Proexport Cartillas TLC - Quindio

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Proexport Cartillas TLC - Quindio

  1. 1. 2 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADESQuindío, motor de laagroindustria colombiana LAS EXPORTACIONES Hoteles ecológicos, parques te- También se ha visto un desa- TOTALES DEL QUINDÍO máticos y naturales, deportes de rrollo de productos maderables EN 2012 FUERON aventura, fincas cafeteras, fiestas, y no maderables, así como de ferias y un seguro ambiente de bienes y servicios ambientales, US$163,9 MILLONES descanso son algunos de los atrac- fabricación de artesanías, marro- tivos que ofrece Quindío, un de- quinería y confecciones, con alta Quindío partamento con gran potencial proyección en el mercado inter- para la inversión en agroindustria, nacional. servicios, infraestructura hotelera Otra de las fortalezas del depar-Población558.969 y turística. tamento son los centros1 de in-Superficie En agroindustria, además de vestigación y desarrollo como so-1.845 km2 los cultivos transitorios y per- porte a la industria de cosméticos% PIB nacional(2011) manentes hay producción de y productos de aseo, tales como el0,7% flores tropicales, follajes exóticos, Centro de Bioinformática de Col-CapitalArmenia hierbas aromáticas y medicinales. ciencias y el Centro de Investiga-Número de municipios Los principales cultivos tran- ción y Estudios en Biodiversidad y12 municipios sitorios del departamento son el Recursos Genéticos.Escalafón decompetitividad maíz, la soya, el fríjol, la papa y En cuanto a servicios, el mo-(CEPAL) el tabaco rubio; mientras que los derno sector de software cuentaPuesto 8 de 29nacional cultivos permanentes son en su con gran potencial en el departa-Tasa de desempleo mayoría el plátano, la yuca, la caña mento al estar vinculado y articu-(2012)15,3% panelera, la arracacha y el cacao. lado con los demás sectores pro- Fuente: Dane De igual manera cuenta con cul- ductivos de Quindío. tivos de café, cítricos y otros fru- El desarrollo del sector sof- tales característicos de clima frío. tware en el departamento contri- buirá a mejorar los procesos de investigación y administración de las cadenas de agroindustria, con-EXPORTACIONES NO MINERAS*DEL QUINDÍO fecciones y turismo. EN 2012 US$4.123.642 Esta región tiene una privile- giada ubicación geográfica. Al Principales sectores Valor FOB US$ estar a 1.483 metros de altura exportados* sobre el nivel del mar ofrece una Textiles y confecciones 1.545.309 amplia gama para el turismo de Agroindustrial 869.366 naturaleza, especialmente para Vehículos y otros medios de transporte 508.616 los nichos de aventura, avista- Instrumentos y aparatos 308.726 miento de aves, agroturismo y tu- Muebles y maderas 278.001 rismo de aventura. Cuero manufacturas de cuero 270.497 En la capital, Armenia, se en- Agrícola 170.021 cuentra el Centro Cultural Metro- Químico 54.434 politano, que es el más grande de Farmacéutico 29.431 la zona cafetera, cuenta con capa- cidad para 1.400 personas y es de Otros 89.241 calidad internacional. Total 4.123.642 La estrategia productiva deFuente: DANE – Cálculos Proexport.*El segmento no minero excluye carbón, petróleo, ferroníquel, minerales, metales y piedras Quindío2 está en sintonía con laspreciosas y café verde. tendencias mundiales que valoran Foto: Ser SDGF ASDwww.proexport.com.co
  2. 2. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 3 Principales destinos de las para América Latina y el Caribe exportaciones no mineras de 2012 (Cepal3). Su posición se debe al Valor FOB US$ liderazgo consolidado en infraes- Estados Unidos 1.268.362 tructura y a la recuperación re- Ecuador 511.815 ciente en finanzas y gestión pú- Perú 385.782 México 331.125 blica. Rusia 329.576 Este departamento participa Panamá 242.223 con el 0,7% del PIB nacional y en Suiza 233.202 2011 alcanzó US$2.432 millones. Venezuela 182.936 Su PIB per cápita estuvo alre- Canadá 135.164 Otros 503.457 dedor de los US$4.4044. Total 4.123.642 Las principales actividades económicas de Quindío y que re- presentan los aportes más signi- y protegen la biodiversidad, el ficativos al PIB de la región son medio ambiente y el desarrollo la construcción de edificaciones sostenible. completas y de partes de edifica- Según lo establecido en la ciones, el acondicionamiento de agenda interna del departamento, edificaciones (8,7%), el comercio la base del sector agroindustrial (8,5%); la administración pública y será el desarrollo de sistemas defensa y la seguridad social de afi- de producción limpia, la incor- liación obligatoria (7,6%); el cultivo poración de buenas prácticas de otros productos agrícolas (7,1%) agrícolas y de manufacturas, así y las actividades de la industria ma- como mecanismos para lograr la nufacturera con un 6,8%. trazabilidad de los productos que Otras actividades económicas faciliten su acceso a los mercados importantes son la producción, internacionales. caza y actividades veterinarias; los Está también el desarrollo del hoteles, los restaurantes, los bares sector forestal por medio de la y similares; además de las activi- producción de maderas integrada dades inmobiliarias, entre otras. a la industria de muebles y a las De acuerdo con el Departa- artesanías, como la comerciali- mento Administrativo Nacional zación de productos forestales de Estadística (Dane), en 2012 no maderables y la prestación de fueron 70 empresas las que ex- servicios ambientales (captura de portaron desde Quindío, de las 1 Fuentes: ficha Región PROEXPORT 2012 CO2). cuales 55 exportaron más de 2 Agenda Interna para El sector de confecciones, ma- US$10.000. la Productividad y la Competitividad. Junio rroquinería y artesanías busca Conozca las oportunidades de 2007 y Agenda Interna del Departamento: diferenciar su producción por negocio identificadas por Proex- Comisiones Regionales, medio del diseño y la articulación port para el Quindío, sus ventajas Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. con empresas de Pereira y Mede- competitivas, oferta exportable 3 Escalafón de la llín, ciudades en donde el sector y los beneficios que brindan los competitividad de los departamentos en ya tiene una trayectoria consoli- TLC que Colombia tiene vigentes Colombia, 2009. dada. con Estados Unidos, Canadá, 4 Fuente: DANE. El PIB y el PIB per cápita está Quindío ocupa el octavo lugar, Suiza, Liechtenstein, México, en precios corrientes a 2011, con tasa de después de Caldas, en un esca- Chile, Triángulo Norte y próxima- cambio promedio de lafón de competitividad de los de- mente con la Unión Europea para 2011 (COP1.848,17). Cálculos Proexport. partamentos colombianos reali- el desarrollo económico y comer- zado por la Comisión Económica cial del departamento. www.proexport.com.co
  3. 3. 4 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADESLOGROS TLC*ABC Alianza Pacífico. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.ALIANZA DEL PACÍFICO, EL PUENTEQUE ACERCA A COLOMBIA CON ASIA* 97% CRECIMIENTO DE LAS Son destacables las oportunidades de negocio que EXPORTACIONES DE representa el bloque de la Alianza del Pacífico integrado PARTES DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE EN 2012 por México, Perú y Chile para el desarrollo del comercio DESDE EL DEPARTAMENTO y la inversión. Se espera que la Alianza se convierta en DE QUINDÍO HACIA EL MUNDO. una plataforma de integración económica que impulsará el crecimiento, desarrollo y competitividad de los países que la integran, así como la ampliación de sus relaciones económicas con la región de Asia Pacífico. 7 VECES INCREMENTARON LAS EXPORTACIONES AL MUNDO DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO DESDE EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO EN 2012.www.proexport.com.co
  4. 4. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 5 CASO DE ÉXITO NUBIA MOTTA gerente Tostadora de Café Quindío “ Desde hace 21 años hemos venido desarrollando productos de valor agregado de café. Ofrecemos, por ejemplo, cafés especiales tipo gourmet, de origen e instantáneo, y productos derivados de café como galletas, mermeladas, arequipes y trufas. Hemos exportado a Rusia, España, Chile y Estados Unidos. Este año vamos a inaugurar una tienda de café en Corea del Sur y esperamos hacer lo mismo en China. EN 2012, CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO EXPORTARON US$28.584 HACIA CANADÁ EN BEBIDAS ALCOHÓLICAS, US$469.093 EN ARTÍCULOS DEL HOGAR Y US$136.318 EN AUTOPARTES. LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR DE AUTOPARTES HACIA ESTADOS UNIDOS Somos una empresa que trabaja con PRESENTARON UN CRECIMIENTO DE mucha ética y responsabilidad social, 567% EN 2012. EL TRIÁNGULO DEL además hemos sido muy organizados. CAFÉ PASÓ DE EXPORTAR US$839.350 Tenemos todas las certificaciones, tanto de EN 2011 A US$5.597.339 EN 2012. denominación de origen como orgánico. Pienso que lo más importante ha sido DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA mantener la calidad, la innovación y DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS, 14 diversificación. Uno nunca puede decir ya, NUEVAS EMPRESAS DEL TRIÁNGULO DEL CAFÉ EXPORTARON SUS llegué a la meta, porque el mundo cambia PRODUCTOS HACIA ESTE DESTINO. todo el tiempo a un ritmo rapidísimo y hay que cambiar con él”. www.proexport.com.co
  5. 5. 6 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES Sectores de APUESTA regional AGROINDUSTRIA # Productos Apuesta regional PTP* 1 Cafés sostenibles y subproductos X del café 2 Flores y follajes X 3 Maderables, no maderables, énfasis X en guadua y subproductos 4 Frutas y hortalizas: cítricos, frutales X Hortofrutícola de clima frío, plátano y yuca. 5 Plantas aromáticas y medicinales X 6 Bienes y servicios ambientales X MANUFACTURAS # Productos Apuesta regional PTP* 1 Cuero y subproductos (marroquinería) X Sistema moda 2 Confecciones X Sistema moda 3 Marroquinería X Sistema moda 4 Artesanías X SERVICIOS # Productos /Servicios Apuesta regional PTP 1 Software X software & tecnologías de la información Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Junio 2007 y Agenda Interna del Departamento: Comisiones Regionales, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. * El Programa de Transformación Productiva, PTP, es una alianza público-privada, creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que fomenta la productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador.www.proexport.com.co
  6. 6. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 7DEL QUINDÍO PARA EL MUNDOOportunidades para el Quindío con la Unión Europea y EFTAREINO UNIDO EFTA ALEMANIA Agroindustria Prendas de vestir Manufacturas Agroindustria Prendas de vestir Servicios Derivados del café Jeans Partes de otros Derivados del café Jeans Software Flores y follajes Ropa interior medios de transporte Flores y follajes Ropa interior Frutas frescas femenina y masculina Prendas de vestir Frutas frescas femenina y masculina Frutas y hortalizas Vestidos de baño Jeans Frutas y hortalizas Vestidos de baño procesadas Ropa de control Ropa interior procesadas Ropa de control Hierbas aromáticas Servicios masculina y femenina y especias Software Vestidos de baño SUECIA Ropa de control Agroindustria Cueros en bruto y DINAMARCA IRLANDA Flores y follajes preparados Agroindustria Agroindustria Frutas frescas Agroindustria Derivados del café Derivados del café Frutas y hortalizasBÉLGICA Flores y follajes Flores y follajes procesadas Agroindustria Frutas frescas Frutas frescas Flores y follajes FINLANDIA Frutas frescas Agroindustria Frutas y hortalizas PAÍSES BAJOS Derivados del café procesadas Agroindustria Prendas de vestir Flores y follajes Prendas de vestir Derivados del café Jeans Frutas frescas Jeans Flores y follajes Ropa interior Ropa interior Frutas frescas femenina y PAÍSES femenina y masculina Frutas y hortalizas masculina BÁLTICOS Vestidos de baño procesadas Vestidos de baño Agroindustria REPÚBLICA CHECA Ropa de control Hierbas aromáticas Ropa de control Flores y follajes Agroindustria Cueros en bruto y y especias Derivados del café preparados Flores y follajes Frutas frescas POLONIA Prendas de vestirPORTUGAL Agroindustria Jeans Agroindustria Derivados del Ropa interior Derivados del café café femenina y masculina Flores y follajes Flores y follajes Vestidos de baño Frutas frescas Ropa de control Prendas de vestir Jeans Ropa interior ESLOVAQUIA femenina y masculina Agroindustria Vestidos de baño Derivados del café Ropa de control Flores y follajes Cueros en bruto y Frutas frescas preparados AUSTRIAESPAÑA Agroindustria Agroindustria Flores y follajes Derivados del café Frutas frescas Flores y follajes Frutas frescas RUMANIA Frutas y hortalizas Agroindustria procesadas Flores y follajes Prendas de vestir HUNGRÍA Jeans ITALIA Agroindustria Prendas de vestir Ropa interior Agroindustria Flores y follajes Cueros en bruto Frutas frescas y preparados femenina y masculina Frutas y hortalizas Vestidos de baño GRECIA procesadas Ropa de control FRANCIA Prendas de vestir Prendas de vestir Cueros en bruto y Agroindustria Prendas de vestir Jeans Jeans Vestidos preparados Derivados del café Jeans Ropa interior Ropa interior de baño Servicios femenina y masculina, Ropa de control Audiovisual (cine) Flores y follajes Ropa interior femenina y masculina Software Frutas frescas femenina y masculina Vestidos de baño Tercerización de Frutas y hortalizas Vestidos de baño Ropa de control procesadas Ropa de control Cueros en bruto y ESLOVENIA Proexport ha identificado Servicios (BPO) Agroindustria oportunidades para 818 Servicios Cueros en bruto y preparados preparados Flores y follajes productos y servicios en los 27 Audiovisual (cine) Frutas frescas países que conforman la Unión Europea, bloque económico Desde el 1 de julio de 2011, el TLC con la Asociación de Libre con el que próximamente Comercio (EFTA) tiene vigencia con Suiza y Liechtenstein. Aún entrará en vigencia un (*) European Free Trade Association está en etapa de ratificación el acuerdo con Noruega e Islandia. (EFTA), por sus siglas en inglés. acuerdo comercial. www.proexport.com.co
  7. 7. 8 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADESDEL QUINDÍO PARA EL MUNDOOportunidades para Quindíocon los TLC de EE.UU. y Canadá CANADÁ Agroindustria Prendas de vestir Derivados del café Jeans Flores y follajes Ropa interior masculina y Frutas frescas femenina Frutas y hortalizas procesadas Vestidos de baño Hierbas aromáticas y especias Ropa de control Manufacturas Servicios Partes de otros medios Software de transporte Aprovechamiento del TLC con Canadá Después de la entrada en vigencia del TLC con Después de la Canadá, las exportaciones no mineras del Triángulo entrada en vigencia del Café registraron un crecimiento de US$1,4 del TLC con Canadá millones, alcanzando US$6 millones en 2012. Este cinco nuevas comportamiento se dio principalmente, debido al empresas exportaron crecimiento de US$920.131 en las ventas de sus productos hacia agroindustria que llegaron a US$5,2 millones en 2012. este destino.EE.UU. Agroindustria Flores y follajes Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Manufacturas Partes de otros medios de transporte Quindío aprovecha el TLC con Estados Unidos Prendas de vestir Las exportaciones del Jeans sector de autopartes hacia Estados Unidos presentaron Ropa interior masculina y un crecimiento de 567% en femenina 2012. El triángulo del Café Vestidos de baño pasó de exportar US$839.350 en 2011 a Ropa de control US$5.597.339 en 2012. Cueros en bruto y preparados Después de la entrada en vigencia del TLC con Servicios Estados Unidas 14 nuevas Audiovisual (cine) empresas exportaron sus productos hacia este Software destino. Tercerización de Servicios (BPO)www.proexport.com.co
  8. 8. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 9Oportunidades para Quindío con losTLC de México, Triángulo Norte y ChileMÉXICO Agroindustria Derivados del café Frutas y hortalizas procesadas Manufacturas Partes de otros medios de transporte Prendas de vestir Jeans Ropa interior masculina y femenina Vestidos de baño Ropa de control Cueros en bruto y preparados Servicios TRIÁNGULO NORTE Software EL SALVADOR Tercerización de Agroindustria Servicios (BPO) Guatemala Frutas y hortalizas Honduras procesadas EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS El SalvadorCHILE Estas oportunidades son comunes para los tres países que Agroindustria hacen parte del Triángulo Norte. Derivados del café Flores y follajes Manufacturas Frutas frescas Muebles - hogar Frutas y hortalizas procesadas Partes de otros medios de transporte Manufacturas Prendas de vestir Partes de otros medios de transporte Jeans Ropa interior masculina y Prendas de vestir femenina Jeans Vestidos de baño Ropa interior masculina y Ropa de control femenina Cueros en bruto y preparados Vestidos de baño Ropa de control Servicios Cueros en bruto y preparados Software Servicios Tercerización de Software Servicios (BPO) Tercerización de Servicios (BPO) Agroindustria Derivados del café www.proexport.com.co
  9. 9. 10 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES DEL QUINDÍO PARA EL MUNDOOportunidades para Quindío con otros mercadosPANAMÁ COSTA RICA BAHAMAS CARIBEManufacturas Manufacturas Agroindustria Prendas de vestirMuebles - hogar Partes de otros medios Flores y follajes JeansPartes de otros de transportemedios de transporte Ropa interior Prendas de vestir masculina y femeninaPrendas de vestir Jeans Vestidos de bañoJeans Ropa interior Ropa de controlRopa interior masculina y femenina Cueros en bruto ymasculina y femenina REPÚBLICA Vestidos de baño DOMINICANA preparadosVestidos de baño Ropa de controlRopa de control Manufacturas Servicios Textiles Software Muebles - hogarAgroindustria Tercerización deDerivados del café Agroindustria Frutas frescas Servicios (BPO)Flores y follajesFrutas y hortalizas Frutas y hortalizasprocesadas procesadasServicios ServiciosTercerización de SoftwareServicios (BPO) Tercerización deSoftware Servicios (BPO) TÚNEZ Prendas de vestir PUERTO RICO Cueros en bruto y Manufacturas preparados Muebles - hogar BRASIL Prendas de vestir Jeans Ropa interior masculina y femenina Vestidos de baño Ropa de control Agroindustria Flores y follajes Frutas frescas ECUADOR PERÚ Servicios Manufacturas Manufacturas Tercerización de Partes de otros Partes de otros Servicios (BPO) medios de transporte medios de transporte Software Muebles - hogar Muebles - hogar Prendas de vestir BOLIVIA Prendas de vestir Jeans Manufacturas Jeans Ropa interior Muebles - hogar Ropa interior URUGUAY masculina y femenina masculina y femenina Prendas de vestir Prendas de vestir Vestidos de baño Vestidos de baño Jeans Jeans Ropa de control Ropa de control Ropa interior Ropa interior Agroindustria Agroindustria masculina y femenina masculina y femenina Derivados del café Derivados del café Vestidos de baño Vestidos de baño Ropa de control Ropa de control Servicios Servicios Software Agroindustria Agroindustria Software Tercerización de Derivados del café Derivados del café Tercerización de servicios (BPO) Servicios (BPO) Frutas y hortalizas procesadas Frutas frescas www.proexport.com.co
  10. 10. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 11LÍBANO UCRANIA CHINAPrendas de vestir Agroindustria Prendas de vestirJeans Flores y follajes RUSIA Cueros en bruto yRopa interior Prendas de vestir preparadosmasculina y femenina Jeans EMIRATOS Ropa interior AgroindustriaVestidos de baño Derivados del caféRopa de control ÁRABES UNIDOS masculina y femenina Vestidos de baño Frutas y hortalizas Prendas de vestir procesadas Jeans Ropa de control TURQUÍA Ropa interior Cueros en bruto y Prendas de vestir masculina y femenina preparados Jeans Vestidos de baño Agroindustria Ropa interior Ropa de control Flores y follajes masculina y femenina Frutas frescas Vestidos de baño Agroindustria Flores y follajes Frutas y hortalizas Ropa de control procesadas Derivados del café COREA DEL SUR Agroindustria Frutas frescas Derivados del café Prendas de vestir Frutas frescas Cueros en bruto y Derivados del café preparados Flores y follajes Agroindustria Flores y follajes Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas JAPÓN Prendas de vestir Jeans Ropa interior masculina y femenina Vestidos de baño Ropa de control Agroindustria Derivados del café Flores y follajes Frutas y hortalizas procesadas TAIWÁN Prendas de vestir HONG KONG Cueros en bruto y preparados Agroindustria Frutas frescas AUSTRALIA Prendas de vestir Jeans KUWAIT TAILANDIA Ropa interior Prendas de vestir Prendas de vestir masculina y femenina Jeans Cueros en bruto Vestidos de baño Ropa interior y preparados Ropa de control masculina y Agroindustria femenina Derivados del café Vestidos de baño Flores y follajes Ropa de control SINGAPUR Agroindustria Hierbas aromáticas INDIA y especias MALASIASUDÁFRICA Agroindustria Prendas de vestir Flores y follajesPrendas de vestir Derivados del Jeans Frutas frescasJeans café Ropa interior Frutas y hortalizasRopa interior masculina y femenina procesadasmasculina y femenina Vestidos de baño Derivados del caféVestidos de bañoRopa de control Ropa de control www.proexport.com.co
  11. 11. 12 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESMUEBLES RTAY DE ALTA GAMAMÉXICO El mercado mexicano de mue-bles, al igual que otros sectores,tiene una clara segmentación deacuerdo con el ingreso disponiblede los consumidores. En este sen-tido, la categoría de muebles RTAha experimentado un importantecrecimiento en los años pasadosgracias a su bajo costo, disponibi-lidad de colores y ambientes, quebrinda una solución, facilidad detransporte y diseño básico peroatractivo. Por su parte, los hogares dealtos ingresos (se calcula que enMéxico el 20% de la población, VEHÍCULOSunos 30 millones de habitantes,posee el 56% del ingreso) in-clinan sus preferencias hacia GUATEMALAel mobiliario de alta gama con La compra de vehículos ha ción es permitida,) así como el Aranceldiseños clásicos y contemporá- crecido vertiginosamente en los creciente número de vehículosneos, además son altamente in- con más de 10 años de antigüedad Descripción últimos años, como resultado defluenciados por las tendencias en la disminución en las tasas de in- (hay cerca de 900.000) hace VehículosEuropa y Estados Unidos. terés y mejores plazos de pago. que el mercado de repuestos en A partir de ello se identifican En efecto, las ventas de vehículos Guatemala tenga un gran po- Aranceloportunidades inmediatas para en Guatemala durante 2011 tota- tencial. El 50% de las líneas que generalla oferta colombiana de muebles lizaron 23.524 unidades, un 20% se demandan son de origen ja- MínimoRTA para estudio, sala, dormi- más que en 2010. Los vehículos ponés para marcas como Toyota, 0%torio y para la oferta colombiana deportivos utilitarios (SUV) Nissan, Hino, Isuzu y Mazda. Sin Máximode sofás y muebles en piel con fueron los más vendidos con 6.015 embargo, el consumidor es sen- 20%alto diseño en las principales ciu- unidades, seguidos de las pick-up, sible a la diferencia de preciosdades del país. con 5.711 y los tipos sedanes ,con entre autopartes originales y ge- Arancel 4.315 unidades. El mercado de néricas, teniendo éstas últimas cobrado vehículos particulares está lide- una buena oportunidad. a Colombia rado por tres marcas japonesas: Los repuestos originales, por Mínimo Toyota, Mitsubishi y Mazda. lo general, son importados por 0% Los canales de distribución las concesionarias de las marcas, Máximo para vehículos comerciales y par- mientras que los repuestos OEM 15% ticulares pertenecen a grandes (repuestos originales que no ne- grupos económicos locales o cesariamente llevan la marca del Acuerdo regionales que, a su vez, operan fabricante) los importan distri- TLC como importadores y propieta- buidores mayoristas que pueden rios de talleres matrices para la tener puntos de venta propios reparación y mantenimiento de a donde llegan a clientes como los vehículos. Adicionalmente, se mecánicos y usuarios finales. identificó la existencia de subdis- También tienen la posibilidad tribuidores que venden vehículos de revender a subdistribuidores usados. La gran demanda de au- de repuestos ubicados en la pro- tomóviles usados (cuya importa- vincia.www.proexport.com.co
  12. 12. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 13BPOCHILE Dados los altos costos laboralesen Chile y la escasa oferta demano de obra, el país concentrauna alta demanda de serviciosde tercerización de sus procesosadministrativos, financieros, callcenter y recursos humanos, entreotros. El mercado de las pequeñasy medianas empresas constituyeuna excelente oportunidad paralos proveedores colombianos quepodrían generar propuestas debajo costo y alta calidad. El canal de distribución enChile se realiza de forma directa,es decir, a través de una ventaconsultiva donde se identificanlas variables a desarrollar. De lamisma manera, para los requeri-mientos de tercerización es nece-sario realizar el contacto directocon la empresa, con el fin de co-nocer los alcances del servicio.La mejor estrategia para hacernegocios en Chile es contar conun socio local que apoye el pro-ceso y aumente la competitividaden el mercado. EDITORIAL Y COMUNICACIÓN GRÁFICA ECUADOR En Ecuador existen aproxima- en la producción de libros, textos damente 30 importadores que escolares y universitarios gracias cubren el 80% del canal de comer- a la calidad, bajos costos de flete, cialización de libros en el mercado. buen manejo del idioma español El 85% de estos textos son produ- y disponibilidad de mano de obra. cidos en países de habla hispana, En Ecuador existen muy pocas como Colombia, Argentina, Es- tiendas que importan y comercia- paña y México. Hay oportunidades lizan directamente los libros. www.proexport.com.co
  13. 13. 14 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESFRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS nentes. Los procesos de codifica- de insumos y materia prima loMÉXICO ción del producto pueden tardar hacen de manera directa, espe- Frutas como la piña, el mango entre tres meses y un año, según cialmente cuando sus requeri-y la papaya); vegetales como la los desarrollos solicitados. mientos tienen detalladas especi-zanahoria, las calabacitas y el Almacenes de cadena: tienen ficaciones técnicas.brócoli y tubérculos como la cubrimiento en todo el país y co- Centrales de abastos: abas-papa y el plátano son los más rresponden a cuatro grupos (Wal tecen las tiendas tradicionales,demandados en este mercado. Mart, Soriana, Comercial Mexi- las pequeñas cadenas de super-En conservas vegetales el consu- cana y Chedraui), que poseen di- mercados y una importante can-midor prefiere empaques al vacío versos formatos de tiendas. Estas tidad de hogares.(pouche) y tetra pack, dejando cadenas usualmente hacen com- Canal Agente/Intermediario –a un lado los enlatados. En ge- pras para sus marcas propias. Fabricante: canal en el cual losneral, se prefieren los empaques Canal directo: es el más usual agentes facilitan las ventas a losecológicos y fáciles de usar. Los para los productos de uso in- productores o fabricantes encon-importadores exigen precios eco- dustrial, por ser el más corto trando clientes industriales. Senómicos debido a que ofrecen al y directo. Los fabricantes que utiliza ampliamente en los pro-cliente final promociones perma- compran grandes cantidades ductos agrícolas.www.proexport.com.co
  14. 14. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 15DERIVADOSDEL CAFÉREINO UNIDO El auge de las cadenas de cafete-rías ha sofisticado el consumo y en-fatizado al café como un productopara socialización. Las principalescadenas son Costa y Nero (ambaslocales), y Starbucks. La demandade productos de comercio certifi-cados ha crecido fuertemente enel mercado británico, que tambiénse interesa por el café orgánico y elcomercio ético. Es importante tener más deuna certificación que acrediteestas características. Los con-sumidores optan por comprarestos alimentos por considerarque son más seguros y nutritivosque otros. Además se interesanen la salud y el bienestar, unaoportunidad para innovar connuevos sabores, aromas, texturasy nuevas variedades. En el mercado del café instan-táneo se ha identificado una de-manda por los saborizados, porlo cual se han introducido al mer-cado sabores como amaretto, ron,brandy, crema irlandesa, vainilla,maple, chocolate-caramelo. El cafése está convirtiendo en más queuna simple bebida energizante.Los consumidores, ahora más exi-gentes, quieren un producto demejor calidad. La preferencia albuscar frescura, aromas y saboresdiferentes, hacen del café una be-bida gourmet en alza y la oportu-nidad para cafés especiales comolos orgánicos, los saborizados y losliofilizados, entre otros. En el Reino Unido la cadenade café tiene bastantes interme-diarios y son muy pocas las ex-cepciones en las que el productorse pone en contacto directo conel distribuidor. Hasta la fechaningún supermercado importadirectamente, lo ha-cen a travésde un importador/distribuidor. www.proexport.com.co
  15. 15. 16 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES FLORES Y FOLLAJES ALEMANIA Alemania es el mayor consu- a pagar un poco más. Su uso es bajo de la temperatura recomen- midor de flores en la Unión Eu- primordialmente en ramos y dada. En el mercado europeo las ropea y el segundo después de arreglos florales para eventos es- flores tropicales se distribuyen Holanda en especies tropicales, peciales o en los vestíbulos de los principalmente por personal como orquídeas, heliconias y hoteles. especializado de importación anturios. Hay una creciente de- Para los exportadores de los (mayoristas o importadores) y el manda por variedades de flores países en desarrollo se reco- número de estos importadores menos conocidas y cada vez son mienda ofrecer un portafolio am- es bastante limitado (aproxima- más altos los requisitos de calidad plio, tanto de flores tradicionales damente 20 en toda Europa). El exigidos por parte de los mayo- como exóticas, debido a que los resto de las flores tropicales se ristas y minoristas. Se espera que mayoristas importadores no distribuye a través de personal no aumente la cuota de mercado de están muy familiarizados con los especializado que compran flores las cadenas de venta al por menor productos exóticos. Los pedidos tropicales como complemento a (supermercados). suelen ser irregulares con requi- su gama estándar. Las flores tropicales son tí- sitos específicos de calidad. Las flores tropicales también picamente consideradas como Como la mayoría de las flores son comercializadas por medio compras de alta gama en las flo- tropicales son muy sensibles al de las subastas de flores ale- risterías. En muchos casos se daño por el frío, se debe tener manas. Sin embargo, su papel es reconoce esta exclusividad y los cuidado para no pre-refrigerar o menos evidente que en el caso de consumidores están dispuestos almacenar los productos por de- flores tradicionales. BRASIL Las flores de mayor consumo son las rosas y los claveles al ser conside- radas como un detalle de elegancia y buen gusto en la decoración de bodas, reuniones, funerales, entre otros eventos. Por su parte, las flores exóticas son demandadas por com- pradores que buscan un estilo dis- tintivo en sus hogares o para am- bientar alguna ocasión especial. En el mercado brasilero, la logís- tica de transporte de las flores cobra gran importancia al considerarse las dimensiones del país y sus dis- tancias internas. Los importadores, quienes son los encargados de dis- tribuir directamente el producto en el mercado interno, prefieren que el producto sea transportado por vía aérea. Por otro lado, el estado de Sao Paulo es el responsable de casi la totalidad de las importaciones. En 2012 las compras externas de Brasil al mundo alcanzaron US$8,4 mi- llones de los cuales el 51% proviene de Colombia.www.proexport.com.co
  16. 16. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 17 PANTALONES dencias de otros países occiden- SUIZA tales y los medios juegan un papel El consumidor suizo prefiere protagónico, sobre todo entre los comprar ropa a bajo costo, gracias consumidores jóvenes. Es común a la gran oferta de productos im- el uso de ropa deportiva de in- portados y a la moda que ofrecen vierno de marcas posicionadas. marcas como H&M, Mango o En cuanto a los canales de dis- Zara. Es muy común que com- tribución, la manera más efectiva paren precios y estén atentos a las de entrar al mercado suizo es por ofertas y los descuentos antes de medio de un agente comercial o tomar decisiones. Esta tendencia un importador que se encarga de ha generado que los consumidores distribuir el producto a supermer- suizos estén dispuestos a comprar cados, tiendas departamentales, ropa con mayor frecuencia. La tiendas especializadas, ventas on- moda está orientada hacia las ten- line y boutiques. Arancel (sistema generalizado Arancel de preferencias) Arancel cobrado general a Colomia Descripción Mín. Máx. Mín. Máx. Acuerdo Pantalones largos, pantalones con 0,0% 414 0,0% 0,0% Tratado peto, pantalones cortos (calzones) CHF/100 de Libre y shorts de punto, de fibras kg grs Comercio sinteticas, para hombres o niños Pantalones largos, pantalones con 0,0% 415 0,0% 0,0% Tratado peto, pantalones cortos (calzones) CHF/100 de Libre y shorts de punto, de las demas kg grs Comercio materias textiles, para hombre o ninos Pantalones largos, pantalones con 0,0% 418 0,0% 0,0% Tratado peto, pantalones cortos (calzones) CHF/100 de Libre y shorts de punto, de fibras kg grs Comercio sinteticas, para mujeres o ninas Pantalones largos, pantalones con 0,0% 456 0,0% 0,0% Tratado peto, pantalones cortos (calzones) CHF/100 de Libre y shorts de punto, de las demas kg grs Comercio materias textiles, para mujeres o ninas Pantalones largos, pantalones con 0,0% 182 0,0% 0,0% Tratado peto, pantalones cortos (calzones) CHF/100 de Libre y shorts, de tejidos llamados kg grs Comercio mezclilla o denim, para hombres o niños Pantalones largos, pantalones con 0,0% 456 0,0% 0,0% Tratado peto, pantalones cortos (calzones) CHF/100 de Libre y shorts de algodon, para mujeres kg grs Comercio o ninas, excepto los de punto www.proexport.com.co
  17. 17. 18 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES ROPA INTERIOR pocas empresas que producen a Los principales canales son COSTA RICA nivel local y aquellas que lo hacen las tiendas por departamentos En cuanto a moda los costa- están enfocadas en el segmento (a pesar de no ser importadores rricenses son conservadores. No bajo. Siendo un mercado maduro, directos), las ventas por catálogo obstante, se observa una mayor la oferta colombiana ha logrado (por la efectividad demostrada) aceptación hacia prendas un un excelente posicionamiento, y las franquicias, que permiten poco más arriesgadas, aunque los donde la sensibilidad al precio es mayor posicionamiento y visi- colores claros y oscuros siguen menor y el mercado aprecia la ca- bilidad de marca, además de un siendo los preferidos. Hay muy lidad sobre el diseño. mayor precio de venta. así como de tiendas multimarca. Los exportadores son quienes CHILE Existe reconocimiento por las se encargan de poner los pro- Aunque Chile cuenta con marcas internacionales como ductos en almacenes de marca marcas locales importantes en Triumph, Leonisa yWomen Se- privada y estos a su vez distri- ropa interior, desde hace un año cret, entre otras, y el consumidor buyen las prendas en multi- viene disminuyendo la cantidad está dispuesto a pagar un mayor tiendas y marcas chilenas que de prendas fabricadas en el país, precio por productos de mayor tienen, en algunos casos, una sustituidas por productos im- calidad. El fabricante colombiano estrategia de venta directa. Los portados. Las fábricas han con- debe tener en cuenta la dife- otros grandes distribuidores son centrado su inversión en la mo- rencia en el tallaje y la fisionomía las marcas posicionadas que co- dernización de canales de venta de la mujer chilena, además de mercializan los productos a las (boutiques), nuevos canales flexibilidad a la hora de diseñar boutiques especializadas y de (catálogo) y posicionamiento de y producir según las tendencias. alto perfil para compradores de marca. Hay una amplia presencia Los colores del mercado en Chile alto poder adquisitivo. de producto asiático importado, son blancos, beige y negros.www.proexport.com.co
  18. 18. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 19 SOFTWARE Y TI MÉXICO La gran cantidad de empresas Pymes de diferentes industrias, el comprador. Por tal razón, se medianas y pequeñas existentes programas de e-learning institu- contemplan dos alternativas pro- en México y el deseo de actuali- cional, desarrollos de software a bables para la distribución: la pri- zarse tecnológicamente para ser la medida, pruebas de software mera consiste en el desarrollo de más eficientes y responder a las (testing), call centers y BPO con un canal basado en un Joint Ven- necesidades de sus clientes, abre base en las exenciones de IVA y ture, con una firma mexicana que una buena oportunidad para este retefuente para la exportación de se dedique a la representación sector. Se buscan soluciones de estos servicios. de una herramienta altamente software adaptadas a las nuevas El modelo de distribución de especializada hacia un nicho de regulaciones del sistema finan- las soluciones de software y TI mercado. La segunda alternativa, ciero mexicano para prevenir está directamente relacionado de la cual ya hay casos de éxito el lavado de activos, ERPs (En- con el perfil del cliente. No se en el país, consiste en la instala- treprise Resource Planning) es- recomienda una operación 100% ción en el mercado a través de la pecializados en gestión hospi- offshore porque no representa constitución de una empresa en talaria, ERPs de bajo costo para una garantía de postventa para México. www.proexport.com.co
  19. 19. 20 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES Logística de Para el departamento de Quindío, la zona portuaria de Bue- naventura (Costa Pacífica) es la deEXPORTACIÓN mayor cercanía a 170 kilómetros. Por su parte, en la Costa Atlántica los puertos de Bolívar se ubican a 923 kilómetros de distancia, los del Atlántico a 967 kilómetros y los de Santa Marta a 1.031 kilómetros. La Sociedad Portuaria de Buena- ventura es un puerto multipropó- sito con capacidad para movilizar contenedores, carga refrigerada, gráneles sólidos, líquidos, vehí- culos y carga extra dimensionada; el Terminal de contenedores TC- Buen especializó su infraestruc- tura para el manejo de carga en contenedores. Dentro de las herramientas para la facilitación del comercio los puertos de Buenaventura cuentan con: física simultánea, actuación con- junta y coordinada por parte de las autoridades de control que inter- vienen en la supervisión y control de las operaciones de comercio ex- terior. (Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales, Dian; Instituto Colombiano Agropecuario, Ica; Policía Antinarcóticos y el Insti- tuto Nacional de Vigilancia de Me- dicamentos y Alimentos, Invima). Aunque están a una mayor dis- Distancias FletesDistancias entre Armenia y Flete de transporte terrestre Flete de transporte terrestrelas principales ciudades del desde Armenia a los principales desde Armenia a los principalespaís puertos (US$) aeropuertos (US$)Destino Distancia (km.) Destino Costo Costo Destino Costo Costo por tonelada del viaje* por tonelada del viaje*Barranquilla 967Bogotá 292 Cartagena 76 2.588 Bogotá 27 935Bucaramanga 602 Barranquilla 79 2.677 Cali 14 460Cali 170 Santa Marta 78 2.653 Medellín 28 971Cartagena 923 Buenaventura 20 675Medellín 288Santa Marta 1.031* Un viaje equivale a una tractomula de 24 toneladasFuente: SICE (Sistema Integrado de Costos Eficientes) Ministerio de Transporte-Procesado por Proexport-Colombia.De acuerdo con la información obtenida en entrevistas a operadores logísticos, la tarifa para refrigerados varía entre 30% y 35% adicional. La TRM empleada es $1.767,74 por dólar (enero 18 de 2013).www.proexport.com.co
  20. 20. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 21tancia, los Puertos de Bolívar leofrecen a Quindío las ventajas desu ubicación privilegiada que co-necta a Colombia con el resto delmundo, a través del Océano Atlán-tico y el Canal de Panamá. Desde los tres puertos de uso pú-blico ubicados en el departamentode Bolívar (Sociedad PortuariaRegional de Cartagena, TerminalMarítimo Muelles El Bosque S.A.y la Sociedad de Contenedores deCartagena) se movilizaron en 2012un total de 2.374.363 toneladas ex-portadas y 4.449.729 en toneladasimportadas, lo que representó el21% del comercio exterior de Co-lombia por vía marítima. Aunque la Sociedad Portuaria esun puerto multipropósito, ha es-pecializado su infraestructura enel manejo de contenedores, cargarefrigerada y carga suelta princi-palmente. Mientras que Contecary Muelles El Bosque manejan todotipo de carga (contenedores, cargarefrigerada, gráneles, vehículos ycarga extradimensionada). Estos puertos tienen una sólidainfraestructura para la inspeccióny mantenimiento de la cadena defrío de productos perecederos, locual se convierte en una ventajacompetitiva que facilita la logísticade comercio exterior del país. En cuanto a transporte aéreo, elAeropuerto Internacional El Edén,ubicado en La Tebaida (Quindío),cuenta con la operación de cinco ae-rolíneas que ofrecen conectividad adestinos internacionales, ademásde facilidades para conectarse conel Aeropuerto Internacional El Do-rado en Bogotá, con un tiempo devuelo promedio de 60 minutos. El transporte terrestre desdeArmenia hacia las principales ciu-dades maneja fletes por toneladaque varían entre US$14 y US$28,estando más cerca el de Cali re-sulta ser el de menor precio. Cabedestacar que el valor por toneladaa los puertos de Buenaventura esde US$20 aproximadamente. www.proexport.com.co
  21. 21. 22 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES SI ESTÁ DECIDIDO A COMENZAR ESTE CAMINO HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN, LO INVITAMOS A RECORRER CADA UNO DE LOS CINCO PASOS EN EL SITIO WEB HTTP://WWW.PROEXPORT.COM.CO/RUTA-EXPORTADORA 1. ¿ESTÁ LISTO PARA de dos herramientas: comerciales, reglamentos e importadores programados paraRuta EXPORTAR? una es el Identificador técnicos y medidas internacionales para que los empresariosExportadora, El primer paso es evaluar su capacidad de oportunidades, que le permitirá conocer sanitarias y fitosanitarias. apoyar y facilitar su labor en la consecución de aprovechen al máximo, los acuerdos comercialesla guía hacia empresarial. La Ruta Exportadora incluye un las estadísticas de exportación desde 2010, 3. CONOZCA LA DEMANDA DE SU información relevante y actualizada sobre los vigentes y futuros. Proexport facilita a laslos nuevos formulario digital de las importaciones, los PRODUCTO proveedores de servicios empresas que trabajan autodiagnóstico que mercados potenciales Proexport ha relacionados con la de manera conjunta connegocios le permitirá hacer un para su producto, los realizado un trabajo cadena logística. En este la entidad, el acceso análisis completo sobre principales proveedores de identificación directorio encontrará al servicios alianzasProexport pone al servicio su capacidad exportadora, y algunos enlaces de de oportunidades más de 300 empresas courier y la asesoría conde los empresarios una un enlace al servicio de interés. comerciales en diferentes clasificadas de acuerdo consultores especializadoscompleta herramienta que asesoría en línea para La segunda mercados. En el enlace con el servicio que en condicionesles permitirá evaluar las conocer si está listo herramienta es una oportunidades de negocio ofrecen. Hay datos preferenciales. En los para iniciar el proceso bodega de datos que encontrará la información relacionados con los siguientes pasos, sefortalezas y desafíos, analizar de internacionalización le permitirá ampliar y análisis sobre procesos de embalaje, encuentra informaciónlos mercados y tomar y otros servicios que la información sobre tendencias y principales empaque, transporte relacionada con ladecisiones para aprovechar Proexport ofrece. las exportaciones canales de distribución marítimo, terrestre estrategia de precios,las oportunidades de colombianas por en mercados y sectores y aéreo, agentes de los términos de 2. VALIDE LA país de destino, específicos. aduana, certificadoras, negociación usados ennegocios en el exterior. POTENCIALIDAD DE SU principales sectores, Para aumentar la entre otros. comercio internacional PRODUCTO partidas arancelarias y eficiencia y la efectividad y el simulador de costos En un recorrido por Si la empresa se departamento de origen de las exportaciones, 4. DISEÑE SU de exportación quecinco pasos encontrará los encuentra lista para desde el año 2010. es importante tomar ESTRATEGIA permite calcular uninstrumentos que le permitirá exportar, el siguiente Por último, es clave las mejores decisiones EXPORTADORA valor aproximado paraanalizar, considerar y evaluar paso es identificar la evaluar las condiciones logísticas. La Ruta le Las alianzas son la exportación de unsu proceso de internacionali- partida arancelaria de de acceso al mercado ayudará a conocer la importantes para llegar producto.zación, aclarar las dudas que su producto. Para ello, la potencial. Para ello, la infraestructura disponible al mercado internacional.surgen durante el proceso Ruta Exportadora cuenta Ruta Exportadora de en el país, la logística que La Ruta Exportadora 5. EVALÚE LASexportador en cuanto a con enlaces donde Proexport ha creado necesita y las alternativas enumera las principales MEJORAS A LAS QUErequisitos fitosanitarios y téc- podrá referenciar esta una herramienta que de transporte que tiene ventajas que ofrecen las HAYA LUGARnicos; conocer los beneficios información. identifica las principales en el mercado de destino. alianzas e invita a evaluar El último paso de la Rutaarancelarios derivados de los Después de condiciones de acceso, En este punto podrá si son necesarias en Exportadora le permitiráacuerdos de libre comercio; identificar su producto, información general acceder al Directorio el proceso exportador. identificar dónde tieneel tipo de transporte y la debe analizar su sobre el país, y enlaces de Distribución Física Esta herramienta vacíos y si requierelogística necesaria para la comportamiento en el a páginas web de Internacional – DFI, también dispone de los asesoría en alguno de losinternacionalización e incluso, exterior, los competidores organismos oficiales o una herramienta calendarios y temas Centros de Informaciónla estrategia para definir los que tiene y cuánto no gubernamentales que Proexport ha que se abordarán en los que Proexport tieneprecios y los términos de la vende Colombia. Para sobre aranceles, normas puesto a disposición seminarios y actividades disponible en 23negociación. esto Proexport dispone de origen, acuerdos de los exportadores que Proexport tiene ciudades del país.www.proexport.com.co

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