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Presentación gira alianza pacifico para méxico, manufacturas y prendas, pereira, 02 de octubre 2013
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  • 1. MEXICO - HACIENDO NEGOCIOS CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO Oficina Comercial en México | Pereira, Octubre 2013
  • 2. Agenda 1. Qué es México 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cómo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en México 5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
  • 3. Agenda 1. Qué es México 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cómo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en México 5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
  • 4. Qué es México México es: • 14ª economía del mundo • 4ª economía de América • 2ª economía de América Latina, después de Brasil • 116.2 millones de habitantes • PIB per cápita de US$ 18.760 Fuente: FMI – Economist Intelligence Unitt EIU
  • 5. Qué es México Fuente: World Bank, IMD • NAFTA, OECD, APEC •Puesto 48 en el Doing Business 2012 (subiendo 5 lugares desde 2011) • Puesto 32 en el ranking mundial de competitividad del IMD (subiendo 5 lugares desde 2011)
  • 6. Qué es México • 12 Tratados Comerciales con 44 países • M US$ 370,7 mil millones /año 2012 • 50.1% de M Estados Unidos y el 15,4% de M China • X US$ 370.8 mil millones /año 2012 • 77.8% de X a Estados Unidos y 3% a Canadá Fuente: Trademap, SE
  • 7. Qué es México • Octavo productor mundial de Automóviles • Acceso a Internet 26% de la población • País con mayor consumo de marcas de lujo en América Latina Fuente: Sagarpa, INEGI, Canieti, Revista Expansión
  • 8. Qué es México Fuente: INEGI, Censo poblacional 2010 Indicador Unidad de medida Valor Tasa de crecimiento media anual de la población( (2005- 2010) Por ciento 1.8 Relación hombres - mujeres Número de hombres por cada 100 mujeres 95.0 Densidad de población Habitantes/km 2 57.0 Población urbana Por ciento 77.8 Esperanza de vida (2013) Años 75.0 Tasa bruta de nupcialidad Matrimonios por cada 1 000 habitantes 4.9 Relación divorcios-matrimonios Divorcios por cada 100 matrimonios 16.0 Promedio de ocupantes por vivienda particular habitada Ocupantes 3.9 Viviendas particulares habitadas propias Por ciento 76.0
  • 9. Qué es México México en relación con otros mercados es: Fuente: EIU Ítem MÉXICO EE.UU. CHINA BRASIL CANADÁ COLOMBIA CHILE PIB (miles de millones US$ PPP) 2,144.50 16,277 13,860 2,436 1,497 568,3 340 Población (millones de habitantes) 116,2 316,4 1,336 196,5 35 49,4 17.6 PIB per Cápita (US$ at PPP) 18,450 51,453 9,989 12,397 42,757 11,512 19,365 • 3,8 veces el PIB total de Colombia • 2,4 veces la población de Colombia • 1,6 veces el PIB per cápita de Colombia • 1,7 veces la superficie de Colombia • 7,8 veces las importaciones de Colombia / año
  • 10. Mérida Veracruz Guadalajara México DF Monterrey San Luis Potosí Culiacán Región Norte Región Centro Occidente Región Centro y DF Región Sur Regiones y principales centros de consumo de México 40% 31% 14% 14% 37,246,889 29,008,325 20,108,621 25,972,703 PIB por Regiones 2008 Población por Regiones 2010 Puebla Querétaro Villahermosa León Torreón Tijuana Qué es México Fuente: Inegi – Banco de México
  • 11. Qué es México: de dónde importa En 2012 Colombia fue el proveedor número 30 de México con US$ 835 millones.
  • 12. Agenda 1. Qué es México 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cómo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en México 5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
  • 13. Perfil del mercado mexicano Características generales • Consumidor altamente influenciado por EE.UU. y por las marcas líderes del mercado. Sofisticación • Abierto en lo Macro – 44 Tratados Comerciales. Cerrado en lo Micro • No hay gran interés en importar por empresas medianas. Actitud hacia las importaciones • 20% de los hogares con más ricos, posee el 56% del Ingreso • La clase media – el 60% de los hogares – posee el 39% del Ingreso Estructura del Ingreso • Es un mercado con fuertes jugadores locales y presencia de los líderes mundiales, en casi todas las industrias. Alta competencia Fuente: CEPAL
  • 14. Perfil del mercado mexicano: canales de distribución al detal MASIVO MEDIO ALTO Grandes Superficies Nacionales • Bodega Aurrera • Walmart • Comercial Mexicana • Walmart SC / Sam’s Club • Soriana • Costco • Chedraui • Superama Cadenas departamentales • Tiendas Coppel • Tiendas Elektra • Tiendas FAMSA • Sears •Chapur • La Marina • Cimaco • El Palacio de Hierro • Liverpool Tiendas de Especialidades • Farmacias Guadalajara • Idea Interior • The Home Store • Sanborns • Casa Palacio • Farmacias San Pablo • Farmacias Derma Tiendas de Conveniencia • OXXO * 7 Eleven • Extra * Go Mart • Circle K Supermercados Regionales • Casa LEY • HEB • Grupo Arteli
  • 15. Perfil del mercado mexicano Preferencias del consumidor según sus ingresos Masivo • Alta sensibilidad al precio • Fidelidad a marcas de confianza • Presentaciones de bajo desembolso / usos multifamiliares • Falsificación de marcas • Tradicional – Nacionalista Nuevos hogares profesionales • Aspiracional • Marquillero Altos ingresos • Consumidor de marcas de lujo. • Paga un precio alto por la distinción y el estatus que entrega el bien. • Seguidor de tendencia USA y Europa. • Compra basado en la ocasión y temporada.
  • 16. Agenda 1. Qué es México 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cómo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en México 5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
  • 17. Balanza comercial entre Colombia y México, 2008 – 2013* Cifras en US$ Millones Cómo estamos hoy Fuente: DANE – Cálculos: Proexport * Enero – Junio 2013
  • 18. Principales 20 productos de Exportación de Colombia a México Cómo estamos hoy Fuente: DANE – Cálculos: Proexport GERENCIA - SECTOR FOB US$ 2011 FOB US$ 2012 DIFERENCIA VARIACION Agroindustria 82,578,208 80,957,006 -1,621,202 -2.0% Aceites y grasas 17,903,139 44,526,083 26,622,943 148.7% Azucares y mieles 41,966,042 15,058,086 -26,907,955 -64.1% Derivados del cafe 13,871,244 14,324,954 453,710 3.3% Manufacturas e insumos basicos y derivados 363,413,695 500,880,854 137,467,159 37.8% Articulos del hogar 14,719,121 14,668,241 -50,880 -0.3% Llantas y neumaticos 27,922,757 16,976,668 -10,946,089 -39.2% Productos farmaceuticos 32,323,906 31,802,774 -521,133 -1.6% Aparatos electricos 7,738,066 9,371,743 1,633,677 21.1% Materiales de construcción 8,076,466 9,676,511 1,600,045 19.8% Herramientas 9,728,683 10,008,840 280,157 2.9% Maquinaria industrial 17,240,445 11,350,067 -5,890,379 -34.2% Otros papeles y cartones 7,931,569 9,661,874 1,730,305 21.8% Plastico 26,412,018 24,828,659 -1,583,359 -6.0% Plastico en formas primarias 45,377,806 36,588,317 -8,789,488 -19.4% Cosmeticos y productos de aseo 58,364,495 55,855,973 -2,508,522 -4.3% Productos diversos de las industrias quimicas. 21,991,777 20,810,422 -1,181,355 -5.4% Productos quimicos organicos 12,858,229 13,582,715 724,487 5.6% Vehiculos y otros medios de transporte 2,289,677 165,097,107 162,807,430 7110.5% Prendas de vestir 131,796,816 123,365,535 -8,431,281 -6.4% Confecciones 76,139,786 72,316,944 -3,822,842 -5.0% Textiles 39,243,008 33,735,425 -5,507,583 -14.0% Servicios 16,013,051 13,961,831 -2,051,220 -12.8% Editorial 16,013,051 13,961,831 -2,051,220 -12.8% Total general 704,938,268 835,104,453 130,166,185 18.5%
  • 19. Agenda 1. Qué es México 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cómo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en México 5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
  • 20. Sectores de oportunidad Defina su modelo de negocio Algunos ejemplos a continuación…
  • 21. Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Manufacturas Envases, Cosméticos y Químicos • Cosméticos con bases naturales • Cremas y geles para el cuerpo de elementos naturales • Productos de Aseo personal • Envases plásticos • Productos Capilares • Herramientas agrícolas e industriales 7 – 15 USD 4 – 10 USD Tuxla Gutiérrez
  • 22. Materiales de Construcción, Autopartes y Dotación • Materiales de Construcción •Artículos de mesa y cocina para mercado institucional • Manufacturas en plástico para uso en la cocina y hogar • Motopartes para sub ensamble y reposición 2 – 6 USD Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Manufacturas Torreón Villa Hermosa
  • 23. Muebles y Decoración • Muebles de alto diseño en cuero (de firma) • Artículos de decoración en diferentes materiales • Muebles y accesorios para baño 40 – 200 USD Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Manufacturas
  • 24. Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Manufacturas CANAL DE VENTAS MATERIAS PRIMAS – BIENES INTERMEDIO MODO 1 FABRICANTE CONSUMIDOR MODO 2 FABRICANTE IMPORTADOR – DISTRIBUDOR CONSUMIDOR MODO 3 FABRICANTE FILIAL EN MÉXICO DISTRIBUIDOR - CONSUMIDOR CANAL DE VENTAS PRODUCTO FINAL MODO 4 FABRICANTE ALMACENES DE CADENA / AUTOSERVICIO CONSUMIDOR MODO 5 FABRICANTE IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR ALMACENES DE CADENA / AUTOSERVICIO MODO 6 FABRICANTE EMPRESA VENTA DIRECTA CONSUMIDOR USD USD MXN USD MXN USD MXN USD MXN USD MXN
  • 25. Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Manufacturas Competencia directa de Colombia desde América Latina: Brasil Para cada uno de los productos exportados verificar normas de etiquetado. NOM Ferias importantes:
  • 26. En el sector de bienes intermedios, tenga en la cuenta… Perfil del mercado mexicano Los compradores medianos y pequeños no importan directamente Disposición a pagar más por un mejor rendimiento o calidad. Nunca más de un 10% sobre la calidad estándar. El referente de calidad es EE.UU. y el de precio es el líder local. Disposición a cambiar de proveedor por mejor servicio (tiempo de entrega, entrega local)
  • 27. Sectores de oportunidad •Jeans • Ropa Deportiva • Camisetas estampadas • Pijamas • Ropa casual femenina y masculina Precios diversos según canal de ventas (ventas por catálogos, grandes superficies, dotación) Modelo de negocio - Prendas de Vestir Culiacan
  • 28. CANAL DE VENTAS B2B MODO 1 Franquicia FABRICANTE FRANQUICIADO MODO 2 Distribuidor FABRICANTE DISTRIBUDOR BOUTIQUES MODO 3 Instalación FABRICANTE FILIAL EN MÉXICO BOUTIQUES USD USD MXN USD MXN Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Prendas de Vestir Competencia directa de Colombia de Latinoamérica: Guatemala Brasil Costa Rica
  • 29. Tener en cuenta las normas de etiquetado para cada producto. NYLON NAILON COTTON ALGODÓN No usar nombres de marcas propias como Lycra Elastano Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Prendas de Vestir Ferias Intermoda – Guadalajara
  • 30. Agenda 1. Qué es México 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cómo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en México 5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
  • 31. Recomendaciones: Qué hacer y qué no Qué hacer Qué NO hacer • Buenas relaciones son indispensables para hacer negocios en México (Ganar confianza, antes de hacer negocios). • Establezca qué tan prioritario / interesante es México dentro de su estrategia de exportaciones. • Realice un primer viaje de investigación de mercados, con el cual pueda definir su modelo de negocios para México, posteriormente viajes de seguimiento. • Identifique si lo que usted necesita es tener presencia local. • Al fijar sus costos de exportación, piense que los márgenes de intermediación más bajos en México son de 35%. • No negocie exclusividades en México. • No busque hacer negocios por e-mail. Venga a México con frecuencia a cubrir sus clientes. • No confunda buena calidad, con precios fuera del mercado. Calcule con precisión sus costos de exportación. • No piense que México es sólo Ciudad de México y los alrededores. Investigue las oportunidades de negocios en otras zonas del país. • No espere que el mercado se adapte a su producto. Identifique las necesidades del consumidor y actúe en consecuencia.
  • 32. Proexport Colombia – Oficina Comercial en México Paseo de la Reforma 379, piso 6 México DF, 06500 Tel. 55 5533 3760

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