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Oportunidades en francia para el sector prendas (trajes de baño y ropa interior)   junio 2013
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Oportunidades en francia para el sector prendas (trajes de baño y ropa interior) junio 2013

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  • 1. Trajes de baño y ropa interiorOficina FranciaJunio 2013
  • 2. Un mercado 1000veces más grandeque hace 20 añosMenosempresas, massolidas.Menosconsumidorescon más dineroEl sector textil francés es un mercado maduro,competitivo y con dinámica de concentración
  • 3. Francia solo produce un 5% de lo que consumeAsia Central;30%Francia;5%China; 35%Africa delNorte; 30%Distribución de la ProducciónFuente: Maison du prêt à porter
  • 4. Los hiper, supermercados y cadenas especializadasson los lideres de este mercado22%19%14%13%13%8%11%Hiper mercados supermercados Cadenas EspecializadasGrandes almacenes Venta a distanciatiendas independientes Superficies especializadasotrosRepartición de la distribución en FranciaFuente: Calculos Proexport
  • 5. Trajes de Baño
  • 6. Un mercado mundial de €8 000 M …7 800 Millones de eurossolo en trajes de bañoRopa deplayaAccesoriosFuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
  • 7. Donde Europa tiene un tamaño equivalente alde Estados UnidosFuente: Creations Lingerie (2012)36%34%18%12%Division del mercado mundialEEUUEUROPAASIEOtros
  • 8. Francia es el segundo consumidor detrajes de baño a nivel mundial432 417 410382360336308270 259213TOP 10 DE LOS PRINCIPALES CONSUMIDORES DE TRAJES DE BAÑO(Fuera de EE.UU) (Millones de Euros)Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
  • 9. Las mujeres son quienes mas comprantrajes de baño en Francia54%29%17%Porcentaje de ventas por genero y niñosMujeres (+14)Hombres (+14)Niños (0-13)Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
  • 10. … son asiduas compradoras pero exigentesFuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group15% de las mujeresfrancesas compran porlo menos 1 traje de bañoal año.24% de las comprasen trajes de bañosuperan los 50euros74% de lasfrancesas no se fijanen las promociones ala hora de comprar
  • 11. El Bikini es el traje de baño mas vendido30%70%1 pieza2 piezasFuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
  • 12. Se visten por moda más que por deporteOcio63%deporte37%Propósito de compra de traje de bañoFuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
  • 13. … sin embargo repuntan las ventas detrajes deportivosLas marcas proponen unagama sport con losmismos códigos de colorque el vestido de baño deocio. (Speedo, Arena, RipCurl, Roxy)Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
  • 14. Diseños mas utilizadosBikini triangular Shores Strapless Una pieza Trikini Tankinihttp://www.creations-lingerie.com/
  • 15. 45% de las ventas se realizan en veranoLas francesasson las que mascompran enEuropaMeses de MayorConsumo son dejulio a septiembre2do pais conmayor cantidadde piscinas en elmundoFuente: Actu-piscine.fr (2010) yEstudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
  • 16. Marcas presentes en el mercado.
  • 17. Ropa interior
  • 18. Francia principal consumidor europeo1er consumidor de ropa interior en Europa. Congasto promedio anual de 97euros.Hiper y supermercados ganan mercado (22%)ampliando su espacio para la media gama.Volumen de compras que disminuye, pero elvalor sigue aumentando.El brasier con armadura y los calzones son eltipo de ropa interior mas usado57% de las francesas utilizan diariamente ropainterior desparejadoEl mercado masculino representa el 35% delvalor total de mercado de la ropa interior dehombres y mujeres
  • 19. Principales canales de comercialización3%21%19%9%11%13%12%13%FeriasHiper y supermercadosCadenas especializadas enropa interiorAlmacenes de grandistribucionGrandes almacenesFuente: Creations Lingerie
  • 20. Principales actores de los canales de distribución
  • 21. Las jóvenes francesas de 15/24 añosson las que mas gastanFuente: Instituto Frances de la Moda144.899.8 96.4113.6108.248.515/24 años 25/34 años 35/44 años 45/54 años 55/64 años 64 y +Gasto promedio de mujeres por rango de edades (€)
  • 22. China, con 40% del mercadoColombia aún fuera del radar38%10%8%7%5%4%4%2%2%2%18%Principales paises exportadores de ropa interior de mujer a Francia% participacionChinaTúnezMarruecosRumaniaTailandiaTurquíaHungríaVietnamItaliaIndonesiaOtros* Las PA analizadas como ropa interior fueron:61.08.11, 61.08.19, 61.08.21, 61.08.22, 61.08.29, 61.08.91, 61.08.92, 62.08.11, 62.08.19, 62.08.91, 62.08.92, 62.08.99, 62.12.10Fuente: Trademap – CalculosPROEXPORT. 2011
  • 23. Como marca Francia sigue liderando
  • 24. Los modelos mas utilizados …Con soportes Sin soportes Con copas Triangulo push up Triangulo StraplessString Tanga Slip Boxer short Short Trousershttp://www.creations-lingerie.com/http://www.intima.fr/
  • 25. Certificaciones de calidad y responsabilidad socialempresarial- RSE y medio ambiente (no obligatorio)Cada comprador tiene sus políticas. Prefieren los productos verdes oecológicos. Etiquetas como Eco-label and Oeko-Tex indican que unaprenda respeta el medio ambiente.
  • 26. Principales ferias en FranciaJulio 2014 Mode CityPorte de VersaillesParishttp://www.lingerie-paris.com/Julio 2014 InterfilierePorte de VersaillesParishttp://www.interfiliere.com/Julio 2014 FatexPorte de VersaillesParishttp://www.fatex.fr/Enero 2014 Salon international de la lingeriePorte de VersaillesParishttp://www.lingerie-paris.com/
  • 27. Sobre precios…Cociente de 2,2 hasta 3,1del precio de exportación (CIF)Precio al publico final:• Gama de entrada: 6€ - 12€• Gama media: 13€ - 29€• Gama media/alta: 30€ - 69€• Gama alta: 70€ - 169€• Gama de lujo: > 170€
  • 28. Propuesta de valor en cuanto a empaquesLos empaques de gama media/alta :Bolsa de polietileno, con etiqueta personalizadaEmpaques en material ecológico reciclable.Cajas metálicas o de carton con logo eimagen de la marca.Para los trajes de baño, se utilizan tambiennempaques reutilizables de plastico con cierrepara conservar el traje de baño humedo.
  • 29. Tres claves: Textiles high tech, diseñoy tallas adecuadasTelas :SunSelect, Microthermoforming,fast dryingEvite “metoo”tallas ymedidasadaptadas almercadoDiseño: Figurasgeometricas, lineas, tropicales,old Fashion yRetroDiseñoscomodos yelegantes. Elajuste es clave
  • 30. Otros tips…El proveedor deberá enviar como mínimo 2 colecciones por añoEl agente o los dueños de los show rooms usualmente pagan porlas muestras. Pero especifíquelo claramente desde el comienzode la negociación.Predomina el color piel, blanco y el negro y en veranoLos diseños coloridos con corte según patrón europeo
  • 31. www.proexport.com.cowww.proexport.com.coClaudia EGURROLAAsesora de exportacionescegurrola@proexport.com.coTel: +33(0)1 56 03 66 53 | Fax:Camilo MartínezDirector Proexport Franciacmartinez@proexport.com.coTel: +33(0)1 56 03 66 51 | Fax: