Presentación encadenamientos productivos colombia chile - asia pacífico, todos los sectores, 03 de octubre

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  • 1. Encadenamientos Productivos Colombia – Chile – Asia Pacífico Abril de 2013
  • 2. 1. Objetivos 2. Metodología 3. Introducción 4. Factores analizados 5. Ejemplos 6. Conclusiones y recomendaciones CONTENIDO
  • 3. Objetivos: -Los encadenamientos productivos implican que una materia prima/insumo, proveniente de Colombia, tenga una transformación productiva suficiente en Chile que le permita cumplir con la norma de origen y condiciones de acceso requeridos por cada uno de los mercados destinos para acogerse al arancel preferencial que tiene Chile a través de sus acuerdos comerciales y TLCs. -El objetivo de este estudio fue identificar algunos productos con potencial para realizar estos encadenamientos productivos entre Colombia y Chile, para exportar a algunos países de Asia Pacífico como son: China, Japón, Nueva Zelanda y Australia. 1. Objetivos
  • 4. Metodología: - Para este análisis se tuvo en cuenta además de las reglas de origen, otros factores como exportaciones del materia prima/insumo al mundo y a Colombia, arancel, precio promedio y la logística entre otros . - Los productos analizados no son los únicos que permiten aplicar este modelo de relacionamiento comercial. 2. Metodología
  • 5. ¿Qué representa Chile para Colombia? -Chile fue el importador número 43 del mundo en 2011. Participó con 0,4% (US$74.907,0 millones) de las importaciones mundiales. -Su principal proveedor en 2011 fue Estados Unidos con una participación de 20,2% (US$ 15.104,1 millones), seguido por China con 16,9% (US$12.695,4 millones) y Brasil con 8,3% (US$6.224,9 millones). -Colombia ocupa el puesto 10 como proveedor de Chile con una participación del 3,0%. 3. Introducción
  • 6. ¿Qué representa Chile para Colombia? - Las exportaciones colombianas no mineras a Chile alcanzaron US$504,7 millones en 2012, decreciendo en 3,4% con respecto a 2011 (US$525,4 millones). - En 2012, el segmento no minero representó el 23,1% de las exportaciones colombianas y en 2011 representó 23,8%. - Durante 2012, 595 empresas colombianas exportaron sus productos no mineros a Chile por monto superior a los (US$10.000). 3. Introducción
  • 7. 3. Introducción - 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 2010 2011 2012 906,9 2.205,0 2.189,2 687,6 846,5 895,0 219,3 1.358,5 1.294,2 Balanzacomercial total Colombia- Chile FOB USD (millones) Exportaciones Importaciones Balanza comercial
  • 8. 3. Introducción (400,0) (200,0) - 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 2010 2011 2012 422,1 525,4 504,8 687,0 845,7 894,2 (264,8) (320,3) (389,4) Balanzacomercial sector nomineroColombia- Chile FOB USD(millones) Exportaciones Importaciones Balanza comercial Fuente: DANE – Nota: * El sector no minero energético excluye café verde
  • 9. 3. Introducción - 50 100 150 200 250 Agroindustrial Plástico y caucho Químico Artículos de hogar, oficina, hoteles y hospital Textiles y confecciones Autopartes Farmacéutico Vehículos y otros medios de transporte Papel y cartón Materiales de construcción Otros Sectores no mineros exportados por Colombia a Chile US$ FOB 2012 US$ FOB 2011 US$ FOB 2010 Fuente: DANE – Nota: * El sector no minero energético excluye café verde
  • 10. POSICIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN US$ FOB 2010 US$ FOB 2011 US$ FOB 2012 Variación 2011-2012 1701999000 Los demás azúcares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 104.573.080 158.285.437 129.765.791 -18% 8507100000 Acumuladores eléctricos de plomo del tipo de los utilizados para el arranque de los motores de émbolo. 16.874.203 20.508.045 13.830.678 -33% 1704901000 Bombones, caramelos, confites y pastillas sin cacao. 7.845.849 11.100.153 12.536.784 13% 3004902900 Los demás medicamentos para uso humano. 9.118.873 11.762.418 11.979.450 2% 8703239090 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas 3.293.013 10.580.452 10.858.037 3% 3903900000 Los demás polimeros de estireno, en formas primarias. 6.669.675 10.531.450 10.086.008 -4% 9619002010 Compresas y tampones higiénicos, de pasta de papel,papel,guata de celulosa o napa de fibras de celulosa. 8.132.745 10.745.121 9.973.595 -7% 3921901000 Las demás placas, hojas, peliculas, bandas y láminas, de plástico, obtenidas por estratificacion y laminación de papeles. 8.242.433 9.441.108 9.333.308 -1% 1511900000 Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 5.483.377 7.227.039 7.885.686 9% 1516200000 Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otra forma. 4.284.759 7.445.452 7.146.461 -4% 174.518.006 257.626.677 223.395.797 -13% 247.613.979 267.781.476 281.375.928 5% 422.131.986 525.408.153 504.771.725 -4% TOTAL PARCIAL TOTAL GENERAL Otros PRINCIPALES PRODUCTOS NO MINEROS EXPORTADOS POR COLOMBIA A CHILE Productos exportados Colombia – Chile Los demás azúcares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido; acumuladores eléctricos de plomo del tipo de los utilizados para el arranque de los motores de émbolo y bombones, caramelos, confites y pastillas sin cacao representaron en el 2012 el 31% de las exportaciones colombianas a Chile. 3. Introducción Fuente: DANE
  • 11. POSICIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN US$ FOB 2010 US$ FOB 2011 US$ FOB 2012 Variación 2011-2012 0808100000 Manzanas frescas. 58.091.867 57.509.044 72.865.166 27% 7408110000 Alambre de cobre refinado con la mayor dimension de la seccion transversal superior a 6 mm. 18.074.100 27.456.027 59.990.499 118% 4810920000 Los demás papeles y cartónes multicapas. 30.676.319 35.979.330 37.915.985 5% 7403110000 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. 44.387.585 53.146.607 34.159.061 -36% 4703210000 Pasta química de madera de coniferas, semiblanqueada o blanqueada, a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la 38.836.084 32.794.450 27.870.600 -15% 0402211900 Las demás leche y nata (crema) concentradas, en polvo, granulos demás formas solidas, sin adicion de azucar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, sobre producto seco. 165.508 10.503.702 27.110.588 158% 2402202000 Cigarrillos de tabaco rubio. 18.669.128 18.851.898 24.701.625 31% 0808300000 Peras frescas. - - 22.554.002 N/A 2204210000 Vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. 16.260.798 19.737.698 22.043.321 12% 3104201000 Cloruro de potasio con un contenido de potasio, superior o igual a 22% pero inferior o igual a 62% en peso, expresado en oxido de potasio (calidad fertilizante). 12.945.899 14.526.560 20.902.902 44% 238.107.288 270.505.314 350.113.749 29% 448.869.705 575.191.792 544.083.647 -5% 686.976.993 845.697.106 894.197.396 6%TOTAL GENERAL TOTAL PARCIAL Otros PRINCIPALES PRODUCTOS NO MINEROS IMPORTADOS POR COLOMBIADESDE CHILE 3. Introducción Productos exportados Chile – Colombia Manzanas frescas; alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm y los demás papeles y cartones multicapas representaron en el 2012 el 19% de las importaciones colombianas desde Chile. Fuente: DANE
  • 12. Qué Representa la Alianza Pacífico ? - Colombia, Chile, México y Perú representan cerca de 206 millones de habitantes (equivalente a la población de Brasil) y generan un Producto Interno Bruto (PIB) cercano a los US$ 1,7 mil millones, equivalentes al 34% por ciento del total de América Latina, con un PIB por habitante cercano a los US$ 11 mil. Estos cuatro países generan alrededor de la mitad del comercio exterior de la región: US$ 471 mil millones en exportaciones y US$ 453 mil millones en importaciones. Fuente: Ministerio Comercio, Industria y Turismo de Colombia 3. Introducción
  • 13. China Japón Australia Chile Nueva Zelanda Tratados de libre comercio y Acuerdos comerciales con países Asia Pacífico 3. Introducción Brunei Malasia SingapurVietnam
  • 14. Tratados de libre comercio y Acuerdos comerciales con países Asia Pacífico 3. Introducción China JapónCorea Singapur Perú Tailandia
  • 15. Japón México 3. Introducción Tratados de libre comercio y Acuerdos comerciales con países Asia Pacífico Corea Colombia
  • 16. (10.000) (5.000) - 5.000 10.000 15.000 20.000 Colombia Chile México Perú Alianza Pacífico Balanzacomercial 2011 Colombia,Chile,MéxicoyPeruvs Japón USD(millones) Exportaciones Importaciones Balanza comercial Balanza comercial Alianza Pacífico – Japón Entre el año 2011 y 2012 las exportaciones de Colombia, Chile, México y Perú a Japón aumentaron un 1% mientras que las importaciones aumentaron un 0,2% en ese mismo periodo 3. Introducción Fuente: TRADEMAP
  • 17. Balanza comercial Alianza Pacífico – China Entre el año 2011 y 2012 las exportaciones de Colombia, Chile, México y Perú a China aumentaron un 3,1% mientras que las importaciones aumentaron un 14,1% en ese mismo periodo. 3. Introducción (20.000) (10.000) - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 Colombia Chile México Perú Alianza Pacífico Balanzacomercial 2011 Colombia,Chile,MéxicoyPeruvs China USD(millones) Exportaciones Importaciones Balanza comercial Fuente: TRADEMAP
  • 18. Encadenamiento en Chile con insumos colombianos. Estudio de posibles encadenamientos de materias primas /insumos entre Colombia y Chile 3. Introducción Algunas iniciativas de integración
  • 19. Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Los aspectos que se tuvieron en cuenta para analizar la posibilidad de un encadenamiento productivo entre Colombia – Chile – Asia Pacífico fueron: Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile. Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado Chileno: Precios de importación divididos por número de toneladas importadas. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a algún país de Asia Pacífico. Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al mundo. 4. Factores analizados
  • 20. Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al mundo. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a Chile 2012 Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile. 4. Factores analizados
  • 21. Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final: Revisar que el insumo/materia prima ha tenido un proceso de transformación en Chile y que cumpla con la regla de origen para acogerse al beneficio arancelario pactado en el respectivo acuerdo entre Chile y el país del Asia Pacífico. Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino final: Conocer el arancel a pagar por el bien final en el mercado de destino, con la preferencia que tiene Chile en el país del Asia pacífico al cual va a exportar. Exportaciones del producto final de Chile al país de Asia Pacífico seleccionado. 4. Factores analizados
  • 22. Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Algunas empresas chilenas que exportan el producto final al mundo. Algunas empresas del país de Asía Pacifico seleccionado que compran este producto del mundo. 4. Factores analizados
  • 23. Ejemplos analizados - Caso 1. PA080430 Piñas, frescas o secas - Producto final: 200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza - Destino final China - Caso 2. PA200899 Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar - Producto final: 200799 Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas. - Destino final Australia - Caso 3. PA701090 Bombonas damajuanas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y demás recipientes de vidrio. - Producto final: 200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza - Destino final Japón 5. Ejemplo de encadenamiento productivo
  • 24. Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China -País productor insumo/materia prima: Colombia -País transformador del insumo: Chile -País destino final: China 1. Análisis de subpartidas: Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile. PA080430 - piñas, frescas o secas 5. Ejemplo de encadenamiento productivo
  • 25. Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado.US$ por tonelada Precios de importación divididos por número de toneladas importados. Fuente:TRADEMAP 2. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a China: PA200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza Las importaciones totales de China de este producto sumaron US$13,8 millones en 2011. Entre sus principales proveedores se encuentran India, Estados Unidos, Israel, Alemania y Filipinas. Chile se constituye como el proveedor No 9 de este producto para el mercado Chino, mientras que Colombia no aparece como proveedor de este producto en este país. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo País de Origen 2011 2012 Variación 2012-2011 % Promedio 306 528 72,5% Colombia - - NA
  • 26. Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China 3. Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al mundo Cifras en US$ miles. Fuente: TRADEMAP 5. Ejemplo de encadenamiento productivo Código del producto Descripción del producto 2009 2010 2011 VARIACIÓN 2011-2010Colombia exporta al mundo 200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza. 1.838 4.000 1.001 -75% Chile exporta al mundo VARIACIÓN 2011-2010 71.226 45.441 59.731 31%
  • 27. Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China 4. Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima Cifras en US$ miles. Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo Código del producto Descripción del producto 2010 2011 2012 VARIACIÓN 2012-2012Colombia exporta hacia el mundo 080430 Piñas, frescas o secas. 555 1.387 1.537 10,8% Colombia exporta a Chile VARIACIÓN 2012-2011 - - 24,7 N/A
  • 28. Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China 5. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al mundo 2012 Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo RAZÓN SOCIAL Sucesores de José Jesús Restrepo y Cía. Casa Luker S.A. C.I. Unión De Bananeros de Urabá S.A. Comercia Caribe S.A.S Frutos de Los Andes Fruandes Ltda C.I Fontus International Trading Company S.A.S. Inversiones y Comercializadora Marítima y Terrestre S.A.S. Comercializadora Internacional Tecnología de Alimentos de Colombia S.A
  • 29. Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China 6. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a Chile 2012 Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo RAZÓN SOCIAL C.I Fontus International Trading Company S.A.S. Fontus S.A.S
  • 30. Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China 7. Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo RAZÓN SOCIAL Naturalls Foods S.A. .
  • 31. Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China 8. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a Chile Arancel NMF* 6% Arancel a Colombia 0% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. 9. Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo Posición Acuerdo Norma de Origen Permite insumo (*) 200980 China - Chile 50% VCR SI
  • 32. Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China 10. Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a China Arancel NMF * 15 - 20% Arancel 0 - 9% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. 11. Importaciones del producto final de China desde Chile Cifras en US$ miles Fuente: Trademap 5. Ejemplo de encadenamiento productivo PA 2009 2010 2011 200980 8 13 770
  • 33. Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China 12. Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo Fuente: PENTA TRANSACTIONS 5. Ejemplo de encadenamiento productivo # Nombre de la empresa 1 Patagoniafresh S.A. 2 Invertec Natural Juice S.A. 3 Empresas Carozzi S.A. 4 San Clemente Foods S. A. 5 Coop. Agric. Pisquera Elqui Lt 6 Agrícola Cran Chile Ltda 7 Santa Teresa S.A. 8 Bayas Del Sur S.A. 9 Diana Naturals Chile Spa 10 Copefrut S.A
  • 34. Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China 13. Algunas empresas de China que compran este producto del mundo. Fuente: TRADEMAP 5. Ejemplo de encadenamiento productivo # Nombre de la empresa 1 Yantai Flying Wheel Group Co. Ltd. 2 Changshu Foreign Trade Co. 3 China Commercial Foreign Trade Corp. 4 China Qing'an International Trade Co. Ltd. 5 Guangzhou ETDZ Ind. I&E Trade Co. 6 Shum Yip (Shenzhen) Industry & Trade Development Co. 7 Qingdao Bonded Area Sanfenghe Foreign Trade Co.,Ltd. 8 CITIC Trading Co. Ltd. 9 Tianjin Liho Imp. & Exp. (Group) Corp. 10 Shenzhen Baoheng (Group) Shareholding Co. Ltd.
  • 35. Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia -País productor insumo/materia prima: Colombia -País transformador del insumo: Chile -País destino final: Australia 1. Análisis de subpartidas: Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile. PA200899 - Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo
  • 36. Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado.US$ por tonelada Precios de importación divididos por número de toneladas importados. Fuente:TRADEMAP 2. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Australia: PA200799 - Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas. Las importaciones totales de Australia de este producto sumaron US$50,4 millones en 2012. Los principales proveedores de este producto son: Nueva Zelanda, Francia y Bélgica. Chile ocupa el lugar 19 como proveedor de este producto. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo País de Origen 2010 2011 2012 Variación 2012-2011 % Promedio 1.276 1.199 559 -53,4% Colombia 640 671 277 -58,7%
  • 37. Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia 3. Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al mundo Cifras en US$ miles. Fuente: TRADEMAP 5. Ejemplo de encadenamiento productivo Código del producto Descripción del producto 2010 2011 2012 VARIACIÓN 2012-2011Colombia exporta al mundo 200799 Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas 3.448 3.823 2.965 -22,4% Chile exporta al mundo VARIACIÓN 2012-2011 104.892 159.913 181.408 13,4%
  • 38. Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia 4. Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima Cifras en US$ miles. Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo Código del producto Descripción del producto 2010 2011 2012 VARIACIÓN 2012-2011Colombia exporta hacia el mundo 200899 Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar 22.697 27.988 24.901 -11% Colombia exporta a Chile VARIACIÓN 2012-2011 152 172 254 47,7%
  • 39. Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia 5. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al mundo 2012 Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo RAZÓN SOCIAL C.I. Agrofrut S.A. Productora De Jugos S.A. C.I. Union De Bananeros De Uraba S.A. Uniban Comestibles Mapy Eu. Comercializadora Internacional Banacol de Colombia S.A. Comercializadora Internacional Productos Básicos Import and Export S.A. Frito - Lay Colombia Ltda. Sucesores de José Jesús Restrepo y Cia. Casa Luker S.A. C.I. Potosi Ltda (Antes Frutas Potosi Ltda) Pulpafruit Ltda
  • 40. Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia 6. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a Chile 2012 Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo RAZÓN SOCIAL Productora de Jugos S.A. Frutysabor S.A.S C.I. Agrofrut S.A. Productora y Distribuidora Internacional de Alimentos S.A. Ecorgánicos de Colombia S.A - Comercializadora Internacional
  • 41. Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia 7. Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo RAZÓN SOCIAL Comercializadora del Caribe Ltda Comercializadora Tradecos Chile Comercializadora Novaverde Ltda Importadora y Exportadora Altamira Ltda Innova Foods S.A Kairos Dexportacion Spa / Hernan Ramirez Daza
  • 42. Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia 8. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a Chile Arancel NMF* 6% Arancel a Colombia 0% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. 9. Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo Posición Producto Norma de Origen Permite insumo (*) 200799 Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas Un cambio a la partida 2007 desde cualquier otra partida. SI
  • 43. Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia 10. Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a Australia Arancel NMF *5% Arancel a Chile* 0% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. 11. Importaciones del producto final de Australia desde Chile Cifras en US$ miles Fuente: Trademap 5. Ejemplo de encadenamiento productivo PA 2010 2011 2012 200799 491 704 858
  • 44. Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia 12. Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo Fuente: PENTA TRANSACTIONS 5. Ejemplo de encadenamiento productivo # Nombre de la empresa 1 Empresas Carozzi S.A. 2 Tresmontes Lucchetti Agroindus 3 Aconcagua Foods S.A. 4 Conservera Pentzke S.A. 5 Purefruit Chile S.A. 6 Watt S S.A. 7 Comercial Diamante Ltda. 8 Exportadora Frucol Ltda 9 Agr.Imp.Y Exp.Agricola Spa 10 Comercial World Concentrates L
  • 45. Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia 13. Algunas empresas de Australia que compran este producto del mundo. Fuente: TRADEMAP 5. Ejemplo de encadenamiento productivo # Nombre de la empresa 1 National Foods Limited 2 Riviana Foods Pty Ltd 3 Directus Australia Proprietary Limited 4 Robern Menz (Mfg) Pty Ltd
  • 46. Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón -País productor insumo/materia prima: Colombia -País transformador del insumo: Chile -País destino final: Japón 1. Análisis de subpartidas: Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile. PA701090- Bombonas damajuanas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y demás recipientes de vidrio. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo
  • 47. Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado.US$ por tonelada Precios de importación divididos por número de toneladas importados. Fuente: TRADEMAP 2. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Japón: PA200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza Las importaciones totales de Japón de este producto sumaron US$181,6 millones en 2011. Entre sus principales proveedores se encuentran Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Polonia y China. Chile se constituye como el proveedor No 8 de este producto para el mercado japonés, mientras que Colombia no aparece como proveedor de este producto en este país 5. Ejemplo de encadenamiento productivo País de Origen 2011 2012 Variación 2012-2011 % Promedio 1.430 677 -52,7% Colombia 12.500 1.469 -88,2%
  • 48. Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón 3. Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al mundo Cifras en US$ miles. Fuente: TRADEMAP 5. Ejemplo de encadenamiento productivo Código del producto Descripción del producto 2009 2010 2011 VARIACIÓN 2011-2010Colombia exporta al mundo 200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza. 1.838 4.000 1.001 -75% Chile exporta al mundo VARIACIÓN 2011-2010 71.226 45.441 59.731 31%
  • 49. Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón 4. Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima Cifras en US$ miles. Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo Código del producto Descripción del producto 2010 2011 2012 VARIACIÓN 2012-2011Colombia exporta hacia el mundo 701090 Bombonas damajuanas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y demás recipientes de vidrio 57.757 77.636 102.582 32,1% Colombia exporta a Chile VARIACIÓN 2012-2011 65 210 208 -0,7%
  • 50. Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón 5. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al mundo 2012 Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo RAZÓN SOCIAL Cristalería Peldar S.A. Schott Envases Farmacéuticos S.A. Distribuidora Córdoba Limitada Cristal S.A. Cerescos Ltda Servinsumos Levapan S.A. Bolten Ltda. S.O.S. Packaging International S.A.S. New High Glass Colombia Ltda
  • 51. Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón 6. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a Chile 2012 Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo RAZÓN SOCIAL Cristalería Peldar S.A. Distribuidora Córdoba Limitada
  • 52. Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón 7. Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo RAZÓN SOCIAL Cristalerias De Chile S.A. Mackena Y Mackena S.A. Pentafarma S.A.
  • 53. Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón 8. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a Chile Arancel NMF* 6% Arancel a Colombia 0% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. 9. Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo Posición Acuerdo Norma de Origen Permite insumo (*) 200980 Japón - Chile Un cambio a la subpartida 2009.80 desde cualquier otro capítulo, excepto desde el capítulo 7 o 8. SI
  • 54. Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón 10. Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a Japón Arancel NMF * 7,2% – 29,8% Arancel 0,9% – 16,8% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. 11. Importaciones del producto final de Japón desde Chile Cifras en US$ miles Fuente: Trademap 5. Ejemplo de encadenamiento productivo PA 2009 2010 2011 200980 8.223 3.378 6.137
  • 55. Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón 12. Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo Fuente: PENTA TRANSACTIONS 5. Ejemplo de encadenamiento productivo # Nombre de la empresa 1 Agrícola Cran Chile Ltda 2 Diana Naturals Chile Spa 3 Bayas Del Sur S.A. 4 Dksh Chile Comercial S.A 5 Invertec Natural Juice S.A.
  • 56. Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón 13. Algunas empresas de Japón que compran este producto del mundo. *Empresas que compran zumo de fruta y vegetales Fuente: TRADEMAP 5. Ejemplo de encadenamiento productivo # Nombre de la empresa 1 Akebono Boeki Co., Ltd. 2 Flawless Co., Ltd. 3 French F&B Japan Co., Ltd. 4 Fuji Trading Co., Ltd. 5 Goldspan Ltd. 6 Ito En Ltd. 7 Japan Europe Trading Co., Ltd. 8 Koito Co., Ltd. 9 Marukai Corporation 10 Molson Coors Japan Co., Ltd.
  • 57. Conclusiones y recomendaciones Los casos analizados surgen de un proceso estadístico que debe reforzarse a través de un comité técnico integrado por las entidades de promoción de ambos países que permita identificar las combinaciones más acertadas al realizar el desarrollo completo de los factores relevantes del encadenamiento productivo. El proyecto de Encadenamiento Productivo Colombia –Chile – Asia Pacífico debe acompañarse por una estrategia de divulgación en ambos países que permita acercar el proveedor de insumos con los empresarios del país transformador. Implementación de actividades de promoción comercial conjunta que generen acercamiento entre los actores del Encadenamiento Productivo. Identificar los gaps en esta forma de relacionamiento comercial con miras a buscar asistencia técnica y cooperación internacional para apoyar los proyectos desarrollados. 6. Conclusiones y recomendaciones
  • 58. ¿Quiénes somos? Proexport es la entidad encargada de la Promoción de Turismo Internacional, Inversión Extranjera Directa y Exportaciones EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO
  • 59. Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior y 8 en Colombia