Your SlideShare is downloading. ×
0
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte

2,604

Published on

Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte

Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,604
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL TRIÁNGULO NORTE: GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS Oficina Comercial Triángulo Norte Juan Esteban Sánchez Sánchez Guatemala, Julio – Agosto de 2012
  • 2. Perfil del mercado
  • 3. Características del mercado Triangulo Norte está compuesto por: 1. Guatemala (Sede) 2. Honduras 3. El Salvador 4. Belize (x)
  • 4. Características del mercado Hay una relación comercial sólida con Colombia . Muchas empresas y productos suramericanos han ingresado y se han mantenido dentro del mercado centroamericano Los países del TN agrupan cerca del 60% del PIB centroamericano y 70% de la población regional. Constituye un mercado propicio para las empresas colombianas que inician su proceso de internacionalización. Las barreras no arancelarias del mercado centroamericano no son tan rígidas como las de los países europeos o el territorio estadounidense. Son países muy cercanos a Sur América y con culturas similares. Complementariedad > Sustitución
  • 5. Perfil y Acuerdos comerciales vigentes Gobiernos elegidos democráticamente Acuerdos Comerciales - Guatemala TLC: Colombia (TN) DB (Base 183): COL 42, GT 97, ES 112, HN 128 Chile Canadá (TN + Nicaragua) CAFTA – DR Estados Unidos Taiwan Población del área geográfica: 28.7 mm habitantes México – TN Panamá (C.A. ) Cultura: 3 Países distintos. Alto % indígena Rep. Dominicana (C.A.) Visas a los colombianos. Acuerdos Comerciales - Honduras Desde TN solo pasaporte vigente Unión Aduanera: Rep. Dominicana (C.A.) MCCA Colombia (TN) Canadá (TN + Nicaragua) TLC: Calificación de deuda Honduras – El Salvador y Taiwan, Penghu, Kinmen y Matsu Acuerdo de Asociación: México – TN Calificación de Riesgo País hasta Junio 2012 Panamá (C.A. ) Unión Europea Calificadora Guatemala El Salvador Honduras Fitch* BB+ (estable) BB (estable) n/d Moody´s* Ba1 (estable) Ba2 (estable) B2 (estable) Acuerdos Comerciales - El Salvador S&P* BB (negativa) BB- (estable) B+ (estable) OECD** 5 4 6 Unión Aduanera: Penghu, Kinmen y Matsu MCCA México – TN* Hasta Junio 2012 **Hasta el 30 de marzo 2012 Panamá (C.A. )Fuente: Diario Siglo 21. 9 de Juilo 2012 TLC: Rep. Dominicana (C.A.) Chile Colombia (TN) CAFTA – DR Canadá (TN + Nicaragua) Honduras – El Salvador y Taiwan,
  • 6. Perfil del Mercado Población Total TN Población Total Variación % 30.00 2.00% 1.98% 1.98% Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT 29.00 1.95% 28.74 1.96% 28.18 1.94% 28.00 27.64 Millones de habitantes 1.92% 27.12 1.92% 27.00 1.90% 26.62 1.90% 1.87% 26.13 1.88% 26.00 1.86% 1.88% 25.65 1.87% 1.86% 1.86% 25.18 25.00 1.84% 24.72 24.27 1.82% 24.00 1.80% 23.00 1.78% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  • 7. Perfil del Mercado Población Triángulo Norte (Millones) Honduras Guatemala El Salvador 14.76 14.39 14.03 13.69 Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT 13.36 13.03 12.72 12.40 11.80 12.10 7.60 7.75 7.16 7.30 7.45 6.74 6.88 7.02 6.48 6.61 5.99 6.01 6.03 6.05 6.07 6.10 6.13 6.16 6.19 6.23 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  • 8. Perfil del Mercado Crecimiento % PIB Anual Triángulo Norte Honduras Guatemala El Salvador Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT 6.57 6.23 6.05 6.19 6.30 4.55 5.38 4.23 3.75 3.91 3.84 3.40 3.56 2.77 3.87 3.87 3.15 3.26 3.28 2.34 2.30 2.91 2.53 1.85 1.27 1.36 1.47 0.53 (2.13) (3.13) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  • 9. Perfil del Mercado PIB per cápita USD - Triángulo Norte Honduras Guatemala El Salvador 4,000 Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT 3,500 3,000 2,500 PIB Percápita en U$ 2,000 3,702 3,496 3,354 3,460 3,295 3,178 1,500 3,054 2,825 2,859 2,873 2,620 2,554 2,689 2,389 2,504 2,319 2,226 1,000 2,140 2,019 1,812 1,932 1,895 1,896 1,761 1,720 1,412 1,550 1,201 1,246 1,316 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Años
  • 10. Perfil del Mercado Inflación% Anual Triángulo Norte Honduras Guatemala El Salvador 11.41 Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT 11.36 8.81 8.11 9.11 7.70 7.67 8.13 6.94 6.76 7.58 5.58 6.82 6.71 5.49 6.56 6.22 5.60 4.70 5.13 4.45 4.69 4.58 4.04 3.86 2.12 1.87 1.86 1.06 1.18 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  • 11. Perfil del Mercado Guatemala - Tipo de Cambio Quetzal/U$ Variación % 8.30 10.00% 8.20 8.16 8.00% 8.10 7.96% 8.06 6.00% 8.00 7.94 7.95 7.90 4.00% 7.82 7.79Quetzales/U$ 7.80 2.00% 7.70 7.67 1.52% 7.63 7.60 0.93% 7.60 7.56 0.00% 0.07% -0.41% 7.50 -1.48% -1.27% -2.00% 7.40 -3.38% -4.00% 7.30 -3.93% 7.20 -6.00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  • 12. Perfil del Mercado Honduras - Tipo de Cambio Lempiras/U$ Variación % 19.50 6.00% 5.55% 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT 19.00 18.83 4.96% 5.00% 18.50 18.21 4.00% 18.00 3.44% 3.00% Lempiras/U$ 17.50 17.35 17.00 2.00% 16.43 16.50 1.00% 16.00 0.33% 0.00% 0.05% -0.05% 0.00% 0.00%0.00% 15.50 15.00 -1.00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  • 13. Perfil del Mercado El Salvador - Tipo de Cambio U$/U$ Variación % 1.20 100.00% Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT 90.00% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 80.00% 70.00% 0.80 60.00% U$/U$ 0.60 50.00% 40.00% 0.40 30.00% 20.00% 0.20 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  • 14. Evolución de Import/Export TN vs CA Evolución de Exportaciones TN vs CA El Salvador Guatemala Honduras Triángulo Norte Centroamérica (CA) Part % TN en CA 30,000 56% 60% 53% 55% 52% 53% 52% 52% 51% 49% 48% 49% 48% 50% 25,000 47% 47% 47% 50% 45% 41% 20,000 40% U$ MM 15,000 30% 10,000 20% 5,000 10% 0 0%(p) - Cifras PreliminaresFuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica
  • 15. Evolución de Import/Export TN vs CA Evolución de Importaciones TN vs CA El Salvador Guatemala Honduras Triángulo Norte Centroamérica (CA) Part % TN en CA 60,000 66% 65% 64% 50,000 63% 62% 62% 62% 61% 62% 40,000 61% 61% 61% 60% 60% 60% 61% 60% 61% 60% 60% U$ MM 30,000 58% 57% 58% 20,000 56% 10,000 54% 0 52% 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2007 2008 2009 2010 2011 (P) (P) (P) (P) (p)(p) - Cifras PreliminaresFuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica
  • 16. Detalle de importaciones
  • 17. Balanza Comercial del TN con ColombiaBalanza Comercial con el TNValores en MM US$2011 (p) País Origen/Destino Importaciones Exportaciones SaldoGuatemala 569.1 23.2 (546.0)Honduras 318.1 19.0 (299.1)El Salvador 182.4 1.9 (180.5)Total Selección 1,069.7 44.0 (1,025.6)(p) Cifras PreliminaresImportaciones: Expresadas en Valor CIF incluye Costo, Seguro y FleteExportaciones: Expresadas en FOB (Libre abordo), no incluye seguro y flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquilaFuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC
  • 18. Origen de las importaciones 1 2 3 Guatemala Honduras El SalvadorImportación 2011 (p) Importación 2011 (p) Importación 2011 (p) Valores en % Frente a Valores en % Frente a Valores en % Frente aPaís Origen País Origen País Origen MM US$ Total MM US$ Total MM US$ TotalEEUU 5,925.2 40.76% EEUU 4,127.0 46.10% EEUU 3,278.2 35.95%México 1,671.3 11.50% Guatemala 787.5 8.80% Guatemala 975.1 10.69%China 902.0 6.21% México 507.3 5.67% México 734.9 8.06%El Salvador 714.6 4.92% El Salvador 486.5 5.43% China 490.1 5.38%Colombia 569.1 3.92% China 369.2 4.12% Honduras 370.4 4.06%Costa Rica 451.0 3.10% Costa Rica 363.3 4.06% Costa Rica 292.0 3.20%Panamá 445.6 3.07% Panamá 320.3 3.58% Ecuador 255.7 2.80%Honduras 310.6 2.14% Colombia 318.1 3.55% Venezuela 232.7 2.55%Japón 240.7 1.66% Ecuador 223.8 2.50% Japón 207.9 2.28%Alemania 240.2 1.65% Alemania 120.7 1.35% Panamá 202.4 2.22%Subtotal 11,470.2 78.91% Subtotal 7,623.8 85.15% Subtotal 7,039.4 77.20%Total 14,535.1 Total Mundo 8,953.2 Total 9,118.0(p) - Cifras PreliminaresExpresadas en Valor CIF incluye Costo Seguro y Flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquilaFuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica Colombia: U$182 MM Aprox 2%
  • 19. Estructura logística
  • 20. Infraestructura Infraestructura Guatemala Honduras El Salvador 3 puertos. Atlántico: Puerto Acajutla a 3 puertos multipropósito. Atlántico: 3 puertos. Atlántico: Puerto 103 km de la Capital. Pacífico: Puerto de Puerto Santo Tomas de Castilla y PuertoPuertos Cortés. Poacífico: Amapala y San La Unión a 185 km. Existe el Puerto La Barrios (297 Km de la Capital). Pacífico: Lorenzo. Libertad en el Pacífico pero es de baja Puerto Quetzal (98 Km) operación (32 Km). 9 aeropuertos. Aeropuerto internacional La Aurora en Ciudad Guatemala. Aeropuerto Internacional Mundo Maya 4 aeropuertos internacionales: Aeropuerto Internacional de ElAeropuertos (Petén). Aeropuertos locales en Tegucigalpa, La Ceiba, San Pedro Salvador(AIES) a 50 km del casco Quetzaltenango, Huehuetenango, Sula y Roatán. urbano. Retalhuleu, San Marcos, Coatepeque, Puerto de San José, y Puerto Barrios. 13.603 km de carreteras manejadas 2.394 Km de vías principales, 7.983 Km 6.418 Km de carreteras asfaltadas. 5.126 por el Ministerio de Obras Públicas, de vías mejoradas, 10.643 Km deCarreteras Km de terracería y 3.642 Km de caminos empresas privadas y personal caminos de tránsito de verano, y 9.687 rurales. particular. de caminos de herradura. 16 zonas francas activas y 6 por iniciar 24 parques industriales privados 17 Zonas Francas ubicadas en 6 de losZonas Francas operaciones. en operación o bajo construcción. 14 departamentos.
  • 21. Rutas aéreas - Avianca
  • 22. Rutas aéreas - Copa Guatemala El Salvador Honduras - Tegucigalpa Honduras – San Pedro Sula
  • 23. Doing Business 2012 – Indicadores de comercio AméricaIndicadores de Comercio Intrafronterizo Honduras Guatemala El Salvador Latina y el CaribeDocumentos para importar (numero) 8 9 8 7Tiempo para importar (dias) 22 17 10 20Costo de importación (US$ por contenedor) 1,420 1,302 845 1,546 Guatemala Honduras El SalvadorNaturaleza de los procedimientos de la Duración Duración Duración US$ Coste US$ Coste US$ Costeimportación (días) (días) (días)Preparación de documentos 10 317 14 265 3 380Autorización de aduana y control técnico 2 175 4 130 2 75Puertos y manejo terminal 3 260 2 215 3 90Transporte interior y manejo 2 550 2 810 2 300Total 17 1,302 22 1,420 10 845
  • 24. Cultura de negocios(Ver anexo 2 para detalle de protocolo y anexo 3 para detalle legal)
  • 25. Perfil del comprador Perfil A tener en cuenta… Formales en su cultura empresarial. Ganar confianza fácil, recuperarla es difícil Conservadores y adversos al riesgo Conseguir un buen partner local (Algodón) Hay exigencias fuertes en precios. Abiertos a oír nuevas ideas y Presentación de facturas (FOB y U$) posibilidades de negocio. Valoran la disponibilidad y veracidad de Compensar costos de fletes (Libros + 20%) la información Acompañamiento y sostenibilidad del negocio Tardan en tomar decisiones (dar la cara..!!!!) Manejo de imagen del producto (morrales) Excelente anfitriones Confían en la calidad del producto Exportador > Vendedor colombiano
  • 26. Tratada de Libre Comercio entre Colombia y Triángulo Norte (Ver anexo 1 para detalle legal)
  • 27. AntecedentesHistoria• Hecho y firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín, República de Colombia.• Entró en vigor entre Colombia y Guatemala el 12 de noviembre de 2009.• Entró en virgo entre Colombia y Honduras el 26 de marzo de 2010.• Entró en virgo entre Colombia y El Salvador el 1 de febrero de 2010.Objetivos del TLC• La promoción y diversificación del comercio de mercancías y servicios, la supresión de barreras y la facilitación de la circulación transfronteriza de bienes y servicios dentro de la zona y la promoción y protección de las inversiones en cada Parte.
  • 28. Exclusiones (no negociables…!!!) Agroindustria Manufactura• Carnes de bovino y porcino. • Jabones• Lácteos. • Perfumes y cosméticos• Fríjoles. • Pinturas y barnices• Café. • Abonos y herbicidas• Maíz • Resinas y bienes finales de la• Arroz industria plástica• Oleaginosas (aceites y sólidos) • Tableros de madera,• Azúcar • Álbumes de fotos y etiquetas• Chocolates • Calzado; algunos bienes de la• Preparaciones alimenticias. metalmecánica; automóviles familiares y, finalmente, el sector textil confecciones, este último con Guatemala y El Salvador.
  • 29. Desgravaciones (Reducción inmediata o gradual..!!!) Agroindustria Manufactura• Acceso inmediato bilateral: Uchuvas, • Acceso inmediato: Procesados de pescados, sal, tomate de árbol, granadillas, especias, almidón de minerales, combustibles, energía maíz y tabaco, con excepción de eléctrica, productos químicos orgánicos, llantas cigarrillos. De los productos con canastas neumáticas, cascos de de desgravación se destacan las seguridad, vidrios, esmeraldas, congeladores, v hortalizas, bananas, chicles, bombones, co ehículos para el transporte de 15 personas o nfites, manteca de cacao, mermeladas y más, cinturones de seguridad y otras jaleas de frutas. autopartes. • Acceso en 5 años (aprox 2015): textil• Acceso en 5 años (aprox 2015): animales confección con Honduras. También será el caso vivos, miel, frutas y de: líquidos para frenos, llantas, productos de la hortalizas, bananos, preparaciones en industria conserva, jugos de frutas. metalmecánica, herramientas, calentadores de agua, autopartes.• Acceso en 10 años (aprox 2020): • Acceso en 10 años (aprox 2020): grifos y tomates, zanahorias, mandarinas, ciruelas, válvulas para guanábana, plátanos. lavabos, fregaderos, bañeras, pilas, tostadoras de pan, tocadiscos, muebles de
  • 30. Identificación de oportunidades comerciales en el Triángulo Norte
  • 31. MetodologíaOportunidades a partir de:1. Consulta en Visitas Comerciales a cuentas activas en cada país.2. Evaluación diaria de información económica y comercial: – Investigación de mercados en Proexport – Informes de gremios, academia, Gobierno y demás. – Noticias en diarios – Otros
  • 32. Identificación de oportunidades comerciales Agroindustria
  • 33. Oportunidades en Agroindustria Oportunidad Demanda existente identificada en visitas comerciales Alimentos de consumo masivo 1. Confitería: alto consumo de dulces para eventos. con valor agregado para segmentos medio alto 2. Café soluble: una marca local de café soluble, dos marcas competidoras son Folgers y Nestlé. Café soluble con aroma, descafeinado, o producto con una Acceso a Mercado marca bien posicionada.• El arancel que impone el TN sobre este tipo de alimentos se 3. Compotas: Solo existe una marca en el mercado que es de una ubica (capítulos 15 a 22) en el multinacional, tipo de producto en segmento medio y medio bajo. rango 5-15%• Restricciones fitosanitarios para 4. Alimento para mascotas y para engorde: Crecimiento de tiendas lácteos y cárnicos. Productores especializadas en este tipo de productos, y mayor producción de carne de cerdo locales fuertes.• Lista amplia de exclusiones TLC 5. Pastas: Interés por fideos populares. Canal de Distribución• El principal canal es el Supermercados y tradicional. Se estima que en especializadas Ciudad de Guatemala existen Distribuidor Consumidor Exportador Canal Tradicional más de 100.000 tiendas de Mayorista Final barrio y 15.000 en San Salvador Farmacias• Fuerte presencia de Wal-Mart. Institucional
  • 34. Oportunidades puntuales en AgroindustriaAlimentos • Producción pesquera – Guatemala: Exportaciones de productos pesqueros por paraanimales 45.5 MM de libras. Enfasis: Camarón de pesca y de cultivo. • Producción de Tilapia - Honduras: 5% creció la exportación de Tilapia a Europa y EE UU, es decir 9 MM de libras. • Porcicultura – Honduras: +15% producción de carne de cerdo. • Abastecimiento de alimentos básicos – Guatemala: En el importante escasezAlimentos de alimentos debido al fenómeno El Niño. Hortalizas y los granos básicos. básicos • Programa contra desnutrición aguda - Guatemala: El 50% de los menores de cinco años padece desnutrición crónica. Materias • Exportación de semita y pasteles a Europa – El Salvador: Panadería Santaprimas para Eduvigis (Italia, Rumania y más adelante en Hungría).panificación • Expansión de operaciones de Panadería San Martín - Guatemala: La cadena San Martín evalúa expandir operaciones en EEUU
  • 35. Identificación de oportunidades comerciales Manufactura
  • 36. Caracterización generalSector Característica Oportunidad ? Fuerte presencia de productos colombianos y con gran percepcion de calidad.Autopartes Competencia china, mexicana y usa. AA Competidores con poco valor agregado. Oportunidades para envasesEnvases/empaques diferenciados. AAAArticulos de hogar oficina Fuerte competencia de productos chinos, mexicanos y locales. Buenahoteles y hospital percepción de calidad del producto colombiano. AMuebles y maderas Producción local en guatemala de muebles rusticos. ?Plastico y caucho Productores de caucho y sus derivados. ?Quimico Uno de los mayores rubros de exportacion colombianos. Poca produccion local AAAJuguetes y articulos Productos promocionales. Presencia de grandes multinacionales de productospromocionales de consumo masivo. ?Farmaceutico Presencia local de productores colombianos. Gran demanda de genericos. AAAInstrumentos y aparatos Poca competencia local, pero gran competencia del resto del mundo. AA Sector en expansión. Precios al alza. Falta penetración de productosMateriales de construccion colombianos. AAAMetalmecanica Produccion de herramientas en el salvador. Poca industria local. AA
  • 37. Oportunidades en Manufacturas Oportunidad Demanda existente identificada en visitas comerciales 1. Material de Construcción: Apertura de proceso de licitación para vías y Productos con valor agregado ampliación de cárceles en el segundo semestre de 2012. con precios más competitivos 2. Productos de madera: Puertas y aglomerados. Acceso a Mercado 3. Autopartes y Motopartes: 900.000 vehículos con más de 10 años de• El arancel que impone el TN sobre este tipo de prioductos antigüedad. 60% de compras de usados importados. Medios de transporte se ubica en el rango 5-15 - alternativos como la motocicleta. 20% 4. Herramientas Agrícolas: Machetes, asadones y otros.• En ocasiones se solicitan certificados de calidad 5. Envases y Empaques. Oportunidad para productos con altos estándares. homologables con EEUU. Canal de Distribución• Importancia de distribuidor Distribuidor Exportadores mayorista con flota propia o en leasing. Especializado• Distribuidor mayorista con Consumidor Exportador cobertura regional. Mayoristas Final• Importancias de la red de contactos y la confianza en el Representantes representante local de la marca. Minoristas de Marca
  • 38. Oportunidades puntuales en Manufactura • GT: Construcción de una cárcel de máxima seguridad para 1.000 individuos, y Materiales construcción de cuatro más, para 1.500 individuos cada una. deConstrucción • GT: $40 MM para la edificación de la terminal de transbordo de buses CentraNorte. Participa ConConcreto. • GT: US$80 MM bajo iniciativa privada, para construir centro de convenciones. • GT: U$300 MM para Política de vivienda para facilitar la construcción de 40.000 viviendas en 2013. • SV: US$74 MM – Rehabilitación del Aeropuerto Internacional en Comapala. • SV: Grupo Roble renueva centros comerciales: Multiplaza, Metrocentro San Salvador y Metrocentro Santa Ana, Salvador • HN: Construcción de edificaciones comerciales y apartamentos en Tegucigalpa, y bodegas para maquilas en San Pedro Sula, Honduras. • HN: US$73 MM para concluir carreteras y apoyar el plan nacional de seguridad vial. • HN: U$44 MM para construcción de 9 recintos penitenciarios
  • 39. Oportunidades puntuales en ManufacturaAparatos• Expansión sistema eléctrico – El Salvador:y Materialde Const. – Licitación 350 MW de energía por 15 años en El Salvador. – Licitación de plantas de energía limpia con inversiones estimadas en U$110 MM. Esto incluye una granja eólica de 42 MW y una generadora de 14,2 MW a energía solar. – Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre en 80 MW. • Expansión sistema eléctrico - Guatemala : – La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) - licitación para contratar 600 MW para los próximos 15 años. Inversiones por alrededor de US$1.8 millardos. – INDE impulsará un plan para construir 23 hidroeléctricas (1,200 MW). • Expansión sistema eléctrico - Honduras: – Forbes Energy, busca abrir una planta en Honduras para producir 165 MW de energía limpia con etanol a partir de la caña de azúcar. – Aval del Congreso Nacional para unos 50 proyectos de energía renovable que generarían 700 MW.
  • 40. Oportunidades puntuales en Manufacturas • Infraestructura de Biocombustibles – El Salvador: Ley de biocombustibles, queAparatos permita una mezcla obligatoria de hasta 10% de etanol en las gasolinas. • Gas Natural Vehicular – El Salvador: Próximo lanzamiento de una guía para comercializar gas como alternativa a las gasolinas. • Crecimiento de parque automotor – El Salvador: Expectativa de crecimiento delAutopartes mercado del 10%. • Tendencia de consumo de vehículos – Guatemala: Tendencia por vehículos de motor pequeño, y SUV con un gasto de combustible similar al de los automóviles tipo sedán. – Marcas más vendidas en Sem 1/12: Toyota 2,305, Hyundai 1,504, Kia 1,621, Nissan 1,059, Chevrolet 589, Honda 542, Mazda 453, Volkswagen 410, Mitsubishi 359, Suzuki 209, Ford 195, BMW 182, y Audi 176.
  • 41. Oportunidades puntuales en Manufactura •Fertilizantes Dinámica de cultivos – El Salvador: ycoadyudante – Maíz: Siembra de maíz avanza más del 50% en territorio. Se espera entre s 30,000 y 40,000 nuevas manzanas sembradas de maíz. – Café: Renovación del parque cafetalero. Se espera repoblar 40,000 manzanas de terreno. • Dinámica de cultivos – Guatemala: – Azúcar: Producción de azúcar sube 22.7%. – Caucho (Hule): 400,000 hectáreas aptas para el cultivo de Hule Natural. • Dinámica de cultivos – Honduras – Azúcar: Durante la zafra 2011-2012, los siete ingenios del país superaron la producción de 10 MM de quintales de Azúcar. – Diversos cultivos: Aumento en las ventas de piña, banano, melones y sandías, entre otros. Planes para elevar la producción de maíz, frijol, chile y yuca en Honduras.
  • 42. Identificación de oportunidades comerciales Prendas y confecciones
  • 43. Caracterización generalSector Característica Oportunidad ?Calzado Competencia china y local. AJoyeria y piedras preciosas Principal canal ventas por catalogo. AACuero y sus manufacturas Poca produccion local. AAA Maquila principalmente. No ingreso en negociación del tlc.Textiles y confecciones Principal canal ventas por catalogo. A
  • 44. Oportunidades en Prendas Oportunidad Demanda existente identificada en visitas comerciales 1. Ropa de control: se ha desarrollado durante los últimos dos años en el Diseño + Valor Agregado + canal de venta por catálogo debido a la preocupación de las mujeres Precio por tener una mejor figura. Acceso a Mercado 2. Brasier y prendas de tela sintética: producción local baja y la calidad• El arancel que impone el exhibida es inferior a la colombiana. TN sobre este materias primas es en promedio del 3. Trajes de Baño: diseños modernos, colores, muy utilizados en marzo- 10%. abril-diciembre.• Cuando se trata de confección se solicita % de contenido 4. Calzado: Promedio par de gama media U$100. Demanda por diseño. Canal de Distribución• El canal de ventas por catálogo es Supermercados y el que más volumen representa especializadas para la distribución de confecciones colombianas en la Distribuidor Consumidor Exportador Final región ya que lleva un gran Mayorista Venta por porcentaje del territorio Catálogo centroamericano, donde no llega el comercio formal. Institucional
  • 45. Identificación de oportunidades comerciales Servicios
  • 46. Caracterización generalSector Característica Oportunidad ?Software Fuerte produccion local. Especialización en call centers. AAAEditorial e industria grafica Libros para colegios y universidades. Poca calidad local. AEducacion y consultoria Presencia de eafit, upb y otras universidades extranjeras. AAIngenieria y servicios deconstruccion Licitaciones. Proyectos del bcei AA
  • 47. Oportunidades en Servicios Oportunidad Demanda existente identificada en visitas comercialesMaterial editorial y Software 1. Textos Académicos – El Salvador : Ministerios de Educación decretan con contenido propio de contenidos mínimos de textos escolares. Entrega gratuita. Se sugiere producto cada país propio de cada país (lenguaje y numeración) Acceso a Mercado 2. Programas de eficiencia en inventarios – Guatemala: el Grupo Cosmética• El arancel que impone el Global invierte U$300.000 en una solución de tecnología para lograr mayor TN sobre estos productos exactitud en la entrega de productos a sus clientes y un mejor control del es 0%. inventarios.• Para editorial, el costo del 3. Programas de eficiencia en producción – Guatemala : Dronena S.A., introdujo flete incrementa el precio en Guatemala los sistemas robóticos para la preparación de pedidos en aproximadamente 18% farmacéuticos. al 22% Canal de Distribución para Editorial Tiendas especializadas • El canal de idóneo es el Consumidor Distribuidor distribuidor mayorista Exportador Mayorista Final Venta por especializado. Catálogo Institucional
  • 48. Juan Esteban Sánchez Director Triángulo Norte jsanchez@proexport.com.co Guatemala www.proexport.com.cowww.proexport.com.co
  • 49. Anexo 1: TLC
  • 50. AntecedentesHistoria• Hecho y firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín, República de Colombia.• Entró en vigor entre Colombia y Guatemala el 12 de noviembre de 2009.• Entró en virgo entre Colombia y Honduras el 26 de marzo de 2010.• Entró en virgo entre Colombia y El Salvador el 1 de febrero de 2010.Objetivos del TLC• La promoción y diversificación del comercio de mercancías y servicios, la supresión de barreras y la facilitación de la circulación transfronteriza de bienes y servicios dentro de la zona y la promoción y protección de las inversiones en cada Parte.
  • 51. BeneficiosExportación de Mercancías• Se otorga un trato de nacional a las mercancías de las Partes, es decir, un trato no menos favorable que el trato más favorable que cada país conceda a cualesquiera mercancías de origen domestico, directamente competidoras o sustituibles.• El Triangulo Norte y Colombia eliminarán progresivamente sus aranceles para las mercancías originarias.• Son originarias las mercancías: – Obtenidas en su totalidad o producida enteramente en el territorio de una de las Partes. – Producida enteramente en el territorio de una de las Partes, a partir de materiales que califican como originarios. – Producida enteramente en el territorio de una de las Parte a partir de materiales no originarios que cumplan con un cambio de clasificación arancelaria• Una mercancía será considerada originaria si el valor de todos los materiales no originarios utilizados en su producción no excede del 10% del valor de transacción de la mercancía, salvo excepciones.
  • 52. Beneficios• Un juego o surtido de mercancías se considerará originario, si el valor de todas las mercancías no originarias utilizadas en la formación del juego o surtido no excede del 15% del valor de la transacción de la mercancía.• Los envases, materiales de empaque, contenedores y materiales de embalaje no se toman en cuenta para determinar si todos los materiales de la mercancía son originarios.• El importador podrá solicitar tratamiento arancelario preferencial basado en un certificado de origen escrito o electrónico emitido por el exportador o productor. El importador debe: • Declarar por escrito en el documento de importación requerido por su legislación, con base en un certificado de origen válido, que la mercancía califica como originaria. • Tener el certificado de origen en su poder al momento en que se haga la declaración. • Si se le solicita, proporcionar a la autoridad aduanera el certificado de origen o una copia.• Si no se aplicó un tratamiento preferencial arancelario cuando era procedente, el importador podrá, a más tardar 1 año después de la fecha de la importación, solicitar la devolución de los aranceles aduaneros pagados en exceso. El importador debe:
  • 53. Beneficios • Presentar una declaración por escrito indicando que la mercancía califica como originaria en el momento de la importación. • Presentar certificado de origen o su copia. • Presentar cualquier documentación relacionada con la importación.• Los certificados de origen emitidos por los exportadores o productores son válidos por un año a partir de la fecha en la cual el certificado fue firmado y sellado.• No se exigirá certificación de origen cuando el valor aduanero no exceda de US$ 1,500• Se le aplicará un tratamiento arancelario preferencial a mercancías de origen, aunque las mismas sean facturadas por una empresa que no se encuentra en el territorio de una Parte.• Se permite la admisión temporal libre de aranceles, independientemente de su origen: equipo profesional, incluido equipo de prensa y televisión, programas de computación y equipo de radiodifusión y cinematografía, mercancías destinadas a exhibición, muestras comerciales, películas y grabaciones publicitarias y mercancías para propósitos deportivos.
  • 54. Beneficios – La persona interesada de ingresar temporalmente una mercancía debe presentar una solicitud a la autoridad aduanera. – La mercancía debe ser reexportada y no puede ser objeto de venta o arrendamiento, de lo contrario se le aplicará el arancel aduanero correspondiente.• Se permite la importación libre de arancel aduanero a muestras comerciales con valor de US$ 1 o menor, independientemente de su origen.• Los materiales de publicidad impresos se pueden importar libres de aranceles aduaneros. La autoridad aduanera podrá requerir: • Que las muestras se importen sólo para efectos de solicitar pedidos de mercancías o servicios. • Los materiales de publicidad impresos se importen en paquetes que no contenga más de un ejemplar de cada impreso y ni los materiales ni los paquetes formen parte de una remesa mayor.• Restricciones a la importación y exportación en Guatemala:
  • 55. Beneficios – Controles impuestos sobre la exportación de madera – Controles impuestos sobre la exportación de café – Controles impuestos sobre la importación de armas• Restricciones a la importación y exportación en El Salvador: – Controles impuestos sobre las importaciones de armas y municiones – Controles impuestos sobre las importaciones de vehículos automotores de más de 8 años, y de autobuses y camiones de más de 15 años – Controles impuestos sobre la importación de sacos y bolsas de yute y otras fibras textiles – Controles sobre la importación de productos señalados en el Decreto Legislativo No. 647 – Controles impuestos a la exportaciones de desechos y desperdicios de fundiciones, acero, hierro, cobre, níquel, aluminio, plomo, cinc y estaño• Restricciones a la importación y exportación en Honduras: – Controles impuestos sobre la exportación de madera de selvas de hoja ancha
  • 56. Beneficios – Controles Controles impuestos sobre la importación de armas y municiones – Controles impuestos sobre la importación de vehículos y autobuses – Controles impuestos sobre la importación y uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono – Controles impuestos sobre la importación y uso de productos con asbesto y de medidas sanitarias – Controles impuestos a la importación de todos los productos derivados del petróleo• Restricciones a la importación y exportación en Colombia: – Controles sobre la importación de mercaderías usadas, imperfectas, saldos etc. – Controles sobre la importación de vehículos automotores. – Controles sobre la exportación de café
  • 57. Facilitación del Comercio• Las Partes adoptará o mantendrán procedimientos aduaneros simplificados para el despacho eficiente de las mercancías, con el fin de facilitar el comercio entre ellas. Dentro de estas medidas se encuentran: – Permitir que las mercancías sean despachadas en el punto de llegada, sin traslado temporal a bodegas u otros recintos. – Permitir el despacho de mercancías en un periodo no mayor al requerido para asegurar el cumplimiento de su legislación aduanera, y en la medida de lo posible, dentro de las 48 horas siguientes al inicio del proceso de despacho. – Permitir que los importadores retiren las mercancías de las aduanas antes de la liquidación y pago de derechos aduaneros, impuestos y cargos que sean aplicables.
  • 58. Medidas de Salvaguardia• A pesar de que las Partes tienen la potestad de establecer medidas de salvaguardia para proteger sus ramas de producción nacional es importante resaltar que: – A partir del año 2019 ya no será posible establecerlas. – Únicamente podrá suspender una reducción futura de cualquier tasa arancelaria o bien aumentar la tasa a un nivel que no exceda la tasa arancelaria de Nación Más Favorecida. – No pueden exceder de 3 años, a menos que se prorroguen por 1 año. – Se notificará por escrito a la otra Parte cuando se inicie un procedimiento de salvaguardia.
  • 59. Contratación Pública• Se concede a las mercancías, servicios, incluidos los servicios de construcción y proveedores, un trato no menos favorable que el que se conceda a sus propias mercancías, servicios y proveedores.• Colombia no puede aplicar a estos beneficios en Guatemala: – Las contrataciones hechas por una entidad guatemalteca de una mercancía o servicio obtenido de otra entidad guatemalteca. – Las contrataciones relacionadas con programas de asistencia social, seguridad alimenticia, apoyo a la agricultura y alimentación a escolares. – Las contrataciones de alimentos, bebidas, prendas de vestir, calzado y productos de cuero que realice el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Gobernación para la Policía Nacional Civil y Sistema Penitenciario.• Colombia no puede aplicar a estos beneficios en El Salvador: – Presidencia de la República
  • 60. Contratación Pública – Corte de Cuentas de la República – Banco Central de Reserva de El Salvador – Ministerio de la Defensa Nacional – Fondo de Conservación Vial – Academia Nacional de Seguridad Pública – Policía Nacional Civil – Municipalidades – Órgano Judicial – Órgano Legislativo – Tribunal Supremo Electoral – Lotería Nacional de Beneficencia – Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) – Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) – Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Ría Lempa (CEL)
  • 61. Contratación Pública• Colombia no puede aplicar a estos beneficios en Honduras: – Las empresas gubernamentales y entidades con régimen de contratación privado – Las contrataciones para la dotación y sustento de las fuerzas armadas – Las contrataciones relacionadas con programas de asistencia social y seguridad alimentaria, apoyo a la agricultura o procesos de paz y de servicios de alimentación a escolares – Programas para fomentar la participación de MIPYMES hondureñas en la contratación pública – La contratación pública de combustibles y derivados del petróleo – Las concesiones
  • 62. Inversiones y Servicios• Se concede a los inversionistas y a los proveedores de servicios un trato no menos favorable que el que conceda, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas o a los inversionistas de cualquier otro país, en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de las inversiones en su territorio.• También pueden aplicar a estos beneficios las inversiones cubiertas, es decir, las inversiones que ya existían a la fecha de entrada en vigor del TLC.• Se permite que todas las transferencias relacionadas con una inversión cubierta se hagan libremente y sin demora justificada desde y hacia su territorio (aportes de capital, rentas de inversión, pagos por regalías etc.).
  • 63. Entrada Temporal de Personas de Negocios• Se facilita la entrada temporal de personas relacionadas con el comercio de bienes, servicios e inversiones. Para aplicar a este beneficio se debe: – Avocarse al Consulado del país al que se pretende entrar temporalmente – Probar la nacionalidad – Señalar el propósito de la entrada y que se acrediten las actividades que se realizarán. – Probar el carácter internacional de la actividad de negocios que se propone realizar y que no se pretende entrar en el mercado laboral local.• Permanencia en Guatemala: Por un plazo de 180 días, renovable por una sola vez.• Permanencia en El Salvador: Por un plazo de 90 días renovables o residencia temporal de 1 año, dependiendo de la naturaleza de los negocios.• Permanencia en Honduras: Por un plazo de 90 días prorrogables.• Permanencia en Colombia: Hasta por 1 año, renovables.
  • 64. Anexo 2: Vehículos Jurídicos para hacer negocios en GuatemalaA continuación se sugiere una serie de mecanismos por medio de los cuales se puede incursionar en el mercado de Guatemala
  • 65. Sociedades MercantilesTipo de sociedades: SOCIEDAD ANÓNIMA • Elementos subjetivosI. Sociedades de personas – Accionistas pueden ser personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. – Dos o más accionistas. No importa la composición accionaria. – Colectiva – Comandita simple • Elementos objetivos – Responsabilidad limitada – Capital autorizado, suscrito y pagado. – Aportaciones dinerarias o no dinerarias.II. Sociedades de capital • Acciones: Nominativas • Contrato solemne: Debe constar en Escritura Pública – Comandita por acciones – Se puede firmar en Guatemala, en Colombia por – Sociedad Anónima Notario guatemalteco, o a través de Mandato Especial • Capital Pagado Mínimo: El capital pagado inicial de la sociedad anónima debe ser de mínimo Q.5,000.00
  • 66. Sucursal• Otra forma para establecerse en Guatemala, es a través de una sucursal extranjera. Esto es una sucursal de una sociedad radicada en otro país.Requisitos para establecer una sucursal • Constituir una fianza a favor del Estado por US$50,000.00 y mantenerla vigente cada año• Comprobar que la sociedad está debidamente constituida de acuerdo a las leyes del país • Someterse a la jurisdicción de los tribunales donde se hubiere organizado de la República de Guatemala• Copia certificada de la escritura • Declaración que no se podrán invocar constitutiva, estatutos y modificaciones derechos de extranjería• Que se haya adoptado la resolución por el • Presentar el último balance general y estado órgano competente de pérdidas y ganancias• Constituir en Guatemala mandatario con • Se requiere de permiso para retirarse del país amplias facultades, incluso judiciales
  • 67. Alianza Estratégica o Joint Venture• Es un acuerdo de colaboración entre empresarios para la realización de un proyecto o negocio determinado el cual puede o no crear un nuevo sujeto de derecho• Existen dos tipos – Contractual: • Se pactan todos los aspectos de colaboración por medio de un contrato – Societario: • Se crea una sociedad con el fin de la colaboración
  • 68. Contrato de Agencia y Distribución
  • 69. Contrato de Agencia• Es un contrato por medio del cual una parte denominada comitente encarga a otra llamada agente, la promoción de negocios por su cuenta y ordenTipos de Agentes – Dependientes: • Actúan por orden y cuenta del principal, forman parte de su empresa y están ligados a éste por una relación de carácter laboral – Independientes: • Actúan por medio de su propia empresa y están ligados con el principal por un contrato mercantil, contrato de agencia • Si se desea incursionar en Guatemala, es recomendable contratar con un agente independiente. De esta manera no se requiere una gran inversión ni se asumen muchos riesgos.
  • 70. Algunos Aspectos del Contrato de Agencia• Exclusividad: • Agente: – Salvo pacto en contrario, pueden dedicarse a cualquier otra clase de actividades y negocios y aun actuar por cuenta de otros principales, cuyos productos o servicios no compitan entre sí. • Principal: – Salvo pacto en contrario, el principal puede valerse simultáneamente de varios agentes, en la misma zona y para el mismo ramo de actividad• Es recomendable siempre plasmar el contrato por escrito• La legislación guatemalteca presenta un gran proteccionismo a favor de los agentes por lo que es necesario siempre pactar concretamente todas las disposiciones
  • 71. Contrato de Distribución Es aquel por el cual el distribuidor se obliga a promocionar, adquirir, comercializar y vender a nombre o cuenta propia los productos de un fabricante o principal en los términos y condiciones de venta que éste señala• El principal expande su mercado en Guatemala pero no incurre en costes de organización, es el distribuidor el que incurre en la inversión• El principal debe ejercer controles relativos a la comercialización del bien• El distribuidor tiene el beneficio del mayor precio que percibe del cliente o usuario por el producto adquirido al concedenteDiferencias entre contrato de agencia y distribución: AGENCIA DISTRIBUCIÓN Solo promociona Adquiere en propiedad, promociona y vende Gana por comisión Gana por diferencia de precios (Ganancia= precio de venta- precio de adquisición) Actúa en nombre y cuenta del principal (Representación Actúa en nombre y cuenta propia Comercial)
  • 72. Resolución de Controversias• Salvo pacto en contrario en el cual se establezca que se resolverá por la vía sumaria judicial, dichos conflictos se resolverán en proceso arbitral• Los procesos judiciales deben tener lugar en Guatemala, de acuerdo a las leyes nacionales aplicables a los procedimientos judiciales• Si se pacta la vía arbitral, si se puede llevar a cabo en otro país
  • 73. Contrato de Franquicia
  • 74. Franquicia• Contrato basado en una relación de cooperación permanente por el cual una de las partes es titular de un nombre comercial, de una marca o signos distintivos, de diseños o emblemas con que identifica su empresa o negocio y otorga a la otra parte un conjunto de derechos que lo facultan para vender, y/o explotar comercialmente a su propio riesgo, en un lugar preestablecido, uno o varios productos y/o servicios, amparándose no solamente en la marca con la que el otorgante identifica sus productos, sino también en la imagen comercial y en los métodos operativos que utiliza.Características del contrato de franquicia: – Derecho a usar una marca y a explotar una negociación mercantil en uno o varios establecimientos. – Licencia: autorización de uso de marca y de nombres y avisos comerciales o explotación de patentes. – Exclusividad territorial. – Control de calidad del servicio o productos, según especificaciones. – Transmisión de conocimientos o tecnología (normas, manuales, guías, capacitación, inspecciones, etc.). – Contraprestación ligada a resultados. – Largo plazo
  • 75. Compraventa de Mercaderías
  • 76. Compraventa Internacional de Mercaderías• Una forma rápida de incursionar en un mercado extranjero es por medio de compraventas aisladas de mercaderías.• Por tratarse de un negocio internacional es recomendable hacer las compraventas contra documentos de conformidad con los Incoterms• Incoterms: Son un conjunto de normas de entendimiento formados por acrónimos que, de forma universal, concretan con claridad el significado de los principales términos utilizados en los contratos de compraventa internacional de mercadería
  • 77. Propiedad Intelectual
  • 78. Propiedad intelectualMarcas: – Marcas: Todo símbolo que distingue productos o servicios. – Nombres Comerciales: Todo símbolo que identifica una empresa. – Señales De Publicidad: Toda frase para atraer la atención del consumidor. – Denominación De Origen: Todo símbolo que identifique un producto como originario de una región o lugar. – Indicaciones Geográficas: Todo símbolo que identifique un producto con las características de una región o lugar.Patentes: – Invenciones: Toda creación humana que transforme la materia natural para su aprovechamiento. – Dibujos o Modelos Industriales: Toda combinación de figuras o colores que le den apariencia particular. Toda forma tridimensional que tenga fines funcionales técnicos.
  • 79. Derechos de autor• El derecho de autor y los derechos conexos protegen los derechos de los autores, artistas intérpretes y ejecutantes, productores y radiodifusores, y contribuye al desarrollo cultural y económico de los pueblos. Se protegen: – Obras literarias y artísticas – Obras de arte – Diseños arquitectónicosImportancia de la inscripción de las marcas – La protección a los derechos de propiedad intelectual juega un papel significativo dentro del desarrollo de las compañías frente a la competencia nacional y a la extranjera, sobre todo en un entorno globalizado. – La protección registral de los derechos intelectuales garantiza las actividades económicas de la industria y del comercio, otorgando protección a la inventiva y a la originalidad aplicada para obtener beneficios económicos
  • 80. Derechos que confiere• Derecho exclusivo al uso de la marca• Impedir a terceros su uso en el ejercicio del comercio o que usen dibujos o signos idénticos o semejantes para productos o servicios que se relacionen con los protegidos, en los casos en que exista la probabilidad de confusión• Oponerse al registro de otras marcas que puedan causar confusión con la propia• Entre otrosVigencia de la inscripción• Marcas: Tienen una vigencia de 10 años.• Nombres comerciales: Tienen una vigencia por tiempo indefinido.• Señales de publicidad: Tienen una vigencia de 10 años.
  • 81. Procedimiento
  • 82. Procedimiento
  • 83. Cobranza extrajudicial y judicial
  • 84. Cobranza Judicial • Se da inicio a los siguientes procesos del Ciclo de gestión dependiendo del título de cobro, cuando el monto de la deuda o cuenta lo amerita y/o las instrucciones de nuestros Clientes son expresas en el sentido de iniciar una acción Judicial.Etapas: – Cobranza Telefónica: En esta etapa procedemos a gestionar la recuperación de cuentas, con personal• Las gestiones de cobranza son abordadas en las siguientes calificado y técnico, debido a que la gestión de cobro etapas: requiere de un trato especializado. – Etapa de Análisis: – Cobranza personal: Consiste en la visita y entrevista personal con el Deudor, si el caso lo amerita. • Verificación de la existencia de la persona Natural o Jurídica. – Reportes de Gestión: Son Informes del avance de las gestiones al Cliente, detallando respuestas tipo e • Ubicación de nuevos antecedentes o domicilio indicando porcentajes en los diferentes tipos de reclamos particular o comercial. obtenidos del deudor. • Contacto personal con el deudor, a fin de negociar la deuda pendiente de pago – Etapa de Resolución: En esta etapa se determina, con aprobación del cliente, si la cuenta amerita ser trasladada – Notificación Directa: a través de Carta de Cobranza a Cobranza Judicial.
  • 85. Herramientas legales para el cobro en Guatemala• Las herramientas para el cobro judicial en Guatemala, son todos aquellos medios que se utilizan para el logro de un fin, en este caso el cobro efectivo de cuenta morosa, existen varias herramientas para ejercer la acción judicial, tales como el equipo de oficina, el tribunal con competencia y el titulo o documento donde consta la obligación de pago.• Medidas Precautorias: Por medio de medidas precautorias (arraigo, embargo, intervención), puede lograrse el acercamiento del deudor para saldar su cuenta, así como asegurar el resultado de los procesos.• Pruebas Anticipadas: Reconocimiento Judicial y Declaración de Parte y reconocimiento de documentos.Procesos Judiciales• Sumario: Proceso de conocimiento, donde se le otorga al deudor la posibilidad de oponerse al cobro o demanda• Ejecutivo: Por su naturaleza un procedimiento mas breve, ya que para entablarlo es necesaria la existencia de un titulo liquido y exigible, donde se encuentre incorporada la obligación
  • 86. Títulos o documentos utilizados en Cobranza• Como documentos o títulos más comunes se encuentran los siguientes: – Títulos de crédito; – Testimonios de escrituras públicas; – Documentos privados con firmas legalizadas o reconocidos ante juez; – Certificaciones de pruebas anticipadas donde se reconoce la deuda; – Sentencias y laudos arbitrales; – Acta Notarial de Saldo Deudor;• Existe una gran importancia en la redacción cuidadosa, tanto en su forma como en el fondo de estos documentos, para que el cobro sea eficaz y lo mas rápido posible.
  • 87. Títulos de crédito más Importantes:PAGARE: – Título de crédito o a la orden, emitido por el deudor a favor del acreedor, formal y completo que incorpora la promesa incondicional de pagar una suma de dinero a su legítimo tenedor.FACTURA CAMBIARIA – Es un título de crédito que en la compraventa del mercancías el vendedor puede librar y entregar o remitir al comprador y que incorpora un crédito sobre la totalidad o la parte insoluta de la compraventa – Debe ser nominativa por lo tanto debe de consignarse en ella el nombre del tomador o beneficiario – En la factura cambiaría es obligatoria la aceptación de la misma, ya que expresa la recepción de las mercaderías – Debe hacerse en el plazo establecido en la factura y también puede pactarse el pago por abonos los cuales se anotarán en la misma factura y se les extenderán al interesado constancias de los abonos que vaya haciendo.
  • 88. Títulos de crédito más Importantes:ACTA NOTARIAL DE SALDO DEUDOR – Cuando en la contabilidad de la empresa acreedora aparece registrada la cuenta por cobrar o pendiente de pago a nombre de determinada persona jurídica o individual, se puede constituir título ejecutivo con la autorización de Acta Notarial mediante la cual un Notario haciendo constar que los libros de contabilidad se encuentran habilitados por el registro respectivo, y que en los mismos aparece un saldo pendiente de pagoDOCUMENTOS PRIVADOS CON FIRMA LEGALIZADA – Son aquellos documento redactado en papel simple en el cual comparece únicamente el deudor o ambos (acreedor y deudor) y el deudor se obliga a pagar o cumplir cierta obligación. Como requisito necesario para que tenga la fuerza ejecutiva se requiere que la firma del deudor o en su caso de ambos si ambos comparecen (deudor y acreedor), sean legalizadas por un Notario o en su caso que sean reconocidas ante juez competente, esto último mediante una prueba anticipada de reconocimiento de documento.
  • 89. Anexo 3:Protocolo para negociar con empresarios del TN
  • 90. Cultura de negocios Documentos exigidos para entrar al país 1. Pasaporte válido 2. Visado ordinario o Visado EEUU. 3. Vacuna de fiebre amarilla con aplicación no menor a 10 días. Requisitos para solicitud de visa de negocios 1. Pasaporte vigente mínimo 6 meses 2. Formulario diligenciado y firmado por el solicitante 3. Dos fotocopias recientes 3X4 a color 4. Carta dirigida al consulado explicando el motivo de viaje 5. Fotocopia legalizada del pasaporte 6. Carta laboral indicando: cargo, sueldo y tiempo de laborar 7. Boleto de ida y vuelta (indistintamente la vía) 8. Fotocopia visa americana (si es el caso) 9. Valor visa de negocios US$ 50.00 10. Legalización pasaporte US$10.00 11. Justificación: justificar la necesidad de ingresar al país con el propósito de hacer negocios, acreditar ser representantes o agentes de entidades públicas o privadas extranjerasFuente: Reysa Consulting Group
  • 91. Cultura de negocios Preparación de las reuniones 1. Debe confirmar las citas y debe revisar las programaciones de transporte (Costo por hora aprox U$10). 2. Estar consientes que su agenda deber ser lo suficientemente flexibles para afrontar imprevistos (Cumplimiento del 80% al 90%). 3. Averiguar las características de las empresas con las que se van a tener las citas de negocios. 4. Las citas deben establecerse con antelación y reconfirmarse 24 horas antes de las mismas. 5. Ir con la seguridad que su producto cumple con los requisitos y estándares de acceso al mercado. 6. La lista de precios debe estar actualizada, en dólares y preferiblemente FOB. Protocolo 1. Tarjetas de Presentación: Se debe llevar la tarjeta empresarial en donde conste el cargo que ocupa dentro de la empresa. Es mal visto no entregar tarjeta. Se sugiere no tener dominio genérico (gmail, hotmail, u otros). 2. Pagina WEB: Es bien visto tener página propia con detalle de productos y servicios. 3. El idioma inglés es bien recibido sólo para empresarios de países cuyo idioma nativo no es el español.Fuente: Reysa Consulting Group
  • 92. Cultura de negocios Protocolo (cont) 4. Etiqueta de Vestido: La forma de vestir es conservadora. En cenas en restaurantes elegantes y en clubes privados o empresariales donde se exige elegancia. 5. Puntualidad: Se aprecia bastante. 6. Etiqueta de Saludo: Para dirigirse a las personas, y especialmente en el mundo de los negocios, habrá que utilizar el nombre completo de la persona. En Guatemala se acostumbra llamar a la persona primero por el Título académico seguido del primer apellido Ej. Licenciado, Ingeniero, Doctor (MD o PhD) 7. Horario de atención de oficinas: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.de Lunes a Viernes Recomendaciones puntuales 1. Los exportadores colombianos no solo estarán compitiendo con productores locales, sino con productores de diferentes nacionalidades (EUA-MX-CHN) 2. Considere invertir en posicionamiento de marca comunicando al consumidor los atributos del producto. 3. Registrar las marcas de los productos a mayor brevedad con el fin de evitar conflicto con otras marcas, personas o empresas que pudieran tener registradas marcas similares.Fuente: Reysa Consulting Group

×