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    • proexportcol ProexportColombia 3ra. edición / 2013www.proexport.com.co L iberta y O rd en C 0 M 16 Y 100 K 0 C 100 M 68 Y 0 K 12 C 0 M 100 Y 81 K 4 COLOMBIA, MÁS CERCA DE LOS NEGOCIOSCONTENIDO OPortuniDaDes Agroindustria PÁG. 4-11 Manufacturas PÁG. 12-20 Prendas de vestir PÁG. 21-27 Servicios PÁG. 30-33 Consejos para hacer negocios PÁG. 36-39EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO Logística dePROeXPORT Le CUeNTA eN CONOZCA LAS VENTAJAS ENCUeNTRe INFORMACIÓN Colombia al mundo PÁG. 40-41DÓNDe eSTÁN LAS NUevAS Y LAS OPORTUNIDADES SOBRe LOS MeRCADOS CONOPCIONeS PARA HACeR QUE OFRECE COLOMBIA. POTeNCIAL PARA ATRAeR Actividades Proexport en 2013NeGOCIOS. / PÁG. 4-33 / PÁG. 44-47 TURISTAS. / PÁG. 48-51 PÁG. 53
    • 2 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES Algunas de las siglas utilizadas en ésta edición: NMF: Nación Más Favorecida TLC: Tratado de Libre Comercio. SGP: Sistema General de Preferencias. ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración.Colombia multiplica las Proexport es el aliado de los empresarios que buscan llevar sus productos al exterior.oportunidades de exportar Foto: Proexport / Javier LadinoLa integración comercial abre más puertas para Descargue en su Servicios paraexportar hacia países de América, Europa y Asia. dispositivo móvil las dos ediciones anteriores: Proexport, el aliado empresariosProexport es el aliado de los empresarios para de los empresariosque encuentren más opciones en el exterior. Información sobre Proexport acompaña al comercio exterior empresariado colombiano en la en los Centros de búsqueda de nuevas oportuni- Información de dades de negocio a través de Proexport, oficinas en información especializada, un Colombia y página web. Colombia avanza con paso firme Europea, presenta oportunidades de www.proexport.com.coen su integración comercial con el negocio en más de 800 productos. equipo preparado y una red de 8mundo. La mayoría de las naciones Las posibilidades son múltiples oficinas en Colombia, más de 30 Seminarios dede las Américas, así como Europa, y también en destinos que aún sin representaciones en el exterior y divulgación depronto Asia, han abierto las puertas tener acuerdos de libre comercio con 27 Centros de Información en 23 oportunidades.para los productos y servicios nacio- Colombia, tienen consumidores que departamentos del país. Encuentre lanales. Mercados que antes parecía demandan productos y servicios que programación en Desde agosto de 2011, Proex-lejanos por su distancia y exigen- la empresa nacional puede proveer la página web de lacias ahora ven al país como un pro- con competitividad y valor agregado. port tiene representaciones en entidad.veedor con calidad y como un des- Como entidad encargada de la Japón, Corea del Sur, Singapur,tino con ventajas para los negocios. promoción de las exportaciones, el Argentina, Portugal, Shangai, Actividades de Firmes en el propósito de tender turismo y la inversión extranjera, Montreal, Francia y Emiratos promoción: ruedas depuentes que conduzcan a nuevos en el último año, Proexport generó Árabes, y en conjunto con negocios, misionesmercados, Proexport presenta la 11.454 oportunidades de exporta- Prochile, Promperú y Proméxico de exportadores y detercera edición del Periódico de las ción en 87 países. Esta gestión per- vendedores, ferias se puso en marcha una oficinaOportunidades como una herra- mitió que 1.772 empresas vendieran internacionales,mienta valiosa para que los empre- productos y servicios por un valor DESCARGAR en Turquía. “showroom”, entre otros.sarios conozcan las opciones que de US$1.544 millones con 3.913 A través de la red na-tienen para su internacionalización compradores extranjeros. cional, Proexport asesora a Gratuidad yLa publicación muestra el abanico La promoción de Colombia como las empresas en el diseño y confidencialidad:de nuevas posibilidades que existen destino de inversión permitió el la ejecución de su estrategia todos los serviciospara vender en el exterior, sin dejar inicio de 63 proyectos por un monto de internacionalización para que presta la entidada un lado las oportunidades regis- de US$2.387 millones en sectores no tienen costo. generar oferta más competitiva,tradas en las ediciones anteriores. no mineros que generarían 23.802 Se garantiza la Es un trabajo elaborado en coordina- empleos. En turismo, la presencia identificar nuevos negocios para confidencialidad deción con las oficinas y representaciones de Proexport llegó a 31 países y se bienes y servicios y proyectar la información queque tiene Proexport en más de 30 logró además que 42 nuevos catá- estrategias de acceso. suministra la empresa.países de América, Europa y Asia, y un logos internacionales incluyeran losanálisis del equipo en Colombia para el productos colombianos. Actualidadaprovechamiento de los acuerdos co- Además, la promoción del país empresarial:merciales vigentes y futuros. como destino de reuniones generó www.proexport.com.co comunicación Al cierre de 2012, Colombia tiene la captación de 98 eventos que ten- Consulte en la página web de la especializada paravigentes ocho tratados de libre co- drán lugar en 2013, 2014 y 2015. entidad estudios de mercado, los empresariosmercio, dos suscritos y cinco en pro- Proexport fortalece su presencia agenda de actividades, noticias con informaciónceso de negociación por parte del en mercados estratégicos y las del sector e información sobre de tendencias yMinisterio de Comercio, Industria y alianzas con entidades públicas y las oportunidades que tiene su oportunidades enTurismo. privadas nacionales e internacio- producto o servicio. el mundo. Estos acuerdos abren más puertas nales, como la suscrita con las agen-para los empresarios. El TLC con cias de promoción de la Alianza Pa-Estados Unidos, por ejemplo, bene- cífico (México, Chile y Perú) paraficia más de 10.000 posiciones aran-celarias y el acuerdo con la Unión llegar a más mercados y con ello ge- nerar más comercio y más empleo. DESCARGAR Línea gratuita: 019003310021www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 3 SI EsTá DECIDIDO a COmENZar EsTE CamINO HaCIa la INTErNaCIONalIZaCIóN, lO INVITamOs a rECOrrEr CaDa uNO DE lOs CINCO pasOs EN El sITIO WEb HTTp://WWW.prOEXpOrT.COm.CO/ruTa-EXpOrTaDOraRuta 1. ¿EsTÁ LIsTO Para de dos herramientas: comerciales, reglamentos e importadores programados para eXPOrTar? el Identificador de técnicos y medidas internacionales para que los empresariosExportadora, El primer paso es Oportunidades que sanitarias y fitosanitarias. apoyar y facilitar su labor aprovechen al máximo, evaluar su capacidad le permitirá conocer en la consecución de los acuerdos comerciales empresarial. La Ruta las estadísticas de 3. CONOZca La demaNda información relevante vigentes y futuros.la guía hacia Exportadora incluye un formulario digital de exportación desde el año 2010, las importaciones, de sU PrOdUcTO Proexport ha y actualizada sobre los proveedores de servicios Proexport facilita a las empresas que trabajanlos nuevos autodiagnóstico que le permitirá hacer un los mercados potenciales para su producto, los realizado un trabajo de identificación relacionados con la cadena logística. En este de manera conjunta con la entidad, el accesonegocios análisis completo sobre su capacidad exportadora, un enlace al servicio de principales proveedores y algunos enlaces de interés. de oportunidades comerciales en diferentes mercados. En el enlace directorio encontrará más de 300 empresas clasificadas de acuerdo al servicios Alianzas Courier y la asesoría con consultores especializadosProexport pone al servicio de asesoría en línea para También encontrará Oportunidades de con el servicio que en condicioneslos empresarios una completa conocer si está listo una Bodega de Datos Negocio encontrará la ofrecen. Hay datos preferenciales. En los para iniciar el proceso que le permitirá ampliar información y análisis relacionados con los siguientes pasos, seherramienta que les permitirá de internacionalización la información sobre sobre tendencias y procesos de embalaje, encuentra informaciónevaluar las fortalezas y y otro los servicios que las exportaciones principales canales de empaque, transporte relacionada con la Proexport ofrece. colombianas por distribución en mercados marítimo, terrestre y estrategia de precios, losdesafíos, analizar los mercados país de destino, y sectores específicos. aéreo, agentes de aduana, términos de negociacióny tomar decisiones para 2. VaLIde La principales sectores, Para aumentar la certificadoras, entre usados en comercioaprovechar las oportunidades POTeNcIaLIdad de sU partidas arancelarias y eficiencia y la efectividad otros. internacional y el PrOdUcTO departamento de origen de las exportaciones, Simulador de Costosde negocios en el exterior. Si la empresa se desde el año 2010. es importante tomar 4. DIseÑe sU esTraTeGIa de exportación que encuentra lista para Por último es clave las mejores decisiones eXPOrTadOra permite calcular un En un recorrido por cinco pasos exportar, el siguiente evaluar las Condiciones logísticas. La Ruta le Las alianzas son valor aproximado paraencontrará los instrumentos que paso es identificar la de Acceso al mercado ayudará a conocer la importantes para llegar la exportación de unle permitirá analizar, considerar y partida arancelaria de su potencial. Para ello, la infraestructura disponible al mercado internacional. producto.evaluar su proceso de internacio- producto. Para ello, la Ruta Exportadora de en el país, la logística que La Ruta Exportadoranalización, aclarar las dudas que Ruta Exportadora cuenta Proexport ha creado necesita y las alternativas enumera las principales 5. EvaLÚe Las meJOrassurgen durante el proceso expor- con enlaces donde una herramienta que de transporte que tiene en ventajas que ofrecen las a Las QUe HaYa LUGartador en cuanto a requisitos fito- podrá referenciar esta identifica las principales el mercado de destino. alianzas e invita a evaluar El último paso de la Rutasanitarios y técnicos; conocer los información. condiciones de acceso, En este punto podrá si son necesarias en Exportadora le permitirábeneficios arancelarios derivados Después de identificar información general acceder al Directorio el proceso exportador. identificar dónde tienede los acuerdos de libre comercio; su producto, debe analizar sobre el país, y enlaces de Distribución Física Esta herramienta vacíos y si requiereel tipo de transporte y la logística su comportamien to en el a páginas web de Internacional – DFI, también dispone de los asesoría en alguno de losnecesaria para la internacionaliza- exterior, los competidores organismos oficiales una herramienta calendarios y temas Centros de Informaciónción e incluso, la estrategia para que tiene y cuánto o no gubernamentales que Proexport ha que se abordarán en los que Proexport tienedefinir los precios y los términos vende Colombia. Para sobre aranceles, normas puesto a disposición Seminarios y Actividades disponible en 23 ciudadesde la negociación. esto Proexport dispone de origen, acuerdos de los exportadores que Proexport tiene del país. www.proexport.com.co
    • 4 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES AGROINDUSTRIA ArancelPANELA Posición 17.01.13 Descripción Panela ArancelCOREA DEL SUR general 3,0% El interés de los coreanos por unestilo de vida que les permita sen- Aranceltirse jóvenes y saludables, los ha cobradollevado a consumir más productos a Colombiaalimenticios importados y de alta 3,0%calidad. Dado que una de sus prio-ridades es disminuir la ingesta de Acuerdoazúcares, sustitutos como la panela NMFse convierten en un endulzante óp-timo gracias a su contenido de vita-minas A, B, C, D y E. Actualmente,tanto los hipermercados como lastiendas de descuento mantienenprecios bajos en los alimentos, enespecial cuando son adquiridos envolúmenes significativos.CaNal DE DISTRIBUcIÓN Aunque cualquier empresa esta-blecida en Corea puede importarsin necesidad de intermediarios,las comercializadoras internacio-nales tienen un papel importante La caña panelera se cultivaal ser también mayoristas y distri- en 27 departamentos del paísbuidores, tendencia frecuente en el y es un eje importante de lasubsector de productos alimenti- economía de 170 municipios.cios y bebidas. PANELA PULVERIZADA Y EN CUBOS UNIÓN EUROPEA En la Unión Europea existe una preferencia significativa hacia 0% ES EL ARANCEL PARA El los productos amigables con el medioambiente y que contribuyan a INGRESO DE PANELA A LA la preservación de la biodiversidad. UE UNA VEZ ENTRE EN VIGENCIA En este sentido, la panela con valor EL ACUERDO COMERCIAL. agregado (pulverizada, en cubo o sa- borizada) es un producto bien aco- gido por los europeos por proceso CaNal DE DISTRIBUcIÓN de elaboración. Los países con mayor consumo Los canales de distribución para de panela en la Unión Europea este tipo de productos se centran son: Rusia, España, Italia, Portugal en los importadores especializados, y Alemania. El precio de la panela quienes distribuyen a minoristas oscila entre 2,75 euros y 3,50 euros y a tiendas especializadas (tiendas Arancel (kilogramo) y se basa en los precios naturales o gourmet). También se pagados en Italia y España, donde puede optar por la distribución di- Posición recta a través de alianzas con mino- uno de los grandes consumidores 17.01.13 es la industria alimenticia. ristas especializados. Descripción Panela Arancel general 22.6% Arancel cobrado a Colombia EN LA UNIÓN EUROPEA, LA PANELA 0% Acuerdo TIENE POTENCIAL COMO UN ENDULZANTE SGP NATURAL Y ALTERNATIVO A LOS TRADICIONALES.www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 5FRUTAS FRESCAS* JAPÓN El interés de los japoneses por conocer y adquirir bienes del exte- rior hace que los productos extran- jeros tengan buena acogida. Los consumidores están interesados en bienes novedosos que repre- senten status y exclusividad. En el caso de las frutas, se tiene en cuenta su frescura, forma, textura, tamaño, uniformidad, color, aroma, sabor y empaque. Es importante destacar que estos consumidores acostumbran ir a diario al super- mercado por lo cual, los productos empacados de una forma atractiva es diferenciador. En ocasiones, elCURAZAO precio es un factor secundario. Las minitiendas son las preferidas para la venta de variedades de especies Dado que el turismo es uno de los y frutas.pilares de la economía de Curazao, ladisponibilidad de frutas frescas deexcelente calidad se convierte en un Arancelrequisito para los hoteles que recibengran cantidad de turistas durante todo Posición Posiciónel año, especialmente en la temporada 08.10.90.21 08.10.90.29de noviembre a marzo. El arancel cero Arancel Descripción Descripciónque tiene Colombia para exportar Arancel Arancel cobradoalgunas frutas, amplía las opciones Posición Descripción general a Colombia Acuerdo Las demás Las demásde negocio con el país caribeño. Por frutas u otros frutas u otros 0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), frutos, frescos: frutos, frescos:ejemplo, el melón tiene oportunidaden la temporada que va de marzo a guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. rambutan, Otros fruta de lamayo y de octubre a diciembre. Por su 0804.30 Piñas 10.5% 10.5% NMF pasión, lichiparte, frutas como la piña, la papaya, el 0804.40 Aguacates 5% 5% NMF CURAZAO TIENE y carambolamango, la guayaba, la fresa, el limón, la (fruta estrella)naranja y el aguacate son demandadas 0804.50 Guayabas, mangos y 5% 5% NMF ARANCEL CEROdurante todo el año. mangostanes PARA FRUTAS Arancel Arancel general general 0805 Agrios (cítricos) frescos o secos.CaNal DE DISTRIBUcIÓN Y VERDURAS Mínimo: Mínimo: La conectividad entre Colombia 0805.10 Naranjas 5% 5% NMF 0,0% 0,0%y Curazao incluye una completa in- 0804.40 Limones (Citrus 5% 5% NMF COLOMBIANAS Máximo: Máximo: limón, Citrus 5,0% 6,0%fraestructura portuaria, que facilitael flujo comercial entre los dos países. limonum) y limas COMO SANDÍA, (Citrus Arancel ArancelSin embargo, es importante tener encuenta el tema de la consolidación aurantifolia, NARANJA, BANANO, cobrado cobrado Citrus latifolia) a Colombia a Colombiade la mercancía puesto que, dado eltamaño del mercado, es conveniente PLÁTANO, MANGO, 0805 Melones, sandías y papayas, frescos. Mínimo: Mínimo:tener un socio para minimizar loscostos. Por otro lado, se recomienda MANDARINA, 2,5% Máximo: 6,0% Máximo: 0805.10 Papayas 10.5% 10.5% NMFentrar al mercado de productos espe-cializados y establecer alianzas con 0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. MELÓN, PAPAYA, 2,5% 6,0% Acuerdo Acuerdoempresas de cruceros que se puedanabastecer de forma regular. 0805.10 Fresas 10.5% 10.5% NMF LECHUGA y TOMATE. SGP NMF Arancel Arancel Arancel cobradoCANADÁ Posición Descripción general a Colombia Acuerdo La preocupación por el medioam- CaNal DE DISTRIBUcIÓN 0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacatesbiente y el gusto por los alimentos (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.saludables son factores que pre- El canal de distribución para los alimentos frescos consta de tres 0804.30 Piñas 0% 0% TLCdominan en la decisión de los ca-nadienses al momento de adquirir etapas: un importador que distri- 0804.40 Aguacates 0% 0% TLCfrutas frescas. Certificaciones como buye directamente el producto a 0804.50 Guayabas, mangos y 0% 0% TLCFair Trade son apreciadas por las grandes superficies, un agente mangostaneslos compradores porque agregan que se encarga de negociar los pro-valor a los productos. Es necesario ductos importados para venderlosdestacar que los gustos de los con- directamente a las grandes super-sumidores están enfocados prin- ficies y minoristas, y por último,cipalmente en sabores exóticos y el canal de alimentos industrialesétnicos, que ofrezcan variedad a procesados que se encarga de dis-precios cómodos. Crece el interés tribuir el producto al sector institu-por el consumo de frutas tropicales cional, servicio de alimentación delcomo la piña, el mango, la guayaba, Estado o a los minoristas. *PROGRAMA DEla papaya y el aguacate, dejando TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVAatrás la percepción que se tenía deéstos como productos exóticos. www.proexport.com.co
    • 6 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES AGROINDUSTRIA AGUACATE ESTADOS UNIDOS Para el consumidor estadouni- acostumbran a usar aguacate en las dense el aguacate es un producto recetas autóctonas de sus países de apetecible en su cocina, la relación origen. Los importadores son muy de la calidad y el precio resulta ser cuidadosos y demandan que el pro- relevante. La costa pacífica, en ducto esté libre de plagas. La va- donde están presentes las grandes riedad preferida es el aguacate hass. colonias latinas, es la región esta- dounidense donde se presenta la CaNal DE DISTRIBUcIÓN mayor demanda de producto ya que El canal que se recomienda para la exportación de aguacates a Es- tados Unidos es a través de agentes. Este es el canal más usado para Arancel Arancel grandes cadenas minoristas que Arancel cobrado Posición Descripción general Acuerdo compran al por mayor, de igual a Colombia manera es común que los agentes Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), vendan directamente a las cadenas guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos de supermercados y restaurantes, 080440 Aguacates 14% 0% TLC sin necesidad de la intervención de un mayorista/distribuidor.FRUTASEXÓTICAS*UNIÓN EUROPEA Las tendencias en el mercadointernacional demuestran que lospaíses de la Unión Europea son,en conjunto, los mayores consu-midores de fruta del mundo. Estoresponde a la tendencia actual delos europeos por llevar un estilode vida saludable, en el que losalimentos orgánicos, y con certi-ficaciones como Globalgap o FairTrade, tienen mercado. Las importaciones de frutas exó-ticas se concentran principalmenteen el norte de Europa (Holanda, Colombia es el novenoAlemania, Francia, Bélgica y el proveedor de frutas exóticasReino Unido) donde hay un impor- en el mundo, destacándosetante número de consumidores, sin principalmente la uchuva,embargo, también se distribuye sig- el tomate de árbol, elnificativamente hacia el resto del tamarindo y la granadilla.continente en mercados como Dina-marca, Finlandia, Polonia, Portugal, ArancelSuecia, Italia y España, entre otros. Posición Debido al acceso que tienen a los CaNal DE DISTRIBUcIÓNdiferentes productos, su alto poder 0810.90adquisitivo y su disposición para Descripción El canal de distribución para la exportación hacia otros países.experimentar con nuevos sabores, Las demás frutas exóticas en la Unión Europea En el tema de precios se debenlas grandes ciudades y los centros frutas u otros cuenta con un sistema que se basa analizar varios factores: las frutasurbanos son los que presentan los frutos, principalmente en grandes impor- tropicales como la piña y el bananomayores consumos. frescos. tadores y agentes que se encargan cuentan con precios estables gracias La mayor demanda se registra du- Arancel de comprar la fruta a los produc- a la extensa oferta que tienen los EL MERCADO DE FRUTASrante los meses de invierno, especial- general tores directamente y distribuirla mayoristas por parte de los paísesmente antes de las épocas como Na- en supermercados, mayoristas y africanos. Otro factor relevante es ORGÁNICAS CRECE ENvidad, Año Nuevo y Semana Santa. Se 8% minoristas (tiendas especializadas, que el precio de las frutas exóticas esdestaca la fuerte relación que existe Arancel centros de distribución local, res- inversamente proporcional a su par- PAÍSES DE LA UNIÓNentre el consumo de frutas exóticas y cobrado taurantes u hoteles). ticipación en el mercado: las frutaslas preparaciones culinarias: muchos a Colombia Se debe tener en cuenta que los más conocidas tienen un precio bajo EUROPEA COMO ALEMANIA,consumidores adquieren estas frutas distribuidores se encargan de otras y las menos conocidas un precio másporque hacen parte de la receta que 0% labores asociadas a la distribución alto. REINO UNIDO Y REPÚBLICAdesean preparar o como elementos Acuerdo del producto, como la maduración o *PROGRAMA DEdecorativos. SGP la preparación de la mercancía para TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA CHECA, ENTRE OTROS.www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 7 Arancel ESTADOS UNIDOSFRUTAS DESHIDRATADAS* Posición 08 Descripción De acuerdo con un estudio elabo- rado en 2009 por ERS (Economic Frutas frescas Research Service) y USDA (United o secas States Department of Agriculture), los estadounidenses consumen 2,18 Arancel libras anuales (0,9kg) de fruta des- general hidratada, de las cuales, dos tercios Mínimo: corresponden a uvas pasas. La fruta 0% deshidratada es consumida sin azúcar, Máximo: saborizantes o colorantes artificiales 14% y es adquirida por la población con mayores ingresos. Sin embargo, las Arancel personas con menores ingresos o con cobrado menos conciencia de la importancia a Colombia de una dieta sana y nutritiva, las 0% incluye dentro de su alimentación en Acuerdo versiones que no son completamente naturales o que contienen aditivos TLC artificiales. Los criterios de compra para el consumidor son: una buena relación precio-producto, empaques atractivos y diferenciación. CaNal DE DISTRIBUcIÓN La alternativa para la exportación de fruta deshidratada, dado al for- mato y al tamaño de las porciones, es el retail. Hay que tener en cuenta que se trata de un producto que es adqui- rido para llevar y consumir fuera del hogar, en el trabajo o durante activi- dades al aire libre. En el mercado de EE.UU. existe una amplia variedad de retailers como locales indepen- dientes, cafés de internet y tiendas gourmet y de productos naturales. EN MERCADOS COMO EL DE EE.UU. O CANADÁ LAS FRUTAS DESHIDRATADAS SE COMERCIALIZAN COMO SNACKS SALUDABLES.CARNE BOVINA* EMIRATOS ÁRABES RUSIA La carne bovina colombiana es Con más de un millón de toneladas reconocida por su excelente ca- de carne importada en 2010, Rusia lidad, sin embargo, para entrar al es uno de los mayores compradores mercado de los Emiratos Árabes del mundo tras la crisis económica Unidos deben tenerse en cuenta de 2008. Para el consumidor ruso es otros factores. Aunque es un país muy importante que en su alimenta- principalmente musulmán, el 85% ción esté presente la carne ya que, de la población es expatriada y de es concebido como un alimento queArancel diversas nacionalidades (indios, proporciona salud y bienestar. Arancel Descripción pakistaníes, filipinos y occidentales Descripción Carne en la gran mayoría), por eso los Carne bovina factores culturales influyen de ma- CaNal DE DISTRIBUcIÓN bovina Arancel nera importante en la decisión de compra. A su vez, el poder adquisi- Se comercializa diferente cuando el Arancel general general tivo y la gran diferencia entre clases producto es fresco, congelado o trans- Mínimo: también son determinantes al mo- formado. Los canales más adecuados Mínimo: 0% mento de comprar. para la carne fresca y congelada son 15% Máximo: grandes distribuidores como los hi- Máximo: 5% permercados, los supermercados y 50% CaNal DE DISTRIBUcIÓN Arancel las tiendas de conveniencia. También Para operar es necesario contar existen los llamados cash & carry, que Arancel cobrado cobrado a Colombia con un socio local exclusivo. La ley si bien son tiendas pequeñas, se de- 2011 emiratí no distingue entre el agente dican a la comercialización de este a Colombia Mínimo: comercial y el distribuidor. Existen tipo de producto. Por último, están los Mínimo: 0% dos tipos de agencia comercial: la re- mercados tradicionales y HORECA 11% Máximo: gistrada y la no registrada, cada uno (hotel, restaurante y café), a donde Máximo: 5% AÑO EN QUE COLOMBIA de ellas con un tipo de regulación y llega la carne congelada proveniente 38% Acuerdo grado de protección diferente. de países como Argentina o Australia. COMENZÓ A EXPORTAR CARNE Acuerdo NMF *PROGRAMA DE BOVINA CONGELADA A RUSIA. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA SGP www.proexport.com.co
    • 8 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES AGROINDUSTRIASNACKS Arancel Descripción Snacks ArancelESPAÑA general Mínimo: Los españoles buscan productos CaNal DE DISTRIBUcIÓN 2.0%que se destaquen por sus propie- Máximo:dades nutritivas y que contribuyan La distribución del producto 56.4%a mejorar su salud y bienestar, en puede ser a través de agentes espe-particular aquellos que sean de con- cializados o por grandes cadenas Arancelsumo diario y con bajo contenido que realizan la importación y luego cobradocalórico. Los alimentos horneados o distribuyen los productos a otros ni- a Colombiacon cereales son los más apetecidos. veles del mercado como minoristas Mínimo:En el segmento infantil existen op- o almacenes especializados. Es im- 0%ciones para snacks bajos en grasa y portante tener en cuenta que la ma- Máximo:sal, sin conservantes ni colorantes yoría de las grandes cadenas se en- 56.4%artificiales. Los sabores novedosos carga de la distribución en hoteles, Los mercados europeos se encuentran interesados en los snacks naturales Acuerdoy exóticos son los más demandados. restaurantes, bares y discotecas. debido a la nueva tendencia por consumir alimentos saludables. SGPCRUSTÁCEOS CAMARONES* REINO UNIDO Arancel PosiciónY MOLUSCOS El camarón es adquirido por los con- 03.06.16 sumidores en sus diferentes formas de acuerdo con los acompañamientos y a la Descripción ocasión, los británicos lo prefieren en em- Camarones y paredados, ensaladas y en bocaditos tipo langostinos de agua cocteles acompañado con salsas. Buscan fría (Pandalus spp.,FRANCIA Arancel Descripción productos listos para comer y en oca- siones muy especiales, se inclinan por pro- Crangon crangon) ductos pre cocidos, cocidos y pelados. El Arancel general El consumidor francés es muy Crustáceos yconservador, exigente y conocedor moluscos consumo de camarón aumenta en épocas Mínimo: 12,0%de la calidad de los productos pes- festivas y en temporada de vacaciones. Máximo: 20,0%queros. Estos factores, sumados Arancel general Arancel cobradoal gusto por los alimentos nutri- CaNal DE DISTRIBUcIÓNtivos, hacen que en la gastronomía Mínimo: a Colombiafrancesa los pescados y los ma- 0% El canal más común de importación Mínimo: 0,0%riscos sean importantes sobre todo Máximo: al Reino Unido es a través de importa- Máximo: 3,6%cuando se acompañan con vino. 12.5% dores especializados en productos del mar, quienes a su vez abastecen a super- Acuerdo ArancelCaNal DE DISTRIBUcIÓN cobrado mercados, mayoristas, productores de SGP+ a Colombia comidas preparadas y al sector de servi- Las figuras usadas con mayor cios de comidas. Los diversos canales defrecuencia para acceder al mer- Mínimo: distribución implican que hay un buencado europeo son el importador 0% número de importadores que varían enmayorista y el agente, sin embargo, Máximo: cuanto al producto que buscan. 0% Sin embargo, el uso de importadoresdistribuir directamente a los mi-noristas es una opción si se tiene Acuerdo especializados es muy importante, par- ticularmente para empresas pequeñas o Arancelun socio directo en el mercado. Se SGPestima que el 80% de los productos procesadoras de alimentos. Vale la pena Posiciónque la Unión Europea importa aclarar que hay empresas de dichos ca- 03.06.13desde países en desarrollo son dis- nales que realizan sus importacionestribuidos bajo estas figuras. directamente. Descripción Crustáceos pelados, vivos, frescos, JAPÓN refrigerados, congelados salmuera, En la cultura alimenticia de Japón secos, salados o; existe una fuerte preferencia por los pro- crustáceos sin pelar, ductos de mar. El consumo es tan alto, que cocidos al vapor o la producción local no es suficiente para en agua hirviendo, satisfacer la demanda. En este contexto, incluso refrigerados, el camarón tiene grandes oportunidades congelados, salados o en el mercado japonés, sobre todo para secos, o en salmuer ; el camarón patiblanco que ha logrado harina, polvo y pellets igualar su participación al del tradicional de crustáceos, aptos camarón tigre negro. Por sus múltiples para la alimentación usos, este producto es requerido en dife- humana: congelados: camarones y rentes tamaños y procesos (desvenado, langostinos sin o con cabeza, templado, entre otros). Arancel general CaNal DE DISTRIBUcIÓN Mínimo: 1,0% El canal de distribución más grande son Máximo: 1,0%0% los importadores, quienes se encargan de Arancel cobrado distribuir el producto a grandes cadenas a Colombia de tiendas y supermercados o distribui- dores minoristas. También existen distri- Mínimo: 1,0%ES El aRaNcEl qUE REgIRÁ paRa El INgRESO Máximo: 1,0% buidores especializados en restaurantesDE cRUSTÁcEOS Y mOlUScOS a la UNIÓN que generan importantes volúmenes. AcuerdoEUROpEa, cON El acUERDO cOmERcIal. *PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA NMFwww.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 9 CHINAAZÚCARES El país asiático es el tercer im- CaNal DE DISTRIBUcIÓNY MIELES portador más grande de azúcar del mundo y el aumento en la demanda del producto ha llevado a un desa- bastecimiento general que obliga a La liberalización de la distribu- ción en China en los últimos tres años ha abierto nuevas puertas en las compañías de alimentos a usar el país asiático. Aunque la posibi-MÉXICO Arancel LA PRODUCCIÓN endulzantes de maíz como susti- lidad de utilizar una red de mayo- Descripción tutos. Aunque el consumo per cá- ristas domésticos se mantiene, tam- El país azteca es un gran pro- Azúcares DE AZÚCAR pita de azúcar en China es bajo con bién se puede recurrir a empresas y mieles relación a otros países, la mayor logísticas internacionales con sedeductor de azúcar, sin embargo, noproduce de manera continua du- Arancel EN MÉXICO Y oportunidad se detecta para el en Hong Kong para transportar los azúcar de caña refinada y azúcares productos dentro y fuera del país.rante todo el año y en ocasiones ex-perimenta desabastecimiento dado general CHINA NO especiales que agregan un valor También se puede recurrir a los Mínimo: extra al consumidor. distribuidores nacionales (que hanque buena parte de su producciónes destinada a las exportaciones. Es 10% ALCANZA A surgido recientemente) o hacer el Máximo: proceso de distribución de maneraimportante resaltar que el principalimportador de azúcar es la indus- 144.8% RESPONDER A autónoma. Aranceltria involucrada en el sector de laconfitería, que bajo la supervisión cobrado LA DEMANDA DEL a Colombiadel gobierno debe cumplir con lascuotas establecidas. Mínimo: MERCADO LOCAL. 7.2%CaNal DE DISTRIBUcIÓN Máximo: 104.4% La elección entre la venta directa Acuerdoo distribuir el producto a través TLCde un representante o agente de-penderá de la relación que cadacompañía quiera entablar. Por logeneral, se recomienda contrataragentes para la prestación de ser-vicios o venta a grandes clientes,incluidas las administraciones fe-derales, estatales, locales y bienesindustriales de difícil o costoso al-macenaje. Se recomienda dejar enclaro este punto durante la nego-ciación por tratarse de un productoa granel. El azúcar y los endulzantes colombianos llegan a países como: Guyana, Costa de Marfil, Antillas Holandesas y Yemen. Arancel Arancel Arancel cobrado Descripción general a Colombia Acuerdo Azúcares Min. Max. Min. 10% Max. 50% NMF y mieles 10% 50% LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS* CANADÁ CaNal DE DISTRIBUcIÓN Cada vez es más común que los El canal para los alimentos canadienses cuiden su salud, por frescos consta de tres etapas: un esta razón son exigentes al mo- importador que distribuye direc- mento de consumir alimentos tamente el producto a las grandes frescos, de buena calidad y precio. superficies, un agente que se en- Más del 75% de la oferta de ver- carga de negociar los productos duras en ese mercado es importadaArancel Arancel Arancel cobrado importados para venderlos direc- y aunque el sabor es un criterio de tamente a las grandes superficies y Posición Descripción general a Colombia Acuerdo compra importante, también se minoristas, y por último, el canal de tiene en cuenta que sean productos0804.30 Tomates frescos 9% 0% TLC alimentos industriales procesados étnicos y representativos de la co- que distribuye el producto al sector0804.30 Cebollas y chalotes 10% 0% TLC cina internacional. La mayor de- institucional, servicio de alimenta-0804.40 Lechugas 10% 0% TLC manda se centra en verduras como ción del Estado o a los minoristas. la lechuga, la zanahoria, la cebolla, *PROGRAMA DE0804.50 Zanahorias y nabos 3.4% 0% TLC el tomate y el pimentón. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA www.proexport.com.co
    • 10 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES AGROINDUSTRIACAFÉS ESPECIALESCHINA La demanda del producto está CaNal DE DISTRIBUcIÓNorientada principalmente al caféverde con la etiqueta “hecho en Co- Los importadores estatales pre-lombia” y café procesado (soluble). fieren el café verde que ellos mismosTambién tiene acogida el liofili- procesan en sus plantas tostadoras yzado para satisfacer la demanda de trilladoras. Por su parte, los importa-quienes han vivido en el exterior o dores privados operan como distribui-tienen curiosidad por conocer las dores/mayoristas al contactar direc-costumbres y la comida occidental. tamente con supermercados, hoteles,Se recomienda usar empaques de restaurantes y tiendas. Se caracterizanpresentación de 50 gramos para el por tener experiencia de promoción ycafé con aroma, con el propósito de solidez financiera.que el precio final no resulte tan alto. Arancel Arancel cobrado general a ColombiaArancel Posición Descripción Mín. Máx. Mín. Máx. Acuerdo 0901 Café, incluso tostado o 8% 20% 8% 20% NMF descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción. 2101.11 Estractos, esencias y 17% 17% 17% 17% NMF concentrados. 2101.12 Preparaciones a base 30% 30% 30% 30% NMF de extractos, esencias o concentrados o a base de café. EL CONSUMO DE CAFÉ EN LOS PAÍSES ASIÁTICOS TIENE MÁS ACEPTACIÓN, EN ESPECIAL, EN LA POBLACIÓN JOVEN.UNIÓN EUROPEA El café se consume principalmente buenas prácticas en el desarrollo de losen países desarrollados del hemisferio productos. Debido a que el consumonorte. En los últimos años, el consumo de la bebida hace parte de sus hábitos,en la Unión Europea ha mostrado un productos novedosos y de diferentescrecimiento sostenido, con una tasa tipos, bien sean para prepararlos enanual media del 1% para 2010. casa o para consumir en una tienda. Alemania es el principal consumidorde café en la UE y representa el 22% delconsumo total. Otros consumidores im- CaNal DE DISTRIBUcIÓNportantes son Italia (15%), Francia (14%),España (8%), Reino Unido (7%) y Po- Existen varias figuras para acceder al mercado europeo. Los más usados Arancellonia (6%). Según la Organización Inter- Arancel cobrado son el de bróker de café y tradersnacional del Café, el consumo es mayor especializados que se encargan de Arancel general a Colombiaen los países nórdicos como Finlandiadonde el per cápita fue de 12 kg. para el adquirir el producto directamente y Posición Descripción Mín. Máx. Mín. Máx. Acuerdoaño 2007. Otros países con un consumo venderlos a los diferentes canales enelevado son Luxemburgo con 16,5 kg., la Unión Europea. Sin embargo, tam- 0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscaras 6% 9% 0% 0% SGPlos Países Bajos y Bélgica con 8,4 kg., Di- bién se puede acceder directamente y cascarillas de café; sucedáneos del café que a los canales minoristas (supermer- contengan café en cualquier proporciónnamarca con 9,0 kg. y Suecia con 7,7 kg.El café es una bebida popular en nuevos cados, cafeterías especiales y tiendas orgánicas) o al canal catering (insti- 2101.11 Extractos, esencias y concentrados de café 9% 9% 0% 0% SGPpaíses miembros de la UE como Estoniacon 6,7 kg. y Eslovenia con 6,0 kg. tuciones, restaurantes y proveedores para máquinas expendedoras) con un 2101.12 Preparaciones a base de extractos, esencias 4,9% 4,9% 0% 0% SGP El europeo es exigente en calidad y o concentrados de café o a base de café precio competitivo.www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 11HARINA DE MAÍZTRINIDAD Y TOBAGO CaNal DE DISTRIBUcIÓN En Trinidad y Tobago los pro- La comercialización de la harinaductos autóctonos elaborados con de maíz se da por medio de distri-harina de maíz constituyen la base buidores y el formato más comúnde la gastronomía. Arepas, empa- es al por mayor. El producto senadas, paymee, pastelle, Coo-coo, vuelve a empacar en el país de des- ArancelPorridge, Batter, Fungi y Corn Soup tino utilizando las marcas ya esta- Arancel cobrado blecidas. Emplear el idioma inglés Posición Descripción Arancel general a Colombia Acuerdoson algunos de los alimentos másapetecidos por los trinitenses, en en etiquetas y empaques es indis- 11.02.20 Harina Min. Max. 11,2 Min. Max. NMFespecial, durante las festividades pensable para la comercialización de maíz 11,2 cents/kg 0,0% 0,0%de fin de año. de harina de maíz en este país. cents/kg Arancel FLORES FRESCAS Posición 06.03 Descripción Flores frescas Arancel BRASIL general Mínimo: 0,0% Las flores de mayor consumo son las dimensiones del país y sus dis- Máximo: 10,0% las rosas y los claveles al ser con- tancias internas. Los importadores, sideradas como un detalle de ele- quienes son los encargados de dis- Arancel gancia y buen gusto en la decora- tribuir directamente el producto en cobrado ción de bodas, reuniones, funerales, el mercado interno, prefieren que a Colombia entre otros eventos. Por su parte, el producto sea transportado por Mínimo: 0,0% las flores exóticas son demandadas vía aérea. Por otro lado, el estado de Máximo: 0,0% por compradores que buscan un es- Sao Paulo es el responsable de casi tilo distintivo en sus hogares o para la totalidad de las importaciones. Acuerdo ambientar alguna ocasión especial. En 2012 las compras externas de ALADI En el mercado brasilero, la logís- Brasil al mundo alcanzaron US$8,4 tica de transporte de las flores cobra millones de los cuales el 51% pro- gran importancia al considerarse viene de Colombia.Las flores colombianas más demandadas son las rosas y los claveles.SALSAS INDIA LECHE DE mayor medida a importadores Arancel ubicados en Delhi en el norte de India, Mumbai en el suroccidente, Posición Aunque el consumidor es conser- vador en su alimentación, recien- Chennai en el suroriente y Kolkata en el nororiente. Desde estos SOYA EN 19.01.90 Descripción temente la gastronomía se ha visto influenciada por platos y sabores de China, Italia y Japón. El chile, es un puntos, la mercancía se distribuye a diferentes distritos hasta llegar a los minoristas como tiendas de ali- POLVO Extracto de malta, preparaciones alimenticias condimento que cobra relevancia en mentos, supermercados, estaciones de harina, grañones, la cultura india sobre todo si se mezcla de servicio y almacenes pequeños sémola, almidón, fécula con jengibre y otras hierbas por el o extracto de malta, que que, a su vez, son los encargados de sabor exótico que da a las comidas. Las exportaciones llegan en entregar el producto al consumidor final. INDIA no contengan cacao o con un contenido inferior al 40% en peso, calculado Este tipo de productos son de- sobre una base totalmente Arancel mandados especialmente por fami- desgrasada, no expresadas Arancel cobrado lias de altos ingresos y extranjeros, ni comprendidas en general a Colombia sin embargo existe una alta com- preparaciones alimenticias Arancel petencia de productos de origen de productos de las Posición Descripción Mín. Máx. Mín. Máx. Acuerdo lácteo (leche fresca y leche ultra- partidas 04 abril 1 a 4, pasteurizada) que es fabricada na- que no contengan cacao o 2103.10.00 Salsas y salsas preparadas; condimentos y 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% NMF cionalmente con marcas como Sofit con un contenido inferior sazonadores, harina de mostaza y mostaza y Staeta. El consumo de leche de al 5% en peso, calculado preparada: soya soya está asociado principalmente a sobre una base totalmente los beneficios que trae para la salud desgrasada, no expresadas 2103.20.00 Ketchup y demás salsas de tomate 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% NMF y sus altos niveles proteínicos. ni comprendidas en otra. La variedad y elevado número de 2103.30.00 Harina de mostaza y mostaza preparada 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% NMF Arancel general consumidores, la extensión geográ- 2103.90.10 Pasta de curry 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% NMF fica, el número de intermediarios, Mínimo: 0,0% la dimensión del comercio mino- Máximo: 30,0% 2103.90.20 Salsa de Chilli 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% NMF rista, el deficiente estado de las Arancel cobrado a Colombia infraestructura de transporte hace 2103.90.30 Mayonesa y aderezos para ensaladas 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% NMF que la mejor manera de llegar al Mínimo: 30,0% mercado sea por medio de un socio Máximo: 30,0% 2103.90.40 Condimentos y sazonadores mezclados 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% NMF importador que se encargue de los Acuerdo asuntos logísticos y de realizar los NMF 2103.90.90 Otras 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% NMF contactos. www.proexport.com.co
    • 12 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES MANUFACTURASAUTOPARTES* Arancel Arancel cobrado Arancel general a Colombia Descripción Mín. Máx. Mín. Máx. Acuerdo Autopartes 0% 15% 0% 15% NMFESTADOS UNIDOS Arancel PANAMÁ Descripción El desempeño esperado del PIB Un reciente informe de investiga- Sector per cápita, la permanencia de pre-ción de mercado titulado “Automoti- autopartes cios bajos y la estabilidad de las ta-ve Aftermarket in North America to Arancel sas de interés han generado un au-2016” concluye que el sector auto- general mento en la demanda de vehículospartista de posventa en Estados Uni- Mínimo: 0% en Panamá. El parque automotordos, Canadá y México para automó- Máximo: 8% del país es relativamente amplio yviles ligeros alcanzará US$85.500 nuevo, sin embargo, la totalidad demillones dentro de cuatro años, lo Arancel la oferta de autos es de origen ex-que representa un crecimiento pro- cobrado terno. En efecto, el sector se com-medio de 3,6% por año. Lo anterior a Colombia pone principalmente de activida-está asociado con la crisis financiera Mínimo: 0% des de importación y distribución,de 2009 que frenó las compras de Máximo: 4.7% donde el proceso de ensamblaje esvehículos nuevos y generó un au- casi inexistente y los repuestos demento en la demanda de autopar- Acuerdo los vehículos deben ser importados.tes. Los cuatro principales actores TLC Entre las marcas más demandadasde autopartes en Estados Unidos están Toyota, Nissan, Kia, Honda,son: Magna International, DENSO Chevrolet y Hyundai. En este sen-Corporation, Robert Bosch GmbH tido, algunos repuestos para autosy Delphi Corporation. El bajo nivel que se utilizan en Panamá pro-de concentración del mercado indi- vienen de Japón, Taiwán, Chinaca la fragmentación de la industria 36% y Corea. La cantidad de vehículosy la alta competitividad que se exige circulando en Panamá supera laspara ser parte de ella. 371.000 unidades, lo que represen- ta más de US$50 millones anualesCANAL DE DISTRIBUcIÓN DE LAS AUTOPARTES en venta de repuestos y autopartes. COLOMBIANAS TENÍAN Los precios de compra varían de El canal de distribución de este acuerdo con la procedencia del pro-mercado lo constituyen las ensambla- CERO ARANCEL EN ducto. Dependerán de su calidad, eldoras y los distribuidores mayoristas. EE.UU. ANTES DEL TLC. posicionamiento de la marca y losEstos últimos le venden partes para HOY, EL 100% DE precios internacionales vigentes.automóviles al gobierno, a distribui- En el caso colombiano, la principaldores minoristas y, en algunos casos, a ESToS PRODUCTOS competencia son los productos decentros especializados menores. TIENEN EL BENEFICIO. origen asiático. Pero el costo logís- tico y el tiempo de embarque ha- cen que los productos colombianos tengan una ventaja competitiva. Así mismo, la cercanía con Panamá permite al importador demandar pequeñas cantidades a diferencia de los despachos de Asia que deben realizarse en contenedores com-EN ESTADOS UNIDOS SE HAN DETECTADO OPORTUNIDADES pletos, obligándolos a tener altos inventarios de producto.PARA PARTES DE SUSPENSIÓN, FRENOS, RUEDAS Y En Panamá existen varios cana- les de distribución, uno de ellos losSUS PARTES PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS. mayoristas que comercializan los repuestos por medio de los distri- buidores minoristas. Representan el sector más amplio en el mercado panameño al cubrir todo el territo- rio nacional por medio de almace- nes especializados como talleres y puntos de venta directa. *PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA PANAMÁ ES uno de LOS DIEZ PAÍSES QUE MÁS AUTOPARTES LELa amplia oferta de proveedores de equipo original y reposición, sumados a los acuerdoscomerciales, abrió más oportunidades para los exportadores de autopartes. COMPRA A COLOMBIA.www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 13 ArancelPORTUGAL Arancel costa rica El mercado autopartista en Por- general En Costa Rica, el mercado detugal está en constante crecimiento. autopartes tiene cabida para amor- SectorÉste fenómeno se ha presentado por autpartes tiguadores remanufacturados ael desarrollo de la industria ensam- precios competitivos. Aunque losbladora en el país y los altos niveles Arancel distribuidores prefieren marcas re-de producción principalmente para general conocidas que sean fáciles de ins-marcas como Volkswagen, Citroen talar, las marcas blancas tambiény Opel. La industria se enfoca en el Mínimo: 0% tienen lugar dada la disponibilidad yensamble de vehículos ligeros como los precios que ofrecen.automóviles y camionetas con un Máximo:total de 154 mil unidades en 2010. 9,9%De igual manera los vehículos pe- Arancel CANAL DE DISTRIBUCIÓNsados como camiones y autobuses cobradoregistraron una producción 4,4 mil Los importadores y distribuidores a Colombiaunidades en 2010. autopartistas representan los prin- Mínimo: cipales canales de distribución para La manera más efectiva de entrar 0% Arancelal mercado portugués es por medio este mercado donde el determinan- Máximo: Arancel cobradode distribuidores especializados y te para la compra es la relación que a Colombia 0% Arancel generalmayoristas. Sin embargo, dado el exista entre la calidad y el precio.tamaño de la industria también es Acuerdo Uno de los factores más importantes Descripción Mín. Máx. Mín. Máx. Acuerdoposible contactar empresas manu- TLC al momento de contactar a un im- Amortiguadores, de vehículos automoviles de las 0% 9% 9% 9% NMFfacturares en el país o establecerse portador es ofrecer un mayor valor partidas 87.01 a 87.05.como empresa de outsourcing. Vale agregado. Este valor está asociadola pena resaltar que muchos agentes con las promociones y el respaldo que ofrezca el exportador. Partes para amortiguadores, de vehículos 0% 9% 9% 9% NMFo distribuidores realizan sus opera- automoviles de las partidas 87.01 a 87.05.ciones desde España, lo cual se haconvertido en un fenómeno cada Los demás sistemas de suspensión y sus partes 0%vez más común dada la cercanía de 9% 9% 9% NMF (incluidos los amortiguadores), de vehículoslos mercados. automoviles de las partidas 87.01 a 87.05. CANAL DE DISTRIBUcIÓN Los canales de distribución para vehículos comerciales y particula- res pertenecen a grandes grupos económicos locales o regionales que, a su vez, operan como impor- tadores y propietarios de talleres autorizados por las diferentes casas matrices para la reparación y man- tenimiento de los vehículos. Adicio- nalmente, se identificó la existencia de sub-distribuidores que venden vehículos usados. La gran demanda de automóviles usados (cuya importación es permi- tida) así como el creciente número de vehículos con más de 10 años de antigüedad (hay cerca de 900.000) hace que el mercado de repuestos en Guatemala tenga un gran po- tencial. El 50% de las líneas que se demandan son de origen japonés Arancel para marcas como Toyota, Nissan, Hino, Isuzu y Mazda. Sin embargo,VEHÍCULOS* Descripción el consumidor es sensible a la dife- GUATEMALA Vehículos rencia de precios entre autopartes Arancel originales y genéricas, teniendo és- La compra de vehículos ha creci- tas últimas una buena oportunidad. do vertiginosamente en los últimos general Los repuestos originales, por lo años como resultado de la disminu- Mínimo: general, son importados por las con- ción en las tasas de interés y mejo- 0% cesionarias de las marcas, mientras res plazos de pago. En efecto, las Máximo: que los repuestos OEM (repuestos EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ventas de vehículos en Guatemala 20% originales que no necesariamente durante 2011 totalizaron 23.524 Arancel llevan la marca del fabricante) los GUATEMALA HA REGISTRADO UN unidades, un 20% más que en 2010. cobrado importan distribuidores mayoristas Los vehículos deportivos utilita- a Colombia que pueden tener puntos de ven- CRECIMIENTO SOSTENIDO DE VENTAS rios (SUV) fueron los más vendidos ta propios donde llegan a clientes con 6.015 unidades, seguidos de las Mínimo: DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS. pick-up con 5.711 y los tipos sedanes 0% como mecánicos y usuarios finales. También tienen la posibilidad de con 4.315 unidades. El mercado de Máximo: COLOMBIA TIENE UN TLC VIGENTE CON vehículos particulares está liderado 15% revender a sub-distribuidores de re- puestos ubicados en la provincia. por tres marcas japonesas: Toyota, Acuerdo ESE PAÍS DEL TRIÁNGULO NORTE. Mitsubishi y Mazda. TLC *PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA www.proexport.com.co
    • 14 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES MANUFACTURASMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Foto: Corona.PANAMÁ Arancel El Producto Interno Bruto (PIB)del sector de la construcción en Pa- (www.panamacompra.gob.pa). Adi- cionalmente, el Ministerio de Vivien- CANADÁ Descripciónnamá creció 15% durante 2011 con da (MIVI) impulsa programas de Lacas y baldosas, de Las tendencias para este segmento cerámica, barnizadasrespecto al año anterior, según cál- desarrollo sostenible para incentivar responden a las condiciones específi-culos de la Cámara Panameña de la la inversión privada en el sector habi- o esmaltadas, para cas de mercado, como el clima, usa- pavimentaciónConstrucción (CAPAC). Según los tacional, desarrollar normativas mo- bilidad del producto en términos deanalistas, gran parte de este creci- o revestimiento; dernas para el déficit habitacional en comodidad y el diseño de acabados cubos, dados ymiento se debe al desarrollo del mer- los distintos segmentos, rescatar el que se imponen mundialmente. artículos similares,cado inmobiliario del sector privado, aspecto urbanístico en las ciudades La exhibición y presentación son de cerámica, paratendencia que se espera se manten- e implementar normas urbanísticas factores determinantes en la compra mosaicos, barnizadosga para los próximos años. Nuevos modernas para el aprovechamien- y la recomendación. En el etiquetado o esmaltados, inclusoproyectos como la construcción de to del espacio urbano. Por su parte, señala la importancia de incluir las con soporte.centros educativos, viviendas para en el sector privado la organización características del producto tanto enla clase media, centros deportivos y que agrupa a las principales cons- inglés como francés. Arancelpoliclínicas vienen dinamizando el tructoras y bancos panameños es el generalsector. Consejo Nacional de Promotores de Mínimo: Por otro lado, la mayoría de las Vivienda (Convivienda). Al término CANALES DE DISTRIBUCIÓN: 5%licitaciones públicas del gobierno de 2012 se estimaba la construcción El canal de distribución más co- Máximo:panameño son publicadas a tra- de 7.429 viviendas lo que equivaldría mún es el especializado, el cual a su 8%vés de la página web de la Direc- a un crecimiento promedio del 19% vez se encarga de realizar las laboresción de Contrataciones Públicas (US$665 millones). Arancel promocionales en el país directamen- cobrado te. Es normal que se envíen muestras a Colombia dada la necesidad por exhibir los Arancel Mínimo: productos en los centros de venta. Lo Arancel cobrado 0% a Colombia más importante es tener una exce- Arancel general Máximo: lente relación precio vs calidad dado 0% Descripción Mín. Máx. Mín. Máx. Acuerdo que los distribuidores no discriminan por marcas ni están interesados en Acuerdo Materiales de construcción 0% 15% 0% 15% NMF distribuir con marca propia. TLCwww.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 15INGREDIENTES Arancel general Arancel cobrado a ColombiaNATURALES PARA Arancel Posición Descripción Mín. Máx. Mín. Máx. Acuerdo 12.11.90 Plantas, partes de plantas (incluyendo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% TLCLA INDUSTRIA semillas y frutos), de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares,FARMACÉUTICA frescos o secos, incluso no corte, triturados o pulverizados: otrosY COSMÉTICA 13.02.19 Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% TLC pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos, incluso modificados, derivados de los vegetales: jugos y extractos vegetales: otrosSUIZA Mientras que la industria de in- dio de un agente que se encargagredientes naturales en Suiza es de mantener el contacto con lasmínima, el uso de productos fun- empresas manufactureras de far-cionales, naturales y orgánicos en macéuticos y cosméticos. Tambiénlos segmentos de esencias, aceites puede hacer contactos con impor-tropicales y exóticos es cada vez tadores o mayoristas que distri-más creciente. Los consumidores buyen el producto a la industria.están interesados en productos in- Finalmente, las empresas manu-novadores con un alto valor agrega- factureras son las encargadas dedo, que sean saludables y cumplan distribuir el producto a los super-con las certificaciones de protec- mercados, cadenas naturistas y deción ambiental y prácticas sociales. productos de belleza.CANAL DE DISTRIBUcIÓN La manera más efectiva para en-trar al mercado suizo es por me-Colombia es uno de los principales proveedoresde cosméticos y productos de aseo de la región.Esta industria colombiana ha mostrado uncrecimiento sostenido en los últimos años.PUERTAS DE MADERA PUERTO RICO Los puertorriqueños están inte- CANAL DE DISTRIBUcIÓN resados en el diseño, la exclusividad y la calidad. Las puertas de mayor En términos de comercializa- Arancel preferencia son las elaboradas de ción, los importadores/distribui- Arancel cobrado madera maciza de cedro, caoba y dores puertorriqueños no tienen general a Colombia eucalipto. Aunque su costo es ma- una preferencia para trabajar bajoArancel yor, los puertorriqueños están dis- su propia marca. La mejor manera Posición Descripción Mín. Máx. Mín. Máx. Acuerdo puestos a pagar más por este tipo de llegar al mercado es por medio44.18.20.40 Carpintería de obra y carpintería de madera, 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% TLC de maderas por su resistencia a las de un socio que se relacione con los incluidos los tableros celulares, los paneles de polillas, el comején y otras plagas. importadores directamente. pisos, tablillas y ripias En cuanto a puertas interiores, la44.18.20.80 Puertas y sus marcos, contramarcos preferencia es por las que empleen 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% TLC chapas de madera que estén relle- y umbrales, puertas lisas, otros nas de madera mixta. www.proexport.com.co
    • 16 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES MANUFACTURASwww.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 17 Arancel Descripción Las demás preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras. Arancel general Mínimo: 0% Mínimo: 0% Arancel cobrado a Colombia Mínimo: 0% Mínimo: 0% Acuerdo NMF www.proexport.com.co
    • 18 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES MANUFACTURAS VENEZUELAPRODUCTOS El sector farmacéutico de Vene- zuela es regido por un Sistema In- nes facturadas a otras entidades no son cubiertas por esta medida. ArancelFARMACÉUTICOS Posición tegral de Control de Medicamentos Los medicamentos de venta libre tienen una tendencia dinámica. Los 62 subpartidas que controla y monitorea la pro- de los capítulos ducción, importación, distribución analgésicos, las vitaminas y los fár- macos para el resfriado fueron los 30 y 96. y abastecimiento de fármacos. El objetivo es tener un registro deta- productos más demandados por los DescripciónEL SALVADOR llado de cada agente que participa en la cadena, esto incluye laborato- venezolanos en 2011. Los medica- mentos recetados representan el Productos farmacéuticos rios, importadores, droguerías, ma- 30% del mercado; los medicamen- En la actualidad, existen más de Arancel 6% yoristas, casas de representación y tos patentados, el 42%; y los gené-600 empresas farmacéuticas en El generalSalvador, de éstas las 15 primeras farmacias. ricos, el 28%. A partir de marzo de 2012, las ex- Mínimo:tienen el 52% del mercado. Se des- 0%tacan multinacionales como Merck, ES EL ARANCEL MÁXIMO portaciones del sector salud hacia CANAL DE DISTRIBUcIÓN Venezuela quedaron exoneradas del Máximo:Pfizer, Abbott, MK y Boehringer QUE LOS PRODUCTOS 12.5%Ing entre otras. Dentro de los prin- pago de impuestos (IVA, aranceles y Los laboratorios son los responsa-cipales productos importados se FARMACÉUTICOS demás tasas impositivas) por cinco bles de entregar los fármacos a las Arancelencuentran los medicamentos que COLOMBIANOS DEBEN años. Dicha exoneración rige para entidades públicas, a los hospitales y cobradocontienen penicilina, insulina, alca- productos farmacéuticos, material a los mayoristas. Los dos primeros, a a Colombia pAGAR pARA INGRESAR A su vez, entregan los medicamentos aloides, analgésicos, antibióticos de quirúrgico y equipos y dotación de EL SALVADOR, PAÍS QUE hAcE origen colombiano, que sean ad- una parte de los consumidores, mien- Mínimo:amplio espectro y anti-rematicos – 0%antiinflamatorios. pARTE DEL TLC ENTRE coLomBIA quiridos y facturados únicamente a tras que los distribuidores mayoristas nombre del Ministerio del Poder Po- utilizan las farmacias para llegar al Máximo: El consumidor es sensible al pre- y EL TRIANGULo NoRTE. consumidor final. 12.5%cio, sin embargo, todo depende de pular para la Salud. Las exportacio-la clase de terapia (medicamentos Acuerdorecetados o de venta libre) donde Acuerdo bilateraleste compitiendo, ya que no en to-das hay disposición a cambiar losproductos de marca por productosgenéricos. En efecto, el mercadosalvadoreño ha comenzado a prefe-rir la calidad sobre el costo. El pre- Arancelcio promedio en el mercado de los Posiciónantibióticos es de US$14,10 por uni- 62 subpartidasdad vendida y de US$15,10 para el de los capítuloscaso de los anti-inflamatorios. Por 30 y 96.su parte, el producto líder del mer-cado de analgésicos tiene un precio Descripciónpromedio de US$10,20 por unidad. Productos farmacéuticosCANAL DE DISTRIBUcIÓN Arancel general Los laboratorios fabricantes ocu-pan el primer puesto en el canal de Mínimo:distribución de los medicamentos 3,0%en El Salvador. En segundo lugar Máximo:están las droguerías, responsables 15%de la distribución a las clínicas y Arancelhospitales del país. Los laborato- cobradorios se encargan de la distribución a Colombiade los fármacos que son comer-cializados directamente por las Mínimo:farmacias. En el caso de productos 0% Máximo: Los principales destinos deimportados, los laboratorios ex- 6% los productos farmacéuticostranjeros entregan los productos a colombianos son: Ecuador,las droguerías. Usualmente, existen Acuerdo Venezuela, Perú, Panamá,convenios para el uso de licencias. TLC México, Chile y Estados Unidos.www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 190%DE ARANCEL RIGEPARA LOS PRODUCTOSFARMACÉUTICOSCOLOMBIANOS QUEINGRESEN A CHILE,GRACIAS AL ACUERDODE LIBRE COMERCIOVIGENTE DESDE 2009.CHILE Durante los últimos años, la in-dustria farmacéutica chilena hapresentado importantes cambiosen la estructura de la oferta, lascaracterísticas de la demanda y lanormativa que regula el sector, enespecial, tras las fusiones entre far- Arancel Arancel cobradomacias, cadenas y multitiendas. El a Colombia Arancel generalmercado de medicamentos se sub- CANAL DE DISTRIBUcIÓNdivide en los sub-mercados de sec- Descripción Mín. Máx. Mín. Máx. Acuerdotor público, medicamentos de venta La producción de los laboratorios Productos farmacéuticos 6% 6% 0% 0% TLC (ACE24)libre y aquellos que se venden por llega a los consumidores a través defórmula médica cuya participación dos canales: los hospitales (15%)es de 15%, 20% y 65%, respectiva- y la venta de las farmacias (85%).mente. Estos sub-mercados poseen Mientras los consultorios y las clí-una dinámica de comportamiento nicas compran el grueso de los me- EL ACUERDO COMERCIAL CON CHILE PERMITE A LOS dicamentos de forma directa a losbien diferenciada en función de losagentes que intervienen en cada laboratorios, las farmacias los ad- PROVEEDORES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLOMBIANOS quieren a través de los mayoristasuno de ellos y de las característicasde los mismos. farmacéuticos. PARTICIPAR EN PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS EN ESE PAÍS.ARTESANÍAS ArancelESTADOS UNIDOS Descripción El consumo de productos artesa- Artesaníasnales en Estados Unidos con propó-sitos decorativos o de uso práctico se Arancelha incrementado en los últimos años, generalespecialmente las ventas de bolsas de Mínimo: 0%mano con agarrador, de prendas de Máximo: 16.5%vestir con textiles típicos y de pro-ductos de madera para el hogar. Arancel cobrado a ColombiaCANAL DE DISTRIBUCIÓN Mínimo: 0% Máximo: 0% Saber escoger el canal adecuadopara la exportación de las artesa- Acuerdonías es quizás uno de los puntos TLCtrascendentales en el éxito de lasventas. Son muchos los canales,pero muy pocos permiten llegar alconsumidor a precios competitivospara lograr presencia significativaen el mercado. Se recomienda usarlas tiendas especializadas y los im-portadores mayoristas para llegarmás fácilmente al consumidor final. www.proexport.com.co
    • 20 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES MANUFACTURASENVASES Y EMPAQUES Arancel Descripción Envases y empaques Arancel generalSUECIA Mínimo: El impacto de los envases y em- ble ha aumentado debido a su bajo 2%paques en el medio ambiente se ha precio, en comparación con otros pa- Máximo:convertido en un tema importante quetes como cajas plegables, latas de LOS CONSUMIDORES EN SUECIA 9.6%en Suecia. Los consumidores exigen comida o envases de vidrio. Arancelcertificaciones que garanticen que BUSCAN ENVASES Y EMPAQUES cobradoel producto fue elaborado con están- CANAL DE DISTRIBUcIÓN a Colombiadares eco-amigables. En efecto, el CON UN IMPACTO MÍNIMO SOBRE Mínimo:metal, el vidrio y otros materiales pe- El producto es importado direc-sados han comenzado a ser reempla- tamente por los agentes o impor- EL MEDIOAMBIENTE, COMO LOS 0% Máximo:zados por productos como el plástico tadores quienes distribuyen en elflexible y el cartón corrugado. mercado nacional los envases y em- ELABORADOS EN PLÁSTICO 0% Adicionalmente, la demanda por paques por medio de distribuidores Acuerdoenvases y empaques de plástico flexi- minoristas. RECICLADO O BIODEGRADABLE. SGP PERÚ El mercado de envases y em- paques en Perú está conformado principalmente por la industria plástica, de papel y cartón, vidrio y metal común. Las principales em- presas del sector están asociadas en el Instituto Peruano del Envase y el Embalaje (IPENBAL) y se han venido desarrollando a medida que evoluciona el mercado de alimen- tos y bebidas, así como la actividad agroindustrial de exportación. Se considera que la oferta local de envases y empaques en Perú está destinada a suplir en un 39% la demanda de las empresas de pro- ductos alimenticios, un 27% las de productos industriales, un 13% a lasLos productos que mayor demanda tienen en el mundo son los envases y preformas plásticas en polipropileno, pet y PVC. compañías de productos eléctri- cos y electrónicos, un 12% a las del sector químico y un 9% a otros sec- Arancel tores entre los que se encuentran ArancelCANADÁ Descripción Envases y confecciones. Sin embargo, el crecimiento de la Descripción Envases y Los envases y empaques son un canadiense para la fabricación de en- empaques economía peruana ha llevado al au- empaquescomponente vital para la cadena de vases y empaques es una de las más mento de las importaciones de en-suministros de bienes, en particular estrictas del mundo. Arancel vases y empaques. La globalización Arancel general ha hecho que el mercado comience generalpara la industria alimenticia y de be-bidas. Los envases no sólo son con- CANAL DE DISTRIBUcIÓN Mínimo: a exigir mayores estándares de cali- Mínimo:siderados como un protector de los 0% dad con artículos innovadores que 9%alimentos, también se han converti- Los centros de distribución de Máximo: satisfagan los requerimientos del Máximo:do en un medio eficaz para la pro- las mercancías en Canadá son: 3.3% consumidor. 17%moción del producto en el mercado. Toronto, Montreal y Vancouver. Arancel Arancel Para atender la demanda del cana- Es aquí donde se recomienda que cobrado CANAL DE DISTRIBUcIÓN cobradodiense, los importadores buscan ma- el exportador haga sus negocia- a Colombia a Colombiateriales innovadores y ecológicos. En ciones y entregue su mercancía al El producto es importado direc-los últimos años, los consumidores se importador, quien generalmente Mínimo: tamente por las empresas usuarias Mínimo:han vuelto más conscientes del ries- es un mayorista que se encarga de 0% que definen sus requerimientos te- 0%go ambiental generado por el plásti- distribuir el producto en el país Máximo: niendo en cuenta variables como el Máximo: a través de minoristas o, en otros 0% tamaño, la capacidad, los colores, 0%co y tiene más interés por productosreutilizables que sean eco-amigables. casos, lo entrega directamente a Acuerdo la calidad, la cantidad, entre otras AcuerdoHay que destacar que la regulación tiendas especializadas. TLC consideraciones. CAN
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 21 PRENDAS DE VESTIR Textiles, confecciones, joyería y bisutería, calzado, cuero y marroquinería son clasificados por Proexport dentro del sector de prendas de vestir.VESTIDOS DE ESTADOS UNIDOS Arancel PosiciónBAÑO FEMENINOS* Estados Unidos fue el principal 6112.40 importador de vestidos de baño 6211.12 femeninos en 2011 con más de US$782,8 millones. Las consumi- Descripción doras estadounidenses prefieren Bañadores Arancel diseños conservadores, prendas paraMÉXICO Descripción que permitan cubrir un poco más mujeres o niñas el cuerpo y colores sólidos y bási- México es el principal importa- Bañadores cos. Sin embargo, es importantedor de vestidos de baño femeninos Arancel Arancel tener en cuenta que estas variables generalde Latinoamérica y es el principal general dependerán principalmente de lasdestino de las importaciones co- tendencias de la temporada. El uso Mímimo: 6.8%lombianas de vestidos de baño. El 30% de tangas es poco frecuente. Máximo:mercado de vestidos de baño en Arancel 24.9%México ha aumentado debido al cobradocreciente interés de las mujeres por CANAL DE DISTRIBUcIÓN a Colombia Arancelestar a la moda. Se pueden mencionar los agentes Los consumidores son leales a 0% cobrado o representantes de venta, los cua- a Colombialas marcas que han logrado posi- Acuerdo les tienen sus propios showroomscionarse con el tiempo; ya conocen donde exhiben los productos a los Mímimo: 0% TLC Máximo: 0%su calidad y no están dispuestos a potenciales compradores. Tambiéncomprometerla. Aunque es difícil están los distribuidores, quienes rea-entrar a competir con una nueva Acuerdo lizan los trámites aduaneros y ven-marca, para ingresar al mercado es den de su propio stock. Los márge- TLCnecesaria una fuerte inversión en nes de ganancia de los distribuidorespromoción y marketing a través de son bastante amplios y encarecenlos medios de comunicación masi- significativamente el precio finalvos como la televisión, especial- del producto en el mercado. Existemente durante el prime time. la posibilidad de la venta directa a través de una filial. Si bien median-CANAL DE DISTRIBUcIÓN te esta vía se obtiene información de las necesidades de los clientes y Este mercado se divide en dos de las tendencias del mercado, essegmentos, medio-bajo y medio-al- una opción que implica una mayorto/alto. En el segmento medio–bajo inversión. Las tiendas dedicadas alos consumidores compran produc- la venta de vestidos de baño de unatos baratos y de precio medio, prin- sola marca no son comunes, por locipalmente a través de tiendas de que se recomienda vender directa-abarrotes o cadenas minoristas que mente a las boutiques multimarca aofrecen precios bajos y facilidades través de una filial con un showroomde crédito. o mediante la participación en ferias Por su parte, el segmento me- especializadas.dio-alto compra productos pre-mium, a través de las principalestiendas departamentales y bouti-ques. Los compradores del segmen-to medio-alto esperan productos dealtísima calidad y con gran diferen-ciación de la competencia, mientrasque el precio no es tan importante. *PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA ALEMANIA Arancel Posición Las mujeres en Alemania buscan 6112.40 vestidos de baño con copas gran- 6211.12 des y mayor soporte. En los últimosJAPÓN años, la población alemana ha ido aumentando de peso, por lo tanto, Descripción Bañadores En el mercado japonés, el gusto se ha incrementado la necesidad de parapor la moda ha incrementado el OFRECER DISEÑOS QUE SE AJUSTEN prendas de mayor tallaje. mujeresinterés de los consumidores por o niñasadquirir productos de alta gama. AL CUERPO DE LA CONSUMIDORA Y A Vestidos de baño que realcen el cuerpo, que incluyan elementos ArancelCada vez es más frecuente quecompradores de todo el mundo vi- LAS COSTUMBRES DEL PAÍS SON DOS de control y estilos que exalten los atributos son apreciados. Se ha in- general Mímimo: 10%siten el país asiático para descubrirnuevas tendencias, asistir a ferias y IMPORTANTES RECOMENDACIONES crementado el uso de textiles fun- cionales, telas con protección UV, Máximo: 12%realizar sus compras. PARA EXPORTAR TRAJES DE BAÑO. resistentes al cloro o con caracte- rísticas de secado rápido. Arancel cobradoCANAL DE DISTRIBUcIÓN a Colombia CANAL DE DISTRIBUcIÓN En Japón existen, aproximada- Arancel Mímimo: 0%mente, cien grandes almacenes, al- Arancel cobrado Hay varios canales de distri- Máximo: 0%gunos de ellos con más de 200 años general a Colombia bución para vestidos de baño dede historia. En la actualidad, es po- Arancel marca: los agentes representan la Acuerdosible encontrar establecimientos Posición Descripción Mín. Máx. Mín. Máx. Acuerdo marca en el mercado y, por lo gene- SGPen los que se pueden adquirir pro- ral, cubren uno o más estados. Porductos de alta calidad que ofrecen 61.12.41 Trajes de baño para 0% 10,9% 10,9% 10,9% NMF otro lado, están los minoristas queun elevado grado de confianza al mujeres o niñas de venden por internet o por catálo-consumidor japonés. Los productos fibras sintéticas go, a veces compran a través de unrelacionados con la moda represen- 61.12.49 Otros trajes de baño 0% 8,4% 8,4% 8,4% NMF agente y otras de manera directa.tan el 25% de los artículos que en Los catálogos por internet son unaellos se comercializan. Si se cuenta buena opción para entrar al merca-con un agente o socio, se puede lle- 62.11.12 Vestidos de baño para 0% 9,1% 9,1% 9,1% NMF do pues el crecimiento de las ventasgar directamente a tiendas especia- mujeres o niñas por esa vía ha aumentado de mane-lizadas o boutiques. ra significativa en los últimos años. www.proexport.com.co
    • 22 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES PRENDAS DE VESTIRROPA INTERIOR FEMENINA*PERÚ Accesibilidad de precios, buenacalidad, diseños que resalten la si-lueta y variedad en los productosson los principales requisitos decompra para la mujer peruana. Latendencia internacional por pro-ductos orgánicos y empaques einsumos ecológicos toma cada vezmás auge en Perú. La industriacolombiana de textiles ha ganadoespacio y reconocimiento en dife-rentes mercados del mundo. Los los SOSTENES SONaspectos que la hacen más compe-titiva son la alta calidad y la diversi- ALGUNOS DE LOSdad de la oferta exportable. PRODUCTOS QUE MÁSCANAL DE DISTRIBUcIÓN IMPORTA PERÚ. El consumidor final adquiere lasprendas por medio de minoristas, LA OFERTA peruanacomo las tiendas por departamento,tiendas especializadas, boutiques o de PRENDAS ÍNTIMASa través de las compras por catálo-go. Estas, a su vez, se abastecen de ES LIMITADAlos distribuidores o directamentedel exportador. ESPECIALMENTE en LOS *PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA SEGMENTOS ALTOS. ArancelArancel Arancel cobrado Posición Descripción general a Colombia Acuerdo 12 subpartidas de Ropa interior 17% 0% CAN los capítulos 61 y 62 femeninaALEMANIA Arancel Descripción Los clientes se enfocan en la ca- Ropa interiorlidad y comodidad del producto yestán dispuestos a pagar un mayor Arancelprecio por esto. La venta de ropa generalinterior ha crecido debido a varias Mímimo: 6,5%tendencias entre las que se encuen- Máximo: 12,0%tran: el uso de ropa de control y labúsqueda de productos con están- Arancel cobradodares de comercio justo. En térmi- a Colombianos generales, los consumidores Mímimo: 0,0%alemanes tienen un estilo conser- Máximo: 0,0%vador a la hora de vestir. Sin embar-go, las influencias de los medios de Acuerdocomunicación, sobre todo las revis- SGPtas, la televisión y el internet, hacenconsumidores más conscientes delas últimas tendencias de moda yprecios.CANAL DE DISTRIBUcIÓN Los canales de distribución paraproductores de ropa interior en Ale-mania son fabricantes locales, im- EN ALEMANIA SEportadores/mayoristas y minoristas. El canal de distribución para mar- USAN COPAS Y TALLASca propia es a través de un repre-sentante que canaliza el producto MÁS GRANDES,a tiendas multimarca, boutiques,mercado online, tiendas o catálogos DIFERNTES A LASy al consumidor final. También esposible excluir al representante y QUE SE FABRICANrealizar la comercialización directa-mente a los anteriores canales. EN COLOMBIA.www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 23PEQUEÑAMARROQUINERÍA ArancelBRASIL Posición Aunque en Brasil la pequeña ma- 42.02.31.00rroquinería sigue una tendencia Descripciónhacia la modernidad, también se Con ladestaca la rica herencia cultura de superficiePortugal y de las comunidades in- exterior dedígenas. Se imponen diseños van- cuero naturalguardistas adaptados a las últimas o cuerotendencias de la moda, para el ve- regeneradorano sobresalen los colores vivos yen invierno, los tonos oscuros. Arancel generalCANAL DE DISTRIBUcIÓN Mínimo: 0% Máximo: 20,0% Los principales canales son las Arancelboutiques y tiendas departamen- cobradotales, donde el importador realiza a Colombiapedidos dependiendo de la deman-da, sin embargo existen dos tem- Mínimo: 20,0%poradas al año (diciembre y enero/ Máximo: 20,0%verano y junio/invierno) en las que, Acuerdousualmente, se preparan coleccio- NMFnes con un año de anticipación. Para lograr una mejor negociación y comercialización de cueros, sintéticos, bovinos, y otros materiales exóticos, se recomienda participar en ferias de marroquinería en Brasil. es importante que los productos estén alineados con las últimas tendencias de la moda, que el material publicitario tenga imágenes de calidad y esté en portugués. alemania Las compradoras buscan valor más corpulentas de Europa, por CANAL DE DISTRIBUcIÓN agregado en la ropa interior, para esta razón la ropa íntima de con- la de control en particular, sus pre- trol es prioridad en su guardarropa Los grandes minoristas importa- ferencias se enfocan en aquellos sobretodo en el de mujeres de me- dores están hoy comprando direc- productos que moldean y reducen diana y avanzada edad. Siguiendo tamente a los fabricantes, algunos sus imperfecciones y destacan la la tendencia de amigabilidad con tienen sus propias instalaciones de- silueta. La mujer alemana es por el medio ambiente tienen prefe- dicadas a la fabricación. Se presen- constitución genética una de las rencia por la lencería orgánica. ta también el caso que los grandes fabricantes están vendiendo direc- tamente a los consumidores en sus Arancel tiendas de una sola marca. Arancel cobrado Arancel general a Colombia Descripción Mín. Máx. Mín. Máx. Acuerdo Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de 6,5% 6,5% 0% 0% SGP+ punto. Fajas-sostén (fajas corpino), incluso de punto. 6,5% 6,5% 0% 0% SGP+ www.proexport.com.co
    • 24 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES PRENDAS DE VESTIRROPA INTERIOR FEMENINAINDIA TURQUÍA Arancel Posición Las mujeres indias centran sus El sector de ropa interior feme- 18 posicionescompras en la moda, son consumi- nina tuvo un incremento del 8% en arancelarias de losdoras exigentes que buscan prendas 2011 debido al interés de las muje- capítulos 61 y 62íntimas que se adapten perfecta- Arancel res turcas por productos de marcamente a la forma del cuerpo. Debi- Posición que les brinden confort, calidad y Descripcióndo a que la mujer tiene cada vez máspresencia en el mercado laboral y 18 posiciones EN INDIA Y EN TURQUÍA elegancia. La tendencia también involucra al segmento joven que Ropa interior arancelarias de losmayor poder adquisitivo, se imponela búsqueda de productos exclusi- capítulos 61 y 62 LAS MUJERES HAN prefiere productos exclusivos con las últimas tendencias de la moda Arancel generalvos, de buena marca y calidad. Descripción AUMENTADO SU Mímimo: 0,0% CANAL DE DISTRIBUcIÓN Máximo: 12,0%CANAL DE DISTRIBUcIÓN Ropa interior CONSUMO DE Arancel A menos que el exportador tenga Arancel cobrado Las grandes cadenas han tenido general PRENDAS ÍNTIMAS. interés en abrir una oficina comer- a Colombiaun aumento en la oferta del sector cial en el país, la manera más efec- Mímimo: 0,0% Mímimo: 0,0%de prendas debido, principalmente, tiva de venta en Turquía es a través Máximo: 10,0% Máximo: 0,0%al mejoramiento de los aspectos lo- de un representante local (agentegísticos, sobre todo en cuanto a co- o distribuidor), que se encargue de Acuerdo Arancel cobradobertura regional. Los productos son a Colombia llevar los productos a tiendas espe- SIABCimportados directamente para ser cializadas o boutiques. Sin embar-distribuidos en las grandes ciudades Mímimo: 10,0% go, si la empresa está en la capaci-desde donde se envían atiendas es- Máximo: 10,0% dad de atender la demanda , puedepecializadas o pequeños almacenes Acuerdo entrar directamente al mercado,ubicados en otras regiones del país. NMF autorizando a un local la venta de sus productos. La ropa interior colombiana se caracteriza por el buen diseño, así como por la calidad de la prenda.www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 25ROPA INFANTIL*ESPAÑA CANAL DE DISTRIBUcIÓN España es el quinto mercado deropa para bebés más grande en la El canal de entrada es a travésUnión Europea. Las familias espa- de la importación que hacen losñolas buscan ropa de buena calidad, mayoristas o minoristas especiali-que esté a la moda y tenga alto valor zados. Un punto a resaltar es queagregado. Las ocasiones para dar un número creciente de fabrican-regalos se multiplican alrededor de tes españoles tienen actividades dela Navidad, la Pascua y los cumplea- producción en el extranjero, por loños. Las colecciones españolas in- cual existen oportunidades de es-cluyen, a menudo, trajes especiales tablecer asociaciones o trabajar enpara el bautizo de los bebés. conjunto. Los mayoristas desempe- ñan un papel importante en la im- portación y distribución, represen- tando aproximadamente el 40-50% de las compras de los minoristas independientes. *PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Arancel Arancel cobrado general a ColombiaArancelPosición Descripción Mín. Máx. Mín. Máx. Acuerdo 6111 y 6209 Ropa para bebé 10.5% 11.4% 0% 0% SGP 61-36 Confecciones 0% 12% 0% 2% SGPBISUTERÍA EL CONSUMO DE BISUTERÍA EN ECUADOR HA CRECIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Y LA VENTA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ES UNO DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. Arancel La bisutería colombiana Arancel Arancel cobrado trasciende fronteras llegando a Posición Descripción general a Colombia Acuerdo países como: Alemania, Polonia, Japón y Emiratos Árabes. 7117 Bisutería 25% 0% CAN ECUADOR El mercado ecuatoriano de bi- sutería es bastante dependiente de las importaciones pero está am- pliamente dominado por pocas empresas. Recientemente, se ha in- crementado la presencia de diseña- dores de bisutería que han abierto nuevas posibilidades para productos de marca. Si bien la población ecua- toriana tiende a ser tradicional, se están imponiendo los diseños mo- dernos e innovadores dentro de la población joven. CANAL DE DISTRIBUcIÓN Los principales la bisutería en Ecuador son los grandes almace- nes, joyerías y kioscos en los cen- tros comerciales. www.proexport.com.co
    • 26 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES PRENDAS DE VESTIRPANTALONES*SUIZA El consumidor suizo prefiere com- invierno de marcas posicionadas enprar ropa a bajo costo gracias a la gran los tiempos de ocio.oferta de productos importados y ala moda que ofrecen marcas como 0% CANAL DE DISTRIBUcIÓNH&M, Mango o Zara. Es muy comúnque comparen precios y estén atentos En cuanto a los canales de dis-a las ofertas y los descuentos antes tribución, la manera más efectivade tomar decisiones. Esta tendencia de entrar al mercado suizo es por EL ARANcELha generado que los consumidores medio de un agente comercial o un QUE REGIRÁsuizos estén dispuestos a comprar importador que se encargua de dis-ropa con mayor frecuencia. La moda pARA pRENDAS tribuir el producto a supermerca-está orientada hacia las tendencias de dos, tiendas departamentales, tien- cOMO pANTALONESotros países occidentales y los medios das especializadas, ventas online y cON LA ENTRADA ENjuegan un papel protagónico, sobre boutiques. VIGENcIA DEL AcUERDOtodo entre los consumidores jóvenes. *PROGRAMA DEEs común el uso de ropa deportiva de TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA cOMERcIAL cON LA UE. JOYERÍA Arancel Posición 7113 ESTADOS UNIDOS Descripción Artículos de A pesar de la crisis económica joyería y que ha sufrido EE.UU. en los últi- sus partes, mos años, en 2011, la población de de metal altos ingresos afirmó haber aumen- precioso o tado su consumo de bienes de lujo. de chapado de Es precisamente a este segmento al metalLas ventas totales del sector de prendas de vestir han crecido a una tasa compuesta anual del 8% desde el año 2000. que va dirigido el gasto en joyería precioso (plaqué). razón por la cual, los consumidores Arancel tienden a ser un grupo limitado y Arancel cobrado Arancel muy exigente. general general a Colombia Aunque las marcas italianas yArancel norteamericanas abarcan gran par- Mínimo: 5.7%Posición Descripción Mín. Máx. Mín. Máx. Acuerdo Máximo: 8.3% te del mercado, la importación de61.03.43.00 Pantalones largos, pantalones con peto, 0,0% 414 0,0% 0,0% TLC joyería de otros países ha venido Arancel cobrado pantalones cortos (calzones) y shorts de punto, CHF/100 ganando terreno. El principal nicho a Colombia de fibras sintéticas, para hombres o niños. kg grs de joyería fina en EE.UU. es el de Mínimo: 0% las bodas: los joyeros se han centra- Máximo: 0%61.03.49.00 Pantalones largos, pantalones con peto, 0,0% 415 0,0% 0,0% TLC do en la venta de anillos de com- promiso, argollas de matrimonio, Acuerdo pantalones cortos (calzones) y shorts de CHF/100 punto, de las demás materias textiles, para kg grs collares y tiaras. TLC hombre o niños. Este mercado es muy fragmenta- do, la participación de las empresas más significativas no supera el 6%61.04.63.00 Pantalones largos, pantalones con peto, 0,0% 418 0,0% 0,0% TLC y la lealtad a la marca es muy baja. pantalones cortos (calzones) y shorts de punto, CHF/100 Para los estadounidenses, lo más de fibras sintéticas, para mujeres o niñas. kg grs importante en este segmento es el diseño, la exclusividad y la calidad.61.04.69.00 Pantalones largos, pantalones con peto, 0,0% 456 0,0% 0,0% TLC La influencia étnica está penetran- pantalones cortos (calzones) y shorts de CHF/100 do en el mercado de la joyería, por punto, de las demás materias textiles, para kg grs lo cual cobran interés los diseños mujeres o niñas. inspirados en Suramérica y Asia.62.03.42.10 Pantalones largos, pantalones con peto, 0,0% 182 0,0% 0,0% TLC CANAL DE DISTRIBUcIÓN pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos CHF/100 llamados mezclilla o denim, para hombres o kg grs El principal canal de distribución niños. para joyería en EE.UU. son las bou- tiques especializadas. Sin embargo,62.04.62.00 Pantalones largos, pantalones con peto, 0,0% 302 0,0% 0,0% TLC debe tenerse en cuenta que estas pantalones cortos (calzones) y shorts de CHF/100 ordenan pequeños volúmenes. Cabe algodón, para mujeres o niñas, excepto los de kg grs resaltar otros canales, como las ven- punto. tas a domicilio o por internet.www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 27 BÉLGICACALZADO En Bélgica, productos con dise- ños clásicos y confortables, produ- cidos bajo los estándares de comer- cio justo y con cuidado por el medio ambiente son los preferidos por losCANADÁ Arancel consumidores de edad avanzada. Descripción El calzado de mujer ocupa la ma- CANAL DE DISTRIBUcIÓN Calzado, polainas yyor proporción del volumen total artículos análogos;de ventas en el país norteamerica- La presencia de canales de distri- partes de bución especializados representano. En calzado para adultos, los ca- estos artículos.nadienses prefieren productos de casi dos tercios de toda la distribu-marca, que tienen un surtido limi- Arancel ción de calzado. Sin embargo, tam-tado y otorgan mayor exclusividad. general bién se comercializa a través de un La tendencia de los producto- número creciente de tiendas no es- Mínimo: 2% pecializadas como hipermercados yres minoristas en el desarrollo de Máximo: 20%colecciones exclusivas a precios minoristas. Existe una alta presen-económicos probablemente se Arancel cobrado cia de minoristas internacionales ymantendrá en la producción de a Colombia operadores de calzado provenientescalzado para hombres y mujeres. de Países Bajos, Alemania y Fran- Mínimo: 0% cia, quienes cada vez más toman elLa durabilidad y aceptación visual Máximo: 12%determinan la calidad del calzado mando de la distribución. El papelen Canadá. Todos los componentes Acuerdo de los importadores y agentes con-deben cumplir con los estándares TLC tinúa siendo importante, aunque sude abrasión, dureza, adhesión, fle- influencia ha venido cayendo.xibilidad, fijación de colores y con-diciones climáticas. Arancel DescripciónCANAL DE DISTRIBUcIÓN Calzado, polainas y Toronto, Montreal y Vancouver artículosson los principales centros para el análogos;comercio de calzado. En la cadena partes dede distribución están el intermedia- estosrio, el importador, los mayoristas y, artículos.finalmente, los minoristas encar-gados de llegar al consumidor. Los Aranceldistribuidores deben contar con generaluna licencia local, mantener re- Mínimo: 3.8%gistros apropiados de distribución Máximo: 17%y tener procedimientos definidos Arancelpara retirar, manipular, almacenar cobradoy entregar los productos. a Colombia Las tiendas de descuento y lasespecializadas en golf, caminatas, y Mínimo: 0%alpinismo también venden calzados Máximo: 0%especiales y productos relacionados. Acuerdo SGP0% ES EL ARANCEL MÍNIMO Y 12% EL MÁXIMO QUE RIGE PARA COLOMBIA pOR cUENTA DEL En 2011, las exportaciones de prendas de vestir aumentaron 8,8% liderado por textiles con un crecimiento del 16%, cuero, calzado y TLC CON CANADÁ. marroquinería con 18% y confecciones con 2%. www.proexport.com.co
    • 22 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES PRENDAS DE VESTIRROPA INTERIOR FEMENINA*PERÚ Accesibilidad de precios, buenacalidad, diseños que resalten la si-lueta y variedad en los productosson los principales requisitos decompra para la mujer peruana. Latendencia internacional por pro-ductos orgánicos y empaques einsumos ecológicos toma cada vezmás auge en Perú. La industriacolombiana de textiles ha ganadoespacio y reconocimiento en dife-rentes mercados del mundo. Los los SOSTENES SONaspectos que la hacen más compe-titiva son la alta calidad y la diversi- ALGUNOS DE LOSdad de la oferta exportable. PRODUCTOS QUE MÁSCANAL DE DISTRIBUcIÓN IMPORTA PERÚ. El consumidor final adquiere lasprendas por medio de minoristas, LA OFERTA peruanacomo las tiendas por departamento,tiendas especializadas, boutiques o de PRENDAS ÍNTIMASa través de las compras por catálo-go. Estas, a su vez, se abastecen de ES LIMITADAlos distribuidores o directamentedel exportador. ESPECIALMENTE en LOS *PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA SEGMENTOS ALTOS. ArancelArancel Arancel cobrado Posición Descripción general a Colombia Acuerdo 12 subpartidas de Ropa interior 17% 0% CAN los capítulos 61 y 62 femeninaALEMANIA Arancel Descripción Los clientes se enfocan en la ca- Ropa interiorlidad y comodidad del producto yestán dispuestos a pagar un mayor Arancelprecio por esto. La venta de ropa generalinterior ha crecido debido a varias Mímimo: 6,5%tendencias entre las que se encuen- Máximo: 12,0%tran: el uso de ropa de control y labúsqueda de productos con están- Arancel cobradodares de comercio justo. En térmi- a Colombianos generales, los consumidores Mímimo: 0,0%alemanes tienen un estilo conser- Máximo: 0,0%vador a la hora de vestir. Sin embar-go, las influencias de los medios de Acuerdocomunicación, sobre todo las revis- SGPtas, la televisión y el internet, hacenconsumidores más conscientes delas últimas tendencias de moda yprecios.CANAL DE DISTRIBUcIÓN Los canales de distribución paraproductores de ropa interior en Ale-mania son fabricantes locales, im- EN ALEMANIA SEportadores/mayoristas y minoristas. El canal de distribución para mar- USAN COPAS Y TALLASca propia es a través de un repre-sentante que canaliza el producto MÁS GRANDES,a tiendas multimarca, boutiques,mercado online, tiendas o catálogos DIFERNTES A LASy al consumidor final. También esposible excluir al representante y QUE SE FABRICANrealizar la comercialización directa-mente a los anteriores canales. EN COLOMBIA.www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 27 BÉLGICACALZADO En Bélgica, productos con dise- ños clásicos y confortables, produ- cidos bajo los estándares de comer- cio justo y con cuidado por el medio ambiente son los preferidos por losCANADÁ Arancel consumidores de edad avanzada. Descripción El calzado de mujer ocupa la ma- CANAL DE DISTRIBUcIÓN Calzado, polainas yyor proporción del volumen total artículos análogos;de ventas en el país norteamerica- La presencia de canales de distri- partes de bución especializados representano. En calzado para adultos, los ca- estos artículos.nadienses prefieren productos de casi dos tercios de toda la distribu-marca, que tienen un surtido limi- Arancel ción de calzado. Sin embargo, tam-tado y otorgan mayor exclusividad. general bién se comercializa a través de un La tendencia de los producto- número creciente de tiendas no es- Mínimo: 2% pecializadas como hipermercados yres minoristas en el desarrollo de Máximo: 20%colecciones exclusivas a precios minoristas. Existe una alta presen-económicos probablemente se Arancel cobrado cia de minoristas internacionales ymantendrá en la producción de a Colombia operadores de calzado provenientescalzado para hombres y mujeres. de Países Bajos, Alemania y Fran- Mínimo: 0% cia, quienes cada vez más toman elLa durabilidad y aceptación visual Máximo: 12%determinan la calidad del calzado mando de la distribución. El papelen Canadá. Todos los componentes Acuerdo de los importadores y agentes con-deben cumplir con los estándares TLC tinúa siendo importante, aunque sude abrasión, dureza, adhesión, fle- influencia ha venido cayendo.xibilidad, fijación de colores y con-diciones climáticas. Arancel DescripciónCANAL DE DISTRIBUcIÓN Calzado, polainas y Toronto, Montreal y Vancouver artículosson los principales centros para el análogos;comercio de calzado. En la cadena partes dede distribución están el intermedia- estosrio, el importador, los mayoristas y, artículos.finalmente, los minoristas encar-gados de llegar al consumidor. Los Aranceldistribuidores deben contar con generaluna licencia local, mantener re- Mínimo: 3.8%gistros apropiados de distribución Máximo: 17%y tener procedimientos definidos Arancelpara retirar, manipular, almacenar cobradoy entregar los productos. a Colombia Las tiendas de descuento y lasespecializadas en golf, caminatas, y Mínimo: 0%alpinismo también venden calzados Máximo: 0%especiales y productos relacionados. Acuerdo SGP0% ES EL ARANCEL MÍNIMO Y 12% EL MÁXIMO QUE RIGE PARA COLOMBIA PoR cUENTA DEL En 2011, las exportaciones de prendas de vestir aumentaron 8,8% liderado por textiles con un crecimiento del 16%, cuero, calzado y TLC CON CANADÁ. marroquinería con 18% y confecciones con 2%. www.proexport.com.co
    • 28 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES MÉXICO CANADÁ ESTADOS UNIDOS UNIÓN EUROPEA REINO UNIDO BÉLGICA Agroindustria Agroindustria Agroindustria Agroindustria Agroindustria Prendas de vestir Azúcares y mieles Frutas frescas Aguacate Panela pulverizada y en cubos Camarones Calzado Legumbres y Frutas deshidratadas Frutas exóticas Manufacturas hortalizas frescas Servicios Cafés especiales Manufacturas Dotación hotelera Manufacturas Animación digital Autopartes Prendas de vestir Envases y empaques Artesanías Vestidos de baño femeninos Revestimientos Prendas de vestir Prendas de vestir Vestidos de baño femeninos Joyería Calzado Servicios Aplicaciones móviles PUERTO RICO Manufacturas Puertas de madera CURAZAO Agroindustria REPÚBLICA Frutas frescas DOMINICANA Manufacturas Cosméticos y productos de aseo TRINIDAD Y TOBAGO Agroindustria GUATEMALA Harina de maíz Manufacturas Vehículos Servicios VENEZUELA Infraestructura Manufacturas Productos farmacéuticos EL SALVADOR BRASIL Manufacturas Agroindustria Productos farmacéuticos Flores secas Servicios Manufacturas Energía Pequeña marroquinería COSTA RICA Servicios Infraestructura Manufacturas Amortiguadores PANAMÁ Manufacturas Materiales de construcción Autopartes CHILE Servicios Manufacturas PERÚ Infraestructura Productos farmacéuticos Manufacturas Cosméticos y productos de ES aseo Ag Envases y empaques Servicios Sn ECUADOR Prendas de vestir Servicios de consultoría Pr Prendas de vestir Ropa interior femenina BPO Servicios Software / TI Ro Bisutería Aplicaciones móviles Ma Servicios Infraestructura Aplicaciones móviles Pro Editorial y comunicación gráfica piewww.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 29CAs de vestir UN MUNDO DE OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA * Las oportunidades publicadas en ésta edición son SUIZA sólo algunas de las indentificadas por Proexport. TURQUÍA Manufacturas Manufacturas Ingredientes naturales para la RUSIA Calzado industria farmacéutica y Agroindustria Prendas de vestir cosmética Carne Bovina Ropa interior femenina Prendas de vestir Pantalones SUECIA Manufacturas Envases y empaques ALEMANIA Prendas de vestir Vestidos de baño femeninos Ropa interior femenina Ropa de control JAPÓN Agroindustria Frutas frescas Camarones Prendas de vestir INDIA Vestidos de baño femeninos Agroindustria Salsas Leche de soya en polvo Prendas de vestir Ropa interior femenina COREA DEL SUR Agroindustria Panela Manufacturas Cosméticos y productos de aseo TAIWÁN Agroindustria Cafés especiales CHINA Agroindustria EMIRATOS ÁRABES Azúcares y mieles Agroindustria Cafés especiales ESPAÑA Carne bovina Agroindustria Snacks Prendas de vestir Ropa infantil FRANCIA BÉLGICA Manufacturas Agroindustria Prendas de vestir Productos para el cuidado de la piel Crustáceos y moluscos Calzado L iberta y O rd e n C 0 M 16 Y 100 K 0 C 100 M 68 Y 0 K 12 C 0 M 100 Y 81 K 4 www.proexport.com.co
    • 30 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES SERVICIOSINFRAESTRUCTURA COSTA RICA Teniendo en cuenta el crecimiento de la población y el incremento en el consumo, se espera un aumento sig- nificativo en la demanda de energía. Ante esta situación, el Instituto Costa- rricense de Electricidad (ICE) firma- rá un contrato con el Banco Centroa- mericano de Integración Económica (BCIE) para ampliar la capacidad de generación de energía de una serie de plantas hidroeléctricas. Los servicios de ingeniería y cons- trucción en Costa Rica representan una oportunidad para las empresas colombianas que puedan transferir conocimiento para este tipo de obras, sobre todo en temas asociados a mo- delos energéticos y de manejo de re- des de transmisión. Vale la pena re- saltar que las prácticas amigables con el medioambiente son una prioridad para el gobierno de ese país. PANAMÁ El Consejo Nacional para el Desa- rrollo (Conades) de Panamá iniciará una serie de proyectos para mejorarPERÚ GUATEMALA el servicio entre el distrito capital y el de San Miguelito mediante la cons- En Perú existe un ‘boom’ en el sec- Impulsado por el dinamismo del trucción de nuevas líneas de distribu-tor de la construcción especialmente ción y mejoras a las redes existentes. 6 mercado de vivienda, el sector de laen cuanto a obras civiles, principal- construcción en ese país espera con- Estos proyectos incluyen estudio, di-mente para la construcción de ca- solidar los buenos tiempos registra- seño, construcción, equipamiento yrreteras para alto tráfico e intermu- dos a comienzos de 2011, a través del puesta en operación de la ampliaciónnicipales. Este tipo de proyectos son aumento de las licencias y áreas de PROYECTOS DE y mejoramiento sostenible de los sis-prioridad para el actual gobierno que construcción, y el fortalecimiento de temas de acueducto. INFRAESTRUCTURA Panamá está en una etapa de trans-destina importantes recursos para el las carteras de crédito.desarrollo de los mismos. Cabe destacar la poca oferta de pro- DESARROLLARÍA EL formación y de desarrollo de obras ci- Se ha incrementado la tendencia a fesionales capacitados para el desarro- GOBIERNO DE GUATEMALA, viles de gran escala. La construcciónestablecer alianzas estratégicas entre llo de proyectos y la necesidad de acu- EN EL MEDIANO PLAZO, A de puentes, aeropuertos y carreterasempresas locales y extranjeras que dir a consultores internacionales. Esta abre las puertas a los profesionales endesarrollen grandes proyectos de in- TRAVÉS DE ASOCIACIONES ingeniería para ofrecer sus servicios situación representa oportunidadesfraestructura. El Estado es uno de los para ingenieros y arquitectos colom- PÚBLICO - PRIVADAS. al Estado panameño.principales demandantes de servicios bianos que pueden establecer alianzasde ingeniería y construcción. con empresas de infraestructura.CENTROAMÉRICA VIVE DESDE HACE ALGUNOS AÑOS LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA COLOMBIANOSUN DINAMISMO IMPORTANTE EN EL DESARROLLO DE TIENEN ACEPTACIÓN Y RECONOCIMIENTOPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A GRAN ESCALA. EN LOS PAÍSES de CENTRO Y SURAMÉRICA.www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 31SERVICIOS DECONSULTORÍACHILE CHILE ES UN MERCADO INTERESANTE PARA LAS La principal oportunidad se en- de estas licitaciones y garantizar EMPRESAS COLOMBIANAS QUE OFRECEN SERVICIOScuentra en servicios de consultoría la entrada efectiva al mercado enespecializada en temas ambienta- término de regulaciones especia- DE TERCERIZACIÓN, DESARROLLO DE SOFTWARE Y TI.les y sanitarios. Se esperan proyec- les. Es importante tener en cuentatos como la remodelación del Aero- que las compras públicas en Chilepuerto de Pudahuel que abrirá un se hacen a través del sistema Chileproceso de licitación en 2015. Compra, que cuenta con la plata- Se recomienda contar con alia- forma B2B para gestionar las ad-dos locales para facilitar el manejo quisiciones estatales.BPO*CHILE CANAL DE DISTRIBUCIÓN El canal de distribución en Chile Dados los altos costos laborales se realiza de forma directa, es deciren Chile y la escasa oferta de mano a través de una venta consultiva don-de obra, el país concentra una alta de se identifican las variables a desa-demanda de servicios de terceri- rrollar. De la misma manera, para loszación de sus procesos adminis- requerimientos de tercerización estrativos, financieros, call center y necesario realizar el contacto directorecursos humanos, entre otros. El con la empresa, con el fin de conocermercado de las pequeñas y media- los alcances del servicio. La mejor es-nas empresas constituye una ex- trategia para hacer negocios en Chilecelente oportunidad para los pro- es contar con un socio local que apo-veedores colombianos que podrían ye el proceso y aumente la competiti-generar propuestas de bajo costo y vidad en el mercado.alta calidad. *PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVAEDITORIAL YCOMUNICACIÓNGRÁFICA* oportunidades en la producción deECUADOR libros, textos escolares y universita- rios gracias a la calidad, bajos costos En Ecuador existen aproximada- de flete, buen manejo del idioma es-mente 30 importadores que cubren pañol y disponibilidad de mano deel 80% del canal de comercialización obra. En Ecuador existen muy pocasde libros en el mercado. El 85% de es- tiendas que importan y comerciali-tos textos son producidos en países zan directamente los libros.de habla hispana como Colombia, *PROGRAMA DEArgentina, España y México. Hay TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA La industria BPO en Colombia ha creado más de 130.000 empleos. www.proexport.com.co
    • 32 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES SERVICIOSCOLOMBIA TIENE OPORTUNIDADESPARA EL DESARROLLO DE videoJUEGOS,APLICACIONES CORPORATIVAS, PARA REDESSOCIALES Y PUBLICIDAD, ENTRE OTRAS.APLICACIONESMÓVILESCANADÁ PERÚ Un estudio realizado recientemente Una de las mayores oportunidadesen Canadá encontró que el 23% de los se encuentra en el sector de retail,adultos tiene un smartphone y el 3%, donde las aplicaciones móviles son li-una tableta. Así mismo, evidenció que mitadas pero altamente demandadas.en promedio, los canadienses reportan Por otro lado, es importante destacarun uso de los celulares de 222 veces por que una cuarta parte de los viajerosmes, de las tabletas de 115 veces y de las utiliza sus teléfonos inteligentes paratabletas para leer 38 veces al mes. comparar precios de tiquetes de aé- Otro estudio demostró que todos reos, confirmar horarios de vuelos olos usuarios de smartphones o table- informarse acerca del aeropuerto detas han descargado al menos una apli- destino. Con el incremento en el usocación en sus aparatos y que las más de dispositivos móviles, en especialdescargadas son las relacionadas con de los smartphones, se ha generadoel clima, juegos y redes sociales. Este una migración de usuarios a los mer-resultado refuerza la tesis que señala cados virtuales.que el mercado canadiense constitu-ye una gran oportunidad para el desa- CANAL DE DISTRIBUCIÓNrrollo de aplicaciones móviles. Para las aplicaciones relacionadasCANAL DE DISTRIBUCIÓN con grandes cadenas de retail o ae- rolíneas, la mejor forma de llegar a El medio más usado para distribuir los clientes es a través de agenciaslas aplicaciones de juegos es a través de publicitarias. Para las aplicaciones“App Store”. Otra de las formas más co- relacionadas con sitios de compra,munes con un “publisher” que se encar- búsquedas de locales, destinos de via-ga de montar la aplicación en el “App jes, entre otros, lo más conveniente esStore” y poner los recursos para hacer llegar al consumidor a través del “Apppublicidad en los diferentes medios. Store” o “Play Store”. CHILE Chile es el quinto país del mundo donde más se usan las redes sociales con un consumo promedio por habi- tante de 9,5 horas. Las tendencias en redes sociales, búsquedas y demás temas relacionados con la telefonía móvil definen, actualmente, las de- mandas del mercado. Las tabletas también registran un crecimiento en tráfico digital que potencializa la oportunidad de generar contenidos y aprovechar el TLC que Colombia tiene vigente con Chile. CANAL DE DISTRIBUCIÓN Las exportaciones de aplicacio- nes para las grandes multinaciona- les, generalmente se realizan por medio de la venta de contenidos a través de agencias de mercadeo o empresas de comunicaciones que manejan dichas cuentas.www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 33SOFTWARE / TI* CHILE El mercado de software en Chile es uno de los más activos en Latinoamé- rica. Software enfocado en educación, comercio, industria y servicios finan- cieros son los que generan un mayor movimiento en la demanda. Así mis- mo, el desarrollo de tendencias como cloud computing puede brindar un mayor atractivo de la oferta mientras se genera rentabilidad. CANAL DE DISTRIBUCIÓN La venta de software en Chile se realiza de forma directa, es decir a través de venta consultiva donde se identifican las variables a desarrollar. De la misma manera, para los reque- rimientos de tercerización es nece- sario realizar el contacto directo con la empresa interesada con el fin de conocer los alcances del servicio. La mejor estrategia para hacer negocios en Chile es contar con un socio local que apoye el proceso de negociación y permita aumentar la competitivi- dad en el mercado. *PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVAEl gasto de TI en Colombia alcanzó en 2011 la cifra de US$6.119 millones; distribuidos respectivamente en los nichos de hardware US$3.568(58%), servicios de TI US$1.851 (30%), y software US$698 (11%). EMPRESAS CHILENAS ADOPTAN APLICATIVOS Y SOFTWARE 15,9% REPRESENTA EL MERCADO PARA PROFESIONALIZAR SUS ACTIVIDADES. UN NICHO CON DE SOFTWARE EN CHILE CON OPORTUNIDADES ESTÁ EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. RESPECTO A SURAMÉRICA.ENERGÍA*EL SALVADOR ANIMACIÓN Los cambios experimentados porla economía de El Salvador obligan DIGITALal gobierno de ese país a iniciar unaserie de proyectos para ampliar lacapacidad de generación de energíaeléctrica. Esta situación abre opor-tunidades para que firmas de infraes- REINO UNIDOtructura e ingeniería colombiana es-tablezcan alianzas y saquen provecho La principal oportunidad está en elde las condiciones derivadas del TLC desarrollo de aplicaciones para redes so-entre Colombia y los países del Trián- ciales, comunidades virtuales, publicidadgulo Norte. para medios no tradicionales (teléfonos Los proyectos de obras civiles, ge- móviles, medios interactivos y buscado-neralmente, son contratados por el res), juegos para la web y teléfonos mó-gobierno y se adjudican a través de un viles en 2D/3D.proceso de licitación pública. Aunque CANAL DE DISTRIBUCIÓNno existe un canal de distribución comotal, podría considerarse como una ex- El principal intermediario de lascelente opción tener un socio local es- industrias creativas basadas en tec-tratégico para llevar a cabo el proyecto. nología son las agencias digitales *PROGRAMA DE encargadas de distribuir los produc- TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA tos a nichos específicos del mercado como empresas de publicidad y me- dios audiovisuales. www.proexport.com.co
    • 34 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES Colombia, país de oportunidades Los empresarios han aprovechado los acuerdos comerciales para L A G UAJIRA que sus productos lleguen a más lugares del mundo. Esta es la oferta AT L Á N T I CO regional y los mercados donde hay oportunidades de negocios. M AG DA L E N A C E SA R Región Insular 7 SUCRE C Ó R D O BA NORTE DE B O L Í VA R SA N TA N D E R SA N P R OV I D E N C I A ANDRÉS ANTIOQUIA SA N TA N D E R Región Caribe 1 4 7 14 18 24 30 36 B OYAC Á C A L DAS 2 5 11 15 19 25 31 37 CHOCÓ 6 16 20 26 33 38 R I SA R A L DA CUNDINAMARCA 17 21 27 34 39 QUINDÍO 22 28 35 40 23 29 41 TO L I M A 42 VA L L E D E L C AU C A M E TA H U I LA C AU C A G UAV I A R E Región Andina Región Pacífico NARIÑO 1 14 27 36 1 14 27 36 2 15 28 37 2 15 28 38 C AQ U E T Á 16 29 38 16 P U T U M AYO 3 5 29 39 4 17 30 39 6 17 30 41 5 18 31 40 7 18 31 42 6 21 32 41 9 19 32 7 22 33 42 10 20 33 Región Orinoquía Región Amazonía AM 8 23 34 43 11 21 34 3 14 14 10 24 35 12 22 35 6 21 19 11 25 13 23 12 26 24 13 25 26www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 35 SErVicioS Argentina Brasil AGroiNDUSTria MErcaDoS poTENciaLES Caribe Chile Costa Rica 1 Legumbres y hortalizas EE.UU., Canadá, Japón, Reino Unido, México, Ecuador frescas y procesadas Ecuador, Perú, Honduras, Caribe, Costa Rica 36 Tercerización de El Salvador y Panamá. Servicios (BPO) España Estados Unidos 2 Frutas frescas y procesadas EE.UU., Canadá, Japón, Unión Europea, México Guatemala y Corea. Honduras 3 Carne bovina y despojos Caribe, Perú, Rusia, Líbano, Egipto, Holanda y México comestibles Tailandia. Nicaragua Panamá 4 Lácteos EE.UU., Perú, México, Guatemala, El Salvador, Perú Honduras y Caribe. IRA 5 Preparaciones alimenticias EE.UU., Canadá, Caribe, México, El Salvador, Alemania diversas Guatemala y Honduras. Caribe Ecuador 6 Aceites, grasas y derivados Reino Unido, Alemania, Ecuador, EE.UU., El Salvador México y Holanda. 37 Turismo España de Salud Estados Unidos 7 Productos procesados del EE.UU., Italia, Dinamarca, España, Canadá, mar, piscicultura, crustáceos y Perú y Caribe. Guatemala moluscos Honduras Italia 8 Cacao y sus derivados Canadá, EE.UU., Chile, Unión Europea, Rusia, Perú Corea y Japón. Reino Unido 9 Azúcares y mieles Chile, EE.UU., Perú, México, Caribe, España, Rusia y Túnez. Alemania Argentina 10 Bebidas alcohólicas y no Canadá, Chile, España, Panamá y Suiza. Bolivia alcohólicas Caribe 11 Café y sus derivados EE.UU., Canadá, Japón, Corea, Unión Europea, Chile China, India, Emiratos Árabes, Noruega y Costa Rica Rusia. CubaER Ecuador 38 Industria Gráfica El Salvador 12 Flores frescas y tropicales EE.UU., Canadá, Suiza, Unión Europea, Japón, Corea y Puerto Rico. y Editorial España Estados Unidos 13 Productos de chocolate y EE.UU., Canadá, México, Caribe, Triángulo Guatemala confitería del Norte, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Honduras Sudáfrica y Japón. Italia México Nicaragua A R AU C A Panamá Perú Turquía MaNUFacTUraS MErcaDoS Brasil iNcLUiDaS poTENciaLES Canadá C A SA N A R E prENDaS DE VESTir 39 Animación digital Caribe España y Videojuegos Estados Unidos 14 Artesanías EE.UU., Alemania y España. Francia México V I C H A DA 15 Cosméticos y productos de aseo EE.UU., Canadá, México, Costa Rica, Caribe, Reino Unido Brasil, Guatemala, Rusia, Suiza y España. 16 Artículos de dotación EE.UU., Canadá, México, Costa Rica, Caribe, Caribe Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador, Chile Chile, Brasil y España. Costa Rica Ecuador 17 Envases y empaques EE.UU., Costa Rica, Ecuador, Perú, Brasil y 40 Ingeniería El Salvador Caribe. Estados Unidos Guatemala 18 Materiales de construcción: EE.UU., México, Chile, Panamá, Honduras cemento, revestimientos, arcilla Costa Rica, Guatemala, Perú, Bolivia, Brasil y México y piedra. España. Panamá 19 Madera China, India, Taipéi, República Dominicana, Perú Japón y Francia. G UA I N Í A Alemania 20 Autopartes Canadá, EE.UU., Costa Rica, Ecuador, Perú, México, Brasil, Chile, Panamá y Caribe. Argentina Brasil 21 Plástico y caucho EE.UU., Cánada, Perú, República Dominicana, Canadá Francia, Holanda, China y Suecia. CaribeAV I A R E Chile 22 Productos farmacéuticos EE.UU., Bolivia, Panamá, Alemania, Bélgica, Costa Rica Italia, Reino Unido y Japón. Ecuador 23 41 Software El Salvador Aparatos eléctricos Bolivia, Perú, México, Guatemala, Ecuador, Ecuador, EE.UU., y Brasil. y TI España Estados Unidos VAU P É S 24 Maquinaria agroindustrial EE.UU., Canadá, México, Turquía, Perú, Guatemala Panamá y Honduras. Honduras México 25 Extractos, pigmentos, y pinturas EE.UU., Canadá, Chile, Caribe, Costa Rica, Nicaragua Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Panamá Sudáfrica, Rusia y China. Perú 26 Productos diversos de las EE.UU., Canadá, Ecuador, Panamá, China, Reino Unido industrias químicas Alemania, Japón y Reino Unido. 27 Metalmecánica y metalurgia México, Brasil, España, India, Corea del Sur Brasil y Japón. Costa Rica El Salvador 28 Manufacturas de hierro o acero Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras, 42 Aplicaciones España México, Guatemala, El Salvador, Turquía y móviles Estados Unidos A M A ZO N AS Rusia. Guatemala Honduras 29 Textiles Ecuador, Mexico, Perú, Brasil, Chile, Costa México Rica, Bolivia y España. Reino Unido 30 Uniformes Canadá, EE.UU., México y Caribe. Suráfrica 31 Calzado Ecuador, EE.UU., Chile, Bélgica, Perú, Alemania y Rusia. Brasil Canadá 32 Ropa deportiva EE.UU., Canadá, México y Caribe. Caribe Costa Rica 33 Cueros y Marroquinería con EE.UU., México, España, China, Italia y El Salvador valor agregado Ecuador. España 43 Audiovisual Estados Unidos 34 Joyería y bisutería Ecuador, Perú, México, Guatemala, EE.UU., Francia Alemania y Francia Guatemala 35 Ropa interior, de control EE.UU., Canadá, México, Caribe, Costa Rica, Honduras y vestidos de baño China, Guatemala y Japón. México Panamá Reino Unido www.proexport.com.co
    • 36 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES TIPS DE NEGOCIACIÓN BRASIL MÉXICO PERÚ 1. Para acceder al mercado brasile- 1. Para una reunión de negocios ño es aconsejable trabajar a través es importante conocer la informa- 1. Se recomienda establecer una de un contacto local (despachante). ción de la contraparte, así como su agenda de reuniones con los princi- 2. Los brasileños evalúan personal- movimiento comercial y financiero. pales actores vinculados al nicho y/o segmento de interés para explorar BOLIVIA mente a la contraparte y prefieren Estos antecedentes se pueden ver físicamente el producto obtener a través de empresas no sólo las posibilidades del negocio 1. En las reuniones informales, antes de comprarlo. Es consultoras, asociaciones empresa- sino la red de contactos asociada a la puntualidad no es algo común. difícil hacer negocios riales, cámaras de comercio, este. Un retraso de 20 a 30 minutos es con catálogos o páginas entre otras entidades. 2. Entre los ejecutivos peruanos aceptable. web. También es importante predominan generalmente dos 2. Es importante esta- 3. Las importaciones tener datos relevantes estilos de negociación y solución blecer una relación de se hacen por medio de acerca de las personas de conflictos: se trata del tipo personal, por eso distribuidores y agentes. Dado que participarán en la estilo colaborativo y del los primeros encuen- el tamaño del país, es recomendable negociación. competitivo. tros se deben destinar buscar personas que manejen las 2. Para hacer negocios en 3. La informalidad a crear confianza y zonas de su interés. México es muy importante cultivar durante la negociación a conocer un poco a la contraparte. 4. No utilice tácticas de presión, ya lazos de amistad y de confianza con permite disminuir la que no se sienten cómodos en situa- el empresario. Participar en activi- presión e incluso compro- 3. Terminar una reunión de negocios ciones de enfrentamiento. Tampoco dades sociales es importante. meterse. de forma satisfactoria es más impor- es común pedir concesiones en 3. Al iniciar conversaciones de nego- 4. En Perú, los negociadores son tante que el tiempo que ésta pueda cuanto al precio. cios con un empresario mexicano se quienes tienen jerarquías de más alto llevar. Por esta razón, la discusión se mantiene hasta que esté concluida. 5. La cultura empresarial brasileña debe tener presente que la relación nivel, generalmente son centrali- es individualista y jerárquica. Las podría perdurar por muchos años. zadas, preparadas, visiblemente 4. Se recomienda ser cuidadoso en decisiones son tomadas por una 4. Se recomienda tener un conoci- autoritarias y no dan lugar a otras la forma de plantear los puntos en persona de alto cargo en la empresa. miento completo del producto, de los figuras de negociación. discusión, ser muy directo puede 5. El negociador peruano es buen incomodar. Las respuestas negativas precios de venta, las modalidades de entrega y las formas de pago, entre conversador y muestra dominio en el deben ser expresadas diplomá- CANADÁ otros. Estar bien preparado demos- tema que lo convoca, esto le permite ticamente para no ofender a la contraparte. 1. La distribución de productos trará seguridad en el momento de fijar posiciones firmes, mostrar inte- está dominada por un número muy las conversaciones. rés o desinterés, calma o enfado, y 5. Generalmente no se toman deci- reducido de empresas concentradas 5. El empresario mexicano se inte- hasta superioridad. Finalmente, las siones en las reuniones de negocios, geográficamente. Es importante resa por el precio, el financiamiento, negociaciones se cierran en tiempo éstas deben ser entendidas como contactarse con el importador– distri- el cumplimiento de los estándares récord. oportunidades para la discusión y buidor que trabaja y conoce la región. exigidos y pactados, la puntualidad para el intercambio de ideas. 2. El entorno de la negociación es en los envíos, la calidad y unifor- formal en las grandes ciu- midad de la mercancía y que los VENEZUELA dades (Toronto, Montreal) servicios que otorgue el exportador sean confiables. ECUADOR y más flexible en la 1. Es importante contar con un zona oeste del país representante local que atienda los 1. En Ecuador, especialmente en (Edmonton, Calgary, requerimientos de los importadores Quito, se necesita tener los contactos Vancouver). ESTADOS y ofrezca el servicio posventa. En Venezuela existe la ley de secreto necesarios para hacer negocios. Una 3. A los canadienses les gran ayuda pueden ser las agencias gustan las concesiones, UNIDOS estadístico, la cual impide conocer la lista de importadores de ese país. de importación-exportación y las oficinas de abogados. tener claras las partidas específicas sobre las que se va a negociar, podría 1. Es fundamental visitar el mercado 2. El empresario venezolano es ama- 2. Antes de entrar en el tema de dar un cierto grado de maniobra. para conocer las exigencias del con- ble, cordial y de muy buen humor. los negocios se debe dar un 4. Es bastante usual la táctica de sumidor, comparar precios de bienes Suele ser muy receptivo y abierto con tiempo a la conversa- split the difference (partir la diferen- y servicios, conocer la competencia y los extranjeros. Es especial- ción informal (viajes, cia) cuando se está en la negociación empaparse de la cultura. mente sincero sobre la cultura, actualidad, final del precio. 2. El empresario debe conocer en situación del país y las entre otros). Es políticas vinculadas a 5. El sentido del humor es una detalle su oferta, su mercado, su habitual que durante la importación de un cualidad muy apreciada, sobre todo competencia, y en particular las negociaciones se producto determinado. en situaciones de cierta tensión o los beneficios potenciales hagan comentarios, incertidumbre. de la propuesta que 3. Las decisiones se compartan anécdotas hace a su contraparte requieren tiempo para o experiencias personales que no estadounidense. ponerse en marcha y cualquier tengan relación directa con lo que se está tratando. CHILE 3. A la hora de ne- trámite que involucre una relación con entes gubernamentales resulta 3. Las negociaciones suelen llevarse 1. Se aconseja recurrir a un interme- gociar, la presentación diario. Los bancos, las consultoras y las de la propuesta debe ser compleja y con tiempos de respuesta a un ritmo lento. Las decisiones se significativamente largos. toman, usualmente, entre los altos asociaciones de empresarios facilitan el clara, precisa y concisa. También es contacto con las empresas chilenas. importante ser sincero, directo y no 4. Los principales factores que ejecutivos. ocultar información crucial. se deben tener en cuenta durante 4. Los ecuatorianos consideran que 2. Es muy importante enfatizar la negociación son el precio y los los acuerdos se hacen más con las los compromisos en cuanto 4. En el proceso de presentación del a tiempos de entrega y modelo de negocios es fundamental descuentos que se puedan ofrecer. personas que con las empresas La estrategia promocional y de que representan, por lo que no se prestación de servicios. ganar la confianza y aceptación de su contraparte estadounidense. marketing es muy importante. recomienda hacer cambios en los 3. La amabilidad y el 5. Después de efectuada la reunión, equipos de negociación. respeto por las deci- 5. El cumplimiento oportuno de siones de la contraparte los plazos es de vital importancia. se sugiere escribir una comunicación 5. En Ecuador aún no son muchas no formal de agradecimiento donde las mujeres que están incorporadas son comportamientos más Una violación grave de un plazo valorados. puede ocasionar el fin abrupto de la se establezcan los compromisos en el mundo laboral, especialmente negociación dado que denota falta de cada una de las partes. Perió- en puestos de alta jerarquía. Esta 4. Las negociaciones se realizan a rit- de seriedad, cuidado e interés. dicamente, se recomienda hacer situación se debe tener en cuenta mo lento. Los compradores se toman un seguimiento por escrito de la cuando los equipos negociadores el tiempo para cambiar su posición negociación. están integrados por mujeres. inicial por lo que es conveniente tener claro hasta donde se puede llegar. 5. La toma de decisiones está muy jerarquizada. La primera visita debe realizarse al máximo directivo y en adelante las negociaciones se reali- zan con ejecutivos de nivel medio.www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 37 PUERTO RICO 1. Los acuerdos se plasman en contratos detallados. Existe un am- biente muy legalista y de tendencia al litigio, es muy habitual recurrir a losGUATEMALA servicios tribunales. 2. Cuando existe una relación comer-1. Al momento de establecer las es- cial, los empresarios puertorriqueños aprecian que se les informe sobretrategias de ingreso, debe conside-rarse que el mercado guatemalteco ofertas y lanzamiento TRINIDAD de nuevos productos,es mediano y con una alta elastici-dad en la demanda de productos de entre otros. Y TOBAGOconsumo. 3. La información se2. Se recomienda establecer un comparte de forma CURAZAO 1. En Trinidad y Tobago se valora el estado jerárquico. La modestia diálogo concreto y directo, directa y sin desvíos. y la confianza son apropiadas para 1. Las negociaciones con los dado que los guate- 4. El ambiente en las establecer una relación comercial. compradores de Curazao suelen maltecos no tienden reuniones inicia con una 2. Céntrese en los detalles desarrollarse en un ambiente que a definir de manera charla sobre temas personales. La y evite la presión o la combina la formalidad holandesa y inmediata sus intere- paciencia es importante a la hora persuasión. Pueden ser la flexibilidad latina. ses. Se debe mantener de hacer negocios en Puerto Rico. vistos como confron- la formalidad en el vestir Si intenta acelerar el proceso de 2. Se recomienda presentar- se de manera cordial tación. y en el hablar. negociación, esto será tomado como rudo y agresivo. sin llegar a ser 3. Las generacio-3. La relación personal es importante nes mayores están demasiado familiar.para hacer negocios. No es posible 5. La estructura jerárquica predomina interesadas en relaciones Se aprecia conocerconseguir compras relevantes sin en las empresas. Muchas decisiones duraderas. algunas palabras enconocer personalmente al cliente. Se dependen y están basadas en las papiamento. 4. Si hay desacuerdos, abórdelosrecomienda visitar o llamar telefóni- preferencias de la persona encargadacamente a los clientes potenciales y de tomar la decisión. 3. No es recomendable directamente, con calma y evite laevitando el uso exclusivo del correo llegar demasiado tarde a confrontación.electrónico. una cita. 5. Los empresarios en Trinidad y4. El precio es uno de los elementos EL SALVADOR 4. Usualmente no se cierran negocios en el primer contacto, por Tobago se consideran tolerantes al cambio y al riesgo. Presentar cambiosmás importantes que influye en lareceptividad de las importaciones en 1. El mercado salvadoreño cuenta lo que es importante trabajar en la o innovaciones con una trayectoriaGuatemala. con un sector importador altamente negociación. cuantificable será bien recibida.5. Los empresarios guatemaltecos dinámico y está abierto a productos 5. Se recomienda hacer contactosson formales y amistosos. Por logeneral, los compradores directos no de otros países que ofrezcan altos estándares de calidad y precios informales, de ellos pueden surgir los mejores negocios. PANAMÁconcretan negocios si no conocen competitivos. 1. Los negocios en Panamá seen detalle los antecedentes de laempresa proveedora. 2. La mayoría de los importadores son experimentados y están acos- REPÚBLICA realizan casi exclusivamente en la capital, que concentra la población tumbrados a negociar con exporta- dores de Estados Unidos y Europa, DOMINICANA con mayor poder adquisitivo y las principales empresas.COSTA RICA principalmente España y Alemania. 3. Los empresarios salvadoreños 1. En República Dominicana mante- 2. La cadena de distribución es ner buenas relaciones comerciales, corta: el importador es1. El cumplimiento estricto de los toman la iniciativa a la hora de hacer cultivar la red de contactos y tener distribuidor y a la vez,procedimientos, trámites y requisi- negocios, especialmente si se trata excelentes referencias en el mercado mayorista. En algunostos de importación es la clave del de productos innovado- es clave para los negocios. casos llega incluso aéxito para el ingreso y permanencia res y modernos. la venta al por menor.en este mercado. 2. Establezca una relación de nego- 4. El cierre de cios sólida basada en la 3. Los empresarios pa-2. El consumidor costarricense negocios se hace de confianza y la coope- nameños están abiertos atiende a comprar motivado por manera verbal y no ración. diversificar hacia negocios o el bajo precio de un escrita. Esto puede segmentos de mercado que no sean producto y no por su 3. La cultura empre- provocar diferencias en su especialidad. calidad. sarial dominicana está las interpretaciones de lo en constante cambio 4. Hacer negocios en Panamá exige 3. Los ejecutivos son acordado, especialmente en cuanto y desarrollo, por lo que dedicar tiempo y establecer buenas abiertos y accesibles a la calidad de los productos, plazos son receptivos a nuevas relaciones personales, dado que el en las discusiones de de entrega, cambio de precios y ideas y métodos de trabajo, en espe- ritmo de las negociaciones es lento. negocios, es importante condiciones de pago, entre otros. cial los empresarios jóvenes. 5. Al negociador, al empresario establecer una relación 5. Las empresas importadorascordial con la contraparte antes de 4. Evite las tácticas agresivas o panameño le cuesta decir “no”. distribuyen los productos a losiniciar la discusión. de alta presión. Puede entenderse Expresiones como “es posible” o “lo distribuidores más pequeños y a los como falta de voluntad para trabajar estudiaremos” son formas de recha-4. Durante la negociación no se minoristas. conjuntamente. zar una propuesta. Un “sí” tendrá quedebe ofrecer nada que no se pueda esperar a la firma del contrato paracumplir. Una pérdida de confianza 5. Construya una atmósfera coopera- tiva. Transmita en todo momento que que sea definitivo.entre los interlocutores puedeterminar con el proceso. está dispuesto a trabajar en equipo para lograr una relación a largo plazo.5. Aunque la puntualidad debeser imprescindible, la contraparteadmite cierta flexibilidad. www.proexport.com.co
    • 38 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES TIPS DE NEGOCIACIÓN SUIZA 1. El ambiente en las reuniones es muy serio. No se deben hacer UNIÓN EUROPEA bromas ni animar a los interlocutores a mostrarse más alegres. 1. La Unión Europea es un gran blo- 2. La cultura de negocios en Suiza es que compuesto por muchas culturas, muy reacia al riesgo. Pedirán mucha dialectos y costumbres por lo tanto, información y tomarán precauciones se recomienda tener información antes de implicarse en un nuevo FRANCIA precisa del país con el que se va a generar la negociación. La mejor negocio. 3. Si la compañía proveedora lleva opción es hablar en el idioma nativo muchos años en el negocio, conviene 1. Para acceder al mercado francés de la contraparte. destacarlo en la documentación y es importante encontrar una buena contraparte en ese país, así como un 2. Dada la amplia oferta que en las presentaciones. Los representa el bloque, los suizos valoran mucho la representante, importador o distribui- dor que se encargue de vender los empresarios europeos cuentan con un gran tradición. BÉLGICA productos. 4. Las decisiones están poder de negociación. jerarquizadas, espe- 1. El mercado belga es una excelen- 2. Al intentar establecer relaciones Sin embargo, son tra- te puerta de entrada a Europa, por cialmente en la Suiza comerciales con una contraparte dicionalistas y guardan eso debe tener una estrategia sólida francesa e italiana. Antes francesa se debe poner especial lealtad a sus proveedo- y clara al momento de acceder a él. de que el directivo responsable énfasis en la cortesía y la formalidad. res buscando relaciones a decida, las partes implicadas se 2. La gestión comercial es sencilla Se recomienda negociar en francés largo plazo. ponen de acuerdo. dado que desde Bruselas y respetar los horarios de reuniones y 3. En general buscan productos que 5. En el seguimiento de las operacio- se concentra la mayor las estructuras jerárquicas. tengan una buena relación entre nes, use medios escritos: carta, fax o parte de las grandes 3. El empresario precio y calidad. El diseño y las empresas de distribu- correo electrónico. francés no sólo desea novedad son muy bien vistos. ción de mercancía. hablar de precio y calidad, sino también de las características 4. La característica primordial de los importadores europeos es su ESPAÑA 3. Bélgica es un mercado fragmentado compromiso con las normas y las re- del que hacen parte tres técnicas y físicas de 1. La regla de oro para las relacio- gulaciones. El tema medioambiental regiones con claras diferencias idio- cada producto. Es impor- nes comerciales con la contraparte y de buenas prácticas empresariales máticas y culturales (Flandes, Valonia tante destacar el valor agregado. española es: “una vez que se ha cobra mucha relevancia durante la y Bruselas). 4. La planificación y el desarrollo conseguido establecer contacto, hay negociación. 4. La puntualidad es un asunto muy de estrategias son muy comunes en que dedicar tiempo para desarrollar 5. Son importadores que buscan una relación personal”. sensible e importante. Francia. Los líderes franceses son típicamente carismáticos y autorita- respuestas rápidas y acostumbran 5. Para los belgas, la reducción de 2. El ambiente de la negociación rios. El estilo de gestión es de tipo a pedir entregas inoportunas de los gastos es altamente apreciada. es formal. El español mantiene una directivo. productos. actitud seria cuando se negocian los 5. No hay que desanimarse si hay aspectos clave pero se comporta de diferencias de opinión: el interlocutor REINO UNIDO una manera muy cordial y alegre en SUECIA francés apreciará la habilidad del el transcurso de la conversación. otro para argumentar y defender una 1. Contacte a una empresa inglesa 3. La seriedad en las transacciones 1. Ofrecer un producto atractivo, de posición contraria. a través de un tercero que no esté, es norma exigida. Los importadores excelente calidad y con valor agre- necesariamente, involucrado en conocen bien el producto y sus gado es primordial. Tener certifica- las negociaciones. De lo contrario, calidades. Suelen ser de mentalidad ciones nacionales e internacionales abierta y están dispuestos a recibir también es apreciado. ALEMANIA diríjase a la empresa. 2. Los británicos suelen ser nuevas ofertas. 2. El empresario sueco es directo 1. Para entrar al mercado alemán es tranquilos y discretos. Estar atento 4. Las reuniones de negocio y va al tema de discusión. Esto es un requisito cumplir con la compleja a su comportamiento y seguirlo, le deben agendarse con visto como un signo de eficiencia normativa industrial. Se recomien- hará ganar la estima de sus bastante anticipación y y de respeto hacia el tiempo de la da recurrir a agentes multicartera contrapartes. ser reconfirmadas uno contraparte. especializados en el sector. o dos días antes. Pro- 3. Los compradores de Suecia se 3. Es importante cen- cure entrevistarse con caracterizan por ser más propensos 2. La puntualidad en las reuniones, trarse en la recipro- los ejecutivos de mayor al riesgo que en otros países de la los plazos de entrega y los pagos, en- cidad y la justicia en jerarquía en la empresa, región. tre otros aspectos, son obligatorios. todo momento. La cor- pues son ellos quienes toman la 4. La conversación es muy abierta y 3. Se debe estar preparado para tesía y la cooperación decisión de compra. directa. La puntualidad es contestar a todas las preguntas que en el ámbito empresarial son relevantes en la cultura británica. 5. El sector importador local está uno de los puntos más puedan surgir con motivo de constituido tanto por empresas importantes para los una propuesta. 4. Los británicos suelen ser es- comercializadoras como por empresarios suecos. 4. Los alemanes se cépticos para establecer relaciones importadores directos. En general, 5. En el mercado concentran en dos personales con sus contrapartes el importador español se caracteriza suizo es importante aspectos: la calidad de negocios. Por eso sus conversa- por demandar calidad a un precio reunirse con los im- del producto y el ciones son de temas neutrales. No razonable. portadores especializados servicio ofrecido por la hable de negocios en una reunión empresa. social, a menos que su contraparte para aprender más sobre el ambiente lo haga. competitivo, conocer las regulaciones 5. El precio es un elemento esencial locales en materia de aditivos entre dado que el mercado alemán es uno 5. Los negociadores británicos están dispuestos a realizar intercambios otros aspectos. de los más competitivos del mundo y hacia él confluyen las ofertas de de información, no se ofenda si le miles de proveedores. preguntan sobre temas delicados.www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 39 TURQUÍA EMIRATOS 1. Las relaciones personales son ÁRABES muy importantes. Es necesario bus- car un representante, distribuidor o 1. A pesar de ser un mercado socio local. Se recomienda entrevistar INDIA ampliamente importador, el proceso a varios antes de elegir uno. para emprender negocios puede ser 1. Para hacer negocios en India es complejo. Se requiere ser paciente 2. Las citas deben concertarse con indispensable tener un colaborador o y presentar precios competitivos y bastante tiempo de antelación (tres socio local. Se aconseja contratar un productos de excelente calidad. o cuatro semanas) y confirmarse a ingeniero que actúe como delegado la llegada al país. Sea muy puntual. 2. El contacto personal es clave. Se de la empresa cuando se trate de recomienda hacer visitas de segui- En Estambul y Ankara se debe contar con tiempo suficiente para movilizar- productos industriales. 2. La oferta debe ser miento para mostrar un interés serio JAPÓN se de un lugar a otro. y real en el mercado. competitiva. Se valora la 1. En Japón se encuentra una gran 3. La conversación de negocios es 3. Los Emiratos Árabes Unidos son cantidad de productos y marcas con relación calidad-precio. precedida por una larga charla de te- considerados una plataforma de reconocimiento mundial. Es necesario El servicio al cliente y la mas generales. Se recomien- negocios estratégica para acceder a tener una oferta novedosa, con valor asistencia técnica son da ser paciente y esperar los mercados del medio oriente, por agregado y que se adapte a los factores que influyen a la que la contraparte entre esta razón sus compradores son muy gustos locales. hora de tomar decisiones. en materia. exigentes en cuanto a la calidad, la 3. Los negociadores deben estable- presentación, el precio y la imagen 2. Los japoneses son estrictos y 4. Los contratos se cerse al más alto nivel, puesto que la rígidos en la toma de deci- de los productos. establecen en términos cultura empresarial está muy jerar- siones y en las agendas. generales. Lo específico 4. Los grupos étnicos de- Se deben planear muy quizada. Los mandos intermedios no se negocia a lo largo de la ben tenerse en cuenta al bien las presentaciones toman decisiones, aunque canalizan relación comercial. momento de negociar. y el material que les las propuestas y orientan. La población de este entregará. 5. Los turcos tienen mucho sentido 4. El ambiente en las reuniones es país está compuesta del humor y lo consideran un signo formal. El comportamiento debe ser 3. El proceso de toma de por indios, iraníes y de inteligencia. Es preferible compar- reservado y de control. Los argumen- decisiones está muy jerarqui- británicos. tir sus gracias que contar chistes o tos o actitudes emocionales no son zado y se realiza por consenso. historias propias. 5. Como en la mayoría de bien vistos. 4. Si surgen inconvenientes, espe- países de medio oriente, las reunio- 5. Para esta cultura el compromi- nes de negocios pueden retrasarse, cialmente en los primeros pedidos, so verbal no es significativo. Los posponerse, ser interrumpidas o debe dar solución rápida. La fiabili- RUSIA acuerdos se plasman en escritos detallados. Es habitual el uso de extenderse más de la cuenta. dad de los proveedores se mide por su capacidad de resolver problemas. 1. Aunque en Rusia predomina el memorandos de entendimiento. 5. En la negociación se busca un tema de precios, para algunos con- sumidores la calidad de los produc- COREA DEL SUR acuerdo global más que la aproba- ción de asuntos uno a uno. tos es valorada y se está dispuesto a 1. Para acceder al mercado coreano pagar un poco más por ella. TAIWÁN la figura del agente es muy útil ya 2. Es importante tener claridad de las expectativas que se tienen del 1. La base para hacer negocios en que se trata de profesionales espe- cializados que gestionan el 80% de CHINA mercado y generar relaciones de Taiwán es el respeto y la confianza. las importaciones coreanas. 1. Los chinos son considerados largo plazo. La confianza es uno de Se necesita tiempo para establecer 2. Antes de negociar conviene infor- unos de los mejores negociadores los pilares de la relación comercial. relaciones. A pesar de que marse acerca de los representantes de del mundo. Su potencial de compra el país es muy occi- la contraparte para incluir en el equipo y el espectacular crecimiento econó- 3. Los empresarios rusos general- dentalizado, el espíritu negociador a personas del mismo mico del país los respalda. mente están bien informados y son tradicional asiático rango. El estatus es muy importante. muy exigentes, tienden a tener una 2. Acceder directamente a las permanece. actitud de ganador–perdedor, por lo 3. Las ofertas iniciales deben estar compañías chinas y superar las cual es importante que se esta- 2. En Asia, los ejecu- bastante alejadas de lo que se trabas administrativas es una tarea blezcan relaciones para el beneficio tivos taiwaneses son los esperar conseguir al final, para que compleja si no cuenta con ayuda mutuo. que tiene mayor experiencia las dos partes mejoren sus local. Se debe contratar a internacional. Tienen un excelente posiciones sustancialmen- un agente o buscar un 4. Un aspecto fundamental al entrar desempeño en las negociaciones y te en el transcurso de la socio con las debidas al mercado son las muestras son considerados fríos y callados. negociación. conexiones, especial- comerciales, dado que los importadores rusos 3. Se debe estar preparado para 4. Las decisiones son mente, en el Ministerio están muy interesados contestar muchas preguntas, no es lentas, pero una vez de Comercio Exterior en conocer las carac- recomendable admitir que se desco- que se ha llegado a que agrupa las compe- terísticas del producto noce la respuesta ya que esto genera un acuerdo se pone en tencias sobre relaciones y las condiciones en la desconfianza. marcha de manera inmediata. económicas exteriores y cooperación que es recibido. 4. Dado que los ritmos de negocia- internacional. 5. Para evitar pérdidas de comu- 5. Son negociadores apasionados ción son lentos, deberán realizarse nicación es conveniente el uso de 3. Las negociaciones siempre se dados al drama y la teatralidad. varios viajes al país para cerrar un intérprete, el mal uso del idioma realizan en grupo y a éstas debe Generalmente, intentan obtener exitosamente un trato. puede ser visto como una ofensa asistir el directivo máximo. concesiones del contrario y alargar 5. Los taiwaneses son muy hos- al igual que los largos periodos de 4. Debe contratarse un intérprete el proceso de negociación. Aprender pitalarios, suelen invitar a cenas, silencio. profesional y de confianza, el idioma a decir no, es fundamental. Para espectáculos e incluso viajes por es una táctica de negociación clave ellos un compromiso es sinónimo el país. Hay que tener en cuenta para los chinos. de debilidad. Nunca hay que hacer que esto puede ser una táctica de 5. Hay que estar preparados para concesiones demasiado pronto, y negociación para debilitar la posición recibir propuestas desproporciona- si se hacen, es lícito pedir gestos de la contraparte. das, responder a muchas preguntas, recíprocos. tener amplios márgenes de negocia- ción y varias sesiones para llegar a un consenso. www.proexport.com.co
    • 40 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES MÉXICO ESTADOS UNIDOS CANADÁ REINO UNIDO L Acceso marítimo Acceso marítimo Acceso marítimo Acceso marítimo Rutas: 69 Rutas: 317 Rutas: 42 Rutas: 33 Navieras 16 Navieras 20 Navieras 9 Navieras 7 Ciudades 8 Ciudades 53 Ciudades 4 Ciudades 5 I Acceso aéreo Acceso aéreo Acceso aéreo Acceso aéreo Rutas: 47 Rutas: 264 Rutas: 25 Rutas: 119 Aerolíneas 10 Aerolíneas 13 Aerolíneas 6 Aerolíneas 14 Ciudades 18 Ciudades 81 Ciudades 9 Ciudades 18 PUERTO RICO Acceso marítimo Rutas: 24 Navieras 10 Ciudades 1 Acceso aéreo Rutas: 7 Aerolíneas 5 Ciudades 1 CARIBE Acceso marítimo Rutas: 85 Navieras 14 Ciudades 9 Acceso aéreo REP. DOMINICANA Rutas: 26 Acceso marítimo Aerolíneas 7 Rutas: 40 Ciudades 7 Navieras 13 Ciudades 2 Acceso aéreo Rutas: 16 Aerolíneas 7 Ciudades 5 TRIÁNGULO NORTE Acceso marítimo Rutas: 115 Navieras 10 Ciudades 10 Acceso aéreo Rutas: 34 Aerolíneas 8 Ciudades 5 COSTA RICA Y PANAMÁ Acceso marítimo Rutas: 98 Navieras 15 Ciudades 9 Acceso aéreo Rutas: 23 Aerolíneas 11 Ciudades 2 ECUADOR CHILE BRASIL TRINIDAD Y TOBAGO PORTUGAL Acceso marítimo Acceso marítimo Acceso marítimo Acceso marítimo Acceso marítimo Rutas: 25 Rutas: 25 Rutas: 83 Rutas: 22 Rutas: 23 Navieras 11 Navieras 11 Navieras 7 Navieras 7 Navieras 5 Ciudades 2 Ciudades 2 Ciudades 13 Ciudades 2 Ciudades 4 Acceso aéreo Acceso aéreo Acceso aéreo Acceso aéreo Acceso aéreo Rutas: 20 Rutas: 12 Rutas: 32 Rutas: 6 Rutas: 13 Aerolíneas 8 Aerolíneas 7 Aerolíneas 5 Aerolíneas 4 Aerolíneas 6 Ciudades 2 Ciudades 5 Ciudades 8 Ciudades 1 Ciudades 3www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 41LOGÍSTICA RUTAS DE COLOMBIA AL MUNDO Marítimas 3.000 1.800 AéreasINTERNACIONAL RUSIA Acceso marítimo Rutas: 9 Navieras 5 Ciudades 2 Acceso aéreo Rutas: 9 Aerolíneas 3 Ciudades 4 ALEMANIA Acceso marítimo Rutas: 35 Navieras 8 Ciudades 5 Acceso aéreo Rutas: 156 Aerolíneas 14 Ciudades 17 JAPÓN Acceso marítimo Rutas: 56 Navieras 10 Ciudades 6 Acceso aéreo Rutas: 40 Aerolíneas 13 Ciudades 8 COREA DEL SUR Acceso marítimo Rutas: 31 Navieras 15 TURQUÍA Ciudades 2 Acceso marítimo Acceso aéreo Rutas: 34 Rutas: 8 Navieras 5 Aerolíneas 5 Ciudades 7 Ciudades 2 Acceso aéreo Rutas: 12 Aerolíneas 5 Ciudades 2 INDIA CHINA Acceso marítimo Acceso marítimo Rutas: 52 Rutas: 212 Navieras 6 Navieras 15 Ciudades 9 Ciudades 43 Acceso aéreo Acceso aéreoESPAÑA FRANCIA SUIZA Rutas: 21 Rutas: 49Acceso marítimo Acceso marítimo Acceso marítimo Aerolíneas 6 Aerolíneas 9Rutas: 81 Rutas: 46 Rutas: 16 Ciudades 6 Ciudades 19Navieras 9 Navieras 8 Navieras 2Ciudades 11 Ciudades 10 Ciudades 3Acceso aéreo Acceso aéreo Acceso aéreoRutas: 82 Rutas: 100 Rutas: 30Aerolíneas 18 Aerolíneas 14 Aerolíneas 9Ciudades 12 Ciudades 11 Ciudades 4 L iberta y O rd e n C 0 M 16 Y 100 K 0 C 100 M 68 Y 0 K 12 C 0 M 100 Y 81 K 4 www.proexport.com.co
    • 42 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES LOGROS PROEXPORT 20121.722 APOYADOS POR PROEXPORT HICIERON NUESTROS EMPRESARIOS EXPORTARON, POR PRIMERA VEZ, NEGOCIOS PUERTAS A PAKISTÁN, CAMARÓNEXPORTADOReS Y MANGO A RUSIA, AGUARDIENTE EN 87 PAÍSES Y CONTENIDOS DIGITALES A CHINA, UCHUVA DESHIDRATADA A REINO UNIDO, ALGODÓN A TRIÁNGULO NORTE, VESTIDOS Gracias a la estrategia de promoción de la entidad, en 2012 DE BAÑO A MEDIO ORIENTE, empresarios del 65,6% del país vendieron sus productos y APLICACIONES MÓVILES A servicios en el exterior, por valor de US$1.544 millones. CANADÁ, Y MUCHO MÁS. 3.913 COMPRADORES 11.454 NUEVAS OPORTUNIDADES 570 EMPRESAS EXPORTARON POR INTERNACIONALES DE NEGOCIO EN 89 PRIMERA VEZ HACIA ESTADOS HICIERON NEGOCIOS PAÍSES GENERÓ UNIDOS PRODUCTOS NO CON EMPRESARIOS PROEXPORT DURANTE MINERO ENERGÉTICOS ENTRE COLOMBIANOS. 2012. MAYO Y NOVIEMBRE DE 2012. 194 NUEVOS PRODUCTOS SE EXPORTARON A ESTaDoS UNiDoS ENTRE LOS QUE ESTÁN: CHIRIMOYAS, LADRILLOS DE CERÁMICA, GULUPA, RODILLERAS DE PUNTO Y MÁQUINAS PARA ENVOLVER MERCANCÍAS. EMPRESARIOS DEL EN CANADÁ, DURANTE 2012 SE EXPORTARON 84 NUEVOS PRODUCTOS 90% DEL TERRITORIO NACIONAL ACCEDIERON A LOS COMO PAÑUELOS Y SEMINARIOS DE TOALLAS FACIALES DE DIVULGACIÓN DE PASTA DE PAPEL. OPORTUNIDADES LAS ACTIVIDADES DE DE PROEXPORT. 201 PROEXPORT PARA PROMOCIONAR LAS EMPRESAS COLOMBIANAS EXPORTACIONES TUVIERON VENDIERON POR PRIMERA IMPACTO EN EL 70% DEL VEZ SUS PRODUCTOS A CaNaDÁ, DESPUÉS DE MERCADO DE ESTADOS UNIDOS. LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL TLC.www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 43 LOGROS PROEXPORT 2012 LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN COLOMBIA LLEGÓ POR PRIMERA VEZ A POLONIA , REPÚBLICA CHECA Y HUNGRÍA. 63 PROYECTOS DE INVERSIÓN INICIARON EN 2012 EN COLOMBIA EN 49% DEL TERRITORIO SECTORES NO MINEROS POR UN COLOMBIANO SE BENEFICIARÁ MONTO DE US$2.387 DE LOS NUEVOS PROYECTOS Proexport contribuye a multiplicar DE INVERSIÓN la llegada a Colombia de capital GESTIONADOS extranjero que genere empleo, POR LA ENTIDAD. impulse sectores con potencial 23.802 EmpLEoS productivo e innovación y GENERARÍAN LOS NUEVOS PROYECTOS permita sacar provecho de las DE INVERSIÓN EN oportunidades que ofrecen los SECTORES COMO acuerdos de libre comercio. INFRAESTRUCTURA EN TURISMO, AGROINDUSTRIA, BPO, INGENIERÍA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, AUTOPARTES, FORESTAL, LÁCTEOS, RETAIL, COSMÉTICOS, ENTRE OTROS.3 US$37.466 PRINCIPALES CALIFICADORAS PROEXPORT DE RIESGO EN EL MUNDO, TRABAJA EN STANDARD & POOR’S, MOODY’S Y CONJUNTO CON FITCH OTORGARON EL GRADO DE LAS AGENCIAS MILLONES FUERON LAS RESERVAS INVERSIÓN A LA DEUDA SOBERANA REGIONALES DE INTERNACIONALES DE COLOMBIA EN 2012. POR DE COLOMBIA EN 2011. PROMOCIÓN, LOS SU PARTE, LA INFLACIÓN SÓLO FUE DE 2,44%. MINISTERIOS Y LAS AGENCIAS1 er. MÁS EN LATINOAMÉRICA FAVOR 17 PAÍS QUE NACIONALES, mErcaDoS INVIRTIERON EN 2012 EN REFORMAS HACE A ENTIDADES COLOMBIA EN PROYECTOS NO MINERO DE LOS INVERSIONISTAS Y EL IMPORTANTES PARA ENERGÉTICOS. ENTRE ELLOS ALEMANIA, TERCERO MÁS “AMIGABLE” PARA LA PROMOCIÓN DE ARGENTINA, CHILE, BRASIL, ESPAÑA, HACER NEGOCIOS, SEGÚN EL LA INVERSIÓN EN ESTADOS UNIDOS, INDIA, JAPÓN, MÉXICO, REPORTE DEL BANCO MUNDIAL COLOMBIA. NUEVA ZELANDA, PORTUGAL, REINO DOING BUSINESS 2013. UNIDO, SUIZA Y VENEZUELA. www.proexport.com.co
    • 44 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Oportunidades Ventajas competitivas La industria creció 13,5% entre 2010 y 2011. El sector Voz: Telemercadeo, Sector continuará creciendo a un ritmo promedio de cobranza, ventas, BPO-KPO 13% en los próximos 4 años. ASOCIACIÓN servicio al cliente. ATLÁNTICO COLOMBIANA DE CONTACT Centros de servicios Departamentos MAGDALENA CENTERS, 2012. compartidos potenciales ANTIOQUIA Más de 130.000 empleos Back Office: Voz, back NORTE DE generados por la SANTANDER Tercerización office, KPO y industria. DIARIO de servicios centros de ECONÓMICO PORTAFOLIO, servicio compartido SANTANDER financieros y 2012. contables, Voz, back CALDAS Oportunidades office y KPO Colombia es el recursos BOYACÁ tercer país de Producción Ventajas humanos, RISARALDA Latinoamérica con Ubicación en plena zona competitivas manejo de Voz y KPO mayor número de ecuatorial, ausencia de documentos y VALLE DEL QUINDÍO CUNDINAMARCA graduados en las huracanes, tifones y otros Se estiman más de 150.000 help desk de 2º Voz CAUCA áreas de negocios e fenómenos naturales. hectáreas potenciales nivel ingenieria. EUROMONITOR, IGAC, 2010. Sector para el desarrollo de HUILA TOLIMA 2012. camaronicultura granjas productoras sin afectar zona de KPO: Importantes compañías y I+D+i manglar en las multinacionales como Outsourcing de servicios Centro de costas Caribe y Convergys, Genpact, IBM, de ingeniería, telemedicina, investigación de MAGDALENA Pacífica. Teleperformance y Hewlett C I+D+i, diseño gráfico, reconocimiento Departamentos MINISTERIO DE servicios legales y Packard han establecido T ATLÁNTICO LA GUAJIRA centros de servicios internacional, potenciales AGRICULTURA Y transcripciones vi CENIACUA, que ha DESARROLLO compartidos y data co generado BOLÍVAR médicas centers en el país. I+D+i y centros RURAL, 2010. m conocimiento logísticos SUCRE ca científico y tecnológico para el CÓRDOBA Colombia Producción cuenta con I+ desarrollo de la y centros industria a través del logísticos CHOCÓ acceso E establecimiento de zoosanitario a 2 mejores prácticas en los 5 el cultivo y VALLE DEL continentes. producción. CAUCA Actualmente el CAUCA 80% de la Centros Logísticos producción se Tratados de libre exporta. DANE, 2011. comercio en vigencia, suscritos o en negociación con los principales importadores NARIÑO El clima, luminosidad solar y temperatura de las Ventajas de camarones y langostinos de la aguas muestra poca competitivas región y del mundo y presencia de puertos, aeropuertos e variabilidad permitiendo Oportunidades producción durante todo Representa más del 13% del infraestructura comercial y el año. IGAC, 2010. Producción PIB industrial, cerca del 1,6% productiva. Ministerio de Industria, Comercio y Más de 30.000 empresas del valor agregado Turismo, 2011. registradas en Cámaras de Comercio y Sistema nacional y 5% del total de las representa el 20% de la fuerza laboral del moda exportaciones del país. Inexmoda, sector industrial. DANE, DNP 2011 Inexmoda 2012. ATLÁNTICO En 2011, la Incremento de las Departamentos industria textil importaciones del potenciales creció 6,4% y 75% en 2011 en ANTIOQUIA las textiles técnicos. Producción e confecciones DIAN, 2011. I+D+i SANTANDER 5,5% jalonadas Ventajas I+D+i Producción RISARALDA por la demanda interna. Oportunidades competitivas Cinco años de DANE, 2011 Producción protección a la y centros Las ventas El gasto de TI en Colombia información no VALLE Outsourcing Sector registro un total de US$ 6.119 millones en los divulgada en logísticos DEL CAUCA totales del sector han crecido a una Servicios TI: Software nichos de hardware registros de comercialización. CUNDINAMARCA tasa compuesta anual del 8% desde infraestructura, network & y Servicios TI US$ 3.568 (58%), servicios de TI & Centros Logísticos el año 2000. BPO US$ 1.851 DANE, ANDI 2011. desktop, manejo ATLÁNTICO El aeropuerto de Bogotá es el de aplicaciones, Departamentos (30%), y Importantes multinacionales del primero en América Latina en manejo de software US$ sector han establecido potenciales Medellín 698 (11%). IDC, movimiento de carga. LATIN operaciones en el país p aplicaciones (ANTIOQUIA) BUSINESS CHRONICAL, AIRPORTS 2012. como Kaltex, Polymer MI alojadas e Outsourcing COUNCIL INTERNATIONAL, Group y ParkDale AGR infraestructura y soporte y 2009. alojada. entrenamiento El mercado de TI Mils. de TI CUNDINAMARCA Cent en el país ha Negocios: crecido más del Trata servicios de Outsourcing, RISARALDA 28% durante los come tercerización de soporte y tres últimos princi negocios entrenamiento merc años. IDC, 2012. de TI, animación impo Soporte y digital y y ho desarrollo de CALDAS Importantes Entrenamiento aplicaciones compañías y Pos de TI: pr móviles multinacionales Soporte: VALLE DEL QUINDÍO como Globant, Indra, l implementación & CAUCA Unisys, IBM y Oracle han soporte de Hardware y escogido a Colombia como Software destino de inversión. Educación y entrenamientowww.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 45 Ventajas Oportunidades competitivas Colombia es el cuarto país con Ensamble mayor ensamble de vehículos en Más de 23.000 técnicos y Latinoamérica, empleando el 2,6% del profesionales graduados personal ocupado dentro de la entre 2001 y 2011. Industria industria manufacturera. ANDI 2012. OBSERVATORIO LABORAL MINEDUCACIÓN, 2012. de autopartes El sector automotor Durante 2011 la y vehículos contribuyó con el 4% del producción de total de la producción ATLÁNTICO industrial del país. ANDI vehículos en Colombia creció Departamentos 2012. 21,8%. ACOLFA potenciales El país cuenta con un 2012. parque automotor deT Ensambles alrededor de cuatro y autopartes Autopartes CUNDINAMARCA millones de unidades RISARALDA de vehículos, de los Crecimiento de las cuales cerca del 60%la exportaciones de son importados. ACOLFA autopartes del VALLE DEL 2012. 220% en los últimos CAUCAFOLIO, Oportunidades Ventajas ocho años. DANE En 2011, las ventas de vehículos en Colombia 2012. Producción competitivas Existen programas de registraron una cifra record Condiciones edáficas, fisiográficas y superando las 324.000on climáticas adecuadas para el cultivo de El cacao colombiano se caracteriza desarrollo gerencial para la unidades vendidas. ANDI 2012.e cacao. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO por tener mejor sabor y aroma, competitividad e innovación en el sector de autopartes en Colombia cuenta con la presencia de RURAL (MADR), 2010 distinción que sólo tiene el 5% del grano reconocidas ensambladoras como Modernización de cultivos a clones mundial. ACOLFA, SENA Y EAN. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL Renault, General Motors, Mazda, para garantizar cacao de clase mundial y mejorar la producción Sector CACAO (ICCO), 2011 Toyota, Hino y Busscar. actual. Plan Nacional De chocolatería, confitería Desarrollo Cacaotero y sus materias primas Ecuador, Colombia, Perú 2012-2021 y Venezuela producen el MAGDALENA Centros Logísticos Departamentos ATLÁNTICO 70% del cacao fino y de potenciales BOLÍVAR aroma del mundo. FAO, Tratados de libre comercio CESAR 2010 vigentes y en negociación SUCRE NORTE DE Producción con los principales e I+D+i SANTANDER mercados importadores de Potencial de dos ANTIOQUIA cacao del mundo. Producción millones de hectáreas aptas para el desarrollo SANTANDER I+D+i Producción de cultivos de cacao. CALDAS MINISTERIO DE AGRICULTURA, El plan decenal cacaotero y centros logísticos RISARALDA 2003 2012 - 2021 tiene como VALLE objetivo general convertir a DEL BOYACÁ Colombia en un jugador de CAUCA El sector chocolatería y clase mundial en el mercado de META confitería hace parte del CAUCA Programa de cacao fino y de aroma. se plantea C/MARCA incrementar la productividad QUINDÍO Transformación Productiva TOLIMA promedio de 400 kg/ha/año a 1.200 (PTP) del Ministerio de HUILA kg/ha/año y alcanzar productividades en Comercio, Industria y Turismo, que cultivos modernos de 1.800 kg/ha/año. PLAN busca mejorar la competitividad DECENAL CACOTERO 2012 - 2021. sectorial mediante alianzas público-privadas y planes de Política de innovación tecnológica agropecuaria por medio de agendas negocios. Oportunidades Ventajas de investigación e innovación por Producción competitivas cadena productiva, liderada por Corpoica. PLAN NACIONAL Más de 130.000 graduados en Colombia es el cuarto mercado DE DESARROLLO carreras relacionadas con la de cosméticos y artículos de 2010-2014 industria entre 2001 y 2011. aseo en Latinoamérica. OBSERVATORIO LABORAL, 2012 Más de 300 empresas Sector EUROMONITOR INTERNATIONAL , 2012. de empaques para cosméticos cosméticos. BPR BENCHMARK, 2012. y artículos de aseo La actividad productiva en el sector ha tenido Centros Logísticos En los últimos once Departamentos un crecimiento promedio anual años las potenciales de 9,9% desde ANTIOQUIA exportaciones de I+D+i 2000. ANDI cosméticos y CÁMARA artículos de aseo Producción, I+D+i y COSMÉTICA Y DE Ventajas crecieron a una centros logísticos C/MARCA. ASEO – 2012 Oportunidades competitivas tasa compuesta Producción anual del 20%. Centros En el mundo, Colombia se Andi. CÁMARA CALDAS Se espera un 137 especies de frutas y logísticos hortalizas tanto nativas como ubica en el puesto 22 en el INDUSTRIA COSMÉTICA Y crecimiento RISARALDA traídas de otras regiones. Ministerio mundo en la producción DE ASEO, 2012 compuesto de Agricultura, 2010 hortofrutícola, es número 17 en la QUINDÍO anual de las Crecimiento del 10,3% entre Sector producción de frutales en el mundo y 56 en hortalizas. I+D+i ventas del sector de 8,9% para el 2004 y 2011 de la producción en Colombia. hortofrutícola FAO,2010 Según Earth trends, periodo 2012-2014. Colombia es el EUROMONITOR MINISTERIO DE NORTE DE Potencial de 7,5 segundo país más VALLE DEL AGRICULTURA, 2010 SANTANDER CAUCA INTERNATIONAL, 2012. Departamentos millones de hectáreas diverso en número de SANTANDER aptas para el potenciales ATLÁNTICO desarrollo plantas. Centros Logísticos BOLÍVAR Importantes hortofrutícola. Red de Centros de I&D como el Tratados de libre Producción CÓRDOBA multinacionales del sector han MINISTERIO DE Centro de Secuenciación Genómica y establecido operaciones en comercio con los ANTIOQUIA IA Centro de Bioinformática y principales 10 I+D+i y centros AGRICULTURA, 2010 Colombia: Kimberly- Clark, logísticos CASANARE Biología Computacional. Belcorp, Henkel, Procter & mercados Es el tercer país BOYACÁ COLCIENCIAS, 2012. Gamble, Avon y importadores de frutas latinoamericano con Producción y hortalizas del mundo. y centros mayor número de Unilever. Posición logística logísticos META hectáreas cultivadas privilegiada con acceso a VALLE DEL L con frutales y es el los océanos Pacifico y CAUCA quinto productor de la Atlántico. CAUCA C/MARCA región. FAO, 2010. I+D+i Colombia tiene mejor calidad Red de centros de I+D+i como hortofrutícola gracias a su color, soporte a la industria como el sabor, aroma y al mayor Centro Internacional de contenido de sólidos solubles Agricultura Tropical y grados Brix en su (CIAT) producción. MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2010. L iberta y O rd e n www.proexport.com.co C 0 M 16 Y 100 K 0 C 100 M 68 Y 0 K 12 C 0 M 100 Y 81 K 4
    • 46 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES Ventajas competitivas Oportunidades La participación del sector DE INVERSIÓN siderúrgico y metalmecánico representa el 12% de la Producción Planos industria colombiana y Más de 111.000 Sector genera aproximadamente el técnicos y profesionales metalmecánico 15% del empleo de graduados entre la industria 2001 y 2011. manufacturera. ATLÁNTICO ANDI 2012. OBSERVATORIO LABORAL Departamentos En 2011 la MINEDUCACIÓN, potenciales BOLÍVAR MAGDALENA producción de 2012. acero en Productos planos Colombia creció Más de 680 un 11% alcanzando empresas los 1,7 millones de dedicadas al sector a lo largo toneladas. Ventajas de la cadena. ANDI, 2012. Oportunidades competitivas BPR BENCHMARK, En 2011, el Producción Dinamismo de la 2012. consumo aparente construcción en Colombia con en Colombia fue de Más de 11.000 técnicos y profesionales un crecimiento de más del 100% 3,2 millones de graduados por año en carreras de en el PIB en los últimos 9 años. DANE. toneladas, lo cual ingeniería afines al sector. OBSERVATORIO representa una LABORAL 2011 En 2011, el PIB en obras civiles se oportunidad para el sector. Las ventas totales de insumos incrementó un 6,7% y en ANDI, 2012. para la construcción totalizaron Sector edificaciones el 5,3%. DANE. Importantes multinacionales US$ 341 millones en 2011, 10% materiales de Desarrollo del mercado del sector han establecido operaciones en el país más de lo registrado en 2010. MINISTERIO DE COMERCIO, construcción local y regional con un crecimiento compuesto como: Gerdau, INDUSTRIA Y TURISMO Y DANE Departamentos de las exportaciones Sigmasteel y del 16% y un aumento Techint. Centros logísticos potenciales ATLÁNTICO del 30% en la inversión Acceso a los océanos extranjera. DANE Y Producción Atlántico y Pacífico y BANCO DE LA REPÚBLICA. cercanía al canal de BOLÍVAR En 2011, las ventas de Panamá. Proexport, 2011. Producción y centros viviendas se Más de 3.700 frecuencias VALLE logísticos DEL CAUCA incrementaron un 18%. marítimas y CAMACOL. aproximadamente 1.000 frecuencias aéreas Profundización del disponibles para el proceso de transporte de carga. CUNDINAMARCA urbanización, Ventajas PROEXPORT, 2011. crecimiento sostenido del número de hogares y un Oportunidades competitivas I+D+i aumento del ingreso per 20 años de protección intelectual a cápita evidenciando una brecha Producción entre la producción de vivienda y la El maíz es el cultivo más los titulares de patentes. Más de 6.000 graduados en difundido en Colombia formación de hogares. carreras relacionadas con Oportunidades en nano-materiales, la industria. OBSERVATORIO Sector dada su especial adaptación a las materiales ecológicos e inteligentes. Importantes multinacionales del LABORAL MINEDUCACIÓN, 2011. cereales principales sector han establecido operaciones en el país, condiciones agro como Prebuild, Lafarge, El potencial agrícola climáticas y corresponde al 12.7% CÓRDOBA Holcim y Saint socioeconómicas Gobain. (14.5 millones hectáreas) del Departamentos CESAR del territorio. FENALCE, 2012. territorio Nacional. potenciales MADR, 2010. SANTANDER Tiene un Producción consumo interno Centros Logísticos y centros VICHADA importante: logísticos 4.053.223 Tratados de libre comercio con los toneladas, el Producción TOLIMA principales y centros 85% son importadores netos logísticos y importaciones. del mundo I+D+i MADR, 2010. VALLE El Gobierno I+D+i DEL CAUCA Oportunidades Investigación y desarrollo META Nacional tiene como objetivo Ventajas HUILA en programas de invertir en Servicios en upstream competitivas formalización y asociatividad infraestructura para el por parte del Fondo Parafiscal, (exploración y producción) Colombia es uno de los países sector entre el 3% y el 4 % del productores de petróleo con mayor Fenalce, Corpoica y CIAT. FENALCE, PIB. PLANEACIÓN NACIONAL DE Se estima que Colombia cuente con un 2011. crecimiento en el mundo (87%) de potencial en reservas de petróleo Implementación del sistema DESARROLLO, 2010. superiores a los 47 billones de Sector 2004 a 2011 alcanzando la cifra de siembra directa y barriles. ECOPETROL 2012. bienes y servicios de 985.000 BPD). BP STATICAL REVIEW OF WORLD manejo de suelos en leguminosas. Se estima que para el 2014 petroleros ENERGY, JUNIO 2011, UPME. FENALCE, hayan más de 570 pozos de 2012. En 2011, el sector c exploración y más de 204 ATLÁNTICO contratos E&P. Departamentos petrolero en ci potenciales BOLÍVAR Colombia recibió una inversión total de Cen Servicios en US$ 6.249 millones. midstream-downstream Servicios en upstream CASANARE (exploración y Tra (transporte, producción) y ARAUCA Colombia se com almacenamiento y servicios en SANTANDER convirtió en el cuarto prin refinación) midstream - productor de imp downstream petróleo más grande mad Colombia cuenta con (transporte y de Latinoamérica FED aproximadamente 8000 almacenamiento) superando a km de oleoductos y busca Argentina, Ecuador y duplicar la capacidad META Perú. I+D instalada. Im Existen proyectos de Colombia cuenta con la ampliación de la refinería de presencia de los jugadores Cartagena a 160 kbd y la PUTUMAYO más grandes del sector de modernización de la refinería de B&S Petroleros en el mundo como Barrancabermeja con una capacidad de Schlumberger, Halliburton y 250 kbd. Weatherford.www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 47 Ventajas competitivas Sector Colombia es el cuarto país de América fondos de Latina con mejor clima de negocios y marco regulatorio atractivo para desarrollar la industria capital de Fondos de Capital Privado. LAVCA 2012. privado El crecimiento del sector de Fondos de Capital Privado ha sido del 27% en los últimos años. ASOFONDOS 2011. Se han invertido en el sector alrededor de US$ 3 billones en los últimos tres años. A cierre de 2012, se espera que la industria de Fondos de Capital Privado cuente con 16 compañías extranjeras instaladas en Colombia. Colombia cuenta con 22 fondos de capital privado y un venture capital. Oportunidades Infraestructura La ANI se encuentra estructurando la concesión vial y portuaria más grande de toda la historia de Colombia; para la cual tanto el formato APP, como la inversión de fondos de capital locales y extranjeros tendrán gran relevancia. Ventajas Hidrocarburos Oportunidades competitivas (bienes y servicios) Un número representativo de jugadores de talla mundial se encuentran Las llegadas de viajeros contemplando la entrada al país para su inversión directa o a través de fondos Infraestructura hotelera internacionales a Colombia de capital en tratamiento de aguas para el sector de bienes y servicios petroleros. Con la entrada en vigencia de los crecieron de 600 mil en el año 2000 a más de 1,8 millones en el 2011. Energía diferentes acuerdos de libre comercio se La posibilidad de alianzas de compañías energéticas multinacionales instaladas en espera un aumento en los viajeros de Colombia se muestra como una realidad para que estas mismas se expandan en la Colombia tiene casi 800 negocios y un aumento en la demanda de hoteles. Sector frecuencias aéreas región de Latinoamérica bajo la figura de apalancamiento de fondos de capitalo infraestructura internacionales que conectan más de 20 privado.o La tarifa promedio diaria en Colombia creció 5% a US$ hotelera destinos alrededor del Microfinanzasión Es un sector que cada vez cobra más fuerza, no solo a través de sus 114 en 2011. Euromonitor ATLÁNTICO mundo. inversiones, sino de su impacto social y se prevé que continúe la entrada Internacional, 2012. Departamentos de fondos internacionales principalmente provenientes de Benelux y BOLÍVAR MAGDALENA Existen beneficiosICA. potenciales Suiza. CÓRDOBA tributarios comode Infraestructura turística LA GUAJIRA exención del Servicios de la salud, infraestructura Colombia se está hotelera e ANTIOQUIA SANTANDER impuesto a la renta restaurantes y hoteles:8%. infraestructura por un período de 30 consolidando como un CASANARE Estos sectores se han fortalecido en los últimos 3 turística CHOCÓ años en importante destino dentro años incentivando el crecimiento y VICHADA del circuito de cruceros infraestructura desarrollo de diversas empresas en del Caribe con sus tres Infraestructura VALLE hotelera, exención del el país. puertos en Cartagena, hotelera impuesto a la renta Santa Marta y San Andrés. por un periodo de 20 RISARALDA META años en infraestructura Colombia subió 18 puestos CUNDINAMARCA turística y descuentos QUINDÍO en ranking de eventos tributarios para el internacionales del ICCA entre CALDAS fomento de empleo. 2000 y 2011. AMAZONAS Importantes cadenas hoteleras internacionales han llegado al país como Accor, Hilton, IHG , Wyndham, Meliá y Starwood. Ventajas Oportunidades competitivas Producción Potencial de 7,4 millones de Etanol: Colombia tiene la hectáreas aptas para el desarrollo de mayor tasa de rendimiento de producción de caña Sector agro-carburantes. de azúcar en el mundo. biocombustibles Ministerio de Agricultura, 2011. FAO, 2010. Biodiesel: es el quinto MAGDALENA Incrementar el productor mundial de área cultivada palma de aceite y Departamentos BOLÍVAR con palma y caña primero en potenciales SUCRE NORTE DE a más de 3 SANTANDER Latinoamérica. FAO, millones de 2010. Producción hectáreas en los SANTANDER próximos 10 Centros Logísticos años. Plan Nacional Oportunidades Ventajas Tratados de libre Producción, centros CASANARE de desarrollo, 2010. comercio con Producción competitivas importantes logísticos y Séptimo país en el mundo y I+D+i mercados META tercero en Más de 6.000 graduados en carreras importadores de relacionadas con la industria. Latinoamérica con Colombia tiene 17 millones de biocombustibles. mayor área OBSERVATORIO LABORAL hectáreas aptas para MINEDUCACIÓN, 2011. Sector reforestación en varios I+D+i cultivada con caña de azúcar. FAO, 2010. Alta producción de biomasa forestal pisos altitudinales. El uso actual es del 2% en Red de centros de I+D+i como Cuenta con política de con rendimientos más altos y soporte a la industria como el Centro 350.000 hectáreas. mezclas que promueven el ciclos biológicos más cortos. MAGDALENA de Investigación e Innovación ATLÁNTICO CONIF, 2008. consumo de Tecnológica en Palma de Aceite Departamentos (Cenipalma) y Caña de biocombustibles. Ministerio Centros Logísticos Diversidad de más de potenciales SUCRE CESAR 10 especies forestales Azúcar (Cenicaña). de Agricultura, 2011. Tratados de libre CÓRDOBA de alto valor comercio con los Producción BOLÍVAR y centros agregado. MINISTERIO principales mercados CASANARE DE AGRICULTURA Y importadores de logísticos ANTIOQUIA VICHADA DESARROLLO RURAL, madera del mundo. (MADR) 2010. VALLE FEDEMADERAS, 2011. DEL CAUCA Para 2014, la meta del I+D+i sector es tener 600.000 hectáreas de Importante desarrollo plantaciones forestales biotecnológico y genético comerciales META que ha permitido consolidar establecidas y 1.5 CAUCA una base de producción de millones de hectáreas al germoplasma forestal de alta año 2025. PLANEACIÓN calidad. CONIF y MADR, 2010. NACIONAL DE DESARROLLO, 2010. Identificación de más de 10 especies aptas con alto potencial de incrementar sus rendimientos con trabajos de biotecnología y mejoramiento genético. L iberta y O rd e n CONIF y MADR, 2010. www.proexport.com.co C 0 M 16 Y 100 K 0 C 100 M 68 Y 0 K 12 C 0 M 100 Y 81 K 4
    • 48 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES TURISMOVACACIONAL LATINOAMÉRICA De acuerdo con un estudio sobre turismo internacional, Bogotá figu- ra en el listado de las diez ciudades que tendrán un importante flujo de viajeros en Latinoamérica. Según el segundo Índice Anual de Destinos Turísticos Mundiales de Master- Card, se estima que 16,6 millones de viajeros extranjeros visitaron en 2012 los principales destinos de La- tinoamérica y El Caribe, sin duda, una oportunidad para incentivar los paquetes promocionales hacia Colombia en turismo vacacional. INFRAESTRUCTURA HOTELERA REGIÓN CARIBE Cada vez más, la región Caribe colombiana se consolida como un reconocido destino turístico, espe- cialmente, en los segmentos de Sol y playa, Naturaleza, Cultura e his- toria. Importantes cadenas hotele- ras han llegado al país para cubrir la demanda de infraestructura de la región. Atraída por el potencial que ofrece Cartagena, la española Onagrup Hotels & Resorts constru- ye un condohotel (condominio + hotel, proyecto de uso mixto) para el segmento Sol y playa. Se espe- ra que entre 2012 y 2014, se abran diez nuevos hoteles internaciona- les y se sumen 2.486 habitacionesNÁUTICO a la oferta hotelera que hoy tienen Cartagena de Indias cuenta con una infraestructura hotelera variada que incluye lujosos hoteles, ciudades como Cartagena, Santa modernos hospedajes, posadas turísticas y exquisitos hoteles boutique con el encanto del siglo XVI. Marta y Barranquilla.CRUCEROSLATINOAMÉRICA El Seatrade es uno de los encuen-tros anuales más importantes de laindustria de cruceros en el mundo.Una de las conclusiones del even-to en su edición 2012 fue mostrara Latinoamérica como una regiónde enormes oportunidades para2013 y 2014. Según calcularon losexpertos, las mayores expectativasde crecimiento se verían reflejadasen 2013. Por esta razón son variaslas compañías de cruceros alrede-dor del mundo que ya modificansus rutas e incluyen nuevos des-tinos para diversificar su oferta.Esto representa una oportunidadpara que Colombia sea consideradadentro de la oferta mundial de estesegmento. Un caso para destacar esel Queen Elizabeth, de la compañíaCunard, crucero de lujo que volvióa Colombia en 2012 y realizó su re-calada en la ciudad de Cartagena deIndias.www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 49AEROLÍNEAS CHILE Gracias al crecimiento y solidez de la economía chilena, Euromonitor International pronostica una tasa2012 29 de crecimiento compuesto anual (CAGR), por sus siglas en inglés, del 7,5% en las salidas de chilenos al mundo para el periodo 2012-2015. SEGÚN DATOS DE AÑO EN QUE LLEGÓ EL PRIMER FRECUENCIAS DIRECTAS Aprovechando este auge, la empre- sa chilena LAN enfoca su estrategia LA ASOCIACIÓN CHÁRTER CON VUELO DIRECTO SEMANALES CONECTAN A en el aumento de la ocupación de DESDE SAN JUAN DE PUERTO CARTAGENA CON ESTADOS los vuelos hacia los principales des- INTERNACIONAL DE RICO HACIA CARTAGENA. UNIDOS Y CON PANAMÁ. tinos en la región, a través de una reducción de las tarifas entre 7% y TRANSPORTE AÉREO 42%. Esta situación representa una (IATA) LOS CHILENOSPUERTO RICO CARTAGENA oportunidad para que más viajeros puedan conocer la oferta turística ESTÁN EN LA LISTA DE De acuerdo con las llegadas de Cartagena fue la sede del encuen- colombiana.extranjeros registradas por Migra- tro del Routes Américas en 2013, el Según la Asociación Internacio- nal de Transporte Aéreo (IATA), LOS QUE MÁS VIAJANción Colombia (antiguo DAS), los evento comercial más importanteviajeros procedentes del Caribe del sector aeronáutico. El escena- el tráfico de pasajeros crecerá en Colombia 8,2% con estas cifras, el EN SURAMÉRICA.han aumentado su flujo hacia Co- rio, que congregó a los actores máslombia en un 5,8%. Uno de los paí- representativos del sector en el con- país se posiciona como uno de losses con mayor crecimiento en 2011 tinente, sirvió para definir el futuro polos de desarrollo mundial de estafue Puerto Rico con 10,6%. Ante la del desarrollo aeroportuario de la industria.necesidad de una conexión directa región. Para Colombia este eventoentre la isla y Colombia, se abrió representa la oportunidad de mos-la ruta San Juan de Puerto Rico - trar los avances en términos de co-Cartagena operada por Good Qua-lity Tours, el mayorista de turismomás grande del Sur de Puerto Rico.El chárter, con capacidad para 159 nectividad y, en ese sentido, ampliar la demanda turística para el país. La organización del evento estuvo a cargo del Aeropuerto Internacio- US$1.204 Es EL GAsTO EN PROMEDIO DEpersonas, constituye una excelente nal Rafael Núñez, con el apoyo de laoportunidad para los empresarios Corporación Turística de Cartagena uN VIAJERO EsTADOuNIDENsEcolombianos que ofrecen en Puer-to Rico paquetes multidestino que y Proexport Colombia. EN EL EXTERIOR, sIN SOL Y PLAYA, INCLuIR LOs TIQuETEsincluyan Cartagena y conexiones alresto del país. INTERNACIONALEs. HISTORIA, CULTURA, GASTRONOMÍA Y COMPRAS SON ESTADOS UNIDOS ALGUNOS PRODUCTOS Con 60,3 millones de salidas al ex- QUE MÁS INTERÉS terior en 2011, Estados Unidos es el DESDE 2009, PROEXPORT HA APOYADO MÁS segundo mayor emisor de turismo en DESPIERTAN EN EL el mundo. Un vuelo diario sin escalas DE 30 NUEVAS RUTAS Y FRECUENCIAS AÉREAS, entre Fort Lauderdale-Hollywood TURISTA DE ESTADOS International y el Aeropuerto Inter- A TRAVÉS DE PLANES DE PROMOCIÓN, QUE nacional El Dorado de Bogotá será la UNIDOS. oportunidad para que más viajeros HAN PERMITIDO AUMENTAR EL NÚMERO DE estadounidenses lleguen a Colombia. VIAJEROS INTERNACIONALES EN COLOMBIA.Las playas de San Andrés y Santa Marta fueron incluidas por Trip Advisor en la selección de las mejores playas para visitar en el mundo. www.proexport.com.co
    • 50 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES TURISMO La denoMinada GeneRaciÓn Y (con edades QUe oscilan enTRe 20 y 30 años de edad) son viaJeRos aFicionados a la TecnoloGÍa QUe esTán ModiFicando las esTRaTeGias de venTa de la indUsTRia hoTeleRa. GRandes cadenas coMo HilTon, MaRRioT, STaRWood e InTeRconTinenTal oFRecen, en la acTUalidad, coneXiones Wi–Fi de alTa velocidad.SOL Y PLAYA Trip Advisor, el sitio en internetcon mejor reputación en la indus- ESPAÑAtria turística mundial, reveló la lista En 2012 salió al mercado LaCuar-de lugares con las playas más reco- taIsla, el turoperador especializadomendadas para 2012. San Andrés y en ofrecer viajes del Grupo Barceló.Santa Marta, y en especial el Par- Sus catálogos incluyen destinos enque Nacional Tayrona y Playa Blan- América del Sur y su distribución seca, son los destinos colombianos realizó en 10.500 agencias de viajes.seleccionados por millones de lec- La venta de sus planes se realizarátores de la página en el último año. a través de la red del grupo Viajes Según cifras del Ministerio de Barceló, así como en agencias deComercio, Industria y Turismo, y viajes, entre ellas Nautalia, pro-Migración Colombia. piedad de Pullmantur, con la que En 2012 llegaron 23.069 viajeros existe un acuerdo para Colombia.a Santa Marta, 9,6% más que el año Según la comunidad experta, el in-anterior. La mayoría de las visitas ternet móvil será responsable de lafueron en los meses de enero, agos- “explosión” del comercio electró-to y diciembre. nico que beneficiará a la industria San Andrés, Providencia y Santa turística. En cinco años, 5.000 mi-Catalina fue el quinto departamen- llones de personas tendrán accesoto más visitado por los viajeros in- a internet y 3.000 millones de ellosternacionales en 2012. Con 52.428 lo podrán hacer a través de su ce-llegadas, la mayoría de turistas vi- lular. Esto representa una opor-nieron de Argentina, Chile y Perú. tunidad para los empresarios de turismo colombiano que puedan ofrecer páginas web con compati- bilidad para leer en los dispositivos móviles y promocionen paquetesBOLIVIA turísticos que incluyen a Colombia en España. Según cifras del Ministerio de Co-mercio, Industria y Turismo y datos 17,6%de Migración Colombia, 7.225 viaje-ros procedentes de Bolivia llegarona Colombia en 2011, es decir un 3,4%más que en 2010. La Feria Interna-cional de Turismo (FIT), realizada en FUE EL CRECIMIENTO DEBolivia, fue la puerta de entrada para VIAJEROS ASIÁTICOS Ala promoción de los productos de sol COLOMBIA EN 2012, SEGUIDOy playa que ofrece el país. Entre losdestinos promocionados, se destacan POR SURAMÉRICA CONCartagena, San Andrés y Providen- 10,9% Y EL CARIBE CON 8,2%.cia, Santa Marta y el Parque Nacio-nal Tayrona. Vale la pena resaltar laconectividad directa que existe entreLa Paz y Colombia y el interés de losbolivianos por productos como histo- CHILEria, cultura, sol y playa y cruceros. Chile es uno de los países con ma- En 2012, los viajeros de Bolivia, yor perspectiva de crecimiento deChile, Paraguay y Argentina regis- viajeros interesados en turismo va-traron el mayor crecimiento en el cacional. El negocio de vender ex-número de llegadas a Colombia. Con periencias turísticas vacacionales en10.476 llegadas en 2012, Bolivia fue el una caja para regalar en ocasionesséptimo país en Suramérica que más especiales (un concepto que nacióemitió turistas a Colombia al regis- hace ocho años en Europa) tuvo unatrar un incremento de 45% con res- excelente acogida con más de 3.000pecto a 2011. Cartagena de Indias es puerto de embarque de navieras como Royal Caribbean y Pullmantur. cajas vendidas en 2011. La empresa chilena RegalBox planea ofrecer sus servicios a Colombia para promover, en el país, planes para disfrutar de de- portes extremos, estadía en hoteles y CANADÁ paquetes familiares aprovechando la diversa oferta turística colombiana. Los canadienses se ubican entre los Para el período 2011-2015, se proyecta año anterior), Canadá se presenta En 2011, Chile fue el noveno mer-turistas con mayor interés de viajar una tasa de crecimiento compuesta como una interesante oportunidad cado emisor de turismo hacia Co-al extranjero. Son personas abiertas a anual de 3% en salidas de canadienses para la atracción de turismo vaca- lombia con una participación deltodo tipo de destino y están dispues- al exterior. cional en el segmento de sol y playa. 35,9% sobre el total de llegadas detos a construir un viaje en torno a una Gracias al comportamiento de los Además, Colombia es el segundo país viajeros al país. El principal desti-buena oferta. Solo en diciembre de viajeros canadienses y debido al au- de Latinoamérica con más frecuen- no que reportaron los chilenos fue2011, la salida de canadienses al exte- mento registrado en el primer semes- cias a Canadá después de Chile con Bogotá con 48,6% de los viajeros,rior alcanzó los 5,1 millones, el núme- tre de 2012, alrededor del 23% (cifra cinco frecuencias semanales directas seguido por Cartagena con 21,6% yro más alto que se registra desde 1994. comparada con el mismo periodo del operado por la aerolínea Air Canadá. San Andrés con 12,9%.www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 51 El avistamiento de ballenas en el Chocó hace parte de la oferta del producto Naturaleza que Proexport promueve en diversos mercados, entre ellos el europeo.NATURALEZA* REUNIONESALEMANIA LATINOAMÉRICA Durante ITB Berlín 2012, la fe-ria líder de la industria turísticamundial, Colombia hizo parte de lombia ofrece oportunidades para la práctica de deportes de aventura, avistamiento de aves, migraciones EVENTOS 2012 fue un buen año para la in- dustria de viajes de negocios, esa es la conclusión a la que llega un es-una publicación que destacó el top en el Pacífico, ecoturismo y turis- encuentros deportivos en tudio que indica que el 47% de los10 de países más visitados por los mo náutico. Alemania se convirtió ejecutivos latinoamericanos viajaráalemanes en 2011. Con el 39% de en el segundo país europeo con Brasil, como el Mundial más que en 2011.preferencia por parte los viajeros más emisión de viajeros hacia Co- Colombia se ha convertido enalemanes, Colombia es el destino lombia en 2011, según el Ministerio de FÚtbol en 2014 Y un importante receptor de even-que más crecimiento ha tenido en de Comercio, Industria y Turismo tos internacionales, como la Cum-este aspecto. y cifras de Migración Colombia, las los Juegos OlÍmpicos bre de las Américas en 2012 o el Según la publicación, mientras llegadas de visitantes de ese país tu-que la llegada de viajeros alemanes vieron un incremento del 39,3 fren- en 2016, podrÍan Foro Económico Mundial en 2010. Este tipo de escenarios pueden serhacia Suramérica creció debido a te a 2010 con 41.166 pasajeros regis-la alianza creada por Lufthansa y trados. Una clara oportunidad para impulsar la industria aprovechados para que una mayor cantidad de viajeros de negocios re-Avianca y la instauración de vuelos diversificar los paquetes turísticosdirectos, se ha detectado que uno que ofrece Colombia, en especial, turÍstica colombiana. conozcan al país como sede de sus reuniones, congresos, convencio-de los productos turísticos más soli- en el segmento de naturaleza.citados por el mercado alemán es el *PROGRAMA DE Es una oportunidad para nes o viajes de incentivos. De acuerdo con el ranking de In- TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVAde Naturaleza. En este sentido, Co- desarrollar planes de ternational Congress and Conven- tion Association (ICCA), la entidad promoción de productos más importante del sector de turis- mo de reuniones, Colombia es el multidestino. cuarto mayor receptor de eventos en América Latina.GOLF La oferta Que BogotÁ, Cartagena Y el PaisaJe Cultural Cafetero tienen en golf Ha sido resaltada por medios de comunicación internacionales. Operadores turÍsticos de Europa Y CentroamÉrica Han reconocido Colombia ha sido sede de eventos de talla mundial como el World Economic Forum que se llevó a las ventaJas del paÍs en este deporte. cabo en Cartagena de Indias en 2010. www.proexport.com.co
    • 52 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES lOGROS pROEXpORT 2012LA PROMOCIÓN LA TAREA DE PROMOCIÓN QUE TRIp ADVISOR, INflUYENTE PÁGINA WEB DE TURISMO, RECOMENDÓ a SUS lECTORES VISITaR DEl TURISMO PROEXPORT PUSO laS plaYaS DE SaNTa MaRTa Y SaN ANDRÉS. HaCIa EN MARCHA EN 2012, PARA PROMOCIONAR La REVISTa TRaVEl ONE COlOMBIa Al PAÍS COMO UN DESTINO ATRACTIVO CalIFICÓ al paíS COMO “El DESTINO DE MAYOR llEGÓ a PARA lOS VIAJEROS INTERNACIONAlES, CRECIMIENTO DE TURISTAS AlEMANES. PERMITIÓ DUPlICAR El NÚMERO DE PAÍSES EN lOS QUE SE HACE PRESENCIA. MIENTRAS QUE EN 2010, lOS PRODUCTOS TURÍSTICOS NACIONAlES SE PROMOVIERON EN 16 paÍSES PAÍSES, EN 2012, lA PROMOCIÓN llEGÓ A 31. CON El apOYO DE PROEXpORT, laS REGIONES COlOMBIaNaS SERÁN ANfITRIONAS DE 98 EVENTOS EN 2013, 2014 Y 2015. VISITaNTES DE 17 PAÍSES COMO CaNaDÁ, ESTaDOS UNIDOS, MÉXICO, PUERTO RICO, REpÚBlICa DOMINICaNa, COSTa RICa, VENEZUEla, ECUaDOR, PERÚ, CHIlE, BRaSIl, REINO UNIDO, FRaNCIa, ESpaÑa Y AlEMaNIa llEGaRÁN al paíS paRa aSISTIR a CONGRESOS Y CONVENCIONES. 55.000 AZUKa 2, UNO DE lOS CRUCEROS MÁS IMpORTaNTES DE JapÓN, aRRIBÓ pOR pRIMERa VEZ a pUERTO COlOMBIaNO EN 2012. SU VISITa SE REpETIRÁ EN la TEMpORaDa 2013. pERSONaS CONOCIERON HOlaNDa, POlONIa, COREa DEl SUR, NUEVa ZElaNDa Y EN LONDRES Y MADRID AUSTRalIa SE SUMaRON EN 2012 a la lISTa DE paíSES a lOS la OFERTa TURíSTICa QUE llEGaRON laS aCTIVIDaDES lIDERaDaS pOR PROEXpORT. COlOMBIaNa, pROTaGONISTa DURaNTE UN MES EN laS TIENDaS NaTIONal EN 2013, COlOMBIa SERÁ aNFITRIÓN DEl CRUISE CONFERENCE & TRaDE GEOGRapHIC UBICaDaS SHOW DE la FCCA, El pRINCIpal ENCUENTRO DE la INDUSTRIa DE CRUCEROS. EN ESaS CIUDaDES.www.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 53Actividades de SUBSECTOR FERIAS INTERNACIONALES* NOMBRE DEL EVENTO PAÍS REALIZACIÓNProexport para 2013 Acuícola y pesquero Agroindustria AGROINDUSTRIA International Boston Seafood Show Foodex Japan 2012 Estados Unidos JapónSeminarios de oportunidades, información de valor agregado, Acuícola y pesquero European Sea Food Exposition 2012 Bélgica Agroindustria Sial Toronto Canada Canadámacrorruedas, ferias internacionales, misiones exploratorias y misiones Agroindustria Seoul Food & Hotel 2012 Corea del surde vendedores y compradores hacen parte de la agenda de Proexport Pecuario Feria Uberaba Brasil Brasilpara que los empresarios saquen provecho de Agroindustria las oportunidades. Expoalimentaria Perú Perú Agroindustria, pecuario y acuícola World Food Moscú 2012 Rusia Los servicios que Proexport ofrece Flores can nuevos contactos y promocionen su Flowers Expo 2012 Rusiaestán dirigidos a los empresarios que co- Agroindustria oferta. Este servicio está especialmente Fine Food India 2012 Indiamienzan su proceso de internacionaliza- dirigido aAgrícola las empresas que, con la orien- PMA - Fresh Summit California USA Estados Unidosción o que ya tienen experiencia exporta- tación deFlores Proexport, han identificado el Ifex 2012 Japóndora y desean llegar a nuevos mercados y potencial que tiene su producto o servi-ampliar sus conocimientos en comercio Flores WF & FSA 2012 (Wholesale Florist & Florist Supplier Association) Estados Unidos cio en determinado mercado.exterior. Para 2013, la entidad tiene pre- Flores Durante este año, la entidad conti- Ferias Holanda Floraholland - IFTF – Hortifair Holandavistas numerosas actividades para pro- Agroindustria de espacios que nuará con la generación Anuga 2013 (evento bianual) Alemaniamover los productos y servicios naciona- permitanAgroindustria de negocios entre encuentros Food and Beverage Miami Estados Unidosles, así como el turismo hacia Colombia. Agroindustria empresarios colombianos y potenciales FHC - Food Hotel & Catering China Los seminarios de divulgación de compradores extranjeros. En este sen- Agroindustria Café Show 2012 Corea del suroportunidades ofrecen información y las tido, las macrorruedas de negocios sonherramientas necesarias para conocer espacios que permiten en un día y en unlos mercados a los que se quiere llegar, MANUFACTURAS mismo lugar tener un número importan-sus normas de importación, las tenden- Envases y empaques interesados te de citas con compradores Sial Canadá Canadácias de los consumidores, así como las InstrumentosColombia. en hacer negocios en y aparatos 2014 IEEE Pes Transmission and Estados Unidosoportunidades que Proexport tiene iden- Artículos de dotación Varios de estos encuentros en 2013 se Ihhs Estados Unidostificados en ellos, especialmente con los Autopartes organizarán en conjunto con otros paí- Rueda de negocios autopartes Colombiaque existen acuerdos de libre comercio, y ses, como aquellos que conforman la Co- Muebles y maderas Hd Las Américas Estados Unidosque tendrán difusión presencial y virtual. munidad Artículosde Naciones (CAN) y la Andina de dotación Misión feria Asonahores Republica dominicana Proexport hace presencia en eventos Alianza del Pacífico. Todo ello busca am-internacionales especializados y acom- Autopartes Aapex Show Estados Unidos pliar las oportunidades de negocios en-paña la participación de las empresas Envases y empaques conjunto tre estos mercados y ofrecer en Andinapak Colombiacon potencial para exportar, para que ex- Autopartes a compradores en productos y servicios Anpact Expotransporte Méxicoploren los mercados objetivos, establez- Asia y Europa. PRENDAS DE VESTIR Textiles y confecciones Americas Mart Estados Unidos FERIAS TURISMO Calzado y manufacturas de cuero, bisutería Accesories The Show Calzado y manufacturas de cuero Smota Estados Unidos Estados Unidos SeGmento Nombre del evento Textiles y confecciones País Mode City Francia Francia Textiles y confecciones Swim Show 2013 Estados Unidos Aventura (Buceo) Eudishow Madrid España Textiles y confecciones Intermoda Otoño Invierno México General ITB Alemania Textiles y confecciones Interfiliere Francia Francia Aventura (Buceo) Padi Brasil Textiles y confecciones Tex World Estados Unidos Cruceros Cruise Shipping Miami Estadosconfecciones Textiles y Unidos Who´s Next Francia General FIT Bolivia Bolivia Textiles y confecciones Magic agosto Estados Unidos Aventura (Buceo) Beneath The Sea Estados Unidos Textiles y confecciones Curve New York Estados Unidos General SIT Perú Textiles y confecciones Outdoor Retailer Estados Unidos Reuniones Imex Alemania Textiles y confecciones Surf Expo Estados Unidos General Avavit Textiles y confecciones Venezuela Swim Collective Estados Unidos General FITVEN Textiles y confecciones Venezuela CPM (Collection Premiere Moscow) Rusia Naturaleza Bird Fair Reino Unido Textiles y confecciones Interbike Estados Unidos General Leisure Calzado y manufacturas de cuero Rusia Smota Septiembre Estados Unidos General Travel Mart Ecuador Textiles y confecciones Dominicanamoda República Dominicana General JATA Textiles y confecciones Japón Dallas Market Center Estados Unidos General Expoturismo Panamáconfecciones Textiles y Mode Lingerie Shangai China General Top Resa Francia Educación Promoción enseñanza español en Colombia Asia - Apaei China Reuniones Feria Incentive Works Canadá Reuniones Imex Américas Estados Unidos SERVICIOS General FIT Argentina Argentina Cebit Alemania Alemania General ABAV Música Brasil Congreso Andino De Contact Centers Y BPO Colombia General WTM Música Unido Reino Festival Cine Cannes Francia General World Travel Fair China China Andi Outsourcing Summit Colombia General Gramado Brasil Música Feria internacional de la música en Guadalajara México Avistamiento Aves Bird Fair Argentina Audiovisual Argentina Location Trade Show Estados Unidos Reuniones EIBTM España Audiovisual Bam 2013 Colombia Reuniones Icomex México Ingeniería Fise Colombia Lujo ILTM Francia Educación Promoción enseñanza español Turquía Turismo Fronterizo MTS Sin Fronteras Venezuela en Colombia Nafsa. EAIE. Turquía Audiovisual Tiff (Toronto International Film Festival) CanadaMACRORRUEDAS Contenidos digitales Oracle Open World Casual Connect Estados UnidosSECTOR NOMBRE EVENTO Música PAIS REALIZACIÓN Womex 2013 Reino unido Contenidos digitales Mipcom 2013 FranciaMultisectorial Encuentro Empresarial Andino Contenidos digitales Colombia Futurecom Multisectorial Audiovisual Macrorrueda Triángulo Norte, Costa Rica y Caribe Guatemala American Film Market Estados UnidosMultisectorial Macrorrueda Alianza del Pacífico Colombia 5th World Medical Tourism and Global Healthcare Congress Estados UnidosMultisectorial Macrorrueda Estados Unidos – Canadá Editorial Estados Unidos (Chicago) Feria del Libro de Guadalajara MéxicoMultisectorial Macrorrueda Eje Exporta Educación Colombia Promoción enseñanza español en Colombia Nafsa. Eaie. Brasil BrasilSectorial Macrorrueda Unión Europea IT -BPO España Bpap (International Outsourcing Summit) FilipinasSectorial Macrorrueda Unión Europea Contenidos digitales Alemania Migs ( Montreal international game summit) Sectorial Macrorrueda Unión Europea Contenidos digitales Francia Anigames Expo Multisectorial Macrorrueda Estados Unidos Estados Unidos (Miami) * Consulte el listado completo de las actividades de Proexport en www.proexport.com.co www.proexport.com.co
    • 54 PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES PROEXPORT COLOMBIA promociona las exportaciones de bienes no tradicionales y servicios, el turismo internacional y la inversión extranjera mediante una red de oficinas en Colombia y en el exterior para la identificación, seguimiento y cruce de oportunidades. L ib ertad y O rd e n L ib ertad y O rd e nwww.proexport.com.co
    • PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES 55 Centros de Información de Proexport, el apoyo en su proceso exportador Proexport cuenta con 27 Centros de Información en 23 departamentos del país. En ellos, los empresarios pueden acceder a información y programas de capacitación que les ayudarán a adecuar su oferta para llegar a más y nuevos mercados en el exterior. 1 2 Información: se ofrece información básica y sectorizada sobre requisitos, Capacitación: la capacitación como herramienta fundamental se brinda a procedimientos, vistos buenos y otros trámites de exportación e importa- través del “Programa de Formación Exportadora”, un servicio mediante el ción apoyados en un centro de documentación virtual con herramientas de cual, Proexport Colombia, forma de manera práctica a los empresarios inte- consulta como bases de datos, estadísticas, entre otros. También encontrará resados en iniciar su internacionalización. Está conformado por seminarios información de las oportunidades que Proexport Colombia ha identificado introductorios, especializados y prácticos en temas de comercio exterior, por sector y mercado y apoyo en el manejo de la ruta exportadora. servicios y turismo. Es dictado por asesores y consultores expertos y con amplia trayectoria en procesos de exportación. Nivel introductorio. Brinda las herramientas básicas AcÉrQuese a uno de los 27 Centros de InForMación Que para iniciar procesos de exportación. Está ProeXport tiene disponiBles en 23 ciudades del paÍs para compuesto por seminarios teóricos (estrategias de apoYarlo en su incursión a los Mercados internacionales. internacionalización, inteligencia de mercados, costos de exportación y No. CENTRO DE INFORMACIÓN DIRECCIÓN TELEFONO trámites y documentación), tiene una duración de 16 1 ABURRÁ SUR Calle 48 # 50-16 Piso 4 Itaguí - Antioquia (4) 444-2344 horas, y es de acceso gratuito 2 ARMENIA SEDE UNIVERSIDAD Carrera 14 # 05-29 primer piso (6) 746-2646 con cupo limitado. 3 ARMENIA SEDE CÁMARA Carrera 14 # 23 - 15 piso 3 (6) 741-2300 4 BARRANQUILLA SEDE UNIVERSIDAD Universidad del Norte km. 5 Vía Puerto Colombia 4to piso (5) 350-9784 Nivel especializado. 5 BARRANQUILLA SEDE CÁMARA Vía 40 # 36-135 Antiguo Edificio de la Aduana (5) 330-3749 Brinda las herramientas 6 BOGOTÁ SEDE CENTRO Calle 28 # 13 A - 15 piso 1 (1) 307-8028 que permiten fortalecer y profundizar en temas claves 7 BOGOTÁ SEDE NORTE Calle 74 # 14-14 Torre A Piso 3 (1) 325-7500 del proceso exportador. Está 8 BUCARAMANGA Carrera 19 # 36-20 Piso 2 (7) 652-7000 compuesto por seminarios 9 CALI SEDE UNIVERSIDAD Calle 2A # 24C-95 Barrio San Fernando (2) 554-1584 teórico prácticos, tales como: 10 CALI SEDE CÁMARA Calle 8 # .3.14 piso 6 (2) 8861373 mercadeo internacional, cultura 11 CARTAGENA Centro Comercial Ronda Real 2. Local 151 Sector Santa Lucia (5) 653-5029 de negocios, E-commerce, 12 CÚCUTA Calle 10 # 4-26 Ed. Cámara de Comercio 4 piso Torre A (7) 582-9527 acuerdos comerciales, entre 13 IBAGUÉ calle 10 # 3-76 Mesanine Edificio Cámara de Comercio de Ibagué (8) 2772000 otros. Tiene una duración mínima de 40 horas, costo de 14 MANIZALES Carrera 23 # 26-60 Piso 3 oficina comercio exterior (6) 884-1840 inscripción y cupo limitado. 15 MEDELLÍN Avenida 38 # 51-105 (Diagonal a estación Niquia del Metro) (4) 261-3600 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia / Bello Antioquia Nivel práctico. Afianza los 16 NEIVA Carrera 5 # 10-38 Piso 3 (8) 871-3666 conocimientos en comercio 17 PALMIRA Calle 28 # 30-15 off. 301 (2) 273-4658 exterior especialmente para 18 PASTO Calle 18 # 28-84 Edif. Cámara de Comercio de Pasto 2 piso (2) 731-1445 la pre-selección del mercado 19 PEREIRA Carrera 8 # 23-09 piso 2 (6) 338-6640 objetivo, determinación de costos de exportación 20 POPAYÁN Carrera 7 # 4-36 (2) 824-3625 y manejo de los trámites 21 SAN ANDRÉS Avenida Newball Edifico del SENA, San Andrés islas. (8) 512-3066 y documentos necesarios 22 SANTA MARTA Av. Libertador # 13-94 Cámara de comercio (5) 423-0828 para llevar a cabo el proceso 23 TUNJA Calle 21 # 10-52 piso 1 (8) 742-0099 exportador. Tiene una duración 24 DUITAMA Transversal 19 # 23-141 (8) 760-2596 de 12 horas, es de acceso 25 SOGAMOSO Carrera 11 # 21-112 (8) 770-2954 exclusivo a empresarios 26 VALLEDUPAR Clle 15 # 4-33 Centro. Of. 305 (5) 585-5600 formalizados, tiene costos de inscripción y cupo limitado. 27 VILLAVICENCIO Av. 40 # 24A-71 piso 3 (8) 681-7777 www.proexport.com.co
    • L iberta y O rd e n C 0 M 16 Y 100 K 0 C 100 M 68 Y 0 K 12 C 0 M 100 Y 81 K 4