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Oportunidades de negocios en méxico
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Oportunidades de negocios en méxico

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  • 1. Oportunidades Comerciales México Septiembre de 2011
  • 2. Contenido  1. Qué es México 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cómo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en México 5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
  • 3. Contenido  1. Qué es México 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cómo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en México 5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
  • 4. Qué es México México es:  14ª economía del mundo 4ª economía de América 2ª economía de América Latina, después de Brasil 112 millones de habitantes PIB per cápita de US$ 16.300Fuente: FMI – Economist Intelligence Unitt EIU 
  • 5. Qué es México Datos importantes de México NAFTA, OECD, APEC Puesto 35 en el Doing Business 2011 Puesto 38 en el ranking mundial de competitividad del IMD México  Fuente: World Bank, IMD 
  • 6. Qué es México Datos importantes de México  12 tratados con 44 países M US$ 300 mil millones /año 49% de M Estados Unidos y el 13% de M China México   X US$ 298 mil millones /año 80% de X a Estados Unidos y 4% a CanadáFuente: Trademap, SE 
  • 7. Qué es México Datos importantes de México  Décimo productor mundial de Automóviles y el Primer productor de Plata País mayor incidencia de diabetes y obesidad infantil en el mundo México   Acceso a Internet 26% de la población País con mayor consumo de marcas de lujo en AL.Fuente: Sagarpa, INEGI, Canieti, Revista Expansión 
  • 8. Qué es México México en relación con otros mercados Ítem MÉXICO EE.UU. CHINA BRASIL CANADÁ COLOMBIA CHILE PIB (miles de millones US$ PPP) 1.929,0 15.043,0 11.351,0 2.298,0 1.389,0 463,7 277,7 Población (millones de habitantes) 113,8 313,2 1.320,0 192,8 34,3 47,5 17,25 PIB per Cápita (US$ at PPP) 16.950,0 48.030,0 8.600,0 11.920,0 40.410,0 9.750,0 16.100,0 México es: 4 veces el PIB total de Colombia 2,4 veces la población de Colombia 1,7 veces el PIB per cápita de Colombia 1,7 veces la superficie de Colombia 7,8 veces las importaciones de Colombia / añoFuente: EIU 
  • 9. Qué es México Crecimiento PIB en las principales economías de América 2007 – 2013f  10,0 8,0 6,0 Crecimiento Anual PIB (%) 4,0 2,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 BRASIL COLOMBIA MEXICO EE.UU.Fuente: EIU 
  • 10. Qué es México Regiones y principales centros de consumo de México  Población por Regiones 2010  Tijuana  37.246.889 29.008.325 25.972.703 20.108.621 Torreón  Monterrey  Culiacán  San Luis PIB por Regiones Potosí  Mérida  2008  León  Querétaro  Región Norte  14% Guadalajara  México DF  Región Centro Occidente  40% Veracruz  Villahermosa  14% Región Centro y DF  Puebla  Región Sur  31%Fuente: Inegi – Banco de México 
  • 11. Contenido  1. Qué es México 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cómo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en México 5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
  • 12. Perfil del mercado mexicano Características generales  • Consumidor altamente influenciado por EE.UU. y por las Sofisticación marcas líderes del mercado. Actitud hacia las • Abierto en lo Macro – 44 tratados. Cerrado en lo Micro importaciones • No hay gran interés en importar por empresas medianas. • 20% de los hogares con más ricos, posee el 56% del Ingreso Estructura del Ingreso • La clase media – el 60% de los hogares – posee el 39% del Ingreso • Es un mercado con fuertes jugadores locales y presencia Alta competencia de los líderes mundiales, en casi todas las industrias.Fuente: CEPAL 
  • 13. Perfil del mercado mexicano Canales de Distribución en los mercados de retail  MASIVO MEDIO ALTO • Walmart SC / Sam’s Club Grandes • Bodega Aurrera • Soriana Superficies • Walmart • Superama • Costco Nacionales • Comercial Mexicana • Chedrahui • Tiendas Coppel • Sear’s Cadenas • Tiendas Elektra • Liverpool • El Palacio de Hierro departamentales • Tiendas FAMSA • Chapur • Idea Interior • Casa Palacio Tiendas de • Farmacias Guadalajara • The Home Store • Farmacias San Pablo Especialidades • Sanborns • Farmacias Derma • OXXO Tiendas de • Extra Conveniencia • K – Mart • Casa LEY Supermercados • HEB Regionales • Grupo Arteli
  • 14. Perfil del mercado mexicanoEn el sector de bienes intermedios, tenga en cuenta…  El negocio de tamaño promedio no realiza importaciones. Disposición a pagar más por un mejor rendimiento o calidad. Nunca más de un 10% sobre la calidad estándar. El referente de calidad es EE.UU. y el de precio es el líder local. Disposición a cambiar de proveedor por mejor servicio (tiempo de entrega, entrega local).
  • 15. Perfil del mercado mexicano Preferencias del consumidor según sus ingresos  Nuevos hogares Masivo Altos ingresos profesionales • Alta sensibilidad al • Aspiracional • Consumidor de marcas precio • Marquillero de lujo • Fidelidad a marcas de • Paga un precio alto por confianza la distinción y el estatus • Presentaciones de bajo que entrega el bien desembolso / usos • Seguidor de tendencia multifamiliares USA y Europa • Falsificación de marcas • Compra basado en la • Tradicional – ocasión y temporada Nacionalista
  • 16. Contenido  1. Qué es México 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cómo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en México 5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
  • 17. Cómo estamos hoy Balanza comercial entre Colombia y México, 2007 – 2011 ytd Cifras en US$ Millones FOB 3.694 2.947 3.125 2.623 2.297 1.609 495 616 535 638 312 340 -1.296 -1.762 -2.452 -2.509 -2.284 -3.056 2007 2008 2009 2010 Sem I 2010 Sem I 2011 Exportaciones Colombianas hacia México Importaciones Colombianas desde México Balanza ComercialFuente: DANE – Cálculos: Proexport 
  • 18. Cómo estamos hoy Exportaciones Colombianas a México, 2010  US$ Millones FOB 2010 Exportaciones No Tradicionales 495,60 Exportaciones Tradicionales 142,50 Totales 638,10 Crecimiento 2009 - 2010 19%Fuente: DANE – Cálculos: Proexport 
  • 19. Cómo estamos hoy Exportaciones No Tradicionales a México, 2010  Prendas de Servicios Vestir 4% 24% US$ Millones FOB 2010 Agroindustria 94,37 Manufacturas 264,31 Agroindustria Prendas de Vestir 117,16 19% Manufacturas Servicios 19,80 53% Total No Tradicionales 495,65Fuente: DANE – Cálculos: Proexport 
  • 20. Cómo estamos hoy Principales productos de Exportación de Colombia a México  US$ Millones FOB No. Sector Producto 2010 1 TRAD Carbón para generación de energía 69,44 2 AGRO Azúcar 31,09 3 TRAD Carbón coque para uso siderúrgico 28,95 4 AGRO Aceite de Palma en Bruto 24,47 5 MANUF Copolímeros de propileno 18,07 6 MANUF Medicamentos para uso humano 17,53 7 TRAD Aceites combustibles - fuel oils 16,55 8 AGRO Aceites de almendra de palma 15,28 9 TRAD Gasolina para aeronaves 14,44 10 SERVICIOS Libros, folletos e impresos 13,70 11 MANUF Productos cosméticos y de cuidado personal 13,61 12 PRENDAS Sostenes 11,31 13 MANUF Fungicidas 9,98 14 AGRO Café soluble liofilizado 9,16 15 MANUF Machetes metálicos 6,85 16 MANUF Llantas para vehículos 6,26 17 MANUF Ácido cítrico 6,20 18 PRENDAS Tejidos de punto con contenido de elastómeros 6,15 19 MANUF Minerales de cobre y sus concentrados 6,00 20 MANUF Otros Fungicidas 5,88 Subtotal 330,91 (51,8%) Otros 307,30 Total 638,21Fuente: DANE – Cálculos: Proexport 
  • 21. Cómo estamos hoy Flujos de IED de México hacia Colombia, 2002 - 2010  Sep. US$ Millones  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  IED México en 20,52   19,04 16,42 1.062,80 31,43   340,39 411,75 202,82 72,90   Colombia  IED Acumulada  20,52   39,56 55,98 1.118,78 1.150,21   1.490,60 1.902,35 2.105,17 2.178,07   Desde 2002  Fuente: Banrep – Cálculos: Proexport 
  • 22. Cómo estamos hoy Flujos de IED de México hacia Colombia, 2002 - 2010  10.000 1.062,80 1.000 340,39 411,75 202,82 US$ Millones 100 72,90 31,43 20,52 19,04 16,42 10 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sep. 2010 IED México en ColombiaFuente: DANE – Cálculos: Proexport 
  • 23. Cómo estamos hoy Llegada de turistas Mexicanos a Colombia, 2007 - 2011  18% México es actualmente el -2% 67.818 octavo mayor emisor 60.340 -3% hacia Colombia. 59.107 57.480 Después de dos años de decrecimiento, en 2010 se 26% 37.312 registró un notable 29.623 crecimiento de 18% en las llegadas de viajeros mexicanos. Si se mantiene el crecimiento en lo corrido de 2011, 85 mil 2007 2008 2009 2010 2010 I Sem 2011 I Sem mexicanos visitarán nuestro país este año. Fuente: DAS, cálculos Proexport.
  • 24. Contenido  1. Qué es México 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cómo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en México 5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
  • 25. Sectores de oportunidad Origen de las importaciones mexicanas México es un país con un gran volumen de importaciones cercano a los 300 mil millones de dólares al año. 51% 9% 29% EUROPA  NAFTA  CHINA Y ASIA PACÍFICO  0,26% COLOMBIA  4% LATINOAMÉRICA Fuente: UN Trademap 
  • 26. Sectores de oportunidad Modelo de identificación de oportunidades hacia México - Bienes Sectores de Sectores de Sectores de Sectores Maduros Oportunidad Oportunidad en el Oportunidad a Largo para Colombia Inmediata Mediano Plazo Plazo • Sectores en los • Aislando las • Sectores cuyas • Sectores en los que cuales las importaciones de importaciones Colombia requiere exportaciones NAFTA y Asia mexicanas totales transformación colombianas a • Sectores cuyas son mayores a US$ productiva para México son importaciones en 200 millones al año aumentar sus mayores a US$ 15 México son • La participación de exportaciones a millones al año mayores a US$ 30 EE.UU. y China en México. millones. estos sectores es • Sectores con • Las exportaciones mayor al 50% oportunidades colombianas son • Sectores con reducidas en el mayores a US$ 10 oportunidades mercado mexicano. millones y crecen a derivadas de la más del 5% anual profundización del G2.
  • 27. Sectores de oportunidad Mapa de Oportunidades de Exportación a México  Oportunidad AGROINDUSTRIA MANUFACTURAS PRENDAS Total Sectores Maduros para Colombia 2 4 2 8 Oportunidad Inmediata 5 13 18 Oportunidades de Mediano Plazo 11 11 6 28 Oportunidades de Largo plazo 1 1 Total general 18 28 9 55
  • 28. Sectores de oportunidad Oportunidades Agroindustria  Sector Canasta Categoría de Productos Mercados Maduros Grasas animales y vegetales Azúcares y confitería Oportunidad Inmediata Materias albuminoidas;prod.a base de amidon o de fecula modificados Bebidas y licores espirituosos Cacao y preparaciones de cacao AGROINDUSTRIA Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos Tabaco y productos manufacturados del tabaco Oportunidades de Mediano Plazo Prep.a base de cereales,harina,amidon,fecula o leche; pasteleria Cereales Productos lácteos, huevos, miel , productos Frutas comestibles enteras o en trozos Vegetales comestibles, algunas raíces y tubérculos Carnes y despojos comestibles Preparaciones de carne,de pescado o de crustaceos,de moluscos Productos de la molinera;malta;almidon y fecula;inulina;gluten de trigo Preparaciones alimenticias diversas Residuos,desperdicios de las industrias alimentarias;ali.para animales Preparaciones de frutas, vegetales y nueces Sectores con oportunidades derivadas de la Profundización del G2
  • 29. Sectores de oportunidad Oportunidades Manufacturas  Sector Canasta Categoría de Productos Mercados Maduros para Colombia Combustibles minerales, fueloils Productos químicos diversos Productos farmacéuticos Plásticos y artículos de plástico Oportunidad Inmediata Aluminio y artículos de aluminio Manufacturas hierro y acero MANUFACTURAS Cobre y sus manufacturas Equipo eléctrico y electrónico Aceites esenciales, perfumes, cosméticos y artículos de cuidado personal. Químicos inorgánicos, compuestos de metales preciosos Hierro y acero Electrodomésticos ligeros Artículos de manufacturas diversas Químicos orgánicos Jabones, lubricantes, ceras, velas, pastas moldeadoras Pigmentos y colorantes, taninos Herramietas, implementos, cuchillería y otros a base de metal Sectores con oportunidades derivadas de la Profundización del G2
  • 30. Sectores de oportunidad Oportunidades Manufacturas  Sector Canasta Categoría de Productos Oportunidades de Mediano Plazo Productos cerámicos MANUFACTURAS Productos a base de fósforo Muebles de hogar Cristalería Artículos de hogar diversos a base de metal Autpartes en fundición de hierro, acero y alumnio Papel y pulpa de papel Artículos de hule Manufacturas de piedra Juegos y artículos deportivos Vehículos de pasajeros Sectores con oportunidades derivadas de la Profundización del G2
  • 31. Sectores de oportunidad Oportunidades Prendas de Vestir  Sector Canasta Categoría de Productos Prendas de vestir y accesorios en tejido de punto Mercados Maduros para Colombia (jeanswear) Prendas de vestir y accesorios en tejido de plano (jeans y camisería) PRENDAS DE VESTIR Artículos de cuero y marroquinería (Calzado dama – cinturones y billeteras para caballero, piezas Oportunidades de Mediano Plazo en cueros de reptil) Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados. (Telas para uso hogar) Tejidos de punto (Telas para ropa deportiva y camisería) Los demás artículos textiles confeccionados; (Dotación de Uniformes, Conjuntos coordinados) Superficies textiles con pelo insertado; encajes. (Tapetes: Uso hogar e institucional) Guata, fieltro, telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, etc. Artículos de calzado Oportunidades de Largo plazo (Calzado de trabajo, calzado de seguridad, calzado deportivo)
  • 32. Sectores de oportunidad Tengo un producto con Oportunidad Inmediata… Cuál es el siguiente paso
  • 33. Sectores de oportunidad Defina su modelo de negocio Algunos ejemplos a continuación…
  • 34. Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Servicios  Software & TIC’s • Animación Digital • ERP’s para hospitales • ERP’s para PYMES con especialización industrial • Soluciones para prevención del lavado de activos • Programas de e-learning institucional • Desarrollos de software a la medida • Pruebas de Software (Testing) CANAL DE VENTAS B2B MODO 1 USD FABRICANTE CLIENTE FINAL Venta Offshore MODO 2 USD MXN CLIENTE FINAL FABRICANTE PARTNER Distribuidor SERVICIO AL CLIENTE MODO 3 USD FILIAL EN MXN PARTNERS FABRICANTE Instalación MÉXICO - CLIENTE FINAL
  • 35. Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Agroindustria  Confitería • Caramelos suaves y paletas macizos con sabor intenso o agridulce • Gomitas • Dulces diversos con sabor a café • Dulces con cobertura de chocolate • Productos para diabéticos, con sustitutos o bajos en azúcar Frutas y Hortalizas • Frutas tropicales en conserva en empaque flexible Procesadas • Pulpas de fruta empacadas al alto vacío, con algún nivel de enriquecimiento nutricional • Pulpas, mermeladas y conservas orgánicas • Mermeladas y jaleas bajas en azúcar. Licores • Rones especiales • Licores de café
  • 36. Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Agroindustria  SEGMENTO SEGMENTO SEGMENTO Ítem MASIVO MEDIO ALTO Tiendas de Autoservicio Club de precios Distribuidor - Mayorista CENTRAL DE ABASTOS Tienda Tradicional
  • 37. Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Manufacturas  Cosméticos • Formulaciones dermocosméticas • Formulaciones con extractos naturales • Kits de cosméticos de precio competitivo en el segmento medio • Kits para el mercado de ventas por catálogo • Fórmulas masculinas y multifamiliares Kitchen & Dinnerware • Cristalería • Cristalería de alta gama para hoteles y restaurantes • Locería doméstica con diseños diferenciados • Manufacturas en plástico para uso en la cocina • Ollas y sartenes antiadherentes Muebles y Decoración • Muebles para armar de bajo precio • Muebles de alto diseño en cuero para el mercado hotelero • Alfombras • Mosaicos cerámicos y con materiales naturales
  • 38. Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Manufacturas  CANAL DE VENTAS MATERIAS PRIMAS – BIENES INTERMEDIO MODO 1 FABRICANTE USD CONSUMIDOR USD IMPORTADOR – MODO 2 FABRICANTE DISTRIBUDOR MXN CONSUMIDOR USD FILIAL EN MXN DISTRIBUIDOR MODO 3 FABRICANTE MÉXICO - CONSUMIDOR CANAL DE VENTAS PRODUCTO FINAL MODO 4 FABRICANTE USD ALMACENES DE CADENA / MXN CONSUMIDOR AUTOSERVICIO IMPORTADOR - ALMACENES DE CADENA / MODO 5 FABRICANTE USD DISTRIBUIDOR MXN AUTOSERVICIO EMPRESA VENTA MODO 6 FABRICANTE USD DIRECTA MXN CONSUMIDOR
  • 39. Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Prendas de Vestir  Beachwear • Trajes de baño • Accesorios • Coordinados con alto diseño CANAL DE VENTAS B2B MODO 1 USD FABRICANTE FRANQUICIADO Franquicia MODO 2 USD MXN FABRICANTE DISTRIBUDOR BOUTIQUES Distribuidor MODO 3 USD FILIAL EN MXN FABRICANTE BOUTIQUES Instalación MÉXICO
  • 40. Contenido  1. Qué es México 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cómo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en México 5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
  • 41. Recomendaciones: Qué hacer y qué no Qué hacer Qué NO hacer • Buenas relaciones son indispensables • No negocie exclusividades en México para hacer negocios en México. • No busque hacer negocios por e-mail. • Establezca qué tan prioritario / Venga a México con frecuencia a cubrir interesante es México dentro de su sus clientes estrategia de exportaciones. • No confunda buena calidad, con • Realice un primer viaje de investigación precios fuera del mercado. Calcule con de mercados, con el cual pueda definir precisión sus costos de exportación. su modelo de negocios para México. • No piense que México es sólo Ciudad • Identifique si lo que usted necesita es de México y los alrededores. Investigue tener presencia local. las oportunidades de negocios en otras zonas. • A la hora de fijar sus costos de exportación, piense que los márgenes • No espere que el mercado se adapte a de intermediación más bajos en México su producto. Identifique las son de 35% necesidades del consumidor y actúe en consecuencia.
  • 42. Recomendaciones: Qué hacer y qué no Casos de Éxito  Qué tienen en común estas marcas? Tienen presencia local en México
  • 43. Juan Carlos Grillo Posada Director Oficina Comercial jgrillo@proexport.com.co Ciudad de México www.proexport.com.cowww.proexport.com.co