Proyecto de encadenamientos productivos colombia ecuador

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Proyecto de encadenamientos productivos colombia ecuador

  1. 1. ∙1 www.proexport.com.coPROYECTO DEENCADENAMIENTOSPRODUCTIVOSENTRE COLOMBIA Y ECUADORCON DESTINO FINALMÉXICO, ESTADOS UNIDOSY CANADÁBogotá, Septiembre de 2012Encadenamientos productivosColombia - EcuadorCON EL APOYO DE PROECUADORWWW.PROEXPORT.COM.CO L ib erta O rd e n
  2. 2. TABLA DE RESUMEN EJECUTIVO Proexport Colombia ∙2 3 INTRODUCCIÓN CONTENIDO 6 FACTORES PARA IDENTIFICAR POTENCIALES ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 7 ESTUDIO DE POSIBLES ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE COLOMBIA- ECUADOR 8 Caso 1. Insumo: PA180500-Producto final: PA180690 8 Caso 2. Insumo: PA392020-Producto final PA: 620342. 10 Caso 3. Insumo: PA390750-Producto final: PA: 848180 12 Caso 4. Insumo: PA760429-Producto final: PA870899. 14 Caso 5. Insumo: PA760429-Producto final: PA820310 16 Caso 6. Insumo: PA390750 –Producto final: PA: 392690. 18 Caso 7. Insumo:PA180500 –Producto final: PA: 180690. 20 Caso 8. Insumo:PA590390-Producto final: PA620342 22 Caso 9. Insumo: PA293629-Producto final:PA300490. 24 LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN. 26 Infraestructura y logística en el área de influencia. 26 Conectividad desde Colombia y potencial plataforma exportadora a Estados Unidos, Canadá y México. 27 Identificación del tipo de carga 30 Algunas subpartidas que podrían encadenarse desde Colombia a Estados Unidos y posiblemente a otros mercados. 31 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 34 BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN 35
  3. 3. RESUMEN Este documento tiene como propósito identificar ∙3 productos viables o potenciales para realizar enca- www.proexport.com.co denamientos productivos entre Colombia y Ecua- dor, para exportar a Estados Unidos, Canadá y Mé-EJECUTIVO xico, aprovechando los beneficios arancelarios que brindan los acuerdos comerciales y TLC´s vigentes de Colombia con los mercados en referencia. Los encadenamientos productivos implican que un producto/insumo, proveniente de Ecuador, tenga una transformación productiva en Co- lombia que le permita cumplir con la regla de origen y condiciones de acceso requerida por cada uno de los mercados destinos del estudio, de manera que el producto final pueda acogerse al arancel preferencial que tiene Colombia en los países seleccionados. Para este análisis se tuvo en cuenta además de las reglas de origen, otros factores como exporta- ciones del insumo al mundo y a Colombia, arancel, precio promedio y logística entre otros factores. Se presentan en este documento 9 encadena- mientos productivos en los sectores de agroindus- tria y manufacturas. Queda explícito que los productos analizados no son los únicos que permiten aplicar este modelo de relacionamiento comercial y por lo tanto hace parte del estudio un listado de materias primas identificadas en el país de origen, es decir Ecua- dor que deben ser analizadas bajo los parámetros establecidos para potenciar Encadenamientos Productivos con Colombia.
  4. 4. Proexport Colombia ∙4
  5. 5. www.proexport.com.co ∙5
  6. 6. INTRODUCCIÓN Colombia son vehículos, productos procesados deProexport Colombia ∙6 mar, café, aceites y grasas, telecomunicaciones y sonido, madera (muebles y maderas) manufactu- ras de hierro o acero, fibras naturales y sintéticas y textiles; ubicando a Colombia como el tercer Las relaciones comerciales entre Colombia y Ecua- destino de las exportaciones ecuatorianas. dor están establecidas por la zona de libre comercio formada por los países miembros de la Comunidad Con el propósito de incrementar las oportunidades Andina de Naciones (CAN), integrada también por de negocio entre las dos naciones y generar mode- Perú y Bolivia, que facilita el comercio en esta región. los de relacionamiento comercial que potencien las Además, cabe mencionar que Colombia y Ecuador relaciones se avanza en la exploración de los enca- crearon en 1989 la “Comisión de Vecindad e Integra- denamientos productivos que implican que el insu- ción colombo-ecuatoriana” encargada de impulsar la mo o materia prima, proveniente de Ecuador, tenga integración y el desarrollo económico de los dos paí- una transformación productiva en Colombia que le ses; objetivo al que han contribuido la existencia de permita cumplir con la regla de origen requerida por Cámaras de Comercio Binacionales y las agencias de cada uno de los TLCs y acuerdo comercial con Es- promoción de Comercio Proexport Colombia y Pro- tados Unidos, Canadá y México, de manera que el Ecuador que brindan herramientas a los empresarios producto final pueda acogerse al arancel preferen- para facilitar el intercambio, divulgar las oportunida- cial que tiene Colombia en estos países de destino. des y acercar los empresarios de los dos países. Tratados de Libre Comercio: Tratados de Libre Comercio El intercambio comercial entre Colombia y Ecuador se ha incrementado en los últimos años y se ha 3. Introducciónprincipalmente en industrias como la desarrollado automotriz, papel, cartón, materias plásticas, pro- ductos farmacéuticos y recursos energéticos. !   Introducción: El intercambio comercial entre Colombia y Ecuador se ha incrementado en los últimos años Balanza comercial Colombia – Ecuador 2010 - Julio 2012 US$ millones FOB Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2012. El presente estudio presenta 9 ejercicios para realizar encadenamientos productivos con los mercados mencionados de acuerdo al siguiente detalle: se analizaron cuatro subpartidas para el mercado norteamericano, dos para el mercado Fuente: DANE, Cálculos PROEXPORT Los productos más exportados a Ecuador son ve- canadiense y tres para el mercado mexicano. hículos, cosméticos, productos de aseo, productos La primera fase en este proyecto de Encadena- farmacéuticos, textiles, energía eléctrica, artícu- mientos Productivos parte de un trabajo estadísti- los de hogar, plásticos en formas primarias, con- co sobre el comportamiento de algunos subsecto- fecciones, petróleo y sus derivados. res de interés por parte ambos países y revisión de Las exportaciones de Ecuador hacia Colombia fuentes. Posteriormente, incluirá una fase de divul- sumaron en 2011 un total de US$1.040 millones gación de oportunidades y acercamiento comercial y a junio del 2012, Ecuador registró un total de de empresas de los subsectores potenciales. US$485 millones, presentando una variación del positiva 1% comparado con el mismo período en 2011. Los productos exportados desde Ecuador a
  7. 7. FACTORES PARA Los aspectos que se tuvieron en cuenta para ana- ∙7 lizar la posibilidad de un encadenamiento produc- www.proexport.com.co tivo entre Colombia y Ecuador fueron:IDENTIFICAR ∙ Insumo/materia prima exportado por Ecua- dor a Colombia.POTENCIALES ∙ Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Estados Unidos, Canadá o México.ENCADENAMIENTOS ∙ Exportaciones de Ecuador al mundo y a Co- lombia del insumo/materia prima.PRODUCTIVOS ∙ Empresas colombianas que compran este in- sumo/materia prima desde Ecuador. ∙ Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportado de Ecuador a Colombia. ∙ Regla de origen que deberá cumplir el pro- ducto final en el mercado de destino final bien sea Estados Unidos, Canadá o México: Revisar que el insumo/materia prima ha teni- do un proceso de transformación en Colom- bia y que cumpla con la regla de origen para acogerse al beneficio arancelario pactado en el acuerdo. ∙ Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino final bien sea Estados Unidos, Canadá o México: Cono- cer el arancel a pagar por el bien final en el mercado de destino, con la preferencia que tiene Colombia en Estados Unidos, Canadá y México. Es importante tener en cuenta el año de entrada en vigencia del acuerdo comercial respectivo, dado que el calendario de desgra- vación es dinámico y el arancel va disminu- yendo hasta llegar a cero. ∙ Exportaciones del producto final de Colombia a Estados Unidos, Canadá o México. ∙ Algunas empresas colombianas que exportan el producto final a Estados Unidos, Canadá o México, según el caso. ∙ Algunas empresas estadounidenses, cana- dienses o mexicanas que compran este pro- ducto del mundo.
  8. 8. ESTUDIO DE CASO 1.Proexport Colombia ∙8 POSIBLES Insumo: PA180500 ENCADENAMIENTOS Producto final: PA180690 País productor insumo/materia prima: Ecuador PRODUCTIVOS País transformador del insumo: Colombia País destino final: Estados Unidos ENTRE COLOMBIA Análisis de subpartidas: Insumo/materia prima exportado por Ecua- - ECUADOR dor a Colombia. PA180500 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Producto igual- mente destacado por PROECUADOR. Precios implícitos1 2010-2011. US$ por kilogramo Pais de VARIACIÓN 2010 2011 origen 2011-2010 Promedio 3,7 4,7 28% Ecuador 4,2 5,4 28% Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT Producto terminado o con transforma- ción en Colombia que ingresará a Esta- dos Unidos: PA180690 Los demás de Chocolate y de- más preparaciones alimenticias que conten- gan cacao. Las importaciones totales de EEUU de este producto sumaron US$814 millones en 2011. Entre los principales importadores se en- cuentran Canadá, México, Alemania, Suiza e Italia. Colombia se constituye como el déci- mo tercer proveedor de este producto para el mercado norteamericano. 1 Precios de importación FOB dividido por número de kilogramo importado.
  9. 9. Exportaciones de Ecuador al mundo y a Co- Exportaciones del producto final de Co- ∙9 lombia de este insumo/materia prima. lombia a Estados Unidos. www.proexport.com.co Cifras en US$ miles. US$ FOB ENE - JUN Código 2009 2010 2011 Arancel 2009 2010 2011 Descripción VARIACIÓN 2012 del del producto Ecuador exporta hacia el 2011-2010 180690 producto 1.110.321 2.472.106 1.907.225 872.007 mundo 7.495 18.911 31.562 67% Fuente: DANE cacao en polvo sin Algunas empresas colombianas que ex- Ecuador exporta hacia VARIACIÓN ‘180500 azucarar ni edulcorar de Colombia 2011-2010 portan este producto a Estados Unidos. otro modo 2.066 8.837 13.149 49% US$ FOB FOB US$ FOB US$ FOB US$ # NIT RAZON SOCIAL 2009 2010 2011 Fuente: TRADEMAP 1 8110360309 CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. 891.532 893.746 911.361 SUCESORES DE JOSE JESUS 2 8908007181 150.719 1.243.183 617.396 RESTREPO Y CIA. CASA LUKER S.A. Empresas colombianas que compran este 3 8903018845 COLOMBINA S.A. 48.128 331.007 377.643 insumo/materia prima desde Ecuador. 4 5 8002032509 8110162467 TOSCAFE LTDA PIKE & REPIKE LTDA 691 2.580 2.399 1.770 825 - COMPRAS COMPRAS VARIACIÓN NIT RAZÓN SOCIAL U$ FOB 2010 U$ FOB 2011 2011/2010 Fuente: DANE 8600038318 PRODUCTOS RAMO S.A. 412.700 1.274.429 209% 8110360309 COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S 8908052674 C.I. SUPER DE ALIMENTOS S.A. - 124.800 773.530 712.400 471% NA Algunas empresas estadounidenses que 8000778284 FACTORES Y MERCADEO S. A. - 231.725 NA compran este producto del mundo. Fuente: DANE # Nombre de la Empresa Preferencia arancelaria del insumo/materia 1 The Coca-Cola Company prima exportada de Ecuador a Colombia: 2 Dole Holdings Inc Arancel 0% - año liberado 2009 3 Coffee America (Usa) Corporation Regla de origen que deberá cumplir el pro- 4 Big Lots Inc ducto final en el mercado de destino final: 5 Nishimoto Trading Co Ltd Permite 6 Goya Foods Inc Posición Acuerdo Norma de Origen insumo (*) 7 Associated Production Services Inc Un cambio a la USACOL subpartida 1806.31 a 8 Urban Outfitters Inc 180690 / USA- SI 1806.90 de cualquier Colombia otra subpartida. 9 Big Lots Stores Inc 10 Jo-Ann Stores Inc (*) Indica si la regla de origen del acuerdo se- leccionado permite o no la utilización del in- Fuente: PIERS PROSPECTS sumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla. Preferencia arancelaria del producto final exportado de Colombia a Estados Unidos. Arancel NMF *4,25% Arancel 0% - Año liberado: 2012 (*) Es un promedio de los aranceles calcula- dos por la agrupación de los ítems arancela- rios que componen una subpartida.
  10. 10. CASO 2. País productor insumo/materia prima: EcuadorProexport Colombia ∙10 País transformador del insumo: Colombia País destino final: Estados Unidos Insumo: PA392020 Análisis de subpartidas: Producto final PA: 620342. Insumo/materia prima exportado por Ecua- dor a Colombia. PA392020 De polímeros de propileno Precios implícitos2 2010-2011 US$ por kilogramo Pais de VARIACIÓN 2010 2011 origen 2011-2010 Promedio 2,7 3,1 16% Ecuador 3,3 3,5 6% Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Estados Unidos. PA620342 pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y “shorts” de algodón, para hombres o niños, excepto los de punto. Las importaciones totales de EE.UU. de este producto sumaron US$5.687 millones en 2011. Entre los principales importadores se encuentran México, Bangladesh, China, Vietnam y Nicaragua. Colombia se constitu- ye como el decimo quinto proveedor de este producto para el mercado estadounidense. Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia de este insumo/materia prima. Cifras en US$ miles 2009 2010 2011 Código del Descripción del VARIACIÓN producto producto Ecuador exporta hacia el 2011-2010 mundo 23% 16.560 35.890 44.169 placas, hojas, Ecuador exporta hacia VARIACIÓN películas, bandas Colombia 2011-2010 ‘392020 y laminas de polímeros de propileno, -8% 8.640 14.762 13.571 Fuente: TRADEMAP 2 Precios de importación FOB dividido por número de kilogramo importado.
  11. 11. Empresas colombianas que compran este (*) Es un promedio de los aranceles calcula- ∙ 11 insumo/materia prima desde Ecuador. dos por la agrupación de los ítems arancela- www.proexport.com.co NIT RAZÓN SOCIAL COMPRAS U$ COMPRAS U$ VARIACIÓN rios que componen una subpartida. FOB 2010 FOB 2011 2011/2010 9002984949 8300786441 OLI OPERACIONES LOGISTICAS INTEGRADAS S.A.S. ENVASES PLASTICOS PACKFILM LIMITADA 7.097.171 3.045.613 5.042.930 4.016.601 -29% 32% Exportaciones del producto final de Co- 9002984949 OLI OPERACIONES LOGISTICAS INTEGRADAS S.A.S. 386.980 2.044.118 428% lombia a Estados Unidos: 9003959866 TEMKIN PACKAGING COLOMBIA SAS - 1.168.074 NA 8301333497 PLASTINEMOR LTDA 549.689 250.802 -54% US$ FOB 8300913875 RABEMA PRODUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL 172.908 209.716 21% 8300786441 ENVASES PLASTICOS PACKFILM LIMITADA 54.255 168.965 211% ENE - JUN Arancel 2009 2010 2011 8600573490 DARPLAS LIMITADA 290.958 128.373 -56% 2012 9000246022 GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA 293.204 118.315 -60% 620342 44.191.137 63.504.759 45.281.341 8002189581 FLEXO SPRING S.A 313.267 92.600 -70% 22.260.160 8301333497 PLASTINEMOR S.A.S. - 89.259 NA 8002189581 FLEXO SPRING S.A S - 82.229 NA Fuente: DANE 8604029712 LAMYFLEX S.A 172.627 72.736 -58% 8110281224 PROCINTAS S.A. 69.842 70.230 1% Algunas empresas colombianas que ex- portan este producto a Estados Unidos. 8305020679 COLOMPLAST S A 511.794 60.349 -88% 8002044373 ALGRAFHER S.A 45.196 58.734 30% 8300913875 RABEMA PRODUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL - 40.250 NA 8050128466 PREMEZCLAS S.A. - 5.320 NA US$ FOB FOB US$ FOB US$ FOB US$ # NIT RAZON SOCIAL 2009 2010 2011 Fuente: DANE COMERCIALIZADORA 1 8002065847 33.257.207 46.461.644 43.261.930 INTERNACIONAL JEANS S.A. Preferencia arancelaria del insumo/materia 2 8000800272 C.I. EXPOFARO S.A. 5.057.962 10.693.279 913.954 prima exportado de Ecuador a Colombia. 3 8002279563 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL GLOBO S.A. 4.309.405 5.920.603 635.675 4 8050157447 C.I. DENIM FACTORY LTDA. 1.215.719 186.569 208.488 Arancel 0% - año liberado 2009 5 8902081643 C.I. MIS BORDADOS LTDA. 47.028 79.087 45.533 6 8903200460 C.I. PIETRI LTDA. - 18.052 16.388 Regla de origen que deberá cumplir el pro- 7 8100013506 C.I. COLOR SIETE S.A. (EN 4.703 496 11.013 REESTRUCTURACION) ducto final en el mercado de destino final: Fuente: DANE Permite Posición Acuerdo Norma de Origen insumo (*) Algunas empresas estadounidenses que compran este producto del mundo. Un cambio a la subpartida 6203.41 a 6203.49 de # Nombre de la Empresa cualquier otro capítulo, excepto de la partida 51.06 1 Intergulf Corporation a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08, 53.10 a 2 Ralph Lauren Corporation 53.11, 54.01 a 54.02, 5403.20, 5403.33 a 5403.39, 3 Nike Inc 5403.42 a 54.08, 55.08 a 55.16, 58.01 a 58.02 ó USACOL 60.01 a 60.06, siempre que 4 Stolt-Nielsen Usa Inc 620342 / USA- la mercancía esté cortada SI Colombia o tejida a forma, o ambos, 5 Nike Usa Inc y cosida o de otra manera ensamblada en territorio de Expeditors International Of 6 una o más de las Partes. Washington Inc Exigencias Adicionales: Además deben cumplirse las 7 Under Armour Inc siguientes reglas establecidas en las notas de Capítulo: 8 Hanesbrands Inc Regla 3 del Capítulo 62, Regla 4 del Capítulo 62, y 9 Wolverine World Wide Inc Regla 5 del Capítulo 62. 10 J Crew Group Inc (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del in- Fuente: PIERS PROSPECTS sumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla. Preferencia arancelaria del producto final exportado de Colombia a Estados Unidos. Arancel NMF *9% Arancel 0% - Año liberado: 2012
  12. 12. CASO 3. País productor insumo/materia prima: EcuadorProexport Colombia ∙12 País transformador del insumo: Colombia País destino final: Estados Unidos Insumo: PA390750 Análisis de subpartidas Producto final: PA: 848180 Insumo/materia prima exportado por Ecua- dor a Colombia. PA390750 Resinas alcidicas, en formas primarias. Precios implícitos3 2010-2011 US$ por kilogramo Pais de VARIACIÓN 2010 2011 origen 2011-2010 Promedio 1,3 1,4 8% Ecuador 1,2 1,3 12% Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Estados Unidos. Materiales de construcción. PA848180 Los de- más artículos de grifería y órganos similares de artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continen- tes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas. Las importaciones totales de EE.UU. de este producto sumaron US$6.609,8 millones en 2011. Entre los principales importadores se en- cuentran China, México, Japón, Alemania y Ca- nadá. Colombia se constituye como el proveedor número 51 para el mercado estadounidense. Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia de este insumo/materia prima. Cifras en US$ miles Código Descripción 2009 2010 2011 VARIACIÓN del del 2011-2010 producto producto Ecuador exporta hacia el mundo 2.125 3.287 4.985 52% Resinas VARIACIÓN alcidicas, Ecuador exporta hacia Colombia 390750 2011-2010 en formas primarias. 2.065 3.152 4.965 58% Fuente: TRADEMAP 3 Precios de importación FOB dividido por número de kilogramos importado.
  13. 13. Empresas colombianas que compran este Exportaciones del producto final de Co- ∙ 13 insumo/materia prima desde Ecuador. lombia a Estados Unidos. www.proexport.com.co NIT RAZÓN SOCIAL COMPRAS COMPRAS VARIACIÓN U$ FOB 2010 U$ FOB 2011 2011/2010 US$ FOB 9000278330 MATHIESEN COLOMBIA S A S 183.124 1.220.688 567% 8001314211 ALQUIVEN S A S - 399.188 NA Arancel 2009 2010 2011 ENE - JUN 2012 8000491589 PRINCOLOR S.A. 125.345 219.478 75% 8001314211 ALQUIVEN LIMITADA 443.877 119.081 -73% 848180 150.351 408.535 478.517 119.963 8301129052 UNIPINTURAS LTDA - 88.142 NA 8001566889 RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SAS 55.677 74.102 33% Fuente: DANE Fuente: DANE Algunas empresas colombianas que ex- portan este producto a Estados Unidos Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportado de Ecuador a Colombia. US$ FOB FOB US$ FOB US$ FOB US$ # NIT RAZON SOCIAL Arancel 0% - año liberado 2009 1 8909007696 AUTOMATIZACION LTDA. 2009 - 2010 - 2011 82.350 2 8001285494 SIPETROL S A - - 78.000 Regla de origen que deberá cumplir el pro- 3 4 8000213085 8903320835 DRUMMOND LTDA FAGOCCI 40.748 12.450 67.420 28.516 62.925 49.188 ducto final en el mercado de destino final. 5 8060088733 CORPORACION DE CIENC. Y TEC. PARA EL DES.DE LA IND. - 248.578 44.706 NAVAL,MARIT.Y FLUV INGENIERIA, SUMINISTROS Y Permite 6 8000429726 REPRESENTACIONES DE COLOMBIA - - 34.348 Posición Acuerdo Norma de Origen insumo LTDA. CENTRO DE MECANIZADOS DEL (*) 7 8170016941 CAUCA S.A. 8.444 238 23.469 8 8600476571 DIDACOL S A - 159 22.033 Un cambio a la subpartida 9 8000417234 AMCOR PET PACKAGING DE - - 14.300 COLOMBIA S.A. 8481.10 a 8481.80 de 10 8600025548 EXXONMOBIL DE COLOMBIA S A - - 12.480 cualquier otra partida; o Un cambio a la subpartida 8481.10 a 8481.80 de Fuente: DANE la subpartida 8481.90, habiendo o no un cambio Algunas empresas estadounidenses que USACOL desde otra partida, 848180 / USA- siempre que se cumpla SI compran este producto del mundo. Colombia con un valor de contenido regional no menor a: (a) # Nombre de la Empresa 35 por ciento cuando se utilice el método de Valero Marketing And Supply aumento del valor, o (b) 1 45 por ciento cuando Company se utilice el método de reducción del valor. 2 Chevron Corporation (*) Indica si la regla de origen del acuerdo se- 3 Shell Trading (Us) Company leccionado permite o no la utilización del in- 4 Dow Chemical sumo. El cálculo no contempla los requisitos 5 Bp Products North America técnicos y las exigencias de valor de la regla. 6 Komatsu America Corp Preferencia arancelaria del producto final 7 Koch Industries Inc exportado de Colombia a Estados Unidos. 8 Bp Corporation North America Inc Arancel NMF *3,75% 9 Ikea North America Services Inc Arancel 0% - Año liberado: 2012-2021 10 Chevron Usa Inc (*) Es un promedio de los aranceles calcula- dos por la agrupación de los ítems arancela- Fuente: PIERS PROSPECTS rios que componen una subpartida.
  14. 14. CASO 4. País productor insumo/materia prima: EcuadorProexport Colombia ∙14 País transformador del insumo: Colombia País destino final: Estados Unidos Insumo: PA760429 Análisis de subpartidas. Producto final: PA870899. Insumo/materia prima exportado por Ecua- dor a Colombia: PA760429 los demás de barras y perfiles, de aluminio. Precios implícitos4 2010-2011. US$ por kilogramo Pais de VARIACIÓN 2010 2011 origen 2011-2010 Promedio 2,6 3,0 13% Ecuador 3,4 3,8 11% Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Estados Unidos. Autopartes. PA870899 Los demás de partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. Las importaciones totales de EE.UU. de este producto sumaron US$12.254 millones. En- tre los principales importadores se encuen- tran Japón, México, Canadá, China y Corea del Sur. Colombia se constituye como el pro- veedor número 38 de este producto para el mercado estadounidense. Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia de este insumo/materia prima. Cifras en US$ miles Código 2009 2010 2011 Descripción VARIACIÓN del del producto Ecuador exporta hacia el mundo 2011-2010 producto barras de 3.689 5.136 8.315 62% aleaciones Ecuador exporta hacia VARIACIÓN de aluminio; Colombia 2011-2010 ‘760429 perfiles, excepto huecos, de 3.433 4.619 7.840 70% aluminio Fuente: TRADEMAP 4 Precios de importación FOB dividido por número de kilogramos importado.
  15. 15. Empresas colombianas que compran este Exportaciones del producto final de Co- ∙ 15 insumo/materia prima desde Ecuador. lombia a Estados Unidos. www.proexport.com.co NIT RAZÓN SOCIAL COMPRAS COMPRAS VARIACIÓN U$ FOB 2010 U$ FOB 2011 2011/2010 US$ FOB 8300034971 INDUSTRIAS PERTEC S A Y/O IPERTEC S A 449.338 302.058 -33% ENE - JUN 8020022581 PERFILES TECNICOS DE LA COSTA LTDA 80.370 296.172 269% Arancel 2009 2010 2011 2012 870899 Fuente: DANE 1.730.454 1.771.543 3.354.502 4.820.424 Preferencia arancelaria del insumo/materia Fuente: DANE prima exportado de Ecuador a Colombia. Algunas empresas colombianas que ex- portan este producto a Estados Unidos. Arancel 0% - Año liberado 2009 US$ FOB Regla de origen que deberá cumplir el pro- # NIT RAZON SOCIAL FOB US$ FOB US$ FOB US$ ducto final en el mercado de destino final. 1 8110257774 SABANETA CAST METAL FOUNDRY 2009 657.274 2010 1.089.019 2011 1.776.998 LTDA. INDUSTRIA DE EJES Y Permite 2 8902038039 TRANSMISIONES S.A. - - 712.807 Posición Acuerdo Norma de Origen insumo 3 8605179487 NAVAS CARLOS Y CIA LTDA NAVCAR 137.356 122.774 206.879 (*) 4 8600025761 GECOLSA S A 544.144 151.461 141.387 FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES Un cambio a la 5 8903018861 106.005 153.238 79.242 S.A. FANALCA S.A. subpartida 8708.10 a 6 8000213085 DRUMMOND LTDA 45.005 25.535 72.801 8708.99 de cualquier otra subpartida; o No se 7 8908047140 C.I. SIDERURGICA COLOMBIANA S.A. - - 66.241 requiere un cambio de USACOL 8 8300134634 TRANSPORT SERVICES L L C - - 51.854 clasificación arancelaria, 870899 / USA- SI 9 8600476571 DIDACOL S A - 3.980 11.557 siempre que se cumpla Colombia con un valor de contenido regional no menor a 35 Fuente: DANE por ciento cuando se utilice el método de costo neto. Algunas empresas estadounidenses que compran este producto del mundo. (*) Indica si la regla de origen del acuerdo se- leccionado permite o no la utilización del in- # Nombre de la Empresa sumo. El cálculo no contempla los requisitos 1 Chevron Corporation técnicos y las exigencias de valor de la regla. 2 Dow Chemical Preferencia arancelaria del producto final 3 Bp Products North America exportado de Colombia a Estados Unidos. 4 Komatsu America Corp Arancel NMF *0,92% 5 Bp Products North America Inc Arancel 0% - Año liberado: 2012-2016 6 Mazda Motor Of America Inc (*) Es un promedio de los aranceles calcula- 7 Koch Industries Inc dos por la agrupación de los items arancela- 8 Michelin North America Inc rios que componen una subpartida. 9 Bmw Of North America Llc 10 Mercedes-Benz Us International Inc Fuente: PIERS PROSPECTS
  16. 16. CASO 5. País productor Insumo/materia prima: EcuadorProexport Colombia ∙16 País transformador insumo: Colombia País destino final: Canadá Insumo: PA760429 Análisis de subpartidas. Producto final: PA820310 Insumo/ materia prima exportado por Ecua- dor a Colombia. PA760429: Barras y perfiles de aleaciones de aluminio, excepto huecos. Precios implícitos 5 2010-2011. US$ por kilogramo Pais de VARIACIÓN 2010 2011 origen 2011-2010 Promedio 2,6 3,0 13% Ecuador 3,4 3,8 11% Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Canadá. PA820310 Limas, escofinas y herramientas similares. En 2011, Canadá importó de esta partida arancelaria US$9´180.000. Sus principales proveedores de este producto fueron China, Estados Unidos, Suiza, Brasil y Colombia. Co- lombia se constituye como el quinto provee- dor de este producto. Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia de este insumo/materia prima. Cifras en US$ miles Código 2009 2010 2011 Descripción VARIACIÓN del del producto Ecuador exporta hacia 2011-2010 producto el mundo 3.689 5.136 8.315 61.89% Barras y perfiles de aleaciones Ecuador exporta hacia VARIACIÓN 760429 de aluminio, Colombia 2011-2010 excepto huecos 3.433 4.619 7.840 69.73% Fuente: TRADEMAP 5 Precios de importación FOB dividido por número de kilogramos importado.
  17. 17. Empresas colombianas que compran este Exportaciones del producto final de Co- ∙ 17 insumo/materia prima desde Ecuador. lombia a Canadá: www.proexport.com.co NIT RAZÓN SOCIAL COMPRAS COMPRAS VARIACIÓN U$ FOB 2010 U$ FOB 2011 2011/2010 US$ 8300034971 INDUSTRIAS PERTEC S A Y/O IPERTEC S A 449.338 302.058 -33% 8020022581 PERFILES TECNICOS DE LA COSTA LTDA 80.370 296.172 269% Arancel 2009 2010 2011 ENE - JUN 2012 820310 0 0 0 16.852 Fuente: DANE Preferencia arancelaria del insumo/materia Fuente: DANE prima exportado de Ecuador a Colombia. Algunas empresas colombianas que ex- Arancel 0% - Tarifa preferencial países de la CAN portan este producto a Canadá FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ ENE Regla de origen que deberá cumplir el pro- # NIT RAZON SOCIAL 2009 2010 2011 - JUN 2012 EMPRESA ANDINA DE ducto final en el mercado de destino final: 1 8903113664 HERRAMIENTAS S.A. - - - 16.852 Permite Fuente: DANE Posición Acuerdo Norma de Origen insumo (*) Algunas empresas canadienses que com- Un cambio desde cualquier pran este producto del mundo: otra partida. Adicionalmente, el Articulo 301(d) dispone que la mercancía será considerado originaria, si la mercancía es producida enteramente en una # Nombre de la Empresa o ambas Partes, pero uno o más de los materiales no originarios 1 Emerson Electric Canada Limited utilizados en la producción de la COLCAN / mercancía no pueda satisfacer 820310 Canadá- los requisitos específicos porque SI 2 Ganz Colombia tanto la mercancía como los materiales no originarios 3 Blount Holdings Ltd están clasificados en la misma subpartida, siempre que el valor 4 Blount Canada Ltd de los materiales no originarios clasificados como o con la 5 Garant GP mercancía no exceda el 55 por ciento del valor de transacción de la mercancía y se cumplen los 6 Woodbine Tool & Die Manufacturing Ltd demás requisitos aplicables. (*) Indica si la regla de origen del acuerdo se- 7 Polar Plastique Ltée leccionado permite o no la utilización del in- 8 DoAll Canada Inc sumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla. 9 Cameco Fuel Manufacturing Inc Preferencia arancelaria del producto final 10 Precision Resource Canada Ltd exportado de Colombia a Canadá. Fuente: Hoovers Arancel NMF *5% Arancel 0% (*) Es un promedio de los aranceles calcula- dos por la agrupación de los ítems arancela- rios que componen una subpartida.
  18. 18. CASO 6. País productor Insumo/materia prima: EcuadorProexport Colombia ∙18 País transformador insumo: Colombia País destino final: Canadá Insumo: PA390750 Análisis de subpartidas. Producto final: PA: 392690. Insumo/materia prima exportado por Ecua- dor a Colombia. PA390750 Resinas alcidicas en formas primarias Precios implícitos6 2010-2011 US$ por kilogramo Pais de VARIACIÓN 2010 2011 origen 2011-2010 Promedio 1,3 1,4 8% Ecuador 1,2 1,3 12% Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Canadá. PA392690 las demás manufacturas de plástico. En 2011, Canadá importó de esta posición arancelaria un total de US$1´367.113.000. Sus principales proveedores para este producto fueron China, Alemania, México, Japón y Fran- cia. Colombia en el mismo período exportó a este mercado US$166.000 de este producto. Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia de este insumo/materia prima. Cifras en US$ miles Código 2009 2010 2011 Descripción VARIACIÓN del del producto Ecuador exporta hacia el 2011-2010 producto mundo 2.125 3.287 4.985 134% Resinas alcidicas Ecuador exporta hacia VARIACIÓN 390750 en formas Colombia 2011-2010 primarias 2.065 3.152 4.965 157.51% Fuente: TRADEMAP 6 Precios de importación FOB dividido por número de kilogramos importado.
  19. 19. Empresas colombianas que compran este Algunas empresas colombianas que ex- ∙ 19 insumo/materia prima desde Ecuador portan este producto a Canadá www.proexport.com.co Fuente: DANE FOB US$ FOB US$ FOB US$ # NIT RAZON SOCIAL Preferencia arancelaria del insumo/materia 1 8600137717 AJOVER S A 2009 682.574 2010 722.658 2011 519.717 prima exportado de Ecuador a Colombia. 2 8903007946 PLASTICOS RIMAX LTDA. 46.783 183.141 239.818 3 8909413760 PLASTINOVO LTDA. 42.276 30.610 16.944 Arancel 0% - Tarifa preferencial países de la CAN. Regla de origen que deberá cumplir el pro- Fuente: DANE ducto final en el mercado de destino final. Algunas empresas canadienses que Permite Posición Acuerdo Norma de Origen insumo compran este producto del mundo7 (*) Un cambio desde cualquier otra partida. Adicionalmente, # Nombre de la Empresa el Articulo 301(d) dispone que la mercancía será considerado 1 Goodyear Canada Inc originaria, si la mercancía es producida enteramente en una 2 Woodbridge Foam Corporation o ambas Partes, pero uno o más de los materiales no originarios Cooper-Standard Automotive Canada utilizados en la producción de la 3 COLCAN Limited mercancía no pueda satisfacer / 392690 Canadá- los requisitos específicos porque SI 4 Great Pacific Enterprises Inc tanto la mercancía como los Colombia materiales no originarios 5 Armtec Limited Partnership están clasificados en la misma subpartida, siempre que el valor 6 Jeld-Wen Of Canada Ltd de los materiales no originarios clasificados como o con la 7 Vuteq Canada Inc mercancía no exceda el 55 por ciento del valor de transacción 8 Canadian General-Tower Limited de la mercancía y se cumplen los demás requisitos aplicables. 9 A.P. Plasman Inc (*) Indica si la regla de origen del acuerdo se- Henniges Automotive Sealing 10 leccionado permite o no la utilización del in- Systems Canada Inc sumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla. Fuente: Hoovers Preferencia arancelaria del producto final exportado de Colombia a Canadá. Arancel NMF 0-6.5% Arancel 0% (*) Es un promedio de los aranceles calcula- dos por la agrupación de los ítems arancela- rios que componen una subpartida. Exportaciones del producto final de Co- lombia a Canadá US$ FOB ENE - JUN Arancel 2009 2010 2011 2012 392690 802.082 995.223 781.486 574.575 Fuente: DANE 7 Incluye empresas importadoras de Tires and inner tubes, Plastics foam products, Fabricated rubber products, Unsupported plastics film and sheet, Blast furnaces and steel mills, Automotive stampings
  20. 20. CASO 7. País productor Insumo/materia prima: EcuadorProexport Colombia ∙20 País transformador insumo: Colombia País destino final: México Insumo:PA180500 Análisis de subpartidas Insumo/ materia Producto final: PA: 180690. prima exportado por Ecuador a Colombia PA180500 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Producto igual- mente destacado por PROECUADOR. Precios implícitos8 2010-2011 US$ por kilogramo Pais de VARIACIÓN 2010 2011 origen 2011-2010 Promedio 3,7 4,7 28% Ecuador 4,2 5,4 28% Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT Producto terminado o con transforma- ción en Colombia que ingresará a México. PA180690 Los demás de Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. En 2011, las importaciones totales de México de este producto sumaron US$322,4 millones, siendo sus principales proveedores Estados Uni- dos, Canadá, Argentina, Chile e Italia. Colombia ocupa la posición número 23 como proveedor de este producto en el mercado mexicano. Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia de este insumo/materia prima. Cifras en US$ miles. Código 2009 2010 2011 Descripción VARIACIÓN del del producto Ecuador exporta hacia el 2011-2010 producto mundo 7.495 18.911 31.562 67% cacao en polvo sin Ecuador exporta hacia VARIACIÓN ‘180500 azucarar ni Colombia 2011-2010 edulcorar de otro modo 2.066 8.837 13.149 49% Fuente: TRADEMAP 8 Precios de importación FOB dividido por número de kilogramos importados.

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