalidad.  Cosméticos y Cuidado Personal: Oportunidades en productos dirigidos a un segmento de mercado específico (bebés, masculino, etc). Las formulaciones basadas en componentes naturales tienen grandes oportunidades en el mercado. 7
  • 8.  Metalmecánica: Oportunidades para herramientas manuales y elementos de ferretería. La ventaja comparativa de Colombia debe ser la posibilidad de vender bajos volúmenes con mejores tiempos de entrega.  Farmacéutica: Oportunidades para el desarrollo de proyectos “llave en mano” para laboratorios multinacionales, oportunidades en farmacéutica veterinaria y para tratamientos de alta complejidad y alto costo.SERVICIOS  Editorial: Oportunidades para la proveeduría de libros de texto y universitarios, libros universitarios y catálogos de ventas. El mercado está buscando contenidos multimedia para los libros de texto.  Software: Oportunidades para aplicaciones móviles, aplicaciones para PYMES de bajo desembolso, animación 3D, y aplicaciones educativas. 8

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