Relaciones entre Colombia Suiza - Inversión

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Relaciones entre Colombia Suiza - Inversión

  1. 1. SUIZAInformación macroeconómicaCapital Política Suiza: Bern (Pop. 123,466)Capital Comercial Suiza: Zurich (Pop. 365,098)Doing Business Report 2011: Suiza 27 – Colombia 39 2009 2010* 2011** VARIABLES COLOMBIA SUIZA COLOMBIA SUIZA COLOMBIA SUIZAPIB NOMINAL 413.400,0 328.930,0 436.970,0 340.500,0 466.000,0 352.800,0Mill USDCRECIMIENTO 1,4 -1,9 4,3 2,5 4,5 2,0PIB %PIB PER CÁPITA 5.038,6 63.182,1 6.280,0 66.850,0 6.940,0 73.560,0USDEXPORTACIONESTOTALES 37.817,0 254.229,0 45.200,0 283.773,0 55.200,0 311.400,0Mill USDVAR. %EXPORTACIONES -13,6 -10,4 19,5 11,6 22,1 9,7TOTALESIMPORTACIONESTOTALES 42.894,0 200.401,0 52.200,0 220.638,0 61.900,0 246.000,0Mill USDVAR. %IMPORTACIONES -13,5 -11,6 21,7 10,1 18,6 11,5TOTALESFLUJOS DE IEDSALIENTE 3.088,0 33.609,0 3.000,0 41.770,0 2.600,0 28.410,0Mill USDINFLACIÓN % 2,0 0,3 3,2 0,5 4,2 1,2DESEMPLEO % 12,0 3,7 11,8 3,9 11,2 3,2POBLACIÓN 46,3 7,8 46,9 7,8 47,6 7,9MillFUERZALABORAL 20,9 4,2 21,8 4,2 22,5 4,2Mill Fuente: The Economist Intelligence UnitGeneralidades de la economía Suiza:  La economía suiza se basa en mano de obra calificada y en el desarrollo de trabajo de alto nivel.  Suiza se caracteriza por sus fuertes relaciones a nivel internacional, esto se debe a su condición geográfica, su escasez de recursos naturales y al reducido tamaño de su mercado doméstico.
  2. 2.  Desde 2007, la proporción de las inversiones directas de Suiza en el extranjero ha sido de 145%.PIB (2010) – Composición sectorial:Servicios: 71,2% - predominancia de los sectores de biotecnología y servicios financierosIndustria: 27,5% - predominancia de las industrias farmacéutica, de construcción, manufacturera eindustria pesada Agricultura: 1,3% - producción de alimentos; por ejemplo: leche, queso y chocolates
  3. 3. INVERSIÓN a. Generalidades de la inversión de Suiza en el mundo y Latinoamérica  Durante 2010, mientras los flujos salientes estimados de IED de Europa Occidental aumentaron 14,4%, en Suiza la variación se estima con un crecimiento bastante superior, alcanzando un poco más del 40%.  Teniendo en cuenta el acumulado entre 2000-2010, Suiza se ubica como el decimo generador de IED del mundo y sexto de Europa con una participación del 5,7% de la IED de su región.  EIU espera que los flujos salientes de IED suiza al mundo durante el 2011 sean menores que en 2010, alcanzando US$ 23.740 millones con un decrecimiento del 37%.  Asia-Pacífico es la principal región receptora de IED Greenfield suiza. Dicha inversión se ha concentrado en su orden principalmente en los sectores de carbón, petróleo y gas, metales e inmobiliario. En Latinoamérica Colombia lidera los flujos de inversión provenientes de Suiza representando cerca del 30% del total regional (2,3% mundial). Flujos de IED de Suiza al mundo, 2000-2011 Millones USD 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 e 2011 p Fuente: Economist Intelligence Unit
  4. 4. IED Greenfield de Suiza al mundo por regiones, 2003-2010 Millones USD MEDIO ORIENTE NORTEAMERICA 3% 7%LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 8% ASIA PACÍFICO 32% ÁFRICA 11% EUROPA RESTO DE OCCIDENTAL EUROPA 26% 13% Total IED: 148.409,89 Fuente: FDI Markets IED Greenfield de Suiza al mundo por países, 2003-2010 Millones USD ESTADOS UNIDOS CHINA 6% 10% ALEMANIA 5% FRANCIA 5% OTROS 67% INDIA 5% COLOMBIA 2% Total IED: 148.409,89 Fuente: FDI Markets
  5. 5. IED Greenfield de Suiza al mundo por sectores, 2003-2010 Millones USD CARBÓN, PETRÓLEO Y GAS 11% METALES 11% OTROS INMOBILIARIO 47% 10% FARMACÉUTICO 8% SEMICONDUCTO CONSTRUCCION RES Y MATERIALES 6% 7% Fuente: FDI Marketsb. Generalidades de la inversión de Suiza en Colombia Suiza se ubica en el puesto quince en el ranking de países fuentes de inversión en Colombia entre 2000 y 2010 con US$ 411,7 millones acumulados (1,0% de participación sobre la proveniente del mundo). Suiza se ubicó como el quinto inversionista europeo en Colombia con una participación del 4% equivalente a US$ 411,7 millones entre 2000 y 2010. Flujos de IED de Europa a Colombia, acumulado 2000-2010 Millones USD OTROS LUXEMBURGO 6% SUIZA 3% 4% FRANCIA 6% ESPAÑA 27% REINO UNIDO 54% Fuente: Banco de la República *Participación porcentual sobre el total de flujos netos positivos
  6. 6. Flujos de IED de Suiza a Colombia, 2000-2010 Millones USD 70,0 65,4 56,7 60,0 52,3 46,9 47,5 50,0 43,1 40,0 33,4 33,2 30,0 16,6 20,0 13,2 10,0 3,4 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Banco de la República Durante dicho periodo, las inversiones suizas en Colombia presentaron una tendencia cíclica creciente, alcanzando su mayor valor en 2009 tras un incremento del 16% frente al año anterior, alcanzando U$65,4 millones. Tal monto se logró debido a incrementos en los flujos concentrados en los sectores: inmobiliario, construcción y minería Los sectores de Transporte, Construcción y Materiales de construcción han concentrado más del 77% de los flujos de IED suiza en Colombia entre 2005 y 2010. IED Greenfield de Suiza a Colombia por sectores, 2005-2010 COMPONENTES Millones USD ELECTRÓNICOS ALIMENTOS Y TABACO 3% 1% SERVICIOS FINANCIEROS 6% BEBIDAS 13% TRANSPORTE 44% CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 33% Total IED: 341,10 No. Proyectos de inversión: 10 Fuente: FDI Markets
  7. 7.  Entre los casos de inversión más importantes de empresas suizas en Colombia en los últimos 2 años se destacan: la empresa Kuehne + Nagel International, que en 2010 realizó un proyecto en el sector de transporte, logística y distribución con una inversión estimada de US$ 150,4 millones y con el cual se espera que se generen 191 nuevos empleos. En 2009, la empresa de construcción y materiales Sika realizó una inversión de US$ 13 millones en el sector, generando un estimado de 49 puestos de trabajo. Casos de Éxito de IED de Suiza en Colombia 2007 – Febrero 2011 QUÍMICOSLa empresa suiza de producción de químicos, Clariant AG, adquirió la empresa colombiana Toschem.(Portafolio, 11 de Octubre de 2007).La compañía suiza de productos químicos para uso agropecuario, Syngenta, invirtió US$ 1,4 en laapertura de planta de producción de fungicidas en Cartagena.(Portafolio, 19 de Diciembre de 2008). AGROINDUSTRIALa multinacional suiza de productos alimenticios, Nestlé, invirtió US$ 14 millones en la apertura dedos nuevas plantas de producción en Valle del Cauca y Risaralda.(La República, 22 de Septiembre de 2009). MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNLa empresa suiza de materiales de construcción, Sika, invirtió US$ 12 millones en su tercera plantade producción en Colombia, localizada en el municipio de Tocancipá.(Portafolio, 01 de Julio de 2009). MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNLa cementera suiza, Holcim, amplió su planta de producción en el municipio de Nobsa luego de unainversión de US$ 100 millones.(Portafolio, 01 de Febrero de 2010). MINERÍALa minera suiza, Glencore retomó el control de la colombiana Prodeco.(América Economía, 08 de Marzo de 2010). LOGÍSTICALa compañía suiza de servicios logísticos Kuehne+Nagel, adquirió las firmas colombianas de logísticay transporte: Translago y Agencia de Aduanas Excelsia.(The Schwenzinger, 20 de Enero de 2011).
  8. 8. FARMACÉUTICOLa farmacéutica suiza Nycomed, adquirió laen Colombia Algunos Inversionistas suizos establecidos empresa colombiana Laboratorios Farmacol(Portafolio, 07 de Febrero de 2011). EMPRESA ACTIVIDAD Filial del Grupo Adecco, una multinacional con operación en 60 países a través de 6.000 oficinas. Se especializa Adecco en servicios corporativos, de tecnologías de la información y recursos humanos, entre otros. Una de las 114 filiales de la compañía Schindler AG. La empresa se dedica a la instalación de sistemas de Ascensores Schindler de Colombia S.A. transporte vertical, como ascensores. Ha tenido presencia comercial en Colombia por cincuenta años. Filial de ventas de la empresa AAB. Ha estado en Colombia por cuarenta años, ofreciendo servicios de Asea Brown Boveri Ltda. (ABB) generación, transmisión y distribución de energía para la industria. Se destaca su planta de producción de transformadores en la ciudad de Pereira. Esta representación de Bühler Suiza ha estado en Colombia desde 1946, dedicada a la provision de Bühler S.A. equipos para fábricas harina, pastas, café, cacao, aceites, cervezas y molinos de arroz. Parte del Grupo Volcafe, una multinacional especializada Carcafé Ltda. en la producción de café suave de alta calidad. Filial de Ciba AG, se concentra en la exportación, Ciba Especialidades Químicas S.A. importación y distribución de productos químicos y plásticos para la industria cosmética y de consumo. Filial colombiana de esta empresa suiza que se especializa en el desarrollo de productos químicos Clariant S.A. para la industria textil, del cuero y del papel; así como pigmentos, aditivos y fórmulas magistrales. Compañía Suiza de Reaseguros (SwissRe) Filial en Colombia de SwissRe, dedicada a los seguros. Empresa suiza especializada en inspección, verificación Cotecna Certificadora Services Ltda. y análisis para la industria. Credit Suisse Representación en Colombia de Credit Suisse Bank. EFG Bank Representación en Colombia de EFG Bank. Filial de la compañía suiza Firmenich, especializada en Firmenich S.A. la producción de fragancias y sabores. Filial de la compañía suiza Givaudan, especializada en la Givaudan Colombia S.A. producción de fragancias y sabores. Glencore International AG, compañía minera de comercialización de azúcar, metals, aluminio, petróleo, Glencore Colombia Ltda. carbon, cobre, níquel, zinc y plomo.Branch of Glencore International AG.
  9. 9. Filial de la empresa suiza Unipharm productora de Grupo Unipharm S.A. productos químicos y farmacéuticos. Desde 1969, la compañía de materiales de construcción Holcim (Colombia) S.A. Holcim se ha especializado en la producción de cemento y concreto. Filial en Colombia de la compañía de servicios logísticos Kuehne + Nagel S.A. y de transporte Kuehne+Nagel. Sucursal en Colombia de la multinacional Nestlé de Colombia S.A agroalimentario Nestlé. Filial en Colombia de la compañía farmacéutica suiza Novartis de Colombia S.A. Novartis. Representación de Panalpina World Transport Ltd., una Panalpina S.A compañía especializada en servicios de transporte. Productos Roche S.A. is la filial colombiana de Roche, se Productos Roche S.A dedica a la comercialización de equipo médico y productos farmacéuticos. Sika Andina S.A. es la subsidiaria en Colombia del grupo suizo Sika AG. Se especializa en el mantenimiento y reparación de estructuras metálicas y de concreto en el Sika Colombia S.A. sector de la construcción; para el sector automotriz se dedica a la producción de adhesivos. Cuenta con tres plantas y ocho oficinas regionales en Colombia. Filial de Sygenta AG, se especializa en la protección de Syngenta S.A. cultivos y la producción de semillas en el sector agrícola. c. Sectores con oportunidad para Suiza en ColombiaCon respecto a las tendencias de inversión suizas en el mundo, Colombia ofrece a este país unaimportante oportunidad para el sector de Carbón, Petróleo y Gas y sus servicios derivados.Sin embargo, a la luz de las cifras obtenidas a partir del análisis de estadísticas de inversión, elanálisis de segmentación de empresas potenciales y el desarrollo de los sectores en Suiza yColombia, es posible concluir que las oportunidades de inversión se encuentran concentradas ensectores como: Sector Financiero (Fondos de Capital privado), Construcción y Materiales, yFarmacéuticos, entre otros.
  10. 10. Construcción y MaterialesGrandes empresas como Sika y Holcim han identificado las oportunidades que ofrece el sector deconstrucción colombiano. En este momento Construcción y Materiales es el 5 reglón de lasinversiones sectoriales suizas a nivel global y en la actualidad representa cerca del 33% de lasinversiones de este país en Colombia durante los últimos 5 años.  En Colombia es un sector en desarrollo y de alto crecimiento.  Dentro de la estrategia del gobierno, Vivienda e Infraestructura serán sectores prioritarios de trabajo y grandes demandantes y jalonadores de construcción y materiales.  El sector en Colombia cuenta con un abundante recurso de mano de obra calificada, con disponibilidad de graduados de más de 119.00 personas entre profesionales y técnicos en el sector.  Costos salariales competitivos, salarios generales un 19% por debajo de los de la región.Servicios Financieros (Fondos de Capital):Colombia ofrece un atractivo marco regulatorio para la creación de FC en Colombia con políticasliberales y pocas barreras para las inversión en portafolio. Con el apoyo gubernamental a través deBancoldex Capital y el excelente comportamiento de los Fondos de Pensiones colombianos en añosrecientes, se prevé un alto potencial de crecimiento en el sector.  En Suiza hay cerca de 330 bancos, 260 compañías de seguros y 2.700 fondos de pensiones.  La mayor parte de las instituciones financieras están localizadas en Zurich, Geneva, Basel y Lugano.  En 2010 el sector financiero aportó cerca del 15% del total del Producto Interno Bruto de Suiza en dicho año.  Cerca de 200.000 personas son empleadas por el sector financiero, lo que representa cerca del 5% del total de empleados en Suiza. 100.000 empleados pertenecen al sector bancario, 54.000 trabajan en compañías de seguros y los restantes 46.000 a otro tipo de instituciones financieras.  Las principales áreas de especialidad de las instituciones financieras en Suiza son en su orden Banca privada, Manejo de Activos y Seguros.Tendencias identificadas de interés:  Family Offices (Subsidiarias) invirtiendo en compañías con presencia en Latinoamérica.  Fondos de Capital privado de mercados emergentes  Fondos Microfinancieros  Fondos de Pensiones
  11. 11. Farmacéuticos  Conglomerados globales como Novartis, Roche, Syngenta y otras medianas y pequeñas compañías forman un gran cluster industrial en el noroccidente de Suiza y en Basel.  La tasa de crecimiento promedio del sector Ciencias de la Vida “Life Sciences sector” donde se encuentra incluido farmacéuticos ha crecido 7% durante los últimos 15 años. La industria emplea cerca de 28.000 personas.  La industria cuenta con 220 empresas que emplean alrededor de 14.700 personas (148 empresas de desarrollo de la biotecnología y 72 empresas proveedoras de biotecnología, sin incluir las filiales de empresas extranjeras, las sucursales biotecnológicas de grandes farmacéuticas y empresas de agroquímicos). Tal concentración de empresas de biotecnología es única en el mundo.  Más de la mitad de los suizos empresas de biotecnología son empresas pequeñas con menos de 20 empleados. Ellos se benefician de la proximidad geográfica a las grandes empresas en Suiza y sus países vecinos.

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