Oportunidades alianza del pacífico para perú, agroindustria, bogotá, 04 de octubre 2013
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Oportunidades alianza del pacífico para perú, agroindustria, bogotá, 04 de octubre 2013 Presentation Transcript

  • 1. HACIENDO NEGOCIOS CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO -PERÚ- Oficina Comercial Lima Colombia, Septiembre- Octubre de 2013
  • 2. en cifras
  • 3. PERÚ GENERALIDADES DEL MERCADO • 30,1 millones de habitantes. • Tercera parte en Lima. Seguida por Arequipa y Trujillo. • PIB: USD 204 833 millones. • PIB per capita: USD 6 777. • Uno de los mayores crecimientos económicos del mundo: 6,3% en 2012. Fuente: International Monetary Fund. 45% 37% 3% 15% Amerindios Mestizos Otros Blancos Fuente: CIA- World Factbook Fuente: INEI y BCR Perú.
  • 4. PERÚ EL CONSUMIDOR • 30% de la población es menor de 14 años. 6% es mayor de 65 años de edad. • 55% de la población se concentra en la costa peruana, 31% en la sierra y 14% en la selva. • 49% de la población es casado y 39% soltero. • 28% de la población va al colegio, 3% va a la universidad. • 51% de la población trabaja (30% empleados y 21% independientes). • 6% de la población vive en edificios de apartamentos, mientras el 86% vive en casas. • 36% de la población tiene acceso a internet. • Consumo al año: 63kg de papa, 47kg de arroz, 24kg de pan, 17 kg de pollo, 7kg de huevos. Fuente: INEI Perú. 50% 50%
  • 5. 3.7 -0.27 1.5 2.4 3.4 1.4 1.1 3.9 6.6 0.2 2 4.7 2.6 2.1 7.8 9.2 9.4 9.4 9.4 9.5 8.5 8.4 8.3 8.3 7.8 7.7 6.7 6.7 -2 0 2 4 6 8 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Porcentaje(%) Perú: Inflación Vs. Desempleo Inflación DesempleoFuente: INEI y BCR * FMI PERÚ INFLACIÓN Y DESEMPLEO A 2012
  • 6. PERÚ COMPOSICIÓN DE LA ECONOMÍA A 2012 15% 1% 10% 29%14% 31% SECTORES PRODUCTIVOS Agropecuario Pesca Minería e hidrocarburos Manufactura Construcción Comercio Fuente: INEI, cifras a 2012.
  • 7. PERÚ: PIB 2003 - 2012 Fuente: BCR Perú.
  • 8. PERÚ: DEMANDA INTERNA 2003 - 2012. Fuente: BCR Perú.
  • 9. PERÚ COMERCIO EXTERIOR 2000 - 2012 6,955 45,639 7,358 41,113 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones e Importaciones Millones de dólares Exportaciones (mill. US$) Importaciones (mill. US$) Fuente: INEI- BCR.
  • 10. PERÚ IMPORTACIONES 2003 - 2012 Fuente: BCR Perú.
  • 11. PERÚ PRINCIPALES IMPORTADORES 2011 - 2012 26737.36 30330.68 28217.49 75.97% 1 3374.56 3623.93 3461 8.82% 2 2037.92 1871.35 2104.89 4.60% 3 414.63 630.01 462.29 1.65% 4 528.06 544.55 565.37 1.38% 5 711.76 462.07 738.62 1.14% 6 0 399.25 0 0.98% 7 271.74 364.34 296.34 0.94% 8 352.93 357.65 379.71 0.91% 9 373.14 359.81 388.83 0.89% 10 303.29 341.69 315.29 0.85% 11 232.36 326.02 243.67 0.81% 12 239.71 330.64 246.74 0.80% 13 234.78 301.48 246.43 0.75% 14 223.97 301.4 229.67 0.73% 15 209.32 269.61 226.27 0.68% 16 257.59 276.07 268.05 0.68% 17 224.74 257.9 247.18 0.67% 18 274.26 258.36 294.64 0.66% 19 237.55 258.3 248.63 0.64% 20 3.87 257.48 4.39 0.63% PRINCIPALES EMPRESAS 32022.43 13.48% REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 3716.39 7.38% PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 1940.07 -7.83% TOYOTA DEL PERU S A 697.23 50.82% ALICORP SAA 582.41 3.01% FERREYCORP S.A.A. 479.47 -35.09% FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 413.25 AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. 396.58 33.83% EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 383.83 1.09% BANCO DE CREDITO DEL PERU 376.82 -3.09% MANU PERU HOLDING S.A. 356.81 13.17% DIVEIMPORT S.A. 341.02 39.95% AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 337.69 36.86% GLORIA S A 316.35 28.37% KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 306.76 33.57% MAQUINARIAS S.A. 288.56 27.53% LG ELECTRONICS PERU S.A. 285.14 6.38% SAN FERNANDO S.A. 281.81 14.01% CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 278.37 -5.52% VOLVO PERU S A 267.97 7.78% XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 264.77 5931.21% 2011 2012 2011 35819.47 39808.86 37891 100.00% Razón Social Valor FOB Valor CIF Variación Porcentual Estructura Porcentual2012 TOTAL 42150.68 11.24% En millones de dólares. Fuente: SUNAT.
  • 12. PERÚ PRINCIPALES IMPORTACIONES A 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.
  • 13. PERÚ IMPORTACIONES POR ORIGEN A 2011
  • 14. PERÚ IMPORTACIONES POR ORIGEN A 2012 Fuente: UN COMTRADE.
  • 15. PERÚ IMPORTACIONES POR ORIGEN A 2013 Fuente: Mincetur Perú.
  • 16. Fuente: BCR Perú. PERÚ EXPORTACIONES 2003 - 2012
  • 17. 43089.77 42620.01 1 3384.36 3824.08 2 2855.94 2619.66 3 2421.66 2572.22 4 2100.42 2257.12 5 2182.36 1681.98 6 1716.22 1589.55 7 1496.94 1457.4 8 1284.17 1330.81 9 1281.41 1282.93 10 653.12 1009.02 11 1196.88 899.21 12 1018.75 839.09 13 828.07 834.94 14 510.7 627.65 15 574.97 579.02 16 549.6 544.76 17 470.94 453.94 18 235.16 432.76 19 427.53 396.93 20 423.7 342.26 PRINCIPALES EMPRESAS -1.09% 92.76% COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 12.99% 8.32% SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU -8.27% 5.70% CONSORCIO MINERO S A CORMIN 6.22% 5.60% MINERA YANACOCHA S.R.L. 7.46% 4.91% SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. -22.93% 3.66% GLENCORE PERU S.A.C. -7.38% 3.46% MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA -2.64% 3.17% PERU LNG S.R.L. 3.63% 2.90% PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 0.12% 2.79% REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 54.49% 2.20% PROCESADORA SUDAMERICANA S R L -24.87% 1.96% SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. -17.64% 1.83% COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 0.83% 1.82% VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 22.90% 1.37% PLUSPETROL NORTE S.A. 0.70% 1.26% TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. -0.88% 1.19% PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA -3.61% 0.99% COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 84.03% 0.94% GOLD FIELDS LA CIMA S.A. -7.16% 0.86% XSTRATA TINTAYA S.A. -19.22% 0.74% PERÚ PRINCIPALES EXPORTADORES 2011 - 2012 N° 2011 2012 46386.03 45946.18 Razón Social Variación Porcentual Estructura Porcentual TOTAL -0.95% 100.00% En millones de dólares. Fuente: SUNAT.
  • 18. PERÚ PRINCIPALES EXPORTACIONES A 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.
  • 19. Fuente: UN COMTRADE. PERÚ EXPORTACIONES POR DESTINO A 2012
  • 20. PERÚ LOGÍSTICA Y COSTOS 2013 Fuente: Doing Business 2013 Indicador Perú Latino - América & Caribe OECD Documentos para exportar (número) 6 6 4 Tiempo de exportación (días) 12 17 10 Costos de exportación (US$ por contenedor) 890 1,268 1,028 Documentos para importar(número) 8 7 5 Tiempo de importación (días) 17 19 10 Costos para importar (US$ por contenedor) 880 1,612 1,080
  • 21. PERÚ 20 TRATADOS VIGENTES Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú- MINCETUR.
  • 22. RELACIÓN BILATERAL BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-PERÚ 2012 2010 2011 ENE - DIC 2011 ENE - DIC 2012 1,131,840,170 1,396,866,761 1,396,866,761 1,582,089,270 755,149,213 988,164,925 988,164,925 876,914,252 376,690,957 408,701,836 408,701,836 705,175,019 Fuente: DANE. Cálculos Proexport Importaciones BALANZA COMERCIAL BALANZA COMERCIAL BILATERAL US$ FOB US$ FOB PROEXPORT COLOMBIA BALANZA COMERCIAL COLOMBIA - PERÚ AÑO COMPLETO Enero a Diciembre Exportaciones
  • 23. RELACIÓN BILATERAL EXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.
  • 24. RELACIÓN BILATERAL EXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ ISEM13
  • 25. RELACIÓN BILATERAL IMPORTADORES PERUANOS DE COLOMBIA 2012 Fuente: SUNAT
  • 26. RELACIÓN BILATERAL EXPORTACIONES PERUANAS A COLOMBIA 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.
  • 27. OPORTUNIDADES ALIANZA DEL PACÍFICO PERÚ – BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA, COLOMBIA SECTOR AGROINDUSTRIA
  • 28. OPORTUNIDADES PERÚ- BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA SUBSECTORES AGROINDUSTRIA  Frutas y hortalizas procesadas.  Alimentos para animales.  Productos de confitería.  Preparaciones alimenticias diversas.
  • 29. • Alimentos para animales: - Enlatados. - Concentrados. • Frutas y hortalizas procesadas: - Pulpas congeladas. - Compotas. - Insumos para la industria. • Confitería: - Caramelos blandos. - Confitería dura. - Chocolates blancos. OPORTUNIDADES PERÚ- BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA PRODUCTOS AGROINDUSTRIA
  • 30. OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL AGROINDUSTRIA: distribución y comercialización GW YICHANG & CIA S.A. Importaciones último año: USD 63 323 544. Principales orígenes: Ecuador, Tailandia, China, Chile. De Colombia: USD 1 512 972. www.yichang.com.pe PERUFARMA Importaciones último año: USD 18 839 704. Principales orígenes: Austria, Chile, Ecuador, Argentina. De Colombia: USD 354 689. www.perufarma.com.pe LABOCER Importaciones último año: USD 4 358 435. Principales orígenes: Colombia, Brasil, Guatemala, Indonesia De Colombia: USD 2 056 269. www.labocerperu.com.pe Fuente: Penta Transaction.
  • 31. OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL AGROINDUSTRIA: grandes superficies, marcas propias HIPERMERCADOS TOTTUS. Importaciones último año: USD 73 943 070. Principales orígenes: China, Argentina, India, Estados Unidos. De Colombia: USD 18 975. www.tottus.com.pe SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. Importaciones último año: USD 44 170 842. Principales orígenes: China, Brasil, Chile, España. De Colombia: USD 695 029. www.supermercadosperuanos.com.pe CENCOSUD PERÚ S.A. / E. WONG S.A. Importaciones último año: USD 10 262 675. Principales orígenes: China, Chile, Estados Unidos, España. De Colombia: USD 612 248. www.metro.com.pe www.wong.com.pe Fuente: Penta Transaction.
  • 32. JUGADORES LOCALES E INTERNACIONALES AGROINDUSTRIA PERÚ Grandes oportunidades para encadenamientos productivos. Inversión extranjera en los países miembros. Presencia de importantes empresas colombianas en Perú.
  • 33. OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL AGROINDUSTRIA: HORECA, consideraciones,en exploración PULAS DE FRUTA CONGELADAS: • A los compradores peruanos les interesa tener la exclusividad en la comercialización de frutas que no se consigan en Perú. • Los compradores del canal HORECA valoran mucho que el proveedor comparta toda la información acerca de las frutas que maneja, el sistema de siembra o cosecha, la altura, las condiciones ideales del medio ambiente, la forma de colecta y la forma y procesos de transformación. • Igualmente, es bien recibida la información acerca de las temporadas de cosecha y que les propongan productos nuevos y exclusivos para sus clientes. • Las temporadas altas en el consumo son: Enero y Mayo. • Las frutas más afectadas por temas de estacionales son: fresa, mango, guanábana y chirimoya.
  • 34. 0.0 5.5 1.9 7.3 6.3 7.8 2.0 13.2 16.0 14.7 10.7 19.1 120.1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 INVERSIÓN ENTRE PERÚ Y COLOMBIA: Fortalecimiento de los negocios. Flujos de IED de Perú a Colombia 2000 –2012 US$ millones Total Inversión: US$224,6 Millones Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República
  • 35. AUMENTO DE VISITANTES PERUANOS A COLOMBIA: Fortalecimiento de los negocios. Bogotá D. C. 53,1% Cartagena 10.8% Medellín 10.1% San Andrés 8.8% Cali 6.0% Cúcuta 1.5% Barranquilla 1.3% Ipiales 1.2% Resto 7.3% Part. % por ciudad principal de destino reportada - 2012 Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport 77,734 79,275 77,529 88,844 2.0% -2,2% 14.6% 2009 2010 2011 2012 Llegadas de viajeros de Perú Colombia, 2009-2012
  • 36. PERÚ FUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT. http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/im ages/stories/docs/GUIA_DEL_IMPORTAD OR.pdf
  • 37. - Proyectos de inversión, PROINVERSION, www.proinversion.gob.pe - Aduanas e impuestos, SUNAT, www.sunat.gob.pe - Estadísticas: INEI, www.inei.gob.pe - Banco Central de la Reserva: BCR, www.bcr.gob.pe - Medicamentos: DIGEMID, www.digemid.minsa.gob.pe - Salud Ambiental, DIGESA, www.digesa.sld.pe - Asociación de Exportadores de Perú: ADEX, www.adex.org.pe - Agroindustria: SENASA, www.senasa.gob.pe - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, http://www.mincetur.gob.pe/newweb/ - Acuerdos Comerciales, http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/ - Propiedad Intelectual y Competencia, http://www.indecopi.gob.pe - Promoción turismo y exportaciones, PROMPERÚ, http://www.promperu.gob.pe/ PERÚ FUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT.
  • 38. PERÚ RECOMENDACIONES FINALES El tráfico será siempre una excusa para la impuntualidad: tolerancia. Alto porcentaje de informalidad en el mercado: verificar y confirmar. Que una cita esté confirmada no quiere decir que se realice: paciencia. Los productos colombianos entran en su mayoría, con cero arancel a Perú por la CAN. Hay unos fuertes conglomerados empresariales: no subestimar. El precio: factor determinante a la hora de comprar. No se sorprenda con “el descuento”. Asia: gran competidor para países abiertos al Pacífico pero con baja calidad. ¿Cómo optimizar la buena relación de los peruanos con los colombianos?
  • 39. Apóyese en Proexport Colombia, para validar sus socios comerciales y aprovechar todas las oportunidades que se presenten. El mercado peruano es más cercano a Colombia y se trabaja de manera proactiva. La Alianza del Pacífico entrará a reforzar las relaciones existentes. El mercado peruano es relativamente mediano pero exitoso si logra fidelizarse. Colombia es reconocido por ser proveedor de calidad, diseño y gran capacidad de respuesta. Se trata de complementar, no de sustituir. Importancia de encadenamientos productivos. Puede haber patrones de conducta similares pero las costumbres siguen siendo distintas. PERÚ COMENTARIOS FINALES
  • 40. www.proexport.com.co Juliana Villegas Restrepo Directora jvillegas@proexport.com.co Lima, Perú www.proexport.com.co